Intervija ar ekspertu: Krievijas saldumu tirgus (izdevniecībai "Sphere"). Saldumu tirgus dinamika pēdējos gados un attīstības tendences. Patēriņa struktūra pa federālajiem apgabaliem
2017.gadā konditorejas izstrādājumu patēriņš veidoja 3 496,3 tūkstošus tonnu, kas ir par 4% vairāk nekā 2016.gadā. Pozitīvā dinamika nav saistīta ar būtisku produktu ražošanai nepieciešamo izejvielu izmaksu samazināšanos, kā rezultātā ražotājiem izdevās uzlabot un paplašināt savu klāstu atbilstoši jaunām patērētāju vēlmēm (rūgtā šokolāde, mazkaloriju produkti , neparasti konditorejas izstrādājumu pildījumi u.c.). Pamatā tirgus dinamiku būtiski ietekmē šokolādes un šokolādes izstrādājumu segments, kas aizņem 50% no tā apjoma.
Saskaņā ar tīmekļa vietnes pētījumu, Krievijas tirgu veido 93,1% vietējās produkcijas. Aptuveni 11,5% no kopējā saražotās produkcijas apjoma 2017.gadā eksportēti galvenokārt uz Kazahstānu un Baltkrieviju.
Šķietamais konditorejas izstrādājumu patēriņš
2014.-2015.gadā uz reālo ienākumu samazināšanās fona iedzīvotāji pārgāja uz uzkrājumu patēriņa modeli, notika pieprasījuma pārorientācija pēc lētākām pārtikas precēm, tajā skaitā ekonomiskā segmenta saldumiem. Šokolāde un šokolādes izstrādājumi, kas ir populārākie konditorejas izstrādājumi, aizstāti ar lētākiem konditorejas izstrādājumiem, kas nesatur kakao, un miltu konditorejas izstrādājumiem ar ilgu glabāšanas laiku (cepumi, vafeles, piparkūkas u.c.).
Pēc 2016. gada rezultātiem tirgus apjoms palielinājies par 1,7% līdz 3 317,6 tūkst.t.Konditorejas izstrādājumu patēriņa apjoms 2017. gadā veidoja 3 372,8 tūkst.t, kas ir vēl par 4,8% augstāks nekā iepriekšējā gada līmenī.
Vērtības izteiksmē tirgus apskatāmajā periodā uzrādīja stabilu izaugsmi. 2015.-2017.gadā tirgus izaugsme paātrinājās un sasniedza maksimālo apjomu 1 372,1 miljardu RUB. 2017. gadā uz ievērojama konditorejas izstrādājumu cenu pieauguma fona.
Šobrīd, neskatoties uz iedzīvotāju reālo ienākumu pieauguma trūkumu, ir vērojams pieprasījuma pieaugums pēc augstas kvalitātes produktiem vidējā un premium segmentā. Tas ir saistīts ar to, ka pieaugošā pareiza uztura un veselīga dzīvesveida popularitāte palielina pieprasījumu pēc bezcukura šokolādes un tumšās šokolādes ar kakao saturu vairāk nekā 85%, bezglutēna desertiem, produktiem, kas izgatavoti no nerafinētiem miltiem.
Tiek pieņemts, ka vidējā termiņā konditorejas izstrādājumu patēriņa pieaugums Krievijas Federācijā būs vidēji aptuveni 1% gadā, pateicoties ražotāju un patērētāju pielāgošanai esošajai ekonomiskajai situācijai.
Kopējā piedāvājuma apjoms saldumu tirgū 2013.-2018.g.(O) un prognoze 2019-2025, tūkst.t (saskaņā ar bāzes attīstības scenāriju)
Saldumu tirgus struktūra: ražošana, eksports, imports, patēriņš
Lielāko daļu Krievijas saldumu tirgus veido galvenokārt Krievijā ražotā produkcija, kas šobrīd veido 92,6%.
Līdz 2014. gadam importēto konditorejas izstrādājumu īpatsvars tirgū bija 12%. Tomēr 2014.-2015 tā īpatsvars samazinājās līdz 5,6% sakarā ar ievērojamu ārvalstu produktu izmaksu pieaugumu rubļa kursa krituma dēļ, konditorejas izstrādājumu izejvielu (cukura, miltu, kakao izstrādājumu, tauku) cenu kāpumu un patērētāju pārorientēšanos uz lētāki vietējie produkti.
Pēc samazinājuma 2015. gadā konditorejas izstrādājumu eksports 2016.-2017. gadā uzrāda strauju izaugsmi, ko veicina ražotāju un eksportētāju aktivitātes pieaugums, tirdzniecības attīstība jaunos virzienos, kā arī Ķīnas tirgus atvēršanās vietējiem ražotājiem. Baltkrievija un Kazahstāna tradicionāli izceļas starp importētājām valstīm (apmēram 40% no visām eksporta piegādēm), un pēdējos gados Ķīna ir izvirzījusies vadībā.
Krievijas ražotāji paplašina savu preču klāstu un attīsta jaunus segmentus, pielāgojoties mainīgajām patērētāju interesēm. Sagaidāms, ka vidējā termiņā eksporta apjomi turpinās pieaugt.
Saldumu tirgus dinamika un struktūra 2013-2018(O) un prognozēts līdz 2025, tūkst.t (saskaņā ar attīstības bāzes scenāriju)
Patēriņa struktūra pa federālajiem apgabaliem
2016. gadā patēriņa struktūrā lielāko daļu ieņēma Centrālais un Volgas federālais apgabals (attiecīgi 26,7% un 19,9%). Tam seko Sibīrijas federālais apgabals ar 13,2% un Dienvidu federālais apgabals ar 11,2% daļu. Pašreizējā struktūra veidojas galvenokārt Centrālā un Volgas federālā apgabala vajadzību, iedzīvotāju skaita pieauguma un maksātspējīgā pieprasījuma dēļ.
2017. gada beigās konditorejas izstrādājumu patēriņa struktūrā būtiskas izmaiņas nav notikušas: līderpozīcijās saglabājas Centrālais un Volgas federālais apgabals (attiecīgi 26,7% un 20,2%).
Konditorejas izstrādājumu patēriņa struktūra pa federālajiem apgabaliem 2013.-2018.gadā(O)
Saldumu tirgus: attīstības prognoze
Vidējā termiņā saldumu tirgus lielas pārmaiņas nepiedzīvos un uzrādīs stabilu izaugsmi 1-2% līmenī ik gadu, ko nosaka atveseļošanās procesu turpināšanās. Sakarā ar to 2018. gadā paredzēts patēriņš 3 597,9 tūkst.t apmērā.
Tirgus attīstību galvenokārt noteiks iedzīvotāju reālie ienākumi, kas ietekmē galapatērētāja pieprasījuma līmeni, kā arī jēlkakao cenas un Krievijas Federācijas politika attiecībā uz nepieciešamo izejvielu importu. konditorejas izstrādājumu ražošanai.
Investīcijas mazajos uzņēmumos uz piemērs franšīzes uzņēmums Šokolādes meitene"
Diplomdarbs >> Finanšu zinātnesPabeigts OOO ar nepieciešamo... uz piemērs kafejnīcas Šokolādes meitene") 2.1 Uzņēmuma un amata raksturojums uz ... mārketings pētījumiem mums sniedza kafijas ķēdes reģionālā direktora vietnieks " Šokolādes meitene"... 400 rubļi, konditorejas izstrādājumi vitrīna - 96 ...
Konkurences priekšrocību veidošanas metodes uz piemērs kafijas nami
Diplomdarbs >> Mārketings... piemērs līdzi var ņemt dažādu nosaukumu saldumus, ko ražo viens konditorejas izstrādājumi... ir: " Šokolādes meitene" un kafija... mārketings pētījumiem, sortimenta optimizācija atbilstoši restorānu kompleksa klientu pieprasījumiem. 5. Līdzekļu piešķiršana uz ...
