การวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ขนม ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? คุณสมบัติหลักของตลาดขนมรัสเซีย
เครื่องดื่ม
จากวอดก้าไปจนถึงเบียร์และกลับมาภาพรวมตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัสเซีย
ลำโพงอันแสนหวานไปเมื่อสวนระเบิดภาพรวมตลาดไซเดอร์
CITRO พ่นด้วยเสียงรบกวนจากก๊อกน้ำสีเงินภาพรวมตลาดน้ำอัดลมในรัสเซีย
Elite Alcohol: วิธีดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อชา. กาแฟ
การเผาไหม้จิตวิญญาณ การทำให้จิตใจกระจ่างแจ้งภาพรวมของตลาดชารัสเซีย
ลูกกวาด
บรรทัดใหม่ - โอกาสใหม่เราต้องการอะไร? - ช็อคโกแลต!
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
โอ้ เรากินไปเยอะมากแล้ว!ภาพรวมของตลาดไส้กรอกรัสเซีย
จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและส่งมอบให้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นม
ไม่มากอย่างที่คุณพูดว่า "ชีส"...ภาพรวมของตลาดชีสรัสเซีย
ในวิกฤตถ้วย!ภาพรวมตลาดไอศกรีมในรัสเซีย
บรรจุุภัณฑ์
มาค้นหาทุนสำรองภายในกัน!รีวิวตลาดรัสเซียสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง chrome-ersatz
GOTEK ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์บนกระดาษลูกฟูกการจัดเลี้ยง
ชื่ออะไร?แฟรนไชส์ในธุรกิจร้านอาหาร
การเงินและเครดิต
ในการบินต่ำตลาดการเช่าซื้อในรัสเซียโดยพิจารณาจากผลครึ่งปีแรกของปี 2558
นิทรรศการ
นิทรรศการระดับนานาชาติครั้งที่ 24 WorldFood Moscowข่าวอุตสาหกรรม
ของใหม่เราต้องการอะไร? - ช็อคโกแลต!
ภาพรวมของตลาดขนมรัสเซีย
การวิจัยโดย ID-Marketing
ตลาดขนมในรัสเซียส่วนใหญ่มาจากการผลิตในประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์นำเข้ามีขนาดเล็ก และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการอ่อนตัวลงของนโยบายรูเบิลและมาตรการคว่ำบาตร กำลังการผลิตตลาดในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านตันของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ถึง 2% (ข้าว. 1
)
.
ตั้งแต่ปี 2552 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมภายในประเทศมีลักษณะเฉพาะด้วยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ณ สิ้นปี 2557 มีการบันทึกระดับการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา - ผลิตภัณฑ์ขนม 3.4 ล้านตัน (ข้าว. 2
)
.
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป โดยเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ในเวลาเดียวกันในภูมิภาคที่เป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม, Central และ Volga Federal Districts ตัวชี้วัดยังคงอยู่ที่ระดับของปีที่แล้ว การเติบโตของการผลิตเกิดขึ้นได้เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยองค์กรในเขตอื่น การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ่งชี้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ระบุไว้ในเขตสหพันธ์คอเคซัสเหนือ - 19%
ในโครงสร้างตลาด อัตราส่วนของปริมาณการผลิตระหว่างผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทหลักในปี 2554-2557 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เกือบครึ่งหนึ่งของการผลิต (47%) ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ ช็อกโกแลต และขนมหวานที่มีน้ำตาล ส่วนแบ่งการผลิตคุกกี้ขนมปังขิง ขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมถึงบิสกิตหวานและวาฟเฟิลอยู่ที่ 42% ผลิตภัณฑ์แป้ง* เค้กและขนมอบที่ไม่เน่าเสียง่ายคิดเป็น 11%
ผลผลิตผลิตภัณฑ์แป้งขนมหวาน โกโก้ ช็อกโกแลต และน้ำตาลยังคงอยู่ที่ระดับปี 2557 ในทางตรงกันข้าม มีการผลิตคุกกี้ ขนมปังขิง และวาฟเฟิลเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
จากข้อมูลของ Rosstat การลดลงมากที่สุดบันทึกไว้ในการผลิตช็อกโกแลตที่มีแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตบรรจุหีบห่อ ในทางกลับกัน การผลิตคาราเมลเพิ่มขึ้น 10.1% และช็อคโกแลตประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 15.3%
มากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ขนม เค้ก และขนมอบที่ไม่เน่าเสียง่ายทั้งหมดผลิตขึ้นใน 10 ภูมิภาคของประเทศ ภูมิภาค Chelyabinsk เป็นผู้นำในด้านปริมาณการผลิตโดยมีส่วนแบ่งในปี 2014 อยู่ที่ 9.8% (ข้าว. 3
)
.
ผู้ผลิตรายใหญ่เช่นกลุ่ม บริษัท Ural Confectioners, PTK Kolos LLC, Sweet Condi LLC, Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, Yuzhuralkonditer OJSC และอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่นี่ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ดัชนีการผลิตในภูมิภาคลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ในแง่ของปริมาณในปี 2014 คือดินแดนครัสโนดาร์โดยมีส่วนแบ่ง 8.8% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ระดับการผลิตเค้กและขนมอบในดินแดนครัสโนดาร์เพิ่มขึ้น 7.9% ภูมิภาค Voronezh เกิดขึ้นอันดับที่สามในปี 2014 เนื่องจากมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ดัชนีผลผลิตในภูมิภาคลดลง 24.4% วิสาหกิจในมอสโกเพิ่มผลผลิต 10% ในปี 2557 ขยับจากอันดับสามมาอยู่ที่สี่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ในช่วงหกเดือนของปี 2558 การผลิตในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นอีก 64.5% โดยมอสโกเป็นอันดับสองในแง่ของปริมาณการผลิต โดยทั่วไป ณ สิ้นปี 2557 ทั้งสี่ภูมิภาคนี้คิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของประเทศ
ในบรรดาภูมิภาคที่ผลิตวาฟเฟิล ขนมปังขิง และคุกกี้ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นผู้นำ โดยในปี 2014 ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มขึ้น 16% (ข้าว. 4
)
.
ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นอีก 32.2% อันดับที่สองคือภูมิภาค Kemerovo ซึ่งบันทึกการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 อยู่ที่ 6.6% ในภูมิภาคมอสโก ซึ่งเป็นอันดับสามในบรรดาภูมิภาครัสเซียในแง่ของการผลิตวาฟเฟิล คุกกี้ขนมปังขิง และคุกกี้ มีระดับการผลิตเพิ่มขึ้น 24.7%
มากกว่าหนึ่งในสามของการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ ช็อคโกแลต และน้ำตาลขนมหวานในปี 2557 มาจากปริมาณของสามภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคมอสโก มอสโก และเบลโกรอด (ข้าว. 5
)
.
ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 ในภูมิภาคมอสโกมีตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น 4.7% ในขณะที่ในมอสโกและภูมิภาคเบลโกรอดในทางกลับกันมีการลดลงตามลำดับ 1 และ 8.2%
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวบ่งชี้ปี 2014 ในภูมิภาค Rostov เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด - 45% เมื่อเทียบกับระดับปี 2013 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป โดยปริมาณการผลิตในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 7.5%
การนำเข้า** ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน*** ในปี 2557 มีจำนวน 218.7 พันตัน ซึ่งต่ำกว่าปี 2556 ถึง 30% ในโครงสร้างตลาดโดยรวม ส่วนแบ่งการนำเข้าลดลงจาก 9.3 เป็น 6.3% จากผลการดำเนินงาน 5 เดือนของปี 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียลดลงอีก 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ในเวลาเดียวกัน การลดลงส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้ง**** การนำเข้า (เนื่องจากการห้ามจัดหาผลิตภัณฑ์ของยูเครน) ลดลงเกือบ 70% ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 (ข้าว. 6
)
.
การนำเข้ามากกว่าครึ่งหนึ่งในแง่ปริมาณ (51%) เป็นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ไม่ได้ผลิตในประเทศ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยลดลงเหลือ 48% ในเวลาเดียวกันส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมแป้งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ - จาก 21% ในปี 2557 เป็น 15% ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ขนมที่มีน้ำตาล (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้คิดเป็น 28% ของการนำเข้าในปี 2014 และในเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีนี้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเป็น 37%
แม้จะมีการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำโดยยูเครนไปยังรัสเซียซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2014 ณ สิ้นปียูเครนยังคงเป็นผู้นำในโครงสร้างอุปทาน (ข้าว. 7 ) .
