पालतू जानवरों की पैकेजिंग पर प्रतिबंध छोटे क्षेत्रीय व्यवसायों को नष्ट कर देगा। बड़े प्लास्टिक कंटेनरों में बीयर फिर से अलमारियों में लौट सकती है

1 जुलाई से, रूस में 1.5 लीटर से अधिक मात्रा वाले पीईटी कंटेनरों में मादक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। पहले, समान उपायों ने पेय निर्माताओं और थोक लिंक को प्रभावित किया था। बरनौल "पिवनिकी" के विक्रेता इस नवाचार से अवगत हैं और अपने उपभोक्ताओं को इसके बारे में चेतावनी देते हैं। ऐसे उपायों को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया और इसका आरंभकर्ता किसे माना जाता है, हमारे विश्लेषण में पढ़ें।

1 उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?

1 जुलाई से खुदरा विक्रेताओं को 1.5 लीटर से अधिक की पीईटी बोतलों में शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पेय पदार्थ उपलब्ध कराने वाली तथाकथित दुकानों-बारों पर भी लागू होता है। यहां केवल 0.5, 1 और 1.5 लीटर की मात्रा वाले कंटेनरों का उपयोग करना संभव होगा। वहीं, "छोटी" बोतलों की संख्या खरीदार तक ही सीमित नहीं है। जो कोई भी तीन रूबल का नोट लेना चाहता है उसे अब ढाई रूबल का भुगतान करना होगा। अन्य प्रकार की पैकेजिंग, जैसे ग्लास और टेट्रा-पैक, को शीतल पेय की तरह प्रतिबंध से छूट दी गई है।

2 क्या है नया प्रतिबंध?

2016 की गर्मियों में, राज्य ड्यूमा ने संशोधन अपनाया संघीय कानून"उत्पादन और टर्नओवर के राज्य विनियमन पर एथिल अल्कोहोल, अल्कोहलिक और अल्कोहल युक्त उत्पाद”, जिसमें यह नवाचार पंजीकृत किया गया था। यह पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट और अन्य पॉलिमर सामग्री से बने उपभोक्ता पैकेजिंग में मादक पेय पदार्थों के उत्पादन, संचलन (1 जनवरी, 2017 से सभी) और खुदरा बिक्री (1 जुलाई, 2017 से) पर चरणबद्ध प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

3 पीईटी कंटेनरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय क्यों लिया गया?

अधिकारियों ने तर्क दिया कि तीन कारणों से इस तरह के प्रतिबंध की सख्त जरूरत थी। इनमें से मुख्य है शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई। उनकी राय में बियर दो लीटर में प्लास्टिक की बोतलेंयह अपने सस्तेपन के कारण विशेष रूप से युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है।

दूसरे, प्लास्टिक पैकेजिंग में अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। प्लास्टिक पैकेजिंग के विरोधियों का हवाला दिया गया वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसके अनुसार बीयर का भंडारण, विशेष रूप से फोर्टिफाइड, में प्लास्टिक कंटेनरएक दिन में डिब्यूटाइल फ़ेथलेट ज़हर जारी होता है। यह लीवर के विषाक्त हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्रऔर कई गंभीर बीमारियों का कारण है।

दूसरा तर्क यह है कि प्लास्टिक में बीयर बेचने से उत्पादकों को करों से बचने का मौका मिलता है। तथ्य यह है कि एक प्लास्टिक कैप्सूल से आप आधा लीटर की बोतल और दो लीटर की बोतल दोनों को उड़ा सकते हैं। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है आसान तरीकागैर-रिकॉर्ड किए गए उत्पादों का निर्माण और बिक्री करें।

4 बीयर कंपनियां प्रतिबंध का मुख्य आरंभकर्ता किसे मानती हैं?

अप्रैल 2016 में, रूसी ब्रूअर्स संघ ने कोमर्सेंट अखबार में यूसी रुसल के प्रमुख ओलेग डेरिपस्का को एक खुला पत्र प्रकाशित किया। इसमें, पहली बार, उन्होंने खुले तौर पर व्यवसायी पर रूस में बीयर के लिए पीईटी पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने के व्यापक अभियान के पीछे होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी कंपनी यूसी रुसल अन्य कंपनियों के लिए कच्चा माल बनाती है। लोकप्रिय लुकपैकेजिंग - एल्यूमीनियम के डिब्बे। आरबीसी को एक लिखित प्रतिक्रिया में, व्यवसायी के प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप में शराब बनाने वाले प्लास्टिक कंटेनरों का उपयोग किए बिना फलते-फूलते हैं, और रूस को इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

2016 में बीयर बाजार भीषण गर्मी से गर्म हो गया था, लेकिन बड़ी क्षमता वाले पीईटी पर प्रतिबंध की तैयारी पहले ही हो चुकी है। नकारात्मक प्रभाव. वर्ष इफ़ेस, एमपीके और क्षेत्रीय निर्माताओं के लिए सफल रहा, कार्ल्सबर्ग की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर थी, लेकिन अबइनबेव और हेनेकेन ने बाजार हिस्सेदारी खो दी क्योंकि उन्होंने लाभ मार्जिन को प्राथमिकता दी। सबसे बड़े ब्रांडों की गतिशीलता इस बात से निर्धारित होती थी कि कंपनियां किस हद तक अपनी कीमतों या प्रचार गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं। इस संदर्भ में, अर्थव्यवस्था खंड में वृद्धि हुई बियर बाज़ारऔर सस्ते में बेच रहे हैं ड्राफ्ट बीयर. लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों के मुख्यधारा खंड में स्थानांतरित होने के कारण प्रीमियम खंड में गिरावट शुरू हो गई।

2016 में उत्पादन और बीयर बाजार

2016 में, रूसी बीयर बाजार में गिरावट रुक गई, जो 2008 से जारी थी। ब्रूअर्स, जो अपना अनुमान मार्केट ऑडिट डेटा पर आधारित करते हैं, बीयर की बिक्री में 1-2% की गिरावट की बात कर रहे हैं। यदि हम व्यापार संतुलन के आंकड़ों और कैरी-ओवर स्टॉक की मात्रा में स्पष्ट कमी के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो बीयर बाजार की मात्रा लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रही, जो कि 768 मिलियन डेसीलीटर है।

2016 के दौरान उत्पादन और बिक्री की गतिशीलता असमान थी, और इसका संकेत तिमाहियों में स्पष्ट रूप से बदल गया। 2016 की पहली और तीसरी तिमाही में वृद्धि की जगह सुधारों ने ले ली, जो विशेष रूप से चौथी तिमाही में ध्यान देने योग्य थे। लेकिन 2017 की शुरुआत एक बार फिर गतिशीलता में सकारात्मक बदलाव के साथ हुई।

2016 में बीयर और "बीयर पेय" का उत्पादन 0.12% घटकर 781 मिलियन हो गया। आयातित बियररूस को निर्यात 8% बढ़कर 17 मिलियन डेसीलीटर और निर्यात 19% बढ़कर 38 मिलियन डेसीलीटर हो गया। लेकिन 2016 में अंतिम आंकड़े पर मुख्य प्रभाव कैरी-ओवर वॉल्यूम द्वारा प्रदान किया गया था।

2015 के अंत में, शराब निर्माता 2016 के अंत की तुलना में वितरकों के गोदामों को अधिक सक्रिय रूप से लोड कर रहे थे। यानी, 2016 में वितरकों ने ब्रूअर्स द्वारा उत्पादित बीयर की तुलना में अधिक बीयर बेची घरेलू बाजार. इस तरह के बदलाव की व्याख्या करना काफी आसान है - 2017 में, बीयर पर उत्पाद शुल्क में केवल एक रूबल की वृद्धि हुई, और नए साल से पहले गोदामों में ओवरस्टॉकिंग से उत्पादकों की बचत नगण्य थी।

रोसस्टैट के प्रकाशन के अनुसार, 2016 की शुरुआत में बिक्री मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, निर्माताओं ने व्यावहारिक रूप से उन्हें नहीं बढ़ाया। वृद्धि केवल बिक्री सीज़न के अंत में दर्ज की गई थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं थी, वास्तव में, यह केवल पिछले वर्ष की कीमतों में वापसी का संकेत दे रही थी। हम क्षेत्रीय उत्पादकों से सस्ती ड्राफ्ट बियर की बिक्री में वृद्धि, ज़िगुलेवस्कॉय की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि, सस्ती बियर के पक्ष में लाइसेंस प्राप्त खंड की संरचना में बदलाव और बिक्री में निरंतर गिरावट से इस तरह के संयम को समझाएंगे। पुराने” संघीय रूसी ब्रांड।

बिक्री मूल्य के आंकड़ों के आधार पर, शराब बनाने वालों के लिए राजस्व की मात्रा की गणना करना संभव है। 2016 में, यह केवल ...% बढ़कर ... बिलियन रूबल हो गया। डॉलर के संदर्भ में, रूबल के अवमूल्यन के कारण, शराब बनाने वालों की बिक्री ...% से $... बिलियन तक कम हो गई, लेकिन फिर भी यह परिणाम एक साल पहले की तुलना में काफी बेहतर दिखता है।

राजस्व पर रोसस्टैट का प्रत्यक्ष डेटा, जो विशेष बीयर उत्पादकों की रिपोर्ट पर आधारित है, …% से … बिलियन रूबल की कमी दर्शाता है। लागत मूल्य उत्पाद बेचे गए...% से घटकर ... अरब रूबल हो गया। लेकिन यहां आय और व्यय की कई वस्तुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है जो बीयर के उत्पादन और संबद्ध कंपनियों के बीच वित्त के वितरण से संबंधित नहीं हैं।

कमोडिटी की कीमतों की गतिशीलता का संभवतः शराब बनाने वालों के मुनाफे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यूरोपीय संघ* एक्सचेंजों पर 2016 की शुरुआत में माल्टिंग जौ की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, शरद ऋतु तक वे फिर से पिछले स्तर पर पहुंच गए। 2017 की फसल के लिए अनुबंध कीमतें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। अनुबंधों की दीर्घकालिक प्रकृति को देखते हुए, निरंतरता की उम्मीद की जा सकती है सकारात्मक प्रभाव 2017 में बीयर की कीमत पर।

*जो रूसी माल्टिंग जौ की लागत से संबंधित है.

विज्ञापन गतिविधि में वृद्धि मुख्य रूप से विज्ञापन प्रतिबंधों और विज्ञापन प्रभावशीलता के बीच पाए गए समझौते से जुड़ी थी, जिसमें सक्रिय प्रचार शामिल था गैर-अल्कोहलिक विकल्पप्रमुख ब्रांड. इसके अलावा, शराब बनाने वालों के पास था अच्छा मौकाअल्कोहलिक किस्मों का विज्ञापन करें जो खेल आयोजनों के प्रायोजक हो सकते हैं। 2016 में, ऐसा अवसर कई प्रमुख खेल आयोजनों (मास्को में आइस हॉकी विश्व कप, फ्रांस में यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, आदि) द्वारा प्रदान किया गया था। विज्ञापन विश्लेषकों के आंकड़ों के आधार पर, यह माना जा सकता है कि जीआरपी की कुल संख्या का लगभग आधा कार्ल्सबर्ग समूह के ब्रांडों के हिस्से में आया, जो फिर से सक्रिय रूप से एयरवेव्स में प्रवेश कर गया।

बीयर की खुदरा कीमतें रूसी उत्पादन, रोसस्टैट के अनुसार और बाजार सहभागियों की वृद्धि, सामान्य तौर पर, रैखिक रूप से हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2016 के अंत में, एक लीटर बीयर की कीमत ... रूबल, स्वतंत्र अनुमान के अनुसार - लगभग ... रूबल। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, सभी बियर (रूसी और आयातित दोनों) की भारित औसत कीमत …% से … रगड़ तक बढ़ गई। प्रति लीटर. लेकिन कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा क्षेत्र में मूल्य वृद्धि लगभग…% रही।

रोसस्टैट के अनुसार, श्रेणी में कीमतें सबसे तेजी से बढ़ीं और मुद्रास्फीति से काफी आगे निकल गईं। खाने की चीज़ें»जनवरी से अप्रैल और जून से सितंबर 2016 की अवधि में, यानी जब बीयर बाजार भी बढ़ रहा था। शरद ऋतु में, बीयर की कीमतों में वृद्धि की प्रकृति धीमी हो गई और पहले से ही, सामान्य तौर पर, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के अनुरूप हो गई। बाजार सहभागियों के अनुसार, अक्टूबर 2016 से, कार्ल्सबर्ग समूह के ज़िगुलेवस्कॉय केग की लागत में तेज गिरावट के कारण मूल्य वृद्धि अस्थायी रूप से रुक गई है, जिसने बीयर के उत्पादन पर प्रतिबंध की पूर्व संध्या पर ड्राफ्ट सेगमेंट को सक्रिय रूप से विकसित करना शुरू कर दिया है। बड़ी पीईटी पैकेजिंग।

मात्रा और कीमतों के आधार पर, हम मोटे तौर पर गणना कर सकते हैं कि 2016 में मौद्रिक संदर्भ में रूसी बीयर बाजार ...% से ... बिलियन रूबल तक बढ़ गया। डॉलर में, यह ...% घटकर $... बिलियन हो गया।

