rumah Kosong

Pasar produk kembang gula tepung. Keadaan pasar kembang gula Rusia. Volume produksi dalam negeri

Informasi disiapkan untuk Publishing House "Sphere" menurut data dari riset pemasaran "Pasar manisan di Rusia", serta penilaian dan pendapat para ahli dari perusahaan TEBIZ GROUP

Versi lengkap dari studi ini: Analisis pasar kembang gula

Rumah penerbitan "Sphere": Apa itu produk kembang gula? apa jenis permen yang ada? Berapa rata-rata konsumsi penduduk di Rusia?

Grup Tebiz:

Produk kembang gula merupakan produk makanan yang memiliki kalori tinggi dan berisi sejumlah besar Sahara. Ada produk kembang gula tepung dan gula. Jenis pertama meliputi produk yang bahan utamanya adalah gula. Perwakilan eksplisit dari grup ini adalah permen, marshmallow, karamel, cokelat, selai jeruk, marshmallow. Jenis kedua meliputi produk yang bahan utamanya adalah gula dan tepung. Sebagai contoh, Anda dapat memilih cookies, cake, pie, cake, gingerbread, waffle, dan muffin.

Rata-rata penduduk Rusia pada tahun 2012 memakan 23 kg permen, 12 kg di antaranya adalah produk gula, dan 11 kg adalah produk tepung.

Publishing House "Sphere": Apa hasil industri gula-gula negara? Di manakah lokasi fasilitas produksi utama? Perusahaan mana yang memiliki volume output terbesar?

Grup Tebiz:

Pada 2012, volume produksi kembang gula di Rusia meningkat 1% (sebagai perbandingan, pada 2011 kenaikannya 6%). Untuk pasar sekarang sangat penting memiliki kemampuan pembuat manisan untuk menunjukkan imajinasi dan merilis produk baru atau yang dimodifikasi secara fundamental di pasar secara teratur.

Pemimpin dalam produksi produk kembang gula di Rusia adalah wilayah Moskow. Pada 2012, sekitar 10% dari seluruh produk dalam negeri diproduksi di kawasan ini. Di tempat kedua adalah Moskow, angkanya sedikit lebih rendah dan mencapai 8%. Menutup tiga teratas dengan 6% St. Petersburg. 4% dari total produksi Rusia diproduksi oleh wilayah Lipetsk dan Vladimir.

Perusahaan Rusia terkemuka untuk produksi produk kembang gula di Rusia adalah: JSC "Mars" (wilayah Moskow), JSC Lipetsk pabrik kembang gula Roshen (Wilayah Lipetsk), KONTI-RUS CJSC (Wilayah Kursk), Kraft Foods Rus OJSC (Wilayah Vladimir), ROT FRONT OJSC (Moskow), Rossiya Confectionery Association OJSC (Wilayah Samara) , KDV YASHKINO OJSC (Wilayah Kemerovo), Slavyanka Plus OJSC (Wilayah Belgorod), Chipita St. Petersburg OJSC (St. Petersburg), Babaevsky Confectionery Concern OJSC (Moskow), Pabrik Gula Slavyanka CJSC "(Wilayah Belgorod), OJSC "AKKOND" (Republik Chuvash), OJSC "Bryankonfi" (Bryansk wilayah), cabang Ulyanovsk dari OJSC "asosiasi penganan "SLADKO" (wilayah Ulyanovsk).

Rumah penerbitan "Sphere": Hasil apa yang ditampilkan oleh perdagangan ritel pada tahun 2012? Apakah ada perubahan besar?

Grup Tebiz:

Berdasarkan perkiraan awal audit ritel, dapat dikatakan bahwa volume perdagangan produk kembang gula pada tahun 2012 meningkat menjadi 620-630 miliar rubel. Ini lebih dari tahun sebelumnya sebesar 7-8%. Volume penjualan terbesar diperkirakan tercatat di ibu kota Rusia. Moskow memberikan 18% dari pendapatan seluruh Rusia dari perdagangan gula-gula. Namun, bagiannya telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sehingga pada tahun 2009 lalu, kontribusi modal terhadap struktur penjualan eceran di Rusia diperkirakan sebesar 20%. Untuk sektor yang masif dan stabil seperti pasar roti dan kembang gula, ini merupakan perubahan yang signifikan. Mengikuti modal dengan bagian 6% datanglah wilayah Moskow. Tempat ketiga dengan indikator yang sama dimiliki oleh wilayah Sverdlovsk, wilayah Samara, dan St. Petersburg (masing-masing 4% wilayah). Pada tahun 2012, kemajuan paling signifikan terlihat di Wilayah Krasnodar, Wilayah Stavropol, dan Wilayah Voronezh.

Rumah penerbitan "Sphere": Bagaimana situasi harga di pasar? Manakah dari produk kembang gula yang harganya naik lebih dari yang lain?

Grup Tebiz:

Harga eceran untuk semua jenis produk industri kembang gula telah menunjukkan tren positif untuk waktu yang lama. Tahun 2011 menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam harga tahunan rata-rata untuk permen selama beberapa tahun terakhir. Di antara pemimpin adalah marshmallow dan marshmallow (17,0%), coklat (13,7%) dan roti jahe (12,8%)

Adapun situasi tahun 2012, saat itu terjadi kenaikan harga produk yang moderat. Dinamika tetap oleh berbagai kategori kembang gula bervariasi dari 6,5% menjadi 9,4% per tahun. Poin utama pertumbuhan pada bidang harga produk adalah selai dan selai (9,4%), marshmallow dan marshmallow (9,2%), permen berlapis cokelat (8,4%).

