Survei pasar cat dan pernis. Posisi perusahaan terbesar. Arah - ke bar

Pertumbuhan produksi tercatat pada triwulan I 2016, kemudian terjadi sedikit koreksi. Hasilnya, pada paruh pertama 2016, produksi bir meningkat 0,7% menjadi 39,7 juta jam. Dilihat dari data operasional yang sangat baik untuk bulan Juli (+8%) dan Agustus (+9%), kuartal ketiga dan tahun ini secara keseluruhan juga bisa menjadi positif.

Menurut Rosstat, penjualan bir pada paruh pertama 2016 turun 1,6% menjadi 38,7 juta dekaliter (-8,4% pada paruh pertama 2015). Mempertimbangkan pengenalan EGAIS di sektor grosir dan eceran, dapat diasumsikan bahwa angka-angka ini secara de facto mulai mencerminkan volume pasar. Dan peningkatan dinamika benar-benar terjadi.

Marina Lapenkova*, Direktur Perusahaan Global di Nielsen Rusia, juga berbicara tentang perlambatan penurunan. Menurut audit ritel, penjualan bir di Rusia pada paruh pertama 2016 turun 3,6% year-on-year secara riil, sedangkan pada 2015 turun 6,2%.

* Vedomosti No. 4130 tanggal 03/08/2016 "Bir hampir habis"

Terakhir, nilai volume pasar yang dihitung - neraca perdagangan - juga menunjukkan transisi dari resesi ke nol dinamika. Selama paruh pertama tahun ini menurun sebesar 0,5% menjadi 38,7 juta jam. Dalam menghitung neraca perdagangan, kami memperhitungkan pertumbuhan volume saham bawaan relatif terhadap tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan cukai tidak naik pada 2015, sedangkan pada 2016 naik 2 rubel per liter. Kenaikan cukai mendorong produsen untuk memuat gudang distributor sebelum Tahun Baru. Tetapi bahkan jika volume ini diperhitungkan, neraca perdagangan tertinggal dari dinamika produksi, yang dapat dijelaskan dengan pesatnya pertumbuhan ekspor bir Rusia.

Menurut publikasi Rosstat, dari Maret 2015 hingga Januari 2016, produsen bir terus menaikkan harga jual. Pertumbuhan harga tercepat terjadi pada paruh pertama tahun 2015. Pertama-tama, kenaikan tersebut disebabkan oleh keinginan perusahaan internasional untuk mengkompensasi penurunan pendapatan devisa, menurut laporan pembuat bir. Namun, pada paruh pertama tahun 2016 justru terjadi sedikit koreksi. Jika kita membandingkan bulan Juni 2016 dan 2015, kita dapat mengatakan bahwa harga telah kembali ke nilai sebelumnya.

Karena devaluasi rubel, penjualan pembuat bir turun tajam dalam dolar. Pada tahun 2015, pendapatan turun sekitar …% menjadi $… miliar, dan pada paruh pertama tahun 2016 – sebesar …% menjadi $… miliar pengurangan pendapatan dolar harus kurang dari …%.

Dinamika harga eceran bir buatan Rusia, menurut Rosstat, sejak awal 2015 sudah antiphase dengan indeks harga pangan. Jelas, pedagang berusaha menahan harga eceran bir pada saat lonjakan inflasi, sensitif bagi konsumen. Sejalan dengan itu, di awal tahun 2016, ketika harga pangan hampir tidak naik, harga bir mulai tumbuh pesat, dan baru pada bulan Mei dinamikanya menyusul. Kenaikan cukai dari … menjadi … gosok. per liter pada awal 2016.

Karenanya, pasar bir secara moneter tidak jauh di belakang pendapatan pembuat bir. Menurut perkiraan kami, pada tahun 2015 meningkat sebesar …% menjadi … miliar rubel. * , dan pada paruh pertama tahun 2016 – sebesar …%, hingga … miliar rubel. Dalam dolar, penurunan sebesar …%, menjadi $… miliar pada tahun 2015 dan …%, menjadi $… miliar pada paruh pertama tahun 2016.

* Volume pasar dalam bentuk uang adalah nilai bersyarat, karena sekitar …% bir dijual di perusahaan HoReCa dan sekitar …% di ritel bir khusus, di mana harga tidak dipantau dan margin perdagangan dapat bervariasi.

Tren di pasar bir

Apakah Anda ingin lebih murah?

Tidak mengherankan jika dengan dimulainya krisis, pengecer dan konsumen sepakat untuk bertemu satu sama lain, dan penjualan merek rantai (PL) di Rusia tumbuh tajam. Di antara rantai ritel, tentu saja, penjual diskon menjadi sangat populer. Pada gilirannya, mereka memiliki pangsa label pribadi yang sangat besar dengan harga paling menarik.

Menurut siaran pers dari data audit Nielsen, pada kuartal kedua 2016, pangsa label swasta stabil setelah peningkatan pesat selama 2015. Pada akhir 2016, pangsa label pribadi mungkin sekitar …% di ritel perkotaan (dan total penjualan bir - sekitar …%, menurut perkiraan kami).
Data audit juga menunjukkan bahwa pangsa label pribadi dalam kategori bir beberapa kali lebih rendah daripada kelompok produk lainnya. Bagi pecinta bir, pabrikan dan merek seringkali penting. Terlepas dari peningkatan kualitas dan promosi aktif di dalam rantai, bir semacam itu masih akan menimbulkan perasaan "palsu" karena murahnya, pemasaran langsung, dan kurangnya merek di luar rantai. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan bir private label ditentukan oleh kebutuhan paksa Rusia untuk beradaptasi dengan krisis. Alasan utama stabilisasi pangsa pasar private label adalah stabilisasi dan penurunan harga merek massal yang terjangkau.

Jauh lebih berbahaya daripada label pribadi untuk produsen terkemuka adalah promosi merek mereka sendiri, yang sudah menjadi rutinitas. Pada tahun 2016, hampir sepertiga volume bir yang dijual di supermarket dijual dengan harga lebih murah atau menggunakan metode lain untuk merangsang pembelian.

Namun pertumbuhan pesat pangsa paket promosi dimulai pada paruh kedua tahun 2013 dan tidak terkait dengan penghematan konsumen, tetapi dengan persaingan dan upaya mempertahankan penjualan merek massal. Selanjutnya, masalah ekonomi hanya memperburuk tren ini.

Apakah Anda ingin orang Rusia?

Jadi apa yang mendorong pertumbuhan penjualan pembuat bir regional? Bisakah kita berasumsi bahwa mereka mengambil bagian dari merek massal hanya karena persaingan harga? Tampaknya peran kunci perasaan patriotik berperan dalam proses ini, yang dengan jelas diungkapkan oleh orang Rusia dalam jajak pendapat baru-baru ini.

Pada awal musim penjualan 2016, VTsIOM bertanya kepada orang Rusia bir mana yang lebih mereka sukai untuk dilihat di rak-rak toko*. Data mengatakan orang Rusia ingin "kebangkitan kembali tradisi pembuatan bir Rusia" dan ingin melihat "bir tradisional Rusia" di toko-toko.

* Jajak pendapat All-Rusia oleh VTsIOM dilakukan pada 31 April-1 Mei, 4-5 Juni 2016. Metode survei adalah wawancara telepon berdasarkan sampel acak dua dasar bertingkat dari nomor tetap dan seluler dari 1600 responden. Sampel dibuat berdasarkan daftar lengkap nomor telepon yang digunakan di wilayah Federasi Rusia. Data diberi bobot berdasarkan probabilitas pemilihan dan parameter sosio-demografis. Untuk sampel ini, ukuran galat maksimum dengan probabilitas 95% tidak melebihi 2,5%.

Tentu saja, sebaran tanggapan sebagian besar mencerminkan sikap pribadi terhadap konsumsi berbagai minuman dan citra sosialnya. Jika gagasan menghidupkan kembali tradisi untuk pembuatan bir rumahan dianggap sangat negatif, dan untuk vodka, opini terbagi rata, maka untuk minuman fermentasi - anggur, bir, dan mead, jawabannya positif.

Survei menunjukkan prevalensi pendapat bahwa sebagian besar bir di rak-rak toko kami diproduksi di dalam negeri menggunakan teknologi "asing" daripada Rusia (…% vs. …%, masing-masing). Sementara itu, …% responden ingin melihat bir diproduksi sesuai dengan tradisi Rusia di rak-rak toko, sementara hanya …% yang ingin melihat produk diproduksi menggunakan teknologi asing.

Dalam hal ini, orang Rusia menganggap pengenalan tradisi pembuatan bir Rusia sebagai arah yang paling menjanjikan untuk pengembangan industri pembuatan bir dalam negeri antara lain (ini disebutkan oleh …%). Gagasan untuk menarik spesialis asing dan menggunakan pengalaman mereka lebih jarang didukung (…%).

Penyebutan tradisi pembuatan bir Rusia, kemungkinan besar, menarik bagi responden dengan asosiasi dengan gambar nostalgia ("Zhigulevskoye", "Barley Ear", dll.), Serta dengan rasa asli bir daerah.

Apakah Anda ingin non-alkohol?

Acara utama tahun 2016 adalah kembalinya iklan bir dalam skala besar ke udara. Tanpa iklan TV, terlalu sulit bagi perusahaan besar untuk mempertahankan citra dan posisi merek massal.

Menurut analisis OMD OM Group * , akhir tahun 2014 - awal tahun 2015 ditandai dengan keruntuhan terkuat pasar periklanan Rusia. Analis Andrei Skorodumov dan Anton Efimov mengomentari situasi tahun-tahun itu sebagai berikut: “Prakiraan yang agak negatif hingga akhir 2015 berkontribusi pada fakta bahwa pengiklan bir tidak merencanakan peningkatan anggaran pemasaran yang signifikan.

Selain itu, minimnya perhelatan olahraga yang signifikan di tahun 2015 dan penyesuaian fasilitas produksi dengan produksi bir non-alkohol juga berpengaruh.

Faktanya adalah, menurut amandemen undang-undang "Tentang Periklanan", iklan bir beralkohol di TV hanya diperbolehkan di siaran olahraga, serta di saluran olahraga khusus. Yang paling logis dalam hal ini adalah membeli paket sponsor dari acara olahraga besar di TV dan menempatkan iklan langsung dalam siaran, yang digunakan secara aktif oleh pengiklan.

Dan hanya pada tahun 2016 kami melihat aktivasi yang serius dari pengiklan bir di TV - ini disebabkan oleh pemulihan stabilitas ekonomi yang relatif (yang berarti cakrawala perencanaan yang lebih lama), dan daftar acara olahraga besar yang layak (World Ice Kejuaraan Hoki di Moskow, sepak bola Eropa di Prancis, Olimpiade Musim Panas, dll.).

Rospotrebnadzor tidak menyukai aktivitas iklan pembuat bir yang meningkat tajam. Departemen percaya bahwa plot periklanan dianggap oleh konsumen sebagai mempromosikan minuman beralkohol, dan bukan rekan non-alkoholnya. Menurut surat kabar Izvestia, pada pertemuan konsultatif dengan Layanan Antimonopoli Federal, kolega dari Rospotrebnadzor diminta untuk mengambil tindakan untuk melakukan survei di antara pemirsa untuk memahami apakah mereka benar-benar menganggap promosi bir non-alkohol semacam itu sebagai iklan produk alkohol. . Pada saat yang sama, layanan tersebut akan melakukan survei selama enam bulan ke depan.

Produsen tidak setuju bahwa iklan dan promosi bir non-alkohol berkontribusi pada peralihan bertahap konsumen ke produk non-alkohol. Dalam beberapa tahun terakhir, Rosstat mencatat pertumbuhan pesat dalam produksi bir non-alkohol. Pada 2015, jumlahnya menjadi …%, dan pada akhir 2016, mungkin akan menjadi sekitar …%, hingga … juta dekaliter. Pertumbuhan kategori ini hampir seluruhnya berkat pabrikan besar.

Ancaman lain terhadap bir non-alkohol terkait dengan kemungkinan pengenaan cukai pada produksinya. Kementerian Keuangan Federasi Rusia mengusulkan untuk mengenakan pajak pada tingkat bir biasa "... untuk memastikan keseimbangan anggaran mata pelajaran Federasi Rusia". Saat ini, bir dengan kandungan alkohol hingga …% inklusif (yaitu, hampir non-alkohol) dikenakan cukai "nol".

Posisi perusahaan terbesar

Perlambatan penurunan produksi bir dan bahkan pertumbuhannya di musim panas 2016 dapat dilihat sebagai penyeimbang dari dua tren yang berlawanan. Penurunan penjualan empat perusahaan multinasional diimbangi oleh pertumbuhan produsen "lain" untuk pertama kalinya.

Tren ini digariskan kembali pada tahun 2015, tetapi kemudian penjualan TOP-4 menurun terlalu cepat dan memberikan banyak tekanan pada pasar. Pangsa pemimpin pasar sepanjang tahun segera menurun sebesar … pp menjadi …%, yang dapat dianggap sebagai keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di paruh pertama 2016, mundurnya TOP-4 praktis berhenti.

Jika kita mempertimbangkan situasi perusahaan, maka peristiwa utama yang terjadi di pasar bir adalah penurunan tajam penjualan pemimpin pasar, Baltika, pada paruh kedua tahun 2015. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemulihan sebagian penjualan berikutnya.

Grup Carlberg

Pada 2015, Baltika secara signifikan mengurangi penjualan dan pangsa pasar. Menurut data perusahaan, mereka turun …%, dan, menurut perkiraan kami, berjumlah sekitar … juta jam. Namun, jika kita membandingkan paruh pertama tahun 2015 dan 2016, dinamikanya jauh lebih lembut. Penurunan tajam terjadi pada paruh kedua tahun 2015.

Ngomong-ngomong, meratakan dinamika negatif berarti bahwa efek dasar yang rendah dapat menyebabkan sedikit peningkatan penjualan Carlsberg Group di tahun 2016.

Penurunan pangsa pasar Grup Carlsberg sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan mulai menaikkan harga produknya dengan cepat mulai Mei 2015. Tentu saja, keputusan ini disebabkan oleh devaluasi rubel dan keinginan untuk mengkompensasi penurunan pendapatan devisa, yaitu terpaksa. Hilangnya saham dipicu, pertama-tama, oleh "kepemimpinan harga" perusahaan pada musim panas 2015, kata Carlsberg dalam sebuah laporan. Namun ternyata menjelang musim penjualan dan dengan latar belakang kebijakan produsen lain yang lebih berhati-hati, kenaikan harga terjadi sebelum waktunya. Harga rata-rata pasar tumbuh secara linier dan tanpa lonjakan, sehingga perbedaannya sangat terlihat. Alhasil, menurut pelaku pasar, penjualan merek Baltika, serta beberapa merek regional, mulai turun drastis selama musim panas terpenting bagi pembuat bir.

Di tahun-tahun sebelumnya, Grup Carlsberg berhasil mengarahkan kembali konsumen massal ke Baltika No. 7 premium, yang telah menjadi sub-merek terbesar dalam portofolio perusahaan. Namun, penjualan semua varietas utama kini telah turun, termasuk Baltika No. 3 dan Baltiki Cooler, yang telah lama dan agak cepat mengurangi pangsa pasar mereka.

Laporan tahunan perusahaan mengatakan penurunan tersebut didorong oleh pergeseran fokus konsumen terhadap merek lokal yang lebih murah. Namun, pada kuartal keempat tahun 2015, tren berubah dan pangsa pasar perusahaan mulai pulih dengan cepat, bahkan kembali ke level sebelumnya pada akhir tahun. Menurut pendapat kami, ada empat alasan utama mengapa perusahaan berhasil memulihkan volume yang hilang.

Pertama, pada akhir musim panas, terlihat jelas bahwa penjualan turun, dan harga produk Carlsberg Group juga berhenti tumbuh. Kemudian ada koreksi, dan mereka mulai dengan cepat menyatu dengan rata-rata Rusia, karena, mengikuti Grup Carlsberg, pabrikan lain cepat atau lambat bergabung dalam persaingan harga. Kini nilai eceran merek perusahaan mulai tampak normal dengan latar belakang kenaikan harga para pesaing. Artinya, kondisi yang menyebabkan penurunan penjualan yang cepat telah dihilangkan.

Kedua, perusahaan melancarkan serangan harga yang serius di segmen ekonomi pasar bir. Itu terdiri dari penurunan tajam harga untuk merek nasional Zhigulevskoye.

Biasanya, harga eceran Zhigulevsky sesuai dengan segmen ekonomi pasar. Namun, di Carlsberg Group, secara kasar sesuai dengan batas bawah segmen arus utama. Jatuhnya harga pada akhir tahun lalu begitu kuat sehingga Zhigulevskoye segera beralih dari pemimpin pasar ke segmen diskon dan menjadi lebih murah daripada sebagian besar versinya dari produsen regional. Misalnya, nilainya pada kuartal pertama 2016 kira-kira sejalan dengan rantai ritel private label.

Wajar jika konsumen massal, yang mulai menabung, menghargai tawaran yang menguntungkan, dan pangsa pasar Zhigulevsky dari Grup Carlsberg meningkat ..., menurut pelaku pasar. Namun, Zhigulevsky tidak dapat sepenuhnya mengkompensasi penurunan pangsa pasar merek lain perusahaan.

Ketiga, pulihnya pangsa pasar Carlsberg Group di paruh pertama 2016 dibarengi dengan dukungan iklan yang kuat. Menurut analisis Grup OMD OM, sebelum larangan iklan bir pada tahun 2012, Grup Carlsberg adalah pemimpin absolut dalam kategori tersebut dengan pangsa sekitar …%. Pada 2014-2015 pemimpin tradisional tidak menunjukkan aktivitas yang nyata, tetapi pada tahun 2016 dia kembali dengan percaya diri merebut lebih dari ...% pangsa waktu tayang.

6 merek dan sub-merek diiklankan secara aktif. Dalam urutan GRP menurun, daftar nama varietas non-alkohol terlihat seperti ini: Zatecky Gus* , Carlsberg* , Tuborg* dan Baltika No. 0, serta Baltika alkohol No. 7 dan Baltika No. 3. Secara khusus, sub-merek Baltika No. 3 adalah salah satu sponsor utama bir Kejuaraan Dunia Hoki Es, dan pada musim panas 2016, sub-merek tersebut memperbarui kemasannya untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Baltika №7 menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2016.

* Varietas merek non-alkohol.

Namun, meski mendapat dukungan dari media, pasca penurunan penjualan, pangsa merek Baltika No. 7 dan Baltika No. 3 tidak meningkat, melainkan stabil di paruh pertama tahun 2016. Terbukti, pangsa Baltika Cooler terus menurun drastis. Di sisi lain, penjualan varietas "kutub" dalam hal kandungan alkohol meningkat - Baltika No. 9 yang kuat dan, untuk alasan yang jelas, Baltika No. 0 non-alkohol. Namun, menurut penilaian kami, pertumbuhan mereka tidak dapat mengimbangi jatuhnya tiga submerek teratas.

Merek Zatecky Gus dirilis dalam format non-alkohol dan mendapat dukungan iklan yang komprehensif. Protagonis dari kampanye iklan baru ini adalah pembuat bir berjanggut dengan seekor angsa di pelukannya bernama Pan Gus, yang memberikan penghormatan dengan segelas Zatecky Gus Non-Alco. Sejauh ini, merek tersebut merasa tidak aman, terlepas dari iklan TV, dan terlalu dini untuk membicarakan perubahan dinamika yang berkelanjutan menjadi lebih baik.

