Lisztből készült édesipari termékek piaca. Az orosz édesipari piac helyzete. A hazai termelés mennyisége
Az információ a "Sphere" kiadó számára készült az "Oroszországi édesipari piac" marketingkutatás adatai, valamint a TEBIZ GROUP cég szakértőinek értékelései és véleményei alapján.
A tanulmány teljes verziója: Az édesipari piac elemzése
"Sphere" kiadó: Mi az édesipari termék? milyen típusú édességek vannak? Mennyit fogyaszt egy átlagos oroszországi lakos?
Tebiz csoport:
Az édesipari termékek olyan élelmiszerek, amelyek rendelkeznek magas kalóriaés tartalmazó nagyszámú Szahara. Vannak lisztből és cukorból készült édesipari termékek. Az első típusba azok a termékek tartoznak, amelyekben a fő összetevő a cukor. Ennek a csoportnak a kifejezett képviselői az édességek, mályvacukor, karamell, csokoládé, lekvár, mályvacukor. A második típusba azok a termékek tartoznak, amelyekben a fő összetevők a cukor és a liszt. Példaként kiválaszthat sütiket, tortákat, tortákat, tortákat, mézeskalácsokat, gofrikat és muffinokat.
Egy átlagos oroszországi lakos 2012-ben 23 kg édességet evett, ebből 12 kg cukrozott, 11 kg lisztből készült termék.
"Gömb" Kiadó: Milyen eredményei vannak az ország édesiparának? Hol találhatók a főbb termelő létesítmények? Mely vállalkozások termelik a legnagyobb mennyiséget?
Tebiz csoport:
2012-ben az édességgyártás volumene Oroszországban 1%-kal nőtt (összehasonlításképpen 2011-ben a növekedés 6%-os volt). Most a piacra nagyon fontos képes a cukrászok fantáziáját mutatni, és alapvetően új vagy módosított termékeket rendszeresen forgalomba hozni.
Az édesipari termékek gyártásában Oroszországban a vezető szerepet tölti be a moszkvai régió. 2012-ben az összes hazai termék mintegy 10%-át ebben a régióban állították elő. A második helyen Moszkva áll, értéke valamivel alacsonyabb, és 8%-ot tesz ki. Az első hármat 6%-os Szentpétervárral zárja. összesen 4%-a Orosz termelés Lipetsk és Vladimir régiók gyártják.
Az édesipari termékek gyártásával foglalkozó vezető orosz vállalatok Oroszországban a következők: JSC "Mars" (Moszkvai régió), JSC Lipetsk édességgyár Roshen (Lipeck régió), KONTI-RUS CJSC (Kurszk régió), Kraft Foods Rus OJSC (Vlagyimir régió), ROT FRONT OJSC (Moszkva), Rossiya Cukrászszövetség OJSC (Szamara régió), KDV YASHKINO OJSC (Kemerovo régió), Slavyanka Plus OJSC (Belgorodi régió), Chipita St. Petersburg OJSC (Szentpétervár), Babaevsky Cukrász Konszern OJSC (Moszkva), Slavyanka Cukrászgyár CJSC "(Belgorodi régió), OJSC "AKKOND" (Csuvas Köztársaság), OJSC "Bryanskfi" régió), az OJSC "SLADKO cukrászati egyesület" Uljanovszki fiókja (Ulyanovsk régió).
"Sphere" Kiadó: Milyen eredményeket ért el a kiskereskedelem 2012-ben? Vannak jelentős változások?
Tebiz csoport:
A kiskereskedelmi audit előzetes becslései alapján elmondható, hogy az édesipari termékek kereskedelmének volumene 2012-ben 620-630 milliárd rubelre nőtt. Ez 7-8%-kal több, mint az előző évben. A legnagyobb értékesítési volumen előreláthatólag Oroszország fővárosában érhető el. Moszkva az egész oroszországi bevétel 18%-át adja az édességkereskedelemből. Részesedése azonban az elmúlt években csökkent, így még 2009-ben a tőke hozzájárulása a szerkezethez a kiskereskedelmi forgalom Oroszországban 20%-ra becsülték. Az olyan hatalmas és stabil ágazatok számára, mint a pék- és édesipari piac, ez jelentős változás. A fővárost 6%-os részesedéssel követi a moszkvai régió. A harmadik helyen azonos mutatókkal a Szverdlovszki régió, a Szamarai régió és Szentpétervár osztozik (régiónként 4%). 2012-ben a legjelentősebb előrelépés a Krasznodar Területen, a Sztavropoli Területen és a Voronyezsi Régióban volt tapasztalható.
"Sphere" kiadó: Milyen a helyzet az árakkal a piacon? Melyik édesipari termék drágult jobban, mint a többi?
Tebiz csoport:
Kiskereskedelmi árak minden típusú termékre édességipar hosszú ideje pozitív tendenciát mutatnak. 2011-ben nőtt a legnagyobb ütemben az édességek éves átlagára az elmúlt néhány évben. Az élen a mályvacukor és mályvacukor (17,0%), a csokoládé (13,7%) és a mézeskalács (12,8%) található.
Ami a 2012-es helyzetet illeti, akkor a termékárak mérsékelt emelkedése volt tapasztalható. Rögzített dinamika által különféle kategóriák cukrászda 6,5% és 9,4% között változik évente. A termék-ársíkon a fő növekedési pontok a lekvár és lekvár (9,4%), a mályvacukor és a mályvacukor (9,2%), a csokoládé-mázas édességek (8,4%).
"Sphere" kiadó: Mekkora a külföldi gyártású áruk részesedése a piacon? A WTO-csatlakozás hatással volt az orosz piacra?
