rumah diet

Potret konsumen akhir pasar susu dan produk susu Rusia. Konsumsi susu di Rusia menurun, sementara harga terus naik

Yang akan berlangsung pada 28 Februari 2017 di sela-sela pameran internasional "Industri Susu dan Daging", menerbitkan serangkaian materi tentang isu-isu kunci yang akan dibahas oleh para peserta acara. Artikel ini membandingkan norma medis untuk konsumsi susu dan produk susu yang dikembangkan di negara lain, dan tingkat konsumsi produk aktual di pasar.

Pada tahun 2015, jumlah penduduk dunia mencapai 7,3 miliar jiwa, 100 juta jiwa (+1,18%) lebih banyak dibandingkan tahun 2014. Menurut International Dairy Federation (IDF), rata-rata konsumsi produk susu per kapita di dunia pada tahun 2015 adalah 111,3 kg, naik 0,6% dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan grafik di bawah ini, dinamika pertumbuhan konsumsi susu yang ditentukan oleh berbagai faktor pasar dan non-pasar kurang stabil dibandingkan dengan pertumbuhan populasi global.

Perlu dicatat bahwa indikator ini (tingkat konsumsi susu rata-rata di dunia) menangkap tren umum pertumbuhan konsumsi susu di pasar dunia, tetapi tidak mencerminkan fitur daerah. Misalnya, di negara-negara UE, konsumsi rata-rata 306 kg per kapita per tahun, sedangkan di Afrika Selatan, per kapita hanya 60 kg per tahun. Pasar Asia menyumbang 43% dari konsumsi semua produk susu yang diproduksi di dunia, sementara rata-rata per kapita di negara-negara Asia menyumbang sekitar 78 kg per tahun.

Perlu dicatat bahwa di berbagai wilayah di dunia, tidak hanya indikator konsumsi produk susu yang berbeda, tetapi juga tingkat konsumsi yang disarankan.

Misalnya, di Cina, menurut Pedoman Diet untuk Penduduk Cina edisi terbaru, asupan harian susu dan produk susu harus 300 g per hari, atau 109,5 kg per tahun.

Pagoda Panduan Makanan untuk Warga Tionghoa (Masyarakat Nutrisi Tionghoa, 2016)

Angka konsumsi susu di China saat ini jauh dari rekomendasi yang ditetapkan. China, salah satu importir utama produk susu di dunia, karena fitur budaya dan sejarahnya, memiliki konsumsi produk susu per kapita yang sangat rendah, bahkan dibandingkan dengan negara Asia lainnya.

Menurut IFCN, pada tahun 2015 konsumsi susu dan produk susu dalam bentuk susu di China hanya 31 kg per kapita per tahun (atau 85 g per hari), yaitu 7,9% lebih tinggi dari tahun 2014.

Menurut para ahli, konsumsi produk susu di China memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Menurut Beijing Orient Dairy Consultant.Ltd, pada tahun 2020, penduduk perkotaan China akan mengkonsumsi 42,9 kg susu dan produk susu (dalam bentuk susu) per kapita per tahun, dan pada tahun 2030 - 46,2 kg per kapita per tahun . Tren serupa terbuka peluang yang luas untuk negara pengekspor produk susu.

Sementara itu, konsumsi riil susu dan produk susu di India pada tahun 2015 bahkan melebihi norma yang dianjurkan dan mencapai 131 kg per kapita per tahun (358 g per hari), 3% lebih tinggi dari tahun 2014.

Perlu dicatat bahwa tingkat konsumsi susu di berbagai wilayah negara berbeda secara signifikan. Wilayah barat laut India dianggap sebagai "susu" dalam hal konsumsi, wilayah timur laut dicirikan oleh tingkat konsumsi produk susu yang rendah. Misalnya, di negara bagian Haryana, konsumsi susu di pedesaan mencapai 157,5 kg per kapita per tahun, di kota - 115 kg, di negara bagian timur laut Manipur di pedesaan hanya mengonsumsi sekitar 2 kg per kapita per tahun, di perkotaan - 3 kg per kapita.

Departemen Kesehatan Selandia Baru, dalam Pedoman Makan dan Aktivitas untuk Orang Dewasa Selandia Baru, merekomendasikan untuk mengonsumsi produk susu setidaknya dua kali sehari, dengan preferensi diberikan pada produk dengan konten rendah lemak, serta memasukkan susu "alternatif" (kedelai, nasi) ke dalam makanan. Per hari dianjurkan mengkonsumsi 1 gelas susu (250 ml), 1 bungkus yogurt (125-150 g), 2 potong keju (40 g) dan 1 gelas susu kedelai(250 ml). Dengan demikian tunjangan harian konsumsi susu dan produk susu (dalam bentuk susu sapi mentah) di Selandia Baru adalah 415-440 g atau 151,5-160,6 kg per tahun.

Tingkat konsumsi riil produk susu dalam hal susu di Selandia Baru menurut IFCN pada tahun 2015 adalah 601 kg per kapita per tahun, 0,5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014.

Seperti yang Anda lihat, konsumsi secara signifikan melebihi norma yang disarankan. Selandia Baru adalah salah satu pengekspor produk susu terbesar, meningkatkan volume produksi susu dari tahun ke tahun, tidak hanya untuk ekspor, tetapi untuk konsumsi di pasar dalam negeri. Pada saat yang sama, rekomendasi Kementerian Kesehatan jelas ditujukan untuk mengurangi konsumsi lemak dan protein hewani demi produk rendah lemak dan yang disebut jenis susu "alternatif".

negara-negara Eropa selalu memiliki tingkat konsumsi produk susu yang tinggi. Konsumsi rata-rata susu dan produk susu di EU-28 pada tahun 2015 adalah 306 kg per kapita per tahun, 1,8% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014.

Menurut rekomendasi dari German Society for Healthy Nutrition (DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung), dianjurkan untuk mengkonsumsi 200-250 g susu dan produk susu rendah lemak setiap hari, 2 iris. keju rendah lemak(50-60 g), yaitu sekitar 250-310 g per hari atau 91-113 kg susu per kapita per tahun.

Pada tahun 2015, tingkat konsumsi susu dan produk susu dalam hal susu di Jerman adalah 349 kg per kapita, 2,9% lebih tinggi dari tahun 2014.

