Larangan pengemasan hewan peliharaan akan menghancurkan bisnis kecil daerah. Bir dalam wadah plastik besar dapat kembali ke rak lagi

Mulai 1 Juli, larangan penjualan eceran minuman beralkohol dalam wadah PET dengan volume lebih dari 1,5 liter mulai berlaku di Rusia. Sebelumnya, tindakan yang sama memengaruhi produsen minuman dan jaringan grosir. Penjual Barnaul "pivniki" mengetahui inovasi ini dan memperingatkan konsumennya tentang hal itu. Mengapa diputuskan untuk memperkenalkan langkah-langkah tersebut dan siapa yang dianggap sebagai pemrakarsanya, baca dalam analisis kami.

1 Apa yang akan berubah bagi konsumen?

Mulai 1 Juli, pengecer dilarang menjual alkohol dalam botol PET berukuran lebih dari 1,5 liter. Larangan itu juga berlaku untuk apa yang disebut toko-bar dengan minuman di keran. Di sini hanya dimungkinkan untuk menggunakan wadah dengan volume 0,5, 1 dan 1,5 liter. Pada saat yang sama, jumlah botol "kecil" tidak terbatas pada pembeli. Siapa pun yang ingin mengambil uang kertas tiga rubel sekarang harus membayar dua setengah. Jenis kemasan lain, seperti gelas dan kemasan tetra, dikecualikan dari larangan tersebut, begitu pula minuman ringan.

2 Apa larangan baru itu?

Pada musim panas 2016, Duma Negara mengadopsi amandemen hukum federal"Tentang peraturan negara tentang produksi dan omset etil alkohol, alkohol dan produk yang mengandung alkohol”, di mana inovasi ini didaftarkan. Ini menetapkan larangan bertahap pada produksi, sirkulasi (semuanya mulai 1 Januari 2017) dan penjualan eceran (mulai 1 Juli 2017) minuman beralkohol dalam kemasan konsumen yang terbuat dari polietilen, polistiren, polietilen tereftalat dan bahan polimer lainnya.

3 Mengapa diputuskan untuk melarang alkohol dalam wadah PET?

Para pejabat berpendapat bahwa larangan semacam itu sangat dibutuhkan karena tiga alasan. Yang utama adalah perang melawan alkoholisme. Menurut mereka, bir dalam dua liter botol-botol plastik sangat populer karena murahnya, terutama di kalangan anak muda.

Kedua, alkohol dalam kemasan plastik menimbulkan bahaya kesehatan yang serius. Penentang kemasan plastik dikutip Penelitian ilmiah, yang menurutnya penyimpanan bir, terutama yang diperkaya, masuk wadah plastik selama sehari menyebabkan pelepasan racun dibutyl phthalate. Ini dapat menyebabkan hepatitis toksik pada hati, mempengaruhi sistem kekebalan dan merupakan penyebab sejumlah penyakit serius.

Argumen lain adalah bahwa menjual bir dalam plastik memungkinkan produsen menghindari pajak. Faktanya adalah bahwa dari satu kapsul plastik Anda dapat mengeluarkan botol setengah liter dan dua liter. Dengan demikian, itu muncul jalan mudah memproduksi dan menjual produk yang tidak tercatat.

4 Siapa yang dianggap perusahaan bir sebagai pemrakarsa utama larangan tersebut?

Pada April 2016, Union of Russian Brewers menerbitkan surat terbuka kepada kepala UC Rusal, Oleg Deripaska, di surat kabar Kommersant. Di dalamnya, untuk pertama kalinya, mereka secara terbuka menuduh pengusaha berada di balik kampanye besar-besaran untuk melarang kemasan PET untuk bir di Rusia, dan perusahaannya UC Rusal memproduksi bahan mentah untuk yang lain. tampilan populer kemasan - kaleng aluminium. Dalam tanggapan tertulis kepada RBC, perwakilan pengusaha tersebut menekankan bahwa pembuat bir berkembang pesat di Eropa tanpa menggunakan wadah plastik, dan Rusia harus mengikuti jalan ini.

Pasar bir pada tahun 2016 dihangatkan oleh musim panas yang terik, tetapi persiapan pelarangan PET berkapasitas besar telah memiliki Pengaruh negatif. Tahun itu sukses untuk Efes, MPK dan pabrikan regional, posisi Carlsberg relatif stabil, tapi AB InBev dan Heineken kehilangan pangsa pasar karena mereka memprioritaskan margin keuntungan. Dinamika merek terbesar ditentukan oleh sejauh mana perusahaan siap menahan harga atau kegiatan promosi mereka. Dalam konteks ini, segmen ekonomi tumbuh pasar bir dan jual murah bir. Segmen premium mulai menurun karena migrasi merek berlisensi ke segmen mainstream.

Produksi dan pasar bir pada tahun 2016

Pada 2016, pasar bir Rusia menghentikan penurunannya yang telah berlangsung sejak 2008. Pembuat bir, yang mendasarkan perkiraan mereka pada data audit pasar, berbicara tentang penurunan penjualan bir sebesar 1-2%. Jika kita melanjutkan dari data neraca perdagangan dan pengurangan yang jelas dalam volume stok sisa, maka volume pasar bir tetap hampir sama dengan level tahun lalu, sebesar 768 juta dekaliter.

Dinamika produksi dan penjualan selama 2016 tidak merata, dan tandanya berubah dengan jelas setiap kuartal. Pertumbuhan pada triwulan pertama dan ketiga tahun 2016 digantikan oleh koreksi yang terutama terlihat pada triwulan keempat. Namun awal tahun 2017 kembali ditandai dengan perubahan dinamika menjadi positif.

Produksi bir dan "minuman bir" pada 2016 turun 0,12% menjadi 781 juta. bir impor ke Rusia meningkat sebesar 8% menjadi 17 juta dekaliter, dan ekspor sebesar 19% menjadi 38 juta dekaliter. Namun pengaruh utama pada angka akhir tahun 2016 diberikan oleh volume bawaan.

Pada akhir 2015, pembuat bir memuat gudang distributor jauh lebih aktif daripada akhir 2016. Artinya, pada tahun 2016, distributor menjual lebih banyak bir daripada yang diproduksi pembuat bir pasar domestik. Sangat mudah untuk menjelaskan perubahan seperti itu - pada tahun 2017, cukai bir naik hanya satu rubel, dan penghematan bagi produsen dari gudang yang terlalu banyak menimbun sebelum Tahun Baru tidak signifikan.

Menurut publikasi Rosstat, setelah penurunan harga jual yang nyata di awal tahun 2016, pabrikan praktis tidak menaikkannya. Pertumbuhan tercatat hanya pada akhir musim penjualan, namun tidak signifikan, bahkan hanya menunjukkan pengembalian harga tahun sebelumnya. Kami selanjutnya akan menjelaskan pengekangan tersebut dengan pertumbuhan penjualan bir draft murah dari produsen regional, peningkatan pangsa pasar Zhigulevskoye, perubahan struktur segmen berlisensi yang mendukung bir yang terjangkau, dan penurunan penjualan yang berkelanjutan dari “ merek Rusia federal lama”.

Berdasarkan data harga jual, dimungkinkan untuk menghitung jumlah pendapatan bagi pembuat bir. Pada 2016, tumbuh hanya …% menjadi … miliar rubel. Dalam dolar, karena devaluasi rubel, penjualan pembuat bir turun sebesar …% menjadi $… miliar, tetapi bahkan hasil ini terlihat jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Data langsung Rosstat tentang pendapatan, yang didasarkan pada laporan produsen bir khusus, menunjukkan penurunan sebesar …% menjadi … miliar rubel. harga biaya produk terjual menurun sebesar …% menjadi … miliar rubel. Tetapi di sini perlu memperhitungkan banyak item pendapatan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi bir dan distribusi keuangan di antara perusahaan afiliasi.

Dinamika harga komoditas mungkin berdampak positif pada keuntungan pembuat bir. Setelah penurunan yang signifikan dalam harga malt barley pada awal tahun 2016 di bursa UE*, pada musim gugur harga tersebut naik lagi ke level sebelumnya. Harga kontrak untuk panen 2017 secara bertahap menurun. Mengingat sifat jangka panjang dari kontrak, kelanjutan dapat diharapkan pengaruh positif pada biaya bir pada tahun 2017.

*Yang berkorelasi dengan biaya barley malt Rusia.

Pertumbuhan aktivitas periklanan terutama terkait dengan kompromi yang ditemukan antara pembatasan periklanan dan efektivitas periklanan, yang terdiri dari promosi aktif pilihan non-alkohol merek kunci. Selain itu, pembuat bir punya kesempatan bagus mengiklankan varietas alkohol yang dapat menjadi sponsor acara olahraga. Pada tahun 2016, acara seperti itu disediakan oleh banyak acara olahraga besar (Piala Dunia Hoki Es di Moskow, Kejuaraan Sepak Bola Eropa di Prancis, Pertandingan Olimpiade Musim Panas, dll.). Berdasarkan data analis periklanan, dapat diasumsikan bahwa sekitar setengah dari jumlah total GRP jatuh pada pangsa merek Grup Carlsberg, yang kembali aktif mengudara.

Harga eceran bir produksi Rusia, menurut Rosstat dan pelaku pasar tumbuh, secara umum, secara linier. Menurut data resmi, pada akhir 2016, satu liter bir berharga ... rubel, menurut perkiraan independen - sekitar ... rubel. Harga rata-rata tertimbang dari semua bir (baik Rusia maupun impor), berdasarkan data resmi, tumbuh sebesar …% menjadi … gosok. per liter. Namun menurut data perusahaan, pertumbuhan harga di retail sekitar …%.

Menurut Rosstat, harga tumbuh paling cepat dan secara signifikan melampaui inflasi dalam kategori “ bahan makanan» pada periode Januari hingga April dan Juni hingga September 2016, yaitu saat pasar bir juga berkembang. Pada musim gugur, sifat kenaikan harga bir melambat dan secara umum sudah sesuai dengan inflasi harga makanan. Menurut pelaku pasar, sejak Oktober 2016, pertumbuhan harga untuk sementara berhenti karena penurunan tajam biaya tong Zhigulevskoye dari Grup Carlsberg, yang mulai aktif mengembangkan segmen draf menjelang larangan produksi bir di kemasan PET besar.

Berdasarkan volume dan harga, kira-kira kita dapat menghitung bahwa pasar bir Rusia secara moneter* pada tahun 2016 tumbuh sebesar …% menjadi … miliar rubel. Dalam dolar, turun sebesar …%, menjadi $… miliar.

