Siapa siapa di pasar bir Rusia. Pasar bir di Rusia sedang menyusut

Foto: © gstockstudio / Bigstockphoto

Pembuatan bir merupakan salah satu dari sedikit sektor industri dalam negeri yang produksinya mulai menurun bahkan sebelum krisis terjadi. Dinamika produksi bir selama lima tahun terakhir diwarnai dengan indikator negatif, dan sedikit peningkatan pada Januari – April 2016 tidak memberikan keyakinan bahwa produksi akan terus meningkat.

Perusahaan-perusahaan Rusia telah menunjukkan tren penurunan produksi bir yang tidak stabil sejak tahun 2007.

Menurut penelitian, di Pada tahun 2015, indeks produksi dibandingkan bulan sebelumnya adalah negatif selama 6 dari 12 bulan.Output bulan Februari – Maret 2016 secara fisik mengalami tren positif, namun pada bulan berikutnya sudah mengalami penurunan.

Volume produksi tahunan telah menurun selama 5 tahun terakhir, dan penurunan kumulatif pada tahun 2015 adalah 4% y/y. Menurut para ahli IndexBox, penurunan volume produksi bir terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan regulasi penjualan minuman beralkohol dan kenaikan pajak industri. Selama krisis, penurunan permintaan dari penduduk ditambah dengan faktor lain: pendapatan riil penduduk pada tahun 2015 turun sebesar 4,9% y/y, dan pada Januari-Maret 2016 - sebesar 4,1% y/y terjadi transisi ke model konsumsi yang hemat.

Dinamika produksi bir di Rusia

Dinamika produksi bir dari segi nilai berbeda dengan dinamika produksi dari segi fisik, yang ditandai dengan pertumbuhan. Dengan demikian, pada bulan Januari-April 2016, volume produksi dari segi nilai meningkat 16% dibandingkan tahun lalu. Menurut studi yang dilakukan oleh spesialis IndexBox, kenaikan harga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti larangan penggunaan kaca daur ulang, kenaikan pajak cukai alkohol, pengurangan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol rendah. minuman (kios), dan situasi ekonomi secara umum tidak stabil dengan fluktuasi nilai tukar rubel yang terus-menerus.

Volume produksi bir di Rusia

Di antara kategori produk, volume utama jatuh pada bir ringan: dalam 1 sq. Pada tahun 2016, lebih dari 211 juta dkl diproduksi, yang merupakan 96% dari total volume produksi fisik. Kategori “Lainnya” mencakup jenis bir berikut: non-alkohol, tanpa filter, spesial, gelap, yang bersama-sama menyumbang 4% dari volume produksi dalam 1 persegi. 2016. Tidak adanya perubahan struktural dalam produksi produk berdasarkan kategori produk disebabkan oleh stabilnya permintaan bir ringan di kalangan konsumen.

Di antara peserta terpenting di pasar bir adalah: BALTIKA BREWING COMPANY LLC dan United Heineken Breweries LLC dari St. Petersburg, SUN INBEV JSC dari wilayah Moskow, MOSCOW-EFES BREWERY JSC dan Moscow Brewery Company CJSC " dari Moskow. Secara total, lebih dari tujuh ratus perusahaan besar dan kecil beroperasi di pasar bir, antara lain posisi merek daerah cukup kuat di dalamnya.

Pasar bir di Rusia: geografi produksi

Volume produksi terbesar di antara semua distrik federal berada di Pusat Distrik Federal: per 1 persegi. Pada tahun 2016, 46 juta dl diproduksi di sana. bir, yaitu 30% dari total volume. Distrik Federal Volga berada di posisi kedua dengan pangsa 27%, dan Distrik Federal Siberia berada di posisi ketiga dengan pangsa 17%. Secara keseluruhan, distrik-distrik federal ini menyumbang 74% produksi Rusia pada kuartal pertama. 2016, serta pada tahun 2015. Distribusi bagian yang stabil dalam total volume produksi menunjukkan pemanfaatan kapasitas tahunan yang seragam di semua distrik federal.

Pasar bir di Rusia: perkiraan perkembangan

Dalam rangka penerapan langkah-langkah dalam kerangka program negara “Pembangunan Kesehatan”, pada tahun 2018 pengurangan konsumsi produk beralkohol (dalam hal alkohol murni) harus dicapai dari 12,5 liter per kapita pada tahun 2013 menjadi 10,6 liter pada tahun 2018. . Pengurangan konsumsi alkohol oleh masyarakat Rusia telah menyebabkan kontraksi di pasar bir.

Saat ini, produsen alkohol melihat adanya penurunan volume penjualan. Alasannya adalah: larangan penjualan minuman beralkohol pada malam hari, kenaikan cukai minuman beralkohol, pengurangan jumlah tempat penjualan minuman beralkohol rendah (kios), dan memburuknya situasi ekonomi secara umum.

Menurut perkiraan IndexBox, pasar bir diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini akan difasilitasi oleh adaptasi bertahap perekonomian Rusia terhadap realitas ekonomi baru, peningkatan upah riil, dan penurunan guncangan konsumen dalam beberapa tahun terakhir.

situs ini merangkum hasil tahun 2017, yang pertama-tama dikenang karena mengatasi hambatan tujuh derajat secara besar-besaran dan pembukaan empat fasilitas produksi baru. Ini adalah tahun yang paling bermanfaat bagi pembuat bir Belarusia: menurut kami, mereka merilisnya 253 bir baru(termasuk kvass dan sari buah apel).

Menunjukkan aktivitas pada tahun 2017 31 perusahaan. Produk baru terbanyak dikeluarkan oleh pabrik kerajinan dan kontrak Taler (52 varietas), 13 Litar (24), Tochka (21) dan Pan Kachyn (17). Di antara pabrik-pabrik besar Lidskaya Piva adalah pemimpinnya - 14 varietas baru, termasuk kvass dan radler. "Krynitsa" dan "Polotsk Beer" masing-masing memiliki 7. Sebagian besar produk baru dibuat di Minsk - 154 varietas. 32 bir baru dirilis di wilayah Minsk, 25 di wilayah Brest. Sebagian besar varietas diproduksi oleh pabrik stasioner dengan merek mereka sendiri - 196, hanya 57 - oleh perusahaan kontrak.

Kolaborasi

Tujuh bir dirilis bersama oleh beberapa pabrik. Kolega dari Rusia sangat populer: tempat pembuatan bir kontrak Jungle Brewery membuat bir bersama dengan Heartly Brewery dan Black Cat Brewery, Midnight Project Brewery ikut serta dalam kolaborasi dengan Selfmade Brewery dan Bottle Share, dan Tochka membuat bir bersama dengan Green Street Brewery. Untuk pertama kalinya, tempat pembuatan bir besar Belarusia dan tempat pembuatan bir mini memproduksi bir bersama: "" adalah hasil karya "Krynitsa" dan "Friends". Bir "" berdiri terpisah - sebuah proyek Pabrik Bir Dvinsky, yang melibatkan 17 pabrik bir dari Belarus, Rusia, dan Ukraina.

Gaya

Pada tahun 2017, ada 75 jenis bir berbeda untuk dicoba (seperti yang diklasifikasikan oleh Untappd). Jika Anda mencoba mengelompokkan data ini (pembagian kategori pada infografis hanya untuk ilustrasi), maka pemimpinnya adalah berbagai variasi IPA (total 51, termasuk American IPA - 20, Session IPA - 8, New England IPA dan Black IPA - masing-masing 6). Berikutnya adalah lager (47 produk baru, termasuk Euro Lager - 20, IPL - 4, Pilsner - 3), berbagai variasi ales (45 varietas, termasuk American Pale Ale - 17, Red Ale - 5, International Pale Ale - 4), serta stout dan porter (35 varietas). Jika kita membandingkan datanya, kita dapat menyatakan kemenangan bir putih atas bir lager. Pada tahun 2016, 60 variasi lager dirilis dan hanya 17 IPA.

Bir kental, yang praktis belum pernah diproduksi sebelumnya, menempati tempat penting di antara produk-produk baru. Lima di antaranya mengandung alkohol 10% atau lebih.

Pabrik bir

Tujuh pabrik bir terus beroperasi di Belarus. Peristiwa paling penting adalah pabrik "Pabrik Bir Heineken" di grup perusahaan Bobruisk Oasis. Mulai 1 Februari 2018, perusahaan akan beroperasi dengan nama resmi baru - “Bobruisk Brovar”. Pabrik tersebut akan terus memproduksi bir Heineken berlisensi, tetapi juga akan memulai produksi varietas baru. Perusahaan tersebut telah memiliki kepala pembuat bir baru, Alexei Moskalenko, yang sebelumnya bekerja di Moscow Brewing Company, dan dua bir uji baru diluncurkan pada bulan Desember.

Yang paling aktif di tahun 2017 adalah "Lidska Piva". Perusahaan merilis produk baru terbanyak di antara perusahaan besar dan penjualan bir sebesar 8,2%. Pangsa pasar perseroan periode Januari-Agustus 2017 sebesar 23,7%. Tahun "Lіdskag" ditandai dengan edisi terbatas bir "Menskae", yang didedikasikan untuk peringatan 950 tahun ibu kota Belarusia, serta peluncuran variasi terkuat di antara pasar massal Belarusia - "".

Pabrik berusaha untuk tidak melambat "Krynitsa". Perusahaan terus memproduksi lini “Kartu Bir”, memperkenalkan dua varietas baru pada tahun 2017 - dan. Selain itu, Krynitsa memperluas produksi bir Kaltenberg berlisensi dengan memproduksi dua varietas lagi. Perusahaan juga melaporkan pertumbuhan penjualan bir dalam enam bulan pertama tahun 2017.

Pabrik bir adalah pihak yang paling kecil kemungkinannya untuk mengejar jumlah produk baru "Alivaria". Perusahaan membatasi diri pada empat varietas baru, dua di antaranya dirilis sebagai bagian dari lini baru. Namun perusahaan tersebut mulai membotolkan bir Belgia, yang sebagian mereknya, seperti Alivarya, milik perusahaan Carlsberg.

"Dvinsky Brovar" hampir sepenuhnya meninggalkan pelepasan varietas baru dengan mereknya sendiri. Sumber berita utama kini adalah merek, yang terdaftar sebagai pembuat kontrak. "Bir Polotsk" di pertengahan tahun saya memutuskan tujuh produk baru sekaligus, yang hampir tidak ada yang mencobanya, dan "bir Brest" Telah direnovasi selama beberapa tahun sekarang dan telah dipajang.

Pabrik bir mikro dan bir kerajinan

Secara tradisional, semua acara inovatif untuk pasar bir di Belarus berlangsung dengan partisipasi pabrik bir mini. Kami tidak akan mencantumkannya jumlah yang banyak produk baru, kami hanya akan mencatat peristiwa yang paling penting saja. Di bulan Februari

Meskipun perkiraan tahun 2017 cukup negatif, pasar bir akan segera stabil. Namun dinamika negatif selama bertahun-tahun berarti bahwa pemasaran semakin direduksi menjadi “optimasi” dan seni menyeimbangkan harga dan volume. Meningkatnya bobot supermarket berarti semakin kuatnya peran pemasaran perdagangan. Sebagian besar tren yang dijelaskan terkait dengan proses ini. Pada saat yang sama, inflasi merek federal mengarah pada pencarian selera, saluran penjualan, dan format kontak yang memperkenalkan keragaman nyata dan mempersulit pasar bir, namun tidak lagi berarti peningkatan volume yang signifikan.

Selain itu, di tahun-tahun mendatang, pengaruh utama terhadap situasi persaingan akan sangat besar.

Di bagian kedua artikel kami akan memberi tahu Anda bagaimana gaya hidup, kepercayaan diri akan masa depan, dan jejaring sosial memengaruhi konsumsi bir di Rusia.

Pasar mengikuti termometer

Angka akhir produksi bir pada tahun 2016 dan 5 bulan pertama tahun 2017 adalah positif. Awalnya pasar stabil, kemudian dinamikanya menjadi positif. Namun, pada awal musim panas, penjualan bir anjlok. Pertumbuhan produksi pada bulan Mei 2017 sebesar 6,3% diikuti penurunan sebesar 11,7% pada bulan Juni.