Menurut Pedoman Diet untuk Orang Amerika 2015-2020, yang dikembangkan di Amerika Serikat dan digunakan sebagai referensi di beberapa negara, tingkat konsumsi produk susu yang direkomendasikan untuk anak-anak berusia 9 hingga 18 tahun dan orang dewasa adalah sekitar 3 "setara cangkir", yaitu sekitar 1137,7 g per hari atau 415 kg per tahun.

Tingkat konsumsi riil susu dan produk susu pada tahun 2015 di Amerika Serikat adalah 269 kg per kapita per tahun, 2,7% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014. Jadi, pada tahun 2015, tingkat konsumsinya adalah 1,9 "setara cangkir" per hari, bukan tiga yang direkomendasikan. Sangat mungkin bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa norma yang direkomendasikan mengacu pada apa yang disebut "Pola Gaya AS yang Sehat", yang berfokus terutama pada budaya makanan "populasi kulit putih" di negara bagian utara.

Seperti apa Rusia dengan latar belakang umum? Pada 2016, Kementerian Kesehatan Federasi Rusia mengeluarkan perintah "Atas persetujuan rekomendasi konsumsi rasional produk makanan memenuhi persyaratan modern untuk pola makan sehat”, yang menurutnya tingkat konsumsi rasional susu dan produk susu (dalam hal susu) adalah 325 kg per orang per tahun, termasuk susu, kefir, yogurt dengan kandungan lemak 1,5-3,2 % -50 kg per orang per tahun, kefir, yogurt dengan kandungan lemak 0,5-1,5% - 58 kg, mentega hewani - 2 kg dan keju - 7 kg.

Menurut data IDF tahun 2015, konsumsi susu di Rusia mencapai 140 kg per kapita per tahun, 9,7% lebih sedikit dibandingkan tahun 2014. Artinya, kami melihat bahwa konsumsi riil produk susu di Rusia jauh lebih rendah daripada standar medis yang ditunjukkan. Apalagi, perlu dicatat bahwa konsumsi produk susu di dalam negeri semakin menurun dari tahun ke tahun.

Setiap tahun orang Rusia semakin sedikit mengonsumsi susu dan produk susu. Tahun lalu, konsumsi susu di Federasi Rusia sedikit lebih dari dua pertiga norma dan sangat rendah tidak hanya dibandingkan dengan UE, tetapi juga dengan negara-negara CIS. Para ahli mengaitkan hal ini dengan penurunan pendapatan rumah tangga dan kenaikan harga produk.

sungai susu

Konsumsi susu dan produk susu di Rusia terus menurun. Jika pada tahun 2012 konsumsi produk susu di Federasi Rusia dalam hal susu yang dibutuhkan untuk produksinya adalah 249 kg per orang, dan pada tahun 2013 - 248 kg, maka pada tahun 2014 turun menjadi 244 kg, dan pada tahun 2015 - menjadi 239 kg . Menurut perkiraan pusat analitik MilkNews dan Soyuzmolok, pada 2016 penurunan konsumsi produk susu terus berlanjut: menurut data awal mencapai 233,1 kg per orang per tahun, yang hanya 71,7% dari norma.

Dalam hal konsumsi susu, Rusia tertinggal banyak negara-negara Eropa dan bahkan dari banyak negara CIS. Misalnya, di Azerbaijan, menurut Rosstat, rata-rata konsumsi per kapita produk susu (dalam bentuk susu) pada tahun 2015 adalah 272 kg, di Armenia - 258 kg, di Belarus - 254 kg, dan hanya di Ukraina - hanya 210 kg .

Di Eropa angka ini mencapai sekitar 306 kg per orang, dan di Jerman pada tahun 2015 bahkan melebihi 349 kg. Rata-rata warga AS mengonsumsi sekitar 269 kg produk susu. Tingkat konsumsi riil produk susu dalam bentuk susu di Selandia Baru menurut IFCN pada tahun 2015 adalah sebesar 601 kg per kapita.

Penghematan Total

Sebagaimana dicatat dalam studi "Pasar Susu di Rusia: Situasi dan Tren Saat Ini", yang dilakukan oleh perusahaan konsultan NEO Center, penurunan konsumsi susu dikaitkan dengan penurunan pendapatan rumah tangga dan kenaikan harga produk akhir.

“Alasan dinamika tersebut adalah perubahan preferensi konsumen sebagai akibat dari penurunan daya beli pendapatan uang penduduk (pemeliharaan tingkat nominal upah dengan kenaikan harga dan inflasi) dan kenaikan harga produk susu, ”Persatuan Produsen Susu Nasional (Soyuzmoloko) menjelaskan kepada Gazeta.Ru.

Rusia hidup dalam situasi buatan dengan berkurangnya permintaan dan pasokan impor yang terbatas. Saat ini, konsumsi per kapita produk padat susu seperti keju berada pada level tahun 2004 dan tertinggal norma medis sebesar 26%, catatan CEO Petrova Lima Konsultasi Marina Petrova.

Menurut Rosstat, harga 1 liter susu pasteurisasi utuh dengan kandungan lemak 2,5-3,2% di Federasi Rusia pada Juli adalah 52,36 rubel. Sementara pada Juli tahun lalu harganya 48,28 rubel, pada 2015 - 46 rubel, dan pada 2014 - 41,9 rubel.

Karena situasi ekonomi yang sulit dan kenaikan harga, konsumen mulai berbelanja dengan hati-hati, menyesuaikan anggaran mereka setiap tiga bulan. Menurut AC Nielsen, saat ini 80% orang Rusia menghemat barang konsumsi, 25% konsumen mulai mencari toko dengan harga lebih murah, dan 20% lainnya beralih ke merek yang lebih murah, tambah Petrova.

Menurut jajak pendapat bulan Juni oleh VTsIOM, sekitar 10% orang Rusia bahkan tidak punya cukup uang untuk makan.

“Lebih dari 80% orang Rusia menganggap mereka yang hampir tidak punya cukup uang untuk makan atau pakaian sebagai orang miskin. Kelompok masyarakat miskin ini pada Mei 2017 berjumlah 39% (di antara penduduk usia pensiun - 54%, di antara penduduk pedesaan - 46%). 10% responden mencatat bahwa membeli bahan makanan pun sulit bagi mereka,” kata survei tersebut.

Menurut Kepala Kamar Rekening, pada kuartal pertama 2017, jumlah orang miskin di Tanah Air bertambah 2 juta orang. Saat ini, 22 juta orang Rusia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara pada tahun 2016 ada 19,8 juta orang.