Uzņēmuma pozīcijas izpēte uz Stavropoles lielveikalu tirgus
Diplomdarbs >> MārketingsMārketings uz piemērs laist klajā jaunu produktu uz tirgus ... Stavropole", OOO"Mazulis", OOO « Šokolādes meitene" un vairāki lieli pārstāvji konditorejas izstrādājumi uzņēmumiem. Uz rindu... sistēmas mārketings aktivitātes uz uzņēmums. Grupa mārketings pētījumiem ...
Biznesa plāns privāta kafijas kluba Kotdivuāra izveidei
Abstract >> Vadība... uz piemērs ... uz tirgus un uzņēmuma darbības vispārējā uzlabošanās. Mārketings pētījumiem Mārketinga pamati ir sarežģīti mārketings pētījumiem... *** **** **** Nr 4 1.4 šokolādes meitene**** **** ***** ***** **** Nē 4.4 ... OOO ... konditorejas izstrādājumi ...
Restorāna biznesa plāna paraugs
Diplomdarbs >> MārketingsAr ierobežotu atbildību ( OOO) un uzņēmums bez... tiek nodrošinātas atlaides. Piemēri organizācijas, ... Kartupelis" 58 9 " Šokolādes meitene" 57 10 “GMR... un sulas; konditorejas izstrādājumi produktiem. Vēl viens... provizorisks mārketings pētījums vietas uz jautājums...
DZĒRIENI
NO ŠŪVJA LĪDZ ALUS UN ATGĀRTIESPārskats par Krievijas alkoholisko dzērienu tirgu
SALDAIS DURMANS RĀDĪJA, KAD DĀRZI PLŪDAPārskats par sidra tirgu
CITRO AR TROKSNI IZPLĀJA NO SUDRABA KRĀŅAPārskats par Krievijas bezalkoholisko dzērienu tirgu
Elitārais alkohols: kā piesaistīt pircēju uzmanībuTĒJA. KAFIJA
DEDEDZ DVĒSELI, PRĀTS APGAISMOPārskats par Krievijas tējas tirgu
KOnditorejas izstrādājumi
Jauna līnija - jaunas iespējasKAS MUMS VAJAG? - ŠOKOLĀDE!
GAĻA UN GAĻAS PRODUKTI
AK, CIK DAUDZ ESAM APĒDĪJUMI!Pārskats par Krievijas desu tirgu
Droši uzglabā un piegādā pircējamPIENA
NE DAUDZ TU RAKSTI "SIERS"...Pārskats par Krievijas siera tirgu
KRĪZĒ AR STIKLI!Pārskats par Krievijas saldējuma tirgu
IEPAKOJUMS
ATRASIM IEKŠĒJĀS REZERVES!Pārskats par Krievijas tirgu iepakojumam, kas izgatavots no hroma-ersatz kartona
GOTEK uzlabo drukas kvalitāti uz gofrētā kartonaĒDINĀŠANA
KAS NOSAUKUMS?Franšīze restorānu biznesā
FINANSES UN KREDĪTS
SkūšanāsLīzinga tirgus Krievijā 2015. gada pirmajā pusē
IZSTĀDES
24. starptautiskā izstāde WorldFood MoscowJAUNUMI NOZARES
JaunsKAS MUMS VAJAG? - ŠOKOLĀDE!
Pārskats par Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu
ID-Marketing pētījums
Konditorejas izstrādājumu tirgu Krievijā galvenokārt nodrošina vietējā ražošana. Importētās produkcijas tirgus daļa ir neliela, un tā turpina kristies rubļa kursa krituma un sankciju politikas ietekmē. Tirgus kapacitāte 2014.gadā sastādīja aptuveni 3,5 miljonus tonnu produkcijas, kas ir par 2% vairāk nekā 2013.gadā (rīsi. 1
)
.
Kopš 2009. gada konditorejas izstrādājumu ražošanu valsts iekšienē raksturo ikgadējs ražošanas apjomu pieaugums. Tādējādi saskaņā ar 2014. gada rezultātiem tika fiksēts rekordaugsts ražošanas līmenis pēdējo 10 gadu laikā - 3,4 miljoni tonnu konditorejas izstrādājumu (rīsi. 2
)
.
2015. gada pirmajā pusgadā tendence turpinājās, rādītājs pieauga par 3,7%, salīdzinot ar 2014. gada šo pašu periodu. Tajā pašā laikā reģionos - konditorejas izstrādājumu ražošanas līderos, Centrālajā un Volgas federālajā apgabalā, rādītāji saglabājās pagājušā gada līmenī. Ražošanas apjoma pieaugums panākts, palielinot produkcijas apjomu citu rajonu uzņēmumiem. Lielākais rādītāja pieaugums 2015. gada pirmajā pusē tika atzīmēts Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā - 19%.
Tirgus struktūrā ražošanas apjomu attiecība starp galvenajiem konditorejas izstrādājumu veidiem 2011.–2014.gadā gandrīz nemainījās. Gandrīz puse no saražotās produkcijas (47%) 2015.gada janvārī-jūnijā bija kakao, šokolāde un saldie konditorejas izstrādājumi. Piparkūku, piparkūku un līdzīgu izstrādājumu, kā arī saldo cepumu un vafeļu ražošanas kopējais īpatsvars bija 42%. Miltu izstrādājumi * , kūkas un konditorejas izstrādājumi no neizturīgās uzglabāšanas aizņēma 11%.
Miltu konditorejas izstrādājumu, kakao, šokolādes un cukura izstrādājumu izlaide saglabājās 2014. gada līmenī. Cepumi, piparkūkas un vafeles, gluži pretēji, saražotas par 9,5% vairāk nekā pērn šajā periodā.
Pēc Rosstat datiem, lielākais kritums fiksēts alkoholu saturošu šokolādes un fasētu šokolādes konfekšu ražošanā. Savukārt karameļu ražošana pieauga par 10,1%, bet citu šokolādes veidu - par 15,3%.
Vairāk nekā puse no visiem neizturīgi uzglabātajiem konditorejas miltu izstrādājumiem, kūkām un konditorejas izstrādājumiem tiek ražoti desmit valsts reģionos. Ražošanas ziņā līderis ir Čeļabinskas apgabals, kura īpatsvars 2014.gadā bija 9,8%. (rīsi. 3
)
.
Šeit atrodas tādi lielākie ražotāji kā Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Kremenkulskaya Confectionery LLC, Yuzhuralkonditer OJSC un citi. 2015.gada janvārī-jūnijā ražošanas rādītāji reģionā samazinājās par 17%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2014.gadā. 2014. gadā apjoma ziņā sekoja Krasnodaras apgabals ar 8,8% īpatsvaru. 2015. gada pirmajā pusgadā Krasnodaras apgabalā kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanas līmenis pieauga par 7,9%. 2014. gadā Voroņežas reģions ieņēma trešo vietu, jo attiecīgo produktu ražošanas apjoms pieauga vairāk nekā divas reizes. 2015.gada janvārī-jūnijā izlaides rādītāji reģionā samazinājās par 24,4%. Maskavas uzņēmumi 2014. gadā palielināja izlaidi par 10%, pakāpjoties no trešās uz ceturto vietu salīdzinājumā ar to pašu periodu 2013. gadā. 2015. gada sešos mēnešos ražošanas temps galvaspilsētā palielinājās vēl par 64,5%, bet Maskava ierindojās otrajā vietā pēc ražošanas apjoma. Kopumā pēc 2014.gada rezultātiem šie četri reģioni veidoja 30% no valstī saražotās produkcijas.
Starp vafeļu, piparkūku un cepumu ražošanas reģioniem līdere ir Sanktpēterburga, kur 2014.gadā šo produktu izlaide pieauga par 16% (rīsi. 4
)
.
2015. gada janvārī-jūnijā pieaugums bija vēl par 32,2%. Otrajā vietā ir Kemerovas reģions, kurā arī 2015. gada pirmajam pusgadam fiksēts rādītāju pieaugums - par 6,6%. Maskavas reģionā, kas vafeļu, piparkūku un cepumu ražošanas ziņā ieņem trešo vietu starp Krievijas reģioniem, vērojams ražošanas līmeņa kāpums par 24,7%.
Vairāk nekā trešdaļu no kakao, šokolādes un konditorejas cukura izstrādājumu ražošanas 2014. gadā nodrošināja trīs reģionu - Maskavas, Maskavas un Belgorodas apgabalu - apjomi. (rīsi. 5
)
.
