ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลาดเบียร์ในรัสเซียกำลังหดตัว
Andrey GUBKA: ตลาดเบียร์ใน RF กำลังลดลง แต่เราจะไม่ยุติโครงการทางสังคม
บริษัท SUN InBev ซึ่งเป็นแผนกรัสเซียของ Anheuser-Busch InBev ผู้นำตลาดเบียร์ระดับโลก ได้ประกาศยุติกิจกรรมในสาขา Kursk Andrey Gubka รองประธานฝ่ายกฎหมายและความสัมพันธ์องค์กรที่ Anheuser-Busch InBev ในยุโรปกลางและตะวันออก พูดถึงสถานการณ์ในอุตสาหกรรม แผนงานของบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ:
- อะไรคือสาเหตุของการยกเลิกสาขา Kursk ของคุณ?
ในสภาวะตลาดปัจจุบันซึ่งส่งผลเสียต่อสถานะทางการเงินของบริษัท นี่เป็นเรื่องยาก แต่เป็นการตัดสินใจเดียวที่ยอมรับได้สำหรับเราในสถานการณ์นี้ เงื่อนไขในการพัฒนา การผลิตเบียร์วี ปีที่ผ่านมาแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ อุตสาหกรรมอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับเบียร์ซึ่งเพิ่มขึ้นสี่เท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา และภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านการบริหารต่ออุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การลดลง ปริมาณการผลิต การลดลงโดยทั่วไปของตลาดเบียร์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทของเรา ดังนั้นการตัดสินใจยุติกิจกรรมของสาขา Kursk แม้จะยากมาก แต่ก็เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้
บริษัทกำลังจะออกจากภูมิภาค Kursk โดยสมบูรณ์ หรือคุณมีแผนอื่นในการใช้ความสามารถของสาขาหรือไม่?
ตัวองค์กรยังคงเป็นทรัพย์สินของ SUN InBev OJSC เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมในอนาคตโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสในการพัฒนาตลาด แม้ว่าการผลิตเบียร์และมอลต์จะปิดตัวลง แต่เราวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเคิร์สต์ต่อไป เราจะดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการซื้อข้าวบาร์เลย์มอลต์ต่อไป โดยโครงการทางสังคมทั้งหมดจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
ฉันอยากจะสังเกตสองประเด็นเป็นพิเศษ: เรากำลังพยายามจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาการลดจ้างงานอย่างไม่ลำบากเท่าที่จะเป็นไปได้ และแน่นอนว่าเรากำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อสิ่งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การตัดสินใจยุติกิจกรรมการผลิตใน Kursk จะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับการผลิตและการชำระภาษีในปัจจุบันของ SUN InBev ในรัสเซียโดยรวม
เมื่อปลายเดือนมิถุนายน Grupo Modelo ได้ประกาศข้อตกลงภายใต้การที่ Anheuser-Busch InBev จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Grupo Modelo เป็น 100% จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?
บริษัทที่ควบรวมกันนี้สามารถผลิตเบียร์ได้ประมาณ 400 ล้านเฮกโตลิตรต่อปี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดการผลิตเบียร์ บริษัทจะดำเนินธุรกิจในตลาด 24 ประเทศ และสร้างงาน 150,000 ตำแหน่งทั่วโลก Grupo Modelo เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของเรามานานกว่า 20 ปี และการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเป็นผลมาจากความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นเวลาหลายปี การรวมกันของสองพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ชั้นนำเปิดขึ้น โอกาสพิเศษและจะช่วยส่งเสริมแบรนด์ Grupo Modelo ในตลาดโลกผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วโลกของ AB InBev
ในความเห็นของคุณ แนวคิดเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ" มีความหมายอย่างไรต่อบริษัทในรัสเซีย - การยกย่องแฟชั่น ภาระผูกพันขององค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณจะระงับโปรแกรมโซเชียลของคุณเนื่องจากการลดการผลิตหรือไม่?
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไม่ใช่การกุศล แต่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่รอบคอบ มีเป้าหมาย และระยะยาว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อผู้คนตระหนักว่าพวกเขาสามารถอยู่หลังพวงมาลัยได้ พิษแอลกอฮอล์เป็นที่ยอมรับไม่ได้ว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้เยาว์นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เรามักจะจัดโปรโมชั่นในระหว่างที่เราเตือนคุณถึงสิ่งนี้และ ทางเลือกที่ปลอดภัยซึ่งเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์
ความพยายามของบริษัทเรามุ่งเป้าไปที่การดำเนินโครงการเพื่อสังคมจำนวนหนึ่งในพื้นที่นี้ และเราตั้งใจที่จะดำเนินการต่อและขยายโครงการเหล่านั้น ในปีนี้ SUN InBev และสหพันธ์นักจิตวิทยาการศึกษาแห่งรัสเซีย ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ Family Conversation ซึ่งเปิดตัวในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 1982 และปัจจุบันประสบความสำเร็จในการดำเนินงานไปทั่วโลก โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของผู้เยาว์ เราตัดสินใจว่าควรใช้โปรแกรมนี้ในโรงเรียนของรัสเซีย โดยต้องปรับให้เข้ากับความเป็นจริงของเราก่อน ดังนั้นในปี 2554 ตามความคิดริเริ่มของแผนก Anheuser-Busch Inbev ของรัสเซียการพัฒนาโปรแกรมที่คล้ายกันจึงเริ่มขึ้นในรัสเซีย เพื่อสร้างพื้นฐานระเบียบวิธีความสำเร็จล่าสุดของในประเทศและ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนวัตกรรมวิธีการและรูปแบบงานป้องกัน โรคพิษสุราเรื้อรังในวัยเด็ก. โดยรวมแล้ว กว่า 30 ปีแล้วที่เราในฐานะผู้ริเริ่มโครงการได้ลงทุนไปมากกว่า 830 ล้านเหรียญสหรัฐในการดำเนินโครงการ
หุ้นที่คุณพูดถึงนั้นเกี่ยวข้องกับตลาดของคุณ แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้?
ไม่แน่นอน เรามีงานเฉพาะเจาะจงมากในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลดการใช้น้ำในโรงงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายที่เราพยายามทำให้สำเร็จ - ลดการใช้น้ำเหลือ 3.5 ลิตรต่อผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ฉันต้องบอกว่าเราเข้าใกล้มันมากขึ้น ในแผนกรัสเซีย ตลอดสามปีที่ผ่านมาเราสามารถลดการใช้น้ำลงได้ 17% ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้สามพันล้านลิตร ลองนึกภาพว่านี่เพียงพอที่จะจ่ายน้ำให้กับเมืองที่มีประชากร 400,000 คนต่อเดือน ที่โรงงานใน Omsk และ Perm ปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่ 3.3 ลิตรต่อลิตรของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่ดีที่สุดในโลกและดีที่สุดในรัสเซียในบรรดาโรงงาน Anheuser-Busch InBev เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่ด้วยการปรับปรุงทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทัศนคติที่มีความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
โดยทั่วไปแล้ว พนักงานของเราทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางสังคมของเราโดยตรง โดยเฉพาะเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ด้วยการสนับสนุนของเขตบริหารภาคเหนือ เราได้จัดแคมเปญ "เราอยู่ที่นี่" ในกรุงมอสโก ซึ่งอุทิศให้กับวันโลก สิ่งแวดล้อม. ในระหว่างการทำความสะอาดครั้งนี้ พนักงานบริษัท 250 คน พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยในเขต Khovrino ได้รวบรวมและกำจัดขยะมากกว่า 50 ตันออกจากอาณาเขตของ Grachevka Park อุทยานแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมและศิลปะภูมิทัศน์ที่มีความสำคัญของรัฐบาลกลาง แต่ก็อยู่ในสภาพที่น่าเสียดาย
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้เรากำลังเฉลิมฉลองวันครบรอบของโครงการโซเชียล "We Live Here" - เป็นเวลา 10 ปีแล้วที่เราได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมือง ในเรื่องนี้ วันทำความสะอาดถูกจัดขึ้นในระดับพิเศษในทุกเมืองที่เราอยู่ ตัวอย่างเช่นใน Ivanovo มีการจัดการ "การทำความสะอาดใต้น้ำ" เพื่อทำความสะอาดชายฝั่งของชายหาด พนักงานของบริษัทยังได้กำจัดเศษซากออกจากสถานที่อันงดงาม เช่น ป่าเบิร์ช Goat Swamp ใน Omsk ด้วยการสนับสนุนของบริษัทของเรา เทศกาลกีฬาและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค "Veloleto" เกิดขึ้น - นี่คือวิธีที่เรามุ่งมั่นที่จะเผยแพร่รูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเมืองอีร์คุตสค์ ชายฝั่งทะเลสาบไบคาลและที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำคิโตอิได้รับการกำจัดเศษซาก เราจัดกิจกรรมที่คล้ายกันในเมือง Perm, Klin, Novocheboksarsk, Saransk, Kursk เราวางแผนที่จะสานต่อประเพณีนี้ในปีหน้า
* การคำนวณใช้ข้อมูลเฉลี่ยสำหรับรัสเซีย
