ภาพรวมตลาดตลาดขนม ตลาดขนมในรัสเซียมีการเติบโตที่มั่นคง
เครื่องดื่ม
ไปที่สีแดง!รีวิวการขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัสเซีย
อะไรที่ไม่ฆ่าคุณทำให้แข็งแกร่งขึ้นภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ตามผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2555
รุ่นใหม่ล่าสุดเลือก...ตลาดเครื่องดื่ม
ชา. กาแฟ
เราทุกคนเป็นเพียงหุ่นเชิดเล็กๆ น้อยๆภาพรวมโดยย่อของตลาดชารัสเซีย
ลูกกวาด
เราจะพบส่วนแบ่งของเราในการต่อสู้"1C: การผลิตเบเกอรี่และขนมหวาน" เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการจัดการและการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
เราทำงานเพื่อคุณและมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น!
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ไก่ที่เพิ่มขึ้นตลาดเนื้อรัสเซีย
เครื่องเทศและเครื่องปรับอากาศ
ไปหา-ซื้อแล้วตลาดมายองเนสมอสโก
วัตถุดิบ
ดำดิ่งสู่กลิ่นหอมของโลกแนวโน้มตลาดรสชาติทั่วโลกและในประเทศ
ซื้อขาย
ช่างเป็นภาพเหมือน ช่างเป็นภูมิทัศน์!ตลาดห่วงโซ่อาหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
บรรจุุภัณฑ์
มันดูเหมือนตู...ภาพรวมโดยย่อของตลาดรัสเซียสำหรับกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกในปี 2554
กระดาษลูกฟูกจาก Svetlogorsk: ความแข็งแกร่งและความสวยงามเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จการจัดเลี้ยง
อาหารล้มเหลวอย่างบ้าคลั่ง...ภาพรวมโดยย่อของตลาดร้านกาแฟ-ขนม
การเงินและเครดิต
การปฏิวัติกำลังล่มสลายตลาดการเช่าซื้อของรัสเซียในปี 2554-2555
ข่าวอุตสาหกรรม
ข่าวอุตสาหกรรมเราจะพบส่วนแบ่งของเราในการต่อสู้
ภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลในรัสเซีย
การวิจัยโดยกลุ่มวิจัย Intesco
ผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันและครองตลาดเฉพาะกลุ่ม ลูกกวาด. การบริโภคของพวกเขาเพิ่มขึ้นทุกปี: ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2554 เพิ่มขึ้น 1.6 กิโลกรัมต่อคน และมีจำนวน 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
ปริมาณของตลาดผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลในรัสเซียในปี 2010 เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในปี 2554 อัตราการเติบโตชะลอตัวลงบ้างส่งผลให้ปริมาณตลาดเพิ่มขึ้นเพียง 4% เป็น 1.7 ล้านตันของผลิตภัณฑ์น้ำตาล
ในปี 2010 ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในประเทศคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 79% ของปริมาณตลาดขนมหวานที่มีน้ำตาลในแง่กายภาพ ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมีความสำคัญและคิดเป็นหนึ่งในห้าของปริมาณ แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ของส่วนแบ่งการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2554 ทำให้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอุปทานผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศลดลง: ส่วนแบ่งการนำเข้าในตลาดลดลง 0.3% และมีจำนวน 20.1%
จากข้อมูลของ Intesco Research Group* แม้ว่าการผลิตน้ำตาลในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2555 2.5% ส่วนแบ่งการนำเข้าในอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์นำเข้าและในประเทศภายใต้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่แท้จริงของรัสเซียใน WTO จะเพิ่มขึ้น ภายในสิ้นปี 2556 คาดว่าปริมาณตลาดขนมน้ำตาลของรัสเซียจะอยู่ที่ 1.81 ล้านตันและส่วนแบ่งการนำเข้าอาจเพิ่มขึ้นเป็น 21%
ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของตลาดขนมหวาน และตามที่ระบุไว้แล้ว ครองอันดับหนึ่งในแง่ของปริมาณ ในปี 2554 คิดเป็น 57.8% ของปริมาณ ตลาดขนม. หากจนถึงปี 2008 การผลิตของรัสเซียส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้ง ดังนั้นตั้งแต่ปี 2009 การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งเริ่มลดลง
ตลาดขนมน้ำตาลของรัสเซียแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลัก: ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต; คาราเมลและผลิตภัณฑ์ขนมอื่น ๆ ที่ไม่มีโกโก้ ผลิตภัณฑ์แยมผิวส้มและพาสทิล แยม คอนฟิเจอร์; เคี้ยวหมากฝรั่ง.
ในปี 2554 ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดขนมหวานที่ทำจากน้ำตาลในแง่กายภาพ – 31.1% – อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต (ข้าว. 1
)
.
กลุ่มขนมคาราเมลและขนมหวานอื่นๆ ที่ไม่ใช่โกโก้ยังตามหลังผู้นำ คิดเป็น 20.6% ของทั้งหมด ส่วนแบ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์แยมผิวส้มและพาสทิล แยม Confiture เพิ่มขึ้น 0.2% - เป็น 9.3% กลุ่มหมากฝรั่งเพิ่มขึ้น 0.3% ครองตลาด 1.9%
ในปี 2554 สภาวะตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลและแป้ง ท่ามกลางเสถียรภาพโดยรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ณ สิ้นปียอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำนวน 580.3 พันล้านรูเบิลเพิ่มขึ้น 18.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในแง่ของมูลค่า ยอดค้าปลีกผลิตภัณฑ์ขนมเพิ่มขึ้น 89.7 พันล้านรูเบิล
ส่วนแบ่งของมอสโกในโครงสร้างการขายผลิตภัณฑ์ขนมเกิน 18% ภูมิภาคมอสโก - มากกว่า 6% ส่วนแบ่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาค Samara อยู่ที่ 4.3 และ 3.9% ตามลำดับ ซึ่งมีส่วนแบ่งน้อยกว่าเล็กน้อยซึ่งคิดเป็นปริมาณการขายในภูมิภาค Sverdlovsk
ในช่วงปี 2552-2553 ผู้ประกอบการรัสเซียสังเกตเห็นแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล และอัตราการเติบโตก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2553 การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 7.7% เมื่อเทียบกับปี 2552 ในปี 2554 การเติบโตชะลอตัวลงเล็กน้อยคิดเป็น 4.9% และปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.49 ล้านตัน
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลมากที่สุด - 14.4% ของปริมาณการผลิตของรัสเซียทั้งหมด - ยังคงอยู่ในภูมิภาคมอสโก วิสาหกิจในมอสโกผลิตผลิตภัณฑ์ได้ 13% หุ้นที่สำคัญยังถูกครอบครองโดยภูมิภาค Lipetsk, Belgorod และ Vladimir - จาก 6.2 ถึง 7.5% ของการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ องค์กรในภูมิภาคเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เคิร์สต์, รอสตอฟ, ซามารา, เพนซาและคาลินินกราดจัดหาตลาดจาก 3.3 ถึง 4.1% ของปริมาณผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลทั้งหมดที่ผลิตในรัสเซีย
ในโครงสร้างการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลในประเทศตามประเภททางกายภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตและช็อคโกแลตมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด - 30.3% ส่วนแบ่งของคาราเมลคือ 13% แยมผิวส้ม – 4.1% ขนมหวานแบบตะวันออก ฮาลวา และของหวานแบบตุรกีคิดเป็น 3.7, 2.2 และ 2.2% ตามลำดับ ส่วนแบ่งที่น้อยที่สุดในโครงสร้างนี้ถูกครอบครองโดยหมากฝรั่งและ Dragees – 0.7 และ 0.2% ตามลำดับ
ผู้ผลิตคาราเมลรายใหญ่ที่สุดคือ OJSC Lipetsk Confectionery Factory Roshen และ OJSC RotFront ผู้ผลิตขนมหวานรายใหญ่ที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตและเคลือบนมช็อกโกแลตคือ Mars LLC ผลิตภัณฑ์แยมผิวส้มและพาสเทลส่วนใหญ่ขายอยู่ ตลาดรัสเซียผลิตโดย OJSC โรงงานทำขนม"อุดรนิตสา". ตำแหน่งผู้นำในกลุ่มช็อกโกแลตถูกครอบครองโดยบริษัทอเมริกัน Kraft Foods Rus LLC และ Rossiya Confectionery Association LLC ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ประมาณครึ่งหนึ่งของอุปทานทั้งหมดในตลาด
ในปี 2554 มีการเพิ่มขึ้นของราคาของผู้ผลิตในประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล ตลอดทั้งปีมีจำนวน 9.3% ราคาขายเฉลี่ยของคาราเมลอยู่ที่ 62.2 พันรูเบิลต่อตัน ตัวเลขนี้สูงกว่าปีก่อนถึง 12.4% ราคาเฉลี่ยของลูกอมอ่อน 1 ตันเคลือบด้วยช็อคโกแลตในปี 2554 อยู่ที่ 108.5,000 รูเบิล ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์แยมผิวส้มและพาสต้าเพิ่มขึ้น 13.1% และสูงถึง 68.9,000 รูเบิลต่อตัน
ราคาขายช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตหนึ่งตันในปี 2554 เท่ากับ 187.9 พันรูเบิลต่อตัน
การเปรียบเทียบราคาขายปลีกเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ขนมหวานประเภทหวานต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2555 พบว่าช็อกโกแลตมีราคาแพงที่สุด ผู้บริโภคชาวรัสเซียสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ในราคา 447.59 รูเบิล/กก. ซึ่งแพงกว่าลูกอมเคลือบช็อกโกแลตถึง 61.6% ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 172.04 รูเบิล/กก. (ข้าว. 3
)
.
มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์จำหน่ายในราคาขายปลีกเฉลี่ย 160.59 รูเบิล/กก. คาราเมลขายในราคา 120.87 รูเบิล/กก. ดังนั้นช็อคโกแลต 1 กิโลกรัมจึงเกินราคาคาราเมลถึง 3.7 เท่า
ประมาณ 75.9% ของประชากรรัสเซียที่มีอายุมากกว่า 16 ปีเป็นผู้บริโภค แท่งชอคโคแลต. ช็อคโกแลตหลวมถูกใช้ไป 66.2% ครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศกินช็อกโกแลตแท่ง ผลิตภัณฑ์ Marmalade และ Pastille ได้รับความนิยมน้อยกว่าเล็กน้อย - 49.9 และ 49.2% ตามลำดับ
ในปี 2554 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลของรัสเซียขยายตัวชะลอตัวลงเหลือ 2.3% ในขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าแยมของรัสเซีย เยลลี่ผลไม้แยมผิวส้มและน้ำพริกในดินแดนรัสเซียแสดงให้เห็นพลวัตเชิงลบอีกครั้ง แต่ก็ยังเกินตัวเลขปี 2552 การเติบโตของปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ไม่มีโกโก้ในแง่กายภาพชะลอตัวลงอย่างมากในปีที่แล้วและมีเพียง 1% เท่านั้น ในปี 2012 ซึ่งเป็นปีแห่งการเป็นสมาชิกที่แท้จริงของรัสเซียใน WTO คาดว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลในแง่กายภาพจะเพิ่มขึ้น 19%
การเติบโตของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลของรัสเซียในปี 2554 คาดว่าจะอยู่ที่ 10% และเกิน 132,000 ตัน ขณะเดียวกันโครงสร้างการส่งออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมน้ำตาลที่ไม่มีโกโก้ของรัสเซียเพิ่มขึ้น 28% การเติบโตของการส่งออกช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตของรัสเซียในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 3% การส่งออกช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตในประเทศที่ใหญ่ที่สุดมาจากสามประเทศ: หนึ่งในสามถูกส่งไปยังยูเครนประมาณ 15% ส่งไปยังอาเซอร์ไบจานและ 9% ไปยังคีร์กีซสถาน
รัสเซียทำ ขั้นตอนสำคัญเพื่อพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานภายในประเทศ โดยเสร็จสิ้นการเข้าเป็นสมาชิก WTO สมาชิกองค์การการค้าโลกสร้างเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมสำหรับการขยายภูมิศาสตร์และปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลในประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มวงกลมของเจ้าของขนมรัสเซีย แยมผิวส้ม มาร์ชเมลโลว์ และช็อคโกแลตจากต่างประเทศ โดยทั่วไปปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลของรัสเซียจะยังคงเติบโตต่อไป
เดือนแรกของปี 2555 แสดงให้เห็นว่าตลาดขนมหวานน้ำตาลยังคงมีเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ได้สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถวางแผนการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่การทำงานภายใต้เงื่อนไขของการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของรัสเซียในองค์การการค้าโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้บริโภคชาวรัสเซีย
* ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะของตลาดขนมหวานน้ำตาลสามารถหาได้จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Intesco Research Group: "ตลาดรัสเซียของผลิตภัณฑ์ขนมหวานน้ำตาล - 2012" และ "ตลาดขนมหวาน - 2012"
ดร.ยูริ ยาชิน
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการทั่วไปกลุ่มวิจัยอินเทสโก
สมาชิกของสมาคมนักการตลาด
* การคำนวณใช้ข้อมูลเฉลี่ยสำหรับรัสเซีย
1. บทนำ
ผลิตภัณฑ์ขนมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลอรี่สูงและย่อยง่ายซึ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงและมีรสชาติและกลิ่นหอมที่ถูกใจ โดยทั่วไปผลิตโดยใช้ส่วนผสมต่อไปนี้: แป้ง น้ำตาล น้ำผึ้ง ผลไม้และผลเบอร์รี่ นมและครีม ไขมัน ไข่ ยีสต์ แป้ง โกโก้ ถั่ว และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ขนมสามารถจำแนกได้ดังนี้:
- กลุ่มหวาน
o เมอแรงค์ เมอแรงค์ – ไข่ขาววิปปิ้ง
o แยม, แยมผิวส้ม, แยม, แยมผิวส้ม - ผลไม้หรือผลเบอร์รี่ต้มในน้ำเชื่อมหวาน กลีบดอกไม้และผักบางชนิดก็สามารถใช้ได้
o การย่าง - ลูกอมที่ทำจากน้ำตาลคาราเมลโดยเติมถั่วบดหรือบด
o เยลลี่เป็นอาหารจานหวานที่ทำจากน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้เบอร์รี่ผสมกับน้ำตาลและสารก่อเจล
o มาร์ชแมลโลว์ มาร์ชแมลโลว์ – ผลไม้รสหวานบดด้วยน้ำตาลและไข่ขาวตี
o ขนมหวาน ท๊อฟฟี่ คาราเมล อมยิ้ม - ขนมหวานชิ้นเล็กๆ รูปทรงต่างๆ ที่ทำจากน้ำตาลคาราเมล ช็อคโกแลต กากน้ำตาล นมข้นหวาน และส่วนผสมอื่นๆ
o ช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากเมล็ดโกโก้บดและ ไส้ต่างๆ
- กลุ่มแป้ง
o คุกกี้และวาฟเฟิล – ผลิตภัณฑ์แป้งเป็นชิ้น วาฟเฟิลประกอบด้วยแป้งหลายชั้นเคลือบด้วยไส้ คุกกี้อาจมีหรือไม่มีไส้ก็ได้
o พายหวาน พาย ชีสเค้ก โรล - ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำจากยีสต์ พัฟเพสตรี้ ไร้เชื้อ เนย และแป้งประเภทอื่น ๆ ที่มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ มีหรือไม่มีไส้ อบหรือทอด
o ขนมปังขิง – ขนมอบเนื้อแข็งที่ทำจากแป้ง น้ำผึ้ง และเครื่องเทศ
o เค้ก ขนมอบ - ของหวานที่ทำจากบิสกิต ชู พัฟเพสตรี้ แป้งขนมชนิดร่วนพร้อมครีม ผลไม้หวาน มักจะมีตอนจบที่สวยงาม
ตามกฎแล้วผลิตภัณฑ์ขนมแบบดั้งเดิมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันสูง
2. การวิเคราะห์ตลาด
คุณสมบัติที่โดดเด่นตลาดขนมในรัสเซียเป็นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติคุณภาพสูงซึ่งเป็นมรดกโดยตรงของสหภาพโซเวียต แม้จะคำนึงถึงแนวโน้มของสินค้ามวลราคาถูกคุณภาพก็ตาม สินค้ารัสเซียสูงกว่าคุณภาพของอะนาล็อกตะวันตกอย่างมาก
คุณสมบัติของตลาดขนมรัสเซีย ได้แก่ :
เวลานำสั้นสำหรับผลิตภัณฑ์
โลจิสติกส์ที่ซับซ้อนเนื่องจากระยะทางไกลและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
การพึ่งพาผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ (อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องปกติไม่เพียง แต่สำหรับรัสเซียเท่านั้น)
ประเพณีการบริโภค ขนมอบโฮมเมด
วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีให้เลือกมากมายสำหรับสารตัวเติม และในแต่ละภูมิภาคอาจเป็นผลเบอร์รี่ ผลไม้ ฯลฯ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การแข่งขันระดับสูงในกลุ่มราคาต่ำและเกือบจะขาดหายไปในกลุ่มพรีเมี่ยม
ในส่วนของธุรกิจเบเกอรี่ ผู้เล่นหลักคือธุรกิจขนาดเล็ก
มีโมเดลธุรกิจหลายรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันโดยผู้เล่นในตลาด:
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมและการขายผ่านเครือข่ายค้าปลีกของเราเอง (หรือผ่านผู้รับเหมา) - รายได้สูงสุด แต่ต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินสูง
การผลิตผลิตภัณฑ์ตามสั่ง (“ฉลากขาว”) - ด้วยเหตุนี้ต้นทุนการขายจึงลดลง แต่ไม่มีการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค ซึ่งทำให้ยากต่อการตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าปลายทาง
การผลิตผลิตภัณฑ์และการขายผ่านเครือข่ายแฟรนไชส์ถือเป็นข้อดีในการลดต้นทุนการขาย แต่การกระทำของผู้รับแฟรนไชส์ยังมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ตลาดขนมรัสเซียเป็นหนึ่งในผู้นำในแง่ของการเติบโตจนถึงปี 2558 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค การอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิล และการลดลงของรายได้ที่แท้จริงของประชากร รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ มีผลกระทบเชิงลบ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมลดลง เมื่อต้นทุนอาหารคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ครัวเรือน ความต้องการสินค้าที่ไม่จำเป็นก็ลดลงอย่างมาก ประการแรกเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นำเข้า - ช็อคโกแลตและแป้งซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นหลายครั้งเนื่องจากการอ่อนค่าของรูเบิล ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง การนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ที่มีโกโก้ลดลง 27.6%
พร้อมไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
ปริมาณการส่งออกในแง่กายภาพยังคงอยู่ที่ระดับของปีก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ลดลงในแง่การเงิน อีกครั้งเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินประจำชาติ ปัจจัยจำกัด รวมถึงการส่งออกคือการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบพื้นฐาน เช่น น้ำตาล เมล็ดโกโก้ สารเติมแต่ง และส่วนผสมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บางส่วนมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งเพิ่มขึ้น 11.2% เป็น 9.9 พันตันในแง่ปริมาณ และ 4.1% ในแง่การเงิน ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต - 14.1% เป็น 8.1 พันตันและ 6.5% ในแง่การเงิน ตลาดใหญ่จีนกลายเป็นเพื่อการส่งออก จนถึงปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 7 ในการซื้อผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตของรัสเซียและอันดับที่ 10 ในการซื้อผลิตภัณฑ์แป้ง ในปี 2559 เขามาเป็นอันดับสองในทุกตำแหน่ง
ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงในตลาดคือการบริโภคช็อกโกแลตธรรมดา เค้ก และขนมอบต่างๆ ลดลง เพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์แป้งขนมที่มีอายุการเก็บรักษานานคาราเมลและ ช็อคโกแลต. หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มนี้คือปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของกลุ่มนี้ยังได้รับอิทธิพลจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกลง เช่น คุกกี้ มัฟฟิน วาฟเฟิล โรล และขนมปังขิง ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นในแง่ของปริมาณในปี 2558 ดังนี้ คุกกี้ – เพิ่มขึ้น 6%, ขนมปังขิง – เพิ่มขึ้น 7%, วาฟเฟิล – เพิ่มขึ้น 9%; ในแง่การเงิน: คุกกี้ - 21%, ขนมปังขิง 24%, วาฟเฟิล - 25%
การเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทเฉลี่ย 24% ในปี 2558 ผู้นำด้านการเติบโตของราคา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล ได้แก่ ช็อกโกแลต (+38%) และคาราเมล (+35%) สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้องการสินค้าราคาถูกลง จากข้อมูลของ Rosstat คุกกี้หนึ่งกิโลกรัมในปี 2559 มีราคาเฉลี่ย 140 รูเบิล ขนมปังขิงหนึ่งกิโลกรัม - 118 รูเบิล และลูกอมช็อคโกแลตและช็อคโกแลต - 752 รูเบิลและ 570 รูเบิล ตามลำดับ
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ขนมหวานมีจำนวน 9% (ราคาซื้อขายล่วงหน้า) เฉพาะในช่วงเดือนแรกของปี 2559 และมีมูลค่า 0.14 ดอลลาร์ต่อปอนด์ การเติบโตนี้ถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 23 ปีที่ผ่านมา เหตุผลของการเพิ่มขึ้นนี้คือคำแถลงขององค์การน้ำตาลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคาดการณ์การขาดแคลนน้ำตาลเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เป็นลบ
ผลลัพธ์เชิงตรรกะของราคาส่วนผสมที่สูงขึ้นคือการค้นหาสิ่งทดแทนที่ถูกกว่าและสูตรที่ประหยัด ผู้ผลิตไม่สามารถแปลงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเป็นราคาขายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตกเป็นของผู้บริโภค ดังนั้นความสามารถในการทำกำไรของการผลิตจึงลดลง
พร้อมไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
เป็นที่น่าสังเกตว่าตามการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยตลาดขนมหวาน ในส่วนที่มั่นคงในปัจจุบันจำนวนหนึ่ง (เค้กและขนมอบ บางส่วนของตลาดสำหรับมาร์ชเมลโลว์ มาร์ชเมลโลว์ แยมผิวส้ม คุกกี้ วาฟเฟิล) สถานการณ์คาดว่าจะแย่ลง . ในขณะเดียวกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำลังลดลง (ช็อกโกแลต ลูกอมช็อกโกแลต) จะฟื้นตัวได้ในอนาคตอันใกล้นี้
การก่อตัวของความต้องการผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร ดังนั้นการลดรายได้จริงที่ใช้แล้วทิ้งจึงส่งผลเสียต่อตลาดขนมรัสเซียในส่วนนี้ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายอดขายในส่วนนี้ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ลดลง 12% ในแง่ของปริมาณ การบริโภคต่อหัวลดลงจาก 5.1 เป็น 4.5 กิโลกรัมต่อคน
ภาพที่ 1 การบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกกวาดแบ่งตามประเภท ปี 2555-2559 กิโลกรัม/คน
ในปี 2558 ราคาขายปลีกสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาลเพิ่มขึ้น 11% และสำหรับคุกกี้และเวเฟอร์ - 15% ในขณะที่ราคาช็อคโกแลตเพิ่มขึ้น 26% ปัจจัยสำคัญคือการมีแบรนด์จำนวนมากในกลุ่มเศรษฐกิจในกลุ่มบิสกิตและผลิตภัณฑ์น้ำตาล และขาดหายไปเกือบทั้งหมดในกลุ่มช็อคโกแลต
ผู้ผลิตเริ่มใช้การลดขนาดและน้ำหนักบรรจุภัณฑ์เป็นมาตรการกระตุ้นความต้องการ น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นก็ลดลงเช่นกัน ผู้ผลิตบางรายเริ่มพัฒนารูปแบบใหม่ เช่น ช็อกโกแลตแท่งแทนแท่ง การวางตำแหน่งช็อคโกแลตเป็นของขวัญด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก็กลายเป็นเรื่องปกติเช่นกัน ต้องขอบคุณกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว ผู้นำตลาดจึงสามารถรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้
พร้อมไอเดียสำหรับธุรกิจของคุณ
หมวดหมู่เดียวในกลุ่มช็อกโกแลตที่ยังคงเติบโตคือผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตพร้อมของเล่นสำหรับเด็ก รูปแบบนี้ได้รับการฝึกฝนโดยผู้ผลิตรายใหม่ที่ไม่เคยทำงานมาก่อน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความจริงที่ว่าถึงแม้จะมีความสามารถในการละลายลดลง แต่ผู้ปกครองก็ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือลูก ๆ ตลาด ไข่ช็อคโกแลตโดยของเล่นเติบโต 8-10% ต่อปี จนถึงปี 2558 ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 1.1% ในปี 2559 – 0.3%
เมื่อมองไปข้างหน้า จนถึงปี 2020 ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการเติบโตของกลุ่มช็อกโกแลตจะอยู่ที่ 1% ต่อปีในแง่ของปริมาณ คาดว่าปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักคือการรักษาเสถียรภาพของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของราคาในส่วนนี้คาดว่าจะเกิดจากอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการกระโดดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตลาดช็อกโกแลตรัสเซียยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งในระยะยาวจะสร้างเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเติบโตอย่างแข็งขัน
ในทางกลับกัน คาดว่าจะเกิดแรงกดดันต่อตลาดจากตลาด รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งมักจะไม่รวมช็อกโกแลต (มีข้อยกเว้นที่หายาก เช่น ดาร์กช็อกโกแลตที่ไม่มีสารปรุงแต่ง) ซึ่งหมายความว่าความต้องการธัญพืชแท่ง คุกกี้ที่อุดมด้วยไฟเบอร์ วิตามิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ท่ามกลางแนวโน้มของตลาดนั้น สถานะที่มั่นคงของกลุ่มพรีเมี่ยมของตลาดขนมหวานนั้นถูกบันทึกไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น ท่ามกลางความหลงใหลในอาหารเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทำจากส่วนผสมจากธรรมชาติส่วนสำคัญของประชากร มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรากฏขึ้น เช่น ช็อคโกแลตที่ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาล ซึ่งตามข้อมูลของผู้ผลิต ทำให้เป็นอาหารที่ "ดีต่อสุขภาพ" . ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสารกันบูด สารทดแทนเนยโกโก้ หรือสารปรุงแต่งอื่นๆ มีการใช้ถั่ว เบอร์รี่ ผลไม้ เมล็ดพืชต่างๆ เครื่องเทศ และน้ำมันหอมระเหยเป็นสารตัวเติม
ความบ้าคลั่งทั่วโลก รสนิยมที่ผิดปกติช็อคโกแลตไปถึงรัสเซีย ผู้ผลิตเฉพาะกลุ่มบางรายเริ่มเสนอช็อกโกแลตใส่พริก มะนาว เกลือทะเล, กาแฟ และสารปรุงแต่งที่ไม่ได้มาตรฐานอื่นๆ
ตลาดขนมมีฤดูกาลที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นจากปริมาณการขายและผลลัพธ์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ระดับความต้องการสูงสุดที่พบในเดือนธันวาคม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเตรียมการสำหรับปีใหม่และการซื้อของขวัญขององค์กร หากเรารวมตัวชี้วัดเดือนธันวาคมเป็นหนึ่งเดียว ครึ่งแรกของปีจะแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์ลดลง ที่ระดับ 0.60-0.65 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 0.80-0.85 และในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ลดลงเหลือ 0.78-0.80.
แนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ได้แก่ หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงเป็นอันดับแรก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส่วนผสมจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ตรงตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดด้านคุณภาพ เทรนด์แฟชั่นที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตคือความสนใจของผู้บริโภคในขนมหวานที่ผลิตในท้องถิ่นและในขณะเดียวกันก็ความปรารถนาที่จะทราบแหล่งกำเนิดของส่วนผสมหลักเช่นโกโก้ในผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต
ความต้องการผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมมีการเติบโตแม้ในช่วงวิกฤติ สิ่งนี้อาจอธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่ารสนิยมอันชาญฉลาดของผู้บริโภคกำลังเติบโตและในส่วนราคานี้ จำนวนมากที่สุดผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค
ในบริบทของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ดาร์กช็อกโกแลตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลของบริษัทโฆษณาของผู้ผลิตนั้นก็คือ สารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังคลายเครียด ยืดอายุของเซลล์ เป็นสารเอ็นโดรฟิน แนวโน้มในส่วนนี้คือการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สโลแกน “โภชนาการเพื่อสุขภาพ”
เทรนด์ใหม่ระดับโลกซึ่งยังไม่แสดงตัวในตลาดรัสเซียได้ดีนักคือการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับลูกค้าสูงอายุ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ แต่องค์ประกอบแตกต่างอย่างมากจากผลิตภัณฑ์อื่นในหมวดหมู่นี้
กฎระเบียบทางกฎหมายยังส่งผลต่อการเติบโตของตลาดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ตลาดโลกแสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาการผลิตนั้นเกิดจากการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ปัจจัยทางกฎหมายประการที่สองคือการอนุญาตให้ใช้หญ้าหวานในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จากการวิเคราะห์พบว่าความต้องการผลิตภัณฑ์พลังงานที่มีโปรตีนจากพืชสูงเพิ่มขึ้น
วันนี้มีผู้ศึกษาธุรกิจนี้ 30 คน
ใน 30 วัน มีผู้เข้าชมธุรกิจนี้ 21,987 ครั้ง
เครื่องคิดเลขสำหรับคำนวณความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนี้
ค่าเช่า + เงินเดือน + สาธารณูปโภค ฯลฯ ถู.
