Tekstilrūpniecības tirgus pārskats. Alus tirgus Krievijā sarūk

ANDREJS GUBKA: ALUS TIRGUS RF KRĀJĀS, BET SOCIĀLOS PROJEKTU MĒS NEPĀRTRAUKSIM

Uzņēmums SUN InBev, pasaules alus tirgus līdera Anheuser-Busch InBev Krievijas nodaļa, paziņoja par Kurskas filiāles darbības pārtraukšanu. Andrejs Gubka, Anheuser-Busch InBev Centrālās un Austrumeiropas viceprezidents juridiskajos jautājumos un korporatīvajās attiecībās, stāsta par situāciju nozarē, uzņēmuma plāniem un biznesa sociālo atbildību:

– Kāds ir jūsu Kurskas filiāles darbības pārtraukšanas iemesls?

Pašreizējos tirgus apstākļos, kas negatīvi ietekmējuši uzņēmuma finansiālo stāvokli, tas ir smags, taču vienīgais mums pieņemamais lēmums šajā situācijā. Nosacījumi attīstībai alus ražošana V pēdējie gadi ir būtiski pasliktinājušies, nozare ir pakļauta pastāvīgam spiedienam: tas ietver akcīzes nodokļa likmi alum, kas pēdējo trīs gadu laikā ir palielināta četras reizes, kā arī palielināto nodokļu slogu un administratīvo spiedienu uz nozari, kā rezultātā ir samazinājies ražošanas apjomi. Vispārējais alus tirgus kritums spēcīgi ietekmēja mūsu uzņēmumu, tāpēc lēmums pārtraukt Kurskas filiāles darbību bija, lai arī ļoti grūts, taču optimāls šādā situācijā.

Uzņēmums pilnībā pamet Kurskas apgabalu vai arī jums ir alternatīvi plāni filiāles jaudas izmantošanai?

Pats uzņēmums paliek SUN InBev OJSC īpašumā, mēs lemsim par tā turpmāko likteni, pamatojoties uz tirgus attīstības perspektīvu novērtējumu. Neskatoties uz alus darīšanas un iesala ražošanas apturēšanu, mēs plānojam turpināt piedalīties Kurskas apgabala ekonomikas attīstībā. Turpināsim projektus, kas saistīti ar iesala miežu audzēšanu un iepirkšanu, visas sociālās programmas arī paliks spēkā.
Īpaši gribu atzīmēt divus punktus: mēs cenšamies pēc iespējas nesāpīgāk organizēt darba vietu samazināšanas jautājuma risināšanas procesu, un mēs darām visu iespējamo, protams, stingri ievērojot darba likumdošanu. Turklāt lēmums pārtraukt ražošanas darbību Kurskā neietekmēs pašreizējo SUN InBev ražošanas un nodokļu maksājumu līmeni Krievijā kopumā.

Jūnija beigās Grupo Modelo paziņoja par vienošanos, saskaņā ar kuru Anheuser-Busch InBev palielinās savu daļu Grupo Modelo līdz 100%. Kas notiks tālāk?

Ražojot aptuveni 400 miljonus hektolitru alus gadā, apvienotais uzņēmums nostiprinās savu pasaules līderi alus darīšanas tirgū. Uzņēmums darbosies 24 valstu tirgos un radīs 150 tūkstošus darbavietu visā pasaulē. Grupo Modelo ir viens no mūsu galvenajiem partneriem jau vairāk nekā 20 gadus, un abu uzņēmumu apvienošanās bija likumsakarīgs daudzu gadu veiksmīgas sadarbības rezultāts. Atveras divu vadošo zīmolu portfeļu kombinācija unikālas iespējas un palīdzēs popularizēt Grupo Modelo zīmolus globālajā tirgū, izmantojot AB InBev globālo izplatīšanas tīklu.

Ko, jūsuprāt, Krievijas uzņēmumiem nozīmē jēdziens “uzņēmējdarbības sociālā atbildība” - cieņu modei, korporatīvajām saistībām, biznesa stratēģijai? Vai apturēsiet savas sociālās programmas ražošanas samazināšanas dēļ?

Uzņēmuma sociālā atbildība nav labdarība, bet gan pārdomāta, mērķtiecīga un ilgtermiņa biznesa stratēģija. Mums ir svarīgi veicināt kopīgu kultūru, kad cilvēki saprot, ka var sēsties pie stūres alkohola intoksikācija Nav pieļaujams, ka ir nepieņemami pārdot alkoholu nepilngadīgajiem. Mēs bieži rīkojam akcijas, kuru laikā atgādinām par šo un droša alternatīva, kas ir bezalkoholiskais alus.
Mūsu uzņēmuma centieni ir vērsti uz vairāku sociālo projektu īstenošanu šajā jomā, un mēs plānojam tos turpināt un paplašināt. Šogad SUN InBev un Krievijas Izglītības psihologu federācija paziņoja par programmas Ģimenes sarunu uzsākšanu, kas ASV tiek uzsākta kopš 1982. gada un tagad veiksmīgi darbojas visā pasaulē. Programma tika izstrādāta, lai palīdzētu risināt nepilngadīgo alkohola lietošanas problēmu. Mēs nolēmām, ka šī programma ir jāizmanto krievu skolās, vispirms pielāgojot to mūsu realitātei. Tāpēc 2011. gadā pēc Anheuser-Busch Inbev Krievijas nodaļas iniciatīvas līdzīgas programmas izstrāde sākās Krievijā. Veidot metodisko bāzi, jaunākie sasniegumi pašmāju un ārvalstu speciālisti, inovatīvas profilakses darba metodes un modeļi bērnības alkoholisms. Kopumā 30 gadu laikā mēs kā projekta iniciatori tā īstenošanā esam ieguldījuši vairāk nekā 830 miljonus dolāru.

Jūsu pieminētās akcijas atbilst jūsu tirgum. Bet ar to uzņēmumu sociālā atbildība neaprobežojas?

Protams, nē. Mums ir ļoti konkrēti uzdevumi, lai īstenotu vides programmu. Pēdējo gadu laikā uzņēmums ir nepārtraukti samazinājis ūdens patēriņu savās rūpnīcās visā pasaulē. Mums ir mērķis, ko cenšamies sasniegt – samazināt ūdens patēriņu līdz 3,5 litriem uz 1 litru produkta. Jāsaka, ka mēs tai tuvojamies. Krievijas divīzijā trīs gadu laikā izdevās samazināt ūdens patēriņu par 17%, tādējādi ietaupot trīs miljardus litru ūdens. Iedomājieties, ka ar to pietiek, lai mēnesi piegādātu ūdeni pilsētai ar 400 000 iedzīvotāju. Rūpnīcās Omskā un Permā ūdens patēriņš jau ir 3,3 litri ūdens uz litru produkta, kas ir viens no labākajiem pasaulē un labākais Krievijā starp Anheuser-Busch InBev rūpnīcām. Patīkami atzīmēt, ka tas kļuva iespējams ne tikai pateicoties tehniskajiem uzlabojumiem, bet arī darbinieku atbildīgajai attieksmei pret vidi.

Kopumā visi mūsu darbinieki aktīvi iesaistās mūsu sociālo mērķu un uzdevumu, īpaši vides aizsardzības, tiešā īstenošanā. Piemēram, jūnija sākumā ar Ziemeļu administratīvā apgabala prefektūras atbalstu Maskavā rīkojām Pasaules dienai veltīto akciju “Mēs dzīvojam šeit”. vidi. Šīs talkas laikā 250 uzņēmuma darbinieki kopā ar vides augstskolu studentiem un Khovrino rajona iedzīvotājiem savāca un izveda no Gračevkas parka teritorijas vairāk nekā 50 tonnas atkritumu. Šis parks ir federālas nozīmes arhitektūras un ainavu mākslas piemineklis, taču tas bija nožēlojamā stāvoklī.

Starp citu, šogad atzīmējam sociālās programmas “Mēs šeit dzīvojam” jubileju - jau 10 gadus veicam pilsētvides uzlabošanu. Šajā sakarā visās mūsu klātbūtnes pilsētās īpašā mērogā notika talkas dienas. Piemēram, Ivanovā notika “zemūdens talka”, lai attīrītu pludmales krastus. Uzņēmuma darbinieki gruvešus iztīrīja arī no gleznainas vietas - Kazu purva bērzu birzī. Omskā ar mūsu uzņēmuma atbalstu notika reģionālais sporta un kultūras festivāls “Veloleto” - tā mēs cenšamies popularizēt videi draudzīgus transporta veidus. Irkutskā Baikāla ezera krasti un Kitoi upes paliene tika atbrīvoti no gruvešiem. Līdzīgus pasākumus rīkojām Permā, Klinā, Novočeboksarskā, Saranskā, Kurskā. Šo tradīciju plānojam turpināt arī nākamgad.