การวิเคราะห์ตลาดนี้ดำเนินการตามข้อมูลจากอุตสาหกรรมอิสระและแหล่งข่าว ตลอดจนข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก Federal Service สถิติของรัฐ. การตีความตัวบ่งชี้ยังดำเนินการโดยคำนึงถึงข้อมูลบัญชีที่มีอยู่ในโอเพ่นซอร์ส การวิเคราะห์ประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นตัวแทนและตัวชี้วัดที่ให้ประโยชน์สูงสุด รีวิวฉบับเต็มตลาดที่เป็นปัญหา การวิเคราะห์ดำเนินการสำหรับสหพันธรัฐรัสเซียโดยรวมตลอดจนเขตของรัฐบาลกลาง เขตสหพันธรัฐไครเมียไม่รวมอยู่ในบทวิจารณ์บางส่วนเนื่องจากขาดข้อมูลทางสถิติ
เบียร์เป็นหนึ่งในเบียร์ที่มีการบริโภคมากที่สุดในอดีต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกโดยทั่วไปและในรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS โดยเฉพาะ เบียร์ผลิตโดยการหมักมอลต์สาโทด้วยแอลกอฮอล์โดยใช้ยีสต์ของผู้ผลิตเบียร์ โดยปกติจะเติมฮอปลงไป มอลต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแตกหน่อธัญพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวบาร์เลย์ เป็นข้าวบาร์เลย์มอลต์ที่มักใช้ในการผลิตเบียร์
ปัจจุบันในสหพันธรัฐรัสเซียมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการแบ่งเบียร์สดและเบียร์ปกติ ในกรณีนี้ “สด” หมายถึง เครื่องดื่มที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถคงคุณค่าไว้สูงได้ คุณภาพรสชาติ. เนื่องจากขาดขั้นตอนนี้ในวงจรกระบวนการผลิต เบียร์ "สด" จึงไม่รอด การจัดเก็บข้อมูลระยะยาว; โดยปกติระยะเวลาการดำเนินการที่แนะนำคือ 7-10 วัน ตามกฎแล้วมันถูกผลิตโดยโรงเบียร์ในภูมิภาคที่มีขนาดค่อนข้างเล็กการจำหน่ายจะดำเนินการภายในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อลดการขนส่งที่ใช้เวลานาน สถานการณ์ตรงกันข้ามกับเครื่องดื่มที่ผลิตโดยผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ที่สุด บริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดสามแห่งครอบครองประมาณ 60% ของตลาดทั้งหมดและเป็นเจ้าของแบรนด์มากกว่า 40 แบรนด์ เบียร์ต้องผ่านวงจรการผลิตเต็มรูปแบบ รวมถึงการพาสเจอร์ไรซ์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ ระยะยาวพื้นที่เก็บข้อมูล - นานถึงหกเดือนและในบางกรณีอาจมากกว่านั้น
ตามตัวจําแนก OKVED การผลิตเบียร์อยู่ในกลุ่มที่มีชื่อเดียวกัน 15.96 แบ่งออกเป็นหมวดหมู่: เบียร์เบา, เบียร์กึ่งดำ, เบียร์ดำ, เบียร์ไม่กรอง, เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ เมื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรม ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมโดยรวมจะถูกนำมาใช้ - กลุ่ม 15.96
ทิศทางหลักของซัพพลายเออร์ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม 15.97 “การผลิตมอลต์” และทิศทางของลูกค้า – 51.17.23 “กิจกรรมของตัวแทนในการขายส่งเบียร์”, 51.34.22 “การค้าส่งเบียร์”, 52.25.12 “การค้าปลีก ของเบียร์”
การแบ่งตลาดระหว่าง “สด” และ เบียร์ปกติเกิดขึ้นโดยมีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านหลัง ตามการประมาณการต่างๆ ตั้งแต่ 90%/10% ถึง 97%/3% อย่างไรก็ตาม มันเป็นเบียร์ "สด" ที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กได้รับความนิยมเมื่อหลายปีก่อน เมื่อความหนาแน่นทางภูมิศาสตร์ของจุดขายเกินขีดจำกัดที่สมเหตุสมผลทั้งหมด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการทำความสะอาดบริเวณนี้ตามธรรมชาติ และเกิดความสมดุลขึ้น
พร้อมไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
เบียร์บรรจุขวดทั่วไปเป็นที่สนใจของธุรกิจขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของร้านขายของชำในรูปแบบ "ระยะเดินได้" การค้าขายส่งมักดำเนินการโดยบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
จากข้อมูลของ Rosstat พบว่า 63% ของตลาดเบียร์รัสเซียถูกครอบครองโดยผู้เล่นเพียงสามคน ได้แก่ Baltika, SUN Inbev และ SABMiller (Moscow-Efes Brewery); รายรับในปี 2557 มีจำนวน 83.3, 36.3 และ 31.0 พันล้านรูเบิลตามลำดับ โดยรวมแล้วในรัสเซีย ตามข้อมูลของสหภาพเบียร์แห่งรัสเซีย (RSB) มีโรงงานประมาณ 850 แห่งที่เปิดดำเนินการ
พื้นฐานหลักในการพัฒนาตลาด การผลิตเบียร์คือแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ - ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น 6 เท่า (จาก 3 เป็น 18 รูเบิลต่อลิตร) และต้นทุนขายปลีกเฉลี่ยของเบียร์หนึ่งลิตรเพิ่มขึ้น 12% จากปี 2555 ถึง 2558 ถึง 84 รูเบิลต่อลิตร . นอกจากนี้ การห้ามขายเบียร์ผ่านร้านค้าปลีกที่ไม่อยู่กับที่ เช่น แผงขายของ แผงลอย ฯลฯ ก็ส่งผลกระทบเช่นกัน
ในทางกลับกัน มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล ผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า การจัดอันดับภูมิภาคตามการบริโภคเบียร์มีดังนี้:
เขตสหพันธ์กลาง – 32%;
เขตสหพันธรัฐโวลก้า – 21%;
เขตสหพันธรัฐไซบีเรีย – 14%;
เขตสหพันธรัฐอูราล – 10%;
เขตสหพันธรัฐตอนใต้ - 9%;
เขตสหพันธ์ตะวันตกเฉียงเหนือ – 8%;
เขตสหพันธรัฐตะวันออกไกล – 4%;
เขตสหพันธรัฐคอเคเชียนเหนือ – 2%
ในปี 2014 ปริมาณการส่งออกเบียร์ของรัสเซียลดลงทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า
ในขณะนี้ State Duma กำลังพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์ PET ในการหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์. จริงๆ แล้ว นอกจากเบียร์แล้ว เครื่องดื่มอัดลมที่มีแอลกอฮอล์ต่ำชนิดอัดลมจำนวนเล็กน้อย (เรียกว่า "ค็อกเทล") บรรจุขวดใน PET ซึ่งปริมาณการผลิตและการขายไม่มีนัยสำคัญ ปริมาณการขายเบียร์ในภาชนะบรรจุโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตในรัสเซียคือ 50% ของปริมาณทั้งหมด สำหรับตลาดเบียร์ "สด" นั้นมีมากกว่า 90% ของปริมาณอยู่แล้ว ดังนั้น การนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาใช้จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายเป็นหลัก และส่งผลต่อการผลิตเบียร์ "สด" ซึ่งก็คือในธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ผลิตรายใหญ่มีศักยภาพทางการเงินในการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การผลิต อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะยังคงนำไปสู่การสูญเสีย เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายปลีกของผลิตภัณฑ์
พร้อมไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายเชื่อมโยงวิสาหกิจที่ผลิตเบียร์ ไซเดอร์ หรือมธุรสมากกว่า 300,000 เดซิลิตรต่อปี ต้องติดตั้งเคาน์เตอร์ของ Unified State Automated Information System (USAIS) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตามที่ผู้สร้างโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวควรลดตลาดลง แอลกอฮอล์ปลอมรวมถึงลดการสูญเสียงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมสงสัยในประสิทธิภาพของระบบและคาดว่าราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นและการออกจากตลาดของผู้เล่นบางราย
แม้ว่าระบบดังกล่าวจะได้รับการทดสอบแล้วในอุตสาหกรรมโรงกลั่น แต่การต้มเบียร์ก็มีความแตกต่างหลายประการที่ทำให้ยากต่อการเลียนแบบประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น บริษัทค้าส่งขนาดใหญ่อาจปฏิเสธที่จะซื้อจากผู้ผลิตรายย่อยที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ EGAIS ซึ่งจะทำให้มูลค่าการซื้อขายลดลงอย่างหายนะและการชำระบัญชีต่อไป
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับ EGAIS ค่อนข้างมาก สำหรับองค์กรขนาดกลางสามารถมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านรูเบิลโดยมีค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางบัญชีที่ 300-400,000 รูเบิล สำหรับบริษัทผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ ต้นทุนอาจสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้น
ผู้บัญญัติกฎหมายยังกำลังพิจารณาประเด็นการออกใบอนุญาตการผลิตเบียร์เพื่อจัดระบบบัญชีของตนเพราะว่า จากมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแล การปฏิบัติในการประกาศยอดขายกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ผล หากต้นทุนของกิจกรรมการออกใบอนุญาตในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับต้นทุนการออกใบอนุญาตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สูงถึงเก้าล้านรูเบิล) สิ่งนี้จะบังคับให้ผู้เล่นรายย่อยจำนวนมากออกจากตลาด
พร้อมไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
แม้ว่าตามการประมาณการของ RSP ขณะนี้มีโรงเบียร์ประมาณ 850 แห่งในตลาด แต่ Rosstat มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพียงส่วนเล็ก ๆ - ในปี 2554 มีเพียง 74 องค์กรเท่านั้นที่ให้รายงานในปี 2555 - 71 ในปี 2556 - 68 และในปี 2557 – 64.
รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 พันรูเบิล
รูปที่ 2 พลวัตของความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นและผลตอบแทนจากการขายในปี 2554-2557, %
ภาพที่ 3 พลวัตของตัวชี้วัดความเป็นอิสระทางการเงิน ปี 2554-2557, %
รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้รายได้และกำไรในปี 2556-2558 (ไตรมาส I-III) พันรูเบิล
ดังที่เห็นได้จากแผนภาพด้านบน อุตสาหกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีที่สุดในปี 2555 และเลวร้ายที่สุดในปี 2556 ในปี 2557 มีการฟื้นตัวของปริมาณบางส่วน แต่ไปไม่ถึงระดับปี 2555 เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ ในปี 2014 มีการเพิ่มทุนและทุนสำรองอย่างมีนัยสำคัญ ความสามารถในการทำกำไรจากการขายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปี และอัตรากำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ในปี 2014 สูงถึง 109%
โครงสร้างหนี้สินแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง - ส่วนแบ่งทุนที่ยืมมาลดลงและอัตราส่วนความเป็นอิสระที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง การลดลงของส่วนแบ่งทุนที่ยืมมาส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินระยะยาว ในขณะที่ส่วนแบ่งของเงินกู้ยืมและการกู้ยืมในหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น ความพอเพียง เงินทุนหมุนเวียนซึ่งใช้ค่าลบในปี 2556 กลับมาที่เครื่องหมาย “บวก” ในปี 2557 แต่ยังคงต่ำกว่าระดับปี 2555 มากกว่า 10 เท่า
ส่วนปี 2558 ใน 3 ไตรมาสแรก รายได้เกือบแตะระดับปี 2556 และมีโอกาสเกินระดับปี 2557 ทุกสิ้นปี กำไรจากการขายในอุตสาหกรรมในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 ได้เกินก่อนหน้าไปแล้ว สองปี.
รูปที่ 5 พลวัตของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 เขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือพันรูเบิล
รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 เขตกลางของรัฐบาลกลางพันรูเบิล
รูปที่ 7 พลวัตของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557, Volga Federal District, พันรูเบิล
รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 เขตสหพันธ์ตอนใต้พันรูเบิล
รูปที่ 9 พลวัตของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557, Ural Federal District, พันรูเบิล
รูปที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 เขตสหพันธรัฐไซบีเรีย พันรูเบิล
รูปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 เขต Far Eastern Federal พันรูเบิล
รูปที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางการเงินหลักของอุตสาหกรรมในปี 2554-2557 เขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือพันรูเบิล
การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดรายได้และผลกำไรของอุตสาหกรรมในภูมิภาคนั้นค่อนข้างมีหลายทิศทาง อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าในกรณีส่วนใหญ่กำไรในปี 2557 เกินกว่าปี 2556 เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมแล้ว การค้าส่งเบียร์ควรถือเป็นลูกค้าระดับแรกของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ เหล่านี้เป็นบริษัทการค้าขนาดใหญ่ที่จำหน่ายให้กับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ ในบางกรณี ฟังก์ชันผู้จัดจำหน่ายสามารถดำเนินการโดยแผนกที่แยกจากบริษัทผลิตเบียร์ได้
รูปที่ 13 ตัวชี้วัดรายได้ของกลุ่มประเภท OKVED 51.34.22 ในปี 2556-2558 (ไตรมาส I-III) พันรูเบิล
รูปที่ 14 ตัวบ่งชี้กำไรประเภทกลุ่ม OKVED 51.34.22 ในปี 2554-2558 (ไตรมาส I-III) พันรูเบิล
ดังที่เห็นได้จากแผนภาพ การค้าขายส่งเบียร์ในตัวชี้วัดทั้งสองแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2557 โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของสามไตรมาสแรก การคาดการณ์การเติบโตต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัตราดังกล่าว ถือเป็นการมองโลกในแง่ดีมากเกินไป เมื่อพิจารณาจากมาตรการด้านกฎระเบียบที่เน้นไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับการลดลงอย่างถาวรในระดับรายได้ของชาวรัสเซีย
รูปที่ 15 ตัวชี้วัดรายได้ของกลุ่มประเภท OKVED 52.25.12 ในปี 2556-2558 (ไตรมาส I-III) พันรูเบิล
รูปที่ 16 ตัวบ่งชี้กำไรประเภทกลุ่ม OKVED 52.25.12 ในปี 2554-2558 (ไตรมาส I-III) พันรูเบิล
สถานการณ์ในการค้าปลีกตรงกันข้ามกับการขายส่งทุกประการ จากผลการดำเนินงานของสามไตรมาสแรกของปี 2558 พบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญแม้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ในแง่ของกำไร แต่เกินกว่าผลการดำเนินงานทั้งปี 2556 ประการแรกความแตกต่างนี้สามารถอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณหลักตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ขายปลีกบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กซึ่งอยู่ภายใต้ UTII เช่นกันซึ่งไม่คำนึงถึงปริมาณการขาย ผลิตภัณฑ์เฉพาะ. นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของปริมาณยังขายโดยองค์กร การจัดเลี้ยงภายในกรอบรหัส OKVED ของตัวเอง โดยไม่แยกการขายแอลกอฮอล์ออกเป็นหมวดหมู่แยกต่างหาก
กระบวนการทางเทคโนโลยีในการผลิตเบียร์ประกอบด้วยส่วนผสมพื้นฐาน เช่น น้ำ มอลต์ ยีสต์ ฮ็อป ส่วนแบ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกระบวนการนี้คือเมล็ดข้าวบาร์เลย์หรือข้าวสาลีที่งอกจากมอลต์ ยิ่งไปกว่านั้น การผลิตมอลต์ยังรวมอยู่ในกลุ่ม OKVED ที่แยกจากกัน เนื่องจากนอกเหนือจากการกลั่นเบียร์แล้ว มอลต์ยังใช้ในการกลั่นอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้สำหรับกลุ่มนี้จึงไม่ได้สะท้อนถึงสถานะของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์อย่างเต็มที่
วันนี้กำลังประสบกับการผลิตเบียร์ในรัสเซีย เวลาที่ดีขึ้น. ประการแรก มาตรการในการควบคุมและจำกัดการผลิตและการขายเบียร์มีผลกระทบ: EGAIS ความเป็นไปได้ในการยกเลิกบรรจุภัณฑ์ PET และการออกใบอนุญาตกิจกรรม ข้อจำกัดชั่วคราวในการขายปลีก การห้ามโฆษณา ฯลฯ สิ่งที่เสี่ยงที่สุดต่อผลกระทบด้านลบของเหตุการณ์ดังกล่าวคือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งในด้านการผลิตและการค้าปลีก
ปี 2558 ตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในแง่ของนวัตกรรมในอุตสาหกรรม เราไม่ควรคาดหวังการเติบโตเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป ภารกิจหลักของผู้เล่นคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและเอาชีวิตรอด ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยทั่วไปในเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่คาดว่าจะสิ้นสุดในอนาคตอันใกล้นี้ยังเพิ่มแมลงวันลงในครีมด้วย
เดนิส มิโรชนิเชนโก
(ค) - พอร์ทัลแผนธุรกิจและคำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก
วันนี้มีผู้ศึกษาธุรกิจนี้ 76 คน
ใน 30 วัน มีผู้เข้าชมธุรกิจนี้ 22,033 ครั้ง
เครื่องคิดเลขสำหรับคำนวณความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนี้
ค่าเช่า + เงินเดือน + สาธารณูปโภค ฯลฯ ถู.
การพัฒนาตลาด แอปพลิเคชันมือถือมีส่วนทำให้ประการแรก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มือถือเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประการที่สอง เพิ่มความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ต รวมถึงมือถือ ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น...
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าตลอดจนอุตสาหกรรมในเครือ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งผลให้ผลลัพธ์ของตลาดนี้ลดลง นอกจากผลเสียภายนอกแล้ว...
