Miltu konditorejas izstrādājumu tirgus. Krievijas saldumu tirgus stāvoklis. Vietējās ražošanas apjoms
Informācija sagatavota izdevniecībai "Sphere" pēc mārketinga pētījuma "Konditorejas izstrādājumu tirgus Krievijā" datiem, kā arī uzņēmuma TEBIZ GROUP ekspertu vērtējumiem un viedokļiem.
Pētījuma pilna versija: Saldumu tirgus analīze
Izdevniecība "Sfēra": Kas ir konditorejas izstrādājums? kādi konditorejas izstrādājumu veidi pastāv? Cik patērē vidējais Krievijas iedzīvotājs?
Tebiz grupa:
Konditorejas izstrādājumi ir pārtikas produkti, kuriem ir augstu kaloriju un kas satur liels skaits Sahāra. Ir miltu un cukura konditorejas izstrādājumi. Pirmais veids ietver produktus, kuru galvenā sastāvdaļa ir cukurs. Izteikti šīs grupas pārstāvji ir saldumi, zefīri, karamele, šokolāde, marmelāde, zefīrs. Otrajā veidā ietilpst produkti, kuru galvenās sastāvdaļas ir cukurs un milti. Piemēram, varat izvēlēties cepumus, kūkas, pīrāgus, kūkas, piparkūkas, vafeles un smalkmaizītes.
Vidējais Krievijas iedzīvotājs 2012. gadā apēda 23 kg saldumu, no kuriem 12 kg bija cukuroti produkti, bet 11 kg miltu izstrādājumi.
Izdevniecība "Sfēra": Kādi ir valsts konditorejas nozares rezultāti? Kur atrodas galvenās ražotnes? Kuriem uzņēmumiem ir vislielākie ražošanas apjomi?
Tebiz grupa:
2012.gadā konditorejas izstrādājumu ražošanas apjoms Krievijā pieauga par 1% (salīdzinājumam, 2011.gadā pieaugums bija 6%). Tagad tirgum liela nozīme ir iespēja konditoriem parādīt iztēli un regulāri laist tirgū principiāli jaunus vai pārveidotus produktus.
Konditorejas izstrādājumu ražošanas līderis Krievijā ir Maskavas apgabals. 2012. gadā šajā reģionā tika saražoti aptuveni 10% no visas pašmāju produkcijas. Otrajā vietā ir Maskava, tās rādītājs ir nedaudz zemāks un sastāda 8%. Pirmo trijnieku noslēdz ar 6% Sanktpēterburga. 4% no kopējā apjoma Krievijas produkcija ražo Ļipeckas un Vladimiras apgabali.
Vadošie Krievijas uzņēmumi konditorejas izstrādājumu ražošanā Krievijā ir: AS "Mars" (Maskavas apgabals), AS Lipetsk konditorejas fabrika Roshen (Ļipeckas apgabals), KONTI-RUS CJSC (Kurskas apgabals), Kraft Foods Rus OJSC (Vladimira apgabals), ROT FRONT OJSC (Maskava), Rossiya Confectionery Association OJSC (Samāras apgabals) , KDV YASHKINO OJSC (Kemerovas apgabals), Slavyanka Plus OJSC (Belgorodas apgabals), Chipita St. Petersburg OJSC (Sanktpēterburga), Babaevsky Confectionery Concern OJSC (Maskava), Slavyanka Confectionery Factory CJSC "(Belgorodas apgabals), OJSC "AKKOND" (Čuvašas Republika), OJSC "Bryankonskfi" reģions), AAS "Konditorejas asociācija "SLADKO" Uļjanovskas filiāle (Uļjanovskas apgabals).
Izdevniecība "Sfēra": Kādus rezultātus uzrādīja mazumtirdzniecība 2012. gadā? Vai ir kādas būtiskas izmaiņas?
Tebiz grupa:
Balstoties uz mazumtirdzniecības audita provizoriskiem aprēķiniem, varam teikt, ka konditorejas izstrādājumu tirdzniecības apjoms 2012.gadā pieauga līdz 620-630 miljardiem rubļu. Tas ir par 7-8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākie pārdošanas apjomi prognozējami fiksēti Krievijas galvaspilsētā. Maskava nodrošina 18% no visas Krievijas ieņēmumiem no konditorejas izstrādājumu tirdzniecības. Taču tā īpatsvars pēdējos gados ir samazinājies, tāpēc vēl 2009. gadā kapitāla ieguldījums struktūrā mazumtirdzniecība Krievijā tika lēsts 20%. Tādām masīvām un stabilām nozarēm kā maizes un konditorejas izstrādājumu tirgus tās ir būtiskas pārmaiņas. Pēc galvaspilsētas ar 6% daļu nāk Maskavas apgabals. Trešo vietu ar vienādiem rādītājiem dala Sverdlovskas apgabals, Samaras apgabals un Sanktpēterburga (katrā reģionā pa 4%). 2012. gadā nozīmīgākais progress bija vērojams Krasnodaras apgabalā, Stavropoles apgabalā un Voroņežas apgabalā.
Izdevniecība "Sfēra": Kā ir situācija ar cenām tirgū? Kurš no konditorejas izstrādājumiem ir sadārdzinājies vairāk nekā pārējie?
Tebiz grupa:
Mazumtirdzniecības cenas visu veidu produktiem konditorejas rūpniecība ir uzrādījušas pozitīvu tendenci jau ilgu laiku. 2011.gads uzrādījis pēdējo gadu augstāko saldumu vidējo gada cenu pieauguma tempu. Starp līderiem ir zefīri un zefīri (17,0%), šokolāde (13,7%) un piparkūkas (12,8%).
Runājot par situāciju 2012. gadā, tobrīd bija vērojams mērens produktu cenu kāpums. Fiksēta dinamika ar dažādas kategorijas konditorejas izstrādājumi svārstās no 6,5% līdz 9,4% gadā. Produktu-cenu plaknē galvenie izaugsmes punkti ir ievārījums un ievārījums (9,4%), zefīri un zefīri (9,2%), šokolādes glazūras saldumi (8,4%).
Izdevniecība "Sfēra": Kāds ir ārvalstīs ražoto preču īpatsvars tirgū? Vai iestāšanās PTO ir ietekmējusi Krievijas tirgu?