คุณลักษณะที่โดดเด่นคือความสามารถในการทำกำไรต่ำของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีปริมาณการขายจำนวนมากและการหมุนเวียนที่รวดเร็ว จึงทำให้เป็นประเภทที่ทำกำไรได้ในเชิงเศรษฐกิจ
ปี 2558 ตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในแง่ของนวัตกรรมในอุตสาหกรรม เราไม่ควรคาดหวังการเติบโตเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป ภารกิจหลักของผู้เล่น...
แม้ว่าความสามารถในการละลายของประชากรจะลดลงและการบริโภคปลาและอาหารทะเลบางประเภทลดลง การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกทำให้ปริมาณการนำเข้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกินพื้นที่มากขึ้น...
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในภาวะซบเซา ส่วนแบ่งของการค้าปลีกหลายแบรนด์จะยังคงลดลง แต่ก็จะไม่หายไปทั้งหมด ...
ส่วนแป้งขนมในรัสเซียอยู่ในขั้นอิ่มตัว เพื่อเพิ่มความต้องการ องค์กรต่างๆ จะอัปเดตการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเกือบทุกวันและในขณะเดียวกันก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง มีการแสดงผลิตภัณฑ์ "พิเศษ" มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ไร้เนื้อสัตว์และขนมหวานจากอาหารต่างๆ ของโลก ซึ่งครองตลาดเฉพาะกลุ่มในตลาดรัสเซียอย่างต่อเนื่อง
ขนมอบประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคุกกี้ โดยเฉลี่ยในรัสเซียมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประมาณ 4.5 กิโลกรัมต่อคนนั่นคือในประเทศของเรากินคุกกี้เพียง 645,750 ตันต่อปีและเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณนี้ถูกใช้โดยผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่สุด
ส่วนแบ่งของคุกกี้ภายในกลุ่มนี้ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจำนวนหนึ่งแตกต่างกันและแตกต่างกันไปตั้งแต่ 30 ถึง 60% คำถามคือหมวดหมู่ใดที่ควรรวมไว้ในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ขนมแป้งเมื่อประเมินตลาด และภูมิภาคใด เรากำลังพูดถึง. หากเราพูดถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองนั้น คุกกี้ก็ดูเหมือนเป็นกลุ่มที่น่าดึงดูดที่สุด - พวกเขาครอบครอง 60% ของปริมาณตลาดในกลุ่มคู่แข่งเช่นขนมปังขิงซึ่งครอบครอง 16% ของ ปริมาณตลาด เค้กและขนมอบ 8% คัพเค้กและบิสกิต 7% และเค้กวาฟเฟิลเพียง 4% ของปริมาณตลาด รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของตลาดขนมหวานประเภทแป้งในปี 2556 ในแง่กายภาพ
รูปที่ 1
ดังที่เห็นได้จากตารางที่ 6 เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดขนมประเภทแป้ง มีการใช้คุกกี้ข้าวโอ๊ตและคุกกี้น้ำตาล ซึ่งคิดเป็น 18.6 และ 18.3% ของการบริโภคทั้งหมด ตามลำดับ
ผู้ผลิตในประเทศครองตลาดขนมรัสเซีย อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศค่อยๆเพิ่มขึ้น: ในปี 2555 มีจำนวน 12.3%
ตารางที่ 6
การกระจายส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทของคุกกี้ % ของการบริโภคโดยเฉลี่ย
|
ประเภทของคุกกี้ |
ส่วนแบ่งการตลาดโดยการบริโภค, % |
ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์โดยการบริโภค % |
ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์หลวมโดยการบริโภค % |
|
น้ำตาล |
|||
|
นมเปรี้ยว |
|||
|
เนยพร้อมไส้ |
|||
|
ขนมหวานอื่นๆ |
|||
|
ชนิดแห้ง “มาเรีย” |
|||
|
หลายชั้น |
|||
ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ขนมแป้งนำเข้า คุกกี้เนยมีส่วนแบ่งมากที่สุดตามธรรมเนียม หมวดหมู่นี้รวมถึงคุกกี้ขนมปังขิง คุกกี้บิสกิต, คุกกี้ - แซนด์วิช และ คุกกี้เคลือบช็อกโกแลต ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ส่วนแบ่งการนำเข้าคุกกี้เนยหวานคิดเป็น 37.3% ของอุปทานผลิตภัณฑ์ขนมแป้งทั้งหมดในแง่กายภาพ (รูปที่ 2)
ข้าว. 2
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการนำเข้า บิสกิตแข็ง(แครกเกอร์, บิสกิต) มีเพียง 4.5% อันดับที่สองในแง่ของปริมาณอุปทานคือเค้กและขนมหวาน - ขนมหวานเหล่านี้คิดเป็น 22.8% ของการนำเข้าทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่าประมาณ 8% ของเค้กและขนมหวานนำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เวเฟอร์ (รวมถึงเวเฟอร์และเวเฟอร์เค้ก) ปิดสามอันดับแรก โดยมีส่วนแบ่งการนำเข้า 12.9% หมวดหมู่ "อื่นๆ" ได้แก่ เค้ก ชอร์ตเค้ก โรล มัฟฟิน ขนมปัง โดนัท ขนมปังขิง ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป อาหารเช้าสำเร็จรูป แครกเกอร์ เครื่องอบผ้า ทาร์ต และผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ขนมแป้งมากกว่า 38% ที่จำหน่ายให้กับประเทศของเราในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ผลิตในสถานประกอบการในยูเครนซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้รายใหญ่ที่สุดไปยังรัสเซีย (รูปที่ 3)
ข้าว. 3
เยอรมนีคิดเป็นสัดส่วน 16% ในรูปของตัวเงิน ตามมาด้วยอิตาลีซึ่งมีส่วนแบ่งการนำเข้า 15% ตามด้วยโปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และฝรั่งเศส โดยมีส่วนแบ่งตั้งแต่ 7 ถึง 2% ของการนำเข้าทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 18% กระจายอยู่ใน 43 ประเทศ
ในด้านรัสเซีย โครงสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมแป้งในระดับภูมิภาคมี 46 ภูมิภาค ผู้นำด้านการจัดซื้อคือภูมิภาค Vladimir ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 28% ในแง่มูลค่าหรือ 10.9 พันตันมูลค่า 44.2 ล้านดอลลาร์ (รูปที่ 4)
ข้าว. 4
ความเป็นผู้นำของภูมิภาคนี้เกิดจากการที่ผู้นำเข้ารายใหญ่สองรายตั้งอยู่ในอาณาเขตของตน: Ferrero Russia CJSC ซึ่งครองอันดับหนึ่งในบรรดาบริษัทนำเข้าของรัสเซีย และ Mondelis Rus LLC ซึ่งอยู่ในอันดับที่สาม ส่วนที่สี่ของตลาด (9.6 พันตันมูลค่า 38.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถูกครอบครองโดยมอสโก - ภูมิภาคเมืองหลวงครองอันดับที่สองในแง่ของปริมาณการนำเข้าโดยตรง ภูมิภาคเคิร์สต์ยังเข้าสู่ภูมิภาคนำเข้าสามอันดับแรกของผลิตภัณฑ์ขนมแป้งด้วยส่วนแบ่ง 12% (9.2 พันตันมูลค่า 18 ล้านดอลลาร์) ต้องขอบคุณ Konti-Rus CJSC ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค - บริษัท อยู่ในอันดับที่สองในบรรดาบริษัทนำเข้า
เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 มีองค์กร 529 แห่งจัดซื้อ อย่างไรก็ตาม 51% ของตลาดถูกครอบครองโดยบริษัท 6 แห่ง (รูปที่ 5)
ข้าว. 5
วาฟเฟิลและเค้กวาฟเฟิลของรัสเซียเป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่ บริษัท ต่างประเทศโดยมีส่วนแบ่งในโครงสร้างการขายอยู่ที่ 40.3% (รูปที่ 6)
ข้าว. 6
คุกกี้เนยหวานมียอดขายเป็นอันดับสอง โดยขนมประเภทนี้คิดเป็น 32.8% โรลและผลิตภัณฑ์ขนมอื่น ๆ คิดเป็น 22.9%
ยูเครนซึ่งเป็นผู้นำในการจัดหาผลิตภัณฑ์ขนมแป้งไปยังรัสเซียก็ครองตำแหน่งผู้นำในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เช่นกัน - เป็นเจ้าของ 20% ของการส่งออก (รูปที่ 7)
ข้าว. 7
อาเซอร์ไบจานและบราซิลอยู่ในอันดับที่สองและสามโดยมีส่วนแบ่ง 17 และ 16% ตามลำดับ มองโกเลียและคีร์กีซสถานครอบครองหุ้นเท่ากัน - ประเทศเหล่านี้แต่ละประเทศถือหุ้น 8% ทาจิกิสถานและจอร์เจียคิดเป็น 6 และ 4% ของการส่งออกตามลำดับ
เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการส่งออกคุกกี้หวาน จะสังเกตได้ว่าครึ่งหนึ่งของอุปทานเป็นคุกกี้ที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตเคลือบหรือมีโกโก้ อันดับที่สองในโครงสร้างการส่งออกคุกกี้หวานคือคุกกี้น้ำตาลซึ่งมีส่วนแบ่ง 42.4% พัสดุหลัก ของคุกกี้นี้ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน - คีร์กีซสถาน, อาเซอร์ไบจาน, ทาจิกิสถาน และจอร์เจีย อันดับสามในโครงสร้างการส่งออกมีส่วนแบ่งร่วมกันคือคุกกี้แซนด์วิชและคุกกี้เนย โดยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ 3.5 และ 3.2% ตามลำดับ ผู้ผลิตคุกกี้แซนวิชหลักคือบริษัท Konti-Rus และคุกกี้เนยมากกว่า 40% ผลิตโดย Orkla Brands Russia OJSC
โดยรวมแล้วในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 มีวิสาหกิจรัสเซีย 276 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้ง ผู้นำคือ Nestle Russia LLC (ภูมิภาค Samara) คิดเป็น 25% ของผลิตภัณฑ์ส่งออก