*Volume pasar dalam bentuk uang adalah nilai bersyarat, sebagian bir dijual di perusahaan HoReCa dan pengecer bir khusus, di mana harga tidak dipantau dan margin perdagangan dapat bervariasi.

Total omset eceran tumbuh jauh lebih lambat daripada penjualan bir. Menurut data Rosstat, meningkat sebesar …% dan mencapai … trln. menggosok. Penjualan produk makanan meningkat sebesar …% menjadi …trln. menggosok. Dengan demikian, pangsa bir dalam total omset ritel meningkat dari … menjadi …%, dan dalam penjualan makanan - dari … menjadi …%, menurut perhitungan kami berdasarkan data resmi.

Kurangnya guncangan ekonomi dan stabilisasi PDB berkontribusi pada pemulihan yang lemah dalam perdagangan ritel.

Menurut Romir Scan Panel, dinamika pengeluaran harian riil ("dibersihkan" dari inflasi) orang Rusia pada tahun 2016 umumnya cukup positif. Kami dapat mengatakan bahwa pasar bir telah stabil mengikuti mereka. Namun jika kita mengevaluasi hubungan antara pengeluaran dan penjualan bir secara dinamis, maka di tahun 2016 kita tidak akan melihat hubungan yang jelas di antara keduanya. Lebih tepatnya, selama periode dingin tahun ini, mudah untuk melihat tren umum, tetapi di musim panas pengeluaran nyata konsumen tidak bertambah, dan produksi bir, sebaliknya, meningkat. Jelas, selama periode ini, pasar bir dipengaruhi tidak begitu banyak oleh faktor ekonomi secara umum melainkan oleh cuaca, hubungannya akan kita pertimbangkan di bawah ini.

Alternatif bir besar

RUU untuk melarang penggunaan kontainer PET diajukan ke Duma Negara oleh deputi partai pro-pemerintah pada musim semi 2013. Penulis mengusulkan untuk melarang penjualan bir dalam botol plastik dengan volume lebih dari 0,5 liter. Catatan penjelasan menyatakan bahwa konsumsi bir di negara tersebut telah mencapai “volume yang mengancam”, murahnya wadah plastik meningkatkan ketersediaan minuman ini bagi penduduk, dan volumenya yang besar membuat orang mengonsumsi lebih banyak bir. Duma meloloskan RUU tersebut dalam pembacaan pertama pada Juni 2014.

Untuk waktu yang lama, rancangan undang-undang tersebut tidak bergerak, karena tidak ada konsensus di Pemerintah mengenai amandemen dokumen tersebut. Carlsberg, AB InBev, Heineken dan Efes memprotes versi asli dari proyek tersebut. Presiden Grup Carlsberg menulis kepada Perdana Menteri yang menyatakan bahwa larangan kemasan PET lebih dari 0,5L "akan menjadi bencana total untuk konsumsi dan [mengirim] sinyal yang sangat negatif kepada investor internasional." Duta besar Denmark, Belgia, Belanda dan Turki mengatakan bahwa kelompok internasional dapat meninggalkan pasar Rusia. Surat kabar Kommersant melaporkan kesepakatan yang dicapai pada Oktober 2014 untuk membatasi volume kemasan PET untuk alkohol menjadi 1,5 liter pada 2017.

Pada bulan Maret 2016, pada rapat pemerintah tentang masalah metalurgi non-ferrous, ketua UC Rusal, Oleg Deripaska, mengatakan bahwa kurangnya solusi untuk masalah PET menjadi penghambat perkembangan industri aluminium. Sebagai hasil pertemuan tersebut, sekelompok kementerian dan departemen diinstruksikan untuk mempertimbangkan kemungkinan mengadopsi RUU tersebut "dengan mempertimbangkan posisi pemerintah".

Amandemen yang dirancang oleh pemerintah disediakan untuk larangan lengkap untuk produksi alkohol dalam wadah plastik dengan volume lebih dari 1,5 liter mulai 1 Januari 2017, dan penjualan eceran - mulai 1 Juli. Pada edisi Juni 2016 inilah undang-undang "Tentang Amandemen Undang-Undang "Tentang Peraturan Negara tentang Produksi dan Perputaran Etil Alkohol, Produk yang Mengandung Alkohol dan Alkohol dan tentang Pembatasan Konsumsi (Minum) Produk Beralkohol" diadopsi .

Seperti yang Anda lihat, pembuat bir memiliki waktu sekitar dua tahun untuk menyadari larangan yang tak terhindarkan dan bersiap untuk perubahan. Apa arti larangan itu bagi mereka?

Keuntungan biaya dari paket PET besar

Dengan kemasan yang lebih besar, pembuat bir dapat memberikan penawaran yang rasional kepada konsumen yang ingin menghemat uang atau membeli bir dalam jumlah besar sekaligus.

Misalnya, harga eceran satu liter bir dalam botol PET 2,5 liter pada tahun 2016 rata-rata …% lebih murah daripada bir yang sama dalam botol kaca 0,5 liter. Dan kira-kira …% selisihnya dengan PET container berkapasitas 1-1,5 liter (diizinkan untuk dijual). Rasio ini umumnya berlaku untuk merek harga menengah dan ekonomi.

Secara alami, nilai format kemasan besar adalah yang tertinggi untuk segmen bir ekonomis yang "rasional".

Untuk menjawab pertanyaan ini, disarankan untuk menganalisis struktur bir dalam PET dalam dua aspek: menurut segmentasi harga dan merek utama. Untuk melakukan ini, kami menggunakan data pelaku pasar untuk periode ketika pembatasan yang akan datang seharusnya tidak secara langsung memengaruhi struktur penjualan pembuat bir.

Jika didistribusikan semua bir dibotolkan dalam PET berdasarkan segmen, kisaran harga perlu diturunkan relatif terhadap segmentasi umum pasar bir.

Yang terkecil adalah segmen diskon (dengan pangsa kurang dari …% bir di PET), di mana harga rata-rata bir mencapai 60 rubel. liter. Ini mencakup versi popularitas yang semakin cepat "..." dari Carlsberg, serta merek "..." dari AB InBev dan "..." dari Ochakovo. Segmen ini juga mencakup sebagian besar ... dikemas dalam PET dan sebagian kecil dari merek regional.

Di ujung lain dari kisaran harga adalah segmen arus utama - bir bernilai lebih dari 80 rubel. liter, yang bagiannya juga tidak melebihi …% dari total volume bir di PET. Ini termasuk merek "...", "...", berbagai varietas merek “…”, dikemas dalam PET dan beberapa merek lain.

Seperti yang bisa kita lihat, lebih dari …% volume bir di PET adalah segmen ekonomis dengan harga bir rata-rata 60-80 rubel. per liter. Namun, ini tidak hanya mencakup merek ekonomi, tetapi juga merek dengan posisi garis batas, yang varietasnya dibagi menjadi beberapa kategori (misalnya, "..."). Juga di segmen ini terdapat sebagian besar merek regional, yang cenderung memiliki volume dan harga rata-rata batas bawah segmen ekonomi, tetapi tidak pindah ke segmen diskon.

Lebih lanjut, kami mencatat bahwa format kemasan dengan volume sekitar 1,5 liter berada di luar zona risiko. Pada akhir tahun 2014, pembuat bir (serta peserta lain di pasar FMCG) secara aktif melakukan perampingan - mengurangi jumlah atau volume suatu produk dalam satu paket tanpa mengubah harga. Kemudian itu adalah reaksi terhadap penurunan penjualan dan penurunan daya beli. Namun kini, akibat larangan tersebut, semua bir yang dikemas dalam botol 1,5 liter sudah mengalir ke format 1,4 liter.

Jadi, hanya bir dalam PET dengan volume lebih dari 1,5 liter yang berisiko. Tetapi bagian dari wadah semacam itu tidak terlalu besar - sekitar …% dari penjualan bir di PET.

Di sini, pada tahun 2016, pemimpin yang diharapkan adalah Efes dengan merek arus utama yang rendah dan pangsa sekitar …%. Pada 2015, AB InBev juga menjual bir dalam jumlah besar dalam kemasan besar, baik yang umum maupun yang murah. Namun sudah di paruh pertama tahun 2016, AB InBev mulai aktif meninggalkan format besar, menawarkan pengganti kepada konsumen yang ekonomis - "..." dalam wadah 1,4 liter. Sementara itu, ruang kosong di sub-segmen bir murah dalam kemasan besar ditempati oleh perusahaan “…”, serta sejumlah merek daerah.

Jika kami meringkas semua informasi ini, kami dapat membuat perkiraan kasar untuk tahun 2017.

Pertama-tama, akan ada penurunan alami dalam penjualan bir di PET karena perampingan. Redistribusi …% dari volume bir “besar” ke dalam wadah PET yang lebih kecil berarti kemungkinan risiko kenaikan biaya sekitar …%. Larangan kemasan PET besar, pertama-tama, berarti bir ekonomis dan varietas diskon perusahaan regional telah jatuh ke dalam zona risiko. Kami dapat mengharapkan penurunan nyata dalam penjualan mereka karena kenaikan harga. Untuk bir harga menengah yang terjangkau, risikonya lebih rendah, karena volume penjualannya “mengalir” ke dalam wadah yang lebih kecil dengan lebih mudah.

Dengan demikian, kontraksi penjualan akibat larangan tersebut hanya akan "teredam" sebagian karena strukturnya. Menurut prakiraan pelaku pasar, yang tampaknya cukup realistis, untuk segmen PET secara keseluruhan efek negatif bisa sekitar …%. Dan untuk pasar bir secara keseluruhan, pengurangannya bisa sampai …%. Namun hal tersebut akan terjadi dengan syarat pembuat bir tidak bereaksi terhadap larangan tersebut dengan menaikkan jarak harga dengan menurunkan harga sebesar volume 1,4 liter agar lebih terjangkau.

Jika beberapa penurunan penjualan terjadi, maka itu akan berdampak kecil pada pendapatan. perusahaan besar. Di antara para pemimpin pasar, … akan menderita lebih dari yang lain, tetapi sebagian besar volumenya yang besar akan didistribusikan kembali ke dalam paket yang lebih kecil. Perusahaan besar lainnya akan mengalami kegagalan penjualan lokal - kita dapat mengharapkan penurunan terus dalam volume "..." dari Carlsberg Group, serta bir "..." dari Heineken. Larangan format PET besar akan sangat menyakitkan untuk "..." (misalnya, "..." adalah salah satu pemimpin di segmen ini) dan banyak pabrik bir regional, yang kemasan PET adalah wadah utama untuk pembotolan bir, dan harganya bir adalah alat utama dalam pertarungan kompetitif.

