Pārskats par Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu: izmaiņas un tendences. Biznesa plāns slēgta kafijas kluba izveidei Kotdivuārā. Finanses un kredīts

sadaļa RAŽOŠANAS AUTOMĀCIJA PĀRTIKAS BRĪDINĀŠANA ĀTRĀ PĀRTIKA JŪSU BIZNESA PARTNERIS IZSTĀDES BĒRNU PĀRTIKA SALDĒTA PĀRTIKA VESELĪGA PĀRTIKA SASTĀVDAĻAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS KOnditorejas izstrādājumi Konservēti PRODUKTI MAC MARĶĒŠANA PRODUKTI JAUNUMI PRODUKTI UN APSAIMNIEKOŠANA S NOZARES ATSAUKSMES UN KOMENTĀRI IEKĀRTAS SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS REKLĀMAS TEHNOLOĢIJAS ZIVJU GARŠVIELU UN CONDIMENTS TABAKAS TIRDZNIECĪBAS IEPAKOJUMS FINANSĒJUMS UN KREDĪTS AUGĻI UN DĀRZEŅI MAIZES PRODUKTI TĒJA. KAFIJAS ČILI OLA UN OLU PRODUKTI

DZĒRIENI

NO ŠŪVJA LĪDZ ALUS UN ATPAKAĻ

Pārskats par Krievijas alkoholisko dzērienu tirgu

SALDĀ Datura Gāja, KAD DĀRZI PŪTA

Sidra tirgus apskats

CITRO IZMĪSTOJA AR TROKSNI NO SUDRABA KRĀNA

Pārskats par Krievijas bezalkoholisko dzērienu tirgu

Elitārais alkohols: kā piesaistīt pircēju uzmanību

TĒJA. KAFIJA

DVĒSES DEDZINĀŠANA, PRĀTA APGAISMOŠANA

Pārskats par Krievijas tējas tirgu

KOnditorejas izstrādājumi

Jauna līnija - jaunas iespējas
KAS MUMS VAJAG? - ŠOKOLĀDE!

GAĻA UN GAĻAS PRODUKTI

AK, TIK DAUDZ ESAM ĒDĪJUMI!

Pārskats par Krievijas desu tirgu

Tiks droši uzglabāts un piegādāts pircējam

PIENA

NE DAUDZ JUMS SAKI "SIERS"...

Pārskats par Krievijas siera tirgu

KAUSA KRĪZĒ!

Pārskats par Krievijas saldējuma tirgu

IEPAKOJUMS

MEKLĒSIM IEKŠĒJĀS REZERVES!

Pārskats par Krievijas hroma-ersatz kartona iepakojuma tirgu

GOTEK uzlabo drukāšanas kvalitāti uz gofrētā kartona

ĒDINĀŠANA

KAS NOSAUKUMS?

Franšīze restorānu biznesā

FINANSES UN KREDĪTS

LIDOJUMĀ

Līzinga tirgus Krievijā, pamatojoties uz 2015. gada pirmā pusgada rezultātiem

IZSTĀDES

24. starptautiskā izstāde WorldFood Moscow

NOZARES JAUNUMI

Jaunas preces

KAS MUMS VAJAG? - ŠOKOLĀDE!

Pārskats par Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu

ID-Marketing pētījums
Konditorejas izstrādājumu tirgu Krievijā nodrošina galvenokārt vietējā ražošana. Importētās produkcijas tirgus daļa ir neliela, un tā turpina samazināties rubļa kursa pavājināšanās un sankciju politikas dēļ. Tirgus kapacitāte 2014.gadā bija aptuveni 3,5 miljoni tonnu produkcijas, kas ir par 2% lielāka nekā 2013.gadā (rīsi. 1 ) .
Kopš 2009. gada konditorejas izstrādājumu ražošanu valsts iekšienē raksturo ikgadējs izlaides apjomu pieaugums. Tādējādi 2014. gada beigās tika fiksēts pēdējo 10 gadu ražošanas rekords - 3,4 miljoni tonnu konditorejas izstrādājumu (rīsi. 2 ) .

2015. gada pirmajā pusē tendence turpinājās, rādītājs pieauga par 3,7%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2014. gadā. Tajā pašā laikā reģionos, kas ir līderi konditorejas izstrādājumu ražošanā, Centrālajā un Volgas federālajā apgabalā, rādītāji saglabājās pagājušā gada līmenī. Ražošanas pieaugums panākts, palielinoties ražošanas apjomu uzņēmumiem citos rajonos. Lielākais rādītāja pieaugums 2015. gada pirmajā pusē tika atzīmēts Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā - 19%.
Tirgus struktūrā ražošanas apjomu attiecība starp galvenajiem konditorejas izstrādājumu veidiem 2011.–2014.gadā praktiski nemainījās. Gandrīz pusi no saražotās produkcijas (47%) 2015.gada janvārī–jūnijā veidoja kakao, šokolāde un saldie konditorejas izstrādājumi. Kopējais piparkūku, piparkūku un līdzīgu izstrādājumu, kā arī saldo cepumu un vafeļu ražošanas īpatsvars bija 42%. 11% bija miltu izstrādājumi*, kūkas un konditorejas izstrādājumi, kas ātri nebojājas.
Miltu konditorejas izstrādājumu, kakao, šokolādes un cukura izstrādājumu izlaide saglabājās 2014. gada līmenī. Gluži pretēji, cepumu, piparkūku un vafeļu saražots par 9,5% vairāk nekā pērn šajā periodā.
Pēc Rosstat datiem, lielākais kritums fiksēts alkoholu saturošu šokolādes konfekšu un fasētu šokolādes izstrādājumu ražošanā. Savukārt karameļu ražošana pieauga par 10,1%, bet citu šokolādes veidu - par 15,3%.
Vairāk nekā puse no visiem nebojātajiem konditorejas izstrādājumiem, kūkām un konditorejas izstrādājumiem tiek ražoti desmit valsts reģionos. Ražošanas apjomos līderis ir Čeļabinskas apgabals, kura īpatsvars 2014.gadā bija 9,8%. (rīsi. 3 ) .

Šeit atrodas tādi lielākie ražotāji kā Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC un citi. 2015.gada janvārī–jūnijā ražošanas rādītāji reģionā samazinājās par 17%, salīdzinot ar 2014.gada attiecīgo periodu. Nākamā pēc apjoma 2014. gadā bija Krasnodaras apgabals ar 8,8% daļu. 2015. gada pirmajā pusgadā Krasnodaras apgabalā kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanas līmenis pieauga par 7,9%. Voroņežas apgabals 2014. gadā ieņēma trešo vietu, jo vairāk nekā divas reizes palielinājās attiecīgo produktu ražošanas apjoms. 2015. gada janvārī–jūnijā izlaides rādītāji reģionā samazinājās par 24,4%. Maskavas uzņēmumi 2014. gadā palielināja savu izlaidi par 10%, pakāpjoties no trešās uz ceturto vietu salīdzinājumā ar to pašu periodu 2013. gadā. 2015. gada sešos mēnešos ražošana galvaspilsētā pieauga vēl par 64,5%, Maskavai ieņemot otro vietu pēc ražošanas apjomiem. Kopumā 2014. gada beigās šie četri reģioni veidoja 30% no valsts produkcijas.
Starp vafeļu, piparkūku un cepumu ražošanas reģioniem līdere ir Sanktpēterburga, kur 2014.gadā šo produktu ražošanas apjoms pieauga par 16% (rīsi. 4 ) .