*पैसे के संदर्भ में बाजार की मात्रा एक सशर्त मूल्य है, बीयर का कुछ हिस्सा होरेका प्रतिष्ठानों और विशेष बीयर खुदरा में बेचा जाता है, जहां कीमतों की निगरानी नहीं की जाती है और व्यापार मार्जिन भिन्न हो सकता है।

कुल बिक्री खुदराबियर की बिक्री की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ी। रोसस्टैट के आंकड़ों के अनुसार, यह ...% बढ़ गया और ... trln तक पहुंच गया। रगड़ना। बिक्री खाद्य उत्पाद...% से ... trln तक बढ़ गया। रगड़ना। तदनुसार, आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर हमारी गणना के अनुसार, कुल खुदरा कारोबार में बीयर की हिस्सेदारी ... से ...% और खाद्य बिक्री में - ... से ...% तक बढ़ गई है।

आर्थिक झटकों की कमी और सकल घरेलू उत्पाद के स्थिरीकरण ने खुदरा व्यापार में कमजोर सुधार में योगदान दिया।

रोमिर स्कैन पैनल के अनुसार, 2016 में रूसियों के वास्तविक (मुद्रास्फीति से मुक्त) दैनिक खर्च की गतिशीलता आम तौर पर मध्यम सकारात्मक थी। हम कह सकते हैं कि उनके बाद बीयर बाजार स्थिर हो गया है। लेकिन अगर हम गतिशीलता में खर्चों और बीयर की बिक्री के बीच संबंध का मूल्यांकन करते हैं, तो 2016 में हमें उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखेगा। अधिक सटीक रूप से, वर्ष की ठंडी अवधि के दौरान सामान्य प्रवृत्ति को नोटिस करना आसान होता है, लेकिन गर्मियों में उपभोक्ताओं के वास्तविक खर्च में वृद्धि नहीं हुई, और इसके विपरीत, बीयर उत्पादन में वृद्धि हुई। जाहिर है, इस अवधि के दौरान, बीयर बाजार सामान्य आर्थिक कारकों से इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना कि मौसम से, जिसके संबंध में हम नीचे विचार करेंगे।

बियर का बड़ा विकल्प

पीईटी कंटेनरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक 2013 के वसंत में सरकार समर्थक पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य ड्यूमा को प्रस्तुत किया गया था। लेखकों ने 0.5 लीटर से अधिक मात्रा वाली प्लास्टिक की बोतलों में बीयर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि देश में बीयर की खपत "खतरनाक मात्रा" तक पहुंच गई है, प्लास्टिक के कंटेनरों के सस्ते होने से आबादी के लिए इस पेय की उपलब्धता बढ़ जाती है, और इसकी बड़ी मात्रा लोगों को अधिक बीयर का उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है। ड्यूमा ने जून 2014 में पहली रीडिंग में बिल पारित किया।

लंबे समय तक, मसौदा कानून बिना किसी हलचल के पड़ा रहा, क्योंकि दस्तावेज़ में संशोधन के संबंध में सरकार में कोई सहमति नहीं थी। कार्ल्सबर्ग, एबी इनबेव, हेनेकेन और एफेस ने परियोजना के मूल संस्करण का विरोध किया। कार्ल्सबर्ग समूह के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 0.5L से अधिक पीईटी पैकेजिंग पर प्रतिबंध "उपभोग के लिए एक पूर्ण आपदा होगा और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक बहुत ही नकारात्मक संकेत होगा।" डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और तुर्की के राजदूतों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समूह रूसी बाजार छोड़ सकते हैं। कोमर्सेंट अखबार ने 2017 तक शराब के लिए पीईटी पैकेज की मात्रा 1.5 लीटर तक सीमित करने के लिए अक्टूबर 2014 में हुए समझौतों पर रिपोर्ट दी।

मार्च 2016 में अलौह धातुकर्म की समस्याओं पर एक सरकारी बैठक में यूसी रुसल के प्रमुख ओलेग डेरिपस्का ने कहा कि पीईटी समस्या के समाधान की कमी एल्यूमीनियम उद्योग के विकास पर ब्रेक है। बैठक के परिणामस्वरूप, मंत्रालयों और विभागों के एक समूह को "सरकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए" विधेयक को अपनाने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

सरकार द्वारा तैयार किए गए संशोधनों का प्रावधान किया गया है पूर्ण प्रतिबंध 1 जनवरी, 2017 से 1.5 लीटर से अधिक मात्रा वाले प्लास्टिक कंटेनर में शराब के उत्पादन और 1 जुलाई से खुदरा बिक्री के लिए। यह जून 2016 में इस संस्करण में था कि कानून में संशोधन पर "एथिल अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल युक्त उत्पादों के उत्पादन और कारोबार के राज्य विनियमन पर और अल्कोहल उत्पादों की खपत (पीने) को प्रतिबंधित करने पर" अपनाया गया था। .

जैसा कि आप देख सकते हैं, शराब बनाने वालों के पास प्रतिबंध की अनिवार्यता को समझने और बदलावों की तैयारी करने के लिए लगभग दो साल का समय था। उनके लिए प्रतिबंध का क्या मतलब है?

बड़े पीईटी पैकेजों का लागत लाभ

बड़े पैक के साथ, शराब बनाने वाले उन उपभोक्ताओं को तर्कसंगत पेशकश कर सकते हैं जो पैसे बचाना चाहते थे या एक बार में बड़ी मात्रा में बीयर खरीदना चाहते थे।

उदाहरण के लिए, 2016 में 2.5-लीटर पीईटी बोतल में एक लीटर बीयर की खुदरा कीमत, 0.5-लीटर कांच की बोतल में उसी बीयर की तुलना में औसतन...% सस्ती थी। और लगभग…% 1-1.5 लीटर (बिक्री के लिए अनुमत) की क्षमता वाले पीईटी कंटेनरों के साथ अंतर है। ये अनुपात आम तौर पर मध्य-मूल्य और किफायती ब्रांड दोनों के लिए होते हैं।

स्वाभाविक रूप से, इकोनॉमी बियर के "तर्कसंगत" खंड के लिए बड़े पैकेजिंग प्रारूपों का मूल्य सबसे अधिक था।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पीईटी में बीयर की संरचना का दो पहलुओं में विश्लेषण करना उचित है: मूल्य विभाजन द्वारा और प्रमुख ब्रांडों द्वारा। ऐसा करने के लिए, हम उस अवधि के लिए बाजार सहभागियों के डेटा का उपयोग करते हैं जब आगामी प्रतिबंध का शराब बनाने वालों की बिक्री की संरचना पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था।

यदि वितरित किया गया सभी बियरखंडों द्वारा पीईटी में बोतलबंद, बीयर बाजार के सामान्य विभाजन के सापेक्ष मूल्य सीमा को नीचे स्थानांतरित करना आवश्यक है।

उनमें से सबसे छोटा डिस्काउंट सेगमेंट है (पीईटी में बीयर के ...% से कम हिस्सेदारी के साथ), जिसमें बीयर की औसत कीमत 60 रूबल तक है। लीटर. इसमें कार्ल्सबर्ग का तेजी से लोकप्रियता हासिल करने वाला संस्करण "...", साथ ही एबी इनबेव का "..." और ओचकोवो का "..." ब्रांड शामिल हैं। इस खंड में अधिकांश...पीईटी में बोतलबंद और क्षेत्रीय ब्रांडों का एक बहुत छोटा हिस्सा भी शामिल है।

मूल्य सीमा के दूसरे छोर पर मुख्यधारा खंड है - 80 रूबल से अधिक मूल्य की बीयर। लीटर, जिसका हिस्सा भी पीईटी में बियर की कुल मात्रा का ...% से अधिक नहीं है। इसमें ब्रांड "...", "...", शामिल हैं विभिन्न किस्मेंब्रांड "...", पीईटी और कुछ अन्य ब्रांडों में बोतलबंद।

जैसा कि हम देख सकते हैं, पीईटी में बीयर की मात्रा का ...% से अधिक एक किफायती खंड है जिसमें बीयर की औसत लागत 60-80 रूबल है। प्रति लीटर. हालाँकि, इसमें न केवल किफायती ब्रांड शामिल हैं, बल्कि सीमा रेखा स्थिति वाले ब्रांड भी शामिल हैं, जिनकी किस्मों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है (उदाहरण के लिए, "...")। इसके अलावा इस सेगमेंट में अधिकांश क्षेत्रीय ब्रांड स्थित हैं, जो कि, अगर हम वॉल्यूम और कीमतों का औसत रखते हैं, तो ऐसा ही होता है निचली सीमाइकोनॉमी सेगमेंट, लेकिन डिस्काउंट सेगमेंट में न जाएं।

इसके अलावा, हम ध्यान दें कि लगभग 1.5 लीटर की मात्रा वाला पैकेजिंग प्रारूप जोखिम क्षेत्र से बाहर है। 2014 के अंत में, शराब बनाने वालों (साथ ही एफएमसीजी बाजार में अन्य प्रतिभागियों) ने सक्रिय रूप से आकार में कमी करना शुरू कर दिया - कीमत में बदलाव किए बिना पैकेज में उत्पाद की मात्रा या मात्रा को कम करना। तब यह गिरती बिक्री और क्रय शक्ति में कमी की प्रतिक्रिया थी। लेकिन अब, प्रतिबंध के कारण, 1.5-लीटर की बोतलों में बोतलबंद की गई सभी बीयर पहले ही 1.4-लीटर प्रारूप में प्रवाहित हो चुकी हैं।

इसलिए, केवल पीईटी में 1.5 लीटर से अधिक मात्रा वाली बीयर ही जोखिम में है। लेकिन ऐसे कंटेनरों की हिस्सेदारी इतनी बड़ी नहीं है - पीईटी में बीयर की बिक्री का लगभग ...%।

यहां, 2016 में, अपेक्षित नेता अपने कम मुख्यधारा के ब्रांडों और लगभग ...% की हिस्सेदारी के साथ Efes था। 2015 में, AB InBev ने बड़े कंटेनरों में मुख्यधारा और सस्ते दोनों तरह से बड़ी मात्रा में बीयर बेची। लेकिन पहले से ही 2016 की पहली छमाही में, एबी इनबेव ने बड़े प्रारूप को सक्रिय रूप से छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे किफायती उपभोक्ताओं को 1.4 लीटर कंटेनर में एक प्रतिस्थापन - "..." की पेशकश की गई। उसी समय, बड़े पैकेजों में सस्ते बीयर के उप-खंड में रिक्त स्थान पर कंपनी "..." के साथ-साथ कई क्षेत्रीय ब्रांडों का कब्जा था।

यदि हम इस सारी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करें, तो हम 2017 के लिए एक मोटा पूर्वानुमान लगा सकते हैं।

सबसे पहले, आकार घटाने के कारण पीईटी में बीयर की बिक्री में स्वाभाविक कमी आएगी। "बड़े" बियर की मात्रा का ...% छोटे पीईटी कंटेनरों में पुनर्वितरित करने का मतलब है कि इसकी लागत में लगभग ...% वृद्धि का संभावित जोखिम है। बड़ी पीईटी पैकेजिंग पर प्रतिबंध का सबसे पहले मतलब यह है कि क्षेत्रीय कंपनियों की किफायती बीयर और छूट वाली किस्में जोखिम क्षेत्र में आ गई हैं। हम बढ़ती कीमतों के कारण उनकी बिक्री में उल्लेखनीय कमी की उम्मीद कर सकते हैं। किफायती मध्य मूल्य वाली बीयर के लिए जोखिम कम है, क्योंकि इसकी बिक्री की मात्रा छोटे कंटेनरों में अधिक आसानी से "प्रवाह" होती है।

इस प्रकार, प्रतिबंध के कारण बिक्री में संकुचन उनकी संरचना के कारण केवल आंशिक रूप से "कम" होगा। बाजार सहभागियों के पूर्वानुमानों के अनुसार, जो समग्र रूप से पीईटी खंड के लिए काफी यथार्थवादी प्रतीत होते हैं नकारात्मक प्रभावलगभग …% हो सकता है। और समग्र रूप से बियर बाज़ार के लिए, कमी ...% तक हो सकती है। लेकिन यह इस शर्त पर होगा कि शराब बनाने वाली कंपनियां इसे और अधिक किफायती बनाने के लिए कीमतों में 1.4 लीटर की मात्रा कम करके मूल्य दूरी बढ़ाकर प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं।

अगर बिक्री में कुछ कमी आती है तो इसका राजस्व पर बहुत कम असर पड़ेगा. बड़ी कंपनियां. बाजार के नेताओं में, ... को दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान होगा, लेकिन इसकी अधिकांश बड़ी मात्रा को छोटे पैकेजों में पुनर्वितरित किया जाएगा। अन्य बड़ी कंपनियों को स्थानीय बिक्री विफलताओं का अनुभव होगा - हम कार्ल्सबर्ग समूह से "...", साथ ही हेनेकेन से बीयर "..." की मात्रा में निरंतर गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। बड़े पीईटी प्रारूपों पर प्रतिबंध "..." (उदाहरण के लिए, "..." सेगमेंट में अग्रणी था) और कई क्षेत्रीय ब्रुअरीज के लिए बहुत दर्दनाक होगा, जिनके लिए पीईटी पैकेजिंग बीयर की बोतल भरने के लिए मुख्य कंटेनर है, और कीमत प्रतिस्पर्धी लड़ाई में बीयर मुख्य उपकरण है।