* Aprēķinos izmantoti Krievijas vidējie dati

Šī tirgus analīze tika veikta, pamatojoties uz informāciju no neatkarīgiem nozares un ziņu avotiem, kā arī uz oficiālajiem datiem no Federālā dienesta valsts statistika. Rādītāju interpretācija tiek veikta arī, ņemot vērā atklātajos avotos pieejamos datus. Analītikā ir iekļautas reprezentatīvās jomas un rādītāji, kas sniedz visvairāk pilns apskats attiecīgajā tirgū. Analīze tiek veikta visai Krievijas Federācijai, kā arī federālajiem apgabaliem; Krimas federālais apgabals nav iekļauts dažos pārskatos, jo trūkst statistikas datu.

Alus vēsturiski ir viens no visvairāk patērētajiem alkoholiskie dzērieni pasaulē kopumā un jo īpaši Krievijā un NVS valstīs. Alu ražo iesala misas spirta fermentācijas ceļā, izmantojot alus raugu, parasti pievienojot apiņus. Iesals ir produkts, ko iegūst, diedzējot graudaugus, galvenokārt miežus. Tieši miežu iesalu visbiežāk izmanto alus ražošanā.

Pašlaik Krievijas Federācijā plaši tiek izmantots dalījums “dzīvajā” un parastajā alū. Šajā gadījumā “dzīvs” nozīmē dzērienu, kas nav izgājis pasterizācijas stadiju un kas, domājams, saglabā savu augsto līmeni. garšas īpašības. Tā kā šī posma ražošanas procesa ciklā nav, “dzīvs” alus neizdzīvo ilgstoša uzglabāšana; Ieteicamais ieviešanas periods parasti ir 7-10 dienas. To parasti ražo salīdzinoši mazas reģionālās alus darītavas, lai novērstu laikietilpīgo loģistiku. Pretēja situācija ir ar lielāko tirgus spēlētāju ražotajiem dzērieniem. Trīs lielākie alus darīšanas uzņēmumi aizņem aptuveni 60% no kopējā tirgus, un tiem pieder vairāk nekā 40 zīmolu. Alus iziet pilnu ražošanas ciklu, ieskaitot pasterizāciju, kas ļauj sasniegt ilgtermiņa uzglabāšana - līdz sešiem mēnešiem un dažos gadījumos vairāk.

Alus ražošana pēc OKVED klasifikatora pieder tāda paša nosaukuma grupai 15.96, kas iedalīta kategorijās: gaišais alus, pustumšais alus, tumšais alus, nefiltrētais alus, bezalkoholiskais alus u.c. Analizējot nozari, tiks izmantoti dati par nozari kopumā - grupa 15.96.

Par galveno piegādātāju virzienu var uzskatīt grupu 15.97 “Iesala ražošana”, bet klientu virzienus – 51.17.23 “Aģentu darbība alus vairumtirdzniecībā”, 51.34.22 “Alus vairumtirdzniecība”, 52.25.12 “Mazumtirdzniecība”. no alus”.

Tirgus sadalīšana starp “dzīvo” un parastais alus notiek ar milzīgu priekšrocību par labu pēdējam, pēc dažādām aplēsēm no 90%/10% līdz 97%/3%. Taču tieši “dzīvais” alus pirms vairākiem gadiem izraisīja uzplaukumu mazajos uzņēmumos, kad tā tirdzniecības vietu ģeogrāfiskais blīvums pārsniedza visas saprātīgās robežas. Pēdējos gados šajā zonā ir notikusi dabiska attīrīšanās, un ir izveidojies zināms līdzsvars.

Gatavas idejas jūsu biznesam

Parastais pudelēs pildītais alus mazos uzņēmumus interesē galvenokārt kā daļa no pārtikas veikalu sortimenta “gājiena attālumā” formātā. Vairumtirdzniecību parasti veic lielāki uzņēmumi, kurus var klasificēt kā vidējos un lielos uzņēmumus.

Pēc Rosstat datiem, 63% no Krievijas alus tirgus aizņem tikai trīs spēlētāji - Baltika, SUN Inbev un SABMiller (Moscow-Efes alus darītava); to ieņēmumi 2014. gadā bija attiecīgi 83,3, 36,3 un 31,0 miljardi rubļu. Kopumā Krievijā, pēc Krievijas Alus darītāju savienības (RSB) datiem, darbojas aptuveni 850 rūpnīcu.

Galvenais tirgus attīstības fons alus ražošana ir valsts regulatora spiediens - pēdējo piecu gadu laikā akcīzes nodokļa likme ir pieaugusi 6 reizes (no 3 līdz 18 rubļiem par litru), un vidējā alus litra mazumtirdzniecības cena no 2012. gada līdz 2015. gadam pieauga par 12%. līdz 84 rubļiem litrā . Turklāt savu ietekmi atstāja arī aizliegums tirgot alu caur nestacionārajām tirdzniecības vietām – kioskiem, stendiem u.c.

No otras puses, ir vairāki faktori, kas ietekmē pozitīva ietekme par tirgus dinamiku. Pēc ekspertu domām, tas ir būtiskāks cenu kāpums stiprajam alkoholam, kā arī alkohola lietošanas kultūras maiņa par labu mazāk stiprajiem dzērieniem. Reģionu klasifikācija pēc alus patēriņa ir šāda:

Centrālais federālais apgabals – 32%;

Volgas federālais apgabals – 21%;

Sibīrijas federālais apgabals – 14%;

Urālu federālais apgabals – 10%;

Dienvidu federālais apgabals – 9%;

Ziemeļrietumu federālais apgabals – 8%;

Tālo Austrumu federālais apgabals – 4%;

Ziemeļkaukāza federālais apgabals – 2%.

2014. gadā bija vērojams Krievijas alus eksporta apjomu samazinājums gan apjoma, gan vērtības izteiksmē.

Jau kādu laiku Valsts domē tiek izskatīts likumprojekts par PET konteineru izmantošanas ierobežošanu apritē. alkoholiskie produkti. Faktiski PET pudelēs bez alus tiek pildīts tikai neliels daudzums gāzēto mazalkoholisko dzērienu (tā saukto “kokteiļu”), kuru ražošanas un realizācijas apjoms ir niecīgs. Alus realizācijas apjoms polietilēntereftalāta tarā Krievijā ir 50% no kopējā apjoma. “Dzīvajam” alus tirgum tas jau ir vairāk nekā 90% no apjoma. Tādējādi šī likumprojekta pieņemšana pirmām kārtām ietekmēs “dzīvā” alus pārdošanas apjomus - un līdz ar to arī ražošanu, tas ir, mazajiem uzņēmumiem. Lielajiem ražotājiem ir finansiālas iespējas ražošanas pārorientēšanai; tomēr tas joprojām radīs zaudējumus, kā arī preces mazumtirdzniecības izmaksu pieaugumu.

Gatavas idejas jūsu biznesam

Vēl viens jauninājums ir likums par pieslēgšanu uzņēmumiem, kuri saražo vairāk nekā 300 tūkstošus decilitru alus, sidra vai medalu gadā, līdz 2016. gada 1. jūlijam jāuzstāda Vienotās valsts automatizētās informācijas sistēmas (USAIS) skaitītāji. Pēc projekta veidotāju domām, šādam pasākumam būtu jāsamazina tirgus viltots alkohols, kā arī samazināt budžeta zaudējumus, kas saistīti ar tā pieaugumu. Nozares dalībnieki šaubās par sistēmas efektivitāti un sagaida patēriņa cenu pieaugumu un atsevišķu spēlētāju aiziešanu no tirgus.

Neskatoties uz to, ka šāda sistēma jau ir pārbaudīta spirta rūpnīcā, alus darīšanai ir vairākas savas nianses, kas apgrūtina pieredzes vienkāršu kopēšanu. Piemēram, lielie vairumtirdzniecības uzņēmumi var atteikties pirkt no mazajiem ražotājiem, kuri nav pieslēgti EGAIS sistēmai, kas novedīs pie katastrofāla to apgrozījuma krituma un turpmākas likvidācijas.

Izmaksas par pieslēgšanos EGAIS ir diezgan ievērojamas. Vidējiem uzņēmumiem tie var sasniegt aptuveni 1 miljonu rubļu, un grāmatvedības iekārtu uzturēšanas izmaksas gadā ir 300–400 tūkstoši rubļu. Lieliem alus darīšanas uzņēmumiem izmaksas var sasniegt USD 1 miljonu vai vairāk.

