Ринок борошняних кондитерських виробів. Стан ринку кондитерських виробів. Об'єм внутрішнього виробництва
Інформація підготовлена для ВД "Сфера" за даними проведеного маркетингового дослідження «Ринок кондитерських виробів в Росії», а також оцінок і думок експертів компанії TEBIZ GROUP
Повна версія дослідження: Аналіз ринку кондитерських виробів
ВД "Сфера": Що являє собою кондитерський виріб? які види кондитерських виробів бувають? Скільки споживає середньостатистичний житель у Росії?
Tebiz Group:
Під кондитерськими виробами розуміють харчові продукти, які мають високою калорійністюта містять велика кількістьцукру. Розрізняють борошняні та цукристі кондитерські вироби. До першого типу належать продукти, у яких основним інгредієнтом є цукор. Явні представники цієї групи – цукерки, зефір, карамель, шоколад, мармелад, пастила. До другого типу зараховують продукти, в яких основні інгредієнти – це цукор і борошно. Як приклад, можна виділити печиво, торти, пироги, тістечка, пряники, вафлі та кекси.
Середньостатистичний житель Росії у 2012 році з'їв 23 кг солодощів, з яких 12 кг були цукристими виробами, а 11 кг – борошняними виробами.
ВД "Сфера": Які результати показує кондитерська промисловість країни? Де зосереджено основні виробничі потужності? Які підприємства мають найбільший обсяг випуску?
Tebiz Group:
У 2012 році обсяг виробництва кондитерських виробів у Росії зріс на 1% (для порівняння, у 2011 році збільшення становило 6%). Для ринку зараз велике значеннямає здатність кондитерів виявити уяву і випускати на регулярній основі ринку принципово нові, чи видозмінені товари.
Лідером з випуску кондитерських виробів у Росії є Московська область. У 2012 році в цьому регіоні було вироблено близько 10% усієї вітчизняної продукції. На другому місці - Москва, її показник дещо нижчий і становить 8%. Замикає трійку із 6% Санкт-Петербург. По 4% від загально російського виробництвавипускають Липецька та Володимирська області.
Провідними підприємствами з випуску кондитерських виробів у Росії є: ВАТ "Марс" (Московська область), ВАТ Липецька кондитерська фабрика"Рошен" (Липецька область), ЗАТ "КОНТІ-РУС" (Курська область), ВАТ "Крафт Фудс Рус" (Володимирська область), ВАТ "РОТ ФРОНТ" (Москва), ВАТ "Кондитерське об'єднання "Росія" (Самарська область) , ВАТ "КДВ ЯШКІНО" (Кемеровська область), ВАТ "Слов'янка плюс" (Білгородська область), ВАТ "Чіпіта Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ВАТ "Кондитерський концерн Бабаєвський" (Москва), ЗАТ "Кондитерська фабрика "Слов'янка (Білгородська область), ВАТ "АККОНД" (Чуваська Республіка), ВАТ "Брянконфі" (Брянська область), Ульяновська філія ВАТ "Кондитерське об'єднання "СОЛОДКО" (Ульянівська область).
ВД "Сфера": Які результати показувала роздрібна торгівля у 2012 році? Чи спостерігаються якісь серйозні зміни?
Tebiz Group:
Якщо відштовхуватися від попередніх оцінок роздрібного аудиту, можна сказати, що обсяг торгівлі кондитерськими виробами 2012 року зріс до 620-630 млрд.руб. Це більше, ніж попереднього року на 7-8%. Найбільші обсяги продажів передбачувано зафіксовано у столиці Росії. Москва забезпечує 18% загальноросійської виручки від торгівлі кондитерськими виробами. Проте її частка за останні кілька років скоротилася, тож ще у 2009 році внесок столиці у структуру роздрібного продажупо Росії оцінювався у 20%. Для таких масивних та стабільних секторів, як хлібобулочний та кондитерський ринок, це суттєва зміна. Слідом за столицею з часткою 6% йде Московська область. Третє місце з однаковими показниками ділять Свердловська область, Самарська область і Санкт-Петербург (по 4% кожен регіон). За 2012 найбільш істотний прогрес помітний у Краснодарського краю, Ставропольського краю і Воронезької області.
ВД "Сфера": Яка ситуація з цінами на ринку? Ціни на які з кондитерських виробів подорожчали більше, ніж решта?
Tebiz Group:
Роздрібні ціни на всі види виробів кондитерської промисловостівже досить довго показують позитивну динаміку. 2011 продемонстрував найбільші за останні кілька років темпи зростання середньорічних цін на солодощі. Серед лідерів - зефір та пастила (17,0%), шоколад (13,7%) та пряники (12,8%)
Щодо ситуації у 2012 році, то в цей час спостерігалося помірне зростання цін на продукцію. Зафіксована динаміка по різним категоріямкондитерських виробів варіюється від 6,5% до 9,4% протягом року. Основні точки зростання в продуктово-ціновій площині - варення та джем (9,4%), зефір та пастилу (9,2%), глазуровані шоколадом цукерки (8,4%).
ВД "Сфера": Яка частка товарів закордонного виробництва на ринку? Чи вплинув вступ до СОТ на російський ринок?
