Piaci áttekintés az édességpiacról. Az oroszországi édesipari piac stabil növekedést mutat
ITALOK
MENJ A PIROSRA!Az orosz alkohol-kiskereskedelem áttekintése
AMI NEM ÖL, ERŐSÍTETA söripar áttekintése 2012 első negyedévében
A LEGÚJABB GENERÁCIÓ VÁLASSZA…üdítőital piac
TEA. KÁVÉ
MINDENKINEK EGY KIS TEAS KANNA VAGYUNKAz orosz teapiac rövid áttekintése
CUKRÁSZDA
A HARCBAN MEGKAPJUK A RÉSZESÜNKET"1C: Pékség és édességgyártás" - megbízható eszköz a hatékony üzletvezetéshez és fejlesztéshez
Érted dolgozunk, és arra törekszünk, hogy vállalkozásod még sikeresebb legyen!
HÚS ÉS HÚSTERMÉKEK
CSIRKE FELSZÁLLÁSONorosz húspiac
FŰSZEREK ÉS FŰSZEREK
MENT-TALÁLT-VESZMoszkvai majonéz piac
ÖSSZETEVŐK
MERÜLÉS A VILÁG ILLATAIBATrendek a világ és a hazai ízek piacán
KERESKEDELMI
MILYEN PORTRÉ, MILYEN TÁJ!Az élelmiszerláncok pétervári piaca
CSOMAG
CSŐNEK, CSŐNEK…A hullámkarton és hullámkarton dobozok orosz piacának rövid áttekintése 2011-ben
Hullámkarton Svetlogorskból: az erő és az esztétika a siker összetevőiVENDÉGLÁTÁS
A DIÉTA kudarc...Rövid áttekintés a kávézó-cukrászati piacról
PÉNZÜGY ÉS HITEL
RPM LEAz orosz lízingpiac 2011-2012-ben
ÚJ AZ IPARÁBAN
ÚJ AZ IPARÁBANA HARCBAN MEGKAPJUK A RÉSZESÜNKET
Az orosz cukorkaipari piac áttekintése
Az Intesco Research Group kutatása
A cukros cukrászati termékek mindennapi áruk, és túlnyomórészt piaci rést foglalnak el cukrászda. Fogyasztásuk évről évre nő: 2007-ről 2011-re 1,6 kg/fővel nőtt. és évi 12 kilogrammot tett ki fejenként.
A cukros édesipari termékek orosz piacának volumene 2010-ben közel 10%-kal nőtt, 2011-ben a növekedés üteme némileg lelassult, ennek eredményeként a piaci volumen mindössze 4%-kal nőtt - 1,7 millió tonnára cukrozott termékekre.
2010-ben a hazai termelők termékei a cukrászati édességek piacának több mint 79%-át tették ki fizikai értelemben. A külföldi termékek részesedése kézzelfogható, volumenének ötödét teszi ki. Az import részarányának 2011-ben kirajzolódó enyhe növekedését felváltotta alig észrevehető csökkenése, a külföldi termékellátások visszaestek: az import piaci részesedése 0,3%-kal csökkent és 20,1%-ot tett ki.
Az Intesco Research Group* szerint a hazai cukortermelés esetleges növekedése ellenére édesipari termékek 2012-ben 2,5%-kal nő az import aránya az import és a hazai termékek arányában Oroszország reál WTO-tagságának feltételei között. 2013 végére az orosz cukorkapiac volumene 1,81 millió tonnára prognosztizálható, ezen belül az import részaránya 21%-ra nőhet.
A cukrászsütemények piaca beletartozik az édesipari piac szerkezetébe, és – mint már említettük – volumenét tekintve az első helyen áll. 2011-ben a mennyiség 57,8%-át tette ki édességpiac. Ha 2008-ig az oroszországi termelést túlnyomórészt a lisztből készült édesipari termékek képviselték, akkor 2009-től a cukortermékek termelési mutatói rohamosan növekedtek, míg a lisztes édességek termelési mutatói csökkenni kezdtek.
Az orosz cukorkaipari piac négy fő szegmensre oszlik: csokoládé és csokoládétermékek; karamell és más édesipari termékek, amelyek nem tartalmaznak kakaót; lekvár és pasztilla termékek, lekvárok, konfigum; rágógumi.
2011-ben a cukrászati édességek piacának fizikai értelemben vett legnagyobb részesedése - 31,1% - a csokoládé és csokoládétermékek szegmenséhez tartozott. (rizs. 1
)
.
A karamell- és egyéb kakaómentes édességek szegmense lemarad a vezetőtől, a teljes forgalom 20,6%-át teszi ki. A lekvár és pasztilla termékek, lekvárok, konfitúciók szegmensének részesedése 0,2%-kal – 9,3%-ra nőtt. A rágógumik 0,3%-kal bővült szegmense a piac 1,9%-át foglalta el.
2011-ben a makrogazdasági helyzet általános stabilizálódása mellett jelentősen javult a cukor- és lisztes édességek piacának helyzete. Az év végén e termékek kiskereskedelmi értékesítésének volumene 580,3 milliárd rubelt tett ki, míg az előző évhez képest 18,3%-os növekedést ért el. Értékben az édességek kiskereskedelme 89,7 milliárd rubelrel nőtt
Moszkva részesedése az édesipari termékek értékesítésének szerkezetében meghaladja a 18%-ot, a moszkvai régió részesedése - több mint 6%. Szentpétervár és a Szamarai régió részesedése 4,3, illetve 3,9% volt, valamivel kisebb részarányt a szverdlovszki régió értékesítési volumene.
A 2009-2010 közötti időszakban az orosz vállalkozások tendenciát mutattak a cukrászati édességek gyártásának növelésére, és a növekedés üteme minden évben fokozatosan nőtt. 2010-ben a cukortermékek össztermelése 1,42 millió tonnára nőtt - 2009-hez képest a növekedés meghaladta a 7,7%-ot. 2011-ben a növekedés némileg lassult, 4,9%-ot tett ki, miközben a termelés elérte az 1,49 millió tonnát.
A cukros édességek legnagyobb mennyisége - a teljes oroszországi mennyiség 14,4%-a - továbbra is a moszkvai régióra esett. A moszkvai vállalatok a termékek 13%-át állították elő. Lipetsk, Belgorod, Vladimir régiók szintén jelentős részesedést foglaltak el - 6,2-7,5% -át ezen termékek előállításának. A szentpétervári, kurszki, rosztovi, szamarai, penzai és kalinyingrádi régiók vállalkozásai az Oroszországban gyártott cukorkaipari termékek teljes mennyiségének 3,3-4,1%-át szállították a piacra.
A cukros édesipari termékek hazai gyártásának struktúrájában fizikai értelemben a csokoládé és csokoládétermékek szegmense a legnagyobb - 30,3% - részesedéssel rendelkezik. A karamell részesedése 13%, a lekvár - 4,1%. A keleti édességek 3,7%, a halva és a török delight 2,2% -ot tesznek ki. Ebben a szerkezetben a legkisebb részt a rágógumi és a drazsé foglalja el - 0,7 és 0,2%.
A legnagyobb karamellgyártó az OJSC Lipetsk Confectionery Factory Roshen és az OJSC RotFront volt. A csokoládéval és csokis-tejes cukormázzal bevont édességek nagy gyártója a Mars LLC volt. A legtöbb lekvár és pasztilla termék értékesített orosz piac, gyártó: JSC " édességgyár"Csatár". A csokoládészegmens vezető pozícióit az amerikai LLC Kraft Foods Rus és a Rossiya LLC Cukrászszövetség foglalta el, amelyek a piac teljes termékkínálatának mintegy felét adják.
2011-ben a hazai termelők árdinamikája a cukros édesipari termékek esetében emelkedett. Az év során ez 9,3%-ot tett ki. A karamell átlagos eladási ára elérte a 62,2 ezer rubelt tonnánként. Ez az adat 12,4%-kal haladja meg az előző évit. 1 tonna lágy csokoládéval bevont édesség átlagos költsége 2011-ben 108,5 ezer rubel volt, a lekvár és pasztilla termékek ára 13,1%-kal nőtt, és elérte a 68,9 ezer rubelt tonnánként.
Egy tonna csokoládé és csokoládétermékek eladási ára 2011-ben 187,9 ezer rubel volt tonnánként.
A különböző típusú cukros édességek átlagos kiskereskedelmi árának összehasonlítása 2012 márciusában azt mutatja, hogy a csokoládé a legdrágább. Az orosz fogyasztók 447,59 rubel/kg áron vásárolhatták meg ezt a terméket, ami 61,6%-kal drágább, mint a 172,04 rubel/kg-ba kerülő csokoládé-mázas édességek. (rizs. 3
)
.