Cuaca merupakan faktor kunci dalam dinamika positif tahun lalu. Peningkatan tajam dalam produksi dan penjualan bir pada Juli-Agustus 2016 memungkinkan para pembuat bir, jika tidak memperoleh keuntungan, setidaknya tidak memperburuk hasil tahun sebelumnya.

Suhu rendah pada bulan Juni 2017 memperburuk kinerja paruh pertama tahun 2017. Perusahaan federal dan regional, yang masih berkembang, melaporkan dinamika negatif penjualan bir di bulan Juni lebih baik dari pasar, dan perwakilan rantai ritel federal.

Secara khusus, menurut perkiraan perusahaan Baltika, pada paruh pertama tahun 2017 pasar bir Rusia terus mengalami penurunan, yaitu sekitar 5%. Penyebab dinamika negatif ini adalah pembatasan produksi dan peredaran (kecuali penjualan eceran) bir dalam kemasan PET di atas 1,5 liter yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017, kondisi cuaca buruk di wilayah tertentu di negara tersebut dan berlanjutnya penurunan pendapatan riil penduduk.

Perusahaan Bulgarpivo mengeluh bahwa “statistik penjualan produk… pada bulan Juni tidak berbeda dengan cuaca musim panas di Rusia tengah. Baik musim panas maupun musim penjualan minuman belum dimulai. Setelah volume penjualan yang menggembirakan pada tahun 2015-16, kini perusahaan telah kembali ke level 3-4 tahun lalu. Sejujurnya, perlu dicatat bahwa dalam dua tahun sebelumnya, musim semi-musim panas-musim gugur sangat hangat.”

Direktur pemasaran jaringan ritel Perekrestok Dmitry Medvedev mengatakan kepada RNS: “Karena cuaca dingin dan hujan di Rusia bagian Eropa pada bulan Juni, penjualan minuman ringan, bir, dan es krim menurun, tetapi tidak lebih dari 10%. Pada saat yang sama, kami melihat bahwa ini menjadi lebih populer dibandingkan musim panas lalu alkohol yang kuat».

Perwakilan Grup Perusahaan Dixy Vladimir Rusanov juga berbicara tentang penurunan penjualan bir dan es krim di bulan Juni. “Dibandingkan Mei-Juni tahun lalu, penjualan es krim dan minuman ringan tahun ini secara unit menurun rata-rata 15%, bir - sebesar 5%,” ujarnya.

Direktur Komunikasi pengecer Auchan di Rusia Maria Kurnosova mencatat, pada akhir Juni, penjualan kebab, bir, dan minuman ringan di toko Auchan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. “Musim panas yang dingin berdampak negatif pada penjualan kebab, bir, dan minuman ringan di toko Auchan di Rusia. Pada akhir Juni, kategori-kategori tersebut menunjukkan penurunan penjualan dibandingkan periode yang sama tahun 2016,” kata Kurnosova.

Berdasarkan hasil semester I tahun 2017, dinamika produksi masih tetap positif dengan kenaikan sebesar 1%. Namun, karena tingginya suhu pada kuartal ketiga tahun 2016, ketika suhu di sejumlah wilayah berada dalam kondisi hangat yang tidak normal, maka dinamika pada kuartal ketiga tahun 2017 kemungkinan besar tidak akan positif. Pada akhir tahun, kita diperkirakan akan mengalami penurunan penjualan dari wilayah Tengah hingga Ural. Kecuali jika cuaca kembali panas atau faktor positif lainnya ikut berperan.

Transisi pasar bir ke keadaan ekuilibrium berarti bahwa fluktuasi musiman akan lebih jelas tercermin dalam dinamika penjualan dibandingkan sebelumnya, ketika fluktuasi tersebut menjadi salah satu faktor sekunder.

Migrasi harga merek federal

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi proses berskala besar untuk memindahkan sejumlah merek federal besar ke tingkat harga yang lebih rendah. Proses ini disebabkan oleh penurunan penjualan dan daya tarik konsumen dari pabrik bir regional untuk membeli bir yang ekonomis dan harga menengah.

Merek-merek ekonomi federal terkena dampak paling besar. Sejak 2015, pangsa pasar bir "..." dan "..." dari Heineken, ... dari Efes, "...", "..." dan "..." dari Carlsberg Group, " ... "dari AB InBev, "..." dari Ochakovo "

Tekanan pada segmen ekonomi dan harga menengah dari bir daerah menyebabkan revisi posisi varietas dan merek perusahaan internasional. Definisi “segmen arus utama”, yaitu bir massal yang dijual di jaringan retail tidak lagi berlaku untuk segmen pasar harga menengah, melainkan untuk segmen pasar ekonomi.

Migrasi harga paling signifikan terjadi pada tahun 2014-2015. ada perpindahan ke segmen ekonomi "..." dan "..." - varietas terbesar yang termasuk dalam TOP-5 dalam hal volume penjualan, tetapi telah kehilangan pangsa pasar untuk waktu yang lama. Proses ini, seiring dengan pertumbuhan penjualan "..." dari Grup Carlsberg dan banyak merek produsen regional, menjamin stabilitas segmen ekonomi di pasar bir ritel.

Sejak lama, penurunan penjualan merek massal menjadi penyebab menyempitnya segmen harga menengah, namun kini tempat yang kosong tersebut ditempati oleh merek “premium” dan berlisensi internasional, yang juga semakin terjangkau.

Dengan demikian, tiga merek berlisensi telah menunjukkan pertumbuhan luar biasa sejak tahun 2015, yang telah menurunkan harga secara signifikan dan meningkatkan distribusi secara signifikan: ... Carlsberg Group, ... dari Heineken dan ... dari Efes. Hasilnya, posisi … dan … saat ini sesuai dengan segmen harga menengah. Harga eceran merek berlisensi terbesar, bir..., sesuai dengan batas antara segmen harga menengah dan premium.

Perhatikan bahwa perusahaan Efes juga telah menurunkan harga eceran rata-rata untuk merek-merek Rusia dengan harga menengah – “…” dan “…”, yang, seiring dengan peningkatan aktivitas dalam rantai ritel, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pasarnya. membagikan. Pangsa pasar bir “…” dari Heineken juga stabil.

Akibat dari tumpang tindih semua proses ini adalah tumbuhnya segmen harga menengah dan berkurangnya segmen premium. Perusahaan yang terkena dampak sebagian besar adalah merek-merek Rusia yang berada di perbatasan antara segmen harga menengah dan premium. Secara khusus, pangsa pasar “…” dan “…” dari Grup Carlsberg menurun secara signifikan (pertumbuhan penjualan “…” tidak dapat mengimbangi volumenya). Apalagi sudah lama Penjualan “…” dari AB InBev sedang menurun.

Branding dalam skala kerajinan

Kompresi pasar bir dan aktivitas branding yang terlalu bermanfaat dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan fakta bahwa sejak sekitar tahun 2015, para pemimpin pasar telah menawarkan varietas baru, takut untuk memperkenalkan merek baru. Popularitas bir kerajinan dan bir draft membentuk bias utama dalam kreativitas pemasar dan pembuat perusahaan besar.

Di satu sisi, peluncuran lokal merek-merek impor populer terus berlanjut. Misalnya, pada tahun 2015, MPK mulai memproduksi merek Jepang Kirin, dan pada bulan Maret 2016, bir Finlandia Lapin Kulta. Pada bulan Mei 2017, Heineken merilis Affligem, bir Belgia, yang tampaknya telah menjadi bagian dari portofolio globalnya.

Di sisi lain, jumlah merek baru dengan distribusi federal yang sebelumnya tidak diketahui konsumen Rusia dapat dihitung dengan satu tangan.

Pemimpin pasar Carlsberg Group merilis Neon Beer pada tahun 2015. Merek baru ini jelas harus mengimbangi tren penurunan Tuborg, karena harga dan audiensnya secara umum sama. Fokus pada kaum muda dan gaya klub Neon Beer ditekankan oleh desain berteknologi tinggi, bersinar dalam gelap, dan gravitasi bir yang rendah. Pangsa pasar Neon Beer, menurut pelaku pasar, telah mencapai sepersepuluh persen.

Juga dalam portofolio Grup Carlsberg pada tahun 2015, beberapa merek rancangan Peterhof, Česky Kabanček dan beberapa merek regional muncul: “Sverdlovskoe”, “Zapovednoye” dan “Samara Czech Hop”, dan distribusi bir “Zapovednoye” melampaui wilayahnya.

Efes, yang pernah menjadi pembuat berita utama dan menonjol karena banyak peluncurannya, juga memoderasi aktivitas brandingnya, menyederhanakan portofolionya, dan sesekali memperkenalkan jenis baru dari merek yang sudah ada ke pasar. Pada musim panas 2015, mereka merilis bir draft harga menengah “54” dengan distribusi terbatas di wilayah Siberia. 2016 berlalu tanpa merek baru.

Namun pada musim semi tahun 2017, perusahaan tersebut, terinspirasi oleh popularitas bir kerajinan, merilis bir premium “Untuk pria mapan” “Terdy Znak”, yang diseduh dengan Citra hop. Sebelumnya, upaya memasuki wilayah kerajinan dilakukan pada tahun 2014 dengan bir “387”, yang menonjol karena desain garasinya.

Heineken, sebagai bagian dari strategi untuk mempromosikan portofolio globalnya, pada tahun 2016 memulai produksi lokal bir Tiger Singapura, yang hingga saat ini belum diketahui. konsumen Rusia. Merek tersebut termasuk dalam segmen premium dan didistribusikan di kota-kota besar. Meskipun minat terhadap budaya Asia semakin meningkat dan tersedianya dukungan periklanan, pangsa pasar mencapai ...pada akhir tahun 2016 dan prospek lebih lanjut untuk pengembangannya tampak kabur.

AB InBev membatasi diri untuk merilis varietas baru dari merek yang sudah ada, merilis sederet rasa “kerajinan” tambahan dari Sibirskaya Korona.

Penentu tren utama adalah Moscow Brewing Company, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas portofolionya di semua tingkat harga. Mengikuti tradisi meluncurkan merek bir berlatar belakang, pada tahun 2015 MPK kembali memasarkan dua merek ternama.

Dorongan baru untuk penjualan diberikan oleh peluncuran bir Obolon berlisensi, yang segera menjadi merek ekonomis utama dalam portofolio perusahaan. Pada akhir tahun 2017, pangsa pasar merek tersebut mungkin mencapai ...%, yang kira-kira sama dengan saat Obolon diimpor.

“Produk baru” lainnya adalah merek “Fifth Ocean”, yang, bagaimanapun, mengubah citranya. Tetap menjadi variasi khusus premium, minuman ini diubah dari bir menjadi bir, dan dari tangki bergerak dipindahkan untuk difermentasi menjadi botol 0,75 liter.

Produk baru ketiga tahun 2015 bukan hanya bir, tetapi proyek kerajinan “Volkovskaya Brewery”, yang kami tulis secara rinci di edisi 2-2017.

Perkembangan bir Khalzan, produk baru dari Ochakovo, yang muncul pada April 2016, ternyata sangat dinamis. Merek yang cemerlang dan sangat terjangkau, ditujukan untuk audiens muda, dengan cepat menaklukkan sekitar ...% pasar. Selain harganya yang murah, kesuksesan merek ini sebagian besar disebabkan oleh kemasannya yang cerdas, yang menggambarkan manusia burung dengan kapak di tangannya dengan latar belakang pegunungan. Ini menggabungkan gambaran “kebebasan Amerika”, pahlawan dengan kekuatan super, nama Eurasia, dan animalisme, yang populer dalam branding bir.

Optimasi bermacam-macam

Kelanjutan logis dari penyempitan pasar bir, pengurangan aktivitas branding dan fokus iklan televisi pada merek massal adalah optimalisasi jangkauan, dari mana SKU, varietas, dan merek yang tidak efektif mulai dihilangkan. Selain itu, untuk mengantisipasi pelarangan tersebut, pada tahun 2016 lalu, produk PET dalam wadah besar mulai ditarik dari peredaran.

