Krāsu un laku tirgus apskats. Lielāko uzņēmumu amati. Virziens - uz bāru

Ražošanas pieaugums tika atzīmēts 2016. gada pirmajā ceturksnī, tad bija neliela korekcija. Rezultātā 2016. gada pirmajā pusgadā alus ražošana pieauga par 0,7% līdz 39,7 miljoniem hl. Spriežot pēc lieliskajiem jūlija (+8%) un augusta (+9%) operatīvajiem datiem, arī trešais ceturksnis un gads kopumā var būt pozitīvs.

Saskaņā ar Rosstat datiem, alus pārdošanas apjomi 2016. gada pirmajā pusgadā samazinājušies par 1,6% līdz 38,7 miljoniem dekalitru (2015. gada pirmajā pusē - 8,4%). Ņemot vērā EGAIS ieviešanu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā, var pieņemt, ka šie skaitļi de facto sāka atspoguļot tirgus apjomu. Un dinamikas uzlabojumi patiešām notika.

Par lejupslīdes palēnināšanos runā arī Nielsen Russia globālo uzņēmumu direktore Marina Lapenkova*. Saskaņā ar mazumtirdzniecības auditu alus pārdošana Krievijā 2016.gada pirmajā pusgadā reālajā izteiksmē gada griezumā samazinājusies par 3,6%, savukārt 2015.gadā samazinājusies par 6,2%.

* Vedomosti Nr.4130 03.08.2016 "Alus gandrīz dibenā"

Visbeidzot, arī aprēķinātā tirgus apjoma vērtība - tirdzniecības bilance - parāda pāreju no recesijas uz nulles dinamiku. Pirmajā pusgadā tas samazinājās par 0,5% līdz 38,7 miljoniem hl. Aprēķinot tirdzniecības bilanci, ņēmām vērā pārnēsāto krājumu apjoma pieaugumu attiecībā pret 2015. gadu. Šo pieaugumu noteica tas, ka 2015. gadā akcīzes nepalielinājās, savukārt 2016. gadā pieauga par 2 rubļiem litrā. Akcīzes nodokļa palielināšana mudināja ražotājus pirms Jaunā gada piekraut izplatītāju noliktavas. Bet, pat ja ņem vērā šos apjomus, tirdzniecības bilance atpalika no ražošanas dinamikas, kas skaidrojams ar Krievijas alus eksporta straujo pieaugumu.

Saskaņā ar Rosstat publikāciju, no 2015. gada marta līdz 2016. gada janvārim alus ražotāji pastāvīgi paaugstināja pārdošanas cenas. Straujākais cenu pieaugums bija 2015. gada pirmajā pusē. Pirmkārt, pieaugumu noteica starptautisko kompāniju vēlme kompensēt valūtas ieņēmumu kritumu, liecina alus darītāju ziņojumi. Taču 2016. gada pirmajā pusē, gluži pretēji, bija neliela korekcija. Ja salīdzina 2016. un 2015. gada jūniju, var teikt, ka cenas ir atgriezušās iepriekšējās vērtībās.

Rubļa devalvācijas dēļ alus darītāju pārdošanas apjomi dolāru izteiksmē strauji kritās. 2015. gadā ieņēmumi samazinājās par aptuveni …% līdz $… miljardiem, bet 2016. gada pirmajā pusē – par …% līdz $… miljardiem dolāru ieņēmumu samazinājumam vajadzētu būt mazākam par …%.

Krievijā ražotā alus mazumtirdzniecības cenu dinamika, pēc Rosstat datiem, kopš 2015.gada sākuma ir pretfāzē ar pārtikas cenu indeksu. Acīmredzot, patērētājiem jūtīgos inflācijas lēcienu brīžos tirgotāji centās iegrožot alus mazumtirdzniecības cenu. Attiecīgi 2016. gada sākumā, kad pārtikas cenas tikpat kā nepieauga, alus cenas sāka strauji augt, un tikai maijā to dinamika panāca. Akcīzes nodokļu palielināšana no … uz … rub. litrā 2016. gada sākumā.

Attiecīgi alus tirgus naudas izteiksmē daudz neatpalika no alus darītāju ieņēmumiem. Pēc mūsu aplēsēm, 2015. gadā tas pieauga par …% līdz … miljardiem rubļu. * , savukārt 2016. gada pirmajā pusē – par …%, līdz … miljardiem rubļu. Dolāru izteiksmē kritums sasniedza …%, līdz … miljardiem ASV dolāru 2015. gadā un …%, līdz … miljardiem ASV dolāru 2016. gada pirmajā pusē.

* Tirgus apjoms naudas izteiksmē ir nosacīta vērtība, jo aptuveni …% alus tiek realizēts HoReCa iestādēs un ap …% specializētajā alus mazumtirdzniecībā, kur cenas netiek uzraudzītas un tirdzniecības peļņa var mainīties.

Tendences alus tirgū

Vai vēlaties lētāk?

Nav nekā pārsteidzoša faktā, ka, sākoties krīzei, mazumtirgotāji un patērētāji vienojās tikties, un ķēdes zīmolu (PL) pārdošanas apjomi Krievijā strauji pieauga. Starp mazumtirdzniecības tīkliem, protams, īpaši populāri ir kļuvuši atlaižu veikali. Savukārt tiem īpaši liels ir privāto preču zīmju īpatsvars par pievilcīgākajām cenām.

Kā liecina Nielsen audita datu preses izlaidumi, 2016. gada otrajā ceturksnī privāto preču zīmju īpatsvars stabilizējās pēc strauja pieauguma 2015. gada laikā. 2016. gada beigās privāto preču zīmju īpatsvars pilsētu mazumtirdzniecībā, iespējams, būs aptuveni …% (un kopējā alus pārdošanas apjomā - aptuveni …%, pēc mūsu aplēsēm).
Audita dati arī liecina, ka privāto preču zīmju īpatsvars alus kategorijā ir vairākas reizes mazāks nekā citās preču grupās. Alus cienītājiem bieži vien svarīgs ir ražotājs un zīmols. Neskatoties uz darbu pie kvalitātes un aktīvas popularizēšanas ķēžu iekšienē, šāds alus joprojām radīs “viltojuma” sajūtu lētuma, vienkāršā mārketinga un zīmola trūkuma dēļ ārpus ķēdes. Tāpēc privāto preču zīmju alus pārdošanas apjomu pieaugumu noteica krievu piespiedu nepieciešamība pielāgoties krīzei. Galvenais privāto preču zīmju tirgus daļas stabilizēšanās iemesls ir cenu stabilizēšanās un samazinājums pieejamiem masu zīmoliem.

Daudz bīstamākas par privātajām preču zīmēm vadošajiem ražotājiem ir savu zīmolu akcijas, kas jau kļuvušas par rutīnu. 2016. gadā gandrīz trešdaļa no lielveikalos pārdotā alus apjoma realizēta par pazeminātu cenu vai izmantojot citus pirkumu stimulēšanas paņēmienus.

Taču straujais akcijas paku īpatsvara pieaugums sākās 2013. gada otrajā pusē un nebija saistīts ar patērētāju ietaupījumiem, bet gan ar konkurenci un mēģinājumiem noturēt masu zīmolu pārdošanu. Pēc tam ekonomiskās problēmas šo tendenci tikai saasināja.

Gribi krievu?

Tātad, kas virza reģionālo alus darītavu pārdošanas pieaugumu? Vai varam pieņemt, ka viņi atņem daļu masu zīmoliem tikai cenu konkurences dēļ? Šķiet, ka galvenā lomaŠajos procesos spēlē patriotiskas jūtas, ko nesen veiktajā aptaujā skaidri pauda krievi.

2016. gada izpārdošanas sezonas sākumā VTsIOM jautāja krieviem, kādu alu viņi labprātāk redzētu veikalu plauktos*. Dati liecina, ka krievi vēlētos "Krievijas alus darīšanas tradīciju atdzimšanu" un vēlas redzēt veikalos "tradicionālo krievu alu".

* Aptaujas visā Krievijā, ko veica VTsIOM, tika veiktas no 2016. gada 31. aprīļa līdz 1. maijam, no 4. līdz 5. jūnijam. Aptaujas metode ir telefonintervija, kuras pamatā ir 1600 respondentu stratificēta divu pamatu izlases veida fiksēto un mobilo tālruņu numuru izlase. Paraugs tika izveidots, pamatojoties uz pilnīgu Krievijas Federācijas teritorijā izmantoto tālruņu numuru sarakstu. Dati ir svērti pēc atlases varbūtības un sociāli demogrāfiskajiem parametriem. Šajā paraugā maksimālais kļūdas lielums ar 95% varbūtību nepārsniedz 2,5%.

Protams, atbilžu sadalījums lielā mērā atspoguļo personīgo attieksmi pret dažādu dzērienu lietošanu un to sociālo tēlu. Ja ideja par mājas alus darīšanas tradīciju atdzīvināšanu tika uztverta krasi negatīvi, un par degvīnu viedokļi dalījās vienādi, tad par raudzētiem dzērieniem - vīnu, alu un medalu - atbilde bija pozitīva.

Aptauja liecināja par izplatību uzskatiem, ka lielākā daļa mūsu veikalu plauktos esošā alus tiek ražots valstī, izmantojot “ārzemju”, nevis Krievijas tehnoloģijas (attiecīgi…% pret …%). Savukārt …% aptaujāto veikalu plauktos vēlētos redzēt alu, kas ražots saskaņā ar Krievijas tradīcijām, bet tikai …% vēlētos redzēt produkciju, kas ražota, izmantojot ārvalstu tehnoloģijas.

Šajā gaismā krievi uzskata Krievijas alus darīšanas tradīciju ieviešanu par perspektīvāko virzienu pašmāju alus ražošanas nozares attīstībai cita starpā (to minēja …%). Daudz retāk (…%) tiek atbalstīta ideja par ārvalstu speciālistu piesaisti un viņu pieredzes izmantošanu.

Krievu alus darīšanas tradīciju pieminēšana respondentus, visticamāk, uzrunāja ar asociācijām ar nostalģiskiem tēliem (“Žiguļevskoje”, “Miežu auss” u.c.), kā arī ar reģionālā alus oriģinālo garšu.

Vai vēlaties bezalkoholisko?

2016. gada galvenais notikums ir vērienīga alus reklāmas atgriešanās ēterā. Bez TV reklāmas lielajiem uzņēmumiem bija pārāk grūti uzturēt masu zīmolu tēlu un pozicionēšanu.

Saskaņā ar OMD OM Group* analīzi 2014. gada beigas – 2015. gada sākums iezīmējās ar spēcīgāko Krievijas reklāmas tirgus sabrukumu. Analītiķi Andrejs Skorodumovs un Antons Efimovs šo gadu situāciju komentē šādi: “Diezgan negatīvās prognozes līdz 2015. gada beigām veicināja to, ka alus reklāmdevēji neplānoja būtisku mārketinga budžetu pieaugumu.

Turklāt ietekmēja arī nozīmīgu sporta notikumu neesamība 2015. gadā un ražotņu pielāgošana bezalkoholiskā alus ražošanai.

Lieta tāda, ka saskaņā ar pašreizējiem likuma "Par reklāmu" grozījumiem alkoholiskā alus reklāma TV ir atļauta tikai sporta pārraidēs, kā arī specializētajos sporta kanālos. Visloģiskākais šajā gadījumā ir televīzijā iegādāties lielāko sporta notikumu sponsorēšanas paketes un raidījumos izvietot tiešās reklāmas, ko reklāmdevēji aktīvi izmanto.

Un tikai 2016. gadā mēs novērojām nopietnu alus reklāmdevēju aktivizēšanos televīzijā - tas ir saistīts gan ar relatīvās stabilitātes atjaunošanos ekonomikā (kas nozīmē garāku plānošanas horizontu), gan ar cienīgu lielāko sporta notikumu sarakstu (World Ice). Hokeja čempionāts Maskavā, Eiropas futbolā Francijā, vasaras olimpiskās spēles utt.).

Rospotrebnadzor nepatika strauji pieaugošā alus darītāju reklāmas aktivitāte. Departaments uzskata, ka reklāmas sižetus patērētāji uztver kā alkoholiskā dzēriena reklamēšanu, nevis tā bezalkoholisko līdzinieku. Kā vēsta laikraksts Izvestija, konsultatīvajā sanāksmē ar Federālo pretmonopola dienestu Rospotrebnadzor kolēģiem tika lūgts rīkoties, lai veiktu skatītāju aptauju, lai saprastu, vai viņi tiešām uztver šādu bezalkoholiskā alus reklamēšanu kā alkoholisko produktu reklāmu. . Vienlaikus dienests tuvākā pusgada laikā veiks aptauju.

Ražotāji nepiekrīt, ka bezalkoholiskā alus reklāma un popularizēšana veicina patērētāju pakāpenisku pāreju uz bezalkoholiskajiem produktiem. Pēdējos gados Rosstat ir fiksējis strauju bezalkoholiskā alus ražošanas pieaugumu. 2015. gadā tas bija …%, un 2016. gada beigās tas, iespējams, būs aptuveni …%, līdz … miljoniem dekalitru. Šīs kategorijas izaugsme gandrīz pilnībā ir lielo ražotāju nopelns.