Tebiz grupa:
Krievijas saldumu tirgus ir pasaules lielāko tirgu TOP-5. Tajā tiek piedāvāts liels skaits konditorejas izstrādājumu no pasaules koncerniem ar pazīstamiem zīmoliem (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods u.c.). Neskatoties uz to, šo zīmolu produkti tiek ražoti tieši Krievijā: ārvalstu uzņēmumi uzcēla/iegādājās ražotnes valstī, kurā plānoja tos pārdot, lai palielinātu sava biznesa rentabilitāti.
Importa preču īpatsvars Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgū ir tikai 12%. Šī vērtība pēdējos gados ir palikusi nemainīga.
Iestāšanās PTO būtiski neietekmēja Krievijas saldumu tirgu. Importa apjoms 2012. gadā, tāpat kā 2011. gadā, uzrādīja 4% dinamiku. Runājot par eksporta piegādēm no Krievijas, to apjoms saglabājās iepriekšējā gada līmenī. Muitas nodokļi par pagājušais gads nav mainījušies.
Izdevniecība "Sfēra": Kā pēdējos gados ir mainījušies tirgus apjomi? Kādi konditorejas izstrādājumi ir vispopulārākie krievu vidū?
Tebiz grupa:
Pēc 2008. gada notikumiem ekspertu viedokļi par tirgu dalījās. Daži no viņiem domāja, ka krīzes laikā iedzīvotāji patērēs vairāk saldumu (veids, kā iepriecināt sevi un uzlabot garastāvokli stresa laikā). Otra daļa prognozēja saldumu tirgus apjoma samazināšanos, balstoties uz gaidāmo reālo ienākumu līmeņa samazināšanos. Pēdējam izrādījās taisnība aptuveni 2009. gadā, kad tirgus uzrādīja negatīvu pieauguma tempu 3% apmērā. Tomēr pēc tam tirgus tendence mainījās un laikā 2010.-2011. tirgus uzrādīja pozitīvu dinamiku 5-6% līmenī. 2012. gadā pieauga arī Krievijas saldumu tirgus, taču tikai par 1%. Šis rādītājs ļauj pastāvēt daudziem scenārijiem tirgus tālākai kustībai. Pēc Tebiz Group prognozēm, visticamākais scenārijs ir tirgus stagnācija ap 3,3 miljoniem tonnu tuvāko gadu laikā.
- ar šokolādi glazēti saldumi (21%);
- cepumi (ieskaitot cepumus un krekerus) (20%);
- kūkas un konditorejas izstrādājumi (8%);
- šokolāde un šokolādes izstrādājumi (8%).
Kūku tirgus ir sadalīts divos lielos segmentos – produktos ar īsu un ilgu glabāšanas laiku.
Produkti ar trīs dienu patēriņa periodu, kurus ražo gandrīz katra maizes ceptuve un konditorejas veikali, iegādājas aptuveni 70% mājsaimnieču.
Mūsdienu kūku un konditorejas izstrādājumu tirgum raksturīgs tādu produktu izskats, kurus var uzglabāt ilgu laiku. Lielais vairums uzņēmumu tiecas pēc dinamiskas attīstības, proti, ieiešanas federālajā līmenī. Šajā sakarā tiek gatavoti visdažādākie pīrāgi, kūkas un smalkmaizītes, kuras nebaidās no ilgstošas transportēšanas.
Šādi produkti uzglabāšanā ir diezgan nepretenciozi. Klasiskās ātri bojājošos kūku gatavošanas piekritēji neuztver konkurenci no ārpuses līdzīgi produkti, viņi to vienkārši neierindo savā tirgū.
Līdz šim ir vērojama tendence iegādāties kūkas ne tikai svinībām, bet arī ikdienas lietošanai, īpaši kūkām. ilgstoša uzglabāšana. Katru gadu tirgus klāsts paplašinās, un pircēji redz dažādus jaunumus no mazajiem reģionālajiem un lielajiem pašmāju ražotājiem.
Pēc ekspertu domām, saldumu patēriņa kultūra iedzīvotāju vidū ir veidošanās stadijā un attiecīgi arī pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem. Augstas kvalitātes būs tendence palielināties.
Šajā ziņā kūku patēriņš pieaug, it īpaši, ja salīdzina 2008.-2009.gada krīzes gadus, kad bija ievērojams realizācijas kritums.
Svarīgi atzīmēt, ka tirgum raksturīgs neelastīgs pieprasījums, tāpēc neliels ražošanas pašizmaksas pieaugums pārdošanas apjomu neietekmēs. Tāpēc ražotājiem ir daudz vieglāk pielāgot cenas sastāvdaļu un komponentu cenu pieauguma gadījumā.
Patērētāju izvēle kūku un citu miltu konditorejas izstrādājumu tirgū
Vēlamākās vietas konditorejas izstrādājumu iegādei ir parādītas attēlā.
Visi vairāk uzņēmumu izstrādāt savu rīcības stratēģiju tirgū pilnīga neveiksme no lietošanas tradicionālās receptes . Unikālu savā veidā produktu izlaišana pilnībā attaisno sevi, jo viss oriģinālais ir pieprasīts. Taču ir tendence tādus importēt gatavais produkts no Rietumiem.
Tādējādi izdevīgā stāvoklī ir tirdzniecības uzņēmumi, kas organizē regulāras piegādes no plkst Eiropas valstis vai ražotājiem, kuri ir pārņēmuši ārvalstu kolēģu pieredzi un tehnoloģisko atbalstu.
Gandrīz katrs trešais patērētājs kūkas un konditorejas izstrādājumus iegādājas aptuveni reizi mēnesī.
Pamatojoties tirgus izpēte, mūsu tautieši dod priekšroku vietējiem ražotājiem. Populārākās miltu konditorejas izstrādājumu iegādes vietas ir mazas pārtikas veikali un lielveikalos. Preču izvēles procesā lielais vairums aptaujāto cilvēku vadās pēc iepriekšējās pirkšanas pieredzes. Pēc tam uzmanība pievēršas izskats, kūkas sastāvs un izmaksas.