Dua perusahaan lebih aktif dibandingkan perusahaan lain dalam mengurangi pilihan produk mereka - Carlsberg Group dan Efes, yang tampaknya memiliki jumlah yang tidak proporsional dibandingkan dengan pangsa pasar mereka. Selama periode pertumbuhan pasar bir, Carlsberg Group berusaha untuk terwakili secara luas di semua segmen dan format. Efes menerima portofolio merek yang luas beserta aset SABMiller, dan pada saat yang sama terus aktif memperkenalkan varietas baru ke pasar.

Tidak hanya SKU dan varietas individu, tetapi juga merek yang cukup dikenal konsumen umum sebenarnya sudah mulai menghilang dari jaringan ritel federal. Secara khusus, Efes kemungkinan besar akan menarik diri dari rangkaian produknya merek marjinal "..." dan ..., serta merek ekonomi... dan "..." (omong-omong, nama mereka juga telah hilang dari situs web perusahaan). Carlsberg Group menghapus merek-merek marjinal... dan... dari jangkauannya. Daftar ini mungkin tidak lengkap.

AB InBev dan Heineken mungkin telah melakukan optimalisasi dasar portofolio nasional dan kini sedang mengkaji merek regional. Misalnya, produksi bir “…” dan “…” dari Heineken telah menurun atau terhenti secara tajam.

Namun demikian, MPK, Ochakovo, dan banyak pabrik bir regional justru melakukan perluasan daripada mengurangi jangkauannya.

Bir dan promo

Aktivitas promosi meningkat di hampir semua kategori produk, dan bir berusaha untuk mengikutinya. Sensitivitas pelanggan terhadap penawaran yang menguntungkan dan fluktuasi harga yang nyata masih sangat tinggi, yang menentukan popularitas promosi.

Pada tahun 2016, menurut pelaku pasar, pangsa bir yang dijual dengan harga diskon meningkat beberapa poin persentase, berjumlah sedikit kurang dari ...% dari total penjualan eceran kategori tersebut di supermarket (pada tahun 2015, sekitar ... penjualan) . Ini lebih sedikit dari minuman berkarbonasi, tetapi sedikit lebih banyak dari makanan ringan dan makanan ringan bir.

Selama tahun 2016, aktivitas promosi meningkat dari awal tahun dan mencapai puncaknya pada awal musim gugur. Pada titik tertentu, sekitar ... bir yang dijual dijual dengan harga diskon. Cuaca berperan, sangat panas di musim panas dan cukup sejuk di bulan September. Pembuat bir perlu menjual kelebihan bir yang terakumulasi “secara inersia” dalam kondisi persaingan harga yang semakin ketat.

Menurut perusahaan riset Hiper Com, kategori bir mencapai sekitar ... ribuan “promosi” unik pada tahun 2016. Promosi yang paling populer adalah “harga yang dicoret” dan “diskon langsung” dengan saham masing-masing sebesar ... dan ...%. Paling sering, diskon digunakan dalam kisaran dari ... hingga ...%. Dalam hal ini, diskon maksimum ditetapkan sebesar …%, tergantung ketersediaan kupon.

Promosi bir hampir seluruhnya terbatas pada wilayah saluran penjualan modern, dengan dampak kecil pada saluran ritel tradisional dan saluran permintaan impulsif. Menurut Hiper Com, sepanjang tahun 2016, hampir setengah (...%) diskon di kisaran ... -...% tercatat di jaringan ritel format supermarket. Di tempat kedua adalah toko diskon, dan di tempat ketiga adalah hipermarket.

Menurut pelaku pasar, aktivitas promosi perusahaan pembuat bir terkait dengan kebijakan harga dan positioning merek. Misalnya pada tahun 2015-2016. ... dan ... dengan latar belakang pesaing, mereka meningkatkan harga eceran rata-rata lebih aktif, termasuk karena perubahan struktur penjualan. Rupanya, karena khawatir mempertahankan profitabilitas, perusahaan berusaha mengkompensasi penurunan volume fisik. Namun kemudian, agar tidak kehilangan konsumen, ... dan ... berpartisipasi dalam promosi lebih aktif daripada ... dan .... Yang paling terlibat dalam proses ini pada musim gugur 2016 adalah... .

Namun, beberapa pabrik bir regional yang beroperasi di pasar bir draft juga terkadang terpaksa menarik pembeli dengan diskon besar, menetapkan harga jual di ambang profitabilitas atau bahkan di bawah biaya untuk mempertahankan pangsa pasar dan pemanfaatan produksi.

Tumbuhnya aktivitas promosi kategori minuman beralkohol sudah mulai menarik perhatian para pejabat. Pada bulan Februari 2017, Vladimir Sysoev, anggota Duma Negara LDPR, berinisiatif untuk melarang promosi diskon minuman beralkohol. Usulan ini didukung oleh kepala Rospotrebnadzor Anna Popova. Sejak itu, belum ada laporan kemajuan lebih lanjut mengenai larangan tersebut.

Multipak telah dibongkar

Kemampuan untuk menjual beberapa unit produk sekaligus dan memperoleh ruang tambahan untuk informasi iklan membuat multipak menarik bagi produsen. Di Rusia, format kemasan ini dalam sebagian besar kasus diwakili oleh bir, dituangkan ke dalam kaleng dan ditutup dengan film menyusut. Kemasan karton cerah dan ramah lingkungan untuk bir botolan, mahal untuk diproduksi dan lebih sulit disimpan, belum berakar di Eropa Timur.

Penggunaan multipak dalam promosi, misalnya “3+1”, di mana penghematan terlihat jelas bagi konsumen, membuat pembelian menjadi rasional. Namun, pada tahun 2016, promosi yang lebih lugas dengan indikasi manfaat yang jelas menjadi metode utama untuk merangsang penjualan (lihat bab “Bir dan Promosi”), sehingga menggantikan format “3+1”. Pada saat yang sama, harga bir dalam multibungkus hampir sama dengan harga rata-rata bir dalam kaleng dalam jumlah yang sama.

Namun apakah membeli multipak merupakan keuntungan besar bagi konsumen? Tidak terlalu signifikan: mudah dibawa dan menyimpan beberapa kaleng bir secara kompak. Membeli multipak sendiri, dengan harga penuh, tidak lagi menarik minat pecinta bir.

Oleh karena itu, multipack secara bertahap mulai ditarik dari peredaran, meski tidak hilang sama sekali. Perusahaan paling aktif menggunakan kemasan kelompok... untuk varietas massalnya dan... untuk bir Bud. Oleh karena itu, pada tahun 2016, perusahaan-perusahaan ini memberikan kontribusi utama terhadap penurunan pangsa pasar multipak.

Perampingan berdasarkan persetujuan

Perampingan telah menjadi fenomena berskala besar dalam beberapa tahun terakhir - produsen mengurangi volume kemasan tanpa mengubah harga. Kita mungkin tidak terlalu memperhatikan proses ini, namun perampingan mempunyai dampak negatif terhadap penjualan bir secara fisik dan pangsa pasar perusahaan, namun tanpa mempengaruhi ukuran pasar dan penjualan dalam bentuk uang.

Beberapa prasyarat serius telah muncul untuk melakukan perampingan skala besar. Ini adalah: keinginan pembuat bir untuk menahan harga eceran, tetapi tidak merugikan pendapatan mereka, larangan bir dalam PET dengan volume lebih dari 1,5 liter, dan juga fakta bahwa masyarakat sendiri secara bertahap mengurangi volumenya. -waktu konsumsi bir.

Menurut pelaku pasar, jika pada tahun 2014 volume penjualan bir dalam kemasan yang dikurangi adalah sekitar ...%, maka pada tahun 2015 sekitar ...% bir terjual di dalamnya, dan pada akhir tahun 2016 - sekitar ...% . Karena rata-rata pengurangan kemasan di pasaran adalah ...%, maka kontribusi negatif perampingan terhadap penjualan bir tahun 2014-2016. dapat diperkirakan sebesar…%.

Penggagas utama penggunaan kemasan yang dirampingkan adalah perusahaan ... dan ..., yang secara aktif melakukan perampingan tidak hanya untuk PET, tetapi juga kaleng dan botol kaca. Masing-masing perusahaan ini dapat kehilangan sekitar ...% pangsa pasar dalam hal volume dalam waktu dua tahun. Pada tingkat lebih rendah, ... terlibat dalam proses perampingan, yang secara aktif mulai mengurangi kemasan PET pada tahun 2016 dan ... (pada tahun 2015).

Penyebaran perampingan selama dua tahun telah menyebabkan aliran ke volume yang lebih kecil sekitar ... bir dalam PET, sekitar ...% bir dalam botol kaca dan sedikit lebih dari ...% bir dalam kaleng .

Bir dalam kemasan PET paling terkena dampak perampingan akibat diberlakukannya pembatasan penjualan bir dalam botol dengan kapasitas lebih dari 1,5 liter yang dikurangi menjadi 1,4-1,45 liter. Dampak yang lebih besar diberikan oleh pemindahan paksa bir ke dalam wadah ini dari kemasan PET yang lebih besar.

Namun, efek ini baru akan terlihat sepenuhnya pada akhir tahun 2017, karena larangan penjualan sepenuhnya baru mulai berlaku pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan-perusahaan besar sebelumnya, pada tahun 2016, mulai membiasakan konsumen dengan wadah yang lebih kecil, tetapi ceruk yang terbentuk sementara diisi oleh bir dari produsen regional, yang meningkatkan penjualan satu kali lipat.

Menurut pendapat kami, dari sudut pandang reaksi konsumen, dampak paling negatif adalah pengurangan harga bir dalam kemasan PET yang terjangkau. Pembeli bir semacam itu sering kali menginginkan produk terbaik sesuai dengan uang yang mereka keluarkan dan mungkin menganggap pengurangan volume sebagai upaya terselubung untuk menipu mereka. Selain itu, ketika membeli bir dalam PET, karena beragamnya wadah, biasanya muncul pertanyaan tentang pilihan volume kemasan, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Bir dalam kaleng dan botol kaca lebih sering dibeli karena rasa dan “prosesnya”.

Menariknya, perampingan secara umum terjadi bersamaan dengan tren perubahan perilaku konsumen. Orang Rusia mempunyai kecenderungan untuk mengurangi frekuensi dan volume konsumsi bir.

Sejak tahun 2015, proporsi konsumen bir yang sering dan banyak minum bir sekaligus mengalami penurunan (sebelumnya proses ini lebih lambat). Namun secara paralel, proporsi “amatir” yang minum lebih sedikit sekaligus dan lebih jarang mengalami peningkatan. Selain itu, orang yang minum sedikit bir mengurangi frekuensi konsumsinya dengan cukup cepat.

Tidak hanya tidak ada masuknya peminum muda ke dalam kelompok orang yang minum banyak bir, tetapi proses sebaliknya bahkan terlihat. Selain itu, meskipun masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi minum lebih banyak bir, seiring berjalannya waktu, pada kelompok masyarakat yang kondisi keuangannya membaik, persentase mereka yang tidak minum bir selama bulan pelaporan atau berhenti mengonsumsi alkohol sama sekali secara bertahap meningkat. Oleh karena itu, baik generasi muda maupun masyarakat kaya pada umumnya tidak menentang pengurangan volume.

Jelas kita melihat tren menuju volume yang lebih kecil atau menjauhi bir di sebagian besar kelompok. Tren ini bertepatan dengan meningkatnya penggunaan perampingan oleh produsen bir. Namun, dengan adanya penurunan frekuensi konsumsi, penurunan volume mempunyai efek pengganda. Sinergi negatif tersebut telah menimbulkan dampak penurunan pasar beberapa persen dalam beberapa tahun terakhir, jika kita mempertimbangkan aspek konsumen.

Selain perampingan, volume kemasan bir juga berkurang karena semakin populernya kaleng 0,33 liter. Menurut pelaku pasar, di antara volume standar, pangsa mereka tumbuh paling cepat pada tahun 2016.

