نظرة عامة على سوق صناعة النسيج. سوق البيرة في روسيا آخذ في التراجع
أندري غوبكا: سوق البيرة في الاتحاد الروسي آخذ في التدهور ، لكننا لن ننهي المشاريع الاجتماعية
أعلنت شركة SUN InBev ، القسم الروسي في شركة Anheuser-Busch InBev الرائدة في صناعة التخمير العالمية ، عن إنهاء فرعها في كورسك. يتحدث Andrei Gubka ، نائب الرئيس للشؤون القانونية وعلاقات الشركات في Anheuser-Busch InBev في وسط وشرق أوروبا ، عن الوضع في الصناعة وخطط الشركة والمسؤولية الاجتماعية للشركة:
- ما سبب إنهاء عمل فرع كورسك الخاص بكم؟
في ظل ظروف السوق الحالية ، والتي كان لها تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة ، يعد هذا صعبًا ، ولكنه الحل الوحيد المقبول بالنسبة لنا في هذه الحالة. شروط التطوير إنتاج التخميرالخامس السنوات الاخيرةتدهورت الصناعة بشكل كبير ، وتتعرض لضغط مستمر: هذا هو معدل المكوس على البيرة ، الذي تضاعف أربع مرات خلال السنوات الثلاث الماضية ، وزيادة العبء الضريبي والضغط الإداري على الصناعة ، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج. كان للانخفاض العام في سوق البيرة تأثير قوي على شركتنا ، لذلك كان قرار إنهاء أنشطة فرع كورسك صعبًا للغاية ، لكنه كان مثاليًا في مثل هذه الحالة.
هل الشركة غادرت منطقة كورسك بالكامل أم لديك خطط بديلة لاستخدام قدرات الفرع؟
تظل المؤسسة نفسها ملكًا لشركة SUN InBev OJSC ، وسوف نقرر مصيرها في المستقبل ، بناءً على تقييم آفاق تطور السوق. على الرغم من إغلاق صناعات التخمير والتخمير ، فإننا نخطط لمواصلة المشاركة في تنمية اقتصاد منطقة كورسك. سنواصل المشاريع المتعلقة بزراعة وشراء الشعير المخمر ، كما ستبقى جميع البرامج الاجتماعية في مكانها.
أود أن أؤكد نقطتين: نحن نحاول تنظيم عملية حل مسألة قطع الوظائف بأكبر قدر ممكن من الألم ، ونحن نفعل كل ما هو ممكن لهذا ، بالطبع ، نلتزم بقوانين العمل بدقة. بالإضافة إلى ذلك ، لن يؤثر قرار إيقاف أنشطة الإنتاج في كورسك على المستوى الحالي للإنتاج ومدفوعات الضرائب لشركة SUN InBev في روسيا ككل.
في نهاية شهر يونيو ، أعلنت Grupo Modelo أنها دخلت في اتفاقية ستزيد بموجبها Anheuser-Busch InBev حصتها في Grupo Modelo إلى 100 ٪. ماذا سيتبع؟
من خلال إنتاج ما يقرب من 400 مليون هيكتوليتر من البيرة سنويًا ، ستعزز الشركة المندمجة ريادتها العالمية في سوق التخمير. ستعمل الشركة في أسواق 24 دولة وستخلق 150.000 فرصة عمل حول العالم. لقد كان Grupo Modelo أحد شركائنا الرئيسيين لأكثر من 20 عامًا ، وكان اندماج الشركتين نتيجة طبيعية لسنوات عديدة من التعاون الناجح. يتم فتح مجموعة من محفظتي علامات تجارية رائدة فرص فريدةوالمساعدة في الترويج للعلامات التجارية Grupo Modelo عالميًا من خلال شبكة التوزيع العالمية لشركة AB InBev.
في رأيك ، ما الذي يعنيه مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للأعمال" بالنسبة للشركات الروسية - تكريمًا للموضة ، والتزامات الشركة ، واستراتيجية العمل؟ هل ستوقف برامجك الاجتماعية بسبب تخفيضات الإنتاج؟
المسؤولية الاجتماعية للشركة ليست خيرية ، ولكنها استراتيجية عمل مدروسة وهادفة وطويلة الأجل. من المهم بالنسبة لنا تثقيف ثقافة مشتركة ، عندما يدرك الناس أنهم قادرون على القيادة تسمم الكحولمن غير المقبول أن بيع الكحول للقصر أمر غير مقبول. غالبًا ما نعقد عروض ترويجية نذكر خلالها بهذا الموضوع وبشأن بديل آمن، وهي بيرة خالية من الكحول.
تهدف جهود شركتنا إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاجتماعية في هذا المجال ، وسنواصلها ونوسعها. هذا العام ، أعلنت SUN InBev واتحاد علماء النفس التربوي في روسيا عن إطلاق برنامج Family Talk ، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة منذ عام 1982 ويعمل الآن بنجاح في جميع أنحاء العالم. تم تصميم البرنامج للمساعدة في معالجة مشكلة شرب القاصرين. قررنا أن هذا البرنامج يجب أن يتم تطبيقه أيضًا في المدارس الروسية ، بعد أن قمنا بتكييفه مسبقًا مع واقعنا. لذلك ، في عام 2011 ، بمبادرة من القسم الروسي Anheuser-Busch Inbev ، بدأ تطوير برنامج مماثل في روسيا. لتشكيل الأساس المنهجي ، أحدث الإنجازات المحلية و متخصصون أجانبوالطرق والنماذج المبتكرة للوقاية إدمان الأطفال على الكحول. إجمالاً ، على مدار 30 عامًا ، استثمرنا ، بصفتنا رواد المشروع ، أكثر من 830 مليون دولار في تنفيذه.
الأسهم التي ذكرتها ذات صلة بسوقك. لكن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على هذا ، أليس كذلك؟
بالطبع لا. لدينا مهام محددة للغاية لتنفيذ البرنامج البيئي. على مدى السنوات الماضية ، عملت الشركة بشكل مطرد على تقليل استهلاك المياه في الشركات في جميع أنحاء العالم. لدينا هدف نحاول تحقيقه - تقليل استهلاك المياه إلى 3.5 لتر لكل 1 لتر من المنتجات. وغني عن القول ، إننا نقترب منه. في القسم الروسي ، تمكنا من تقليل استهلاك المياه بنسبة 17٪ خلال ثلاث سنوات ، وبالتالي توفير ثلاثة مليارات لتر من المياه. تخيل أن هذا يكفي لتزويد مدينة يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة بالمياه لمدة شهر. في المصانع في أومسك وبيرم ، يبلغ استهلاك المياه بالفعل 3.3 لترًا من الماء لكل لتر من المنتج ، وهو أحد أفضل المؤشرات في العالم وأفضل مؤشر في روسيا بين مصانع Anheuser-Busch InBev. يسعدنا أن نلاحظ أن هذا أصبح ممكنًا ليس فقط بفضل التحسينات التقنية ، ولكن أيضًا بسبب الموقف المسؤول للموظفين تجاه البيئة.
بشكل عام ، يشارك جميع موظفينا بنشاط في التنفيذ المباشر لأهدافنا وغاياتنا الاجتماعية ، وخاصة البيئية منها. على سبيل المثال ، في بداية شهر يونيو ، وبدعم من محافظة المنطقة الإدارية الشمالية ، عقدنا عرض "نحن نعيش هنا" في موسكو ، والذي تم توقيته ليتزامن مع العالم بيئة. خلال يوم العمل المجتمعي هذا ، قام 250 موظفًا في الشركة ، جنبًا إلى جنب مع طلاب الجامعات البيئية وسكان منطقة خوفرينو ، بجمع وإزالة أكثر من 50 طنًا من القمامة من حديقة جراشيفكا. هذه الحديقة هي نصب تذكاري للهندسة المعمارية وفن البستنة ذي الأهمية الفيدرالية ، بينما كانت في حالة يرثى لها.
بالمناسبة ، نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية للبرنامج الاجتماعي "نعيش هنا" - منذ 10 سنوات ونحن نعمل على تحسين البيئة الحضرية. في هذا الصدد ، تم عقد Subbotniks على نطاق خاص في جميع مدن وجودنا. على سبيل المثال ، في إيفانوفو ، تم عقد "بوتنيك تحت الماء" لتنظيف شواطئ الشواطئ. كما قام موظفو الشركة بتنظيف مكان خلاب - بستان البتولا "مستنقع الماعز" - من القمامة. في أومسك ، وبدعم من شركتنا ، أقيم المهرجان الرياضي والثقافي الإقليمي "Veloleto" - هكذا نسعى جاهدين لنشر وسائل النقل البيئية. في إيركوتسك ، تم تنظيف شواطئ بحيرة بايكال والسهول الفيضية لنهر كيتوي من القمامة. نظمنا أحداثًا مماثلة في بيرم وكلين ونوفوتشيبوكسارسك وسارانسك وكورسك. نحن نخطط لمواصلة هذا التقليد العام المقبل.