Rumah penerbitan "Sphere": Berapa pangsa barang buatan luar negeri di pasar? Apakah aksesi ke WTO memengaruhi pasar Rusia?

Grup Tebiz:

Pasar kembang gula Rusia berada di TOP-5 pasar terbesar dunia. Ini menghadirkan sejumlah besar produk kembang gula dari keprihatinan dunia dengan merek-merek terkenal (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods, dll.). Namun demikian, produk dari merek ini diproduksi langsung di Rusia: perusahaan asing membangun/memperoleh fasilitas produksi di negara tempat mereka berencana menjualnya untuk meningkatkan profitabilitas bisnis mereka.

Pangsa barang impor di pasar kembang gula Rusia hanya 12%. Nilai ini tetap tidak berubah selama beberapa tahun terakhir.

Aksesi ke WTO tidak berdampak signifikan pada pasar kembang gula Rusia. Volume impor tahun 2012 maupun tahun 2011 menunjukkan dinamika sebesar 4%. Adapun pengiriman ekspor dari Rusia, volumenya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Bea cukai untuk tahun lalu belum berubah.

Publishing House "Sphere": Bagaimana volume pasar berubah dalam beberapa tahun terakhir? Jenis penganan apa yang paling populer di kalangan orang Rusia?

Grup Tebiz:

Setelah peristiwa tahun 2008, pendapat para ahli tentang pasar terbagi. Beberapa dari mereka berpikir bahwa selama krisis, penduduk akan mengkonsumsi lebih banyak permen (cara untuk menyenangkan diri sendiri dan meningkatkan mood saat stres). Bagian lain memperkirakan penurunan volume pasar kembang gula, berdasarkan penurunan tingkat pendapatan riil yang akan datang. Yang terakhir ternyata benar tentang tahun 2009, ketika pasar menunjukkan tingkat pertumbuhan negatif sebesar 3%. Namun, kemudian tren pasar berubah dan selama 2010-2011. pasar menunjukkan dinamika positif pada level 5-6%. Pada 2012, pasar kembang gula Rusia juga tumbuh, tetapi hanya sebesar 1%. Indikator ini memungkinkan adanya banyak skenario untuk pergerakan pasar selanjutnya. Menurut perkiraan Tebiz Group, skenario yang paling mungkin terjadi adalah stagnasi pasar di sekitar 3,3 juta ton untuk beberapa tahun ke depan.

permen berlapis cokelat (21%);
biskuit (termasuk biskuit dan kerupuk) (20%);
kue dan kue kering (8%);
cokelat dan produk cokelat (8%).

Pasar kue dibagi menjadi dua segmen besar - produk dengan umur simpan pendek dan panjang.

Produk dengan masa konsumsi tiga hari, yang diproduksi oleh hampir setiap toko roti dan toko kue, dibeli oleh sekitar 70% ibu rumah tangga.

Pasar modern kue dan kue kering ditandai dengan munculnya produk yang dapat disimpan dalam waktu lama. Sebagian besar perusahaan berjuang untuk perkembangan yang dinamis, yaitu memasuki tingkat federal. Dalam hal ini, berbagai macam pai, kue, dan muffin dibuat, yang tidak takut transportasi jangka panjang.

Produk semacam itu cukup bersahaja dalam penyimpanan. Pendukung persiapan klasik kue yang mudah rusak tidak merasakan persaingan dari luar produk sejenis, mereka tidak memeringkatnya di pasar mereka.

Selama ini ada kecenderungan pembelian kue tidak hanya untuk perayaan saja, tetapi juga untuk konsumsi sehari-hari, khususnya untuk kue. penyimpanan jangka panjang. Kisaran pasar berkembang setiap tahun, dan pembeli melihat berbagai barang baru dari produsen domestik regional dan besar kecil.

Menurut para ahli, budaya konsumsi manis di kalangan penduduk sedang dalam tahap pembentukan, dan karenanya permintaan akan kembang gula Kualitas tinggi akan cenderung meningkat.

Dalam hal ini, konsumsi kue semakin meningkat, apalagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun krisis 2008-2009, saat terjadi penurunan penjualan yang signifikan.

Penting untuk dicatat bahwa pasar dicirikan oleh permintaan yang tidak elastis, sehingga sedikit kenaikan biaya produksi tidak akan mempengaruhi penjualan. Oleh karena itu, jauh lebih mudah bagi produsen untuk menyesuaikan harga jika terjadi kenaikan harga bahan dan komponen.

Preferensi konsumen di pasar kue dan kembang gula lainnya

Tempat yang paling disukai untuk membeli produk kembang gula ditunjukkan pada gambar.

Semua lebih banyak perusahaan mengembangkan strategi aksi mereka sendiri di pasar dengan kegagalan total dari menggunakan resep tradisional . Pelepasan produk yang unik dalam jenisnya sepenuhnya membenarkan dirinya sendiri, karena semua yang asli diminati. Namun, ada kecenderungan untuk mengimpor seperti itu produk jadi dari Barat.

Dengan demikian, dalam posisi yang menguntungkan adalah perusahaan dagang yang mengatur pengiriman reguler dari negara-negara Eropa atau pabrikan yang telah mengadopsi pengalaman dan dukungan teknologi dari kolega asing.

Hampir setiap sepertiga konsumen membeli kue dan kue kering kira-kira sebulan sekali.

Berdasarkan penelitian pemasaran, rekan kami lebih memilih produsen lokal. Tempat paling populer untuk membeli produk penganan tepung berukuran kecil toko grosir dan supermarket. Dalam proses memilih produk, sebagian besar orang yang disurvei dipandu oleh pengalaman pembelian sebelumnya. Setelah itu, perhatian beralih ke penampilan, komposisi dan biaya kue.