इसका ... पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपने विकास में श्रृंखलाओं ने पीईटी पर मुख्य दांव लगाया है, जो बड़ी मात्रा के कंटेनरों सहित ...% से अधिक बीयर बेचता है। बिक्री वृद्धि...रूसियों के लिए संकट के अनुकूल होने की मजबूर आवश्यकता से निर्धारित हुई थी और बिल्कुल तर्कसंगत थी।

इन सभी प्रक्रियाओं का परिणाम 2017 में अर्थव्यवस्था खंड की हिस्सेदारी में वृद्धि की समाप्ति हो सकती है।

गर्म तिमाही प्रभाव: 2016 के परिणाम, 2017 का पूर्वानुमान

बीयर बाज़ार के संतुलन की स्थिति में आने की संभावना का मतलब है कि बिक्री की गतिशीलता में मौसमी उतार-चढ़ाव पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जब वे द्वितीयक कारकों में से थे।

जुलाई-अगस्त 2016 में बीयर के उत्पादन और बिक्री में तेज वृद्धि ने शराब बनाने वालों को, यदि लाभ नहीं हुआ, तो कम से कम पिछले वर्ष के परिणामों को खराब करने की अनुमति नहीं दी। हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह वृद्धि मूलभूत कारकों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक बार का "बोनस" था और रूस के कुछ क्षेत्रों में गर्म मौसम से जुड़ा है।

दूसरे शब्दों में, 2016 की तीसरी तिमाही के उच्च आधार का मतलब है कि 2017 की तीसरी तिमाही की गतिशीलता सकारात्मक होने की संभावना नहीं है। जब तक कि मौसम फिर से असामान्य रूप से गर्म न हो जाए या अन्य सकारात्मक कारक जुड़े न हों।

बाजार के नेताओं, साथ ही क्षेत्रीय उत्पादकों का विभिन्न क्षेत्रों में असमान प्रतिनिधित्व है। इसलिए, मौसम के उतार-चढ़ाव ने उन पर अलग-अलग प्रभाव डाला, जो बड़े पैमाने पर 2016 के परिणामों और 2017 के पूर्वानुमान को निर्धारित करता है। इस पहलू में, 2016 में विभिन्न क्षेत्रों के तापमान और कंपनियों के परिणामों की तुलना करना दिलचस्प है।

ऐसा करने के लिए, हमने बीयर की खपत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले 16 क्षेत्रों में अप्रैल-सितंबर 2016 की अवधि के लिए औसत मासिक तापमान गतिशीलता पर डेटा एकत्र किया।

2016 की गर्मी आम तौर पर काफी गर्म थी, और क्षेत्र उच्च तापमानले जाया गया. लेकिन जून और जुलाई 2016 में, बीयर की कम मात्रा में खपत वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से गर्मी थी। इसलिए, जून 2016 में, साइबेरिया के उत्तरी भाग में अधिकतर गर्मी थी। और जुलाई में - रूस के यूरोपीय भाग के उत्तर में और पश्चिमी साइबेरिया में।

लेकिन अगस्त 2016 रूस के अधिकांश हिस्सों में काफी गर्म था - मध्य क्षेत्र से लेकर यूराल तक। लेकिन आबादी वाले इलाके में मौसम विशेष रूप से गर्म था। वोल्गा क्षेत्रऔर दक्षिणी यूराल. यहां, 2016/2015 में तापमान का अंतर केवल इस तथ्य के कारण बहुत बड़ा था कि दो तुलनात्मक अवधियों के मौसमी उतार-चढ़ाव एंटीफ़ेज़ में प्रवेश कर गए। इस वजह से अचानक छलांगबीयर का उत्पादन और खपत।

हमारी गणना के अनुसार, औसत तापमान का "डेल्टा" था: ऊफ़ा में ...डिग्री सेल्सियस, कज़ान में ...डिग्री सेल्सियस, समारा में ...डिग्री सेल्सियस, येकातेरिनबर्ग में ...डिग्री सेल्सियस और चेल्याबिंस्क में ...डिग्री सेल्सियस।

लेकिन गर्म अगस्त 2016 से बोनस किसे मिला?

मध्य क्षेत्र सबसे गर्म नहीं था, लेकिन अपने बाजार भार के कारण, इसने रूसी बियर की बिक्री में वृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। बाजार के नेताओं के शेयरों के वितरण के मामले में मध्य क्षेत्र में बिक्री की संरचना क्षेत्रों की तुलना में अधिक समान है। इसलिए, शीर्ष चार में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताना मुश्किल है जिससे विशेष लाभ प्राप्त हुआ हो गर्मी. हम केवल मॉस्को ब्रूइंग कंपनी को ही अलग कर सकते हैं, जिसकी मॉस्को और मध्य क्षेत्र में हिस्सेदारी, हमारे अनुमान के अनुसार, रूस के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दोगुनी है।

वोल्गा क्षेत्र मध्यम क्षेत्रीय और छोटे औद्योगिक उद्यमों की अपनी उच्च बाजार हिस्सेदारी के लिए जाना जाता है। साथ में वे बाजार के लगभग...% हिस्से को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, 2016 में उनके आउटपुट वॉल्यूम मिश्रित थे - क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर, अधिकांश मध्यम आकार के ब्रुअरीज ने आउटपुट वॉल्यूम को समान स्तर पर रखा।

लेकिन वोल्गा क्षेत्र में भी दो बड़ी इफ़ेस ब्रुअरीज हैं - कज़ान और उल्यानोवस्क क्षेत्र में। और यहीं पर 2016 में असामान्य रूप से उच्च उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई थी। यह माना जा सकता है कि 2016 में कज़ान शराब की भठ्ठी का उत्पादन मात्रा लगभग …% बढ़ गई और लगभग … मिलियन डेसीलीटर हो गई।

उल्यानोवस्क क्षेत्र में, रोसस्टैट के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में बीयर उत्पादन में दोगुनी वृद्धि हुई - ... मिलियन डेसीलीटर तक। हालाँकि, यहाँ, इफ़ेस के अलावा, एक बड़ा क्षेत्रीय उत्पादक है - "...", जिसने उत्पादन मात्रा में वृद्धि की सूचना दी। जाहिर है, इस उद्यम ने क्षेत्रीय संस्करणों की गतिशीलता में मुख्य योगदान दिया।

इसके अलावा, वोल्गा क्षेत्र में, पिछले कुछ वर्षों में, बाल्टिका तेजी से बाजार में वजन बढ़ा रहा है, हेनेकेन और एबी इनबेव को पीछे छोड़ रहा है।

यूराल क्षेत्र अपने प्रभुत्व में वोल्गा क्षेत्र से भिन्न है प्रमुख निर्माताबीयर और क्षेत्रीय शराब बनाने वालों का एक छोटा सा हिस्सा। इसी समय, बीयर की मुख्य मात्रा का उत्पादन स्थानीय बाजार में नहीं किया जाता है, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों से आयात किया जाता है। उरल्स में बीयर की बिक्री का लगभग ...% "..." के कारण होता है, और इसे बिक्री वृद्धि का मुख्य लाभार्थी माना जा सकता है।

वोल्गा क्षेत्र और दक्षिण यूराल में 2016 के उच्च आधार का मतलब है कि 2017 में बीयर उत्पादन और खपत में कमी होने की संभावना है। यह, सबसे पहले,… के काम के परिणामों पर दबाव डालेगा, जो कि… और… की तुलना में इन क्षेत्रों में बिक्री पर अधिक निर्भर है।

इसके अलावा, 2016 ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया गर्म मौसमपीईटी में बियर की तुलना में किफायती ड्राफ्ट बियर की बिक्री को अधिक सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है।

बियर वितरण चैनलों का विकास

कुल मिलाकर, बीयर की बिक्री को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जो एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। 1) सामान्य किराना खुदरा, जिसमें शामिल है बड़ी जंजीरें, मिनी बाज़ार और पारंपरिक दुकानें; 2) होरेका, जिसमें पारंपरिक बियर रेस्तरां, बार और शिल्प गैस्ट्रोपब शामिल हैं; 3) विशेष खुदरा, जिसमें सीमित रेंज वाली ड्राफ्ट बियर की दुकानें और पैकेज्ड बियर की कई किस्मों वाली बियरशॉप शामिल हैं।

शिल्प ब्रुअरीजमुख्य रूप से महानगरीय क्षेत्रों में और विशेष वितरकों के साथ काम करते हैं या बियरशॉप, रेस्तरां और गैस्ट्रोपब को सीधे उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। इनमें से अधिकांश "शिल्प क्षेत्र" का उद्देश्य अमीर बीयर पेटू हैं, जो उन्हें दर्जनों विशेष बीयर की पेशकश करते हैं।

हाल के वर्षों में, शिल्प बियर दुकानों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मॉस्को में, 2जीआईएस के अनुसार, बार और दुकानों ने अपने वर्गीकरण में शिल्प को शामिल किया है। 2जीआईएस के अनुसार, सेंट पीटर्सबर्ग में भी ... से अधिक ऐसे स्थान हैं, और दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में कम से कम कई दर्जन स्थान हैं।

उसी समय, बीयर प्रेमियों ने मॉस्को में आधी जगहों की गिनती की, जहां आप क्राफ्ट बीयर खरीद सकते हैं। आकलन में इस तरह की विसंगति एक आम प्रवृत्ति से जुड़ी है जब HoReCa प्रतिष्ठान और बीयर रिटेल, फैशन का अनुसरण करते हुए, केवल वेबसाइटों पर, कैटलॉग में, या आगंतुकों के सवालों का जवाब देते समय "शिल्प" की उपस्थिति की घोषणा करते हैं। लेकिन वे ऐसा केवल इस आधार पर करते हैं कि वे गैर-सामूहिक बीयर पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही कोई रेस्तरां अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता हो जर्मन परंपराएँ, बीयर बनाता है "द्वारा जर्मन प्रौद्योगिकीऔर इसे जर्मन नाम से पुकारा जाता है।

क्षेत्रीय शराब बनाने वालों के लिएऔर उनके प्रमुख बिक्री चैनल, ड्राफ्ट बियर स्टोर्स, सरकारी विनियमन के कारण 2017 एक मिश्रित वर्ष होगा।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह ड्राफ्ट बियर ही थी जिसने 2016 में पूरे बियर बाजार की स्थिरता को बनाए रखना संभव बनाया। बड़ा फायदा है कम कीमत और एक अच्छा विकल्पमध्यम और छोटे उत्पादकों से केग बीयर, जो घरेलू और पड़ोसी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है।

प्रत्येक क्षेत्र में, ड्राफ्ट सेगमेंट के नए पसंदीदा सामने आते हैं, जिनमें से ड्राफ्ट "..." और संघीय ब्रांडों के अपने संस्करणों वाली बड़ी कंपनियों को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन मध्यम आकार की ब्रुअरीज के "पुराने" ब्रांड भी बाजार हिस्सेदारी खो रहे हैं, हालांकि यह खंड की तीव्र वृद्धि की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थिरता के कारण है।

उदाहरण के लिए, साइबेरिया में, "..." की बाजार हिस्सेदारी में दीर्घकालिक वृद्धि देखी गई, वोल्गा क्षेत्र में - उद्यम "..." और "...", दक्षिण में, कंपनियों का समूह "..." और "... " मध्य क्षेत्र में तेजी से अपना बाज़ार भार बढ़ा रही है - कंपनी "..."। लेकिन अगर आप केग बीयर की बिक्री को समग्र रूप से देखें, तो अलग-अलग बाजारों में कंपनियों को अलग करना व्यर्थ होगा। यहां कोई नेता नहीं हैं - कई दर्जन निर्माताओं के कम से कम सौ क्षेत्रीय ब्रांडों की हिस्सेदारी बढ़ रही है।

ड्राफ्ट बियर की बिक्री में वृद्धि कम से कम बड़े पैकेजों पर प्रतिबंध के कारण पीईटी में बियर की बिक्री में गिरावट के कारण नहीं है। इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि चेन और विशेष दुकानों में ड्राफ्ट बियर विभाग अब नियमित खुदरा के समान प्रारूप में बियर की पेशकश करते हैं - छोटी पीईटी बोतलों में। सुपरमार्केट में "भविष्य में उपयोग के लिए" पैक बियर खरीदने का लाभ कम स्पष्ट हो गया है। दूसरी ओर, ड्राफ्ट बियर खरीदने के मुख्य लाभ अधिक स्पष्ट हो गए हैं - इसकी बिक्री के बिंदु अक्सर पैदल दूरी के भीतर स्थित होते हैं, और बियर को आमतौर पर पीईटी पैकेजिंग में पैक की तुलना में ताज़ा, स्वादिष्ट और अधिक विविध खरीदा जा सकता है।

साथ ही, राज्य विनियमन के दो नकारात्मक पहलू भी हैं, जिनके परिणामों का आकलन अभी तक नहीं किया गया है।

पहली आवश्यकता सभी के लिए है व्यक्तिगत उद्यमी, बीयर बेचना, अप्रैल 2017 से नए-शैली के कैश रजिस्टर स्थापित करना जो नेटवर्क से जुड़े हैं। OPORA रूस के अनुसार, लगभग आधे व्यक्तिगत उद्यमियों ने कैश रजिस्टर के बिना काम किया, और उनमें से कई के पास उपकरणों की कमी से संबंधित वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक कारणों से उन्हें समय पर स्थापित करने का समय नहीं था। वहीं, 1 फरवरी, 2017 से उन लोगों के लिए औपचारिक रूप से जुर्माना लगाया गया है जिन्होंने अपने कैश रजिस्टर को अपडेट नहीं किया है।

अवास्तविक समय को देखते हुए, वित्त मंत्रालय आधे रास्ते में ही कारोबार से मिलने चला गया। यदि उद्यमी "कानून की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपनी शक्ति में हर उपाय" करते हैं तो वे प्रतिबंधों से बच सकते हैं। राजकोषीय ड्राइव की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यानी, अगर बीयर बेचने वाला कोई उद्यमी यह साबित कर सकता है कि उसने सभी आवश्यक कदम उठाए, लेकिन उसे कभी नया कैश रजिस्टर नहीं मिला, तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

दूसरा नकारात्मक पहलू पारंपरिक रूप से आवासीय भवनों की पहली मंजिलों पर ड्राफ्ट बियर की बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा है। हालाँकि ऐसी पहलों को संघीय विधायी स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया था, क्षेत्रीय अधिकारियों को समय, शर्तों और स्थानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध स्थापित करने का अधिकार है। खुदरामादक उत्पाद.