A kiskereskedelmi forgalomban lévő mályvacukrot és mályvacukrot átlagosan 160,59 rubel / kg áron értékesítik. A karamell 120,87 rubel/kg áron kerül értékesítésre. Így 1 kg csokoládé 3,7-szer haladja meg a karamell árát.
Oroszország 16 év feletti lakosságának körülbelül 75,9%-a fogyasztó tábla csokoládé. Az ömlesztett csokoládét 66,2% fogyasztja. Az ország lakosságának fele eszik csokoládét. A lekvár és a pasztilla termékek valamivel kevésbé népszerűek - 49,9%, illetve 49,2%.
2011-ben a cukros édességek oroszországi importjának volumennövekedése fizikai értelemben 2,3%-ra lassult. Ugyanakkor az orosz lekvárimport volumene, gyümölcszselé, a lekvárok és paszták Oroszország területére ismét negatív tendenciát mutattak, de így is meghaladták a 2009-es adatot. A kakaót nem tartalmazó cukros édesipari termékek behozatalának fizikai értelemben vett növekedése tavaly jelentősen lelassult, és mindössze 1%-ot tett ki. 2012-ben, Oroszország valódi WTO-tagságának évében a cukros édesipari termékek behozatalának fizikai értelemben vett növekedése 19%-os szinten várható.
Az orosz cukorkaipari termékek kivitelének volumene 2011-ben a becslések szerint 10%-ot tett ki, és meghaladta a 132 ezer tonnát. Az export szerkezetében ugyanakkor 2010-hez képest nem történt változás. A kakaómentes cukorkaipari termékek orosz exportja 28%-kal nőtt. A csokoládé és csokoládétermékek orosz exportjának tavalyi növekedését 3%-ra becsülik. A csokoládé és csokoládétermékek belföldi exportjának legnagyobb volumene három országra esik: egyharmadát Ukrajnába szállítják, mintegy 15%-át Azerbajdzsánba, 9%-át pedig Kirgizisztánba.
Oroszország készítette fontos lépés a belföldi édesipari export fejlesztésére, a WTO-ba való belépés teljessé tételére. A WTO-tagság objektív feltételeket teremt a hazai cukrászsütemények földrajzi és exportvolumenének bővítéséhez, ezáltal növelve az orosz édességek, lekvárok, mályvacukor és csokoládé külföldi tulajdonosainak körét. Általánosságban elmondható, hogy a cukros édesipari termékek orosz exportjának volumene tovább fog növekedni.
2012 első hónapjai azt mutatták, hogy a cukrászati édességek piaca továbbra is stabil, kiszámítható a termékek előállítása és értékesítése szempontjából, lehetővé teszi a szereplők számára, hogy hatékonyan tervezzék meg az üzletfejlesztést, Oroszországnak a Világkereskedelmi Szervezetben való teljes jogú tagságának feltételei melletti működésre összpontosít, és növekedésre számít. a hazai és külföldi gyártók versenye az orosz fogyasztókért.
* A cukrászati édességek piacának helyzetéről részletes információ az Intesco Research Group tanácsadó cég „Oroszországi cukoripari termékek piaca – 2012” és „Édességpiac – 2012” című kutatásából nyerhető.
Jurij Yashin, Ph.D.
tanácsadó vezérigazgató Intesco Kutatócsoport,
A Marketing Guild tagja
* A számítások átlagos oroszországi adatokat használnak
1. BEMUTATKOZÁS
Az édesipari termékek magas kalóriatartalmú és könnyen emészthető élelmiszerek, amelyek magas cukortartalmúak, kellemes ízű és illatúak. Általában a következő összetevők felhasználásával állítják elő: liszt, cukor, méz, gyümölcsök és bogyók, tej és tejszín, zsírok, tojás, élesztő, keményítő, kakaó, diófélék és így tovább.
Az édességeket az alábbiak szerint lehet osztályozni:
- csoport cukros
o Habcsók - sült, felvert tojásfehérje
o Lekvár, lekvár, lekvár - édes szirupban főtt gyümölcsök vagy bogyók; virágszirmok, néhány zöldség is használható
o Grillage - karamellizált cukorból készült édességek zúzott vagy darált dió hozzáadásával
o Zselé - gyümölcs- vagy bogyólevekből cukorral és zselésítőszerrel készült édes étel
o Marshmallow, mályvacukor - édes gyümölcsdarab cukorral és felvert tojásfehérjével pépesítve
o Cukorka, karamella, karamell, nyalókák – különböző formájú, karamellizált cukorból, csokoládéból, melaszból, sűrített tejből és egyéb összetevőkből készült kis édességek
o A csokoládé őrölt kakaóbabból készült édesség és különféle tömések
- Liszt csoportja
o Keksz és gofri - darabos tésztatermékek; a gofri több réteg tésztából áll, töltelékkel megkenve; a sütik tartalmazhatnak tölteléket vagy nem
o Édes piték, piték, sajttorták, tekercsek - élesztőből, leveles, kovásztalan, gazdag és más típusú tésztákból készült pékáruk, különböző formájú és méretű, töltelékkel és anélkül, sütve vagy sütve
o Mézeskalács - lisztből, mézből és fűszerekből készült kemény pékáru
o Sütemények, sütemények - desszertek kekszből, pudingból, puffadásból, omlós tészta krémmel, kandírozott gyümölcsökből; általában szép a kivitele
A hagyományos édességek általában magas tápértékkel rendelkeznek, mivel nagy mennyiségű szénhidrátot, fehérjét és zsírt tartalmaznak.
2. PIAC ELEMZÉS
Megkülönböztető tulajdonság Az oroszországi édesipari piac magas színvonalú elméleti és gyakorlati bázisa, amely a Szovjetunió közvetlen öröksége. Még a tömeggyártás költségcsökkentési tendenciáját is figyelembe véve a minőség Orosz termékek lényegesen magasabb, mint a nyugati társaik minősége.
Az orosz édesipari piac jellemzői a következők:
Rövid átfutási idő a termékeknél
Nehéz logisztika a nagy távolságok és a közlekedési infrastruktúra minősége miatt
A gyártók teljes függősége a felhasznált nyersanyagok minőségétől (ez azonban nem csak Oroszországra jellemző)
A fogyasztás hagyománya házi sütés
Töltőanyag helyi alapanyagok széles választéka, és minden régióban egyedi bogyós gyümölcsök, gyümölcsök stb.
Magas szintű verseny az alacsony árú szegmensekben és szinte teljes hiánya a prémium szegmensben
A sütőipari szegmensben a fő szereplők a kisvállalkozások
A piaci szereplők manapság számos üzleti modellt használnak:
Cukrászati termékek előállítása és értékesítése saját kiskereskedelmi láncokon (vagy partnereken keresztül) - miközben a bevétel maximális, de a költségek és a pénzügyi kockázatok is magasak
Termékek rendelésre gyártása ("fehér címke") - ennek köszönhetően csökkennek a megvalósítás költségei, de nincs közvetlen kommunikáció a fogyasztóval, ami megnehezíti a végfelhasználói igények kielégítését
A termékek előállítása és a franchise hálózaton keresztül történő értékesítése pluszt jelent az értékesítési költségek minimalizálásában, de a franchise-vevő lépéseihez reputációs kockázatok is társulnak.
Az orosz édesipari piac 2015-ig az egyik vezető volt a növekedés tekintetében. A negatív hatást, valamint a gazdaság más ágazataira a makrogazdasági tényezők, a rubel gyengülése, valamint a lakosság reáljövedelmének csökkenése gyakorolták. Mindez az édességek iránti kereslet csökkenéséhez vezetett. Mivel a háztartások bevételének több mint 50%-át élelmiszerre költik, jelentősen csökken a nem létfontosságú javak iránti kereslet. Mindenekelőtt ez az importált termékekre vonatkozik - csokoládéra és lisztre, amelyek költsége többszörösére nőtt a rubel gyengülése miatt. Minden típusú édesség behozatalának volumene legalább kétszeresére csökkent. A csokoládé és a kakaótartalmú termékek behozatala 27,6%-kal csökkent.
Kész ötletek az Ön vállalkozásához
Az export volumene fizikai értelemben a korábbi évek szintjén maradt, ugyanakkor pénzben kifejezve csökkent, ami szintén a nemzeti valuta leértékelődése miatt volt. A korlátozó tényezőt, beleértve az exportot is, a fő nyersanyagok - cukor, kakaóbab, adalékanyagok és egyéb összetevők - drágulása jelentette. Egyes szegmensekben azonban az export volumene növekszik. A liszttermékek kivitele például 11,2%-kal 9,9 ezer tonnára, pénzben kifejezve 4,1%-kal nőtt; csokoládétermékek - 14,1%-kal 8,1 ezer tonnára, pénzben kifejezve pedig 6,5%-kal. nagy piac exportra Kína lett; 2016-ig az orosz csokoládétermékek beszerzésében a hetedik, a liszttermékek beszerzésében a tizedik helyen állt; 2016-ban minden poszton második lett.