Kekuatan jaringan

Perkembangan saluran distribusi telah kita bahas secara detail pada edisi 2-2017, namun terpaksa kita ulangi sekali lagi mengenai perkembangan ritel modern, karena kita berbicara tentang tren jangka panjang yang paling penting.

Jaringan ritel saat ini bukan hanya saluran terbesar untuk penjualan bir, tetapi juga yang paling menjanjikan, karena hanya merekalah yang mempertahankan pertumbuhan volume, jika tidak cepat, namun stabil selama beberapa tahun terakhir. Penjualan bir di toko kelontong tradisional terus menurun hingga dua digit karena berkurangnya jumlah mereka, serta meningkatnya rasionalisme konsumen, yang berarti peralihan ke pembelian terencana di supermarket untuk menghemat waktu dan uang.

Menurut laporan dari perusahaan pembuatan bir, pada tahun 2013, volume bir yang mengalir melalui format ritel tradisional dua kali lebih banyak dibandingkan melalui jaringan ritel. Namun, larangan menjual bir di kios dan pesatnya pertumbuhan rantai bir selama tahun 2014 mengubah situasi menjadi menguntungkan mereka. Pada akhir tahun 2016, pangsa format modern dalam total penjualan bir ritel kembali meningkat sekitar ... p.p. dan mencapai sekitar ...%. Oleh karena itu, toko non-rantai dan ritel tradisional lainnya sudah menyumbang lebih dari... penjualan bir.

Redistribusi terjadi sangat cepat pada paruh pertama tahun 2016. Jika di Siberia, Timur Jauh, dan Selatan negara itu masih terdapat keseimbangan antara penjualan bir dalam format eceran, maka di wilayah Ural dan Volga, belum lagi wilayah Tengah dan Barat Laut, toko-toko tradisional sudah berjumlah sekitar . ..% dari penjualan bir.

Perusahaan terbesar - Carlsberg, Efes dan Heineken mengurangi kehadiran mereka di toko tradisional dengan cepat, karena pengurangan SKU dan tekanan dari produsen lain. Dilihat dari laporan kedua pemimpin pasar tersebut, mereka sengaja berfokus pada peningkatan penjualan di supermarket. Pencapaian baik MPK pada tahun 2016 antara lain dicapai karena kuatnya pertumbuhan jaringan ritel regional.

Berbeda dengan pemimpin pasar, pabrik bir regional berkembang secara seimbang di semua saluran ritel. Mereka secara tajam meningkatkan bobotnya di toko-toko tradisional, menggantikan merek-merek federal di rak-rak. Hal yang sama, namun dalam skala lebih kecil, juga terjadi di ritel online. Misalnya, seluruh baris perusahaan menengah, termasuk "...", "..." dan banyak pabrik bir Siberia, telah meningkatkan kehadiran mereka secara signifikan di wilayah Ural. Omong-omong, "...", sangat sukses di wilayah lain di Rusia.

Di satu sisi, pabrik bir skala menengah telah menggantikan pemimpin pasar di pemukiman kecil, dimana masih banyak toko kelontong non-rantai. Di sisi lain, seperti yang telah kami catat, pertumbuhan pabrik bir regional sebagian besar disebabkan oleh kontainer PET bervolume besar, yang penjualan ecerannya akan dilarang sepenuhnya di musim panas. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah mereka akan dapat terus meningkatkan pangsa jaringannya pada tahun 2017.

Pada akhir tahun 2016, semua produsen memiliki kesempatan untuk memperkuat kehadiran mereka di jaringan, namun juga menghadapi risiko kehilangan ruang penyimpanan. Menurut amandemen baru pada undang-undang “Tentang Perdagangan”, jaringan dilarang memungut biaya apa pun dari pemasok, kecuali premi 5% untuk layanan atau volume produk yang dijual. Dalam hal ini, revisi besar-besaran kontrak dan kenaikan harga pembelian dimulai untuk mengkompensasi hilangnya keuntungan para pedagang. Dan bahkan para pemimpin pasar bir tidak selalu dapat menemukan kompromi dan membuat perjanjian dengan mitra sebelumnya.

Draf daerah

Pertumbuhan perusahaan pembuatan bir regional mungkin melambat tahun ini karena kondisi cuaca. Namun, penguatan posisi usaha menengah merupakan tren jangka panjang. Pertumbuhan mereka difasilitasi oleh minat konsumen yang tiada henti, perkembangan ritel khusus dan bahkan otoritas lokal. Bagi mereka, dalam kondisi perekonomian yang sulit, pajak cukai dan dampak tidak langsung dari kegiatan ekonomi para pembuat bir telah menjadi sumber penting untuk mengisi kembali anggaran daerah.

Meskipun perusahaan federal mampu menstabilkan penjualan melalui supermarket, produsen regional mengandalkan ritel khusus untuk pengembangannya. Penjualan bir dalam tong di toko bir draft adalah saluran penjualan utama mereka, yang sudah menyumbang hampir setengah dari penjualan. Namun, pertumbuhan segmen draft mempunyai dampak yang semakin besar pada pasar bir kemasan, dimana merek-merek regional juga semakin bertambah bobotnya.

Menurut sensus 2GIS, pada Juli 2017, terdapat... toko bir draft di 85 kota di Rusia. Pemimpin dalam jumlah gerai ritel adalah Moskow (... objek), di tempat kedua adalah St. Petersburg (...), di tempat ketiga adalah Novosibirsk (...), yang dapat dianggap sebagai tempat kelahiran toko bir draft .

Berdasarkan jumlah penduduk kota yang termasuk dalam penilaian (65 juta orang), rata-rata terdapat ... gerai ritel khusus per 100.000 orang. Perhatikan bahwa pada bulan Mei 2015, di kota-kota ini, 2GIS menghitung ... toko bir draft, yaitu, fasilitasnya ... berkali-kali lebih sedikit.

Peningkatan tajam jumlah objek dibandingkan tahun 2015 ini dapat dijelaskan oleh perluasan geografi sensus 2GIS yang mencakup pemukiman kecil di dekatnya. Selain itu, pasar alkohol ditambahkan ke dalam daftar, yang meskipun tidak mengkhususkan diri pada bir, namun memasukkannya ke dalam koleksi mereka. Misalnya, salah satu jaringan terbesar Rusia “Krasnoe&Beloe”, yang berkembang secara agresif dan sudah memiliki... gerai ritel. Dari lebih dari 700 produk beralkohol milik perusahaan, sekitar 100 unit adalah bir.

Terlepas dari metode penilaiannya, peningkatan pesat dalam jumlah objek terlihat jelas. Dan saat ini di kota-kota besar persaingan utama bukan lagi antar gerai individu, melainkan antar jaringan toko. Pengunjung mereka biasanya sangat memahami rasa bir, lebih memilih bir alternatif dan segar daripada merek massal dengan umur simpan yang lama. Pada saat yang sama, pasar bir draft tidak berkembang pesat karena peningkatan jumlah merek lokal. Lusinan pabrik bir skala menengah meningkatkan pangsa mereka pada tahun 2016, melakukan rekonstruksi, meningkatkan kapasitas, dan menjadi pemain lokal yang menonjol.

Sebagian besar pabrik bir skala menengah memiliki lebih dari ...% penjualan yang berasal dari wilayah asalnya. Konsentrasi pada wilayah yang terbatas, kurangnya tekanan dari supermarket dan peningkatan omset memungkinkan beberapa pabrik bir skala menengah tahun lalu bahkan menurunkan harga eceran untuk bir draft.

Toko bir mencoba membuat penawaran individual jika memungkinkan, termasuk bir dari perusahaan lokal. Oleh karena itu, kekhususan segmen pembotolan adalah variasi yang signifikan dari satu daerah ke daerah lain. Posisi terdepan di pasar bir draft ditempati oleh produsen Siberia: "...", "...", "...", serta "...", yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pertumbuhan utama dalam penjualan dan pangsa pasar pada tahun 2016 dicapai oleh pembuat bir independen di wilayah dari wilayah Tengah hingga Ural karena cuaca panas yang tidak normal (di Siberia, sebaliknya, cuacanya sejuk). Di wilayah Moskow, perusahaan "..." meningkatkan pangsa pasarnya, di Ural - "...", di wilayah Selatan - GC "...".

Dalam hal masing-masing merek, terdapat penurunan pangsa pasar draft Zhigulevsky dari Heineken, sementara penjualan merek populer dari Zhigulevsky Brewery ini mengalami peningkatan. Di Tomsk Beer, peningkatan pangsa merek baru “…” terjadi dengan latar belakang pengurangan merek “lama”. Penjualan bir "..." dari perusahaan dengan nama yang sama, bir "..." (NZIV, wilayah Novosibirsk), "..." (Barnaul Brewery) dan puluhan merek lainnya tumbuh secara dinamis.

Di banyak wilayah, penjualan Trekhsosensky Brewery meningkat, yang menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan paling dinamis tahun lalu, namun perusahaan ini tidak mengandalkan bir draft, tetapi bir kemasan.

Efek dasar tahun lalu kemungkinan besar akan mencerminkan situasi tersebut, yaitu. tidak akan mengizinkan produsen regional di bagian Barat Rusia untuk meningkatkan penjualan pada akhir tahun 2017 dan, mungkin, akan menyebabkan pertumbuhan perusahaan di Siberia. Tahun ini, untuk menilai kinerja produsen bir regional, ada baiknya melihat pangsa pasar lokal.

Perusahaan-perusahaan federal mencoba untuk bermain di bidang yang sama dengan pabrik bir regional dengan merilis varietas rancangan baru. Yang paling aktif di bidang ini adalah Grup Carlsberg, yang pada tahun 2015 terkenal dengan peluncuran bir ...f yang diam-diam, dan pada tahun 2016 - bir.... Kedua merek tersebut adalah bir tanpa filter dengan harga terjangkau yang dimasukkan ke dalam tong dan dikirim ke toko bir draft.

Pada tahun 2017, proyek “tangki bir” diluncurkan berdasarkan cabang Voronezh. Kendaraan khusus mengantarkan bir ke gerai ritel. Di sana disimpan dalam kantong steril yang ditempatkan di tangki baja berkapasitas 500 liter. Pada saat artikel ini ditulis, 30 gerai ritel di berbagai distrik di Voronezh telah dilengkapi dengan tangki, dan pada akhir Juli direncanakan untuk memasang 50 di antaranya.Tangki tersebut diisi dengan varietas Voronezh Zhigulevskoe. Umur simpan bir dalam tangki tidak boleh lebih dari satu bulan.

Arahnya adalah ke bar

Meningkatnya beban pembatasan perdagangan eceran bir dan pembentukan tradisi konsumsi alkohol di HoReCa meningkatkan pentingnya perusahaan bir. Selain itu, semakin banyak pembuat bir yang menggunakannya sebagai titik kontak konsumen dengan merek tersebut. Terlihat bahwa format restoran menjadi semakin menarik bagi konsumen, pembuat bir, dan pedagang bir.

Secara khusus, kami dapat mengatakan bahwa masyarakat secara bertahap membentuk kebiasaan konsumsi di HoReCa. Survei RLMS-HSE mencerminkan tren peningkatan jangka panjang dalam proporsi responden yang meminum minuman beralkohol di bar dan restoran (di antara mereka yang mengonsumsi alkohol). Selama 7 tahun, bagian mereka meningkat sekitar ... p.p. dan saat ini mencakup sekitar seperempat konsumen alkohol. Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa survei dilakukan secara rutin di musim dingin.

Kelompok masyarakat yang meminum minuman beralkohol di suatu restoran dan yang meminumnya di tempat lain berbeda komposisinya dalam hal volume konsumsi bir. Selain itu, perbedaan ada baik pada bagian statis maupun dinamis.

Di antara mereka yang suka minum minuman beralkohol di restoran yang disurvei, lebih sedikit yang minum banyak bir selama sebulan. Pada saat yang sama, terdapat kecenderungan yang terlihat menuju penurunan proporsi orang yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar.