Keempat, pemulihan pangsa pasar disebabkan oleh langkah perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya - secara tajam menurunkan harga merek dagang Carlsberg. Pada akhir 2015, harga ecerannya turun hampir …%, menjadi sekitar … rubel per liter. Bahkan, merek judul super premium sebelumnya menjadi lebih murah daripada Zatecky Gus dan kini diposisikan di segmen mainstream. Konsumen bereaksi dengan antusias terhadap langkah seperti itu, kita dapat berharap bahwa pada akhir tahun 2016 pangsa bir Carlsberg akan melebihi …%, meskipun pada musim gugur 2015 jumlahnya hanya sepersepuluh persen. "Langkah kesatria" seperti itu bahkan tidak melanggar positioning merek premium, karena sekarang ada selisih harga yang signifikan antara mereka dan Carlsberg. Tentu saja, tindakan ini bisa disebut dipaksakan, tetapi efektif.

Selain itu, menurut Baltika, mengacu pada data audit ritel Nielsen Rusia, pada paruh pertama tahun 2016 perusahaan meningkatkan bagiannya di saluran bir draft sebesar … hal. Pertumbuhan pesat di segmen bir draft jelas terkait dengan promosi aktif Zhigulevskoye dan merek regional. Karena perwakilan yang lemah dari pemimpin lain di pasar tong bir, pertumbuhan penjualan Grup Carlsberg merupakan sinyal yang mengkhawatirkan, pertama-tama, untuk pabrik bir regional independen.
Pada saat yang sama, untuk Grup Carlsberg sendiri, peralihan ke segmen ekonomi terjadi dengan latar belakang penurunan penjualan submerek utama harga menengah. Ini berarti penurunan dalam bauran produk, tetapi pertumbuhan yang cepat dari Carlsberg yang lebih murah dapat sebagian atau bahkan sepenuhnya mengkompensasi pergeseran negatif.

Efes Rus

Bagian Efes telah menyusut tajam sejak merger. Setelah beberapa stabilisasi pada tahun 2014, penjualan turun lagi pada tahun 2015. Berdasarkan laporan perusahaan, dapat diasumsikan bahwa penjualan di Rusia pada tahun 2015 menurun sebesar …%, menjadi … juta jam. Pasar berkontraksi lebih lambat, dan pangsa perusahaan menjadi lebih kecil.

Pada paruh pertama tahun 2016, penurunan terus berlanjut, menurut perkiraan kami, menjadi sekitar …%. Namun, saat ini perusahaan mulai mendapatkan bobot pasar dan, mungkin, pada paruh kedua tahun ini, dinamikanya akan lebih baik.

Dinamika produksi perusahaan dalam konteks daerah mencerminkan redistribusi volume yang nyata dari pusat ke daerah. Sebuah perusahaan besar di Kaluga, yang memasok bir ke pasar Moskow, mempertahankan volume produksinya pada tahun 2015, tetapi menguranginya sebesar …% pada paruh pertama tahun 2016. Pada saat yang sama, produksi bir di perusahaan Ulyanovsk terus berkembang pesat. Pertumbuhan ini mengimbangi penurunan tidak hanya di Kaluga, tetapi juga di Ufa, di mana produksi terus menurun dengan kecepatan dua digit. Di Kazan, rilis pada 2015-2016. menurun lebih lambat dari pasar.
Pada saat yang sama, penurunan penjualan Efes pada paruh pertama tahun 2016 sebagian besar disebabkan oleh redistribusi penjualan berdasarkan segmen harga. Perusahaan secara signifikan memperburuk posisinya di pasar bir yang terjangkau, tetapi mengklaim sebagai pemimpin di segmen marjinal pasar. Dengan demikian, setelah kehilangan volume, perusahaan dapat meningkatkan bauran produk secara signifikan.

Dalam periode pertumbuhan pesat di pasar bir, Efes bertaruh pada pertumbuhan yang kuat di segmen arus utama yang lebih rendah. Terlihat bahwa portofolio perusahaan terpolarisasi dan mencakup segmen harga menengah ke bawah dari kedua sisi dan mengaburkan batasannya.

Kemudian merek muncul kedepan Beruang kutub”, Bir Tambang Emas dan Bir Hijau dalam kemasan PET besar, yang di satu sisi terjangkau, di sisi lain, produk bermerek yang aktif dipromosikan di televisi. Penjualan mereka berfluktuasi, dan Green Beer hampir menghilang dari portofolio perusahaan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2014 lalu, pangsa merek Bir Beruang Kutub dan Tambang Emas relatif stabil. Secara paralel, hingga 2014, penjualan Zhigulevskoye tumbuh sangat cepat, yang diimbangi perusahaan dengan pembuat bir regional dan penurunan volume produksi. Pada puncaknya, ketiga merek ini menyumbang sekitar setengah dari penjualan Efes di pasar Rusia.

Namun, pada 2015, menurut pelaku pasar, penjualan Bir Beruang Kutub dan Tambang Emas mulai turun drastis. Dengan latar belakang mereka, bir Zhigulevskoye dari Efes terlihat lebih baik, tetapi juga kalah. Namun, menurut pelaku pasar, pada musim panas 2016 merek terbesar perusahaan - "Beruang Kutub" menjadi lebih mudah diakses dan mulai memulihkan penjualan.

Penurunan pangsa pasar dapat sepenuhnya dijelaskan oleh keinginan Efes untuk mempertahankan pendapatan devisa dan memposisikan diri di segmen arus utama yang lebih rendah. Ini berarti peningkatan pesat dalam nilai eceran dari ketiga merek terjangkau yang dimulai pada musim semi 2015 dan berakhir pada musim gugur. Pada saat itu, harga eceran Beliy Medved dan Gold Mine Beer telah mendekati harga rata-rata merek massal, tetapi situasinya semakin diperparah dengan pesatnya pertumbuhan popularitas produk murah dari pembuat bir daerah. Merek-merek Efes yang terjangkau juga dipersulit oleh persaingan sengit untuk memperebutkan ruang rak dalam rantai ritel dan faktor-faktor lain yang mendistorsi ruang persaingan (lihat di bawah).

Zolotaya Bochka harga menengah, yang dulunya merupakan merek massal, juga secara nyata melemahkan posisinya. Namun, posisinya yang berada di kategori yang sama dengan Stary Melnik rupanya membuat sulit untuk berkembang di tengah penjualan yang menurun dan ruang rak yang menyempit. Pangsa merek tersebut semakin menurun, terutama di daerah-daerah, dan kemungkinan lambat laun akan hilang dari portofolio atau menjadi daerah. Paling tidak, peluncuran Zolotaya Bochka Shabolovskoe khusus untuk pasar Moskow berbicara tentang menemukan cara untuk mengubah ketenarannya menjadi penjualan.

Pergeseran fokus Efes ke merek-merek premium dibuktikan dengan aktivitas periklanan di paruh pertama tahun 2016. Perusahaan secara signifikan meningkatkan pembelian airtime, menghasilkan Baltika, tetapi tidak tertinggal dari dua pemimpin pasar lainnya. Namun, meskipun penjualan Beruang Kutub dan Bir Tambang Emas turun, laporan Grup OMD OM tidak menunjukkan bahwa mereka diiklankan di televisi. Tetapi bir non-alkohol dan beralkohol mendapat dukungan iklan yang kuat. Velkopopovicky Kozel. Tempat kedua dan ketiga masing-masing diambil oleh Stary Melnik dan Miller non-alkohol. Varietas non-alkohol dalam portofolio Efes muncul menjelang kampanye iklan.

Di awal tahun 2016, muncul varietas "Velkopopovicky Kozel Non-Alcoholic". Rilisnya didukung oleh kampanye iklan di mana seorang hipster Ceko membuat bir di tempat pembuatan bir tua, dan kemudian oleh kontes orang berjanggut.

Versi non-alkohol dari bir Miller diluncurkan pada musim semi hampir bersamaan dengan iklan yang mendukungnya. Merek dirilis dalam kaleng yang didesain seperti speaker musik, dan mirip dengan seri Miller Genuine Draft, juga didesain sebagai speaker.

Saat mempromosikan merek Stary Melnik iz Bochonok Non-Alkohol, Efes memperhitungkan meningkatnya perhatian terhadap tradisi Rusia dan memfilmkan proses "rolling on tong" selama perjodohan.

Dalam varietas baru yang mengandung alkohol "Old Melnik from the Bochonka Svetloe" Kampanye iklan dibangun dengan cara yang sama. Marina Dolnikova, Manajer Pemasaran di Efes Rus, berkomentar: “Ketika orang berbicara tentang pembuatan bir, mereka mengaitkan proses ini dengan Jerman atau Republik Ceko daripada dengan Rusia. Sementara itu, sejak zaman dahulu, Rus' memiliki cara pembuatan bir yang orisinal, serta banyak tradisi yang terkait dengan penggunaannya. Ini memungkinkan kami untuk menegaskan bahwa bir di Rus Kuno adalah minuman klasik yang sama seperti di Eropa.”

Ketiga merek yang diiklankan - Velkopopovicky Kozel, Miller dan Stary Melnik iz Bochonka, sejauh yang kami tahu, menunjukkan pertumbuhan yang baik di paruh pertama tahun 2016. Setidaknya perusahaan menyatakan kepemimpinannya di segmen pasar premium dalam laporan tengah tahunan.

Heineken

Heineken, setelah beberapa stabilisasi, kembali mulai kehilangan pangsa pasar dengan dimulainya krisis. Menurut perkiraan kami, pada tahun 2015 menurun sebesar …p.p. menjadi …%, dan pada paruh pertama tahun 2016…lebih lanjut sebesar …p.p. hal., hingga ...%.
Penjualan Heineken Rusia pada tahun 2015 turun sebesar …% menjadi … juta hl, dan pada paruh pertama tahun 2016 mereka terus turun dengan kecepatan yang sama, yaitu, lebih buruk daripada pasar.

Data regional dari Rosstat untuk paruh pertama tahun 2016 menunjukkan penurunan dinamika output di Nizhny Novgorod Volga (menjadi sekitar -...%) dan penurunan rata-rata dua digit di perusahaan di wilayah Kaliningrad, Yekaterinburg, dan Irkutsk. Petersburg, produksi bir mungkin tidak turun, karena perusahaan mulai berbicara tentang keinginan untuk memperluas produksi perusahaan.

Namun, perluasan produksi di St. Petersburg mungkin disebabkan oleh keputusan perusahaan untuk menghentikan produksi bir di pabrik Kaliningrad mulai 1 Januari 2017. Ini adalah penutupan ketiga perusahaan di Rusia, tetapi sudah lama tidak terjadi - sejak 2009. Menurut perkiraan kami, pada tahun 2015 penurunan produksi tempat pembuatan bir di Kaliningrad berjumlah sekitar …%, menjadi sekitar … juta. hl dengan kekuatan 1 hl. Penurunan dua digit berlanjut hingga paruh pertama 2016.

Alasan utama penurunan penjualan Heineken adalah meningkatnya persaingan dengan pembuat bir regional dan perpindahan perusahaan dari segmen ekonomi.

Setelah tahun 2008, sebagai tanggapan atas penurunan volume, Heineken memutuskan untuk membangun sejumlah merek regional yang kuat yang bersaing dengan produk pabrikan menengah independen tempat perusahaan beroperasi. Pertumbuhan penjualan Zhigulevskoye sangat kuat, karena Heineken adalah salah satu perusahaan besar pertama yang mengandalkan merek ini, baik dalam kemasan maupun tong. Selain itu, harganya sangat rendah, tidak seperti versi Zhigulevsky dari pemimpin pasar lainnya. Dengan merek-merek tersebut, perusahaan berhasil mendapatkan pijakan di toko bir khusus yang menjual bir di keran.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pertumbuhan produsen regional independen saat ini yang menawarkan alternatif yang terjangkau, dan peningkatan persaingan yang tajam di segmen ekonomi, berdampak negatif pada penjualan Heineken. Menurut pelaku pasar, volume Zhigulevskoe telah menyusut sekitar sepertiga, dan penjualan banyak merek regional menurun lebih dalam, terkadang beberapa kali lipat.

Namun, aktivitas branding perusahaan menunjukkan keinginan untuk membalikkan tren negatif dengan memproduksi varietas baru yang tidak biasa di perusahaan daerah. Kami mencantumkan yang paling terkenal dari mereka.

Pada awal 2015, cabang Irkutsk Heineken mulai mengirimkan merek regional baru, Feilong, dengan "aksen Cina", yang merupakan perusahaan pertama di segmen bir beras Asia. Pendistribusian Feilong dilakukan di daerah-daerah yang letaknya dekat dengan China yang tradisinya dekat dengan penduduk setempat. Rupanya, penjualan memenuhi ekspektasi perusahaan, dan pada tahun 2016 produksi diluncurkan di perusahaan bir Amur.

Terinspirasi oleh kesuksesan bir beras "Cina" regional, pada musim panas 2015 perusahaan meluncurkan bir beras "Jepang". Merek Okome diluncurkan khusus untuk penduduk Timur Jauh dan diposisikan di segmen pasar harga menengah. Sejauh yang kami ketahui, merek daerah ini juga menunjukkan hasil yang baik.
Pada Februari 2016, pabrik Heineken di Kaliningrad mulai membotolkan bir Königsberg yang diperbarui. Tahun ini, perusahaan menyelesaikan peluncuran kembali merek tersebut, memperbarui selera dan desain labelnya, yang secara tegas menjadi bahasa Jerman, yang mencerminkan sejarah kotanya.

Pada Maret 2016, Heineken mencoba memasuki segmen kerajinan dengan membotolkan bir I am Stepan Razin. Ini adalah pale ale klasik yang diseduh dengan gaya Inggris dengan aroma hop yang cerah. Desain merek baru ini dikembangkan oleh sebuah studio yang bekerja sama dengan pabrik kerajinan Rusia. Menurut Johnny Cahill, Direktur Pemasaran Heineken Rusia, merek baru ini akan dipromosikan di pasar St. Petersburg, di mana Stepan Razin memiliki posisi terkuat – pangsanya berfluktuasi dalam …% dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, di St. Petersburg bir kerajinan paling populer.

Pada Juni 2016, Shikhan Buckwheat, bir pertama di Rusia yang diseduh dengan soba, memasuki pasar ritel Bashkiria. Menurut Georgy Gubeladze, direktur pabrik Shikhan, produksi merek baru dan bereksperimen dengan rasa adalah satu-satunya cara untuk memperkuat posisi seseorang di pasar yang kompetitif seperti pasar Rusia. Dia juga mencatat bahwa konsumen dalam negeri memperhatikan asal bahan bir dan memiliki sikap positif terhadap penggunaan produk asli Rusia.

Merek ekonomi nasional "Three Bears" secara signifikan mengurangi pangsa pasarnya, tetapi menunjukkan stabilitas yang lebih baik daripada merek regional dan "Zhigulevskoye", tetap menjadi salah satu dari dua merek terbesar dalam portofolio perusahaan. Pada tahun 2016, Heineken menjadikan The Three Bears sebagai sponsor olahraga TV dalam upaya mempertahankan penjualannya.

Langkah tak terduga adalah rilis musim semi dari varietas "Three Bears Live", meskipun ada inflasi dalam kategori bir "hidup" dalam botol. Tapi pembebasan ruang pasar inilah yang bisa menjadi alasan peluncuran. Selain itu, merek Three Bears kehilangan banyak varietas yang tidak efektif dan menjadi kandidat yang baik untuk ekspansi.

Di segmen arus utama pasar bir, hampir seluruh volume penjualan Heineken dihasilkan oleh bir Okhota. Meski tetap menjadi salah satu dari dua merek terbesar dalam portofolio Heineken, Heineken tetap menjadi pemimpin di segmen bir yang kuat. Namun, merek tersebut secara bertahap kehilangan pangsa. Misalnya, harga eceran Baltika No. 9 tahun 2016 turun kira-kira ke level Okhota, yaitu. sesuai dengan segmen arus utama rendah. Pada saat yang sama, pertumbuhan penjualan merek jelas berdampak negatif pada pangsa pasar Okhota.

Namun, manajemen Heineken percaya bahwa tindakan agresif Grup Carlsberg berada di segmen yang lebih marjinal. Mengomentari hasil semester pertama 2016, Laurence Debroux, CFO dan Anggota Dewan Eksekutif Heineken N.V. mengatakan sebagai berikut:

“Meskipun kondisi pasar tetap menantang, kami tetap menjalankan bisnis dengan sukses. Pada paruh pertama tahun ini, penjualan Heineken turun "tinggi satu digit", mungkin melampaui penurunan pasar. Salah satu pesaing kami sebenarnya secara agresif menurunkan harga salah satu merek premium kami, dan saya dapat berbicara secara terbuka tentang ini, karena. Presiden Carlsberg tidak merahasiakan fakta bahwa mereka telah secara agresif menurunkan harga merek Carlsberg. Ini memainkan peran yang menentukan dalam penjualan kami. Kami masih berharap untuk membuat keuntungan yang baik karena pasar merata.”

Perhatikan bahwa Heineken memiliki sesuatu untuk ditentang dengan merek Carlsberg yang lebih murah, bahkan dapat dikatakan bahwa perusahaan itu sendiri memprovokasi pesaing sampai tingkat tertentu. Pada musim semi 2015, Heineken meluncurkan produksi Gosser bir Austria di perusahaan Rusia terbesar. Harga eceran bir Gosser yang diproduksi secara lokal sesuai dengan nilai Carlsberg saat ini.

Gosser berlisensi memungkinkan untuk menyeimbangkan portofolio mereknya dalam hal posisi harga mereka, kata Johnny Cahill, direktur pemasaran Heineken Rusia, pada saat itu. "Merek internasional sedang ditambahkan ke portofolio perusahaan, nilainya sebanding dengan merek Rusia, yang akan membantu menarik konsumen bir seluas mungkin." Peluncuran produksi Gosser sendiri disertai dengan kampanye iklan tiga bulan "155 tahun cerita pria".

Setahun kemudian, sesuai dengan tradisi pembangunan merek modern, batch pertama Gosser non-alkohol diseduh di Rusia. Peluncurannya disertai dengan kampanye iklan dan pernyataan tentang kelebihan penjualan merek versi alkohol.

Diharapkan pada akhir tahun 2016 Gosser akan menjadi merek berlisensi terbesar dalam portofolio perusahaan dan akan menyusul Amstel. Pangsa pasar Gosser setidaknya akan menjadi …%. Perhatikan bahwa Gosser dan Amstel sangat dekat dalam penentuan posisi harga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dengan latar belakang pesatnya pertumbuhan penjualan merek Austria, Amstel versi non-alkohol mendapat dukungan iklan yang kuat di tahun 2016, yang memungkinkannya mempertahankan penjualan.

Dapat dikatakan bahwa bisnis perusahaan di segmen harga menengah pasar bir berjalan dengan baik bahkan di masa krisis. Namun pangsa pasar merek Doctor Diesel dan Zlaty Bazant yang tidak lagi mendapat dukungan iklan berangsur-angsur tergerus. Pernah salah satu merek terbesar "Bochkarev" praktis menghilang dari pasar.

Hingga akhir tahun 2016, Heineken menjadi sponsor eksklusif siaran olahraga berperingkat tertinggi di saluran Match TV, yang didukung oleh merek Heineken, Krusovice, Amstel, Okhota, dan Three Bears. Dengan latar belakang meningkatnya aktivitas media pembuat bir lain, kontrak ini terlihat bagus. Meskipun pada tahun 2014 Heineken adalah pengiklan terbesar, sekarang bobot iklannya secara kasar sesuai dengan posisinya di antara para pemimpin pasar.