2015.gada janvārī-jūnijā Maskavas apgabalā bija vērojams rādītāja pieaugums par 4,7%, savukārt Maskavā un Belgorodas apgabalā, gluži pretēji, fiksēts kritums attiecīgi par 1 un 8,2%.
Jāatzīmē arī manāms 2014. gada rādītāja pieaugums Rostovas apgabalā - par 45% salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni. 2015. gada janvārī-jūnijā tendence turpinājās – izlaides apjomi reģionā pieauga vēl par 7,5%.
Saldumu** imports*** 2014.gadā veidoja 218,7 tūkstošus tonnu, kas ir par 30% mazāk nekā 2013.gadā. Kopējā tirgus struktūrā importa īpatsvars samazinājās no 9,3% līdz 6,3%. Saskaņā ar 2015. gada 5 mēnešu rezultātiem konditorejas izstrādājumu imports Krievijas Federācijā samazinājies vēl par 54%, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo periodu. Tajā pašā laikā kritums visvairāk skāra miltu konditorejas izstrādājumus ****, kuru imports (sakarā ar Ukrainas produkcijas piegādes aizliegumu) 2015. gada janvārī-maijā sarucis gandrīz par 70%. (rīsi. 6
)
.
Vairāk nekā pusi no importa fiziskā izteiksmē (51%) veido šokolāde un citi kakao produkti. Tas skaidrojams ar to, ka izejvielas šī segmenta produkcijai netiek ražotas iekšzemē. 2015.gada janvārī-maijā šokolādes izstrādājumu īpatsvars mainījies nebūtiski, samazinoties līdz 48%. Vienlaikus būtiski samazinājies miltu konditorejas izstrādājumu īpatsvars - no 21% 2014.gadā līdz 15% 2015.gadā. Cukura konditorejas izstrādājumi (arī baltā šokolāde), kas nesatur kakao, 2014. gadā veidoja 28% no importa, un šā gada janvārī-maijā to īpatsvars pieauga līdz 37%.
Neskatoties uz Ukrainā ražotu konditorejas izstrādājumu importa aizliegumu Krievijā 2014.gada 5.septembrī, gada beigās piegādes struktūras līdere saglabājās Ukraina. (rīsi. 7 ) .
Saskaņā ar 2015. gada 5 mēnešu rezultātiem Vācija ieņēma pirmo vietu importētājvalstu reitingā. Tajā pašā laikā 70% no Vācijas piegādēm attiecas uz šokolādi un citiem kakao produktiem.
Konditorejas izstrādājumu eksports 2014.gadā veidoja 175,1 tūkstoti tonnu, kas ir par 5% mazāk nekā gadu iepriekš. 2015. gadā pirmajos piecos mēnešos Krievijas konditorejas izstrādājumu realizācijas kritums uz ārvalstīm veidoja 10,5%. Krasais cukura konditorejas izstrādājumu (t.sk. šokolādes) eksporta pieaugums 2014. gada oktobrī skaidrojams ar sezonālu faktoru, kā arī pārdošanas apjoma samazināšanos Ukrainā.
Lielākais kritums bija cukuroto konditorejas izstrādājumu segmentā (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao (rīsi. 8
)
.
Galvenā eksporta daļa šajā segmentā ir Ukrainai. Attiecību ar tuvāko kaimiņu pasliktināšanās rezultātā konditorejas izstrādājumu realizācija uz šo valsti, sekojot 2014.gada rezultātiem, samazinājās uz pusi, bet 2015.gada 5 mēnešos - vēl par 71%. (rīsi. 9 ) .
Vairāk nekā puse no Krievijas konditorejas izstrādājumu eksporta 2014. gadā bija šokolāde un citi kakao izstrādājumi. 2015.gada janvārī-maijā piegāžu struktūra pa veidiem būtiski nemainījās: var atzīmēt šokolādes īpatsvara samazināšanos (līdz 48%) miltu konditorejas izstrādājumu eksporta piegāžu pieauguma dēļ - no 23% 2014.gadā. līdz 27% 2015. gada janvārī-maijā. Kakao bezcukura konditorejas izstrādājumu (ieskaitot šokolādi) eksporta īpatsvars nemainījās 25% apmērā.
Pēc Rosstat datiem, 2014.gadā šokolādes un šokolādes patēriņš Krievijā sasniedza 5,5 kilogramus uz vienu cilvēku, kas ir par 1,8% vairāk nekā 2013.gadā. Augstā līmenī ir arī miltu konditorejas izstrādājumu patēriņš - 2014.gadā tas bija 15,6 kilogrami gadā uz vienu iedzīvotāju, kas ir par 1,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr, ņemot vērā patērētāju ienākumu samazināšanos, nevajadzētu gaidīt šokolādes izstrādājumu patēriņa pieaugumu, jo iedzīvotāji krīzes laikā dod priekšroku šādiem pārtikas produktiem ietaupīt naudu.
Šokolādes un citu kakao produktu kategorija bija visvairāk pakļauta pārdošanas apjoma samazinājumam, jo tā ir vairāk atkarīga no importa.
Kakao sviesta importa ziņā Krievija ieņem septīto vietu pasaulē. Kopš 2010. gada kakao sviesta importa apjoms valstī pieaug ar katru gadu. 2012.gadā pieaugums bija 15,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Saskaņā ar 2013. gada rezultātiem kakao sviesta imports palielinājās vēl par 16,1%. Savukārt, pēc 2014.gada rezultātiem, piegādes samazinājušās par 8,2%.
Rīvēta kakao importa maksimums pēdējo 4 gadu laikā ir 2013. gadā. Pērn šo produktu imports samazinājās attiecībā pret 2013.gada augsto bāzi - par 18,3%. Neskatoties uz to, ka ražotāji cenšas samazināt ražošanas izmaksas, izmantojot kakao sviesta ekvivalentus un aizstājējus, viņu vietējā ražošana joprojām ir nepietiekami attīstīta, un pastāv atkarība no importa.
Pašreizējo situāciju konditorejas izstrādājumu tirgū raksturo vairāki faktori:
* izejvielu, tostarp kakao produktu, cukura, īpašo tauku un miltu cenu kāpums;
* pieprasījuma nobīde uz lētāku produktu, ekonomiska iepakojuma segmentu;
* tirgus konsolidācija - pieaugot ražošanas izmaksām un pieprasījuma kritumam, tirgū paliek lielākie spēlētāji;
* nozares produkcijas cenu kāpums;
* Krievijas izejvielu īpatsvara pieaugums konditorejas izstrādājumu ražošanā (sakarā ar noteiktajām sankcijām un rubļa devalvāciju).
Neskatoties uz lejupslīdi Krievijas ekonomikā, iekšzemes konditorejas izstrādājumu tirgus ir 5 lielāko pasaules tirgu topā. Vienlaikus turpinās virkne investīciju projektu. Tādējādi Primorskas apgabalā uzņēmums Primorsky Confectioner šogad realizē maiznīcas un konditorejas izstrādājumu ražošanas projektu 3 miljardu rubļu vērtībā.
Jaudas palielināšana un esošie uzņēmumi. Piemēram, 2015. gada jūlijā Mars uzsāka jaunu dražeju ražošanas līniju, kas palielināja konfekšu fabrikas jaudu par 18%. Investīcijas sasniedza 3 miljardus rubļu.
Kurskas konditorejas fabrika "Konti-Rus" gatavojas nodošanai ekspluatācijā līnijas cepumu rullīšu ražošanai. Tās izmaksas ir 180 miljoni rubļu, un ražošanas jauda ir 8,7 tūkstoši tonnu produktu gadā. Līnijai jāsāk darboties 2015. gada trešajā ceturksnī. 2014. gadā Conti paziņoja par plāniem Kurskas ražošanā ieguldīt aptuveni 1 miljardu rubļu.
* Saskaņā ar OKPD grupā "miltu konditorejas izstrādājumi, kūkas un konditorejas izstrādājumi, kas netiek uzglabāti ilgstoši" ietilpst kūkas, konditorejas izstrādājumi, austrumu saldumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, kas nav iekļauti citās grupās.