ในระหว่างช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการทบทวน บริษัทนี้ขายเวเฟอร์ KitKat ได้ 3.7 พันตัน มูลค่า 16.3 ล้านดอลลาร์ อันดับที่สองในบรรดาบริษัทส่งออกตกเป็นของ Mars LLC (ภูมิภาคมอสโก) ด้วยส่วนแบ่ง 9% สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณการขายคุกกี้ Twix มีมูลค่า 5.8 ล้านดอลลาร์ ผู้ส่งออกชั้นนำอันดับสามคือ Chipita St. Petersburg LLC ซึ่งเป็นเจ้าของ 6% ของวัสดุสิ้นเปลืองมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เป็นที่รู้จักภายใต้ TM 7 - วัน. (รูปที่ 8)
ข้าว. 8
โดยสรุป สังเกตได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มปริมาณการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งเพิ่มขึ้น โครงสร้างการนำเข้าและส่งออกมีการเปลี่ยนแปลง และมีผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้น ภายในปี 2558 จากมุมมองของโอกาสในการเข้าร่วม WTO อัตราภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมแป้งนำเข้าจะลดลงจาก 15 เป็น 10% คาดว่าจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นและราคาก็จะลดลง การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกยังเกิดขึ้นได้ในแง่ของการส่งออก ผู้ผลิตในรัสเซียจะเพิ่มปริมาณอุปทาน ปรับปรุงคุณภาพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศมากขึ้น
ส่วนคุกกี้สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านราคาและในโครงสร้าง - คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้แบบหลวมและแบบแพ็คเกจ โดยพื้นฐานแล้ว ตลาดเหล่านี้เป็นสองตลาดที่แตกต่างกัน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองกลุ่มนี้คือราคาที่แตกต่างกัน (คุกกี้แบบหลวมมีราคาถูกกว่ามาก) และการไม่มีผู้นำรัสเซียเพียงคนเดียวที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนทั่วรัสเซียในส่วนของบิสกิตแบบหลวม ในแต่ละภูมิภาค ผู้ผลิตในท้องถิ่นครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด โดยทั่วไปในรัสเซีย ปริมาณการขายคุกกี้แบบหลวมๆ มีมากกว่าคุกกี้แบบบรรจุกล่อง และตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคิดเป็นประมาณ 60% ของปริมาณทั้งหมด ข้อได้เปรียบหลักของคุกกี้จำนวนมาก: ราคาขายปลีกที่ไม่แพง, ความเป็นไปได้ของน้ำหนักเมื่อซื้อ, ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพและความสดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการโฆษณาพิเศษ
สถานการณ์ของคุกกี้แบบแพ็คเกจค่อนข้างแตกต่างออกไป ความสำเร็จของร้านเบเกอรี่ขนาดเล็กในตลาดท้องถิ่นนั้นเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีส่วนแบ่งของคุกกี้แบบแพ็คเกจเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งของคุกกี้แบบหลวมลดลง เหตุผลก็คือบทบาทของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบบริการตนเอง
บรรจุภัณฑ์คุกกี้อาจแตกต่างกันมาก - ใช้กระดาษแข็ง ฟิล์ม และแม้กระทั่งดีบุกราคาแพง เมื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ของตนเองซึ่งจะทำให้สามารถเน้นผลิตภัณฑ์ในตลาดและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้ผู้ผลิตทำการวิจัยการตลาดและแบบทดสอบ - การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ด้านหนึ่ง ผู้บริโภคชาวรัสเซียตามความเห็นของพวกเขา พวกเขาถูกดึงดูดด้วยบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมที่สดใส มีสไตล์ ในทางกลับกันทุกคนจำได้ดีมาก ครั้งโซเวียตเมื่อคุกกี้แบบหลวมมีคุณภาพรสชาติสูงและสามารถประเมินความสดและความปลอดภัยได้อย่างแม่นยำทันที
นั่นคือเหตุผลที่ผู้ผลิตหลายรายผลิตคุกกี้บรรจุภัณฑ์ในฟิล์มใส สิ่งเดียวที่เน้นในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวคือโลโก้บริษัทที่สดใส แต่คุกกี้ดังกล่าวควรดึงดูดความสนใจและเป็นต้นฉบับในตัวเอง
ตลาดบิสกิตบรรจุกล่องมีความเข้มข้นมากกว่าเมื่อเทียบกับหลวมบิสกิต โดยผู้ผลิต 10 รายคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ของยอดขายทั้งหมด และอยู่ในหมวดหมู่บิสกิตนี้ที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นระหว่างผู้ผลิต ในส่วนของบิสกิตบรรจุกล่อง ความสำคัญของแบรนด์และโครงสร้างของข้อเสนอราคาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ตามเนื้อผ้า ตลาดบิสกิตจะถูกครอบงำโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มราคาที่ต่ำกว่า สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายในตลาดภูมิภาคขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่ากลุ่มราคาระดับกลางและล่างในตลาดคุกกี้กำลังใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
ส่วนนี้มีการเติบโต คุกกี้ราคาแพง, ส่วน " อาหารสุขภาพ"อุดมด้วยวิตามิน อาหารแคลอรี่ต่ำและอื่น ๆ การผลิตกำลังเพิ่มขึ้น สายพันธุ์ที่ซับซ้อนคุ้กกี้. ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการเปิดตัวแบรนด์ที่น่าจดจำและการนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ ปฏิกิริยาดังกล่าวจากผู้ผลิตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมโดยทั่วไป - ความต้องการของผู้บริโภคค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงขึ้น ออกแบบอย่างสวยงามและใช้งานได้จริง
ปัจจัยด้านราคาในคุกกี้บรรจุหีบห่อมีความสำคัญน้อยกว่า เนื่องจากคุกกี้บรรจุหีบห่อเมื่อเปรียบเทียบกับคุกกี้แบบหลวมนั้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรที่ร่ำรวยกว่า ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับแบรนด์
การกระจายการขายระหว่างประเภทของคุกกี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ขนาดของเมือง และระยะทางจากศูนย์กลางของรัฐบาลกลาง โดยปกติแล้วในเมืองใหญ่ ผู้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้นและชอบสิ่งที่ "แปลกใหม่" แต่ชาวรัสเซียส่วนใหญ่ชอบคุกกี้รสหวานซึ่งมีส่วนแบ่งยอดขายรวมประมาณ 50%
ส่วนแบ่งของคุกกี้ที่ซับซ้อนในการขายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยังคงต่ำกว่า ซึ่งส่วนใหญ่อธิบายได้จากราคาที่สูงของผลิตภัณฑ์นี้ โดยทั่วไป ราคาของคุกกี้มีหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการมีคุกกี้หลายประเภทจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในร้านค้ามีหลากหลายมาก
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าจากผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่นจำนวนมากขึ้นในตลาด นี่ไม่ใช่กรณีท้ายสุดเนื่องจากข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ของร้านค้าในเครือ และความจริงที่ว่าในปัจจุบันมีขนมหลากหลายชนิดที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน การผลิตคุกกี้ "เพียง" จึงไม่ทำกำไรอีกต่อไป นอกจากนี้ เพื่อให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์จะต้องผลิตภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและ/หรือโฆษณาอย่างแข็งขัน
ตัวอย่างเช่น โรงงานแปรรูปอาหาร Bezhitsky (Bryansk) เปิดตัวแครกเกอร์แนวดั้งเดิมภายใต้เครื่องหมายการค้า Pikantel ซึ่งรวมถึงรายการต่างๆ เช่น Pikantel with Basil - แครกเกอร์มีกลิ่นหอมที่มีรสโหระพาและ กลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนชีสและ “พิแคนเทลรสพิซซ่า” ซึ่งมีรสชาติพิซซ่าคลาสสิก
ทุกวันนี้ผู้ผลิตหลายรายพบ "ความสนุก" บางอย่างที่พวกเขาสามารถมุ่งความสนใจของผู้บริโภคได้สำเร็จและผลักดันพวกเขาไปสู่สมาคมที่จำเป็น
ดังนั้น บริษัท “Sladkaya Sloboda” (Kirov) จึงเปิดตัวคุกกี้ “Village Glazed” ในปี 2551 ในบรรจุภัณฑ์หลากสีที่มีน้ำหนัก 285 กรัม ผู้ผลิตดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อว่าคุกกี้นั้นผลิตขึ้นโดยเฉพาะที่ นมหมู่บ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์
เป็นที่นิยมในช่วงนี้ วิธีการทางการตลาดบริษัทรัสเซียวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเป็นสินค้าสำหรับผู้ที่ถือศีลอด ตัวอย่างเช่นสมาคมขนม Lubimy Krai (เขตเลนินกราด, Otradnoye) ในปี 2551 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถือบวชสำหรับการเริ่มต้นเข้าพรรษา บริษัทออกคุกกี้ข้าวโอ๊ตและเนยภายใต้แบรนด์ Stuchki และ Posidelkino
แนวโน้มอีกประการหนึ่งคือการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมที่ซับซ้อน เช่น คุกกี้เคลือบช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีไส้ เช่น คุกกี้มาร์ชเมลโลว์ คุกกี้แยมผิวส้ม ผู้ซื้อชอบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดังนั้นโซลูชันที่ผิดปกติจากผู้ผลิตจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสูง ผู้ผลิตรายใหญ่ส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน
บริษัท Harris ผลิตคุกกี้แซนวิช BisQuick ที่มีไส้ต่างๆ เช่น วานิลลา สตรอเบอร์รี่ โกโก้ และนมข้นต้ม โรงงานผลิตขนมบอลเชวิคผลิตคุกกี้ทั้งแบบไส้และแบบเคลือบ
ประเภทของโรงงาน ได้แก่ คุกกี้ “Yubileinoye” ที่เคลือบด้วยนมหรือเคลือบช็อกโกแลต, คุกกี้ “ปริชุดา” ที่มีไส้ต่างๆ (แอปริคอท, ส้ม, เชอร์รี่, ลูกแพร์, แยมสตรอเบอร์รี่, ซูเฟล่คาราเมล) และเคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตเคลือบ เช่นเดียวกับ “เจ้าชาย” คุกกี้ ในรูปแบบของแซนวิชไส้ถั่ว ช็อคโกแลต และนม
บริษัท Orion เชี่ยวชาญด้านการผลิตคุกกี้ที่ซับซ้อน ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคุกกี้บิสกิตเคลือบช็อคโกแลตสอดไส้ครีมมาชเมลโล่ “Choco-Pie” และ ขนมชนิดร่วนเป็นรูปเห็ดพร้อมหมวกช็อคโกแลต “ช็อคโกบอย”
ผู้เชี่ยวชาญเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ผลิตจะต้องขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ขนมเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคมีความชื่นชอบน้อยกว่าและเต็มใจที่จะทดลองและลองทุกอย่างใหม่ๆ มากกว่า
ในตลาดบิสกิตบรรจุหีบห่อ บริษัท ต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้ในหมู่ผู้ผลิตหลักของรัสเซีย:
บริษัท OJSC Bolshevik (มอสโก) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมหวานชั้นนำ เครื่องหมายการค้าของบริษัทนี้ ได้แก่ “Yubileinoe”, “Barney”, “Tornado”, “Shokobarokko” บริษัทบอลเชวิคเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคุกกี้บรรจุรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย (ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 30 - 40% ของ 40% ของยอดขายคุกกี้บรรจุรวม) ในบรรดาแบรนด์หลัก คุกกี้น้ำตาลส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นสูงสุดถูกบันทึกไว้สำหรับแบรนด์ที่แพงที่สุด - "Yubileiny" พร้อมการเคลือบ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ Yubileinoye เป็นที่รู้จักของประชากรชาวรัสเซีย 97% และผู้บริโภค 50% ชอบ Yubileinoye มากกว่าแบรนด์อื่น
United Confectioners Holding เป็นผู้ถือครองขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดยรวบรวมบริษัทมากกว่าหนึ่งและครึ่งโหลเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมอาหารมอสโกและหลายภูมิภาคตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปจนถึงบลาโกเวชเชนสค์ สินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ได้แก่โรงงานขนมที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในมอสโก ได้แก่ Red October, Rot Front และ Babaevsky Confectionery Concern ซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19
วิสาหกิจของโฮลดิ้งเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียและ CIS ซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมเกือบทุกประเภท: ช็อคโกแลตและลูกกวาดแท่ง ลูกอมในตลาดมวลชนและพรีเมี่ยม คุกกี้และบิสกิตประเภทต่างๆ แยมผิวส้ม มาร์ชเมลโลว์และขนมหวานอื่นๆ "Rot Front", "Red October" และ "Babaevsky" รวมอยู่ในรายการ "40 แบรนด์ที่แพงที่สุดในรัสเซีย" (อ้างอิงจาก Interbrand Zintzmeyer & Lux AG)
บริษัทโฮลดิ้ง United Confectioners ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดรัสเซียกับบริษัทข้ามชาติอย่าง Nestle, Mars และ Kraft Foods ผลิตภัณฑ์จำหน่ายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่พัฒนาแล้วทั่วรัสเซีย รวมถึงในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อิสราเอล ประเทศ CIS และอีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง ในบรรดาผู้บริโภคทั่วไปของผลิตภัณฑ์ที่ถือครอง ได้แก่ โรงงานอาหาร Federal State Unitary Enterprise Kremlevsky, รัฐบาลรัสเซีย, ศาลาว่าการกรุงมอสโก และ Patriarchate ของกรุงมอสโก
บริษัท โฮลดิ้งของรัสเซีย "United Bakers" (Voronezh) เป็นผู้ผลิตแครกเกอร์คุกกี้และผลิตภัณฑ์อัดขึ้นรูปรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เป็นเจ้าของ 38% ของตลาดรัสเซียสำหรับแครกเกอร์, 7.5% ของคุกกี้, 23.5% ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอัดขึ้นรูป, 90% ของกึ่ง - ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมขนม
บริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน:
Lyubyatovo เป็นแบรนด์ชั้นนำของรัสเซียในกลุ่มผลิตภัณฑ์อัดขึ้นรูปพร้อมรับประทาน
“ยันต้า” เป็นคุกกี้ยอดนิยมหลากหลายรูปแบบที่รวมตัวกันภายใต้แบรนด์ร่มของผู้ผลิตรายใหญ่
“เซอร์ไพรส์” - อาหารเช้าแบบอัดรีดสำหรับเด็ก
"Fantex" - ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากการอัดขึ้นรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในการทำขนมหวาน เบี้ยประกันภัยช็อคโกแลตและไอศกรีมจากผู้ผลิตรัสเซียและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง (Cadberry, Nestle, Kraft Foods, Korkunov และอื่น ๆ )
สมาคมขนมหวาน "SladCo" เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สมาคมนี้เป็นหนึ่งในห้าผู้นำในอุตสาหกรรมขนมหวานและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหลักทุกประเภท ได้แก่ ช็อกโกแลต ลูกอม คาราเมล คุกกี้ วาฟเฟิล
SladCo เป็นบริษัทที่มีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายทั่วรัสเซียตั้งแต่ Khabarovsk ไปจนถึง Kaliningrad ผลิตภัณฑ์ SladCo มีวางจำหน่ายในประเทศ CIS ด้วย ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทถูกซื้อกิจการโดย Orkla ซึ่งเป็นข้อกังวลของนอร์เวย์ ปัจจุบัน SladCo เป็นบริษัทที่มีเงินทุนต่างประเทศ (100%)
สมาคมขนมแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:
1. ช็อคโกแลต (ลูกอมในกล่อง ช็อกโกแลตบาร์, แท่ง, ลูกอมถ่วงน้ำหนัก, ลูกอมถ่วงน้ำหนักในบรรจุภัณฑ์);
2. ผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้ง (คุกกี้ วาฟเฟิล เค้กวาฟเฟิล แครกเกอร์)
3. คาราเมล (โดยน้ำหนัก, บรรจุกล่อง)
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ SladCo ได้รับการผลิตที่โรงงานผลิตสองแห่ง: ในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก; ในอุลยานอฟสค์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสนใจของผู้บริโภคถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของบริษัท
Lakom Group เป็นกลุ่มการค้าและการผลิตขนาดใหญ่ของรัสเซียในภาคส่วนขนมหวาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงงานผลิตตั้งอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราด กำลังการผลิตของการถือครองทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานได้มากถึง 60,000 ตันต่อปี บริษัท กลุ่ม Lakom ครอบครอง 10% ของตลาดคุกกี้น้ำตาลของรัสเซีย การกระจายผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่รวมอยู่ในกลุ่ม Lakom ครอบคลุมศูนย์กลางของรัฐบาลกลางทั้งหมดและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย
การถือครองดังกล่าวรวมถึง "First Biscuit Factory", "Golden Key (โรงงานขนม)", "PC" Ladoga" และบริษัทชื่อเดียวกัน - "Lacom" การแบ่งประเภทของกลุ่มประกอบด้วย หลากหลายชนิดคุกกี้ วาฟเฟิล มาร์ชแมลโลว์ แยมผิวส้ม และมีมากกว่า 500 รายการ
โดยธรรมชาติของการผลิตในปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือคุกกี้น้ำตาล ความโดดเด่นของคุกกี้น้ำตาลในตลาดนั้นอธิบายได้จากลักษณะเฉพาะของการผลิตเนื่องจากมีการใช้สายพานลำเลียงที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตในขณะที่ในการผลิตคุกกี้ที่ฝากไว้ (ตัวแทนทั่วไปคือ kurabye, glagoliks ฯลฯ ) ใช้โรงงานผลิตขนาดเล็ก (มากถึง 1.5 พันกิโลกรัมต่อกะ) นั่นคือสาเหตุว่าทำไมผู้ผลิตคุกกี้น้ำตาลจึงมีความโดดเด่นเพียงไม่กี่ยี่ห้อ ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Bolshevik OJSC ในขณะเดียวกัน การผลิตคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่ฝากไว้ยังคงเป็นโดเมนของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนแบ่งของบิสกิตแห้ง (ตัวแทนทั่วไปคือแครกเกอร์) มีไม่มากนัก ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งอธิบายเรื่องนี้ด้วยความซ้ำซากจำเจของคุกกี้ประเภทนี้
คุกกี้ที่เติมแล้วยังไม่ได้รับตำแหน่งที่ถูกต้องในบรรดาคุกกี้ประเภทอื่นๆ นี่เป็นเพราะคุกกี้ประเภทนี้มีปริมาณน้อยและความต้องการที่อ่อนแอรวมถึงความจริงที่ว่าเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถผลิตได้ปรากฏค่อนข้างเร็ว ๆ นี้ มีราคาค่อนข้างแพงและยังไม่แพร่หลายมากนักในอุตสาหกรรม .