Devaluasi mata uang nasional pada tahun 2015 dan penurunan daya beli pendapatan uang penduduk berkontribusi pada penurunan permintaan produk susu yang signifikan - sebesar 2%, pada tahun 2016 tren negatif berlanjut, dan penurunannya sudah mencapai 2,5%.

Permintaan konsumen untuk produk susu sangat sensitif terhadap setiap perubahan di pasar, terutama perubahan harga, menurut Soyuzmolok.

Tidak lagi diproduksi

Produksi susu dalam negeri juga menurun. Meski mendapat dukungan industri, kebijakan substitusi impor dan pembatasan impor pangan dari sejumlah negara yang tergabung dalam rezim sanksi, tidak mungkin meningkatkan laju produksi produk susu di dalam negeri. Pada tahun 2016, produksi susu di Rusia hampir sama dengan tahun 2012 dan berjumlah lebih dari 30,7 juta ton.

Terlepas dari kondisi pasar yang menguntungkan pada tahun 2015, tidak mungkin menciptakan dasar untuk pertumbuhan produksi susu mentah yang berkelanjutan. “Karena devaluasi rubel, biayanya meningkat tajam. Sumber daya kredit dengan tingkat bunga saat ini ternyata tidak tersedia, proyek investasi ditangguhkan,” catat Soyuzmolok.

Dengan demikian, basis sumber daya yang langka tetap ada di pasar domestik (pertumbuhan produksi susu yang dapat dipasarkan dibatasi oleh pengurangan jumlah sapi), persaingan harga dengan produk impor semakin meningkat, sementara daya beli penduduk jauh dari perkiraan optimis.

Produksi susu mentah memiliki jangka panjang pengembalian lebih dari 10 tahun, dan biaya investasi yang signifikan diperlukan, termasuk untuk pembelian ternak, pembangunan peternakan dan pembelian peralatan modern, kata Petrova.

Selain itu, ada masalah dengan basis hijauan, karena sebagian besar tanah di Rusia untuk waktu yang lama tidak dibudidayakan.

“Dukungan negara tidak meningkat selama tiga tahun terakhir, dan dengan mempertimbangkan inflasi dalam angka yang sebanding, itu menurun. Selain itu, pada 2017, Rusia beralih ke subsidi tunggal, ketika industri susu tidak dialokasikan dalam anggaran dan keputusan untuk membiayainya dibuat di tingkat regional. Secara umum, industri susu telah kekurangan dana selama 25 tahun terakhir, dan tidak mungkin menyelesaikan masalah industri selama tiga tahun terakhir,” sang ahli yakin.

Saat ini, produsen susu terjebak di antara pasokan bahan mentah yang terbatas ( susu mahal) dan solvabilitas konsumen yang lemah, kata Mikhail Shaforostov, mitra dalam praktik APK NEO Center.

Sejak 2013, biaya satu kilogram produk susu fermentasi di Federasi Rusia telah meningkat hampir satu setengah kali lipat: pada Juli 2013, menurut Rosstat, berada di level 46,11 rubel, pada Juli 2014 - 54,24 rubel, pada 2015 - 60 54 rubel, pada 2016 - 63,5 rubel, dan pada Juli 2017 mencapai 69,49 rubel.

Menurut sebuah studi oleh portal analitik Milknews, yang diterbitkan pada awal Agustus, tingkat swasembada penduduk negara itu dengan susu dan produk susu, menurut hasil awal tahun 2016, sebesar 81,5%, tanpa mencapai indikator target apa pun. Program Pembangunan Negara Pertanian(83%), maupun ambang Doktrin Ketahanan Pangan (90%). "Industri susu tetap menjadi salah satu sektor ekonomi Rusia yang paling bergantung pada impor," catat studi tersebut.

Menurut hasil tahun 2016, impor susu di Rusia sebesar 234 ribu ton, tahun 2015 sebanyak 246 ribu ton susu diimpor ke Federasi Rusia, tahun 2014 - 300 ribu ton, pada saat yang sama impor susu bubuk ke Federasi Rusia tumbuh. Menurut Institute for Agricultural Market Studies, pada umumnya impor bebas lemak kering, susu dan whey kering pada tahun 2016 sebesar 338 ribu ton, meningkat 30% dibandingkan tahun 2015. Daftar negara pengekspor susu bubuk di Federasi Rusia, diisi kembali dengan Iran, Turki, Swiss, Kosta Rika, Paraguay, Azerbaijan, dan Moldova.

Pada saat yang sama, impor mentega dan lemak susu tetap pada level tahun 2015 sebesar 95 ribu ton.

Belarus tetap menjadi pengekspor utama produk susu ke Federasi Rusia. Pangsa negara ini dalam total impor mentega di Federasi Rusia adalah 82%, keju - 87%, susu bubuk dan bubuk whey - 85%, produk susu murni - 99%.

* Perhitungan menggunakan data rata-rata untuk Rusia

Analisis pasar ini didasarkan pada informasi dari industri independen dan sumber berita, serta data resmi dari Federal Service statistik negara bagian. Penafsiran indikator juga didasarkan pada data yang tersedia di sumber terbuka. Analitik mencakup area perwakilan dan indikator yang memberikan hasil paling banyak ulasan lengkap pasar yang dimaksud. Analisis dilakukan untuk Federasi Rusia secara keseluruhan, serta untuk distrik federal; Krimea Distrik Federal tidak disertakan dalam beberapa ulasan karena kurangnya data statistik.

1. UMUM

Susu dan produk susu adalah salah satu produk makanan yang paling banyak dikonsumsi baik di dunia maupun di Rusia. Di bawah susu dan produk susu, adalah kebiasaan untuk memahami susu cair dan produk susu asam, krim, keju dan keju cottage, mentega, susu bubuk (skim dan utuh), kering lemak susu, whey, produk susu kental manis, konsentrat protein susu, es krim. Di antara produk susu fermentasi, yang paling populer adalah kefir, susu kental, acidophilus, yogurt (termasuk Yunani), tan, ayran, koumiss. Buttermilk, susu panggang fermentasi, varenet, krim asam.

Harga dunia untuk produk susu ditentukan oleh lelang Perdagangan Harian Global, yang diadakan oleh produsen susu terbesar di dunia dan diadakan setiap dua minggu sekali.