** Analīze, neņemot vērā piegādes ar Muitas savienības valstīm - Kazahstānu un Baltkrieviju.
*** Saskaņā ar TNVED kodiem 1704 - cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao, 1806 - šokolāde un citi gatavi pārtikas produkti, kas satur kakao, 190520 - piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, 190531 - saldie sausie cepumi, 190532 - vafeles un vafeles .
**** Pēc TNVED kodiem 190520 - ingvera cepumi un līdzīgi izstrādājumi, 190531 - saldie sausie cepumi, 190532 - vafeles un vafeles.
Jekaterina Novikova
pētījumu kompānija
ID mārketings
Lai noteiktu patērētāju vēlmes, tika veikta aptauja starp Almati pilsētas iedzīvotājiem. Aptauja veikta pārpildītās vietās, dažādās vecuma grupās: 15-20 gadi (12% respondentu), 21-25 gadi (22%), 26-30 gadi (11%), 31-40 gadi (16%), vecāki par 40 gadiem (39% aptaujāto). Pērkot konditorejas izstrādājumus, lielākā daļa aptaujāto kā izšķirošo faktoru nosauca kvalitāti līdz ar pieejamību. Lielākā daļa patērētāju (30%) konditorejas izstrādājumus iegādājas divas vai trīs reizes mēnesī. Jaunieši iepērkas vairākas reizes nedēļā, viņus galvenokārt interesē šokolādes tāfelītes. Apmēram 20% aptaujāto konditorejas izstrādājumus iegādājas retāk nekā reizi mēnesī (tie pārsvarā ir maznodrošinātie pircēji, pensionāri).
Aptaujas rezultātā tika noteiktas patērētāju vēlmes attiecībā uz dažādu ražotāju konditorejas izstrādājumiem, kuru produkti tiek prezentēti Almati tirgū (5. tabula).
|
Patērētāju vecuma grupa |
||||||
|
vairāk nekā 40 gadus |
||||||
|
Karaganda |
||||||
|
Karaganda |
||||||
|
Karaganda |
Karaganda |
Karaganda |
||||
|
Baltija |
Baltija |
Baltija |
Baltija |
|||
|
Baltija |
Kostanajs |
Kā liecina iepriekšējās tabulas dati, Almati iedzīvotāju vidū visvairāk tiek doti vietējās Rakhat AS, Karagandas un Krievijas rūpnīcu konditorejas izstrādājumi (60% aptaujāto savās atbildēs norādīja AS Rakhat, 45% - Krieviju, 41% - Karaganda). Šie ražotāji ir tradicionāli līderi. Baltijas ražošanas konditorejas izstrādājumi ir vidējā preferenču līmenī - tieši tos norādījuši 21% aptaujāto.
Patērētāju atbilžu analīze pa vecuma grupām parādīja, ka jauniešu vidū vecumā no 15 līdz 25 gadiem vispiemērotākie ir Karagandā un Krievijā ražotie konditorejas izstrādājumi. Tas ir saistīts ar šīs vecuma grupas lielāku uzņēmību pret reklāmas aktivitātēm, ko aktīvi veic iepriekš minētie ražotāji. Iedzīvotāji vecumā no 26 gadiem dod priekšroku Rakhat AS produktiem un ir galvenais šī uzņēmuma produktu tirgus. Pozitīvu attieksmi pret vietējās rūpnīcas produkciju vecākā paaudze audzinājusi jau gadiem. Tas ir saistīts ar plānveida ekonomikas laikos pastāvošo tā saukto produktu “finansēšanas” vai “izlaišanas” praksi, saskaņā ar kuru PSRS Tirdzniecības ministrija atsevišķiem konditorejas izstrādājumu nozares uzņēmumiem noteica obligātus piegādes uzdevumus. savus produktus reģionālajiem valsts vairumtirdzniecības pircējiem. Rezultātā konkrētam zīmolam - augsta un vidēja popularitāte dažos Kazahstānas reģionos un gandrīz pilnīga neskaidrība citos. Tādējādi Karagandas patērētāji, kas vecāki par 19 gadiem, pirmo vietu atvēl Zhanar AS Karagandas konditorejas fabrikas produkcijai. Jaunieši, tāpat kā viņu vienaudži no Almati, dod priekšroku importētiem produktiem no Krievijas un ārvalstīm.
OA “Rakhat” galvenais uzdevums, kas izriet no aptaujas rezultātiem, ir piesaistīt saviem produktiem jauniešus (15-25 gadus vecus). Šī vecuma grupa ir potenciāls tirgus, un ir nepieciešams iekarot šo patērētāju apņemšanos pret saviem produktiem, tāpēc ir jāstiprina reklāmas aktivitātes, kas paredzētas šī vecuma cilvēkiem, izmantojot uz jauniešiem orientētus medijus. Turklāt ir iespēja izplatīt produkciju pa jauniem izplatīšanas kanāliem, kurus vairāk izmanto jaunieši – tirdzniecības kioskos, bāros, naktsklubiēs, diskotēkās u.c.. Tas attiecas uz iepakotajiem produktiem, šokolādi.
Papildus iespējams veikt arī jauniešiem domātas a/s Rakhat produkcijas patēriņa veicināšanas aktivitātes.Patērētāju aptaujas gaitā tika atklāts pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem, kas nav AS Rakhat sortimentā un gumijas izstrādājumi (marmelāde uz želatīna). Šīs aptaujas jomas rezultāti ir parādīti 6. tabulā.
6. tabula — Patērētāju vēlmes precēm, kas nav Rakhat AS sortimentā (% no tiem, kas norādīja šo preci)
Kā redzams 6. tabulā, vispieprasītākie produkti ir šokolādes tāfelītes, šokolādes pasta, šokolāde ar pildījumu. Šie produkti konditorejas izstrādājumu tirgū ir bijuši ilgu laiku un ir pierādījuši sevi kā pastāvīgu un stabilu pieprasījumu. Par pārējām precēm varam teikt, ka tās ir objektīvi jaunas preces tirgū un pieprasījums pēc tām vēl nav izveidojies.
Patērētāju aptaujas gaitā tika atklātas patērētāju vēlmes atsevišķām preču grupām. Jo īpaši tāfeles šokolādes pieprasījuma izpētes rezultāti liecināja par Vācijā un Krievijā ražoto produktu popularitāti (69% aptaujāto savās atbildēs norādīja Vāciju, 53% nosauca Krieviju). No importētajiem zīmoliem slavenākais izrādījās Fazer (Polija).
Tāpat aptaujas laikā atklājās pieprasījums pēc dažāda veida šokolādes:
- -pienu ar piedevām nosaukuši 50% aptaujāto;
- -pienu bez piedevām nosaukuši 42% aptaujāto;
- - tumšs ar piedevām - 53%;
- - tumšs bez piedevām - 57%;
- - balts ar piedevām - 15%;
- - balts bez piedevām - 36%;
- - ar pildvielu - 45%.
Kā redzat, iecienītākie šokolādes veidi ir tumšā ar un bez piedevām, piens ar piedevām un šokolāde ar pildījumu.
Kā šokolādes piedevas patērētāju vidū populārākie ir lielie rieksti, rozīnes, augļu un ogu pildījums. Neitrāla attieksme pret tādām piedevām kā karameļu masa un kokosriekstu skaidiņas. Tie nav populāri kā piedevas šokolādei, rīvētiem riekstiem un vafeļu skaidiņām.
Viens no pētījuma mērķiem bija izpētīt īrisu tirgu un noteikt patērētāju vēlmes šī produkta formai.
Tirgus pētījumi Almati parādīja, ka konditorejas izstrādājumu tirdzniecības vietās īrisu galvenokārt pārstāv AS Rakhat un Krievijas ražotāji (Maskava, Sanktpēterburga), nelielu daļu aizņem Baltijas valstu produkti. Krievijā ražots īriss ir plaši pārstāvēts galvenokārt tikai mazumtirdzniecības vietās, kas specializējas konditorejas izstrādājumu pārdošanā no Krievijas, kā arī lielos mazumtirdzniecības uzņēmumos. Veikalos, kuros pārdod Krievijas un Almati ražotās īrisus, vispieprasītākās ir AS Rakhat ražotās īrisas (74% aptaujāto). Pircēji savu izvēli skaidro ar to, ka ar tādu pašu kvalitāti Almati īrisi ir pieejamāki (Krievijas ražoto īrisu mazumtirdzniecības cenas pārsniedz Kazahstānas produktu cenas vidēji par 30%).