Di segmen premium pasar bir, kekuatan pendorong penjualan di tahun 2015 adalah merek Krusovice. Meluncurkan lisensi dan mengurangi nilai eceran merek "kerajaan" yang pernah menjadi pemimpin pasar bir impor, membuatnya mengejar popularitas dengan judul merek - Heineken. Setelah lepas landas seperti itu, menurut pandangan kami, potensi pertumbuhan Krusovice mendekati batas atas.

Namun, prospek langsung perusahaan di pasar bir marjinal terlihat bagus. Setelah uji pengiriman impor, pada musim semi 2016, Heineken mulai melisensikan pembotolan bir Tiger Singapura, salah satu merek terpopuler di Asia dan Pasifik. Di Rusia, Tiger diposisikan di segmen premium (sekitar 120 rubel per liter) dan dipromosikan terutama di kota-kota besar dengan populasi lebih dari satu juta jiwa.

Jadi, kita dapat berbicara tentang perubahan nyata dalam struktur penjualan perusahaan. Di pasar regional, Heineken mengikuti jalur spesialisasi, memberi jalan kepada produsen independen. Portofolio merek juga sedang dibangun kembali secara aktif, di mana merek-merek terkenal dunia memainkan peran yang semakin penting dan begitu merek-merek populer memudar ke latar belakang. Secara keseluruhan, ini berarti peningkatan yang signifikan dalam bauran produk, meskipun kehilangan volume yang besar.

AB InBev

Penurunan pangsa pasar AB InBev yang berlarut-larut tampaknya hampir berhenti pada tahun 2015, tetapi dipercepat pada paruh pertama tahun 2016. Penjualan perusahaan Rusia pada tahun 2015 menurun sebesar …% menjadi … juta hl, tarifnya tetap kira-kira sama pada paruh pertama tahun 2016.

Menurut perkiraan kami, pangsa pasar AB InBev menurun sebesar … p.p. menjadi …%. Namun, mengingat penurunan pangsa pasar Heineken yang lebih cepat, AB InBev dapat memperoleh kembali posisi ketiganya di papan peringkat tahun ini atau tahun depan.

Masalah utama AB InBev sama dengan pemimpin pasar lainnya - penurunan minat konsumen terhadap merek lama Rusia. Suatu kali, setelah mengejar pemimpin di pasar Rusia, perusahaan membangun strateginya pada pengembangan megamerek Tolstyak, Klinskoye dan Sibirskaya Korona, serta bir berlisensi. Merek lain awalnya memainkan peran yang tidak penting, atau hari ini ternyata "terhapus" dalam perjuangan yang sengit - pesaing perusahaan lebih aktif dan fleksibel.

Pada tahun 2015, AB InBev merupakan pengiklan terbesar di televisi, menurut OMD OM Group, mencapai hampir separuh pangsa GRP dalam kategori bir. Ada kemungkinan bahwa aktivitas yang luar biasa tinggi telah memberikan keunggulan pada merek AB InBev. Namun, di tahun 2016 keunggulan ini sudah tidak ada lagi, karena pemimpin pasar lainnya juga ikut mengudara.

Jelas, bagi pemimpin bir global, kebijakan pemasaran di Rusia lebih dipengaruhi oleh persaingan global daripada realitas lokal. Namun demikian, strategi promosi global Bud memungkinkan AB InBev melampaui "konstan" dari tiga merek yang melemah dan menemukan pijakan baru di pasar Rusia.

Dari segi dinamika penjualan berdasarkan segmen harga, 2014-2016 adalah yang paling bermasalah untuk merek ekonomi AB InBev. Perusahaan bereaksi terhadap penurunan penjualan yang berlarut-larut pada musim gugur 2014, ketika varietas diskon Tolstyak Zhivoe muncul di ritel. Submerek tersebut benar-benar "menghidupkan kembali" penjualan Tolstyak, dengan cepat menjadi varietas terbesarnya dan membalikkan tren negatif untuk waktu yang singkat. Namun pada 2015, setelah nostalgia musim panas untuk bir "hidup", minat terhadap merek tersebut turun lagi. Sejak saat itu, posisi Fat Man Zhivoe terkesan labil, dan kecil kemungkinan ia akan mengulang kesuksesannya di musim 2016. Di satu sisi pengaruh keakraban sudah berlalu, di sisi lain perusahaan daerah dan kompetitor yang lagi-lagi tertarik dengan bir "live" ikut campur.

Merek Klinskoye tetap menjadi merek utama dalam portofolio Rusia AB InBev, terhitung sekitar sepertiga dari penjualan, menurut perkiraan kami, meskipun bobotnya secara bertahap menurun. Sebelumnya, perusahaan mencoba untuk menghidupkan kembali penjualan merek dengan meluncurkan berbagai varietas cerah, tetapi mereka secara bertahap meninggalkan pasar, dan hari ini Klinskoye menjadi "ringan" (dengan berbagai pangsa penjualan lebih dari …%, menurut kami memperkirakan).

Selama tahun 2015, AB InBev berusaha mengendalikan harga eceran Klinskoye, dan ini membantu perusahaan untuk tidak kehilangan pangsa pasar merek tersebut dengan latar belakang pesaing, yang secara bertahap mulai menaikkan harga. Semua volume besar Klinskoye dijual dalam kemasan PET, yang sudah menyumbang sebagian besar penjualan. Faktanya, bir dalam PET berkapasitas besar bersaing dalam harga dengan merek ekonomis. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa meskipun harga eceran terkendali, Klinskoye menjadi semakin menarik bagi konsumen dari produk lain yang kurang dipromosikan. Namun ketika, jauh di belakang pembuat bir lainnya, AB InBev mulai menaikkan harga di awal tahun 2016, perhatian konsumen dan pangsa pasar turun dengan cepat.

Pada saat yang sama, bir curah dengan harga menengah dalam kaleng dan botol kaca menjadi korban penghematan konsumen dan mendapat tekanan kuat dari merek regional. Sampai batas tertentu, Klinskoye bisa saja menderita bahkan karena kedekatan Zhigulevsky-nya sendiri di rak supermarket dan lemari es. Selain itu, banyak merek pesaing utama pada paruh pertama 2016 menerima lebih banyak dukungan iklan daripada Klinskoye.
Sibirskaya Korona, yang diposisikan di segmen arus utama atas, juga dengan cepat mengurangi pangsa pasarnya sejak musim gugur 2014. Jelas, merek ini menderita karena peluncuran produk baru berlisensi dari pesaing di segmen harganya. Perhatikan bahwa tidak hanya Sibirskaya Korona yang bermasalah, tetapi sebagian besar merek marjinal "lama". Dengan dukungan promosi yang terbatas, mereka kekurangan kekuatan merek untuk bersaing dengan nama internasional.

AB InBev terus menarik penggemar bir yang tidak biasa dengan hal-hal baru di bawah naungan Sibirskaya Korona. Pada akhir tahun 2015, setelah semakin populernya bir kental, varietas Siberian Crown Strong diluncurkan. Minuman baru 8,3% diseduh dengan varietas hop Citra dan Chinook yang banyak digunakan oleh pembuat bir rumahan.

Pada saat yang sama, perusahaan tersebut terinspirasi oleh citra nasional, merilis lini Karakter Siberia. Masing-masing dari ketiga varietas tersebut memiliki rasa khas yang cerah dan didedikasikan untuk salah satu hewan Siberia - ini adalah Altai Peregrine IPA, Amur Tiger rye ale, dan stout Taiga Brown Bear. Harga eceran varietas ini (sekitar … rubel per liter) sesuai dengan segmen premium. Pendekatan non-standar untuk pembuat bir besar dan kampanye iklan yang dimulai pada musim panas 2016 menarik perhatian penggemar bir asli.

Namun, sejauh ini, pangsa pasar varietas kuat dan garis Karakter Siberia diukur dalam sepersekian persen. Hal baru yang orisinal dan mahal dalam waktu dekat tidak akan dapat mengimbangi penurunan varietas utama "Klasik" dan "Ringan", tetapi tampaknya tidak ada cara lain untuk mengembangkan merek Rusia "lama".

Pada musim semi 2016, Bloomberg menulis bahwa penjualan Bud premium di Rusia mengejar merek Klinskoye. Tentu saja, selama ada jarak yang jauh di antara mereka dalam segala hal. Tapi Bud sudah menjadi yang kedua dalam portofolio perusahaan, dan jika tren saat ini berlanjut, dalam beberapa tahun mungkin menjadi yang pertama.

Prioritas utama Bud atas merek lokal mengikuti strategi global perusahaan dan fakta bahwa itu adalah satu-satunya yang menerima dukungan iklan yang signifikan pada paruh pertama tahun 2016, menurut OMD OM Group. Omong-omong, Bud non-alkohol, yang merupakan mitra internasional FIFA, adalah merek pertama yang iklannya muncul di televisi pada Juni-Juli 2014 setelah adopsi amandemen undang-undang "Tentang Periklanan".

Sesuai dengan strategi pemosisian global, biaya bir Bud … rubel per liter diberi peran penyortiran massal di segmen premium. Stella Artois, senilai sekitar … rubel per liter, akan tetap menjadi salah satu merek terlaris di segmen super premium. Bir Corona dengan harga eceran sekitar … gosok. per liter diatur untuk mengambil posisi teratas yang penting di segmen marjinal kisaran AB InBev dan peningkatan lebih lanjut dalam pangsa pasar dapat diharapkan.

Dengan demikian, Bud mengklaim posisi pertama di segmen premium pasar, tetapi pemimpin saat ini, merek Velkopopovicky Kozel, belum akan menyerah. Selain itu, setelah pindah ke segmen mainstream, merek Carlsberg menjadi pesaing Bud. Jika kita berbicara tentang seluruh kategori merek berlisensi, maka Carlsberg akan menyusul Bud di tahun 2016 dalam hal penjualan. Merek tituler AB InBev harus melewati ujian yang sulit untuk mempertahankan konsumen yang memilih merek internasional.

Merek lama berlisensi AB InBev, Lowenbrau, Hoergaarden, Staropramen, dan Stella Artois tetap stabil atau bahkan tumbuh sedikit di paruh pertama tahun 2016. Pada saat yang sama, AB InBev menjadi pemimpin tak terbantahkan di pasar bir impor dengan pangsa …% (lihat artikel “Pasar impor bir”). Secara khusus, portofolio perusahaan mencakup merek impor #1 dan #2 di pasar Rusia - Spaten dan Corona.

Tentu saja, impor sudah berdampak nyata pada penjualan perusahaan. Bagiannya secara fisik akan menjadi sekitar …% pada akhir 2016. Dan dengan mempertimbangkan fakta bahwa harga eceran rata-rata bir impor setidaknya tiga kali lebih tinggi dari harga bir lokal, pangsa impor dalam satuan moneter akan melebihi …%.

Dominasi di segmen impor, pertumbuhan pangsa Bud dan penurunan penjualan bir murah berarti bahwa meskipun volume alami turun dan merek terbesar kehilangan stabilitas, AB InBev memperbaiki struktur penjualannya dan beradaptasi dengan realitas pasar baru. dibawah tekanan.

konsumsi bir

Kesenangan yang terjangkau

Pesatnya pertumbuhan konsumsi bir hingga tahun 2008 dikaitkan dengan penurunan kemiskinan yang signifikan dan pertumbuhan kelas menengah. Kesejahteraan orang Rusia tumbuh jauh lebih cepat daripada harga bir menjadi lebih mahal. Tren ini terlihat jelas pada grafik indeks keterjangkauan bir (bagian biaya bir dalam upah).

Titik balik pesatnya pertumbuhan konsumsi bir bertepatan dengan stabilisasi ketersediaan bir. Demografi dan regulasi negara memainkan peran utama dalam kontraksi pasar bir selanjutnya. Pada tahun 2015, peraturan negara tidak banyak berpengaruh pada pasar, tetapi indeks keterjangkauan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun meningkat secara nyata.

Namun, diketahui bahwa perubahan harga bir tidak mempengaruhi konsumsinya sebanyak situasi ekonomi secara umum (hal ini ditunjukkan dengan hasil tahun 2010 yang relatif stabil, ketika harga naik tajam karena cukai). Pada tahun 2016, beberapa faktor ekonomi penting bagi konsumen terlihat lebih baik dibandingkan tahun 2015.

● Pabrikan dan pedagang di pasar yang jatuh berusaha mempertahankan harga, bahkan dengan mengorbankan keuntungan mereka sendiri.
● Pertumbuhan upah secara praktis tidak ketinggalan dari pertumbuhan harga bir, yaitu indeks keterjangkauan telah stabil.
● Inflasi pada tahun 2016, meskipun tinggi, melambat setengahnya, rubel relatif stabil, dan tingkat pengangguran resmi tidak meningkat.

Benar, menurut Romir, rezim menabung yang dihidupkan konsumen setelah goncangan awal 2015 terus berlanjut bahkan meningkat. Dinamika pengeluaran nominal Rusia tetap positif karena pertumbuhan upah. Tapi yang sebenarnya, yaitu, "dibersihkan" dari inflasi, pengeluaran orang Rusia di musim panas lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya, dan pada bulan Agustus indeks pengeluaran turun dari … menjadi …%*.

Fakta bahwa penurunan biaya riil tidak disertai dengan penurunan pasar bir dapat dijelaskan dengan perubahan struktur biaya. Misalnya, pada Agustus 2016, pertama-tama, kelompok penduduk berpenghasilan tinggi (…%) menghemat uang, sementara kelompok berpenghasilan menengah dan rendah benar-benar mempertahankan tingkat pengeluaran (…% dan …%, masing-masing).

Bagi kebanyakan orang, bir adalah komoditas impulsif yang dapat dengan mudah mereka tinggalkan dalam mode hemat. Keputusan apakah akan menghemat pembelian opsional tidak terlalu bergantung pada ketersediaan produk tertentu, tetapi pada kesadaran akan relevansinya dalam situasi keuangan saat ini. Dan situasi keuangan bergantung pada dinamika pendapatan riil relatif terhadap inflasi dan struktur konsumsi.

Pangsa produk makanan dalam keranjang total pengeluaran harian orang Rusia setelahnya melompat pada Juli 2016 (hingga …%) kembali lagi ke …% pada Agustus. Ini, tampaknya, tidak pantas untuk penghematan yang disengaja dari konsumen pada produk, dan penjelasannya terletak pada penurunan musiman harga sayuran dan buah-buahan. Namun, orang Rusia dapat membelanjakan lebih banyak untuk barang-barang yang tidak penting. Salah satu "kesenangan opsional" yang tersedia adalah bir.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa musim penjualan bir yang tinggi pada tahun 2016 berlalu dalam lingkungan ekonomi yang relatif tenang. Tidak adanya guncangan berkontribusi pada stabilisasi pasar Rusia Bir.

Akankah kaum muda mendukung pasar?

Untuk lebih memahami prospek pasar bir, mari kita coba menganalisis faktor demografi fundamental berdasarkan data survei reguler.

Ini segera menarik perhatian pada fakta bahwa perubahan ukuran kelompok umur sejak 2008 berdampak negatif pada pasar bir.

Pada tahun puncak pasar bir pada tahun 2008, ada … juta pria berusia 18-25 tahun di Rusia. Namun, pada tahun 2016 jumlah anak muda yang memberikan kontribusi kuat pada konsumsi bir sepuluh tahun lalu telah menjadi… juta orang, yaitu. menurun sebesar …%. Ini berarti bahwa masuknya kaum muda yang semakin berkurang untuk waktu yang lama tidak dapat mengimbangi kepergian para peminum bir yang menua.

Sekarang Rusia sudah melewati titik demografis terbawah dari populasi berusia 16-19 tahun. Dan kini situasi konsumsi bir bisa mulai membaik, karena jumlah remaja yang lahir di tahun 2000-an mulai bertambah. Namun, sebelum memprediksi dampak positif demografi, seseorang harus mempelajari dengan cermat sikap anak muda terhadap bir. Sejauh ini, itu telah berubah menjadi lebih buruk.

Lahir di tahun 90-an

Sikap anak muda terhadap bir dapat dinilai berdasarkan proporsi konsumen bir di antara mereka. Pada saat yang sama, kami mengecualikan mereka yang tidak dapat mengingat selama survei seberapa sering mereka minum bir dan berapa banyak yang diminum.

Dengan demikian, tahun 2008/2009 bukanlah indikasi, karena data survei menunjukkan penurunan konsumsi yang tajam oleh semua generasi karena masalah ekonomi. Namun diharapkan untuk generasi yang lahir di tahun 90-an, seiring bertambahnya usia dan mengenal alkohol, proporsi konsumen bir akan mulai meningkat. Namun pangsa ini tidak bertambah, melainkan berfluktuasi, dan pada pergantian tahun 2014/2015. itu stabil pada tingkat minimum – …% (pada tahun 2008 pangsa konsumen bir pada generasi ini adalah …%).

Dengan kata lain, banyak anak muda, sebelum sempat mencicipi bir, segera meninggalkannya.

Anda akan mengharapkan remaja untuk minum lebih banyak bir seiring bertambahnya usia. Memang, volume konsumsi bir per orang meningkat tajam pada 2011/2012. Secara paralel, mereka yang tidak banyak minum bir tersingkir dari jajaran konsumen. Namun kemudian volume konsumsi per orang mulai menurun cukup pesat, dan baru belakangan ini tumbuh sedikit.

Terlihat jelas bahwa kaum muda mulai minum lebih sedikit bir karena regulasi konsumsi dan penjualannya yang lebih ketat. Sejak tahun 2005 dilarang minum bir di jalan, dan sejak akhir tahun 2012 tidak mungkin lagi membeli bir di kios terdekat. Secara khusus, penurunan konsumsi pada pergantian tahun 2012/2013. dan mencerminkan data survei.

Namun, konsumsi tidak hanya bir, tetapi juga alkohol kental mulai menurun, dan regulasi pasar ini tidak berubah secara radikal. Semakin sedikit anak muda yang minum alkohol sama sekali. Penurunan pangsa mereka (serta volume alkohol yang dikonsumsi per orang) merupakan cerminan dari tren global menuju penurunan frekuensi konsumsi alkohol oleh remaja, yang tercatat sejak 2006. Data tentang titik kritis ini ada di artikel * yang diterbitkan pada musim semi 2015.

* "Penurunan penggunaan alkohol mingguan remaja di Eropa dan Amerika Utara: bukti dari 28 negara dari 2002 hingga 2010" Diterbitkan oleh Oxford University Press atas nama Asosiasi Kesehatan Masyarakat Eropa. Kesehatan Masyarakat Eur J. 2015 Apr;25 Suppl 2:69-72. doi: 10.1093/eurpub/ckv031.

Para penulis mengandalkan studi sosiologis Perilaku Kesehatan pada Anak Usia Sekolah. Bahkan tercatat di negara-negara Eropa Timur, dimana pada periode 2002-2006. ada tren peningkatan yang stabil dalam konsumsi alkohol di kalangan anak sekolah, pada tahun 2006-2010. konsumsi alkohol mingguan menurun dari … menjadi …%.

Tanpa berlebihan, dari awal tahun 90-an hingga sekitar tahun 2006, bir menjadi minuman kultus bagi kaum muda. Kemudian sikap terhadapnya di ruang media menjadi semakin keren bahkan negatif. Sikap terhadap alkohol ini sangat kontras dengan budaya generasi tua, yang menganggap alkohol berperan penting dalam mempertahankan status sosial. Saat ini, proses minum bir memainkan peran yang jauh lebih kecil dalam menjalin hubungan pribadi dan hiburan bagi kaum muda.