Tebiz csoport:
Az orosz édesipari piac a világ legnagyobb piacainak TOP-5-jében található. Számos cukrászati terméket mutat be a világ nagyvállalataitól ismert márkákkal (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods stb.). Mindazonáltal ezeknek a márkáknak a termékeit közvetlenül Oroszországban állítják elő: a külföldi vállalatok termelési létesítményeket építettek/vásároltak abban az országban, ahol értékesítésüket tervezték, hogy növeljék vállalkozásuk jövedelmezőségét.
Az importált áruk részesedése az orosz édesipari piacon mindössze 12%. Ez az érték az elmúlt néhány évben nem változott.
A WTO-csatlakozás nem gyakorolt jelentős hatást az orosz édesipari piacra. Az import volumene 2012-ben és 2011-ben is 4%-os dinamikát mutatott. Az oroszországi exportszállítások volumene az előző évi szinten maradt. Vámok a tavaly nem változtak.
"Sphere" Kiadó: Hogyan változott a piac volumene az elmúlt években? Milyen típusú édességek a legnépszerűbbek az oroszok körében?
Tebiz csoport:
A 2008-as események után a szakértők véleménye megoszlott a piacról. Egyesek úgy gondolták, hogy a válság idején a lakosság több édességet fog fogyasztani (ez egy módja annak, hogy örömet szerezzen magának és javítsa a hangulatát stressz alatt). A másik rész az édesipari piac volumenének csökkenését prognosztizálta a reáljövedelmek szintjének közelgő csökkenése alapján. Utóbbinak 2009 körül derült ki igaza, amikor a piac 3%-os negatív növekedési ütemet mutatott. Ezután azonban a piaci trend megváltozott, és 2010-2011 folyamán. a piac 5-6%-os szinten mutatott pozitív dinamikát. 2012-ben az orosz édesipari piac is növekedett, de csak 1%-kal. Ez a mutató számos forgatókönyv meglétét teszi lehetővé a piac további mozgására vonatkozóan. A Tebiz Group előrejelzései szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a piac 3,3 millió tonna körüli stagnálása a következő néhány évben.
- csokoládéval bevont édességek (21%);
- keksz (beleértve a kekszeket és kekszet) (20%);
- sütemények és sütemények (8%);
- csokoládé és csokoládétermékek (8%).
A sütemények piaca két nagy szegmensre oszlik - rövid és hosszú eltarthatóságú termékekre.
Három napos fogyasztási idővel rendelkező termékek, melyeket szinte minden pékség és cukrászdák, a háziasszonyok körülbelül 70%-a vásárolja meg.
A sütemények és sütemények modern piacát a hosszú ideig tárolható termékek megjelenése jellemzi. A cégek túlnyomó többsége dinamikus fejlődésre, nevezetesen a szövetségi szintre lépésre törekszik. Ebből a szempontból sokféle piték, sütemények és muffinok készülnek, amelyek nem riadnak vissza a hosszú távú szállítástól.
Az ilyen termékek meglehetősen szerények a tárolás során. A romlandó sütemények klasszikus elkészítésének hívei nem érzékelik a külső versenyt Hasonló termékek, egyszerűen nem rangsorolják a piacukon.
Napjainkig nem csak ünnepi, hanem mindennapi fogyasztásra is jellemző, hogy süteményeket vásárolnak, különösen süteményekhez. hosszú távú tárolás. A piac kínálata évről évre bővül, a vásárlók számos újdonságot találnak a kis regionális és nagy hazai gyártóktól.
A szakértők szerint kialakulóban van a lakosság édesfogyasztási kultúrája, és ennek megfelelően az édességek iránti kereslet. Jó minőség növekedni fog.
E tekintetben növekszik a sütemények fogyasztása, különösen, ha a 2008-2009-es válságéveket hasonlítjuk össze, amikor is jelentős volt az értékesítés visszaesése.
Fontos megjegyezni, hogy a piacot rugalmatlan kereslet jellemzi, így az előállítási költségek enyhe növekedése nem befolyásolja az értékesítést. Ezért a gyártók sokkal könnyebben módosíthatják az árat az összetevők és alkatrészek árának emelkedése esetén.
Fogyasztói preferenciák a sütemények és egyéb lisztes édességek piacán
A legkedveltebb édesipari termékek vásárlási helyeit az ábra mutatja.
Összes több cég kidolgozzák saját cselekvési stratégiájukat a piacon azáltal teljes kudarc használatától hagyományos receptek . A maga nemében egyedülálló termékek megjelenése teljes mértékben indokolja magát, mivel minden eredetire van kereslet. Van azonban egy tendencia az ilyenek behozatalára késztermék nyugatról.
Így előnyös helyzetben vannak a kereskedő cégek, amelyek rendszeres kiszállítást szerveznek Európai országok vagy olyan gyártók, akik átvették a külföldi kollégák tapasztalatát és technológiai támogatását.
Majdnem minden harmadik fogyasztó körülbelül havonta egyszer vásárol süteményt és péksüteményt.
Alapján marketing kutatás, honfitársaink a helyi termelőket részesítik előnyben. A lisztből készült édesipari termékek legnépszerűbb vásárlási helyei kicsik élelmiszerboltokés szupermarketek. A termékválasztás során a megkérdezettek túlnyomó többségét a korábbi vásárlási tapasztalatok vezérlik. Ezt követően a figyelem felé fordul megjelenés, a torta összetétele és költsége.
Ha a fogyasztó előtt Speciális figyelem odafigyelt a termék minőségi és mennyiségi összetételére, ma a termék rövid eltarthatóságát, ami a természetességét jelzi, alaposan tanulmányozzák. A modern fogyasztó hajlandó fizetni a kivételes minőségért és a tartósítószerek hiányáért, még a csökkentett fogyasztási gyakoriság rovására is.