A piacon bekövetkezett változások eredményeként csökkent az adalékanyag nélküli csokoládé, különféle sütemények, péksütemények fogyasztása; gyártási volumen a hosszú eltarthatóságú lisztes édesipari termékek, karamell ill bonbon. Ebben a szegmensben a növekedés egyik motorja az ilyen típusú termékek exportjának növekedése volt. Szintén a szegmens növekedését befolyásolta az olcsóbb termékek – sütemények, muffinok, gofri, zsemle, mézeskalács – iránti kereslet eltolódása. Eladásaik fizikai értelemben az alábbiak szerint nőttek 2015-ben: sütemények - 6%-kal, mézeskalács - 7%-kal, gofri - 9%-kal; pénzben kifejezve: sütemény - 21%, mézeskalács - 24%, gofri - 25%.
2015-ben átlagosan 24%-kal drágultak mindenféle édesipari termék. Az árnövekedés élén a cukros édességek – csokoládé (+38%) és karamell (+35%) szerepeltek. Ez a kereslet eltolódását okozta az olcsóbb termékek felé. A Rosstat szerint 2016-ban egy kilogramm sütemény átlagosan 140 rubelbe, egy kilogramm mézeskalács 118 rubelbe, a csokoládé és csokoládé 752 rubelbe, illetve 570 rubelbe került.
A cukor, mint az édesipari termékek egyik fő összetevőjének drágulása csak 2016 első hónapjaiban érte el a 9%-ot (a határidős ügyletek költsége), és fontonként 0,14 dollárt tett ki. Ez a növekedés rekord volt az elmúlt 23 évben. A növekedés oka a Nemzetközi Cukorszervezet nyilatkozata a kedvezőtlen éghajlati viszonyok miatt várható cukorhiányról.
Az összetevők árának emelésének logikus következménye az olcsóbb helyettesítők és gazdaságos készítmények keresése. A termelők nem tudják teljes mértékben lefordítani a nyersanyagárak növekedését eladási árakra, és a növekvő költségeket a fogyasztókra hárítani. Így a termelés jövedelmezősége csökken.
Kész ötletek az Ön vállalkozásához
Figyelemre méltó, hogy a Cukrászati Piackutató Központ előrejelzése szerint számos, ma stabilan működő szegmensben (sütemények, péksütemények, mályvacukor egyes szegmensei, mályvacukor, lekvár, sütemények, gofri) várhatóan a helyzet romlik. rontani. Ugyanakkor a ma hanyatlásban lévő szegmensek (csokoládé, csokoládé) hamarosan magához térnek.
A csokoládétermékek iránti kereslet kialakulását nagymértékben befolyásolja a lakosság jólléti szintje. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló reáljövedelem csökkenése negatív hatással volt az orosz édesipari piac ezen szegmensére. Szakértők szerint az eladások ebben a szegmensben 2014-től 2016-ig reálértéken 12%-kal csökkentek; az egy főre jutó fogyasztás 5,1 kg-ról 4,5 kg-ra csökkent.
1. ábra Édességipari termékek fogyasztása kategóriánként 2012-2016, kg/fő
2015-ben a cukros édességek kiskereskedelmi ára 11%-kal, a kekszek és gofri 15%-kal, a csokoládé ára 26%-kal emelkedett. Fontos tényező a gazdasági szegmensben a nagyszámú márka jelenléte a kekszek és cukros termékek szegmensében, illetve ezek szinte teljes hiánya a csokoládé szegmensben.
A kereslet ösztönzése érdekében a gyártók elkezdték csökkenteni a csomagolás méretét és súlyát. A darabos termékek súlya is csökkent. Egyes gyártók új formátumokat kezdtek kifejleszteni maguknak, például csokoládészeleteket szeletek helyett. Jellemzővé vált a csokoládék ajándékként történő elhelyezése is, megfelelő csomagolással. Az ilyen marketingtevékenységeknek köszönhetően a piacvezetőknek sikerült megőrizniük pozícióikat.
Kész ötletek az Ön vállalkozásához
A csokoládé szegmensben az egyetlen kategória, amely folyamatosan növekszik, a csokoládétermékek gyermekjátékokkal. Ezt a formátumot minden új gyártó elsajátítja, aki korábban nem dolgozott benne. A kereslet növekedése annak tudható be, hogy a szülők még a fizetőképesség csökkenése mellett sem hajlandók spórolni gyermekeiken. Piac csokoládé tojás játékokkal 2015-ig évi 8-10%-kal nőtt, 2015-ben a növekedés 1,1%, 2016-ban - 0,3%.
A jövőben 2020-ig a szakértők reálértéken évi 1%-os növekedést jósolnak a csokoládészegmensnek. A növekedés fő motorja várhatóan az ország gazdasági állapotának stabilizálása lesz. Ebben a szegmensben elsősorban az infláció miatt várható áremelkedés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek éles ugrások. Ráadásul az orosz csokoládépiac még nem érte el a telítettséget, ami előfeltételeket teremt hosszú távon az aktív növekedéshez.
Másrészt piaci nyomás várható Az egészséges táplálkozás, amelyhez a csokoládé általában nem tartozik (ritka kivételektől eltekintve - pl. adalékanyagok nélküli étcsokoládé). Ez némi keresleteltolódást jelent a különféle gabonaszeletek, rostokkal és vitaminokkal dúsított kekszek és más hasonló termékek iránt.
A piaci trendek között az édesipari piac prémium szegmensének stabil állapota figyelhető meg. Ezt különösen az új termékek megjelenése erősíti meg a szegmensben. Mivel például a lakosság nagy része a természetes alapanyagokból készült egészséges és bioélelmiszerek rabja, új termékek jelennek meg, mint például a cukor helyett mézet használó csokoládé, ami a gyártók szerint „egészséges” élelmiszerré teszi. Az ilyen termékek nem tartalmaznak tartósítószert, kakaóvaj-helyettesítőt és egyéb adalékanyagokat. Töltőanyagként dióféléket, bogyókat, gyümölcsöket, különféle magvakat, fűszereket és illóolajokat használnak.
Világőrület szokatlan ízek a csokoládé elérte Oroszországot. Néhány résgyártó elkezdett csokoládé chilivel, lime-mal, tengeri só, kávé és egyéb nem szabványos adalékok.
Az édességpiacon markáns szezonalitás jellemzi, ami befolyásolja az értékesítési volumeneket és a pénzügyi eredményeket. Például decemberben figyelhető meg a maximális kereslet, amit az újévi készülődés, a céges ajándékok vásárlása okoz. Ha a decemberi mutatókat egynek vesszük, akkor az első félévben visszaesett a termékkereslet - 0,60-0,65 szinten, július-szeptemberben 0,80-0,85-re nő a kereslet, október-novemberben pedig 0-ra csökken. , 78-0,80.
A jelenlegi piaci trendek mindenekelőtt a környezetbarát és jó minőségű termékek létrehozása felé irányulnak. A környezetbarát termékek természetes, környezetbarát alapanyagokból készült termékek, amelyek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és minőségi követelményeknek. A divatirányzat, amelyet a szakértők megjegyeznek, a fogyasztók érdeklődése a hagyományos helyi édességek iránt, és ezzel egyidejűleg az a vágy, hogy megismerjék a fő összetevők - például a csokoládétermékekben található kakaó - származási helyét.
A prémium termékek iránti kereslet a válság idején is nő. Ez azzal magyarázható, hogy növekszik a fogyasztói ízlések igényessége, és ebben az árszegmensben a legnagyobb számbanúj termékek és egyszerűen szokatlan termékek, amelyek érdekesek a fogyasztó számára.
Az egészséges táplálkozással összefüggésben növekszik az étcsokoládé népszerűsége, amely a gyártói reklámcégek szerint erős antioxidáns, oldja a stresszt, meghosszabbítja a sejtek élettartamát, endorfin szállítója. Ebben a szegmensben a tendencia az „egészséges táplálkozás” szlogen alatti termékek gyártása.
Új globális trend, amely még nem mutatkozott jól az orosz piacon, az idősebb vásárlók számára készült édességek gyártása. Az egészséges élelmiszerek közé is besorolhatók, de összetételük jelentősen eltér a kategóriába tartozó többi termékétől.
A törvényi szabályozás is hatással van a piac növekedésére. A világpiacok elemzése különösen azt mutatja, hogy a termelés fejlődésének komoly lökést adott az emberi egészségre káros transzzsírokat tartalmazó termékek betiltása. A második kedvező jogalkotási tényező a stevia – a cukorbetegek számára készült természetes édesítőszer – használatának engedélyezése volt az Európai Unióban.