Ja pirms patērētāja Īpaša uzmanība pievērsa uzmanību produkta kvalitatīvajam un kvantitatīvajam sastāvam, šodien tiek rūpīgi pētīts produkta īsais derīguma termiņš, kas liecina par tā dabiskumu. Mūsdienu patērētājs ir gatavs maksāt par izcilu kvalitāti un konservantu neesamību pat uz samazinātas lietošanas biežuma rēķina.
Ierobežotā glabāšanas laika (72–125 stundas) dēļ klasisko kūku un konditorejas izstrādājumu segments ir tikai vietējais tirgus ar konkurences noteikumiem.
Tirgus izaugsmes tempu bremzē akūts profesionālu konditoru trūkums.
Tajā pašā laikā ar katru gadu palielinās kūku ar ilgu glabāšanas laiku patēriņš. Iecienītas ir arī kūkas ar putukrējumu, kā arī jogurta un biezpiena izstrādājumi.
Pēdējo šķirni raksturo svaigu un svaigi saldētas ogas, kas veicina kūkas stiprināšanu. Augļu un ogu produktus patērētāji uztver kā mazkaloriju konditorejas izstrādājumu ar acīmredzams labumsķermenim.
Augsto tehnoloģiju bizness prasa ievērojamus ieguldījumus iekārtās. Bez mārketinga budžeta būs diezgan grūti organizēt un pielāgot produktu piegādi.
Bez šaubām, kūkas būs veiksmīgas, ja tiks izpildīti vairāki nosacījumi: atbilstošs kvalitātes līmenis, izcils garšas īpašības, interesants dizains kastes un izstrādājuma apdari, atpazīstami preču zīme kā arī saprātīgu cenu. Šādiem daudzsološiem produktiem ir visas iespējas kļūt par zīmolu.
DZĒRIENI
NO ŠŪVJA LĪDZ ALUS UN ATGĀRTIESPārskats par Krievijas alkoholisko dzērienu tirgu
SALDAIS DURMANS RĀDĪJA, KAD DĀRZI PLŪDAPārskats par sidra tirgu
CITRO AR TROKSNI IZPLĀJA NO SUDRABA KRĀŅAPārskats par Krievijas bezalkoholisko dzērienu tirgu
Elitārais alkohols: kā piesaistīt pircēju uzmanībuTĒJA. KAFIJA
DEDEDZ DVĒSELI, PRĀTS APGAISMOPārskats par Krievijas tējas tirgu
KOnditorejas izstrādājumi
Jauna līnija - jaunas iespējasKAS MUMS VAJAG? - ŠOKOLĀDE!
GAĻA UN GAĻAS PRODUKTI
AK, CIK DAUDZ ESAM APĒDĪJUMI!Pārskats par Krievijas desu tirgu
Droši uzglabā un piegādā pircējamPIENA
NE DAUDZ TU RAKSTI "SIERS"...Pārskats par Krievijas siera tirgu
KRĪZĒ AR STIKLI!Pārskats par Krievijas saldējuma tirgu
IEPAKOJUMS
ATRASIM IEKŠĒJĀS REZERVES!Pārskats par Krievijas tirgu iepakojumam, kas izgatavots no hroma-ersatz kartona
GOTEK uzlabo drukas kvalitāti uz gofrētā kartonaĒDINĀŠANA
KAS NOSAUKUMS?Franšīze restorānu biznesā
FINANSES UN KREDĪTS
SkūšanāsLīzinga tirgus Krievijā 2015. gada pirmajā pusē
IZSTĀDES
24. starptautiskā izstāde WorldFood MoscowJAUNUMI NOZARES
JaunsKAS MUMS VAJAG? - ŠOKOLĀDE!
Pārskats par Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu
ID-Marketing pētījums
Konditorejas izstrādājumu tirgu Krievijā nodrošina galvenokārt vietējā ražošana. Importētās produkcijas tirgus daļa ir neliela, un tā turpina kristies rubļa kursa krituma un sankciju politikas ietekmē. Tirgus kapacitāte 2014.gadā sastādīja aptuveni 3,5 miljonus tonnu produkcijas, kas ir par 2% vairāk nekā 2013.gadā (rīsi. 1
)
.
Kopš 2009. gada konditorejas izstrādājumu ražošanai valsts iekšienē raksturīgs ikgadējs ražošanas apjomu pieaugums. Tādējādi saskaņā ar 2014. gada rezultātiem tika fiksēts rekordaugsts ražošanas līmenis pēdējo 10 gadu laikā - 3,4 miljoni tonnu konditorejas izstrādājumu (rīsi. 2 ) .
2015. gada pirmajā pusgadā tendence turpinājās, rādītājs pieauga par 3,7%, salīdzinot ar 2014. gada šo pašu periodu. Tajā pašā laikā reģionos, kas ir līderi ražošanā konditorejas izstrādājumi, Centrālajā un Volgas federālajā apgabalā, rādītāji saglabājās pagājušā gada līmenī. Ražošanas apjoma pieaugums panākts, palielinot produkcijas apjomu citu rajonu uzņēmumiem. Lielākais rādītāja pieaugums 2015. gada pirmajā pusē tika atzīmēts Ziemeļkaukāzā federālais apgabals – 19%.
Tirgus struktūrā ražošanas apjomu attiecība starp galvenajiem konditorejas izstrādājumu veidiem 2011.–2014.gadā gandrīz nemainījās. Gandrīz puse no saražotās produkcijas (47%) 2015.gada janvārī-jūnijā bija kakao, šokolāde un saldie konditorejas izstrādājumi. Piparkūku, piparkūku un līdzīgu izstrādājumu, kā arī saldo cepumu un vafeļu ražošanas kopējais īpatsvars bija 42%. Miltu izstrādājumi * , kūkas un konditorejas izstrādājumi no neizturīgās uzglabāšanas aizņēma 11%.
Miltu konditorejas izstrādājumu, kakao, šokolādes un cukura izstrādājumu izlaide saglabājās 2014. gada līmenī. Cepumi, piparkūkas un vafeles, gluži pretēji, saražotas par 9,5% vairāk nekā pērn šajā periodā.
Pēc Rosstat datiem, lielākais kritums fiksēts alkoholu saturošo šokolādes konfekšu ražošanā, un šokolādes izstrādājumi iepakots. Savukārt karameļu ražošana pieauga par 10,1%, bet citu šokolādes veidu - par 15,3%.