A korlátozott eltarthatósági idő (72-125 óra) miatt a klasszikus sütemények és péksütemények szegmense kizárólag versenyszabályokkal rendelkező helyi piac.
A piac növekedési ütemét hátráltatja a professzionális cukrászok akut hiánya.
Ugyanakkor a hosszú eltarthatóságú sütemények fogyasztása évről évre növekszik. Népszerűek a tejszínhabos sütemények, valamint a joghurtos és túrós termékek is.
Ez utóbbi fajtára jellemző a friss ill frissen fagyasztott bogyók, amelyek hozzájárulnak a torta erősödéséhez. A gyümölcs- és bogyós termékeket a fogyasztók alacsony kalóriatartalmú édesipari termékként érzékelik nyilvánvaló előny a test számára.
A high-tech vállalkozás jelentős beruházást igényel a berendezésekbe. Marketing költségvetés nélkül meglehetősen nehéz lesz megszervezni és módosítani a termékkínálatot.
Kétségtelen, hogy a sütemények akkor lesznek sikeresek, ha számos feltétel teljesül: megfelelő minőségű, kiváló íz jellemzői, érdekes design a termék dobozai és felületei, felismerhetők védjegy valamint elfogadható áron. Az ilyen ígéretes termékeknek minden esélyük megvan arra, hogy márkává váljanak.
ITALOK
A VODKÁTÓL A SÖRIG ÉS VISSZAAz alkoholtartalmú italok orosz piacának áttekintése
AZ ÉDES DURMAN MUTATTA, HOGY A KERTEK VÁLTOZTAKAz almabor piacának áttekintése
AZ EZÜST CSAPBÓL HAJTÁSSAL KÜLÖTT KI A CITROAz orosz üdítőital-piac áttekintése
Elit alkohol: hogyan lehet felkelteni a vásárlók figyelmétTEA. KÁVÉ
ÉGET A LÉLEKET, AZ ELMÉ VILÁGOSÍTAz orosz teapiac áttekintése
CUKRÁSZDA
Új vonal – új lehetőségekMIRE VAN SZÜKSÉGÜNK? - CSOKI!
HÚS ÉS HÚSTERMÉKEK
Ó, MENNYIT ETTÜNK!Az orosz kolbászpiac áttekintése
Biztonságosan tárolja és szállítsa ki a vevőnekTEJTERMÉK
NEM SOKAT MONDOD, hogy "SAJT"...Az orosz sajtpiac áttekintése
KRÍZISBAN EGY ÜVEGVEL!Az orosz fagylaltpiac áttekintése
CSOMAG
KERESSÜK BELSŐ TARTALÉKOT!A króm-ersatz kartonból készült csomagolás oroszországi piacának áttekintése
A GOTEK javítja a hullámkartonra történő nyomtatás minőségétVENDÉGLÁTÁS
MI VAN A NÉVBEN?Franchise az éttermi üzletágban
PÉNZÜGY ÉS HITEL
BOROTVÁLKOZÁSLízingpiac Oroszországban 2015 első felében
KIÁLLÍTÁSOK
24. Nemzetközi Kiállítás WorldFood MoszkvaÚJ AZ IPARÁBAN
ÚjMIRE VAN SZÜKSÉGÜNK? - CSOKI!
Az orosz édesipari piac áttekintése
Az ID-Marketing kutatása
Az oroszországi édesipari piacot elsősorban a hazai termelés. Az importtermékek piaci részesedése csekély, a rubel leértékelődése és a szankciópolitika miatt tovább csökken. A piaci kapacitás 2014-ben mintegy 3,5 millió tonna terméket tett ki, ami 2%-kal magasabb, mint 2013-ban (rizs. 1
)
.
Az országon belüli édesipari termékek előállítását 2009 óta az éves termelési volumennövekedés jellemzi. Így a 2014-es eredmények szerint az elmúlt 10 év termelési rekordszintje - 3,4 millió tonna édesség (rizs. 2 ) .
2015 első felében a tendencia folytatódott, a mutató 3,7%-kal nőtt 2014 azonos időszakához képest. Ugyanakkor azokban a régiókban, amelyek vezető szerepet töltenek be a termelésben édesipari termékek, Közép- és Volga szövetségi körzetben, az adatok a tavalyi szinten maradtak. A termelés növekedését a többi kerület vállalkozásainak kibocsátásának növelésével érték el. A mutató legnagyobb növekedését 2015 első felében az Észak-Kaukázusban tapasztalták szövetségi kerület – 19%.
A piaci szerkezetben az édesipari termékek főbb típusai közötti termelési mennyiségek aránya 2011–2014-ben szinte változatlan maradt. A 2015. január-júniusi termelés csaknem fele (47%) kakaó, csokoládé és cukros édesség volt. A mézeskalács, mézeskalács és hasonló termékek, valamint édes kekszek és ostyák gyártásának együttes részesedése 42% volt. A nem tartós tárolásból származó liszttermékek*, sütemények és péksütemények 11%-ot foglaltak el.
A lisztes édességek, kakaó, csokoládé és cukortermékek kibocsátása a 2014-es szinten maradt. Kekszből, mézeskalácsból és gofriból viszont 9,5%-kal többet gyártottak, mint az előző év azonos időszakában.
A Rosstat szerint a legnagyobb visszaesést az alkoholtartalmú csokoládék gyártásában, ill csokoládé termékek csomagolva. Ezzel szemben a karamell gyártása 10,1%-kal, az egyéb típusú csokoládéké pedig 15,3%-kal nőtt.
Az összes édesség több mint fele lisztből készült termékek, nem tartós tárolású sütemények és péksütemények az ország tíz régiójában készülnek. A termelést tekintve a cseljabinszki régió az élen, amelynek részesedése 2014-ben 9,8% volt. (rizs. 3
)
.