Sebagian besar pemimpin opini pemuda masa kini menjalani gaya hidup aktif, bentuk fisik yang baik, dan kesejahteraan sosial penting bagi mereka. Konsumsi bir dalam jumlah besar (dan alkohol pada umumnya) dianggap tidak masuk akal, karena tidak lagi berkontribusi, tetapi menghambat pencapaian kesuksesan pribadi. Alkohol sebagai stimulan memiliki banyak alternatif, mulai dari permainan komputer hingga olahraga ekstrim. Hiburan remaja sering melibatkan tingkat konsentrasi yang tidak konsisten dengan konsumsi alkohol dalam jumlah besar.

Berkurangnya jumlah anak muda dan penolakan mereka untuk minum alkohol secara signifikan mempengaruhi distribusi konsumsi bir menurut kelompok umur. Pada tahun 2008, puncak konsumsi jatuh pada kelompok … tahun, dan pada tahun 2015, kelompok konsumen usia … tahun sangat menonjol. Selain itu, pada tahun 2008, kelompok ... konsumen musim panas memiliki berat badan yang signifikan, dan remaja saat ini minum lebih sedikit bir.

Hipsters, yang pada generasi 90-an membentuk tren konsumen, juga memengaruhi budaya minum bir. Kelebihan mereka adalah ledakan global pembuatan bir kerajinan. Saat ini bir semakin jarang diminum, semakin jarang, dan semakin sering harus menjadi bir spesial. Oleh karena itu, penurunan popularitas merek massa anak muda tidak hanya dapat dikaitkan dengan demografi.

Lahir di tahun 80-an

Karena ketidaksetiaan kaum muda terhadap bir, inti konsumen telah terlihat menua - intinya saat ini terdiri dari orang-orang yang lahir di tahun 80-an. Merekalah yang 10 tahun lalu memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan pasar bir. Namun generasi ini masih menyukai bir hingga saat ini, terus meminum sepertiga dari total volume yang dikonsumsi. Dan ada beberapa alasan untuk ini.

Pertama, orang yang lahir di akhir "sosialisme maju" telah menjadi generasi paling banyak, yang naik piramida usia dalam gelombang yang kuat.

Kedua, pangsa konsumen bir pada generasi ini adalah …% pada saat survei, dengan tingkat rata-rata …%. Meskipun pada tahun 2015/2016 pangsanya menurun sebesar … p.p., namun menurut survei yang sama, perkiraan konsumsi per orang meningkat sebesar …%. Pertumbuhan ini juga merupakan karakteristik dari kelompok konsumen yang lebih muda, dan berlawanan dengan dinamika kelompok yang lebih tua.

Mengapa orang yang berusia 26-36 tahun saat ini sangat menyukai bir? Karena bagi milenial awal, bir adalah bagian dari gaya hidup mereka. Karena ketersediaannya yang tinggi dan harga yang murah, tidak adanya produk psikostimulasi "ringan" lainnya, bir menjadi minuman utama kaum muda Rusia di tahun 90-an. Statusnya didukung oleh iklan dan acara televisi populer yang didedikasikan untuk bir.

Lahir di tahun 70-an

Generasi P, yang tumbuh dan terbentuk selama reformasi politik dan ekonomi yang sulit di tahun 90-an, tidak hanya memilih Pepsi. Transformasi masyarakat Soviet menjadi masyarakat konsumen berarti sikap khusus terhadap bir, yang menjadi minuman status setelah kekurangan dan kampanye anti-alkohol. Diketahui bahwa alkohol pada tahun 90-an memainkan peran kunci dalam hubungan sosial. Selain itu, citra positif bir dipengaruhi oleh budaya informal yang berkembang di akhir tahun 80-an dan awal 90-an.

Akibatnya, orang yang lahir di tahun 70-an memiliki sikap yang baik terhadap bir. Sekarang, karena usia dan status perkawinan mereka, mereka bukanlah peminum bir yang paling aktif. Wajar jika pangsa peminum bir secara bertahap menurun. Namun, kontribusi kelompok ini terhadap total konsumsi bir masih tinggi berkat kenaikan konsumsi per kapita yang cukup lama. Artinya, orang-orang yang terus minum bir meminumnya lebih banyak. Dan hanya di tahun 2015/2016. survei mencatat sedikit penurunan dalam volume tertentu.

Hasil

Analisis konsumsi bir oleh berbagai generasi Rusia menunjukkan bahwa pasar bir mungkin telah mendekati titik ekuilibrium. Setidaknya pada pergantian 2015/2016, kami melihat peningkatan konsumsi beberapa peminum bir muda. Sikap tidak setia secara umum terhadap bir di kalangan anak muda kini mulai diimbangi dengan pertumbuhan jumlah konsumen baru. Gelombang tinggi orang yang lahir di tahun 2000-an mulai mengalir ke arus kecil orang yang lahir di tahun 90-an. Ini adalah proses baru yang akan memperbaiki situasi beberapa tahun terakhir, ketika penurunan minat terhadap bir di kalangan anak muda diperparah oleh efek lubang demografis. Tetapi hari ini terlalu dini untuk memprediksi bahwa pertumbuhan lambat yang diharapkan dalam konsumsi bir oleh kaum muda akan sepenuhnya mengimbangi penurunan generasi yang lebih tua.

musim panas

Menganalisa data cuaca tahun 2014-2016. kami melihat hubungan yang jelas antara fluktuasi suhu dan penjualan bir. Musim ini, cuaca terutama jika bukan penentu, maka merupakan faktor penting di pasar.

Untuk menilai cuaca di wilayah Rusia, data pemantauan cuaca arsip dari 11 kota* digunakan. Berdasarkan pengamatan harian, suhu bulanan rata-rata dan penyimpangannya dihitung baik untuk kota maupun Rusia secara keseluruhan.

* Moskow, Krasnoyarsk, Irkutsk, Vladivostok, Omsk, Kazan, St. Petersburg, Novosibirsk, Samara, Rostov-on-Don, Yekaterinburg.

Musim panas 2015 cukup keren. Tentunya penurunan produksi sebesar … pada tahun 2015 tidak dapat dijelaskan dengan penurunan suhu rata-rata sebesar … derajat. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa di Moskow dan St. Petersburg (kota-kota penghasil bir utama) suhu turun … derajat di bulan Juli. Suhu juga turun secara signifikan di kota-kota berpenduduk jutaan lainnya - Omsk, Yekaterinburg, dan Samara.

Pada saat penulisan, data penjualan resmi untuk kuartal kedua tahun 2016 telah diketahui. Namun, selama periode ini, suhu rata-rata bahkan lebih rendah daripada tahun 2015, kecuali Moskow dan St. Petersburg, di mana efek basa rendah muncul dan penjualan bir meningkat.

Di masa mendatang, karena efek dasar yang rendah, pertumbuhan penjualan dapat diharapkan, tetapi bahkan tanpa ini, musim panas 2016 ternyata panas. Suhu rata-rata di Rusia pada bulan Agustus naik … derajat, penjualan bir tidak lambat mengikuti pertumbuhannya. Musim panas sangat panas di Kazan, Samara, dan Yekaterinburg, di mana suhu rata-rata naik lebih dari … derajat dibandingkan tahun 2015. Di Moskow, suhunya juga naik, tapi tidak terlalu banyak. Rupanya, daerah-daerah tersebut memastikan pertumbuhan penjualan bir. Awal musim gugur tidak menyenangkan para pembuat bir, terutama di Moskow dan St. Petersburg, yang sejuk.

Ini adalah pertama kalinya sejak 2008 kami melihat dampak positif cuaca pada produksi bir. Omong-omong, dinamika penjualan minuman ringan, yang lebih sensitif terhadap cuaca, juga meningkat secara nyata di bulan Agustus dan berjumlah sekitar …%.

Versi percobaan. Volume artikel versi lengkap adalah 47 halaman, 28 diagram, 4 tabel.
Untuk menerima melalui email versi lengkap artikel dalam pdf, kami menawarkan untuk membelinya sekarang ($25, dengan nilai tukar) atau .

Pasar kerajinan bir di Rusia. Bagaimana itu bekerja. (Bagian 1)

Baru-baru ini, seorang kolega yang disegani dalam ejaan, Yuri Susov, membuat postingan berjudul " ANALISIS PASAR CRAFT BEER". Teksnya dapat ditemukan di sini. Kesimpulan utama dari "analisis" - kerajinan, ini adalah gelembung sabun, paman serius dari luar negeri telah menangani masalah ini, dan segera penjaja rakus kita, yang melanggar harga kuda, akan mati.

Saya tidak menetapkan tugas untuk menyangkal pendapat Yuriy (ini adalah pendapatnya), terutama karena dalam beberapa masalah saya umumnya setuju dengannya, tetapi saya akan mencoba untuk mengungkapkan pendapat saya tentang apa yang terjadi hari ini dan mengapa. Meskipun menurut saya topik ini berulang kali diangkat dan dikunyah 100.500 kali tidak menarik. Namun ternyata tidak demikian.

Saya tidak akan membantah pernyataan bahwa "kerajinan adalah gelembung" karena absurditasnya. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi, bahwa itu akan meledak, bahwa orang akan berhenti minum bir rumahan dan secara besar-besaran mulai menuntut Klinsky. Kecuali jika ada beberapa guncangan ekonomi yang hanya akan membuat orang kehilangan uang.

Ada sekitar 700-800 pabrik yang benar-benar beroperasi di Rusia sekarang. Yang bisa dikaitkan dengan kerajinan, dari kekuatan 100-140. Kebanyakan dari mereka adalah pabrik kecil dengan pembuat bir dari 500 liter. sampai 1 ton. 100-140 pabrik bir ini sekarang menempati lebih dari 0,8% pasar bir dalam hal volume produksi. Ini adalah seluruh pasar kerajinan, yang "sudah dimakan semua orang" dan yang "akan segera meledak".

Mari kita mulai dengan siapa yang sekarang menjadi pemain utama atau ikonik di pasar kerajinan bir:

1. Tentu saja " Tempat pembuatan bir Vasileostrovskaya". Pabrik paling kuat saat ini. Kami mulai dengan bir "hidup", meskipun sekarang bagian utama produksi jatuh pada segmen ini. Bir dijual baik secara mandiri maupun melalui distributor besar. Karena fakta bahwa mereka yang pertama memasuki pasar, mereka mengambil posisi yang sesuai, dan tentu saja mereka mengambil harganya. Tenaga, kira-kira 12 juta liter per tahun! Segera mereka akan meluncurkan pabrik lain dan menggandakan kapasitas.
2. MULUT. Juga, salah satu "tembakan" pertama yang berhasil mendapatkan namanya sendiri. Mereka berinvestasi dalam peralatan tepat waktu dan berhasil menaklukkan pasar tidak hanya di ibu kota, tetapi juga di Ural dengan meningkatkan kualitas dan pembotolan, ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dijual melalui distributor. Kapasitasnya, kurang lebih 2 juta liter per tahun.
3. AFBuatan. Yah, tidak ada yang perlu dikatakan di sini. Pelopor, sampai saat ini kontraktor. Mereka membuka tempat pembuatan bir sendiri tahun lalu. Baik pada saat kontrak, maupun sekarang, tidak ada masalah dengan penjualan produk mereka. Mereka bekerja sebagian besar secara langsung, tetapi beberapa distributor juga memilikinya. Apa kekuatannya sekarang, sulit dikatakan.
4. Nightberg. Salah satu pabrik pertama yang mulai bereksperimen dengan kerajinan, jauh di masa Festival Bir di Luzhniki. Dijual terutama di St. Petersburg dan Moskow. Sekitar 600 ribu liter per tahun.
5. Salden. Juga salah satu perintis. Dia memenangkan pasar tidak hanya dengan kualitas, tetapi juga dengan kuantitas produk. Tapi, volume produksinya kecil (brewer per ton) dan tidak berencana ekspansi. Semua bir dijual "untuk satu atau dua" dan tidak untuk semua orang. Kapasitasnya sekitar 500 ribu liter per tahun.
6. KONIX. Mereka awalnya membuat lager reguler untuk distributor Gold Standard yang berafiliasi dengan mereka. Setelah reorganisasi, kami beralih ke tema kerajinan. Mereka menjual baik secara langsung maupun melalui distributor besar, di antaranya "Standar Emas" sekarang jauh dari peran pertama. Pemilik bersama pabrik juga memiliki pabrik "Kunjungan", yang dapat menghasilkan dari 12 ton atau lebih, satu nama dan dituangkan ke dalam kaleng. Beberapa varietas populer kini diproduksi di sana. Padahal, yang diseduh pada "Kunjungan" itu sekitar 800 ribu-1 juta liter per tahun.
7. Riga Baru. Pabrik tersebut, awalnya dibangun oleh distributor besar "Tushino-beer" dan juga di atas gelombang "live". Baru-baru ini, ia juga berkembang dan menjadi pemain terkemuka di pasar kerajinan. Penjualan terutama melalui distribusi mereka. Volumenya sekitar 1 juta per tahun.
8. Gletcher. Seperti N. Riga, itu dibangun oleh distributor - grup SVAM. Baru-baru ini menggandakan kapasitas. Itu dijual terutama melalui SVAM, tetapi distributor lain juga memilikinya. Volumenya sekitar 3 juta liter per tahun.
9. Bakunin. Hingga saat ini, tempat pembuatan bir kontrak didirikan oleh orang-orang terkenal di dunia pembuatan bir - Naumkin, Romanenko, dan Mitin. Setahun kemudian, Oleg Rogozin, salah satu pemilik importir bir terbesar, Intertrade, menjadi pemegang saham. Saat ini menyeduh bir di Latvia. Diekspor ke Rusia. Volume sulit dikatakan. Saya kira sekitar 400 ribu liter per tahun. Mungkin lebih. ( dikoreksi - 800 ribu liter)
10. Tempat pembuatan bir MPK dan Volkovskaya. Volkovskaya, dibuat berdasarkan IPC. Itu diseduh baik di bawah "kontrak" dengan IPC dan di tempat pembuatan bir mikro. Saat ini, Volkovskaya sedang berkembang dan memperoleh fasilitasnya sendiri. Volkovskaya dijual melalui distributor bir terbesar. "Tuan Tua" juga merupakan penjual bir kerajinan impor yang diimpor oleh IPC, dan tentu saja berafiliasi dengan IPC. Volumenya sulit dihitung, saya kira juga sekitar 5-6 juta liter per tahun.
11. KemenanganSeniBuatan. Para pendiri gerakan kerajinan. Mereka sudah lama bukan kontraktor, mereka membangun pabrik sendiri. Menjual baik secara langsung maupun melalui distributor. Volumenya tidak lebih dari 500 ribu liter per tahun.
12. Grup pabrik bir wilayah Moskow dan Moskow "1 Ton", "Stammbir", "Velka Morava". Bahkan, produksi independen satu sama lain. Dipersatukan oleh distributor dan importir yang sama. Bersama-sama mereka menghasilkan sekitar 3-4 juta liter per tahun.

Peringkat daya cukup kasar. Jika seseorang ingin mengklarifikasi mereka, maka Anda dipersilakan. Diberikan untuk memahami ukuran pabrik. Sebagai perbandingan, MPK adalah tempat pembuatan bir rata-rata dengan volume 600-700 juta liter per tahun. Gletcher, Jaws, dan KONIX adalah pabrik bir kecil. Yang lainnya mini.

Saya telah membuat daftar tidak semua pabrik terkenal. Ada juga Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE, dll. (maaf, siapa yang saya lupa), tetapi mereka muncul lama kemudian dan volume produksi masing-masing sangat kecil dalam total massa.

Jika Anda melihat selusin yang tercantum, Anda dapat melihat bahwa volume utama jatuh pada Vaska, JAWS, KONIX, N. Riga, Glacier, dan Volkovskaya. Yaitu, bagi mereka yang dengan tegas ditolak oleh para pecandu bir yang setia untuk diakui sebagai kerajinan (dengan pengecualian JAWS, mungkin, yang volumenya jauh lebih besar daripada KONIX yang sama, misalnya, atau N. Riga). Mereka membentuk dasar dari pasar kerajinan. Saya tidak akan berdebat sekarang apakah itu kerajinan atau tidak, itu hanya diberikan. Hanya sebuah fakta. Dan ini tidak lebih dari 0,4-0,5% dari seluruh pasar bir.

Kebanyakan dari mereka memiliki distribusi sendiri dan impor sendiri. Impor, ini penting dalam hal pertimbangan lebih lanjut tentang situasi.

Semua pabrik ini bukan satu-satunya pemilik bisnis. Mereka punya tempat untuk mengumpulkan uang jika itu. Mereka memiliki tempat untuk menjual bir mereka. Dan lima dari enam pabrik baru-baru ini mengalami peningkatan besar. Tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga membeli peralatan baru atau menggantinya dengan peralatan yang lebih baru. Garis pembotolan, pasteurisasi, pemisah, senjata hop, dll.

Untuk apa ini?

Untuk menggigit sisa 0,4% dari yang lebih kecil? TIDAK. Agar pasar kerajinan semakin berkembang. Jangan sampai Amerika 18%, tapi setidaknya dua kali. Tidak, perusahaan-perusahaan di atas bukanlah "pembuat bir dari revolusi kerajinan, membuat bir semata-mata untuk kecintaan pada minuman" (saya akan memberi tahu Anda sebuah rahasia, tidak ada siapa pun, kecuali pemilik rumah). Mereka melakukan bisnis di ceruk ini. Tidak akan ada bisnis yang menguntungkan, tidak akan ada bir. Ini tentang semua orang pada umumnya. Tapi, saya tidak akan ngelantur.

Jika di awal kemunculannya, tema kerajinannya secara eksklusif adalah para pecandu bir dan para hipster yang bergabung dengan mereka, maka untuk perluasannya, ia harus keluar dari celana yang diselipkan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bir harus menjangkau konsumen baru. Bar kerajinan dan toko khusus baik-baik saja, tetapi rata-rata konsumen tidak merumput di sana. Itu harus ditangkap di habitatnya yang biasa - toko berantai, bar dan restoran biasa. Beginilah cara pasar kafta AS mencapai levelnya saat ini. Semuanya dimulai, seperti milik kami, dengan bar dan toko "untuk mereka yang tahu", dan dilanjutkan dengan lusinan IPA di toko dan bar mana pun.

Dan kita bergerak ke arah itu. Tapi apa yang menghentikanmu? Volume produksi mengganggu, dan kualitas mengganggu. Ini kualitasnya, bukan rasanya. Sebagian besar pabrik mikro tidak dapat memberikan umur simpan bir lebih dari tiga bulan. Bukan karena tangannya bengkok, tapi karena peralatannya tidak memungkinkan.

Dan inilah lingkaran setannya. Rantai benar-benar ingin mengambil bir kerajinan. Dan daerah sudah siap. Tapi, tiga bulan, ... mengingat jarak kita, ... tidak, ini bukan topiknya.

Apa yang perlu dilakukan agar bir memiliki umur simpan setidaknya enam, dan idealnya dua belas bulan? Kita perlu melakukan CIP. Kita perlu membuat laboratorium yang baik. Anda perlu memasang filter, pemisah, dan pasteurisasi (tidak perlu menggunakannya sepenuhnya, tetapi terkadang perlu). Pada akhirnya, perlu memasang saluran pembotolan yang baik dengan desinfeksi otomatis botol, gabus, tiupan, dan masuknya oksigen minimal. Semua ini membutuhkan uang dan banyak uang. Semakin curam peralatannya, semakin mahal. Dari beberapa puluh ribu dolar (untuk CIP atau peralatan laboratorium), hingga jutaan di jalur pembotolan. Itu sudah jelas. Tapi dari mana mendapatkan uangnya? Kita perlu menjual lebih banyak. Dan di sini kita bertemu dengan pantat, di ujung masalah kita. Mereka tidak minum bir, karena istilahnya singkat.