2. KLASIFIKASI OKVED

Di Rusia, menurut pengklasifikasi OKVED, produksi produk susu termasuk dalam bagian 15.5 "Produksi produk susu", yang mencakup kelompok-kelompok berikut:

15.51 "Pemrosesan susu dan produksi keju"

15.51.1 "Produksi produk susu murni"

15.51.11 "Produksi susu cair olahan"

15.51.12 "Produksi krim asam dan krim cair»

15.51.13 "Produksi produk susu»

15.51.14 "Produksi keju cottage dan produk dadih"

15.51.2 "Produksi susu, krim dan produk susu lainnya dalam bentuk padat"

15.51.3 "Produksi mentega sapi"

15.51.4 "Produksi keju"

15.51.5 "Pembuatan produk susu kental manis dan produk susu yang tidak termasuk dalam kelompok lain"

15.52 "Produksi es krim"

Terlepas dari klasifikasi terperinci, semua pengelompokan terkait erat satu sama lain, yang membuatnya bijaksana untuk menganalisis pasar produk susu secara keseluruhan.

3. ANALISIS SITUASI DI INDUSTRI

Para ahli memperkirakan bahwa dalam sepuluh tahun ke depan, konsumsi susu dan produk olahannya di dunia akan tumbuh sebesar 35-40%. Konsumsi mereka di Rusia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, menurut Rosstat, sebesar 244 kg per orang per tahun, hampir 100 kg lebih sedikit dari angka konsumsi yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan (320-340 kg). Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Dairy Market Index, sebagian besar orang Rusia mencatat tidak cukupnya pilihan produk susu di toko.

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan permintaan produk susu. Menurut National Union of Dairy Producers, pada kuartal pertama 2016, konsumsi susu bubuk utuh meningkat lebih dari 30%, keju dan produk keju– sebesar 5,8%, produk susu murni dan susu skim- sebesar 3%, mentega - sebesar 2%.

Tabel 1. Konsumsi Produk Susu Utama Per Kapita di Rusia Tahun 2010-2015*, kg

* Data untuk tahun 2015 merupakan perkiraan karena kurangnya statistik pasar resmi

Pada paruh pertama tahun 2015, perusahaan Rusia memproduksi 1,4% lebih banyak susu murni (5873 ribu ton) dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Pemimpin pertumbuhan adalah Distrik Federal Tengah dan Volga. Secara umum, 6 daerah menghasilkan 95% dari total volume susu murni.

Gambar 1. Bagian wilayah dalam total volume produksi susu murni

Pada paruh pertama tahun 2015, volume produksi produk susu fermentasi (tidak termasuk keju cottage dan krim asam) sedikit menurun sekitar 2%. Total diproduksi 1273 ribu ton. Lebih dari setengah volume diproduksi oleh 10 wilayah.

Gambar 2. Bagian daerah dalam total produksi produk susu fermentasi (tidak termasuk keju cottage dan krim asam)

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Volume produksi keju cottage (+9,7% dibandingkan tahun 2014) dan krim asam (+5,6% dibandingkan tahun 2014) meningkat. Pemimpin dalam produksi keju cottage adalah Distrik Federal Tengah dan Volga - masing-masing memiliki 25% pasar. Wilayah paling dinamis dalam pengembangan adalah Distrik Federal Krimea, yang meningkatkan volume produksinya sebesar 56% sepanjang tahun. Pemimpin dalam produksi krim asam juga merupakan Distrik Federal Pusat dan Volga dengan pangsa pasar masing-masing 21% dan 20%.

Harga produk susu baru-baru ini memiliki tren kenaikan yang stabil. Para ahli menganggap ini sebagai efek tertunda dari harga yang lebih tinggi susu mentah pada tahun 2013-2014. Namun, penurunan permintaan sebagian besar menahan pertumbuhan ini. Pada April 2016, harga eceran susu minum naik 0,3% menjadi 35 rubel/kg, namun 1,3% lebih murah dibandingkan April 2015. Harga mentega pada April 2016 turun sebesar 0,7% (RUB 261,2/kg), sedangkan kenaikan biaya tahunan sebesar 4,6%. Para ahli mengaitkan penurunan harga di bulan April dengan meningkatnya volume impor. Biaya keju keras naik menjadi 308,8 rubel/kg (+2,2%), apresiasi tahunan sebesar 4,2%.

Pertumbuhan permintaan produk susu di Rusia disediakan terutama oleh produk impor. Secara khusus, pada kuartal pertama tahun 2016, 30% lebih banyak keju dan produk sejenis keju yang diimpor dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Di antara alasan pertumbuhan ini, para ahli mengutip penurunan harga keju dunia, serta beberapa penguatan rubel terhadap dolar. Peningkatan utama ditunjukkan oleh: Republik Belarus - sebesar 41%, Serbia - sebesar 87%, Armenia - 2 kali lipat. Pengimpor utama keju, keju cottage, dan produk susu lainnya adalah Belarusia, yang pangsa total impornya adalah 85%.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Menurut analis, peningkatan impor menyebabkan peningkatan konsumsi dan menahan pertumbuhan harga. Dengan demikian, pada triwulan pertama tahun 2016, konsumsi keju meningkat sebesar 8,1%. Di sisi lain, hal itu mengurangi daya saing dan profitabilitas produsen dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan Rusia akan dipaksa untuk mengurangi biaya produksi, yang menurut para ahli, dapat menyebabkan peningkatan pangsa produk palsu.

Gambar 3. Struktur impor keju dan keju cottage (secara alami) ke Rusia pada tahun 2015

Volume ekspor produk susu pada triwulan I 2016 juga meningkat, melebihi tahun lalu sebesar 29% (176 ribu ton). Sementara itu, secara nilai, volume ekspor hanya meningkat sebesar 5,9% yang mengindikasikan penurunan harga ekspor. Dalam struktur ekspor, pangsa produk susu murni meningkat - hingga 12%, keju dan keju cottage - hingga 23%, mentega - hingga 7%. Pangsa es krim, susu kental manis dan bubuk, krim mengalami penurunan. Konsumen utama produk susu Rusia adalah Kazakhstan dan negara CIS lainnya. Pada saat yang sama, pangsa Kazakhstan dalam struktur ekspor menurun, dan pangsa Ukraina meningkat karena pasokan bantuan kemanusiaan.

Pada tahun 2016, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan membentuk departemen untuk pengembangan pasar barang-barang yang signifikan secara sosial, yang pada tahap pertama hanya akan menangani produk susu dan produk daging, sereal, bunga matahari dan mentega, serta sejumlah produk lainnya yang harganya dapat diatur oleh negara.