* تستخدم الحسابات متوسط البيانات لروسيا
يعتمد تحليل السوق هذا على معلومات من الصناعة المستقلة ومصادر الأخبار ، بالإضافة إلى البيانات الرسمية من الخدمة الفيدرالية إحصاءات الدولة. يعتمد تفسير المؤشرات أيضًا على البيانات المتاحة في المصادر المفتوحة. تشمل التحليلات المجالات التمثيلية والمؤشرات التي توفر أكثر من غيرها استعراض كاملالسوق المعني. يتم إجراء التحليل بشكل عام في الاتحاد الروسي ، وكذلك للمقاطعات الفيدرالية ؛ لم يتم تضمين منطقة القرم الفيدرالية في بعض الدراسات الاستقصائية بسبب نقص البيانات الإحصائية.
كانت البيرة تاريخيًا واحدة من أكثر الأطعمة استهلاكًا المشروبات الكحوليةفي العالم ككل ، وفي روسيا ودول الكومنولث المستقلة على وجه الخصوص. يتم إنتاج البيرة عن طريق التخمير الكحولي لنبتة الشعير مع خميرة البيرة ، عادةً مع إضافة القفزات. الشعير منتج يتم الحصول عليه عن طريق تنبت الحبوب ، وخاصة الشعير. غالبًا ما يستخدم شعير الشعير في إنتاج البيرة.
في الوقت الحالي ، في أراضي الاتحاد الروسي ، يتم استخدام التقسيم إلى البيرة "الحية" والبيرة العادية على نطاق واسع. في الوقت نفسه ، تشير كلمة "مباشر" إلى مشروب لم يجتاز مرحلة البسترة ، والذي ، كما يُعتقد ، يحتفظ بارتفاعه صفات الذوق. بسبب غياب هذه المرحلة في الدورة التكنولوجية للإنتاج ، فإن البيرة "الحية" لا تصمد أمامها تخزين طويل المدى؛ عادة ما يكون وقت التنفيذ الموصى به من 7 إلى 10 أيام. يتم إنتاجه ، كقاعدة عامة ، من قبل مصانع الجعة الإقليمية الصغيرة نسبيًا ، ويتم التوزيع داخل منطقة صغيرة من أجل القضاء على الخدمات اللوجستية طويلة الأجل. الوضع معاكس للمشروبات التي ينتجها أكبر اللاعبين في السوق. تشغل أكبر ثلاث شركات تخمير حوالي 60٪ من السوق بأكمله وتمتلك أكثر من 40 علامة تجارية. تمر البيرة بدورة إنتاج كاملة ، بما في ذلك البسترة ، مما يجعل من الممكن تحقيقها طويل الأمدالتخزين - ما يصل إلى ستة أشهر ، وفي بعض الحالات أكثر.
وفقًا لمصنف OKVED ، ينتمي إنتاج البيرة إلى المجموعة التي تحمل الاسم نفسه 15.96 ، مقسمة إلى فئات: بيرة خفيفة ، بيرة شبه داكنة ، بيرة داكنة ، بيرة غير مصفاة ، بيرة غير كحولية ، إلخ. عند تحليل الصناعة ، سيتم استخدام البيانات الخاصة بالصناعة ككل - المجموعة 15.96.
المجموعة 15.97 "إنتاج الشعير" يمكن اعتبارها الاتجاه الرئيسي للمورد ، وتوجيهات العميل - 51.17.23 "أنشطة الوكلاء في تجارة البيرة بالجملة" ، 51.34.22 "تجارة البيرة بالجملة" ، 52.25.12 "تجارة التجزئة في البيرة".
تقسيم السوق بين "الحية" و بيرة عاديةيحدث بميزة كبيرة لصالح الأخير ، وفقًا لتقديرات مختلفة من 90٪ / 10٪ إلى 97٪ / 3٪. ومع ذلك ، كانت البيرة "الحية" هي التي تسببت في ازدهار الأعمال التجارية الصغيرة قبل بضع سنوات ، عندما تجاوزت الكثافة الجغرافية لمنافذ بيعها جميع الحدود المعقولة. في السنوات الأخيرة ، كان هناك تنظيف طبيعي لهذا الاتجاه ، تم تكوين توازن معين.
أفكار جاهزة لعملك
تعتبر البيرة المعبأة في زجاجات عادية ذات أهمية للشركات الصغيرة بشكل أساسي كجزء من مجموعة متنوعة من متاجر البقالة بتنسيق "مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام". كقاعدة عامة ، تعمل الشركات الكبرى في تجارة الجملة ، والتي يمكن أن تُنسب في أقرب وقت ممكن إلى الشركات المتوسطة والكبيرة.
وفقًا لـ Rosstat ، يشغل ثلاثة لاعبين فقط 63٪ من سوق البيرة الروسية - Baltika و SUN Inbev و SABMiller (مصنع الجعة في موسكو-إيفيس) ؛ بلغت إيراداتها في عام 2014 83.3 و 36.3 و 31.0 مليار روبل على التوالي. في المجموع ، وفقًا للاتحاد الروسي لمصنعي البيرة (RSP) ، يوجد حوالي 850 مصنعًا للجعة في روسيا.
الخلفية الرئيسية لتطوير السوق إنتاج البيرةهو الضغط من الجهة المنظمة للدولة - على مدى السنوات الخمس الماضية ، زاد معدل المكوس 6 مرات (من 3 إلى 18 روبل للتر) ، وارتفع متوسط سعر التجزئة لتر من البيرة بنسبة 12 ٪ في الفترة من 2012 إلى 2015 ، إلى 84 روبل لكل لتر. بالإضافة إلى ذلك ، كان للحظر المفروض على بيع البيرة من خلال منافذ البيع بالتجزئة غير الثابتة - الأكشاك والأكشاك ، وما إلى ذلك - تأثيره أيضًا.
من ناحية أخرى ، هناك عدد من العوامل التي تأثير إيجابيفي ديناميكيات السوق. وفقًا للخبراء ، تعد هذه زيادة كبيرة في أسعار المشروبات الكحولية القوية ، فضلاً عن تغيير في ثقافة استهلاك الكحول لصالح المشروبات الأقل قوة. ترتيب المناطق حسب استهلاك البيرة على النحو التالي:
CFD - 32٪ ؛
مقاطعة فولغا الفيدرالية - 21٪ ؛
مقاطعة سيبيريا الفيدرالية - 14٪ ؛
جسم غامض - 10٪ ؛
الصندوق الاجتماعي للتنمية - 9٪ ؛
المقاطعة الفيدرالية الشمالية الغربية - 8٪ ؛
FEFD - 4٪ ؛
NCFD - 2٪.
في عام 2014 ، كان هناك انخفاض في تصدير البيرة الروسية ، سواء من الناحية المادية أو من حيث القيمة.
منذ بعض الوقت ، كان مجلس الدوما يدرس مشروع قانون للحد من استخدام حاويات البولي إيثيلين تيريفثالات في التداول. منتجات كحولية. في الواقع ، بالإضافة إلى البيرة ، يتم تعبئة كمية صغيرة فقط من المشروبات الغازية منخفضة الكحول (ما يسمى "الكوكتيلات") في PET ، وحجم إنتاجها وبيعها ضئيل. يبلغ حجم مبيعات البيرة في حاويات البولي إيثيلين تيريفثاليت في روسيا 50٪ من الحجم الإجمالي. بالنسبة لسوق البيرة "الحية" ، يمثل هذا أكثر من 90٪ من الحجم. وبالتالي ، فإن اعتماد مشروع القانون هذا سيؤثر أولاً وقبل كل شيء على حجم المبيعات - وبالتالي إنتاج - من البيرة "الحية" ، أي الأعمال التجارية الصغيرة. كبار المنتجين لديهم الموارد المالية لإعادة تشكيل الإنتاج ؛ ومع ذلك ، سيظل هذا يؤدي إلى خسائر ، بالإضافة إلى زيادة سعر التجزئة للمنتج.
أفكار جاهزة لعملك
ابتكار آخر هو قانون ربط المؤسسات التي تنتج أكثر من 300 ألف ديكالتر من البيرة أو عصير التفاح أو شراب العسل سنويًا ، حتى 1 يوليو 2016 ، يجب أن تقوم بتركيب عدادات من نظام المعلومات الآلي للدولة الموحدة (EGAIS). كما تصورها مبتكرو المشروع ، مثل هذا الإجراء يجب أن يقلل من السوق كحول مزيف، وكذلك تقليل خسائر الميزانية المرتبطة بنموها. يشك المشاركون في الصناعة في فعالية النظام ويتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين ومغادرة بعض اللاعبين للسوق.
على الرغم من أن مثل هذا النظام قد تم تجربته بالفعل في صناعة التقطير ، إلا أن هناك عددًا من الفروق الدقيقة في التخمير التي تجعل من الصعب نسخ التجربة ببساطة. على سبيل المثال ، قد ترفض شركات البيع بالجملة الكبيرة شراء صغار المنتجين غير المرتبطين بنظام EGAIS ، مما سيؤدي إلى انخفاض كارثي في مبيعاتهم والمزيد من التصفية.
تكاليف الاتصال بـ EGAIS كبيرة جدًا. بالنسبة للمؤسسات المتوسطة الحجم ، يمكن أن تصل إلى حوالي مليون روبل ، بتكاليف سنوية لخدمة معدات المحاسبة من 300 إلى 400 ألف روبل. بالنسبة لشركات التخمير الكبيرة ، يمكن أن تصل التكاليف إلى مليون دولار أو أكثر.