70% no Krievijā ražoto īrisu klāsta ir kvadrātveida, aptaujas rezultāti liecināja, ka patērētāju izvēle kopumā nav atkarīga no varavīksnenes formas, bet nedaudz priekšroka ir kvadrātveida formai. Pircēji to skaidro ar neparasto izskatu, pievilcību bērniem. Lielākajai daļai respondentu varavīksnenes formai nav nozīmes.
Viens no daudzsološajiem konditorejas izstrādājumu veidiem ir halva. Tirgus apskats parādīja, ka halva Almati pārstāv Krievijas rūpnīcas (Kabardino-Balkārijas, Maskavas "Rot Front" un Rostova). Halva ir pieejama svara un fasētā veidā, kā arī glazēta ar šokolādi. Lielapjoma halva tiek pārdota lielākā mērā caur ielu tīklu pilsētas tirgos, kas tiek iepakota arī caur pārtikas preču veikaliem. Halva pēc svara ir katras konditorejas izstrādājumu tirdzniecības vietas sortimentā, kā arī nespecializēto pārdevēju sortimentā citu produktu vidū. Iepakotā halva ir 90% mazumtirdzniecības vietu sortimentā, kas liecina par nozīmīgu šī produkta piedāvājumu tirgū. Pieprasījumam ir atšķirīgs raksturs atkarībā no halvas veida. Tātad halva pēc svara ir vispieprasītākā. Tomēr ir dažas pieprasījuma svārstības. Iepakotajiem produktiem (galvenokārt 300g) pieprasījums ir vidējā līmenī. Halva, glazēta ar šokolādi, praktiski nav pieprasīta. Iemesls tam ir šī produkta jaunums un augstā cena.
Almati halvu pašlaik ražo vairākas privātas darbnīcas. Viņu produkcija nav kvalitatīva, kas pircēju negatīvi noskaņojies pret Almati ražoto halvu.
Viens no saldumu ražošanas uzņēmumu preču politikas prioritārajiem virzieniem ir iepakojuma un produktu iepakojuma attīstība. Šajā virzienā tika veikta patērētāju aptauja ar paraugu demonstrāciju, ar mērķi atklāt pircēju vēlmes attiecībā uz iepakojumu un iepakojuma svaru.
Kā piemērs, lai noteiktu iepakojumu, tika ņemta dražeja, kas šobrīd tiek pārdota pēc svara. Respondentam tika lūgts izvēlēties viņam vispiemērotāko iepakojuma veidu no trim piedāvātajiem variantiem: kartona mākslas kastīte, 200 g plastmasas maisiņš un 80 g plastmasas maisiņš.Atbildes tika sadalītas šādi:
Variants % respondentu
Kartona mākslas kastīte 70%
Celofāna maisiņš (200 g) 18%
Celofāna maisiņš (80 g) 8%
Pēc svara 4%
Kā redzat, kartona mākslas kastei ir vislielākā patērētāju izvēle. Respondenti savu izvēli motivē ar ērtumu, praktiskumu un estētiku.
Atbilstoši iepakojumu svaram tika piedāvāts no piedāvātajiem izvēlēties vispiemērotāko variantu īrisam, karamelei un saldumiem: 150 g, 200 g, 300 g, 500 g, pēc svara, citi. 7. tabulā parādītas respondentu atbildes pēc paku svara.
7. tabula - Patērētāju vēlmes pēc iepakojuma svara, % respondentu
Patērētāju aptaujas rezultāti par iepakojumu svaru liecina, ka īrisam un karamelei vairākums sliecas uz 200 gramu variantu. Konfektēm (“Forget-Me-Not”, “Premiere”, “Skola”, “Lastochka”, “Petrel”) patērētāju vidū vislielākā izvēle bija celofāna iepakojumam ar konfektēm, kuru svars bija 250 g.
Šādi pētījumi ļauj izstrādāt tālākus uzņēmuma attīstības plānus.
Miltu konditorejas izstrādājumu segments Krievijā ir piesātinājuma stadijā. Lai palielinātu pieprasījumu, uzņēmumi atjaunina ražošanu, piešķir produktam korporatīvo identitāti un rada jaunus produktu veidus. Līdz šim vērojama tendence produkciju sarežģīt, jo miltu konditorejas izstrādājumi, no vienas puses, ir teju vai ikdienā pieprasīta prece, bet, no otras puses, produkts priekam. Arvien biežāk parādās “specializētie” produkti, piemēram, bezgaļas produkti un saldumi no dažādām pasaules virtuvēm, kas stabili ieņēmuši savu nišu Krievijas tirgū.
Populārākais miltu izstrādājumu veids ir cepumi. Vidēji Krievijā uz vienu cilvēku tiek patērēti aptuveni 4,5 kilogrami šī produkta, tas ir, mūsu valstī gadā tiek apēstas tikai 645 750 tonnas cepumu, un gandrīz puse no šī apjoma attiecas uz lielāko pilsētu iedzīvotājiem.
Sīkdatņu īpatsvaru šajā segmentā dažādi eksperti un pētnieki ir novērtējuši un svārstās no 30 līdz 60%. Jautājums ir par to, kuras kategorijas būtu jāiekļauj miltu konditorejas izstrādājumu kategorijā, vērtējot tirgu, un par kādiem reģioniem ir runa. Ja runājam par lielākajām Krievijas pilsētām un tajās populārākajiem miltu konditorejas izstrādājumu veidiem, tad cepumi izskatās kā pievilcīgākais segments - tas aizņem 60% no tirgus apjoma starp tādām konkurētspējīgām grupām kā piparkūkas, kas aizņem 16% no. tirgus apjoms, kūkas un konditorejas izstrādājumi 8%, smalkmaizītes un cepumi 7%, bet vafeļu kūkas tikai 4% no tirgus apjoma. 1. attēlā parādīta miltu konditorejas izstrādājumu tirgus struktūra 2013. gadā reālā izteiksmē.
1. att
Kā redzams 6.tabulā, miltu konditorejas izstrādājumu tirgū vispieprasītākais ir auzu pārslu un cukura cepumi - tie veido attiecīgi 18,6 un 18,3% no kopējā patēriņa.
Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgū dominē vietējie ražotāji. Tomēr ārzemju produkcijas īpatsvars pakāpeniski pieaug: 2012. gadā tas bija 12,3%.
6. tabula
Tirgus daļu sadalījums pa cepumu veidiem, % no vidējā patēriņa
|
Sīkdatņu veidi |
Tirgus daļas pēc patēriņa, % |
Iepakoto produktu tirgus daļas pēc patēriņa, % |
Nefasētu produktu tirgus daļas pēc patēriņa, % |
|
Cukurs |
|||
|
Biezpiens |
|||
|
Salds pildījums |
|||
|
Cits sviests |
|||
|
Sausais tips "Maria" |
|||
|
daudzslāņu |
|||
Importēto miltu konditorejas izstrādājumu struktūrā tradicionāli lielāko daļu ieņem sviesta cepumi. Šajā kategorijā ietilpst piparkūku cepumi, biskvīta cepumi, sviestmaižu cepumi un šokolādes cepumi. 2013. gada pirmajā pusgadā saldo sviesta cepumu importa īpatsvars fiziskajā izteiksmē veidoja 37,3% no kopējā miltu konditorejas izstrādājumu piedāvājuma (2. att.).