Hanya ada satu jalan keluar - dana pinjaman. Seperti apa di negara kita, bukan untuk saya tidak memberi tahu Anda. Sebab, untuk berkembang, mengikuti permintaan pasar atau mendahuluinya, diperlukan sumber pembiayaan. Dan ukurannya hanya lebih atau kurang besar. Mereka yang memiliki distribusi sendiri. Mereka yang memiliki sarana untuk memodernisasi.

Ini tidak berarti pabrik mini akan mati. Sama sekali tidak! Mereka akan terus menyeduh dalam jumlah kecil. Entah untuk penggemar bir yang akan senang dengan tambahan kotoran ayam segar dan daun unabi, atau untuk pasar lokal. Dan merekalah yang kemungkinan besar akan terus menjadi mesin kemajuan. Kita mungkin masih melihat tren global baru, seperti bir asam Ryazan (berumur dalam tong mentimun) atau IPA Kaluga (dengan tambahan lompatan lokal).

Seperti yang saya katakan, ahli bir dan bar kerajinan adalah mesin revolusi kerajinan. Pada gelombang ini, jeruji terbuka dan terbuka satu demi satu. Beberapa orang menyebut ini sebagai "gelembung bir kerajinan". Di satu sisi, itu memang benar. Melihat kesuksesan dan tampaknya kemudahan membuka bar kerajinan, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang bir dan katering mulai masuk ke topik ini. Terutama di bir kerajinan.

"Proyek" semacam itu, tentu saja, akan punah, seperti banyak orang yang mencoba "menghilangkan adonan" di atas sushi, kedai teh, dan tren mode lainnya. Tapi bar sushi belum tutup tanpa kecuali, dan kedai vegetarian Uzbekistan, Cina, juga. Ada kenaikan, ada resesi, ada stabilisasi pasar.

Pertanyaannya, apakah booming pasar kerajinan sudah berakhir? Saya kira begitu, jika situasi ekonomi dan politik terus memburuk, ya. Pasar ibu kota dan kota dengan populasi lebih dari satu juta praktis habis. Di provinsi, mereka bukannya tidak siap untuk persepsi bir sebagai minuman yang mulia, mereka bukannya tidak siap untuk membeli IPA, tetapi hanya tidak ada uang. Sama sekali. Masih ada vodka. Tidak ada lagi bir. Ini menjelaskan penurunan penjualan raksasa bir.

Dalam waktu dekat, akan ada keseimbangan dalam pembukaan dan penutupan tempat kerajinan. Beberapa akan terbuka (dengan inersia), yang lain akan ditutup (dengan ekonomi). Mungkin akan ada beberapa pertumbuhan di tempat usaha yang berlokasi di kawasan pemukiman, yang sangat kurang. Center hampir penuh. Satu-satunya kemungkinan adalah bar tempat pembuatan bir bermerek. Seperti "Eric the Red" atau "Jawsspot", tetapi bahkan di sini tidak semuanya begitu cerah.

Ringkasan bagian pertama:

Ada stratifikasi pabrik kerajinan, menjadi besar dan kecil. Yang kecil mulai menjelekkan yang besar, karena fakta bahwa "mereka terlalu besar untuk dibuat", meskipun tidak menurut standar Amerika, tetapi dalam kaitannya dengan yang "kecil" mereka tidak "besar". Dibandingkan dengan Baltika, pembuat bir kerajinan "besar" mana pun adalah mini. Kurang dari seratus kali. Cukup bertamasya ke Baltik dan Vasileostrovskaya untuk membandingkan secara visual.
Dibandingkan dengan kerajinan yang "benar", kerajinan yang "besar" juga tidak terlalu besar. Sepuluh kali lebih banyak atau tidak. Namun, komunitas bursa sudah memperhatikannya. Bukan rasa birnya, tapi ukuran tempat pembuatan birnya.

Hal yang paling menarik adalah bahwa 10,5 ahli bir ini akan semakin jarang mendapat perhatian. Ya, akan ada tempat-tempat daya tarik kekuasaan, di mana "nishtyaks" dari pabrik bir yang modis dan hanya diketahui kalangan sempit, akan terus dijual. Dan itu akan terus menjadi mesin kemajuan. Dia sangat fashion. Pernahkah Anda melihat untuk dijual apa yang ditampilkan di atas catwalk?! Dan terlebih lagi, tidak ada yang akan memakainya. Tapi, ayolah, mode ...

Selanjutnya, pasar kerajinan akan dikuasai oleh mereka yang berhasil menembus konsumen utama. Kepada 18 persen dari 20 orang di AS, atau salah satu dari 1,1 persen yang kami miliki yang dapat kami andalkan di masa depan dan yang kami harapkan.

Tentang harga dan mengapa kerajinan kita tidak lebih murah, dan seringkali lebih mahal dari impor, c.

PS. Jika seseorang ingin menambahkan sesuatu dalam angka atau kasing. Tulis di komentar, saya akan melakukan koreksi.

Meskipun prakiraan cukup negatif untuk tahun 2017, pasar bir akan segera stabil. Tetapi momentum negatif selama bertahun-tahun berarti bahwa pemasaran semakin direduksi menjadi "optimasi" dan seni menyeimbangkan harga dan volume. Peningkatan bobot supermarket berarti penguatan peran pemasaran perdagangan. Sebagian besar kecenderungan yang dijelaskan terkait dengan proses ini. Pada saat yang sama, inflasi merek federal mengarah pada pencarian rasa, saluran penjualan, dan format kontak yang menghadirkan keragaman nyata dan memperumit pasar bir, tetapi tidak lagi menyiratkan peningkatan volume yang signifikan.

Selain itu, di tahun-tahun mendatang, pengaruh utama pada situasi persaingan akan terjadi.

Di bagian kedua artikel ini, kami akan memberi tahu Anda bagaimana gaya hidup, kepercayaan diri akan masa depan, dan jejaring sosial memengaruhi konsumsi bir di Rusia.

Pasar mengikuti termometer

Angka terakhir untuk produksi bir pada tahun 2016 dan selama 5 bulan pertama tahun 2017 berada dalam suasana yang positif. Pertama, pasar stabil, kemudian dinamika menjadi positif. Namun, di awal musim panas, penjualan bir anjlok. Pertumbuhan produksi pada Mei 2017 sebesar 6,3% tergantikan oleh penurunan sebesar 11,7% pada Juni.

Cuaca adalah faktor kunci dalam dinamika positif tahun lalu. Peningkatan tajam dalam produksi dan penjualan bir pada Juli-Agustus 2016 memungkinkan pembuat bir, jika tidak memperoleh keuntungan, setidaknya tidak memperburuk hasil tahun sebelumnya.

Suhu rendah pada Juni 2017 memperburuk hasil paruh pertama 2017. Dinamika negatif penjualan bir di bulan Juni dilaporkan oleh perusahaan federal dan regional, yang masih berkembang lebih baik dari pasar, dan perwakilan rantai ritel federal.

Secara khusus, menurut perkiraan Baltika, pada paruh pertama tahun 2017 pasar bir Rusia terus menurun, yaitu sekitar 5%. Penyebab dinamika negatif tersebut adalah pembatasan produksi dan omzet (tidak termasuk penjualan eceran) bir dalam kemasan PET dengan volume lebih dari 1,5 liter, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017, kondisi cuaca yang tidak menguntungkan di beberapa wilayah di wilayah tersebut. negara dan terus menurunnya pendapatan riil penduduk.

Perusahaan Bulgarpivo mengeluh bahwa “statistik penjualan ... pada bulan Juni tidak berbeda dengan cuaca musim panas di bagian tengah Rusia. Juga tidak musim panas, musim penjualan minuman belum dimulai. Setelah volume penjualan yang mempesona pada 2015-16, kini perusahaan telah kembali ke indikator 3-4 tahun lalu. Sejujurnya, perlu dicatat bahwa dalam dua tahun sebelumnya, musim semi-musim panas-musim gugur sangat hangat.

Direktur pemasaran Perekrestok Dmitry Medvedev mengatakan kepada RNS: “Karena cuaca dingin dan hujan di bagian Eropa Rusia pada bulan Juni, penjualan minuman ringan, bir, dan es krim menurun, tetapi tidak lebih dari 10%. Pada saat yang sama, kami melihat bahwa alkohol kental menjadi lebih populer daripada musim panas lalu.”

Vladimir Rusanov, perwakilan dari Dixy Group, juga berbicara tentang penurunan penjualan bir dan es krim di bulan Juni. “Dibandingkan Mei-Juni tahun lalu, penjualan es krim dan minuman ringan tahun ini secara satuan turun rata-rata 15%, bir - 5%,” ujarnya.

Maria Kurnosova, Direktur Komunikasi peritel Auchan di Rusia, mencatat penjualan kebab, bir, dan minuman ringan di toko Auchan pada Juni menurun dibandingkan tahun lalu. “Musim panas yang dingin berdampak negatif pada penjualan barbekyu, bir, dan minuman ringan di toko Auchan di Rusia. Menurut hasil Juni, kategori ini menunjukkan penurunan penjualan dibandingkan periode yang sama tahun 2016,” kata Kurnosova.

Berdasarkan hasil paruh pertama tahun 2017, dinamika produksi masih positif dengan kenaikan sebesar 1%. Namun, karena basis yang tinggi pada kuartal III 2016, ketika suhu di sejumlah daerah menghangat secara tidak normal, dinamika kuartal III 2017 kemungkinan tidak akan positif. Pada akhir tahun, kami mengharapkan penurunan penjualan dari wilayah Tengah ke Ural, termasuk. Kecuali jika cuaca menjadi panas kembali atau ada faktor positif lainnya yang berhubungan.

Peralihan pasar bir ke keadaan ekuilibrium berarti bahwa fluktuasi musiman akan lebih jelas tercermin dalam dinamika penjualan daripada sebelumnya, ketika fluktuasi tersebut merupakan salah satu faktor sekunder.

Migrasi harga merek federal

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi proses besar-besaran untuk memindahkan sejumlah merek federal besar ke tingkat harga yang lebih rendah. Proses ini disebabkan oleh turunnya penjualan dan daya tarik pabrik bir regional konsumen yang membeli bir ekonomis dan harga menengah.

Merek ekonomi federal paling menderita. Sejak 2015, pangsa pasar bir “…” dan “…” dari Heineken, … dari Efes, “…”, “…” dan “…” dari Carlsberg Group, “…” dari AB InBev, “…” dari Ochakovo " .

Tekanan pada segmen ekonomi dan harga menengah dari bir regional telah menyebabkan revisi posisi varietas dan merek perusahaan internasional. Definisi "segmen arus utama", yaitu. bir massal, yang dijual di jaringan ritel, sudah berlaku bukan untuk arus utama, tetapi untuk segmen ekonomi pasar.

Migrasi harga paling signifikan pada 2014-2015. ada perpindahan ke segmen ekonomi “…” dan “…” - varietas terbesar yang berada di TOP-5 dalam hal penjualan, tetapi untuk waktu yang lama kehilangan pangsa pasar. Proses ini, seiring dengan pertumbuhan penjualan "..." dari Grup Carlsberg dan banyak merek produsen regional, memastikan stabilitas segmen ekonomi di pasar bir ritel.

Untuk waktu yang lama, penurunan penjualan merek massal menjadi pendorong penyempitan segmen arus utama, namun kini tempat kosong tersebut ditempati oleh merek "premium" dan berlisensi internasional, yang juga menjadi lebih terjangkau.

Dengan demikian, tiga merek berlisensi menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik sejak 2015, yang secara signifikan menurunkan harga dan meningkatkan distribusi secara signifikan: ... Carlsberg Group, ... dari Heineken dan ... dari Efes. Hasilnya, posisi hari ini dari … dan … sesuai dengan segmen harga menengah. Harga eceran merek berlisensi terbesar, bir …, sesuai dengan batas antara segmen arus utama dan premium.

Perlu dicatat bahwa Efes juga menurunkan harga eceran rata-rata untuk merek Rusia harga menengahnya "..." dan "...", yang, seiring dengan peningkatan aktivitas dalam rantai ritel, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Pangsa pasar bir “…” dari Heineken juga stabil.

Hasil dari penerapan semua proses ini adalah pertumbuhan segmen harga menengah dan pengurangan segmen premium. Merek Rusia, yang diposisikan di perbatasan segmen harga menengah dan premium, paling menderita. Secara khusus, pangsa pasar "..." dan "..." dari Carlsberg Group berkurang secara nyata (pertumbuhan penjualan "..." tidak dapat mengimbangi volume mereka). Apalagi sudah lama penjualan “…” dari AB InBev menurun.

Branding skala kerajinan

Kontraksi pasar bir dan aktivitas branding yang terlalu berbuah selama beberapa tahun terakhir telah menyebabkan fakta bahwa sejak sekitar tahun 2015, para pemimpin pasar telah menawarkan varietas baru, karena takut meluncurkan merek baru. Popularitas kerajinan dan bir draft telah membentuk bias utama dalam pekerjaan pemasar dan pembuat bir di perusahaan besar.

Di satu sisi, peluncuran lokal merek impor populer terus berlanjut. Misalnya, pada 2015, MPK mulai memproduksi merek Jepang Kirin, dan pada Maret 2016, bir Finlandia Lapin Kulta. Pada Mei 2017, Heineken meluncurkan Affligem, bir Belgia yang tampaknya telah menjadi bagian dari portofolio globalnya.

Di sisi lain, jumlah merek baru dengan distribusi federal yang sebelumnya tidak diketahui oleh konsumen Rusia dapat dihitung dengan jari satu tangan.

Pemimpin pasar Carlsberg Group meluncurkan Neon Beer pada tahun 2015. Merek baru jelas harus mengimbangi tren turun Tuborg, karena harga dan audiens mereka umumnya sama. Fokus pada pemuda dan gaya klub Neon Beer menekankan desain berteknologi tinggi, cahaya dalam gelap, gravitasi bir rendah. Pangsa pasar Neon Beer, menurut pelaku pasar, telah mencapai sepersepuluh persen.

Selain itu, pada tahun 2015, beberapa merek draf Peterhof, Česky Kabanček, dan beberapa merek regional muncul dalam portofolio Grup Carlsberg: Sverdlovskoye, Zapovednoye, dan Samara Czech Khmel, dan distribusi bir Zapovednoye melampaui wilayahnya.

Efes, yang pernah menjadi pembuat berita teratas dan menonjol dengan banyak peluncurannya, juga memoderasi aktivitas brandingnya, merampingkan portofolio dan terkadang menghadirkan varietas baru dari merek yang sudah ada ke pasar. Pada musim panas 2015, ia merilis bir draft arus utama "54" dengan distribusi terbatas di wilayah Siberia. Tahun 2016 berlalu tanpa perangko baru.

Namun pada musim semi 2017, perusahaan, yang terinspirasi oleh popularitas bir kerajinan, merilis bir premium "untuk pria sukses" "Tverdny Znak" yang diseduh dengan Citra hop. Sebelumnya, upaya untuk memasuki wilayah kerajinan dilakukan pada tahun 2014 dengan bir "387", yang menonjol karena desain garasinya.

Heineken, sebagai bagian dari strategi untuk mempromosikan portofolio globalnya, pada tahun 2016 memulai produksi lokal bir Tiger Singapura, yang masih belum diketahui oleh konsumen Rusia. Merek milik segmen premium dan didistribusikan di kota-kota besar. Terlepas dari meningkatnya minat pada budaya Asia dan ketersediaan dukungan periklanan, pangsa pasar telah mencapai … pada akhir 2016, dan prospek perkembangannya selanjutnya tampak kabur.

AB InBev membatasi diri pada peluncuran varietas baru dari merek yang sudah ada, merilis sederet rasa "kerajinan" tambahan dari Sibirskaya Korona.

Penentu tren utama adalah Moscow Brewing Company, yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas portofolionya di semua tingkat harga. Mengikuti tradisi meluncurkan merek bir dengan latar belakang, pada tahun 2015 MPK kembali membawa dua merek ternama ke pasar.

Dorongan baru untuk penjualan diberikan oleh rilis berlisensi bir Obolon, yang segera menjadi merek ekonomi utama dalam portofolio perusahaan. Pada akhir 2017, pangsa pasar merek dapat mencapai ...%, yang kira-kira sama dengan saat Obolon diimpor.

"Kebaruan" lainnya adalah merek "Fifth Ocean", yang, bagaimanapun, mengubah citranya. Tetap menjadi varietas ceruk premium yang jelas, ia telah berevolusi dari bir menjadi ale, dan berpindah dari tangki bergerak ke fermentasi menjadi botol 0,75 liter.

Kebaruan ketiga tahun 2015 bukan hanya bir, tetapi proyek kerajinan Pabrik Bir Volkovskaya, yang kami tulis secara mendetail di edisi 2-2017.

Perkembangan bir Khalzan, hal baru dari Ochakovo, yang muncul pada April 2016, ternyata sangat dinamis. Merek yang cerah dan sangat mudah diakses yang ditujukan untuk audiens muda dengan cepat memenangkan sekitar …% dari pasar. Selain harganya yang murah, kesuksesan merek ini sebagian besar disebabkan oleh kemasannya yang jenaka, yang menggambarkan manusia burung dengan kapak di tangannya dengan latar belakang pegunungan. Ini menggabungkan gambar "kebebasan Amerika", pahlawan dengan kekuatan super, nama Eurasia dan kebinatangan yang populer dalam branding bir.

Optimalisasi bermacam-macam

Kelanjutan logis dari penyempitan pasar bir, pengurangan aktivitas branding, dan fokus iklan TV pada merek massal adalah optimalisasi bermacam-macam, dari mana SKU, varietas, dan merek yang tidak efisien mulai ditarik. Selain itu, untuk mengantisipasi pelarangan tersebut, pada tahun 2016 lalu, komoditas PET dalam kemasan besar mulai ditarik dari peredaran.

Dua perusahaan, Carlsberg Group dan Efes, mengurangi jangkauan produk mereka lebih aktif daripada yang lain, di mana tampaknya relatif besar secara tidak proporsional terhadap pangsa pasar. Grup Carlsberg selama periode pertumbuhan pasar bir berusaha untuk diwakili secara luas di semua segmen dan format. Efes menerima portofolio merek yang luas bersama dengan aset SABMiller, sambil terus aktif memperkenalkan varietas baru ke pasar.

Nyatanya, tidak hanya SKU dan varietas individual, tetapi juga merek yang cukup terkenal di kalangan konsumen umum, sebenarnya mulai menghilang dari jaringan ritel federal. Secara khusus, Efes kemungkinan besar akan menghapus merek marjinal "..." dan ... dari bermacam-macamnya, serta merek ekonomi ... dan "..." (ngomong-ngomong, nama mereka juga telah hilang dari situs web perusahaan). Carlsberg Group menarik merek marjinal … dan … dari jangkauan. Daftar ini mungkin tidak lengkap.

AB InBev dan Heineken mungkin telah melakukan pengoptimalan besar pada portofolio nasional mereka dan sekarang sedang meninjau merek regional mereka. Misalnya, produksi bir “…” dan “…” dari Heineken dikurangi atau dihentikan secara tajam.

Namun demikian, MPK, Ochakovo, dan banyak pabrik bir regional justru berkembang daripada mengurangi keragamannya.

Bir dan promosi

Kegiatan promosi tumbuh di hampir semua kategori produk, dan bir berusaha mengikutinya. Kepekaan pembeli terhadap penawaran hebat dan fluktuasi harga yang nyata tetap sangat tinggi, yang membuat promosi menjadi populer.

Pada tahun 2016, menurut pelaku pasar, pangsa bir diskon meningkat beberapa poin persentase, berjumlah sedikit kurang dari …% dari total kategori penjualan ritel di supermarket (pada tahun 2015, sekitar … penjualan). Ini kurang dari minuman berkarbonasi, tetapi sedikit lebih banyak dari camilan dan camilan bir.