Ini akan berdampak negatif bagi … juga, karena dalam perkembangannya rantai telah membuat taruhan utama pada PET, yang menjual lebih dari …% bir, termasuk wadah volume besar. Pertumbuhan penjualan ... ditentukan oleh kebutuhan paksa Rusia untuk beradaptasi dengan krisis dan sangat rasional.

Akibat dari semua proses tersebut dapat berupa terhentinya pertumbuhan pangsa segmen ekonomi di tahun 2017.

Efek kuartal panas: hasil 2016, perkiraan 2017

Kemungkinan transisi pasar bir ke keadaan ekuilibrium berarti bahwa fluktuasi musiman akan lebih jelas tercermin dalam dinamika penjualan daripada sebelumnya, ketika itu termasuk faktor sekunder.

Peningkatan tajam dalam produksi dan penjualan bir pada Juli-Agustus 2016 memungkinkan pembuat bir, jika tidak memperoleh keuntungan, setidaknya tidak memperburuk hasil tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini tampaknya tidak didasarkan pada faktor fundamental, tetapi merupakan "bonus" satu kali dan dikaitkan dengan cuaca panas di beberapa wilayah Rusia.

Dengan kata lain, tingginya basis triwulan III 2016 berarti dinamika triwulan III 2017 kemungkinan tidak akan positif. Kecuali jika cuaca akan kembali panas luar biasa atau faktor positif lainnya akan terhubung.

Pemimpin pasar, serta produsen regional, tidak terwakili secara merata di berbagai wilayah. Oleh karena itu, fluktuasi cuaca memengaruhi mereka secara berbeda, sebagian besar menentukan hasil tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017. Dalam aspek ini, menarik untuk membandingkan suhu di berbagai wilayah dan hasil perusahaan di tahun 2016.

Untuk melakukan ini, kami mengumpulkan data tentang dinamika suhu rata-rata bulanan untuk periode April-September 2016 di 16 wilayah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap konsumsi bir.

Musim panas 2016 umumnya cukup hangat, dan zonanya suhu tinggi terharu. Namun pada bulan Juni dan Juli 2016, cuaca sangat panas di wilayah dengan konsumsi bir dalam jumlah kecil. Jadi, pada Juni 2016, sebagian besar panas terjadi di bagian utara Siberia. Dan pada bulan Juli - di utara bagian Eropa Rusia dan di Siberia Barat.

Tetapi Agustus 2016 cukup hangat di sebagian besar Rusia - mulai dari wilayah Tengah hingga Ural. Tetapi cuaca sangat panas di daerah berpenduduk. Wilayah Volga dan Ural Selatan. Di sini, perbedaan suhu pada 2016/2015 sangat besar karena fluktuasi musiman dari dua periode yang dibandingkan memasuki antifase. Ini menyebabkan lompatan tiba-tiba produksi dan konsumsi bir.

Menurut perhitungan kami, "delta" suhu rata-rata adalah: …°C di Ufa, …°C di Kazan, …°C di Samara, …°C di Yekaterinburg dan …°C di Chelyabinsk.

Tapi siapa yang mendapat bonus dari panasnya Agustus 2016?

Wilayah Tengah bukanlah yang terpanas, tetapi karena bobot pasarnya, wilayah ini memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan penjualan bir Rusia. Struktur penjualan di wilayah Tengah lebih merata dibandingkan wilayah dalam hal distribusi pangsa market leader. Oleh karena itu, di antara empat besar, sulit untuk menyebutkan seseorang yang telah menerima keuntungan khusus panas musim panas. Kami hanya dapat memilih Perusahaan Pembuatan Bir Moskow, yang sahamnya di Moskow dan wilayah Tengah, menurut perkiraan kami, hampir dua kali lebih tinggi dari bagian Rusia lainnya.

Wilayah Volga menonjol karena pangsa pasarnya yang tinggi untuk perusahaan industri menengah dan kecil. Bersama-sama mereka menguasai sekitar …% dari pasar. Namun, volume keluaran mereka pada tahun 2016 beragam - berdasarkan statistik regional, sebagian besar pabrik bir berukuran sedang mempertahankan volume keluaran pada tingkat yang sama.

Tetapi juga di wilayah Volga terdapat dua pabrik bir Efes yang besar - di wilayah Kazan dan Ulyanovsk. Dan di sinilah pertumbuhan produksi yang luar biasa tinggi tercatat pada tahun 2016. Dapat diasumsikan bahwa volume produksi tempat pembuatan bir Kazan pada tahun 2016 meningkat sekitar …% dan berjumlah sekitar … juta dekaliter.

Di wilayah Ulyanovsk, menurut data Rosstat, pada tahun 2016 terjadi peningkatan produksi bir dua kali lipat – hingga … juta dekaliter. Namun, di sini, selain Efes, ada produsen regional yang besar - “…”, yang melaporkan peningkatan volume produksi. Rupanya, perusahaan ini memberikan kontribusi utama pada dinamika volume regional.

Selain itu, di wilayah Volga, selama beberapa tahun terakhir, Baltika dengan cepat mendapatkan bobot pasar, mengalahkan Heineken dan AB InBev.

Wilayah Ural berbeda dengan wilayah Volga dalam hal dominasinya produsen utama bir dan sebagian kecil pembuat bir regional. Pada saat yang sama, volume utama bir tidak diproduksi di pasar lokal, tetapi diimpor dari daerah tetangga. Sekitar …% dari penjualan bir di Ural dihitung oleh “…”, dan ini dapat dianggap sebagai penerima manfaat utama dari pertumbuhan penjualan.

Basis tinggi tahun 2016 di wilayah Volga dan Ural Selatan berarti bahwa pada tahun 2017 kemungkinan akan ada pengurangan produksi dan konsumsi bir. Ini akan memberi tekanan, pertama-tama, pada hasil pekerjaan …, yang lebih bergantung pada penjualan di wilayah ini daripada … dan ….

Selain itu, 2016 jelas menunjukkan hal itu cuaca panas merangsang penjualan bir draft yang terjangkau lebih aktif daripada bir di PET.

Pengembangan saluran distribusi bir

Secara umum, penjualan bir dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yang sangat berbeda satu sama lain. 1) Eceran grosir umum, yang meliputi rantai besar, mini market dan toko tradisional; 2) HoReCa, termasuk restoran bir tradisional, bar, dan gastropub kerajinan; 3) ritel khusus, yang mencakup toko bir draft dengan jangkauan terbatas dan toko bir dengan banyak jenis bir kemasan.

pabrik kerajinan terutama bekerja di wilayah metropolitan dan dengan distributor khusus atau secara langsung memasok produk ke kedai bir, restoran, dan gastropub. Sebagian besar dari "wilayah kerajinan" ini ditujukan untuk penikmat bir yang kaya raya, menawarkan kepadanya lusinan bir spesial.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah gerai bir kerajinan telah meningkat secara dramatis. Di Moskow, tentang ... bar dan toko, menurut 2GIS, telah memasukkan kerajinan dalam bermacam-macamnya. Petersburg, menurut 2GIS, juga memiliki lebih dari ... tempat seperti itu, dan di masing-masing dari lebih dari satu juta kota setidaknya ada beberapa lusin di antaranya.

Pada saat yang sama, pecinta bir menghitung setengah dari jumlah tempat di Moskow tempat Anda dapat membeli bir rumahan. Perbedaan penilaian seperti itu dikaitkan dengan tren umum ketika perusahaan HoReCa dan ritel bir, mengikuti mode, hanya menyatakan keberadaan "kerajinan" di situs web, di katalog, atau saat menjawab pertanyaan dari pengunjung. Tetapi mereka melakukannya hanya dengan alasan bahwa mereka menawarkan bir non-massal. Bahkan jika sebuah restoran, misalnya, menekankan komitmennya tradisi Jerman, menyeduh bir "oleh teknologi jerman dan disebut dengan nama Jerman.

Untuk pembuat bir regional dan saluran penjualan utama mereka, toko bir draft, 2017 akan menjadi tahun campuran karena peraturan pemerintah.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bir draftlah ​​yang memungkinkan untuk menjaga stabilitas seluruh pasar bir pada tahun 2016. Keuntungan besar adalah harga rendah dan pilihan yang bagus bir tong dari produsen menengah dan kecil, yang dengan cepat mendapatkan popularitas di rumah dan daerah tetangga.

Di setiap wilayah, favorit baru dari segmen draf menonjol, dari mana perusahaan besar dengan versi draf "..." mereka sendiri dan merek federal dikeluarkan. Tetapi bahkan merek "lama" dari pabrik menengah kehilangan pangsa pasar mereka, meskipun hal ini disebabkan oleh stagnasi dengan latar belakang pertumbuhan segmen yang cepat.

Misalnya, di Siberia, peningkatan jangka panjang dalam pangsa pasar "..." tercatat, di wilayah Volga - perusahaan "..." dan "...", di Selatan, grup perusahaan "..." dan "... ” dengan cepat meningkatkan bobot pasarnya, di wilayah Tengah – perusahaan “…” . Tetapi jika Anda melihat penjualan tong bir secara keseluruhan, tidak ada gunanya memilih perusahaan di pasar individu. Tidak ada pemimpin di sini - pangsa setidaknya seratus merek regional dari beberapa lusin pabrikan terus bertambah.

Pertumbuhan penjualan bir draft tak terkecuali karena penurunan penjualan bir di PET akibat pelarangan kemasan besar. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa departemen bir draft di rantai dan toko khusus sekarang menawarkan bir dalam format yang sama seperti ritel biasa – dalam botol PET kecil. Manfaat membeli bir kemasan "untuk digunakan di masa mendatang" di supermarket menjadi kurang jelas. Di sisi lain, keuntungan utama membeli bir draft menjadi lebih jelas - tempat penjualannya sering kali berada dalam jarak berjalan kaki, dan bir biasanya dapat dibeli lebih segar, lebih enak, dan lebih bervariasi daripada yang dikemas dalam kemasan PET.

Pada saat yang sama, ada dua aspek negatif dari regulasi negara yang konsekuensinya belum dapat dinilai.