Tebiz Group:
Російський ринок кондитерських виробів входить до ТОП-5 найбільших світових ринків. На ньому представлена велика кількість кондитерських виробів світових концернів із відомими брендами (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods тощо). Проте, продукція даних брендів випускається у Росії: зарубіжні компанії підвищення рентабельності бізнесу побудували/придбали виробничі потужності країни, де планували її реалізувати.
Частка товарів імпортного виробництва російському ринку кондитерських виробів становить лише 12%. Ця величина залишається незмінною протягом останніх кількох років.
Вступ до СОТ не вплинув на кондитерський ринок Росії. Обсяг імпорту в 2012 році, як і в 2011 році, показав динаміку в 4%. Щодо експортних поставок із Росії, то їх обсяг залишився на рівні попереднього року. Мита за минулий рікне зазнали змін.
ВД "Сфера": Як змінювався обсяг ринку за останні роки? Які види кондитерських виробів є найпопулярнішими серед росіян?
Tebiz Group:
Після подій 2008 року думки експертів щодо ринку розділилися. Частина з них визнала, що в кризу населення споживатиме більше солодкого (спосіб зробити собі задоволення і підвищити настрій при стресі). Інша частина прочила скорочення обсягу ринку кондитерських виробів, базуючись на майбутньому зменшенні рівня реальних доходів. Останні мали рацію щодо 2009 року, коли ринок показав негативний темп зростання у розмірі 3%. Проте, потім тренд ринку змінився і протягом 2010-2011 років. ринок показував позитивну динаміку лише на рівні 5-6%. У 2012 році російський ринок кондитерських виробів також зріс, але лише на 1%. Цей показник дає можливість існування безлічі сценаріїв подальшого руху ринку. За прогнозами Tebiz Group, найімовірнішим є сценарій стагнації ринку на позначці 3,3 млн. тонн наступні кілька років.
- цукерки, глазуровані шоколадом (21%);
- печиво (в т.ч. галети та крекери) (20%);
- торти та тістечка (8%);
- шоколад та шоколадні вироби (8%).
Ринок тортів поділяється на два великі сегменти - вироби з коротким і тривалим терміном зберігання.
Продукцію з триденним терміном вживання, яку випускає практично кожен хлібозавод та кондитерські цехи, набувають близько 70% домогосподарок
Сучасний ринок тортів та тістечок характеризується появою продукції, яка може зберігатися досить довго. Переважна більшість компаній прагне динамічного розвитку, саме до виходу на федеральний рівень. У зв'язку з цим виготовляються найрізноманітніші пироги, пряники та кекси, яким не страшні тривалі перевезення.
Така продукція досить невибаглива у зберіганні. Прихильники класичного приготування тортів, що швидко псуються, не сприймають конкуренцію з боку подібних продуктівВони просто не зараховують її до свого ринку.
На сьогоднішній день відзначається тенденція придбання тортів не лише до урочистостей, а й для повсякденного споживання, особливо це стосується тортів. тривалого зберігання. З кожним роком асортимент ринку розширюється, а покупці бачать різноманітні новинки від дрібних регіональних та великих вітчизняних виробників.
На думку експертів, культура споживання солодкого у населення перебуває на стадії формування, відповідно і попит на кондитерські вироби високої якостіматиме тенденцію до збільшення.
У зв'язку з цим, споживання тортів зростає, особливо якщо порівнювати кризові 2008–2009 роки, коли спостерігався відчутний спад продажів.
Важливо, що ринку властивий нееластичний попит, тому незначне збільшення вартості продукції вплине обсяг продажів. Тому і виробникам значно легше коригувати ціноутворення у разі зростання цін на інгредієнти та комплектуючі.
Уподобання споживачів на ринку тортів та інших борошняних кондитерських виробів
Найкращі місця купівлі кондитерських виробів представлені малюнку.
Усе більше компанійвиробляють власну стратегію дій на ринку шляхом повної відмовивід використання традиційних рецептів . Випуск унікальної у своєму роді продукції повністю виправдовує себе, оскільки все оригінальне має попит. Проте намітилася тенденція подібного імпорту готового продуктуіз Заходу.
Таким чином, у виграшному становищі знаходяться торгові компанії, які організовують регулярні поставки європейських країнабо виробники, які перейняли досвід та технологічну підтримку зарубіжних колег.
Майже кожен третій споживач купує торти і тістечка приблизно один раз на місяць.
На підставі маркетингових досліджень, наші співвітчизники віддають перевагу місцевим виробникам. Найбільш популярними місцями придбання борошняних кондитерських виробів є невеликі продуктові магазинита супермаркети. У процесі вибору продукції переважна кількість опитаних людей орієнтуються на попередній досвід покупки. Після цього увага звертається на зовнішній вигляд, склад та вартість торта.
Якщо раніше споживач особливу увагуприділяв якісному та кількісному складу продукту, то сьогодні уважно вивчається стислість терміну зберігання виробу, яка свідчить про його натуральність. Сучасний покупець готовий платити за виняткову якість та відсутність консервантів навіть за рахунок скорочення частоти вживання.