2015. gada janvārī–jūnijā pieaugums bija vēl par 32,2%. Otrajā vietā ir Kemerovas apgabals, kurā arī 2015. gada pirmajam pusgadam fiksēts rādītāju pieaugums – par 6,6%. Maskavas reģionā, kas ieņem trešo vietu starp Krievijas reģioniem vafeļu, piparkūku un cepumu ražošanas ziņā, ir vērojams ražošanas līmeņa pieaugums par 24,7%.
Vairāk nekā trešdaļu no kakao, šokolādes un konditorejas cukura izstrādājumu ražošanas 2014. gadā nodrošināja trīs reģionu - Maskavas, Maskavas un Belgorodas apgabalu - apjomi. (rīsi. 5 ) .

2015.gada janvārī–jūnijā Maskavas apgabalā bija vērojams rādītāja pieaugums par 4,7%, savukārt Maskavā un Belgorodas apgabalā, gluži pretēji, fiksēts kritums attiecīgi par 1 un 8,2%.
Jāatzīmē arī manāms 2014. gada rādītāja pieaugums Rostovas apgabalā - par 45% salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni. 2015. gada janvārī–jūnijā tendence turpinājās – ražošanas apjomi reģionā pieauga vēl par 7,5%.
Konditorejas izstrādājumu*** imports** 2014.gadā veidoja 218,7 tūkstošus tonnu, kas ir par 30% mazāk nekā 2013.gadā. Kopējā tirgus struktūrā importa īpatsvars samazinājās no 9,3 līdz 6,3%. Pamatojoties uz 2015. gada 5 mēnešu rezultātiem, konditorejas izstrādājumu imports Krievijas Federācijā samazinājies vēl par 54%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2014. gadā. Vienlaikus kritums skāra miltu konditorejas izstrādājumus****, kuru imports (sakarā ar Ukrainas produkcijas piegādes aizliegumu) 2015. gada janvārī–maijā sarucis gandrīz par 70%. (rīsi. 6 ) .

Vairāk nekā pusi no importa apjoma (51%) veido šokolāde un citi kakao produkti. Tas skaidrojams ar to, ka izejvielas šī segmenta produkcijai netiek ražotas iekšzemē. 2015. gada janvārī–maijā šokolādes izstrādājumu īpatsvars nedaudz mainījās, samazinoties līdz 48%. Vienlaikus būtiski samazinājies miltu konditorejas izstrādājumu īpatsvars - no 21% 2014.gadā līdz 15% 2015.gadā. Cukura konditorejas izstrādājumi (t.sk. baltā šokolāde), kas nesatur kakao, 2014. gadā veidoja 28% no importa, un šā gada janvārī–maijā to īpatsvars pieauga līdz 37%.
Neskatoties uz 2014. gada 5. septembrī ieviesto Ukrainā ražoto konditorejas izstrādājumu importa aizliegumu Krievijā, gada beigās piegādes struktūras līdere palika Ukraina. (rīsi. 7 ) .

Saskaņā ar 2015. gada 5 mēnešu rezultātiem Vācija ieņēma pirmo vietu importētājvalstu reitingā. Tajā pašā laikā 70% no Vācijas piegādēm nāk no šokolādes un citiem kakao produktiem.
Konditorejas izstrādājumu eksports 2014.gadā veidoja 175,1 tūkstoti tonnu, kas ir par 5% mazāk nekā gadu iepriekš. 2015. gadā pirmajos piecos mēnešos Krievijas konditorejas izstrādājumu realizācijas kritums uz ārvalstīm veidoja 10,5%. Krasais cukura konditorejas izstrādājumu (t.sk. šokolādes) eksporta pieaugums 2014. gada oktobrī skaidrojams ar sezonāliem faktoriem, kā arī pārdošanas apjoma samazināšanos Ukrainā.
Lielākais samazinājums fiksēts cukura konditorejas izstrādājumu (t.sk. baltās šokolādes) segmentā, kas nesatur kakao (rīsi. 8 ) .

Galvenā eksporta daļa šajā segmentā nāk no Ukrainas. Pasliktinoties attiecībām ar tuvāko kaimiņu, konditorejas izstrādājumu pārdošanas apjomi šai valstij 2014. gada beigās samazinājās uz pusi, bet 2015. gada pirmajos 5 mēnešos – vēl par 71%. (rīsi. 9 ) .

Vairāk nekā puse no Krievijas konditorejas izstrādājumu eksporta 2014. gadā bija šokolāde un citi kakao izstrādājumi. 2015. gada janvārī–maijā piegāžu struktūra pa veidiem būtiski nemainījās: var atzīmēt šokolādes īpatsvara samazināšanos (līdz 48%) miltu konditorejas izstrādājumu eksporta piegāžu pieauguma dēļ – no 23% 2014. gadā līdz 48%. 27% 2015. gada janvārī–maijā. Cukura konditorejas izstrādājumu (tajā skaitā šokolādes) eksporta īpatsvars, kas nesatur kakao, saglabājās nemainīgs 25%.
Pēc Rosstat datiem, 2014.gadā šokolādes un šokolādes konfekšu patēriņš Krievijas Federācijā sasniedza 5,5 kilogramus uz vienu cilvēku, kas ir par 1,8% vairāk nekā 2013.gadā. Augstā līmenī ir arī miltu konditorejas izstrādājumu patēriņš - 2014.gadā tas bija 15,6 kilogrami gadā uz vienu iedzīvotāju, kas ir par 1,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr, ņemot vērā patērētāju ienākumu samazināšanos, nevajadzētu gaidīt šokolādes izstrādājumu patēriņa pieaugumu, jo tieši šiem pārtikas produktiem iedzīvotāji krīzes laikā dod priekšroku ietaupīt.
Šokolādes un citu kakao produktu kategorijai visvairāk draudēja pārdošanas apjoma samazināšanās, jo tā ir vairāk atkarīga no importa.
Krievija ieņem septīto vietu pasaulē pēc kakao sviesta importa apjoma. Kopš 2010. gada kakao sviesta importa apjoms valstī katru gadu ir pieaudzis. 2012.gadā pieaugums bija 15,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Saskaņā ar 2013. gada rezultātiem kakao sviesta imports palielinājās vēl par 16,1%. Tomēr 2014. gada beigās piegādes samazinājās par 8,2%.
Kakao dzērienu importa maksimums pēdējo 4 gadu laikā notika 2013. gadā. Pērn šo produktu imports samazinājās attiecībā pret 2013.gada augsto bāzi – par 18,3%. Neraugoties uz to, ka ražotāji cenšas samazināt ražošanas izmaksas, izmantojot kakao sviesta ekvivalentus un aizstājējus, viņu ražošana valsts iekšienē joprojām ir nepietiekami attīstīta un ir atkarība no importa.
Pašreizējo situāciju konditorejas izstrādājumu tirgū raksturo vairāki faktori:
* izejvielu, tostarp kakao produktu, cukura, īpašo tauku un miltu cenu kāpums;
* pieprasījuma novirzīšana uz lētāku produktu segmentu, ekonomisks iepakojums;
* tirgus konsolidācija - pieaugošu ražošanas izmaksu un pieprasījuma samazināšanās apstākļos tirgū paliek lielākie spēlētāji;
* nozares produkcijas cenu kāpums;
* Krievijas izejvielu īpatsvara pieaugums konditorejas izstrādājumu ražošanā (sakarā ar noteiktajām sankcijām un rubļa devalvāciju).
Neskatoties uz lejupslīdi Krievijas ekonomikā, iekšzemes konditorejas izstrādājumu tirgus ir viens no 5 lielākajiem pasaules tirgiem. Vienlaikus turpinās vairāku investīciju projektu īstenošana. Tādējādi Primorskas apgabalā uzņēmums Primorsky Confectioner šogad īsteno maizes ražotni un konditorejas izstrādājumu ražošanas projektu 3 miljardu rubļu vērtībā.
Arī esošie uzņēmumi palielina savu jaudu. Piemēram, 2015. gada jūlijā Mars uzsāka jaunu dražeju ražošanas līniju, kas palielināja konfekšu fabrikas jaudu par 18%. Investīcijas sasniedza 3 miljardus rubļu.
Kurskas konditorejas fabrika “Konti-Rus” gatavojas nodot ekspluatācijā sūkļa ruļļu ražošanas līniju. Tās izmaksas ir 180 miljoni rubļu, un ražošanas jauda ir 8,7 tūkstoši tonnu produktu gadā. Līnijai jāsāk darboties 2015. gada trešajā ceturksnī. 2014. gadā Konti paziņoja par plāniem Kurskas ražošanā ieguldīt aptuveni 1 miljardu rubļu.