จากผลการดำเนินงาน 5 เดือนของปี 2558 เยอรมนีเป็นที่หนึ่งในการจัดอันดับประเทศผู้นำเข้า ในเวลาเดียวกัน 70% ของอุปทานในเยอรมนีมาจากช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ
การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2557 มีจำนวน 175.1 พันตันซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 5% ในปี 2558 ในช่วงห้าเดือนแรกยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมรัสเซียไปยังต่างประเทศลดลง 10.5% การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลต) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคม 2557 สามารถอธิบายได้จากปัจจัยตามฤดูกาล รวมถึงยอดขายที่ลดลงในยูเครน
การลดลงที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ (ข้าว. 8
)
.
ส่วนแบ่งหลักของการส่งออกในส่วนนี้มาจากยูเครน ผลจากความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงกับเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมหวานไปยังประเทศนี้ลดลงครึ่งหนึ่ง ณ สิ้นปี 2557 และอีก 71% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 (ข้าว. 9 ) .
การส่งออกขนมรัสเซียมากกว่าครึ่งหนึ่งในปี 2014 เป็นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 โครงสร้างการจัดหาตามประเภทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ส่วนแบ่งของช็อกโกแลตลดลง (เหลือ 48%) เนื่องจากอุปทานการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้งเพิ่มขึ้น จาก 23% ในปี 2557 เป็น 27% ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 ส่วนแบ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 25%
จากข้อมูลของ Rosstat ในปี 2014 การบริโภคช็อกโกแลตและลูกอมช็อกโกแลตในสหพันธรัฐรัสเซียสูงถึง 5.5 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งสูงกว่าระดับปี 2013 ถึง 1.8% การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมแป้งก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน - ในปี 2557 มีจำนวน 15.6 กิโลกรัมต่อปีต่อคนซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า 1.3% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคลดลง เราจึงไม่ควรคาดหวังว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ประชากรต้องการประหยัดในช่วงวิกฤต
หมวดช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ มีความเสี่ยงที่ยอดขายจะลดลงมากที่สุด เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่า
รัสเซียอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลกในแง่ของปริมาณการนำเข้าเนยโกโก้ ตั้งแต่ปี 2010 ปริมาณการนำเข้าเนยโกโก้เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากข้อมูลของปี 2556 การนำเข้าเนยโกโก้เพิ่มขึ้นอีก 16.1% อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2557 อุปทานลดลง 8.2%
การนำเข้าสุราโกโก้สูงสุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นในปี 2556 ปีที่แล้วการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลดลงเมื่อเทียบกับฐานที่สูงของปี 2556 - 18.3% แม้ว่าผู้ผลิตจะพยายามลดต้นทุนการผลิตโดยใช้สิ่งที่เทียบเท่าและทดแทนเนยโกโก้ แต่การผลิตภายในประเทศยังด้อยพัฒนาและต้องพึ่งพาการนำเข้า
สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดขนมมีลักษณะเป็นปัจจัยหลายประการ:
* ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์โกโก้ น้ำตาล ไขมันชนิดพิเศษ และแป้ง
* การเปลี่ยนแปลงของความต้องการไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่า, บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัด;
* การรวมตลาด - ในเงื่อนไขของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ลดลง ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดยังคงอยู่ในตลาด
* ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
* การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งวัตถุดิบของรัสเซียในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม (เนื่องจากการคว่ำบาตรที่กำหนดและการลดค่าเงินรูเบิล)
แม้ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะถดถอย แต่ตลาดขนมในประเทศก็ยังติดหนึ่งใน 5 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก ขณะเดียวกันการดำเนินโครงการลงทุนหลายโครงการยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นในดินแดน Primorsky บริษัท Primorsky Confectioner กำลังดำเนินโครงการโรงงานเบเกอรี่และขนมหวานในปีนี้มูลค่า 3 พันล้านรูเบิล
องค์กรที่มีอยู่ก็เพิ่มขีดความสามารถเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2558 Mars ได้เปิดตัวสายการผลิต Dragee ใหม่ ซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานลูกกวาดขึ้น 18% การลงทุนมีมูลค่า 3 พันล้านรูเบิล
โรงงานผลิตขนม Kursk "Konti-Rus" กำลังเตรียมเริ่มดำเนินการสายการผลิตม้วนฟองน้ำ ต้นทุนอยู่ที่ 180 ล้านรูเบิลและกำลังการผลิต 8.7 พันตันต่อปี สายการผลิตดังกล่าวควรเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558 ในปี 2014 Konti ได้ประกาศแผนการลงทุนประมาณ 1 พันล้านรูเบิลในการผลิต Kursk
* ตามข้อมูลของ OKPD กลุ่ม "ผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้ง เค้กและขนมอบที่เก็บรักษาไม่คงทน" รวมถึงเค้ก ขนมอบ ขนมหวานแบบตะวันออก และผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้งอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มอื่น
** การวิเคราะห์ไม่รวมอุปทานจากประเทศของสหภาพศุลกากร - คาซัคสถานและเบลารุส
*** ตามรหัส HS 1704 – ขนมหวานที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงไวท์ช็อคโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ 1806 – ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จอื่น ๆ ที่มีโกโก้ 190520 – คุกกี้ขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 190531 – บิสกิตแห้งหวาน 190532 – วาฟเฟิลและเวเฟอร์ เวเฟอร์
**** ตามรหัส HS 190520 – คุกกี้ขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 190531 – บิสกิตแห้งรสหวาน 190532 – วาฟเฟิลและเวเฟอร์
เอคาเทรินา โนวิโควา
บริษัทวิจัย
ID-การตลาด
ปัจจุบันตลาดขนมรัสเซียมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่สองกลุ่มตามอัตภาพ: 1) ผลิตภัณฑ์ขนมโกโก้ช็อคโกแลตและขนมหวาน 2) ผลิตภัณฑ์ขนมแป้ง กลุ่มแรกประกอบด้วยคาราเมล ดราจี ขนมหวานเคลือบ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ท๊อฟฟี่ ฮาลวา แยมผิวส้มและพาสทิล ขนมหวานแบบตะวันออก และผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลอื่น ๆ กลุ่มที่สองประกอบด้วยคุกกี้ บิสกิตและแครกเกอร์ ขนมปังขิงและขนมปังขิง เค้ก ขนมอบ มัฟฟิน วาฟเฟิล และผลิตภัณฑ์แป้งอื่นๆ
จากผลครึ่งแรกของปี 2559 ส่วนแบ่งของกลุ่มแรกในแง่กายภาพคือ 47.8% ส่วนแบ่งของกลุ่มที่สองคือ 52.2% จากข้อมูลที่มีอยู่จากสถิติของรัสเซียการแบ่งออกเป็นเซ็กเมนต์สามารถนำเสนอตามเงื่อนไขได้ดังนี้ (รูปที่ 1): คุกกี้และขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน คุกกี้หวาน วาฟเฟิลมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุด - 41.7% ของการผลิตทั้งหมด โกโก้ ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล (ยกเว้นคาราเมล, ลูกอมช็อคโกแลตอื่น ๆ ) - 31.1%
ภาพที่ 1 โครงสร้างตลาดขนมหวานจำแนกตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทางกายภาพในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 คิดเป็น % ของน้ำหนักรวม
ในโครงสร้างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดคือคุกกี้หวาน (ภาพที่ 2) ส่วนนี้ครอบครอง 48% ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมดในหมวดหมู่นี้ อันดับที่ 2 ได้แก่ วาฟเฟิลและเวเฟอร์ โดยมีส่วนแบ่ง 16.7% อันดับที่ 3 ได้แก่ คุกกี้ขนมปังขิง (13.1%) โครงสร้างหุ้นถูกสร้างขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ลูกอมช็อกโกแลต มีส่วนแบ่ง 22.4% ครองตำแหน่งผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ขนมโกโก้ ช็อกโกแลต และน้ำตาล” (ภาพที่ 3) อันดับที่ 2 ได้แก่ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโกโก้ (ยกเว้นผงโกโก้หวาน) มีส่วนแบ่ง 14.0% อันดับที่สามคือคาราเมล (12.1%) รวมถึงคาราเมลลูกกวาดพร้อมช็อคโกแลตไอซิ่งและไส้ต่างๆ โครงสร้างหุ้นยังสร้างขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
รูปที่ 2 โครงสร้างของส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดขนมโดยปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแง่กายภาพ ณ สิ้นปี 2558 % ของน้ำหนักรวม
รูปที่ 3 โครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์โกโก้ ช็อกโกแลต และขนมหวาน น้ำตาล จำแนกตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทางกายภาพ ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็น % ของน้ำหนักรวม
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานแม้จะมีความยากลำบากในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย แต่ก็ยังมีการเติบโตทุกปี ณ สิ้นปี 2558 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานมากกว่า 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2553 ปริมาณการผลิตขนมหวานเพิ่มขึ้น 20% (ภาพที่ 4) แน่นอนว่าความต้องการของผู้บริโภคมีส่วนทำให้ตัวชี้วัดการผลิตเติบโตขึ้น แม้แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เริ่มต้นในปี 2014 เมื่อกำลังซื้อโดยรวมลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิลอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริโภคยังคงซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ที่ทำให้ความรักในของอร่อยและหวานลดลง ดังนั้นหากการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียอยู่ที่ 20.5 กิโลกรัมต่อคนในปี 2553 ดังนั้นภายในสิ้นปี 2559 คาดว่าการบริโภคจะเกิน 23 กิโลกรัม
ภาพที่ 4 แผนภาพแนวโน้มการผลิตขนมหวานทางกายภาพ ปี 2553-2558 และปี 2559 (มูลค่าโดยประมาณ)
ควรเน้นย้ำว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากผู้ผลิตเองด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและการขยายผลิตภัณฑ์ขนมที่น่าดึงดูด ผู้ขายยังมีส่วนร่วมด้วยการปรับปรุงระบบการขายและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ช่องต่างๆ กำลังว่างลงเนื่องจากอุปทานของผลิตภัณฑ์นำเข้าลดลง ณ สิ้นปี 2559 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังรัสเซียในแง่กายภาพจะต่ำกว่าปี 2558 ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 150,000 ตันและมีเพียง 4% ของอุปทานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ภายใต้การศึกษาเกี่ยวกับ ตลาดรัสเซีย.