Yang pertama adalah persyaratan untuk semua pengusaha perorangan, menjual bir, mulai April 2017 untuk memasang mesin kasir gaya baru yang terhubung ke jaringan. Hampir setengah dari pengusaha perorangan, menurut OPORA Rusia, bekerja tanpa mesin kasir, dan banyak dari mereka tidak punya waktu untuk memasangnya tepat waktu karena alasan obyektif dan subyektif terkait kekurangan perangkat. Pada saat yang sama, sejak 1 Februari 2017, denda telah diterapkan secara resmi bagi mereka yang belum memperbarui mesin kasirnya.

Mengingat waktu yang tidak realistis, Kementerian Keuangan menemui bisnis tersebut di tengah jalan. Pengusaha dapat menghindari sanksi jika mereka mengambil “setiap langkah dalam kekuasaan mereka untuk mematuhi persyaratan hukum.” Kontrak untuk penyediaan dorongan fiskal dapat memainkan peran yang menentukan. Artinya, jika seorang pengusaha yang menjual bir dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan semua langkah yang diperlukan, tetapi tidak pernah mendapatkan mesin kasir baru, dia tidak akan didenda.

Aspek negatif kedua secara tradisional dikaitkan dengan pembatasan penjualan bir draft di lantai pertama bangunan tempat tinggal. Meskipun inisiatif semacam itu ditolak di tingkat legislatif federal, otoritas regional memiliki hak untuk menetapkan batasan tambahan pada waktu, kondisi, dan tempat. eceran produk alkohol.

Misalnya, di Wilayah Krasnodar, mulai 1 Januari 2017, penjualan bir draft di gedung apartemen dilarang (kecuali kafe, yang kegiatannya disediakan oleh dokumentasi proyek). Menurut data resmi, ada … organisasi yang berlokasi di gedung apartemen di wilayah tersebut yang dikenai pembatasan. Dari jumlah tersebut, di Krasnodar - ... objek, di Sochi - .... Tak lama kemudian, banyak berita mulai bermunculan tentang inspeksi gedung apartemen, denda, dan penyitaan bir dari pedagang.

Diketahui bahwa saat ini banyak RUU serupa telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan di berbagai wilayah dan kota di Rusia (Kursk, Orsk, Volgodonsk, dan lainnya). Pemilik toko bir sering menyalahkan rantai ritel besar karena melobi larangan perdagangan.

Jika dua aspek negatif peraturan negara lebih banyak daripada satu aspek positif, maka korban utama dari berkurangnya jumlah toko bir adalah produsen bir skala menengah, serta beberapa produsen kecil. Maka kerugian pembuat bir regional dari larangan format PET besar tidak akan dikompensasi oleh "kebocoran" penjualan mereka ke saluran distribusi lain. Setidaknya, ini sudah bisa diharapkan di Wilayah Krasnodar.

Perusahaan internasional besar mendominasi pasar bir kemasan dalam rantai ritel makanan umum. Di sini pabrik bir regional berukuran sedang bersaing dengan mereka.

Rantai ritel saat ini bukan hanya saluran penjualan bir terbesar, tetapi juga yang paling menjanjikan, karena ini adalah satu-satunya yang mempertahankan, jika tidak cepat, tetapi pertumbuhan volume yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Penurunan penjualan bir di toko bahan makanan tradisional berlanjut dengan kecepatan dua digit, karena penurunan jumlahnya, serta karena meningkatnya rasionalisme konsumen, yang berarti peralihan ke pembelian terencana di supermarket untuk menghemat waktu dan uang. .

Menurut laporan perusahaan pembuat bir, pada tahun 2013, volume bir mengalir melalui format ritel tradisional dua kali lebih banyak daripada melalui rantai ritel. Namun, larangan penjualan bir di kios dan pesatnya pertumbuhan rantai selama 2014 mengubah situasi yang menguntungkan mereka. Pada akhir tahun 2016, pangsa format modern dalam total volume penjualan eceran bir meningkat lagi sekitar … p.p. dan mencapai sekitar …%. Toko non-rantai dan ritel tradisional lainnya, masing-masing, sudah mencapai lebih dari sepertiga penjualan bir.

Redistribusi sangat cepat pada paruh pertama tahun 2016. Jika di Siberia, Timur Jauh dan Selatan negara masih ada paritas tertentu antara penjualan bir dalam format eceran, maka di wilayah Ural dan Volga, belum lagi Tengah dan Barat Laut, toko tradisional sudah memperhitungkan sekitar …% dari penjualan bir.

Perusahaan terbesar - Carlsberg, Efes dan Heineken mengurangi kehadiran mereka di toko tradisional dengan sangat cepat. Dilihat dari laporan kedua pemimpin pasar tersebut, mereka sengaja berfokus pada pertumbuhan penjualan di supermarket. Pencapaian MPK yang baik di tahun 2016 antara lain dicapai karena pertumbuhan yang kuat pada rantai ritel regional.

Berbeda dengan pemimpin pasar, pabrik regional berkembang cukup seimbang di semua jalur perdagangan eceran. Mereka secara dramatis meningkatkan berat badan mereka di toko tradisional, mendorong merek federal di rak. Hal yang sama, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, terjadi di ritel jaringan. Sebagai contoh, seluruh baris perusahaan menengah, di antaranya "...", "..." dan banyak pabrik bir Siberia telah meningkatkan kehadiran mereka secara signifikan di wilayah Ural. Omong-omong, "...", sangat sukses di wilayah lain di Rusia.

Di satu sisi, pabrik bir berukuran sedang mendorong pemimpin pasar di kota-kota kecil, di mana terdapat banyak pabrik non-rantai toko grosir. Di sisi lain, seperti yang telah kami catat, pertumbuhan pabrik bir regional sebagian besar disebabkan oleh wadah PET volume besar, yang penjualan ecerannya akan sepenuhnya dilarang di musim panas. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah mereka juga dapat terus meningkatkan pangsa mereka di jaringan pada tahun 2017.

Pada akhir 2016, semua pabrikan memiliki kesempatan untuk memperkuat kehadiran mereka di jaringan, tetapi ada juga risiko kehilangan ruang pajang. Di bawah amandemen baru pada Undang-Undang Perdagangan, rantai dilarang mengambil biaya apa pun dari pemasok, kecuali premi 5% untuk layanan atau volume produk yang dijual. Dalam hal ini, revisi besar-besaran kontrak dan kenaikan harga pembelian dimulai untuk mengkompensasi hilangnya keuntungan para pedagang. Dan bahkan para pemimpin pasar bir tidak selalu berhasil menemukan kompromi dan membuat kesepakatan dengan mantan mitra.

Kecil pribadi

Menurut data Rosstat, pada tahun 2016 produsen bir kecil* mempertahankan volume produksi bir mereka kira-kira pada tingkat yang sama – … juta dekaliter. Dengan demikian, pangsa pasar mereka tidak berubah tahun lalu, sebesar …%. Hasil tersebut tidak bisa disebut positif, karena untuk periode sebelumnya - tahun 2015/2014. pertumbuhan adalah …%.

* Menurut klasifikasi Rosstat, perusahaan kecil termasuk industri dengan jumlah rata-rata karyawan hingga 100 orang, dan pendapatan penjualan tidak lebih dari 400 juta rubel.

Juga, menurut penilaian kami, berdasarkan deklarasi, dari April 2016 hingga April 2017, tentang … produsen bir baru mengumumkan dimulainya aktivitas mereka di Rusia. Secara formal, jumlahnya sekitar ..., tetapi beberapa pabrik hanya berganti pemilik atau dibuka di lokasi fasilitas produksi yang sebelumnya beroperasi. Kami tidak tahu berapa banyak pabrik yang ditutup selama periode ini, tetapi dapat dikatakan bahwa jumlah produksi bir pada tahun 2016 telah meningkat secara signifikan lagi dan sudah mendekati….

Peningkatan terbesar dalam industri kecil secara absolut terjadi di wilayah Tengah (sekitar ... fasilitas baru), jika kita mengeluarkan modal dari kurung. Dan secara relatif, pertumbuhan terbesar adalah di Moskow dan wilayah, di mana sekitar ... pabrik dibuka, terutama dalam format kerajinan, dan jumlah totalnya meningkat lebih dari .... Wilayah Ural juga menunjukkan peningkatan yang nyata. Omong-omong, semua wilayah di atas dibedakan oleh dominasi perusahaan multinasional besar dan segmen premium pasar bir yang berkembang, yang, seperti yang Anda ketahui, merupakan tempat yang baik untuk pengembangan pembuatan bir kecil.

Jumlah produsen bir kecil di wilayah Volga dan Kaukasus Utara meningkat relatif lambat.

Tetapi bagaimana jumlah pabrik bir bertambah, sedangkan volume bir resmi yang diproduksi oleh produsen kecil tidak?

Semua pabrik mikro khusus dan bahkan sebagian kecil pabrik bir regional masuk ke dalam kelompok perusahaan kecil. Menurut perkiraan kasar kami, lebih dari … output perusahaan kecil jatuh pada … pabrik mini yang agak besar dengan posisi berbeda – dari … hingga “…” bir. Namun sebagian besar adalah minbreweries dengan kapasitas 300-500 liter per minuman, perubahan jumlah yang tidak terlalu mempengaruhi total volume produksi bir.

Pertumbuhan pangsa pasar bir produsen kecil saat ini dibatasi oleh saluran distribusi di mana mereka hadir, oleh harga dan format di mana mereka beroperasi - kerajinan tradisional atau sempit yang sangat kompetitif.

Di Moskow dan St. Petersburg, segmen bir kerajinan dengan distributor khusus dan saluran penjualan berkembang paling pesat. Namun di daerah, sebagian besar pabrik bir mini terus beroperasi dalam format bir tradisional dan bersaing dengan pabrik bir berukuran sedang dengan memasok produk mereka ke toko bir draft. Sejauh ini, pabrik-pabrik inilah yang menjadi mayoritas dari daftar produsen kecil Rusia, dan total volume produksinya lebih tinggi daripada pabrik kerajinan.

Di AS, semua bir yang diseduh di pabrik swasta dengan kapasitas kurang dari 71 juta dekaliter sebenarnya dianggap kerajinan. Menurut standar ibu pertiwi pembuatan bir kerajinan, kita dapat menganggap setiap botol bir kelima yang diproduksi di Rusia sebagai kerajinan, tetapi kemudian konsep bir kerajinan diratakan. Oleh karena itu, di luar Amerika Serikat, disarankan untuk menjauh dari kerangka formal dan menganggap bir kerajinan sebagai kelompok produsen khusus yang secara sadar menentang produksi massal perusahaan besar. Pembuat bir kerajinan menekankan eksklusivitas mereka melalui rasa khusus bir, antusiasme, penentuan posisi, desain individu, aktivitas informal.