يدرس المشرعون أيضًا مسألة ترخيص إنتاج البيرة من أجل تنظيم حساباتها ، لأن. تبين أن ممارسة إعلان المبيعات غير فعالة من وجهة نظر المنظم. إذا تبين أن تكلفة أنشطة الترخيص في الصناعة قريبة من تكلفة الترخيص في صناعة المشروبات الكحولية (تصل إلى تسعة ملايين روبل) ، فإن هذا سيجبر العديد من اللاعبين الصغار على مغادرة السوق.
أفكار جاهزة لعملك
على الرغم من أنه وفقًا لتقديرات CPR ، يوجد حاليًا حوالي 850 مصنع جعة في السوق ، إلا أن جزءًا صغيرًا فقط من البيانات المتاحة من Rosstat - في عام 2011 ، قدمت 74 منظمة فقط تقارير ، في 2012 - 71 ، في 2013 - 68 ، وفي 2014 - 64.
الشكل 1. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ألف روبل.
الشكل 2. ديناميات الهامش الإجمالي والعائد على المبيعات في 2011-2014 ،٪
الشكل 3. ديناميات مؤشرات الاستقلال المالي في 2011-2014 ،٪
الشكل 4. ديناميات مؤشرات الإيرادات والأرباح في 2013-2015 (الربع الأول والثالث) ، ألف روبل
كما يتضح من الرسوم البيانية ، أظهرت الصناعة أفضل أداء مالي في عام 2012 ، والأسوأ - في عام 2013. في عام 2014 ، كان هناك انتعاش جزئي في الأحجام ، لكنها لم تصل إلى مستوى عام 2012. كما هو الحال في العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى ، كانت هناك زيادة كبيرة في رأس المال والاحتياطيات في عام 2014. ظل العائد على المبيعات دون تغيير فعليًا لعدة سنوات ، كما أن العائد الإجمالي على التكاليف يتحسن باطراد منذ عام 2012 ؛ في عام 2014 وصلت إلى 109٪.
يُظهر هيكل المطلوبات ديناميكيات ملحوظة - انخفاض في حصة رأس المال المقترض وزيادة ثابتة في معامل الاستقلالية. يحدث الانخفاض في حصة رأس المال المقترض بشكل أساسي بسبب الالتزامات طويلة الأجل ، في حين تزداد حصة القروض والسلفيات في المطلوبات قصيرة الأجل. توفير الخاصة القوى العاملة، التي اتخذت قيمة سالبة في عام 2013 ، أعادت علامة زائد في عام 2014 ، لكنها لا تزال أقل بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2012.
بالنسبة لعام 2015 ، في الأرباع الثلاثة الأولى ، وصلت الإيرادات تقريبًا إلى مستوى عام 2013 ولديها كل فرصة لتجاوز مستوى 2014 بحلول نهاية العام.وقد تجاوز الربح من المبيعات في الصناعة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015 بالفعل أرقام العامين الماضيين.
الشكل 5. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، NWFD ، ألف روبل
الشكل 6. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، المنطقة الفيدرالية المركزية ، ألف روبل
الشكل 7. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، مقاطعة فولغا الفيدرالية ، ألف روبل
الشكل 8. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، المنطقة الفيدرالية الجنوبية ، ألف روبل
الشكل 9. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، جسم غامض ، ألف روبل
الشكل 10. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، مقاطعة سيبيريا الفيدرالية ، ألف روبل
الشكل 11. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، FEFD ، ألف روبل
الشكل 12. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للصناعة في 2011-2014 ، منطقة شمال القوقاز الفيدرالية ، ألف روبل
إن ديناميكيات مؤشرات الإيرادات والأرباح للصناعة في المناطق متعددة الاتجاهات تمامًا. ومع ذلك ، يمكن القول أنه في معظم الحالات ، تجاوزت أرباح عام 2014 أرقام عام 2013 على خلفية نمو أو انخفاض طفيف في الإيرادات.
بالنظر إلى تفاصيل الصناعة ، يجب اعتبار تجارة الجملة للبيرة العميل من المستوى الأول لصناعة التخمير. هذه شركات تجارية كبيرة توزع على كيانات تجارية صغيرة: متاجر ، مقاهي ، مطاعم ، إلخ. في بعض الحالات ، يمكن أداء وظيفة الموزع بواسطة قسم منفصل لشركة تخمير.
الشكل 13. مؤشرات الإيرادات لمجموعة OKVED من النوع 51.34.22 في 2013-2015 (الربع الأول والثالث) ، ألف روبل.
الشكل 14. مؤشرات الربح لمجموعة OKVED من النوع 51.34.22 في 2011-2015 (الربع الأول إلى الثالث) ، ألف روبل.
كما يتضح من الرسوم البيانية ، تظهر تجارة الجملة في البيرة في كلا المؤشرين زيادة كبيرة بحلول عام 2014 بالفعل وفقًا لنتائج الأرباع الثلاثة الأولى. إن توقع المزيد من النمو ، لا سيما بمثل هذا المعدل ، سيكون مفرطًا في التفاؤل ، نظرًا للإجراءات التنظيمية التي تمت مناقشتها أعلاه ، فضلاً عن الانخفاض الدائم في مستوى دخل الروس.
الشكل 15. مؤشرات الإيرادات من مجموعة النوع OKVED 52.25.12 في 2013-2015 (الربع الأول والثالث) ، ألف روبل.
الشكل 16. مؤشرات الربح لمجموعة OKVED من النوع 52.25.12 في 2011-2015 (الربع الأول والثالث) ، ألف روبل.
الوضع في البيع بالتجزئة هو عكس البيع بالجملة. وبحسب نتائج الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015 ، فإنها تظهر انخفاضًا كبيرًا حتى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 ، من حيث الأرباح ، وتجاوز نتيجة العام 2013 بأكمله. يمكن تفسير هذا الاختلاف ، أولاً وقبل كل شيء ، بحقيقة أنه ، كما ذكرنا سابقًا ، الحجم الرئيسي بيع بالتجزئةحسابات للشركات الصغيرة ، إلى جانب تندرج تحت UTII ، والتي لا تأخذ في الاعتبار حجم المبيعات منتج معين. بالإضافة إلى ذلك ، يتم بيع جزء من الحجم من قبل الشركات تقديم الطعامفي إطار أكواد OKVED الخاصة بهم ، دون فصل بيع الكحول إلى فئة منفصلة.
تتضمن العملية التكنولوجية لإنتاج البيرة مكونات أساسية مثل: الماء ، الشعير ، الخميرة ، القفزات. يمتلك الشعير ، وهو بذور الشعير أو القمح النابتة ، النصيب الأكبر في هذه العملية. علاوة على ذلك ، يتم تضمين إنتاج الشعير في مجموعة OKVED منفصلة. نظرًا لأنه بالإضافة إلى التخمير ، يتم استخدام الشعير أيضًا في التقطير (التقطير) ، فإن ديناميكيات مؤشرات هذه المجموعة لن تعكس تمامًا حالة صناعة التخمير.
التخمير في روسيا اليوم يمر أوقات أفضل. بادئ ذي بدء ، تؤثر تدابير الرقابة والحد من إنتاج وبيع البيرة على: EGAIS ، والإلغاء المحتمل لحاويات PET وترخيص الأنشطة ، والقيود المؤقتة على تجارة التجزئة ، وحظر الإعلان ، وما إلى ذلك. إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للعواقب السلبية لمثل هذه الأحداث - سواء في الإنتاج أو في تجارة التجزئة.
أظهر عام 2015 زيادة في الأداء المالي مقارنة بالفترات السابقة ، ومع ذلك ، في ضوء الابتكارات في الصناعة ، لا يستحق توقع المزيد من النمو في السنوات اللاحقة. ستكون المهمة الرئيسية للاعبين هي التكيف مع الظروف المتغيرة والبقاء على قيد الحياة. كما أن الركود العام في اقتصاد البلاد ، والذي لا يُتوقع نهايته في المستقبل القريب ، يضيف أيضًا ذبابة في المرهم.
دينيس ميروشنيشنكو
(ج) - بوابة خطط الأعمال والأدلة لبدء مشروع صغير
76 شخصًا يدرسون هذا العمل اليوم.
لمدة 30 يومًا ، كان هذا النشاط التجاري مهتمًا بـ 22033 مرة.
حاسبة الربحية لهذا العمل
الإيجار + الرواتب + المرافق ، إلخ. فرك.
تطوير السوق تطبيقات الهاتف الجواليساهم ، أولاً ، في النمو المستمر في أداء الأجهزة المحمولة ، وثانيًا ، في نمو توفر الإنترنت ، بما في ذلك الهاتف المحمول ، وزيادة السرعة ...
يشير تحليل صناعة نقل البضائع ، وكذلك الصناعات التابعة ، بوضوح إلى تراجع اقتصاد الدولة ككل ، ونتيجة لذلك ، انخفاض في نتائج هذا السوق. بالإضافة إلى السلبية الخارجية ...