Likumdevēji izskata arī jautājumu par alus ražošanas licencēšanu, lai sistematizētu tās uzskaiti, jo pārdošanas deklarēšanas prakse no regulatora viedokļa izrādījās neefektīva. Ja licencēšanas darbību izmaksas nozarē izrādīsies tuvas licencēšanas izmaksām alkoholisko dzērienu nozarē (līdz deviņiem miljoniem rubļu), tas liks daudziem maziem spēlētājiem pamest tirgu.

Gatavas idejas jūsu biznesam

Lai gan, pēc RSP aplēsēm, šobrīd tirgū ir ap 850 alus darītavu, Rosstat rīcībā ir dati tikai par nelielas daļas darbību - 2011.gadā atskaites sniedza tikai 74 organizācijas, 2012.gadā - 71, 2013.gadā - 68, bet 2014.gadā. – 64.

1.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, tūkst.rubļi.

2. attēls. Bruto rentabilitātes un pārdošanas atdeves dinamika 2011-2014, %

3.attēls Finansiālās autonomijas rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, %

4.attēls Ieņēmumu un peļņas rādītāju dinamika 2013.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

Kā redzams no iepriekš minētajām diagrammām, 2012. gadā nozare demonstrēja savus labākos finanšu rādītājus, bet sliktākos 2013. gadā. 2014. gadā bija vērojama daļēja apjomu atveseļošanās, taču tie nesasniedza 2012. gada līmeni. Tāpat kā daudzās citās tautsaimniecības nozarēs, arī 2014. gadā bija ievērojams kapitāla un rezervju pieaugums. Pārdošanas rentabilitāte vairākus gadus ir praktiski nemainīga, un bruto izmaksu peļņa ir nepārtraukti pieaugusi kopš 2012. gada; 2014. gadā tas sasniedza 109%.

Pasīvu struktūra uzrāda ievērojamu dinamiku - aizņemtā kapitāla daļas samazināšanos un stabilu autonomijas koeficienta pieaugumu. Aizņemtā kapitāla īpatsvara samazināšanos galvenokārt nosaka ilgtermiņa saistības, savukārt īstermiņa saistībās pieaug kredītu un aizņēmumu īpatsvars. Pašpietiekamība apgrozāmie līdzekļi, kas 2013. gadā ieguva negatīvu vērtību, 2014. gadā atgriezās pie “plus” zīmes, taču joprojām ir vairāk nekā 10 reizes zemāks par 2012. gada līmeni.

Kas attiecas uz 2015. gadu, pirmajos trīs ceturkšņos ieņēmumi gandrīz sasniedza 2013. gada līmeni un gada beigās ir visas iespējas pārsniegt 2014. gada līmeni. 2015. gada pirmo trīs ceturkšņu pārdošanas peļņa nozarē jau ir pārsniegusi iepriekšējo divus gadus.

5.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, Ziemeļrietumu federālais apgabals, tūkst.

6.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, Centrālais federālais apgabals, tūkst.

7. attēls. Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Volgas federālais apgabals, tūkst.

8.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Dienvidu federālais apgabals, tūkst.

9.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Urālu federālais apgabals, tūkst.

10.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Sibīrijas federālais apgabals, tūkst.

11.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, Tālo Austrumu federālais apgabals, tūkst.

12. attēls. Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Ziemeļkaukāza federālais apgabals, tūkst.

Nozares ieņēmumu un peļņas rādītāju dinamika reģionos ir visai daudzvirzienu. Tomēr var teikt, ka vairumā gadījumu peļņa 2014. gadā pārsniedza 2013. gada peļņu, jo palielinājās vai nedaudz samazinājās ieņēmumi.

Ņemot vērā nozares specifiku, alus vairumtirdzniecība uzskatāma par alus darīšanas nozares pirmā līmeņa klientu. Tie ir lieli tirdzniecības uzņēmumi, kas izplata mazajiem uzņēmumiem: veikaliem, kafejnīcām, restorāniem utt. Dažos gadījumos izplatītāja funkciju var veikt atsevišķa alus darīšanas uzņēmuma nodaļa.

13.attēls Grupas veida OKVED 51.34.22 ieņēmumu rādītāji 2013.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

14.attēls Grupas tipa OKVED 51.34.22 peļņas rādītāji 2011.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

Kā redzams no diagrammām, alus vairumtirdzniecība abos rādītājos uzrāda būtisku pieaugumu līdz 2014. gadam jau balstoties uz pirmo trīs ceturkšņu rezultātiem. Prognozēt turpmāku izaugsmi, īpaši šādos tempos, būtu pārlieku optimistiski, ņemot vērā iepriekš izceltos regulējošos pasākumus, kā arī pastāvīgo Krievijas iedzīvotāju ienākumu līmeņa pazemināšanos.

15.attēls Grupas veida OKVED 52.25.12 ieņēmumu rādītāji 2013.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

16.attēls Grupas veida OKVED 52.25.12 peļņas rādītāji 2011.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

Situācija mazumtirdzniecībā ir tieši pretēja vairumtirdzniecībā. Pamatojoties uz 2015.gada pirmo trīs ceturkšņu rezultātiem, tas uzrāda būtisku kritumu pat salīdzinājumā ar 2014.gada šo pašu periodu, peļņas ziņā tomēr pārsniedzot visa 2013.gada rezultātu. Šo atšķirību var izskaidrot, pirmkārt, ar to, ka, kā minēts iepriekš, galvenais apjoms mazumtirdzniecība konti mazajiem uzņēmumiem, uz kuriem arī attiecas UTII, kurā nav ņemts vērā pārdošanas apjoms konkrēts produkts. Turklāt daļu apjoma pārdod uzņēmumi Ēdināšana savu OKVED kodu ietvaros, nedalot alkohola tirdzniecību atsevišķā kategorijā.

Alus ražošanas tehnoloģiskais process ietver tādas pamatsastāvdaļas kā: ūdens, iesals, raugs, apiņi. Vislielākā daļa šajā procesā ir iesalam – miežu vai kviešu diedzētām sēklām. Turklāt iesala ražošana ir iekļauta atsevišķā OKVED grupā. Tā kā papildus alus darīšanai iesals tiek izmantots arī destilācijā, šīs grupas rādītāju dinamika pilnībā neatspoguļos alus ražošanas nozares stāvokli.

Alus darīšana Krievijā šodien piedzīvo labāki laiki. Pirmkārt, ietekmi atstāj alus ražošanas un tirdzniecības kontroles un ierobežošanas pasākumi: EGAIS, iespējamā PET taras un darbības licencēšanas atcelšana, īslaicīgi mazumtirdzniecības ierobežojumi, reklāmas aizliegums u.c. Visneaizsargātākie pret šādu notikumu negatīvajām sekām ir mazie un vidējie uzņēmumi – gan ražošanā, gan mazumtirdzniecībā.

2015.gads uzrādīja finanšu rādītāju pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, tomēr, ņemot vērā inovācijas nozarē, uz turpmāku izaugsmi turpmākajos gados nevajadzētu cerēt. Spēlētāju galvenais uzdevums būs pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un izdzīvot. Savu mušu pieliek arī vispārējā recesija valsts ekonomikā, kuras beigas tuvākajā laikā nav gaidāmas.

Deniss Mirošņičenko
c) - biznesa plānu un ceļvežu portāls mazā biznesa uzsākšanai

76 cilvēki šodien studē šo biznesu.

30 dienu laikā šis uzņēmums skatīts 22 033 reizes.

Kalkulators šī biznesa rentabilitātes aprēķināšanai

īres maksa + algas + komunālie maksājumi utt. berzēt.

Tirgus attīstība mobilās lietojumprogrammas veicināja, pirmkārt, pastāvīgu mobilo ierīču veiktspējas pieaugumu, un, otrkārt, interneta, tostarp mobilā, pieejamības palielināšanos, ātruma pieaugumu...

Kravu pārvadājumu nozares, kā arī saistīto nozaru analīze skaidri norāda uz valsts ekonomikas kritumu kopumā un līdz ar to arī šī tirgus rezultātu kritumu. Papildus ārējiem negatīvajiem...

sadaļa RAŽOŠANAS AUTOMĀCIJA PĀRTIKAS BRĪDINĀŠANA ĀTRĀ PĀRTIKA JŪSU BIZNESA PARTNERIS IZSTĀDES BĒRNU PĀRTIKA SALDĒTA PĀRTIKA VESELĪGA PĀRTIKA SASTĀVDAĻAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS KOnditorejas izstrādājumi Konservēti PRODUKTI MAC MARĶĒŠANA PRODUKTI JAUNUMI PRODUKTI UN APSAIMNIEKOŠANA S NOZARES ATSAUKSMES UN KOMENTĀRI IEKĀRTAS SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS REKLĀMAS TEHNOLOĢIJAS ZIVJU GARŠVIELU UN CONDIMENTS TABAKAS TIRDZNIECĪBAS IEPAKOJUMS FINANSĒJUMS UN KREDĪTS AUGĻI UN DĀRZEŅI MAIZES PRODUKTI TĒJA. KAFIJAS ČILI OLA UN OLU PRODUKTI

DZĒRIENI

MŪSU ILGSTĀKĀ MĪLESTĪBA...