สิ่งสำคัญในตลาดขนมรัสเซียคือความจริงที่ว่าตั้งแต่ปี 2013 ส่วนประกอบการส่งออกในแง่กายภาพเริ่มมีมากกว่าส่วนประกอบการนำเข้าในแง่การเงิน (หมายถึงดอลลาร์) - ตั้งแต่ปี 2014 ดังนั้นความสมดุลของมูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ขนมหวานจึงมีมูลค่าเป็นบวก อย่างไรก็ตามในปี 2559 ปริมาณการส่งออกจากรัสเซียในแง่กายภาพก็คาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อมีการส่งออกเกิน 300,000 ตันและมีเพียง 9% ของปริมาณการผลิตขนมทั้งหมด โดยทั่วไปในปี 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังรัสเซียในแง่กายภาพลดลง 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2556 ในปี 2559 การลดลงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่า
ในแง่การเงิน การนำเข้าในปี 2558 ลดลง 2.2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2556 และในปี 2559 การนำเข้าจะลดลงเป็น 2.8 เท่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมจากรัสเซียลดลงในแง่กายภาพในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ 1.1% มูลค่าเดียวกันของอุปทานที่ลดลงจะเป็นลักษณะเฉพาะในปี 2559 ในแง่การเงินตัวเลขสำหรับปริมาณการส่งออกจากรัสเซียจะลดลงตามลำดับในปี 2558 1.5 เท่าในปี 2559 - 1.7 เท่า อย่างที่คุณเห็นมูลค่าของอุปทานนำเข้าและส่งออกไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณของตลาดขนมรัสเซียเนื่องจากไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานข้อมูล Credinform ในปี 2558 ปริมาณตลาดในแง่กายภาพเข้าใกล้ 3.3 ล้านตัน ในปี 2559 คาดว่าจะสูงถึง 3.4 ล้านตัน
ในแง่การเงินในปี 2558 ปริมาณตลาดบรรลุผลดังต่อไปนี้: ในรูปดอลลาร์ - 19.5 พันล้าน ในแง่เงินรูเบิล - 1.2 ล้านล้าน ในปี 2559 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อปีที่ 65 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณตลาดอาจเกิน 20 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 1.319 ล้านล้านรูเบิล ด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 70 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ประมาณ 19 พันล้านนั่นคือ ต่ำกว่าปี 2558 หรือ 1.318 ล้านล้านรูเบิล ดังนั้นในปี 2559 ปริมาณตลาดเทียบเท่ารูเบิลจะเกินตัวเลขปี 2558 ในอัตราเฉลี่ยข้างต้น
ณ สิ้นปี 2558 ตามระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Globas-i ผู้ผลิตสามอันดับแรกในแง่ของรายได้จากการขายนำโดย: Nestle Russia LLC, Moscow; Mars LLC ภูมิภาคมอสโก Mon'delis Rus LLC, ภูมิภาค Vladimir (ดูตารางที่ 1) การเปรียบเทียบรายได้กับปริมาณตลาดช่วยให้เราสามารถกำหนดส่วนแบ่งของผู้นำในตลาด ณ สิ้นปี 2558: 10.2; 8.0; 5.0% ตามลำดับ ตัวแทนของสิบอันดับแรกก็จะถูกนำเสนอในตารางด้วย
ตารางที่ 1 ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในตลาดขนมโดยเรียงตามรายได้จากการขายปี 2558
| | ชื่อ | รายได้พันล้านรูเบิลปี 2558 | การเติบโต/ลดลงของรายได้ % | ส่วนแบ่งการตลาด, % |
| 1 | บริษัท เนสท์เล่ รัสเซีย แอลแอลซี กรุงมอสโก | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | Mars LLC ภูมิภาคมอสโก | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | Mon'delis Rus LLC, ภูมิภาค Vladimir | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | CJSC Ferrero รัสเซีย, ภูมิภาควลาดิเมียร์ | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | หนาว "ริกลีย์", เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | PJSC "โรงงานขนมมอสโก "ตุลาคมแดง" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | NJSC "Konti-Rus" ภูมิภาคเคิร์สต์ | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | PJSC "แนวหน้าเน่า", มอสโก | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | PJSC "ข้อกังวลเรื่องขนม "Babaevsky", มอสโก | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | Perfetti Van Melle LLC ภูมิภาคมอสโก | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
จากผลของปี 2559 ในกรณีที่ไม่มีปัญหาร้ายแรงในเศรษฐกิจโลก เราควรคาดหวังว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในแง่กายภาพจะเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การคาดการณ์พื้นฐานที่ระดับ 3% ในอนาคตอันใกล้นี้ การเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้จะยังคงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1–3% ตามสถานการณ์คาดการณ์พื้นฐาน ปริมาณของตลาดขนมหวานในรูปของการเงินอาจเพิ่มขึ้นในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 11–12%
ในอีก 2–3 ปีข้างหน้า หากแนวโน้มการเติบโตของราคายังคงดำเนินต่อไป การเพิ่มขึ้นจะแตกต่างกันไประหว่าง 4–8% ตลาดจะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน มีความกังวลว่าการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจยังคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มนี้ แรงผลักดันให้ราคาสูงขึ้นอาจมาจากกฎใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2559 อันเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายการค้า ตามที่กล่าวไว้ โบนัสที่ซัพพลายเออร์จ่ายให้กับผู้ค้าปลีกไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาเลื่อนการชำระเงินไปยังเครือข่ายร้านค้าปลีกก็ลดลงเช่นกัน
สำหรับผู้ขาย สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ทำกำไร เนื่องจากจำนวนเงินที่ชำระจากซัพพลายเออร์ลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการสรุปและดำเนินการตามสัญญากับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ค้าปลีกจะต้องสรุปสัญญาการจัดหาใหม่โดยคำนึงถึงการแก้ไขที่นำมาใช้ และสัญญาเก่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2017 . เป็นผลให้รายได้ที่สูญเสียไปรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมจะถูกโอนไปยังต้นทุนของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ตลาดขนม. ประเมินผลประจำปี.
ตลาดขนมรัสเซียเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาแบบไดนามิกและมีศักยภาพในการส่งออกสูงมาก ในปีก่อนหน้านี้ สถานะของตลาดได้รับผลกระทบอย่างมากจากการอ่อนค่าของสกุลเงินประจำชาติในปี 2558 รายได้และกำลังซื้อของประชากรลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้การบริโภคขนมหวานในรัสเซียลดลง การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมนำเข้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและแป้งลดลงมากที่สุด การส่งออกช็อกโกแลตและลูกอมช็อกโกแลตของรัสเซีย รวมถึงการส่งออกคุกกี้ มัฟฟิน วาฟเฟิลและโรลประเภทต่างๆ ยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว แต่ลดลงอย่างมากในด้านมูลค่า แต่ย้อนกลับไปในปี 2014 การส่งออกขนมหวานที่ผลิตโดยรัสเซียมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ราคารูเบิลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับวัตถุดิบพื้นฐาน (น้ำตาล, เมล็ดโกโก้, ผลิตภัณฑ์โกโก้, สารเติมแต่งต่างๆ) การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมโดยทั่วไปลดลง และช็อคโกแลตและเค้กเป็นอันดับแรก - หนึ่งในแนวโน้มสำคัญในตลาดรัสเซียของช็อคโกแลต ช็อคโกแลต คุกกี้ และผลิตภัณฑ์ขนมแป้งอื่น ๆ ตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมได้เอาชนะผลที่ตามมาส่วนใหญ่ของวิกฤตแล้ว การส่งออกฟื้นตัวและเติบโต และการบริโภคขนมหวานในตลาดภายในประเทศกำลังฟื้นตัว ศูนย์วิจัยตลาดขนมหวานดำเนินการวิจัยตลาดเป็นประจำโดยมีระดับความถี่ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดในตลาดขนมรัสเซียแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่สำคัญ โครงสร้างการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมและจำนวนค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลง บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเริ่มมีขนาดเล็กลง ประสิทธิภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมช็อกโกแลตดีขึ้นอย่างมาก ในเวลาเดียวกัน เป็นเวลานานแล้วที่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล (มาร์ชเมลโลว์ มาร์ชเมลโลว์ แยมผิวส้ม) คาราเมล รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้ง (คุกกี้ วาฟเฟิล มัฟฟิน โรล ขนมปังขิง) อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ไปจนถึงช็อกโกแลต เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนมาสู่ผลิตภัณฑ์ขนมราคาถูก
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการทดแทนการนำเข้าเกือบทั้งหมด - ปริมาณการนำเข้าขนมหวาน (ผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทรวมถึงการนำเข้าช็อคโกแลตและลูกอมช็อคโกแลต การนำเข้าคุกกี้ วาฟเฟิล โรลและมัฟฟิน) ในรัสเซียลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2014 ราคาผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2558 - เกือบ 30% ตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ ราคาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรัสเซียยังพบในส่วนของผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นที่สำคัญที่สุดของราคาเกิดขึ้นในตลาดช็อคโกแลตและคาราเมล
การวิเคราะห์ตลาดขนมยังแสดงให้เห็นว่าในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับในปี 2558 อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปใช้สูตรอาหารที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งมีผลิตภัณฑ์โกโก้ราคาถูกกว่า (เนยโกโก้ใน ที่แรกหรือซื้อวัตถุดิบราคาถูกกว่าในตลาดต่างประเทศ) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีไส้และเคลือบช็อคโกแลตเพิ่มขึ้นและการผลิตช็อคโกแลตลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบโกโก้ที่สูงขึ้นทำให้การผลิตช็อคโกแลตมีกำไรน้อยลง
ตามการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยตลาดขนมหวาน ในตลาดสำหรับเค้กและขนมอบ (ผลิตภัณฑ์ขนมแป้งที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น) รวมถึงในบางส่วนของตลาดสำหรับมาร์ชเมลโลว์ แยมผิวส้ม และมาร์ชเมลโลว์ (ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากน้ำตาล) และ จำนวนตำแหน่งในตลาดคุกกี้ วาฟเฟิล มัฟฟิน และผลิตภัณฑ์แป้งขนมอื่นๆ ที่มีอายุการเก็บรักษานาน ความต้องการของผู้บริโภคคาดว่าจะซบเซา ในขณะที่ตลาดผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ช็อกโกแลต และขนมหวาน คาดว่าจะฟื้นตัวต่อไป โดยทั่วไปในปีที่จะถึงนี้ ตลาดขนมหวานจะมีความต้องการขนมหวานเพิ่มขึ้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการรวมตัวของตลาดเพิ่มเติม
การศึกษานี้จัดทำในรูปแบบ .pdf ขนาด - 280 หน้า ประกอบด้วยตาราง กราฟ และไดอะแกรมที่แตกต่างกัน 125 รายการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้องานวิจัย กรุณาติดต่อ: .
CIKR ยังดำเนินการวิจัยแบบกำหนดเองเป็นประจำทุกเดือน: การประเมินการส่งออกและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ราคาขายปลีก การประเมิน และการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ตลาดขนมรายไตรมาส
ศูนย์วิจัยตลาดขนมหวานดำเนินการวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง โดยจะให้ข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตช็อกโกแลต ช็อกโกแลต คุกกี้ วาฟเฟิล เค้กและขนมอบ รวมถึงราคา ปริมาณการส่งออกและนำเข้าของขนมประเภทนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้ง ช็อกโกแลต ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ขนมที่มีน้ำตาล นอกจากนี้ การศึกษายังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมราคาโลกในปัจจุบันสำหรับวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับทำขนม เช่น เมล็ดโกโก้และน้ำมันปาล์ม ข้อมูลปริมาณการนำเข้าเมล็ดโกโก้ โกโก้ วัตถุดิบโกโก้ น้ำมันปาล์ม ปริมาณการผลิตโกโก้และน้ำมันปาล์ม รวมถึงราคาโลกสำหรับวัตถุดิบหลักสำหรับทำขนมหวาน ได้แก่ น้ำตาล โกโก้ น้ำมันปาล์ม
จากสถิติอย่างเป็นทางการและข้อมูลตลาด ศูนย์จะติดตามแนวโน้มที่มีอยู่ในตลาดขนมหวานอย่างรอบคอบ การวิเคราะห์ตลาดขนมหวานสะท้อนถึงข้อมูลการตลาดล่าสุดตามภูมิภาคและการบริโภคเฉพาะฤดูกาล ซึ่งทำให้สามารถประเมินแนวโน้มหลักในสถานะปัจจุบันของตลาดช็อกโกแลต ช็อกโกแลต และน้ำตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งได้อย่างรวดเร็ว .