เครื่องดื่ม
ความรักอันยั่งยืนของเรา...ภาพรวมของตลาดเบียร์รัสเซีย
ชา. กาแฟ
ราวกับจูบ ร้อนแรงและแสนหวานภาพรวมตลาดเครื่องดื่มร้อนของรัสเซีย
ลูกกวาด
กินช็อคโกแลต เคี้ยวบาร์ภาพรวมของตลาดช็อกโกแลตรัสเซีย
DOLCE VITA จะไม่ถูกลืมภาพรวมของตลาดขนมรัสเซีย
ฟิล์ม PETฟิล์ม PET ลามิเนต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง
บรรจุภัณฑ์: การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
มาเพิ่มไขมันของเรากันเถอะ!ภาพรวมของตลาดหมูในรัสเซีย
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
มันจะไม่อ้วนเหรอ?ภาพรวมของตลาดเนยเทียมในรัสเซีย
ผลิตภัณฑ์นม
ประเพณีที่ไม่มีวันลืมภาพรวมของตลาด kefir รัสเซีย
เชื้อรา? นี่ไม่ใช่สำหรับเรา...พฤติกรรมผู้บริโภคบน ตลาดรัสเซียชีส
น้ำแข็งอยู่ที่ไหน น้ำแข็งอยู่ที่ไหน...ภาพรวมตลาดไอศกรีมในรัสเซีย
มาทำให้โลกง่ายขึ้น!คอนสแตนเทีย เฟล็กซิเบิลส์
สัมภาษณ์กับ Volker Limmer รองประธานฝ่ายขายในรัสเซียและ CIS
อาหารจานด่วน
เพียงแค่เพียงแค่เพียงแค่เพียงแค่...ทบทวนตลาดโจ๊กรัสเซีย การปรุงอาหารทันที, ซีเรียลอาหารเช้าและซีเรียล
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องแคลอรี่เป็นอย่างมากภาพรวมตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของรัสเซีย
รสชาติต้องมาก่อนบรรจุุภัณฑ์
การมองในแง่ดีที่ได้รับข้อมูลอย่างดีภาพรวมของตลาดฟิล์มโพลีเอทิลีนในรัสเซีย
บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกรูปแบบเดียวกับคอนเซ็ปต์สินค้าการเงินและเครดิต
ตกลงไปด้านล่างเพื่อลุกขึ้นอีกครั้งตลาดการเช่าซื้อในรัสเซีย ณ สิ้นปี 2557
นิทรรศการ
นิทรรศการนานาชาติด้านส่วนผสมอาหาร INGREDIENTS RUSSIA ครั้งที่ 18ข่าวอุตสาหกรรม
ของใหม่พันธมิตรธุรกิจของคุณ
ตูนิเซียโกลด์ความรักอันยั่งยืนของเรา...
ภาพรวมของตลาดเบียร์รัสเซีย
การวิจัยโดยการวิเคราะห์ตลาด
เบียร์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก และรัสเซียก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื้อหา เอทิลแอลกอฮอล์ในเบียร์คือ 3-6% และในเบียร์เข้มข้น – 8.6-14% เป็นที่น่าสังเกตว่าการแบ่งปัน เบียร์แรงในตลาดภายในประเทศตามผลปีที่แล้วมีเพียง 0.03% เท่านั้น
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มปริมาณการผลิตเบียร์ลดลง ลดลงมากที่สุดตัวชี้วัดเกิดขึ้นในปี 2556 เมื่อการผลิตลดลงเกือบ 13% (ข้าว. 1
)
.
ในปี 2014 มีการผลิต 766,455,000 เดซิลิตร ซึ่งน้อยกว่าปี 2013 ถึง 7.7% อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558 ปริมาณการผลิตเบียร์สูงถึง 86281.5 พันเดซิลิตร ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 6.1%
ผู้ผลิตเบียร์อธิบายถึงปริมาณการผลิตที่ลดลงโดยหลักๆ แล้วเกิดจากแรงกดดันอย่างมากจากรัฐ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น 6 เท่า ผลกระทบที่สำคัญเกิดจากการห้ามขายเบียร์ผ่านร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (ซุ้ม ถาด) การขายเบียร์ซึ่งมีสัดส่วนตั้งแต่ 10 ถึง 30% ของยอดขายทั้งหมด ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
ตามข้อมูลของ Rosstat ในแต่ละภูมิภาค สหพันธรัฐรัสเซียผู้นำในการผลิตเบียร์คือ Central Federal District ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 31.31% ของการผลิตทั้งหมด
ส่วนแบ่งการตลาดหลักถูกครอบครองโดยกลุ่มนี้ ไลท์เบียร์ซึ่งเป็นเจ้าของ 96% ในแง่ปริมาณ แบ่งปันความมืด ไม่มีการกรอง และ เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์คิดเป็น 1.4, 0.8 และ 1.7% ตามลำดับ และเบียร์ชนิดพิเศษคิดเป็น 0.1% ของตลาด
ปริมาณการผลิตลดลงในช่วงสามปีที่ผ่านมาสำหรับเบียร์เกือบทุกประเภท แนวโน้มตรงกันข้ามสามารถสังเกตได้ค่อนข้างมากเท่านั้น เบียร์ที่ไม่ผ่านการกรอง. ดังนั้นในช่วงปี 2554 ถึง 2556 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 14.3% และในปี 2557 - 6.5% เมื่อเทียบกับปี 2556
ปริมาณ ยอดค้าปลีกเบียร์ทางกายภาพในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.73% เมื่อเทียบกับปี 2556 และมีจำนวนมากกว่า 10 ล้านลิตร (ข้าว. 2
)
.
สำหรับการเปลี่ยนแปลงของการขาย (การบริโภค) เบียร์ต่อหัวตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 มีตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น (ข้าว. 3 ) .
จากนั้นในปี 2556 ลดลง 3.52% และในปี 2557 ปริมาณเพิ่มขึ้น 1.46% เป็นที่น่าสังเกตว่ายอดขายรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวในปี 2557 ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2556 นี่เป็นเพราะราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นสูงขึ้น และวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปหันไปนิยมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยลง ราคาเฉลี่ยของเบียร์ในปี 2558 สูงถึง 84 รูเบิลต่อลิตรซึ่งสูงกว่าระดับราคาในปี 2557 ถึง 12%
ขณะนี้รัสเซียอยู่ในอันดับที่ 26 ในแง่ของจำนวนเบียร์ต่อคนต่อปี ผู้นำ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก (131 ลิตร) เยอรมนี (107 ลิตร) ออสเตรีย (106 ลิตร) ไอร์แลนด์ (104 ลิตร) เอสโตเนีย (91 ลิตร) และลิทัวเนีย (86 ลิตร)
การบริโภคเบียร์ในภูมิภาคมีการกระจายสถานการณ์ตามปริมาณการผลิตเบียร์ในภูมิภาค Central Federal District เป็นผู้นำโดยครอง 31.87% และ North Caucasus District ครองอันดับสุดท้ายในการบริโภคเบียร์ - เป็นเจ้าของ 2.21% ของการบริโภคทั้งหมด (ข้าว. 4
)
.
ในปี 2557 การส่งออกเบียร์ลดลงทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า - 16.12 และ 22.1% ตามลำดับ
นอกจากนี้ ในปี 2556 ในแง่ของมูลค่า การส่งออกเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2555
มีการสังเกตสถานการณ์ที่คล้ายกันเกี่ยวกับการนำเข้าเบียร์ อย่างไรก็ตาม หากในแง่กายภาพในปี 2014 ปริมาณการนำเข้าลดลง 22% เมื่อเทียบกับปี 2013 ในแง่มูลค่าก็ลดลงเพียง 5.34% เท่านั้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่ารูเบิลอ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงกลางปี 2014
ปริมาณของตลาดเบียร์ในแง่กายภาพก็ลดลงเช่นกันในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ข้าว. 5
)
.
ในปี 2557 ลดลง 8% ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตและนำเข้าเบียร์ที่ลดลง
เมื่อพูดถึงภูมิศาสตร์ของการส่งออก/นำเข้าเบียร์ เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของการส่งออกเบียร์ทั้งหมดในปริมาณตกเป็นของเบลารุส คาซัคสถาน และยูเครน - 34, 15.6 และ 8.7% ตามลำดับ ในแง่มูลค่า สามอันดับแรกเป็นตัวแทนจากประเทศเดียวกัน
สำหรับการนำเข้า เบียร์ส่วนใหญ่ที่จัดหาให้กับสหพันธรัฐรัสเซียในแง่กายภาพมาจากผลิตภัณฑ์จากยูเครน - 27% ในเวลาเดียวกันในแง่ของมูลค่า ยูเครนอยู่ในอันดับที่สามเท่านั้นโดยมีส่วนแบ่ง 11% และสองอันดับแรกถูกครอบครองโดยเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กด้วยส่วนแบ่ง 24.7 และ 17.7% ตามลำดับ
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณอุปทาน/การซื้อตามประเทศ เราจะนำเสนออัตราการเติบโตในปี 2014 เทียบกับปี 2013 สิ่งนี้จะทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของการส่งออก/นำเข้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด
ในปี 2557 มี การลดลงโดยทั่วไปปริมาณการส่งออกในแง่กายภาพ ในแง่มูลค่า ปริมาณเบียร์ไปยังคาซัคสถานเพิ่มขึ้น 14.1% แม้ว่าในแง่กายภาพ ในทางกลับกัน มีการลดลง 10.4% ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาส่งออกเบียร์เพิ่มขึ้น
สำหรับการนำเข้า มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ แม้ว่าองค์ประกอบของประเทศชั้นนำจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป แต่การนำเข้าเบียร์เบลารุสก็มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 35.5 และ 30.8% ตามลำดับ เบลารุสจึงกลายเป็นประเทศที่สองในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดในการนำเข้าทั้งหมด ในทางกลับกัน อุปทานเบียร์จากเยอรมนีและเบลเยียมเพิ่มขึ้น 20.1 และ 26.7% ในแง่ของปริมาณ ตามลำดับ อุปทานเบียร์จากสาธารณรัฐเช็กยังคงเกือบอยู่ในระดับเดียวกัน
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการนำเข้าเบียร์ยูเครน หากย้อนกลับไปในปี 2556 ผลิตภัณฑ์ของยูเครนคิดเป็น 52% ของเบียร์ต่างประเทศทั้งหมด จากนั้นในปี 2014 การนำเข้าเครื่องดื่มจากประเทศนี้มีเพียง 27% ของปริมาณทั้งหมด โดยลดลงทั้งในรูปแบบและเงื่อนไขทางการเงินตามลำดับ 59 และ 57.6%. ฤดูร้อนที่แล้ว Rospotrebnadzor ระงับการนำเข้าเบียร์จาก Obolon และ Sun InBevยูเครน ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่สำคัญที่สุด ผลิตภัณฑ์ของยูเครนสู่ตลาดภายในประเทศ เหตุผลที่อ้างถึงคือการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มูลค่าพลังงานสินค้า. เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมายูเครนจัดหาผลิตภัณฑ์เบียร์นำเข้าเกือบ 80%
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเบียร์ของรัสเซียมีบริษัทมากกว่า 800 แห่งด้วย ระดับที่แตกต่างกันกำลังการผลิตตั้งอยู่ใน 73 ภูมิภาค ตลาดเบียร์ในประเทศมากกว่า 90% จัดจำหน่ายให้กับผู้เล่นหกราย ผู้นำคือ PC Baltika (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) โดยมีส่วนแบ่ง 38.5% ในแง่ปริมาณ (ข้าว. 6
)
.
โรงงานและสาขาของบริษัทตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมถึงภูมิภาค Central (Baltika-Voronezh, Baltika-Tula, Baltika-Yaroslavl) และภูมิภาค Volga (Baltika-Samara) ตามมาด้วย OJSC Sun InBev (19%), LLC United Heineken Breweries (14%), CJSC Moscow-Efes Brewery (15%) และ CJSC MPBK Ochakovo (4%)
เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2555 มีแนวโน้มในการลดจำนวนโรงงาน ถึงกระนั้น บริษัท Sun InBev ก็หยุดโรงงานในเมืองเพิร์ม เคิร์สต์ และโนโวเชบอคซาร์สค์ ในปี 2557 ปริมาณการขายของบริษัทลดลง 13.6% ประการแรกเกิดจากการเสื่อมถอยของสถานการณ์ในอุตสาหกรรมโดยรวม การปรับปรุงนโยบายของบริษัทที่มุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ "พรีเมียม" ก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
ในทางกลับกัน บริษัท Moscow-Efes Brewery ได้ปิดกิจการในมอสโกและ Rostov-on-Don และผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดเบียร์ PC Baltika ได้ประกาศเมื่อปลายเดือนมกราคม 2558 ว่าเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติ บริษัท จึงวางแผนที่จะหยุดการผลิตสองในสิบองค์กร - ในเชเลียบินสค์และครัสโนยาสค์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โรงงานเหล่านี้หยุดการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังได้สั่งห้ามจ้างพนักงานและเพิ่มค่าจ้างชั่วคราว
ปริมาณการขายของ Heineken United Breweries ในปี 2557 ลดลง 10-13% เมื่อเทียบกับปี 2556
ความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมเบียร์มีความผันผวนสูง ดังนั้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมามันลดลง 40% กำลังการผลิตโหลดน้อยกว่า 60% สาเหตุหลักมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเบียร์ ซึ่งเทียบเท่ากับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ด้วยเหตุนี้ รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคทั่วไปในประเทศและความต้องการที่ลดลงอย่างมาก บริษัทต่างๆ จึงกำลังทบทวนนโยบายของตน
วันนี้สามารถสังเกตแนวโน้มหลักดังต่อไปนี้ในตลาดเบียร์ในประเทศ
รัฐบาลกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อลดปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุด (โดยเฉพาะเบียร์) ในภาชนะพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มีการวางแผนที่จะลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่อนุญาตใน PET ลงเหลือ 1.5 ลิตร จากนั้นค่อยๆ ลดเหลือ 0.5 ลิตร การห้ามการผลิตและการหมุนเวียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความแรงมากกว่า 4 องศาในบรรจุภัณฑ์ PET มากกว่า 1.5 ลิตร (และในอนาคต 0.5 ลิตร) จะนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ในรัสเซีย ขายเบียร์ประมาณ 50% ในบรรจุภัณฑ์ PET เนื่องจากเป็นภาชนะที่ถูกที่สุดและสะดวกที่สุดในการขนส่ง องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ (ประมาณ 7,000 บริษัท) ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะใน PET ดังนั้นการนำกฎหมายนี้มาใช้จึงคุกคามกิจกรรมของพวกเขาในหลักการ ร่างกฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์โดยตรงมากขึ้น ดังนั้นข้อจำกัดด้านบรรจุภัณฑ์จึงจะมีผลกระทบ ผลกระทบด้านลบ. องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางส่วนมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเบียร์โดยเฉพาะ การผลิต ขวดแก้วรัสเซียปริมาณ 0.5 ลิตรขึ้นไปนั้นมีจำกัดมาก โรงงานเป่าแก้วมีจำนวนน้อย และเป็นเรื่องยากมากที่จะตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ PET ราคาถูกได้อย่างรวดเร็ว ตามการคาดการณ์ ด้วยความจุสูงสุดที่อนุญาตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ 1.5 ลิตร ความต้องการเบียร์จะลดลงประมาณ 8-10% และด้วยความจุที่อนุญาตสูงสุด 0.5 ลิตร - 15-20%
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในการเชื่อมต่อบังคับของโรงเบียร์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เบียร์มากกว่า 300 เดซิลิตรต่อปี (และเหล่านี้คือ บริษัท ที่ให้บริการเกือบ 95% ของปริมาณตลาดทั้งหมด) ให้กับ Unified State Automated ระบบข้อมูล(เอกาอิส). นอกจากเบียร์แล้ว กฎหมายยังใช้กับเครื่องดื่มเบียร์ ไซเดอร์ มี้ด และปัวเรต์ด้วย ระบบนี้ทำงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมของรัฐในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการรุกล้ำของผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและของปลอม มีการวางแผนที่จะค่อยๆ เชื่อมต่อผู้เล่นในตลาดทั้งหมดเข้ากับระบบ: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - ในการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและโลจิสติกส์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - ผู้ค้าปลีกในเมืองและในพื้นที่ชนบท
ผู้ผลิตเบียร์มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างการทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อกับ EGAIS ในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่นหกเดือน ดังนั้นปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และโดยทั่วไป การปิดอุตสาหกรรมชั่วคราวก็เป็นไปได้ ผู้ผลิตพิจารณาว่ามาตรการนี้ไม่จำเป็น เนื่องจากตลาดเบียร์เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีปัญหาร้ายแรงสำหรับบริษัทที่ผลิตทั้งเบียร์และน้ำอัดลม การบัญชีสำรองหรือการเปิดตัวสายการผลิตแต่ละสายการผลิตในช่วงวิกฤตของอุตสาหกรรมอาจส่งผลเสียอย่างมาก จนถึงขณะนี้ปัญหานี้ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล
ในปี 2558 เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับเบียร์จึงถูกแช่แข็งโดยอยู่ที่ 18 รูเบิลต่อลิตร ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจาก 3 เป็น 18 รูเบิล มาตรการนี้จะช่วยให้ บริษัท ผู้ผลิตเบียร์หลีกเลี่ยงต้นทุนใหม่และมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการผลิต ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากไม่มีการเพิ่มภาษีสรรพสามิตในปี 2559 อุตสาหกรรมเบียร์ก็สามารถฟื้นตัวได้
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตเบียร์และเป็นผลให้ราคาเพิ่มขึ้นตลอดจนการลดลงโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมทำให้ตลาดไวน์ราคาถูกมีการแข่งขันสูงขึ้น ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ไวน์ราคาไม่แพงแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาถูกได้
ท่ามกลางการผลิตเบียร์ในรัสเซียที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการนำเข้าจากยูเครนลดลงอย่างมาก ในปี 2014 เมื่อเทียบกับปี 2013 อุปทานจากประเทศที่ไม่ใช่ CIS ก็เพิ่มขึ้นรวม 50% เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเบียร์ในประเทศที่สูงขึ้น ผู้บริโภคจึงนิยมเบียร์จากเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และเบลเยียม
ประการแรก สถานการณ์วิกฤตในตลาดเบียร์รัสเซียนั้นแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การควบคุมของรัฐบาลที่เข้มงวดขึ้น และการรณรงค์ต่อต้านแอลกอฮอล์ในวงกว้าง โดยทั่วไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากและความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการผลิตเบียร์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม จากการเอาชนะความยากลำบากเหล่านี้และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทำให้ตลาดเบียร์มีเสถียรภาพ เบียร์มีบทบาทในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มอื่นๆ ไม่สามารถครอบครองได้