مشروبات
حبنا لا يدوم ...نظرة عامة على سوق البيرة الروسي
شاي. قهوة
مثل قبلة ، ساخنة وحلوةنظرة عامة على سوق المشروبات الساخنة الروسي
حلويات
تناول الشوكولاتة والحانات جوياستعراض للسوق الروسي لمنتجات الشوكولاته
لم يتم نسيان دولتشي فيتانظرة عامة على سوق الحلويات الروسي
أفلام PET.أفلام PET مغلفة.
عبوات بلاستيكية صلبة.
التعبئة والتغليف: تغيير الأولويات
منتجات اللحوم
لننمو بامتلاكنا لاحقًا!نظرة عامة على سوق لحم الخنزير الروسي
منتجات الزيوت والدهون
ألن تكون دهنية؟نظرة عامة على السوق الروسي لمنتجات المارجرين
ألبان
تقاليد لا تنسىنظرة عامة على سوق الكفير الروسي
قالب؟ هذا ليس لنا ...تشغيل سلوك المستهلك السوق الروسيالجبن
أين الجليد ، أين ليس الجليد ...نظرة عامة على سوق الآيس كريم الروسي
لنجعل العالم أسهل!كونستانتيا المرنة
مقابلة مع فولكر ليمر ، نائب رئيس المبيعات في روسيا ورابطة الدول المستقلة
الطعام السريع
واحد فقط على الفور ، واحد فقط على الفور ...نظرة عامة على سوق الحبوب الروسي الطعام السريعوحبوب الإفطار والحبوب
الطعام الصحي
المستهلك قلق للغاية من السعرات الحراريةنظرة عامة على السوق الروسية للمنتجات من أجل اتباع نظام غذائي صحي
تذوق أولاطَرد
المثابرة على اطلاع جيدنظرة عامة على سوق أفلام البولي إيثيلين الروسي
عبوات مموجة بنفس نمط مفهوم المنتجالتمويل والائتمان
الوقوع في القاع ليصعد مرة أخرىسوق التأجير في روسيا عام 2014
المعارض
المعرض الدولي الثامن عشر للمكونات الغذائية روسياجديد في الصناعة
جديدشريك عملك
الذهب التونسيحبنا لا يدوم ...
نظرة عامة على سوق البيرة الروسي
البحث عن طريق تحليلات السوق
تعتبر البيرة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم ، وروسيا ليست استثناءً. محتوى الكحول الإيثيليفي البيرة هو 3-6 ٪ ، وفي البيرة القوية - 8.6-14 ٪. وتجدر الإشارة إلى أن الحصة بيرة قويةفي السوق المحلي ، وبحسب نتائج العام الماضي ، فقد بلغت 0.03٪ فقط.
في السنوات الخمس الماضية ، كان هناك اتجاه لتقليل حجم إنتاج البيرة. أكبر انخفاضمؤشرات حدثت في عام 2013 ، عندما انخفض حجم الإنتاج بنحو 13٪ (أرز. 1
)
.
في عام 2014 ، تم إنتاج 766،455 ألف ديكالتر ، وهو أقل بنسبة 7.7٪ مقارنة بعام 2013. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة من يناير إلى فبراير 2015 ، بلغ حجم إنتاج البيرة 86281.5 ألف ديكالتر ، وهو ما يزيد بنسبة 6.1٪ عن الفترة المماثلة من عام 2014.
يفسر منتجو منتجات البيرة الانخفاض في أحجام الإنتاج ، أولاً وقبل كل شيء ، بضغط كبير من الدولة. على مدى السنوات الخمس الماضية ، زاد معدل المكوس 6 مرات. كان للحظر المفروض على مبيعات البيرة من خلال منافذ البيع بالتجزئة الصغيرة (الأكشاك والأكشاك) ، حيث وصلت مبيعات البيرة من 10 إلى 30 ٪ من إجمالي المبيعات ، اعتمادًا على المنطقة ، تأثير كبير.
وفقًا لـ Rosstat ، بين المناطق الفردية الاتحاد الروسيالشركة الرائدة في إنتاج البيرة هي المنطقة الفيدرالية المركزية - فهي تمثل 31.31 ٪ من إجمالي حجم الإنتاج.
يشغل الجزء الحصة السوقية الرئيسية جعة خفيفةالتي تمتلك 96٪ عينية. أسهم مظلمة وغير مصفاة و بيرة غير كحوليةتمثل 1.4٪ و 0.8٪ و 1.7٪ على التوالي ، بينما تمثل البيرة المتخصصة 0.1٪ من السوق.
لوحظ انخفاض في أحجام الإنتاج على مدى السنوات الثلاث الماضية في جميع أنواع البيرة تقريبًا. لا يمكن رؤية الاتجاه المعاكس إلا فيما يتعلق بـ بيرة غير مصفاة. وبالتالي ، في الفترة من 2011 إلى 2013 ، زاد إنتاجها بنسبة 14.3 ٪ ، وفي عام 2014 - بنسبة 6.5 ٪ مقارنة بعام 2013.
مقدار البيع بالتجزئةارتفعت الجعة من الناحية المادية في عام 2014 بنسبة 1.73٪ مقارنة بعام 2013 ، وبلغت أكثر من 10 ملايين لتر (أرز. 2
)
.
بالنسبة لديناميات مبيعات (استهلاك) البيرة للفرد ، من 2010 إلى 2012 كانت هناك زيادة في المؤشرات (أرز. 3 ) .
علاوة على ذلك ، كان هناك انخفاض في عام 2013 بنسبة 3.52٪ ، وفي عام 2014 ارتفعت الأحجام بنسبة 1.46٪. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم مبيعات المشروبات الكحولية للفرد في عام 2014 انخفض بنسبة 2.4٪ مقارنة بعام 2013. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية القوية والتغير التدريجي في ثقافة استهلاك الكحول لصالح المشروبات الأقل قوة. بلغ متوسط سعر البيرة في عام 2015 84 روبل للتر الواحد ، وهو أعلى بنسبة 12٪ من مستوى السعر في عام 2014.
تحتل روسيا الآن المرتبة 26 من حيث عدد لترات البيرة للفرد سنويًا. القادة هم جمهورية التشيك (131 لترًا) ، ألمانيا (107 لترًا) ، النمسا (106 لترًا) ، أيرلندا (104 لترًا) ، إستونيا (91 لترًا) وليتوانيا (86 لترًا).
أما بالنسبة لاستهلاك الجعة في المناطق ، فقد تم توزيع الوضع وفقًا لحجم إنتاج الجعة فيها. تحتل المنطقة الفيدرالية المركزية الصدارة ، حيث تحتل 31.87 ٪ ، ومنطقة شمال القوقاز ، بدورها ، هي في المرتبة الأخيرة من حيث استهلاك البيرة - فهي تمتلك 2.21 ٪ من إجمالي الاستهلاك (أرز. 4
)
.
في عام 2014 ، كان هناك انخفاض في صادرات البيرة من الناحية المادية والقيمة - بنسبة 16.12 و 22.1 ٪ على التوالي.
علاوة على ذلك ، في عام 2013 ، من حيث القيمة ، زادت الصادرات بنسبة 1 ٪ مقارنة بعام 2012.
لوحظ وضع مماثل فيما يتعلق بواردات البيرة. ومع ذلك ، إذا انخفض حجم الواردات من الناحية المادية في عام 2014 بنسبة 22 ٪ مقارنة بعام 2013 ، فمن حيث القيمة كان هناك انخفاض بنسبة 5.34 ٪ فقط. يشير هذا إلى انخفاض كبير في قيمة الروبل في منتصف عام 2014.
كما انخفض حجم سوق البيرة من حيث الحجم خلال العامين الماضيين (أرز. 5
)
.
في عام 2014 ، انخفض بنسبة 8 ٪ ، بسبب انخفاض إنتاج وواردات الجعة.
عند الحديث عن جغرافية تصدير / استيراد البيرة ، تجدر الإشارة إلى أن أكبر حصة من إجمالي صادرات البيرة من حيث الحجم الطبيعي تقع في بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا - على التوالي ، 34 و 15.6 و 8.7 ٪. من حيث القيمة ، يتم تمثيل المراكز الثلاثة الأولى من قبل نفس البلدان.
بالنسبة للواردات ، فإن معظم البيرة الموردة إلى الاتحاد الروسي من الناحية المادية تقع على المنتجات من أوكرانيا - 27 ٪. في الوقت نفسه ، من حيث القيمة ، تحتل أوكرانيا المرتبة الثالثة فقط بحصة 11٪ ، بينما احتلت ألمانيا وجمهورية التشيك المركزين الأول والثاني بحصة 24.7 و 17.7٪ على التوالي.
لمقارنة أحجام عمليات التسليم / المشتريات حسب البلدان ، نقدم معدلات نمو المؤشرات في عام 2014 مقارنة بعام 2013. وهذا سيجعل من الممكن فهم مدى تغير الهيكل الجغرافي للصادرات / الواردات.