Itt találhatók a legnagyobb termelők, mint az Ural Confectioners Group of Companies, a PTK Kolos LLC, a Sladkiy Kondi LLC, a Kremenkulskaya Confectionery Factory LLC, a Yuzhuralkonditer OJSC és mások. 2015. január-júniusban a régió termelési mutatói 17%-kal csökkentek 2014 azonos időszakához képest. 2014-ben a Krasznodar Terület következett volumenben 8,8%-os részesedéssel. 2015 első felében a sütemények és sütemények termelési szintje a Krasznodar Területen 7,9%-kal nőtt. 2014-ben a Voronyezsi régió foglalta el a harmadik helyet a szóban forgó termékek gyártásának több mint kétszeres növekedése miatt. 2015. január-júniusban 24,4%-kal csökkentek a kibocsátási mutatók a régióban. A moszkvai vállalatok 10%-kal növelték kibocsátásukat 2014-ben, ezzel a harmadikról a negyedik helyre kerültek 2013 azonos időszakához képest. 2015 hat hónapjára a fővárosban további 64,5%-kal nőtt a termelés, miközben Moszkva a második helyre került a termelést tekintve. Általánosságban elmondható, hogy a 2014-es eredmények szerint ez a négy régió adta az országban gyártott termékek 30%-át.
A gofrit, mézeskalácsot és süteményt gyártó régiók közül Szentpétervár az élen, ahol 2014-ben 16%-kal nőtt ezen termékek kibocsátása (rizs. 4
)
.
2015. január-júniusban a növekedés további 32,2%-os volt. A második helyen a kemerovói régió áll, ahol 2015 első félévében szintén emelkedtek a mutatók - 6,6%-kal. A moszkvai régióban, amely Oroszország régiói között a harmadik helyen áll az ostya, mézeskalács és sütemény gyártása tekintetében, 24,7%-kal nőtt a termelés.
A kakaó-, csokoládé- és édesipari cukortermékek termelésének több mint egyharmadát 2014-ben három régió - Moszkva, Moszkva és Belgorod régió - mennyisége biztosította. (rizs. 5
)
.
2015. január-júniusban a moszkvai régióban 4,7%-os volt a növekedés, Moszkvában ill. Belgorod régió ezzel szemben 1, illetve 8,2%-os csökkenést regisztráltak.
Érdemes megjegyezni a 2014-es mutató észrevehető növekedését is a rosztovi régióban - 45% -kal a 2013-as szinthez képest. 2015. január-júniusban a tendencia folytatódott – a régióban további 7,5%-kal nőtt a kibocsátás volumene.
Az édességimport** 2014-ben 218,7 ezer tonna volt, ami 30%-kal alacsonyabb, mint 2013-ban. A piac teljes szerkezetében az import részaránya 9,3%-ról 6,3%-ra csökkent. A 2015. évi 5 hónapos eredmények szerint az édesipari termékek Oroszországba irányuló importja további 54%-kal csökkent 2014 azonos időszakához képest. A csökkenés ugyanakkor nagyobb mértékben érintette a lisztes édességeket ****, amelyek importját (szállítási tilalom miatt) Ukrán termékek) 2015. január-májusban közel 70%-kal csökkent (rizs. 6
)
.
A fizikai értelemben vett import több mint fele (51%) csokoládé és egyéb kakaótermék. Ez azzal magyarázható, hogy e szegmens termékeinek alapanyagait nem belföldön állítják elő. 2015. január-májusban a csokoládétermékek részaránya elenyésző mértékben, 48%-ra csökkent. Ugyanakkor jelentős csökkenés következett be fajsúly lisztből készült édesipari termékek – 2014-ben 21%-ról 2015-re 15%-ra. Cukorcukrokhoz (beleértve fehér csokoládé), kakaót nem tartalmazó 2014-ben az import 28%-át tették ki, idén január-májusban pedig 37%-ra nőtt a részarányuk.
Annak ellenére, hogy 2014. szeptember 5-én betiltották az ukrán gyártmányú édesipari termékek Oroszországba történő behozatalát, az év végén Ukrajna továbbra is vezető szerepet töltött be az ellátási szerkezetben. (rizs. 7 ) .
A 2015-ös 5 hónap eredményei szerint Németország az importáló országok rangsorában végzett az élen. Ugyanakkor a német szállítások 70%-a csokoládéra és más kakaótermékekre esik.
Az édesipari termékek exportja 2014-ben 175,1 ezer tonna volt, ami 5%-kal kevesebb az előző évinél. 2015 első öt hónapjában az orosz édesipari termékek külföldre irányuló értékesítésének csökkenése 10,5% volt. A cukros édességek (beleértve a csokoládét is) exportjának 2014. októberi meredek növekedése szezonális tényezővel, valamint az ukrajnai eladások csökkenésével magyarázható.
A legnagyobb visszaesést a cukros édességek (beleértve a fehér csokit is) kakaót nem tartalmazó szegmensében regisztrálták (rizs. 8
)
.
Ebben a szegmensben az export fő része Ukrajnára esik. A legközelebbi szomszéddal való kapcsolatok megromlása következtében az országba irányuló édesipari termékek értékesítése a 2014-es eredményeket követően felére, 2015 5 hónapjára pedig további 71%-kal csökkent. (rizs. 9 ) .
Az orosz édességexport több mint fele 2014-ben csokoládéból és egyéb kakaótermékekből állt. 2015. január-májusban a szállítások típusonkénti szerkezete nem változott jelentősen: a csokoládé részarányának csökkenése (akár 48%-os) a lisztes édesipari termékek exportszállításának növekedése miatt - a 2014-es 23%-ról 27%-ra 2015. január-májusban. A kakaómentes cukorka (beleértve a csokoládét is) export részaránya nem változott, 25%.