Perkembangan segmen kerajinan, selain fashion dunia, difasilitasi oleh dua faktor - inflasi citra bir berlisensi dan kenaikan tajam harga bir impor sejak 2014. Akibatnya, ceruk harga yang besar terbentuk di segmen marjinal pasar bir. Namun, harga bir kerajinan Rusia sudah sebanding dengan merek impor besar.

Terlepas dari format tempat pembuatan bir kerajinan, sebagian besar birnya dikemas dalam tong dan dijual di HoReCa atau toko bir draft. Garis otomatis hanya sedikit produsen yang mampu membeli pembotolan dalam botol kaca. Menurut data resmi, kurang dari …% pabrik kecil, tidak termasuk pabrik bir restoran, telah menyatakan jenis kemasan ini. Namun, pangsa botol kaca meningkat karena permintaan dari toko beruang khusus yang mencoba menawarkan berbagai macam bir kerajinan. Tetapi di sini pembuat bir kecil bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kelompok konsumen yang relatif kecil.

Saluran distribusi yang paling kuat adalah ritel rantai makanan umum, yang belum dikuasai oleh pembuat bir kecil. Perlu dicatat bahwa di AS, rak supermarket dan bahkan toko bahan makanan lokal telah menjadi saluran utama penjualan bir alternatif, yang memungkinkannya memperoleh 12% pasar.

Di rak-rak rantai ritel regional, dengan pengecualian yang jarang, orang tidak dapat menemukan bir dari produsen kecil. Meskipun supermarket sering kali memiliki departemen bir draft terpisah, tempat penjualannya. Alasannya sederhana - rantai membutuhkan bir kemasan dalam volume besar, dengan rasa yang stabil, jangka panjang penyimpanan dan di bawah kondisi pengiriman yang ketat. Ini segera membatasi jumlah pemasok eceran potensial menjadi beberapa lusin pabrik mikro besar. Kami mengetahui contoh bekerja dengan rantai - “…” dan … dengan bir kerajinan, “…” dan “…” dengan varietas tradisional, serta sejumlah proyek yang diintegrasikan ke dalam ritel. Pabrik bir yang lebih kecil secara berkala mencoba bekerja dengan rantai, tetapi, sejauh yang kami tahu, tanpa kesuksesan yang berkelanjutan.

karena itu produk alternatif di ritel makanan umum modern, itu ditawarkan oleh perusahaan internasional sendiri, termasuk melalui kontrak distribusi merek impor. Upaya untuk mendapatkan pijakan di segmen ini dilakukan oleh Carlsberg dan AB InBev. Tapi pemain terbesar di pasar kerajinan bir adalah Moskovskaya Perusahaan Pembuatan Bir', terlepas dari skala aktivitasnya.

Pada tahun 2014, MPK meluncurkan produksi bir El Shaggy Shmel, dan sejak pertengahan 2015 telah mengirimkannya ke jaringan di seluruh Rusia. Merek ini dikemas dalam botol kaca biasa dan liter (senilai 135 rubel) dan diposisikan di segmen premium pasar bir, di mana merek ini cukup berhasil bersaing dengan merek berlisensi massal.

Langkah selanjutnya adalah peluncuran proyek Pabrik Bir Volkovskaya pada akhir tahun 2015, yang birnya dalam banyak hal sesuai dengan format kerajinan. Tapi "Volkovskaya Brewery" terutama berfokus pada konsumen massal dan birnya tersedia di jaringan yang harganya sekitar 85 rubel. per botol 0,5 l. Di bawah merek umum, komposisi biasa dari lima varietas kerajinan biasa dan beberapa percobaan diproduksi. Tetapi IPA dan Port Arthur memperoleh distribusi terbesar dan, karenanya, popularitas. Selain itu, IPA dari Pabrik Bir Volkovskaya dengan cepat menjadi merek terbesar dalam hal penjualan di kategori ini.

Pada saat yang sama, MPK mulai mengimpor merek kerajinan terkenal dunia yang terkenal di Rusia, yang juga masuk ke jaringan: Anderson Valley, Stone and Rogue dari AS, Jopen dari Belanda, dan Mikkeller dari Denmark. Harganya di atas rata-rata untuk merek impor, tetapi cukup rendah untuk menarik bahkan peminum bir rumahan yang kurang mampu.

Seperti yang Anda lihat, pabrik kerajinan kecil di pasar mereka dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dari merek Barat legendaris di segmen mahal dan dari kerajinan Rusia dari perusahaan besar di segmen terjangkau. Pergeseran market leader ke segmen premium juga dialami waktu yang lebih baik, memaksa mereka untuk lebih aktif mencari alternatif merek berlisensi massal dan bir impor di segmen premium internasional. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pembuat bir kecil Rusia harus secara aktif pergi ke massa dan mempopulerkan seni mereka, tidak mengandalkan keuntungan cepat.

Lebih sedikit alkohol

Pertumbuhan penjualan non-alkohol dan bir ringan telah menjadi tren nyata yang hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap stabilisasi pasar di tahun 2016. Namun, dinamika produksi minuman non-alkohol melambat dua kali lipat, sebesar …% pada akhir tahun, menjadi … juta dal. Menurut Nielsen, yang dimaksud Baltika, segmen tersebut bir non-alkohol pada tahun 2016 tumbuh hampir …%.

Kepopuleran bir tanpa gelar karena saat ini generasi orang yang lahir di tahun 80-an telah menjadi kelompok konsumen utama. Porsinya dalam total volume minuman bir, menurut data RLMS HSE*, telah mencapai …%, plus …% merupakan perwakilan dari generasi peminum sangat rendah yang lahir di tahun 90-an. Tidak seperti generasi sebelumnya, yang menganggap bir memiliki tempat penting dalam hidup mereka, anak muda saat ini memiliki prioritas lain. Mereka lebih serius tentang gaya hidup sehat hidup dan tidak mempertimbangkan konsumsi itu jumlah besar alkohol mempromosikan adaptasi sosial.

*Pemantauan Rusia terhadap Situasi Ekonomi dan Kesehatan Penduduk, Sekolah Tinggi Ekonomi Universitas Riset Nasional.

Baltika #0 tetap menjadi pemimpin segmen non-alkohol yang tak terbantahkan dengan pangsa sekitar …%. Menurut data Carlsberg, penjualan varietas ini meningkat sebesar …% pada tahun 2016. Pada Maret 2017, perusahaan bahkan mengoperasikan lini baru untuk produksi bir non-alkohol di sebuah pabrik di Samara.

Perkembangan segmen non-alkohol juga didorong oleh peluncuran pada 2015-2016 – merek-merek populer mulai mengakuisisi versi non-alkohol. Secara khusus, pada musim panas 2015, Bud Alcohol Free muncul di pasaran. AB InBev aktif mempromosikannya sebagai sponsor resmi Piala Dunia. Dan pada musim semi 2016, varietas Non-Alkohol Zhiguli Barnoe dirilis, yang segera mendapatkan bobot pasar dan menjadi sangat populer di pasar Moskow.

Peluncuran baru dan pertumbuhan kategori ini difasilitasi oleh iklan yang sangat aktif, yang disesuaikan dengan undang-undang. Sebagian besar merek yang diiklankan di televisi pada tahun 2016 adalah non-alkohol, sehingga mereka dapat menghindari pembatasan iklan.

Segmentasi pasar berdasarkan harga

Pangsa segmen pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di ritel, segmen ekonomi dari pasar bir bertambah berat dan segmen premium menyusut. Pangsa arus utama tidak banyak berubah sepanjang tahun, begitu pula penjualan bir super premium. Namun di balik ketahanan eksternal, ada pasang surut banyak merek.

Banyak merek regional menjadi pendorong pertumbuhan utama untuk segmen ekonomi, tetapi pemimpin baru pasar Rusia, "..." dan "..." Carlsberg, juga memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka lebih dari mengimbangi jatuhnya sejumlah merek federal, di mana pengurangan bobot "..." dari Heineken, "..." dari Carlsberg dan "..." dari AB InBev sangat terlihat.

Kemungkinan besar, pangsa segmen ekonomi akan tumbuh lebih besar lagi jika perusahaan dan pengecer tidak mulai menarik PET berkapasitas tinggi dari peredaran. Untuk alasan yang sama, pertumbuhan segmen di tahun 2016 tidak dapat ditopang oleh … yang berkembang pesat hingga tahun 2016. Larangan kontainer PET besar juga akan memperlambat pertumbuhan segmen ini di tahun 2017.

Situasinya bahkan lebih rumit dan kontradiktif di segmen arus utama. Pangsa "..." dan "..." terus menurun, yang telah digantikan oleh merek ekonomi. Namun segmen tersebut sangat didukung oleh merek yang jauh lebih murah … dan …, yang ketersediaannya dinilai oleh konsumen Rusia. “…” dan “…” juga ternyata relatif stabil.

Pengurangan segmen premium tersebut sepenuhnya disebabkan oleh penurunan pangsa subbrand “…”, “…” dan …. Merek-merek besar lainnya telah mempertahankan stabilitas relatif, tetapi … dan … tidak berhenti di situ pada tahun 2015 dan terus berkembang. Tidak diragukan lagi, migrasi merek … dan … ke arus utama memberikan kontribusi negatif pada pengembangan premium, yang mengambil alih sebagian penjualan bir marjinal. Segmen berlisensi sekarang tidak terlalu tumpang tindih dengan segmen premium.

Segmen super-premium tetap stabil – sedikit penurunan pangsa beberapa merek berlisensi yang mahal diimbangi dengan peningkatan penjualan bir impor dan kerajinan.

Perdagangan luar negeri berkembang

Tahun lalu, perdagangan luar negeri Rusia meningkat - impor dan ekspor bir tumbuh.

Impor bir ke Rusia pada tahun 2016 meningkat sebesar …%, menjadi … juta dal. Peningkatan volume disebabkan oleh bir mahal dari jauh di luar negeri. Pemasok terbesar, Belarusia, praktis tidak menambah pasokan, sementara Kazakhstan dan Armenia menguranginya secara signifikan. Tetapi tiga pemasok besar dari UE - Jerman, Republik Ceko, dan Belgia meningkatkan volume mereka ... dengan cepat. Dinamika tersebut terkait dengan konsolidasi penjualan bir impor yang mahal di tangan perusahaan besar, yang memastikan pertumbuhannya dalam distribusi numerik.