Pārskats par Krievijas alus tirgu

TĒJA. KAFIJA

KĀ SKŪPSTS, KARSTI UN MALDI

Pārskats par Krievijas karsto dzērienu tirgu

KOnditorejas izstrādājumi

ĒDĀM ŠOKOLĀDES, KOŠĻĀT BĀNĪŅUS

Pārskats par Krievijas šokolādes tirgu

DOLCE VITA NAV AIZMIRSTI

Pārskats par Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu

PET plēves.
Laminētas PET plēves.
Ciets plastmasas iepakojums.
Iepakojums: mainās prioritātes

GAĻA UN GAĻAS PRODUKTI

AAUDZĒSIM PAŠI TAUKU!

Pārskats par Krievijas cūkgaļas tirgu

NAFTAS PRODUKTI

VAI TAS NEBŪS RESUNS?

Pārskats par Krievijas margarīna tirgu

PIENA

NEAIZMIRSTĀS TRADĪCIJAS

Pārskats par Krievijas kefīra tirgu

PELĒJUMS? TAS NAV PRIEKŠ MUMS...

Patērētāju uzvedība ieslēgta Krievijas tirgus sieri

Kur ir ledus, kur nav ledus...

Pārskats par Krievijas saldējuma tirgu

Padarīsim pasauli vieglāku!
Constantia Flexibles
Intervija ar Volkeru Limmeru, pārdošanas viceprezidentu Krievijā un NVS valstīs

ĀTRĀ ĒDINĀŠANA

TIKAI VIENS PIRKŠŅS, TIKAI VIENS PIRMAIS...

Pārskats par Krievijas putras tirgu tūlītēja gatavošana, brokastu pārslas un pārslas

VESELĪGS ĒDIENS

PATĒRĒTĀJI ĻOTI, ĻOTI RAŽAS PAR KALORIJU

Pārskats par Krievijas veselīgas pārtikas tirgu

Garša ir pirmajā vietā

IEPAKOJUMS

LABI INFORMĒTS OPTIMISMS

Pārskats par Krievijas polietilēna plēvju tirgu

Gofrētā kartona iepakojums tādā pašā stilā kā produkta koncepcija

FINANSES UN KREDĪTS

NOKRITIES LĪDZ APAKŠĒ, LAI ATKAL CEĻĀS

Līzinga tirgus Krievijā 2014. gada beigās

IZSTĀDES

18. starptautiskā pārtikas sastāvdaļu izstāde INGREDIENTS RUSSIA

NOZARES JAUNUMI

Jaunas preces

JŪSU BIZNESA PARTNERIS

Tunisijas zelts

MŪSU MĪLESTĪBA NAV PASTĀVĪGA...

Pārskats par Krievijas alus tirgu

Tirgus analīzes pētījums

Alus ir viens no visvairāk patērētajiem dzērieniem pasaulē, un Krievija nav izņēmums. Saturs etilspirts alū tas ir 3-6%, bet stiprajā alū – 8,6-14%. Ir vērts atzīmēt, ka daļa stiprs alus vietējā tirgū, sekojot pagājušā gada rezultātiem, veidoja tikai 0,03%.
Pēdējo piecu gadu laikā ir vērojama tendence uz alus ražošanas apjomu samazināšanos. Lielākais samazinājums rādītāji radās 2013. gadā, kad ražošana samazinājās par gandrīz 13% (rīsi. 1 ) .

2014.gadā saražoti 766,455 tūkstoši decilitru, kas ir par 7,7% mazāk nekā 2013.gadā. Taču ir vērts atzīmēt, ka 2015.gada janvārī-februārī alus ražošanas apjoms sasniedza 86281,5 tūkstošus decilitru, kas ir par 6,1% vairāk nekā 2014.gada attiecīgajā periodā.
Alus ražotāji ražošanas apjomu samazināšanos galvenokārt skaidro ar būtisku valsts spiedienu. Pēdējo piecu gadu laikā akcīzes nodokļa likme pieaugusi 6 reizes. Būtisku ietekmi atstāja aizliegums tirgot alu mazās mazumtirdzniecības vietās (kioskos, paplātes), kurās alus tirdzniecība atkarībā no reģiona sasniedza no 10 līdz 30% no kopējā pārdošanas apjoma.
Saskaņā ar Rosstat datiem, starp atsevišķiem reģioniem Krievijas Federācija Alus ražošanas līderis ir Centrālais federālais apgabals - tā daļa veido 31,31% no kopējās produkcijas.
Galveno tirgus daļu aizņem segments gaišais alus, kam apjoma izteiksmē pieder 96%. Akcijas tumšās, nefiltrētās un bezalkoholiskais alus veido attiecīgi 1,4, 0,8 un 1,7%, un specializētais alus veido 0,1% no tirgus.
Ražošanas apjomu kritums pēdējo trīs gadu laikā ir vērojams gandrīz visiem alus veidiem. Pretēju tendenci var novērot tikai nosacīti nefiltrēts alus. Tādējādi laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam tā izlaide pieauga par 14,3%, bet 2014. gadā - par 6,5%, salīdzinot ar 2013. gadu.
Skaļums mazumtirdzniecība alus fiziskajā izteiksmē 2014. gadā pieauga par 1,73%, salīdzinot ar 2013. gadu, un bija vairāk nekā 10 miljoni litru (rīsi. 2 ) .

Runājot par alus pārdošanas (patēriņa) dinamiku uz vienu iedzīvotāju, no 2010. līdz 2012. gadam bija vērojams rādītāju pieaugums (rīsi. 3 ) .

Tad 2013.gadā bija kritums par 3,52%, un jau 2014.gadā apjomi pieauga par 1,46%. Vērts atzīmēt, ka kopējais alkoholisko dzērienu realizācijas apjoms uz vienu iedzīvotāju 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājās par 2,4%. Tas ir saistīts ar cenu kāpumu stiprajam alkoholam un pakāpenisku alkohola lietošanas kultūras maiņu par labu mazāk stiprajiem dzērieniem. Alus vidējā cena 2015. gadā sasniedza 84 rubļus litrā, kas ir par 12% augstāka nekā 2014. gada cenu līmenis.
Krievija tagad ir 26. vietā pēc alus litru skaita uz cilvēku gadā. Līderes ir Čehija (131 litrs), Vācija (107 litri), Austrija (106 litri), Īrija (104 litri), Igaunija (91 litrs) un Lietuva (86 litri).
Attiecībā uz alus patēriņu reģionos situācija tika sadalīta atbilstoši alus ražošanas apjomam tajos. Centrālais federālais apgabals ir līderpozīcijā, kas aizņem 31,87%, bet Ziemeļkaukāza apgabals savukārt ir pēdējā vietā alus patēriņā - tam pieder 2,21% no kopējā patēriņa. (rīsi. 4 ) .

2014.gadā bija vērojams alus eksporta samazinājums gan apjoma, gan vērtības izteiksmē - attiecīgi par 16,12 un 22,1%.

Turklāt 2013. gadā vērtības izteiksmē eksports pieauga par 1%, salīdzinot ar 2012. gadu.
Līdzīga situācija vērojama arī attiecībā uz alus importu. Savukārt, ja fiziskajā izteiksmē 2014.gadā importa apjoms samazinājās par 22%, salīdzinot ar 2013.gadu, tad vērtības izteiksmē bija kritums tikai par 5,34%. Tas liecina par ievērojamu rubļa vērtības samazināšanos 2014. gada vidū.
Arī alus tirgus apjoms fiziskajā izteiksmē pēdējo divu gadu laikā ir samazinājies. (rīsi. 5 ) .