Rīsi. 2
Salīdzinājumam – garo cepumu (krekeri, cepumi) importa iepirkumu apjoms sastādīja tikai 4,5%. Otro vietu piedāvājuma ziņā ieņem kūkas un deserti - šie saldumi veido 22,8% no kopējā importa. Jāpiebilst, ka aptuveni 8% no importa kūkām un desertiem ir saldēti produkti. Pirmo trijnieku noslēdz vafeles (ieskaitot vafeļu vafeles un vafeļu kūkas), kuru importa īpatsvars ir 12,9%. Kategorijā “citi” ietilpst kūkas, kūkas, maizītes, smalkmaizītes, bulciņas, virtuļi, piparkūkas, pusfabrikāti, gatavas brokastis, krekeri, kaltes, tartletes un daži citi miltu konditorejas izstrādājumi.
Vairāk nekā 38% no miltu konditorejas izstrādājumiem, kas mūsu valsts teritorijā ienāca 2013. gada pirmajā pusē, tika ražoti uzņēmumos Ukrainā, kas tradicionāli ir lielākais šo produktu piegādātājs Krievijai (3. att.).
Rīsi. 3
Vācija veido 16% no importa naudas izteiksmē, tai seko Itālija ar 15% importa daļu, kam seko Polija, Nīderlande, Korejas Republika un Francija ar daļu no 7 līdz 2% no kopējā importa. Atlikušie 18% tiek sadalīti starp 43 valstīm.
Krievijas pusē miltu konditorejas izstrādājumu importa reģionālo struktūru pārstāv 46 reģioni. Iepirkumu līderis ir Vladimira apgabals, kura tirgus daļa vērtības izteiksmē ir 28% jeb 10,9 tūkstoši tonnu 44,2 miljonu dolāru vērtībā (4. att.).
Rīsi. četri
Reģiona vadība ir saistīta ar to, ka tā teritorijā atrodas divi lieli importētāji: CJSC Ferrero Russia, kas ieņem pirmo vietu starp Krievijas importētājiem un LLC Mondelis Rus, kam pieder trešā vieta. Ceturto tirgus daļu (9,6 tūkstoši tonnu 38,4 miljonu dolāru vērtībā) aizņem Maskava - metropoles reģions ieņem otro vietu tiešo importa piegāžu ziņā. Kurskas reģions iekļuva arī miltu konditorejas izstrādājumu importētāju trijniekā ar 12% daļu (9,2 tūkstoši tonnu 18 miljonu USD vērtībā), pateicoties CJSC Konti-Rus atrašanās vietai reģionā - uzņēmums ieņem otro vietu starp importētājiem. .
Jāpiebilst, ka 2013.gada pirmajā pusgadā iepirkumus veikušas 529 organizācijas. Tomēr 51% no tirgus aizņēma seši uzņēmumi (5. att.).
Rīsi. 5
Ārvalstu uzņēmumu vidū vispieprasītākās bija Krievijas vafeles un vafeļu kūkas, kuru īpatsvars pārdošanas struktūrā sastādīja 40,3% (6. att.).
Rīsi. 6
Otrajā vietā pārdošanas apjomā bija saldie sviesta cepumi - šāda veida konditorejas izstrādājumi veidoja 32,8%. Rullītes un citi konditorejas izstrādājumi veido 22,9%.
Miltu konditorejas izstrādājumu piegādes līdere Krievijai Ukraina ieņem līderpozīcijas šo produktu iegādē - tai pieder 20% no eksporta (7. att.).
Rīsi. 7
Otrajā un trešajā vietā ierindojas Azerbaidžāna un Brazīlija ar attiecīgi 17% un 16% akciju. Vienādas daļas ieņem Mongolija un Kirgizstāna – šīm valstīm katrai pieder 8%. Tadžikistāna un Gruzija veido attiecīgi 6% un 4% no eksporta.
Detalizēti aplūkojot saldo cepumu eksporta struktūru, var atzīmēt, ka puse no piegādēm ir cepumi, kas pārklāti ar šokolādes glazūru vai satur kakao. Otro vietu saldo cepumu eksporta struktūrā ieņem cukurcepumi, kuru īpatsvars ir 42,4%. Galvenās šo cepumu piegādes tiek novirzītas uz kaimiņvalstīm – Kirgizstānu, Azerbaidžānu, Tadžikistānu un Gruziju. Trešo vietu eksporta struktūrā dala sviestmaižu cepumi un sviesta cepumi - tie veido attiecīgi 3,5 un 3,2%. Galvenais sviestmaižu cepumu ražotājs ir Konti-Rus, savukārt vairāk nekā 40% sviesta cepumu ražo OAO Orkla Brands Russia.
Kopumā 2013. gada pirmajā pusgadā ar miltu konditorejas izstrādājumu eksportu nodarbojās 276 Krievijas uzņēmumi. Līdera - Nestle Russia LLC (Samāras reģions) daļa veido 25% no eksportētās produkcijas.
Pārskata periodā šis uzņēmums pārdeva 3,7 tūkstošus tonnu KitKat vafeļu 16,3 miljonu ASV dolāru vērtībā.Otro vietu eksportējošo uzņēmumu vidū ieņēma Mars LLC (Maskavas apgabals) ar 9% daļu. Tas notika tāpēc, ka Twix cepumu pārdošanas apjoms sasniedza 5,8 miljonus USD. Noslēdz trīs labākos eksportētājus-līderus SIA Chipita St. Petersburg, kam pieder 6% no piegādēm 3,6 miljonu USD vērtībā.Šī uzņēmuma produkti ir atpazīstami ar TM 7 -Dienas. (8. att.).
Rīsi. astoņi
Apkopojot, var atzīmēt, ka pēdējos gados ir vērojama tendence palielināties miltu konditorejas izstrādājumu importa un eksporta apjomiem, mainās importa un eksporta struktūra, parādās jauni spēlētāji. Līdz 2015. gadam no iestāšanās PTO perspektīvu viedokļa no 15 līdz 10% tiks samazināta nodevas likme importētajiem miltu konditorejas izstrādājumiem. Paredzams, ka preču būs vairāk, un cenas samazināsies. Eksporta ziņā iespējamas arī pozitīvas pārmaiņas. Krievijas ražotāji palielinās piegādes, uzlabos kvalitāti un pārdos vairāk produktu ārzemēs.
Cepumu segmentu var iedalīt divās grupās, kas ļoti atšķiras gan pēc cenas, gan pēc savas struktūras - tie ir irdenie un iepakotie cepumi. Faktiski šie ir divi dažādi tirgi. Galvenā atšķirība starp šīm abām grupām ir cenu atšķirība (birstošie cepumi ir daudz lētāki) un viena Krievijas līdera trūkums, kas piedāvātu savus produktus visā Krievijā beramo cepumu segmentā. Katrā reģionā lielāko tirgus daļu aizņem vietējie ražotāji. Kopumā Krievijā beramo cepumu pārdošanas apjomi ir lielāki nekā iesaiņoto cepumu pārdošanas apjomi, un, pēc ekspertu domām, tie veido aptuveni 60% no kopējā apjoma. Galvenās beztaras cepumu priekšrocības: pieņemama mazumtirdzniecības cena, jebkura svara iespēja pērkot, iespēja vizuāli pārliecināties par produkta kvalitāti un svaigumu. Šādam produktam nav nepieciešama īpaša reklāma.
Ar iepakotajiem cepumiem situācija ir nedaudz atšķirīga. Mazo maizes ceptuvju panākumi vietējos tirgos ir saistīti ar lielāku ražošanas jaudu elastību un spēju apmierināt strauji mainīgās patērētāju vajadzības. Pēdējos gados ir pieaudzis iepakoto cepumu īpatsvars un samazinājies irdeno cepumu īpatsvars. Iemesls tam ir mūsdienu mazumtirdzniecības, proti, pašapkalpošanās lielveikalu, pieaugošā loma.
Iepakojums cepumiem var būt ļoti dažāds – tiek izmantots gan kartons, gan plēve, gan pat diezgan dārga skārda. Veidojot paši savu iepakojumu, kas ļautu atšķirt tirgū esošo preci un pievērst tam patērētāju uzmanību, ražotāji veic mārketinga pētījumus un testa - fokusgrupu aptaujas. No vienas puses, Krievijas patērētājus, pēc viņu pašu vārdiem, piesaista spilgts, stilīgs, oriģināls iepakojums. Toties visi ļoti labi atceras padomju laikus, kad irdenajiem cepumiem bija augstas garšas īpašības un uzreiz varēja precīzi novērtēt to svaigumu un drošumu.