Vēl viens apdraudējums bezalkoholiskajam alum ir saistīts ar iespēju ieviest akcīzes nodokli tā ražošanai. Krievijas Federācijas Finanšu ministrija ierosināja to aplikt ar nodokli parastā alus līmenī "... lai nodrošinātu līdzsvaru subjektu budžetos Krievijas Federācija". Šobrīd alum ar alkohola saturu līdz …% ieskaitot (tas ir, praktiski bezalkoholiskam) tiek piemērots “nulles” akcīzes nodoklis.

Lielāko uzņēmumu amati

Alus ražošanas krituma un pat tās pieauguma palēnināšanos 2016. gada vasarā var uzskatīt par divu pretēju tendenču balansēšanu. Četru starptautisku uzņēmumu pārdošanas apjomu kritumu pirmo reizi kompensēja "citu" ražotāju izaugsme.

Šī tendence iezīmējās jau 2015. gadā, taču tad TOP-4 pārdošanas apjomi saruka pārāk ātri un radīja lielu spiedienu uz tirgu. Tirgus līderu īpatsvars gada laikā uzreiz samazinājās par … p.p. līdz …%, ko var uzskatīt par nebijušu sabrukumu. 2016. gada pirmajā pusē TOP-4 atkāpšanās praktiski apstājās.

Ja skatām situāciju pa uzņēmumiem, tad galvenais alus tirgū notikušais notikums bija tirgus līdera Baltika straujais pārdošanas apjomu kritums 2015.gada otrajā pusē. Ne mazāk nozīmīga bija vēlākā daļēja pārdošanas apjoma atveseļošanās.

Carlsberg grupa

2015. gadā Baltika būtiski samazināja pārdošanas apjomu un tirgus daļu. Saskaņā ar uzņēmuma datiem tie samazinājās par …%, un, pēc mūsu aplēsēm, sasniedza aptuveni … miljonus hl. Taču, ja salīdzina 2015. un 2016. gada pirmo pusgadu, dinamika bija daudz maigāka. No tā izriet, ka straujš kritums notika 2015. gada otrajā pusē.

Starp citu, negatīvās dinamikas izlīdzināšanās nozīmē, ka zemās bāzes efekts var radīt nelielu Carlsberg Group pārdošanas apjomu pieaugumu 2016. gadā.

Carlsberg grupas tirgus daļas samazināšanās lielā mērā bija saistīta ar to, ka uzņēmums no 2015. gada maija sāka strauji paaugstināt cenas savai produkcijai. Protams, šāds lēmums bija saistīts ar rubļa devalvāciju un vēlmi kompensēt ārvalstu valūtas ieņēmumu kritumu, tas ir, piespiedu kārtā. Akcijas zaudēšanu, pirmkārt, izprovocēja kompānijas "cenu līderība" 2015.gada vasarā, ziņojumā atzīmēts Carlsberg. Taču izrādījās, ka izpārdošanas sezonas priekšvakarā un uz citu ražotāju piesardzīgākas politikas fona cenu paaugstināšana bija nelaikā. Tirgus vidējās cenas auga lineāri un bez lēcieniem, tāpēc atšķirība bija īpaši jūtama. Līdz ar to, pēc tirgus dalībnieku domām, zīmola Baltika, kā arī dažu reģionālo zīmolu pārdošanas apjomi alus darītājiem nozīmīgākajā karstajā sezonā sāka strauji kristies.

Iepriekšējos gados Carlsberg grupai izdevies pārorientēt masu patērētāju uz premium Baltika Nr.7, kas kļuvis par lielāko apakšzīmolu kompānijas portfelī. Taču šobrīd ir kritušies visu galveno šķirņu pārdošanas apjomi, tostarp Baltika Nr.3 un Baltiki Cooler, kas ilgstoši un diezgan strauji samazinājuši savu tirgus daļu.

Uzņēmuma gada pārskatā teikts, ka kritumu izraisīja patērētāju uzmanības maiņa uz lētākiem vietējiem zīmoliem. Tomēr 2015. gada ceturtajā ceturksnī tendence mainījās un uzņēmuma tirgus daļa sāka strauji atgūties, līdz gada beigām faktiski atgriežoties iepriekšējā līmenī. Mūsuprāt, ir četri galvenie iemesli, kāpēc uzņēmumam izdevies atgūt zaudētos apjomus.

Pirmkārt, līdz vasaras beigām kļuva skaidrs, ka pārdošanas apjomi krītas, un arī Carlsberg grupas produkcijas cenas bija pārtraukušas augt. Pēc tam notika korekcija, un viņi sāka ātri vienoties ar vidējiem Krievijas ražotājiem, jo, sekojot Carlsberg grupai, citi ražotāji agrāk vai vēlāk pievienojās cenu sacensībām. Tagad uzņēmuma zīmolu mazumtirdzniecības vērtība sāka šķist normāla uz konkurentu cenu kāpuma fona. Tas ir, apstākļi, kas izraisīja strauju pārdošanas apjomu kritumu, ir novērsti.

Otrkārt, uzņēmums uzsāka nopietnu cenu uzbrukumu alus tirgus ekonomikas segmentā. Tas ietvēra strauju cenu samazinājumu valsts zīmolam Žiguļevskoje.

Parasti Žiguļevska mazumtirdzniecības cena atbilst tirgus ekonomikas segmentam. Tomēr Carlsberg Group tas aptuveni atbilda galvenā segmenta apakšējai robežai. Cenu kritums pagājušā gada beigās bija tik spēcīgs, ka Žiguļevskoje uzreiz no tirgus līdera pārcēlās uz atlaižu segmentu un kļuva lētāka nekā lielākā daļa reģionālo ražotāju versiju. Piemēram, tā vērtība 2016. gada pirmajā ceturksnī aptuveni atbilda privāto preču zīmju mazumtirdzniecības ķēdēm.

Ir gluži dabiski, ka masu patērētājs, kurš sāka taupīt naudu, novērtēja izdevīgo piedāvājumu, un Žiguļevska tirgus daļa no Carlsberg Group pieauga ..., norāda tirgus dalībnieki. Tomēr Žiguļevskis nespēja pilnībā kompensēt citu uzņēmuma zīmolu tirgus daļas kritumu.

Treškārt, Carlsberg grupas tirgus daļas atgūšanu 2016. gada pirmajā pusē pavadīja spēcīgs reklāmas atbalsts. Saskaņā ar OMD OM Group analīzi, pirms alus reklāmas aizlieguma 2012. gadā Carlsberg Group bija absolūts līderis kategorijā ar aptuveni …%. 2014.-2015.gadā tradicionālais līderis manāmu aktivitāti neizrādīja, taču 2016. gadā atkal pārliecinoši notvēra vairāk nekā ...% raidlaika daļas.

Aktīvi tika reklamēti 6 zīmoli un apakšzīmoli. Dilstošā GRP secībā bezalkoholisko šķirņu nosaukumu saraksts izskatījās šādi: Zatecky Gus* , Carlsberg* , Tuborg* un Baltika Nr.0, kā arī alkoholiskā Baltika Nr.7 un Baltika Nr.3. Proti, Baltika Nr.3 apakšzīmols bija viens no galvenajiem alus sponsoriem pasaules čempionātā hokejā, un 2016. gada vasarā apakšzīmols pirmo reizi 9 gadu laikā atjaunināja iepakojumu. Baltika №7 kļuva par UEFA EURO 2016 oficiālo sponsoru.

* Bezalkoholisko zīmolu šķirnes.

Tomēr, neskatoties uz atbalstu medijos, pēc pārdošanas apjoma krituma zīmolu Baltika Nr.7 un Baltika Nr.3 īpatsvars nevis pieauga, bet gan 2016. gada pirmajā pusē stabilizējās. Acīmredzot Baltika Cooler akciju daļa turpināja strauji samazināties. Savukārt spirta satura ziņā pieauga “polāro” šķirņu pārdošanas apjoms – stiprā Baltika Nr.9 un saprotamu iemeslu dēļ bezalkoholiskā Baltika Nr.0. Taču, pēc mūsu vērtējuma, to izaugsme nevarēja kompensēt trīs labāko apakšzīmolu kritumu.

Zatecky Gus zīmols tika izlaists bezalkoholiskā formātā un saņēma visaptverošu reklāmas atbalstu. Jaunās reklāmas kampaņas galvenais varonis ir bārdains alus darītājs ar zosi rokās vārdā Pan Gus, kurš izrāda cieņu ar Zatecky Gus Non-Alco glāzi. Pagaidām zīmols jūtas nedrošs, neskatoties uz TV reklāmām, un ir pāragri runāt par ilgtspējīgām dinamikas izmaiņām uz labo pusi.

Ceturtkārt, tirgus daļas atgūšanu veicināja vēl nebijušais uzņēmuma solis – tas strauji samazināja sava titulzīmola Carlsberg cenu. 2015. gada beigās tā mazumtirdzniecības cena samazinājās par gandrīz …%, līdz aptuveni … rubļiem par litru. Faktiski iepriekšējais super premium titulzīmols ir kļuvis lētāks nekā Zatecky Gus un tagad ir pozicionēts galvenajā segmentā. Patērētāji entuziastiski reaģēja uz šādu soli, varam sagaidīt, ka līdz 2016. gada beigām Carlsberg alus īpatsvars pārsniegs …%, neskatoties uz to, ka 2015. gada rudenī tas bija dažas procentu desmitdaļas. Šāds "bruņinieka gājiens" pat nepārkāpj premium zīmolu pozicionēšanu, jo tagad starp tiem un Carlsberg ir ievērojama cenu atšķirība. Protams, šo pasākumu var saukt par piespiedu, bet efektīvu.

Turklāt, kā norāda Baltika, atsaucoties uz Nielsen Russia mazumtirdzniecības audita datiem, uzņēmums 2016. gada pirmajā pusē palielināja savu daļu izlejamā alus kanālā par … p.p. Tik strauja izlejamā alus segmenta izaugsme acīmredzot saistīta ar Žiguļevskoje un reģionālo zīmolu aktīvu popularizēšanu. Tā kā mucu alus tirgū ir vāji pārstāvēti citi līderi, Carlsberg Group pārdošanas apjoma pieaugums ir satraucošs signāls, pirmkārt, neatkarīgajām reģionālajām alus darītavām.
Tajā pašā laikā pašai Carlsberg grupai virzība uz ekonomikas segmentu notiek, ņemot vērā galveno vidējo cenu apakšzīmolu pārdošanas apjomu samazināšanos. Tas nozīmētu preču klāsta pasliktināšanos, bet lētākā Carlsberg straujā izaugsme varētu daļēji vai pat pilnībā kompensēt negatīvās nobīdes.

Efes Rus

Kopš apvienošanās Efes daļa ir ievērojami sarukusi. Pēc zināmas stabilizācijas 2014. gadā, 2015. gadā pārdošanas apjomi atkal samazinājās. Pamatojoties uz uzņēmuma ziņojumu, var pieņemt, ka pārdošanas apjomi Krievijā 2015. gadā samazinājās par …%, līdz … miljoniem hl. Tirgus saruka lēnāk, un uzņēmuma daļa kļuva mazāka.

2016. gada 1. pusgadā kritums turpinājās, pēc mūsu aplēsēm sasniedzot aptuveni …%. Tomēr šajā laikā uzņēmums sāka iegūt tirgus svaru un, iespējams, gada otrajā pusē dinamika būs labāka.

Uzņēmuma ražošanas dinamika reģionālā kontekstā atspoguļo manāmu apjomu pārdali no centra uz reģioniem. Liels uzņēmums Kalugā, kas piegādā alu Maskavas tirgum, 2015. gadā saglabāja ražošanas apjomus, bet 2016. gada pirmajā pusē tos samazināja par … %. Tajā pašā laikā alus ražošana Uļjanovskas uzņēmumā turpināja strauji augt. Šis pieaugums kompensēja kritumu ne tikai Kalugā, bet arī Ufā, kur ražošana turpina samazināties divciparu skaitļa tempā. Kazaņā, izlaidums 2015.-2016. samazinājās lēnāk nekā tirgus.
Vienlaikus Efes pārdošanas apjomu kritumu 2016. gada pirmajā pusē lielā mērā noteica pārdošanas apjoma pārdale pa cenu segmentiem. Uzņēmums ir būtiski pasliktinājis savas pozīcijas pieejamā alus tirgū, taču pretendē būt līderis tirgus marginālajos segmentos. Tādējādi, zaudējot apjomus, uzņēmums varēja būtiski uzlabot produktu klāstu.

Straujas alus tirgus izaugsmes periodā Efes derēja uz spēcīgu izaugsmi zemākajā galvenajā segmentā. Bija manāms, ka uzņēmuma portfelis ir polarizēts un aptver zemāko vidējo cenu segmentu no abām pusēm un izplūdina tā robežas.