การศึกษานี้จัดทำในรูปแบบ .pdf ขนาด - 100-130 หน้า ประกอบด้วยตาราง กราฟ และไดอะแกรมที่แตกต่างกันประมาณ 50 รายการ สำหรับคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้องานวิจัยกรุณาติดต่อ: ผู้ติดต่อ
การติดตามตลาดและราคารายเดือน
ข้อมูลเร่งด่วนเกี่ยวกับส่วนสำคัญของตลาดขนมรัสเซียช่วยให้คุณสามารถนำทางสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลมากที่สุด การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านราคาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ขนมประเภทต่างๆ เช่น เค้กและขนมอบ ช็อกโกแลตและลูกอมช็อกโกแลต คุกกี้ วาฟเฟิล โรล มัฟฟิน คุกกี้ขนมปังขิง มาร์ชเมลโล มาร์ชเมลโลว์ และอื่นๆ รายเดือน ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยตลาดขนมหวาน มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ขนมส่วนใหญ่ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้าและการส่งออก รวมถึงการวิเคราะห์การตลาดเชิงปฏิบัติการของแนวโน้มสำคัญในการบริโภคขนมหวานในรัสเซียและตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานของรัสเซีย
ส่งผลงานดีๆ ของคุณในฐานความรู้ได้ง่ายๆ ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
นักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่ใช้ฐานความรู้ในการศึกษาและการทำงาน จะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
โพสต์บน http://www.allbest.ru/
สถาบันงบประมาณการศึกษาของรัฐบาลกลาง
การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยการเงินภายใต้รัฐบาล
สหพันธรัฐรัสเซีย
“การตลาดและโลจิสติกส์”
ห้องปฏิบัติการงาน
ในหัวข้อ: "การวิจัยการตลาดของตลาดขนมในสหพันธรัฐรัสเซีย"
มอสโก 2013
แผนการทำงาน
- การแนะนำ
- บทสรุป
- การใช้งาน
ระเบียบวิธีวิจัย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา:
ตลาดขนมหวานใน RF
วัตถุประสงค์ของการศึกษา:
การประเมินสภาพของตลาดและการพยากรณ์การพัฒนา
ภูมิภาคการศึกษา:
รัสเซียและภูมิภาคของ RF
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา:
บริการสถิติของรัฐบาลกลาง
กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย
กรมศุลกากรของรัฐบาลกลาง
บริการภาษีของรัฐบาลกลาง
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
รายงานยอดขายปลีก
วัสดุจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลัก
สิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบสอบถามผู้บริโภคขนม
วิธีการรวบรวมข้อมูล:
ศึกษาสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางสถิติ แบบสำรวจแบบสอบถาม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล:
การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
การแนะนำ
ดังที่คุณทราบในรัสเซียพวกเขากินขนมหวานมากมายมาโดยตลอดตั้งแต่อมยิ้มกระทงโฮมเมดไปจนถึงขนมปังและเบเกิล ฉันก็ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคนรักหวานกลุ่มนี้ ดังนั้นการศึกษาตลาดขนมจึงเป็นที่สนใจของฉันเป็นพิเศษ
ก่อนอื่น เรามานิยามกันว่าผลิตภัณฑ์ขนมคืออะไร: เหล่านี้คือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาล ซึ่งส่วนใหญ่มักจะดัดแปลง หรือมีสารหวานอื่นๆ (น้ำผึ้ง ไซลิทอล ซอร์บิทอล) รวมถึงกากน้ำตาล ผลไม้ต่างๆ เบอร์รี่ ถั่ว ฯลฯ . ป.
ผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใช้: แป้งและน้ำตาล
ผลิตภัณฑ์ขนมแป้งประกอบด้วย:
คุกกี้ ขนมปังขิง เค้ก ขนมอบ ขนมหวานประเภทแป้งตะวันออก มัฟฟิน โรล วาฟเฟิล
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลได้แก่:
คาราเมล, ลูกอม, ช็อคโกแลต, แยมผิวส้ม, มาร์ชเมลโลว์, ฮาลวา, ท๊อฟฟี่, ดราจี, ขนมหวานแบบตะวันออกที่ไม่ใช่แป้ง
ไม่น่าแปลกใจที่ตลาดขนมเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ซึ่งบังคับให้ผู้ผลิตต้องค้นหาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสูตรอาหารใหม่ และปรับปรุงสูตรเก่า เป็นผลให้เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการกระจายส่วนแบ่งการตลาดภายในบริษัทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็เกิดขึ้นบนชั้นวางของในร้านด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระดับการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมส่วนบุคคลในรัสเซียใกล้จะถึงระดับสูงสุดแล้ว ดังนั้นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ผลิตขนมในรัสเซียคือการอิ่มตัวของตลาดผลิตภัณฑ์น้ำตาลอย่างค่อยเป็นค่อยไป รสนิยมด้านรสชาติของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มผลผลิต
ในงานของฉัน ฉันต้องการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักของตลาดขนมหวานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พิจารณาพลวัตของตลาด ทำความเข้าใจปัญหาหลักและทิศทางของการพัฒนาตลาดในปัจจุบัน
ตลาดขนมรัสเซีย
1. พลวัตของตลาดขนมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและแนวโน้มการพัฒนา
จากข้อมูลทางสถิติความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียในปี 2550-2555 เพิ่มขึ้นและมีจำนวน 3.4 ล้านตันในปี 2555 การเพิ่มขึ้นสูงสุดของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถูกบันทึกในปี 2553 - 14% ในปี 2552 ความต้องการลดลง 9% ตามที่นักวิเคราะห์ในปี 2556-2559 ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมจะเติบโตและสูงถึง 3.9 ล้านตันในปี 2559 ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมนั้นถูกครอบครองโดยยอดขายในตลาดภายในประเทศ มากกว่า 41% ของปริมาณการผลิตขนมรัสเซียทั้งหมดเกิดขึ้นในเขตรัฐบาลกลาง เขตสหพันธรัฐโวลก้าครองส่วนที่ห้าในโครงสร้างนี้ ส่วนแบ่งของเขตสหพันธรัฐไซบีเรียคือ 12% เขตสหพันธรัฐตะวันตกเฉียงเหนือมากกว่า 10% เขตสหพันธรัฐตอนใต้ประมาณ 7% เขตสหพันธรัฐอูราลมากกว่า 5% และเขตสหพันธรัฐตะวันออกไกลประมาณ 1.4% .
ภูมิภาคที่มีปริมาณการผลิตขนมหวานมากที่สุด ได้แก่ ภูมิภาคมอสโก มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ลิเปตสค์ เบลโกรอด วลาดิมีร์ เพนซา และเคเมโรโว ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นถูกบันทึกไว้ในหลายพื้นที่ ส่วนแบ่งของภูมิภาคมอสโกในโครงสร้างการผลิตขนมของรัสเซียเกือบ 9%, มอสโก - ประมาณ 8.0%, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - 5.3%, ภูมิภาค Lipetsk - ประมาณ 5%, ภูมิภาคเบลโกรอด - 4.4% และภูมิภาควลาดิเมียร์ - 4%
ลักษณะสำคัญของตลาดขนมหวานคือฤดูกาล ดังนั้นในฤดูร้อน จึงมีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้ง คาราเมล เยลลี่ และขนมฟองดอง ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเป็นฤดูกาลสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ซึ่งชุดกล่องซึ่งมักจะซื้อในช่วงวันหยุดถือเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของแต่ละปี และยอดขายสูงสุดจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดปีใหม่ ยอดขายที่ลดลงอย่างรวดเร็วมักเกิดขึ้นในไตรมาสแรก ในช่วงเวลาที่เหลือ ปริมาณการขายปลีกในแง่ของมูลค่าก็ค่อยๆ เติบโตเช่นกัน แต่ในอัตราที่ช้าลง
ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างการผลิตขนมหวานในปี 2555 ถูกครอบครองโดยหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล ซึ่งคิดเป็น 51.1% ของปริมาณตลาดโดยรวม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตามส่วนแบ่งการตลาดในแง่กายภาพ ได้แก่ Mars LLC (ภูมิภาคมอสโก), โรงงานขนม Lipetsk Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก), Confectionery LLC Association "รัสเซีย" (Samara ภูมิภาค), OJSC "RotFront" (มอสโก), LLC "Slyavyanka Plus" (ภูมิภาคเบลโกรอด), OJSC "ข้อกังวลเรื่องขนม "Babaevsky" (มอสโก) และ CJSC "Conti Rus" (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) ในตลาดภายในประเทศของผลิตภัณฑ์น้ำตาล โดยผู้ผลิตเหล่านี้เป็นผู้นำมาหลายปีติดต่อกันและปัจจุบันครองตลาดมากกว่า 38% ในแง่ปริมาณ ส่วนแบ่งรวมของผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งที่มีอายุการเก็บรักษานาน (คุกกี้ขนมปังขิง คุกกี้ วาฟเฟิล) และอายุการเก็บรักษาไม่นาน (เค้กขนมอบ) อยู่ที่ 48.9% ราคาที่แพงที่สุดในตลาดผู้บริโภคคือช็อคโกแลต ราคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 445.5 รูเบิลต่อกิโลกรัมและเพิ่มขึ้น 15% ในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตสูงสุดแสดงโดยราคา ของมาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์: ในเดือนธันวาคม 2555 มีราคา 156 .5 รูเบิลต่อกิโลกรัมและในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 - 132.8 รูเบิลต่อกิโลกรัม เมื่อปลายปีที่แล้วราคาเฉลี่ยของคุกกี้และขนมปังขิงตั้งไว้ที่ 92.4 รูเบิลต่อกิโลกรัมและ 81.2 รูเบิลต่อกิโลกรัมตามลำดับ ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดหลายรายในกลุ่มนี้ปัจจุบันครอบครองประมาณ 17% ของตลาดขนมแป้งในประเทศในแง่ของปริมาณ เหล่านี้รวมถึง LLC KDV Yashkino (ภูมิภาค Kemerovo), LLC Chipita St. Petersburg (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก), OJSC Bryankonfi (Bryansk), LLC Kreker (Voronezh), OJSC Bolshevik (มอสโก), CJSC "Russian Biscuit" (Cherepovets) และ OJSC " โรงงานขนม Saratovskaya"