उदाहरण के लिए, क्रास्नोडार क्षेत्र में, 1 जनवरी, 2017 से, अपार्टमेंट इमारतों में ड्राफ्ट बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था (कैफे के अपवाद के साथ, जिनकी गतिविधियां परियोजना दस्तावेज द्वारा प्रदान की गई थीं)। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में अपार्टमेंट इमारतों में स्थित संगठन हैं जो प्रतिबंधों के अधीन हैं। इनमें से, क्रास्नोडार में - ... वस्तुएं, सोची में - .... जल्द ही अपार्टमेंट इमारतों के निरीक्षण, जुर्माना और व्यापारियों से बीयर जब्त करने के बारे में बहुत सारी खबरें सामने आने लगीं।

यह ज्ञात है कि फिलहाल रूस के विभिन्न क्षेत्रों और शहरों (कुर्स्क, ओर्स्क, वोल्गोडोंस्क और अन्य) में कई समान बिल पहले ही अपनाए जा चुके हैं या विचाराधीन हैं। बीयर स्टोर के मालिक अक्सर व्यापार प्रतिबंध की पैरवी के लिए बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं को दोषी ठहराते हैं।

यदि राज्य विनियमन के दो नकारात्मक पहलू एक सकारात्मक से अधिक हैं, तो बीयर की दुकानों की संख्या में कमी के मुख्य शिकार मध्यम आकार के बीयर उत्पादकों के साथ-साथ कुछ छोटे उत्पादक भी होंगे। फिर बड़े पीईटी प्रारूपों पर प्रतिबंध से क्षेत्रीय शराब बनाने वालों के नुकसान की भरपाई अन्य वितरण चैनलों पर उनकी बिक्री के "रिसाव" से नहीं की जाएगी। कम से कम, क्रास्नोडार क्षेत्र में पहले से ही इसकी उम्मीद की जा सकती है।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँसामान्य खाद्य खुदरा शृंखलाओं में पैक बियर के बाजार पर हावी है। यहां मध्यम आकार की क्षेत्रीय ब्रुअरीज उनसे प्रतिस्पर्धा करती हैं।

खुदरा शृंखलाएं आज न केवल सबसे बड़ा बीयर बिक्री चैनल हैं, बल्कि सबसे आशाजनक भी हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी शृंखला है जो पिछले कुछ वर्षों में वॉल्यूम में तेजी से नहीं बल्कि स्थिर वृद्धि बनाए रखती है। पारंपरिक किराने की दुकानों में बीयर की बिक्री में गिरावट दोहरे अंकों की गति से जारी है, उनकी संख्या में कमी के साथ-साथ उपभोक्ता तर्कवाद में वृद्धि के कारण, जिसका अर्थ है समय और धन बचाने के लिए सुपरमार्केट में योजनाबद्ध खरीदारी में बदलाव .

शराब बनाने वाली कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में, चेन रिटेल की तुलना में पारंपरिक खुदरा प्रारूपों के माध्यम से दोगुनी मात्रा में बीयर का प्रवाह हुआ। हालाँकि, कियोस्क में बीयर की बिक्री पर प्रतिबंध और 2014 के दौरान चेन की तीव्र वृद्धि ने स्थिति को उनके पक्ष में बदल दिया। 2016 के अंत में, बीयर की खुदरा बिक्री की कुल मात्रा में आधुनिक प्रारूपों की हिस्सेदारी फिर से लगभग बढ़ गई ... पी.पी. और लगभग …% तक पहुंच गया। क्रमशः गैर-श्रृंखला स्टोर और अन्य पारंपरिक खुदरा, पहले से ही बीयर की बिक्री में एक तिहाई से थोड़ा अधिक का योगदान करते हैं।

2016 की पहली छमाही में पुनर्वितरण विशेष रूप से तेज़ था। यदि साइबेरिया, सुदूर पूर्व और देश के दक्षिण में अभी भी खुदरा प्रारूप में बीयर की बिक्री के बीच एक निश्चित समानता है, तो उरल्स और वोल्गा क्षेत्रों में, मध्य और उत्तर-पश्चिम का उल्लेख नहीं करने के लिए, पारंपरिक स्टोर पहले से ही जिम्मेदार हैं। बीयर की बिक्री का लगभग...%।

सबसे बड़ी कंपनियाँ - कार्ल्सबर्ग, एफेस और हेनेकेन विशेष रूप से तेजी से पारंपरिक दुकानों में अपनी उपस्थिति कम कर रही थीं। दो बाज़ार नेताओं की रिपोर्टों को देखते हुए, उन्होंने जानबूझकर सुपरमार्केट में बिक्री की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया। 2016 में एमपीके के अच्छे नतीजे, अन्य बातों के अलावा, क्षेत्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में मजबूत वृद्धि के कारण हासिल हुए।

बाजार के नेताओं के विपरीत, क्षेत्रीय ब्रुअरीज ने सभी खुदरा व्यापार चैनलों में काफी संतुलित विकास किया। उन्होंने पारंपरिक दुकानों में नाटकीय रूप से अपना वजन बढ़ाया है, जिससे संघीय ब्रांडों को अलमारियों पर धकेल दिया गया है। ऐसा ही, लेकिन कुछ हद तक, नेटवर्क रिटेल में हुआ। उदाहरण के लिए, पूरी लाइनमध्यम आकार के उद्यम, जिनमें "...", "..." और कई साइबेरियाई ब्रुअरीज ने यूराल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में काफी सुधार किया है। वैसे, "...", रूस के अन्य क्षेत्रों में बहुत सफल है।

एक ओर, मध्यम आकार की ब्रुअरीज ने छोटे शहरों में बाजार के नेताओं को निचोड़ लिया, जहां बहुत सारी गैर-श्रृंखला हैं किराने की दुकान. दूसरी ओर, जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है, क्षेत्रीय ब्रुअरीज की वृद्धि काफी हद तक बड़ी मात्रा में पीईटी कंटेनरों के कारण हुई, जिनकी खुदरा बिक्री गर्मियों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसलिए, यह ज्ञात नहीं है कि वे 2017 में भी नेटवर्क में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रख पाएंगे या नहीं।

2016 के अंत में, सभी निर्माताओं के पास नेटवर्क में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का अवसर था, लेकिन शेल्फ स्पेस खोने का जोखिम भी था। व्यापार कानून में नए संशोधनों के तहत, श्रृंखलाओं को सेवाओं के लिए 5% प्रीमियम या बेचे गए उत्पादों की मात्रा को छोड़कर, आपूर्तिकर्ताओं से कोई शुल्क लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में, व्यापारियों के खोए हुए मुनाफे की भरपाई के लिए अनुबंधों में बड़े पैमाने पर संशोधन और खरीद कीमतों में वृद्धि शुरू हुई। और यहां तक ​​​​कि बीयर बाजार के नेता भी हमेशा पूर्व भागीदारों के साथ समझौता करने और समझौते समाप्त करने में कामयाब नहीं हुए।

निजी छोटा

रोसस्टैट के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में छोटे बीयर उत्पादकों* ने अपने बीयर उत्पादन की मात्रा लगभग उसी स्तर पर रखी - ...मिलियन डेसीलीटर। तदनुसार, पिछले वर्ष उनकी बाज़ार हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि…% था। इन परिणामों को सकारात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली अवधि के लिए - 2015/2014 में। वृद्धि…% थी।

* रोसस्टैट के वर्गीकरण के अनुसार, छोटे उद्यमों में 100 लोगों तक के कर्मचारियों की औसत संख्या वाले उद्योग शामिल हैं, और बिक्री राजस्व 400 मिलियन रूबल से अधिक नहीं है।

साथ ही, हमारे आकलन के अनुसार, घोषणाओं के आधार पर, अप्रैल 2016 से अप्रैल 2017 तक, लगभग... नए बीयर उत्पादकों ने रूस में अपनी गतिविधियों की शुरुआत की घोषणा की। औपचारिक रूप से, उनकी संख्या लगभग थी..., लेकिन कुछ ब्रुअरीज ने मालिकों को बदल दिया या पहले से संचालित उत्पादन सुविधाओं की साइट पर खोल दिया। हम नहीं जानते कि इस अवधि के दौरान कितनी ब्रुअरीज बंद हुईं, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि 2016 में बीयर उत्पादन की कुल संख्या फिर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है और पहले से ही करीब आ रही है।

यदि हम पूंजी को कोष्ठक से बाहर निकाल दें, तो पूर्ण रूप से छोटे उद्योगों में सबसे बड़ी वृद्धि मध्य क्षेत्र (लगभग ... नई सुविधाओं) में हुई। और सापेक्ष रूप से, सबसे बड़ी वृद्धि मॉस्को और क्षेत्र में हुई, जहां लगभग ... ब्रुअरीज खोले गए, मुख्य रूप से शिल्प प्रारूप में, और उनकी कुल संख्या में ... से अधिक की वृद्धि हुई। यूराल क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वैसे, उपरोक्त सभी क्षेत्र बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व और बीयर बाजार के विकसित प्रीमियम खंड से अलग हैं, जो कि, जैसा कि आप जानते हैं, छोटे शराब बनाने के विकास के लिए अच्छी जमीन है।

वोल्गा क्षेत्र और उत्तरी काकेशस में छोटे बियर उत्पादकों की संख्या अपेक्षाकृत धीरे-धीरे बढ़ी।

लेकिन ऐसा कैसे है कि ब्रुअरीज की संख्या बढ़ रही है, जबकि छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित बीयर की आधिकारिक मात्रा नहीं बढ़ रही है?

सभी विशिष्ट माइक्रोब्रुअरीज और यहां तक ​​कि क्षेत्रीय ब्रुअरीज का एक छोटा सा हिस्सा छोटे उद्यमों के समूह में फिट बैठता है। हमारे मोटे अनुमान के अनुसार, छोटे उद्यमों के उत्पादन का अधिक हिस्सा अलग-अलग स्थिति वाली बड़ी मिनी ब्रुअरीज पर पड़ता है - ... से लेकर "..." बियर तक। लेकिन उनमें से अधिकांश 300-500 लीटर प्रति ब्रू की क्षमता वाली मिनब्रेवरीज़ हैं, जिनकी संख्या में बदलाव बीयर उत्पादन की कुल मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है।

आज छोटे उत्पादकों की बीयर की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि उन वितरण चैनलों द्वारा सीमित है जिनमें वे मौजूद हैं, कीमत और प्रारूपों द्वारा जिनमें वे काम करते हैं - अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पारंपरिक या संकीर्ण शिल्प।

मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, विशेष वितरकों और बिक्री चैनलों के साथ क्राफ्ट बियर खंड सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। लेकिन क्षेत्रों में, अधिकांश मिनी ब्रुअरीज पारंपरिक बीयर प्रारूपों में काम करना जारी रखते हैं और ड्राफ्ट बीयर स्टोरों को अपने उत्पादों की आपूर्ति करके मध्यम आकार के ब्रुअरीज के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब तक, यह ये ब्रुअरीज हैं जो रूसी छोटे उत्पादकों की सूची का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं, और उनकी कुल उत्पादन मात्रा शिल्प ब्रुअरीज से अधिक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, 71 मिलियन डेसीलीटर से कम क्षमता वाली निजी ब्रुअरीज में बनाई जाने वाली सभी बीयर को वास्तव में शिल्प माना जाता है। क्राफ्ट ब्रूइंग की मातृभूमि के मानकों के अनुसार, हम रूस में उत्पादित बीयर की हर पांचवीं बोतल को क्राफ्ट मान सकते हैं, लेकिन फिर क्राफ्ट बीयर की अवधारणा ही समतल हो जाती है। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, औपचारिक ढांचे से दूर जाना और शिल्प बियर को उत्पादकों के एक विशेष समूह के रूप में मानना ​​वांछनीय है जो जानबूझकर बड़ी कंपनियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का विरोध करता है। शिल्प शराब बनाने वाले अपनी विशिष्टता पर जोर देते हैं विशेष स्वादबियर, उत्साह, स्थिति, व्यक्तिगत डिज़ाइन, अनौपचारिक गतिविधि।