2014.gadā tas samazinājās par 8%, ko izraisīja alus ražošanas un importa apjomu samazināšanās.
Runājot par alus eksporta/importa ģeogrāfiju, ir vērts atzīmēt, ka lielākās daļas no kopējā alus eksporta apjoma krītas uz Baltkrieviju, Kazahstānu un Ukrainu - attiecīgi 34, 15,6 un 8,7%. Vērtību ziņā labāko trijnieku pārstāv vienas un tās pašas valstis.
Runājot par importu, lielākā daļa Krievijas Federācijai piegādātā alus fiziskā izteiksmē nāk no Ukrainas produkcijas – 27%. Savukārt vērtību izteiksmē Ukraina ir tikai trešajā vietā ar 11% daļu, un pirmās divas vietas ieņem Vācija un Čehija ar attiecīgi 24,7 un 17,7% daļām.
Lai salīdzinātu piegādes/iepirkuma apjomus pa valstīm, mēs piedāvājam pieauguma tempus 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu. Tas ļaus saprast, cik ļoti ir mainījusies eksporta/importa ģeogrāfiskā struktūra.
2014. gadā bija vispārējs kritums eksporta apjomi fiziskajā izteiksmē. Vērtības izteiksmē bija vērojams alus piegāžu pieaugums uz Kazahstānu - par 14,1%, lai gan fiziskajā izteiksmē, gluži pretēji, bija kritums par 10,4%, kas liecina par alus eksporta cenas pieaugumu.
Runājot par importu, šeit ir notikušas diezgan lielas izmaiņas. Lai arī vadošo valstu sastāvs kopumā nav mainījies, Baltkrievijas alus imports apjoma un vērtības izteiksmē ir pieaudzis – attiecīgi par 35,5 un 30,8%. Tādējādi Baltkrievija kļuva par otro valsti pēc tirgus daļas kopējā importā. Savukārt no Vācijas un Beļģijas alus piegādes apjoma ziņā pieauga attiecīgi par 20,1 un 26,7%. Alus piegādes no Čehijas palika gandrīz tādā pašā līmenī.
Būtiskākās izmaiņas bija Ukrainas alus importā. Ja vēl 2013. gadā Ukrainas produkcija veidoja 52% no visa ārvalstu alus, tad 2014. gadā dzēriena imports no šīs valsts veidoja tikai 27% no kopējā apjoma, natūrā un naudas izteiksmē samazinoties attiecīgi par 59 un 57,6%. Pagājušajā vasarā Rospotrebnadzor apturēja alus importu no nozīmīgākajiem piegādātājiem Obolon un Sun InBev Ukraine Ukrainas produkti uz vietējo tirgu. Minētie iemesli bija nepareizs produkta marķējums un neatbilstība enerģētiskā vērtība produktiem. Ir vērts atzīmēt, ka tikai pirms dažiem gadiem Ukraina piegādāja gandrīz 80% no visas importētās alus produkcijas.
Mūsdienās Krievijas alus rūpniecībā ir vairāk nekā 800 uzņēmumu dažādi līmeņi jaudas atrodas 73 reģionos. Vairāk nekā 90% vietējā alus tirgus ir sadalīti starp sešiem spēlētājiem. Līderis ir PC Baltika (Sanktpēterburga) ar 38,5% daļu apjoma izteiksmē (rīsi. 6 ) .

Uzņēmuma rūpnīcas un filiāles atrodas dažādos valsts reģionos, tostarp Centrālajā (Baltika-Voroņeža, Baltika-Tula, Baltika-Jaroslavļa) un Volgas reģionā (Baltika-Samara). Tam seko OJSC Sun InBev (19%), LLC United Heineken Breweries (14%), CJSC Moscow-Efes Brewery (15%) un CJSC MPBK Ochakovo (4%).
Ir vērts atzīmēt, ka kopš 2012. gada ir vērojama tendence samazināties rūpnīcu skaitam. Pat tad uzņēmums Sun InBev apturēja rūpnīcas Permā, Kurskā un Novočeboksarskā. 2014.gadā uzņēmuma pārdošanas apjomi kritušies par 13,6%. Pirmkārt, tas ir saistīts ar situācijas pasliktināšanos nozarē kopumā. Būtisku ietekmi atstāja arī uzņēmuma politikas atjaunināšana, kas vērsta uz “premium” produktu stratēģiju.
Savukārt uzņēmums Moscow-Efes alus darītava slēdza savus uzņēmumus Maskavā un Rostovā pie Donas. Savukārt lielākais alus tirgus spēlētājs PC Baltika 2015.gada janvāra beigās paziņoja, ka krīzes situācijas dēļ plāno pārtraukt ražošanu divos no desmit uzņēmumiem - Čeļabinskā un Krasnojarskā. Jau 2015. gada 30. aprīlī šīs rūpnīcas pārtrauca ražošanu. Turklāt uzņēmums noteicis pagaidu aizliegumu pieņemt darbā darbiniekus un palielināt algas.
Heineken United Breweries pārdošanas apjomi 2014. gadā samazinājās par 10-13%, salīdzinot ar 2013. gadu.
Alus nozares rentabilitāte ir ļoti nestabila. Tātad pēdējo piecu gadu laikā tas ir samazinājies par 40%. Ražošanas jauda ir noslogota mazāk nekā 60%. Tas galvenokārt skaidrojams ar stingro valdības politiku attiecībā uz alkoholu, tostarp alu, kas ir līdzvērtīgs stiprajiem dzērieniem. Tā rezultātā, kā arī saistībā ar vispārējo makroekonomisko situāciju valstī un būtisku pieprasījuma kritumu, uzņēmumi pārskata savu politiku.
Mūsdienās vietējā alus tirgū ir novērojamas šādas galvenās tendences.
Valdība aktīvi izskata likumprojektu, lai samazinātu maksimālo alkohola (īpaši alus) ietilpību plastmasas tarā. No 2016.gada 1.jūlija PET pieļaujamo spirta tilpumu plānots samazināt līdz 1,5 litriem, bet pēc tam to pakāpeniski samazināt līdz 0,5 litriem. Alkoholisko dzērienu, kuru stiprums pārsniedz 4 grādus, ražošanas un aprites aizliegums PET iepakojumā, kas lielāks par 1,5 litriem (un nākotnē 0,5 litriem), radīs nopietnas problēmas alus darīšanas nozarē. Krievijā aptuveni 50% alus tiek pārdoti PET iepakojumā, jo tas ir lētākais un ērtākais konteiners transportēšanai. Lielākā daļa mazo un vidējo uzņēmumu (apmēram 7 tūkstoši uzņēmumu) ražo produkciju tikai PET, tāpēc šī likuma ieviešana principā apdraud viņu darbību. Šis likumprojekts ir vairāk vērsts uz alus ražošanas nozari, tāpēc iepakojuma ierobežojumi to ietekmēs. Negatīvās sekas. Cietīs arī uzņēmumi, kas specializējas plastmasas taru ražošanā, jo dažu no tiem produkcija ir orientēta tikai uz alus nozari. Ražošana stikla pudeles 0,5 litru vai vairāk tilpumi Krievijā ir ļoti ierobežoti. Stikla pūšanas rūpnīcu skaits ir neliels, un būs ļoti grūti ātri apmierināt milzīgo pieprasījumu pēc lēta PET iepakojuma. Saskaņā ar prognozēm ar maksimāli pieļaujamo plastmasas iepakojuma ietilpību 1,5 litri, pieprasījums pēc alus samazināsies par aptuveni 8-10%, bet ar atļauto ietilpību 0,5 litri - par 15-20%.
Jau 2015. gada 1. jūlijā stāsies spēkā likums par alus darītavu, kas ražo vairāk nekā 300 decilitrus alus produktu gadā (un tie ir uzņēmumi, kas nodrošina gandrīz 95% no kopējā tirgus apjoma) obligātu pieslēgšanu Vienotajai valsts automatizācijai. informācijas sistēma(EGAIS). Papildus alum likums attiecas uz alus dzērieniem, sidru, medu un puarē. Šī sistēma darbojas kā valsts kontroles instruments alkoholisko dzērienu ražošanā un pārdošanā, lai novērstu nelegālās un viltotās produkcijas iekļūšanu. Sistēmai plānots pakāpeniski pieslēgt visus tirgus dalībniekus: no 2015.gada 1.jūlija - ražošanā, no 1.novembra - ar iepirkumu un loģistikā saistītajos uzņēmumos, no 2016.gada 1.jūlija - mazumtirgotājus pilsētās, bet pēc tam laukos.
Alus darītāji ir nobažījušies par gaidāmajām izmaiņām. Pieslēdzoties EGAIS, ir ļoti grūti nodrošināt nepārtrauktu darbību tik īsā laika periodā, proti, sešos mēnešos. Līdz ar to gaidāms būtisks ražošanas apjomu samazinājums, cenu pieaugums un kopumā iespējama īslaicīga nozares apturēšana. Ražotāji šo pasākumu uzskata par nevajadzīgu, jo alus tirgus, salīdzinot ar citiem alkohola tirgiem, ir mazāk piepildīts ar nelegālu produkciju.
Tāpat nopietna problēma ir uzņēmumiem, kas ražo gan alu, gan bezalkoholiskos dzērienus. Alternatīva uzskaite vai atsevišķu ražošanas līniju palaišana krīzes periodā nozarei var radīt ļoti negatīvas sekas. Līdz šim šī problēma ir atstāta bez uzmanības.
2015.gadā, lai stabilizētu situāciju alkohola tirgū, tika iesaldēta akcīzes nodokļa likme alum, nostājoties 18 rubļu par litru. Tā kā pēdējo piecu gadu laikā likme ir katru gadu pieaugusi no 3 līdz 18 rubļiem, šis pasākums palīdzēs alus ražošanas uzņēmumiem izvairīties no jaunām izmaksām un koncentrēties uz ražošanas jautājumiem. Speciālisti uzskata, ka, ja 2016. gadā nebūs akcīzes nodokļa pieauguma, alus nozare var atgūties.
Alus ražošanas sadārdzināšanās un līdz ar to tā cenas kāpums, kā arī vispārējais nozares kritums padara lētā vīna tirgu konkurētspējīgāku. Kā alternatīvu lētiem alkoholiskajiem dzērieniem pircēji var pāriet uz lētiem vīna zīmoliem.
Uz stabilā alus ražošanas krituma Krievijā un krasā importa no Ukrainas samazināšanās fona 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauga piegādes no valstīm, kas nav NVS valstis – kopumā par 50%. Tas saistīts ar to, ka pašmāju alus darītavu produkcijas sadārdzinājuma dēļ patērētāji dod priekšroku Vācijas, Čehijas un Beļģijas alum.
Pirmkārt, krīzes situācija Krievijas alus tirgū, protams, ir saistīta ar izmaiņām likumdošanā, stingrāku valdības kontroli un plašu pretalkohola kampaņu. Kopumā alus ražošanas apjomu kritumu būtiski ietekmēja arī sarežģītā ekonomiskā situācija un patērētāju pieprasījuma kritums. Tomēr, pārvarot šīs grūtības un pielāgojoties likumdošanas izmaiņām, alus tirgus stabilizējas. Alum ir sava vieta alkohola tirgū, un to nevar ieņemt citi dzērieni.