Az elemzések szerint növekszik a kereslet a magas növényi fehérjetartalmú energiatermékek iránt.
Ma 30 ember tanul ebben az üzletben.
30 napig ez a vállalkozás 21987 alkalommal érdeklődött.
Nyereségkalkulátor ehhez a vállalkozáshoz
lakbér + fizetés + rezsi stb. dörzsölés.
Megkülönböztető jellemzője az ilyen típusú áruk alacsony jövedelmezősége, azonban a nagy értékesítési volumenek és a gyors forgalom miatt gazdaságilag jövedelmező kategóriát képviselnek.
2015 pénzügyi teljesítménynövekedést mutatott a korábbi időszakokhoz képest, azonban az iparági innovációk tükrében a következő években nem érdemes további növekedésre számítani. A játékos fő feladata...
A lakosság fizetőképességének csökkenése, valamint egyes halfajták és tengeri termékek fogyasztásának csökkenése ellenére a nyugati szankciók hatására jelentősen csökkent az import, ami több mint...
A következő néhány évben a piac nagy valószínűséggel stagnálási állapotba kerül. A többmárkás kiskereskedelem részaránya tovább csökken, de nem tűnik el teljesen. ...
A lisztes édesipari termékek szegmense Oroszországban a telítettség szakaszában van. A kereslet növelése érdekében a vállalkozások frissítik a termelést, vállalati arculatot adnak a terméknek, és új típusú termékeket hoznak létre. A mai napig megfigyelhető a termékek bonyolítására való hajlam, hiszen a lisztes édesség egyrészt szinte mindennapi kereslet, másrészt örömtermék. Egyre gyakrabban jelennek meg a „speciális” termékek, mint például a húsmentes termékek és a világ különböző konyháiból származó édességek, amelyek folyamatosan elfoglalták a rést az orosz piacon.
A liszttermékek legnépszerűbb fajtája a sütemény. Oroszországban személyenként átlagosan körülbelül 4,5 kilogrammot fogyasztanak ebből a termékből, vagyis hazánkban évente csak 645 750 tonna sütit fogyasztanak el, és ennek a mennyiségnek csaknem a fele a legnagyobb városok lakóira esik.
A cookie-k részesedését ezen a szegmensen belül számos szakértő és kutató becsüli meg különböző módon, és 30 és 60% között mozog. A kérdés az, hogy a piac értékelése során mely kategóriák kerüljenek be a lisztes édességek kategóriába, és mely régiók kérdéses. Ha Oroszország legnagyobb városairól és a bennük található legnépszerűbb liszt-cukrászati termékekről beszélünk, akkor a sütik a legvonzóbb szegmensnek tűnnek - a piac 60% -át foglalja el az olyan versenyképes csoportok között, mint a mézeskalács, amely a mézeskalács 16% -át foglalja el. a piac volumene, a sütemények és péksütemények 8%-a, a muffinok és kekszek 7%-a, a gofritorták pedig csak 4%-a a piaci volumennek. Az 1. ábra reálértéken mutatja a lisztes édességek piacának szerkezetét 2013-ban.
1. ábra
Amint az a 6. táblázatból látható, legkeresettebb a lisztes cukrászati termékek piacán a zabpehely és a cukros keksz kerül felhasználásra - ezek a teljes fogyasztás 18,6, illetve 18,3%-át teszik ki.
Az orosz édesipari piacot a hazai termelők uralják. A külföldi termékek aránya azonban fokozatosan növekszik: 2012-ben 12,3% volt.
6. táblázat
Piaci részesedések megoszlása kekszfajták szerint, az átlagfogyasztás %-a
|
A sütik típusai |
Piaci részesedések fogyasztás szerint, % |
A csomagolt termékek piaci részesedése fogyasztás szerint, % |
Az ömlesztett termékek piaci részesedése fogyasztás szerint, % |
|
Cukor |
|||
|
Aludttej |
|||
|
Édes töltött |
|||
|
Egyéb vaj |
|||
|
Száraz típusú "Maria" |
|||
|
többrétegű |
|||
Az import lisztes édességek szerkezetében hagyományosan a legnagyobb részt a vajas keksz foglalja el. Ebbe a kategóriába tartoznak a mézeskalácsok, keksz süti, keksz - szendvicsek és kekszek csokoládéban. 2013. első félévében az édes vajas kekszek behozatalának részesedése a lisztes édesipari termékek teljes kínálatának fizikai értelemben vett 37,3%-át tette ki (2. ábra).
Rizs. 2
Összehasonlításképpen az import vásárlások mennyisége elhúzódó süti(kekszek, kekszek) mindössze 4,5%-ot tett ki. A második helyet a kínálatban a sütemények és desszertek foglalják el – ezek az édességek a teljes import 22,8%-át teszik ki. Meg kell jegyezni, hogy az importált sütemények és desszertek mintegy 8%-a fagyasztott termék. Az első hármat a gofri zárja (beleértve az ostya ostyát és az ostyatortát is), aminek az import részaránya 12,9%. Az „egyéb” kategóriába tartoznak a sütemények, sütemények, zsemlék, muffinok, zsemlék, fánkok, mézeskalácsok, félkész termékek, kész reggelik, kekszek, szárítók, torták és néhány egyéb lisztes édesség.
A 2013 első felében hazánk területére bekerült lisztből készült édesipari termékek több mint 38%-a ukrán vállalatoknál készült, amelyek hagyományosan Oroszország legnagyobb szállítója ezen termékeknek (3. ábra).
Rizs. 3
Németország a behozatal 16%-át adja pénzben kifejezve, ezt követi Olaszország 15%-os behozatali részesedéssel, ezt követi Lengyelország, Hollandia, a Koreai Köztársaság és Franciaország 7-2%-os részesedéssel a teljes importból. A fennmaradó 18%-os részesedés 43 ország között oszlik meg.
Az orosz oldalon a lisztes édesipari termékek importjának regionális szerkezetét 46 régió képviseli. A vásárlások terén a vezető a Vlagyimir régió, amelynek piaci részesedése értékben 28%, azaz 10,9 ezer tonna 44,2 millió dollár értékben (4. ábra).
Rizs. 4
A régió vezetése annak köszönhető, hogy területén két nagy importőr található: a CJSC Ferrero Russia, amely az első helyen áll az orosz importáló vállalatok között, és az LLC Mondelis Rus, amely a harmadik helyet birtokolja. A piac negyedik részét (9,6 ezer tonna 38,4 millió dollár értékben) Moszkva foglalja el – a nagyvárosi régió a második helyet foglalja el a közvetlen importszállítások tekintetében. A Kurszk régió a lisztes édességek importáló régiói közé is bekerült 12%-os (9,2 ezer tonna 18 millió dollár értékben) részesedéssel a régióban található Konti-Rus CJSC-nek köszönhetően - a vállalkozás a második helyen áll az importáló vállalatok között.
Megjegyzendő, hogy 2013 első felében 529 szervezet vásárolt. A piac 51%-át azonban hat cég foglalta el (5. ábra).
Rizs. 5
A külföldi cégek közül az orosz ostya és ostyatorta volt a legnagyobb kereslet, részesedésük az értékesítési szerkezetben 40,3% volt (6. ábra).
Rizs. 6
A második helyen az édes vajas sütemények álltak - ez a fajta édesség 32,8%-ot tett ki. A tekercsek és egyéb édesipari termékek 22,9%-ot tesznek ki.
Ukrajna, amely vezető szerepet tölt be a lisztből készült édesipari termékek Oroszországba szállításában, vezető szerepet tölt be ezen termékek beszerzésében – az export 20%-át birtokolja (7. ábra).
Rizs. 7
A második helyen Azerbajdzsán és Brazília áll 17, illetve 16 százalékos részesedéssel. Egyenlő részesedést foglal el Mongólia és Kirgizisztán – ezek az országok 8%-kal rendelkeznek. Tádzsikisztán és Grúzia az export 6, illetve 4 százalékát adja.
Az édes kekszek exportszerkezetét részletesen megvizsgálva megállapítható, hogy a kiszállítások fele csokoládémázzal bevont vagy kakaót tartalmazó keksz. Az édes kekszek exportszerkezetében a második helyet a cukros keksz foglalja el, melynek részesedése 42,4%. Fő kellékek ezt a sütit a szomszédos országokba – Kirgizisztánba, Azerbajdzsánba, Tádzsikisztánba és Grúziába – küldték. Az export szerkezetében a harmadik helyen a szendvicskeksz és a vajas keksz osztozik - ezek 3,5, illetve 3,2%-ot tesznek ki. A szendvicskekszek fő gyártója a Konti-Rus, míg a vajas kekszek több mint 40%-át az OAO Orkla Brands Russia gyártja.