Tad priekšplānā izvirzījās zīmoli Polārlācis”, Gold Mine Beer un Green Beer lielos PET iepakojumos, kas, no vienas puses, bija par pieņemamu cenu, no otras puses, zīmolu produkti, kas tika aktīvi reklamēti televīzijā. To pārdošanas apjomi svārstījās, un Green Beer 2016. gadā praktiski pazuda no uzņēmuma portfeļa. Taču vēl 2014. gadā Polar Bear un Gold Mine Beer zīmolu īpatsvars bija salīdzinoši stabils. Paralēli līdz 2014. gadam Žiguļevskoje pārdošanas apjomi pieauga ļoti strauji, kam uzņēmums stājās pretī ar reģionālajiem alus darītājiem un ražošanas apjomu kritumiem. Savā kulminācijā šie trīs zīmoli veidoja aptuveni pusi no Efes pārdošanas apjoma Krievijas tirgū.

Tomēr 2015. gadā, pēc tirgus dalībnieku domām, Polar Bear un Gold Mine Beer pārdošanas apjomi sāka strauji kristies. Uz viņu fona labāk izskatījās Žigulevskoje alus no Efes, taču arī zaudēja vietu. Tomēr, pēc tirgus dalībnieku domām, 2016. gada vasarā lielākais uzņēmuma zīmols - "Polārais lācis" kļuva pieejamāks un sāka atjaunot noietu.

Tirgus daļas kritums pilnībā skaidrojams ar Efes vēlmi saglabāt ārvalstu valūtas ieņēmumus un pozicionēšanu zemākajā mainstream segmentā. Tas nozīmēja strauju mazumtirdzniecības vērtības pieaugumu pieejamu zīmolu trio, kas sākās 2015. gada pavasarī un beidzās rudenī. Līdz tam laikam Beliy Medved un Gold Mine Beer mazumtirdzniecības cenas bija pietuvojušās vidējām masu zīmolu cenām, taču situāciju vēl vairāk pasliktināja reģionālo alus darītavu lēto produktu straujais popularitātes pieaugums. Efes pieejamos zīmolus ir apgrūtinājusi arī sīvā konkurence par plauktu platībām mazumtirdzniecības ķēdēs un citi konkurences telpu kropļojoši faktori (skatīt tālāk).

Savas pozīcijas manāmi vājināja arī vidējās cenas Zolotaya Bochka, kas agrāk bija masu zīmols. Tomēr tā pozicionēšana tajā pašā kategorijā kā Stary Melnik acīmredzot apgrūtināja attīstību, ņemot vērā pārdošanas apjoma samazināšanos un plauktu platību. Zīmola īpatsvars ir samazinājies, īpaši reģionos, un, iespējams, tas pamazām izzudīs no portfeļa vai kļūs reģionāls. Vismaz Zolotaya Bochka Shabolovskoe laišana klajā īpaši Maskavas tirgum liecina par veidu, kā atrast veidus, kā pārvērst savu slavu pārdošanā.

Par Efes fokusa pāreju uz premium zīmoliem liecina reklāmas aktivitātes 2016. gada pirmajā pusē. Uzņēmums būtiski palielināja raidlaiku iepirkumus, piekāpjoties Baltikai, taču neatpaliekot no pārējiem diviem tirgus līderiem. Bet, neskatoties uz Polar Bear un Gold Mine Beer pārdošanas apjomu kritumu, OMD OM Group ziņojumā nav norādīts, ka tie būtu reklamēti televīzijā. Bet bezalkoholiskais un alkoholiskais alus saņēma spēcīgu reklāmas atbalstu. Velkopopovicky Kozel. Otro un trešo vietu ieņēma attiecīgi bezalkoholiskie Starijs Meļņiks un Millers. Bezalkoholiskās šķirnes Efes portfelī parādījās reklāmas kampaņu priekšvakarā.

2016. gada sākumā parādījās šķirne "Velkopopovicky Kozel Non-Alcoholic". Tā izdošanu atbalstīja reklāmas kampaņa, kurā čehu hipsteris brūvēja alu vecā alus darītavā, un pēc tam bārdaino konkurss.

Millera alus bezalkoholiskā versija tika izlaista pavasarī gandrīz vienlaikus ar to atbalstošo reklāmu. Zīmols tika izlaists kārbā, kas bija veidota kā mūzikas skaļrunis un bija līdzīga Miller Genuine Draft sērijai, kas arī tika veidota kā skaļrunis.

Reklamējot zīmolu Stary Melnik iz Bochonok Non-Alcoholic, Efes ņēma vērā pieaugošo uzmanību krievu tradīcijām un filmēja "ripošanas uz mucām" procesu sadancošanās laikā.

Alkoholu saturošā jaunajā šķirnē "Old Melnik no Bochonka Svetloe" reklāmas kampaņa tika uzcelta tādā pašā veidā. Marina Dolņikova, Efes Rus mārketinga vadītāja, komentēja: “Kad cilvēki runā par alus darīšanu, viņi šo procesu asociē ar Vāciju vai Čehiju, nevis Krieviju. Tikmēr Rusai kopš seniem laikiem bija savi oriģinālie alus pagatavošanas veidi, kā arī daudzas ar tā lietošanu saistītas tradīcijas. Tas ļauj mums apgalvot, ka alus Senajā Krievzemē ir tas pats klasiskais dzēriens kā Eiropā.

Visi trīs reklamētie zīmoli - Velkopopovicky Kozel, Miller un Stary Melnik iz Bochonka, cik zināms, 2016. gada pirmajā pusē uzrādīja labu izaugsmi. Vismaz pusgada pārskatā uzņēmums deklarēja savu vadošo pozīciju augstākās klases tirgus segmentā.

Heineken

Heineken pēc zināmas stabilizācijas, sākoties krīzei, atkal sāka zaudēt tirgus daļu. Pēc mūsu aplēsēm, 2015. gadā tas samazinājās par …p.p.līdz …%, bet 2016.gada pirmajā pusē…vairāk par …p.p. lpp., līdz ...%.
Heineken pārdošanas apjomi Krievijā 2015. gadā samazinājās par …% līdz … miljoniem hl, un 2016. gada pirmajā pusē tie turpināja kristies aptuveni tādā pašā tempā, tas ir, bija sliktāki nekā tirgus.

Reģionālie dati no Rosstat par 2016. gada pirmo pusgadu liecina par izlaides dinamikas pasliktināšanos Ņižņijnovgorodas Volgā (līdz aptuveni -...%) un vidējo divciparu kritumu Kaļiņingradas, Jekaterinburgas un Irkutskas apgabala uzņēmumos. Sanktpēterburgā alus ražošana, visticamāk, nav kritusies, jo uzņēmums sāka runāt par vēlmi paplašināt uzņēmuma ražošanu.

Taču ražošanas paplašināšana Sanktpēterburgā varētu būt saistīta ar uzņēmuma lēmumu no 2017.gada 1.janvāra pārtraukt alus ražošanu rūpnīcā Kaļiņingradā. Šī ir trešā uzņēmuma slēgšana Krievijā, taču tā nav notikusi ilgu laiku - kopš 2009. gada. Pēc mūsu aplēsēm, 2015. gadā Kaļiņingradas alus darītavas izlaides samazinājums bija aptuveni …%, aptuveni … milj. hl ar jaudu 1 hl. Divciparu kritums turpinājās 2016. gada pirmajā pusē.

Galvenais Heineken pārdošanas apjoma krituma iemesls bija pieaugošā konkurence ar reģionālajiem alus darītājiem un uzņēmuma aiziešana no ekonomikas segmenta.

Pēc 2008. gada, reaģējot uz apjomu samazināšanos, Heineken nolēma izveidot vairākus spēcīgus reģionālos zīmolus, kas konkurē ar neatkarīgu vidēja lieluma ražotāju produktiem, kuros uzņēmums darbojas. Žiguļevskoje pārdošanas pieaugums bija ļoti spēcīgs, jo Heineken ir viens no pirmajiem lielajiem uzņēmumiem, kas paļāvās uz šo zīmolu gan iepakojumā, gan mucās. Turklāt tā cena bija patiešām zema, atšķirībā no citu tirgus līderu Žiguļevska versijām. Ar šiem zīmoliem uzņēmumam izdevās nostiprināties specializētajos alus veikalos, kas pārdod alu no krāna.

Tāpēc ir saprotams, ka mūsdienu neatkarīgo reģionālo ražotāju izaugsme, kas piedāvā pieejamu alternatīvu, un straujš konkurences pieaugums ekonomikas segmentā ir tik negatīvi ietekmējis Heineken pārdošanas apjomus. Pēc tirgus dalībnieku domām, Žiguļevskas apjomi sarukuši par aptuveni trešdaļu, un daudzu reģionālo zīmolu pārdošanas apjomi samazinājušies vēl dziļāk, dažkārt pat vairākas reizes.

Taču uzņēmuma zīmola veidošana liecina par vēlmi mainīt negatīvo tendenci, reģionālajos uzņēmumos ražojot jaunas neparastas šķirnes. Mēs uzskaitām ievērojamākos no tiem.

2015. gada sākumā Heineken Irkutskas filiāle sāka piegādāt jaunu reģionālo zīmolu Feilong ar "ķīniešu akcentu", kas bija uzņēmuma pirmais Āzijas rīsu alus segmentā. Izplatīšana Feilong tiek veikta reģionos, kas atrodas tiešā Ķīnas tuvumā un kuru tradīcijas ir tuvas vietējiem iedzīvotājiem. Acīmredzot pārdošanas apjomi attaisnoja uzņēmuma cerības, un 2016. gadā tika uzsākta ražošana Amūras alus uzņēmumā.

Iedvesmojoties no reģionālā "ķīniešu" rīsu alus panākumiem, 2015. gada vasarā uzņēmums laida klajā "japāņu" rīsu alu. Okome zīmols tika izlaists īpaši Tālo Austrumu iedzīvotājiem un ir pozicionēts tirgus vidējā cenu segmentā. Cik zināms, arī šis reģionālais zīmols uzrāda labus rezultātus.
2016. gada februārī Heineken rūpnīca Kaļiņingradā sāka pildīt atjaunoto Kēnigsbergas alu. Šogad uzņēmums pabeidza zīmola atsākšanu, aktualizējot tā garšu un etiķetes dizainu, kas kļuva izteikti vācisks, atspoguļojot savas pilsētas vēsturi.

2016. gada martā Heineken mēģināja iekļūt amatniecības segmentā, pildot pudelēs I am Stepan Razin alu. Šis ir klasisks gaišais eils, kas brūvēts angļu stilā ar spilgtu apiņu aromātu. Jaunā zīmola dizainu izstrādāja studija, kas sadarbojas ar Krievijas amatniecības alus darītavām. Kā norāda Heineken Russia mārketinga direktors Džonijs Keihils, jaunais zīmols tiks popularizēts Sanktpēterburgas tirgū, kur Stepanam Razinam ir spēcīgākās pozīcijas – tā īpatsvars pēdējos gados ir svārstījies …% robežās. Turklāt tieši Sanktpēterburgā craft alus ir vispopulārākais.

2016. gada jūnijā Baškīrijas mazumtirdzniecības tirgū ienāca Shikhan Buckwheat, pirmais alus Krievijā, kas brūvēts ar griķiem. Kā norāda Šihanas rūpnīcas direktors Georgijs Gubeladze, jaunu zīmolu ražošana un eksperimentēšana ar garšu ir vienīgais veids, kā nostiprināt savas pozīcijas tik konkurētspējīgā tirgū kā Krievijas. Viņš arī atzīmēja, ka pašmāju patērētāji pievērš uzmanību alus sastāvdaļu izcelsmei un pozitīvi vērtē krievu izcelsmes produktu izmantošanu.

Tautsaimniecības zīmols "Trīs lāči" būtiski samazināja savu tirgus daļu, taču uzrādīja labāku stabilitāti nekā reģionālie zīmoli un "Žiguļevskoje", saglabājot vienu no diviem lielākajiem zīmoliem uzņēmuma portfelī. 2016. gadā Heineken padarīja The Three Bears par TV sporta sponsoru, cenšoties saglabāt pārdošanas apjomu.

Negaidīts solis bija šķirnes “Three Bears Live” pavasara izlaišana, neskatoties uz inflāciju kategorijā “dzīvs” alus pudelē. Bet tas bija šīs tirgus telpas atbrīvošana, kas varētu būt iemesls palaišanai. Turklāt zīmols Three Bears zaudēja daudzas neefektīvas šķirnes un kļuva par labu kandidātu paplašināšanai.

Alus tirgus galvenajā segmentā gandrīz visu Heineken pārdošanas apjomu veido Okhota alus. Paliekot viens no diviem lielākajiem zīmoliem Heineken portfelī, tas joprojām ir līderis stiprā alus segmentā. Tomēr zīmols pakāpeniski zaudē savu daļu. Piemēram, Baltika Nr.9 mazumtirdzniecības cena 2016.gadā noslīdēja aptuveni līdz Okhotas līmenim, t.i. atbilst zemajam mainstream segmentam. Tajā pašā laikā zīmolu pārdošanas apjoma pieaugums nepārprotami negatīvi ietekmēja Okhota tirgus daļu.