เอคาเทรินา โบโรดินา
นักวิเคราะห์บริษัท
“การวิเคราะห์ตลาด”
การแนะนำ
ตลาดเบียร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ซับซ้อนที่สุดได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงรายการเบียร์ทุกประเภทและยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ผลิตของพวกเขา มีผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้อต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในตลาดรัสเซีย แบรนด์รัสเซียที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ Ochakovskoye, Klinskoye, Baltika, Nevskoye และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับการบริโภคเบียร์ต่อหัวต่อปี ในต่างประเทศตัวเลขนี้สูงกว่าเกือบสองเท่า ตัวอย่างเช่น คนรัสเซียดื่มเบียร์โดยเฉลี่ย 67 ลิตรต่อปี (ในมอสโกตัวเลขนี้คือ 90 และในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 100 ลิตร) แต่ชาวยุโรปดื่มโดยเฉลี่ยประมาณ 110 ลิตร อย่างไรก็ตามชาวเช็กถือเป็นผู้ชื่นชอบเครื่องดื่มนี้โดยดื่มเบียร์มากกว่า 170 ลิตรต่อปี ในเวลาเดียวกัน มีความจำเป็นต้องรวมผลประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคตลอดจนข้อกำหนดในการให้ข้อมูลจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของเบียร์ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเกี่ยวข้องของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือตลาดเบียร์ในรัสเซีย หัวข้อการศึกษาคือรูปแบบและวิธีการขายผลิตภัณฑ์เบียร์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ งานต่อไปนี้ได้รับการแก้ไข:
ระบุลักษณะการกระจายเชิงพื้นที่ในปัจจุบันของตลาดผลิตภัณฑ์เบียร์
วิเคราะห์แนวทางหลักในการพัฒนาประเด็นที่กำลังศึกษา
จัดการ วิจัยการตลาด, อธิบายลักษณะความถูกต้องของข้อสรุปที่นำเสนอ
โครงสร้างของงานนำเสนอโดยคำนำ สามบท บทสรุป และรายการอ้างอิง
ลักษณะของตลาดเบียร์
สเปกตรัมของแบรนด์เบียร์ในตลาด
การตลาดการจำหน่ายแบรนด์เบียร์
ตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารวี รัสเซียสมัยใหม่เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีพลวัตที่สุดของเศรษฐกิจของประเทศ อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าวัฒนธรรมผู้บริโภคใหม่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นในประเทศของเรา
ข้อความนี้ใช้กับตลาดเบียร์อย่างสมบูรณ์ เรามาพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาตลาดเบียร์ในประเทศของเรากัน ปริมาณการผลิตเบียร์ในรัสเซียในปี 2528 อยู่ที่ 349.9 ล้านดีลิตร ในเวลาเดียวกันเบียร์จำนวนมากถูกผลิตโดยโรงงานระดับภูมิภาคขนาดเล็กซึ่งในเวลานั้นโรงงานผลิตทรุดโทรมมาก ดังนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงอยู่ในระดับต่ำมากและไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่ปี 1990 ปริมาณการผลิตในประเทศเริ่มลดลง และในปี 1996 ลดลงเหลือ 208.3 ล้านดีคอล ซึ่งในช่วงนี้เองที่การปรากฏตัวของ ผู้ผลิตต่างประเทศในตลาดภายในประเทศ เป็นผลให้ผู้บริโภคเบียร์ในประเทศประเภทใหม่ค่อยๆก่อตัวขึ้นซึ่งคุณภาพกลายเป็นเกณฑ์หลักในการเลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง มากมาย ผู้ผลิตชาวรัสเซียความจำเป็นในการติดตั้งโรงเบียร์ใหม่เริ่มชัดเจน
ในช่วงต้นยุค 90 หมายถึงการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศซึ่งนำไปสู่การถ่ายโอนการควบคุมส่วนใหญ่ โรงงานที่ใหญ่ที่สุดสู่การถือครองของต่างชาติ ดังนั้น OJSC Baltika ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเบียร์ในประเทศที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งรวมถึงโรงงาน 3 แห่งจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Baltic Beverages Holding ที่เกี่ยวข้องกับสแกนดิเนเวีย ความกังวลเดียวกันนี้ทำให้โรงงานเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตเบียร์สมัยใหม่ของบริษัทมีจำนวน 140 ล้านดีลิตรต่อปี ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 5 ของกำลังการผลิตในตลาด
บริษัท Interbrew เข้าซื้อโรงงาน ROSAR - ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดเบียร์ทางตะวันออกของรัสเซีย South African Breweries ซื้อโรงงานใน Kaluga ในปี 1999 โรงเบียร์ Moscow-Efes ซึ่งมี Efes Breweries International เป็นเจ้าของโดยชาวดัตช์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการ ในปีเดียวกันนั้นโรงงานเบียร์ใน Klin ได้กลายเป็นสมบัติของ Interbrew (ภายหลังได้พัฒนาโครงการลงทุนสำหรับโรงงานดังกล่าวตามที่ลงทุน 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาโรงงานในปี 2553 เพียงอย่างเดียว) ในปี 2554 ความกังวลของชาวดัตช์ที่ไฮเนเก้นได้เข้าซื้อโรงงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ Bravo International
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าส่วนสำคัญของกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ในประเทศในปัจจุบันเป็นของบริษัทต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของการอนุญาตให้ผู้เล่นต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปฏิบัติภายในประเทศ ดังที่เห็นได้ชัดเจน ข้อเท็จจริงต่อไปนี้. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของการปฏิรูป การถือครองที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่ง ได้แก่ SAB, BBH, Efes, Interbrew และโรงงาน Ochakovo ได้ลงทุนไปมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในการผลิตเบียร์ในรัสเซีย นักลงทุนซื้อและสร้าง บริษัท ทั้งหมดมากกว่า 20 แห่ง ในรัสเซียติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด
Hans-Christian Jacobsen หนึ่งในผู้นำของ EBRD กล่าวว่า "รัสเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้ และโรงเบียร์ในท้องถิ่นเป็นอุตสาหกรรมที่ล้าหลัง แต่ด้วยการลงทุนอย่างเข้มข้น ทุกอย่างจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว" .
ปัจจุบันไม่คาดว่าจะมี "การปรากฏตัว" ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการซื้อโรงงานที่น่าดึงดูดที่สุดทั้งหมดไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ การก่อสร้างโรงงานใหม่ตลอดจนการเพิ่มกำลังการผลิตวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรม - มอลต์ จึงได้รับความสำคัญในการลงทุนอยู่ในขณะนี้ จากแนวโน้มเหล่านี้ นักวิเคราะห์คาดว่ากระแสการลงทุนจะลดลงเล็กน้อยในแง่สัมบูรณ์ เป็นผลให้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ดูรูปที่ 1)
รูปที่ 1 - พลวัตของปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ในประเทศ
ตลาดคราฟต์เบียร์ในรัสเซีย มันทำงานอย่างไร. (ส่วนที่ 1)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Yuri Susov เพื่อนร่วมงานที่เคารพนับถือในการเขียนจดหมายได้โพสต์เรื่อง “ การวิเคราะห์ตลาดคราฟต์เบียร์" สามารถพบได้ที่นี่ ข้อสรุปหลักของ "การวิเคราะห์" - งานฝีมือคือ ฟองสบู่พวกที่จริงจังจากต่างประเทศเข้ามาจัดการเรื่องนี้และในไม่ช้านักเลงโลภของเราที่ทำลายราคาจะต้องตกต่ำลง
ฉันไม่ได้ตั้งหน้าที่ปฏิเสธความคิดเห็นของยูริ (นี่คือความคิดเห็นของเขา) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากในบางประเด็นฉันมักจะเห็นด้วยกับเขา แต่ฉันจะพยายามแสดงความคิดเห็นของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้และทำไม แม้ว่าสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าหัวข้อนี้ถูกหยิบยกขึ้นมามากกว่าหนึ่งครั้งและไม่น่าสนใจที่จะเคี้ยวมัน 100,500 ครั้ง แต่เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่กรณี