Vairāk nekā puse no visiem konditorejas izstrādājumiem miltu izstrādājumi, kūkas un konditorejas izstrādājumi tiek ražoti desmit valsts reģionos. Ražošanas ziņā līderis ir Čeļabinskas apgabals, kura īpatsvars 2014.gadā bija 9,8%. (rīsi. 3
)
.
Šeit atrodas lielākie ražotāji, kā Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC un citi. 2015.gada janvārī-jūnijā ražošanas rādītāji reģionā samazinājās par 17%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2014.gadā. 2014. gadā apjoma ziņā sekoja Krasnodaras apgabals ar 8,8% īpatsvaru. 2015. gada pirmajā pusgadā Krasnodaras apgabalā kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanas līmenis pieauga par 7,9%. 2014. gadā Voroņežas reģions ieņēma trešo vietu, jo attiecīgo produktu ražošanas apjoms pieauga vairāk nekā divas reizes. 2015.gada janvārī-jūnijā izlaides rādītāji reģionā samazinājās par 24,4%. Maskavas uzņēmumi 2014. gadā palielināja izlaidi par 10%, pakāpjoties no trešās uz ceturto vietu salīdzinājumā ar to pašu periodu 2013. gadā. 2015. gada sešos mēnešos ražošanas temps galvaspilsētā palielinājās vēl par 64,5%, bet Maskava ierindojās otrajā vietā pēc ražošanas apjoma. Kopumā pēc 2014.gada rezultātiem šie četri reģioni veidoja 30% no valstī saražotās produkcijas.
Starp vafeļu, piparkūku un cepumu ražošanas reģioniem līdere ir Sanktpēterburga, kur 2014.gadā šo produktu izlaide pieauga par 16% (rīsi. 4
)
.
2015. gada janvārī-jūnijā pieaugums bija vēl par 32,2%. Otrajā vietā ir Kemerovas reģions, kurā arī 2015. gada pirmajam pusgadam fiksēts rādītāju pieaugums - par 6,6%. Maskavas reģionā, kas vafeļu, piparkūku un cepumu ražošanas ziņā ieņem trešo vietu starp Krievijas reģioniem, vērojams ražošanas līmeņa kāpums par 24,7%.
Vairāk nekā trešdaļu no kakao, šokolādes un konditorejas cukura izstrādājumu ražošanas 2014. gadā nodrošināja trīs reģionu - Maskavas, Maskavas un Belgorodas apgabalu - apjomi. (rīsi. 5
)
.
2015. gada janvārī-jūnijā Maskavas reģionā bija pieaugums par 4,7%, bet Maskavā un Belgorodas apgabals, gluži pretēji, fiksēts kritums attiecīgi par 1 un 8,2%.
Jāatzīmē arī manāms 2014. gada rādītāja pieaugums Rostovas apgabalā - par 45% salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni. 2015. gada janvārī-jūnijā tendence turpinājās – izlaides apjomi reģionā pieauga vēl par 7,5%.
Saldumu** imports*** 2014.gadā veidoja 218,7 tūkstošus tonnu, kas ir par 30% mazāk nekā 2013.gadā. Kopējā tirgus struktūrā importa īpatsvars samazinājās no 9,3% līdz 6,3%. Saskaņā ar 2015. gada 5 mēnešu rezultātiem konditorejas izstrādājumu imports Krievijas Federācijā samazinājies vēl par 54%, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo periodu. Vienlaikus samazinājums lielākā mērā skāra miltu konditorejas izstrādājumus ****, kuru importu (sakarā ar piegāžu aizliegumu Ukrainas produkti) 2015. gada janvārī-maijā samazinājās par gandrīz 70% (rīsi. 6
)
.
Vairāk nekā pusi no importa fiziskā izteiksmē (51%) veido šokolāde un citi kakao produkti. Tas skaidrojams ar to, ka izejvielas šī segmenta produkcijai netiek ražotas iekšzemē. 2015.gada janvārī-maijā šokolādes izstrādājumu īpatsvars mainījies nebūtiski, samazinoties līdz 48%. Tajā pašā laikā bija ievērojams samazinājums īpaša gravitāte miltu konditorejas izstrādājumi - no 21% 2014.gadā līdz 15% 2015.gadā. Cukura konditorejas izstrādājumiem (ieskaitot Baltā šokolāde), kas nesatur kakao, 2014. gadā veidoja 28% no importa, un šā gada janvārī-maijā to īpatsvars pieauga līdz 37%.
Neskatoties uz Ukrainā ražotu konditorejas izstrādājumu importa aizliegumu Krievijā 2014.gada 5.septembrī, gada beigās piegādes struktūras līdere saglabājās Ukraina. (rīsi. 7 ) .
Saskaņā ar 2015. gada 5 mēnešu rezultātiem Vācija ieņēma pirmo vietu importētājvalstu reitingā. Tajā pašā laikā 70% no Vācijas piegādēm attiecas uz šokolādi un citiem kakao produktiem.
Konditorejas izstrādājumu eksports 2014.gadā veidoja 175,1 tūkstoti tonnu, kas ir par 5% mazāk nekā gadu iepriekš. 2015. gadā pirmajos piecos mēnešos Krievijas konditorejas izstrādājumu realizācijas kritums uz ārvalstīm veidoja 10,5%. Krasais cukura konditorejas izstrādājumu (t.sk. šokolādes) eksporta pieaugums 2014. gada oktobrī skaidrojams ar sezonālu faktoru, kā arī pārdošanas apjoma samazināšanos Ukrainā.
Lielākais kritums bija cukuroto konditorejas izstrādājumu segmentā (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao (rīsi. 8
)
.
Galvenā eksporta daļa šajā segmentā ir Ukrainai. Attiecību ar tuvāko kaimiņu pasliktināšanās rezultātā konditorejas izstrādājumu realizācija uz šo valsti, sekojot 2014.gada rezultātiem, samazinājās uz pusi, bet 2015.gada 5 mēnešos - vēl par 71%. (rīsi. 9 ) .