Tomēr Heineken vadība uzskata, ka Carlsberg grupas agresīvā rīcība bija marginālākā segmentā. Komentējot 2016. gada pirmā pusgada rezultātus, Heineken N.V. finanšu direktors un valdes loceklis Lorenss Debru sacīja:

“Lai gan tirgus apstākļi joprojām ir sarežģīti, mēs joprojām vadām biznesu veiksmīgi. Pirmajā pusgadā Heineken pārdošanas apjomi samazinājās par "augstu viencipara zīmi", iespējams, apsteidzot tirgus kritumu. Viens no mūsu konkurentiem faktiski agresīvi pazemināja cenu vienam no mūsu augstākās kvalitātes zīmoliem, un es par to varu runāt atklāti, jo. Carlsberg prezidents neslēpa, ka viņi agresīvi samazinājuši Carlsberg zīmola cenu. Tam bija izšķiroša loma mūsu pārdošanā. Mēs joprojām ceram gūt labu peļņu tirgus izlīdzināšanās dēļ.

Ņemiet vērā, ka Heineken bija ko iebilst pret lētāko Carlsberg zīmolu, var pat teikt, ka pati kompānija vienā vai otrā pakāpē izprovocēja konkurentu. 2015. gada pavasarī Heineken uzsāka Austrijas alus Gosser ražošanu lielākajos Krievijas uzņēmumos. Vietējā ražojuma Gosser alus mazumtirdzniecības cena atbilst šodienas Carlsberg vērtībai.

Licencētais Gosser ļāva līdzsvarot savu zīmolu portfeli to cenu pozicionēšanas ziņā, toreiz sacīja Heineken Russia mārketinga direktors Džonijs Keihils. "Uzņēmuma portfelim ir pievienots starptautisks zīmols, kas pēc vērtības salīdzināms ar Krievijas zīmoliem, kas palīdzēs piesaistīt pēc iespējas plašāku alus patērētāju auditoriju." Paša Gosera ražošanas uzsākšanu pavadīja trīs mēnešus ilga reklāmas kampaņa "155 gadi vīriešu stāstiem".

Gadu vēlāk, saskaņā ar mūsdienu zīmola veidošanas tradīcijām, Krievijā tika pagatavotas pirmās bezalkoholiskā Gosser partijas. Tās palaišanu pavadīja reklāmas kampaņa un paziņojums par zīmola alkoholiskās versijas pārdošanu.

Paredzams, ka līdz 2016. gada beigām Gosser kļūs par lielāko licencēto zīmolu uzņēmuma portfelī un apsteigs Amstel. Gosser tirgus daļa būs vismaz …%. Ņemiet vērā, ka Gosser un Amstel ir ļoti tuvu cenu pozicionēšanai. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka uz Austrijas zīmola pārdošanas apjoma straujā pieauguma fona Amstel bezalkoholiskā versija 2016. gadā saņēma spēcīgu reklāmas atbalstu, kas ļauj tai saglabāt pārdošanas apjomu.

Varētu teikt, ka uzņēmuma bizness alus tirgus vidējo cenu segmentā iet labi arī krīzes periodā. Bet Doctor Diesel un Zlaty Bazant zīmolu tirgus daļa, kas vairs nesaņēma reklāmas atbalstu, pamazām sarūk. Kādreiz viens no lielākajiem zīmoliem "Bochkarev" ir praktiski pazudis no tirgus.

Līdz 2016. gada beigām Heineken kļuva par ekskluzīvu sponsoru televīzijas kanāla Match visaugstāk novērtētajām sporta pārraidēm, kuras atbalsta zīmoli Heineken, Krusovice, Amstel, Okhota un Three Bears. Uz citu alus darītavu pastiprinātās mediju aktivitātes fona šis līgums izskatās labi. Lai gan vēl 2014. gadā Heineken bija lielākais reklāmdevējs, šobrīd tā reklāmas svars aptuveni atbilst tās vietai starp tirgus līderiem.

Alus tirgus premium segmentā pārdošanas dzinējspēks 2015. gadā bija Krusovice zīmols. "Karaliskā" zīmola, kas kādreiz bija tirgus līderis, licencēta laišana tirgū un samazināta mazumtirdzniecības vērtība importētais alus, ļāva viņam panākt popularitāti ar titulzīmolu - Heineken. Pēc šādas pacelšanās Krusovices izaugsmes potenciāls, mūsuprāt, ir tuvu griestiem.

Tomēr uzņēmuma tuvākās izredzes marginālajā alus tirgū izskatās labas. Pēc pārbaudes importa piegādēm 2016. gada pavasarī Heineken sāka licencētu Tiger alus pildīšanu pudelēs no Singapūras, kas ir viens no populārākajiem zīmoliem Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Krievijā Tiger ir pozicionēts premium segmentā (apmēram 120 rubļi litrā) un tiek reklamēts galvenokārt lielajās pilsētās ar vairāk nekā miljonu iedzīvotāju.

Tādējādi var runāt par taustāmām izmaiņām uzņēmuma pārdošanas struktūrā. Reģionālajos tirgos Heineken iet pa specializācijas ceļu, dodot vietu neatkarīgiem ražotājiem. Aktīvi tiek pārbūvēts arī zīmolu portfelis, kurā arvien lielāku lomu ieņem pasaulslaveni zīmoli un kādreiz populārie zīmoli aiziet otrajā plānā. Kopumā tam vajadzētu nozīmēt būtisku produktu klāsta uzlabojumu, neskatoties uz lielo apjoma zudumu.

AB InBev

Šķita, ka AB InBev ieilgušais tirgus daļas samazinājums gandrīz apstājās 2015. gadā, bet paātrinājās 2016. gada pirmajā pusē. Uzņēmuma Krievijas pārdošanas apjoms 2015. gadā samazinājās par …% līdz … milj.hl, likmes saglabājās aptuveni tādas pašas 2016. gada pirmajā pusē.

Pēc mūsu aplēsēm, AB InBev tirgus daļa samazinājās par … p.p. līdz …%. Tomēr, ņemot vērā straujāko Heineken tirgus daļas samazināšanos, AB InBev šogad vai nākamgad varētu atgūt savu trešo vietu līderu sarakstā.

Galvenā AB InBev problēma bija tāda pati kā citiem tirgus līderiem - patērētāju intereses kritums par vecajiem Krievijas zīmoliem. Savulaik, panākot līderi Krievijas tirgū, uzņēmums savu stratēģiju veidoja, attīstot megabrendus Tolstjak, Klinskoje un Sibirskaja Korona, kā arī licencētu alu. Citi zīmoli vai nu sākotnēji spēlēja mazsvarīgu lomu, vai arī šodien izrādījās sīvā cīņā “izdzēsti” - uzņēmuma konkurenti bija aktīvāki un elastīgāki.

2015. gadā AB InBev bija lielākais reklāmdevējs televīzijā, pēc OMD OM Group datiem, alus kategorijā sasniedzot gandrīz pusi no GRP daļas. Iespējams, ka neparasti augstā aktivitāte ir devusi AB InBev zīmolu priekšrocības. Taču 2016. gadā šīs priekšrocības vairs nebija, jo ēterā devās arī citi tirgus līderi.

Acīmredzot pasaules alus līderim mārketinga politiku Krievijā vairāk ietekmēja globālā konkurence, nevis vietējā realitāte. Tomēr Bud globālā veicināšanas stratēģija ļāva AB InBev pārsniegt trīs vājinošu zīmolu “konstanti” un atrast jaunu stabilu vietu Krievijas tirgū.

Runājot par pārdošanas dinamiku pa cenu segmentiem, 2014.-2016 bija visproblemātiskākie AB InBev ekonomikas zīmoliem. Uzņēmums uz ilgstošu pārdošanas apjomu kritumu reaģēja 2014. gada rudenī, kad mazumtirdzniecībā parādījās atlaižu šķirne Tolstyak Zhivoe. Apakšzīmols patiešām “atdzīvināja” Tolstjaka pārdošanu, ātri kļuva par tā lielāko šķirni un uz īsu laiku mainīja negatīvo tendenci. Taču 2015. gadā pēc vasaras nostalģijas pēc “dzīvā” alus interese par zīmolu atkal kritās. Kopš tā laika Fat Man Zhivoe pozīcija šķiet nestabila, un ir maz ticams, ka viņš atkārtos savu panākumu 2016. gada sezonā. No vienas puses, iepazīšanās efekts jau ir pagājis, no otras puses, traucē reģionālie uzņēmumi un konkurenti, kuri atkal interesējas par "dzīvu" alu.

Zīmols Klinskoje joprojām ir galvenais zīmols AB InBev Krievijas portfelī, kas, pēc mūsu aplēsēm, veido aptuveni trešdaļu no pārdošanas apjoma, lai gan tā svars pakāpeniski samazinās. Iepriekš uzņēmums mēģināja atdzīvināt zīmolu pārdošanu, laižot klajā dažādas spilgtas šķirnes, taču tās pamazām pamet tirgu, un šodien Klinskoje kļūst vienkārši “viegla” (ar šķirņu daļu pārdošanas apjomā vairāk nekā …%, saskaņā ar mūsu datiem aplēse).

2015. gada laikā AB InBev centās kontrolēt Klinskoje mazumtirdzniecības cenas, un tas palīdzēja uzņēmumam nezaudēt zīmola tirgus daļu uz konkurentu fona, kuri pamazām sāka celt cenas. Visi lielie Klinskoje apjomi tika pārdoti PET iepakojumā, kas jau veido ievērojamu daļu no pārdošanas apjoma. Faktiski lielas ietilpības PET alus konkurēja ar ekonomiskajiem zīmoliem par cenu. Tāpēc ir sagaidāms, ka, kamēr mazumtirdzniecības cena bija ierobežota, Klinskoye kļuva arvien pievilcīgāka citu mazāk reklamēto produktu patērētājiem. Taču, kad 2016. gada sākumā, tālu aiz citiem alus darītājiem, AB InBev sāka paaugstināt savu cenu, patērētāju uzmanība un tirgus daļa strauji kritās.

Tajā pašā laikā vidējas cenas lielapjoma alus skārdenēs un stikla pudelēs kļuva par patērētāju taupības upuriem un tika pakļauts spēcīgam reģionālo zīmolu spiedienam. Zināmā mērā Klinskoje varēja ciest pat sava Žiguļevska tuvuma dēļ lielveikalu plauktos un ledusskapjos. Turklāt daudzi galvenie konkurentu zīmoli 2016. gada pirmajā pusē saņēma lielāku reklāmas atbalstu nekā Klinskoye.
Arī Sibirskaya Korona, kas ir pozicionēta augstākajā mainstream segmentā, kopš 2014. gada rudens ir strauji samazinājusi savu tirgus daļu. Acīmredzot šis zīmols ir cietis no konkurentu licencētu jaunu produktu laišanas tirgū savā cenu segmentā. Ņemsim vērā, ka problēmas bija ne tikai Sibirskaja Korona, bet arī lielākajai daļai “veco” marginālo zīmolu. Ar ierobežotu reklāmas atbalstu viņiem trūkst zīmola spēka, lai stātos pretī starptautiskiem nosaukumiem.

AB InBev turpina piesaistīt neparastā alus cienītājus ar jaunumiem zem Sibirskaya Korona lietussarga. 2015. gada beigās, pieaugot stiprā alus popularitātei, tika laists klajā šķirne Sibīrijas Crown Strong. Jaunais 8,3% brūvējums ir brūvēts ar Citra un Chinook apiņu šķirnēm, ko plaši izmanto craft alus darītāji.

Tajā pašā laikā uzņēmumu iedvesmoja nacionālie attēli, izlaižot Sibīrijas rakstura līniju. Katrai no trim šķirnēm ir spilgti īpatnēja garša un tā ir veltīta kādam no Sibīrijas dzīvniekiem - tie ir Altaja Peregrine IPA, Amūras tīģera rudzu eils un Taiga Brown Bear stout. Šo šķirņu mazumtirdzniecības cena (apmēram … rubļi litrā) atbilst premium segmentam. Oriģinālā alus cienītāju uzmanību piesaistīja nestandarta pieeja lielajiem alus darītājiem un reklāmas kampaņa, kas aizsākās 2016. gada vasarā.

Tomēr līdz šim spēcīgās šķirnes un Sibīrijas rakstura līnijas tirgus daļas mērāmas procenta daļās. Oriģinālie un dārgie jaunumi tuvākajā nākotnē nespēs kompensēt galveno šķirņu "Classic" un "Light" kritumu, taču šķiet, ka "vecajiem" Krievijas zīmoliem nav citu veidu, kā attīstīties.

2016. gada pavasarī Bloomberg rakstīja, ka augstākās klases Bud pārdošanas apjomi Krievijā tuvojas Klinskoye zīmolam. Protams, ja vien starp tām ir liels attālums visādā ziņā. Bet Bud jau ir kļuvis par otro uzņēmuma portfelī, un, ja turpināsies līdzšinējā tendence, tad pēc dažiem gadiem tas var kļūt par pirmo.

Bud galvenā prioritāte pār vietējiem zīmoliem seko gan uzņēmuma globālajai stratēģijai, gan tam, ka tas bija vienīgais, kas 2016. gada pirmajā pusē saņēma ievērojamu reklāmas atbalstu, norāda OMD OM Group. Starp citu, bezalkoholiskais Bud, kas ir starptautisks FIFA partneris, bija pirmais zīmols, kura reklāma televīzijā parādījās 2014. gada jūnijā-jūlijā pēc likuma "Par reklāmu" grozījumu pieņemšanas.