विश्व फैशन के अलावा, शिल्प खंड का विकास दो कारकों द्वारा सुगम है - लाइसेंस प्राप्त बियर की छवि में मुद्रास्फीति और आयातित बियर के लिए 2014 के बाद से कीमतों में तेज वृद्धि। परिणामस्वरूप, बीयर बाजार के सीमांत खंड में एक बड़ा मूल्य क्षेत्र बन गया है। हालाँकि, रूसी शिल्प बियर की कीमत पहले से ही बड़े आयातित ब्रांडों के बराबर है।

शिल्प शराब की भठ्ठी के प्रारूप के बावजूद, इसकी अधिकांश बियर को केग में बोतलबंद किया जाता है और HoReCa या ड्राफ्ट बियर स्टोर्स में बेचा जाता है। स्वचालित लाइनेंकेवल कुछ निर्माता ही कांच की बोतलों में बोतलबंद करने का खर्च उठा सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रेस्तरां ब्रुअरीज को छोड़कर, ...% से भी कम छोटी ब्रुअरीज ने इस प्रकार की पैकेजिंग की घोषणा की है। हालाँकि, कांच की बोतलों की हिस्सेदारी विशेष बियरशॉप की मांग के कारण बढ़ रही है जो शिल्प बियर की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां छोटे शराब बनाने वाले अपेक्षाकृत छोटे उपभोक्ताओं के समूह के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

सबसे शक्तिशाली वितरण चैनल सामान्य खाद्य श्रृंखला खुदरा है, जिस पर अभी तक छोटे शराब निर्माताओं द्वारा महारत हासिल नहीं की गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका में, सुपरमार्केट और यहां तक ​​कि स्थानीय किराना स्टोर की अलमारियां वैकल्पिक बीयर की बिक्री का मुख्य चैनल बन गई हैं, जिससे इसे बाजार का 12% हिस्सा हासिल करने की अनुमति मिली।

क्षेत्रीय खुदरा श्रृंखलाओं की अलमारियों पर, दुर्लभ अपवादों को छोड़कर, किसी को छोटे उत्पादकों से बीयर नहीं मिल सकती है। हालाँकि सुपरमार्केट में अक्सर ड्राफ्ट बियर के अलग-अलग विभाग होते हैं, जहाँ इसे बेचा जाता है। कारण सरल है - चेन को स्थिर स्वाद के साथ बड़ी मात्रा में पैक बियर की आवश्यकता होती है, दीर्घकालिकभंडारण और सख्त वितरण शर्तों के तहत। यह तुरंत संभावित खुदरा आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को कुछ दर्जन बड़े माइक्रोब्रुअरीज तक सीमित कर देता है। हम श्रृंखलाओं के साथ काम करने के उदाहरण जानते हैं - "..." और ... शिल्प बियर के साथ, "..." और "..." पारंपरिक किस्मों के साथ, साथ ही खुदरा क्षेत्र में एकीकृत कई परियोजनाएं। छोटी ब्रुअरीज समय-समय पर श्रृंखलाओं के साथ काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन, जहां तक ​​हम जानते हैं, निरंतर सफलता नहीं मिलती है।

इसीलिए वैकल्पिक उत्पादआधुनिक सामान्य खाद्य खुदरा में, यह स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें आयातित ब्रांडों के वितरण के अनुबंध भी शामिल हैं। इस सेगमेंट में पैर जमाने की कोशिश कार्ल्सबर्ग और एबी इनबेव ने की है। लेकिन क्राफ्ट बियर बाज़ार में सबसे बड़ा खिलाड़ी मोस्कोव्स्काया है शराब बनाने वाली कंपनी', गतिविधि के पैमाने के बावजूद।

2014 में, एमपीके ने एल शैगी श्मेल बियर का उत्पादन शुरू किया, और 2015 के मध्य से, यह इसे पूरे रूस में नेटवर्क तक पहुंचा रहा है। ब्रांड को नियमित और लीटर कांच की बोतलों (135 रूबल की कीमत) में बोतलबंद किया जाता है और यह बीयर बाजार के प्रीमियम सेगमेंट में स्थित है, जहां यह बड़े पैमाने पर लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों के साथ काफी सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करता है।

अगला कदम 2015 के अंत में वोल्कोव्स्काया ब्रूअरी परियोजना का लॉन्च था, जिसकी बीयर कई मायनों में शिल्प प्रारूप से मेल खाती है। लेकिन "वोल्कोव्स्काया ब्रूअरी" मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता पर केंद्रित है और इसकी बीयर नेटवर्क में उपलब्ध है जहां इसकी कीमत लगभग 85 रूबल है। प्रति बोतल 0.5 ली. सामान्य ब्रांड के तहत, पांच नियमित शिल्प किस्मों और कई प्रयोगात्मक किस्मों की सामान्य संरचना का उत्पादन किया गया था। लेकिन आईपीए और पोर्ट आर्थर ने सबसे बड़ा वितरण और, तदनुसार, लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा, वोल्कोव्स्काया ब्रूअरी का आईपीए जल्द ही इस श्रेणी में बिक्री के मामले में सबसे बड़ा ब्रांड बन गया।

उसी समय, एमपीके ने रूस में प्रसिद्ध विश्व-प्रसिद्ध शिल्प ब्रांडों का आयात करना शुरू कर दिया, जो नेटवर्क में भी शामिल हो गए: संयुक्त राज्य अमेरिका से एंडरसन वैली, स्टोन और दुष्ट, नीदरलैंड से जोपेन और डेनमार्क से मिकेलर। आयातित ब्रांडों के लिए उनकी कीमत औसत से अधिक थी, लेकिन कम समृद्ध शिल्प बियर पीने वालों को भी आकर्षित करने के लिए काफी कम थी।

जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे शिल्प ब्रुअरीज को अपने बाजार में महंगे खंड में प्रसिद्ध पश्चिमी ब्रांडों से और किफायती खंड में बड़ी कंपनियों से रूसी शिल्प से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रीमियम सेगमेंट में बाजार के नेताओं का विस्थापन भी अनुभव किया जा रहा है बेहतर समय, उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम सेगमेंट में बड़े पैमाने पर लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों और आयातित बीयर के विकल्प के लिए अधिक सक्रिय रूप से देखने के लिए मजबूर करता है। इसलिए, निकट भविष्य में, रूसी छोटे शिल्प शराब बनाने वालों को त्वरित लाभ पर भरोसा किए बिना, सक्रिय रूप से जनता के बीच जाना होगा और अपनी कला को लोकप्रिय बनाना होगा।

कम शराब

गैर-अल्कोहल और हल्की बीयर की बिक्री में वृद्धि एक स्पष्ट प्रवृत्ति बन गई है जिसने 2016 में बाजार स्थिरीकरण में बहुत कम योगदान दिया है। हालाँकि, गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों के उत्पादन की गतिशीलता दो बार धीमी हो गई, जो कि वर्ष के अंत में ...% से लेकर ... मिलियन दाल तक हो गई। नील्सन के अनुसार, बाल्टिका द्वारा संदर्भित, खंड गैर अल्कोहलिक बियर 2016 में लगभग…% की वृद्धि हुई।

बिना डिग्री के बीयर की लोकप्रियता इस तथ्य के कारण है कि आज 80 के दशक में पैदा हुए लोगों की पीढ़ी मुख्य उपभोक्ता समूह बन गई है। आरएलएमएस एचएसई* डेटा के आधार पर, बीयर पीने की कुल मात्रा में इसकी हिस्सेदारी पहले ही ...% तक पहुंच गई है, साथ ही ...% 90 के दशक में पैदा हुई बहुत कम शराब पीने वाली पीढ़ी के प्रतिनिधियों के लिए जिम्मेदार है। पिछली पीढ़ियों के विपरीत, जिनके लिए बीयर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, आज के युवाओं की अन्य प्राथमिकताएँ हैं। वे इस बारे में अधिक गंभीर हैं स्वस्थ जीवन शैलीजीवन और उस उपभोग पर विचार न करें बड़ी मात्राशराब सामाजिक अनुकूलन को बढ़ावा देती है।

*जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की रूसी निगरानी, ​​नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स.

बाल्टिका #0 लगभग…% हिस्सेदारी के साथ गैर-अल्कोहल खंड का निर्विवाद नेता बना हुआ है। कार्ल्सबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में इस किस्म की बिक्री में ...% की वृद्धि हुई। मार्च 2017 में, कंपनी ने समारा में एक संयंत्र में गैर-अल्कोहल बियर के उत्पादन के लिए एक नई लाइन भी शुरू की।

गैर-अल्कोहल खंड का विकास भी 2015-2016 के लॉन्च से प्रेरित था - लोकप्रिय ब्रांडों ने गैर-अल्कोहल संस्करण हासिल करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से, 2015 की गर्मियों में, बड अल्कोहल फ्री बाज़ार में दिखाई दिया। एबी इनबेव ने इसे विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में सक्रिय रूप से प्रचारित किया। और 2016 के वसंत में, ज़िगुली बार्नो नॉन-अल्कोहलिक किस्म जारी की गई, जिसने तुरंत बाजार में वजन हासिल किया और मॉस्को बाजार में विशेष रूप से लोकप्रिय हो गई।

श्रेणी के नए लॉन्च और विकास को बहुत सक्रिय विज्ञापन द्वारा सुगम बनाया गया था, जिसे कानून के अनुरूप लाया गया था। 2016 में टेलीविज़न पर विज्ञापित अधिकांश ब्रांड गैर-अल्कोहल वाले थे, जिससे उन्हें विज्ञापन प्रतिबंधों से बचने की अनुमति मिली।

कीमत के आधार पर बाजार विभाजन

2016 में सेगमेंट के शेयरों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। खुदरा क्षेत्र में, बीयर बाजार के इकोनॉमी सेगमेंट का वजन बढ़ा और प्रीमियम सेगमेंट सिकुड़ गया। पिछले वर्ष के दौरान मुख्यधारा की हिस्सेदारी में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है, साथ ही सुपर प्रीमियम बियर की बिक्री में भी कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन बाहरी लचीलेपन के पीछे कई ब्रांडों के उतार-चढ़ाव थे।

कई क्षेत्रीय ब्रांड अर्थव्यवस्था क्षेत्र के लिए मुख्य विकास चालक बन गए, लेकिन रूसी बाजार के नए नेता, कार्ल्सबर्ग के "..." और "..." ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई संघीय ब्रांडों के पतन की भरपाई की, जिसमें हेनेकेन से "...", कार्ल्सबर्ग से "..." और एबी इनबेव से "..." के वजन में कमी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य थी।

सबसे अधिक संभावना है, अगर कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं ने उच्च क्षमता वाले पीईटी को प्रचलन से वापस लेना शुरू नहीं किया होता, तो अर्थव्यवस्था खंड की हिस्सेदारी और भी अधिक बढ़ जाती। इसी कारण से, 2016 में खंड की वृद्धि को ... द्वारा समर्थित नहीं किया जा सका, जो 2016 तक तेजी से विकसित हो रहा था। बड़े पीईटी कंटेनरों पर प्रतिबंध से 2017 में भी इस खंड की वृद्धि धीमी हो जाएगी।

मुख्यधारा के क्षेत्र में स्थिति और भी जटिल और विरोधाभासी है। "..." और "..." की हिस्सेदारी में गिरावट जारी रही, जिसने पहले ही अर्थव्यवस्था ब्रांडों को रास्ता दे दिया था। लेकिन इस सेगमेंट को बेहद सस्ते ब्रांडों... और... द्वारा जोरदार समर्थन मिला, जिनकी उपलब्धता का आकलन किया गया था रूसी उपभोक्ता. "..." और "..." भी अपेक्षाकृत स्थिर निकले।

प्रीमियम खंड में कमी पूरी तरह से उपब्रांडों "...", "..." और ... की हिस्सेदारी में कमी के कारण थी। बाकी प्रमुख ब्रांडों ने सापेक्ष स्थिरता बनाए रखी है, लेकिन ... और ... 2015 में यहीं नहीं रुके और बढ़ते रहे। निस्संदेह, ब्रांडों के प्रवासन... और... ने मुख्यधारा में प्रीमियम के विकास में नकारात्मक योगदान दिया, जिसने सीमांत बियर की बिक्री का हिस्सा ले लिया। लाइसेंस प्राप्त खंड अब प्रीमियम खंड के साथ कम ओवरलैप होता है।

सुपर-प्रीमियम खंड स्थिर रहा - कुछ महंगे लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों की हिस्सेदारी में मामूली कमी की भरपाई आयातित और शिल्प बियर की बिक्री में वृद्धि से हुई।

विदेशी व्यापार बढ़ रहा है

पिछले साल, रूस का विदेशी व्यापार तेज हो गया - बीयर के आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई।

आयात 2016 में रूस में बीयर ...% बढ़कर ... मिलियन दाल हो गई। मात्रा में वृद्धि के कारण था महँगी बियरदूर विदेश से. सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता, बेलारूस ने व्यावहारिक रूप से आपूर्ति में वृद्धि नहीं की, जबकि कजाकिस्तान और आर्मेनिया ने उन्हें काफी कम कर दिया। लेकिन यूरोपीय संघ के तीन बड़े आपूर्तिकर्ताओं - जर्मनी, चेक गणराज्य और बेल्जियम ने अपनी मात्रा में तेजी से वृद्धि की। ऐसी गतिशीलता बड़ी कंपनियों के हाथों में महंगी आयातित बीयर की बिक्री के समेकन से जुड़ी है, जो संख्यात्मक वितरण में इसकी वृद्धि सुनिश्चित करती है।