* Saskaņā ar OKPD grupā “miltu konditorejas izstrādājumi, kūkas un konditorejas izstrādājumi uz ilgu laiku” ietilpst kūkas, konditorejas izstrādājumi, austrumu saldumi un citi miltu konditorejas izstrādājumi, kas nav iekļauti citās grupās.

** Analīze, izņemot piegādes no Muitas savienības valstīm - Kazahstānas un Baltkrievijas.

*** Saskaņā ar HS kodiem 1704 – cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao, 1806 – šokolāde un citi gatavie pārtikas produkti, kas satur kakao, 190520 – ingvera cepumi un līdzīgi produkti, 190531 – saldie sausie cepumi, 190532 – vafeles un vafeles vafeles.

**** Pēc HS kodiem 190520 – ingvera cepumi un tamlīdzīgi izstrādājumi, 190531 – saldie sausie cepumi, 190532 – vafeles un vafeles.

Jekaterina Novikova
pētījumu kompānija
ID-mārketings

• IEKŠZEMES TIRGUS
• RAŽOTĀJI
• KOnditorejas izstrādājumi
• KOnditorejas izstrādājumu KLĀSTS

Rakstā analizēts pašreizējais saldumu tirgus stāvoklis, prezentēti konditorejas izstrādājumu ražošanas apjomi Krievijā, pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem un pēdējo gadu dominējošās tendences.

• Pilsēta kā patērētāju pakalpojumu tirgus sociālā telpa
• Zemes resursu plānošana, izmantošanas un aizsardzības organizēšana

Konditorejas izstrādājumi ir pārtikas produkti ar augstu cukura procentu, kuriem ir augsta uzturvērtības pakāpe, lieliska garša un smarža, tie ir viegli sagremojami un ir enerģētiski bagāti pārtikas produkti. Galvenās izejvielas konditorejas izstrādājumu ražošanai ir tādi produkti kā: cukurs, medus, augļi, ogas, milti (no kviešiem, kukurūzas, rīsiem, auzu pārslām un citiem produktiem), ciete, kakao, rieksti, pārtikas piedevas, piens, tauki , olas, raugs, želejvielas, pārtikas krāsvielas, cepamais pulveris, aromatizētāji un aromātiskās piedevas.

Konditorejas izstrādājumu tirgus Krievijā ieņem ceturto vietu pasaulē (aiz Lielbritānijas, Vācijas un ASV). Saldumu rūpniecība attīstās diezgan aktīvi. Spēcīgā konkurence šajā tirgū mudina radītājus paplašināt savu klāstu un radīt jaunus produktus. No 2011. līdz 2013. gadam Krievijā tika manīts pieprasījuma pieaugums pēc konditorejas izstrādājumiem un 2013. gadā tas sasniedza 3,5 miljonus tonnu. Maksimālais rādītāja pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu tika noteikts 2010.gadā un sasniedza 14%. 2009. gadā pieprasījums samazinājās par 9,5%. Pēc BusinessStat rādītājiem, pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem pieaugs laika posmā no 2012. līdz 2016.gadam un 2016.gadā būs 3,8 miljonu tonnu līmenī. Lielāko daļu konditorejas izstrādājumu pieprasījuma struktūrā ieņem tirdzniecība vietējā tirgū. Pēdējo trīs gadu laikā Krievijā ir vērojams konditorejas izstrādājumu ražošanas pieaugums. Piemēram, konditorejas izstrādājumu izlaide 2013.gadā pieauga par 5,7%, kas gada beigās bija 3 288 112 tonnas. Konditorejas izstrādājumu ražošanas samazinājums 2015.gada janvārī salīdzinājumā ar 2014.gada janvāri samazinājies par 1,3%, veidojot 226 576 tonnas. Centrālais federālais apgabals 2014. gadā kļuva par līderi konditorejas izstrādājumu ražošanā fiziskajā izteiksmē no kopējā saražotā apjoma (apmēram 40,2%). No 2012. līdz 2015. gadam saldo cepumu vidējās ražotāju cenas pieauga par 31% (no 61 094 rubļiem/t līdz 80 382 rubļiem/t). Maksimālais ražotāju vidējo cenu pieaugums tika novērots 2013. gadā ar pieauguma tempu 10,8%. Vidējās ražotāja cenas vafelēm 2015. gada janvārī sastādīja 109 550 rubļu/t. Šī attiecība ir par 18,8% (jeb 17 262 rubļiem/t) lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā mēnesī. Mīkstās šokolādes glazūru konfekšu vidējā mazumtirdzniecības cena 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 13% un bija 226 rubļi par kg. 1. attēlā parādīti konditorejas izstrādājumu ražošanas apjomi Krievijā no 2011. līdz 2014. gadam (t).

1. attēls

Galvenās tendences pēdējos gados ir milzīga skaita jaunu produktu parādīšanās un plaši pazīstamu zīmolu produktu klāsta paplašināšanās, kā rezultātā nozare attīstās. Pēc ekspertu aplēsēm, aptuveni 64% no kopējā jaunražojuma tika uz šokolādes sektoru, aptuveni 31% - uz cukura gardumu segmentu. Turklāt pēdējā laikā lielu popularitāti iemantojuši produkti mini un lielāka formāta iepakojumā, kas veidoti pēc “dalies ar draugu” koncepcijas.