Saskaņā ar globālās pozicionēšanas stratēģiju Bud alum, kura cena ir … rubļi litrā, premium segmentā tiek piešķirta masu šķirošanas loma. Stella Artois, kas maksā apmēram … rubļus litrā, joprojām būs viens no vislabāk pārdotajiem zīmoliem super premium segmentā. Corona alus ar mazumtirdzniecības cenu aptuveni … rub. litrā ir paredzēts ieņemt nozīmīgu augstāko pozīciju AB InBev diapazona maržas segmentā, un ir sagaidāms turpmāks tirgus daļas pieaugums.

Līdz ar to Buds pretendē uz pirmajām pozīcijām tirgus premium segmentā, bet līdzšinējais līderis zīmols Velkopopovicky Kozel tam pagaidām piekāpties negrasās. Turklāt pēc pārejas uz galveno segmentu Carlsberg zīmols kļuva par Bud konkurentu. Ja runājam par visu licencēto zīmolu kategoriju, tad Carlsberg pārdošanas apjomā apsteigs Bud 2016. gadā. Titulētajam zīmolam AB InBev būs jāiztur grūts pārbaudījums, lai noturētu tos patērētājus, kuri izvēlas starptautiskus zīmolus.

AB InBev vecie licencētie zīmoli Lowenbrau, Hoergaarden, Staropramen un Stella Artois 2016. gada pirmajā pusē saglabājās stabili vai pat nedaudz pieauga. Tajā pašā laikā AB InBev kļuva par neapšaubāmu līderi importa alus tirgū ar …% daļu (skat. rakstu “Importa alus tirgus”). Jo īpaši uzņēmuma portfelī ietilpst #1 un #2 importētie zīmoli Krievijas tirgū - Spaten un Corona.

Likumsakarīgi, ka importam jau ir jūtama ietekme uz uzņēmuma pārdošanas apjomu. Tā daļa fiziskajā izteiksmē līdz 2016. gada beigām būs aptuveni … %. Un, ņemot vērā to, ka importētā alus vidējā mazumtirdzniecības cena ir vismaz trīs reizes augstāka par vietējā alus cenu, importa īpatsvars naudas izteiksmē pārsniegs …%.

Dominēšana importa segmentā, Bud īpatsvara pieaugums un lētā alus pārdošanas apjoma samazināšanās nozīmē, ka, lai gan dabiskie apjomi krītas un lielākie zīmoli ir zaudējuši stabilitāti, AB InBev uzlabo pārdošanas struktūru un pielāgojas jaunām tirgus realitātēm. stresa apstākļos.

alus patēriņš

Pieejams prieks

Straujais alus patēriņa pieaugums līdz 2008. gadam bija saistīts ar būtisku nabadzības samazināšanos un vidusšķiras pieaugumu. Krievu labklājība auga daudz straujāk, nekā alus kļuva dārgāks. Šī tendence īpaši labi redzama alus pieejamības indeksa (alus pašizmaksas īpatsvars darba samaksā) grafikā.

Pagrieziena punkts alus patēriņa straujajā pieaugumā sakrita ar alus pieejamības stabilizēšanos. Demogrāfijai un valsts regulējumam bija galvenā loma turpmākajā alus tirgus sarukumā. 2015. gadā valsts regulējums tirgu ietekmēja maz, taču pieejamības indekss pirmo reizi pēc daudziem gadiem manāmi pieauga.

Taču zināms, ka alus cenu izmaiņas neietekmē tā patēriņu tik lielā mērā kā kopējo ekonomisko situāciju (par to liecina salīdzinoši stabilie 2010. gada rezultāti, kad cenas strauji pieauga akcīzes dēļ). 2016. gadā daži patērētājiem svarīgi ekonomiskie faktori izskatās labāk, salīdzinot ar 2015. gadu.

● Ražotāji un tirgotāji krītošā tirgū centās saglabāt cenas, pat uz savas peļņas zaudēšanas rēķina.
● Algu pieaugums praktiski neatpaliek no alus cenu pieauguma, proti, pieejamības indekss ir stabilizējies.
● Inflācija 2016. gadā, lai arī augsta, palēninājās uz pusi, rublis ir salīdzinoši stabils, un oficiālais bezdarba līmenis nav palielinājies.

Tiesa, pēc Romira teiktā, uzkrājumu režīms, ko patērētāji ieslēdza pēc 2015. gada sākuma satricinājumiem, turpinās un pat pastiprinās. Krievijas iedzīvotāju nominālo tēriņu dinamika saglabājas pozitīva, pateicoties algu pieaugumam. Taču reālie, tas ir, no inflācijas “attīrīti” krievu izdevumi vasarā bija mazāki nekā iepriekšējos trīs gados, un augustā tēriņu indekss nokritās no … līdz …%*.

Tas, ka reālo izmaksu kritumu nepavadīja alus tirgus kritums, skaidrojams ar izmaksu struktūras maiņu. Piemēram, 2016. gada augustā, pirmkārt, naudu ietaupīja iedzīvotāju grupas ar augstiem ienākumiem (…%), savukārt vidēji un maznodrošinātas grupas faktiski saglabāja tēriņu līmeni (attiecīgi…% un …%).

Lielākajai daļai cilvēku alus ir impulsa prece, no kuras viņi var viegli atteikties taupīšanas režīmā. Lēmums, vai ietaupīt uz izvēles pirkumiem, ir atkarīgs ne tik daudz no konkrētā produkta pieejamības, bet gan no apziņas par tā atbilstību pašreizējā finanšu situācijā. Un finansiālā situācija ir atkarīga no reālo ienākumu dinamikas attiecībā pret inflāciju un patēriņa struktūras.

Pārtikas preču īpatsvars kopējā krievu ikdienas izdevumu grozā pēc lēkt 2016. gada jūlijā (līdz …%) atkal atgriezās pie …% augustā. Acīmredzot tas neattaisno patērētāju apzinātus ietaupījumus uz produktiem, un izskaidrojums ir sezonāls dārzeņu un augļu cenu kritums. Tomēr krievi varēja vairāk tērēt nebūtiskām precēm. Viens no pieejamajiem “izvēles priekiem” ir alus.

Līdz ar to varam teikt, ka 2016. gada alus tirdzniecības augstā sezona pagāja samērā mierīgā ekonomiskajā vidē. Šoku neesamība veicināja stabilizāciju Krievijas tirgus alus.

Vai jaunatne atbalstīs tirgu?

Lai labāk izprastu alus tirgus perspektīvas, mēģināsim analizēt fundamentālo demogrāfisko faktoru, pamatojoties uz regulāru aptauju datiem.

Tas uzreiz vērš uzmanību uz to, ka vecuma grupu lieluma izmaiņas kopš 2008. gada negatīvi ietekmē alus tirgu.

Alus tirgus pīķa gadā 2008. gadā Krievijā bija … miljoni vīriešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Tomēr līdz 2016. gadam to jauniešu skaits, kuri pirms desmit gadiem sniedza spēcīgu ieguldījumu alus patēriņā, ir kļuvis par … miljoniem cilvēku, t. samazinājās par …%. Tas nozīmē, ka brūkošais jauniešu pieplūdums ilgstoši nevarēja kompensēt novecojušo alus dzērāju aizbraukšanu.

Tagad Krievija jau šķērso 16-19 gadus veco iedzīvotāju demogrāfisko zemāko punktu. Un tagad situācija ar alus patēriņu varētu sākt uzlaboties, jo sāk pieaugt 2000. gados dzimušo pusaudžu skaits. Taču, pirms prognozēt demogrāfijas pozitīvo ietekmi, rūpīgi jāizpēta jauniešu attieksme pret alu. Līdz šim tas ir mainījies uz slikto pusi.

Dzimis 90. gados

Jauniešu attieksmi pret alu var vērtēt pēc alus patērētāju īpatsvara viņu vidū. Tajā pašā laikā mēs izslēdzām tos, kuri aptaujas laikā nevarēja atcerēties, cik bieži viņi dzēra alu un cik daudz bija izdzēruši.

Tādējādi 2008./2009.gads nebija indikatīvs, jo apsekojuma dati liecina par strauju patēriņa samazinājumu pa visām paaudzēm ekonomisko problēmu dēļ. Taču tad būtu sagaidāms, ka 90. gados dzimušajai paaudzei, novecojot un iepazīstoties ar alkoholu, sāks pieaugt alus patērētāju īpatsvars. Taču šī daļa nevis pieauga, bet gan svārstījās, un līdz 2014./2015. tas stabilizējās minimālajā līmenī – …% (2008. gadā alus patērētāju īpatsvars šajā paaudzē bija …%).

Citiem vārdiem sakot, daudzi jaunieši, pirms nebija laika nogaršot alu, ātri to pameta.

Jūs varētu sagaidīt, ka pusaudži, kļūstot vecākiem, dzers vairāk alus. Patiešām, alus patēriņa apjoms uz vienu cilvēku strauji pieauga līdz 2011./2012. Paralēli no patērētāju rindām tika izslēgti tie, kuri nedzēra daudz alus. Bet tad patēriņa apjoms uz vienu cilvēku sāka diezgan strauji samazināties un tikai nesen nedaudz pieauga.

Ir acīmredzams, ka jaunieši sāka dzert mazāk alu, jo stingrāk regulēja tā patēriņu un tirdzniecību. Kopš 2005. gada uz ielas ir aizliegts dzert alu, un kopš 2012. gada beigām tuvākajā kioskā vairs nav iespējams iegādāties alu. Jo īpaši patēriņa samazinājums 2012./2013. un atspoguļoja aptaujas datus.

Taču sāka samazināties ne tikai alus, bet arī stiprā alkohola patēriņš, un šī tirgus regulējums radikāli nemainījās. Arvien mazāk jauniešu, kuri vispār lieto alkoholu. To īpatsvara (kā arī patērētā alkohola daudzuma uz vienu cilvēku) samazinājums atspoguļoja globālo tendenci uz pusaudžu alkohola lietošanas biežuma samazināšanos, kas reģistrēta kopš 2006. gada. Dati par šo lūzuma punktu ir rakstā *, kas tika publicēts 2015. gada pavasarī.

* “Pusaudžu iknedēļas alkohola lietošanas samazināšanās Eiropā un Ziemeļamerikā: pierādījumi no 28 valstīm no 2002. līdz 2010. gadam” Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas vārdā publicējis Oxford University Press. Eur J Sabiedrības veselība. 2015. gada aprīlis; 25. pielikums 2:69-72. doi: 10.1093/eurpub/ckv031.

Autori paļāvās uz socioloģisko pētījumu Health Behavior in School-Aged Children. Tika atzīmēts, ka pat Austrumeiropas valstīs, kur laika posmā 2002.-2006. bija vērojama stabila alkohola patēriņa pieauguma tendence skolēnu vidū, 2006.-2010. alkohola patēriņš nedēļā samazinājās no … līdz …%.

Nepārspīlējot, no 90. gadu sākuma līdz aptuveni 2006. gadam alus bija jauniešu kulta dzēriens. Tad attieksme pret viņu mediju telpā kļuva arvien vēsāka un pat negatīvāka. Šāda attieksme pret alkoholu krasi kontrastē ar vecāko paaudžu kultūru, kurām alkoholam bija liela nozīme sociālā statusa saglabāšanā. Mūsdienās alus dzeršanas procesam ir daudz mazāka nozīme jauniešu personīgo sakaru veidošanā un laika pavadīšanā.

Lielākā daļa mūsdienu jauniešu viedokļu līderu piekopj aktīvu dzīvesveidu, viņiem svarīga ir laba fiziskā forma un sociālā labklājība. Liela daudzuma alus (un alkohola kopumā) lietošana tiek uzskatīta par nepamatotu, jo tā vairs neveicina, bet gan kavē personīgo panākumu gūšanu. Alkoholam kā stimulatoram ir daudz alternatīvu, sākot no datorspēlēm un beidzot ar ekstrēmajiem sporta veidiem. Pusaudžu izklaide bieži ir saistīta ar koncentrēšanās līmeni, kas neatbilst liela alkohola daudzuma lietošanai.

Jauniešu skaita samazināšanās un atteikšanās no alkohola lietošanas būtiski ietekmējusi alus patēriņa sadalījumu pa vecuma grupām. 2008. gadā patēriņa maksimums krita uz … gadu grupu, un 2015. gadā krasi izceļas patērētāju grupa vecumā no … gadiem. Turklāt 2008. gadā ievērojams svars bija ... vasaras patērētāju grupai, un mūsdienās pusaudži dzer daudz mazāk alu.

Hipsteri, kuri 90. gadu paaudzē veido patērētāju tendences, ir ietekmējuši arī alus dzeršanas kultūru. Viņu nopelns ir globālais amatnieciskās alus darīšanas uzplaukums. Mūsdienās alu dzer mazāk, retāk un arvien biežāk tam ir jābūt īpašam alum. Tāpēc jauniešu masu zīmolu popularitātes kritumu var saistīt ne tikai ar demogrāfiskajiem rādītājiem.