ฉันจะไม่หักล้างคำกล่าวที่ว่า "งานฝีมือคือฟองสบู่" เนื่องจากความไร้สาระของมัน ฉันนึกภาพไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ผู้คนหยุดดื่มคราฟต์เบียร์และเริ่มเรียกร้อง Klinsky en Masse เว้นแต่จะมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ทำให้ผู้คนไม่มีเงิน
ขณะนี้มีโรงเบียร์ที่เปิดดำเนินการจริงประมาณ 700-800 แห่งในรัสเซีย ประเภทที่สามารถจัดเป็นคราฟต์เบียร์ได้มากที่สุดคือ 100-140 ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีผู้ผลิตเบียร์ตั้งแต่ 500 ลิตร มากถึง 1.ตัน ปัจจุบันโรงเบียร์ 100-140 แห่งเหล่านี้ครอบครองตลาดเบียร์มากกว่า 0.8% ในแง่ของปริมาณการผลิต นี่คือตลาดคราฟต์เบียร์ทั้งหมดที่ “ใครๆ ก็กินกันหมดแล้ว” และ “จะระเบิดในไม่ช้า”
เรามาเริ่มกันที่ตอนนี้ใครเป็นผู้เล่นหลักหรือโดดเด่นในตลาดคราฟต์เบียร์:
- แน่นอน " โรงเบียร์ Vasileostrovskaya" โรงงานที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เราเริ่มต้นด้วยเบียร์ "สด" แม้ว่าตอนนี้ส่วนแบ่งการผลิตหลักยังตกอยู่ที่ส่วนนี้ก็ตาม เบียร์จำหน่ายทั้งแบบอิสระและผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ เนื่องจากพวกเขาเป็นคนแรกที่เข้าสู่ตลาด เข้ารับตำแหน่งที่เหมาะสม และแน่นอนว่าพวกเขาคิดราคา กำลังการผลิตประมาณ 12 ล้านลิตรต่อปี! เร็วๆ นี้พวกเขาจะเปิดโรงงานใหม่และเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่า
- ขากรรไกร. นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน "ช็อต" แรก ๆ ที่สามารถตั้งชื่อให้ตัวเองได้ พวกเขาลงทุนในอุปกรณ์ในเวลาที่เหมาะสมและจัดการเพื่อพิชิตตลาดไม่เพียงแต่ในเมืองหลวงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเทือกเขาอูราลด้วยการปรับปรุงคุณภาพและการบรรจุขวดเมื่อไม่มีใครทำเช่นนี้มาก่อน จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย กำลังการผลิตประมาณ 2 ล้านลิตรต่อปี
- เอเอฟชง. ไม่มีอะไรจะพูดที่นี่ ผู้บุกเบิกจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำสัญญากับทหาร ปีที่แล้วเราเปิดโรงเบียร์ของเราเอง ทั้งในช่วงระยะเวลาสัญญาหรือขณะนี้ไม่มีปัญหาใดๆ กับการขายผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนใหญ่ทำงานโดยตรง แต่ผู้จัดจำหน่ายบางรายก็มีเช่นกัน เป็นการยากที่จะบอกว่าตอนนี้พลังคืออะไร
- ไนท์เบิร์ก. หนึ่งในโรงเบียร์แห่งแรกๆ ที่เริ่มทดลองเกี่ยวกับงานฝีมือ ย้อนกลับไปในสมัยที่ห่างไกลของเทศกาลเบียร์ใน Luzhniki ขายส่วนใหญ่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโก ประมาณ 600,000 ลิตรต่อปี
- ซาลเดนส์. ยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิก เขาพิชิตตลาดไม่เพียงแต่ด้วยคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์ด้วย แต่ปริมาณการผลิตมีน้อย (เตาต่อตัน) และไม่มีแผนที่จะขยาย เบียร์ทั้งหมดถูกขาย “ครั้งหรือสองครั้ง” และไม่ใช่สำหรับทุกคน กำลังการผลิตประมาณ 500,000 ลิตรต่อปี
- โคนิกซ์. ในขั้นต้น พวกเขาต้มเบียร์ลาเกอร์เป็นประจำให้กับผู้จัดจำหน่าย "Gold Standard" ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เราก็เปลี่ยนมาใช้ธีมงานฝีมือ พวกเขาขายทั้งโดยตรงและผ่านผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งตอนนี้ "มาตรฐานทองคำ" มีบทบาทสำคัญ เจ้าของร่วมของโรงงานยังเป็นเจ้าของโรงงาน “Visit” ซึ่งสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 12 ตันขึ้นไป ชนิดเดียวและบรรจุขวดในกระป๋อง ปัจจุบันมีการผลิตพันธุ์ยอดนิยมบางพันธุ์ที่นั่น เมื่อรวมกับการที่พวกเขาต้มที่ "เยี่ยมชม" ปริมาณจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 - 1 ล้านลิตรต่อปี
- นิวริกา. เดิมทีโรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ “Tushino-Beer” และยังอยู่บนคลื่นแห่ง “สด” ด้วย ล่าสุดยังได้ขยายตัวจนกลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดคราฟต์เบียร์อีกด้วย การขายส่วนใหญ่มาจากการจัดจำหน่ายของเราเอง ปริมาณประมาณ 1 ล้านต่อปี
- เกล็ตเชอร์. เช่นเดียวกับ N. Riga มันถูกสร้างขึ้นโดยผู้จัดจำหน่าย - กลุ่ม SVAM ล่าสุดฉันเพิ่มความสามารถเป็นสองเท่า ขายผ่าน SVAM เป็นหลัก แต่ก็มีผู้จัดจำหน่ายรายอื่นด้วย ปริมาณประมาณ 3 ล้านลิตรต่อปี
- บาคูนิน. จนถึงขณะนี้ที่นี่เป็นโรงเบียร์ตามสัญญาที่ก่อตั้งโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกแห่งการผลิตเบียร์ - Naumkin, Romanenko และ Mitin หนึ่งปีต่อมา Oleg Rogozin เจ้าของร่วมของบริษัทนำเข้าเบียร์รายใหญ่ที่สุดอย่าง Intertrade ได้เข้าร่วมในหุ้น ปัจจุบันผลิตเบียร์ในลัตเวีย ส่งออกไปยังรัสเซีย ปริมาณเป็นเรื่องยากที่จะพูด ฉันคิดว่าประมาณ 400,000 ลิตรต่อปี อาจจะมากกว่านั้น ( แก้ไข - 800,000 ลิตร)
- โรงเบียร์ MPK และ Volkovskaya. Volkovskaya สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ MPK เขาผลิตเบียร์ทั้งภายใต้ "สัญญา" กับ MPK และที่โรงเบียร์ขนาดเล็ก ปัจจุบัน Volkovskaya กำลังขยายและรับสิ่งอำนวยความสะดวกของตนเอง Volkovskaya จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายเบียร์รายใหญ่ที่สุด " อาจารย์เก่า» ยังเป็นผู้จำหน่ายคราฟต์เบียร์นำเข้าที่นำเข้าโดย กนง. และเป็นพันธมิตรกับกนง. ปริมาตรคำนวณยาก ฉันคิดว่าก็ประมาณ 5-6 ล้านลิตรต่อปีเช่นกัน
- ชัยชนะศิลปะชง. ผู้ก่อตั้งขบวนการคราฟต์เบียร์ เราไม่ได้เป็นพนักงานสัญญาจ้างมานานแต่เราสร้างโรงงานของเราเอง จำหน่ายทั้งโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่าย ปริมาณไม่เกิน 500,000 ลิตรต่อปี
- กลุ่มโรงเบียร์ในภูมิภาคมอสโกและมอสโก "1 ตัน", "สตัมบีร์", "เวลกา โมราวา"โดยพื้นฐานแล้ว โรงงานผลิตมีความเป็นอิสระจากกัน สหโดยผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าทั่วไป รวมแล้วผลิตได้ประมาณ 3-4 ล้านลิตรต่อปี
การประมาณพลังงานค่อนข้างหยาบ หากใครต้องการชี้แจงก็ยินดีครับ ให้ไว้เพื่อให้เข้าใจถึงขนาดของโรงเบียร์ หากเปรียบเทียบ MPC เป็นโรงเบียร์โดยเฉลี่ยที่มีปริมาณ 600-700 ล้านลิตรต่อปี Gletcher, Jaws และ KONIX เป็นโรงเบียร์ขนาดเล็ก คนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นมินิ
ฉันยังไม่ได้ระบุรายชื่อโรงเบียร์ที่มีชื่อเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE เป็นต้น (ขออภัยฉันลืมใคร) แต่ปรากฏในภายหลังมากและปริมาณการผลิตของแต่ละรายการมีขนาดเล็กมากในมวลรวม
หากคุณดูรายการโหล คุณจะเห็นว่าวอลุ่มหลักตกอยู่ที่ Vaska, JAWS, KONIX, N. Riga, Glacier และ Volkovskaya นั่นคือสำหรับผู้ที่คลั่งไคล้เบียร์อย่างแท้จริงปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเป็นคราฟต์เบียร์ (ยกเว้น JAWS ที่เป็นไปได้ซึ่งมีปริมาณมากกว่า KONIX เช่นหรือ N. Riga มาก) เป็นพื้นฐานของตลาดคราฟต์เบียร์ ฉันจะไม่เถียงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรือไม่ มันเป็นเพียงการให้ เพียงข้อเท็จจริง และนี่คือไม่เกิน 0.4-0.5% ของตลาดเบียร์ทั้งหมด
ส่วนใหญ่จะมีการจำหน่ายและนำเข้าเป็นของตัวเอง การนำเข้ามีความสำคัญในแง่ของการพิจารณาสถานการณ์ต่อไป
โรงงานทั้งหมดนี้ไม่ใช่ธุรกิจเดียวของเจ้าของเท่านั้น พวกเขามีที่ไหนสักแห่งในการหาเงินหากเกิดอะไรขึ้น พวกเขามีที่ไหนสักแห่งที่จะขายเบียร์ และโรงงานห้าในหกแห่งเพิ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยครั้งใหญ่ เราไม่เพียงแต่ขยายกำลังการผลิตของเราเท่านั้น แต่ยังซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือแทนที่ด้วยอุปกรณ์ที่ใหม่กว่าอีกด้วย เส้นบรรจุ, เครื่องพาสเจอร์ไรส์, เครื่องแยก, ปืนฮอป ฯลฯ
เหตุใดจึงทำเช่นนี้?