Jekaterina Borodina,
uzņēmuma analītiķis
"Tirgus analīze"

Ievads

Alus tirgus spēj apmierināt vismodernāko patērētāju pieprasījumu. Nav iespējams uzskaitīt visus alus veidus un vēl jo vairāk to ražotājus. Krievijas tirgū ir gan vietējie, gan ārvalstu dažādu alus zīmolu ražotāji. Slavenākie Krievijas zīmoli ir Očakovskoje, Klinskoje, Baltika, Nevskoje un daudzi citi. Runājot par alus patēriņu uz vienu iedzīvotāju gadā, ārzemēs šis rādītājs ir gandrīz divas reizes lielāks. Piemēram, vidēji krievs gadā izdzer 67 litrus alus (Maskavā šis rādītājs ir 90, bet Sanktpēterburgā 100 litrus), bet eiropieši vidēji izdzer aptuveni 110 litrus. Taču čehi tiek uzskatīti par atzītiem šī dzēriena cienītājiem, kas gadā patērē vairāk nekā 170 litrus alus. Vienlaikus nepieciešams apvienot ražotāju un patērētāju intereses, kā arī prasības noteikta informācijas apjoma sniegšanai par alus negatīvo ietekmi, kas nosaka pētījuma aktualitāti. Pētījuma objekts ir alus tirgus Krievijā. Pētījuma priekšmets ir alus produktu realizācijas formas un metodes. Pētījuma mērķis ir noteikt preču tirgus attīstības veidus.

Lai sasniegtu šo mērķi, tika atrisināti šādi uzdevumi:

Raksturot pašreizējo alus produktu tirgus telpisko sadalījumu;

Analizēt galvenos pētāmā jautājuma attīstības veidus;

Uzvedība tirgus izpēte, raksturojot sniegto secinājumu pareizību.

Darba struktūru raksturo ievads, trīs nodaļas, noslēgums un literatūras saraksts.

Alus tirgus raksturojums

Alus zīmolu spektrs tirgū

alus zīmolu izplatīšanas mārketings

Tirgus pārtikas produkti V mūsdienu Krievija ir viena no dinamiskākajām tautsaimniecības nozarēm. Var iebilst, ka mūsu valstī pamazām veidojas jauna patēriņa kultūra.

Šis apgalvojums pilnībā attiecas uz alus tirgu. Apskatīsim alus tirgus attīstības procesu mūsu valstī. Alus ražošanas apjoms Krievijā 1985.gadā bija 349,9 miljoni dekalitru. Tajā pašā laikā lielāko daļu alus ražoja mazās reģionālās rūpnīcas, kuru ražotnes uz to laiku bija ļoti nolietotas. Tāpēc produktu kvalitāte bija ļoti zemā līmenī un neatbilda starptautiskajiem standartiem. Sākot ar 1990. gadu, vietējās ražošanas apjomi sāka samazināties un līdz 1996. gadam samazinājās līdz 208,3 miljoniem dekalitru. Tas bija šajā periodā, ka klātbūtne ārvalstu ražotājiem vietējā tirgū. Rezultātā pamazām veidojās jauna pašmāju alus patērētāju kategorija, kurai kvalitāte kļuva par galveno kritēriju, lai dotu priekšroku konkrētam zīmolam. Daudziem Krievijas ražotāji Nepieciešamība pārkārtot savas alus darītavas kļuva acīmredzama.

Līdz 90. gadu sākumam. attiecas uz ārvalstu investīciju pieaugumu vietējā alus rūpniecībā, kas noveda pie kontroles nodošanas pār vairākumu lielākās rūpnīcasārvalstu saimniecībām. Tādējādi lielākais pašmāju alus darīšanas uzņēmums OJSC Baltika, kurā ietilpst trīs rūpnīcas, nonāca Skandināvijas koncerna Baltic Beverages Holding pārziņā. Šis pats koncerns iegādājās vēl piecas rūpnīcas, kā rezultātā tā modernās ražošanas jaudas sasniedz 140 miljonus dekalitru alus gadā, kas nodrošina piekto daļu no tirgus jaudas.

Uzņēmums Interbrew iegādājās ROSAR rūpnīcu - lielākais ražotājs alus Krievijas austrumu daļā Dienvidāfrikas alus darītavas iegādājās rūpnīcu Kalugā. 1999. gadā sāka darboties alus darītava Moscow-Efes, kas pieder Nīderlandes holdingam Efes Breweries International. Tajā pašā gadā alus rūpnīca Klinā nonāca Interbrew īpašumā (pēdējā tai izstrādāja investīciju programmu, saskaņā ar kuru 2010. gadā rūpnīcas attīstībā vien tika ieguldīti 27 miljoni ASV dolāru). 2011. gadā Nīderlandes koncerns Heineken iegādājās Bravo International zemo alkohola dzērienu ražotni.

Tādējādi var apgalvot, ka pašmāju alus darīšanas nozares ražošanas jaudu dominējošā daļa šobrīd pieder ārvalstu uzņēmumiem. Taču piemērs par ārvalstu spēlētāju ielaišanu šajā nozarē ir ārkārtīgi veiksmīgs pašmāju praksē, par ko liecina šādus faktus. Reformu gadu laikā četri lielākie holdingi - SAB, BBH, Efes, Interbrew, kā arī Očakovas rūpnīca kopumā ieguldījuši vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru Krievijas alus darīšanā. Investori kopumā nopirka un uzbūvēja vairāk nekā divdesmit uzņēmumu Krievijā, uzstādot vismodernākās iekārtas.

Viens no ERAB līderiem Hanss Kristians Džeikobsens sacīja: "Krievija bija milzīgs neizmantots tirgus un vietējās alus darītavas bija atpalikušas nozares, taču aktīvu investīciju rezultātā viss mainījās ļoti ātri." .

Šobrīd ārvalstu “klātbūtnes” pieaugums nav gaidāms, jo visas pievilcīgākās rūpnīcas jau ir iegādātas. Šī iemesla dēļ šobrīd investīciju prioritāte ir jaunu rūpnīcu celtniecība, kā arī nozares galvenās izejvielas - iesala - ražošanas jaudas palielināšana. Ņemot vērā šīs tendences, analītiķi sagaida tikai nelielu investīciju plūsmu samazināšanos absolūtā izteiksmē. Rezultātā vietējās alus darīšanas nozares ražošanas jaudas dinamika ir šāda (sk. 1. att.).

1. attēls - Ražošanas apjomu dinamika vietējā alus darīšanas nozarē

Amatniecības alus tirgus Krievijā. Kā tas strādā. (1. daļa)

Pavisam nesen cienījamais kolēģis vēstuļu rakstīšanā Jurijs Susovs publicēja ierakstu ar nosaukumu “ AMATNIECĪBAS ALUS TIRGUS ANALĪZE" Tekstu var atrast šeit. "Analīzes" - amatniecības galvenie secinājumi ir ziepju burbulis, nopietni puiši no ārzemēm ir ķērušies pie lietas un drīz mūsu alkatīgie ķekatiņi, laužot cenas, ies zem kājām.