Vairāk nekā puse no Krievijas konditorejas izstrādājumu eksporta 2014. gadā bija šokolāde un citi kakao izstrādājumi. 2015.gada janvārī-maijā piegāžu struktūra pa veidiem būtiski nemainījās: var atzīmēt šokolādes īpatsvara samazināšanos (līdz 48%) miltu konditorejas izstrādājumu eksporta piegāžu pieauguma dēļ - no 23% 2014.gadā. līdz 27% 2015. gada janvārī-maijā. Kakao bezcukura konditorejas izstrādājumu (ieskaitot šokolādi) eksporta īpatsvars nemainījās 25% apmērā.
Pēc Rosstat datiem, 2014.gadā šokolādes un šokolādes patēriņš Krievijā sasniedza 5,5 kilogramus uz vienu cilvēku, kas ir par 1,8% vairāk nekā 2013.gadā. Augstā līmenī ir arī miltu konditorejas izstrādājumu patēriņš - 2014.gadā tas bija 15,6 kilogrami gadā uz vienu iedzīvotāju, kas ir par 1,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Taču, ņemot vērā patērētāju ienākumu samazināšanos, nevajadzētu gaidīt šokolādes izstrādājumu patēriņa pieaugumu, jo iedzīvotāji krīzes laikā dod priekšroku šādiem pārtikas produktiem ietaupīt naudu.
Šokolādes un citu kakao produktu kategorija bija visvairāk pakļauta pārdošanas apjoma samazinājumam, jo tā ir vairāk atkarīga no importa.
Kakao sviesta importa ziņā Krievija ieņem septīto vietu pasaulē. Kopš 2010. gada kakao sviesta importa apjoms valstī pieaug ar katru gadu. 2012.gadā pieaugums bija 15,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Saskaņā ar 2013. gada rezultātiem kakao sviesta imports palielinājās vēl par 16,1%. Savukārt, pēc 2014.gada rezultātiem, piegādes samazinājušās par 8,2%.
Importa maksimums rīvēts kakao par pēdējiem 4 gadiem ir 2013.g. Pērn šo produktu imports samazinājās attiecībā pret 2013.gada augsto bāzi - par 18,3%. Neskatoties uz to, ka ražotāji cenšas samazināt ražošanas izmaksas, izmantojot kakao sviesta ekvivalentus un aizstājējus, viņu vietējā ražošana joprojām ir nepietiekami attīstīta, un pastāv atkarība no importa.
Pašreizējo situāciju konditorejas izstrādājumu tirgū raksturo vairāki faktori:
* izejvielu, tostarp kakao produktu, cukura, īpašo tauku un miltu cenu kāpums;
* pieprasījuma nobīde uz lētāku produktu, ekonomiska iepakojuma segmentu;
* tirgus konsolidācija - pieaugot ražošanas izmaksām un pieprasījuma kritumam, tirgū paliek lielākie spēlētāji;
* nozares produkcijas cenu kāpums;
* Krievijas izejvielu īpatsvara pieaugums konditorejas izstrādājumu ražošanā (sakarā ar noteiktajām sankcijām un rubļa devalvāciju).
Neskatoties uz lejupslīdi Krievijas ekonomikā, iekšzemes konditorejas izstrādājumu tirgus ir 5 lielāko pasaules tirgu topā. Vienlaikus turpinās virkne investīciju projektu. Tādējādi Primorskas apgabalā uzņēmums Primorsky Confectioner šogad realizē maiznīcas un konditorejas izstrādājumu ražošanas projektu 3 miljardu rubļu vērtībā.
Jaudas palielināšana un esošie uzņēmumi. Piemēram, 2015. gada jūlijā Mars uzsāka jaunu dražeju ražošanas līniju, kas palielināja konfekšu fabrikas jaudu par 18%. Investīcijas sasniedza 3 miljardus rubļu.
Kurskas konditorejas fabrika "Konti-Rus" gatavojas ražošanas līnijas nodošanai ekspluatācijā biskvīta rullīši. Tās izmaksas ir 180 miljoni rubļu, un ražošanas jauda ir 8,7 tūkstoši tonnu produktu gadā. Līnijai jāsāk darboties 2015. gada trešajā ceturksnī. 2014. gadā Conti paziņoja par plāniem Kurskas ražošanā ieguldīt aptuveni 1 miljardu rubļu.
* Saskaņā ar OKPD grupā "miltu konditorejas izstrādājumi, kūkas un konditorejas izstrādājumi, kas netiek uzglabāti ilgstoši" ietilpst kūkas, konditorejas izstrādājumi, austrumu saldumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, kas nav iekļauti citās grupās.
** Analīze, neņemot vērā piegādes ar valstīm Muitas savienība– Kazahstāna un Baltkrievija.
*** Saskaņā ar TNVED kodiem 1704 - cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao, 1806 - šokolāde un citi gatavi pārtikas produkti, kas satur kakao, 190520 - Piparkūku cepums un līdzīgi raksti, 190531 - salds krekeris, 190532 - vafeles un vafeles.
**** Pēc TNVED kodiem 190520 - ingvera cepumi un līdzīgi izstrādājumi, 190531 - saldie sausie cepumi, 190532 - vafeles un vafeles.
Jekaterina Novikova
pētījumu kompānija
ID mārketings
Saldumu tirgus. Gada apskats.