Untuk meningkatkan daya saing produk pabrikan Rusia- baik untuk pasar domestik maupun luar negeri - diperlukan pengenalan solusi inovatif di bidang teknologi produksi dan manajemen organisasi.

4. ANALISIS DATA DARI LAYANAN STATISTIK NEGARA FEDERAL

Data Rosstat, yang diterima layanan dengan mengumpulkan data resmi dari pelaku pasar, mungkin tidak sesuai dengan data lembaga analitik, yang analitiknya didasarkan pada survei dan pengumpulan data tidak resmi.

Gambar 4. Dinamika indikator keuangan utama industri di bagian OKVED 15.5 untuk 2007-2015, ribuan rubel

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Gambar 5. Dinamika indikator piutang dan hutang industri berdasarkan bagian OKVED 15.5 untuk 2007-2015, ribuan rubel

Gambar 6. Dinamika rasio keuangan utama industri pada bagian OKVED 15.5 untuk 2007-2015

Gambar 7. Produk yang dikirim produksi sendiri, OKVED 15,5 untuk 2007-2015, ribu rubel

Seperti dapat dilihat dari diagram di atas, pendapatan dan laba di industri memiliki tren pertumbuhan yang stabil sepanjang periode yang ditinjau. Laba atas penjualan adalah tentang tingkat yang sama. Karakteristiknya adalah pertumbuhan piutang dan hutang - dalam periode yang ditinjau, lebih dari 2 kali lipat. Pada saat yang sama, provisi dengan dana sendiri dari tahun 2010 hingga 2014 berada pada level yang cukup tinggi - dalam kisaran 40%; pada 2015, angkanya hampir dua kali lipat. Semua ini mungkin menunjukkan masalah dalam penyelesaian bersama dengan pemasok dan pembeli, yang pada gilirannya menyebabkan kekurangan modal kerja di cabang. Pengembalian penjualan dan pengembalian aset berada pada tingkat yang cukup rendah - kurang dari 10%, yang mungkin menunjukkan tingkat pemrosesan produk yang dangkal, memberikan nilai tambah yang rendah pada produk.

Gambar 8. Pangsa wilayah dalam total penjualan produk menurut OKVED bagian 15.5 tahun 2015

5. KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir, hingga 2015, permintaan di pasar produk susu Rusia menurun. Pada awal tahun 2016, terjadi peningkatan permintaan, namun terutama karena produk impor. Daya saing produk Rusia berada pada level yang cukup rendah. Untuk meningkatkannya, perlu menguasai teknologi baru, serta manajemen yang efektif. Dukungan negara untuk industri bersifat sporadis, yang juga berdampak negatif pada kondisinya.

Denis Miroshnichenko
(C) - portal rencana bisnis dan panduan untuk memulai bisnis kecil

747 orang mempelajari bisnis ini hari ini.

Selama 30 hari bisnis ini diminati 22968 kali.

Kalkulator profitabilitas untuk bisnis ini

Industri perkakas mesin saat ini mengalami sejumlah kesulitan: kekurangan modal, kekurangan pelanggan nyata, dll. Terlepas dari program dukungan negara saat ini, jauh dari ...

Pengembangan Pasar aplikasi seluler berkontribusi, pertama, pada pertumbuhan konstan dalam kinerja perangkat seluler, dan, kedua, pada pertumbuhan ketersediaan Internet, termasuk seluler, peningkatan kecepatan ...

Peta asosiatif metaforis (MAC) semakin membanjiri pasar layanan konsultasi dan semakin banyak digunakan oleh orang-orang untuk penggunaan pribadi, apa pun jenis aktivitasnya. Dalam artikel ini...

Industri tekstil di Rusia sedang dalam keadaan terpuruk akibat rendahnya tingkat daya saing produk. Secara umum, bahkan dengan proses reorganisasi industri yang berhasil, hampir tidak ada gunanya...

Bagaimana situasi di Rusia dengan produksi dan konsumsi produk susu? Mitos apa yang ada tentang fenomena sederhana ini? Seberapa jauh kita dari norma konsumsi susu? Dan apa peran impor susu bagi orang Rusia? Bisakah Rusia melakukannya tanpa impor?

1. Sedikit sejarah

Pada akhir periode Soviet, tingkat konsumsi susu dan produk susu dalam bentuk susu adalah 390 kg per orang per tahun. Dan "Program Pangan", yang diadopsi di bawah L.I. Brezhnev pada tahun 1980, menetapkan tugas untuk mencapai tanda ini melalui produksinya sendiri, yang direncanakan untuk meningkatkan volume produksi susu di Uni Soviet menjadi 97 juta ton. ketika statistik Soviet dibungkam agar tidak membayangi indikator modern, tidak lazim untuk mengingat bahwa pada tahun 1990 Uni Soviet mendekati angka ini: 380 kg susu per orang per tahun. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa sekarang ada sekitar 230 kg susu per orang per tahun. Dan angka konsumsi rasional itu sendiri tiba-tiba menjadi bahan perbincangan, setelah turun di tahun 2010 menjadi 340 kg.

Dapat dikatakan bahwa periode Soviet adalah masa penambahan yang gagah, tetapi kecil kemungkinannya hal ini saja dapat menjelaskan kesenjangan produksi susu seperti itu dibandingkan dengan zaman kita. Jumlah sapi (sapi) saat ini sesuai dengan keadaan yang ada di negara tersebut setelah kolektivisasi pada tahun 1933-1934. (kurang dari 4 juta ekor). Hasilnya, volume produksi susu pada tahun 2008 sebanding dengan levelnya pada tahun 1958 (lihat: Wawancara dengan Akademisi Akademi Ilmu Pertanian Rusia I.G. Ushachev dalam jurnal Agrocredit, 2009: http://www.vniiesh.ru/ publikasi/Stat/4945.html). Produksi susu per kapita tahun 2008 hanya 228 kg.

2. Keadaan saat ini

Total volume produksi susu mentah dalam negeri pada tahun 2010 sebesar 31,9 juta ton. Anda dapat, tentu saja, menyalahkan kekeringan, tetapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pada tahun 2009 sedikit lebih banyak susu yang diproduksi - 32,6 juta ton. Kurang dari setengah volume ini digunakan untuk pemrosesan industri, yang disebut susu yang dapat dipasarkan, yang diproduksi terutama oleh perusahaan pertanian. Pada tahun 2010, "sepuluh" pemimpin dalam produksi susu di perusahaan pertanian termasuk (dalam urutan volume produksi): Republik Tatarstan, Wilayah Krasnodar, Wilayah Moskow, Wilayah Altai, Wilayah Leningrad, Republik Udmurt, Republik Bashkortostan , Novosibirsk, Kirov, Wilayah Vologda .