في عام 2014 ، كان هناك الانحدار العامحجم الصادرات من الناحية المادية. من حيث القيمة ، كانت هناك زيادة في إمدادات البيرة إلى كازاخستان - بنسبة 14.1٪ ، على الرغم من أنه من الناحية المادية ، على العكس من ذلك ، كان هناك انخفاض بنسبة 10.4٪ ، مما يشير إلى زيادة أسعار تصدير البيرة
أما بالنسبة للواردات ، فقد حدثت تغييرات كبيرة. على الرغم من أن تكوين البلدان الرائدة ككل لم يتغير ، فقد نما استيراد البيرة البيلاروسية من حيث الحجم والقيمة - بنسبة 35.5 و 30.8 ٪ على التوالي. وهكذا ، أصبحت بيلاروسيا الثانية من حيث حصتها في السوق من إجمالي الواردات. في المقابل ، زادت إمدادات البيرة من ألمانيا وبلجيكا بنسبة 20.1٪ و 26.7٪ على التوالي من الناحية المادية. ظلت إمدادات البيرة من جمهورية التشيك على نفس المستوى تقريبًا.
لوحظت أهم التغييرات فيما يتعلق باستيراد البيرة الأوكرانية. إذا كانت المنتجات الأوكرانية في عام 2013 تمثل 52 ٪ من جميع أنواع البيرة الأجنبية ، ففي عام 2014 بلغ استيراد المشروب من هذا البلد 27 ٪ فقط من الحجم الإجمالي ، بعد أن انخفض من الناحية المادية والنقدية ، على التوالي ، بنسبة 59 و 57.6 ٪. في الصيف الماضي ، علقت Rospotrebnadzor استيراد البيرة من Obolon و Sun InBev Ukraine ، أهم موردي المنتجات الأوكرانيةللسوق المحلي. تمت الإشارة إلى وضع العلامات غير الصحيحة للمنتج وعدم الامتثال كأسباب. قيمة الطاقةمنتجات. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل بضع سنوات فقط زودت أوكرانيا ما يقرب من 80 ٪ من جميع منتجات البيرة المستوردة.
حتى الآن ، تمتلك صناعة البيرة في روسيا أكثر من 800 شركة مراحل مختلفةمرافق تقع في 73 منطقة. يتم توزيع أكثر من 90٪ من سوق البيرة المحلي على ستة لاعبين. الزعيم هو PK Baltika (سانت بطرسبرغ) بحصة 38.5٪ بالقيمة الحقيقية (أرز. 6
)
.
تقع مصانع وفروع الشركة في مناطق مختلفة من البلاد ، بما في ذلك المنطقة الوسطى (بالتيكا-فورونيج ، بالتيكا-تولا ، بالتيكا-ياروسلافل) ومنطقة الفولغا (بالتيكا-سامارا). يلي ذلك شركة OJSC Sun InBev (19٪) ، وشركة United Breweries Heineken (14٪) ، ومصنع CJSC Moscow-Efes Brewery (15٪) ، و CJSC MPBK Ochakovo (4٪).
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2012 كان هناك اتجاه لتقليل عدد المصانع. حتى ذلك الحين ، أوقف Sun InBev المصانع في بيرم وكورسك ونوفوتشيبوكسارسك. في عام 2014 ، انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 13.6٪. بادئ ذي بدء ، يرجع ذلك إلى تدهور الوضع في الصناعة ككل. كما كان لتجديد سياسة الشركة الهادفة إلى إستراتيجية المنتجات "الممتازة" تأثير كبير.
بدوره ، أغلق مصنع موسكو-إيفس للخمور الشركات في موسكو وروستوف أون دون. في نهاية كانون الثاني (يناير) 2015 ، أعلن أكبر لاعب في سوق البيرة ، PK Baltika ، أنه بسبب الأزمة ، يخطط لإيقاف الإنتاج في مؤسستين من أصل عشر شركات - في تشيليابينسك وكراسنويارسك. بالفعل في 30 أبريل 2015 ، توقفت هذه المصانع عن الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ، فرضت الشركة حظراً مؤقتاً على تعيين الموظفين وزيادة الأجور.
انخفض حجم مبيعات Heineken United Breweries في عام 2014 بنسبة 10-13 ٪ مقارنة بعام 2013.
تعتبر ربحية صناعة البيرة شديدة التقلب. لذلك ، خلال السنوات الخمس الماضية ، انخفض بنسبة 40 ٪. يتم تحميل طاقات الإنتاج بنسبة أقل من 60٪. هذا يرجع بشكل أساسي إلى سياسة الدولة الصارمة فيما يتعلق بالكحول ، بما في ذلك البيرة ، والتي تعادل المشروبات القوية. نتيجة لذلك ، وكذلك فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الكلي العام في البلاد والانخفاض الكبير في الطلب ، تقوم الشركات بمراجعة سياساتها.
حتى الآن ، يمكن تتبع الاتجاهات الرئيسية التالية في سوق البيرة المحلي.
تدرس الحكومة بنشاط مشروع قانون لتقليل السعة القصوى للكحول (خاصة الجعة) في الحاويات البلاستيكية. اعتبارًا من 1 يوليو 2016 ، تم التخطيط لتقليل الحجم المسموح به من الكحول في PET إلى 1.5 لتر ، ثم تقليله تدريجياً إلى 0.5 لتر. سيؤدي الحظر المفروض على إنتاج وتداول المنتجات الكحولية بقوة تزيد عن 4 درجات في عبوات PET التي تزيد عن 1.5 لتر (ولاحقًا 0.5 لتر) إلى مشاكل خطيرة في صناعة التخمير. في روسيا ، يُباع حوالي 50٪ من البيرة في عبوات PET ، لأنها أرخص حاوية للنقل وأكثرها ملاءمة. تصنع معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة (حوالي 7000 شركة) منتجات في مادة PET حصريًا ، لذا فإن إدخال هذا القانون يهدد أنشطتها من حيث المبدأ. تستهدف هذه الفاتورة بشكل مباشر صناعة التخمير ، لذا فإن قيود التعبئة والتغليف ستكون كذلك عواقب سلبية. كما ستعاني الشركات المتخصصة في إنتاج العبوات البلاستيكية ، حيث تركز منتجات بعضها حصريًا على صناعة البيرة. إنتاج زجاجات زجاجيةبحجم 0.5 لتر أو أكثر في روسيا محدود للغاية. عدد مصانع نفخ الزجاج صغير ، وسيكون من الصعب جدًا تلبية الطلب الهائل بسرعة على عبوات PET الرخيصة. وفقًا للتوقعات ، مع السعة القصوى المسموح بها للتعبئة البلاستيكية البالغة 1.5 لتر ، سينخفض الطلب على البيرة بحوالي 8-10 ٪ ، وبسعة 0.5 لتر - بنسبة 15-20 ٪.
اعتبارًا من 1 يوليو 2015 ، سيدخل قانون حيز التنفيذ بشأن الاتصال الإلزامي لمصانع الجعة التي تنتج أكثر من 300 ديكالتر من منتجات البيرة سنويًا (وهذه هي الشركات التي توفر ما يقرب من 95 ٪ من إجمالي حجم السوق) إلى Unified State Automated نظام معلومات(EGAIS). بالإضافة إلى البيرة ، ينطبق القانون على مشروبات البيرة وعصير التفاح والميد والشاعر. هذا النظاميعمل كأداة لرقابة الدولة على إنتاج وبيع المشروبات الكحولية لمنع دخول المنتجات غير القانونية والمقلدة. من المخطط ربط جميع اللاعبين في السوق تدريجيًا بالنظام: بدءًا من 1 يوليو 2015 - في الإنتاج ، بدءًا من 1 نوفمبر - في الشركات العاملة في مجال المشتريات والخدمات اللوجستية ، بدءًا من 1 يوليو 2016 - تجار التجزئة في المدن ، ثم - في المناطق الريفية.
يهتم صانعو البيرة بالتغييرات القادمة. من الصعب جدًا إنشاء عملية دون انقطاع عند الاتصال بنظام المعلومات الآلي للدولة الموحدة في مثل هذا الوقت القصير ، أي في ستة أشهر. لذلك ، من المتوقع حدوث انخفاض كبير في أحجام الإنتاج ، ومن المتوقع حدوث زيادة في الأسعار ، وبشكل عام ، من الممكن إغلاق مؤقت للصناعة. يعتبر المنتجون أن هذا الإجراء غير ضروري ، لأن سوق البيرة أقل امتلاءًا بالمنتجات غير القانونية مقارنة بأسواق الكحول الأخرى.
هناك أيضًا مشكلة خطيرة للشركات المنتجة للبيرة والمنتجات غير الكحولية. يمكن أن يكون للمحاسبة البديلة أو إطلاق خطوط الإنتاج الفردية خلال فترة الأزمة للصناعة عواقب سلبية للغاية. حتى الآن ، تم تجاهل هذه المشكلة.
في عام 2015 ، لتحقيق الاستقرار في سوق الكحول ، تم تجميد معدل الضريبة على الجعة ، حيث تم تحديد 18 روبل للتر. مع النمو السنوي للمعدل على مدى السنوات الخمس الماضية من 3 إلى 18 روبل ، سيساعد هذا الإجراء شركات التخمير على تجنب التكاليف الجديدة والتركيز على مشكلات الإنتاج. يعتقد الخبراء أنه في حالة عدم وجود زيادة في ضرائب الإنتاج في عام 2016 ، قد تتعافى صناعة البيرة.