Через обмежений термін зберігання (72 -125 години) сегмент класичних тортів і тістечок є виключно місцевим ринком із правилами конкурентної боротьби.
Стримують темпи зростання ринку гострий дефіцит професійних кондитерів.
Разом з цим споживання тортів тривалого терміну зберігання з кожним роком збільшується. Популярністю користуються і торти із збитими вершками, а також йогуртові та сирні вироби.
Останній різновид характеризується використанням свіжого та свіжозаморожених ягід, які сприяють вітамінізованості торта Фруктово-ягідну продукцію споживачі сприймають як низькокалорійний кондитерський виріб. очевидною користюдля організму.
Високотехнологічний бізнес потребує значних капіталовкладень в обладнання. Без маркетингового бюджету буде досить важко організувати та налагодити постачання продукції.
Поза всякими сумнівами, торти матимуть успіх у разі виконання низки умов: належний рівень якості, відмінні смакові характеристики, цікавий дизайнкоробки та оздоблення виробу, впізнавана торгова марка, і навіть прийнятна ціна. Така перспективна продукція має всі шанси стати брендовою.
НАПОЇ
ВІД ГОРІЛКИ ДО ПИВА І ЗВОРОТНООгляд російського ринку алкогольних напоїв
Дурманом солодким віяло, коли квітнули садиОгляд ринку сидру
ІЗ СРІБНОГО КРАНУ З ШУМОМ бризнуло СИТРООгляд російського ринку безалкогольних напоїв
Елітний алкоголь: як привернути увагу покупцівЧАЙ. КАВА
ПАЛИТЬ ДУШУ, РОЗУМ ПРОСВІТЛЯЄОгляд російського ринку чаю
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
Нова лінія – нові можливостіЩО НАМ ТРЕБА? - ШОКОЛАДА!
М'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ
ЕХ, СКІЛЬКИ НАМИ З'ЄДЕНО!Огляд російського ринку ковбасних виробів
Надійно збереже та доставить до покупцяМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
СКІЛЬКИ НІ ГОВОРИ «СИР»…Огляд російського ринку сиру
У КРИЗУ ІЗ СКЛАДНИКОМ!Огляд російського ринку морозива
Упаковка
ВИШУКЕМО ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ!Огляд російського ринку упаковки з картону хром-ерзац
«ГОТЕК» покращує якість друку на гофрокартоніГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
ЩО В МЕНІ ТЕБІ МОЄМО?Франчайзинг у ресторанному бізнесі
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
НА БЕРЕЮЧОМУ ПОЛІТІРинок лізингу у Росії за підсумками першого півріччя 2015 року
ВИСТАВКИ
24-а міжнародна виставка WorldFood MoscowНОВИНКИ ГАЛУЗЛИ
НовинкиЩО НАМ ТРЕБА? - ШОКОЛАДА!
Огляд російського ринку кондитерських виробів
Дослідження компанії ID-Marketing
Ринок кондитерських виробів у Росії забезпечується в основному за рахунок внутрішнього виробництва. Ринкова частка імпортних виробів невелика, і вона продовжує знижуватись через ослаблення курсу рубля та санкційної політики. Місткість ринку в 2014 році склала близько 3,5 млн тонн продукції, що на 2% вище за показник 2013 року. (Мал. 1
)
.
З 2009 року виробництво кондитерських виробів у країні характеризувалося щорічними приростами обсягів випуску. Так, за підсумками 2014 року, було зафіксовано рекордний за останні 10 років рівень виробництва – 3,4 млн тонн кондитерських виробів (Мал. 2 ) .
У першому півріччі 2015 року тенденція продовжилася, показник зріс на 3,7% до рівня аналогічного періоду 2014 року. При цьому в регіонах – лідерах із випуску кондитерської продукції, Центральному та Приволзькому федеральних округах, показники залишилися на рівні минулого року. Зростання виробництва було досягнуто з допомогою збільшення обсягів випуску продукції підприємствами інших округів. Найбільший приріст показника за першу половину 2015 року був відзначений у Північно-Кавказькому федеральному окрузі – 19%.
У структурі ринку співвідношення обсягів виробництва між основними видами кондитерських виробів у 2011–2014 роках залишалося практично незмінним. Майже половина виробництва (47%) у січні–червні 2015 року припадала на какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби. Сукупна частка виробництва імбирного печива, пряників та аналогічних виробів, а також солодкого печива та вафель становила 42%. Борошняні вироби*, торти та тістечка нетривалого зберігання займали 11%.
Випуск борошняних кондитерських виробів, какао, шоколаду та цукристих виробів залишився на рівні 2014 року. Печиво, пряники та вафель, навпаки, було виготовлено на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Згідно з даними Росстату, найбільший спад був зафіксований у виробництві шоколадних цукерок, що містять алкоголь, та шоколадних виробівв упаковці. Виробництво карамелі, навпаки, зросло на 10,1%, інших видів шоколадних цукерок – на 15,3%.
Більше половини всіх кондитерських борошняних виробів, Торти та тістечка нетривалого зберігання випускається в десяти регіонах країни. За обсягами виробництва лідирує Челябінська область, частка якої у 2014 році становила 9,8%. (Мал. 3
)
.