ในปี 2550-2555 การส่งออกคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 6% ของความต้องการ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมายอดขายผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียเพิ่มขึ้น 592.3 พันตัน แนวโน้มที่โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมากและการขยายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ยอดนิยมเนื่องจากอุตสาหกรรมเป็น แสดงให้เห็นถึงการเติบโต ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคมุ่งมั่นที่จะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ได้เป็นเพียงผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และปลาอีกต่อไป แต่ยังรวมไปถึงบิสกิตลดความอ้วน วาฟเฟิลแคลอรี่ต่ำ คุกกี้พร้อมซีเรียล
นอกจากนี้ เทรนด์หนึ่งคือความนิยมที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบมินิแพ็คเกจ รวมถึงแพ็คเกจขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามแนวคิด “แบ่งปันกับเพื่อน” ผลิตภัณฑ์ขนมยอดนิยมในหมู่ผู้ซื้อในปี 2550-2555 มีผลิตภัณฑ์ขนมแป้ง
การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมจากรัสเซียในปี 2550-2555 เพิ่มขึ้นและมีจำนวน 190.7 พันตันในปี 2555 ตัวบ่งชี้ที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในตลาดโลกถูกบันทึกไว้ในปี 2552 - 6% เมื่อเทียบกับปี 2551 อย่างไรก็ตามในปี 2553 ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบห้าปี - 31 % ทิศทางหลักของการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานในปี 2550-2555 เหล็กคาซัคสถานและยูเครน ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างการส่งออกเป็นของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและโกโก้ อันดับที่สองในแง่ของปริมาณการส่งออกถูกครอบครองโดยผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล
การจัดหาผลิตภัณฑ์ขนมในตลาดรัสเซียในปี 2550-2555 เพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านตันในปี 2555 อุปทานลดลงเพียง 5% ในปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในปี 2556-2559 อุปทานผลิตภัณฑ์ขนมจะเพิ่มขึ้น 2-4% ต่อปี การสนับสนุนหลักในการจัดหาผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียมาจากการผลิตในประเทศ ปริมาณการผลิตขนมปี 2550-2555 เพิ่มขึ้น 398.1 พันตัน ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของปริมาณการผลิตรวมในช่วงเวลานี้ถูกครอบครองโดยผลิตภัณฑ์ขนมแป้ง
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังรัสเซียในปี 2550-2555 เพิ่มขึ้นและมีจำนวน 302.9 พันตันในปี 2555 ยูเครนกลายเป็นซัพพลายเออร์หลักของผลิตภัณฑ์ขนมสู่ตลาดรัสเซีย มากกว่า 60% ของผลิตภัณฑ์ขนมทั้งหมดที่นำเข้ามารัสเซียในช่วงเวลานี้เป็นผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตและโกโก้
2. การเปลี่ยนแปลงตามแผนอันเป็นผลมาจากการที่รัสเซียเข้าเป็นสมาชิก WTO
อุตสาหกรรมขนมหวานของรัสเซียส่วนใหญ่แสดงโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม ด้วยการเข้าร่วมกับ WTO คาดว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์นำเข้าจะเพิ่มขึ้น ตามส่วนหนึ่งของข้อตกลง สหพันธรัฐรัสเซียมุ่งมั่นที่จะลดภาษีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีซูโครสมากกว่า 60% เหลือ 10% ภายในปี 2558 (ปัจจุบันคือ 20%) ภาษีสินค้าที่มีซูโครสน้อยกว่า 60% จะลดลงครึ่งหนึ่ง อากรนำเข้าไวท์ช็อกโกแลตจะลดลงจาก 20% เหลือ 12% และจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.15 ยูโร/กก. ขณะนี้ไม่ควรต่ำกว่า 0.25 ยูโร/กก.
กฎกำหนดภาระผูกพันของตนเองภายในสหภาพศุลกากร: ภาษีนำเข้าขนมคาราเมลภายในประเทศของสหภาพปัจจุบันอยู่ที่ 20% และภายในปี 2559 ควรลดลงเหลือ 14%
คาดว่าขนม "ตะวันออก" และ "ตะวันตก" จะไหลเข้ามาในประเทศเหมือนแม่น้ำ จนถึงขณะนี้ ผู้ผลิตในประเทศสามารถรักษาปริมาณได้ เนื่องจากการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และการแนะนำผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่
แม้จะมีความเสี่ยงสูงสำหรับการผลิตในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม WTO ของรัสเซีย แม้ว่าจะมีวิกฤตวัตถุดิบ (ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดโกโก้) แต่ตลาดขนมรัสเซียก็ถือว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพ และแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับแป้งขนมคุ้นเคยกับการไว้วางใจผู้ผลิตในท้องถิ่นมากกว่าและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะล่อลวงเขาด้วยขนมปังขิงแบบตะวันตก
บทสรุป
โดยสรุปเราสามารถพูดได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดขนมเริ่มอิ่มตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แนวโน้มหลัก ได้แก่ รสนิยมด้านรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ผลิต ปัจจุบันผู้ผลิตรักษาปริมาณการผลิตโดยการขยายขอบเขตและแนะนำผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ เป็นหลัก เทรนด์แฟชั่นขนมหวานในปัจจุบันคือขนมหวานจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งอยู่ในกลุ่มราคาที่สูงกว่าสินค้าอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจึงปรากฏในสายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตส่วนใหญ่ คาดว่าส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจะเพิ่มขึ้น แบรนด์ "ราคาประหยัด" ราคาไม่แพงจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแบรนด์ "ราคากลาง" "พรีเมียม" และ "หรูหรา" ปัญหาหลักของบริษัทขนมในปัจจุบันคือราคาวัตถุดิบที่ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลเสียต่อการกำหนดราคา และดังนั้นจึงต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายที่มีการสรุปสัญญารายปี ดังนั้นเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงของบริษัท สิ่งแรกคือจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดของตัวเองในสภาวะที่ทันสมัย ภารกิจหลักของผู้ผลิตคือการหาผลิตภัณฑ์ ค้นหาผู้ซื้อ และไม่ทำให้เขาผิดหวัง
ต้องขอบคุณการที่รัสเซียเข้าเป็นสมาชิก WTO ทำให้ปริมาณภาษีนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศลดลง ส่งผลให้จำนวนสินค้าจากต่างประเทศในประเทศเพิ่มขึ้นและการแข่งขันจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โอกาสใหม่ๆ จะเปิดกว้างให้กับผู้ผลิตหลายรายในรูปแบบการขยายการส่งออกสู่ตลาดไม่เพียงแต่ในประเทศใกล้และไกลเท่านั้น
รายชื่อวรรณกรรมที่ใช้แล้ว
1. http://www.gks.ru/ - เว็บไซต์ของ Federal State Statistics Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย
2. http://www.economy.gov.ru/ - เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย
3. http://www.customs.ru/ - เว็บไซต์ของ Federal Customs Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย
4. http://www.nalog.ru/ - เว็บไซต์ของ Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย
5. http://การตลาด. rbc.ru/ - เว็บไซต์ RBC สำหรับการวิจัยตลาด
6. http://www.my-ki.ru/articles/ - นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ "ขนมหวาน"
7. http://www.aup.ru/news/ - พอร์ทัลการบริหารและการจัดการ
การใช้งาน
ภาคผนวกหมายเลข 1
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ขนม (จากการสำรวจแบบสอบถาม)
ภาคผนวกหมายเลข 2
เกณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ขนม (จากการสำรวจแบบสอบถาม)
ภาคผนวกหมายเลข 3
การตั้งค่าระหว่างผลิตภัณฑ์แป้ง
ภาคผนวกหมายเลข 4
การตั้งค่าระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาล
แบบสอบถามสำรวจประชากร-ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนม
เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม!