Összességében 2013 első felében 276 orosz vállalkozás foglalkozott lisztből készült édesipari termékek exportjával. A vezető - Nestle Russia LLC (Szamara régió) részesedése az exportált termékek 25% -át teszi ki.
A vizsgált időszakban ez a társaság 3,7 ezer tonna KitKat ostyát értékesített 16,3 millió dollár értékben, az exportáló vállalkozások között a második helyen a Mars LLC (Moszkvai régió) végzett 9%-os részesedéssel. Ez annak köszönhető, hogy a Twix keksz eladásai 5,8 millió dollárt tettek ki. Zárja a három legnagyobb exportőr-vezető LLC Chipita St. Petersburgot, amely a 3,6 millió dollár értékű szállítások 6%-át birtokolja. A cég termékei a TM 7 alatt ismerhetők fel -Napok. (8. ábra).
Rizs. 8
Összegezve megállapítható, hogy az elmúlt években a lisztes édesipari termékek behozatalának és kivitelének növekedési tendenciája volt megfigyelhető, átalakul az import és az export szerkezete, új szereplők jelennek meg. 2015-re a WTO-csatlakozási kilátások szempontjából az importált lisztből készült édesipari termékek vámtétele 15-ről 10%-ra csökken. Várhatóan több lesz az áru, és csökkennek az árak. Az export tekintetében is lehetségesek pozitív változások. Az orosz gyártók növelik a készleteket, javítják a minőséget és több terméket értékesítenek külföldön.
A keksz szegmens két csoportra osztható, amelyek árban és szerkezetükben is nagymértékben különböznek egymástól - ezek a laza és csomagolt kekszek. Valójában ez két különböző piac. A fő különbség e két csoport között az árkülönbség (a laza kekszek sokkal olcsóbbak), valamint az, hogy nincs egyetlen orosz vezető, aki termékeit kínálná szerte Oroszországban a laza kekszek szegmensében. Minden régióban a piac legnagyobb részét a helyi termelők foglalják el. Összességében Oroszországban a laza kekszek értékesítési volumene nagyobb, mint a csomagolt kekszeké, és a szakértők szerint a teljes mennyiség mintegy 60%-át teszik ki. Az ömlesztett kekszek fő előnyei: megfizethető kiskereskedelmi ár, bármilyen súly lehetősége vásárláskor, a termék minőségének és frissességének vizuális ellenőrzése. Egy ilyen termék nem igényel speciális reklámozást.
A csomagolt keksszel némileg más a helyzet. A kis pékségek sikere a helyi piacokon a termelési kapacitások nagyobb rugalmasságának és a gyorsan változó fogyasztói igények kielégítésének köszönhető. Az elmúlt években nőtt a csomagolt kekszek és csökkent a laza kekszek aránya. Ennek oka a modern kiskereskedelem, nevezetesen az önkiszolgáló szupermarketek növekvő szerepe.
A sütik csomagolása nagyon eltérő lehet - kartont, fóliát és még meglehetősen drága ónt is használnak. A gyártók saját csomagolásuk létrehozásakor, amelyek lehetővé teszik egy termék megkülönböztetését a piacon, és felhívják rá a fogyasztók figyelmét, a gyártók marketingkutatást és teszt - fókuszcsoportos közvélemény-kutatást végeznek. Egyrészt orosz fogyasztók, saját szavaikkal vonzza a fényes, stílusos, eredeti csomagolást. Másrészt mindenki nagyon jól emlékszik szovjet idők amikor a laza kekszek jó ízűek voltak, és azonnal pontosan meg lehetett ítélni annak frissességét és biztonságosságát.
Ezért sok gyártó csomagolt sütiket gyárt átlátszó fóliában - az ilyen csomagoláson az egyetlen hangsúly a cég fényes logója. De egy ilyen sütinek valóban fel kell hívnia a figyelmet, és önmagában eredetinek kell lennie.
A csomagolt kekszek piaca koncentráltabb, mint a laza kekszek piaca – tíz gyártó adja a teljes eladások 70%-át, és ebben a kekszkategóriában fokozódik a verseny a gyártók között. A csomagolt kekszek szegmensében a márka jelentősége és az árajánlat strukturáltsága kerül előtérbe. A kekszpiacot hagyományosan az alacsonyabb árszegmens termékei uralják - elsősorban a tágas regionális piacokon történő értékesítés miatt. Elemzők szerint azonban a kekszpiac közép- és alsó árszegmensének rése a telítettség felé közeledik.
Növekvő szegmens drága sütik, szegmens " egészséges ételek”, vitaminokkal dúsított, alacsony kalóriatartalmú ételek stb. A termelés növelése összetett típusok sütiket. Mindez emlékezetes márkák piaci bevezetésével és termékkoncepciók javaslatával jár együtt. A gyártók ilyen reakcióit az édesipari termékek fogyasztási kultúrájának általános változása okozza – a fogyasztói kereslet fokozatosan átépül a jobb minőségű, esztétikusan kialakított és funkcionális termékek irányába.
A csomagolt kekszek ártényezője kevésbé jelentős, mivel a csomagolt keksz a lakosság tehetősebb rétegei felé orientálódik, mint a laza keksz, a fogyasztó kész plusz pénzt fizetni a márkáért.
Az eladások megoszlása a sütifajták között a régiótól, a város méretétől és a szövetségi központtól való távolságától függ. Általában a nagyvárosokban a fogyasztóknak több választási lehetőségük van, és inkább valami „eredeti” terméket választanak. De többnyire az oroszok az édes kekszeket részesítik előnyben, amelyek részesedése a teljes értékesítésben körülbelül 50%.
A csomagolt termékek értékesítésében továbbra is alacsonyabb a komplex kekszek részesedése, ami nagyrészt ennek a terméknek a magas árának köszönhető. Általánosságban elmondható, hogy a kekszek árai széles skálán mozognak, ami a különféle kekszfajták nagyszámú jelenlétének köszönhető. Az üzletekben bemutatott választék nagyon széles.
Ma már egyre nagyobb számban jelennek meg a piacon a kis helyi gyártók csomagolt és márkás termékei. Végül, de nem utolsósorban ennek köszönhető az üzletláncok által a termékekre támasztott követelmények, illetve az, hogy a különféle édességek mai bősége mellett már nem kifizetődő „csak” sütiket gyártani. Sőt, az új termék sikeres bevezetéséhez a termékeket jól ismert és/vagy erősen reklámozott márkák alatt kell gyártani.
Például a Bezhitsky Élelmiszer-feldolgozó Üzem (Bryansk) kiadott egy eredeti kekszet a TM Pikantel alatt, amely olyan elemeket tartalmaz, mint a Pikantel bazsalikommal, egy illatos keksz, pikáns ízű bazsalikom és finom aroma sajt és "Pikantel pizza ízzel", amely a klasszikus pizza ízével bír.
Manapság sok gyártó talál valamiféle "szeletet", amelyre sikeresen tudja irányítani a fogyasztók figyelmét, és ráterelni őket a szükséges asszociációkra.
Így 2008-ban a Sladkaya Sloboda cég (Kirov városa) "Derevenskoye Glazed" kekszet állított elő 285 grammos színes, folyós csomagolásban. A gyártó felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy sütiket készítenek falusi tej, amely a természetességgel, a környezeti tisztasággal és az előnyökkel jár együtt.
Népszerű mostanában marketingfogás Orosz cégek - termékeiket áruként pozicionálják azok számára, akik böjtölnek. Például a "Lubimiy Krai" (Leningrádi régió, Otradnoje városa) cukrászszövetség 2008-ban a nagyböjt kezdetére karcsú termékeket fejlesztett ki. A cég a Stuchki és Posidelkino márkanév alatt zabpehely- és vajas sütiket gyártott.
Egy másik tendencia a komplex édességek – csokoládéval bevont sütemények, vagy töltelékes termékek, például mályvacukros sütik, lekváros kekszek – értékesítésének növekedése. A vásárló szereti az érdekes termékeket, ezért a gyártók bármilyen szokatlan megoldása nagy keresletet jelent a fogyasztók körében. A legtöbb nagy gyártó termékportfóliójában vannak ilyen termékek.
A Harris cég szendvics típusú BisQuick sütiket gyárt különféle töltelékekkel: vanília, eper, kakaó, „főtt sűrített tej”. A „Bolsevik” édesipari üzem töltelékes kekszet és mázas kekszet egyaránt gyárt.