एबी इनबेव ने विदेशों में बीयर की बिक्री बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। आयातित बियर में बाजार के नेताओं के बाहर निकलने के बाद जर्मन स्पेटन और मैक्सिकन कोरोना में वृद्धि जारी है। इसके अलावा, जर्मन फ्रांज़िस्कैनर, साथ ही बेल्जियम से लेफ़े और होएगार्डन, विदेशों से आयातित शीर्ष 10 बियर में से हैं।

एमपीके से आयात की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक ओर, एक प्रमुख ब्रांड को बढ़ावा देती है बडवाइज़र बडवारदूसरी ओर, महंगी बीयर के प्रेमियों को ज्ञात विभिन्न ब्रांडों पर भरोसा किया। आयरिश हार्प, जर्मन क्रॉम्बाचर और एर्डिंगर, बड़ा परिवारअंग्रेजी कंपनी वेल्स एंड यंग की किस्में - ये एमपीके द्वारा प्रस्तुत विश्व ब्रांडों के कुछ समूह हैं।

इसके अलावा, हेनेकेन और डियाजियो से जुड़े बड़े आयात बियर वितरकों की डिलीवरी बढ़ रही है।

निर्यातरूस से बीयर औपचारिक रूप से यूक्रेन की कीमत पर बढ़ी, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम बात कर रहे हैंविशेष रूप से गैर-मान्यता प्राप्त गणराज्यों के क्षेत्र में डिलीवरी के बारे में। 2016 में, उनकी दिशा में बीयर का निर्यात ...% बढ़ गया और ... मिलियन डेसीलीटर तक पहुंच गया। इसी समय, रूसी निर्यात की कुल मात्रा में डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों की हिस्सेदारी ...% तक पहुंच गई।

यह दिलचस्प है कि इन क्षेत्रों में जाने वाली बीयर का ...% से अधिक उत्पादन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नहीं, बल्कि कई स्वतंत्र उत्पादकों द्वारा किया जाता है, जिनमें से सबसे बड़े "..." और "..." हैं। एक नियम के रूप में, यह पीईटी पैकेजिंग में एक बहुत ही किफायती बियर है।

2017 के अंत में, हम शायद ही गैर-मान्यता प्राप्त गणराज्यों के क्षेत्र में आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि, एक तरफ, उनका बाजार पहले से ही काफी संतृप्त है, दूसरी तरफ, पूर्व एफेस संयंत्र ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। डोनेट्स्क, जिसकी डिज़ाइन क्षमता स्थानीय बाज़ार के आकार के बराबर है।

बेलारूस और कजाकिस्तान को रूसी बीयर निर्यात की मात्रा 2016 में लगभग अपरिवर्तित रही, जो क्रमशः ... और ... मिलियन दाल थी। चीन को बीयर का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुल मात्रा में इसकी हिस्सेदारी अभी भी छोटी है - डिलीवरी का लगभग ...%।

टॉप-4 और उनके ब्रांड

यदि हम चार नेताओं और अन्य सभी उत्पादकों की बिक्री के अनुपात के रूप में बीयर बाजार का मूल्यांकन करते हैं, तो हम 2016 में उल्लिखित संतुलन के बारे में बात कर सकते हैं। TOP-4 की कुल बिक्री में कमी आई, लेकिन पिछले वर्षों जितनी नहीं, जबकि "अन्य" की बिक्री बढ़ी, और पहले की गिरावट को अवरुद्ध कर दिया। 2016 के अंत में, अग्रणी कंपनियों की हिस्सेदारी में लंबी गिरावट और अन्य निर्माताओं की हिस्सेदारी में वृद्धि के परिणामस्वरूप, उनकी मात्रा का अनुपात (लगभग) 2 से 1 है, न कि 5 से 1, जैसा कि यह है 2009 में था.

संतुलन वास्तविक हो गया है, क्योंकि दो नेताओं की पहचान की गई है - कार्ल्सबर्ग और एफेस, जिनके लिए रूसी बाजार बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है और, यदि संभव हो तो, बढ़ी हुई मूल्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक चुनौतियों और लोकप्रियता में कमी के बावजूद, अपना हिस्सा बढ़ाएं। पेय के रूप में बियर. वास्तव में इन कंपनियों ने अग्रणी भूमिका क्यों निभानी शुरू की, यह बिक्री के भूगोल और वित्तीय रिपोर्टों में रूस के वजन के आधार पर समझना आसान है।

इसके अलावा, यदि मॉस्को ब्रूइंग कंपनी समान गति से क्षेत्रों में वितरण और विस्तार करना जारी रखती है, तो निकट भविष्य में हम शीर्ष चार के बारे में नहीं, बल्कि शीर्ष पांच संघीय नेताओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक इसकी बिक्री हमारे अनुमान से एबी इनबेव की तुलना में कम है।

कार्ल्सबर्गसमूह 2016 में, हम बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के दीर्घकालिक रुझान को तोड़ने में कामयाब रहे। कंपनी की बिक्री में ...% की वृद्धि हुई, जो हमारे अनुमान के अनुसार, बीयर के ... मिलियन डेसीलीटर तक पहुंच गई। हमारी गणना के अनुसार, बाजार हिस्सेदारी में...पी.पी. की वृद्धि हुई, जो...% तक पहुंच गई। 2016 के नतीजों के मुताबिक, कंपनी का राजस्व शायद एक अंकीय राशि से बढ़ गया, थोड़ा अधिक ... अरब रूबल। आरएएस के अनुसार (वैट और उत्पाद शुल्क का शुद्ध)।

कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी शुद्ध आय रूसी बाज़ार 2016 में रूबल के अवमूल्यन के कारण ... से घटकर ... मिलियन डेनिश क्रोनर हो गया।

शिपमेंट में वृद्धि तीसरी तिमाही में गर्म मौसम और 2016 की दूसरी छमाही में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि से प्रेरित थी। 2016 में एक प्रमुख प्राथमिकता आधुनिक व्यापार चैनल में स्थिति को मजबूत करना था, जिसे पारंपरिक प्रारूपों में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद हासिल किया गया था। कंपनी ने यह भी घोषणा की उत्कृष्ट परिणामकार्ल्सबर्ग ब्रांड की बिक्री इसके पुनर्स्थापन के परिणामस्वरूप हुई, साथ ही ज़िगुलेवस्कॉय, बाल्टिका नंबर 0 (...%) और झेटेत्स्की गस (...%) ब्रांडों की वृद्धि हुई, जबकि बाल्टिका नंबर की [बिक्री और बाजार हिस्सेदारी]। 7" और "बाल्टिका कूलर"।

रूसी बाज़ार में उपलब्धियों के बीच, कार्ल्सबर्ग समूह के प्रबंधन ने परिचालन लाभ में जैविक वृद्धि दर्ज की। यह भी कहा गया कि रूसी बाजार में बीयर की बिक्री से होने वाले मुनाफे के वितरण में कंपनी की हिस्सेदारी उसकी बाजार हिस्सेदारी (रिटेल ऑडिट डेटा के अनुसार%) से काफी अधिक है।

हमारे अनुमान के अनुसार, कार्ल्सबर्ग समूह की बाजार हिस्सेदारी में बदलाव काफी हद तक औसत कीमत की गतिशीलता से निर्धारित होता था। 2015 के दौरान, इसमें तेजी से वृद्धि हुई, जिससे बिक्री की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई। लेकिन 2015 के अंत में, प्रतिस्पर्धियों की मूल्य रैली की पृष्ठभूमि के खिलाफ, कंपनी की बीयर की औसत खुदरा कीमत, इसके विपरीत, तेजी से गिर गई, जिससे बाजार हिस्सेदारी में सुधार हुआ। अन्य बातों के अलावा, आकार में व्यापक कटौती के कारण ऐसा हुआ। 2016 के अंत तक, कार्ल्सबर्ग ग्रुप बियर की औसत खुदरा कीमत फिर से अन्य दो प्रमुख कंपनियों की तुलना में थी।

कुछ हद तक, खुदरा कीमतों की गतिशीलता कार्ल्सबर्ग समूह की बिक्री संरचना के परिवर्तन को दर्शाती है। कंपनी की नेतृत्व स्थिति कमजोर नहीं हुई है, बल्कि पोर्टफोलियो अधिक किफायती हो गया है।

लाइसेंस प्राप्त लेकिन मध्य-मूल्य वाले ब्रांड... की बिक्री तेजी से बढ़ी, जबकि "..." बीयर की बिक्री, जिसे कंपनी के ब्रांडों के बीच सबसे शक्तिशाली विज्ञापन समर्थन प्राप्त हुआ, धीरे-धीरे बढ़ी। उनकी वृद्धि ने अधिक महंगे "..." और "..." की मात्रा के नुकसान की भरपाई करना संभव बना दिया। मध्य-मूल्य ब्रांड "..." की बाजार हिस्सेदारी में भी कमी आई। जैसा कि आप देख सकते हैं, गैर-अल्कोहल किस्मों की बिक्री में वृद्धि के बावजूद, बाल्टिका ब्रांड बाजार हिस्सेदारी में कमी के पैमाने के मामले में 2016 में "विरोधी नेता" बन गया।

कुछ हद तक, ब्रांड की वृद्धि... की बिक्री पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसकी बाजार हिस्सेदारी कम हो गई, जिससे प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन यहां हम प्रतिस्पर्धियों के दबाव के बारे में बात कर सकते हैं - मुख्य रूप से कंपनी के सीमांत ब्रांड ....

"..." अधिक महंगी "..." और कुछ क्षेत्रीय ब्रांडों की बिक्री में गिरावट पर कंपनी की प्रतिक्रिया थी, जो क्षेत्रीय ब्रुअरीज और सस्ते ड्राफ्ट बियर के दबाव में पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा, ब्रांड की बिक्री में वृद्धि दो सबसे तेजी से बढ़ते चैनलों - नेटवर्क रिटेल और केग बीयर के बाजार में देखी गई है। ड्राफ्ट सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, कंपनी ने 2016 के अंत में केग "..." की कीमतें कम कर दीं, ताकि वे प्रतिस्पर्धी से अधिक हो जाएं और अब सबसे तर्कसंगत और किफायती उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकें।

2016 में रूसी बाजार में कार्ल्सबर्ग समूह के लिए अच्छा परिणाम सुनिश्चित करने वाले मुख्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से ..., ... और ... क्षेत्र थे। यहां कंपनी ... और ... से शेयर लेने में सक्षम थी। ... क्षेत्र में कंपनी की बिक्री में भी स्थिरता बनी रही।

कंपनी इफिसुस 2016 में अन्य मार्केट लीडर्स की तुलना में अधिक सफल रहा। हमारे अनुमान के मुताबिक, कंपनी की बिक्री ...% से ... मिलियन तक बढ़ी। हमारी गणना के अनुसार, बाजार हिस्सेदारी में...पी.पी. की वृद्धि हुई, जो...% तक पहुंच गई।

कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक सुधार, अनुकूल मौसम की स्थिति और पीईटी पैकेजिंग की मात्रा पर प्रतिबंध के स्थगन के कारण बिक्री में वृद्धि हासिल की गई। वर्ष के दौरान परिणामों में सुधार वर्ष के अंत तक दोहरे अंक की मात्रा वृद्धि में बदल गया। साथ ही, Efes लाभप्रदता से समझौता किए बिना इस वृद्धि को सुनिश्चित करने में कामयाब रहा। कंपनी की रिपोर्ट है कि वह आधुनिक रिटेल में सफल होने के साथ-साथ अपर मेनस्ट्रीम और प्रीमियम सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल रही है।

एफेस, अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी की तरह, 2015 के दौरान तेजी से खुदरा कीमतें बढ़ा रहा था, 2016 की शुरुआत में ऐसा करना जारी रहा, जब इसने औसत बीयर की कीमतों के मामले में अस्थायी रूप से बढ़त ले ली। हालाँकि, 2016 के वसंत में, कार्ल्सबर्ग समूह की बीयर की औसत खुदरा कीमत में गिरावट के कुछ महीनों बाद, कीमत का अंतर बहुत बड़ा था, और एफेस ने बिक्री संरचना और कीमतों में एक मजबूर और तेज सुधार शुरू किया, हालांकि, कंपनी ने सबसे ज्यादा फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर किया है।

एफेस को पिछले साल कोई सफलता नहीं मिली और बहुत ही अच्छी सफलता मिली अप्रत्याशित चाल. हालाँकि, नेटवर्क उपस्थिति में वृद्धि के कारण, कंपनी के अधिकांश प्रमुख ब्रांडों ने बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, या कम से कम स्थिरता बनाए रखी है। के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है अच्छे परिणामसभी ब्रांडों पर मूल्य नियंत्रण था। साथ ही, बिक्री को प्रोत्साहित करने की कम आवश्यकता थी - ईफ़ेस की प्रचार गतिविधि का स्तर अन्य कंपनियों की तुलना में कम था।

Efes ब्रांड पोर्टफोलियो का प्रीमियमीकरण प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी में वृद्धि और इकोनॉमी सेगमेंट में कमी के साथ जुड़ा था।