Jika sebelum konsumen Perhatian khusus memperhatikan komposisi kualitatif dan kuantitatif produk, saat ini umur simpan produk yang pendek, yang menunjukkan kealamiannya, sedang dipelajari dengan cermat. Konsumen modern bersedia membayar untuk kualitas luar biasa dan tidak adanya bahan pengawet, bahkan dengan mengorbankan frekuensi penggunaan yang berkurang.

Karena umur simpan yang terbatas (72 -125 jam), segmen kue dan kue kering klasik secara eksklusif merupakan pasar lokal dengan aturan kompetitif.

Tingkat pertumbuhan pasar tertahan oleh kekurangan pembuat manisan profesional yang parah.

Sementara itu, konsumsi kue dengan umur simpan yang lama semakin meningkat setiap tahunnya. Kue dengan krim kocok, serta produk yogurt dan dadih juga populer.

Varietas terakhir ditandai dengan penggunaan segar dan buah beku segar, yang berkontribusi pada fortifikasi kue. Produk buah dan berry dianggap oleh konsumen sebagai produk kembang gula rendah kalori manfaat yang jelas untuk tubuh.

Bisnis teknologi tinggi membutuhkan investasi peralatan yang signifikan. Tanpa anggaran pemasaran, akan cukup sulit mengatur dan mengatur persediaan produk.

Tidak diragukan lagi, kue akan berhasil jika sejumlah syarat terpenuhi: tingkat kualitas yang tepat, sangat baik karakteristik rasa, desain yang menarik kotak dan bagian akhir produk, dapat dikenali merek dagang serta harga yang wajar. Produk yang menjanjikan seperti itu memiliki setiap peluang untuk menjadi merek.

MINUMAN

DARI VODKA KE BIR DAN KEMBALI

Sekilas tentang pasar minuman beralkohol Rusia

DURMAN MANIS MENUNJUKKAN SAAT KEBUN BERALIRAN

Tinjauan tentang pasar sari buah apel

CITRO KELUAR DARI KERAN PERAK DENGAN KEBISINGAN

Tinjauan pasar minuman ringan Rusia

Alkohol elit: cara menarik perhatian pembeli

TEH. KOPI

MEMBAKAR JIWA, PIKIRAN MENCERAHKAN

Sekilas tentang pasar teh Rusia

kembang gula

Baris baru - peluang baru
APA YANG KITA BUTUHKAN? - COKELAT!

DAGING DAN PRODUK DAGING

OH, BERAPA BANYAK YANG SUDAH KITA MAKAN!

Tinjauan pasar sosis Rusia

Simpan dan kirim ke pembeli dengan aman

SUSU

TIDAK BANYAK KAU BILANG "KEJU"...

Tinjauan pasar keju Rusia

DALAM KRISIS DENGAN KACA!

Tinjauan pasar es krim Rusia

KEMASAN

MARI TEMUKAN CADANGAN INTERNAL!

Tinjauan pasar Rusia untuk kemasan yang terbuat dari karton krom-ersatz

GOTEK meningkatkan kualitas pencetakan pada papan bergelombang

KATERING

APA ITU NAMA?

Waralaba dalam bisnis restoran

KEUANGAN DAN KREDIT

CUKUR

Pasar leasing di Rusia pada paruh pertama 2015

PAMERAN

Pameran Internasional ke-24 WorldFood Moscow

BARU DI INDUSTRI

Baru

APA YANG KITA BUTUHKAN? - COKELAT!

Gambaran umum tentang pasar kembang gula Rusia

Riset oleh ID-Marketing
Pasar kembang gula di Rusia disediakan terutama oleh produksi domestik. Pangsa pasar produk impor kecil, dan terus menurun akibat depresiasi rubel dan kebijakan sanksi. Kapasitas pasar pada tahun 2014 mencapai sekitar 3,5 juta ton produk, naik 2% dibandingkan tahun 2013 (beras. 1 ) .

Sejak 2009, produksi produk kembang gula di dalam negeri ditandai dengan peningkatan volume produksi tahunan. Jadi, menurut hasil tahun 2014, rekor tingkat produksi selama 10 tahun terakhir tercatat - 3,4 juta ton kembang gula. (beras. 2 ) .

Pada paruh pertama 2015, tren berlanjut, indikatornya meningkat 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Pada saat yang sama, di daerah-daerah yang menjadi pemimpin dalam produksi produk kembang gula, Distrik federal Tengah dan Volga, angkanya tetap sama dengan tahun lalu. Peningkatan produksi dicapai dengan meningkatkan volume output oleh perusahaan kabupaten lain. Peningkatan terbesar dalam indikator paruh pertama 2015 tercatat di Kaukasus Utara Distrik Federal – 19%.
Dalam struktur pasar, rasio volume produksi antara jenis produk kembang gula utama pada tahun 2011–2014 hampir tidak berubah. Hampir setengah dari produksi (47%) pada Januari-Juni 2015 adalah kakao, cokelat, dan kembang gula. Bagian gabungan dari produksi roti jahe, roti jahe dan produk sejenis, serta biskuit manis dan wafer adalah 42%. Produk tepung * , kue dan kue kering dengan penyimpanan tidak tahan lama menempati 11%.
Output produk tepung kembang gula, kakao, coklat dan gula tetap pada level tahun 2014. Sebaliknya, biskuit, roti jahe, dan wafel diproduksi 9,5% lebih banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Rosstat, penurunan terbesar tercatat pada produksi cokelat yang mengandung alkohol, dan produk cokelat dikemas. Sebaliknya, produksi karamel meningkat sebesar 10,1%, dan jenis cokelat lainnya - sebesar 15,3%.
Lebih dari setengah dari semua kembang gula produk tepung, kue dan kue kering dengan penyimpanan tidak tahan lama diproduksi di sepuluh wilayah negara. Dalam hal produksi, wilayah Chelyabinsk adalah yang terdepan, yang pangsanya pada tahun 2014 adalah 9,8% (beras. 3 ) .