Тут розташовані такі найбільші виробникияк ДК «Уральські кондитери», ТОВ «ПТК «Колос», ТОВ «Солодкий Конді», ТОВ «Кондитерська фабрика «Кременкульська», ВАТ «Южуралкондитер» та інші. У січні–червні 2015 року показники виробництва у регіоні знизилися на 17% до аналогічного періоду 2014 року. Слідом за обсягами у 2014 році розташовувався Краснодарський край із часткою 8,8%. У першому півріччі 2015 року рівень випуску тортів та тістечок у Краснодарському краї зріс на 7,9%. На третій рядок у 2014 році вийшла Воронезька область за рахунок більш ніж дворазового приросту виробництва продукції, що розглядається. У січні–червні 2015 року показники випуску у регіоні знизилися на 24,4%. На 10% у 2014 році наростили випуск підприємства Москви, змістившись із третього на четверте місце порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За шість місяців 2015 року показник виробництва у столиці зріс ще на 64,5%, Москва вийшла на друге місце за обсягами виробництва. Загалом за підсумками 2014 року, на дані чотири регіони припадало 30% продукції, що випускається в країні.
Серед регіонів – виробників вафель, пряників та печива лідирує Санкт-Петербург, де у 2014 році обсяги випуску цієї продукції зросли на 16%. (Мал. 4
)
.
У січні–червні 2015 року приріст становив ще 32,2%. На другому місці розташовується Кемеровська область, де також зафіксовано збільшення показників за перше півріччя 2015 року – на 6,6%. У Московській області, що займає третє місце серед регіонів Росії за обсягами випуску вафель, пряників та печива, відзначається зростання рівня виробництва на 24,7%.
Понад одну третину виробництва какао, шоколаду та кондитерських цукристих виробів у 2014 році було забезпечено обсягами трьох регіонів – Москви, Московської та Білгородської областей. (Мал. 5
)
.
У січні–червні 2015 року в Московській області відзначається приріст показника на 4,7%, а в Москві та Білгородської області, Навпаки, зафіксований спад, відповідно, на 1 і 8,2%.
Також варто відзначити помітний приріст показника 2014 року у Ростовській області – на 45% до рівня 2013 року. У січні–червні 2015 року тенденція продовжилася – обсяги випуску у регіоні збільшились ще на 7,5%.
Імпорт** кондитерських виробів*** у 2014 році становив 218,7 тисячі тонн, що на 30% нижче за рівень 2013 року. У загальній структурі ринку частка імпорту знизилася із 9,3 до 6,3%. За підсумками 5 місяців 2015 року ввезення кондитерських виробів до РФ скоротилося ще на 54% до аналогічного періоду 2014-го. При цьому більшою мірою зниження торкнулося борошняних кондитерських виробів****, ввезення яких (через заборону постачання української продукції) за січень–травень 2015 року впав майже на 70% (Мал. 6
)
.
Більше половини імпорту у натуральному вираженні (51%) складає шоколад та інші вироби з какао. Це тим, що сировину продукції даного сегмента у країні не виробляється. За січень–травень 2015 року частка шоколадних виробів змінилася трохи, скоротившись до 48%. При цьому суттєво знизився питома вагаборошняних кондитерських виробів – з 21% у 2014 році до 15% у 2015-му. На кондитерські вироби із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао, у 2014 році припадало 28% імпорту, а в січні–травні поточного року їхня частка зросла до 37%.
Незважаючи на запроваджену з 5 вересня 2014 року заборону ввезення до Росії кондитерських виробів українського виробництва, за підсумками року Україна залишалася лідером у структурі постачань (Мал. 7 ) .
За результатами 5 місяців 2015 року на перше місце в рейтингу країн-імпортерів вийшла Німеччина. При цьому 70% німецьких поставок посідають шоколад та інші вироби з какао.
Експорт кондитерських виробів у 2014 році становив 175,1 тисячі тонн, що на 5% менше за рівень попереднього року. У 2015 році за перші п'ять місяців спад продажів російських кондитерських виробів до зарубіжних країн становив 10,5%. Різке зростання експорту кондитерських виробів із цукру (зокрема шоколаду) у жовтні 2014 року можна пояснити сезонним фактором, а також зниженням продажів в Україні.
Найбільше зниження зафіксовано в сегменті кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао (Мал. 8
)
.
Основна частка експорту у цьому сегменті припадає на Україну. Внаслідок погіршення відносин із найближчим сусідом продаж кондитерських виробів до цієї країни, за підсумками 2014 року, знизився наполовину, а за 5 місяців 2015 року – ще на 71%. (Мал. 9 ) .
Більше половини російського експорту кондитерської продукції у 2014 році складали шоколад та інші вироби з какао. У січні–травні 2015 року структура постачання за видами значно не змінилася: можна відзначити зниження частки шоколаду (до 48%) за рахунок зростання експортних поставок борошняних кондитерських виробів – з 23% у 2014 році до 27% у січні–травні 2015-го. Частка експорту кондитерських виробів із цукру (включаючи шоколад), які містять какао, залишалася незмінною – 25%.