Peternakan sapi perah ditandai dengan stabilitas yang luar biasa: untuk periode 2000-2008. hampir tidak ada pertumbuhan, simbolis 102% /publications/Stat/4949.html). Hampir sepuluh tahun kemakmuran relatif dari sektor pertanian praktis tidak memberikan apa-apa bagi peternakan sapi perah. Penting untuk diingat di sini bahwa kita praktis tidak memiliki arah daging dalam peternakan. Benar-benar salah satu proyek sejenis. Secara umum, daging sapi kami diproduksi sebagai produk sampingan peternakan sapi perah. Hampir tidak ada daging sapi yang ditanam dengan cara yang ditargetkan (kurang dari 10% populasi sapi), hanya ternak sapi perah yang dimusnahkan. Tetapi bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa hampir semua peternakan kita adalah produk susu, praktis tidak ada pertumbuhan produksi susu.

Stagnasi dalam produksi susu mentah berdekatan dengan pertumbuhan pasar konsumen. Perbedaannya ditutupi oleh impor. Segmen pasar susu sangat berbeda dalam tingkat swasembada. Pangsa swasembada tertinggi orang Rusia di segmen produk susu murni ( minum susu dan minum produk susu, termasuk krim asam), di mana sebagian besar susu mentah yang dapat dipasarkan (70%) digunakan. Sisa 30% susu mentah didistribusikan di antara produsen keju, mentega, susu bubuk, dan susu pekat. Jelas, hanya impor yang menyelamatkan kita dari defisit di pasar-pasar ini (Tabel 1-2).

Tabel 1. Volume pasar mentega di Federasi Rusia, ribuan ton

bertahun-tahun	Pasar Bersama	Produksi	Impor	Pangsa impor, %

Tabel 2. Volume pasar keju di Federasi Rusia, ribuan ton

bertahun-tahun	Pasar Bersama	Produksi	Impor	Pangsa impor, %

Ada dua alasan utama tingginya pangsa impor produk susu. Pertama - kekurangan susu mentah memasok industri pengolahan. Karena volume produksi susu yang dapat dipasarkan di dalam negeri praktis tidak bertambah, defisit pasar konsumen semakin ditutupi oleh impor produk susu. Kenaikan konsumsi produk susu pada tahun 2010 sebesar 12%, berbanding terbalik dengan stagnasi produksi susu mentah. Tapi ini bukanlah akhir dari masalah ini.

Alasan kedua - harga susu mentah dan keterbelakangan teknis perusahaan pengolahan. Kenaikan harga susu mentah, ditambah dengan keterbelakangan teknis industri pengolahan, membuat produk mereka mahal dibandingkan impor. Saat ini, kami tidak memahami teknologi untuk mengurangi biaya produk impor, yang dapat dikurangi antara lain dengan langkah-langkah dukungan negara. Persaingan harga, apapun sifatnya, bisa membuat bangkrut para pengolah dalam negeri. Tetapi tesis ini hanya relevan dalam kaitannya dengan jenis produk susu tertentu. Faktanya ada produk yang impornya sangat sulit (umur simpan pendek, biaya transportasi tinggi per unit barang, dll.). Inilah yang disebut produk susu murni (susu minum dan semua produk susu fermentasi minum, termasuk krim asam). Di segmen produk ini, produksi dan konsumsi hampir bertepatan waktunya. Dengan tidak adanya persaingan dari impor, segmen susu utuh berhasil berkembang, melibatkan sekitar 70% sumber susu yang dapat dipasarkan. Tetapi ada pasar di mana persaingan harga dengan impor cukup relevan - ini adalah pasar mentega, keju, susu bubuk dan susu pekat, karena produk susu ini mudah diangkut dan memiliki umur simpan yang lama. Dan di sana harga susu mentah memainkan peran besar. Harga dunia membuat pengolah kita tidak kompetitif, terutama pembuat keju dan produsen susu bubuk, yang mengerjakan peralatan usang dalam kondisi bahan baku yang mahal. Alhasil, dengan total pangsa swasembada produk susu sekitar 80%, pangsa produksi sendiri di pasar mentega pada 2010 adalah 66%, di pasar keju - 50%, di pasar bubuk dan pekat. susu - 32%.

Tetapi bahkan dengan impor yang melimpah, rata-rata konsumsi susu dan produk susu per kapita adalah 88% dari norma. Tentu saja, kelompok berpenghasilan tinggi mengkonsumsi lebih banyak. Namun secara umum pada tahun 2008, sekitar 80% penduduk negara tersebut mengonsumsi susu dan produk susu di bawah norma rasional. Sekali lagi, bahkan tingkat konsumsi ini dicapai melalui impor.

3. Perbandingan internasional dan sistem atribusi

Untuk memahami keseriusan masalahnya, cukup membandingkan konsumsi produk tertentu di Rusia dan di negara maju dan tidak terlalu maju lainnya. Tentu saja, tidak mungkin membandingkan dengan seluruh dunia, tetapi dengan negara Eropa Utara itu mungkin, jika hanya karena bermacam-macam produk yang terlibat dalam nutrisi serupa di negara kita (Tabel 3 disusun menurut data Perusahaan Industri Persusuan Rusia).

Tabel 3. Konsumsi produk susu di beberapa negara di dunia tahun 2009, kg/orang di tahun.

Negara	minum susu	Mentega

Australia


Norway

Omong-omong, tentang langganan. Memang, di waktu Soviet ada praktek berlangganan. Catatan tambahan datang dari direktur pertanian kolektif dan pertanian negara, karena semakin mereka menunjukkan hasil, semakin banyak uang yang mereka terima untuk tahun depan.

Namun di zaman kita, praktik "bilangan angka" telah dibawa ke aerobatik. Dalam sistem akuntansi statistik saat ini, cadangan yang sangat besar disembunyikan untuk melebih-lebihkan indikator produksi susu. Intinya adalah bahwa statistik beroperasi indikator kotor produksi susu di peternakan dari segala bentuk kepemilikan. Kurang dari setengahnya adalah perusahaan pertanian: pada tahun 2009, perusahaan pertanian menghasilkan 44,5% dari volume bruto susu mentah (14494,8 juta ton), pada tahun 2010 - 44,9% (14308,3 juta ton). Sisa susu jatuh pada plot anak perusahaan pribadi (PSP), peternakan petani (PFH) dan pengusaha perorangan. Padahal, menurut sensus pertanian terbaru, 2/3 petak rumah tangga tidak memelihara ternak.