Berikut terletak produsen terbesar, sebagai Grup Perusahaan Penganan Ural, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Pabrik Gula Kremenkulskaya LLC, Yuzhuralkonditer OJSC dan lain-lain. Pada Januari-Juni 2015, indikator produksi di wilayah tersebut turun 17% dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Pada tahun 2014, Wilayah Krasnodar mengikuti dalam hal volume dengan pangsa 8,8%. Pada paruh pertama tahun 2015, tingkat produksi kue dan kue kering di Wilayah Krasnodar meningkat sebesar 7,9%. Pada tahun 2014, Wilayah Voronezh menempati posisi ketiga karena peningkatan produksi produk tersebut lebih dari dua kali lipat. Pada Januari-Juni 2015, indikator output di daerah mengalami penurunan sebesar 24,4%. Perusahaan Moskow meningkatkan produksi sebesar 10% pada tahun 2014, bergerak dari posisi ketiga ke posisi keempat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013. Selama enam bulan tahun 2015, tingkat produksi di ibu kota meningkat 64,5% lagi, sementara Moskow berada di posisi kedua dalam hal produksi. Secara umum, menurut hasil tahun 2014, keempat wilayah tersebut menyumbang 30% dari produk yang diproduksi di dalam negeri.
Di antara daerah penghasil wafel, roti jahe, dan kue kering, St. Petersburg adalah pemimpinnya, di mana pada tahun 2014 hasil produk tersebut meningkat sebesar 16% (beras. 4 ) .

Pada Januari-Juni 2015, kenaikannya mencapai 32,2%. Di tempat kedua adalah wilayah Kemerovo, yang juga mencatat peningkatan indikator paruh pertama 2015 - sebesar 6,6%. Di wilayah Moskow, yang menempati urutan ketiga di antara wilayah Rusia dalam hal produksi wafer, roti jahe, dan kue kering, terjadi peningkatan tingkat produksi sebesar 24,7%.
Lebih dari sepertiga produksi produk kakao, cokelat, dan gula kembang gula pada tahun 2014 disediakan oleh volume tiga wilayah - wilayah Moskow, Moskow, dan Belgorod (beras. 5 ) .

Pada Januari-Juni 2015 di wilayah Moskow terjadi peningkatan sebesar 4,7%, dan di Moskow dan wilayah Belgorod, sebaliknya tercatat penurunan masing-masing sebesar 1 dan 8,2%.
Perlu juga dicatat peningkatan nyata pada indikator tahun 2014 di wilayah Rostov - sebesar 45% dibandingkan dengan level tahun 2013. Pada Januari-Juni 2015, tren berlanjut – volume output di wilayah tersebut meningkat sebesar 7,5%.
Impor** kembang gula*** pada tahun 2014 sebesar 218,7 ribu ton, turun 30% dibandingkan tahun 2013. Dalam keseluruhan struktur pasar, pangsa impor turun dari 9,3% menjadi 6,3%. Menurut hasil 5 bulan 2015, impor produk kembang gula ke Federasi Rusia turun 54% lagi dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Pada saat yang sama, penurunan tersebut lebih banyak mempengaruhi tepung terigu, yang impornya (karena larangan pasokan produk Ukraina) pada Januari-Mei 2015 turun hampir 70% (beras. 6 ) .

Lebih dari separuh impor secara fisik (51%) adalah cokelat dan produk kakao lainnya. Ini karena bahan baku produk segmen ini tidak diproduksi di dalam negeri. Pada Januari-Mei 2015, pangsa produk cokelat berubah sedikit, turun menjadi 48%. Pada saat yang sama, terjadi penurunan yang signifikan berat jenis produk kembang gula tepung - dari 21% pada 2014 menjadi 15% pada 2015. Untuk kembang gula (termasuk cokelat putih), tidak mengandung kakao, pada tahun 2014 menyumbang 28% dari impor, dan pada Januari-Mei tahun ini, bagiannya meningkat menjadi 37%.
Meskipun ada larangan impor produk kembang gula buatan Ukraina ke Rusia pada 5 September 2014, pada akhir tahun Ukraina tetap menjadi pemimpin dalam struktur pasokan. (beras. 7 ) .

Menurut hasil 5 bulan tahun 2015, Jerman menempati urutan teratas dalam peringkat negara pengimpor. Pada saat yang sama, 70% pengiriman Jerman jatuh pada cokelat dan produk kakao lainnya.
Ekspor produk kembang gula pada tahun 2014 sebesar 175,1 ribu ton, turun 5% dari tahun sebelumnya. Pada 2015, selama lima bulan pertama, penurunan penjualan produk kembang gula Rusia ke luar negeri mencapai 10,5%. Peningkatan tajam ekspor kembang gula (termasuk cokelat) pada Oktober 2014 dapat dijelaskan oleh faktor musiman, serta penurunan penjualan di Ukraina.
Penurunan terbesar terjadi pada segmen kembang gula (termasuk cokelat putih) yang tidak mengandung kakao (beras. 8 ) .