Krievijas saldumu tirgus ir ļoti konkurētspējīga, dinamiski attīstās tautsaimniecības nozare ar ļoti augstu eksporta potenciālu. Iepriekšējos gados tirgus stāvokli lielā mērā ietekmēja nacionālās valūtas kursa kritums 2015. gadā, straujš iedzīvotāju ienākumu un pirktspējas kritums, kas savukārt izraisīja saldumu patēriņa samazināšanos Krievijā. Visvairāk samazinājās importēto konditorejas izstrādājumu, galvenokārt šokolādes un miltu izstrādājumu, patēriņš. Krievijas šokolādes un šokolādes konfekšu eksports, kā arī eksports dažāda veida cepumi, smalkmaizītes, vafeles un rullīši saglabājās iepriekšējā gada apjomos, bet vērtības izteiksmē strauji kritās. Taču tālajā 2014. gadā Krievijā ražoto saldumu eksports pārsniedza 1 miljardu ASV dolāru.Strauja rubļa cenu kāpums galvenajām izejvielām (cukurs, kakao pupiņas, kakao produkti, dažādas piedevas), konditorejas izstrādājumu patēriņa samazināšana kopumā un, pirmkārt, šokolādes un kūku ar konditorejas izstrādājumiem, ir viena no galvenajām tendencēm Krievijas šokolādes, šokolādes, cepumu un citu miltu konditorejas izstrādājumu tirgos. Tagad jau varam teikt, ka lielāko daļu krīzes seku nozare ir pārvarējusi. Eksports ir atguvies un aug, saldumu patēriņš vietējā tirgū atgūstas. Pētniecības centrs konditorejas izstrādājumu tirgus Regulāri veic tirgus izpēti dažādas pakāpes periodiskums. Pēdējā laika tendenču analīze Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgū liecina, ka nozarē kopumā notiek būtiskas kvalitatīvas izmaiņas. Mainās konditorejas izstrādājumu patēriņa struktūra un izdevumu apmēri par tiem. "Sekli" miltu konditorejas izstrādājumu iepakojums nav ilgtermiņa termiņi uzglabāšana. Būtiski uzlabotie rādītāji ietekmēja šokolādes konditorejas izstrādājumu eksportu. Kurā ilgu laiku cukuroto konditorejas izstrādājumu (zefīrs, zefīrs, marmelāde), karameles, kā arī miltu konditorejas izstrādājumu (cepumi, vafeles, smalkmaizītes, rullīši, piparkūkas) tirgi bija labākā situācijā salīdzinājumā ar šokolādi, jo patērētāju pieprasījums pārorientējās uz lētākiem konditorejas izstrādājumiem.
Pēdējos gados notikusi gandrīz pilnīga importa aizstāšana - saldumu (visu veidu konditorejas izstrādājumu, t.sk. šokolādes un šokolādes, cepumu, vafeļu, rullīšu un smalkmaizīšu importa) importa apjoms uz Krieviju kopš 2014. gada ir samazinājies gandrīz uz pusi. Kopš 2015. gada patēriņa cenas visu veidu konditorejas izstrādājumiem ir būtiski pieaugušas - kopš 2015. gada gandrīz par 30%. Turklāt lielākais cenu kāpums Krievijā bija cukuroto konditorejas izstrādājumu segmentā, jo īpaši būtiskākais cenu kāpums bija šokolādes un karameles tirgos.
Saldumu tirgus analīze arī parādīja, ka rubļa kursa strauja krituma gadījumā, kā tas bija 2015. gadā, nozare pāriet uz patērētājiem pieejamākām receptēm ar mazāku dārgo kakao produktu saturu. (vispirms kakao sviests vai lētāku izejvielu iegāde). ārējos tirgos), palielinājās produktu ar pildījumu un šokolādes pārklājumu ražošana un samazinās pašas šokolādes ražošana, jo jēlkakao cenu kāpums padarīja šokolādes ražošanu mazāk rentablu.
Saskaņā ar Konditorejas izstrādājumu tirgus pētījumu centra prognozi kūku un konditorejas izstrādājumu tirgos (miltu konditorejas izstrādājumi ar īsu derīguma termiņu), kā arī atsevišķos zefīru, marmelādes un zefīru tirgus segmentos (cukura konditorejas izstrādājumi) un vairākās pozīcijās cepumu, vafeļu, smalkmaizīšu un citu miltu konditorejas izstrādājumu tirgos ar ilgu glabāšanas laiku sagaidāma patērētāju pieprasījuma stagnācija, savukārt šokolādes izstrādājumu, šokolādes un saldumu tirgus turpinās atveseļoties. Kopumā tuvākā gada laikā saldumu tirgū būs vērojams pieprasījuma pieaugums pēc saldumiem, konkurences palielināšanās un turpmāka tirgus konsolidācija.
Pētījums sniegts .pdf formātā. Izmērs - 280 lapas, satur 125 dažādi galdi, grafiki un diagrammas. Par visiem jautājumiem saistībā ar pētījuma apguvi lūdzam sazināties: .
CIRC katru mēnesi veic arī pētījumus pēc pasūtījuma: konditorejas izstrādājumu eksporta un importa novērtējums, mazumtirdzniecības cenas, patērētāju pieprasījuma novērtējums un prognoze.
Konditorejas izstrādājumu tirgus ceturkšņa analīze
Saldumu tirgus izpētes centrs regulāri reizi ceturksnī veic operatīvo tirgus izpēti, kuras ietvaros sniedz operatīvos datus par šokolādes, šokolādes, cepumu, vafeļu, kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanu, kā arī šādu saldumu veidu cenām, eksporta un importa apjomiem. produkti, piemēram, miltu konditorejas izstrādājumi, šokolāde, šokolāde un cukura konditorejas izstrādājumi. Turklāt pētījumā apkopoti dati par pašreizējo pasaules cenu situāciju konditorejas izstrādājumu pamatizejvielām - kakao pupiņām un palmu eļļai. Dati par kakao pupiņu, kakao un kakao izejvielu, palmu eļļas importa apjomu. Kakao ražošanas apjomi un palmu eļļas, kā arī pasaules cenas galvenajiem konditorejas izstrādājumu izejvielu veidiem: cukurs, kakao, palmu eļļa.
Balstoties uz oficiālo statistiku un tirgus informāciju, centrs rūpīgi seko līdzi esošajām tendencēm saldumu tirgū. Šobrīd notiekošā saldumu tirgus analīze atspoguļo jaunākos mārketinga datus pa reģioniem un sezonālo patēriņa specifiku, kas ļauj ātri novērtēt galvenās tendences šokolādes, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu, kā arī miltu konditorejas izstrādājumu tirgus pašreizējā stāvoklī.
Pētījums sniegts .pdf formātā. Apjoms - 100-130 lapas, satur ap 50 dažādas tabulas, grafikus un diagrammas. Par visiem jautājumiem saistībā ar pētījuma apguvi lūdzam sazināties: kontakti.
Ikmēneša tirgus un cenu monitorings
Jaunākie dati par galvenajiem Krievijas saldumu tirgus segmentiem ļauj savlaicīgi orientēties situācijā un pieņemt pārdomātākos lēmumus. Ikmēneša cenu situācijas apsekojumi tāda veida konditorejas izstrādājumu pārdošanā kā kūkas un konditorejas izstrādājumi, šokolāde un šokolādes konfektes, cepumi, vafeles, rullīši, smalkmaizītes, piparkūkas, zefīri, zefīri un tā tālāk, ko veic Saldumu tirgus izpētes centrs, satur jaunākos datus par cenām lielākajai daļai konditorejas izstrādājumu veidu, datus par to ražošanu, importu un eksportu, kā kā arī operatīvā mārketinga analīze par galvenajām konfekšu patēriņa tendencēm Krievijā un galvenajos Krievijas konditorejas izstrādājumu noieta tirgos.