AB InBev memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan penjualan bir dari luar negeri. Spaten Jerman dan Corona Meksiko terus meningkat setelah pemimpin pasar bir impor keluar. Selain itu, Franziskaner Jerman, serta Leffe dan Hoegaarden dari Belgia, termasuk di antara 10 besar bir impor dari luar negeri.

Penjualan impor dari MPK meningkat secara nyata, yang di satu sisi mempromosikan merek utama Budweiser Budvar, di sisi lain, mengandalkan variasi merek yang dikenal pecinta bir mahal. Harpa Irlandia, Krombacher Jerman dan Erdinger, keluarga besar varietas perusahaan Inggris Wells & Young - ini hanyalah beberapa dari banyak merek dunia yang diwakili oleh MPK.

Selain itu, pengiriman distributor bir impor besar yang terkait dengan Heineken dan Diageo sedang berkembang.

Ekspor bir dari Rusia secara resmi tumbuh dengan mengorbankan Ukraina, tetapi jelas itu kita sedang berbicara secara eksklusif tentang pengiriman ke wilayah republik yang tidak diakui. Pada tahun 2016, ekspor bir ke arah mereka meningkat sebesar …% dan mencapai … juta dekaliter. Pada saat yang sama, pangsa wilayah Donetsk dan Lugansk dalam total volume ekspor Rusia mencapai …%.

Sangat menarik bahwa lebih dari …% bir yang masuk ke wilayah ini diproduksi bukan oleh perusahaan transnasional, tetapi oleh banyak produsen independen, di antaranya yang terbesar adalah “…” dan “…”. Biasanya, ini adalah bir yang sangat terjangkau dalam kemasan PET.

Di penghujung tahun 2017, kita hampir tidak dapat mengharapkan peningkatan pasokan yang signifikan ke wilayah republik yang belum dikenal, karena di satu sisi pasar mereka sudah cukup jenuh, di sisi lain bekas pabrik Efes telah kembali beroperasi di Donetsk, yang kapasitas desainnya sebanding dengan ukuran pasar lokal.

Volume ekspor bir Rusia ke Belarus dan Kazakhstan hampir tidak berubah pada tahun 2016, masing-masing sebesar … dan … juta dal. Ekspor bir ke China terus berkembang pesat, tetapi bagiannya dalam volume total masih kecil – sekitar …% dari pengiriman.

TOP-4 dan merek mereka

Jika kita menilai pasar bir sebagai rasio penjualan keempat pemimpin dan semua produsen lainnya, maka kita dapat berbicara tentang keseimbangan yang telah digariskan pada tahun 2016. Total penjualan TOP-4 menurun, tetapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan penjualan "lain-lain" tumbuh, dan memblokir jatuhnya yang pertama. Pada akhir 2016, sebagai akibat dari penurunan panjang pangsa perusahaan terkemuka dan peningkatan pangsa pabrikan lain, rasio volume mereka adalah (kurang lebih) 2 banding 1, dan bukan 5 banding 1, karena adalah pada tahun 2009.

Keseimbangan menjadi nyata, karena dua pemimpin telah diidentifikasi - Carlsberg dan Efes, yang pasar Rusia cukup penting untuk dipertahankan dan, jika mungkin, tingkatkan pangsa mereka, meskipun persaingan harga meningkat, tantangan ekonomi, dan penurunan popularitas. bir sebagai minuman. Mengapa tepatnya perusahaan-perusahaan ini mulai memainkan peran utama mudah dipahami berdasarkan geografi penjualan dan bobot Rusia dalam laporan keuangan.

Selain itu, jika Perusahaan Pembuatan Bir Moskow terus tumbuh dan memperluas distribusi di wilayah dengan kecepatan yang sama, maka di masa mendatang kita tidak akan berbicara tentang empat besar, tetapi tentang lima pemimpin federal teratas. Tapi sejauh ini penjualannya… kurang dari AB InBev, menurut perkiraan kami.

Carlsbergkelompok di tahun 2016, kami berhasil mematahkan tren jangka panjang penurunan pangsa pasar. Penjualan perusahaan meningkat sebesar ...%, mencapai, menurut perkiraan kami, ... juta dekaliter bir. Pangsa pasar, menurut perhitungan kami, meningkat sebesar … p.p., mencapai …%. Menurut hasil tahun 2016, pendapatan perusahaan mungkin meningkat satu digit, sedikit melebihi … miliar rubel. menurut RAS (setelah dikurangi PPN dan cukai).

Menurut laporan perusahaan, laba bersih untuk pasar Rusia pada tahun 2016 menurun dari … menjadi … juta kroner Denmark karena devaluasi rubel.

Pertumbuhan pengiriman didorong oleh cuaca hangat di kuartal ketiga dan peningkatan pangsa pasar di paruh kedua tahun 2016. Prioritas utama tahun 2016 adalah memperkuat posisi di jalur perdagangan modern, yang dicapai di saat pangsa pasar dalam format tradisional menurun. Perusahaan juga mengumumkan hasil yang sangat baik penjualan merek Carlsberg sebagai hasil dari reposisi, serta pertumbuhan merek Zhigulevskoye, Baltika No. 0 (…%) dan Zhatetskiy Gus (…%), sedangkan [penjualan dan pangsa pasar] merek Baltika No. 7" dan "Baltika Cooler".

Di antara pencapaian di pasar Rusia, manajemen Carlsberg Group melaporkan pertumbuhan laba operasional secara organik. Juga dikatakan bahwa pangsa perusahaan dalam distribusi keuntungan dari penjualan bir di pasar Rusia secara signifikan melebihi pangsa pasarnya (…% menurut data audit ritel).

Menurut perkiraan kami, perubahan pangsa pasar Grup Carlsberg sangat ditentukan oleh dinamika harga rata-rata. Selama 2015, pertumbuhannya pesat, yang menyebabkan penurunan volume penjualan yang nyata. Namun di penghujung tahun 2015, dengan latar belakang reli harga para pesaing, harga eceran rata-rata bir perusahaan malah turun tajam, yang mendorong pemulihan pangsa pasar. Ini terjadi, antara lain, karena perampingan yang luas. Pada akhir 2016, harga eceran rata-rata bir Carlsberg Group kembali sebanding dengan dua perusahaan besar lainnya.

Sampai batas tertentu, dinamika harga eceran mencerminkan transformasi struktur penjualan Grup Carlsberg. Posisi kepemimpinan perusahaan tidak melemah, tetapi portofolio menjadi lebih ekonomis.

Penjualan merek berlisensi tetapi harga menengah … tumbuh pesat, sementara penjualan bir “…”, yang menerima dukungan iklan paling kuat di antara merek perusahaan, tumbuh lambat. Pertumbuhan mereka memungkinkan untuk menggantikan hilangnya volume "..." dan "..." yang lebih mahal. Pangsa pasar merek harga menengah "..." juga menurun. Seperti yang Anda lihat, meskipun penjualan varietas non-alkohol meningkat, merek Baltika menjadi "anti-pemimpin" pada tahun 2016 dalam hal skala pengurangan pangsa pasar.

Sampai batas tertentu, pertumbuhan merek … juga berdampak negatif pada penjualan … dan …, yang pangsa pasarnya berkurang, yang menyebabkan melemahnya posisi perusahaan di segmen premium. Tapi di sini kita lebih suka berbicara tentang tekanan dari pesaing - terutama merek marjinal perusahaan ....

“…” adalah tanggapan perusahaan terhadap penurunan penjualan “…” yang lebih mahal dan beberapa merek regional, yang mundur di bawah tekanan pabrik bir regional dan bir draft murah. Selain itu, pertumbuhan penjualan merek tercatat di dua saluran dengan pertumbuhan tercepat - di jaringan ritel dan di pasar tong bir. Untuk memperkuat posisinya di segmen draft, perusahaan menurunkan harga tong “…” di akhir tahun 2016, sehingga menjadi lebih dari kompetitif dan kini dapat menarik konsumen yang paling rasional dan ekonomis.

Wilayah utama yang memastikan hasil yang baik untuk Carlsberg Group di pasar Rusia pada tahun 2016 jelas adalah wilayah …, … dan …. Di sini perusahaan dapat mengambil bagian dari … dan …. Penjualan perseroan di kawasan … juga terjaga stabilitasnya.

Perusahaan Efesus pada tahun 2016 jauh lebih sukses daripada pemimpin pasar lainnya. Menurut perkiraan kami, penjualan perusahaan meningkat sebesar …% menjadi … juta. Pangsa pasar, menurut perhitungan kami, meningkat sebesar … p.p., mencapai …%.

Menurut laporan perusahaan, pertumbuhan penjualan dicapai berkat pemulihan ekonomi, kondisi cuaca yang mendukung dan penundaan pembatasan volume kemasan PET. Peningkatan hasil sepanjang tahun diterjemahkan menjadi pertumbuhan volume dua digit menjelang akhir tahun. Pada saat yang sama, Efes berhasil memastikan pertumbuhan ini tanpa mengorbankan profitabilitas. Perseroan melaporkan mampu mensukseskan ritel modern, serta meningkatkan pangsa pasar di segmen Upper Mainstream dan Premium.

Efes, seperti pesaing utamanya, menaikkan harga eceran agak cepat sepanjang tahun 2015, terus melakukannya di awal tahun 2016, ketika untuk sementara memimpin dalam hal harga bir rata-rata. Namun, pada musim semi 2016, beberapa bulan setelah penurunan harga eceran rata-rata bir Carlsberg Group, selisih harga terlalu besar, dan Efes mulai melakukan koreksi paksa dan tajam dalam struktur penjualan dan harga, namun tetap ada, perusahaan yang paling fokus pada segmen premium.

Efes tidak memiliki terobosan tahun lalu dan sangat gerakan tak terduga. Namun, sebagian besar merek utama perusahaan telah memperoleh pangsa pasar, atau setidaknya mempertahankan stabilitas, berkat pertumbuhan kehadiran jaringan. Tidak kalah penting untuk hasil yang baik memiliki kontrol harga pada semua merek. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk merangsang penjualan berkurang - tingkat aktivitas promosi Efes lebih rendah daripada perusahaan lain.

Premiumisasi portofolio merek Efes dikaitkan dengan peningkatan pangsa perusahaan di segmen pasar premium dan penurunan segmen ekonomi.