Porsi utama ekspor di segmen ini jatuh ke Ukraina. Akibat memburuknya hubungan dengan tetangga terdekat, penjualan produk kembang gula ke negara ini, menyusul hasil tahun 2014, turun setengahnya, dan selama 5 bulan tahun 2015 - sebesar 71% lagi (beras. 9 ) .

Lebih dari separuh ekspor kembang gula Rusia pada tahun 2014 adalah cokelat dan produk kakao lainnya. Pada Januari-Mei 2015, struktur pengiriman berdasarkan jenis tidak berubah secara signifikan: terlihat penurunan pangsa cokelat (hingga 48%) karena pertumbuhan pengiriman ekspor produk kembang gula tepung - dari 23% pada tahun 2014 menjadi 27% pada Januari-Mei 2015. Pangsa ekspor kembang gula bebas kakao (termasuk cokelat) tetap tidak berubah di 25%.
Menurut Rosstat, pada 2014 konsumsi cokelat dan cokelat di Rusia mencapai 5,5 kilogram per orang, naik 1,8% dibandingkan tahun 2013. Konsumsi produk penganan tepung juga berada pada level yang tinggi - pada tahun 2014 sebesar 15,6 kilogram per tahun per kapita, lebih tinggi 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, mengingat penurunan pendapatan konsumen, peningkatan konsumsi produk cokelat seharusnya tidak diharapkan, karena penduduk lebih memilih untuk menghemat uang untuk produk makanan tersebut selama krisis.
Kategori cokelat dan produk kakao lainnya paling berisiko mengalami penurunan penjualan karena lebih bergantung pada impor.
Dalam hal impor mentega kakao, Rusia menempati urutan ketujuh di dunia. Sejak 2010, volume impor cocoa butter ke dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, pertumbuhannya mencapai 15,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut hasil tahun 2013, impor mentega kakao meningkat sebesar 16,1%. Namun, menurut hasil tahun 2014, pengiriman menurun sebesar 8,2%.
Puncak Impor kakao parut selama 4 tahun terakhir adalah pada tahun 2013. Tahun lalu, impor produk-produk ini menurun relatif tinggi pada tahun 2013 - sebesar 18,3%. Terlepas dari kenyataan bahwa produsen berusaha untuk mengurangi biaya produksi melalui penggunaan padanan dan pengganti mentega kakao, produksi dalam negeri mereka masih terbelakang, dan ada ketergantungan pada impor.
Situasi saat ini di pasar kembang gula ditandai oleh sejumlah faktor:
* kenaikan harga bahan baku, termasuk produk kakao, gula, lemak khusus dan tepung;
* Pergeseran permintaan ke segmen produk yang lebih murah, kemasan ekonomis;
* konsolidasi pasar - dalam menghadapi peningkatan biaya produksi dan penurunan permintaan, pemain terbesar tetap ada di pasar;
* kenaikan harga produk industri;
* peningkatan pangsa bahan mentah Rusia dalam produksi produk kembang gula (karena sanksi yang dikenakan dan devaluasi rubel).
Terlepas dari resesi ekonomi Rusia, pasar kembang gula domestik berada di 5 besar pasar dunia terbesar. Pada saat yang sama, sejumlah proyek investasi terus dilaksanakan. Jadi, di Primorsky Territory, perusahaan Primorsky Confectioner sedang melaksanakan proyek pabrik roti dan produksi produk kembang gula senilai 3 miliar rubel tahun ini.
Meningkatkan kapasitas dan usaha yang ada. Misalnya, pada Juli 2015, Mars meluncurkan lini produksi dragee baru yang meningkatkan kapasitas pabrik permen sebesar 18%. Investasi berjumlah 3 miliar rubel.
Pabrik kembang gula Kursk "Konti-Rus" sedang bersiap untuk menugaskan jalur produksi gulungan biskuit. Harganya 180 juta rubel, dan kapasitas produksi 8,7 ribu ton produk per tahun. Jalur tersebut harus mulai beroperasi pada kuartal ketiga 2015. Pada 2014, Conti mengumumkan rencana untuk menginvestasikan sekitar 1 miliar rubel dalam produksi Kursk.

* Menurut OKPD, kelompok "produk penganan tepung, kue, dan kue kering dengan penyimpanan tidak tahan lama" mencakup kue, kue kering, manisan oriental, dan produk penganan tepung lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok lain.

** Analisis tanpa memperhitungkan pengiriman dengan negara Serikat Pabean– Kazakstan dan Belarusia.

*** Menurut kode TNVED 1704 - kembang gula (termasuk cokelat putih) tidak mengandung kakao, 1806 - cokelat dan produk makanan siap saji lainnya yang mengandung kakao, 190520 - Kue jahe dan artikel serupa, 190531 - manis kerupuk, 190532 - wafer dan wafer wafer.

**** Menurut kode TNVED 190520 - biskuit jahe dan produk serupa, 190531 - biskuit kering manis, 190532 - wafer dan wafer wafer.

Ekaterina Novikova
perusahaan penelitian
pemasaran identitas

Pasar kue. Tinjauan tahunan.