องค์กรของเราดำเนินการวิจัยการตลาดเพื่อระบุความต้องการของผู้บริโภคเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ขนม เราขอให้คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจและตอบคำถามที่อยู่ในแบบสอบถาม แบบสอบถามไม่ระบุชื่อ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือของคุณ!
1) คุณซื้อขนมหรือไม่?
2) คุณซื้อขนมบ่อยแค่ไหน?
· ทุกวัน
· สัปดาห์ละครั้ง
· 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
· 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
· 2-3 ครั้งต่อเดือน
· 1 ครั้งต่อเดือน
· ไม่เคย
3) เกณฑ์ใดที่มีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุดในการเลือกผลิตภัณฑ์ขนม
· คุณภาพ
· ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์
· รูปร่าง
· ลักษณะของบรรจุภัณฑ์
· ราคาสินค้า
· ผู้ผลิต
· ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตหลายราย
·ซื้อสินค้าใหม่
· ห้ามบริโภคผลิตภัณฑ์ขนม
4) คุณชอบผลิตภัณฑ์แป้งประเภทใด?
· คุกกี้
· คัพเค้ก, โรล
· ขนมปังขิง
· บิสกิต แครกเกอร์
5) คุณชอบผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลประเภทใด?
· ลูกอม
· ช็อคโกแลต
· มันฝรั่ง
· แยม, วาง
· แยมผิวส้ม
· เคี้ยวหมากฝรั่ง
6) คุณซื้อผลิตภัณฑ์ขนมของบริษัทใดบ่อยที่สุด?
RotFront
· บาบาเยฟสกี้
· บอลเชวิค
ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
7) เพศของคุณ
8) อายุของคุณคือ ______________ ปีที่สมบูรณ์
9) สถานที่อยู่อาศัย _________________________
___________________________________________________________
ภาพทางสังคมและประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
|
ลักษณะทางสังคมและประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม |
ส่วนแบ่งในปริมาณตัวอย่างทั้งหมด % |
||
|
เพศ - ทั้งหมด |
|||
|
อายุ - รวม |
|||
|
ถิ่นที่อยู่ - ทั้งหมด |
|||
|
ภูมิภาคมอสโก |
|||
โพสต์บน Allbest.ru
เอกสารที่คล้ายกัน
การระบุและการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ขนม คุณลักษณะด้านคุณภาพ สถานะของตลาดขนม Transbaikal ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลัก อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวชี้วัดราคา การวิเคราะห์ปริมาณการผลิต ขนาดและประเภทของตลาด
งานหลักสูตรเพิ่มเมื่อ 05/13/2013
แนวคิด คุณลักษณะ และเงื่อนไขการทำงานของตลาดขนมหวาน การพัฒนาอุตสาหกรรมขนมหวานของสาธารณรัฐเบลารุส การประเมินความจำเป็นในการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม แผน การคาดการณ์ และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมขนมหวาน
ทดสอบเพิ่มเมื่อ 13/01/2558
รากฐานทางวิทยาศาสตร์และทางทฤษฎีของกระบวนการแบ่งส่วนตลาดสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ลักษณะของบริษัท "Briankonfi" การแบ่งกลุ่มตลาดขนม ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมและเหตุผลเพื่อประสิทธิผล
งานหลักสูตร เพิ่มเมื่อ 05/03/2011
ลักษณะสินค้าโภคภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ และการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ขนมผลไม้และเบอร์รี่ ข้อกำหนดด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์โครงสร้างและความสมเหตุสมผลของการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ขนมผลไม้และเบอร์รี่ สาเหตุของข้อบกพร่อง
งานหลักสูตรเพิ่มเมื่อ 27/05/2014
องค์กรการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าองค์กรอื่นที่คล้ายคลึงกัน การลงทุนในเงินทุนคงที่และเงินทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดหลักและการคำนวณของโครงการ: เทคโนโลยี การตลาด การจัดการ การเงิน
แผนธุรกิจ เพิ่มเมื่อ 12/17/2550
การประเมินคุณภาพและขอบเขตของผลิตภัณฑ์ขนมแป้งที่จำหน่ายผ่านร้านค้า การจำแนกประเภท ลักษณะ คุณสมบัติของผู้บริโภค และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดสำหรับการขายปลีก อุปกรณ์ทางเทคนิค และอุปกรณ์จัดเก็บ
งานหลักสูตร เพิ่มเมื่อ 30/11/2014
การแบ่งประเภท คุณสมบัติขององค์ประกอบทางเคมี ปัจจัยที่กำหนดคุณภาพของกาแฟ ข้อกำหนดด้านข้อบกพร่องและคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์พาสเทล ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขนมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งเมื่อมีการรับจำหน่ายและระหว่างการเก็บรักษา
ทดสอบเพิ่มเมื่อ 18/01/2010
ประวัติความเป็นมาของการปรากฏตัวของผลิตภัณฑ์ขนม การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย วิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีศักยภาพ กลยุทธ์ทางการตลาดและโครงสร้างของแคมเปญโฆษณาที่เป็นไปได้ “การตลาดเชิงสัมพันธ์” โดยใช้ตัวอย่างของบริษัท “Chocolate Dream”
วิทยานิพนธ์เพิ่มเมื่อ 11/06/2555
การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์แป้งขนม ปัจจัยที่กำหนดขอบเขตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลักษณะองค์กรและเศรษฐกิจโดยย่อขององค์กร การวิเคราะห์การค้าปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ต Perekrestok พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
วิทยานิพนธ์เพิ่มเมื่อ 10/16/2556
ประเภทของผลิตภัณฑ์ขนม การเสียรูปและความโค้งเป็นข้อบกพร่องหลักของมาร์ชแมลโลว์ ประเภทของข้อบกพร่องในแยมและแยม ข้อบกพร่องที่ยอมรับไม่ได้ในช็อคโกแลต ผงโกโก้ แยมผิวส้ม คาราเมล ขนมหวาน คุกกี้ ขนมอบและเค้กที่ไม่ได้รับอนุญาตจำหน่าย
การเติบโตของตลาดช็อกโกแลตมีการชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความอิ่มตัวของสีที่ใช้งานอยู่ ในปี 2010 ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น 13.4% และในปี 2554 เพียง 8% และมีจำนวน 622,000 ตัน ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ตลาดช็อกโกแลตในรัสเซียอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ก็เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุถึงระดับการบริโภคช็อกโกแลตสูงสุดในประเทศ
จากข้อมูลของ Rosstat ปริมาณของตลาดผู้บริโภคในรัสเซียอยู่ที่ 22-25% ของ GDP ซึ่งเท่ากับ 242.5 พันล้าน ดอลลาร์ ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมในโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2554 อยู่ที่ 2.33%
ผลกระทบ เติบโต ลูกกวาด ตลาด = การบริโภค ตลาด (พันล้านดอลลาร์) x ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมในโครงสร้างค่าใช้จ่ายรวม (%) = 242.5 x 0.0233 = 5.65 พันล้านดอลลาร์ ในรูเบิล กำลังการผลิตของตลาดจะเท่ากับ 151.71 พันล้านรูเบิล (ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง ของสหพันธรัฐรัสเซีย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2554 26.8510 รูเบิล/ดอลลาร์) (3)
มาคำนวณความจุของตลาดตามการบริโภคเฉลี่ยต่อหัวกัน
จากข้อมูลของ Rosstat ประชากรของรัสเซียในปี 2554 มีจำนวน 142.8 ล้านคน การบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตโดยเฉลี่ยต่อปีต่อหัวคือ 4 กิโลกรัม
ผลกระทบ ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว = 142.8 x 0.004 = 571.2 พันตัน (4)
การคำนวณกำลังการผลิตตามมาตรฐานการบริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทที่กำหนด
ช็อคโกแลตภายในขอบเขตปกติเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่รับผิดชอบในกิจกรรมสร้างสรรค์และสติปัญญา บรรทัดฐานรายวันสำหรับการบริโภคช็อคโกแลตตามที่กระทรวงสาธารณสุขระบุคือ 25 กรัมต่อคน มีน้ำหนักประมาณ 9.125 กก. ในปี
ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดมีศักยภาพในการเติบโตสูงเช่น กำลังการผลิตที่คำนวณตามอัตราการใช้ที่แนะนำเกินความจุจริง 2.3 เท่า