Iepriekš maizes izstrādājumu piegādē Krievijai līdere bija Ukraina: tās īpatsvars miltu konditorejas izstrādājumu importā 2013.gadā bija 53,9%. Pārtikas produktus krievi iegādājās no Polijas 8 reizes mazāk, no Vācijas ar rādītāju 5,2%. Ukrainai pārtikas preču piegādes uz Krieviju nav nozīmīgākās eksporta struktūrā, to īpatsvars ir 11,4%, savukārt 2013.gadā 39,2% veidoja mašīnbūves produkcija. Pēc Intesco Research Group prognozēm, vidējā termiņā ārvalstu preču klātbūtne mūsu tirgū manāmi nemainīsies. Ja turpināsies saasinātā situācija ar Ukrainu, importa īpatsvars samazināsies līdz 2,5%, taču tas nemainīs situāciju Krievijas tirgū. Labākajā gadījumā importa īpatsvars nemainīsies (4,5%), un līdz 2016. gadam tas pieaugs par procenta desmitdaļām. Sīvās konkurences dēļ tirgū ražotājiem ir jāpielāgojas patērētāju vēlmēm, tāpēc daudzi uzņēmumi paplašina savu preču klāstu un katru gadu izlaiž 10 līdz 30 jaunus produktus. Tajā pašā laikā ražotāji cenšas prezentēt ne tikai esošo etiķešu šķirnes, bet arī unikālus produktus ar savu recepti, produkta veidu, neparastiem pildījumiem un gatavošanas tehnoloģiju. Pamatā konditorejas izstrādājumu segmenta attīstības virzieni ir līdzīgi kā citās pārtikas preču tirgus sadaļās. Populāri ir ražot jaunus produktus no esošajiem konditorejas izstrādājumiem. Piemēram, vafeļu izstrādājumu jomā radās salmiņi, vafeļu kūkas, mīkstās un “mājas” vafeles. Galvenie konditorejas izstrādājumu importētāji Krievijas tirgū ir Ferrero, Ritter un AVK. Problēma, kas neļauj absolūtai aizstāt importēto konditorejas izstrādājumu nozari Krievijā, joprojām ir saldumu tirgus neaizsargātība pret palielinātu produktu importu no NVS valstīm par pazeminātām cenām (no kurām 90% tiek importēti no Ukrainas beznodokļu). 2. attēlā parādīts importētās produkcijas īpatsvars 2013. gadā Krievijas miltu konditorejas izstrādājumu tirgū un miltu konditorejas izstrādājumu importa struktūra fiziskajā izteiksmē 2013. gadā.

2. attēls

Uzņēmums Bolshevik ir viens no lielākajiem iepakoto cepumu ražotājiem Krievijā (tā tirgus daļa ir 30–40% no kopējā iepakoto cepumu pārdošanas apjoma). Šī uzņēmuma preču zīmes ir “Yubileinoe”, “Prichuda”, “Barney”, “Tornado”, “Shokobarokko”. Viena no perspektīvām tendencēm konditorejas izstrādājumu tirgū ir produktu “sarežģītība”, apvienojot vairāku veidu konditorejas izstrādājumus: piemēram, cepumi ar zefīra vai marmelādes kārtu, saldējuma kūka, cepumi ar zefīriem (piemēram, gatavoti biskvīta cepumi). no zefīra krēma “Choco-Pie” Orion firmas). Dažu pēdējo gadu laikā ir paplašinājies reliģiskās virtuves segments, ir uzsāktas atsevišķas līnijas un visa atbilstošo produktu ražošana, kā arī palielinājies pieprasījums pēc produktiem ar marķējumu Halal un Kosher. Tatarstan LLC “Yasen Company” ražo cepumus “Christian Lenten”, “Halal”, “Kosher Product” un veģetāros cepumus. Mūsdienās daudzu veikalu un lielveikalu plauktos var atrast arī konditorejas izstrādājumus, kas izgatavoti pēc islāma prasībām (kūkas “Batyr”, “Yasmin” no konditorejas fabrikas “Rada”, cepumi “Honey”, “Ginger” no uzņēmuma “ Barakat”). Tādējādi konditorejas izstrādājumu uzņēmumi cenšas apmierināt visu kategoriju patērētāju vajadzības. Pircējiem pēdējā laikā svarīgs ir produkta dabiskums. Uzņēmums “Sweet Sloboda” koncentrējas uz “Village Glazed” cepumu ražošanu, kas gatavoti no īsta ciema piena. Uz Tornado ruļļa iesaiņojuma ir rakstīts “Satur īstu ievārījumu”. Tirgū nonāk produkti ar samazinātu cukura un mākslīgo piemaisījumu saturu (piemēram, konditorejas izstrādājumu uzņēmuma Chandeni konfekšu Eldorado kolekcija vai ražotāja Sladograd Halva Light bez cukura).

Arvien biežāk ražotāji veido konditorejas izstrādājumus, kuru pamatā ir augu izcelsmes sastāvdaļas ar marķējumu “Var lietot gavēņa laikā” (piemēram, auzu pārslu un sviesta cepumi “Stuff” un “Posidelkino” no ražotāja “Lubimy Krai”). Lieta tāda, ka gavēņa laikā samazinās pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem, tāpēc ražotājs šādā veidā cenšas pierādīt, ka viņu produkciju šajā periodā var izmantot. Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus ir piesātināts, īpaši tradicionālajos segmentos (cepumi, vafeles, žāvētāji, piparkūkas), un tam ir potenciāls nākotnē paplašināt iekšzemes produktu izlaidi un palielināt saldumu tirgus pievilcību, jo tas ir orientēts uz eksportu. atzīmēts pēdējos gados. Piemēram, līdz 2013. gadam eksporta pieaugums bija 40%. Mūsdienās Krievijas konditorejas izstrādājumi galvenokārt tiek piegādāti uz Kazahstānu (līdz 45%) un Baltkrieviju (13%). Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus plaukst, pateicoties raitai iedzīvotāju labklājības pieaugumam un ienākumiem uz vienu iedzīvotāju, jo izdevumi par konditorejas izstrādājumiem veido aptuveni 10% no kopējā maznodrošināto iedzīvotāju pārtikas budžeta un 16% no valsts budžeta. iedzīvotāju slāņu budžets ar augstu ienākumu līmeni. Un ar katru gadu pircēji ir gatavi maksāt arvien vairāk par dabīgiem, veselīgiem un neparastiem konditorejas izstrādājumiem.

Bibliogrāfija

1. Bļinovs L.Ju. Patērētāju izpētes sistēma kā pamats veiksmīga produkta veidošanai / L. Yu, I. S. Orlova // Mārketings un mārketinga pētījumi. - 2011. - Nr.5 (95) septembris. - 384.-390.lpp.
2. Kurbanbajeva D.F., Šmatko A.D. Infrastruktūras atbalsta attīstība inovāciju darbībai // Ekonomiskās integrācijas biļetens. 2012. Nr.3. 65.-71.lpp.
3. Šmatko A.D. Kvalitātes vadības metožu izmantošana inovatīvu uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai // Ekonomiskās integrācijas biļetens. 2009. T. 1. P. 143.
4. Shmatko A.D. Infrastruktūras atbalsta attīstība mazajam biznesam augstākajā izglītībā inovatīvā ekonomikā // disertācija ekonomikas doktora grāda iegūšanai: 08.00.05 / Sanktpēterburgas Valsts ekonomikas un finanšu universitāte. Sanktpēterburga, 2012. gads.

Atbilstība

Krievijas saldumu tirgus ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē, apjoma ziņā otrajā vietā aiz ASV tirgus. Viena no šī tirgus iezīmēm ir augstais koncentrācijas līmenis - ievērojamu tā masu segmenta daļu gandrīz pastāvīgi kontrolē 5-6 vadošie spēlētāji, un amatiem, kuriem reģionālo īpatnību dēļ nepieciešama detalizētāka nomenklatūras izstrāde, kā kā arī ātrbojīgu produktu pozīcijām pieaug vietējo ražotāju loma.

Mērķis

Krievijas augstākās kvalitātes konditorejas izstrādājumu tirgus analīze

Īss apraksts

Mārketinga pētījumu pirmajā nodaļā par augstākās kvalitātes konditorejas izstrādājumu tirgu ir sniegts tirgus pārskats. Tiek aplūkotas galvenās tirgus īpašības, novērtēti tirgu ietekmējošie faktori un norādīts importa īpatsvars tirgū.

Mārketinga pētījuma otrajā nodaļā ir analizēts imports saldumu tirgū 2015. gadā. Parādīts importa apjoms un dinamika, sastādīta importa struktūra pa ražotājvalstīm (fiziskā un vērtības izteiksmē) un pa ražošanas uzņēmumiem (fiziskā un vērtības izteiksmē).