Sebaliknya, di antara mereka yang tidak minum bir di restoran, proporsi orang yang minum banyak bir selama sebulan meningkat secara bertahap. Hasilnya, jumlah peminum bir di kelompok ini lebih banyak dibandingkan pengunjung tetap bar dan restoran.

Karena terdapat lebih banyak orang kaya di antara pengunjung restoran, tren ini, secara umum, berhubungan dengan hal lain - penurunan pesat dalam jumlah konsumen dan volume konsumsi bir pada kelompok orang dengan pendapatan tinggi. Yang juga sesuai dengan gambaran sosiologis ini adalah semakin populernya bir rumahan yang mahal, yang diminum dalam jumlah kecil.

Aspek lain dari pengembangan HoReCa terkait dengan kepentingan produsen. Baru-baru ini, Anda semakin sering mendengar tentang dibukanya perusahaan-perusahaan bermerek, baik perusahaan pembuat bir regional (Bochkari, Kalinkino, dll.) maupun internasional.

Pada bulan April 2017, Efes meluncurkan proyek bir “tangki”, yang menggabungkan ide tangki fermentasi bergerak dan penggunaan tangki horizontal untuk tempat pembuatan bir di restoran.

Bir yang tidak dipasteurisasi dituangkan ke dalam tangki pengangkut untuk dikirim ke bar. Di sana, bir dituangkan ke dalam tangki stasioner tanpa kontak dengan udara atau cahaya, dan disimpan hingga tujuh hari. Proyek bir tangki dimulai dengan dua restoran Moskow Kozlovitsa. Dalam waktu dekat, direncanakan akan dibuka fasilitas yang tempat perlengkapan tangki sudah ditentukan pada tahap perencanaan. Menurut perusahaan, pada akhir tahun ini, tiga restoran bir Kozlovitsa lagi dengan bir tangki akan terhubung ke proyek tersebut.

Proyek orisinal lainnya di tahun 2017 adalah “Shihan Grill Bar” musiman, yang dibuka di Ufa oleh perusahaan Heineken. Dia mengembangkan konsep bar musim panas yang demokratis, interior dan menunya. Basisnya adalah produk tempat pembuatan bir Heineken di Sterlitamak dan, tentu saja, merek Shikhan, yang menguasai sekitar 20% pasar bir di Republik Bashkortostan.

Selain itu, pengusaha yang menjual bir juga berkontribusi dalam mempopulerkan konsumsi di HoReCa. Di pasar regional pada tahun 2014-2015. Sebuah tren telah muncul di mana bar bir kecil dibuka alih-alih toko bir khusus. Pertama-tama, kemunculan mereka dikaitkan dengan pemberlakuan pembatasan sementara pada perdagangan eceran alkohol. Namun, aliran bir draft dari ritel ke katering umum tidak berarti jumlah titik penjualan meningkat tajam.

AB InBev-Efes 2018

Pada bulan Agustus 2017, AB InBev dan Anadolu Efes menandatangani perjanjian niat untuk menggabungkan bisnis mereka di Rusia dan Ukraina dengan bagian yang sama. Keputusan ini merupakan konsekuensi dari merger AB InBev dengan SABMiller yang diselesaikan pada Oktober 2016, ketika AB InBev menerima 24% saham di grup Turki.

Setelah menyelesaikan transaksi, perusahaan gabungan akan mengkonsolidasikan hasilnya dalam kerangka pelaporan Anadolu Efes. Sebaliknya, AB InBev tidak akan memasukkan mereka ke dalam pelaporan globalnya, namun akan memperhitungkan bagiannya atas keuntungan yang diterima.

Nama masa depan dari perusahaan hasil merger adalah AB InBev-Efes. Direksi akan terdiri dari perwakilan kedua perusahaan dengan rasio 50:50. Tuncay Ozilhan, Ketua Dewan Direksi Anadolu Group dan Anadolu Efes, sedang dipertimbangkan sebagai ketuanya. Pada prinsipnya, kedua perusahaan menyetujui penunjukan Dmitry Shpakov (sekarang presiden divisi bisnis AB InBev di Rusia dan Ukraina) ke posisi presiden perusahaan hasil merger. Roy Cornish CEO Efes Rus, akan mengambil posisi CFO.

Kesepakatan ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir paruh pertama tahun 2018. Semua perubahan akan berlaku setelah transaksi ditutup; hingga saat ini, AB InBev dan Anadolu Efes akan terus beroperasi sebagai bisnis independen.

Ketentuan surat niat tidak diungkapkan.

Berdasarkan pengalaman aliansi dengan SABMiller di masa lalu, serta prioritas AB InBev (yang pemegang sahamnya kini sulit menganggap pasar Eropa Timur menarik), kita dapat memperkirakan bahwa peran kunci Efes akan berperan dalam bisnis gabungan tersebut.

Dengan menjumlahkan pangsa pasar kedua perusahaan tersebut, maka keduanya akan menyumbang seperempat (24,6%) penjualan bir di Rusia. Karena menurut penilaian kami, pangsa pasar Efes pada tahun 2016 adalah 13,3%, dan pangsa AB InBev adalah 11,4%. Posisi AB InBev telah lama terpuruk, dan pangsa Efes berfluktuasi, namun belakangan meningkat. Perusahaan gabungan ini akan mengurangi kesenjangan secara signifikan dengan Grup Carlsberg, yang sahamnya pada tahun 2016 sebesar 31,4% dan kemungkinan akan menurun pada akhir tahun 2017. Namun, mengingat proses integrasi yang akan datang, sulit mengharapkan adanya pergantian pemimpin di masa mendatang.

Ketika menggabungkan aset, perusahaan akan menerima portofolio merek yang tidak cukup besar bahkan untuk total pangsa pasar. Misalnya, dalam portofolio Grup Carlsberg Rusia, secara kasar kita dapat menghitung sekitar... merek federal besar, termasuk varietas Baltika yang diberi nomor. AB InBev dan Efes memiliki... masing-masing merek ini. Dalam proses optimalisasi yang tak terhindarkan, preferensi kemungkinan besar akan diberikan kepada merek-merek yang lebih menjanjikan dengan pangsa pasar yang besar, yang berada pada tingkat harga yang lebih tinggi.

Struktur penjualan AB InBev dan Efes berdasarkan segmen harga sedikit berbeda. Ketika salah satu merek terbesar Rusia, bir Klinskoe, bermigrasi ke segmen ekonomi pasar bir sebagai akibat dari tekanan persaingan, bagian ekonomi dari portofolio perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan pemimpin pasar lainnya. Proses ini juga difasilitasi pada tahun 2015 dengan keberhasilan pelepasan varietas “…” dalam wadah PET kecil, meskipun kini pangsa merek tersebut telah menurun.

Pada saat yang sama, Efes, baik secara sengaja atau di bawah tekanan situasi persaingan, mengurangi bobot bir murah dalam portofolionya, termasuk dengan mengurangi jumlah merek, dengan fokus hanya pada merek utamanya “…”. Oleh karena itu, kemungkinan besar, optimalisasi dan pengurangan total pangsa pasar merek-merek ekonomi akan terus berlanjut, di antaranya “…”, “…” dan gabungan “…” akan tetap ada, dan nasib merek-merek yang tersisa akan terus berlanjut. merek akan dipertanyakan.

Berkat kerja aktif dengan jaringan ritel dan kebijakan penetapan harga yang sangat terkendali, Efes berhasil meningkatkan pangsa pasar merek-merek marjinalnya dan, dengan demikian, secara signifikan memperkuat bagian harga menengah dan premium dari portofolionya. Kemungkinan besar kebijakan ini akan dilanjutkan dengan portofolio yang terkonsolidasi - yaitu, beberapa merek premium atau harga menengah akan dipindahkan ke harga dasar yang lebih rendah untuk menghindari kanibalisasi (terutama karena “kekosongan” akan muncul dalam perekonomian. segmen). Contoh merek pesaing (...dan...) menunjukkan betapa efektifnya hal ini.

Siapa yang minum bir dan berapa banyak di Rusia?

Diketahui bahwa penjualan bir sensitif terhadap kesejahteraan konsumen. Namun tidak hanya ketersediaan bir, tetapi juga gaya hidup, sosialisasi, kepercayaan diri terhadap masa depan, serta banyak tren yang tidak jelas, bersama-sama menyebabkan perubahan mendasar dalam konsumsi.

Ada banyak korelasi dan ketergantungan statistik antara karakteristik sosial dan volume konsumsi bir. Hal yang paling jelas dapat dijelaskan secara sederhana: jawaban responden terhadap pertanyaan apa pun bergantung pada usia dan jenis kelamin, yang juga menentukan keterlibatan dalam konsumsi bir.

Misalnya, menurut survei terbaru RLMS-HSE, 36% pria dan 13% wanita di Rusia minum bir pada bulan sebelumnya*. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa di antara konsumen pria terdapat 5 kali lebih banyak peminum bir “sedang” dan “berat”.

* Survei dilakukan setiap musim dingin.

Begitu pula dengan bertambahnya usia - jika kelompok konsumen sebagian besar terdiri dari orang-orang berusia 20-39 tahun, maka kemungkinan besar mereka mengonsumsi lebih banyak bir. Rentang tahun ini mencakup separuh konsumen bir dan sekitar 2/3 volume konsumsi bir.

Jadi, ada inti konsumen bir – pria berusia 20-39 tahun. Untuk kelompok ini, berdasarkan survei selama 5 tahun terakhir, kita dapat berbicara tentang tren menjauhi minuman beralkohol (dan khususnya bir).

Kami melihat bahwa persentase mereka yang meminum bir “rata-rata” dan “banyak” tetap stabil, namun terdapat erosi bertahap dalam konsumsi subkelompok yang tidak loyal yang meminum bir “sedikit”, “sangat sedikit” dan “telah mencoba” bir. . Setiap tahun, karena adanya kelompok peminum ringan, proporsi pria berusia 20-39 tahun yang tidak minum bir sama sekali selama periode penilaian meningkat.

Berdasarkan survei sosiologis yang dilakukan RLMS-HSE, selanjutnya kami akan mencoba mencari tahu alasan yang mempengaruhi penurunan konsumsi bir dalam beberapa tahun terakhir.

“Pemantauan Rusia terhadap Situasi Ekonomi dan Kesehatan Penduduk NRU-HSE (RLMS-HSE)”, dilakukan oleh Universitas Riset Nasional - Sekolah Tinggi Ekonomi dan OOO Demoscope dengan partisipasi Pusat Kependudukan Universitas North Carolina di Chapel Hill dan Institut Sosiologi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. (Situs survei RLMS-HSE: http://www.hse.ru/RLMS-HSE, http://www.cpc.unc.edu/projects/RLMS-HSE)".

Program pemantauan mencakup informasi mengenai struktur rumah tangga, anggaran keluarga, kondisi kehidupan, status kesehatan, kualitas gizi, dll. Studi RLMS pada sampel saat ini dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kuesioner standar yang mencakup beberapa ratus pertanyaan. Data terperinci tersebut memungkinkan kami menganalisis konsumsi bir dalam banyak aspek. Salah satu poin penting yang meningkatkan keterwakilan studi RLMS adalah pengecualian faktor musiman, yang sangat penting untuk menilai konsumsi bir. Semua survei lapangan dilakukan pada saat musim sepi.

Selama analisis kami, konsumen dibagi menjadi 6 kelompok tergantung pada perkiraan volume konsumsi bir bulanan:

• “tidak minum” - responden meminum minuman beralkohol, tetapi menjawab negatif ketika ditanya apakah dia minum bir;
• “mencoba” - konsumsi bulanan kurang dari 0,8 liter bir;
• "sangat sedikit" - konsumsi bulanan berjumlah 0,8-1,5 liter bir;
• "sedikit" - konsumsi bulanan berjumlah 1,5-2 liter bir;
• "rata-rata" - konsumsi bulanan sebesar -2-4,5 liter bir;
• "banyak" - konsumsi bulanan lebih dari 4,5 liter bir.