Tetapi ada indikator lain - susu komersial, yaitu susu mentah yang datang untuk diproses. Ternyata plot anak perusahaan pribadi dan pertanian petani, yang merupakan setengah dari produksi kotor, praktis tidak mengirim apa pun untuk diproses, menjadi kesempatan yang sangat nyaman untuk menyatakan volume produksi susu yang dibutuhkan. Mereka mengatakan bahwa susu diproduksi, tetapi tidak diproses untuk diproses, memenuhi kebutuhan internal produsen. Dan tidak mungkin untuk memeriksanya, karena hanya susu yang dapat dipasarkan yang tunduk pada akuntansi dan kontrol. Berapa banyak susu yang diproduksi Paman Vanya untuk konsumsinya sendiri - kami menilai dari kata-katanya.

Dengan logika yang sama, peternakan besar melebih-lebihkan indikator kotor yang menarik volume pengeluaran susu internal, misalnya untuk memberi makan anak sapi. Tapi mungkin anak sapi diberi susu formula bukan susu? Tidak ada satu pun entitas ekonomi yang akan melebih-lebihkan volume susu yang dapat dipasarkan, karena pajak dibayarkan darinya, pergerakannya diformalkan oleh kontrak, sementara produksi susu kotor adalah nilai yang mudah dihitung. Karena target susu dipantau dengan sangat ketat oleh departemen federal, para gubernur sangat tertarik dengan pertumbuhan angka kotor tersebut. Statistik terdistorsi karena para gubernur terlibat aktif dalam perebutan uang anggaran. Lagi pula, dana federal diterima bukan oleh perusahaan tertentu berdasarkan hasil kegiatan mereka, tetapi oleh subjek federasi. Oleh karena itu, banyak ahli menganggap volume susu yang dapat dipasarkan yang diproses industri sebagai informasi yang lebih andal. Produk yang dipasarkan dapat dilacak melalui kantor pajak, melalui layanan keuangan. Di Rusia, dari 32 juta ton susu yang kami produksi setiap tahun, menurut statistik, hanya 13,5 yang dapat dipasarkan. LPH memberikan sosok yang cantik, namun sikap para ahli terhadapnya sangat skeptis.

Mari kita kembali ke konsumsi. 230 kg per orang per tahun - ini jika Anda menghitung angka kotornya. Artinya, dengan mempertimbangkan susu virtual yang tersembunyi dalam kategori produksi kotor. Jika kita menganggap susu yang dapat dipasarkan, maka situasinya berubah dari menyedihkan menjadi bencana. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa norma soviet konsumsi - 390 kg. Tetapi sains Rusia modern percaya bahwa 340 kg sudah cukup. Setelah itu, siapa yang akan membantah bahwa sains dengan setia melayani penguasa.

Dan meskipun tidak ada dokumen kebijakan agraria yang tidak berani Tanda seru Berbeda dengan susu, produksinya tidak dapat ditingkatkan. Peternakan sapi perah mandek, yang tidak bisa tidak mempengaruhi industri pengolahan. Namun, situasinya sangat berbeda dalam pengolahan susu. Semakin sukses perusahaan pengolahan, semakin terlindung dari persaingan karena spesifikasi produknya. Bisnis susu utuh yang sukses berbeda dengan bisnis keju dan susu bubuk yang hampir mati, tidak mampu bersaing dengan impor. Ini adalah situasi umum.

Artikel ini disusun sebagai bagian dari proyek penelitian individu No. 10-01-0056 “Pola perilaku pelaku pasar pangan dalam rangka implementasi doktrin ketahanan pangan di Federasi Rusia” dengan dukungan SU-HSE Program Yayasan Sains.

KUTIPAN #1

KP: Bisakah terlalu banyak produk susu dalam makanan? Apakah ada batasan?

Yuliya: Makan sehat berarti makan 3 produk susu di siang hari, pertama-tama, karena produk susu kaya akan nutrisi penting seperti protein susu, kalsium, fosfor. Kalsium dibutuhkan untuk Sistem Kerangka, serta untuk sistem saraf dan kardiovaskular, memengaruhi fungsi otot. Kalsium tidak disintesis oleh tubuh kita dan karenanya harus berasal dari luar. 3 porsi susu per hari menyediakan sekitar 80% dari asupan kalsium harian Anda.

Tingkat asupan kalsium tergantung pada usia dan jenis kelamin:
- anak usia 3-7 tahun membutuhkan 900 mg per hari, usia 7-11 tahun - 1100 mg, usia 11-18 tahun - 1200 mg;
- dewasa usia 18-59 - 1000 mg, lebih dari 60 - 1200 mg;
- wanita hamil dan menyusui - 1300 - 1400 mg.

KUTIPAN #2

Bahaya susu

Sejak kecil kita diberitahu apa yang harus diminum lebih banyak susu untuk tumbuh sehat dan orang kuat. Namun, statistik berbicara tentang indikator yang sangat berbeda. Dokter modern telah menemukan bahwa di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa, di mana konsumsi susu lebih tinggi dari biasanya, patah tulang pinggul lebih sering didiagnosis, yang merupakan gejala utama osteoporosis. Dalam kebanyakan kasus, osteoporosis berkembang pada wanita selama menopause. Sebelumnya, penyakit ini diyakini disebabkan oleh kekurangan kalsium dalam tubuh.

Namun hingga saat ini, susu terbukti merusak tulang, padahal susu kaya akan kalsium. Menurut statistik, penggunaan protein hewani menyebabkan patah tulang. Tidak seperti protein nabati, protein hewani sangat asam bagi tubuh manusia. Ini berarti jaringan dan darah memperoleh keasaman yang meningkat, yang sama sekali tidak disukai tubuh manusia dan mulai menolaknya.