Pētījuma rezultāts bija tirgus situācijas prognoze 2017. gadam.

Saturs

1. daļa. KRIEVIJAS KOnditorejas izstrādājumu TIRGUS PĀRSKATS

1.1.Tirgus galvenās īpašības

1.2.Tirgu ietekmējošo faktoru novērtējums

1.3.Importa daļa tirgū

1.4. Tirgus apjoma un jaudas dinamika (2013.–2015. gads)

1.5.Tirgus struktūra pēc preču veida

2. daļa. KONDITORIJU TIRGUS IMPORTA ANALĪZE (2015)

2.1.Importa apjoms un dinamika

2.2.Importa struktūra:

2.2.1. pēc ražotājvalstīm (fiziskā un vērtības izteiksmē)

2.2.2. pēc ražošanas uzņēmumiem (fiziskā un vērtības izteiksmē)

3. daļa. KONKURENTU ANALĪZE

3.1.Lielākie tirgus dalībnieki

3.2.Lielāko konkurentu tirgus daļas

4. daļa. TIRGUS SITUĀCIJAS PROGNOZE 2017. GADAM

Diagrammas piemērs

Fragments no pētījuma
“...premium segmenta konditorejas izstrādājumu tirgum ir ievērojams importa aizvietošanas potenciāls, jo 25-27% no premium produktiem ir importa preces. Taču nav iespējams prognozēt strauju un apjomīgu Krievijas premium produktu apjoma pieaugumu. Ekonomiskie faktori negatīvi ietekmē tirgus situāciju – kavē ražošanas materiāli tehniskās bāzes atjaunošanos un iedzīvotāju ienākumu pieaugumu. Neskatoties uz visām ekonomiskās situācijas grūtībām, konditorejas izstrādājumu premium segmenta ražotājiem patēriņa samazināšanās nedraud, jo tirgum ir zināma imunitāte..."

Diagrammu saraksts

1. diagramma. Krievijas IKP dinamika, procentos no iepriekšējā gada

2. diagramma. ASV dolāra kursa dinamika pret rubli, janvāris. 2015. gada oktobris 2016, rub. par 1 ASV dolāru

3. diagramma. Krievijas Federācijas iedzīvotāju reālo ienākumu dinamika, 2010. gads - II ceturksnis. 2016. gads

4. diagramma. Mazumtirdzniecības apgrozījuma dinamika, Krievijas Federācija, 2007-2015, prognoze 2016

5. diagramma. Importēto konditorejas izstrādājumu īpatsvars Krievijas tirgū, pēc preču svara, 2013.g.

6. diagramma. Importēto konditorejas izstrādājumu īpatsvars Krievijas tirgū, pēc preču svara, 2015.g.

7. diagramma. Konditorejas izstrādājumu ražošanas struktūra (visi veidi) pa Krievijas federālajiem apgabaliem, pamatojoties uz 2015. gada rezultātiem.

8. diagramma. Konditorejas izstrādājumu tirgus struktūra pēc produkta veida, fiziskajā izteiksmē, 2015.g.

9. diagramma. Galveno konditorejas izstrādājumu veidu struktūra fiziskajā izteiksmē 2015.g.

10. diagramma. Visu veidu konditorejas izstrādājumu importa apjoms un dinamika uz Krieviju, miljoni dolāru, 2014. gada janvāris - 2016. gada jūlijs.

11. diagramma. Visu veidu konditorejas izstrādājumu importa apjoms un dinamika uz Krieviju, tūkst.t, 2014. gada janvāris - 2016. gada jūlijs.

12. diagramma. Cukura konditorejas izstrādājumu (ieskaitot balto šokolādi) importa apjoms un dinamika uz Krieviju, miljoni dolāru un tūkst.t, 2014. gada janvāris - 2016. gada jūlijs. (kods 1704)

13. diagramma Miltu konditorejas izstrādājumu, kūku, cepumu u.c. importa apjoms un dinamika, miljonos dolāru un tūkstošos tonnu, 2014. gada janvāris - 2016. gada jūlijs. (kods 1905)

14. diagramma. Šokolādes un kakao produktu importa apjoms un dinamika uz Krieviju, miljonos dolāru un tūkstošos tonnu, 2014. gada janvāris - 2016. gada jūlijs. (kods 1806)

15. diagramma. Šokolādes un citu kakao saturošu gatavo pārtikas produktu (HS kods 1806) importa struktūra Krievijā, daļa no summas USD, 2014.

16. diagramma. Šokolādes un citu kakao saturošu gatavo pārtikas produktu (HS kods 1806) importa struktūra Krievijā, svara daļa, 2014.g.

17. diagramma. Šokolādes un citu kakao saturošu gatavo pārtikas produktu (HS kods 1806) importa struktūra Krievijā, daļa no summas USD, 2015.

18. diagramma. Šokolādes un citu gatavu kakao saturošu pārtikas produktu (HS kods 1806) importa struktūra Krievijā, svara daļa, 2015.g.

19. diagramma. Šokolādes un citu kakao saturošu gatavo pārtikas produktu (HS kods 1806) importa struktūra Krievijā, daļa no summas USD, I-VII mēn. 2016. gads

20. diagramma. Miltu konditorejas izstrādājumu importa struktūra uz Krieviju (HS kods 1905), summas daļa USD, 2015

21. diagramma. Miltu konditorejas izstrādājumu importa struktūra uz Krieviju (HS kods 1905), svara daļa, 2015.g.

22. diagramma. Cukura konditorejas izstrādājumu (ieskaitot balto šokolādi), kas nesatur kakao (HS kods 1704), importa struktūra Krievijā, daļa no summas USD, 2015.

23.diagramma. Cukura konditorejas izstrādājumu (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao (HS kods 1704) importa struktūra uz Krieviju, svara daļa, 2015.g.

24. diagramma. Visu veidu konditorejas izstrādājumu importa uz Krieviju struktūra, daļa no summas USD, 2015

25. diagramma. Visu veidu konditorejas izstrādājumu importa struktūra uz Krieviju, daļa pēc svara, 2015.g.

26. diagramma. “Premium” preču segmenta lielāko spēlētāju-ražotāju tirgus daļas

27. diagramma. IKP pieauguma dinamika Krievijas Federācijā, prognoze līdz 2030. gadam, %

28. diagramma Mazumtirdzniecības apgrozījuma dinamika, prognoze līdz 2020. gadam

Tabulu saraksts
1. tabula. Konditorejas izstrādājumu tirgu ietekmējošie faktori Krievijas Federācijā

2. tabula. Rūpnieciskās ražošanas indekss pa Krievijas Federācijas veidojošajām vienībām (procentos pret iepriekšējo gadu), 2010.-2015.

3. tabula. Krievijas, Maskavas un reģiona iedzīvotāju skaits, 2009. - 2015. gads

4. tabula. Krievijas saldumu tirgus apjoms un kapacitāte, 2013. - 2015.g.

5.tabula Konditorejas izstrādājumu importa apjomi divos cenu segmentos, 2015, tonnas

9. tabula. Lielākie “premium” preču segmenta spēlētāji-ražotāji

Lai apzinātu patērētāju vēlmes, tika veikta Almati pilsētas iedzīvotāju aptauja. Aptauja veikta teritorijās ar lielu cilvēku pūli, dažādās vecuma grupās: 15-20 gadi (12% aptaujāto), 21-25 gadi (22%), 26-30 gadi (11%), 31 -40 gadus veci (16%), vecāki par 40 gadiem (39% aptaujāto). Iegādājoties konditorejas izstrādājumus, lielākā daļa aptaujāto kā noteicošo faktoru nosauca kvalitāti un pieejamību. Lielākā daļa patērētāju (30%) konditorejas izstrādājumus iegādājas divas līdz trīs reizes mēnesī. Jaunieši iepērkas vairākas reizes nedēļā un galvenokārt interesējas par šokolādes tāfelītēm. Apmēram 20% aptaujāto konditorejas izstrādājumus iegādājas retāk nekā reizi mēnesī (pārsvarā tie ir maznodrošinātie pircēji un pensionāri).