Gaya hidup sehat dan bir

Pola hidup sehat dapat menjadi sebuah filosofi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Namun berdasarkan data RLMS-HSE, kami hanya dapat menilai dua di antaranya: olahraga dan berhenti merokok, dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi alkohol (dan khususnya bir).

Distribusi jawaban orang Rusia mengenai pendidikan jasmani dan kelompok konsumen bir digabungkan dalam tabel kombinasi. Diperkirakan orang yang berolahraga setiap hari lebih kecil kemungkinannya untuk minum bir dibandingkan mereka yang tidak berolahraga sama sekali.

Namun, jumlah konsumsi bir tertinggi terjadi pada mereka yang melakukan latihan fisik sedang hingga berat beberapa kali dalam seminggu. Konsumen inti, karena usianya yang masih muda, terlihat lebih berkomitmen terhadap olahraga dibandingkan rata-rata orang Rusia. Namun di sini pun, Anda bisa lebih sering bertemu dengan pecinta bir di antara mereka yang tidak atau jarang berolahraga.

Jadi, jika kita mengevaluasi dampak olahraga dari waktu ke waktu, kita memperkirakan bahwa peningkatan frekuensi aktivitas olahraga adalah alasan penurunan konsumsi bir. Atau sebaliknya. Penilaian tersebut dapat dilakukan berdasarkan survei dari tahun 2013-2016 (pada tahun 2017, pertanyaannya berubah dan menjadi sulit untuk menggabungkan hasil baru dengan hasil lama).

Namun data tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa saham berbagai kelompok Orang Rusia, yang terbagi berdasarkan intensitas aktivitas olahraga, tetap stabil.

Aspek lain dari gaya hidup sehat yang bisa kita analisis adalah berhenti merokok. Fakta bahwa merokok dikaitkan dengan konsumsi alkohol (termasuk bir) diketahui dari penelitian longitudinal, yang mudah ditemukan di PubMed, serta praktik peraturan negara di UE.

Misalnya, larangan merokok di HoReCa menyebabkan penurunan kehadiran di pub dan penjualan bir. Selain itu, menurut perkiraan pelaku pasar Rusia, larangan merokok pada tahun 2014 mengurangi jumlah pengunjung tempat minum hampir setengahnya. Benar, lama kelamaan mereka beradaptasi dengan aturan baru.

Survei RLMS-HSE menunjukkan hubungan yang jelas antara merokok dan kemungkinan lebih tinggi meminum bir dalam jumlah besar. Dalam sampel seluruh Rusia, di antara orang yang tidak minum bir, hanya ...% yang merokok. Dan sebaliknya, di antara orang Rusia yang banyak minum bir, ...%.

Ketergantungan statistik serupa juga terlihat jelas pada pria berusia 20-39 tahun, meskipun lebih halus dibandingkan sampel umum. Penilaian dinamis menunjukkan penurunan bertahap dalam proporsi perokok pada kelompok ini. Pada tahun 2013 sebesar …%, dan pada survei tahun 2017 – …%.

Meringkas pengaruh gaya hidup sehat, kita dapat mencatat bahwa olahraga sepertinya tidak memiliki efek substitusi langsung terhadap konsumsi bir, karena olahraga belum menjadi fenomena massal. Namun kami melihat tren umum menjauhi konsumsi tembakau dan alkohol sebagai dua kategori yang secara statistik saling terkait satu sama lain.

Mari kita perhatikan bahwa kampanye anti-bir negara, yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, memainkan peran penting dalam membedakan gaya hidup sehat dan bir.

Mereka tidak mengunggahnya ke jejaring sosial

Salah satu alasan utama minum bir adalah pentingnya bir dalam komunikasi sosial. Motif penting minum bir adalah alasan untuk bertemu teman, mendiskusikan sesuatu, dan membuat komunikasi menjadi santai dan “bermakna”. Namun peningkatan aktivitas masyarakat di jejaring sosial bertepatan dengan penurunan popularitas alkohol (dan khususnya bir). Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk menganalisis data survei RLMS-HSE mengenai kunjungan ke jejaring sosial oleh berbagai kelompok konsumen. Ke depan, katakanlah bagian statis menunjukkan dampak positif dari mengunjungi jejaring sosial terhadap volume konsumsi bir, sedangkan bagian dinamis menunjukkan dampak negatif.

Secara umum, di antara responden yang menjawab pertanyaan tentang konsumsi bir, pangsa pengunjung jejaring sosial adalah sekitar ...%. Di kalangan konsumen bir, bobot komunitas online jauh lebih tinggi dibandingkan di kalangan non-peminum. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kelompok-kelompok yang dipertimbangkan semakin lama semakin bersinggungan satu sama lain.

Yang paling aktif di jejaring sosial adalah konsumen bir “minuman ringan”, di antaranya jumlah pengunjung VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, atau LiveJournal adalah ...%. Ketika volume bir yang dikonsumsi meningkat, aktivitas menurun, namun bahkan di antara mereka yang minum “banyak” bir, sekitar ...% orang menggunakan jejaring sosial.

Perbedaan tingkat keterlibatan antar kelompok konsumen dapat dengan mudah dijelaskan melalui kombinasi faktor sosial dan demografi.

Jelas bahwa rendahnya persentase keterlibatan kelompok “bukan peminum” menjadi faktor rendahnya persentase keterlibatan kelompok “bukan peminum” yang disebabkan oleh masyarakat usia pensiun yang tidak terbiasa menggunakan jejaring sosial dan praktis tidak minum bir.

Selain itu, usia dan jenis kelamin yang spesifik dapat dengan mudah menjelaskan relatif tingginya proporsi peserta aktif di jejaring sosial pada tiga kelompok yang telah “mencoba”, minum “sangat sedikit” atau “sedikit” bir. Kelompok-kelompok ini sebagian besar dibentuk oleh kaum muda dan perempuan. Ketertarikan remaja terhadap jejaring sosial terlihat jelas. Selain itu, di antara mereka yang suka berkomunikasi di Internet, jumlah perempuan sekitar ...% lebih tinggi dibandingkan jumlah laki-laki. Seperti yang telah kita ketahui, wanita mengonsumsi bir beberapa kali lebih sedikit.

Kelompok peminum bir “sedang” dan “berat”, yang mengonsumsi sebagian besar bir di Rusia, lebih sedikit menggunakan rantai karena alasan sosial. Inti konsumen ini sebagian besar dibentuk oleh “pekerja kerah biru” - orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja kerah biru dan konstruksi yang lebih jarang menggunakan Internet dibandingkan “pekerja kerah putih” dan lebih memilih komunikasi langsung daripada komunikasi virtual.

Sifat distribusi kelompok konsumen secara terpisah di tiga jaringan sosial utama mencerminkan gambaran yang dijelaskan.

Jaringan VKontakte dan Odnoklassniki setara dalam hal partisipasi konsumen. Sekitar ...% orang yang minum bir "rata-rata" dan ...% orang yang minum bir "banyak" mengunjungi masing-masing tempat tersebut. Facebook tertinggal jauh dengan angka masing-masing: ...% dan ...%, namun sampelnya terlalu kecil untuk menilai distribusi kelompok konsumen.

Analisis kelompok konsumen dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa memulai atau menghentikan aktivitas di jejaring sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan konsumsi bir.

Nah, diantara mereka yang menjadi pengguna jaringan sosial(atau melanjutkan aktivitas mereka setelah istirahat panjang) lebih sedikit peminum bir “sedang” dan “berat”. Dan sebaliknya, dalam subkelompok mereka yang berhenti melihat halaman mereka karena satu dan lain hal, terdapat lebih banyak konsumen utama.

Karena sejumlah besar bir diminum terutama oleh pria dewasa, berdasarkan survei, orang dapat berspekulasi bahwa mereka berangkat dari “ kehidupan nyata» di masyarakat dikaitkan dengan pengurangan konsumsi bir. Namun dalam konteks statis, meningkatnya jumlah pecinta bir di antara pengunjung jejaring sosial berarti mereka mempunyai teman dan teman untuk minum bir, sehingga merangsang konsumsi.

Kelompok dengan volume konsumsi bir yang “sangat kecil”, tipikal penonton remaja dan wanita, juga memiliki kekhasan tersendiri. Di sini, permulaan aktivitas media sosial berkorelasi dengan kemungkinan konsumsi yang lebih besar. Mungkin itu hanya dua aspek dari memiliki waktu luang.

Adaptasi sosial dan bir

Survei yang dilakukan oleh VTsIOM dan RLMS-HSE menunjukkan bahwa di antara orang-orang yang lebih menyukai bir daripada jenis alkohol lainnya (atau gaya hidup yang tenang), terdapat lebih banyak orang yang optimis, percaya diri akan masa depan, tidak terlalu cenderung berpikir dan, secara umum, puas dengan kehidupan. .

Ketergantungan statistik ini, sampai batas tertentu, dapat dijelaskan oleh fakta bahwa konsumen inti bir tidak mencakup para pensiunan dan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan dan didominasi oleh sikap pesimistis. Namun bagi masyarakat secara keseluruhan, terdapat hubungan erat antara kepercayaan masyarakat terhadap masa depan dan tingkat konsumsi bir, seperti yang terlihat pada fluktuasi konsumsi bir di Tiongkok, Vietnam, dan banyak negara lainnya.

Secara khusus, data RLMS-HSE memberikan indikasi yang baik mengenai hubungan antara konsumsi bir dan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut:

* Apakah menurut Anda dalam 12 bulan keadaan Anda dan keluarga akan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan hari ini? (jawaban “lebih baik” berarti lebih banyak konsumsi bir);

* Seberapa khawatir Anda kehilangan pekerjaan? (jawaban “tidak mengganggu” maksudnya volumenya besar).

Namun ketika responden menilai posisi mereka dalam jenjang sosial, volume konsumsi bir terbesar bukan terjadi di “tingkat” teratas, melainkan di tingkat menengah. Secara khusus, kita berbicara tentang jawaban atas pertanyaan:

* Bayangkan sebuah tangga dengan 9 anak tangga, di mana orang miskin berdiri di anak tangga paling bawah, anak tangga pertama, dan orang kaya di anak tangga tertinggi, anak tangga kesembilan. Manakah dari sembilan langkah yang Anda lakukan hari ini? (pada tingkat 4 dan 5 terdapat proporsi peminum “sedang” dan “berat” yang lebih besar);

* Bayangkan sebuah tangga yang terdiri dari 9 anak tangga, yang di anak tangga terbawah adalah mereka yang sama sekali tidak berdaya, dan di anak tangga paling atas adalah mereka yang mempunyai kekuatan besar. Manakah dari sembilan langkah yang Anda lakukan hari ini? (pada tingkat 4 dan 5 terdapat proporsi peminum “sedang” dan “berat” yang lebih besar).

Menarik pula hasil penilaian pewawancara terhadap kecerdasan peminum bir. Ada polarisasi di sini. Kelompok yang meminum bir “sedikit” dan “sedang” terlihat lebih pintar dibandingkan mereka yang meminum bir “sangat sedikit” dan “banyak”.

Di antara faktor-faktor adaptasi sosial yang terdaftar, konsumsi bir memiliki korelasi terbesar dengan kecemasan akan kemungkinan kehilangan pekerjaan dan penurunan standar hidup.

Seiring berjalannya waktu, perkiraan responden terhadap kedua prospek ini menjadi semakin tidak optimis sepanjang tahun 2013-2017. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaruh faktor psikologis seperti keyakinan akan masa depan terhadap konsumsi bir jelas negatif.

Pola konsumsi alkohol

Penurunan konsumsi alkohol kategori tertentu dapat terjadi karena beralihnya konsumen “lama” dan “baru” ke kategori lain. Misalnya, di awal tahun 2000-an, peningkatan konsumsi bir dikaitkan dengan penurunan popularitas vodka.

Anda dapat mengetahui apakah peralihan konsumen sedang terjadi saat ini dengan menggunakan data RLMS-HSE yang mencakup jawaban atas pertanyaan minuman beralkohol apa yang diminum responden selama sebulan terakhir. Ini mencantumkan 10 kategori minuman yang berbeda.