A gyár kínálatában megtalálhatóak a tej- vagy csokoládé cukormázzal bevont Yubileinoye sütik, különféle töltelékkel (barack, narancs, cseresznye, körte, eperlekvár, karamell szufla) és étcsokoládé cukormázzal bevont Prichuda sütik, valamint formás Prince sütik. egy szendvics diós, csokoládé és tejes töltelékkel.
Az Orion cég összetett sütik készítésére specializálódott. A leghíresebbek a csokoládéval bevont kekszsütik Choco-Pie mályvacukorkrémmel és omlós tészta gomba formájában Choco Boy csokoládéból készült kalappal.
A szakemberek úgy látják, hogy a gyártói kör folyamatos bővítésére van szükség. Az édesség az a szegmens, amelyben a fogyasztó kevésbé erős preferenciákkal rendelkezik, és hajlandóbb kísérletezni és minden újat kipróbálni.
A csomagolt kekszek piacán a következő vállalatok különböztethetők meg a fő orosz gyártók közül:
A JSC "Bolshevik" (Moszkva) az édesipari termékek vezető gyártója és forgalmazója. A cég védjegyei közé tartozik a "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". A Bolsevik az egyik legnagyobb csomagolt keksz gyártó Oroszországban (piaci részesedése a teljes csomagolt keksz értékesítés 40%-ának 30-40%-a). A főbb márkák között cukros süti a piaci részesedés maximális növekedését a legdrágább márka - "Jubilee" mázzal - regisztrálták.
A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az orosz lakosság 97%-a ismeri a Yubileinoye márkát, a fogyasztók 50%-a pedig a Yubileinoye-t részesíti előnyben más márkákkal szemben.
A United Confectioners holding Oroszország legnagyobb édesipari holdingja, amely több mint egy tucat vállalkozást egyesít Élelmiszeripar Moszkva és számos régió Szentpétervártól Blagovescsenszkig. A holding eszközei közé tartoznak a leghíresebb és legrégebbi moszkvai édesipari üzemek - a 19. században alapított Krasznij Oktyabr, a Rot Front és a Babaevsky Cukrász Konszern.
A holding vállalkozásai birtokolják Oroszország és a FÁK legismertebb és legnépszerűbb édesipari márkáit, amelyek alatt szinte minden típusú édesipari terméket gyártanak: csokoládé és tábla, fogyasztói és prémium cukorkák, különféle típusú sütemények és kekszek, lekvárok, mályvacukrok és egyéb édességek. A Rot Front, a Krasny Oktyabr és a Babaevsky szerepel a 40 legdrágább oroszországi márka listáján (az Interbrand Zintzmeyer & Lux AG szerint).
A United Confectioners Holding sikeresen versenyez az orosz piacon a transznacionális Nestle, Mars és Kraft Foods vállalatokkal. A termékeket fejlett értékesítési hálózaton keresztül értékesítik Oroszország egész területén, valamint az USA-ban, Európában, Izraelben, a FÁK-országokban és számos közel-keleti országban. A holding termékeinek állandó fogyasztói közé tartozik a Szövetségi Állami Egységes Vállalat „Kremlevszkij” élelmiszerüzeme, Oroszország kormánya, a Moszkvai Polgármesteri Hivatal és a Moszkvai Patriarchátus.
Az orosz United Bakers holdingtársaság (Voronyezs) a legnagyobb oroszországi keksz-, keksz- és extrudált termékek gyártója, az orosz kekszet 38%-a, a kekszek 7,5%-a, az extrudált késztermékek gyártásának 23,5%-a, a félkésztermékek 90%-a. -késztermékek az édesipar számára.
A cég bejegyzett védjegyekkel rendelkezik:
A Lyubyatovo Oroszország vezető márkája a fogyasztásra kész extrudálási termékek szegmensében.
"Yantar" - népszerű sütifajták, amelyek egy nagy gyártó esernyőmárkája alatt egyesülnek.
"Udivlyandiya" - extrudált reggeli gyerekeknek.
"Fanteks" - extrudált félkész termékek az élelmiszeriparban. Cukorka készítéséhez használják prémium, csokoládé és fagylalt ismert orosz és külföldi gyártóktól (Cadberry, Nestlé, Craft Foods, Korkunov és mások).
A "SladCo" édesipari szövetség az egyik legnagyobb édesipari termékek gyártója Oroszországban. Az egyesület a cukrászipar öt vezetőjének egyike, és az összes főbb édességfajtát gyártja: csokoládé, édesség, karamell, sütemény, gofri.
A SladCo országos forgalmazású vállalat, amelynek termékeit Oroszország-szerte mutatják be Habarovszktól Kalinyingrádig. A SladCo termékei a FÁK országokban is jelen vannak. 2005-ben a céget felvásárolta a norvég Orkla konszern. Jelenleg a SladCo egy külföldi tőke (100%) társaság.
A cukrászszövetség három fő kategóriában kerül bemutatásra:
1. Csokoládé (cukorkák dobozban, csokoládé táblák, rúd, cukorka tömeg szerint, csomagolt cukorka tömeg szerint);
2. Lisztből készült édességek (sütik, gofri, gofritorták, kekszek);
3. Karamell (súly szerint, csomagolva).
Jelenleg a SladCo termékeket két gyártóhelyen gyártják: Jekatyerinburgban; Uljanovszkban.
A termék minősége és a fogyasztói érdekek abszolút prioritást élveznek a vállalat számára.
A Lakom Csoport egy nagy oroszországi kereskedelmi és termelő holding az édesipari ágazatban. A központi iroda Szentpéterváron található, a termelési telephelyek pedig Szentpéterváron és a Leningrádi régióban találhatók. A holding termelési kapacitásai évente akár 60 000 tonna édesipari termék előállítását teszik lehetővé. A Lakom cégcsoport az oroszországi cukorkeksz-piac 10%-át foglalja el. A Lakom csoporthoz tartozó gyárak termékeinek forgalmazása kiterjed Oroszország összes szövetségi központjára és legnagyobb városaira.
A holding magában foglalja a "First Biscuit Factory", "Golden Key (cukrászgyár)", "PK" Ladoga ", valamint egy azonos nevű céget - "Lacom". A csoport köre a következőkből áll különféle fajták sütemények, ostyák, mályvacukrok, lekvárok, és több mint 500 elemet tartalmaz.
A gyártás jellegéből adódóan manapság a cukorsüti a legelterjedtebb. A cukros kekszek túlsúlyát a piacon az előállítás sajátosságai magyarázzák, hiszen gyártása során nagy teljesítményű szállítószalagokat használnak, míg az úgynevezett jigging kekszek (tipikus képviselői a kurabye, a glagolic stb.) gyártása során. ) kisüzemi termelést alkalmaznak (műszakonként 1,5 ezer kg-ig). Éppen ezért csak néhány cukorkeksz-gyártó védjegy van túlsúlyban, ezek közül a leghíresebb a bolsevik OJSC. Ugyanakkor továbbra is a kis- és középvállalkozások terepe marad a jigging keksz gyártása. A száraz kekszek (tipikus képviselői a kekszet) aránya nem túl nagy. Számos szakértő ezt az ilyen típusú cookie-k monotóniájának tulajdonítja.
A töltött kekszek még nem nyertek méltó helyet a többi fajták között. Ennek oka az ilyen típusú kekszek csekély kínálata és ennek megfelelően a gyenge kereslet, valamint az a tény, hogy az elkészítését lehetővé tevő technika viszonylag nemrégiben jelent meg, meglehetősen drága és még nem túl gyakori a piacon. ipar.
A gyártók hajlamosak vizuális információkat elhelyezni a csomagoláson a sütikben található adalékanyagokról, dió, csokoládé, citrom, szőlő stb. Ez lehetővé teszi a vásárló számára, hogy pontosan azonosítsa a megfelelő ízű sütit a pulton anélkül, hogy el kellene olvasnia az összetevőkre vonatkozó információkat. Egy csomag optimális súlya egyéni fogyasztásra 200 g, családi (közösségi) fogyasztásra - 400-500 g. Erre a súlytartományra törekednek a kiskereskedelmi üzletek a súlyú sütik öncsomagolásánál.
A vásárló általában a közepes méretű kekszet részesíti előnyben, mivel azokat nagyobb mennyiségben tartalmazza a csomagolás, ami a közösségi fogyasztás szempontjából lényeges. Egyes gyártók, amikor nehéz vizuálisan meghatározni a termék mennyiségét, nemcsak a súlyt, hanem az egy csomagban lévő darabok számát is feltüntetik a csomagoláson, így megóvják a kekszet a vevők általi meghatározási kísérletek következtében fellépő sérülésektől. a mennyiséget a "szondázás" módszerrel.