Es neuzlieku sev uzdevumu atspēkot Jurija viedokli (tas ir viņa viedoklis), jo īpaši tāpēc, ka dažos jautājumos kopumā viņam piekrītu, taču mēģināšu kaut kā izteikt savu viedokli par to, kas šodien notiek un kāpēc. Lai gan, man likās, ka šī tēma tika aktualizēta ne reizi vien un nebija interesanti košļāt to 100 500 reizes. Bet acīmredzot tas tā nav.

Neatspēkošu apgalvojumu, ka “amatniecība ir burbulis” sava absurduma dēļ. Es nevaru iedomāties, kam vajadzētu notikt, lai tas pārsprāgtu, lai cilvēki pārstātu dzert alu un sāktu masveidā pieprasīt Klinski. Ja vien nenotiks kādi ekonomiski satricinājumi, kas cilvēkus vienkārši atstās bez naudas.

Tagad Krievijā ir aptuveni 700-800 faktiski strādājošu alus darītavu. Tie, kurus var klasificēt kā amatniecības alu, ir ne vairāk kā 100–140. Lielākā daļa no tām ir mazas rūpnīcas ar alus darītavām no 500 litriem. līdz 1.t. Šīs 100-140 alus darītavas ražošanas apjoma ziņā tagad aizņem nedaudz vairāk par 0,8% no alus tirgus. Šis ir viss amatniecības alus tirgus, ar kuru “visiem jau ir gana” un kurš “drīz pārplīsīs”.

Sāksim ar to, kurš tagad ir nozīmīgs vai ikonisks spēlētājs amatniecības alus tirgū:

1. Protams " Vasileostrovskaya alus darītava" Šobrīd visspēcīgākais augs. Sākām ar “dzīvu” alu, lai gan arī šobrīd galvenā produkcijas daļa ir tieši šim segmentam. Alu pārdod gan neatkarīgi, gan ar lielu izplatītāju starpniecību. Sakarā ar to, ka viņi pirmie ienāca tirgū, ieņēma atbilstošas ​​pozīcijas, un, protams, viņi iekasē cenu. Jauda ir aptuveni 12 miljoni litru gadā! Drīz viņi uzsāks vēl vienu rūpnīcu un dubultos tās jaudu.
2. ŽOKĻI. Arī viens no pirmajiem “šāvieniem”, kam izdevās iegūt sev vārdu. Viņi laikus ieguldīja iekārtās un spēja iekarot ne tikai galvaspilsētu, bet arī Urālu tirgu, uzlabojot kvalitāti un pildot pudelēs, kad neviens to vēl nebija darījis. Pārdots caur izplatītājiem. Jauda ir aptuveni 2 miljoni litru gadā.
3. A.F.Brūvēt. Nu te nav ko teikt. Pionieri, vēl nesen līguma karavīri. Pagājušajā gadā atvērām savu alus darītavu. Ne līguma darbības laikā, ne tagad nav problēmu ar mūsu produkcijas pārdošanu. Pārsvarā viņi strādā tieši, bet dažiem izplatītājiem arī tas ir. Grūti pateikt, kāds ir spēks tagad.
4. Naitburga. Viena no pirmajām alus darītavām, kas sāka eksperimentēt ar amatniecības tēmu tālajā alus festivālu laikā Lužņikos. Pārdots galvenokārt Sanktpēterburgā un Maskavā. Aptuveni 600 tūkstoši litru gadā.
5. Saldens. Arī viens no pionieriem. Viņš iekaroja tirgu ne tikai ar produktu kvalitāti, bet arī kvantitāti. Bet ražošanas apjoms ir neliels (plīts uz tonnu) un neplāno paplašināties. Visu alu pārdod "vienu vai divas reizes", nevis visiem. Jauda ir aptuveni 500 tūkstoši litru gadā.
6. KONIX. Sākotnēji viņi brūvēja parastos lāgerus izplatītājam “Gold Standard”, ar kuru viņi ir saistīti. Pēc reorganizācijas pārgājām uz amatniecības tēmu. Viņi pārdod gan tieši, gan ar lielu izplatītāju starpniecību, starp kuriem tagad nozīmīga loma ir “Gold Standard”. Ražotnes līdzīpašniekiem pieder arī ražotne “Visit”, kas spēj ražot no 12 tonnām un vairāk viena veida un pildītas skārdenēs. Tagad tur tiek ražotas dažas populāras šķirnes. Kopā ar to, ka tie tiek pagatavoti "Visit", apjoms ir aptuveni 800 tūkstoši - 1 miljons litru gadā.
7. Jaunā Rīga. Rūpnīcu sākotnēji uzcēla lielais izplatītājs “Tushino-Beer”, kā arī uz “dzīvās” viļņa. Pēdējā laikā tas ir arī paplašinājies un kļuvis par ievērojamu spēlētāju amatniecības alus tirgū. Pārdošana galvenokārt notiek, izmantojot mūsu pašu izplatīšanu. Apjoms ir aptuveni 1 miljons gadā.
8. Glečers. Tāpat kā N. Rīga, to būvējis izplatītājs - SVAM-grupa. Nesen es dubultoju savu kapacitāti. To pārdod galvenokārt ar SVAM starpniecību, taču ir arī citi izplatītāji. Apjoms ir aptuveni 3 miljoni litru gadā.
9. Bakuņins. Līdz šim tā bijusi līguma alus darītava, ko veidojuši alus darīšanas pasaulē pazīstami cilvēki - Naumkins, Romaņenko un Mitins. Gadu vēlāk akcijā stājās lielākā alus importētāja Intertrade līdzīpašnieks Oļegs Rogozins. Šobrīd brūvē alu Latvijā. Eksportēts uz Krieviju. Apjomu grūti pateikt. Es domāju, ka apmēram 400 tūkstoši litru gadā. Varbūt vairāk. ( labots - 800 tūkstoši litru)
10. MPK un Volkovskas alus darītava. Volkovskaja, kas izveidota, pamatojoties uz MPK. Viņš brūvē gan saskaņā ar “līgumu” ar MPK, gan mikro alus darītavā. Pašlaik Volkovskaya paplašinās un iegādājas savas telpas. Volkovskaya tiek pārdota caur lielāko alus izplatītāju. " Vecais meistars» ir arī MPC importētā amatniecības alus pārdevējs un, protams, ir saistīts ar MPC. Ir grūti aprēķināt tilpumu, es domāju, ka tas ir arī apmēram 5-6 miljoni litru gadā.
11. UzvaraArtBrūvēt. Amatniecības alus kustības dibinātāji. Mēs ilgi nebijām līgumstrādnieki; mēs uzcēlām paši savu rūpnīcu. Viņi pārdod gan tieši, gan ar izplatītāju starpniecību. Tilpums ir ne vairāk kā 500 tūkstoši litru gadā.
12. Maskavas un Maskavas apgabala alus darītavu grupa “1 Ton”, “Stammbir”, “Velka Morava”. Būtībā ražošanas iekārtas ir neatkarīgas viena no otras. To apvieno kopīgs izplatītājs un importētājs. Kopā tie saražo aptuveni 3-4 miljonus litru gadā.

Jaudas aplēses ir diezgan aptuvenas. Ja kāds vēlas tos precizēt, laipni lūdzam. Dots, lai saprastu alus darītavu izmērus. Salīdzinājumam, MPC ir vidēja alus darītava ar tilpumu 600-700 miljoni litru gadā. Gletcher, Jaws un KONIX ir mazas alus darītavas. Visi pārējie ir mini.

Es neesmu uzskaitījis visas slavenās alus darītavas. Ir arī Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE utt. (atvainojos, aizmirsu kurš), bet tās parādījās krietni vēlāk un katras ražošanas apjoms kopējā masā ir ļoti mazs.

Ja paskatās uz uzskaitīto duci, var redzēt, ka galvenais apjoms krīt uz Vaska, JAWS, KONIX, N. Riga, Glacier un Volkovskaya. Tas ir, tiem, kurus īsti alus gīķi kategoriski atsakās atzīt par craft alu (izņemot, iespējams, JAWS, kas pēc apjoma ir krietni lielāks par KONIX, piemēram, vai N. Rīga). Tie veido amatniecības alus tirgus pamatu. Es tagad nestrīdēšos, vai tas ir amatniecība vai nē, tas ir tikai dots. Tikai fakts. Un tas ir ne vairāk kā 0,4-0,5% no visa alus tirgus.

Lielākajai daļai no tiem ir sava izplatīšana un imports. Imports ir svarīgs situācijas tālākai izvērtēšanai.