Pasar kembang gula Rusia adalah sektor ekonomi yang sangat kompetitif dan berkembang secara dinamis dengan potensi ekspor yang sangat tinggi. Pada tahun-tahun sebelumnya, keadaan pasar sangat dipengaruhi oleh depresiasi mata uang nasional pada tahun 2015, penurunan pendapatan dan daya beli penduduk yang tajam, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan konsumsi permen di Rusia. Konsumsi kembang gula impor, terutama cokelat dan produk tepung, mengalami penurunan paling besar. Ekspor cokelat dan cokelat Rusia, serta ekspor berbeda jenis cookie, muffin, wafel, dan roti gulung tetap dalam volume tahun sebelumnya, tetapi turun tajam dalam hal nilai. Namun pada tahun 2014, ekspor permen buatan Rusia melebihi $1 miliar Kenaikan tajam harga rubel untuk bahan baku utama (gula, biji kakao, produk kakao, berbagai aditif), pengurangan konsumsi produk kembang gula secara umum, dan cokelat serta kue dengan kue kering, adalah salah satu tren utama di pasar Rusia untuk cokelat, cokelat, biskuit, dan produk kembang gula tepung lainnya. Sekarang kita sudah dapat mengatakan bahwa sebagian besar akibat krisis telah diatasi oleh industri. Ekspor pulih dan tumbuh, konsumsi manisan di pasar domestik pulih. Pusat Penelitian pasar kue Melakukan riset pasar secara berkala derajat yang bervariasi periodisitas. Analisis tren terkini di pasar kembang gula Rusia menunjukkan bahwa perubahan kualitatif yang signifikan sedang terjadi di industri secara keseluruhan. Struktur konsumsi produk kembang gula dan jumlah pengeluarannya berubah. Kemasan produk penganan tepung tidak "dangkal". jangka panjang penyimpanan. Indikator yang meningkat secara signifikan mempengaruhi ekspor kembang gula cokelat. Di mana untuk waktu yang lama pasar produk kembang gula manis (marshmallow, marshmallow, selai jeruk), karamel, serta produk kembang gula tepung (kue, wafel, muffin, roti gulung, roti jahe) berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan cokelat, karena permintaan konsumen bergeser ke arah produk kembang gula yang lebih murah.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi substitusi impor yang hampir lengkap - volume impor permen (semua jenis produk kembang gula, termasuk impor cokelat dan cokelat, impor biskuit, wafel, roti gulung, dan muffin) ke Rusia hampir berkurang setengahnya sejak 2014. Sejak 2015, harga konsumen untuk semua jenis produk kembang gula telah meningkat secara signifikan - hampir 30% sejak 2015. Selain itu, kenaikan harga terbesar di Rusia tercatat di segmen produk gula-gula, khususnya kenaikan harga yang paling signifikan terjadi di pasar cokelat dan karamel.

Analisis pasar kembang gula juga menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan tajam nilai tukar rubel, seperti yang terjadi pada tahun 2015, industri beralih ke resep yang lebih mudah diakses oleh konsumen, dengan kandungan produk kakao yang lebih mahal. (mentega kakao terlebih dahulu atau pembelian bahan baku yang lebih murah). pasar luar negeri), peningkatan produksi produk dengan isian dan pelapis cokelat serta pengurangan produksi cokelat itu sendiri, karena kenaikan harga kakao mentah membuat produksi cokelat kurang menguntungkan.

Menurut perkiraan Pusat Penelitian Pasar Makanan Manis, di pasar kue dan kue kering (produk kembang gula tepung dengan umur simpan pendek), serta di segmen tertentu pasar marshmallow, selai jeruk, dan marshmallow (produk kembang gula) dan sejumlah posisi di pasar kue kering, wafel, muffin, dan produk kembang gula tepung lainnya yang berumur panjang diperkirakan akan stagnan dalam permintaan konsumen, sementara pasar produk cokelat, cokelat, dan manisan diperkirakan akan pulih lebih lanjut. Secara umum, di tahun mendatang, pasar kembang gula akan mengalami peningkatan permintaan manisan, persaingan yang meningkat, dan konsolidasi pasar lebih lanjut.

Studi ini disediakan dalam format .pdf. Ukuran - 280 halaman, berisi 125 berbagai tabel, grafik dan bagan. Untuk semua pertanyaan tentang perolehan studi, silakan hubungi: .

CIRC juga melakukan penelitian untuk memesan secara bulanan: penilaian ekspor dan impor produk kembang gula, harga eceran, penilaian dan perkiraan permintaan konsumen

Analisis kuartalan dari pasar kembang gula

Pusat Riset Pasar Confectionery secara teratur melakukan riset pasar operasional setiap tiga bulan sekali, di mana ia menyediakan data operasional tentang produksi cokelat, coklat, biskuit, wafer, kue dan kue kering, serta harga, volume ekspor dan impor dari jenis kembang gula tersebut. produk, seperti kembang gula tepung, coklat, coklat dan kembang gula. Selain itu, penelitian ini berisi data tentang situasi harga dunia saat ini untuk bahan baku pembuat manisan - biji kakao dan minyak sawit. Data volume impor biji kakao, kakao, dan bahan baku kakao, minyak sawit. Volume produksi kakao dan minyak sawit, serta harga dunia untuk jenis bahan baku utama pembuat manisan: gula, kakao, minyak sawit.

Berdasarkan statistik resmi dan informasi pasar, Pusat dengan hati-hati memantau tren yang ada di pasar kembang gula. Analisis berkelanjutan dari pasar kembang gula mencerminkan data pemasaran terbaru berdasarkan wilayah dan spesifikasi konsumsi musiman, yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat menilai tren utama dalam kondisi pasar kembang gula cokelat, cokelat dan gula saat ini, serta kembang gula tepung.

Studi ini disediakan dalam format .pdf. Ukuran - 100-130 halaman, berisi sekitar 50 tabel, grafik, dan diagram yang berbeda. Untuk semua pertanyaan tentang perolehan studi, silakan hubungi: kontak.