बिक्री सस्ती बियरमुख्य रूप से बड़ी मात्रा में पीईटी पैकेजिंग के प्रचलन से हटने के कारण गिरावट शुरू हुई। यह प्रक्रिया अन्य बड़े निर्माताओं की तुलना में Efes के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कंपनी एक बार 2 लीटर से बड़ी पैकेजिंग पर निर्भर थी, जिसकी समस्या को आकार कम करके हल नहीं किया जा सकता था, जैसे कि 1.5 के लिए लीटर की बोतलें. कुल मिलाकर, बाजार में लगभग... हमारे अनुमान के अनुसार, ऐसे कंटेनरों में बीयर की खुदरा बिक्री ईफेस ब्रांडों के लिए जिम्मेदार है।

समस्या ... ब्रांड के लिए अधिक प्रासंगिक थी, जो ज्यादातर बड़े पीईटी कंटेनरों में बोतलबंद थी, और "..." बियर के लिए कम, जो बड़े प्रारूपों की ओर भी आकर्षित थी, लेकिन 1.5 लीटर या उससे कम के ग्लास और पीईटी पैकेजिंग में बेहतर प्रस्तुत की गई थी। जहां तक ​​हम जानते हैं, सबसे पहले अधिक महंगी बीयर की तुलना में बड़ी मात्रा में बीयर की बिक्री का पुनर्वितरण हुआ ... "..." बीयर के पक्ष में, जिसने श्रृंखलाओं में शेल्फ स्थान का विस्तार किया। फिर छोटे कंटेनरों और कांच की बोतलों में "..." बियर की बिक्री का पुनर्वितरण हुआ। परिणामस्वरूप, 2016 के अंत में, ... की बाजार हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आई, जबकि बीयर "..." में थोड़ी वृद्धि हुई। इसी समय, Efes की बिक्री संरचना में PET में बीयर की कुल हिस्सेदारी बाजार के नेताओं के बीच न्यूनतम हो गई है।

सीमांत ब्रांडों..., ... और "..." ने कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दिया। और यहां कई कारकों के तालमेल के कारण सकारात्मक गतिशीलता हासिल की गई - औसत खुदरा कीमतों में कमी, नेटवर्क में उपस्थिति में वृद्धि, एक बहुत सक्रिय टीवी विज्ञापन और बढ़ते बाजार के रुझान के साथ किस्मों का पत्राचार हल्की और विशेष बियर की लोकप्रियता।

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बिक्री में हुई वेल्कोपोपोविकी कोज़ेल, जो आज लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों में अग्रणी है और इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग …% है। प्रीमियम सेगमेंट में, स्वीकृत वर्गीकरण के आधार पर, वेल्कोपोपोविकी कोज़ेल भी "..." उपब्रांड से आगे या पीछे है।

क्षेत्रीय संदर्भ में, खुदरा श्रृंखलाओं में स्थिति मजबूत होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की बिक्री में वृद्धि हुई। हमारे आकलन के अनुसार, ..., ... क्षेत्रों में वृद्धि महत्वपूर्ण थी। में... इफ़ेस ने अन्य बाज़ार नेताओं की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। बिक्री भूगोल के संदर्भ में नकारात्मक अपवाद रूस था, जहां कंपनी ने कुछ साल पहले अपना उद्यम बंद कर दिया था और अब बाल्टिका का प्रभुत्व है।

कंपनी हेनेकेनवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में रूस में बिक्री ...% से अधिक कम हो गई। कंपनी के अनुसार, गिरावट का कारण मौजूदा मुद्रास्फीति और कम उपभोक्ता विश्वास की पृष्ठभूमि में रूसी बीयर बाजार की कठिन स्थिति थी। कंपनी ने कहा कि उसने प्रीमियम ब्रांडों के अपने पोर्टफोलियो शेयर को बढ़ाना जारी रखा और मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रति हेक्टेयर अधिक राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन बाजार में मजबूत मूल्य प्रतिस्पर्धा से परिणाम नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।

हमारे मोटे अनुमान के अनुसार, हेनेकेन के रूसी डिवीजन की बिक्री की मात्रा लगभग …% से … मिलियन दाल तक कम हो गई। इसी समय, कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में ...पी.पी. से ...% की कमी आई। उसी समय, बिक्री संरचना में बदलाव और बढ़ती कीमतों के कारण, आरएएस के तहत कंपनी का राजस्व स्पष्ट रूप से 2015 के स्तर पर रहा, जो लगभग ... बिलियन रूबल था।

2015 की तीसरी तिमाही से कंपनी की बीयर की औसत खुदरा कीमत तेजी से बढ़ने लगी। और पहले से ही 2016 की शुरुआत में, यह एबी इनबेव और कार्ल्सबर्ग ग्रुप की औसत कीमतों से काफी आगे था, और 2016 की तीसरी तिमाही तक, एफेस। यह गतिशील वृद्धि इकोनॉमी ब्रांडों के लिए ऊंची कीमतों और ऊंची कीमतों के कारण कुल बिक्री में उनकी हिस्सेदारी में तेजी से कमी दोनों से जुड़ी थी।

लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करके, हेनेकेन ने आसानी से क्षेत्रीय उत्पादकों के हाथों बाजार हिस्सेदारी खो दी, जबकि इसके विपरीत, इसके प्रतिद्वंद्वियों ने बिक्री बनाए रखने के प्रयास में सस्ती बीयर की कीमत को बनाए रखा या कम कर दिया। सच है, उसी समय, प्रचार पैकेज लॉन्च करने में हेनेकेन बाज़ार के नेताओं में सबसे अधिक सक्रिय था।

हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी बियर की कीमत उसके स्तर के विपरीत बढ़ी। मुख्य नकारात्मक योगदान "..." ब्रांड द्वारा किया गया, जिसका 2016 में बाजार वजन लगभग एक चौथाई हल्का हो गया। सबसे समस्याग्रस्त किस्म "..." थी, जिसकी गिरावट की भरपाई 2016 की शुरुआत में "..." किस्म के लॉन्च से नहीं हुई थी।

क्षेत्रीय ब्रांडों "..." और "..." की बिक्री में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, और "..." बीयर का उत्पादन 2017 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अंततः, कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, "..." की बिक्री गिर गई, जो कुछ साल पहले तक पीईटी में ड्राफ्ट बियर और बियर के बाजारों में मध्यम आकार के ब्रुअरीज का जवाब था।

अनुकूलन और लाभप्रदता पर काम के संदर्भ में, जनवरी 2017 से कलिनिनग्राद में पीआईटी कंपनी बीयर के उत्पादन को समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। 2015 में इसके उत्पादन की मात्रा लगभग कम हो गई, हालांकि 2016 के परिणामों के अनुसार, क्षेत्रीय आंकड़ों के आंकड़ों को देखते हुए, उद्यम ने उत्पादन में ... से ... मिलियन डेसीलीटर तक वृद्धि की। 2016 की शुरुआत में, कंपनी ने क्षेत्रीय ब्रांड कोनिग्सबर्ग का नवीनीकरण किया, इसलिए सुविधा को बंद करने का निर्णय संभवतः जल्दी लिया गया था।

सस्ती बीयर की बिक्री में गिरावट के साथ हेनेकेन का मार्केटिंग फोकस मध्य-मूल्य खंड पर स्थानांतरित हो गया, जहां कंपनी के नतीजे काफी बेहतर दिखे। सबसे बड़ा ब्रांडकंपनियों - "..." ने प्रतिस्पर्धियों से "पुराने" बड़े ब्रांडों की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी बाजार हिस्सेदारी को थोड़ा कम कर दिया। यहां, बड़ी मात्रा के बजाय मध्यम आकार की पीईटी पैकेजिंग पर प्रारंभिक फोकस और शुरुआती आकार में कमी, जो 2014 के अंत में शुरू हुई, ने यहां सकारात्मक भूमिका निभाई। साथ ही, ब्रांड की स्थिरता को बीयर उपभोग विशेषज्ञता की प्रवृत्ति से समझाया जा सकता है, जो मुख्य किस्म "..." से मेल खाती है। 2017 में कंपनी ने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रांड को नया स्वरूप दिया।

लेकिन मध्य-मूल्य वाली बीयर की बिक्री में वृद्धि में मुख्य योगदान ... द्वारा दिया गया, जो आम तौर पर 2016 में सबसे सफल ब्रांडों में से एक था। जैसा कि ब्रांड के मामले में..., लाइसेंस प्राप्त ब्रांड के खुदरा मूल्य में तेज गिरावट और मुख्यधारा में इसके संक्रमण ने इसकी लोकप्रियता में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। यदि 2015 की शुरुआत में ... की बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत के दसवें हिस्से में मापी गई थी, तो 2016 के अंत तक यह पहले से ही हमारे अनुमान के अनुसार, बीयर बाजार का लगभग ...% थी।

...और टाइटल ब्रांड हेनेकेन ने 2016 में अपनी बाजार हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई। लेकिन धन्यवाद प्रचार अभियानबीयर की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई..., जिसने प्रीमियम खंड की निचली मंजिल पर प्रतिस्पर्धा जीती और कंपनी को सीमांत बीयर बाजार में अच्छी स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी।

कंपनी एबी इनबेव 2016 की एक रिपोर्ट में, उन्होंने पूर्वी यूरोप में बीयर की बिक्री में "उच्च एकल अंकों" की गिरावट की सूचना दी। यह गिरावट उद्योग में सामान्य कमजोरी और बढ़ती कीमतों के कारण बाजार हिस्सेदारी में कमी के कारण हुई, जिसने मुख्य रूप से रूसी अर्थव्यवस्था ब्रांडों को प्रभावित किया।

हमारे अनुमान के अनुसार, रूसी बाजार में बिक्री में गिरावट लगभग …%, लगभग … मिलियन डेसीलीटर तक हुई। वहीं, कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में...पी.पी. की कमी आई। से …%, हेनेकेन से दूरी बनाए रखते हुए।

नियंत्रण की अवधि के बाद, एबी इनबेव बीयर की औसत खुदरा कीमत 2016 की पहली तिमाही में तेजी से बढ़ी, जो कार्ल्सबर्ग समूह की कीमत गतिशीलता के साथ एंटीफ़ेज़ में प्रवेश कर गई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में तुरंत गिरावट आई, जो वर्ष के अंत तक बहाल नहीं हुई। सिद्धांत रूप में, एबी इनबेव के सभी खुदरा मूल्य में उतार-चढ़ाव, जो मांग के प्रति इसकी प्रतिक्रिया थी, बिक्री के साथ काफी अच्छी तरह से संबंधित है।

इसके अलावा, एबी इनबेव की बिक्री में गिरावट ब्रांडों के खुदरा मूल्य के विपरीत आनुपातिक थी - कंपनी ने बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए लाभप्रदता का त्याग नहीं किया। स्थिति को काफी सरलता से वर्णित किया जा सकता है - कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में कमी किफायती बीयर प्रेमियों के तर्कवाद के कारण हुई, जिन्होंने 2016 की शुरुआत में "..." और "..." ब्रांडों की खुदरा कीमतों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। .

बीयर "..." वास्तव में बाजार के डिस्काउंट सेगमेंट में स्थित है, और मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि के खिलाफ इसकी कम लागत ने कंपनी की बिक्री की लाभप्रदता पर बहुत दबाव डाला है।

2014 में, AB InBev बहुत ही कुशल तरीके से चला गया विपणन चालपर दांव लगाकर नई किस्म"...", रूसियों को अनफ़िल्टर्ड बियर के बदलते फैशन की याद दिलाता है। पहले से ही 2015 में, "..." "..." की बिक्री में प्रमुख किस्म बन गई, जिसने व्यावहारिक रूप से "..." की जगह ले ली। लेकिन 2016 में, सस्ते ड्राफ्ट वाले क्षेत्रीय उत्पादक ताज़ा बियर"..." की बाजार हिस्सेदारी छीन ली, और उपभोक्ता पहले ही खुद को अन्य किस्मों से अलग करने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा, उन्हें 2016 की शुरुआत में तेज मूल्य वृद्धि पसंद नहीं आई। ध्यान दें कि इस किस्म में बड़े प्रारूपों के पीईटी पर प्रतिबंध से जुड़ी कोई सीधी समस्या नहीं थी, क्योंकि लगभग सभी संस्करणों को शुरू में 1.4 लीटर की बोतल में पैक किया गया था।

अन्य "पुराने" रूसी मध्य-मूल्य ब्रांडों की तरह, "..." पिछले वर्षों में धीरे-धीरे लोकप्रियता खो रहा है। बिक्री को समर्थन देने के लिए, ब्रांड इकोनॉमी सेगमेंट की ओर बढ़ गया। आज, कांच की बोतल में "..." का खुदरा मूल्य मोटे तौर पर मध्य-मूल्य खंड (स्वीकृत पैमाने के आधार पर) की निचली सीमा से मेल खाता है, और पीईटी में बेची जाने वाली अधिकांश मात्राएं निस्संदेह पहले से ही शर्तों में स्थित हैं एक किफायती बियर के रूप में कीमत की (लेकिन छवि नहीं)।

इसलिए, एक ओर, किफायती बीयर के उपभोक्ताओं की तर्कसंगतता "..." की बिक्री में परिलक्षित हुई, दूसरी ओर, मध्य-मूल्य खंड में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जहां लाइसेंस प्राप्त ब्रांड पहले ही प्रवेश कर चुके हैं।