DZĒRIENI
ATBRĪVOJIET SAVU BRĪNUMU, KAS NAV SAISTĪTS AR DARĪJUMU!Krievijas vīna tirgus attīstības perspektīvas
NU PAR STABILITĀTI!Pārskats par Krievijas alus tirgu
TĒJA. KAFIJA
PAD VS KAPSULASPārskats par Krievijas kafijas tirgu
KOnditorejas izstrādājumi
MŪSU SIEVIETES IR PAŠĀK RUMAMĒS MEŽĀ PĒC SARKANĀS OGAS NETIEK
Pārskats par Krievijas ievārījumu tirgu
Olbaltumvielu smalkmaizītesGAĻA UN GAĻAS PRODUKTI
PĒC PIEDĀVĀJUMA UN PĀRTIKASPārskats par Krievijas gaļas tirgu
ZIVIS
NAV ZIVIS, VIENS POLLAKSPārskats par Krievijas zivju un zivju produktu tirgu
PIENA
Kā mēs veidojam jaunus jogurtusATPAKAĻ PSRS!
Pārskats par Krievijas piena tirgu
DOTI TIKAI LAIKUVeidi, kā stimulēt preču pārdošanu uz derīguma termiņa beigām
SASTĀVDAĻAS
PAT ZILĀ JŪRA NOLIKSPārskats par Krievijas cietes produktu tirgu
ĒDINĀŠANA
UN RESTORĀNĀ, UN RESTORĀNĀ, UN TUR IR ĢITĀRAS, UN TUR ČIGĀNI...Pārskats par Krievijas restorānu tirgu*
FINANSES UN KREDĪTS
PIRMĀ LIETA, PIRMĀ LIETAIZSTĀDES
TNA pārtikas pārstrādes un iepakošanas inovācijas22. starptautiskā izstāde "Agroprodmash-2017"
4. starptautiskā izstāde ANUFOOD China-2017
34. starptautiskā pārtikas un dzērienu izstāde Anuga-2017
Starptautiskā dzērienu un šķidro produktu ražošanas tehnoloģiju izstāde Drinktec-2017
26. starptautiskā pārtikas izstāde WorldFood Moscow
JAUNUMI NOZARES
JaunsMŪSU SIEVIETES IR PAŠĀK RUMA
Pārskats par Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu
Ziņu aģentūras "Credinform" pētījums
IEKŠZEMES RAŽOŠANAS APJOMS
Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē. Tam ir plašs produktu klāsts slaveni zīmoli. Galvenie ārvalstu ražotāji būvē vai iegādājas ražotnes Krievijas Federācijā, lai palielinātu uzņēmējdarbības rentabilitāti. bagāta vēsture un kulinārijas tradīcijas arī vietējiem uzņēmumiem ir pārpilnība.
2016.gada beigās Krievijā tika saražoti 3,569 tūkstoši tonnu dažādu konditorejas izstrādājumu, kas ir par 2,1% vairāk nekā 2015.gadā. (rīsi. 1 ) . Un, ja salīdzina pagājušā gada rādītāju ar 2010. gada līmeni, tad iekšzemes ražošanas pieaugums būs 23,5%.
Pēdējo 3 gadu laikā konditorejas izstrādājumu ražošana pieaug ne tik nozīmīgos tempos, kā tas bija pirms 2014. gada, ko skaidro ar kopējais kritums patērētāju pieprasījums, ko izraisīja iedzīvotāju reālo rīcībā esošo ienākumu samazināšanās, cenu kāpums galvenajām izejvielām - kakao pupiņām. Ir vērts atzīmēt, ka 2016. gada beigās sākās cenu kritums kakao pupiņām. Taču, kā likums, uzņēmumi veido krājumus, īpaši izejvielām, kuras var ilgstoši uzglabāt noliktavās. Visticamāk, pašmāju uzņēmumi tika iegādāti par cenām, kas bija ievērojami augstākas nekā šodien.
TIRGUS STRUKTŪRA
Saldumu tirgus ir sadalīts 2 lielās grupās (segmentos):
*cukurots - ogu produkti, karamele, dražejas, šokolāde un produkti, kuru pamatā ir kakao pulveris, saldumi, īriss, halva un austrumu saldumi karameļu un saldumu veidi;
* milti - cepumi, piparkūkas, vafeles, smalkmaizītes, ruma sievietes, rullīši, miltu austrumu saldumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi. Savukārt miltu konditorejas izstrādājumu kategorijā parasti iedala ilgtermiņa un īstermiņa uzglabāšanas produktus. Pirmajā gadījumā tā ražošanai tiek izmantoti daudzi konservanti un aizstājēji.
Konditorejas izstrādājumi uz kakao un šokolādes bāzes veido 49,4% no tirgus reālā izteiksmē (rīsi. 2 ) . 40,5% veido saldie cepumi un piparkūkas, vafeles, ilgstošas glabāšanas kūkas. Atlikušo daļu vietējā tirgū veido kūkas, konditorejas izstrādājumi un citi neizturīgi miltu konditorejas izstrādājumi, kas ir 10%.
RAŽOŠANAS DINAMIKA PA GALVENIE SEGMENTIEM
Šokolādes konditorejas izstrādājumu ražošana sasniedza savu vēsturisko kulmināciju mūsdienu vēsture Krievija 2014.gadā - 1759 tūkst.t (rīsi. 3 ) . 2015. gadā bija vērojams neliels rādītāja kritums, bet 2016. gada beigās – neliels pieaugums.
Iemesls ir diezgan acīmredzams: rubļa devalvācija, vienlaikus sadārdzinot primārās izejvielas - kakao pupiņas, palielināja uzņēmumu izmaksas, pieauga cenas, samazinājās pieprasījums, kas galu galā izraisīja šokolādes nozares stagnācija.