Pemantauan pasar dan harga bulanan

Data terkini tentang segmen utama pasar kembang gula Rusia memungkinkan Anda menyesuaikan diri dengan situasi tepat waktu dan membuat keputusan yang paling tepat. Survei bulanan tentang situasi harga dalam penjualan jenis produk kembang gula seperti kue dan kue kering, coklat dan permen coklat, biskuit, wafel, roti gulung, muffin, roti jahe, marshmallow, marshmallow, dan sebagainya, yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pasar Makanan Manis, berisi data terkini tentang harga sebagian besar jenis produk kembang gula, data produksi, impor, dan ekspornya, seperti serta analisis pemasaran operasional tren utama dalam konsumsi manisan di Rusia dan pasar penjualan utama produk kembang gula Rusia.

MINUMAN

JATUHKAN KEAJAIBAN ANDA YANG TIDAK TERIKAT OLEH DEAL!

Prospek pengembangan pasar anggur Rusia

BAIK, UNTUK STABILITAS!

Sekilas tentang pasar bir Rusia

TEH. KOPI

PAD VS KAPSUL

Tinjauan tentang pasar kopi Rusia

kembang gula

WANITA KAMI ADALAH RUM PALING
KAMI TIDAK PERGI KE HUTAN UNTUK BERRY MERAH

Tinjauan tentang pasar selai Rusia

Muffin protein

DAGING DAN PRODUK DAGING

DENGAN PERSEDIAAN DAN MAKANAN

Sekilas tentang pasar daging Rusia

IKAN

TIDAK ADA IKAN, SATU POLLACK

Tinjauan pasar ikan dan produk ikan Rusia

SUSU

Bagaimana kami membuat yogurt baru
KEMBALI DI USSR!

Tinjauan Pasar Susu Rusia

BERIKAN HANYA WAKTU

Cara untuk merangsang penjualan barang di ambang tanggal kedaluwarsa

BAHAN-BAHAN

BAHKAN LAUT BIRU AKAN TURUN

Tinjauan tentang pasar produk pati Rusia

KATERING

DAN DI RESTORAN, DAN DI RESTORAN, DAN ADA GITAR, DAN ADA GYPSI…

Tinjauan tentang pasar restoran Rusia*

KEUANGAN DAN KREDIT

HAL PERTAMA, HAL PERTAMA - PESAWAT

PAMERAN

Inovasi Pengolahan dan Pengemasan Pangan TNA
Pameran internasional ke-22 "Agroprodmash-2017"
Pameran Internasional ke-4 ANUFOOD China-2017
Pameran Makanan dan Minuman Internasional ke-34 Anuga-2017
Pameran teknologi internasional untuk produksi minuman dan produk cair Drinktec-2017
Pameran Pangan Internasional ke-26 WorldFood Moscow

BARU DI INDUSTRI

Baru

WANITA KAMI ADALAH RUM PALING

Gambaran umum tentang pasar kembang gula Rusia

Penelitian kantor berita "Credinform"

VOLUME PRODUKSI DOMESTIK

Pasar kembang gula Rusia adalah salah satu pasar terbesar di dunia. Ini memiliki berbagai macam produk merek terkenal. Manufaktur asing utama sedang membangun atau mengakuisisi fasilitas produksi di Federasi Rusia untuk meningkatkan profitabilitas bisnis. sejarah yang kaya dan tradisi kuliner perusahaan dalam negeri juga memiliki kelimpahan.

Pada akhir tahun 2016, 3.569 ribu ton berbagai produk kembang gula diproduksi di Rusia, meningkat 2,1% dibandingkan tahun 2015 (beras. 1 ) . Dan jika kita bandingkan angka tahun lalu dengan tahun 2010, maka peningkatan produksi dalam negeri akan menjadi 23,5%.

Selama 3 tahun terakhir, produksi produk kembang gula meningkat dengan kecepatan yang tidak terlalu signifikan seperti sebelum tahun 2014, yang dijelaskan oleh penurunan secara keseluruhan permintaan konsumen yang disebabkan oleh penurunan pendapatan riil penduduk, kenaikan harga bahan baku utama - biji kakao. Perlu dicatat bahwa pada akhir tahun 2016, penurunan harga biji kakao dimulai. Namun, sebagai aturan, perusahaan membuat inventaris, terutama untuk bahan baku yang dapat disimpan di gudang dalam waktu lama. Kemungkinan besar, perusahaan domestik dibeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dari hari ini.

STRUKTUR PASAR

Pasar kembang gula dibagi menjadi 2 kelompok besar (segmen):

* manis - produk beri, karamel, dragee, cokelat, dan produk berbahan dasar bubuk kakao, manisan, toffee, halva, dan permen oriental jenis karamel dan manisan;

* tepung - kue, roti jahe, wafel, muffin, wanita rum, roti gulung, tepung permen oriental, kue, kue kering. Pada gilirannya, kategori produk penganan tepung biasanya dibagi menjadi produk penyimpanan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam kasus pertama, banyak pengawet dan pengganti digunakan untuk pembuatannya.

Produk gula-gula berbahan dasar kakao dan cokelat membentuk 49,4% pasar secara riil (beras. 2 ) . Biskuit manis dan roti jahe, wafel, kue tahan lama membentuk bagian 40,5%. Kue, kue kering, dan produk penganan tepung tidak tahan lama lainnya menguasai pangsa pasar domestik yang tersisa, setara dengan 10%.

DINAMIKA PRODUKSI BERDASARKAN SEGMEN UTAMA

Produksi kembang gula berbahan dasar cokelat mencapai puncak sejarahnya pada tahun sejarah modern Rusia pada 2014 - 1759 ribu ton (beras. 3 ) . Pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan indikator, dan pada akhir tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan.