Aptaujas rezultātā tika noteiktas patērētāju vēlmes attiecībā uz dažādu ražotāju konditorejas izstrādājumiem, kuru produkti tiek prezentēti Almati tirgū (5. tabula)

	Patērētāju vecuma grupa
					vairāk nekā 40 gadus
		Karaganda
	Karaganda
			Karaganda	Karaganda	Karaganda
		Baltija	Baltija	Baltija	Baltija
	Baltija			Kostanajs

Kā liecina dati augstāk tabulā, Almati iedzīvotāju vidū iecienītākie konditorejas izstrādājumi ir vietējā AS Rakhat rūpnīca, Karaganda un Krievijas rūpnīcas (60% respondentu atbildēs norādīja AS Rakhat, 45% - Krieviju, 41% aptaujāto). - Karaganda). Šie ražotāji ir tradicionāli līderi. Baltijā ražotie konditorejas izstrādājumi ir vidējā preferenču līmenī - tos norādījuši 21% aptaujāto.

Patērētāju atbilžu analīze pa vecuma grupām parādīja, ka jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem dod priekšroku Karagandā un Krievijā ražotiem konditorejas izstrādājumiem. Tas skaidrojams ar šīs vecuma grupas lielāku jutību pret iepriekš minēto ražotāju aktīvi īstenotajiem reklāmas pasākumiem. Iedzīvotāji vecumā no 26 gadiem dod priekšroku Rakhat AS produktiem un ir galvenais šī uzņēmuma produktu tirgus. Vecākās paaudzes vidū jau gadiem tiek kopta pozitīva attieksme pret vietējās rūpnīcas produkciju. Tas ir saistīts ar plānveida ekonomikas laikā pastāvošo tā saukto produktu “finansēšanas” jeb “nodalīšanas” praksi, saskaņā ar kuru PSRS Tirdzniecības ministrija atsevišķiem konditorejas nozares uzņēmumiem noteica obligātus uzdevumus piegādāt savu produkciju. reģionālās valdības vairumtirdzniecības pircēji. Rezultāts konkrētam zīmolam ir augsta un vidēja popularitāte dažos Kazahstānas reģionos un gandrīz pilnīga neskaidrība citos. Tādējādi Karagandas patērētāji, kas vecāki par 19 gadiem, pirmo vietu piešķir AS “Zhanar” Karagandas konditorejas fabrikas produkcijai. Jaunieši, tāpat kā viņu vienaudži no Almati, dod priekšroku importētiem produktiem no Krievijas un tālām ārzemēm.

OA “Rakhat” galvenais uzdevums, kas izriet no aptaujas rezultātiem, ir piesaistīt saviem produktiem jauniešus (15-25 gadus vecus). Šī vecuma grupa ir potenciāls tirgus, un ir nepieciešams iekarot šo patērētāju uzticību saviem produktiem. Turklāt produkciju var izplatīt, izmantojot jaunus izplatīšanas kanālus, kurus vairāk izmanto jaunieši – tirdzniecības kioskos, bāros, naktsklubos, diskotēkās u.c.. Tas attiecas uz iepakotajiem produktiem, šokolādi.

Papildus iespējams veikt arī jauniešiem paredzētās AS Rakhat produkcijas patēriņa veicināšanas aktivitātes Patērētāju aptaujas laikā tika konstatēts pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem, kas nebija AS Rakhat sortimentā, un pēc gumijas izstrādājumiem (želatīns). marmelāde). Šīs aptaujas jomas rezultāti ir parādīti 6. tabulā.

6. tabula — Patērētāju vēlmes precēm, kas nav iekļautas Rakhat AS sortimentā (% no tiem, kas norādīja šo preci)

Kā liecina 6. tabula, vispieprasītākie produkti ir šokolādes tāfelītes, šokolādes smērviela un pildīta šokolāde. Šie produkti konditorejas izstrādājumu tirgū pastāv jau ilgu laiku un ir pierādījuši sevi kā nemainīgu, stabilu pieprasījumu. Par pārējām precēm varam teikt, ka tās objektīvi ir jaunas preces tirgū un pieprasījums pēc tām vēl nav izveidojies.

Patērētāju aptauja atklāja patērētāju vēlmes atsevišķām preču grupām. Jo īpaši šokolādes tāfelīšu pieprasījuma izpētes rezultāti liecināja par Vācijā un Krievijā ražoto produktu popularitāti (69% aptaujāto atbildēs norādīja Vāciju, 53% nosauca Krieviju). No importētajiem zīmoliem slavenākais bija “Fazer” (Polija).

Tāpat aptaujas laikā tika atklāts pieprasījums pēc dažāda veida šokolādes:

• -pienu ar piedevām nosaukuši 50% aptaujāto;
• -pienu bez piedevām nosaukuši 42% aptaujāto;
• -tumšs ar piedevām - 53%;
• - tumšs bez piedevām - 57%;
• -balts ar piedevām - 15%;
• -balts bez piedevām - 36%;
• -ar pildvielu - 45%.

Kā redzat, iecienītākie šokolādes veidi ir tumšā ar un bez piedevām, piens ar piedevām un šokolāde ar pildvielu.

Patērētāju vidū populārākās šokolādes piedevas ir lielie rieksti, rozīnes, augļu un ogu pildījumi. Neitrāla attieksme pret tādām piedevām kā karameļu masa un kokosriekstu skaidiņas. Rīvēti rieksti un vafeļu skaidiņas nav populāras šokolādes piedevas.

Viens no pētījuma mērķiem bija izpētīt īrisa tirgu un noteikt patērētāju vēlmes attiecībā uz šī produkta formu.

Tirgus pētījums Almati parādīja, ka mazumtirdzniecības vietās, kur pārdod konditorejas izstrādājumus, īrisu pārstāv galvenokārt AS Rakhat un Krievijas ražotāji (Maskava, Sanktpēterburga), Baltijas valstu produkti ieņem nelielu daļu. Krievijā ražotais īriss ir plaši pārstāvēts galvenokārt tikai mazumtirdzniecības vietās, kas specializējas konditorejas izstrādājumu pārdošanā no Krievijas, kā arī lielos mazumtirdzniecības uzņēmumos. Veikalos, kuros pārdod Krievijā un Almati ražotās īrisus, vislielākais pieprasījums ir pēc AS Rakhat ražotajām īrisiem (74% aptaujāto). Pircēji savu izvēli skaidro ar to, ka, neskatoties uz vienādu kvalitāti, Almati īrisi ir pieejamāki (Krievijas ražoto īrisu mazumtirdzniecības cenas pārsniedz Kazahstānas produktu cenas vidēji par 30%).

70% no Krievijā ražoto īrisu sortimenta ir kvadrātveida formas, aptaujas rezultāti liecina, ka patērētāju izvēle kopumā nav atkarīga no varavīksnenes formas, bet kvadrātveida forma ir nedaudz priekšroka. Pircēji to skaidro ar neparasto izskatu un pievilcību bērniem. Lielākajai daļai respondentu varavīksnenes formai nav nozīmes.