Selama tahun 2016, kegiatan promosi telah berkembang sejak awal tahun dan mencapai puncaknya pada awal musim gugur. Pada saat tertentu sudah sekitar… bir yang dijual dijual dengan harga diskon. Cuaca memainkan perannya, sangat panas di musim panas dan cukup sejuk di bulan September. Pembuat bir harus menjual surplus bir yang terakumulasi "dengan inersia" dalam menghadapi persaingan harga yang semakin ketat.

Menurut perusahaan riset Hiper Com, kategori bir mencapai sekitar … ribuan “promo” unik di tahun 2016. Promosi yang paling populer adalah "harga silang" dan "diskon langsung" dengan saham masing-masing sebesar … dan …%. Paling sering, diskon digunakan dalam kisaran dari ... hingga ...%. Pada saat yang sama, diskon maksimum ditetapkan pada tingkat …%, tergantung pada ketersediaan kupon.

Promosi bir hampir sepenuhnya terbatas pada wilayah saluran penjualan modern, sedikit memengaruhi ritel tradisional dan saluran permintaan impulsif. Menurut Hiper Com, sepanjang tahun 2016, hampir setengah (…%) diskon di kisaran …-…% terdaftar di jaringan ritel format supermarket. Penekan di tempat kedua, dan hypermarket di tempat ketiga.

Menurut pelaku pasar, aktivitas promosi perusahaan pembuat bir terkait dengan kebijakan penetapan harga dan pemosisian merek mereka. Misalnya pada 2015-2016 … dan …, dengan latar belakang pesaing, meningkatkan harga eceran rata-rata jauh lebih aktif, termasuk dengan mengubah struktur penjualan. Rupanya, prihatin dengan pelestarian profitabilitas, perusahaan berusaha mengkompensasi penurunan volume alami. Tapi kemudian, agar tidak kehilangan konsumen, ... dan ... lebih aktif dari ... dan ... berpartisipasi dalam promosi. Terutama yang terlibat dalam proses ini pada musim gugur 2016 adalah ... .

Namun, beberapa pabrik bir regional yang beroperasi di pasar bir draft terkadang juga terpaksa menarik pembeli dengan diskon besar, menetapkan harga jual di ambang keuntungan atau bahkan di bawah biaya untuk mempertahankan pangsa pasar dan beban produksi.

Tumbuhnya kegiatan promosi di kategori alkohol sudah mulai menarik perhatian para pejabat. Pada Februari 2017, Vladimir Sysoev, wakil Partai Demokrat Liberal Duma Negara, mengambil inisiatif untuk melarang promosi diskon untuk alkohol. Proposal ini didukung oleh kepala Rospotrebnadzor Anna Popova. Sejak itu, tidak ada laporan kemajuan lebih lanjut tentang gagasan larangan tersebut.

Multipak dibongkar

Kemampuan untuk menjual beberapa unit produk sekaligus dan mendapatkan ruang tambahan untuk menempatkan informasi periklanan membuat multipak menjadi menarik bagi pabrikan. Di Rusia, format pengemasan ini di sebagian besar kasus diwakili oleh bir yang dikemas dalam kaleng dan dibungkus dengan film menyusut. Kemasan karton yang cerah dan ramah lingkungan untuk bir botolan, mahal untuk diproduksi dan lebih sulit ditempatkan di rak, belum mengakar di Eropa Timur.

Penggunaan multipak dalam promosi, misalnya "3 + 1", di mana penghematannya jelas bagi konsumen, membuat pembelian menjadi rasional. Namun, pada tahun 2016, lebih banyak promosi langsung dengan manfaat eksplisit menjadi metode utama promosi penjualan (lihat bab “Bir dan promosi”), menggantikan format “3 +1”. Pada saat yang sama, harga bir dalam kemasan banyak hampir sama dengan harga rata-rata bir dalam kaleng dengan jumlah yang sama.

Namun apakah pembelian multipack memberikan keuntungan yang besar bagi konsumen? Tidak terlalu penting: mudah dibawa dan penyimpanan kompak beberapa kaleng bir. Membeli multipak saja, dengan harga penuh, tidak cukup menarik bagi pecinta bir.

Oleh karena itu, lambat laun multipack mulai ditarik dari peredaran, meski tidak hilang sama sekali. Pengemasan grup paling aktif digunakan oleh perusahaan ... untuk varietas massal dan ... untuk bir Bud. Oleh karena itu, pada tahun 2016, perusahaan yang sama ini memberikan kontribusi utama terhadap penurunan pangsa pasar multipack.

Perampingan dengan persetujuan

fenomena masif tahun terakhir perampingan telah menjadi - penurunan volume kemasan oleh produsen tanpa mengubah harga. Dimungkinkan untuk tidak terlalu memperhatikan proses ini, tetapi perampingan memiliki dampak negatif pada penjualan bir secara fisik dan pangsa pasar perusahaan, meskipun tidak mempengaruhi ukuran pasar dan penjualan dalam bentuk uang.

Untuk perampingan skala besar, beberapa prasyarat serius dibentuk sekaligus. Ini adalah: keinginan pembuat bir untuk menahan harga eceran, tetapi tidak merugikan pendapatan mereka, larangan bir dalam PET dengan volume lebih dari 1,5 liter, dan juga fakta bahwa orang sendiri secara bertahap mengurangi volume satu -waktu konsumsi bir.

Menurut pelaku pasar, jika pada tahun 2014 volume penjualan bir dalam paket yang dikurangi adalah sekitar …%, maka pada tahun 2015 terjual sekitar …% bir, dan pada akhir tahun 2016 – sekitar …%. Karena rata-rata penurunan kemasan di pasar adalah…%, kontribusi negatif dari perampingan penjualan bir pada 2014-2016. dapat diperkirakan dalam …%.

Pemrakarsa utama penggunaan pengurangan kemasan adalah perusahaan … dan …, yang secara aktif melakukan perampingan tidak hanya untuk PET, tetapi juga untuk kaleng dan botol kaca. Masing-masing perusahaan ini dapat kehilangan sekitar …% pangsa pasar secara riil dalam waktu dua tahun. Pada tingkat yang lebih rendah, … terlibat dalam proses perampingan, yang secara aktif mulai mengurangi kemasan PET pada tahun 2016 dan … (pada tahun 2015).

Distribusi perampingan dalam dua tahun telah menyebabkan aliran ke volume yang lebih kecil sekitar … bir dalam PET, sekitar …% bir dalam botol kaca dan sedikit lebih dari …% bir dalam kaleng.

Bir dalam kemasan PET paling terpengaruh oleh perampingan sehubungan dengan diberlakukannya pembatasan penjualan bir dalam botol lebih dari 1,5 liter, yang dikurangi menjadi 1,4-1,45 liter. Dampak yang lebih besar diberikan oleh luapan paksa ke dalam wadah bir ini dari paket PET yang lebih besar.

Namun, efek ini akan terwujud sepenuhnya hanya pada akhir tahun 2017, karena larangan total penjualan mulai berlaku hanya pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan besar sebelumnya, pada tahun 2016, mulai membiasakan konsumen dengan wadah yang lebih kecil, tetapi ceruk yang terbentuk sementara diisi dengan bir dari produsen regional, yang sekaligus meningkatkan penjualan.

Menurut pendapat kami, dari sudut pandang reaksi konsumen, perampingan bir yang terjangkau dalam kemasan PET memiliki efek paling negatif. Pembeli bir ini sering menginginkan volume paling banyak untuk uang mereka dan mungkin menganggap pengurangan volume sebagai upaya terselubung untuk menipu mereka. Selain itu, saat membeli bir dalam PET, karena banyaknya wadah, biasanya muncul pertanyaan untuk memilih volume kemasan, yang juga ditentukan. Bir dalam kaleng dan botol kaca lebih sering dibeli demi rasa dan “proses”.

Menariknya, perampingan secara umum bertepatan dengan tren perubahan perilaku konsumen. Orang Rusia cenderung mengurangi frekuensi dan volume konsumsi bir.

Sejak 2015, proporsi konsumen bir yang sering dan sangat banyak minum dalam satu waktu telah menurun (sebelumnya proses ini lebih lambat). Namun secara paralel, proporsi "amatir" yang minum lebih sedikit dan lebih jarang telah meningkat. Selain itu, orang yang minum sedikit bir mengurangi frekuensi konsumsinya dengan cepat.

Pada kelompok orang yang minum banyak bir, tidak hanya masuknya kekasih muda tidak terjadi, tetapi bahkan proses sebaliknya diamati. Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa orang dengan pendapatan lebih tinggi minum lebih banyak bir, tetapi dalam dinamika, dalam kelompok orang yang memperbaiki situasi keuangannya, persentase mereka yang tidak minum bir selama bulan pelaporan atau sama sekali menolak alkohol meningkat secara bertahap. Jadi, baik anak muda maupun orang kaya pada umumnya tidak menentang pengurangan volume.

Jelas, kami melihat kecenderungan volume yang lebih kecil atau penghapusan bir di sebagian besar kelompok. Tren ini bertepatan dengan meningkatnya penggunaan perampingan oleh produsen bir. Namun, mengingat frekuensi konsumsi yang berkurang, pengurangan volume memiliki efek pengganda. Sinergi negatif ini telah menyebabkan efek pengurangan pasar beberapa persen dalam beberapa tahun terakhir, jika kita mempertimbangkan aspek konsumen.

Selain perampingan, volume kemasan bir juga menurun karena semakin populernya kaleng 0,33 l. Menurut pelaku pasar, di antara volume standar, bagian mereka tumbuh paling cepat di tahun 2016.

Kekuatan jaringan

Perkembangan jalur distribusi sudah kita bahas secara detail pada edisi 2-2017, namun perlu kita ulangi sekali lagi mengenai perkembangan ritel modern, karena kita sedang membicarakan tren jangka panjang yang paling penting.

Rantai ritel saat ini bukan hanya saluran penjualan bir terbesar, tetapi juga yang paling menjanjikan, karena ini adalah satu-satunya yang mempertahankan, jika tidak cepat, tetapi pertumbuhan volume yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Penurunan penjualan bir di toko bahan makanan tradisional berlanjut dengan kecepatan dua digit karena penurunan jumlahnya, serta peningkatan rasionalisme konsumen, yang berarti peralihan ke pembelian terencana di supermarket untuk menghemat waktu dan uang.

Menurut laporan perusahaan pembuat bir, pada tahun 2013, volume bir "mengalir" melalui format perdagangan tradisional dua kali lebih banyak daripada melalui jaringan ritel. Namun, larangan penjualan bir di kios dan pesatnya pertumbuhan rantai selama 2014 mengubah situasi yang menguntungkan mereka. Pada akhir tahun 2016, pangsa format modern dalam total volume penjualan eceran bir meningkat lagi sekitar … p.p. dan mencapai sekitar …%. Toko non-rantai dan ritel tradisional lainnya, masing-masing, sudah mencapai lebih dari ... penjualan bir.

Redistribusi sangat cepat pada paruh pertama tahun 2016. Jika di Siberia, Timur Jauh dan Selatan negara masih ada paritas tertentu antara penjualan bir dalam format eceran, maka di wilayah Ural dan Volga, belum lagi Tengah dan Barat Laut, toko tradisional sudah memperhitungkan sekitar …% dari penjualan bir.

Perusahaan terbesar - Carlsberg, Efes dan Heineken mengurangi kehadiran mereka di toko tradisional dengan sangat cepat, karena pengurangan SKU dan tekanan dari produsen lain. Dilihat dari laporan kedua pemimpin pasar tersebut, mereka sengaja berfokus pada pertumbuhan penjualan di supermarket. Hasil yang baik“MPK” pada tahun 2016, antara lain, tercapai berkat pertumbuhan yang kuat pada rantai ritel regional.

Berbeda dengan pemimpin pasar, pabrik regional berkembang cukup seimbang di semua jalur perdagangan eceran. Mereka secara dramatis meningkatkan berat badan mereka di toko tradisional, mendorong merek federal di rak. Hal yang sama, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, terjadi di ritel jaringan. Misalnya, sejumlah perusahaan menengah, termasuk "...", "..." dan banyak pabrik bir Siberia, telah meningkatkan kehadiran mereka secara signifikan di wilayah Ural. Omong-omong, "...", sangat sukses di wilayah lain di Rusia.

Di satu sisi, pabrik bir berukuran sedang mendorong pemimpin pasar di kota-kota kecil, di mana terdapat banyak pabrik non-rantai toko grosir. Di sisi lain, seperti yang telah kami catat, pertumbuhan pabrik bir regional sebagian besar disebabkan oleh wadah PET volume besar, yang penjualan ecerannya akan sepenuhnya dilarang di musim panas. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah mereka juga dapat terus meningkatkan pangsa mereka di jaringan pada tahun 2017.

Pada akhir 2016, semua pabrikan memiliki kesempatan untuk memperkuat kehadiran mereka di jaringan, tetapi ada juga risiko kehilangan ruang pajang. Di bawah amandemen baru pada Undang-Undang Perdagangan, rantai dilarang mengambil biaya apa pun dari pemasok, kecuali premi 5% untuk layanan atau volume produk yang dijual. Dalam hal ini, revisi besar-besaran kontrak dan kenaikan harga pembelian dimulai untuk mengkompensasi hilangnya keuntungan para pedagang. Dan bahkan para pemimpin pasar bir tidak selalu berhasil menemukan kompromi dan membuat kesepakatan dengan mantan mitra.

Draf daerah

Pertumbuhan perusahaan pembuat bir regional hanya dapat berhenti tahun ini karena kondisi cuaca. Namun, penguatan posisi usaha menengah merupakan tren jangka panjang. Pertumbuhan mereka difasilitasi oleh minat konsumen yang bertahan lama, pengembangan ritel khusus, dan bahkan otoritas lokal. Bagi mereka, dalam kondisi ekonomi yang sulit, cukai dan dampak tidak langsung dari aktivitas ekonomi para pembuat bir menjadi sumber penting pengisian kembali APBD.

Sementara perusahaan federal mampu menstabilkan penjualan dengan mengorbankan supermarket, produsen regional mengandalkan ritel khusus dalam pengembangannya. Penjualan bir dalam tong di toko bir draft adalah saluran distribusi utama mereka, yang sudah menyumbang hampir setengah dari penjualan. Namun, segmen draf yang berkembang memiliki dampak yang meningkat pada pasar bir kemasan, di mana merek regional juga semakin meningkat.

Menurut sensus 2GIS, per Juli 2017, terdapat … toko bir draft di 85 kota Rusia. Pemimpin dalam jumlah outlet adalah Moskow (… situs), di tempat kedua adalah St. Petersburg (…), di tempat ketiga adalah Novosibirsk (…), yang dapat dianggap sebagai tempat kelahiran toko bir draft.

Berdasarkan populasi kota yang termasuk dalam perkiraan (65 juta orang), rata-rata terdapat … gerai ritel khusus per 100.000 orang. Perhatikan bahwa pada Mei 2015, 2GIS menghitung … toko bir draft di kota-kota ini, yaitu, ada … kali lebih sedikit objek.

Secara parsial, peningkatan tajam jumlah objek dibandingkan tahun 2015 dapat dijelaskan dengan perluasan geografi sensus 2GIS dengan memasukkan permukiman kecil di dekatnya. Selain itu, pasar alkohol ditambahkan ke dalam daftar, yang meskipun tidak berspesialisasi dalam bir, namun memasukkannya ke dalam bermacam-macam. Misalnya, salah satu jaringan Rusia terbesar Krasnoe&Beloe, yang berkembang secara agresif dan sudah memiliki ... gerai ritel. Dari lebih dari 700 jenis minuman beralkohol perusahaan, sekitar 100 unit adalah bir.

Terlepas dari metode evaluasinya, peningkatan pesat dalam jumlah objek terlihat jelas. Dan hari ini di kota-kota besar persaingan utama sudah berlangsung tidak begitu banyak di antara titik-titik individu, tetapi di antara jaringan toko. Pelanggan mereka biasanya cukup akrab dengan rasa bir, lebih memilih bir alternatif dan segar daripada merek massal dengan umur simpan yang lama. Pada saat yang sama, pasar bir draft tidak terlalu berkembang seperti yang berkembang karena peningkatan jumlah merek lokal. Lusinan pabrik berukuran sedang meningkatkan pangsa mereka pada tahun 2016, yang melakukan rekonstruksi, meningkatkan kapasitas, dan menjadi pemain lokal yang nyata.

Sebagian besar pabrik bir berukuran sedang memiliki lebih dari …% penjualan di wilayah asalnya. Konsentrasi di area terbatas, kurangnya tekanan dari supermarket dan pertumbuhan omset memungkinkan beberapa pabrik berukuran sedang bahkan menurunkan harga eceran bir draft tahun lalu.

Toko bir mencoba membuat penawaran individu, termasuk bir dari perusahaan lokal, sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kekhususan segmen draf merupakan variasi yang signifikan dalam rentang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Posisi terdepan di pasar bir draft ditempati oleh produsen Siberia: "...", "...", "...", serta "...", yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pertumbuhan utama dalam penjualan dan pangsa pasar pada tahun 2016 dicapai oleh pembuat bir independen di wilayah dari wilayah Tengah hingga Ural karena cuaca panas yang tidak normal (di Siberia, sebaliknya, sejuk). Di wilayah Moskow, perusahaan "..." meningkatkan pangsa pasarnya, di Ural - "...", di wilayah Selatan - GC "...".

Dalam konteks merek individu, dapat dicatat penurunan pangsa pasar draf Zhigulevsky dari Heineken, sementara penjualan merek populer ini dari Zhigulevsky Pivzavod meningkat. Di Tomsk Pivo, pertumbuhan pangsa merek baru "..." terjadi dengan latar belakang berkurangnya merek "lama". Penjualan bir “…” dari perusahaan dengan nama yang sama, bir “…” (NZIV, wilayah Novosibirsk), “…” (Barnaul Pivzavod) dan lusinan merek lainnya tumbuh secara dinamis.

Di banyak wilayah, penjualan Pabrik Bir Trekhsosensky, yang menjadi salah satu perusahaan yang tumbuh paling dinamis tahun lalu, meningkat, tetapi perusahaan ini tidak mengandalkan bir draft, tetapi pada bir kemasan.

Efek dasar tahun lalu cenderung membalikkan situasi, yaitu. tidak akan mengizinkan produsen regional di bagian barat Rusia untuk meningkatkan penjualan pada tahun 2017 dan, mungkin, akan menyebabkan pertumbuhan perusahaan di Siberia. Tahun ini, untuk menilai kinerja pembuat bir daerah, ada baiknya melihat pangsa pasar lokal.

Perusahaan federal mencoba bermain di bidang yang sama dengan pabrik bir regional dengan merilis varietas rancangan baru. Yang paling aktif di bidang ini adalah Grup Carlsberg, yang pada tahun 2015 terkenal karena peluncuran … bir yang tenang, dan pada tahun 2016 untuk … bir. Kedua merek tersebut adalah bir tanpa filter dengan harga terjangkau yang dikemas dalam tong dan dikirim ke toko bir draft.

Pada 2017, atas dasar cabang Voronezh, proyek "tangki bir" diluncurkan. Mobil khusus mengantarkan bir ke gerai ritel. Di sana disimpan dalam kantong steril yang ditempatkan di tangki baja dengan volume 500 liter. Pada saat penulisan artikel, 30 gerai di berbagai distrik Voronezh dilengkapi dengan tank, dan direncanakan untuk memasang 50 di antaranya pada akhir Juli, Tank sedang diisi dengan varietas Voronezh Zhigulevskoye. Umur simpan bir di dalam tangki tidak boleh lebih dari satu bulan.