За даними Росстату, за 2014 рік споживання шоколаду та шоколадних цукерок у РФ досягло 5,5 кілограма на людину – це на 1,8% вище за рівень 2013 року. Споживання борошняних кондитерських виробів також знаходиться на високому рівні – у 2014 році воно становило 15,6 кілограма на рік на душу населення, що на 1,3% вище, ніж за підсумками попереднього року. Однак, враховуючи зниження споживчих доходів, очікувати зростання споживання шоколадних виробів не варто, оскільки саме на таких продуктах харчування населення вважає за краще економити в кризу.
Категорія шоколаду та інших продуктів з какао виявилася найбільш схильною до ризику зниження продажів, оскільки вона більшою мірою залежить від імпорту.
За обсягами імпорту олії какао Росія посідає сьоме місце у світі. З 2010 року обсяги імпорту какао-олії в країну зростали рік у рік. У 2012 році приріст становив 15,8% до показників попереднього року. За результатами 2013 року імпорт какао-олії зріс ще на 16,1%. Проте за підсумками 2014 року постачання скоротилося на 8,2%.
Пік імпорту тертого какаоза останні 4 роки припадає на 2013 рік. Минулого року імпорт цієї продукції знизився щодо високої бази 2013 року – на 18,3%. Незважаючи на те, що виробники намагаються зменшити собівартість продукції за рахунок застосування еквівалентів та замінників какао-олії, їх виробництво всередині країни, як і раніше, розвинене недостатньо, і є залежність від імпорту.
Поточну ситуацію на ринку кондитерських виробів характеризує низку факторів:
* зростання цін на сировину, у тому числі на какао-продукти, цукор, спецжири та борошно;
* зміщення попиту сегмент більш дешевої продукції, економічних упаковок;
* консолідація ринку – в умовах збільшення собівартості продукції та зниження попиту на ринку залишаються найбільші гравці;
* зростання цін на продукцію галузі;
* Збільшення частки російської сировини у виробництві кондитерських виробів (обумовлено введеними санкціями та девальвацією рубля).
Незважаючи на спад в економіці Росії, вітчизняний ринок кондитерських виробів входить до Топ-5 найбільших світових ринків. При цьому продовжується здійснення низки інвестиційних проектів. Так, у Приморському краї компанія «Приморський кондитер» цього року реалізує проект хлібобулочного комбінату та виробництва кондитерських виробів вартістю 3 млрд. рублів.
Нарощують потужності та існуючі підприємства. Так, наприклад, у липні 2015 року компанія Mars запустила нову лінію з виробництва драже, що дозволило наростити потужність цукеркової фабрики на 18%. Інвестиції становили 3 млрд рублів.
Курська кондитерська фабрика "Конті-Рус" готує до введення в експлуатацію лінію з виробництва бісквітних рулетів. Її вартість становить 180 млн рублів, а виробнича потужність – 8,7 тисяч тонн продукції на рік. Лінія має розпочати роботу вже у третьому кварталі 2015 року. У 2014 році в "Конті" озвучили плани вкласти в курське виробництво близько 1 млрд рублів.
* Згідно з ОКПД, до групи «вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка нетривалого зберігання» входять торти, тістечка, солодощі східні та інші вироби борошняні кондитерські, не включені до інших угруповань.
** Аналіз без урахування поставок з країнами Митного союзу- Казахстану та Білорусії.
*** За кодами ТНЗЕД 1704 – кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао, 1806 – шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао, 190520 – імбирне печивота аналогічні вироби, 190531 – солодке сухе печиво, 190532 - вафлі та вафельні облатки.
**** За кодами ТНЗЕД 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 – солодке сухе печиво, 190532 – вафлі та вафельні хмари.
Катерина Новікова
дослідницька компанія
ID-Marketing
Ринок кондитерських виробів Щорічний огляд.
Російський кондитерський ринок - це висококонкурентна галузь економіки, що динамічно розвивається, з дуже високим експортним потенціалом. У попередні роки на стані ринку значною мірою відбилися ослаблення курсу національної валюти у 2015 році, різке скорочення доходів та купівельної спроможності населення, що у свою чергу призвело до зниження споживання солодощів у Росії. Найбільше скоротилося споживання імпортованих кондитерських виробів, насамперед шоколадних і борошняних. Експорт російського шоколаду та шоколадних цукерок, а також експорт різного видупечива, кексів, вафель та рулетів зберігся в обсягах попереднього року, але різко знизився у вартісному вираженні. А ще в 2014 році експорт солодощів російського виробництва перевищував $1 млрд. Різке зростання карбованцевих цін на основну сировину (цукор, какао-боби, какао-продукти, різні добавки), скорочення споживання кондитерських виробів взагалі, і шоколаду та тортів з тістечками в першу чергу - одні з ключових тенденцій на російських ринках шоколаду, шоколадних цукерок, печива та інших борошняних кондитерських виробів. Нині можна вже сказати, що більшість наслідків кризи галуззю подолано. Експорт відновився та зростає, відновлюється споживання солодощів на внутрішньому ринку. Центр досліджень кондитерського ринкуна регулярній основі проводить дослідження ринку з різним ступенемперіодичності. Аналіз останніх тенденцій російському кондитерському ринку показав, що у галузі загалом відбуваються значні якісні зміни. Змінюється структура споживання кондитерських виробів та величина витрат на них. «Подрібнює» упаковка борошняних кондитерських виробів не тривалих термінівзберігання. Значно покращилися показники впливу експорту шоколадних кондитерських виробів. При цьому довгий часринки цукристих кондитерських виробів (зефіру, пастили, мармеладу), карамелі, а також борошняних кондитерських виробів (печива, вафель, кексів, рулетів, пряників) перебували у вигіднішому становищі, порівняно з шоколадом, оскільки споживчий попит зміщувався у бік дешевшого. кондитерської продукції.