Tāpēc daudzi ražotāji iesaiņotus cepumus ražo caurspīdīgā plēvē – vienīgais akcents uz šāda iepakojuma ir spilgtais uzņēmuma logotips. Bet šādam cepumam patiešām vajadzētu piesaistīt uzmanību un būt oriģinālam pašam par sevi.
Iepakoto cepumu tirgus ir koncentrētāks nekā beramo cepumu tirgus - desmit ražotāji veido līdz 70% no kopējā pārdošanas apjoma, un tieši šajā cepumu kategorijā ir vērojama pastiprināta konkurence starp ražotājiem. Fasēto cepumu segmentā priekšplānā izvirzās zīmola nozīme un cenu piedāvājuma strukturēšana. Tradicionāli cepumu tirgū dominē zemākas cenas segmenta produkti - galvenokārt pateicoties pārdošanas apjomam ietilpīgajos reģionālajos tirgos. Tomēr analītiķi norāda, ka vidējā un zemākā cenu segmenta nišas cepumu tirgū tuvojas piesātinājumam.
Pieaug dārgo cepumu segments, ar vitamīniem bagātināto “veselīgo ēdienu”, mazkaloriju pārtikas segments u.c. Pieaug sarežģīto cepumu veidu ražošana. To visu pavada neaizmirstamu zīmolu ieviešana tirgū un produktu koncepciju piedāvāšana. Šādas ražotāju reakcijas izraisa izmaiņas konditorejas izstrādājumu patēriņa kultūrā kopumā - patērētāju pieprasījums pamazām tiek pārbūvēts uz kvalitatīvāku, estētiski noformētu un funkcionālu produktu.
Cenu faktors iepakotajiem cepumiem ir mazāk nozīmīgs, jo iepakotie cepumi ir paredzēti turīgākiem iedzīvotāju segmentiem, salīdzinot ar neiesaiņotiem cepumiem, patērētājs ir gatavs maksāt papildu naudu par zīmolu.
Pārdošanas sadalījums starp cepumu šķirnēm ir atkarīgs no reģiona, no pilsētas lieluma un attāluma no federālā centra. Parasti lielajās pilsētās patērētājiem ir lielāka izvēle un viņi dod priekšroku kaut kam “oriģinālam”. Bet pārsvarā krievi dod priekšroku saldajiem cepumiem, kuru īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā ir aptuveni 50%.
Joprojām mazāks ir komplekso cepumu īpatsvars iepakoto produktu realizācijā, kas lielā mērā ir saistīts ar šī produkta augsto cenu. Kopumā cepumu cenām ir plašs diapazons, kas ir saistīts ar lielu skaitu dažādu cepumu šķirņu. Veikalos piedāvātais sortimenta klāsts ir ļoti plašs.
Mūsdienās tirgū parādās arvien vairāk iesaiņotu un zīmolu produktu no maziem vietējiem ražotājiem. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgi, tas ir saistīts ar ķēžu veikalu izvirzītajām prasībām precēm un to, ka pie mūsdienu dažādu saldumu pārpilnības vairs nav izdevīgi ražot "tikai" cepumus. Turklāt veiksmīgai jauna produkta laišanai tirgū produktiem jābūt ražotiem ar labi zināmiem un/vai plaši reklamētiem zīmoliem.
Piemēram, Bezhitsky pārtikas pārstrādes rūpnīca (Brjanska) ir izlaidusi oriģinālu krekeru līniju ar preču zīmi Pikantel, kas ietver tādas preces kā Pikantel ar baziliku, smaržīgs krekers ar pikantu bazilika garšu un maigu siera garšu un Pikantel ar picas garša”, ar klasiskās picas garšu.
Mūsdienās daudzi ražotāji atrod kaut kādu "smagu", uz kuru viņi var veiksmīgi koncentrēt patērētāju uzmanību un virzīt viņus uz nepieciešamajām asociācijām.
Tā 2008. gadā uzņēmums Sladkaya Sloboda (Kirovas pilsēta) ražoja cepumus "Derevenskoje Glazed" krāsainā plūsmas iepakojumā, kas sver 285 gramus. Ražotājs vērsa pircēju uzmanību uz to, ka cepumi tiek gatavoti ar ciema pienu, kas asociējas ar dabiskumu, draudzīgumu videi un ieguvumiem veselībai.
Nesen populārs Krievijas uzņēmumu mārketinga solis ir savu produktu pozicionēšana kā preces cilvēkiem, kas gavē. Piemēram, konditorejas izstrādājumu asociācija "Lubimiy Krai" (Ļeņingradas apgabals, Otradnoje pilsēta) 2008. gadā izstrādāja liesus produktus gavēņa sākumam. Uzņēmums ražoja auzu pārslu un sviesta cepumus ar zīmoliem Stuchki un Posidelkino.
Vēl viena tendence ir pārdošanas apjoma pieaugums sarežģītiem konditorejas izstrādājumiem - cepumi, kas pārklāti ar šokolādi, vai produkti ar pildījumu, piemēram, cepumi ar zefīriem, cepumi ar marmelādi. Pircējam patīk interesantas preces, tāpēc jebkuri neparasti ražotāju risinājumi ir ļoti pieprasīti patērētāju vidū. Lielākajai daļai lielāko ražotāju ir šādi produkti savā produktu portfelī.
Uzņēmums Harris ražo sviestmaižu tipa BisQuick cepumus ar dažādiem pildījumiem: vaniļas, zemeņu, kakao, “vārītu kondensēto pienu”. Saldumu fabrika "Boļševik" ražo gan cepumus ar pildījumu, gan glazētos cepumus.
Rūpnīcas sortimentā ir Yubileinoye cepumi, kas pārklāti ar piena vai šokolādes glazūru, Prichuda cepumi ar dažādiem pildījumiem (aprikožu, apelsīnu, ķiršu, bumbieru, zemeņu ievārījums, karameļu suflē) un pārklāti ar tumšās šokolādes glazūru, kā arī Prince cepumi formā. sviestmaizi ar riekstu, šokolādes un piena pildījumu.
Uzņēmums Orion specializējas sarežģītu cepumu ražošanā. Vispazīstamākie ir ar šokolādes pārklājumu pārklāti cepumi, kas pildīti ar mashmallow krēmu, un Choco Boy sēnītes formas smilšu cepumi ar šokolādes vāciņu.
Speciālisti saskata nepieciešamību pastāvīgi paplašināt ražotāju loku. Konditorejas izstrādājumi ir segments, kurā patērētājam ir mazāk izteiktas vēlmes un viņš ir vairāk gatavs eksperimentēt un izmēģināt visu jauno.
Iepakotu cepumu tirgū starp galvenajiem Krievijas ražotājiem var izdalīt šādus uzņēmumus:
AS "Bolševik" (Maskava) ir vadošais konditorejas izstrādājumu ražotājs un izplatītājs. Šīs firmas preču zīmes ietver "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolshevik ir viens no lielākajiem iepakoto cepumu ražotājiem Krievijā (tā tirgus daļa ir 30-40% no 40% no kopējā iepakoto cepumu pārdošanas apjoma). No galvenajiem cukura cepumu zīmoliem vislielākais tirgus daļas pieaugums fiksēts dārgākajam zīmolam - "Yubileynoye" ar glazūru.
Pētījumu rezultāti liecina, ka 97% Krievijas iedzīvotāju zina Yubileioje zīmolu, 50% patērētāju dod priekšroku Yubileioje, nevis citiem zīmoliem.
United Confectioners Holding ir lielākais konditorejas holdings Krievijā, kas apvieno vairāk nekā duci pārtikas rūpniecības uzņēmumu Maskavā un daudzos reģionos no Sanktpēterburgas līdz Blagoveščenskai. Starp holdinga aktīviem ir slavenākās un vecākās Maskavas konditorejas fabrikas - Krasnij Oktjabrj, Rot Front un Babajevskij konditorejas koncerns, kas dibināts 19. gadsimtā.