A Rosstat adatai szerint 2014-ben a csokoládé és csokoládé fogyasztás Oroszországban elérte az 5,5 kilogrammot személyenként, ami 1,8%-kal magasabb, mint 2013-ban. A lisztes édesipari termékek fogyasztása is magas szinten áll - 2014-ben évi 15,6 kilogramm volt fejenként, ami 1,3%-kal haladja meg az előző évit. A fogyasztói jövedelmek csökkenése miatt azonban nem kell a csokoládétermékek fogyasztásának növekedésére számítani, hiszen a lakosság a válság idején előszeretettel spórol ilyen élelmiszereken.
A csokoládé és egyéb kakaótermékek kategóriáját fenyegette leginkább az eladások visszaesése, mivel ez jobban függ az importtól.
A kakaóvaj importját tekintve Oroszország a hetedik helyen áll a világon. 2010 óta évről évre nő a kakaóvaj behozatalának volumene az országba. 2012-ben 15,8%-os volt a növekedés az előző évhez képest. A 2013-as eredmények szerint a kakaóvaj importja további 16,1%-kal nőtt. A 2014-es eredmények szerint azonban a kiszállítások 8,2%-kal csökkentek.
Import csúcs reszelt kakaó az elmúlt 4 évben 2013. Tavaly ezeknek a termékeknek az importja csökkent a 2013-as magas bázishoz képest - 18,3%-kal. Annak ellenére, hogy a termelők a kakaóvaj ekvivalenseinek és helyettesítőinek felhasználásával igyekeznek csökkenteni a termelési költségeket, hazai termelésük még mindig fejletlen, importfüggőség tapasztalható.
Az édességpiac jelenlegi helyzetét számos tényező jellemzi:
* a nyersanyagok árának emelkedése, beleértve a kakaótermékeket, a cukrot, a speciális zsírokat és a lisztet;
* a kereslet eltolódása az olcsóbb termékek, gazdaságos csomagolás szegmensébe;
* piackonszolidáció - a növekvő termelési költségek és a csökkenő kereslet mellett a legnagyobb szereplők a piacon maradnak;
* az iparági termékek árának emelkedése;
* az orosz nyersanyagok arányának növekedése az édesipari termékek gyártásában (a bevezetett szankciók és a rubel leértékelődése miatt).
Az orosz gazdaság recessziója ellenére a hazai édesipari piac a világ 5 legnagyobb piaca között szerepel. Ugyanakkor számos beruházási projekt megvalósítása folytatódik. Így a Primorsky Területen a Primorsky Confectioner cég pékségüzem és édesipari termékek gyártásának projektjét valósítja meg idén 3 milliárd rubel értékben.
A kapacitás növelése és a meglévő vállalkozások. Például 2015 júliusában a Mars elindított egy új drazségyártó sort, amely 18%-kal növelte az édességgyár kapacitását. A beruházások értéke 3 milliárd rubel volt.
A "Konti-Rus" kurszki édességgyár egy gyártósor üzembe helyezésére készül keksz tekercs. Költsége 180 millió rubel, a termelési kapacitása pedig évi 8,7 ezer tonna termék. A vonalnak 2015 harmadik negyedévében kell megkezdenie működését. 2014-ben Conti bejelentette, hogy mintegy 1 milliárd rubelt fektet be a kurszki termelésbe.
* Az OKPD szerint a "nem tartós tárolású lisztből készült édesipari termékek, sütemények és péksütemények" csoportba tartoznak a sütemények, péksütemények, keleti édességek és egyéb, más csoportokba nem tartozó lisztes édességek.
** Elemzés az országokkal történő szállítások figyelembevétele nélkül Vámunió– Kazahsztán és Fehéroroszország.
*** A TNVED 1704 kódja szerint - kakaót nem tartalmazó cukros édességek (beleértve a fehér csokoládét is), 1806 - csokoládé és egyéb kakaót tartalmazó élelmiszeripari termékek, 190520 - Mézeskalács sütiés hasonló cikkek, 190531 - édes keksz, 190532 - ostya és ostya.
**** A 190520 - gyömbéres kekszek és hasonló termékek, 190531 - édes száraz kekszek, 190532 - ostyák és ostyák TNVED kódjai szerint.
Jekaterina Novikova
kutató cég
ID Marketing
Édességpiac. Éves felülvizsgálat.
Az orosz édesipari piac a gazdaság rendkívül versenyképes, dinamikusan fejlődő, igen magas exportpotenciállal rendelkező ágazata. A korábbi években a piac helyzetét nagymértékben befolyásolta a nemzeti valuta 2015-ös leértékelődése, a lakosság jövedelmének és vásárlóerejének meredek csökkenése, ami viszont az édességfogyasztás csökkenéséhez vezetett Oroszországban. Legnagyobb mértékben az import édességek, elsősorban csokoládé és liszttermékek fogyasztása csökkent. Orosz csokoládé és csokoládé export, valamint export másfajta a sütemények, muffinok, gofrik és zsemlék az előző évi mennyiségben maradtak, de értékben jelentősen visszaestek. De még 2014-ben az orosz gyártmányú édességek exportja meghaladta az 1 milliárd dollárt. A fő nyersanyagok (cukor, kakaóbab, kakaótermékek, különféle adalékanyagok), az édesipari termékek fogyasztásának általában, és elsősorban a csokoládé és a péksütemény fogyasztásának csökkenése az egyik legfontosabb trend az orosz csokoládé, csokoládé, kekszek és egyéb lisztből készült édesipari termékek piacán. Most már kijelenthetjük, hogy a válság következményeinek nagy részét az iparág legyőzte. Az export fellendült és növekszik, a hazai piacon élénkül az édességfogyasztás. Kutatóközpont édességpiac Rendszeresen végez piackutatást változó mértékben periodicitás. Az orosz édesipari piac közelmúltbeli trendjeinek elemzése kimutatta, hogy az iparág egészében jelentős minőségi változások mennek végbe. Változik az édesipari termékek fogyasztásának szerkezete és az ezekre fordított kiadások mértéke. "Sekély" a lisztből készült édesipari termékek csomagolása nem hosszú távú tárolás. A jelentősen javuló mutatók a csokoládé édességek exportját érintették. Ahol hosszú ideje a cukros édesipari termékek (mályvacukor, mályvacukor, lekvár), a karamell, valamint a lisztből készült édesipari termékek (sütemény, gofri, muffin, tekercs, mézeskalács) piaca jobb helyzetben volt a csokoládéhoz képest, mivel a fogyasztói kereslet az olcsóbb édesipari termékek felé tolódott el.