За останні роки відбулося майже повне імпортозаміщення - обсяги ввезення солодощів (всіх видів кондитерських виробів, у тому числі імпорту шоколаду та шоколадних цукерок, імпорту печива, вафель, рулетів та кексів) до Росії скоротилися з 2014 року майже вдвічі. Значно зросли з 2015 року споживчі ціни на всі види кондитерських виробів – майже на 30% із 2015 року. Причому найбільший приріст цін у Росії відзначався в сегменті цукристих кондитерських виробів, зокрема, найбільше зростання цін відбулося на ринках шоколаду та карамелі.
Аналіз ринку кондитерських виробів також показав, що у разі різкого падіння курсу рубля, як було в 2015 році, в галузі переходять на більш доступні для споживачів рецептури, з меншим вмістом дорогих какао-продуктів (какао-масло в першу чергу або купівля дешевшої сировини на зовнішні ринки), збільшення виробництва виробів з начинками та шоколадною глазур'ю та скороченням виробництва безпосередньо самого шоколаду, оскільки зростання цін на какао-сировину зробив виробництво шоколаду менш рентабельним.
За прогнозом Центру досліджень кондитерського ринку, на ринках тортів та тістечок (борошняних кондитерських виробів нетривалих термінів зберігання) а також в окремих сегментах ринків зефіру, мармеладу та пастили (цукристі кондитерські вироби) та ряді позицій на ринках печива, вафель, кексів та інших виробів тривалих термінів зберігання очікується стагнація споживчого попиту, тоді як ринок шоколадних виробів, шоколаду та цукерок чекає на подальше відновлення. У цілому ж, у найближчий рік на ринок кондитерських виробів чекає зростання попиту на солодощі, збільшення конкуренції та подальша консолідація ринку.
Дослідження надається у форматі.pdf. Розмір – 280 сторінок, містить 125 різних таблиць, графіків та діаграм. З усіх питань придбання дослідження прохання звертатися: .
Також ЦВК проводить дослідження на замовлення на щомісячній основі: оцінка експорту та імпорту кондитерських виробів, роздрібних цін, оцінка та прогноз споживчого попиту
Щоквартальний аналіз ринку кондитерських виробів
Центр досліджень кондитерського ринку на регулярній основі проводить оперативні дослідження ринку з періодичністю раз на квартал, у рамках яких надає оперативні дані щодо виробництва шоколаду, шоколадних цукерок, печива, вафель тортів та тістечок, а також цін, обсягів експорту та імпорту таких видів кондитерських виробів, як борошняні кондитерські вироби, шоколад, шоколадні та цукристі кондитерські вироби. Крім того, у дослідженні містяться дані про поточну кон'юнктуру світових цін на базову для кондитерів сировину - какао-боби та пальмову олію. Дані за обсягами імпорту какао-бобів, какао, та какао-сировини, пальмової олії. Обсяги виробництва какао та пальмових олій, а також світові ціни на основні види сировини для кондитерів: цукор, какао, пальмову олію
Ґрунтуючись на офіційній статистиці та ринковій інформації, Центр ретельно відстежує існуючі тенденції на ринку кондитерських виробів. Аналіз ринку кондитерських виробів, що проводиться, відображає найбільш свіжі маркетингові дані по регіонах і сезонну специфіку споживання, які дозволяють швидко оцінити основні тренди поточного стану ринків шоколаду, шоколадних і цукристих, а також борошняних кондитерських виробів.
Дослідження надається у форматі.pdf. Розмір - 100-130 сторінок, містить близько 50 різних таблиць, графіків та діаграм. З усіх питань придбання дослідження прохання звертатись: контакти .
Щомісячний моніторинг ринку та цін
Термінові дані щодо ключових сегментів кондитерського ринку Росії дозволяють вчасно зорієнтуватися в ситуації та приймати найбільш виважені рішення. Щомісячні дослідження цінової кон'юнктури продажу таких видів кондитерських виробів як торти та тістечка, шоколад та шоколадні цукерки, печиво, вафлі, рулети, кекси, пряники, зефір, пастила і так далі, що проводяться Центром досліджень кондитерського ринку, містять найбільш свіжі дані за цінами на більшість видів кондитерських виробів, дані щодо їх виробництва, імпорту та експорту, а також оперативний маркетинговий аналіз ключових трендів у споживанні солодкого в Росії та основних ринках збуту російської кондитерської продукції.