Karena fluktuasi komposisi sosial masyarakat di antara semua responden mempengaruhi jumlah konsumen alkohol, kami menganalisis struktur konsumsi dalam dua sampel - 1) orang-orang yang minum alkohol selama sebulan dan 2) pria berusia 20-39 tahun, yang, sebagaimana dicatat sebagai kontributor utama konsumsi bir.

Kedua sampel tersebut mencerminkan tren umum – penurunan pangsa konsumen di semua kategori utama minuman beralkohol.

Untuk sampel masyarakat pertama (yang meminum minuman beralkohol), terjadi penurunan yang cukup pesat pada kategori “bir”, serta penurunan tajam pada pergantian tahun 2014/2015 pada kategori “vodka” dan “wine kering”. kategori /sampanye”. Kita juga dapat berbicara tentang pengurangan bertahap dalam proporsi orang yang meminum minuman beralkohol dan koktail yang mahal.

Tren yang kurang lebih sama juga terjadi pada subkelompok pria berusia 20-39 tahun (peminum dan bukan peminum), dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa jumlah konsumen bir semakin menurun secara perlahan dan cenderung menyerupai stagnasi. Penolakan terhadap vodka tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mulus, yang tampaknya disebabkan oleh kurang sensitifnya terhadap kenaikan harga eceran.

Oleh karena itu, pada kedua kelompok, penurunan konsumsi bir terjadi dalam konteks penurunan popularitas alkohol secara umum. Namun, seperti yang telah kita ketahui, penurunan jumlah konsumen tidak berarti perubahan proporsional dalam volume konsumsi minuman, karena yang pertama jatuh adalah konsumen yang tidak loyal yang memberikan kontribusi kecil terhadap perkembangan kategori secara keseluruhan. Selain itu, pada kelompok utama pria berusia 20-39 tahun, bir kini terlihat lebih menjanjikan dibandingkan minuman lain dan tidak kalah bersaing dengan mereka.

Jadi, menurut survei RLMS-HSE, pengurangan tersebut didasarkan pada tiga komponen - penolakan total, mengurangi volume minuman dan/atau mengurangi frekuensi konsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pangsa pasar bir rendah alkohol dan non-alkohol telah ditambahkan ke dalam daftar ini.

Versi percobaan. Volume artikel versi lengkap adalah 41 halaman, 29 diagram.
Untuk menerima melalui email versi lengkap artikel dalam pdf, kami sarankan membelinya sekarang ($25, dengan nilai tukar) atau.

Tren beberapa tahun terakhir dalam industri bir Rusia adalah pembelian produsen regional besar dan menengah oleh perusahaan multinasional dan perpindahan mereka yang masih independen. Jumlah pabrik bir terus berkurang. Satu-satunya tren positif adalah pertumbuhan jumlah pabrik bir mikro. Jadi siapa bos pembuatan bir Rusia saat ini?

1. Minuman Baltik Memegang AB (BBH).
Kepemilikan BBH didirikan pada tahun 1991 untuk beroperasi di pasar bir di negara-negara CIS dengan bagian yang sama oleh grup pembuatan bir Finlandia Hartwall PLC dan perusahaan Swedia-Norwegia Pripps-Ringnes. Saat ini, saham perusahaan Swedia-Norwegia dimiliki oleh Carlsberg Breweries AS dari Denmark, dan saham grup pembuatan bir Finlandia dimiliki oleh British Scottish & Newcastle. Holding mulai mengkonsolidasikan asetnya, yang terdiri dari:
1-5. Perusahaan Pembuatan Bir OJSC Baltika, yang mencakup 5 pabrik - di St. Petersburg, Tula (sebelumnya TAOPiN), Rostov-on-Don (sebelumnya Novaya Zarya), dan yang baru dibangun - dekat Samara dan Khabarovsk.
6. OJSC Pikra dari Krasnoyarsk, yang sedang dalam proses merger dengan Baltik.
7-8. OJSC Vienna, yang sekarang terdiri dari pabrik di St. Petersburg dan Chelyabinsk (sebelumnya Golden Ural, dan sebelumnya Chelyabinskpivo).
9-10. JSC Yarpivo dari Yaroslavl dan JSC Voronezh Brewery miliknya.
Perusahaan induk tersebut memiliki sepertiga pasar bir Rusia, dan Baltika sendiri memiliki seperempatnya. Perusahaan induk juga menempati pangsa pasar yang signifikan di Baltik (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), di Ukraina (Slavutich - dengan pabrik di Zaporozhye dan Kiev dan Lviv Brewery) dan di Kazakhstan (Irbis).

2. Interbrew Matahari (SUN Interbrew).
InBev Corporation, yang berkantor pusat di Belgia, dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil penggabungan Interbrew dan Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Saat ini, ia memiliki sepenuhnya perusahaan SUN Interbrew, yang didirikan untuk bekerja di pasar bir di negara-negara CIS. Perusahaan mengakuisisi pada waktu yang berbeda:
1. OJSC BulgarKhmel - Novocheboksarsk.
2. JSC "Perusahaan Pembuatan Bir Ivanovo".
3. CJSC "Pabrik Bir Klinsky".
4. OJSC "Perusahaan Pembuatan Bir Kursk".
5. OJSC "Perm Brewing Company".
6. JSC "Povolzhye" - Volzhsky.
7. CJSC "Rosar" - Omsk.
8. CJSC "Perusahaan Pembuatan Bir Saransk".
Pembelian pabrik Tinkoff di Pushkin kini telah selesai. Dan sebaliknya - OJSC Bavaria dari St. Petersburg dijual.
Perusahaan ini menguasai 16% pasar bir di Rusia. Di Ukraina, bisnisnya bahkan lebih sukses, karena ia memiliki pabrik kelas satu CJSC Desna (Chernigov), OJSC Rogan (Kharkov), OJSC Yantar (Nikolaev) dan sepertiga pasar bir Ukraina.

3. Heineken, Belanda.
Untuk waktu yang lama, perusahaan pembuatan bir terbesar di dunia puas di Rusia dengan pembelian satu pabrik di St. Petersburg - Bravo International LLC (berganti nama menjadi Heineken Brewery LLC). Namun selama tahun 2004-2005, perusahaan mulai aktif membeli produsen regional dan sekarang memiliki:
1. Perusahaan Pembuatan Bir Volga di Nizhny Novgorod.
2. Gabungkan minuman ringan bir Shikhan di Sterlitamak (kedua pabrik ini dibeli dari TsEPKo, milik Wimm-Bill-Dann, yang mempertahankan tempat pembuatan bir Moskvoretsky, yang segera ditutup).
3. Sobol-Bir di Novosibirsk (Sobol-Bir adalah bengkel pabrik Vinap, setelah penjualannya Vinap terpaksa meninggalkan bisnis bir).
4. Pabrik Bir Patra di Yekaterinburg.
5. Pabrik dinamai Stepan Razin di St. Petersburg (cabang di Vyborg dan Cherepovets tetap menjadi milik pemilik sebelumnya dan nasibnya belum diputuskan).
6. Perusahaan Pembuatan Bir Baikal di Irkutsk (Irkutskpischeprom).
Pembelian terakhir perusahaan (dalam proses penyelesaian) adalah Ivan Taranov Brewery LLC. PIT mencakup tiga pabrik:
1. Kaliningrad (sebelumnya Ostmark).
2. Novotroitsk.
3. Bir Amur di Khabarovsk.
Pangsa Heineken di pasar Rusia adalah 11%, dan dengan memperhitungkan pembelian PIT - 15%. Di Kazakhstan, perusahaan memiliki pabrik Dinal.

4. Grup Minuman Efes, Türkiye.
Perusahaan membangun dua pabrik Moskow-Efes - di Moskow sendiri dan satu cabang di Rostov-on-Don. Dia juga mengakuisisi pabrik Amstar di Ufa. Akuisisi terbaru adalah perusahaan Krasny Vostok dengan pabrik di Kazan dan Novosibirsk. Efesus menguasai sekitar 10% pasar. Perusahaan juga memiliki pabrik di Ukraina (di Odessa) dan sekarang memiliki pabrik di Moldova (Vitanta) dan Kazakhstan (Ephesus-Karaganda).

5. SABMiller, Afrika Selatan.
SABMiller menyelesaikan reorganisasinya pada Mei 2002 dengan menggabungkan Miller Brewing Company dengan South African Brewery. Di Rusia, perusahaan memiliki satu pabrik - Kaluga Brewing Company, tetapi perusahaan tersebut juga menguasai 8% pasar dan terus mencari properti yang cocok untuk dibeli.

Dengan demikian, perusahaan transnasional menguasai 85% pasar bir Rusia. Hanya tersisa satu yang besar Pabrikan Rusia- ini Ochakovo, yang memiliki pabrik di Moskow, telah membangun cabang di Krasnodar dan Penza dan sedang membangun cabang di Tyumen. Ochakovo memiliki sekitar 5% pasar bir.

* Perhitungannya menggunakan data rata-rata untuk Rusia

Analisis pasar ini dilakukan berdasarkan informasi dari industri independen dan sumber berita, serta data resmi dari Layanan Federal statistik negara bagian. Interpretasi indikator juga dilakukan dengan mempertimbangkan data yang tersedia di sumber terbuka. Analisisnya mencakup area representatif dan indikator yang memberikan gambaran paling lengkap tentang pasar yang bersangkutan. Analisis dilakukan untuk Federasi Rusia secara keseluruhan, serta untuk distrik federal; Distrik Federal Krimea tidak disertakan dalam beberapa tinjauan karena kurangnya data statistik.

Bir secara historis menjadi salah satu minuman beralkohol yang paling banyak dikonsumsi di dunia pada umumnya, dan di Rusia serta negara-negara CIS pada khususnya. Bir diproduksi dengan fermentasi alkohol malt wort menggunakan ragi pembuat bir, biasanya dengan tambahan hop. Malt adalah produk yang diperoleh dengan menumbuhkan sereal, terutama jelai. Barley maltlah yang paling sering digunakan dalam produksi bir.

Saat ini, di Federasi Rusia, pembagian menjadi bir "hidup" dan bir biasa banyak digunakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “hidup” adalah minuman yang belum melalui tahap pasteurisasi, yang diyakini dapat mempertahankan kualitasnya. kualitas rasa. Karena tidak adanya tahap ini dalam siklus teknologi produksi, bir “hidup” tidak tahan terhadap penyimpanan jangka panjang; Periode implementasi yang disarankan biasanya 7-10 hari. Biasanya diproduksi oleh pabrik bir regional yang relatif kecil; distribusi dilakukan dalam area kecil untuk menghilangkan logistik yang memakan waktu. Hal sebaliknya terjadi pada minuman yang diproduksi oleh pelaku pasar terbesar. Tiga perusahaan pembuatan bir terbesar menguasai sekitar 60% total pasar dan memiliki lebih dari 40 merek. Bir melewati siklus produksi penuh, termasuk pasteurisasi, yang memungkinkan umur simpan yang lama - hingga enam bulan, dan dalam beberapa kasus lebih.

Menurut pengklasifikasi OKVED, produksi bir termasuk dalam kelompok dengan nama yang sama 15.96, dibagi menjadi beberapa kategori: bir ringan, bir semi-gelap, bir hitam, bir tanpa filter, bir non-alkohol, dll. Saat menganalisis industri, data industri secara keseluruhan akan digunakan - kelompok 15.96.

Arahan pemasok utama dapat dianggap sebagai kelompok 15.97 “Produksi malt”, dan arahan klien – 51.17.23 “Kegiatan agen dalam perdagangan grosir bir”, 51.34.22 “Perdagangan grosir bir”, 52.25.12 “Perdagangan eceran bir”.

Membagi pasar antara “langsung” dan bir biasa terjadi dengan keuntungan besar dibandingkan yang terakhir, menurut berbagai perkiraan, dari 90%/10% hingga 97%/3%. Namun, bir “hidup” lah yang menyebabkan ledakan bisnis kecil beberapa tahun yang lalu, ketika kepadatan geografis tempat penjualannya melebihi batas yang wajar. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pembersihan alami di kawasan ini, dan keseimbangan tertentu telah muncul.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Bir botolan biasa menarik bagi usaha kecil terutama sebagai bagian dari berbagai toko kelontong dalam format “jarak berjalan kaki”. Perdagangan grosir biasanya dilakukan oleh lebih dari perusahaan besar, yang lebih mungkin dikaitkan dengan bisnis menengah dan besar.