Az elmúlt években szinte teljes behozatali helyettesítés történt - az édességek (valamennyi cukrászati termék, beleértve a csokoládé és csokoládé importját, a kekszek, gofrik, tekercsek és muffinok importját) Oroszországba irányuló behozatalának volumene 2014 óta csaknem felére csökkent. 2015 óta minden típusú édesipari termék fogyasztói ára jelentősen – 2015 óta közel 30%-kal – emelkedett. Ezenkívül Oroszországban a legnagyobb áremelkedést a cukros édesipari termékek szegmensében figyelték meg, különösen a csokoládé és a karamell piacán történt a legjelentősebb áremelkedés.
Az édesipari piac elemzése azt is kimutatta, hogy a rubel árfolyamának meredek esése esetén, mint 2015-ben, az ipar áttér a fogyasztók számára könnyebben elérhető, alacsonyabb drága kakaótermék-tartalmú receptekre. (elsősorban kakaóvaj vagy olcsóbb alapanyagok vásárlása). külföldi piacokon), a töltelékkel és csokoládébevonatú termékek gyártásának növekedése, valamint magának a csokoládénak a gyártása csökkent, mivel a nyerskakaó drágulása miatt a csokoládégyártás kevésbé jövedelmező.
A Cukrászati Piackutató Központ előrejelzése szerint a sütemények és péksütemények (rövid szavatossági idejű lisztes édesipari termékek), valamint a mályvacukor, lekvár és mályvacukor piac egyes szegmenseiben (cukros édességek), ill. A sütemények, gofri, muffin és egyéb lisztből készült, hosszú eltarthatóságú édességek piacán számos pozíció várhatóan stagnál a fogyasztói keresletben, míg a csokoládétermékek, csokoládé és édességek piacán további élénkülés várható. Általánosságban elmondható, hogy a következő évben az édességek piacán az édességek iránti kereslet növekedése, a verseny fokozódása és a piac további konszolidációja várható.
A tanulmány .pdf formátumban érhető el. Méret - 280 oldal, 125 oldalt tartalmaz különféle asztalok, grafikonok és diagramok. A tanulmány beszerzésével kapcsolatos minden kérdéssel forduljon a következőhöz: .
A CIRC rendelésre havi rendszerességgel kutatásokat is végez: édesipari termékek exportjának és importjának felmérése, kiskereskedelmi árak, fogyasztói kereslet felmérése és előrejelzése.
Az édesipari piac negyedéves elemzése
A Cukrászati Piackutató Központ negyedévente rendszeresen végez operatív piackutatást, melynek keretében operatív adatokat szolgáltat a csokoládé, csokoládé, kekszek, ostyák, sütemények és péksütemények gyártásáról, valamint az ilyen típusú édességek árairól, export- és importmennyiségeiről. termékek, mint a lisztes édességek, csokoládé, csokoládé és cukros édességek. A tanulmány emellett adatokat tartalmaz a cukrászdák alapvető nyersanyagainak – a kakaóbabnak és a pálmaolajnak – jelenlegi világpiaci árhelyzetéről. A kakaóbab, a kakaó és a kakaó alapanyagok, pálmaolaj import volumenére vonatkozó adatok. A kakaó termelési mennyiségei és pálmaolajok, valamint a cukrászok főbb alapanyag-típusainak világpiaci árai: cukor, kakaó, pálmaolaj.
A Központ a hivatalos statisztikák és piaci információk alapján gondosan figyelemmel kíséri az édességpiac jelenlegi trendjeit. Az édességpiac folyamatban lévő elemzése tükrözi a legfrissebb marketingadatokat régiónként és a fogyasztás szezonális sajátosságait, amelyek segítségével gyorsan felmérhető a főbb trendek a csokoládé-, csokoládé- és cukrászati édességek, valamint a lisztes édességek piacának jelenlegi állapotában.
A tanulmány .pdf formátumban érhető el. Méret - 100-130 oldal, körülbelül 50 különböző táblázatot, grafikont és diagramot tartalmaz. A tanulmány beszerzésével kapcsolatos minden kérdéssel forduljon: elérhetőségek.
A piac és az árak havi monitorozása
Az orosz édesipari piac kulcsfontosságú szegmenseire vonatkozó naprakész adatok lehetővé teszik, hogy időben tájékozódjon a helyzetben, és a legmegfelelőbb döntéseket hozza meg. Havi felmérések az olyan édesipari termékek értékesítésének árhelyzetéről, mint a sütemények, péksütemények, csokoládé és csokoládé cukorkák, keksz, gofri, zsemle, muffin, mézeskalács, mályvacukor, mályvacukor és így tovább, az Édességpiaci Piackutató Központ által végzett, a legfrissebb adatokat tartalmazza a legtöbb édesipari termék áráról, gyártási, behozatali és kiviteli adatokat, pl. valamint operatív marketingelemzés az édességfogyasztás fő trendjei Oroszországban és az orosz édesipari termékek fő értékesítési piacai.