Saimniecības uzņēmumiem pieder Krievijā un NVS atpazīstamākie un populārākie konditorejas izstrādājumu zīmoli, ar kuriem tiek ražoti gandrīz visa veida konditorejas izstrādājumi: šokolāde un tāfelītes, plaša patēriņa un augstākās kvalitātes konfektes, dažāda veida cepumi un cepumi, marmelāde, zefīri un citi saldumi. Rot Front, Krasny Oktyabr un Babaevsky ir iekļauti Krievijas dārgāko zīmolu 40 labāko zīmolu sarakstā (saskaņā ar Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).
United Confectioners Holding veiksmīgi konkurē Krievijas tirgū ar transnacionālajām korporācijām Nestle, Mars un Kraft Foods. Produkti tiek pārdoti, izmantojot attīstītu izplatīšanas tīklu visā Krievijā, kā arī ASV, Eiropā, Izraēlā, NVS valstīs un vairākās Tuvo Austrumu valstīs. Starp holdinga produkcijas pastāvīgajiem patērētājiem ir Federālā valsts vienotā uzņēmuma "Kremļevskis" pārtikas rūpnīca, Krievijas valdība, Maskavas mēra birojs un Maskavas patriarhāts.
Krievijas holdinga kompānija United Bakers (Voroņeža) ir lielākais krekeru, cepumu un ekstrūzijas produktu ražotājs Krievijā, tam pieder 38% Krievijas krekeru tirgus, 7,5% cepumu, 23,5% ekstrudētās gatavās produkcijas, 90% pusfabrikātu. -gatavā produkcija konditorejas rūpniecībai.
Uzņēmumam pieder reģistrētas preču zīmes:
Lyubyatovo ir Krievijas vadošais zīmols lietošanai gatavu ekstrūzijas produktu segmentā.
"Yantar" - populāras cepumu šķirnes, kas apvienotas zem galvenā ražotāja jumta zīmola.
"Udivlyandiya" - ekstrūzijas brokastis bērniem.
"Fanteks" - ekstrūzijas pusfabrikāti izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Tos izmanto pazīstamu Krievijas un ārvalstu ražotāju (Cadbury, Nestle, Craft Foods, Korkunov un citu) augstākās kvalitātes saldumu, šokolādes un saldējuma ražošanā.
Konditorejas izstrādājumu asociācija "SladCo" ir viens no lielākajiem konditorejas izstrādājumu ražotājiem Krievijā. Asociācija ir viena no piecām līderēm konditorejas izstrādājumu nozarē un ražo visus galvenos konditorejas izstrādājumu veidus: šokolādi, saldumus, karameļu, cepumus, vafeles.
SladCo ir uzņēmums ar nacionālo izplatīšanu, kura produkti tiek prezentēti visā Krievijā no Habarovskas līdz Kaļiņingradai. SladCo produkti ir arī NVS valstīs. 2005. gadā uzņēmumu iegādājās Norvēģijas koncerns Orkla. Šobrīd SladCo ir uzņēmums ar ārvalstu kapitālu (100%).
Konditorejas izstrādājumu asociācija tiek prezentēta trīs galvenajās kategorijās:
1. Šokolāde (konfektes kastītēs, šokolādes tāfelītes, batoniņi, konfektes pēc svara, iepakotas konfektes pēc svara);
2. Miltu konditorejas izstrādājumi (cepumi, vafeles, vafeļu kūkas, krekeri);
3. Karamele (pēc svara, iepakota).
Šobrīd SladCo produkti tiek ražoti divās ražotnēs: Jekaterinburgā; Uļjanovskā.
Produktu kvalitāte un patērētāju intereses ir uzņēmuma absolūta prioritāte.
Lakom grupa ir liels Krievijas tirdzniecības un ražošanas uzņēmums konditorejas izstrādājumu nozarē. Galvenais birojs atrodas Sanktpēterburgā, ražošanas vietas atrodas Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā. Saimniecības ražošanas jaudas ļauj saražot līdz 60 000 tonnu konditorejas izstrādājumu gadā. Uzņēmumu grupa Lakom aizņem 10% no cukura cepumu tirgus Krievijā. Lakom grupai piederošo rūpnīcu produkcijas izplatīšana aptver visus federālos centrus un lielākās Krievijas pilsētas.
Holdingā ietilpst "First Biscuit Factory", "Golden Key (konditorejas fabrika)", "PK" Ladoga ", kā arī uzņēmums ar tādu pašu nosaukumu - "Lacom". Grupas sortiments sastāv no dažāda veida cepumiem, vafelēm, zefīriem, marmelādes un tajā ir vairāk nekā 500 vienību.
Pēc ražošanas veida mūsdienās visizplatītākie ir cukura cepumi. Cukura cepumu pārsvars tirgū tiek skaidrots ar to ražošanas īpatnībām, jo tā ražošanā tiek izmantotas augstas veiktspējas konveijera līnijas, savukārt tā saukto jigging cepumu ražošanā (tipiski pārstāvji ir kurabye, glagolītisks u.c.). ) tiek izmantota maza apjoma ražošana (līdz 1,5 tūkst. kg maiņā). Tāpēc pārsvarā ir tikai dažas cukura cepumu ražotāju preču zīmes, no kurām slavenākā ir boļševiku OJSC. Tajā pašā laikā jigging cepumu ražošana joprojām ir mazo un vidējo uzņēmumu liela daļa. Sauso cepumu daļa (tipiski pārstāvji ir krekeri) nav īpaši liela. Vairāki eksperti to skaidro ar šāda veida sīkdatņu vienmuļību.
Pildītie cepumi vēl nav ieguvuši cienīgu vietu starp citām šķirnēm. Tas ir saistīts ar nelielu šāda veida cepumu piedāvājumu un attiecīgi vājo pieprasījumu, kā arī to, ka tehnika, kas ļauj to pagatavot, ir parādījusies salīdzinoši nesen, tā ir diezgan dārga un vēl nav īpaši izplatīta. nozare.
Vizuālu informāciju par cepumu sastāvā esošajām piedevām ražotāji mēdz izvietot uz iepakojuma, pieliekot riekstu, šokolādes, citrona, vīnogu u.c. attēlus. Tas ļauj klientam precīzi noteikt pareizo aromatizēto cepumu uz letes, nelasot informāciju par sastāvdaļām. Optimālais cepumu iepakojuma svars individuālajam patēriņam ir 200 g, ģimenes (kolektīvam) patēriņam - 400-500 g Tieši uz šādu svara diapazonu tiecas mazumtirdzniecības vietas, paši fasējot svara cepumus.
Parasti pircējs dod priekšroku vidēja izmēra cepumiem, jo tie ir iepakojumā lielākos daudzumos, kas ir aktuāli kolektīvam patēriņam. Daži ražotāji, ja ir grūti vizuāli noteikt preces daudzumu, uz iepakojuma norāda ne tikai svaru, bet arī gabalu skaitu vienā iepakojumā, tādējādi pasargājot cepumus no bojājumiem, kas radušies pircēju mēģinājumu noteikt. daudzums, izmantojot "zondēšanas" metodi.
Apkopojot miltu konditorejas izstrādājumu vietējā tirgus analīzi, jāatzīmē, ka ar katru gadu pieaug cepumu ražošana, pieaug arī pašmāju cepumu ražotāju skaits. Ražotāji meklē jaunas nišas šim tirgum. Tā saukto biroja sīkdatņu niša tiek uzskatīta par atbilstošu. Tagad šī tirgus niša ir piepildīta tikai ar importa cepumiem – tikai tie atbilst kategorijai "premium class".
Iepakoto cepumu niša lielajos iepakojumos (250 - 300 grami) ir praktiski brīva - sava veida galda cepums visai ģimenei, kas paredzēts ikdienas masveida patēriņam.26
Šobrīd Krievijas cepumu tirgus turpina attīstīties, taču daudzējādā ziņā tā attīstība sāk bremzēt negatīvās tendences attiecībā uz iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Nākotnē cepumu tirgus izaugsme turpināsies, tomēr to raksturos konkurences palielināšanās, jaunu spēlētāju un jaunu, izsmalcinātāku cepumu veidu parādīšanās, kā arī saražotās produkcijas kvalitātes un izskata lomas palielināšanās. .
Saistītie raksti