إن زيادة تكلفة إنتاج البيرة ، ونتيجة لذلك ، زيادة سعرها ، فضلاً عن الانخفاض العام في الصناعة ، تجعل سوق النبيذ الرخيص أكثر تنافسية. كبديل للمنتجات الكحولية الرخيصة ، يمكن للمستهلكين التحول إلى ماركات النبيذ الرخيصة.
على خلفية الانخفاض المطرد في إنتاج البيرة في روسيا والانخفاض الحاد في الواردات من أوكرانيا ، في عام 2014 ، مقارنة بعام 2013 ، زادت الإمدادات من الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بنسبة 50 ٪ في المجموع. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه نظرًا لارتفاع أسعار منتجات مصانع الجعة المحلية ، يفضل المستهلكون البيرة من ألمانيا وجمهورية التشيك وبلجيكا.
بادئ ذي بدء ، يرتبط الوضع المتأزم في سوق البيرة الروسية ، بطبيعة الحال ، بالتغييرات في التشريعات وتشديد سيطرة الدولة وحملة واسعة النطاق لمكافحة الكحول. بشكل عام ، كان للوضع الاقتصادي الصعب وانخفاض طلب المستهلك تأثير كبير على انخفاض إنتاج البيرة. ومع ذلك ، بعد التغلب على هذه الصعوبات والتكيف مع التغييرات التشريعية ، سيستقر سوق البيرة. تحتل البيرة مكانها في سوق المشروبات الكحولية ، ولا يمكن أن تشغلها المشروبات الأخرى.
إيكاترينا بورودينا ،
محلل شركة
"تحليلات السوق"
مقدمة
سوق البيرة قادر على تلبية طلب المستهلك الأكثر تطوراً. من المستحيل سرد جميع أنواع البيرة ، بل وأكثر من ذلك من منتجيها. يوجد منتجون محليون وأجانب لمختلف ماركات البيرة في السوق الروسية. أشهر العلامات التجارية الروسية تشمل Ochakovskoye و Klinskoye و Baltika و Nevskoye وغيرها الكثير. أما بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك البيرة سنويًا ، فإن هذا الرقم يقارب الضعف في الخارج. على سبيل المثال ، يشرب الروسي العادي 67 لترًا من البيرة سنويًا (في موسكو هذا الرقم 90 ، وفي سانت بطرسبرغ 100 لتر) ، بينما يشرب الأوروبيون في المتوسط حوالي 110 لترات. ومع ذلك ، يعتبر التشيك من عشاق هذا المشروب ، حيث يستهلكون أكثر من 170 لترًا من البيرة سنويًا. في الوقت نفسه ، من الضروري الجمع بين مصالح المنتجين والمستهلكين ، وكذلك متطلبات توفير قدر معين من المعلومات بشأن التأثير السلبي للبيرة ، والتي تحدد أهمية الدراسة. موضوع الدراسة هو سوق البيرة في روسيا. موضوع الدراسة هو أشكال وطرق بيع منتجات البيرة. الغرض من الدراسة هو تحديد طرق تطوير سوق المنتجات.
لتحقيق هذا الهدف تم حل المهام التالية:
لتوصيف التوزيع المكاني الحديث لسوق منتجات البيرة ؛
تحليل الطرق الرئيسية لتطوير القضية قيد الدراسة ؛
سلوك بحوث التسويقتوصيف صحة الاستنتاجات المعروضة.
تتمثل بنية العمل في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وقائمة مراجع.
خصائص سوق البيرة
مجموعة من ماركات البيرة في السوق
تسويق توزيع العلامة التجارية للبيرة
سوق منتجات الطعامالخامس روسيا الحديثةمن أكثر القطاعات ديناميكية في الاقتصاد الوطني. يمكن القول إن ثقافة جديدة للاستهلاك تتشكل تدريجياً في بلدنا.
هذا البيان ينطبق تماما على سوق البيرة. ضع في اعتبارك تطوير سوق البيرة في بلدنا. بلغ حجم إنتاج البيرة في روسيا في عام 1985 349.9 مليون ديكالتر. في الوقت نفسه ، تم إنتاج الحجم الرئيسي للبيرة من قبل المصانع الإقليمية الصغيرة ، التي كانت منشآتها الإنتاجية في ذلك الوقت متهالكة للغاية. لذلك ، كانت جودة المنتجات المصنعة في مستوى منخفض للغاية ولم تستوف المعايير الدولية. ابتداء من عام 1990 ، بدأ حجم الإنتاج المحلي في الانخفاض وبحلول عام 1996 انخفض إلى 208.3 مليون ديكالتر. كان خلال هذه الفترة أن وجود الشركات المصنعة الأجنبيةفي السوق المحلية. ونتيجة لذلك ، تم تشكيل فئة جديدة من مستهلكي الجعة المحليين تدريجيًا ، حيث أصبحت الجودة المعيار الرئيسي لتفضيل علامة تجارية أو أخرى. للكثير الشركات المصنعة الروسيةأصبحت الحاجة إلى إعادة تجهيز مصانع الجعة واضحة.
بحلول بداية التسعينيات. تشمل نمو الاستثمار الأجنبي في صناعة البيرة المحلية ، مما أدى إلى نقل السيطرة على الأغلبية أكبر المصانعإلى مقتنيات أجنبية. على سبيل المثال ، أصبحت شركة Baltika OJSC ، أكبر شركة تخمير محلية ، والتي تضم ثلاثة مصانع ، تحت سيطرة شركة Baltic Beverages Holding الإسكندنافية. استحوذ نفس الاهتمام على خمسة مصانع أخرى ، ونتيجة لذلك تبلغ طاقتها الإنتاجية الحديثة 140 مليون ديكالتر من البيرة سنويًا ، مما يوفر خمس الطاقة السوقية.
استحوذت شركة Interbrew على مصنع ROSAR - أكبر مصنعالبيرة في شرق روسيا ، اشترت مصانع الجعة في جنوب إفريقيا مصنعًا في كالوغا. في عام 1999 ، بدأ مصنع الجعة بموسكو-إيفس ، المملوك لشركة هولندية تحمل شركة إيفيس بروريز إنترناشيونال ، العمل. في نفس العام ، أصبح مصنع البيرة في Klin ملكًا لشركة Interbrew (طور الأخير برنامجًا استثماريًا له ، وفقًا لخطة تم استثمار 27 مليون دولار أمريكي في تطوير المصنع في عام 2010 وحده). في عام 2011 ، استحوذت شركة Heineken الهولندية على مصنع المشروبات منخفضة الكحول Bravo International.
وبالتالي ، يمكن القول أن الجزء المهيمن من الطاقة الإنتاجية لصناعة التخمير المحلية ينتمي حاليًا إلى الشركات الأجنبية. ومع ذلك ، فإن مثال قبول اللاعبين الأجانب في هذه الصناعة ناجح للغاية في الممارسة المحلية ، كما يتضح من الحقائق التالية. خلال سنوات الإصلاحات ، استثمرت أكبر أربع شركات - SAB و BBH و Efes و Interbrew بالإضافة إلى مصنع Ochakovo ما مجموعه أكثر من 2 مليار دولار في تخمير روسي.اشترى المستثمرون وبنوا ما مجموعه أكثر من عشرين شركة في روسيا ، وقاموا بتركيب أحدث المعدات عليها.
قال هانز كريستيان جاكوبسن ، أحد المديرين التنفيذيين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "كانت روسيا سوقًا فارغًا ضخمًا ، وكانت مصانع الجعة المحلية صناعات متخلفة ، ولكن نتيجة للاستثمار النشط ، تغير كل شيء بسرعة كبيرة". .
في الوقت الحاضر ، ليس من المتوقع حدوث زيادة في "الوجود" الأجنبي ، حيث تم بالفعل شراء جميع المصانع الأكثر جاذبية. لهذا السبب ، فإن بناء مصانع جديدة ، فضلاً عن زيادة القدرة على إنتاج المادة الخام الرئيسية للصناعة - الشعير ، يتم تسليط الضوء عليها حاليًا كطرق ذات أولوية للاستثمار. بالنظر إلى هذه الاتجاهات ، يتوقع المحللون انخفاضًا طفيفًا في تدفقات الاستثمار بالقيمة المطلقة. ونتيجة لذلك ، فإن ديناميكيات القدرات الإنتاجية لصناعة التخمير المحلية هي كما يلي (انظر الشكل 1).
الشكل 1 - ديناميات أحجام الإنتاج لصناعة التخمير المحلية
سوق البيرة الحرفية في روسيا. كيف تعمل. (الجزء 1)
مؤخرًا ، نشر زميل محترم في التهجئة ، يوري سوسوف ، منشورًا بعنوان " تحليل سوق البيرة الحرفية". يمكن العثور على النص هنا. الاستنتاجات الرئيسية من "التحليل" - حرفة ، هو فقاعة صابون، بدأ الأعمام الجادون من الخارج في العمل وسرعان ما سيموت الباعة الجشعون لدينا ، الذين يكسرون أسعار الخيول.