Penjualan bir murah mulai menurun, terutama karena penarikan kemasan PET volume besar dari peredaran. Proses ini lebih penting bagi Efes daripada pabrikan besar lainnya, karena perusahaan pernah mengandalkan pengemasan yang lebih besar dari 2 liter, masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan perampingan, seperti untuk 1,5 liter. botol liter. Secara keseluruhan, di pasar tentang ... penjualan eceran bir dalam wadah semacam itu menyumbang merek Efes, menurut perkiraan kami.

Masalahnya lebih relevan untuk … merek, yang sebagian besar dikemas dalam wadah PET besar, dan lebih sedikit untuk bir “…”, yang juga condong ke format besar, tetapi lebih baik disajikan dalam kemasan kaca dan PET 1,5 liter atau kurang. Sejauh yang kami tahu, pertama-tama ada redistribusi penjualan bir dalam volume besar dari yang lebih mahal … demi bir “…”, yang memperluas ruang rak di rantai. Lalu ada redistribusi penjualan bir “…” ke dalam wadah yang lebih kecil dan botol kaca. Alhasil, di penghujung tahun 2016, pangsa pasar … merosot tajam, sedangkan bir “…” sedikit meningkat. Pada saat yang sama, pangsa total bir di PET dalam struktur penjualan Efes menjadi minimal di antara para pemimpin pasar.

Merek marjinal …, … dan “…” memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan pangsa pasar perusahaan. Dan di sini dinamika positif tercapai karena sinergi sejumlah faktor - penurunan harga eceran rata-rata, peningkatan kehadiran di jaringan, iklan TV yang sangat aktif, dan korespondensi varietas dengan tren pasar yang berkembang. popularitas bir ringan dan khusus.

Pertumbuhan terbesar ada pada penjualan Velkopopovicky Kozel, yang saat ini menjadi pemimpin di antara merek berlisensi dan memiliki pangsa pasar sekitar …%. Di segmen premium, tergantung pada klasifikasi yang diterima, Velkopopovicky Kozel juga memimpin atau kalah dengan submerek “…”.

Dalam konteks regional, pertumbuhan penjualan perseroan terjadi di berbagai wilayah karena menguatnya posisi di rantai ritel. Menurut penilaian kami, pertumbuhan di …, … daerah merupakan kunci penting. Di … Efes telah melakukan jauh lebih baik daripada pemimpin pasar lainnya. Pengecualian negatif dalam hal geografi penjualan adalah … Rusia, tempat perusahaan menutup perusahaannya beberapa tahun lalu dan sekarang didominasi oleh Baltika.

Perusahaan Heineken pada tahun 2016 mengurangi penjualan di Rusia lebih dari …%, menurut laporan tahunan. Alasan penurunan tersebut, menurut perusahaan itu sendiri, adalah situasi sulit di pasar bir Rusia dengan latar belakang inflasi yang sedang berlangsung dan kepercayaan konsumen yang rendah. Perusahaan mengatakan terus meningkatkan pangsa portofolio merek premium dan fokus pada nilai, menghasilkan pendapatan per hektoliter yang lebih tinggi, tetapi hasilnya dipengaruhi secara negatif oleh persaingan harga yang kuat di pasar.

Menurut perkiraan kasar kami, volume penjualan Heineken divisi Rusia turun sekitar …%, menjadi … juta dal. Pada saat yang sama, pangsa pasar perusahaan menurun sebesar … p.p. menjadi …%. Pada saat yang sama, karena perubahan struktur penjualan dan kenaikan harga, pendapatan perusahaan di bawah RAS ternyata tetap pada level tahun 2015, berjumlah sekitar … miliar rubel.

Sejak kuartal ketiga 2015, harga eceran rata-rata bir perusahaan mulai tumbuh pesat. Dan sudah di awal tahun 2016, harganya jauh di atas harga rata-rata AB InBev dan Carlsberg Group, dan pada kuartal ketiga tahun 2016, Efes. Pertumbuhan dinamis ini dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi untuk merek ekonomi dan penurunan cepat pangsa mereka dalam total penjualan karena harga yang lebih tinggi.

Dengan berfokus pada profitabilitas, Heineken dengan mudah kehilangan pangsa pasar ke produsen regional, sementara para pesaingnya, sebaliknya, mempertahankan atau menurunkan harga bir yang terjangkau dalam upaya mempertahankan penjualan. Benar, di saat yang sama, Heineken adalah yang paling aktif di antara para pemimpin pasar dalam meluncurkan paket-paket promosi.

Kita dapat mengatakan bahwa harga bir ekonomis tumbuh berbanding terbalik dengan levelnya. Kontribusi negatif utama dibuat oleh merek "...", yang bobot pasarnya pada tahun 2016 menjadi sekitar seperempat lebih ringan. Yang paling bermasalah adalah varietas “…”, yang kejatuhannya tidak diimbangi dengan peluncuran varietas “…” di awal tahun 2016.

Penjualan merek regional "..." dan "..." telah menurun secara nyata, dan produksi bir "..." dihentikan sama sekali pada tahun 2017. Akhirnya, karena kenaikan harga yang signifikan, penjualan "..." turun, yang hingga beberapa tahun lalu menjadi jawaban bagi pabrik bir ukuran sedang di pasar bir draft dan bir di PET.

Dalam konteks optimalisasi dan upaya profitabilitas, penghentian produksi bir Perusahaan PIT di Kaliningrad mulai Januari 2017 juga dapat dipertimbangkan. Volume produksinya menurun hampir… pada tahun 2015, meskipun menurut hasil tahun 2016, dilihat dari data statistik regional, perusahaan meningkatkan produksi dari … menjadi … juta dekaliter. Di awal tahun 2016, perusahaan memperbarui merek regional Königsberg, sehingga keputusan untuk menutup fasilitas tersebut mungkin dibuat dengan cepat.

Penurunan penjualan bir murah dibarengi dengan pergeseran fokus pemasaran Heineken ke segmen harga menengah, di mana hasil perusahaan terlihat jauh lebih baik. Merek terbesar perusahaan - "..." hanya sedikit mengurangi pangsa pasarnya dengan latar belakang penurunan signifikan dalam penjualan merek massal "lama" dari pesaing. Di sini, fokus awal pada kemasan PET volume sedang daripada besar dan perampingan awal, yang dimulai pada akhir 2014, memainkan peran positif di sini. Selain itu, kestabilan merek dapat dijelaskan dengan tren spesialisasi konsumsi bir, yang sesuai dengan varietas utama “…”. Pada 2017, perusahaan mengubah gaya merek, dengan fokus pada kekuatannya.

Namun kontribusi utama pertumbuhan penjualan bir harga menengah dibuat oleh …, yang umumnya merupakan salah satu merek paling sukses di tahun 2016. Seperti dalam kasus merek …, penurunan tajam dalam nilai eceran merek berlisensi dan peralihannya ke arus utama, telah meningkatkan popularitasnya secara dramatis. Jika pada awal 2015 pangsa pasar … diukur dalam sepersepuluh persen, maka pada akhir 2016 sudah mencapai sekitar …% dari pasar bir, menurut perkiraan kami.

… dan judul merek Heineken tidak meningkatkan pangsa pasar mereka di tahun 2016. Tapi berkat Kampanye iklan peningkatan penjualan dan pangsa pasar bir …, yang memenangkan persaingan di lantai bawah segmen premium dan memungkinkan perusahaan mempertahankan posisi yang baik di pasar bir marjinal.

Perusahaan AB InBev dalam laporan tahun 2016, dia melaporkan penurunan penjualan bir sebesar "satu digit tinggi" di Eropa Timur. Penurunan tersebut didorong oleh melemahnya industri secara umum dan hilangnya pangsa pasar karena kenaikan harga, yang terutama memengaruhi merek ekonomi Rusia.

Menurut perkiraan kami, penurunan penjualan di pasar Rusia berjumlah sekitar …%, sekitar … juta dekaliter. Pada saat yang sama, pangsa pasar perusahaan menurun sebesar … p.p. ke …%, menjaga jarak dari Heineken.

Setelah masa penahanan, harga eceran rata-rata bir AB InBev naik tajam pada kuartal pertama 2016, memasuki antiphase dengan dinamika harga Grup Carlsberg. Hal ini segera mengakibatkan penurunan penjualan dan pangsa pasar perusahaan, yang tidak pulih di akhir tahun. Pada prinsipnya, semua fluktuasi harga eceran AB InBev, yang merupakan responsnya terhadap permintaan, berkorelasi cukup baik dengan penjualan.

Selain itu, penurunan penjualan AB InBev berbanding terbalik dengan nilai ritel merek - perusahaan tidak mengorbankan profitabilitas untuk mempertahankan pangsa pasar. Situasinya dapat digambarkan dengan cukup sederhana - penurunan pangsa pasar perusahaan disebabkan oleh rasionalisme pecinta bir yang terjangkau, yang bereaksi terhadap kenaikan harga eceran merek "..." dan "..." pada awal tahun 2016 .

Bir "..." sebenarnya diposisikan di segmen diskon pasar, dan biayanya yang rendah dengan latar belakang inflasi memberikan banyak tekanan pada profitabilitas penjualan perusahaan.

Kembali pada tahun 2014, AB InBev menjadi sangat efisien taktik pemasaran dengan bertaruh varietas baru"...", mengingatkan orang Rusia tentang mode bir tanpa filter yang lewat. Sudah di tahun 2015, "..." menjadi variasi utama dalam penjualan "...", praktis menggantikan "...". Namun pada 2016, produsen daerah dengan rancangan murah bir segar mengambil pangsa pasar "...", dan konsumen telah berhasil melepaskan diri dari varietas lain. Selain itu, mereka tidak menyukai kenaikan harga yang tajam di awal tahun 2016. Perhatikan bahwa varietas tersebut tidak memiliki masalah langsung terkait dengan larangan PET format besar, karena hampir semua volume awalnya dikemas dalam botol 1,4 liter.

"..." secara bertahap kehilangan popularitas selama beberapa tahun terakhir, seperti merek harga menengah Rusia "lama" lainnya. Untuk mendukung penjualan, merek tersebut beralih ke segmen ekonomi. Saat ini, harga eceran "..." dalam botol kaca kira-kira sesuai dengan batas bawah segmen harga menengah (bergantung pada skala yang diterima), dan sebagian besar volume yang dijual dalam PET tidak diragukan lagi sudah diposisikan dalam istilah harga (tapi bukan citra) sebagai bir ekonomis.

Oleh karena itu, di satu sisi, rasionalisme konsumen bir yang terjangkau tercermin dari penjualan "...", di sisi lain, persaingan yang meningkat di segmen harga menengah, yang sudah dimasuki oleh merek berlisensi.