हमारे अनुमान के अनुसार, एबी इनबेव सीमांत क्षेत्रों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में कामयाब रहा। "..." की बिक्री को विज्ञापन और शेल्फ़ स्थान के विस्तार द्वारा समर्थन मिला। ब्रांड... को और भी अधिक विज्ञापित किया गया, वितरण का विस्तार जारी रखा, और 2016 के अंत तक इसकी कीमत में भी गिरावट आई, जिसे बिक्री में वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं द्वारा कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया गया। अन्य लाइसेंस प्राप्त ब्रांडों ने अपनी पकड़ बनाए रखी है, जबकि आयातित बीयर की बिक्री बढ़ी है।

"..." और "..." की गिरती बिक्री के कारण एबी इनबेव की बाजार हिस्सेदारी में कमी ने स्पष्ट रूप से रूस के पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया, मुख्य रूप से खुदरा श्रृंखलाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण। संभवतः, सापेक्ष दृष्टि से सबसे बड़ी कमी ... और ... क्षेत्रों में थी, और कंपनी की बिक्री मात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमी देश के ... क्षेत्र में थी।

परीक्षण संस्करण। लेख के पूर्ण संस्करण का आयतन 52 पृष्ठ, 23 चित्र हैं।
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सीनेटर मिखाइल शेटिनिन और इरीना गेख्त ने दस्तावेज़ से बड़े कंटेनरों में बीयर की खुदरा बिक्री की संभावना को हटाकर अल्कोहल उत्पादों के उत्पादन और संचलन के राज्य विनियमन पर कानून की खामियों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा।

कोई अपवाद नहीं

जैसा कि कृषि और खाद्य नीति और पर्यावरण प्रबंधन पर फेडरेशन काउंसिल समिति के उपाध्यक्ष ने संसदीय समाचार पत्र को बताया, 1 जनवरी, 2017 से, कानून 1.5 से अधिक मात्रा वाले पॉलिमर उपभोक्ता कंटेनरों में मादक पेय पदार्थों के उत्पादन और संचलन की अनुमति नहीं देता है। लीटर. लेकिन दस्तावेज़ के पाठ में सीनेटरों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंध खुदरा बिक्री पर लागू नहीं होते हैं।

सांसद ने बताया, "यह अपवाद कथित तौर पर इसलिए छोड़ा गया था ताकि उद्यमियों को बड़ी मात्रा में शराब के संचित स्टॉक को बेचने का समय मिल सके।"

संपूर्ण "बिक्री" की समय सीमा इस वर्ष 1 जुलाई निर्धारित की गई थी। अधिकारियों की गणना के अनुसार, इस समय तक, व्यापारियों को सभी उत्पादित "गैर-प्रारूप" सामान बेच देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नई रसीद नहीं होगी।

सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 20 जुलाई को, राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने एक विधेयक का पहला वाचन किया, जो घरेलू उद्यमियों को पैकेज्ड बीयर के उत्पादन को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। बड़े आकारबशर्ते कि सभी उत्पाद निर्यात किए जाएं। यह माना जाता है कि मंगोलिया, किर्गिस्तान और चीन जैसे देशों में शराब की पैकेजिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसलिए वे कथित तौर पर रूसी झागदार पेय खरीदने में प्रसन्न होंगे।

रूस के अंदर ये उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे. यह बिल हमारी सामान्य अवधारणा - देश में शराब के खतरे को कम करने - का खंडन नहीं करता है।

वहीं, उद्योग संघ के अनुसार, आज 1.5 लीटर से अधिक मात्रा वाले पांच प्रतिशत से भी कम बीयर उत्पादों का निर्यात किया जाता है। सीनेटरों को डर है कि अधिकांश उत्पाद देश के भीतर कियोस्क और दुकानों में दिखाई देंगे। यहां जोखिम काफी अधिक हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से कानून इसकी अनुमति देता है।

इरिना गेख्त ने जोर देकर कहा, "जैसे ही हम एक निश्चित मिसाल कायम करते हैं और उत्पादन की अनुमति देते हैं, जबकि कानून इसे खुदरा बिक्री पर बेचने की संभावना बरकरार रखता है, हम इन उत्पादों के हमारे खुदरा नेटवर्क में प्रवेश की बाधा को हटा देते हैं।" - इसलिए, हमने एक संशोधन विकसित किया है जो खुदरा में ऐसे कंटेनरों में शराब बेचने की संभावना को बाहर करता है। ऐसा करने के लिए, शराब के उत्पादन और संचलन के राज्य विनियमन पर कानून से "खुदरा बिक्री को छोड़कर" शब्द हटा दिए जाने चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से, यह एक मौलिक संशोधन है जो बड़े पैकेजों में अलमारियों पर बीयर के प्रदर्शित होने की संभावना के बारे में सभी चर्चाओं को बंद कर देगा।

देश में निर्यात नहीं रहेगा

बड़े कंटेनरों में बीयर का उत्पादन फिर से शुरू करने का निर्णय समर्थन की आवश्यकता के कारण है रूसी निर्माता. यह विधायी पहल के लेखकों में से एक, स्वास्थ्य सुरक्षा पर राज्य ड्यूमा समिति के उपाध्यक्ष, "संसदीय समाचार पत्र" को बताया गया था।

पर लगे प्रतिबंध के बाद प्लास्टिक की पैकेजिंग 1.5 लीटर से अधिक, विभिन्न अनुमानों के अनुसार, रूसी बीयर बाजार में पांच से सात प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके अलावा, पूर्वी साइबेरिया और सुदूर पूर्व में, निर्माता झागदार पेयआम तौर पर उन्होंने खुद को अस्तित्व के कगार पर पाया: पूरी तरह से कोई उत्पादन नहीं है कांच की बोतलेंऔर एल्यूमीनियम के डिब्बे।

"रूस के अंदर, ये उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे," विधायक आश्वस्त हैं। "यह बिल हमारी सामान्य अवधारणा - देश में शराब के खतरे को कम करने - का खंडन नहीं करता है।"

इसके अलावा, डिप्टी के अनुसार, पहल घरेलू बाजार के लिए निश्चित प्रतिबंध के सार का खंडन नहीं करती है, क्योंकि मादक पेय पदार्थों का उत्पादन और इसका कारोबार ईजीएआईएस प्रणाली में दर्ज किया जाता है और नियामक के पास है विस्तार में जानकारीबोतलबंद होने से लेकर शिपमेंट तक अल्कोहलिक उत्पादों के बारे में, जिसमें उत्पादों का नाम, मात्रा और कंटेनर शामिल हैं।

याद रखें कि 1.5 लीटर से अधिक की मात्रा के साथ पीईटी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर अधिकारियों पर 100 से 200 हजार रूबल की राशि में अपराध की वस्तुओं को जब्त करने के साथ या उसके बिना प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। , पर कानूनी संस्थाएं- जब्ती के साथ या उसके बिना 300 से 500 हजार रूबल तक।

रोसस्टैट के अनुसार, बिक्री मादक पेय 2015 के लिए प्रति व्यक्ति निम्नानुसार वितरित किया गया है: शैंपेन और स्पार्कलिंग पेय के लिए प्रति व्यक्ति 1.7 लीटर, 8 लीटर शराब उत्पाद, 7.1 लीटर प्रति व्यक्ति मादक पेय और वोदका उत्पादों के लिए, और 59 लीटर प्रति व्यक्ति बीयर के लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, शराब बाजार में बीयर का हिस्सा 46.8% है।

नील्सन कंपनी के मुताबिक, रूसी बाजार में पीईटी पैकेजिंग में बीयर 50% के स्तर पर बनी हुई है। इसके अलावा, 2 लीटर या उससे अधिक की मात्रा वाली बोतलों का हिस्सा 25% से अधिक है, और 1.5 लीटर की मात्रा वाले कंटेनरों का बाजार में 18.5% हिस्सा है। 1 लीटर की बोतलों की प्रतिस्पर्धात्मकता अपेक्षाकृत कम है - उनकी हिस्सेदारी बाजार का 2.5% है, और 0.5 लीटर की बोतलों में बीयर का बाजार में केवल 0.02% प्रतिनिधित्व है। अन्य सभी बियर को पीपों, एल्यूमीनियम के डिब्बे और कांच के कंटेनरों में बोतलबंद किया जाता है।

“पैकेजिंग और ग्लास कंटेनरों के उत्पादन की मात्रा सीधे मादक पेय पदार्थों की बिक्री से संबंधित है। पीईटी पैकेजिंग की लोकप्रियता बीयर की लोकप्रियता में योगदान करती है और यह कई कारकों के कारण है: कम उत्पादन लागत, कम वजन, साइट पर पैकेजिंग का उत्पादन करने की क्षमता, साथ ही परिवहन में आसानी, जो सामान्य रूप से उत्पादन और रसद लागत को कम करती है, और इन्वेस्टपॉइंट विशेषज्ञ समूह के सदस्य डेनिस बोलेत्स्की कहते हैं, ''अंततः अंतिम उत्पाद की कीमत कम हो जाती है।''

बीयर पैकेजों के लिए पीईटी कंटेनरों के उपयोग को सीमित करने पर मसौदा कानून, जिसे 2014 में राज्य ड्यूमा द्वारा पहली बार पढ़ा गया था, का उद्देश्य आबादी द्वारा अत्यधिक शराब की खपत के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के रूप में पीईटी पैकेजिंग के उत्पादन को कम करना है। साथ ही, इस पैकेजिंग के उत्पादन की मात्रा को वैकल्पिक पैकेजिंग से भरना होगा, जो ग्लास कंटेनर और एल्यूमीनियम पैकेजिंग के निर्माताओं के हाथों में है।

हालाँकि, सीजेएससी एमपीबीके ओचकोवो की शाखाओं और सहायक कंपनियों के साथ समन्वय कार्य के पहले उपाध्यक्ष व्लादिमीर एंटोनोव के अनुसार, ग्लास कंटेनर बाजार में आज शराब बनाने वालों को उपलब्ध कराने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। आवश्यक मात्राबोतलें, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों की कमी हो जाएगी, जिससे उत्पादन में उतार-चढ़ाव होगा और अंतिम उत्पाद की कीमतें अधिक होंगी।

इसके अलावा, के अनुसार सीईओब्रूमास्टर एलएलसी, पीईटी पर प्रतिबंध से अधिकांश क्षेत्रीय मिनी-ब्रुअरीज बंद हो जाएंगी, जो आमतौर पर छोटे शहरों में स्थित हैं और अक्सर नौकरियां प्रदान करने वाले एकमात्र उद्यम हैं।

बीयर उत्पादों के उत्पादन में परिवर्तन और क्षेत्रों से व्यापार के प्रस्थान का मतलब स्थानीय बजट के राजस्व में महत्वपूर्ण कमी है। क्योंकि शराब का कारोबारउत्पाद शुल्क योग्य है, यह छोटे शहरों और बस्तियों के स्थानीय बजट को मुख्य राजस्व प्रदान करता है। बीयर उत्पादों के क्षेत्रीय व्यवसाय में कमी के साथ, क्षेत्रीय बजट में कई अरब रूबल की कमी आएगी।

“पीईटी पैकेजिंग पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध से लॉजिस्टिक्स और जटिल हो जाएगा उत्पादन प्रक्रियाएंइसके अलावा, निर्माताओं को उत्पादन लाइनों को फिर से सुसज्जित करने के लिए महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होगी। उत्पादन के अपर्याप्त भुगतान की पृष्ठभूमि के खिलाफ और सामान्य कमज़ोर होनाजनसंख्या की क्रय शक्ति, इससे रूस के क्षेत्रों में मध्यम आकार के व्यवसायों में भारी कमी आ सकती है, साथ ही छोटे क्षेत्रीय व्यवसायों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का पूर्ण परिसमापन हो सकता है, ”इन्वेस्टपॉइंट विशेषज्ञ विश्लेषक रामिल करीमोव कहते हैं।

यूनियन ऑफ रशियन ब्रूअर्स के कार्यकारी निदेशक व्याचेस्लाव ममोनतोव ने यह भी नोट किया कि 2009 में उद्योग में उत्पाद शुल्क में वृद्धि के साथ, बीयर बाजार ने अपनी मात्रा का 30% खो दिया। लेकिन ये 30% खाली नहीं रह सके - इसकी जगह अवैध लोगों ने ले ली तेज़ शराब. ममोंटोव का मानना ​​​​है कि यदि कानून अपनाया जाता है, तो यह स्थिति खुद को दोहराएगी और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए कीमतों में गिरावट करते हुए, छाया व्यवसाय मौजूदा स्थानों पर कब्जा कर लेगा।

“बिल के समर्थकों का मानना ​​है कि बोतल की मात्रा कम करने से आबादी में शराब की दर को कम करने में मदद मिलती है। हालाँकि, यदि पीईटी पैकेजिंग को समाप्त कर दिया जाता है, तो बीयर के उत्पादन और खपत में कमी से मजबूत की मांग में वृद्धि होगी मादक उत्पाद, जो वास्तव में युद्ध के घोषित विचार का खंडन करता है अति प्रयोगशराब,'' इन्वेस्टपॉइंट विशेषज्ञ समूह के सदस्य डेनिस बोलेत्स्की कहते हैं।