Visas šīs rūpnīcas nav vienīgais īpašnieku bizness. Viņiem ir kur savākt naudu, ja kaut kas notiek. Viņiem ir kur pārdot savu alu. Un piecās no sešām rūpnīcām nesen veikta būtiska modernizācija. Mēs ne tikai paplašinājām kapacitāti, bet arī iegādājāmies jaunas iekārtas vai nomainījām to pret jaunākām iekārtām. Pildīšanas līnijas, pasterizatori, separatori, apiņu pistoles utt.

Kāpēc tas tiek darīts?

Lai nograuztu tos atlikušos 0,4% no mazākajiem? Nē. Lai amatniecības tirgus augtu. Pat ja ne līdz amerikāņu 18%, bet vismaz dubultā. Nē, iepriekš minētie uzņēmumi nav "amatniecības alus revolūcijas līderi, kas brūvē alu tikai un vienīgi dzēriena mīlestības dēļ" (atklāšu noslēpumu, neviens nav, izņemot mājas alus darītavas). Viņi veic uzņēmējdarbību šajā nišā. Nebūs ienesīga biznesa, nebūs alus. Tas attiecas uz visiem kopumā. Bet es nenovērsīšu uzmanību.

Ja pirmsākumos amatniecības kronis bija tikai alus gīķu un tiem pievienojušos hipsteru sfēra, tad, lai paplašinātos, tam ir jāiznāk no šīm sarullētajām biksēm. Jautājums ir, kā? Alum jānonāk pie jauniem patērētājiem. Amatniecības bāri un specializētie veikali noteikti ir labi, taču vidusmēra patērētājs tur neganās. Tas jāķer ierastajos biotopos – veikalu ķēdēs, parastos bāros un restorānos. Šādi kaftas tirgus ASV ir sasniedzis pašreizējo līmeni. Viss sākās, tāpat kā mūsējais, ar bāriem un veikaliem “tiem, kas zina”, un turpinājās ar desmitiem IPA jebkurā veikalā un bārā.

Un mēs virzāmies uz to. Bet kas tevi attur? Ražošanas apjomi traucē, un kvalitāte traucē. Tā ir kvalitāte, nevis garša. Lielākā daļa mikro alus darītavu nevar nodrošināt alu ar glabāšanas laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus. Ne jau tāpēc, ka rokas ir šķības, bet tāpēc, ka aprīkojums to neļauj.

Un šeit ir apburtais loks. Ķēdes patiesībā vēlas iegādāties amatniecības alu. Un reģioni ir gatavi. Bet, trīs mēneši,... ņemot vērā mūsu attālumus,... nē, šī nav tēma.

Kas jādara, lai alus derīguma termiņš būtu vismaz seši, ideālā gadījumā – divpadsmit mēneši? Mums ir jāveic CIP. Mums ir jāizveido laba laboratorija. Ir nepieciešams uzstādīt filtru, separatoru un pasterizatoru (nav nepieciešams tos pilnībā izmantot, bet dažreiz tas ir nepieciešams). Galu galā ir nepieciešams uzstādīt labu pudeļu pildīšanas līniju ar automātisku pudeļu, korķu dezinfekciju, pūšanu un minimālu skābekļa iekļūšanu. Tas viss maksā naudu, turklāt daudz naudas. Jo vēsāks aprīkojums, jo dārgāks tas ir. No vairākiem desmitiem tūkstošu dolāru (par CIP vai laboratorijas iekārtām) līdz miljoniem pudeļu pildīšanas līnijā. Tas ir skaidrs. Bet kur ņemt naudu? Mums ir jāpārdod vairāk. Un te mēs uzskrienam dupsi, mūsu problēmas asti. Viņi neņem alu, jo... termiņi ir īsi.

Ir tikai viena izeja - aizņemtos līdzekļus. Kā tas ir mūsu valstī, man jums nav jāstāsta. Jo, lai attīstītos, sekotu tirgus prasībām vai tiktu tam priekšā, mums ir nepieciešami finansējuma avoti. Un tādas ir tikai vairāk vai mazāk lielajām. Tie, kuriem ir savs sadalījums. Tie, kuriem ir līdzekļi modernizācijai.

Tas nenozīmē, ka mikro alus darītavas mirs. Nepavisam! Viņi turpinās gatavot nelielos daudzumos. Vai nu alus gīčiem, kuri iepriecinās, pievienojot svaigus vistas kūtsmēslus un unabi lapas, vai arī pilnībā vietējam tirgum. Un tieši viņi, visticamāk, arī turpmāk būs progresa dzinējspēki. Iespējams, mēs joprojām redzēsim jaunas globālas tendences, piemēram, Ryazan sour ale (izturēts gurķu mucās) vai Kalugas IPA (ar vietējo apiņu piedevu).

Kā jau teicu, amatniecības alus revolūcijas dzinējspēki bija alus gīķi un amatniecības bāri. Uz šī viļņa restes atvērās un atveras cits pēc cita. Daži cilvēki to uzskata par "amatniecības alus burbuli". Dažos veidos tā noteikti ir taisnība. Redzot panākumus un šķietami vieglu amatnieku bāra atvēršanu, šajā tēmā sāka ieplūst cilvēki, kas neko nezina par alu un ēdināšanu. It īpaši amatniecības alū.

Šādi “projekti”, protams, ir lemti iznīcībai, tāpat kā daudzi, kas mēģināja “pelnīt” suši, tējnīcās un citās modes tendencēs. Taču suši bāri netika pilnībā slēgti, kā arī uzbeku, ķīniešu vai veģetārie krodziņi. Ir kāpums, ir kritums, ir tirgus stabilizācija.

Jautājums ir, vai amatniecības tirgus kāpums ir beidzies? Es domāju, ka jā, ja ekonomiskā un politiskā situācija turpinās pasliktināties, tad jā. Tirgus galvaspilsētām un pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz miljonu, ir gandrīz izsmelts. Provincēs viņi nav nesagatavoti uztvert alu kā cēlu dzērienu, viņi nav gatavi pirkt IPA, bet vienkārši, vienkārši nav naudas. Pavisam. Joprojām ir šņabi. Alus vairs nav. Tas izskaidro alus gigantu pārdošanas apjomu kritumu.

Tuvākajā laikā būs zināms līdzsvars craft alus ražotņu atvēršanā un slēgšanā. Vieni atvērsies (inerces dēļ), citi aizvērsies (ekonomikas dēļ). Iespējams, ka būs zināms pieaugums dzīvojamos rajonos izvietotajās iestādēs, kuru ļoti trūkst. Centri ir gandrīz pilnībā iepakoti. Vienīgā iespēja var būt zīmola alus darītavas bāri. Piemēram, “Ēriks Sarkanais” vai “Jawsspot”, bet pat šeit ne viss ir tik rožaini.

Pirmās daļas kopsavilkums:

Ir notikusi amatniecības alus darītavu noslāņošanās lielās un mazās. Mazie sāk apraudāt lielos, jo “tie ir pārāk lieli, lai tos izgatavotu”, lai gan ne pēc Amerikas standartiem, bet attiecībā pret “mazajiem” tie nav “lieli”. Salīdzinot ar Baltiku, jebkura “lielā” craft alus darītava ir mini alus darītava. Simtiem reižu mazāk. Pietiek aizbraukt ekskursijā uz Baltiju un uz Vasileostrovskaju, lai vizuāli salīdzinātu.
Salīdzinot ar “pareizajiem” amatiem, “lielie” arī nav īpaši lieli. Desmit reizes vairāk, vai pat tā. Taču tirdzniecības sabiedrība tam jau pievērš uzmanību. Ne jau alus garša, bet alus darītavas izmērs.

Interesantākais ir tas, ka šie 10,5 alus gīķi pievērsīs arvien mazāku uzmanību. Jā, būs vietas, kur tiek pievilkta vara, kur turpinās tirgot “jaukas lietas” no tikai šauram cilvēku lokam zināmām modīgām alus darītavām. Un tas arī turpmāk būs progresa dzinējspēks. Mode ir tāda. Vai esat kādreiz redzējuši, kas tiek rādīts pārdošanā uz podiuma?! Un vēl jo vairāk, neviens to nenēsās. Bet lūk, mode...

Tālāk amatniecības tirgū valdīs tie, kuriem izdevās izlauzties līdz galvenajam patērētājam. Tiem 18 procentiem no 20 ASV vai vienam no 1,1% šeit, uz kuriem mēs varam paļauties nākotnē un ko mēs sagaidām.

Par cenām un to, kāpēc mūsu amatniecība nav lētāka un bieži vien dārgāka par importu.

PS. Ja kāds vēlas ko piebilst par numuriem vai biznesu. Rakstiet komentāros, izdarīšu grozījumus.

Facebook

Twitter

Saskarsmē ar

Klasesbiedriem

Google+