НАПОЇ
КИД НЕ СКРІПЛЕНИЙ СПРАВОЮ ПОРОЖНЯ!Перспективи розвитку російського винного ринку
НУ, ЗА СТАБІЛЬНІСТЬ!Огляд російського ринку пива
ЧАЙ. КАВА
ЧАЛДИ VS КАПСУЛИОгляд російського ринку кави
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
НАШІ БАБИ НАЙРОМОВІМИ ЗА ЯГОДОЮ ЗА ЧЕРВОНОЮ В ЛІС НЕ ХОДИМО БЕЗПЕЧНО
Огляд російського ринку джемів
Протеїнові кексиМ'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ
ЗА ДОСТАТКУ І ЇЖАОгляд російського ринку м'яса
РИБА
РИБИ НЕМАЄ, ОДИН МІНТАЙОгляд російського ринку риби та рибної продукції
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Як ми створюємо нові йогуртиBACK IN THE USSR!
Огляд російського ринку молочної продукції
ДАЙТЕ ТІЛЬКИ ТЕРМІНСпособи стимуляції продажу товарів на межі терміну придатності
ІНГРЕДІЄНТИ
ЗАГУСИТЬ НАВІТЬ СИНІШЕ МОРЕОгляд російського ринку крохмалопродукції
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
А в ресторані, а в ресторані, а там гітари, а там цигани ...Огляд російського ринку ресторанів *
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
ПЕРШОЮ СПРАВОЮ, ПЕРШОЮ СПРАВОЮ – ЛІТАКИВИСТАВКИ
Інновації від компанії TNA в галузі переробки та упаковки харчових продуктів22-а міжнародна виставка «Агропродмаш-2017»
4-а міжнародна виставка ANUFOOD China-2017
34-а міжнародна виставка продовольства та напоїв Anuga-2017
Міжнародна виставка технологій виробництва напоїв та рідких продуктів Drinktec-2017
26-а міжнародна виставка продуктів харчування WorldFood Moscow
НОВИНКИ ГАЛУЗЛИ
НовинкиНАШІ БАБИ НАЙРОМОВІ
Огляд російського ринку кондитерських виробів
Дослідження інформаційного агентства «Кредінформ»
ОБСЯГ ВНУТРІШНЬОГО ВИРОБНИЦТВА
Російський ринок кондитерських виробів входить до найбільших світових ринків. На ньому представлено велику кількість продукції відомих брендів. Ключові зарубіжні виробники підвищення рентабельності бізнесу будують чи купують виробничі потужності РФ. Багата історія та кулінарні традиціїв надлишку є і вітчизняні компанії.
За підсумками 2016 року в Росії було виготовлено 3,569 млн тонн різних кондитерських виробів, що на 2,1% більше, ніж у 2015-му. (Мал. 1 ) . А якщо порівняти торішній показник із рівнем 2010 року, то приріст внутрішнього виробництва становитиме 23,5%.
Останні 3 роки виробництво кондитерських виробів збільшується не такими значними темпами, як це було до 2014 року, що пояснюється загальним зниженнямспоживчого попиту, викликаного падінням реально наявних доходів населення, зростанням цін на ключову сировину - какао-боби. Варто зазначити, що наприкінці 2016 року розпочався спад цін на какао-боби. Однак, як правило, компанії створюють товарні запаси, особливо це стосується сировини, здатної довго зберігатися на складах. Найімовірніше, вітчизняні компанії закуповувалися за цінами, які були істотно вищими за сьогоднішні.
СТРУКТУРА РИНКУ
Ринок кондитерських виробів поділяють на 2 великі групи (сегменти):
* цукристі - ягідні вироби, карамель, драже, шоколад, та вироби на основі какао-порошку, цукерки, ірис, халва та східні солодощітипу карамелі та цукерок;
* борошняні – печиво, пряники, вафлі, кекси, ромові баби, рулети, борошняні східні солодощі, торти, тістечка. У свою чергу, категорію борошняних кондитерських виробів прийнято поділяти на продукцію тривалого та нетривалого зберігання. У першому випадку для її виготовлення використовується безліч консервантів та замінників.
Кондитерські вироби на основі какао та шоколаду формують 49,4% ринку у натуральному вираженні (Мал. 2 ) . Солодке печиво та пряники, вафлі, торти тривалого зберігання утворюють частку 40,5%. На торти, тістечка та іншу борошняну кондитерську продукцію нетривалого зберігання припадає частка вітчизняного рику, що залишилася, що дорівнює 10%.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЗА ОСНОВНИМИ СЕГМЕНТАМИ
Виробництво кондитерських виробів на основі шоколаду досягало свого історичного піку. сучасної історіїРосії у 2014 році – 1759 тисяч тонн (Мал. 3 ) . 2015 року відбулося деяке зниження показника, а за підсумками 2016-го спостерігалося невелике зростання.
Причина досить очевидна: девальвація рубля при одночасному подорожчанні розцінок на первинну сировину - какао-боби, збільшили витрати компаній, спостерігалося зростання цін, відбулося зниження попиту, що в результаті виявилося у стагнації шоколадної індустрії.