لا أضع على نفسي مهمة دحض رأي يوري (هذا هو رأيه) ، خاصة وأنني أتفق معه بشكل عام في بعض القضايا ، لكنني سأحاول بطريقة ما التعبير عن رأيي بشأن ما يحدث اليوم ولماذا. على الرغم من أنه بدا لي أن هذا الموضوع قد أثير بشكل متكرر وأن المضغ 100500 مرة ليس مثيرًا للاهتمام. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك.
لن أدحض القول بأن "الحرفة فقاعة" بسبب سخافتها. لا أستطيع أن أتخيل ما يجب أن يحدث ، أنه سينفجر ، أن يتوقف الناس عن شرب الجعة المصنّعة ويبدأون بشكل كبير في طلب كلينسكي. ما لم تكن هناك بعض الصدمات الاقتصادية التي ستترك الناس ببساطة بلا نقود.
هناك حوالي 700-800 مصانع جعة تعمل فعليًا في روسيا الآن. تلك التي يمكن أن تنسب إلى الحرف اليدوية ، من قوة 100-140. معظمها عبارة عن مصانع صغيرة بها مصانع بيرة من 500 لتر. ما يصل إلى 1 طن. تحتل مصانع الجعة هذه 100-140 الآن ما يزيد قليلاً عن 0.8 ٪ من سوق البيرة من حيث حجم الإنتاج. هذا هو سوق الحرف بأكمله ، الذي "أكله الجميع بالفعل" والذي "سينفجر قريبًا".
لنبدأ بمن هو الآن لاعب رئيسي أو مبدع في سوق البيرة الحرفية:
- بالطبع " مصنع الجعة Vasileostrovskaya". أقوى مصنع في الوقت الحالي. بدأنا ببيرة "حية" ، على الرغم من أن الحصة الرئيسية من الإنتاج تقع في هذا القطاع حتى الآن. تُباع البيرة بشكل مستقل ومن خلال موزعين كبار. نظرًا لحقيقة أنهم كانوا أول من دخل السوق ، فقد اتخذوا المراكز المناسبة ، وبالطبع أخذوا السعر. الطاقة ، ما يقرب من 12 مليون لتر في السنة! وسرعان ما سيطلقون مصنعًا آخر ويضاعفون طاقته.
- الفك. أيضًا ، أحد "اللقطات" الأولى الذين تمكنوا من الحصول على اسم لأنفسهم. لقد استثمروا في المعدات في الوقت المناسب وتمكنوا من غزو السوق ليس فقط في العواصم ، ولكن أيضًا في جبال الأورال من خلال تحسين الجودة والتعبئة ، عندما لم يفعل ذلك أحد. تباع من خلال الموزعين. السعة حوالى 2 مليون لتر سنويا.
- AFالمشروب. حسنًا ، ليس هناك ما يقال هنا. رواد المقاولون حتى وقت قريب. افتتحوا مصنع الجعة الخاص بهم العام الماضي. لا في وقت العقد ولا الآن ، لا توجد مشاكل مع بيع منتجاتهم. إنهم يعملون بشكل مباشر في الغالب ، لكن بعض الموزعين لديهم أيضًا. ما هي القوة الآن ، من الصعب القول.
- نايتبرغ. أحد مصانع الجعة الأولى التي بدأت في تجربة موضوع الحرف اليدوية ، تعود إلى أيام مهرجانات البيرة في لوجنيكي. تباع بشكل رئيسي في سانت بطرسبرغ وموسكو. حوالي 600 ألف لتر سنوياً.
- Saldens. أيضا أحد الرواد. لقد فاز بالسوق ليس فقط بالجودة ، ولكن أيضًا بكمية المنتجات. لكن حجم الإنتاج صغير (مصنع الجعة لكل طن) ولا يخطط للتوسع. تباع كل أنواع البيرة "على واحد أو اثنين" وليس للجميع. السعة حوالي 500 ألف لتر سنويا.
- كونيكس. لقد قاموا في الأصل بتخمير الجعة العادية لموزع Gold Standard الذي ينتمون إليه. بعد إعادة التنظيم ، انتقلنا إلى موضوع الحرف اليدوية. إنهم يبيعون بشكل مباشر ومن خلال موزعين كبار ، من بينهم "المعيار الذهبي" يلعب الآن بعيدًا عن الدور الأول. المالكين المشتركين للمصنع يمتلكون أيضًا مصنع "زيارة" ، الذي يمكن أن ينتج من 12 طنًا وأكثر ، اسم واحد يصب في العلب. يتم الآن إنتاج بعض الأصناف الشعبية هناك. وفي نفس الوقت ، فإن ما يتم تحضيره في "الزيارة" يبلغ حوالي 800 ألف - مليون لتر في السنة.
- ريجا الجديدة. تم بناء المصنع في الأصل بواسطة موزع كبير "Tushino-Beer" وأيضًا على موجة "Live". في الآونة الأخيرة ، توسعت أيضًا وأصبحت لاعبًا بارزًا في سوق الحرف اليدوية. تمر المبيعات بشكل أساسي من خلال توزيعها. الحجم حوالي 1 مليون في السنة.
- جليتشر. مثل N. Riga ، تم بناؤه بواسطة موزع - مجموعة SVAM. ضاعفت مؤخرا السعة. يباع بشكل أساسي من خلال SVAM ، لكن الموزعين الآخرين يمتلكونه أيضًا. الحجم حوالي 3 ملايين لتر في السنة.
- باكونين. حتى الآن ، تم تأسيس مصنع الجعة بموجب عقد من قبل أشخاص معروفين في عالم التخمير - نومكين ورومانينكو وميتين. بعد مرور عام ، أصبح أوليج روجوزين ، المالك المشارك لأكبر مستورد للبيرة ، Intertrade ، مساهماً. حاليا تخمر البيرة في لاتفيا. تصديرها إلى روسيا. من الصعب تحديد الحجم. أعتقد أن حوالي 400 ألف لتر في السنة. ربما أكثر. ( تصحيح - 800 ألف لتر)
- مصنع الجعة MPK و Volkovskaya. Volkovskaya ، تم إنشاؤه على أساس IPC. إنها تخمر بموجب "عقد" مع IPC وفي مصنع جعة صغير. في الوقت الحالي ، تتوسع Volkovskaya وتستحوذ على مرافقها الخاصة. يباع Volkovskaya من خلال أكبر موزع للبيرة. " فنان قديم»هي أيضًا بائع للبيرة المصنوعة يدويًا المستوردة من قبل IPC ، وهي بالطبع تابعة لشركة IPC. من الصعب حساب الحجم ، وأعتقد أنه يصل أيضًا إلى ما يقرب من 5-6 ملايين لتر في السنة.
- فوزفنالمشروب. مؤسسو الحركة الحرفية. لم يكونوا مقاولين لفترة طويلة ، لقد بنوا مصنعهم الخاص. بيع سواء مباشرة أو من خلال الموزعين. الحجم لا يزيد عن 500 ألف لتر في السنة.
- مجموعة مصانع الجعة في منطقة موسكو وموسكو "1 طن" ، "ستامبير" ، "فيلكا مورافا".في الواقع ، مستقلة عن بعضها البعض الإنتاج. موحد من قبل موزع ومستورد مشترك. ينتجان معًا حوالي 3-4 ملايين لتر سنويًا.
تصنيفات القوة تقريبية إلى حد ما. إذا أراد شخص ما توضيحها ، فأنت مرحب بك. من أجل فهم حجم مصانع الجعة. للمقارنة ، MPK عبارة عن مصنع جعة متوسط حجمه 600-700 مليون لتر سنويًا. Gletcher و Jaws و KONIX هي مصانع جعة صغيرة. كل الآخرين مصغرة.
لقد أدرجت ليس كل مصانع الجعة الشهيرة. هناك أيضًا Zagovor و Brewlok و Bottle Share و CLUTE وما إلى ذلك. (آسف ، من نسيت) ، لكنهم ظهروا بعد ذلك بكثير وحجم إنتاج كل منهم صغير جدًا في الكتلة الكلية.
إذا نظرت إلى العشرات المدرجة ، يمكنك أن ترى أن الحجم الرئيسي يقع في Vaska و JAWS و KONIX و N. Riga و Glacier و Volkovskaya. هذا هو ، بالنسبة لأولئك الذين يرفض محبو البيرة المخلصون بشكل قاطع الاعتراف بهم على أنهم حرفة (باستثناء JAWS ، على الأرجح ، وهو حجم أكبر بكثير من نفس KONIX ، على سبيل المثال ، أو N. Riga). إنهم يشكلون أساس سوق الحرف اليدوية. لن أجادل الآن فيما إذا كانت حرفة أم لا ، إنها مجرد أمر مفروغ منه. مجرد حقيقة. وهذا لا يزيد عن 0.4-0.5٪ من سوق البيرة بأكمله.
معظمهم لديهم توزيعهم الخاص ووارداتهم الخاصة. استيراد ، هذا مهم من حيث مزيد من النظر في الوضع.