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าผลิตภัณฑ์ขนมเกือบ 95% ผลิตในรัสเซีย ธุรกิจช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติจึงกระตือรือร้นลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตหลักตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเหล่านี้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากถึง 35%
บริษัทระดับภูมิภาคไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทระดับชาติได้ เช่น โรงงานขนมหวาน N.K. Krupskaya, Babaevsky, Bolshevik และ Nestlé และนี่คือสาเหตุหลักประการแรกคือการผลิตที่ล้าสมัย โอกาสเดียวสำหรับผู้ผลิตในท้องถิ่นคือการรวมตัวกันและควบคุมทรัพยากรทางการเงินที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ในบรรดาผู้เล่นระดับภูมิภาคที่ครองส่วนแบ่งสำคัญของตลาดรัสเซียทั้งหมด ได้แก่ บริษัท "People's Enterprise Confil" (โวลโกกราด), โรงงานขนม Krupskaya (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และบริษัท AKKond Confectionery (Cheboksary)
ผู้ผลิตชั้นนำของรัสเซีย: "โรงงานขนมตั้งชื่อตาม N.K. Krupskaya", "Babaevsky", "Rot Front", "Pokrov", "บอลเชวิค", "รัสเซีย", "A. Korkunov", "Udarnitsa"
ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศที่มีผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนในตลาดรัสเซีย: Nestle, Kraft Foods, SladKo (ผู้ถือหุ้นหลักคือ Norwegian Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero
เพื่อดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขัน จำเป็นต้องประเมินความสามารถของตลาดขนมหวาน
มาคำนวณความจุของตลาดในแง่กายภาพกัน:
ผลกระทบ ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว = 16.9 x 0.004 = 67.6 พันตัน (6)
คู่แข่งโดยตรงของโรงงานขนม "โรงงานขนมที่ตั้งชื่อตาม N.K. Krupskaya" ได้แก่: โรงงานขนม Odintsovo ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ "A. Korkunov", OJSC "Babaevsky Confectionery Concern", "รัสเซีย", "Roshen"
Odintsovo Confectionery Factory LLC ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ A. Korkunov องค์กรนี้กลายเป็นแบรนด์ระดับชาติของรัสเซียในปีนี้ ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปี 1999 การก่อสร้างและอุปกรณ์ของคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัยสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตกำลังดำเนินการพร้อมที่จะผลิตช็อคโกแลตคุณภาพสูงได้มากถึง 8,000 ตันต่อปี จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก คุณภาพของการก่อสร้าง อุปกรณ์ทางเทคนิคและเทคโนโลยีของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตชิ้นแรกภายใต้แบรนด์ A. Korkunov
ขณะนี้โรงงาน Korkunov มีพนักงานประมาณ 900 คน พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานคือ 120,000 ตารางเมตร ฐ. นอกเหนือจากการผลิตทั่วไปแล้ว โรงงานลูกกวาดยังมีเวิร์คช็อปพิเศษสำหรับการผลิตขนมราคาแพงอีกด้วย ราคาขายปลีกของขนมดังกล่าวคือ 80 USD นั่นคือต่อกิโลกรัมจะถูกเก็บไว้ประมาณสองสัปดาห์ การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตขนมดังกล่าวได้ตั้งแต่ 150 ถึง 300 กิโลกรัมต่อเดือน โดยใช้แรงงานคนในการผลิต
ความกังวลเรื่องขนมหวานของ Babaevsky ซึ่งเป็นการผลิตขนมหวานที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย เฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีในปี 2547 ประวัติความเป็นมาของบริษัทเริ่มต้นจากเวิร์คช็อปทำขนมเล็กๆ ที่ก่อตั้งในปี 1804 ได้รับสถานะเป็นโรงงานภายใต้ Alexei Ivanovich Abrikosov พ่อค้าของกิลด์แรก ตั้งแต่ปี 1880 โรงงานแห่งนี้เป็นที่รู้จักในรัสเซียและต่างประเทศในชื่อ "หุ้นส่วนของ A.I. Abrikosov และ Sons" ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Babaevka เป็นที่ต้องการและชื่นชมไปทั่วโลก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันด้วยรางวัลและรางวัลคุณภาพสูงมากมายที่มอบให้ในนิทรรศการรัสเซียและระดับนานาชาติ ชาวรัสเซียหลายคนคุ้นเคยกับขนม "กระรอก", "หนูน้อยหมวกแดง", "หมีทางเหนือ", ช็อคโกแลต "แรงบันดาลใจ" และช็อคโกแลต "Babaevsky" ที่มีรสขมตามธรรมชาตินั้นได้รับคำสั่งจากลำดับชั้นของคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในระหว่างการอดอาหาร
"รัสเซีย". โรงงานช็อกโกแลต Rossiya ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเมื่อ 28 ปีที่แล้ว องค์กรถูกสร้างขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุดและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ในด้านอำนาจ “รัสเซีย” รั้งอันดับ 4 ของยุโรป ในช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าสี่ศตวรรษเล็กน้อย โรงงานช็อกโกแลต Samara "รัสเซีย" เป็นที่รู้จักทั้งขึ้นและลง เรือธงของอุตสาหกรรมอาหารในสมัยโซเวียต กิจการจวนจะตายในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปตลาด แต่รอดชีวิตมาได้และเริ่มค่อยๆ เพิ่มแรงผลักดัน
โรงงาน Samara "รัสเซีย" ผลิตเฉพาะช็อกโกแลตและลูกอมช็อกโกแลตเท่านั้น บริษัทดำเนินกิจการอย่างมั่นคงและมีผลกำไร ผลิตผลิตภัณฑ์หวานได้มากมายต่อวัน ยอดขายมีเสถียรภาพ ที่โรงงานช็อกโกแลต Samara "รัสเซีย" มีการเตรียมการสำหรับแคมเปญโฆษณาประจำปีอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเนสท์เล่ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีแล้ว ความสัมพันธ์มีไว้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ใหม่เริ่มทำให้โรงงานช็อกโกแลตมีราคาลดลงมากหลังจากที่พวกเขาเริ่มร่วมมือกับชาวสวิส Nestle มีความร่วมมืออันยาวนานกับบริษัท Buhler สัญชาติเยอรมัน-สวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมขนมหวานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ขณะนี้ด้วยความช่วยเหลือของ บริษัท นี้เองที่สวนการผลิตของโรงงานช็อคโกแลต Samara "รัสเซีย" กำลังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
Confectionery Corporation ROSHEN เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมรายใหญ่ที่สุดของยูเครน ผลิตที่โรงงานขององค์กร - Kyiv, Vinnitsa, Mariupol และ Kremenchug ขนมหวาน ช็อคโกแลต คาราเมล คุกกี้ วาฟเฟิล แยมผิวส้ม และเค้กมากกว่า 200 ชนิด มีปริมาณการผลิตรวมสูงถึง 200,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ขนมทั้งหมดของโรงงาน ROSHEN Corporation ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากธรรมชาติและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสูตรทั้งหมด ขนมหวานเช่นเค้ก "Kievsky", ช็อคโกแลต "Chaika", "Evening Kyiv", "Belochka", ลูกอม "Leshchina" และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ Roshen สามารถพบได้ในรัสเซีย คาซัคสถาน มอลโดวา เอสโตเนีย และลัตเวีย
ตารางแสดงการประเมินเชิงปริมาณของคู่แข่ง (ตารางที่ 2)
ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิต
ดัชนีความเข้มข้นจะแสดงส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดสองสามแห่ง มาคำนวณดัชนีตามข้อมูลตารางกัน:
จากข้อมูลที่ได้รับก็อาจแย้งได้ว่าตลาดมีความเข้มข้นปานกลางเพราะว่า Ik3 และ Ik4 มีตั้งแต่ 45 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ - การเข้ามาของผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดยังไม่ปิด
ดัชนี Hershfindahl-Hirschman ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน คำนวณเป็นผลรวมของกำลังสองของส่วนแบ่งการตลาดของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดในปริมาณทั้งหมด (หุ้นของผู้ผลิตรายย่อยจะถูกทิ้งไป ซึ่งจะไม่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์):
ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย แต่ไม่รวมถึงความเป็นไปได้ในการรุกของบริษัทอื่น - ผู้เล่นรายใหญ่ สถานการณ์การแข่งขันใกล้เคียงกับการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ
บทความในหัวข้อ