Dzimis 80. gados

Jauniešu nelojalitātes dēļ pret alu patērētāju kodols ir manāmi novecojis - tā kodolu šodien veido 80. gados dzimušie. Tieši viņi pirms 10 gadiem deva vislielāko ieguldījumu alus tirgus izaugsmē. Bet šī paaudze joprojām mīl alu šodien, turpinot izdzert trešo daļu no kopējā patērētā tilpuma. Un tam ir vairāki iemesli.

Pirmkārt, “attīstītā sociālisma” beigās dzimušie ir kļuvuši par visskaitlīgāko paaudzi, kas spēcīgā vilnī virzās augšup pa vecuma piramīdu.

Otrkārt, alus patērētāju īpatsvars šajā paaudzē aptaujas laikā bija …% ar vidējo līmeni …%. Lai gan līdz 2015./2016. gadam īpatsvars samazinājās par … p.p., bet saskaņā ar šo pašu aptauju aprēķinātais patēriņš uz vienu cilvēku pieauga par …%. Šis pieaugums, starp citu, ir raksturīgs arī jaunāko patērētāju grupai un ir pretējs vecāku grupu dinamikai.

Kāpēc cilvēki, kuriem šodien ir 26-36 gadi, tik ļoti mīl alu? Jo agrīnajiem tūkstošgades gadiem alus bija daļa no viņu dzīvesveida. Augstās pieejamības un zemās cenas, citu “vieglu” psihostimulējošu produktu trūkuma dēļ 90. gados alus bija galvenais krievu jauniešu dzēriens. Tās statusu atbalstīja reklāma un populāri televīzijas hiti, kas veltīti alum.

Dzimis 70. gados

P paaudze, kas uzauga un veidojās 90. gadu sarežģīto politisko un ekonomisko reformu laikā, izvēlējās ne tikai Pepsi. Padomju sabiedrības pārtapšana par patērētāju sabiedrību nozīmēja īpašu attieksmi pret alu, kas kļuva par statusa dzērienu pēc deficīta un pretalkohola kampaņa. Ir zināms, ka alkoholam 90. gados bija galvenā loma sociālajās attiecībās. Turklāt alus pozitīvo tēlu ietekmēja neformālās kultūras, kas uzplauka 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā.

Tā rezultātā cilvēkiem, kas dzimuši 70. gados, bija laba attieksme pret alu. Tagad vecuma un ģimenes stāvokļa dēļ viņi nav tie aktīvākie alus dzērāji. Ir gluži dabiski, ka alus dzērāju īpatsvars pamazām samazinās. Tomēr šīs grupas ieguldījums kopējā alus patēriņā joprojām ir augsts, pateicoties ilgstošam patēriņam uz vienu iedzīvotāju. Tas ir, tie cilvēki, kuri turpināja dzert alu, dzēra to vairāk. Un tikai 2015./2016. aptaujās fiksēts neliels konkrēto apjomu kritums.

Rezultāts

Dažādu krievu paaudžu alus patēriņa analīze liecina, ka alus tirgus varētu būt pietuvojies līdzsvara punktam. Vismaz 2015./2016.gada mijā patēriņa pieaugumu redzam dažiem gados jauniem alus dzērājiem. Vispārējo jauniešu nelojālo attieksmi pret alu tagad sāk kompensēt jauno patērētāju skaita pieaugums. 90. gados dzimušo niecīgajā plūsmā sāk ieplūst augsts 2000. gados dzimušo cilvēku vilnis. Šis ir jauns process, kas uzlabos iepriekšējo gadu situāciju, kad jauniešu intereses kritumu par alu pastiprināja demogrāfiskās bedres ietekme. Taču šobrīd ir pāragri prognozēt, ka sagaidāmais lēnais jauniešu alus patēriņa pieaugums pilnībā kompensēs vecāku paaudžu kritumu.

karstā sezona

Analizējot laikapstākļu datus par 2014.-2016. mēs redzam skaidru saistību starp temperatūras svārstībām un alus pārdošanu. Šajā sezonā laikapstākļi bija īpaši ja ne noteicošais, tad nozīmīgs faktors tirgū.

Lai novērtētu laikapstākļus Krievijas reģionos, tika izmantoti arhīva laikapstākļu monitoringa dati no 11 pilsētām*. Pamatojoties uz ikdienas novērojumiem, tika aprēķināta mēneša vidējā temperatūra un tās novirzes gan pilsētām, gan Krievijai kopumā.

* Maskava, Krasnojarska, Irkutska, Vladivostoka, Omska, Kazaņa, Sanktpēterburga, Novosibirska, Samara, Rostova pie Donas, Jekaterinburga.

2015. gada vasara bija diezgan vēsa. Protams, ražošanas samazināšanās par … 2015. gadā nav izskaidrojama ar vidējās temperatūras pazemināšanos par … grādiem. Bet ir vērts padomāt, ka Maskavā un Sanktpēterburgā (galvenajās alu patērējošās pilsētās) jūlijā temperatūra pazeminājās par … grādiem. Temperatūra ievērojami pazeminājās arī citās plus miljonu pilsētās - Omskā, Jekaterinburgā un Samarā.

Raksta tapšanas brīdī bija zināmi oficiālie pārdošanas dati par 2016. gada otro ceturksni. Taču šajā periodā vidējā temperatūra bija pat zemāka nekā 2015. gadā, izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu, kur parādījās zemās bāzes efekts un pieauga alus pārdošanas apjoms.

Nākotnē zemās bāzes efekta dēļ varētu būt gaidāms pārdošanas pieaugums, taču arī bez tā 2016. gada vasara izvērtās karsta. Augusta vidējā temperatūra Krievijā paaugstinājās par … grādiem, alus pārdošanas apjomi neseko līdzi izaugsmei. Vasara bija īpaši karsta Kazaņā, Samarā un Jekaterinburgā, kur vidējā temperatūra paaugstinājās par vairāk nekā … grādiem, salīdzinot ar 2015. gadu. Maskavā arī temperatūra paaugstinājās, bet ne tik ļoti. Acīmredzot šie reģioni nodrošināja alus pārdošanas apjomu pieaugumu. Rudens sākums alus darītājus neiepriecināja, īpaši Maskavā un Sanktpēterburgā, kur bija vēss.

Šī ir pirmā reize kopš 2008. gada, kad novērojam tik pozitīvu laikapstākļu ietekmi uz alus ražošanu. Starp citu, pārdošanas dinamika bezalkoholiskie dzērieni augustā jūtami pieauga arī pret laikapstākļiem jutīgāka īpašība un bija aptuveni …%.

Izmēģinājuma versija. Raksta pilnās versijas apjoms ir 47 lappuses, 28 diagrammas, 4 tabulas.
Lai saņemtu pa e-pastu pilna versija rakstus pdf formātā piedāvājam iegādāties jau tagad (25$, pēc kursa) vai .

Amatniecības alus tirgus Krievijā. Kā tas strādā. (1. daļa)

Nesen cienījamais kolēģis pareizrakstībā Jurijs Susovs publicēja ierakstu ar nosaukumu " AMATNIECĪBAS ALUS TIRGUS ANALĪZE". Tekstu var atrast šeit. Galvenie "analīzes" secinājumi - amatniecība, tas ir ziepju burbulis, nopietni onkuļi no ārzemēm ir ķērušies pie lietas, un drīz mūsu alkatīgie ķekatnieki, laužot zirgu cenas, nomirs.

Es neuzlieku sev uzdevumu atspēkot Jurija viedokli (tas ir viņa viedoklis), jo īpaši tāpēc, ka dažos jautājumos kopumā viņam piekrītu, taču mēģināšu kaut kā izteikt savu viedokli par to, kas šodien notiek un kāpēc. Lai gan, man likās, ka šī tēma tika vairākkārt pacelta un košļāt 100 500 reizes nav interesanti. Bet acīmredzot tas tā nav.

Neatspēkošu apgalvojumu, ka “amatniecība ir burbulis” tā absurda dēļ. Es nevaru iedomāties, kam būtu jānotiek, ka tas pārsprāgtu, ka cilvēki beigtu dzert alu un masveidā sāktu pieprasīt Klinski. Ja vien nenotiks kādi ekonomiski satricinājumi, kas cilvēkus vienkārši atstās bez naudas.

Pašlaik Krievijā darbojas aptuveni 700–800 alus darītavu. Tie, kurus var attiecināt uz amatniecību, sākot no 100 līdz 140. Lielākā daļa no tām ir mazas rūpnīcas ar alus darītavām no 500 litriem. līdz 1 tonnai. Šīs 100-140 alus darītavas ražošanas apjoma ziņā tagad aizņem nedaudz vairāk par 0,8% no alus tirgus. Tas ir viss amatnieku tirgus, kuru "visi jau ir paēduši" un kas "drīz pārplīsīs".

Sāksim ar to, kurš tagad ir nozīmīgs vai ikonisks spēlētājs amatniecības alus tirgū:

1. Protams " Vasileostrovskaya alus darītava". Šobrīd visspēcīgākais augs. Sākām ar "dzīvu" alu, lai gan arī šobrīd galvenā produkcijas daļa krīt uz šo segmentu. Alu pārdod gan neatkarīgi, gan ar lielu izplatītāju starpniecību. Sakarā ar to, ka viņi bija pirmie, kas ienāca tirgū, viņi ieņēma atbilstošās pozīcijas, un, protams, viņi uzņemas cenu. Jauda, ​​aptuveni 12 miljoni litru gadā! Drīz viņi uzsāks citu rūpnīcu un dubultos jaudu.
2. ŽOKĻI. Arī viens no pirmajiem “kadriem”, kam izdevās iegūt sev vārdu. Viņi laikus investēja iekārtās un, uzlabojot kvalitāti un pildot pudelēs, izdevās iekarot tirgu ne tikai galvaspilsētās, bet arī Urālos, kad neviens cits to nedarīja. Pārdots caur izplatītājiem. Jauda, ​​aptuveni 2 miljoni litru gadā.
3. AFBrūvēt. Nu te nav ko teikt. Pionieri, vēl nesen darbuzņēmēji. Pagājušajā gadā viņi atvēra savu alus darītavu. Ne līguma noslēgšanas brīdī, ne tagad nav problēmu ar viņu produkcijas pārdošanu. Viņi galvenokārt strādā tieši, bet dažiem izplatītājiem arī tas ir. Kāds tagad ir spēks, grūti pateikt.
4. Nightberg. Viena no pirmajām alus darītavām, kas sāka eksperimentēt ar amatniecības tēmu, vēl Alus festivālu laikā Lužņikos. Pārdod galvenokārt Sanktpēterburgā un Maskavā. Aptuveni 600 tūkstoši litru gadā.
5. Saldens. Arī viens no pionieriem. Viņš uzvarēja tirgū ne tikai ar produktu kvalitāti, bet arī kvantitāti. Bet, ražošanas apjoms ir neliels (alus uz tonnu) un neplāno paplašināties. Visu alu pārdod "uz vienu vai diviem", nevis visiem. Jauda ir aptuveni 500 tūkstoši litru gadā.
6. KONIX. Sākotnēji viņi brūvēja parastos lāgerus zelta standarta izplatītājam, ar kuru viņi ir saistīti. Pēc reorganizācijas pārgājām uz amatniecības tēmu. Viņi pārdod gan tieši, gan ar lielu izplatītāju starpniecību, starp kuriem "Zelta standarts" tagad spēlē tālu no pirmās lomas. Ražotnes līdzīpašniekiem pieder arī ražotne "Visit", kas spēj saražot no 12 tonnām un vairāk, viens nosaukums un liet kārbās. Tagad tur tiek ražotas dažas populāras šķirnes. Tajā pašā laikā “Vizītē” tiek pagatavots aptuveni 800 tūkstoši-1 miljons litru gadā.
7. Jaunā Rīga. Rūpnīcu sākotnēji uzcēla liels izplatītājs "Tushino-beer" un arī uz "dzīvā" viļņa. Pēdējā laikā tas ir arī paplašinājies un kļuvis par ievērojamu spēlētāju amatniecības tirgū. Pārdošana galvenokārt notiek caur to izplatīšanu. Apjoms ir aptuveni 1 miljons gadā.
8. Glečers. Tāpat kā N. Rīga, to būvēja izplatītājs - SVAM-group. Nesen dubultojies jauda. To pārdod galvenokārt ar SVAM starpniecību, bet arī citiem izplatītājiem tas ir. Apjoms ir aptuveni 3 miljoni litru gadā.
9. Bakuņins. Līdz šim alus darītava, ko dibināja alus darīšanas pasaulē pazīstami cilvēki - Naumkins, Romaņenko un Mitins. Gadu vēlāk par akcionāru kļuva lielākā alus importētāja Intertrade līdzīpašnieks Oļegs Rogozins. Šobrīd brūvē alu Latvijā. Eksportēts uz Krieviju. Skaļumu grūti pateikt. Domāju, ka ap 400 tūkstošiem litru gadā. Varbūt vairāk. ( labots - 800 tūkstoši litru)
10. MPK un Volkovskas alus darītava. Volkovskaya, kas izveidota, pamatojoties uz IPC. Tas tiek gatavots gan saskaņā ar “līgumu” ar IPC, gan mikro alus darītavā. Šobrīd Volkovskaya paplašinās un iegādājas savas telpas. Volkovskaya tiek pārdota caur lielāko alus izplatītāju. "Old Master" ir arī IPC importētā amatniecības alus pārdevējs un, protams, ir saistīts ar IPC. Apjomu grūti izrēķināt, domāju, ka tas arī ir kādi 5-6 miljoni litru gadā.
11. UzvaraArtBrūvēt. Amatniecības kustības dibinātāji. Viņi ilgu laiku nebija darbuzņēmēji, viņi uzcēla savu rūpnīcu. Pārdod gan tieši, gan ar izplatītāju starpniecību. Tilpums ir ne vairāk kā 500 tūkstoši litru gadā.
12. Maskavas un Maskavas apgabala alus darītavu grupa "1 tonna", "Stammbir", "Velka Morava". Faktiski neatkarīgi viens no otra ražošanu. To apvieno kopīgs izplatītājs un importētājs. Kopā tie saražo aptuveni 3-4 miljonus litru gadā.