كل هذه المصانع ليست هي أصحاب الأعمال الوحيدون. لديهم مكان لجمع الأموال إذا كان ذلك. لديهم مكان لبيع البيرة الخاصة بهم. وخضعت خمسة من ستة مصانع مؤخرًا لترقية كبيرة. لم يقتصر الأمر على زيادة السعة فحسب ، بل تم أيضًا شراء معدات جديدة أو استبدالها بأحدث المعدات. خطوط تعبئة ، مبسترة ، فواصل ، مسدسات قفزة ، إلخ.
لما هذا؟
لدغة أولئك المتبقين 0.4٪ من الأصغر؟ لا. من أجل نمو سوق الحرف اليدوية. لا تصل نسبة الأمريكيين إلى 18٪ بل مرتين على الأقل. لا ، الشركات المذكورة أعلاه ليست "صانعي بيرة للثورة الحرفية ، تختمر البيرة من أجل حب المشروب فقط" (دعني أخبرك بسر ، لا أحد ، باستثناء أصحاب المنازل). إنهم يقومون بأعمال تجارية في هذا المكان المناسب. لن يكون هناك عمل مربح ، ولن يكون هناك بيرة. يتعلق الأمر بالجميع بشكل عام. لكنني لن أستطرد.
إذا كان الموضوع الحرفي في بداية نشأته هو حصريًا الكثير من محبي البيرة ومحبي موسيقى الجاز الذين انضموا إليهم ، فمن أجل توسعها ، يجب أن تخرج من هذه السراويل المطوية. السؤال كيف؟ يجب أن تصل البيرة إلى مستهلك جديد. الحانات اليدوية والمتاجر المتخصصة جيدة ، لكن المستهلك العادي لا يرعى هناك. يجب أن يتم صيده في موائله المعتادة - المتاجر الكبيرة والحانات والمطاعم العادية. هكذا وصل سوق الكفتة الأمريكية إلى مستواه الحالي. بدأ كل شيء ، مثلنا ، بالحانات والمتاجر "لمن هم على دراية" ، واستمر بالعشرات من وكالات ترويج الاستثمار في أي متجر وبار.
ونحن نتحرك نحوه. لكن ما الذي يمنعك؟ تتداخل أحجام الإنتاج وتتدخل الجودة. إنها الجودة وليس الذوق. لا يمكن أن توفر معظم مصانع الجعة الصغيرة فترة صلاحية للبيرة تزيد عن ثلاثة أشهر. ليس لأن الأيدي ملتوية ، ولكن لأن الجهاز لا يسمح بذلك.
وها هي الحلقة المفرغة. سلاسل تريد حقًا أن تأخذ البيرة المصنوعة يدويًا. والمناطق جاهزة. لكن ، ثلاثة أشهر ، ... بالنظر إلى مسافاتنا ، ... لا ، ليس هذا هو الموضوع.
ما الذي يجب القيام به حتى يكون للجعة مدة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر ، ومن الناحية المثالية اثنا عشر شهرًا؟ نحن بحاجة للقيام CIP. نحن بحاجة إلى عمل معمل جيد. من الضروري وضع مرشح وفاصل ومعقم (ليس من الضروري استخدامها بالكامل ، ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريًا). من الضروري ، في النهاية ، وضع خط تعبئة جيد مع التطهير التلقائي للزجاجات والفلين والنفخ والحد الأدنى من دخول الأكسجين. كل هذا يكلف مالاً ومالاً كبيراً. كلما زادت حدة المعدات ، زادت تكلفة. من بضع عشرات الآلاف من الدولارات (لأجهزة CIP أو معدات المختبرات) ، إلى الملايين على خط تعبئة. انها واضحة. لكن من أين تحصل على المال؟ نحن بحاجة لبيع المزيد. وهنا نواجه المؤخرة ، في ذيل مشكلتنا. لا يأخذون الجعة ، لأن الشروط صغيرة.
طريق واحد للخروج - الأموال المقترضة. كيف هو الحال في بلدنا ، ليس لي ألا أخبرك. لأنه من أجل تطوير أو متابعة طلب السوق أو المضي قدمًا فيه ، هناك حاجة إلى مصادر التمويل. وهم فقط أكبر أو أقل. أولئك الذين لديهم توزيعهم الخاص. أولئك الذين لديهم وسائل التحديث.
هذا لا يعني أن مصانع الجعة الصغيرة ستموت. مُطْلَقاً! سيستمرون في تحضير كميات صغيرة. إما لمحبي البيرة الذين سوف يسعدون بإضافة روث الدجاج الطازج وأوراق unabi ، أو للسوق المحلي للغاية. وهم ، على الأرجح ، سيستمرون في كونهم محركات التقدم. قد نشهد حتى الآن اتجاهات عالمية جديدة ، مثل Ryazan sour ale (القديمة في براميل الخيار) أو Kaluga IPA (مع إضافة القفزات المحلية).
كما قلت ، كان مهووسو الجعة والقضبان اليدوية هم محركات الثورة الحرفية. في هذه الموجة ، فتحت القضبان وفتحت الواحدة تلو الأخرى. يشير بعض الناس إلى هذا على أنه "فقاعة البيرة الحرفية". بطريقة ما ، هذا صحيح بالتأكيد. عند رؤية النجاح ، وعلى ما يبدو ، سهولة فتح شريط الحرف ، بدأ الأشخاص الذين لا يفهمون أي شيء عن البيرة وتقديم الطعام في اقتحام هذا الموضوع. خاصة في صناعة البيرة.
مثل هذه "المشاريع" ، بالطبع ، محكوم عليها بالانقراض ، مثل العديد من الذين حاولوا "إزالة العجين" من السوشي والمقاهي واتجاهات الموضة الأخرى. لكن حانات السوشي لم تغلق دون استثناء ، والحانات الأوزبكية والصينية والنباتية أيضًا. هناك انتعاش ، وركود ، واستقرار في السوق.
السؤال هو ، هل انتهى الازدهار في سوق الحرف اليدوية؟ أعتقد ذلك ، إذا استمر الوضع الاقتصادي والسياسي في التدهور ، فعندئذ نعم. سوق العواصم والمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة منهك عمليا. في المقاطعات ، ليسوا غير مستعدين لتصور البيرة كمشروب نبيل ، فهم ليسوا غير مستعدين لشراء IPA ، لكن ببساطة ، لا يوجد مال. على الاطلاق. لا يزال لدينا الفودكا. لا مزيد من البيرة. هذا ما يفسر الانخفاض في مبيعات عمالقة البيرة.
في المستقبل القريب ، سيكون هناك بعض التوازن في افتتاح وإغلاق المؤسسات الحرفية. البعض سيفتح (بالقصور الذاتي) ، والبعض الآخر سيغلق (بالاقتصاد). ربما سيكون هناك بعض النمو في المنشآت الموجودة في المناطق السكنية ، والتي تفتقر إلى حد كبير. المراكز شبه ممتلئة. قد يكون الاحتمال الوحيد هو قضبان الجعة ذات العلامات التجارية. مثل "Eric the Red" أو "Jawsspot" ، ولكن حتى هنا ليس كل شيء ورديًا جدًا.
ملخص الجزء الأول:
كان هناك تقسيم طبقي لمصانع الجعة الحرفية ، إلى الكبيرة والصغيرة. يبدأ الصغار في تشويه سمعة الكبار ، نظرًا لحقيقة أنهم "أكبر من أن يصنعوا" ، على الرغم من أنه ليس بالمعايير الأمريكية ، ولكن بالنسبة إلى "الصغيرة" ، فهم ليسوا "كبار". بالمقارنة مع Baltika ، فإن أي صانع للجعة "كبير" هو عبارة عن مصنع صغير. أقل من مائة مرة. يكفي الذهاب في رحلة إلى بحر البلطيق وفاسيليوستروفسكايا للمقارنة بصريًا.
بالمقارنة مع الحرف "الصحيحة" ، فإن الحرف "الكبيرة" ليست كبيرة أيضًا. عشر مرات أكثر أم لا. ومع ذلك ، فإن مجتمع البورصة يهتم بها بالفعل. ليس طعم البيرة ، ولكن حجم مصنع الجعة.
الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هؤلاء المهووسين بالجعة البالغ عددهم 10.5 سيحصلون على اهتمام أقل وأقل. نعم ، ستكون هناك أماكن جذب للسلطة ، حيث سيستمر بيع "nishtyaks" من الموضة والمعروفة فقط إلى دائرة ضيقة من الناس ، مصانع الجعة. وسيظل محرك التقدم. هي مثل هذه الموضة. هل سبق لك أن شاهدت للبيع ما هو معروض على المنصة ؟! والأكثر من ذلك ، لن يرتديه أحد. لكن ، هيا ، الموضة ...
علاوة على ذلك ، سيحكم سوق الحرف اليدوية أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى المستهلك الرئيسي. إلى هؤلاء 18 في المائة من 20 في الولايات المتحدة ، أو واحد من 1.1 في المائة لدينا يمكننا الاعتماد عليه في المستقبل والذي نتوقعه.
حول التسعير ولماذا لا تكون حرفتنا أرخص ، وغالبًا ما تكون أكثر تكلفة من الواردات ، ج.
ملاحظة. إذا أراد شخص ما إضافة شيء ما في الأرقام أو على القضية. اكتب في التعليقات ، وسأقوم بالتصحيحات.
مقالات ذات صلة