ผู้ผลิตมุ่งมั่นที่จะวางข้อมูลที่เป็นภาพเกี่ยวกับสารเติมแต่งที่มีอยู่ในคุกกี้ รวมถึงรูปภาพของถั่ว ช็อคโกแลต มะนาว องุ่น ฯลฯ บนบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถระบุคุกกี้ที่มีรสชาติที่ต้องการบนเคาน์เตอร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยไม่ต้องอ่านข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ น้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดของแพ็คเกจคุกกี้สำหรับการบริโภคส่วนบุคคลคือ 200 กรัม สำหรับการบริโภคแบบครอบครัว (โดยรวม) - 400 - 500 กรัม ช่วงน้ำหนักนี้เองที่ร้านค้าปลีกมุ่งมั่นในการบรรจุคุกกี้ถ่วงน้ำหนักโดยอิสระ
ตามกฎแล้วผู้ซื้อชอบคุกกี้ขนาดกลางเนื่องจากมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริโภคโดยรวม ผู้ผลิตบางรายในกรณีที่การมองเห็นปริมาณของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยาก ให้ระบุบนบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่น้ำหนัก แต่ยังรวมถึงจำนวนชิ้นในบรรจุภัณฑ์เดียวด้วย ดังนั้นจึงช่วยปกป้องคุกกี้จากความเสียหายอันเป็นผลมาจากความพยายามของผู้ซื้อ เพื่อกำหนดปริมาณโดยการ “คลำ”
เมื่อสรุปการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ขนมแป้งในประเทศแล้ว ควรสังเกตว่าการผลิตคุกกี้มีการเติบโตทุกปี และจำนวนผู้ผลิตคุกกี้ในประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้ผลิตกำลังมองหาช่องทางใหม่สำหรับตลาดนี้ ช่องของคุกกี้สำนักงานที่เรียกว่ามีความเกี่ยวข้อง ขณะนี้ตลาดเฉพาะกลุ่มนี้เต็มไปด้วยคุกกี้นำเข้าโดยเฉพาะ - มีเพียงคุกกี้เท่านั้นที่ตรงกับหมวดหมู่ "พรีเมียมคลาส"
มีช่องว่างสำหรับคุกกี้บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (250 - 300 กรัม) ซึ่งเป็นคุกกี้แบบตั้งโต๊ะสำหรับทั้งครอบครัวที่ออกแบบมาเพื่อการบริโภคจำนวนมากทุกวัน26
ปัจจุบัน ตลาดคุกกี้ของรัสเซียยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ในหลาย ๆ ด้านการพัฒนาเริ่มถูกขัดขวางจากแนวโน้มเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร ในอนาคต การเติบโตของตลาดคุกกี้จะยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม จะมีลักษณะเฉพาะด้วยการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การเกิดขึ้นของผู้เล่นใหม่และคุกกี้ประเภทใหม่ที่มีความซับซ้อน และบทบาทที่เพิ่มขึ้นในคุณภาพและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับสำนักพิมพ์ "Sfera" โดยอิงข้อมูลจากการวิจัยการตลาดที่ดำเนินการ "ตลาดขนมหวานในรัสเซีย" ตลอดจนการประเมินและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TEBIZ GROUP
งานวิจัยฉบับเต็ม: การวิเคราะห์ตลาดขนมหวาน
สำนักพิมพ์ "Sfera": ผลิตภัณฑ์ขนมคืออะไร? มีผลิตภัณฑ์ขนมประเภทใดบ้าง? ผู้อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยในรัสเซียบริโภคมากแค่ไหน?
กลุ่มเทบิซ:
ผลิตภัณฑ์ขนม หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ปริมาณแคลอรี่สูงและประกอบด้วย จำนวนมากซาฮาร่า มีผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งและน้ำตาล ประเภทแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นหลัก ตัวแทนที่ชัดเจนของกลุ่มนี้คือลูกอม มาร์ชเมลโลว์ คาราเมล ช็อคโกแลต แยมผิวส้ม และมาร์ชเมลโลว์ ประเภทที่สอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมหลักคือน้ำตาลและแป้ง ตัวอย่างเช่น เราสามารถเน้นคุกกี้ เค้ก พาย ขนมอบ ขนมปังขิง วาฟเฟิล และมัฟฟินได้
ประชากรรัสเซียโดยเฉลี่ยในปี 2555 กินขนมหวาน 23 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาล 12 กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์แป้ง 11 กิโลกรัม
สำนักพิมพ์ "Sfera": อุตสาหกรรมขนมของประเทศแสดงผลลัพธ์อะไร? โรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ที่ไหน? องค์กรใดมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด?
กลุ่มเทบิซ:
ในปี 2555 ปริมาณการผลิตขนมในรัสเซียเพิ่มขึ้น 1% (สำหรับการเปรียบเทียบในปี 2554 เพิ่มขึ้น 6%) สำหรับตลาดตอนนี้ ความสำคัญอย่างยิ่งมีความสามารถของนักทำขนมในการแสดงจินตนาการและออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ดัดแปลงออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ
ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียคือภูมิภาคมอสโก ในปี 2555 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณ 10% ในภูมิภาคนี้ อันดับที่สองคือมอสโก ตัวเลขต่ำกว่าเล็กน้อยและอยู่ที่ 8% เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปิดสามอันดับแรกด้วย 6% ภูมิภาค Lipetsk และ Vladimir ผลิต 4% ของการผลิตทั้งหมดของรัสเซีย
วิสาหกิจชั้นนำของรัสเซียที่ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซีย ได้แก่: Mars OJSC (ภูมิภาคมอสโก), โรงงานขนม Lipetsk Roshen OJSC (ภูมิภาค Lipetsk), KONTI-RUS CJSC (ภูมิภาค Kursk), Kraft Foods Rus OJSC ( ภูมิภาค Vladimir), OJSC "ROT FRONT " (มอสโก), OJSC "สมาคมขนมหวาน" รัสเซีย (ภูมิภาค Samara), OJSC "KDV YASHKINO" (ภูมิภาค Kemerovo), OJSC "Slavyanka Plus" ( ภูมิภาคเบลโกรอด), JSC "Chipita St. Petersburg" (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก), JSC "Babaevsky Confectionery Concern" (มอสโก), JSC "โรงงานขนม "Slavyanka" (ภูมิภาคเบลโกรอด), JSC "AKKOND" (สาธารณรัฐ Chuvash), JSC "Briankonfi" (ภูมิภาค Bryansk) สาขา Ulyanovsk ของ OJSC "สมาคมขนมหวาน "SLADKO" (ภูมิภาค Ulyanovsk)
สำนักพิมพ์ "Sfera": การค้าปลีกแสดงผลลัพธ์อะไรบ้างในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ เกิดขึ้นหรือไม่?
กลุ่มเทบิซ:
จากการประมาณการเบื้องต้นของการตรวจสอบการขายปลีก เราสามารถพูดได้ว่าปริมาณการค้าผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 620-630 พันล้านรูเบิล เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 7-8% ปริมาณการขายที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้ในเมืองหลวงของรัสเซีย มอสโกมีรายได้ 18% ของรายได้ทั้งหมดของรัสเซียจากการค้าผลิตภัณฑ์ขนมหวาน อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งของมันลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปี 2552 การมีส่วนร่วมของเงินทุนในโครงสร้างการขายปลีกในรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 20% สำหรับภาคส่วนที่มีขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพ เช่น ตลาดเบเกอรี่และขนมหวาน นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รองจากเมืองหลวงที่มีส่วนแบ่ง 6% คือภูมิภาคมอสโก อันดับที่สามที่มีตัวบ่งชี้เหมือนกันคือภูมิภาค Sverdlovsk, ภูมิภาค Samara และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (4% ในแต่ละภูมิภาค) ในปี 2012 ความคืบหน้าที่สำคัญที่สุดเห็นได้ชัดเจนในดินแดนครัสโนดาร์, ดินแดนสตาฟโรปอล และภูมิภาคโวโรเนจ
สำนักพิมพ์ "Sfera": สถานการณ์ราคาในตลาดเป็นอย่างไร? ผลิตภัณฑ์ขนมใดบ้างที่ขึ้นราคามากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
กลุ่มเทบิซ:
ราคาขายปลีกสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกมาระยะหนึ่งแล้ว ปี 2554 มีอัตราการเติบโตสูงสุดในราคาเฉลี่ยต่อปีสำหรับขนมหวานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในบรรดาผู้นำ ได้แก่ มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ (17.0%) ช็อคโกแลต (13.7%) และขนมปังขิง (12.8%)
ส่วนสถานการณ์ในปี 2555 ขณะนั้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปานกลาง บันทึกความเคลื่อนไหวโดย หมวดหมู่ต่างๆผลิตภัณฑ์ขนมมีตั้งแต่ 6.5% ถึง 9.4% ต่อปี จุดเติบโตหลักในระนาบราคาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมและแยม (9.4%) มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ (9.2%) ลูกอมเคลือบช็อกโกแลต (8.4%)
สำนักพิมพ์ "Sfera": ส่วนแบ่งของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศในตลาดคืออะไร? การเข้าร่วม WTO ส่งผลกระทบต่อตลาดรัสเซียหรือไม่?
กลุ่มเทบิซ:
ตลาดขนมรัสเซียเป็นหนึ่งในตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก นำเสนอผลิตภัณฑ์ขนมจำนวนมากจากข้อกังวลระดับโลก แบรนด์ที่มีชื่อเสียง(Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เหล่านี้ผลิตโดยตรงในรัสเซีย: บริษัทต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ จึงสร้าง/เข้าซื้อโรงงานผลิตในประเทศที่พวกเขาวางแผนจะขาย
ส่วนแบ่งของสินค้านำเข้าในตลาดขนมรัสเซียมีเพียง 12% มูลค่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วม WTO ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อตลาดขนมหวานของรัสเซีย ปริมาณการนำเข้าในปี 2555 และปี 2554 มีอัตราการเติบโต 4% ในส่วนของอุปทานส่งออกจากรัสเซียนั้นปริมาณยังคงอยู่ที่ระดับของปีก่อน ภาษีศุลกากรสำหรับ ปีที่แล้วไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆ
สำนักพิมพ์ "Sfera": ปริมาณตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา? ผลิตภัณฑ์ขนมประเภทใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ชาวรัสเซีย?