Untuk menetralkan asam, tubuh kita menggunakan kalsiumnya sendiri dari tulang. Kehilangan kalsium yang sangat besar seperti itu secara signifikan meningkatkan risiko retak dan patah tulang, melemahkan tulang. Fakta bahwa protein hewani berdampak negatif pada kadar kalsium dalam tubuh telah dibahas oleh para dokter pada awal abad ke-20. Saat itu sudah diketahui peningkatan keasaman yang signifikan, sedangkan kandungan kalsium dalam urin juga meningkat. Pola konsumsi produk susu seperti itu telah dipelajari dengan cermat sejak akhir tahun tujuh puluhan abad lalu.

Jika Anda menggandakan asupan protein hewani harian sebanyak 2 kali lipat, maka peningkatan kalsium yang dikeluarkan melalui urin mencapai lebih dari 50%. Pusat Atkins yang terkenal mensponsori studi enam bulan, di mana selama bekerja terbukti bahwa semua orang yang menjalani diet protein mengeluarkan lebih banyak kalsium dalam urin setelah enam bulan. Hasil penelitian pertama sangat mengesankan, hubungan antara statistik patah tulang dan konsumsi susu terlihat jelas.

Pada tahun 2000, mereka menerbitkan hasil penelitian yang dilakukan di University of California San Francisco di Departemen Kedokteran. Tepatnya 27 kuesioner statistik yang diambil dari 34 negara digunakan. Kriteria utamanya adalah rasio masalah tulang tertentu dengan protein nabati dan hewani. Dengan dominasi protein nabati dalam menu manusia, terdapat kekurangan berbagai patah tulang. Studi-studi ini terlihat cukup meyakinkan.

Laporan dari studi individu yang unik ini telah dipublikasikan di jurnal penelitian top dunia, menunjukkan hubungan yang signifikan antara protein hewani dengan kerapuhan tulang manusia. Baru-baru ini, sekelompok peneliti modern di University of California menerbitkan pekerjaan Baru. Fokus perhatian adalah 1000 wanita berusia di atas 65 tahun. Dalam hal ini, data yang diperlukan dari banyak negara peserta dibandingkan, hanya dengan mempertimbangkan rasio protein nabati dan hewani yang dikonsumsi.

Pengamatan dilakukan selama kurang lebih 7 tahun. Wanita yang mengonsumsi lebih banyak protein hewani ditemukan sekitar 3,7 kali lebih mungkin didiagnosis dengan patah tulang dibandingkan mereka yang dietnya mengandung protein hewani. sejumlah besar protein nabati. Manifestasi pengeroposan tulang ditemukan 4 kali lebih sering pada mereka yang mengonsumsi susu dibandingkan pecinta protein nabati.

Hasil percobaan semacam itu memberikan perbandingan yang jelas tentang perkembangan osteoporosis dan statistik patah tulang pada semua wanita yang diteliti. Melebihi indikator sebanyak 3,7 kali sangat penting dalam hal kebutuhan minum susu.

Namun, ada bukti bahwa tidak ada risiko berkembangnya masalah tulang saat mengonsumsi sedikit protein hewani, misalnya tidak lebih dari 10%. Studi juga telah dilakukan di daerah pedesaan berpenduduk jarang di Cina. Di sana, rasio protein hewani dengan protein nabati tidak melebihi 10% tersebut. Pada saat yang sama, tingkat patah tulang 5 kali lebih rendah dibandingkan dengan kelompok wanita yang diteliti di Amerika Serikat. Di Nigeria, persentase ini bahkan lebih rendah, dan statistik patah tulang pinggul yang sering berkurang hingga 99%.

___________________________

JADI, PERTANYAANNYA ADALAH BERAPA BANYAK PRODUK SUSU YANG HARUS DIMAKAN PER MINGGU UNTUK MENYEIMBANGKAN ANTARA PENDAPAT INI SALING BERTENTANGAN?

Saya baru saja membaca tautan Anda dengan sepiring keju cottage dengan krim di tangan saya. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa susu. Keju cottage, krim asam, kefir dan susu adalah makanan utama saya dalam diet. Saya memenuhi norma protein per hari.

Lena Lena menulis:
JADI, PERTANYAANNYA ADALAH BERAPA BANYAK PRODUK SUSU YANG HARUS DIMAKAN PER MINGGU UNTUK MENYEIMBANGKAN ANTARA PENDAPAT INI SALING BERTENTANGAN?

Tapi aku akan menunggu dan mendengarkan jawabannya.

Mengapa Anda mencoba mencoba masalah dan penyakit orang lain, jika Anda merasa enak dan nyaman, makan untuk kesehatan, jika ragu, lakukan tes untuk toleransi produk, mengapa menyumbat selotip dengan spekulasi seseorang? kamu dengan Posting ortodoks diputuskan? TIDAK. Dan sekarang susu tidak menyenangkan dagingnya. Apakah ini alasan untuk tidak makan?

Olga Prokopenko, mengapa alasan? Saat ini saya memilih makanan dasar untuk diet saya dan berpikir tentang bagaimana menyeimbangkannya.

Sekarang inilah daftar yang terdiri dari 14 produk yang saya miliki minggu ini:

1. Dada ayam
2. Tomat
3. Bawang putih
4. Minyak biji rami
5. Biji bunga matahari
6. Pisang
7. Nektarin
8. Pollock
9. Daun bawang
10. Krim asam
11. Aprikot
12. Soba
13. Keju
14. Persik.

Jadi saya bertanya tentang susu, protein hewani, dan bongkar secara umum. Apakah postingan saya mengganggu Anda? Aduh dan ah, tapi saya akan terus menanyakan pertanyaan saya sampai saya mengerti semuanya.

Lena Lena, saya tidak tahu apa-apa dan tidak menilai apa-apa, dan Anda tidak mengganggu saya sama sekali, Anda baru saja mulai menumpuk masalah bongkar produk hewani, mereka bahkan menarik leluhur, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui kalender posting. Dan apa, sebenarnya, mencegah Anda membicarakan masalah Anda dan tidak membuat sandiwara. Jangan buru-buru makan daging dan susu, jangan makan, tidak ada yang tertawan, ada keraguan, pergi ke dokter. Analisis artikel dari majalah wanita dan diskusi mereka di forum secara pribadi tidak memberi Anda beban semantik apa pun, hanya gegar otak eter, bla bla bla. Anda bertanya tentang bongkar, semua orang bisa menjawab, saya pribadi tidak mengerti maksudnya jika Anda belum berusia 80 tahun, yang saya laporkan, jika ada resep medis lain, ikuti mereka, pendapat forum adalah yang terakhir, Anda seharusnya tidak memperhatikannya)))