Jaudas rādītāji ir diezgan aptuveni. Ja kāds vēlas tos precizēt, laipni lūdzam. Dots, lai saprastu alus darītavu izmērus. Salīdzinājumam, MPK ir vidēja alus darītava ar tilpumu 600-700 miljoni litru gadā. Gletcher, Jaws un KONIX ir mazas alus darītavas. Visi pārējie ir mini.

Es uzskaitīju ne visas slavenās alus darītavas. Ir arī Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE utt. (atvainojos, kuru es aizmirsu), bet tie parādījās daudz vēlāk un katra no tiem ražošanas apjoms ir ļoti mazs kopējā masā.

Ja paskatās uz uzskaitīto duci, var redzēt, ka galvenais apjoms krīt uz Vaska, JAWS, KONIX, N. Riga, Glacier un Volkovskaya. Tas ir, tiem, kurus uzticamie alus gīķi kategoriski atsakās atzīt par craft (izņemot, iespējams, JAWS, kas pēc apjoma ir krietni lielāks par to pašu KONIX, piemēram, vai N. Rīga). Tie veido amatniecības tirgus pamatu. Es tagad nestrīdos, vai tas ir amatniecība vai nē, tas vienkārši ir dots. Tikai fakts. Un tas ir ne vairāk kā 0,4-0,5% no visa alus tirgus.

Lielākajai daļai no tiem ir sava izplatīšana un savs imports. Importēt, tas ir svarīgi tālākai situācijas izskatīšanai.

Visas šīs rūpnīcas nav vienīgie uzņēmumu īpašnieki. Viņiem ir, kur piesaistīt naudu, ja tas ir. Viņiem ir vieta, kur pārdot savu alu. Un piecās no sešām rūpnīcām nesen tika veikta būtiska modernizācija. Ne tikai paplašināja jaudu, bet arī iegādājās jaunu aprīkojumu vai nomainīja to pret jaunāku aprīkojumu. Pudeļu pildīšanas līnijas, pasterizatori, separatori, apiņu pistoles utt.

Kam tas paredzēts?

Nokost tos atlikušos 0,4% no mazākiem? Nē. Lai amatniecības tirgus augtu. Lai ne līdz amerikāņiem 18%, bet vismaz divas reizes. Nē, iepriekš uzskaitītie uzņēmumi nav "amatniecības revolūcijas alus ražotāji, kas brūvē alu tikai dzēriena mīlestības dēļ" (atklāšu noslēpumu, neviens nav, izņemot māju īpašniekus). Viņi veic uzņēmējdarbību šajā nišā. Nebūs ienesīga biznesa, nebūs alus. Tas ir par visiem kopumā. Bet es neatkāpšos.

Ja pirmsākumos amatniecības tēma bija tikai alus džeku un tiem pievienojušos hipsteri, tad, lai to paplašinātu, tai ir jātiek ārā no šīm uzvilktajām biksēm. Jautājums ir kā? Alum jānonāk pie jauna patērētāja. Amatniecības bāri un specializētie veikali ir labi, bet vidusmēra patērētājs tur neganās. Tas jāķer ierastajos biotopos – veikalu ķēdēs, parastos bāros un restorānos. Tā ASV kaftas tirgus sasniedza pašreizējo līmeni. Viss sākās, tāpat kā mūsējais, ar bāriem un veikaliem "tiem, kas zina", un turpinājās ar desmitiem IPA jebkurā veikalā un bārā.

Un mēs virzāmies uz to. Bet kas tevi attur? Ražošanas apjomi traucē, un kvalitāte traucē. Tā ir kvalitāte, nevis garša. Lielākā daļa mikro alus darītavu nevar nodrošināt alus glabāšanas laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus. Ne jau tāpēc, ka rokas ir šķības, bet tāpēc, ka tehnika neļauj.

Un šeit ir apburtais loks. Ķēdes ļoti vēlas ņemt craft alu. Un reģioni ir gatavi. Bet, trīs mēneši, ... ņemot vērā mūsu attālumus, ... nē, šī nav tēma.

Kas jādara, lai alus derīguma termiņš būtu vismaz seši, ideālā gadījumā – divpadsmit mēneši? Mums ir jādara CIP. Mums ir jāizveido laba laboratorija. Nepieciešams likt filtru, separatoru un pasterizatoru (nav nepieciešams tos izmantot pilnībā, bet dažreiz tas ir nepieciešams). Galu galā ir jāuzliek laba pudeļu pildīšanas līnija ar automātisku pudeļu, korķu dezinfekciju, pūšanu un minimālu skābekļa iekļūšanu. Tas viss maksā naudu un lielu naudu. Jo stāvāks aprīkojums, jo dārgāks. No dažiem desmitiem tūkstošu dolāru (par CIP vai laboratorijas iekārtām) līdz miljoniem pudeļu pildīšanas līnijā. Tas ir skaidrs. Bet kur ņemt naudu? Mums ir jāpārdod vairāk. Un šeit mēs uzskrienam dupsi, mūsu problēmas astē. Viņi neņem alu, jo termini ir mazi.

Ir tikai viena izeja - aizņemtie līdzekļi. Kā tas ir mūsu valstī, tas nav mans uzdevums jums nestāstīt. Jo, lai attīstītos, sekotu tirgus pieprasījumam vai tiktu tam priekšā, ir nepieciešami finansējuma avoti. Un tie ir tikai vairāk vai mazāk lieli. Tie, kuriem ir savs sadalījums. Tie, kuriem ir līdzekļi modernizācijai.

Tas nenozīmē, ka mini alus darītavas mirs. Nepavisam! Viņi turpinās brūvēt nelielos daudzumos. Vai nu alus cienītājiem, kuri iepriecinās, pievienojot svaigus vistas kūtsmēslus un unabi lapas, vai arī vietējam tirgum. Un tieši viņi, visticamāk, arī turpmāk būs progresa dzinējspēki. Iespējams, vēl redzēsim jaunas globālas tendences, piemēram, Rjazaņas skābais eils (izturēts gurķu mucās) vai Kalugas IPA (ar vietējo apiņu piedevu).

Kā jau teicu, amatniecības revolūcijas dzinējspēks bija alus džeki un amatniecības bāri. Uz šī viļņa stieņi atvērās un atveras cits pēc cita. Daži cilvēki to dēvē par "amatniecības alus burbuli". Savā ziņā tā noteikti ir taisnība. Redzot panākumus un, šķiet, amatnieku bāra atvēršanas vieglumu, cilvēki, kuri neko nesaprot no alus un ēdināšanas, sāka ielauzties šajā tēmā. It īpaši amatniecības alū.

Šādi "projekti", protams, ir lemti iznīcībai, tāpat kā daudzi, kas mēģināja "noņemt mīklu" suši, tējnīcām un citām modes tendencēm. Taču bez izņēmuma nav slēgti arī suši bāri, uzbeku, ķīniešu, veģetārie krodziņi arī. Ir augšupeja, ir lejupslīde, ir tirgus stabilizācija.

Jautājums ir, vai uzplaukums amatniecības tirgū ir beidzies? Es domāju, ka jā, ja ekonomiskā un politiskā situācija turpinās pasliktināties, tad jā. Galvaspilsētu un pilsētu, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz miljonu, tirgus ir praktiski izsmelts. Provincēs viņi nav nesagatavoti alus uztverei kā cēlam dzērienam, nav nesagatavoti pirkt IPA, bet vienkārši vienkārši nav naudas. Pavisam. Joprojām ir degvīns. Alus vairs nav. Tas izskaidro alus gigantu pārdošanas apjomu kritumu.

Tuvākajā nākotnē būs zināms līdzsvars amatniecības iestāžu atvēršanā un slēgšanā. Daži atvērsies (pēc inerces), citi aizvērsies (pēc ekonomikas). Iespējams, ka būs zināms pieaugums dzīvojamos rajonos izvietotajās iestādēs, kuru ļoti trūkst. Centri ir gandrīz pilni. Vienīgā iespēja varētu būt zīmola alus darītavu bāri. Tādi kā "Ēriks Sarkanais" vai "Jawsspot", bet arī šeit ne viss ir tik rožaini.

Pirmās daļas kopsavilkums:

Ir notikusi amatniecības alus darītavu noslāņošanās lielās un mazās. Mazie sāk ņirgāties par lielajiem, sakarā ar to, ka "tie ir pārāk lieli, lai izveidotu", lai gan ne pēc amerikāņu standartiem, bet attiecībā pret "mazajiem" viņi nav "lieli". Salīdzinot ar Baltiku, jebkurš “lielais” craft alus darītava ir mini. Mazāk nekā simts reizes. Pietiek aizbraukt ekskursijā uz Baltiju un Vasileostrovskaju, lai vizuāli salīdzinātu.
Salīdzinot ar "pareizajiem" amatiem, "lielie" arī nav īpaši lieli. Desmit reizes vairāk vai nē. Taču biržas sabiedrība tam jau pievērš uzmanību. Ne jau alus garša, bet alus darītavas izmērs.

Pats interesantākais ir tas, ka šiem 10,5 alus gīčiem tiks pievērsta arvien mazāka uzmanība. Jā, būs spēka pievilkšanās vietas, kur turpinās tirgot “ništjakus” no moderniem un tikai šauram cilvēku lokam zināmiem alus darītavām. Un tas arī turpmāk būs progresa dzinējspēks. Viņa ir tāda mode. Vai esat kādreiz redzējuši pārdošanā to, kas tiek rādīts uz podiuma?! Un vēl jo vairāk, neviens to nenēsās. Bet nu, mode...

Tālāk amatniecības tirgū valdīs tie, kuriem izdevās izlauzties līdz galvenajam patērētājam. Šiem 18 procentiem no 20 ASV jeb vienam no 1,1 procentiem, uz kuriem mēs varam paļauties nākotnē un ko mēs sagaidām.

Par cenām un to, kāpēc mūsu amatniecība nav lētāka un bieži vien dārgāka par importu, c.

PS. Ja kāds vēlas kaut ko pievienot skaitļos vai uz lietas. Rakstiet komentāros, izdarīšu labojumus.

Neskatoties uz mēreni negatīvajām prognozēm 2017. gadam, alus tirgus drīzumā var stabilizēties. Taču negatīvā impulsa gadi ir nozīmējuši, ka mārketings arvien vairāk tiek samazināts līdz "optimizācijai" un mākslai līdzsvarot cenu un apjomu. Lielveikalu svara pieaugums nozīmē tirdzniecības mārketinga lomas nostiprināšanos. Lielākā daļa aprakstīto tendenču ir saistītas ar šiem procesiem. Tajā pašā laikā federālo zīmolu inflācija liek meklēt garšas, pārdošanas kanālus un kontaktu formātus, kas ienes patiesu dažādību un sarežģī alus tirgu, bet vairs nenozīmē būtisku apjomu pieaugumu.

Turklāt turpmākajos gados galvenā ietekme uz konkurences situāciju būs.

Raksta otrajā daļā pastāstīsim, kā dzīvesveids, pārliecība par nākotni un sociālie tīkli ir ietekmējuši alus patēriņu Krievijā.

Tirgus seko termometram

Alus ražošanas gala rādītāji 2016. gadā un 2017. gada pirmie 5 mēneši bija pozitīvi noskaņoti. Pirmkārt, tirgus stabilizējās, pēc tam dinamika kļuva pozitīva. Tomēr vasaras sākumā alus pārdošanas apjomi saruka. Ražošanas pieaugumu 2017. gada maijā par 6,3% nomainīja kritums par 11,7% jūnijā.

Pagājušā gada pozitīvās dinamikas galvenais faktors bija laikapstākļi. Straujš alus ražošanas un realizācijas pieaugums 2016.gada jūlijā-augustā ļāva alus darītājiem ja ne iegūt, tad vismaz nepasliktināt iepriekšējā gada rezultātus.

Zemā temperatūra 2017. gada jūnijā krasi pasliktināja 2017. gada pirmā pusgada rezultātus. Par negatīvu alus pārdošanas dinamiku jūnijā ziņoja federālie un reģionālie uzņēmumi, kas joprojām attīstās labāk nekā tirgū, un federālo mazumtirdzniecības ķēžu pārstāvji.