กลุ่มเทบิซ:
หลังจากเหตุการณ์ในปี 2551 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดก็ถูกแบ่งแยก บางคนเชื่อว่าในช่วงวิกฤต ประชากรจะบริโภคขนมหวานมากขึ้น (วิธีปลอบใจตัวเองและปรับปรุงอารมณ์ในช่วงที่มีความเครียด) อีกส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณตลาดขนมหวานจะลดลง โดยพิจารณาจากระดับรายได้ที่แท้จริงที่ลดลงที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างหลังนี้ถูกต้องเมื่อประมาณปี 2009 เมื่อตลาดมีอัตราการเติบโตติดลบ 3% อย่างไรก็ตามแนวโน้มของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปี 2553-2554 ตลาดมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ระดับ 5-6% ในปี 2555 ตลาดขนมรัสเซียก็เติบโตเช่นกัน แต่เพียง 1% เท่านั้น ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้มีหลายสถานการณ์สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป ตามการคาดการณ์ของ Tebiz Group สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือความซบเซาของตลาดที่ประมาณ 3.3 ล้านตันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- ลูกอมเคลือบช็อคโกแลต (21%);
- คุกกี้ (รวมถึงบิสกิตและแครกเกอร์) (20%);
- เค้กและขนมอบ (8%);
- ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต (8%)
จนถึงปี 2558 ตลาดขนมรัสเซียเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างแข็งขันที่สุดของภาคผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่วนแบ่งของคนรักขนมหวานเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมนำเข้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและแป้งลดลงมากที่สุด จากการศึกษาตลาดเบเกอรี่และขนมหวานที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2559 เทียบกับปี 2556 ส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมในมอสโกลดลง 19 p.p. และส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก (คุกกี้ ขนมปังขิงแห้ง) - โดย 5 หน้า .P. (รูปที่ 1)
ภาพที่ 1.การซื้อผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2556 และ 2559 % ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?
เหตุผลแรกซึ่งดูผิวเผินก็คือ การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงโดยชาวรัสเซีย เนื่องจากการอ่อนค่าของรูเบิล รายได้ครัวเรือนที่ลดลง และราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้น ดังนั้นตามรายงานของศูนย์วิจัยตลาดขนมหวานในปี 2558 ราคาผลิตภัณฑ์ขนมเพิ่มขึ้นในรัสเซียโดยรวมโดยเฉลี่ย 24%
แนวโน้มที่สองซึ่งตามที่ผู้เชี่ยวชาญตลาดระบุว่ากำลังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้บริโภคคือความปรารถนาของชาวรัสเซียจำนวนมากขึ้นในการอบขนมอบของตัวเอง ในเรื่องนี้ความต้องการซื้อส่วนผสมการอบมีเพิ่มขึ้น
ความปรารถนาของผู้บริโภคที่จะเป็นผู้นำ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพชีวิตและผู้ผลิต - การไม่สูญเสียลูกค้านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของร้านขายขนมและ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่. ข้อความทั่วไปที่มาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดโลก ดังต่อไปนี้ “ไม่มีสารปรุงแต่ง และ/หรือ สารกันบูด”, “ด้วย เนื้อหาต่ำและ/หรือไม่มีสารก่อภูมิแพ้” “โฮลเกรน” “ปราศจากกลูเตน” และอื่นๆ ในตลาดรัสเซียมีข้อความเช่น "สนับสนุนสภาวะสุขภาพและการทำงานของหัวใจ", "ใช้งานง่าย", "บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม", "เพื่อทำให้การย่อยอาหารเป็นปกติ", "สำหรับการลดน้ำหนัก", "ไม่ใช่จีเอ็มโอ" “อุดมด้วยโปรตีน” และอื่นๆ
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวานเฉพาะทาง (สำหรับกลุ่มคนเฉพาะ) กำลังปรากฏมากขึ้นบนชั้นวางของร้านค้าในรัสเซียและเป็นที่ต้องการเช่นสำหรับผู้รับบำนาญหรือผู้ที่เป็นโรคบางประเภท
คุณจะไม่ได้รับของหวานในไม่ช้า
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อเทียบกับปี 2013 ส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กลดลงจาก 57% เป็น 52% สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าชาว Muscovites ส่วนใหญ่ที่สำรวจยังคงมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็กในบรรจุภัณฑ์มากกว่าโดยน้ำหนัก ผู้หญิงและเยาวชนยังคงเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้หญิงมักมีความรู้เกี่ยวกับผู้ผลิตขนมมากกว่าผู้ชาย
หากเราพูดถึงความชอบของชาว Muscovites ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมคุกกี้เช่นเดียวกับในปี 2013 ยังคงเป็นสินค้าที่มีการซื้อมากที่สุดในเมืองหลวง - พวกเขาได้รับเลือกโดย 76% ของผู้ซื้อที่สำรวจ "ของเล็ก ๆ" (รูปที่ 2) เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมหลายประเภทมีส่วนแบ่งผู้ซื้อลดลง ดังนั้นชาวมอสโกจึงเริ่มมีความต้องการขนมปังแห้งและเบเกิลน้อยลง (-8 หน้า) มาร์ชเมลโลว์ (-5 หน้า) และขนมหวานแบบตะวันออก (-7 หน้า)
รูปที่ 2.ความชอบตามประเภทผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก % ของจำนวนผู้ซื้อ
อะไรกับอะไร? เป็นไปได้ที่จะระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็กแยกกัน ซึ่งการซื้อนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างเช่น มาร์ชเมลโลว์ มาร์มาเลด และมาร์ชเมลโลว์มักซื้อรวมกันมากที่สุด คุกกี้ขนมปังขิงซื้อพร้อมกับคุกกี้ วาฟเฟิล และมัฟฟิน หากชาวมอสโกซื้อแครกเกอร์และเบเกิลก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะซื้อแครกเกอร์หวานด้วย ขนมหวานแบบตะวันออกซื้อโดยผู้ที่ชื่นชอบคุกกี้และเค้กวาฟเฟิล ผลลัพธ์ที่ได้บ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้แทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็กบางประเภทที่รวมอยู่ในกลุ่มเดียว ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ในสถานการณ์ที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเฉพาะร่วมกันร่วมกัน ตลอดจนเป็นทางเลือกแทนผลิตภัณฑ์อื่นๆ
สำหรับสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนม สังเกตได้ดังนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตกำลังเป็นที่นิยมในการซื้อขนมมากขึ้น ในปี 2013 ชาวมอสโก 57% ที่สำรวจซื้อ "ของเล็กๆ น้อยๆ" ที่นั่นเพื่อตนเองและครอบครัว ในปัจจุบัน ส่วนแบ่งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 69% ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมในร้านสะดวกซื้อก็ลดลง: 18% เทียบกับ 34% ในปี 2556 (รูปที่ 3)
รูปที่ 3.สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก % ของผู้ซื้อชิ้นเล็ก
หากเราพูดถึงระดับค่าใช้จ่ายที่ชาว Muscovites ใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็กหนึ่งครั้งตามข้อมูลในปี 2559 ผู้ตอบแบบสอบถาม 66% ใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 300 รูเบิล ซึ่งเทียบได้กับข้อมูลของ การศึกษาดำเนินการในปี 2013
เป็นที่น่าสนใจว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา ระดับความไว้วางใจของชาวมอสโกในผู้ผลิตขนมรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (จาก 52% ในปี 2556 เป็น 63% ในปี 2559) ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ไว้วางใจเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตต่างประเทศและเนื่องจากส่วนแบ่งของผู้ตอบลดลง “พูดยากครับ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนั้นๆ”
ถ้าไม่มีขนมปังก็ให้กินเค้กไป!
ส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมครีมลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความถี่ในการซื้อเค้กและขนมอบ ในทางกลับกัน ส่วนแบ่งของผู้ที่ซื้อเค้กหลายครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ และในขณะที่ทำการสำรวจคือ 12%
สถานที่หลักในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมรวมถึงสินค้าชิ้นเล็กๆ คือการค้าปลีกแบบเครือข่าย ซึ่งผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม 62% เลือก ที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าคือร้านค้าที่มีแบรนด์ของผู้ผลิต โดย 16% ของผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และผู้ตอบแบบสอบถามไม่เกิน 7% ซื้อในร้านขนมและเบเกอรี่เฉพาะทาง
ผู้บริโภคเค้กเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบากว่า: สำหรับ 45% ของชาวมอสโกที่สำรวจ น้ำหนักของการซื้อครั้งล่าสุดไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม ในขณะที่ในปี 2013 ส่วนแบ่งของการซื้อดังกล่าวอยู่ที่ 34% เหตุผลของการลดลงนี้สามารถอธิบายได้อย่างน้อยก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเค้กครีมซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุดนั้นต้องการต้นทุนที่สำคัญจากผู้ซื้อมากขึ้น
รูปที่ 4.น้ำหนักการซื้อครั้งล่าสุด เค้กครีม,% ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
ในเวลาเดียวกันต้นทุนการซื้อเค้กโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 (เพิ่มขึ้น 23%) และมีจำนวน 611 รูเบิล สำหรับเค้กโดยเฉลี่ยแล้วชาว Muscovites ใช้จ่าย 241 รูเบิลในการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ครั้งล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและซื้อมากที่สุดในมอสโกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ U Palycha (บริษัท M LLC, Samara) - 91% ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมรู้จักแบรนด์นี้และ 55% ได้ซื้อในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ CF Oktyabr LLC (ภูมิภาคมอสโก) และ Fili-Baker LLC (มอสโก) ก็เป็นที่รู้จักอย่างมากเช่นกัน โดยได้รับเลือกโดย 74 และ 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับ (รูปที่ 5)
รูปที่ 5.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมครีมที่มีชื่อเสียง TOP-10, % ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม
แนวโน้มที่มีอยู่ในตลาดผู้บริโภค ได้แก่ ราคาที่สูงขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงและรายได้ของครัวเรือน การมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อของชาวมอสโก และส่งผลเสียต่อตลาดผลิตภัณฑ์ขนมและเบเกอรี่โดยรวม แต่ถึงแม้จะมีคลื่นเชิงลบบ้าง บรรยากาศเช่นนี้ก็นำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เสมอ
การศึกษาดำเนินการโดยใช้การสำรวจทางโทรศัพท์ในกลุ่มชาวมอสโกอายุ 18 ถึง 60 ปีที่ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวาน โดยสัมภาษณ์ 938 คนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2556 และสัมภาษณ์ 1,205 คนในเดือนกันยายน 2559
บทความในหัวข้อ