Viens no daudzsološajiem konditorejas izstrādājumu veidiem ir halva. Tirgus apskats parādīja, ka Almati halvu pārstāv Krievijas rūpnīcas (Kabardino-Balkārijas, Maskavas “Rot Front” un Rostova). Halva ir pieejama svara un iepakotā veidā, kā arī šokolādes glazūrā. Svērto halva lielākoties pārdod pa ielu tīklu pilsētu tirgos, kā arī iepako pārtikas preču veikalos. Svērtā halva ir atrodama ikvienas mazumtirdzniecības vietas, kas pārdod konditorejas izstrādājumus, sortimentā, kā arī pie nespecializētiem pārdevējiem citu preču vidū. Fasētā halva ir 90% mazumtirdzniecības vietu sortimentā, kas liecina par ievērojamu šī produkta piedāvājumu tirgū. Pieprasījums mainās atkarībā no halvas veida. Tādējādi halva pēc svara ir vispieprasītākā. Tomēr ir dažas pieprasījuma svārstības. Pieprasījums pēc iepakotajiem produktiem (pārsvarā 300g katra) ir vidējā līmenī. Halva, glazēta ar šokolādi, praktiski nav pieprasīta. Iemesls tam ir šī produkta jaunums un augstā cena.

Almatē pašlaik halvu ražo vairākas privātas darbnīcas. Viņu produkcija ir zemas kvalitātes, kas pircēju vidū radījusi negatīvu attieksmi pret Almati ražoto halvu.

Viena no prioritārajām konditorejas uzņēmumu produktu politikas jomām ir iepakojuma un produktu iepakošanas attīstība. Šajā virzienā tika veikta patērētāju aptauja ar paraugu demonstrāciju, lai noskaidrotu patērētāju vēlmes attiecībā uz iepakojumu un iepakojuma svaru.

Kā piemēru iepakojuma noteikšanai ņēmām dražeju, kas šobrīd tiek pārdota pēc svara. Respondentam tika lūgts izvēlēties sev piemērotāko iepakojuma veidu no trim piedāvātajiem variantiem: kartona mākslas kaste, 200 g celofāna maisiņš un 80 g celofāna maisiņš. Atbildes tika sadalītas šādi.

Variants % respondentu

Kartona mākslas kastīte 70%

Celofāna maisiņš (200 g) 18%

Celofāna maisiņš (80 g) 8%

pēc svara 4%

Kā redzat, kartona mākslas kastei ir vislielākā patērētāju izvēle. Respondenti savu izvēli motivē ar ērtumu, praktiskumu un estētiku.

Pamatojoties uz iepakojuma svaru, tika piedāvāts no piedāvātajiem izvēlēties vispiemērotāko variantu īrisam, karamelei un saldumiem: 150 g, 200 g, 300 g, 500 g, pēc svara utt. 7. tabulā sniegtas respondentu atbildes pēc iepakojuma svara.

7. tabula - Patērētāju vēlmes pēc iepakojuma svara, % respondentu

Patērētāju aptaujas rezultāti par iepakojuma svaru liecina, ka īrisam un karamelei lielākā daļa sliecas uz 200 gramu variantu. Konfektēm (“Neaizmirsti”, “Pirmizrāde”, “Skola”, “Bezdelīga”, “Burevestņiks”) patērētāju vidū vislielākā izvēle bija plastmasas maisiņam ar konfektēm, kuru svars ir 250 g.

Šāda izpēte ļauj mums izstrādāt tālākus uzņēmuma attīstības plānus.

Pašlaik Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu nosacīti pārstāv divas lielas produktu grupas: 1) kakao, šokolādes un cukurotie konditorejas izstrādājumi, 2) miltu konditorejas izstrādājumi. Pirmajā grupā ietilpst karameles, dražejas, glazēti saldumi, šokolādes un šokolādes izstrādājumi, īriss, halva, marmelādes un pastila izstrādājumi, austrumu saldumi un citi cukuroti produkti. Otrajā grupā ietilpst cepumi, biskvīti un krekeri, piparkūkas un piparkūkas, kūkas, konditorejas izstrādājumi, smalkmaizītes, vafeles un citi miltu izstrādājumi.

Pēc 2016. gada pirmā pusgada rezultātiem pirmās grupas īpatsvars fiziskajā izteiksmē ir 47,8%, otrās – 52,2%. Pamatojoties uz pieejamajiem Krievijas statistikas datiem, sadalījumu segmentos nosacīti var attēlot šādi (1. attēls): cepumi un piparkūkas un līdzīgi produkti, saldie cepumi, vafeles veido lielāko tirgus daļu - 41,7% no kopējās produkcijas, kakao, šokolāde un cukurotie konditorejas izstrādājumi (izņemot karameļu, citas šokolādes konfektes) - 31,1%.

1. attēls. Saldumu tirgus struktūra pēc saražotās produkcijas apjoma fiziskajā izteiksmē 2016. gada 1. pusgadā, % no kopējā svara

Lielākās preču grupas struktūrā lielākais īpatsvars ir saldajiem cepumiem (2. attēls). Segments aizņem 48% no visas saražotās produkcijas šajā kategorijā. Otrajā pozīcijā ir vafeles un vafeles ar 16,7% īpatsvaru, trešajā ir piparkūkas (13,1%). Akciju struktūra tika veidota, pamatojoties uz 2015. gada rezultātiem. Kopumā, salīdzinot ar 2014. gadu, tas nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Šokolādes konfektes ar 22,4% īpatsvaru ieņem līderpozīcijas preču grupā “Kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi” (3. attēls). Otrajā vietā ir šokolāde un kakao saturoši pārtikas produkti (izņemot saldināto kakao pulveri) ar 14,0% īpatsvaru. Trešajā vietā ir karamele (12,1%), tajā skaitā konfekšu karameles ar šokolādes glazūru un dažādiem pildījumiem. Arī akciju struktūra tika veidota, pamatojoties uz 2015. gada rezultātiem. Kopumā, salīdzinot ar 2014. gadu, tas nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas.

2.attēls Saldumu tirgus lielākā segmenta struktūra pēc saražotās produkcijas apjoma fiziskajā izteiksmē 2015.gada beigās,% no kopējā svara

3.attēls Segmenta “Kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi” struktūra pēc saražotās produkcijas apjoma fizikālā izteiksmē 2015.gada beigās,% no kopējā svara

Konditorejas izstrādājumu ražošana, neskatoties uz Krievijas ekonomiskās attīstības grūtībām, gadu no gada uzrāda izaugsmi. 2015.gada beigās tika saražoti vairāk nekā 3,4 miljoni tonnu konditorejas izstrādājumu, kas ir par 1,2% vairāk nekā 2014.gadā. Salīdzinot ar 2010.gadu, saldumu ražošanas apjoms pieauga par 20% (4.attēls). Protams, ražošanas rādītāju pieaugumu veicināja patērētāju pieprasījums. Pat pēdējos trīs gados, sākot ar 2014. gadu, kad kopējā pirktspēja samazinājās rubļa kursa ievērojamā pavājināšanās dēļ, patērētājs palika uzticīgs sev, un nekādi kāpumi un kritumi nemazināja viņa mīlestību pret garšīgām un saldām lietām. Līdz ar to, ja 2010. gadā patēriņš Krievijā bija 20,5 kg konditorejas izstrādājumu uz vienu iedzīvotāju, tad līdz 2016. gada beigām sagaidāms, ka patēriņš pārsniegs 23 kg.