Összegezve a lisztes édesipari termékek hazai piacának elemzését, meg kell jegyezni, hogy a kekszek gyártása évről évre nő, és a hazai kekszgyártók száma is nő. A gyártók új rést keresnek ezen a piacon. Az úgynevezett irodai cookie-k rése releváns. Most ezt a piaci rést kizárólag import keksz tölti ki - csak ezek felelnek meg a "prémium osztály" kategóriának.
A nagy kiszerelésű (250-300 grammos) csomagolt keksz rés gyakorlatilag ingyenes - egyfajta asztali keksz az egész család számára, napi tömeges fogyasztásra tervezve.26
Jelenleg az orosz kekszpiac tovább fejlődik, de fejlődése sok tekintetben lassítani kezdi a lakosság jólétének növekedésével kapcsolatos negatív tendenciákat. A jövőben a kekszpiac növekedése tovább folytatódik, azonban a verseny fokozódása, új szereplők és új, kifinomultabb kekszfajták megjelenése, valamint a gyártott termékek minőségi és megjelenési szerepének növekedése jellemzi. .
Az információ a "Sphere" kiadó számára készült az "Oroszországi édesipari piac" marketingkutatás adatai, valamint a TEBIZ GROUP cég szakértőinek értékelései és véleményei alapján.
A tanulmány teljes verziója: Az édesipari piac elemzése
"Sphere" kiadó: Mi az édesipari termék? milyen típusú édességek vannak? Mennyit fogyaszt egy átlagos oroszországi lakos?
Tebiz csoport:
Az édesipari termékek olyan élelmiszerek, amelyek rendelkeznek magas kalóriaés tartalmazó nagyszámú Szahara. Vannak lisztből és cukorból készült édesipari termékek. Az első típusba azok a termékek tartoznak, amelyekben a fő összetevő a cukor. E csoport kifejezett képviselői az édességek, mályvacukor, karamell, csokoládé, lekvár, mályvacukor. A második típusba azok a termékek tartoznak, amelyekben a fő összetevők a cukor és a liszt. Példaként kiválaszthat sütiket, tortákat, tortákat, tortákat, mézeskalácsokat, gofrikat és muffinokat.
Egy átlagos oroszországi lakos 2012-ben 23 kg édességet evett, ebből 12 kg cukrozott, 11 kg lisztből készült termék.
"Gömb" Kiadó: Milyen eredményei vannak az ország édesiparának? Hol találhatók a főbb termelő létesítmények? Mely vállalkozások termelik a legnagyobb mennyiséget?
Tebiz csoport:
2012-ben az édességgyártás volumene Oroszországban 1%-kal nőtt (összehasonlításképpen 2011-ben a növekedés 6%-os volt). Most a piacra nagyon fontos képes a cukrászok fantáziáját mutatni, és alapvetően új vagy módosított termékeket rendszeresen forgalomba hozni.
Az édesipari termékek gyártásában Oroszországban a vezető szerepet tölti be a moszkvai régió. 2012-ben az összes hazai termék mintegy 10%-át ebben a régióban állították elő. A második helyen Moszkva áll, értéke valamivel alacsonyabb, és 8%-ot tesz ki. Az első hármat 6%-os Szentpétervárral zárja. Lipetsk és Vladimir régió a teljes orosz termelés 4%-át állítja elő.
A vezető oroszországi édesipari termékeket gyártó vállalatok Oroszországban a következők: OJSC "Mars" (Moszkva régió), OJSC Lipetsk édesipari gyár "Roshen" (Lipetsk régió), CJSC "KONTI-RUS" (Kurszk régió), OJSC "Craft Foods Rus" ( Vladimir régió), ROT FRONT OJSC (Moszkva), Rossiya Cukrászszövetség OJSC (Szamara régió), KDV YASHKINO OJSC (Kemerovo régió), Slavyanka Plus OJSC ( Belgorod régió), Chipita St. Petersburg OJSC (Szentpétervár), Babaevsky Confectionery Concern OJSC (Moszkva), Slavyanka Confectionery Factory CJSC (Belgorodi régió), AKKOND OJSC (Csuvas Köztársaság), Bryankonfi OJSC (Bryansk Region of Ulyanovsk Coffeery Association), Olyanovsk Region "Sladko" (Ulyanovsk régió).
"Sphere" Kiadó: Milyen eredményeket ért el a kiskereskedelem 2012-ben? Vannak jelentős változások?
Tebiz csoport:
A kiskereskedelmi audit előzetes becslései alapján elmondható, hogy az édesipari termékek kereskedelmének volumene 2012-ben 620-630 milliárd rubelre nőtt. Ez 7-8%-kal több, mint az előző évben. A legnagyobb értékesítési volumen előreláthatólag Oroszország fővárosában érhető el. Moszkva az egész oroszországi bevétel 18%-át adja az édességkereskedelemből. Részesedése azonban az elmúlt években csökkent, így még 2009-ben 20%-ra becsülték a tőke hozzájárulását az oroszországi kiskereskedelmi forgalom szerkezetéhez. Az olyan hatalmas és stabil ágazatok számára, mint a pék- és édesipari piac, ez jelentős változás. A fővárost 6%-os részesedéssel követi a moszkvai régió. A harmadik helyen azonos mutatókkal a Szverdlovszki régió, a Szamarai régió és Szentpétervár osztozik (régiónként 4%). 2012-ben a legjelentősebb előrelépés a Krasznodar Területen, a Sztavropoli Területen és a Voronyezsi Régióban volt tapasztalható.
"Sphere" kiadó: Milyen a helyzet az árakkal a piacon? Melyik édesipari termék drágult jobban, mint a többi?
Tebiz csoport:
Az édesipari termékek valamennyi típusának kiskereskedelmi árai már jó ideje pozitív dinamikát mutatnak. 2011-ben nőtt a legnagyobb ütemben az édességek éves átlagára az elmúlt néhány évben. Az élen a mályvacukor és mályvacukor (17,0%), a csokoládé (13,7%) és a mézeskalács (12,8%) található.
Ami a 2012-es helyzetet illeti, akkor a termékárak mérsékelt emelkedése volt tapasztalható. Rögzített dinamika által különféle kategóriák cukrászda 6,5% és 9,4% között változik évente. A termék-ársíkon a fő növekedési pontok a lekvár és lekvár (9,4%), a mályvacukor és a mályvacukor (9,2%), a csokoládé-mázas édességek (8,4%).
"Sphere" kiadó: Mekkora a külföldi gyártású áruk részesedése a piacon? A WTO-csatlakozás hatással volt az orosz piacra?
Tebiz csoport:
Az orosz édesipari piac a világ legnagyobb piacainak TOP-5-jében található. Számos olyan édesipari terméket mutat be, amelyekkel a világ aggodalomra ad okot híres márkák(Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods stb.). Mindazonáltal ezeknek a márkáknak a termékeit közvetlenül Oroszországban állítják elő: a külföldi vállalatok termelési létesítményeket építettek/vásároltak abban az országban, ahol értékesítésüket tervezték, hogy növeljék vállalkozásuk jövedelmezőségét.
Az importált áruk részesedése az orosz édesipari piacon mindössze 12%. Ez az érték az elmúlt néhány évben nem változott.
A WTO-csatlakozás nem gyakorolt jelentős hatást az orosz édesipari piacra. Az import volumene 2012-ben és 2011-ben is 4%-os dinamikát mutatott. Az oroszországi exportszállítások volumene az előző évi szinten maradt. Vámok a tavaly nem változtak.
"Sphere" Kiadó: Hogyan változott a piac volumene az elmúlt években? Milyen típusú édességek a legnépszerűbbek az oroszok körében?
Tebiz csoport:
A 2008-as események után a szakértők véleménye megoszlott a piacról. Egyesek úgy gondolták, hogy a válság idején a lakosság több édességet fog fogyasztani (ez egy módja annak, hogy örömet szerezzen magának és javítsa a hangulatát stressz alatt). A másik rész az édesipari piac volumenének csökkenését prognosztizálta a reáljövedelmek szintjének közelgő csökkenése alapján. Utóbbinak 2009 körül derült ki igaza, amikor a piac 3%-os negatív növekedési ütemet mutatott. Ezután azonban a piaci trend megváltozott, és 2010-2011 folyamán. a piac 5-6%-os szinten mutatott pozitív dinamikát. 2012-ben az orosz édesipari piac is növekedett, de csak 1%-kal. Ez a mutató számos forgatókönyv meglétét teszi lehetővé a piac további mozgására vonatkozóan. A Tebiz Group előrejelzései szerint a legvalószínűbb forgatókönyv a piac 3,3 millió tonna körüli stagnálása a következő néhány évben.
- csokoládéval bevont édességek (21%);
- keksz (beleértve a kekszeket és kekszet) (20%);
- sütemények és sütemények (8%);
- csokoládé és csokoládétermékek (8%).