ITALOK
DOBBAN A CSODÁDAT, AMELYET NEM KÖTELEZ AZ ÜZLET KÖTELEZETT!Az orosz borpiac fejlődésének kilátásai
HÁT A STABILITÁS ÉRDEKÉBEN!Az orosz sörpiac áttekintése
TEA. KÁVÉ
PAD VS KAPSZULAAz orosz kávépiac áttekintése
CUKRÁSZDA
NŐINK A LEGTÖBB RUMPIROS BOGYÓÉRT NEM MEGYÜNK AZ ERDŐBE
Az orosz lekvárpiac áttekintése
Protein muffinHÚS ÉS HÚSTERMÉKEK
ELLÁTÁS ÉS ÉLELMISZER SZERINTAz orosz húspiac áttekintése
HAL
NINCS HAL, EGY POLLACKÁttekintés az orosz hal- és haltermékpiacról
TEJTERMÉK
Hogyan készítsünk új joghurtokatVISSZA A Szovjetunióba!
Az orosz tejpiac áttekintése
CSAK EGY IDŐT ADJONA lejárati dátum küszöbén lévő áruk értékesítésének ösztönzése
ÖSSZETEVŐK
MÉG A KÉK TENGER LESZÜLÁttekintés a keményítőtermékek orosz piacáról
VENDÉGLÁTÁS
ÉS AZ ÉTTEREMBEN, ÉS AZ ÉTTEREMBEN, ÉS VAN GITÁROK, ÉS OTT A CIGÁNYOK…Az orosz éttermi piac áttekintése*
PÉNZÜGY ÉS HITEL
ELSŐ DOLOG, ELSŐ DOLOG – REPÜLŐGÉPKIÁLLÍTÁSOK
TNA élelmiszer-feldolgozási és csomagolási innováció22. nemzetközi kiállítás "Agroprodmash-2017"
4. Nemzetközi Kiállítás ANUFOOD China-2017
34. Nemzetközi Élelmiszer- és Italkiállítás Anuga-2017
Italok és folyékony termékek előállításának technológiáinak nemzetközi kiállítása Drinktec-2017
26. Nemzetközi Élelmiszerkiállítás WorldFood Moscow
ÚJ AZ IPARÁBAN
ÚjNŐINK A LEGTÖBB RUM
Az orosz édesipari piac áttekintése
A "Credinform" hírügynökség kutatása
HAZAI TERMELÉSI VONATKOZÁS
Az orosz édesipari piac a világ egyik legnagyobb piaca. Széles termékválasztékkal rendelkezik híres márkák. A legfontosabb külföldi gyártók termelési létesítményeket építenek vagy vásárolnak az Orosz Föderációban az üzleti jövedelmezőség növelése érdekében. gazdag történelem és kulináris hagyományok hazai cégek is bővelkednek.
Oroszországban 2016 végén 3569 ezer tonna különféle édesipari terméket gyártottak, ami 2,1%-kal több, mint 2015-ben (rizs. 1 ) . Ha pedig a tavalyi adatot összevetjük a 2010-es szinttel, akkor a hazai termelés növekedése 23,5%-os lesz.
Az elmúlt 3 évben az édesipari termékek gyártása nem olyan jelentős ütemben nőtt, mint 2014 előtt, amit az magyaráz általános csökkenés a lakosság rendelkezésre álló reáljövedelmének csökkenése, valamint a kulcsfontosságú nyersanyagok – a kakaóbab – árának emelkedése okozta fogyasztói kereslet. Érdemes megjegyezni, hogy 2016 végén elkezdődött a kakaóbab árcsökkenése. A vállalatok azonban rendszerint készleteket hoznak létre, különösen a hosszú ideig raktárban tárolható alapanyagokhoz. Valószínűleg a hazai cégeket a mainál lényegesen magasabb áron vásárolták meg.
A PIAC SZERKEZETE
Az édességek piaca 2 nagy csoportra (szegmensre) oszlik:
*cukros- bogyós termékek, karamell, drazsé, csokoládé, valamint kakaópor alapú termékek, édességek, karamellás, halva és keleti édességek karamell és édességek fajtái;
* liszt - keksz, mézeskalács, gofri, muffin, rumos nők, zsemle, lisztes keleti édességek, sütemények, péksütemények. A lisztes édesipari termékek kategóriáját viszont általában hosszú távú és rövid távú tárolási termékekre osztják. Az első esetben sok tartósítószert és helyettesítőt használnak a gyártáshoz.
A kakaó- és csokoládé alapú édesipari termékek reálértéken a piac 49,4%-át teszik ki (rizs. 2 ) . Az édes kekszek és mézeskalácsok, gofrik, hosszú eltarthatóságú sütemények 40,5%-ot tesznek ki. A hazai piac fennmaradó, 10%-át a sütemények, péksütemények és egyéb nem tartós lisztből készült édesipari termékek adják.
TERMELÉSI DINAMIKA FŐ SZEGMENTEK SZERINT
A csokoládé alapú édességek gyártása ben érte el történelmi csúcsát modern történelem Oroszország 2014-ben - 1759 ezer tonna (rizs. 3 ) . 2015-ben enyhe csökkenés, 2016 végén pedig enyhe emelkedés volt tapasztalható a mutatóban.
Az ok teljesen nyilvánvaló: a rubel leértékelődése az elsődleges nyersanyagok - a kakaóbab - egyidejű drágulásával, növelte a vállalatok költségeit, emelkedtek az árak, csökkent a kereslet, ami végül a a csokoládéipar stagnálása.