Ilgtermiņa uzglabāšanas miltu konditorejas izstrādājumi, gluži pretēji, demonstrē stabilu pozitīvu ražošanas rādītāju dinamiku. Ja salīdzina pagājušā gada rezultātus (1436 tūkst.t) ar 2010.gada līmeni, tad pieaugums būs 30,9%.
Pieprasījums pēc neizturīgiem konditorejas izstrādājumiem (kūkām, konditorejas izstrādājumiem) ir stabils. Šīs kategorijas saldumu izlaide 2016.gadā nedaudz pārsniedza 356 tūkstošus tonnu.
ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS APJOMS
Analizējot ārējās tirdzniecības apgrozījumu, ar pilnu pārliecību var apgalvot, ka Krievijas konditori gandrīz pilnībā apmierina iekšējo pieprasījumu, kā arī veiksmīgi piegādā savu produkciju uz citām valstīm. Izņemot kakao pupiņas, vietējie piegādātāji var piedāvāt visas primārās izejvielas saldumu ražošanai.
2016.gadā konditorejas izstrādājumu importa apjoms bija 162 tūkstoši tonnu, bet eksportam nosūtīti 339 tūkstoši tonnu ar iekšzemes ražošanas apjomu 3569 tūkstoši tonnu. (rīsi. 4 ) . Tādējādi fiziskajā izteiksmē importa īpatsvars Krievijas veikalos nepārsniedz 5% ar kopējo tirgus apjomu 3392 tūkstoši tonnu. Pēc šiem datiem var konstatēt, ka saldumu patēriņš Krievijā uz vienu iedzīvotāju ir 23,1 kilograms gadā.
Galvenie ārējās tirdzniecības partneri konditorejas izstrādājumu importam uz Krieviju ir ES valstis, galvenokārt Vācija, Itālija un Polija. Top 5 importētāju vidū ir arī partneri EAEU – Baltkrievija un Kazahstāna. Šīs valstis kopā veido 60% no visām piegādēm (tab. 1 ) .
Ukraina gandrīz pilnībā zaudēja Krievijas tirgu: ja 2013. gadā šīs valsts produkcijas īpatsvars sasniedza 33%, tad 2016. gadā tas saruka līdz pieticīgiem 1,6%. Kopumā 2016. gadā konditorejas izstrādājumi Krievijā ievesti no 79 pasaules valstīm.
Saldumu eksports no Krievijas, neskatoties uz visām grūtībām, saglabājas diezgan stabils - 2016. gadā tas veidoja 339 tūkstošus tonnu, un iepirkuma cenu kritums (rubļa devalvācijas dēļ) ārvalstu darījuma partneriem padarīja vietējo produkciju konkurētspējīgāku ārvalstu tirgū. tirgos.
Galvenie Krievijas eksporta partneri ir EAEU dalībvalstis: Kazahstāna (26,3% no piegādēm fiziskajā izteiksmē), Baltkrievija (13,8%) un Ķīna (10,4%). Šīs 3 valstis kopā veido 50,5% no kopējā iekšzemes eksporta (tab. 2 ) .
ES valstu īpatsvars kopējā Krievijas konditorejas izstrādājumu eksporta apjomā saglabājas niecīgs - ap 4% fiziskajā izteiksmē. Kopējais eksports Krievijas produkti 2016. gadā tas tika veikts 78 pasaules valstīs, līdz pat tādām eksotiskām valstīm kā, piemēram, Somālija, Alžīrija, Tunisija, Čīle u.c.
CENAS
Ņemot vērā vidējās mazumtirdzniecības cenas, kas ir noteiktas galvenajiem konditorejas izstrādājumu veidiem visā valstī, var izsekot zināmai situācijas stabilizācijai, īpaši pēc inflācijas kāpuma 2015.–2016.gadā. Izņēmums ir šokolāde, kuras cena turpina pieaugt, taču ne tik straujos tempos. Iemesls ir nelabvēlīgajā pasaules kakao pupiņu tirgū, un vietējais ražotājs ir pilnībā atkarīgs no šīs izejvielas.
2017. gada jūnijā kilograms šokolādes Krievijā maksāja vidēji 836 rubļus. (rīsi. 5 ) . Šokolādes konfektes tika pārdotas par 591 rubli kilogramā, kūkas – par 431 rubli, bet piparkūkas – par 127 rubļiem.
Ierobežojošs faktors tālākai cenu pieaugumam ir iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās.
RAŽOTĀJI
Saskaņā ar Credinform informācijas aģentūras informācijas un analītisko sistēmu GLOBAS ® starp konditorejas izstrādājumu ražotājiem var izdalīt 10 labākos Krievijas tirgū strādājošos uzņēmumus, kas ir visveiksmīgākie gada pārdošanas ieņēmumu ziņā. Galvenie spēlētāji šeit ir: Nestle Russia LLC, Mars LLC un Mondelis Rus LLC (tab. 3 ) . Trīs līderi stingri notur savas pozīcijas Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgū rūpnieciskā mērogā. Organizēti uzņēmumi pašu produkciju valstī un ražot produktus ar labi zināmiem un atpazīstamiem pasaules zīmoliem.
Atsevišķi ir vērts pieminēt OOO Fazer, kas uzrāda būtisku gada ieņēmumu samazinājumu sakarā ar augsto importa komponentu galvenajai pārtikas sastāvdaļas izraisot ievērojamu izmaksu pieaugumu. Tādējādi mūsdienu ekonomiskajos apstākļos manāmi zaudē tie spēlētāji, kuriem nebija laika pēc iespējas ciešāk lokalizēt ražošanu un organizēt piegādes ķēdes tieši Krievijā.
Gandrīz visi krievi tādā vai citādā veidā sevi lutina ar visādiem saldumiem. Šodien konditorejas izstrādājumu tirgū notiek pārvērtības: Ukrainas ražotājs ir pilnībā aizbraucis, ievērojami samazinājies importēto produktu piedāvājums no citām valstīm. Rubļa devalvācija dod lieliskas iespējas pašmāju uzņēmumiem gan paplašināt savu klātbūtni kaimiņvalstīs, gan atvērt jaunas jomas tādu produktu mārketingam, kas kvalitātes ziņā ir gandrīz tikpat labi kā Eiropas.
Antons Ščerbakovs,
IA "Credinform" eksperts
Saistītie raksti