Alasannya cukup jelas: devaluasi rubel dengan kenaikan harga bahan baku utama - biji kakao secara simultan, meningkatkan biaya perusahaan, terjadi kenaikan harga, terjadi penurunan permintaan, yang pada akhirnya mengakibatkan stagnasi industri cokelat.

Confectionery tepung penyimpanan jangka panjang, sebaliknya, menunjukkan dinamika positif yang stabil dari indikator produksi. Jika kita bandingkan hasil tahun lalu (1436 ribu ton) dengan tahun 2010, maka kenaikannya menjadi 30,9%.

Permintaan produk manisan yang tidak tahan lama (kue, kue kering) stabil. Output permen kategori ini pada tahun 2016 sedikit melebihi 356 ribu ton.

VOLUME PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Setelah menganalisis perputaran perdagangan luar negeri, dapat dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa pembuat manisan Rusia hampir sepenuhnya memenuhi permintaan domestik, dan juga berhasil memasok produk mereka ke negara lain. Kecuali biji kakao, pemasok dalam negeri dapat menawarkan semua bahan baku utama untuk produksi manisan.

Pada tahun 2016, volume impor produk kembang gula sebesar 162 ribu ton, dan diekspor sebanyak 339 ribu ton, dengan volume produksi dalam negeri sebesar 3569 ribu ton. (beras. 4 ) . Dengan demikian, secara fisik pangsa impor di toko-toko Rusia tidak melebihi 5% dengan total volume pasar 3392 ribu ton. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa konsumsi manisan di Rusia per kapita adalah 23,1 kilogram per tahun.

Mitra dagang asing utama untuk impor produk kembang gula ke Rusia adalah negara-negara UE, terutama Jerman, Italia, dan Polandia. Top 5 importir juga termasuk mitra di EAEU - Belarusia dan Kazakhstan. Bersama-sama, negara-negara ini menyumbang 60% dari semua pasokan (tab. 1 ) .

Ukraina kehilangan pasar Rusia hampir seluruhnya: jika pada 2013 pangsa produk dari negara ini mencapai 33%, maka pada 2016 turun menjadi 1,6%. Secara total, pada 2016 produk kembang gula diimpor ke Rusia dari 79 negara di dunia.

Ekspor permen dari Rusia, terlepas dari semua kesulitannya, tetap cukup stabil - pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 339 ribu ton, dan penurunan harga beli (karena devaluasi rubel) untuk mitra asing membuat produk dalam negeri lebih kompetitif di luar negeri. pasar.

Mitra ekspor utama Rusia adalah negara anggota EAEU: Kazakhstan (26,3% pengiriman dalam bentuk fisik), Belarus (13,8%), dan China (10,4%). Bersama-sama, ketiga negara ini menyumbang 50,5% dari total ekspor domestik (tab. 2 ) .

Pangsa negara-negara UE dalam total volume ekspor produk kembang gula Rusia tetap tidak signifikan - sekitar 4% secara fisik. Jumlah ekspor produk Rusia pada tahun 2016 dilakukan di 78 negara di dunia, hingga negara-negara eksotis seperti Somalia, Aljazair, Tunisia, Chile dan lain-lain.

HARGA

Mempertimbangkan harga eceran rata-rata yang ditetapkan untuk jenis utama produk kembang gula di seluruh negeri, kita dapat melacak beberapa situasi yang stabil, terutama setelah lonjakan inflasi pada tahun 2015–2016. Pengecualiannya adalah coklat, yang harganya terus naik, tapi tidak secepat itu. Alasannya terletak pada pasar biji kakao dunia yang tidak menguntungkan, dan produsen dalam negeri sangat bergantung pada bahan baku ini.

Pada Juni 2017, satu kilogram cokelat di Rusia harganya rata-rata 836 rubel. (beras. 5 ) . Permen cokelat dijual dengan harga 591 rubel per kilogram, kue seharga 431 rubel, dan roti jahe seharga 127 rubel.

Faktor pembatas pertumbuhan harga lebih lanjut adalah penurunan daya beli penduduk.

PRODUSEN

Menurut sistem informasi dan analitik GLOBAS ® dari Credinform Information Agency, di antara produsen produk kembang gula, 10 perusahaan teratas yang beroperasi di pasar Rusia dapat dipilih, yang paling sukses dalam hal pendapatan penjualan tahunan. Para pemain kunci di sini adalah: Nestle Russia LLC, Mars LLC, dan Mondelis Rus LLC (tab. 3 ) . Ketiga pemimpin tersebut dengan kuat memegang posisi mereka di pasar kembang gula Rusia di skala industri. Perusahaan terorganisir produksi sendiri di dalam negeri dan menghasilkan produk dengan merek dunia yang terkenal dan dapat dikenali.

Secara terpisah, perlu disebutkan OOO Fazer, yang menunjukkan penurunan pendapatan tahunan yang signifikan karena tingginya komponen impor untuk utama bahan makanan menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan. Dengan demikian, dalam kondisi ekonomi saat ini, para pemain yang tidak punya waktu untuk melokalkan produksi seketat mungkin dan mengatur rantai pasokan langsung di Rusia terasa rugi.

Hampir semua orang Rusia, dalam satu atau lain bentuk, memanjakan diri dengan segala jenis manisan. Saat ini, pasar kembang gula sedang mengalami transformasi: pabrikan Ukraina benar-benar pergi, pasokan produk impor dari negara lain menurun secara signifikan. Devaluasi rubel memberikan peluang bagus bagi perusahaan domestik untuk memperluas kehadiran mereka di negara tetangga dan membuka area baru untuk pemasaran produk yang hampir sama baiknya dengan produk Eropa dalam hal kualitas.

Anton Shcherbakov,
pakar IA "Credinform"