A hosszú távú tárolású lisztes édességek éppen ellenkezőleg, a termelési mutatók folyamatos pozitív dinamikáját mutatják. Ha a tavalyi (1436 ezer tonna) eredményt összevetjük a 2010-es szinttel, akkor 30,9%-os lesz a növekedés.
A nem tartós édesipari termékek (sütemények, péksütemények) iránti kereslet stabil. Az ebbe a kategóriába tartozó édességkibocsátás 2016-ban valamivel meghaladta a 356 ezer tonnát.
KÜLKERESKEDELMI VONATKOZÁS
A külkereskedelmi forgalom elemzése után teljes bizalommal kijelenthető, hogy az orosz cukrászok szinte teljes mértékben kielégítik a hazai keresletet, és sikeresen szállítják termékeiket más országokba is. A hazai beszállítók a kakaóbab kivételével minden elsődleges alapanyagot kínálhatnak az édességgyártáshoz.
Az édesipari termékek behozatalának volumene 2016-ban 162 ezer tonnát tett ki, exportra 339 ezer tonnát küldtek, 3569 ezer tonna hazai termelés mellett. (rizs. 4 ) . Így fizikai értelemben az import részesedése az orosz üzletekben nem haladja meg az 5%-ot, 3392 ezer tonnás összpiaci volumen mellett. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy Oroszországban az egy főre jutó édességfogyasztás évi 23,1 kilogramm.
Az édesipari termékek Oroszországba irányuló importjának fő külkereskedelmi partnerei az EU-országok, elsősorban Németország, Olaszország és Lengyelország. Az 5 legnagyobb importőr között az EAEU-ban – Fehéroroszországban és Kazahsztánban – is vannak partnerek. Ezek az országok együttesen az összes beszerzés 60%-át adják (tab. 1 ) .
Ukrajna szinte teljesen elvesztette az orosz piacot: ha 2013-ban az országból származó termékek részesedése elérte a 33%-ot, akkor 2016-ban szerény 1,6%-ra csökkent. Összesen 2016-ban a világ 79 országából importáltak édesipari termékeket Oroszországba.
Az oroszországi édességexport minden nehézség ellenére továbbra is meglehetősen stabil - 2016-ban 339 ezer tonnát tett ki, a külföldi partnerek felvásárlási árának (a rubel leértékelődése miatti) csökkenése pedig versenyképesebbé tette a hazai termékeket a külföldön. piacokon.
Oroszország fő exportpartnerei az EAEU tagállamai: Kazahsztán (a szállítások 26,3%-a fizikai értelemben), Fehéroroszország (13,8%) és Kína (10,4%). Ez a 3 ország együttesen a teljes hazai export 50,5%-át adja (tab. 2 ) .
Az EU-országok részesedése az orosz édesipari termékek teljes exportjában továbbra is jelentéktelen - fizikai értelemben körülbelül 4%. Teljes export Orosz termékek 2016-ban a világ 78 országában hajtották végre, egészen olyan egzotikus államokig, mint például Szomália, Algéria, Tunézia, Chile és mások.
ÁRAK
Figyelembe véve az országszerte a főbb édesipari termékekre megállapított kiskereskedelmi átlagárakat, a helyzet némi stabilizálódása nyomon követhető, különösen a 2015-2016-os infláció megugrása után. Kivétel a csokoládé, amelynek ára tovább emelkedik, de nem ilyen gyors ütemben. Az ok a kakaóbab kedvezőtlen világpiacában rejlik, és a hazai termelő teljes mértékben ettől az alapanyagtól függ.
2017 júniusában Oroszországban egy kilogramm csokoládé átlagosan 836 rubelbe került. (rizs. 5 ) . A csokoládé édességeket kilogrammonként 591 rubelért, a süteményeket 431 rubelért, a mézeskalácsot 127 rubelért árulták.
A további áremelkedést korlátozó tényező a lakosság vásárlóerejének csökkenése.
GYÁRTÓK
A Credinform Információs Ügynökség GLOBAS ® információs és elemző rendszere szerint az édesipari termékek gyártói közül az orosz piacon működő Top 10 céget lehet kiemelni, amelyek az éves árbevételt tekintve a legsikeresebbek. A kulcsszereplők itt a következők: Nestle Russia LLC, Mars LLC és Mondelis Rus LLC (tab. 3 ) . A három vezető szilárdan tartja pozícióját az orosz édesipari piacon ipari mérleg. Cégek szervezett saját termelés az országban, és jól ismert és elismert világmárkák alatt gyártanak termékeket.
Külön érdemes megemlíteni az OOO Fazert, amely jelentős éves bevételcsökkenést mutat a fő import komponensének köszönhetően. Hozzávalók ami a költségek jelentős növekedéséhez vezet. Így a mai gazdasági körülmények között észrevehetően veszítenek azok a szereplők, akiknek nem volt idejük a termelés lehető legszorosabban lokalizálására és az ellátási láncok közvetlen megszervezésére Oroszországban.
Szinte minden orosz, ilyen vagy olyan formában, mindenféle édességgel kényezteti magát. Ma az édességpiac átalakulóban van: az ukrán gyártó teljesen kilépett, a más országokból származó importtermékek kínálata jelentősen csökkent. A rubel leértékelődése kiváló esélyt ad arra, hogy a hazai cégek egyrészt a környező országokban való jelenlétük bővítését tűzzék ki célul, másrészt új területeket nyissanak a minőségileg csaknem az európaiakhoz hasonló termékek marketingje előtt.
Anton Scserbakov,
az IA "Credinform" szakértője
kapcsolódó cikkek