Menurut perkiraan kami, AB InBev berhasil mempertahankan pangsa pasarnya di segmen marjinal. Penjualan "..." didukung oleh iklan dan perluasan ruang rak. Merek … diiklankan lebih banyak lagi, terus memperluas distribusi, dan pada akhir 2016 harganya juga turun, yang diterima dengan rasa terima kasih oleh konsumen, dilihat dari pertumbuhan penjualan. Merek berlisensi lainnya tetap bertahan, sementara penjualan bir impor terus meningkat.

Pengurangan pangsa pasar AB InBev karena penurunan penjualan "..." dan "..." tampaknya memengaruhi seluruh wilayah Rusia, terutama karena meningkatnya persaingan dalam rantai ritel. Mungkin, penurunan terbesar secara relatif terjadi di … dan … wilayah, dan yang paling signifikan untuk volume penjualan perusahaan adalah di … wilayah negara.

Versi percobaan. Volume artikel versi lengkap adalah 52 halaman, 23 diagram.
Untuk menerima melalui email versi lengkap artikel dalam pdf, kami menawarkan untuk membelinya sekarang ($25, dengan nilai tukar) atau .

Senator Mikhail Shchetinin dan Irina Gekht mengusulkan untuk menghilangkan celah dalam undang-undang tentang peraturan negara tentang produksi dan peredaran produk alkohol dengan menghapus kemungkinan penjualan eceran bir dalam wadah besar dari dokumen tersebut.

Tidak ada pengecualian

Seperti yang dikatakan wakil ketua Komite Dewan Federasi untuk Kebijakan Agraria dan Pangan dan Pengelolaan Lingkungan kepada Koran Parlemen, mulai 1 Januari 2017, undang-undang tidak mengizinkan produksi dan peredaran minuman beralkohol dalam wadah konsumen polimer dengan volume lebih dari 1,5 liter. Namun teks dokumen tersebut memuat tambahan penting, dari sudut pandang para senator, bahwa pembatasan tidak berlaku untuk penjualan eceran.

“Pengecualian ini diduga dibiarkan agar pengusaha sempat menjual stok miras yang terkumpul dalam jumlah besar,” jelas anggota DPR itu.

Batas waktu untuk "penjualan" lengkap ditetapkan pada 1 Juli tahun ini. Menurut perhitungan pejabat, saat ini pedagang harus menjual semua barang "non format" yang diproduksi, tetapi masih belum ada kuitansi baru.

Semuanya akan baik-baik saja, tetapi pada 20 Juli, Duma Negara menjadi deputi dalam pembacaan pertama RUU yang memungkinkan pengusaha domestik untuk memulai kembali produksi bir kemasan. ukuran besar asalkan semua produk diekspor. Diasumsikan bahwa di negara-negara seperti Mongolia, Kyrgyzstan, dan China, tidak ada batasan pada kemasan alkohol, dan oleh karena itu mereka diduga akan dengan senang hati membeli minuman berbusa Rusia.

Di dalam Rusia, produk ini tidak akan dijual. RUU itu tidak bertentangan dengan konsep umum kami - mengurangi ancaman alkohol bagi negara.

Pada saat yang sama, menurut serikat industri, kurang dari lima persen produk bir dengan volume lebih dari 1,5 liter diekspor hari ini. Senator khawatir sebagian besar produk akan muncul di kios dan toko di dalam negeri. Risiko di sini cukup tinggi, karena secara formal undang-undang mengizinkannya.

“Segera setelah kami membuat preseden tertentu dan mengizinkan produksi, sementara undang-undang mempertahankan kemungkinan untuk menjualnya secara eceran, kami dengan demikian menghilangkan penghalang untuk masuknya produk ini ke jaringan ritel kami,” tegas Irina Gekht. - Oleh karena itu, kami telah mengembangkan amandemen yang mengecualikan kemungkinan penjualan alkohol dalam kemasan seperti itu secara eceran. Untuk melakukan ini, kata-kata "kecuali untuk penjualan eceran" harus dihapus dari undang-undang tentang peraturan negara tentang produksi dan peredaran alkohol. Dari sudut pandang kami, ini adalah amandemen mendasar yang akan menutup semua pembicaraan tentang kemungkinan bir muncul di rak dalam kemasan besar.”

Ekspor di dalam negeri tidak akan tetap

Keputusan untuk melanjutkan produksi bir dalam kemasan besar karena kebutuhan akan dukungan Pabrikan Rusia. Ini diberitahukan kepada "surat kabar Parlemen" salah satu penulis inisiatif legislatif, wakil ketua Komite Duma Negara untuk Perlindungan Kesehatan.

Setelah pembatasan pada kemasan plastik lebih dari 1,5 liter, pasar bir Rusia, menurut berbagai perkiraan, turun lima hingga tujuh persen. Selain itu, di Siberia Timur dan Timur Jauh, pabrikan minuman berbusa umumnya menemukan diri mereka di ambang bertahan hidup: sama sekali tidak ada produksi botol kaca dan kaleng aluminium.

“Di dalam Rusia, produk ini tidak akan dijual,” sang legislator yakin. "RUU itu tidak bertentangan dengan konsep umum kami - mengurangi ancaman alkohol bagi negara."

Selain itu, menurut deputi, inisiatif tersebut tidak bertentangan dengan esensi pembatasan tetap untuk pasar dalam negeri, karena produksi minuman beralkohol dan peredarannya tercatat dalam sistem EGAIS dan regulator telah Informasi rinci tentang produk alkohol dari saat pembotolan hingga pengiriman, termasuk nama, volume, dan wadah produk.

Ingatlah bahwa pelanggaran larangan penjualan alkohol dalam kemasan PET dengan volume lebih dari 1,5 liter memerlukan pengenaan denda administratif kepada pejabat dalam jumlah 100 hingga 200 ribu rubel dengan atau tanpa penyitaan barang-barang yang melanggar. , pada badan hukum- dari 300 hingga 500 ribu rubel dengan atau tanpa penyitaan.

Menurut Rosstat, penjualan minuman beralkohol per kapita untuk 2015 didistribusikan sebagai berikut: 1,7 liter per orang untuk sampanye dan minuman bersoda, 8 liter untuk produk anggur, 7,1 liter per orang untuk minuman beralkohol dan produk vodka, dan 59 liter per kapita untuk bir. Dengan kata lain, bir menempati 46,8% pasar alkohol.

Menurut Perusahaan Nielsen, bir dalam kemasan PET di pasar Rusia tetap berada di level 50%. Selain itu, botol dengan volume 2 liter atau lebih mencapai lebih dari 25%, dan wadah dengan volume 1,5 liter menempati 18,5% pasar. Daya saing botol 1 liter relatif rendah - pangsanya 2,5% dari pasar, dan bir dalam botol 0,5 liter hanya diwakili oleh 0,02% pasar. Semua bir lainnya dikemas dalam tong, kaleng aluminium, dan wadah kaca.

“Volume produksi kemasan dan wadah kaca berhubungan langsung dengan volume penjualan produk alkohol. Popularitas kemasan PET berkontribusi pada popularitas bir dan disebabkan oleh beberapa faktor: biaya produksi rendah, bobot rendah, kemampuan memproduksi kemasan di tempat, serta kemudahan transportasi, yang secara umum mengurangi biaya produksi dan logistik, dan pada akhirnya mengurangi harga produk akhir barang,” kata Denis Boletsky, anggota kelompok pakar Investpoint.

Rancangan undang-undang tentang pembatasan penggunaan wadah PET untuk kemasan bir, yang diadopsi pada pembacaan pertama oleh Duma Negara pada tahun 2014, bertujuan untuk mengurangi produksi kemasan PET sebagai bagian dari perang melawan konsumsi alkohol yang berlebihan oleh penduduk. Pada saat yang sama, volume produksi kemasan ini harus diisi dengan kemasan alternatif yang berada di tangan produsen wadah kaca dan kemasan aluminium.

Namun, menurut Vladimir Antonov, Wakil Presiden Pertama untuk Koordinasi Pekerjaan dengan Cabang dan Anak Perusahaan CJSC MPBK Ochakovo, pasar wadah kaca saat ini tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyediakan pembuat bir kuantitas yang diperlukan botol, mengakibatkan kekurangan produk, yang akan menyebabkan fluktuasi produksi dan harga produk akhir yang lebih tinggi.

Selain itu, menurut CEO BrauMaster LLC, larangan PET akan menyebabkan penutupan sebagian besar pabrik mini regional, yang biasanya berlokasi di kota-kota kecil dan seringkali merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan pekerjaan.

Perubahan produksi produk bir dan kepergian bisnis dari daerah berarti penurunan pendapatan yang signifikan terhadap anggaran daerah. Karena bisnis alkohol kena cukai, itu memberikan pendapatan utama untuk anggaran lokal kota-kota kecil dan pemukiman. Dengan pengurangan bisnis produk bir regional, anggaran daerah akan kehilangan beberapa miliar rubel.

“Larangan total atau sebagian pada kemasan PET akan mempersulit logistik dan proses produksi Selain itu, pabrikan akan membutuhkan dana yang signifikan untuk melengkapi kembali jalur produksi. Terhadap latar belakang pengembalian produksi yang tidak mencukupi dan pelemahan umum daya beli penduduk, hal ini dapat menyebabkan penurunan yang kuat dalam bisnis menengah di wilayah Rusia, serta likuidasi total sebagian besar bisnis regional kecil,” kata Ramil Karimov, analis ahli Investpoint.

Vyacheslav Mamontov, direktur eksekutif Union of Russian Brewers, juga mencatat bahwa dengan kenaikan cukai di industri pada tahun 2009, pasar bir kehilangan 30% volumenya. Tetapi 30% ini tidak dapat dibiarkan kosong - digantikan oleh yang ilegal alkohol yang kuat. Mamontov percaya bahwa jika undang-undang diadopsi, situasi ini akan terulang kembali dan bisnis bayangan akan merebut ceruk yang ada, sambil menurunkan harga untuk produk berkualitas rendah.

“Para pendukung RUU tersebut percaya bahwa mengurangi volume botol membantu mengurangi laju alkoholisasi penduduk. Namun, jika kemasan PET dihapuskan, pengurangan produksi dan konsumsi bir akan menyebabkan peningkatan permintaan bir yang kuat. produk alkohol, yang sebenarnya bertentangan dengan gagasan pertempuran yang dinyatakan terlalu sering digunakan alkohol,” kata Denis Boletsky, anggota kelompok pakar Investpoint.