Arah - ke bar

Meningkatnya beban pembatasan pada ritel bir dan pembentukan tradisi minum di HoReCa meningkatkan pentingnya pendirian bir. Selain itu, pembuat bir semakin banyak menggunakannya sebagai titik kontak antara konsumen dan merek. Terlihat bahwa restoran, sebagai sebuah format, menjadi semakin menarik bagi konsumen bir, pembuat bir, dan pedagang.

Secara khusus, kita dapat mengatakan bahwa orang secara bertahap membentuk kebiasaan mengkonsumsi HoReCa. Survei RLMS-HSE mencerminkan tren peningkatan jangka panjang dalam proporsi responden yang minum minuman beralkohol di bar dan restoran (dari mereka yang pernah mengonsumsi alkohol). Selama 7 tahun, bagian mereka telah tumbuh sekitar … p.p. dan hari ini menyumbang sekitar seperempat konsumen alkohol. Ingatlah bahwa survei dilakukan secara rutin di musim dingin.

Kelompok orang yang meminum minuman beralkohol di sebuah restoran dan mereka yang meminumnya di tempat lain berbeda komposisinya dalam hal volume konsumsi bir. Selain itu, ada perbedaan baik di bagian statis maupun di bagian dinamis.

Di antara mereka yang disurvei yang suka minum minuman beralkohol di restoran, terdapat lebih sedikit peminum banyak bir selama sebulan. Pada saat yang sama, ada kecenderungan untuk mengurangi proporsi orang yang banyak minum.

Sebaliknya, di antara mereka yang tidak minum bir di restoran, proporsi orang yang banyak minum bir selama sebulan secara bertahap meningkat. Akibatnya, sudah ada lebih banyak peminum bir di grup ini daripada di antara pengunjung tetap bar dan restoran.

Karena ada lebih banyak orang kaya di antara pengunjung restoran, tren ini, secara umum, berhubungan dengan tren lain - penurunan jumlah konsumen dan volume konsumsi bir yang lebih cepat pada kelompok orang berpenghasilan tinggi. Juga, gambaran sosiologis ini sangat cocok dengan semakin populernya bir kerajinan mahal, yang diminum dalam volume kecil.

Aspek lain dari pengembangan HoReCa terkait dengan kepentingan produsen. Baru-baru ini, semakin sering Anda mendengar tentang pembukaan perusahaan bermerek, baik regional (Bochkari, Kalinkino, dll.) Dan perusahaan pembuatan bir internasional.

Pada April 2017, Efes meluncurkan proyek bir "tangki", yang menggabungkan gagasan tangki fermentasi bergerak dan penggunaan tangki horizontal untuk pabrik bir restoran.

Bir yang tidak dipasteurisasi dituangkan ke dalam tangki pengangkut untuk dikirim ke bar. Di sana, bir dituangkan ke dalam tangki stasioner tanpa kontak dengan udara dan cahaya, yang disimpan hingga tujuh hari. Proyek bir tangki dimulai dari dua restoran Kozlovitsa di Moskow. Dalam waktu dekat, direncanakan untuk membuka perusahaan yang tempat peralatan tangkinya sudah ditentukan pada tahap perencanaan. Menurut perusahaan, pada akhir tahun tiga lagi restoran bir Kozlovitsa dengan bir tangki akan terhubung ke proyek tersebut.

Proyek orisinal lainnya di tahun 2017 adalah Shihan Grill Bar musiman, yang dibuka di Ufa oleh Heineken. Dia mengembangkan konsep bar musim panas yang demokratis, interior dan menunya. Ini didasarkan pada produk dari pabrik bir Heineken di Sterlitamak dan, tentu saja, merek Shikhan, yang menguasai sekitar 20% pasar bir di Republik Bashkortostan.

Selain itu, pengusaha yang menjual bir juga berkontribusi dalam mempopulerkan konsumsi di HoReCa. Di pasar regional pada 2014-2015 tren telah terbentuk ketika bar bir kecil dibuka alih-alih toko bir draft khusus. Pertama-tama, penampilan mereka dikaitkan dengan pemberlakuan pembatasan sementara pada penjualan eceran alkohol. Namun, aliran draft beer dari retail ke public catering tidak berarti peningkatan tajam jumlah point of sale.

AB InBev-Efes 2018

Pada Agustus 2017, AB InBev dan Anadolu Efes menandatangani kesepakatan untuk menggabungkan bisnis mereka di Rusia dan Ukraina dengan porsi yang sama. Keputusan ini merupakan konsekuensi dari merger AB InBev dengan SABMiller, yang diselesaikan pada Oktober 2016, ketika AB InBev menerima 24% saham di grup Turki tersebut.

Setelah transaksi selesai, perusahaan gabungan akan mengkonsolidasikan hasilnya dalam pelaporan Anadolu Efes. Pada gilirannya, AB InBev tidak akan memasukkan mereka ke dalam pelaporan globalnya, tetapi akan memperhitungkan bagian keuntungannya.

Nama masa depan perusahaan gabungan tersebut adalah AB InBev-Efes. Dewan Direksi akan terdiri dari perwakilan kedua perusahaan dengan rasio 50:50. Tuncay Özilhan, Ketua Dewan Direksi Grup Anadolu dan Anadolu Efes, sedang dipertimbangkan sebagai ketua. Perusahaan pada prinsipnya setuju untuk menunjuk Dmitry Shpakov (sekarang Presiden Unit Bisnis AB InBev di Rusia dan Ukraina) sebagai Presiden perusahaan gabungan. Roy Cornish, Direktur Jenderal Efes Rus, akan menduduki posisi CFO.

Kesepakatan itu diharapkan akan ditutup pada akhir paruh pertama 2018. Semua perubahan akan berlaku setelah kesepakatan ditutup, hingga saat itu AB InBev dan Anadolu Efes akan terus beroperasi sebagai bisnis independen.

Persyaratan kesepakatan niat tidak diungkapkan.

Berdasarkan pengalaman aliansi dengan SABMiller di masa lalu, serta prioritas AB InBev (yang pemegang sahamnya kemungkinan besar tidak akan melihat pasar Eropa Timur saat ini), kami dapat berharap bahwa Efes akan memainkan peran kunci dalam bisnis gabungan tersebut.

Dengan hanya menjumlahkan pangsa pasar kedua perusahaan, mereka akan mencapai seperempat (24,6%) dari penjualan bir di Rusia. Karena menurut perkiraan kami, pangsa pasar Efes pada tahun 2016 adalah 13,3%, dan pangsa pasar AB InBev adalah 11,4%. Posisi AB InBev telah lama memburuk, dan pangsa Efes berfluktuasi, tetapi baru-baru ini meningkat. Perusahaan gabungan akan secara signifikan mengurangi kesenjangan dengan Grup Carlsberg, yang pangsanya pada 2016 adalah 31,4% dan kemungkinan akan menurun pada 2017. Namun, mengingat proses integrasi yang akan datang, tidak mungkin mengharapkan perubahan pemimpin di masa mendatang.

Ketika aset digabungkan, perusahaan akan menerima portofolio merek yang tidak cukup besar bahkan untuk total pangsa pasar. Misalnya, dalam portofolio Rusia dari Grup Carlsberg, orang dapat menghitung secara bersyarat tentang ... merek federal besar, termasuk varietas Baltika bernomor. AB InBev dan Efes memiliki … merek seperti itu. Dalam proses pengoptimalan yang tak terhindarkan, preferensi mungkin akan diberikan kepada merek yang lebih menjanjikan dengan pangsa pasar yang besar, yang berada di tingkat harga teratas.

Struktur penjualan AB InBev dan Efes berdasarkan segmen harga sedikit berbeda. Ketika salah satu merek Rusia terbesar, bir Klinskoye, bermigrasi ke segmen ekonomi pasar bir sebagai akibat dari tekanan persaingan, segmen ekonomi dari portofolio perusahaan menjadi lebih besar daripada pemimpin pasar lainnya. Proses ini di tahun 2015 juga difasilitasi dengan suksesnya pelepasan varietas “…” dalam wadah PET kecil, meski kini pangsa merek tersebut telah menurun.

Pada saat yang sama, Efes dengan sengaja atau di bawah tekanan situasi persaingan mengurangi bobot bir murah dalam portofolionya, termasuk dengan mengurangi jumlah merek, hanya berfokus pada merek utamanya "...". Oleh karena itu, kemungkinan besar, pengoptimalan akan terus berlanjut dan total pangsa pasar merek ekonomi akan terus menurun, di antaranya “…”, “…” dan gabungan “…” akan tetap ada, dan nasib merek lain akan dipertanyakan.

Jatuh tempo kerja aktif Dengan rantai ritel dan kebijakan penetapan harga yang sangat terkendali, Efes berhasil meningkatkan pangsa pasar merek marjinalnya dan, karenanya, secara signifikan memperkuat bagian harga menengah dan premium dari portofolionya. Kemungkinan kebijakan ini akan dilanjutkan dengan portofolio yang terkonsolidasi - yaitu, beberapa merek premium atau harga menengah akan dipindahkan ke tingkat harga yang lebih rendah untuk menghindari kanibalisasi (terutama karena akan muncul "lowongan" di segmen ekonomi) . Contoh merek pesaing (… dan…) menunjukkan seberapa efektif hal ini.

Siapa yang minum bir di Rusia dan berapa banyak?

Diketahui bahwa penjualan bir sensitif terhadap kesejahteraan konsumen. Namun tidak hanya ketersediaan bir, tetapi juga gaya hidup, sosialisasi, kepercayaan akan masa depan, serta banyak tren yang tidak terlihat bersama-sama menyebabkan perubahan mendasar dalam konsumsi.

Ada banyak korelasi dan ketergantungan statistik antara karakteristik sosial dan volume konsumsi bir. Yang paling jelas dapat dijelaskan dengan mudah – jawaban responden atas setiap pertanyaan bergantung pada usia dan jenis kelamin, yang juga menentukan keterlibatan mereka dalam konsumsi bir.

Misalnya, menurut survei RLMS-HSE terbaru, 36% pria dan 13% wanita di Rusia minum bir selama bulan sebelumnya*. Namun yang lebih penting lagi, ada 5 kali lebih banyak konsumen pria yang minum bir "sedang" dan "berat".

* Survei dilakukan setiap musim dingin.

Sama halnya dengan usia - jika kelompok konsumen sebagian besar terdiri dari orang berusia 20-39 tahun, kemungkinan besar mereka mengonsumsi lebih banyak bir. Kisaran tahun ini menyumbang setengah dari konsumen bir dan sekitar 2/3 dari volume konsumsi bir.

Jadi, ada konsumen inti bir - ini adalah pria berusia 20-39 tahun. Untuk grup ini, berdasarkan survei selama 5 tahun terakhir, kita dapat berbicara tentang tren penolakan konsumsi alkohol (dan bir, khususnya).

Kami melihat bahwa persentase peminum bir "sedang" dan "berat" tetap stabil, tetapi ada pengaburan konsumsi secara bertahap dalam subkelompok yang tidak loyal yang minum bir "sedikit", "sangat sedikit", dan "berrasa". Setiap tahun, karena kelompok peminum rendah, proporsi pria berusia 20-39 tahun yang tidak minum bir sama sekali selama periode penilaian meningkat.

Berdasarkan survei sosiologis RLMS-HSE, kami selanjutnya akan mencoba mencari tahu alasan yang memengaruhi penurunan konsumsi bir dalam beberapa tahun terakhir.

"Pemantauan Rusia terhadap Situasi Ekonomi dan Kesehatan NRU-HSE (RLMS-HSE)", dilakukan oleh Universitas Riset Nasional - Sekolah Tinggi Ekonomi dan OOO "Demoskop" dengan partisipasi Pusat Populasi Universitas Carolina Utara di Chapel Hill dan Institut Sosiologi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. (Situs web survei RLMS-HSE: http://www.hse.ru/RLMS-HSE, http://www.cpc.unc.edu/projects/RLMS-HSE)” .

Program pemantauan mencakup informasi tentang struktur rumah tangga, anggaran keluarga, kondisi hidup, status kesehatan, kualitas gizi, dll. Studi RLMS pada sampel saat ini dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kuesioner standar yang mencakup beberapa ratus pertanyaan. Data terperinci tersebut memungkinkan kami menganalisis konsumsi bir dalam banyak aspek. Satu poin penting, yang meningkatkan keterwakilan studi RLMS, adalah pengecualian faktor musiman, yang sangat penting untuk menilai konsumsi bir. Semua survei lapangan dilakukan selama "musim sepi".

Selama analisis kami, konsumen dibagi menjadi 6 kelompok tergantung pada perkiraan volume konsumsi bir bulanan:

• “tidak minum” - responden menggunakan minuman beralkohol, tetapi menjawab negatif pertanyaan apakah dia minum bir;
• "mencoba" - volume konsumsi bulanan kurang dari 0,8 liter bir;
• "sangat sedikit" - konsumsi bulanan sebesar 0,8-1,5 liter bir;
• "sedikit" - konsumsi bulanan sebesar 1,5-2 liter bir;
• "sedang" - konsumsi bulanan sebesar -2-4,5 liter bir;
• "banyak" - volume konsumsi bulanan lebih dari 4,5 liter bir.

gaya hidup sehat dan bir

Gaya hidup sehat bisa menjadi filosofi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Tetapi berdasarkan data RLMS-HSE, kami hanya dapat mengevaluasi dua di antaranya: olahraga dan berhenti merokok, dan bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi alkohol (dan khususnya bir).

Distribusi jawaban orang Rusia tentang pendidikan jasmani dan kelompok konsumen bir digabungkan dalam tabel kombinasi. Sangat diharapkan bahwa orang yang berolahraga setiap hari lebih kecil kemungkinannya untuk minum bir dibandingkan mereka yang tidak berolahraga sama sekali.

Namun, volume konsumsi bir terbesar ada di antara mereka yang terlibat latihan keparahan sedang dan tinggi beberapa kali seminggu. Inti konsumen, karena usianya yang masih muda, terlihat lebih berkomitmen pada olahraga daripada rata-rata orang Rusia. Tetapi bahkan di sini lebih umum untuk bertemu pecinta bir di antara mereka yang tidak berolahraga atau jarang melakukannya.

Jadi, jika kita mengevaluasi pengaruh olahraga dalam dinamika, maka diharapkan peningkatan frekuensi olahraga menjadi penyebab penurunan konsumsi bir. Atau sebaliknya. Penilaian semacam itu dapat dilakukan berdasarkan survei tahun 2013-2016 (pada tahun 2017, pertanyaan berubah dan menjadi sulit untuk menggabungkan hasil baru dengan hasil lama).

Namun data tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa saham tersebut berbagai kelompok Rusia, dipecah tergantung pada intensitas olahraga, tetap stabil.

Aspek lain dari gaya hidup sehat yang bisa kita analisa adalah berhenti merokok. Fakta bahwa merokok dikaitkan dengan konsumsi alkohol (termasuk bir) diketahui dari studi longitudinal, yang mudah ditemukan di PubMed, serta praktik peraturan negara di UE.

Misalnya, larangan merokok di HoReCa menyebabkan penurunan jumlah pengunjung pub dan penjualan bir. Selain itu, menurut pelaku pasar Rusia, larangan merokok tahun 2014 mengurangi jumlah pengunjung tempat minum hampir setengahnya. Benar, seiring waktu mereka beradaptasi dengan aturan baru.

Survei RLMS-HSE menunjukkan hubungan yang jelas antara merokok dan kemungkinan minum bir dalam jumlah besar. Dalam sampel semua-Rusia, di antara orang yang tidak minum bir, hanya …% yang merokok. Dan sebaliknya, di antara orang Rusia yang banyak minum bir, …% merokok.

Ketergantungan statistik serupa juga terlihat pada pria berusia 20-39 tahun, meskipun lebih halus daripada sampel umum. Penilaian dinamis menunjukkan penurunan bertahap jumlah perokok dalam kelompok ini. Pada 2013, sebesar …%, dan pada survei 2017 – …%.

Menyimpulkan dampak gaya hidup sehat, dapat dicatat bahwa olahraga hampir tidak memiliki efek substitusi langsung pada konsumsi bir, karena belum menjadi fenomena massal. Namun kami melihat kecenderungan umum untuk menghindari konsumsi tembakau dan alkohol sebagai dua kategori yang terkait secara statistik.

Perhatikan bahwa kampanye anti-bir negara, yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, memainkan peran penting dalam menentang gaya hidup sehat dan bir.

Jejaring sosial tidak mengalir

Salah satu alasan utama minum bir adalah pentingnya dalam komunikasi sosial. Motif penting minum bir adalah kesempatan untuk bertemu teman, mendiskusikan sesuatu, membuat komunikasi menjadi mudah dan “bermakna”. Tetapi peningkatan aktivitas media sosial bertepatan dengan penurunan popularitas alkohol (dan khususnya bir). Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk menganalisis data dari survei RLMS-HSE tentang penggunaan jejaring sosial oleh berbagai kelompok konsumen. Ke depan, katakanlah pemotongan statis menunjukkan dampak positif dari mengunjungi jejaring sosial pada volume konsumsi bir, sedangkan pemotongan dinamis menunjukkan dampak negatif.

Secara umum, di antara responden yang menjawab pertanyaan tentang konsumsi bir, pangsa pengunjung jejaring sosial adalah sekitar …%. Di antara konsumen bir, bobot komunitas jaringan jauh lebih tinggi daripada di antara bukan peminum. Selain itu, dapat dikatakan bahwa kelompok yang dipertimbangkan semakin bersinggungan satu sama lain dari waktu ke waktu.

Yang paling aktif di jejaring sosial adalah konsumen bir "minum ringan", di antaranya bagian dari mereka yang mengunjungi Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter atau LiveJournal adalah …%. Ketika volume bir yang dikonsumsi meningkat, aktivitas menurun, tetapi bahkan di antara mereka yang minum "banyak" bir, sekitar ...% orang menggunakan jejaring sosial.

Perbedaan tingkat keterlibatan kelompok konsumen dapat dengan mudah dijelaskan dengan kombinasi sejumlah faktor sosial dan demografis.

Jelas terlihat bahwa orang usia pensiun yang tidak terbiasa menggunakan jejaring sosial dan praktis tidak minum bir menentukan rendahnya persentase keterlibatan kelompok “bukan peminum”.

Juga mudah untuk menjelaskan proporsi peserta aktif yang relatif tinggi di jejaring sosial dalam tiga kelompok yang "telah mencoba", minum bir "sangat sedikit" atau "sedikit" berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kelompok-kelompok ini terutama dibentuk oleh orang-orang yang sangat muda dan perempuan. Ketertarikan remaja dengan media sosial terlihat jelas. Selain itu, jumlah wanita yang suka berkomunikasi di Internet sekitar …% lebih tinggi dari jumlah pria. Seperti yang telah kita ketahui, wanita mengonsumsi bir beberapa kali lebih sedikit.

Kelompok peminum "sedang" dan "berat", yang mengonsumsi sebagian besar bir di Rusia, lebih jarang menggunakan rantai karena kekhususan sosial. Inti konsumen ini sebagian besar dibentuk oleh "kerah biru" - orang-orang yang bekerja dan berprofesi konstruksi yang lebih jarang menggunakan Internet daripada "kerah putih" dan lebih sering lebih memilih komunikasi langsung daripada komunikasi virtual.

Sifat distribusi kelompok konsumen secara terpisah di tiga jejaring sosial utama mencerminkan gambaran yang dijelaskan.