Борошняна кондитерська продукція тривалого зберігання, навпаки, демонструє стійку позитивну динаміку виробничих показників. Якщо порівняти підсумки минулого року (1436 тисяч тонн) із рівнем 2010-го, то приріст становитиме 30,9%.
Попит на кондитерську продукцію нетривалого зберігання (торти, тістечка) тримається на стабільному рівні. Випуск солодощів цієї категорії у 2016 році трохи перевищив 356 тисяч тонн.
ОБСЯГ ЗОВНІШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТУ
Проаналізувавши зовнішньоторговельний оборот, можна з впевненістю констатувати, що російські кондитери практично повністю задовольняють внутрішній попит, а також успішно постачають свою продукцію до інших країн. За винятком какао-бобів, внутрішні постачальники можуть запропонувати всю первинну сировину для солодощів.
У 2016 році обсяг імпорту кондитерської продукції становив 162 тисячі тонн, а на експорт було спрямовано 339 тисяч тонн за обсягу внутрішнього виробництва 3569 тисяч тонн (Мал. 4 ) . Таким чином, у натуральному вираженні частка імпорту в російських магазинах не перевищує 5% за загального обсягу ринку 3392 тисяч тонн. Виходячи з цих даних, можна встановити, що споживання солодощів у Росії душу населення становить 23,1 кілограма на рік.
Основними зовнішньоторговельними партнерами з імпорту кондитерських виробів у Росію є країни ЄС, насамперед Німеччина, Італія та Польща. Також до Топ-5 імпортерів входять партнери з ЄАЕС – Білорусь та Казахстан. У сукупності цих країн припадає 60% всіх поставок (Табл. 1 ) .
Україна втратила російський ринок практично повністю: якщо 2013 року частка продукції з цієї країни досягала 33%, то 2016-го вона скоротилася до скромних 1,6%. Загалом у 2016 році кондитерська продукція до Росії завозилася із 79 країн світу.
Експорт солодощів із Росії, незважаючи на всі складнощі, залишається досить стабільним – у 2016 році він становив 339 тисяч тонн, а падіння закупівельних цін (через девальвацію рубля) для іноземних контрагентів зробило вітчизняну продукцію більш конкурентоспроможною на закордонних ринках.
Основні партнери Росії з експорту – це держави-члени ЄАЕС: Казахстан (26,3% постачань у натуральному вираженні), Білорусь (13,8%), а також Китай (10,4%). У сукупності на ці 3 країни припадає 50,5% від загального обсягу вітчизняного експорту. (Табл. 2 ) .
Частка країн ЄС у загальному обсязі експорту російської кондитерської продукції залишається незначною – близько 4% у натуральному вираженні. Усього експорт російської продукції 2016 року здійснювався у 78 країнах світу, аж до таких екзотичних держав як, наприклад, Сомалі, Алжир, Туніс, Чилі та інших.
ЦІНИ
Розглядаючи середні роздрібні ціни, які встановилися на основні види кондитерської продукції в цілому по країні, ми можемо простежити певну стабілізацію ситуації, особливо після сплеску інфляції у 2015–2016 роках. Виняток становить шоколад, вартість якого продовжує зростати, але не такими швидкими темпами. Причина криється у несприятливій світовій кон'юнктурі цін на какао-боби, а вітчизняний виробник повністю залежить від цієї сировини.
У червні 2017 року кілограм шоколаду в Росії в середньому коштував 836 рублів (Мал. 5 ) . Цукерки шоколадні реалізовувалися по 591 руб. за кілограм, торти – по 431 руб, а пряники – по 127 руб.
Обмежувальним чинником подальшого зростання цін виступає зниження купівельної спроможності населення.
ВИРОБНИКИ
За даними інформаційно-аналітичної системи ГЛОБАС ® Інформаційного агентства «Кредінформ», серед виробників кондитерських виробів можна виділити Топ-10 компаній, що працюють на російському ринку, найбільш успішних за обсягом річного виторгу від продажів. Ключовими гравцями тут є: ТОВ «Нестле Росія», ТОВ «Марс» та ТОВ «Монделіс Русь» (Табл. 3 ) . Трійка лідерів міцно утримує свої позиції на кондитерському ринку Росії промислових масштабах. Компанії організували власне виробництвовсередині країни і випускають продукцію під усім відомими та відомими світовими брендами.
Окремо варто згадати ТОВ «Фацер», яке показує суттєве зниження річного виторгу через високу імпортну складову на основні. харчові інгредієнти, що призвело до значного зростання витрат. Таким чином, у сьогоднішніх економічних умовах помітно програють ті гравці, які не встигли максимально щільно локалізувати виробництво та організувати ланцюжки постачальників у Росії.
Практично всі росіяни в тому чи іншому вигляді балують себе всілякими солодощами. Сьогодні відбувається трансформація кондитерського ринку: повністю пішов український виробник, значно скоротилося постачання імпортної продукції з інших держав. Девальвація рубля дає відмінний шанс вітчизняним компаніям як націлюватися на розширення своєї присутності у прилеглих країнах, так і відкрити нові напрямки збуту продукції, яка за якістю практично не поступається європейській.
Антон Щербаков,
експерт ІА «Кредінформ»
Статті по темі