หากต้องการแทะที่เหลือ 0.4% จากอันที่เล็กกว่าล่ะ? เลขที่ เพื่อให้ตลาดงานฝีมือเติบโต ถึงแม้จะไม่ถึงอเมริกัน 18% แต่อย่างน้อยก็สองเท่า ไม่ บริษัทข้างต้นไม่ใช่ “ผู้นำการปฏิวัติคราฟต์เบียร์ ผลิตเบียร์เพื่อความชื่นชอบในเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว” (ฉันจะบอกความลับแก่คุณ ไม่มีใครเป็นได้ ยกเว้นผู้ผลิตเบียร์ที่บ้าน) พวกเขาทำธุรกิจในช่องนี้ จะไม่มีธุรกิจที่ทำกำไร จะไม่มีเบียร์ นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกคนโดยทั่วไป แต่ฉันจะไม่ฟุ้งซ่าน
หากในช่วงเริ่มต้นของการเริ่มต้น Craft Crown เป็นเพียงโดเมนของพวกคลั่งไคล้เบียร์และฮิปสเตอร์ที่เข้าร่วมกับพวกเขาเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นเพื่อที่จะขยายออกไป มันจะต้องออกมาจากกางเกงพับเหล่านี้ คำถามคืออย่างไร? เบียร์จะต้องเข้าถึงผู้บริโภครายใหม่ บาร์งานฝีมือและร้านขายของเฉพาะทางนั้นดีอย่างแน่นอน แต่ผู้บริโภคทั่วไปมักไม่ค่อยกินที่นั่น จะต้องจับมันได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามปกติ - ร้านค้าโซ่ บาร์และร้านอาหารทั่วไป นี่คือวิธีที่ตลาดคาฟตาในสหรัฐฯ มาถึงระดับปัจจุบัน ทุกอย่างเริ่มต้นเช่นเดียวกับเรา โดยมีบาร์และร้านค้า "สำหรับผู้ที่รู้" และต่อเนื่องกับ IPA หลายสิบแห่งในร้านค้าและบาร์ทุกแห่ง
และเรากำลังก้าวไปสู่สิ่งนี้ แต่สิ่งที่หยุดคุณ? ปริมาณการผลิตรบกวน และคุณภาพรบกวน อยู่ที่คุณภาพ ไม่ใช่รสชาติ โรงเบียร์ขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถให้เบียร์ที่มีอายุการเก็บรักษาเกินสามเดือนได้ ไม่ใช่เพราะมือเบี้ยวแต่เพราะอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวย
และนี่คือวงจรอุบาทว์ กลุ่มนี้ต้องการซื้อคราฟต์เบียร์จริงๆ และต่างจังหวัดก็พร้อมแล้ว แต่สามเดือน...คำนึงถึงระยะทางของเราด้วย... ไม่ นี่ไม่ใช่หัวข้อ
จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าเบียร์มีอายุการเก็บรักษาอย่างน้อยหกเดือน และถ้าจะให้ดีคือสิบสองเดือน เราต้องทำ CIP เราจำเป็นต้องสร้างห้องปฏิบัติการที่ดี จำเป็นต้องติดตั้งตัวกรอง ตัวแยก และพาสเจอร์ไรเซอร์ (ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด แต่บางครั้งก็จำเป็น) ท้ายที่สุด จำเป็นต้องติดตั้งสายการบรรจุขวดที่ดีโดยมีการฆ่าเชื้อขวด ฝาขวด การเป่า และการไหลของออกซิเจนโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ต้องเสียเงินและเงินเป็นจำนวนมาก ยิ่งอุปกรณ์เย็นเท่าไรก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเท่านั้น ตั้งแต่หลายหมื่นเหรียญสหรัฐ (สำหรับ CIP หรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ) ไปจนถึงหลายล้านเหรียญในสายการบรรจุขวด ก็เป็นที่ชัดเจน. แต่จะหาเงินได้ที่ไหน? เราต้องขายเพิ่ม. และที่นี่เราเจอปัญหาที่ก้นบึ้ง พวกเขาไม่ดื่มเบียร์เพราะ... กำหนดเวลาสั้น
มีทางออกทางเดียวเท่านั้น - กองทุนที่ยืมมา. บ้านเราเป็นยังไงบ้างไม่ต้องบอกหรอก เพราะเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือก้าวไปข้างหน้าเราจำเป็นต้องมีแหล่งเงินทุน และมีเพียงอันที่ใหญ่ไม่มากก็เท่านั้นที่มี ผู้ที่มีการกระจายสินค้าของตนเอง ผู้ที่มีหนทางในการปรับปรุงให้ทันสมัย
นี่ไม่ได้หมายความว่าโรงเบียร์ขนาดเล็กกำลังจะตาย ไม่เลย! พวกเขาจะปรุงต่อไปในปริมาณเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับคอเบียร์ที่ชื่นชอบการเติมมูลไก่สดและใบอูนาบิ หรือสำหรับตลาดท้องถิ่น และพวกเขาคือผู้ที่จะยังคงเป็นกลไกแห่งความก้าวหน้าต่อไป บางทีเราอาจยังคงเห็นเทรนด์ใหม่ทั่วโลก เช่น Ryazan sour ale (บ่มในถังแตงกวา) หรือ Kaluga IPA (พร้อมฮ็อพท้องถิ่นเพิ่มเติม)
อย่างที่ผมบอกไปแล้ว กลไกของการปฏิวัติคราฟต์เบียร์คือพวกคลั่งไคล้เบียร์และคราฟต์บาร์ ในระลอกนี้ บาร์ต่างๆ เปิดขึ้นและกำลังเปิดทีละแห่งๆ บางคนมองว่านี่คือ "ฟองเบียร์คราฟต์" ในบางแง่ มันเป็นความจริงอย่างแน่นอน เมื่อเห็นความสำเร็จและดูเหมือนเปิดคราฟต์บาร์ได้ง่าย ผู้คนที่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเบียร์และการจัดเลี้ยงจึงเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในหัวข้อนี้ โดยเฉพาะในคราฟต์เบียร์
แน่นอนว่า "โครงการ" ดังกล่าวถึงวาระที่จะสูญพันธุ์ เช่นเดียวกับหลายๆ คนที่พยายาม "สร้างรายได้" จากร้านซูชิ ร้านน้ำชา และเทรนด์แฟชั่นอื่นๆ แต่ร้านซูชิไม่ได้ปิดสนิท และร้านเหล้าอุซเบก จีน หรือมังสวิรัติก็ไม่ปิดเช่นกัน มีการเพิ่มขึ้น มีการลดลง มีเสถียรภาพของตลาด
คำถามคือการเพิ่มขึ้นของตลาดงานฝีมือจบลงแล้วหรือยัง? ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองยังคงตกต่ำลงก็ใช่ ตลาดเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากกว่าล้านคนแทบจะหมดลงแล้ว ในต่างจังหวัดพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับรู้ว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มชั้นสูง พวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะซื้อ IPA แต่เพียงแค่ไม่มีเงิน เลย. ยังมีวอดก้าอยู่บ้าง ไม่มีเบียร์อีกต่อไป สิ่งนี้อธิบายถึงการลดลงของยอดขายเบียร์ยักษ์ใหญ่
ในอนาคตอันใกล้นี้ การเปิดและปิดร้านคราฟต์เบียร์จะมีความสมดุล บางแห่งจะเปิด (เนื่องจากความเฉื่อย) บางแห่งจะปิด (เนื่องจากเศรษฐกิจ) บางทีอาจจะมีการเติบโตบ้างในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยซึ่งยังขาดไปอย่างมาก ศูนย์ก็แน่นเกือบหมด ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวอาจเป็นบาร์โรงเบียร์ที่มีตราสินค้า เช่น “Eric the Red” หรือ “Jawsspot” แต่ถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่ทุกอย่างที่สดใสนัก
สรุปภาคแรก:
มีการแบ่งชั้นโรงคราฟต์เบียร์ออกเป็นโรงเบียร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตัวเล็กๆ เริ่มใส่ร้ายตัวใหญ่ เนื่องจาก "พวกมันใหญ่เกินกว่าจะประดิษฐ์ได้" แม้ว่าจะไม่ได้ตามมาตรฐานของอเมริกา แต่เมื่อเทียบกับ "ตัวเล็ก" พวกมันก็ไม่ "ใหญ่" เมื่อเปรียบเทียบกับ Baltika แล้ว ผู้ผลิตคราฟต์บรูว์ "รายใหญ่" ใดๆ ก็เป็นโรงเบียร์ขนาดเล็ก น้อยไปหลายร้อยเท่า เพื่อเปรียบเทียบด้วยสายตาก็เพียงพอแล้วที่จะไปเที่ยวทะเลบอลติกและ Vasileostrovskaya
เมื่อเปรียบเทียบกับงานฝีมือที่ "ถูกต้อง" แล้วงาน "ใหญ่" ก็ไม่ใหญ่มากเช่นกัน มากกว่านั้นอีกสิบเท่าหรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม บรรดานักเทรดต่างให้ความสนใจอยู่แล้ว ไม่ใช่รสชาติของเบียร์ แต่เป็นขนาดของโรงเบียร์
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือคอเบียร์ 10.5 คนเหล่านี้จะให้ความสนใจน้อยลงเรื่อยๆ ใช่ จะมีสถานที่ที่ดึงดูดอำนาจ โดยที่ "ของดี" จากโรงเบียร์ทันสมัยที่รู้จักเฉพาะคนในวงแคบเท่านั้นจะยังคงขายต่อไป และนี่จะเป็นกลไกแห่งความก้าวหน้าต่อไป แฟชั่นก็เป็นเช่นนั้น คุณเคยเห็นสิ่งที่จัดแสดงบนแคทวอล์กเพื่อขายบ้างไหม! และยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครจะใส่ชุดนี้ แต่เอาเถอะ แฟชั่น...
นอกจากนี้ตลาดงานฝีมือจะถูกควบคุมโดยผู้ที่สามารถเจาะทะลุผู้บริโภคหลักได้ ให้กับ 18 เปอร์เซ็นต์จาก 20 คนในสหรัฐอเมริกา หรือหนึ่งใน 1.1% ที่นี่ที่เราสามารถวางใจได้ในอนาคตและที่เราคาดหวัง
เกี่ยวกับการกำหนดราคาและเหตุใดงานฝีมือของเราจึงไม่ถูกกว่าและมักจะแพงกว่าการนำเข้าใน
ป.ล. หากใครต้องการเพิ่มเติมเรื่องตัวเลขหรือธุรกิจ เขียนในความคิดเห็นฉันจะทำการแก้ไข
บทความในหัวข้อ