Menurut Rosstat, 63% pasar bir Rusia hanya ditempati oleh tiga pemain - Baltika, SUN Inbev dan SABMiller (Moscow-Efes Brewery); pendapatan mereka pada tahun 2014 masing-masing berjumlah 83,3, 36,3 dan 31,0 miliar rubel. Secara total, di Rusia, menurut Persatuan Pembuat Bir Rusia (RSB), ada sekitar 850 pabrik yang beroperasi.

Latar belakang utama perkembangan pasar produksi bir adalah tekanan dari regulator negara - selama lima tahun terakhir, tarif cukai telah meningkat 6 kali lipat (dari 3 menjadi 18 rubel per liter), dan biaya eceran rata-rata satu liter bir meningkat dari tahun 2012 hingga 2015 sebesar 12%, hingga 84 rubel per liter. Selain itu, larangan penjualan bir melalui gerai ritel non-stasioner - kios, warung, dll juga berdampak.

Di sisi lain, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dampak positif pada dinamika pasar. Menurut para ahli, ini adalah kenaikan harga alkohol yang lebih signifikan, serta perubahan budaya konsumsi alkohol ke arah yang lebih sedikit. minuman keras. Pemeringkatan wilayah berdasarkan konsumsi bir adalah sebagai berikut:

Distrik Federal Pusat – 32%;

Distrik Federal Volga – 21%;

Distrik Federal Siberia – 14%;

Distrik Federal Ural – 10%;

Distrik Federal Selatan – 9%;

Distrik Federal Barat Laut – 8%;

Distrik Federal Timur Jauh – 4%;

Distrik Federal Kaukasia Utara – 2%.

Pada tahun 2014, terjadi penurunan volume ekspor bir Rusia, baik dari segi volume maupun nilai.

Selama beberapa waktu, Duma Negara telah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang membatasi penggunaan wadah PET dalam peredaran minuman beralkohol. Sebenarnya selain bir, satu-satunya yang dikemas dalam PET adalah sejumlah kecil minuman rendah alkohol berkarbonasi (disebut “koktail”), yang volume produksi dan penjualannya tidak signifikan. Volume penjualan bir dalam wadah polietilen tereftalat di Rusia adalah 50% dari total volume. Untuk pasar bir “langsung”, jumlah ini sudah lebih dari 90% volumenya. Dengan demikian, penerapan undang-undang ini terutama akan mempengaruhi volume penjualan - dan, akibatnya, produksi - bir "hidup", yaitu pada usaha kecil. Produsen besar mempunyai kemampuan finansial untuk menggunakan kembali produksi; Namun, hal ini tetap akan menimbulkan kerugian, serta peningkatan harga eceran produk.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Inovasi lainnya adalah undang-undang yang menghubungkan perusahaan yang memproduksi lebih dari 300 ribu desiliter bir, sari buah apel, atau madu per tahun, harus memasang meteran Unified State Automated paling lambat 1 Juli 2016 sistem Informasi(EGIS). Menurut pencipta proyek, tindakan seperti itu akan mengurangi pasar alkohol palsu, serta mengurangi kerugian anggaran yang terkait dengan pertumbuhannya. Pelaku industri meragukan keefektifan sistem tersebut dan memperkirakan kenaikan harga konsumen serta keluarnya beberapa pemain dari pasar.

Terlepas dari kenyataan bahwa sistem seperti itu telah diuji di industri penyulingan, ada beberapa di antaranya nuansa tersendiri, sehingga sulit untuk sekadar meniru pengalaman. Misalnya, perusahaan grosir besar mungkin menolak membeli dari produsen kecil yang tidak terhubung dengan sistem EGAIS, yang akan menyebabkan penurunan omzet dan likuidasi lebih lanjut.

Biaya koneksi ke EGAIS cukup signifikan. Untuk perusahaan menengah, jumlahnya bisa mencapai sekitar 1 juta rubel, dengan biaya tahunan untuk memelihara peralatan akuntansi 300-400 ribu rubel. Untuk perusahaan pembuatan bir besar, biayanya bisa mencapai $1 juta atau lebih.

Legislator juga mempertimbangkan masalah perizinan produksi bir untuk mensistematisasikan akuntansinya, karena praktik menyatakan penjualan ternyata tidak efektif dari sudut pandang regulator. Jika biaya perizinan di industri ternyata mendekati biaya perizinan di industri minuman beralkohol (hingga sembilan juta rubel), hal ini akan memaksa banyak pemain kecil meninggalkan pasar.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Meskipun, menurut perkiraan RSP, saat ini terdapat sekitar 850 pabrik bir di pasar, Rosstat hanya memiliki data tentang aktivitas sebagian kecil - pada tahun 2011 hanya 74 organisasi yang memberikan laporan, pada tahun 2012 - 71, pada tahun 2013 - 68, dan pada tahun 2014 – 64.

Gambar 1. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, ribu rubel.

Gambar 2. Dinamika profitabilitas kotor dan laba atas penjualan tahun 2011-2014, %

Gambar 3. Dinamika indikator otonomi keuangan tahun 2011-2014, %

Gambar 4. Dinamika indikator pendapatan dan laba 2013-2015 (kuartal I-III), ribuan rubel.

Seperti dapat dilihat dari diagram di atas, industri ini menunjukkan kinerja keuangan terbaiknya pada tahun 2012, dan kinerja keuangan terburuknya pada tahun 2013. Pada tahun 2014, terjadi pemulihan sebagian volume, namun tidak mencapai level tahun 2012. Seperti halnya di banyak sektor ekonomi lainnya, pada tahun 2014 terjadi peningkatan modal dan cadangan yang signifikan. Profitabilitas penjualan hampir tidak berubah selama beberapa tahun, dan margin biaya kotor terus meningkat sejak tahun 2012; pada tahun 2014 mencapai 109%.

Struktur kewajiban menunjukkan dinamika yang luar biasa - penurunan porsi modal pinjaman dan peningkatan rasio otonomi yang stabil. Penurunan porsi modal pinjaman terjadi terutama karena kewajiban jangka panjang, sedangkan porsi pinjaman dan pinjaman dalam kewajiban jangka pendek meningkat. Penyediaan modal kerja sendiri, yang sempat bernilai negatif pada tahun 2013, kembali ke tanda “plus” pada tahun 2014, namun masih 10 kali lebih rendah dibandingkan tahun 2012.

Sedangkan untuk tahun 2015, dalam tiga triwulan pertama pendapatan hampir mencapai level tahun 2013 dan berpeluang melampaui level tahun 2014 di akhir tahun.Laba penjualan industri pada tiga triwulan pertama tahun 2015 sudah melampaui sebelumnya dua tahun.

Gambar 5. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Barat Laut, ribuan rubel

Gambar 6. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Pusat, ribuan rubel

Gambar 7. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Volga, ribuan rubel

Gambar 8. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Selatan, ribuan rubel

Gambar 9. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Ural, ribuan rubel

Gambar 10. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Siberia, ribuan rubel

Gambar 11. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Timur Jauh, ribuan rubel

Gambar 12. Dinamika indikator keuangan utama industri pada 2011-2014, Distrik Federal Kaukasus Utara, ribuan rubel

Dinamika indikator pendapatan dan keuntungan industri di daerah cukup multiarah. Namun, dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus, laba pada tahun 2014 melebihi laba tahun 2013 karena adanya peningkatan atau sedikit penurunan pendapatan.

Dengan mempertimbangkan spesifikasi industri, perdagangan grosir bir harus dianggap sebagai klien tingkat pertama industri pembuatan bir. Ini adalah perusahaan dagang besar yang mendistribusikan ke usaha kecil: toko, kafe, restoran, dll. Dalam beberapa kasus, fungsi distributor dapat dilakukan oleh divisi terpisah dari perusahaan pembuatan bir.

Gambar 13. Indikator pendapatan tipe grup OKVED 51.34.22 pada 2013-2015 (kuartal I-III), ribu rubel.

Gambar 14. Indikator laba tipe grup OKVED 51.34.22 pada 2011-2015 (kuartal I-III), ribu rubel.

Terlihat dari diagram, perdagangan grosir bir pada kedua indikator tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 berdasarkan hasil tiga triwulan pertama. Memprediksi pertumbuhan lebih lanjut, terutama dengan kecepatan seperti itu, akan menjadi terlalu optimis, mengingat langkah-langkah regulasi yang disoroti di atas, serta penurunan permanen pada tingkat pendapatan masyarakat Rusia.

Gambar 15. Indikator pendapatan tipe grup OKVED 25.52.12 pada 2013-2015 (kuartal I-III), ribu rubel.

Gambar 16. Indikator laba tipe grup OKVED 25.52.12 pada 2011-2015 (kuartal I-III), ribu rubel.

Situasi dalam perdagangan eceran justru kebalikan dari perdagangan grosir. Berdasarkan hasil tiga triwulan pertama tahun 2015, menunjukkan penurunan yang signifikan meskipun dibandingkan periode yang sama tahun 2014, namun dari segi laba melebihi hasil setahun penuh tahun 2013. Perbedaan ini terutama dapat dijelaskan oleh fakta bahwa, seperti disebutkan sebelumnya, volume utama perdagangan eceran dilakukan oleh usaha kecil, yang juga termasuk dalam UTII, yang tidak memperhitungkan volume penjualan. produk tertentu. Selain itu, sebagian dari volume tersebut dijual oleh perusahaan katering publik dalam kerangka kode OKVED mereka sendiri, tanpa memisahkan penjualan alkohol ke dalam kategori terpisah.

Proses teknologi produksi bir meliputi bahan-bahan dasar seperti: air, malt, ragi, hop. Bagian terbesar dalam proses ini dimiliki oleh malt - biji jelai atau gandum yang bertunas. Selain itu, produksi malt termasuk dalam kelompok OKVED yang terpisah. Karena selain untuk pembuatan bir, malt juga digunakan dalam penyulingan, dinamika indikator kelompok ini tidak akan sepenuhnya mencerminkan keadaan industri pembuatan bir.

Pembuatan bir di Rusia saat ini sedang mengalami waktu yang lebih baik. Pertama-tama, langkah-langkah untuk mengendalikan dan membatasi produksi dan penjualan bir berdampak: EGAIS, kemungkinan penghapusan wadah PET dan perizinan kegiatan, pembatasan sementara perdagangan eceran, larangan iklan, dll. Paling rentan terhadap konsekuensi negatif Acara-acara tersebut dihadiri oleh usaha kecil dan menengah - baik di bidang produksi maupun perdagangan eceran.

Tahun 2015 menunjukkan peningkatan indikator keuangan dibandingkan periode sebelumnya, namun mengingat inovasi di industri, pertumbuhan lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya tidak diharapkan. Tugas utama para pemain adalah beradaptasi dengan perubahan kondisi dan bertahan. Resesi umum dalam perekonomian negara, yang diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat, juga menambah dampak buruknya.

Denis Miroshnichenko
(C) - portal rencana bisnis dan panduan untuk memulai bisnis kecil-kecilan

76 orang sedang mempelajari bisnis ini hari ini.

Dalam 30 hari, bisnis ini dilihat 22.033 kali.

Kalkulator untuk menghitung profitabilitas bisnis ini

sewa + gaji + utilitas, dll. menggosok.

Perkembangan pasar aplikasi seluler difasilitasi, pertama, oleh pertumbuhan konstan dalam kinerja perangkat seluler, dan kedua, oleh meningkatnya ketersediaan Internet, termasuk seluler, peningkatan kecepatan...

Analisis terhadap industri transportasi kargo, serta industri terkait, jelas menunjukkan penurunan perekonomian negara secara keseluruhan dan, sebagai konsekuensinya, penurunan hasil pasar ini. Selain negatif eksternal...