Jaringan Vkontakte dan Odnoklassniki seimbang dalam hal partisipasi konsumen. Kira-kira …% orang yang minum “rata-rata” dan …% yang minum “banyak” bir mengunjungi mereka masing-masing. Facebook terlihat tertinggal dengan angka: …% dan …%, masing-masing, namun sampelnya terlalu kecil untuk menilai distribusi kelompok konsumen.

Analisis dinamika kelompok konsumen menunjukkan bahwa awal atau akhir aktivitas di jejaring sosial berdampak signifikan pada kemungkinan minum bir.

Jadi, di antara mereka yang telah menjadi pengguna jejaring sosial (atau telah melanjutkan aktivitasnya setelah istirahat panjang), peminum bir "sedang" dan "berat" lebih sedikit. Dan sebaliknya, dalam subkelompok dari mereka yang berhenti melihat halaman mereka karena satu dan lain hal, terdapat lebih banyak konsumen utama.

Karena volume bir yang signifikan diminum terutama oleh pria usia dewasa, berdasarkan survei, orang dapat berspekulasi bahwa kepergian mereka dari "kehidupan nyata" dalam komunitas sosial dikaitkan dengan penurunan konsumsi bir. Namun dalam konteks statis, peningkatan pangsa peminum bir di antara pengunjung media sosial berarti mereka memiliki teman dan teman untuk minum bir, yang merangsang konsumsi.

Grup dengan volume konsumsi bir yang "sangat rendah", tipikal penonton remaja dan wanita, juga memiliki kekhasan tersendiri. Di sini, permulaan aktivitas media sosial berkorelasi dengan kemungkinan konsumsi yang lebih besar. Mungkin ini hanya dua aspek dari memiliki waktu luang.

Adaptasi sosial dan bir

Jajak pendapat oleh VTsIOM dan RLMS-HSE menunjukkan bahwa di antara orang yang lebih suka bir daripada jenis alkohol lainnya (atau gaya hidup sadar), ada lebih banyak orang optimis yang percaya diri di masa depan, tidak terlalu rentan terhadap refleksi dan, secara umum, puas. dengan hidup.

Sampai batas tertentu, ketergantungan statistik ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa inti konsumen bir tidak termasuk pensiunan dan orang berpenghasilan rendah yang sering mengalami masalah dalam beradaptasi dengan kehidupan dan suasana pesimis yang berlaku. Namun bagi masyarakat umum, terdapat hubungan erat antara kepercayaan masyarakat terhadap masa depan dan tingkat konsumsi bir, yang dicontohkan oleh fluktuasi konsumsi bir di China, Vietnam, dan banyak negara lainnya.

Secara khusus, data RLMS-HSE mencerminkan dengan baik hubungan antara konsumsi bir dan jawaban atas pertanyaan seperti:

* Menurut Anda apakah dalam 12 bulan Anda dan keluarga Anda akan hidup lebih baik atau lebih buruk dari hari ini? (jawaban "lebih baik" berarti lebih banyak konsumsi bir);

* Seberapa khawatir Anda akan kehilangan pekerjaan? (jawaban "tidak mengganggu" berarti volume besar).

Tetapi ketika responden menilai posisi mereka di tangga sosial, volume konsumsi bir terbesar bukan di "lantai" atas, tetapi di lantai menengah. Secara khusus, kita berbicara tentang jawaban atas pertanyaan:

* Bayangkan sebuah tangga dengan 9 anak tangga, di mana orang miskin berada di anak tangga paling bawah, anak tangga pertama, dan orang kaya di anak tangga tertinggi, anak tangga kesembilan. Manakah dari sembilan langkah yang Anda lakukan secara pribadi hari ini? (pada level 4 dan 5, proporsi peminum “sedang” dan “berat” lebih tinggi);

* Bayangkan sebuah tangga dengan 9 anak tangga, di mana di anak tangga yang lebih rendah dicabut haknya sepenuhnya, dan di atas - mereka yang memiliki kekuatan besar. Manakah dari sembilan langkah yang Anda lakukan secara pribadi hari ini? (Pada level 4 dan 5, proporsi peminum “sedang” dan “berat” lebih tinggi).

Yang juga menarik adalah hasil penilaian pewawancara terhadap kecerdasan peminum bir. Ada polarisasi di sini. Kelompok bir "rendah" dan "sedang" terlihat lebih pintar daripada peminum bir "sangat sedikit" dan "tinggi".

Di antara faktor adaptasi sosial yang terdaftar, korelasi tertinggi dalam konsumsi bir adalah dengan kecemasan tentang kemungkinan kehilangan pekerjaan dan penurunan standar hidup.

Selama 2013-2017, perkiraan responden untuk kedua prospek ini menjadi semakin tidak optimis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaruh faktor psikologis seperti keyakinan akan masa depan terhadap konsumsi bir jelas negatif.

Struktur konsumsi alkohol

Pengurangan konsumsi beberapa kategori alkohol dapat terjadi karena beralihnya konsumen "lama" dan "baru" ke kategori lain. Misalnya, di awal tahun 2000-an, pertumbuhan konsumsi bir dikaitkan dengan penurunan popularitas vodka.

Untuk mengetahui apakah konsumen beralih sekarang, data RLMS-HSE, yang mencakup jawaban atas pertanyaan, minuman beralkohol apa yang diminum responden selama sebulan terakhir memungkinkan. Ini mencantumkan 10 kategori minuman yang berbeda.

Karena fluktuasi komposisi sosial orang di antara semua responden memengaruhi pangsa konsumen alkohol, kami menganalisis struktur konsumsi dalam dua sampel - 1) orang-orang yang mengonsumsi alkohol apa pun selama sebulan dan 2) pria berusia 20-39 tahun yang, seperti yang tercatat sebagai penyumbang utama konsumsi bir.

Kedua sampel tersebut mencerminkan tren umum - penurunan pangsa konsumen di semua kategori utama minuman beralkohol.

Untuk sampel orang pertama (mereka yang meminum sejenis minuman beralkohol), terjadi penurunan yang cukup pesat pada kategori “bir”, serta penurunan tajam pada pergantian tahun 2014/2015 pada kategori “vodka” dan “ kategori anggur kering / sampanye”. Anda juga dapat berbicara tentang pengurangan bertahap dalam proporsi mereka yang minum alkohol dan koktail mahal yang mahal.

Kira-kira tren yang sama diamati pada subkelompok pria berusia 20-39 tahun (peminum dan bukan peminum), dengan satu-satunya perbedaan adalah pangsa konsumen bir menurun semakin lambat dan agak menyerupai stagnasi. Penolakan vodka tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi lancar, yang ternyata terkait dengan sensitivitas yang lebih rendah terhadap kenaikan harga eceran.

Jadi, pada kedua kelompok, pengurangan konsumsi bir terjadi dalam konteks penurunan popularitas alkohol secara umum. Namun, seperti yang telah kami catat, penurunan jumlah konsumen tidak berarti perubahan volume minuman yang dikonsumsi secara proporsional, karena konsumen yang tidak setia, yang memberikan kontribusi kecil untuk pengembangan kategori secara keseluruhan, keluar terlebih dahulu. Selain itu, pada kelompok kunci pria berusia 20-39 tahun, bir kini terlihat lebih menjanjikan dibandingkan minuman lain dan tidak kalah bersaing.

Jadi, menurut survei RLMS-HSE, pengurangan tersebut didasarkan pada tiga komponen - penolakan total, penurunan volume alkohol yang dikonsumsi dan / atau pengurangan frekuensi konsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pangsa pasar bir rendah alkohol dan non-alkohol telah ditambahkan ke daftar ini.

Versi percobaan. Volume artikel versi lengkap adalah 41 halaman, 29 diagram.
Untuk menerima versi lengkap artikel dalam pdf melalui email, kami menawarkan untuk membelinya sekarang ($25, sesuai dengan nilai tukar) atau .

Tren beberapa tahun terakhir dalam industri bir Rusia adalah pembelian produsen regional besar dan menengah oleh perusahaan multinasional dan penggusuran mereka yang masih mandiri. Jumlah pabrik terus menurun. Satu-satunya tren positif adalah pertumbuhan jumlah pabrik mikro. Jadi siapa ahli pembuatan bir Rusia hari ini?

1. Holding Minuman Baltik AB (BBH).
Holding BBH didirikan pada tahun 1991 untuk beroperasi di pasar bir di negara-negara CIS dengan saham yang sama oleh grup pembuat bir Finlandia Hartwall PLC dan perusahaan Swedia-Norwegia Pripps-Ringnes. Saat ini, bagian dari perusahaan Swedia-Norwegia adalah milik Danish Carlsberg Breweries AS, dan bagian dari grup pembuat bir Finlandia adalah milik British Scottish&Newcastle. Holding mulai menggabungkan asetnya, yang terdiri dari:
1-5. Perusahaan Pembuatan Bir OJSC Baltika, yang mencakup 5 pabrik bir - di St. Petersburg, Tula (bekas TAOPiN), Rostov-on-Don (bekas Novaya Zarya), dan yang baru dibangun - dekat Samara dan Khabarovsk.
6. JSC Pikra dari Krasnoyarsk, yang sedang dalam proses penggabungan dengan Baltik.
7-8. OJSC Wina, yang sekarang terdiri dari pabrik-pabrik di St. Petersburg dan Chelyabinsk (bekas Ural Emas, dan sebelumnya Chelyabinskpivo).
9-10. OAO Yarpivo dari Yaroslavl dan tempat pembuatan bir OAO Voronezh miliknya.
Holding tersebut memiliki sepertiga dari pasar bir di Rusia, sedangkan Baltik sendiri memiliki seperempat. Holding juga menempati pangsa pasar yang signifikan di Negara Baltik (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), Ukraina (Slavutich - dengan pabrik di Zaporozhye dan Kiev dan Lviv Brewery) dan Kazakhstan (Irbis).

2. Sun-Interbrew (SUN Interbrew).
InBev Corporation, berkantor pusat di Belgia, dibentuk pada tahun 2004 sebagai hasil penggabungan Interbrew dan Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Saat ini, dia sepenuhnya memiliki SUN Interbrew, yang dibuat untuk bekerja di pasar bir di negara-negara CIS. Perusahaan di waktu yang berbeda diperoleh:
1. OJSC BulgarKhmel - Novocheboksarsk.
2. JSC "Perusahaan Pembuatan Bir Ivanovo".
3. CJSC "pabrik bir Klinsk".
4. JSC "Perusahaan Pembuatan Bir Kursk".
5. OJSC "Perusahaan Pembuatan Bir Perm".
6. OJSC "Povolzhye" - Volzhsky.
7. JSC "Rosar" - Omsk.
8. CJSC "Perusahaan Pembuatan Bir Saransk".
Saat ini, pembelian tanaman Tinkoff di Pushkin telah selesai. Dan sebaliknya - JSC "Bavaria" dari St. Petersburg dijual.
Perusahaan memiliki 16% pasar bir di Rusia. Di Ukraina, bisnisnya semakin sukses, di mana dia memiliki pabrik kelas satu CJSC Desna (Chernigov), JSC Rogan (Kharkov), JSC Yantar (Nikolaev) dan sepertiga dari pasar bir Ukraina.

3. Heineken, Belanda.
Untuk waktu yang lama, perusahaan pembuat bir terbesar di dunia puas di Rusia dengan pembelian satu pabrik di St. Petersburg - Bravo International LLC (berganti nama menjadi Heineken Brewery LLC). Namun selama 2004-2005, perusahaan mulai aktif membeli pabrikan daerah dan kini memiliki:
1. Perusahaan Pembuatan Bir Volga di Nizhny Novgorod.
2. Gabungkan minuman ringan bir Shikhan di Sterlitamak (kedua pabrik ini dibeli dari TsEPKo, milik Wimm-Bill-Dann, yang mempertahankan tempat pembuatan bir Moskvoretsky, yang segera ditutup).
3. Sobol-Bir di Novosibirsk (Sobol-Bir adalah bengkel pabrik Vinap, setelah penjualannya, Vinap berjanji untuk meninggalkan bisnis bir).
4. Pabrik Bir Patra di Yekaterinburg.
5. Pabrik dinamai Stepan Razin di St. Petersburg (cabang di Vyborg dan Cherepovets tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan nasib mereka belum diputuskan).
6. Perusahaan Pembuatan Bir Baikal di Irkutsk (Irkutskpishcheprom).
Pembelian terakhir perusahaan (sedang dalam proses pendaftaran) - Ivan Taranov Brewery LLC. PIT mencakup tiga pabrik:
1. Kaliningrad (bekas Ostmark).
2. Novotroitsk.
3. Cupid-bir di Khabarovsk.
Pangsa Heineken di pasar Rusia adalah 11%, dan dengan mempertimbangkan pembelian PIT - 15%. Di Kazakhstan, perusahaan memiliki pabrik Dinal.

4. Grup Minuman Efes, Türkiye.
Perusahaan membangun dua pabrik Moscow-Efes - di Moskow sendiri dan cabang di Rostov-on-Don. Dia juga mengakuisisi pabrik Amstar di Ufa. Akuisisi terbaru adalah perusahaan Krasny Vostok dengan pabrik di Kazan dan Novosibirsk. Ephesus memiliki sekitar 10% pasar. Perusahaan juga memiliki pabrik di Ukraina (Odessa) dan sekarang memiliki pabrik di Moldova (Vitanta) dan Kazakhstan (Efes-Karaganda).

5. SABMiller, Afrika Selatan.
SABMiller menyelesaikan reorganisasi pada Mei 2002 dengan pengambilalihan South African Brewery oleh Miller Brewing Company. Di Rusia, perusahaan memiliki satu pabrik - Perusahaan Pembuatan Bir Kaluga, tetapi bahkan dengan itu ia memiliki 8% pasar dan terus mencari objek yang cocok untuk dibeli.

Dengan demikian, perusahaan transnasional menguasai 85% pasar bir Rusia. Hanya ada satu pabrikan besar Rusia yang tersisa - Ochakovo, yang memiliki pabrik di Moskow, telah membangun cabang di Krasnodar dan Penza, dan sedang membangun cabang di Tyumen. Ochakovo memiliki sekitar 5% pasar bir.

Situs tersebut merangkum hasil tahun 2017, yang dikenang, pertama-tama, dengan mengatasi penghalang tujuh derajat secara besar-besaran dan pembukaan empat fasilitas produksi baru. Itu adalah tahun paling sukses bagi pembuat bir Belarusia: menurut kami, mereka merilisnya 253 bir baru(termasuk kvass dan cider).

Aktivitas pada tahun 2017 menunjukkan 31 perusahaan. Sebagian besar produk baru diproduksi oleh pabrik kerajinan dan kontrak Taler (52 varietas), 13 Litar (24), Tochka (21) dan Pan Kachyn (17). Di antara pabrik besar"Lidskaya piva" ternyata menjadi pemimpin - 14 varietas baru, termasuk kvass dan radler. Krynitsa dan Polotsk Pivo masing-masing memiliki 7. Sebagian besar produk baru diseduh di Minsk - 154 varietas. 32 bir baru dirilis di wilayah Minsk, 25 - di wilayah Brest. Sebagian besar varietas diproduksi oleh pabrik stasioner di bawah merek sendiri- 196, hanya 57 - perusahaan kontrak.

Kolaborasi

Tujuh bir dirilis bersama oleh beberapa pabrik. Kolega dari Rusia sangat populer: tempat pembuatan bir kontrak Jungle Brewery membuat bir bersama dengan Heartly Brewery dan Black Cat Brewery, Midnight Project Brewery berpartisipasi dalam kolaborasi dengan Selfmade Brewery dan Bottle Share, dan Tochka membuat bir bersama dengan Green Street Brewery. Untuk pertama kalinya, bir bersama diproduksi oleh seorang Belarusia besar tempat pembuatan bir dan tempat pembuatan bir mini: "" - hasil karya "Krynitsa" dan "Teman". Bir "" menonjol - proyek "Dvinsky Brovar", yang melibatkan 17 pabrik bir di Belarus, Rusia, dan Ukraina.

Gaya

Pada 2017, ada 75 jenis bir berbeda untuk dicoba (sebagaimana diklasifikasikan oleh Untappd). Jika kita mencoba mengelompokkan data ini (kategorisasi dalam infografis hanya ilustrasi), maka akan menjadi pemimpin berbagai variasi IPA (total 51, termasuk IPA Amerika - 20, IPA Sesi - 8, IPA New England dan IPA Hitam - masing-masing 6). Berikutnya adalah lager (47 produk baru, termasuk Euro Lager - 20, IPL - 4, Pilsner - 3), berbagai variasi bir putih (45 varietas, termasuk American Pale Ale- 17, Red Ale - 5, International Pale Ale - 4), serta stout dan porter (35 varietas). Jika kita bandingkan datanya, maka kita bisa mendeklarasikan kemenangan ales atas lager. Pada 2016, ada 60 lager yang dirilis dan hanya 17 IPA.

Tempat penting di antara produk baru ditempati oleh bir kental, yang praktis belum pernah diproduksi sebelumnya. Lima di antaranya mengandung alkohol 10% atau lebih.

tempat pembuatan bir

Tujuh pabrik terus beroperasi di Belarusia. Peristiwa terpenting adalah tanaman "Pabrik Bir Heineken" di Bobruisk, grup perusahaan Oasis. Mulai 1 Februari 2018, perusahaan akan beroperasi dengan nama resmi baru - Bobruisk Brovar. Pabrik tersebut akan terus memproduksi bir Heineken berlisensi, tetapi juga akan mulai memproduksi varietas baru. Aleksey Moskalenko, kepala pembuat bir baru, yang sebelumnya bekerja di Perusahaan Pembuatan Bir Moskow, sudah bekerja di perusahaan tersebut, dan dua bir uji baru telah diluncurkan pada bulan Desember.

Yang paling aktif di tahun 2017 adalah "Lidskaya piva". Perusahaan merilis produk paling baru di antara perusahaan besar dan penjualan bir sebesar 8,2%. Pangsa pasar perusahaan untuk Januari-Agustus 2017 adalah 23,7%. Tahun "Lidskaga" ditandai dengan rangkaian terbatas bir "Menskae", bertepatan dengan peringatan 950 tahun ibu kota Belarusia, serta pelepasan varietas terkuat di antara pasar massal Belarusia - "".

Mencoba untuk tidak memperlambat tanaman "Krynitsa". Perusahaan terus memproduksi lini Kartu Bir, memperkenalkan dua varietas baru pada tahun 2017 - dan. Selain itu, Krynitsa memperluas produksi bir Kaltenberg berlisensi, produksi dua varietas lagi. Perusahaan juga berbicara tentang pertumbuhan penjualan bir dalam enam bulan pertama tahun 2017.

Paling tidak mengejar jumlah produk baru adalah tempat pembuatan bir "Aliaria". Perusahaan membatasi diri pada empat varietas baru, dua di antaranya dirilis sebagai bagian dari lini baru. Di sisi lain, perusahaan mulai membotolkan bir Belgia, yang sebagian mereknya, seperti Alivarya, menjadi perhatian Carlsberg.

"Dvinsky brovar" hampir sepenuhnya menjauh dari pelepasan varietas baru dengan mereknya sendiri. Sumber utama berita sekarang adalah merek yang terdaftar sebagai tempat pembuatan bir kontrak. "Bir Polotsk" di tengah tahun memutuskan tujuh produk baru sekaligus, yang hampir tidak ada yang mencobanya, dan "Brest Bir" telah dalam proses reorganisasi selama lebih dari satu tahun dan telah disiapkan untuk dijual.

Pabrik bir mikro dan bir rumahan

Secara tradisional, semua acara inovatif untuk pasar bir Belarusia berlangsung dengan partisipasi pabrik mini. Kami tidak akan mencantumkan sejumlah besar produk baru, kami hanya akan mencatat acara yang paling penting. Di bulan Februari