2015-ig az orosz édesipari piac a gazdaság fogyasztói szektorának egyik legaktívabban fejlődő szegmense volt. A közelmúltban azonban meredeken csökkenni kezdett az édesség szerelmeseinek aránya. Legnagyobb mértékben az import édességek, elsősorban csokoládé és liszttermékek fogyasztása csökkent. A pékáruk és édességek piacáról 2016 szeptemberében készült tanulmány szerint 2013-hoz képest Moszkvában 19 százalékponttal csökkent a krémtermékek vásárlóinak aránya, az apró darabos édesipari termékek (sütemény, szárított mézeskalács) vásárlóinak aránya - 5 p.p. .P. (1. ábra)
1. kép Cukrászati termékek vásárlása 2013-ban és 2016-ban, a válaszadók %-a
Miért történik ez?
Az első felszínre kerülő ok az oroszok fogyasztói kiadásainak csökkenése a rubel gyengülése, a háztartások jövedelmének csökkenése és a fogyasztói árak emelkedése miatt. Így az Édességpiaci Kutatóközpont szerint 2015-ben az édesipari termékek árai átlagosan 24%-kal nőttek Oroszország egészében.
A második trend, amely a piaci szakértők szerint a fogyasztói aktivitást érinti, az egyre több orosz vágya, hogy saját maguk sütögessenek pékárut. E tekintetben megnőtt az igény a sütéshez szükséges alapanyagok beszerzésére.
A fogyasztók vezetési vágya egészséges életmódélet, és a gyártók - hogy ne veszítsék el vásárlóikat, az édességek pozicionálásának változásához vezet és péksütemények. A kísérő leggyakoribb kijelentések Új termék a világpiacon a következő: „adalékanyagok és/vagy tartósítószerek nélkül”, „a alacsony tartalomés/vagy allergénmentes, teljes kiőrlésű, gluténmentes és mások. Az orosz piacon olyan kijelentések találhatók, mint „az egészséges állapot és a szívműködés támogatása”, „könnyű használat”, „környezetbarát csomagolás”, „az emésztés normalizálására”, „fogyásért”, „nem GMO”. ”, „fehérjével dúsított” és mások .
Egyre gyakrabban jelennek meg az orosz üzletek polcain a speciális (egy meghatározott embercsoport számára) pék- és édesipari termékek, amelyek például a nyugdíjasok vagy egy bizonyos típusú betegségben szenvedők számára keresettek.
Az édes jóllakottság nem lesz hamarosan tele
Mint fentebb megjegyeztük, 2013-hoz képest az apró darabos termékeket vásárlók aránya 57%-ról 52%-ra csökkent. Fontos megjegyezni, hogy a megkérdezett moszkvaiak túlnyomó többsége továbbra is nagyobb valószínűséggel vásárol kis darabos édesipari termékeket kiszerelésben, nem pedig súly alapján. A nők és a fiatalok továbbra is aktívabban vásárolják ezeket a termékeket. Ezenkívül a nők általában jobban ismerik az édességgyártókat, mint a férfiak.
Ha a moszkvaiak preferenciáiról beszélünk az édességtípusok tekintetében, a keksz, akárcsak 2013-ban, továbbra is a legtöbbet vásárolt a fővárosban - a megkérdezett "apróságokat" vásárlók 76%-a választja (2. ábra). Megjegyzendő, hogy sok édességtípus esetében csökken a vásárlók aránya. Így a moszkvaiak kevésbé keresettek a szárított kenyér és bagel (-8 p.p.), mályvacukor (-5 p.p.) és keleti édességek (-7 p.p.) iránt.
2. ábra. Preferenciák apró darabos édességek fajtái szerint, a vásárlók számának %-a
mi van mivel? Külön csoportok különíthetők el az apró darabos édesipari termékekből, amelyek vásárlása ugyanazon fogyasztókra jellemző. Például leggyakrabban együtt vásárolnak mályvacukrot, lekvárt és mályvacukrot. A mézeskalács sütivel, gofrival és muffinnal együtt vásárolható meg. Ha a moszkvaiak aszalót, bagelt vásárolnak, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy édes kekszet is vásárolnak. Keleti édességek azok vásárolják meg, akik szeretik a sütiket és gofritortákat. A kapott eredmények az egy csoportba tartozó egyes apró darabos édesipari termékek felcserélhetőségét jelzik, ami különösen bizonyos típusú termékek közös vásárlásában, illetve más termékek alternatívájában nyilvánulhat meg.
Az édességvásárlási helyeket illetően itt a következő kép figyelhető meg: a szupermarketek és a hipermarketek egyre népszerűbb édességvásárlási helyek. 2013-ban a megkérdezett moszkoviták 57%-a vásárolt ott "apró dolgokat" magának és családjának, mára ez az arány 69%-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan csökken a kisboltokban az édesipari termékeket vásárlók aránya: 18% a 2013-as 34%-kal szemben (3. ábra).
3. ábra Apró cukrászati termékek vásárlási helyek, az apró darabos vásárlók %-a
Ha a moszkvaiak költségeinek szintjéről beszélünk egy kis darab édesség vásárlása esetén, akkor a 2016-os adatok szerint a válaszadók 66% -a legfeljebb 300 rubelt költ egyszerre, ami összehasonlítható egy tanulmány adataival. 2013-ban lezajlott.
Az is érdekes, hogy az elmúlt 3 évben a moszkvaiak bizalmi szintje az orosz édességgyártók iránt jelentősen megnőtt (a 2013-as 52%-ról 2016-ban 63%-ra). Sőt, ez nem történt meg a felé irányuló bizalmatlanság növekedése miatt külföldi gyártók, illetve a "nehéz megmondani, konkrét márkától függ" válaszolók arányának csökkenése miatt.
Ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot!
2013-hoz képest jelentősen csökkent a tejszínes cukrászati termékek vásárlóinak aránya. Ez azonban a sütemények és péksütemények vásárlási gyakoriságát alig befolyásolta, éppen ellenkezőleg, 6 százalékponttal nőtt azok aránya, akik hetente többször vásároltak péksüteményeket. és a felmérés időpontjában 12% volt.
A krémtermékek, valamint az „apróságok” fő vásárlási helye a kiskereskedelmi láncok – ezt választja a krémtermékeket vásárlók 62%-a. Kevésbé népszerűek a gyártók márkás üzletei, ahol a válaszadók 16%-a vásárolja meg ezeket a termékeket, cukrászati szaküzletekben, pékségekben pedig legfeljebb 7%-a vásárol.
A sütemények fogyasztói elkezdtek könnyebb termékeket vásárolni: a megkérdezett moszkvaiak 45%-a kevesebb mint egy kilogrammot nyomott legutóbbi vásárlásából, míg 2013-ban 34% volt az ilyen vásárlások aránya. A visszaesés oka legalábbis azzal magyarázható, hogy a legkisebb térfogatú krémsütemények jelentősebb költségeket igényelnek a vásárlóktól.
4. ábra Az utolsó vásárlás súlya krémes torta, a krémtermékeket vásárlók %-a
Ugyanakkor a sütemények átlagos vásárlásának költsége jelentősen megnőtt 2013-hoz képest (23%-kal), és 611 rubelt tett ki. Ami a süteményeket illeti, a moszkvaiak átlagosan 241 rubelt költöttek a termék utolsó vásárlására.
Moszkvában a leginkább felismerhető és vásárolt termékek az U Palycha márkanév alatt (Company M LLC, Samara) gyártott termékek - a krémtermékeket vásárlók 91%-a ismeri ezt a márkát, 55%-a pedig az elmúlt 6 hónapban vásárolta. A KF Oktyabr LLC (Moszkva régió) és a Fili-Baker LLC (Moszkva) termékei is kiemelkedően felismerhetők - a válaszadók 74, illetve 67%-a választja (5. ábra).
5. ábra A tejszínes édességek gyártóinak hírneve. TOP-10, a krémtermékeket vásárlók %-a
A fogyasztói piacon meglévő trendek, nevezetesen: emelkedő árak, alacsonyabb fogyasztói kiadások és bevételek, az egészséges és egészséges termékekre való összpontosítás befolyásolták a moszkoviták vásárlási preferenciáit, és negatívan befolyásolták az édességek és pékáruk piacának egészét. De néhány negatív hullám ellenére egy ilyen légkör mindig új felfedezésekhez, a kínálat bővítéséhez, a termékminőség javításához vezet.
A vizsgálatot telefonos megkérdezéssel 18 és 60 év közötti, pék- és édesipari termékeket vásárló moszkvaiak körében végezték 2013 májusában-júniusában, 938 fővel, 2016 szeptemberében 1205 fővel kérdeztek meg.
kapcsolódó cikkek