4. attēls. Konditorejas izstrādājumu ražošanas tendenču diagramma fiziskajā izteiksmē laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam. un 2016. gads (paredzamā vērtība).

Jāuzsver, ka pieprasījuma pieaugumu ietekmēja arī paši ražotāji, ieviešot tirgū jaunus un paplašinot pievilcīgo konditorejas izstrādājumu klāstu. Savu ieguldījumu sniedz arī pārdevēji, uzlabojot pārdošanas sistēmu un tehnoloģiju produktu reklamēšanai. Turklāt nišas tiek atbrīvotas sakarā ar importa produkcijas piegāžu samazināšanos. 2016. gada beigās konditorejas izstrādājumu imports Krievijā fiziskajā izteiksmē būs mazāks par 2015. gada rezultātiem, kad tas nepārsniedza 150 tūkstošus tonnu un veidoja tikai 4% no kopējā pētāmo produktu piedāvājuma. Krievijas tirgus.

Krievijas konditorejas tirgū nozīmīgs ir fakts, ka, sākot ar 2013.gadu, eksporta komponente fiziskajā izteiksmē sāka pārsniegt importa komponenti, naudas izteiksmē (ar to domāts dolārs) - kopš 2014.gada. Tādējādi konditorejas izstrādājumu tirdzniecības apgrozījuma bilance ieguva pozitīvu vērtību. Taču 2016.gadā arī sagaidāms eksporta piegāžu apjoma samazinājums no Krievijas fiziskajā izteiksmē salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad eksports pārsniedza 300 tūkstošus tonnu un veidoja tikai 9% no kopējā saldumu ražošanas apjoma. Kopumā 2015. gadā konditorejas izstrādājumu imports uz Krieviju fiziskajā izteiksmē samazinājies 2,3 reizes, salīdzinot ar 2013. gadu, 2016. gadā samazinājums pieaugs līdz 2,5 reizēm;

Naudas izteiksmē imports 2015. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājies 2,2 reizes, kritums pieaugs līdz 2,8 reizēm; Konditorejas izstrādājumu eksporta samazinājums no Krievijas fiziskajā izteiksmē 2015. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu veidoja 1,1%. Tāda pati piegāžu krituma vērtība būs raksturīga arī 2016. gadā. Naudas izteiksmē Krievijas eksporta piegāžu apjoma rādītāji attiecīgi samazināsies 2015. gadā 1,5 reizes, 2016. gadā - 1,7 reizes. Kā redzams, importa un eksporta piegāžu vērtības būtiski neietekmē Krievijas konditorejas tirgus apjomus, jo uz ražošanas apjomu fona tās ir niecīgas. Pēc Credinform informācijas aģentūras ekspertu domām, 2015. gadā tirgus apjoms fiziskajā izteiksmē tuvojās 3,3 miljoniem tonnu. Paredzams, ka 2016. gadā tas sasniegs 3,4 miljonus tonnu.

Naudas izteiksmē 2015. gadā tirgus apjoms sasniedza šādus rezultātus: dolāros - 19,5 miljardi rubļu izteiksmē - 1,2 triljoni; 2016. gadā ar vidējo gada kursu 65 rubļi par 1 ASV dolāru tirgus apjoms var pārsniegt 20 miljardus dolāru jeb vairāk nekā 1,319 triljonus rubļu. Ar vidējo gada likmi 70 rubļi par 1 ASV dolāru tas būs aptuveni 19 miljardi, t.i., zemāks nekā 2015. gadā jeb 1,318 triljoni rubļu. Tādējādi 2016. gadā tirgus apjoms rubļa ekvivalentā pārsniegs 2015. gada rādītāju pie jebkura no augstāk minētajiem vidējiem kursiem.

2015. gada beigās saskaņā ar Globas-i informācijas un analītisko sistēmu trīs lielāko ražotāju pārdošanas ieņēmumu ziņā ieņēma: Nestle Russia LLC, Maskava; Mars LLC, Maskavas apgabals; Mon'delis Rus LLC, Vladimiras apgabals. (skat. 1. tabulu). Ieņēmumu salīdzinājums ar tirgus apjomu ļauj noteikt tirgus līderu daļas 2015. gada beigās: 10,2; 8,0; attiecīgi 5,0%. Tabulā parādīti arī pirmā desmitnieka pārstāvji.

1.tabula Lielākie ražotāji konditorejas izstrādājumu tirgū pēc 2015.gada realizācijas ieņēmumiem

	Vārds	Ieņēmumi, miljardi rubļu, 2015	Ieņēmumu pieaugums/samazinājums, %	Tirgus daļa, %
1	Nestle Russia LLC, Maskava	120,46	23,6	10,2
2	Mars LLC, Maskavas apgabals.	93,95	16,9	8,0
3	Mon'delis Rus LLC, Vladimiras apgabals.	58,58	-6,5	5,0
4	CJSC Ferrero Krievija, Vladimiras apgabals.	33,62	14,7	2,8
5	NJSC "Wrigley", Sanktpēterburga	19,86	2,9	1,7
6	PJSC "Maskavas konditorejas fabrika "Sarkanais oktobris"	12,24	22,2	1,0
7	NJSC "Konti-Rus", Kurskas apgabals.	11,86	-1,2	1,0
8	PJSC "Rot Front", Maskava	11,86	15,3	1,0
9	PJSC "Konditorejas koncerns "Babaevsky", Maskava	9,85	10,1	0,8
10	Perfetti Van Melle LLC, Maskavas apgabals.	8,95	282,7	0,8

Pamatojoties uz 2016. gada rezultātiem, ja globālajā ekonomikā nebūs nopietnu problēmu, tuvākajā laikā sagaidāms konditorejas izstrādājumu ražošanas pieaugums fiziskajā izteiksmē atbilstoši bāzes prognozes scenārijam 3% līmenī; rādītāja pieaugums arī turpmāk būs robežās no 1–3%. Saskaņā ar bāzes prognozes scenāriju saldumu tirgus apjoms naudas izteiksmē 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu, iespējams, pieaugs par 11–12%.

Nākamo 2–3 gadu laikā, saglabājoties cenu pieauguma tendencei, pieaugums svārstās 4–8% robežās. Tirgu pozitīvi ietekmēs pastāvīgais patērētāju pieprasījums. Vienlaikus pastāv bažas, ka konditorejas izstrādājumu nekontrolētais cenu kāpums joprojām var ietekmēt šo tendenci. Impulsu cenu kāpumam var dot arī jauni tirdzniecības nozares noteikumi, kas tirdzniecības likuma grozījumu rezultātā stājās spēkā 2016. gada jūlijā. Pēc viņu domām, piemaksai, ko piegādātājs maksā mazumtirgotājam, nevajadzētu pārsniegt 5 procentus, kā arī samazināts maksājumu atlikšanas termiņš tirdzniecības ķēdēm.

Pārdevējiem šāda situācija būs neizdevīga, jo samazinās no piegādātājiem saņemto maksājumu apjoms. Turklāt sagaidāms, ka palielināsies līgumu slēgšanas un izpildes izmaksas ar ražotājiem un piegādātājiem, jo ​​mazumtirgotājiem jauni piegādes līgumi jāslēdz, ņemot vērā pieņemtos grozījumus, bet vecie jāsaskaņo ar jaunajām prasībām līdz 2017. gada 1. janvārim. Rezultātā zaudētie ienākumi, kā arī papildu izmaksas tiks pārnestas uz preces pašizmaksu, kas var izraisīt tās sadārdzināšanos.

Facebook

Twitter

Saskarsmē ar

Klasesbiedriem

Google+