Konkrēti, pēc Baltika aplēsēm, 2017. gada pirmajā pusē Krievijas alus tirgus turpināja kristies, kas veidoja aptuveni 5%. Negatīvās dinamikas iemesli bija ražošanas un apgrozījuma (izņemot mazumtirdzniecību) ierobežojums alus PET iepakojumā ar tilpumu virs 1,5 litriem, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī, nelabvēlīgie laikapstākļi atsevišķos reģionos plkst. valsts un iedzīvotāju reālo ienākumu samazināšanās.

Uzņēmums Bulgarpivo sūdzējās, ka "pārdošanas statistika ... jūnijā neatšķiras no vasaras laika apstākļiem Krievijas centrālajā daļā. Ne viens, ne otrs vasaras sezona, dzērienu izpārdošanas sezona vēl nav sākusies. Pēc valdzinošajiem pārdošanas apjomiem 2015.-16.gadā, šobrīd uzņēmums ir atgriezies pirms 3-4 gadiem. Taisnības labad gan jāatzīmē, ka iepriekšējos divos gados pavasaris-vasara-rudens bija ārkārtīgi silts.

Perekrestok mārketinga direktors Dmitrijs Medvedevs aģentūrai RNS sacīja: “Aukstā un lietainā laika dēļ Krievijas Eiropas daļā jūnijā samazinājās bezalkoholisko dzērienu, alus un saldējuma pārdošanas apjomi, bet ne vairāk kā par 10%. Tajā pašā laikā redzam, ka stiprais alkohols kļuvis populārāks nekā pagājušajā vasarā.”

Par alus un saldējuma pārdošanas apjomu samazināšanos jūnijā runāja arī Dixy Group pārstāvis Vladimirs Rusanovs. "Salīdzinot ar pagājušā gada maiju-jūniju, saldējuma un bezalkoholisko dzērienu pārdošanas apjomi šogad gabalos samazinājušies vidēji par 15%, alum - par 5%," viņš teica.

Auchan mazumtirgotāja Krievijā komunikācijas direktore Marija Kurnosova atzīmēja, ka jūnijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu Auchan veikalos samazinājies kebabu, alus un bezalkoholisko dzērienu pārdošanas apjoms. “Aukstā vasara negatīvi ietekmēja bārbekjū, alus un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecību Auchan veikalos Krievijā. Saskaņā ar jūnija rezultātiem šajās kategorijās ir vērojams pārdošanas apjoma kritums, salīdzinot ar to pašu periodu 2016. gadā,” sacīja Kurnosova.

Saskaņā ar 2017. gada pirmā pusgada rezultātiem ražošanas dinamika joprojām ir pozitīva ar pieaugumu par 1%. Tomēr 2016. gada 3. ceturkšņa augstās bāzes dēļ, kad temperatūra vairākos reģionos bija neparasti silta, 2017. gada trešā ceturkšņa dinamika, visticamāk, nebūs pozitīva. Gada beigās vajadzētu sagaidīt pārdošanas apjomu samazināšanos no Centrālā reģiona uz Urāliem ieskaitot. Ja vien laiks atkal kļūst karsts vai nav saistīti citi pozitīvi faktori.

Alus tirgus pāreja uz līdzsvara stāvokli nozīmē, ka sezonālās svārstības pārdošanas dinamikā atspoguļosies skaidrāk nekā līdz šim, kad tās bija starp sekundārajiem faktoriem.

Federālo zīmolu cenu migrācija

Pēdējos gados ir notikusi liela mēroga process, kurā vairāki lieli federālie zīmoli ir pārvietoti uz zemāku cenu līmeni. Šo procesu izraisīja pārdošanas apjoma kritums un reģionālo alus darītavu piesaiste patērētājiem, kuri pērk ekonomisku un vidējas cenas alu.

Visvairāk cieta federālās ekonomikas zīmoli. Kopš 2015. gada alus “…” un “…” tirgus daļa no Heineken, … no Efes, “…”, “…” un “…” no Carlsberg Group, “…” no AB InBev, “…” no Ochakovo. .

Reģionālā alus radītais spiediens uz ekonomiku un vidējo cenu segmentiem ir izraisījis starptautisko uzņēmumu šķirņu un zīmolu pozicionēšanas pārskatīšanu. "Galvenā segmenta" definīcija, t.i. masu alus, kas tiek pārdots mazumtirdzniecības tīklā, jau tagad ir attiecināms nevis uz galveno, bet gan uz tirgus ekonomikas segmentu.

Būtiskākā cenu migrācija 2014.-2015.g. notika pāreja uz ekonomikas segmentu “…” un “…” - lielākās šķirnes, kas ir TOP-5 pēc pārdošanas apjoma, bet ilgu laiku zaudē tirgus daļu. Šis process kopā ar Carlsberg grupas “…” un daudzu reģionālo ražotāju zīmolu pārdošanas apjoma pieaugumu nodrošināja ekonomiskā segmenta stabilitāti alus mazumtirdzniecības tirgū.

Ilgu laiku mainstream segmenta sašaurināšanās dzinējspēks bija masu zīmolu pārdošanas apjoma kritums, bet šobrīd brīvo vietu ieņem “premium” un starptautiski licencēti zīmoli, kas arī kļūst arvien pieejamāki.

Tādējādi izcilu izaugsmi kopš 2015. gada uzrādīja trīs licencēti zīmoli, kas būtiski samazināja cenu un ievērojami palielināja izplatību: ... Carlsberg Group, ... no Heineken un ... no Efes. Rezultātā šodienas pozicionēšana … un … atbilst vidējas cenas segmentam. Lielākā licencētā zīmola alus… mazumtirdzniecības cena atbilst robežai starp galveno un premium segmentu.

Jāpiebilst, ka Efes samazināja arī vidējo mazumtirdzniecības cenu saviem vidējās cenas Krievijas zīmoliem “…” un “…”, kas līdz ar pieaugošo aktivitāti mazumtirdzniecības tīklos ļāva palielināt savu tirgus daļu. Stabila bija arī Heineken “…” alus tirgus daļa.

Visu šo procesu uzspiešanas rezultāts bija vidējo cenu segmenta pieaugums un premium segmenta samazinājums. Cietuši galvenokārt Krievijas zīmoli, kas pozicionēti uz vidējās cenas un premium segmenta robežas. Jo īpaši tika ievērojami samazināta “…” un “…” tirgus daļa no Carlsberg Group (pārdošanas pieaugums par “…” nevarēja kompensēt to apjomus). Turklāt jau ilgu laiku“…” pārdošana no AB InBev samazinās.

Amatniecības mēroga zīmolu veidošana

Alus tirgus sašaurināšanās un pēdējo gadu pārāk auglīga zīmola veidošanas darbība ir novedusi pie tā, ka aptuveni kopš 2015. gada tirgus līderi piedāvā jaunas šķirnes, baidoties laist klajā jaunus zīmolus. Amatniecības un izlejamā alus popularitāte ir veidojusi galveno neobjektivitāti lielo uzņēmumu tirgotāju un alus darītavu darbā.

No vienas puses, turpinās populāru importa zīmolu vietējā laišana tirgū. Piemēram, 2015. gadā MPK sāka ražot japāņu zīmolu Kirin, bet 2016. gada martā – somu alu Lapin Kulta. 2017. gada maijā Heineken laida klajā Affligem, Beļģijas eilu, kas, šķiet, ir kļuvis par daļu no tā globālā portfeļa.

No otras puses, uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt jaunu zīmolu skaitu ar federālo izplatību, kas Krievijas patērētājam iepriekš nebūtu bijis zināms.

Tirgus līderis Carlsberg Group laiž klajā Neon Beer 2015. gadā. Jaunajam zīmolam acīmredzot vajadzētu kompensēt Tuborg lejupslīdi, jo to cena un auditorija kopumā ir vienāda. Uzsvars uz jaunību un Neon Beer kluba stils uzsver augsto tehnoloģiju dizainu, spīd tumsā, zemu alus gravitāciju. Neona alus tirgus daļa, pēc tirgus dalībnieku domām, sasniegusi vairākas procenta desmitdaļas.

Tāpat 2015. gadā Carlsberg grupas portfelī parādījās vairāki izlejamo zīmolu zīmoli Peterhof, Česky Kabanček un vairāki reģionālie zīmoli: Sverdlovskoye, Zapovednoye un Samara Czech Khmel, un Zapovednoye alus izplatīšana pārsniedza savu reģionu.

Uzņēmums Efes, kas agrāk bija vadošais ziņu veidotājs un izceļas ar daudzajiem izlaišanas gadījumiem, ir arī samazinājis savu zīmolu darbību, racionalizējot portfeli un laiku pa laikam ieviešot tirgū jaunus esošo zīmolu veidus. 2015. gada vasarā viņa izlaida galveno izlejamo alu "54" ar izplatīšanu tikai Sibīrijas reģionā. 2016. gads pagāja bez jaunām pastmarkām.

Savukārt 2017. gada pavasarī uzņēmums, iedvesmojoties no craft alus popularitātes, laida klajā “veiksmīgajiem vīriešiem” premium klases alu “Tverdny Znak”, kas brūvēts ar Citra apiņiem. Pirms tam kuģa teritorijā 2014. gadā tika mēģināts iekļūt ar alu "387", kas izcēlās ar savu garāžas dizainu.

Heineken, īstenojot globālā portfeļa popularizēšanas stratēģiju, 2016. gadā uzsāka vietējo Singapūras lāgeru Tiger ražošanu, kas Krievijas patērētājiem vēl nebija zināms. Zīmols pieder premium segmentam un tiek izplatīts lielākajās pilsētās. Neskatoties uz pieaugošo interesi par Āzijas kultūru un reklāmas atbalsta klātbūtni, 2016. gada beigās tirgus daļa sasniedza ..., un turpmākās tās attīstības perspektīvas šķiet miglainas.

AB InBev aprobežojās ar esošo zīmolu jaunu šķirņu izlaišanu, izlaižot Sibirskaya Korona papildu “amatniecības” garšu līniju.

Galvenais tendenču noteicējs bija Maskavas alus darīšanas uzņēmums, kas pēdējos gados ir paplašinājis savu portfeli visos cenu līmeņos. Sekojot savai tradīcijai laist klajā alus zīmolus ar fonu, 2015. gadā MPK atgrieza tirgū divus pazīstamus zīmolus.

Jaunu impulsu tirdzniecībai deva Obolon alus licencētā izlaišana, kas uzreiz kļuva par galveno ekonomikas zīmolu uzņēmuma portfelī. Līdz 2017. gada beigām zīmola tirgus daļa var sasniegt …%, kas aptuveni atbilst Obolon importēšanas laikam.

Vēl viens šāds “jaunums” bija zīmols “Fifth Ocean”, kas tomēr mainīja savu tēlu. Paliekot izteikti augstākās klases nišas šķirne, tā ir attīstījusies no lager uz eilu un no mobilās tvertnes pārtapusi uz raudzēšanu 0,75 litru pudelē.

Trešais 2015. gada jaunums ir ne tikai alus, bet gan Volkovskaya Brewery amatniecības projekts, par kuru detalizēti rakstījām 2.-2017. gada numurā.

Necerēti dinamiska izvērtās 2016. gada aprīlī parādījās Očakovas jaunums Khalzan alus. Spilgts un ļoti pieejams zīmols, kas paredzēts jauniešu auditorijai, ātri iekaroja aptuveni …% tirgus. Papildus zemajai cenai zīmola panākumus lielā mērā nosaka asprātīgais iepakojums, kurā uz kalnu fona attēlots putnu cilvēks ar cirvi rokās. Tajā apvienoti "amerikāņu brīvības", varoņu ar lielvarām tēli, eirāzijas vārds un alus zīmolvedībā populārs dzīvnieciskums.

Sortimenta optimizācija

Loģisks turpinājums alus tirgus sašaurināšanai, zīmolrades aktivitātes samazināšanai un TV reklāmas fokusēšanai uz masu zīmoliem bija sortimenta optimizācija, no kuras sāka izņemt neefektīvos SKU, šķirnes un zīmolus. Turklāt, sagaidot aizliegumu, tālajā 2016. gadā no apgrozības sāka izņemt PET preču preces lielajos konteineros.

Divi uzņēmumi, Carlsberg Group un Efes, aktīvāk samazināja savu produktu klāstu nekā citi, kuros tas šķiet nesamērīgi liels salīdzinājumā ar tirgus daļu. Carlsberg grupa alus tirgus izaugsmes periodā centās būt plaši pārstāvēta visos segmentos un formātos. Efes saņēma plašu zīmolu portfeli kopā ar SABMiller aktīviem, vienlaikus turpinot aktīvi ieviest tirgū jaunas šķirnes.

Faktiski no federālā mazumtirdzniecības tīkla sāka pazust ne tikai atsevišķi SKU un šķirnes, bet arī plašam patērētājam diezgan labi pazīstami zīmoli. Jo īpaši Efes, visticamāk, no sava sortimenta izņems marginālos zīmolus “…” un …, kā arī ekonomiskos zīmolus … un “…” (starp citu, arī to nosaukumi ir pazuduši no uzņēmuma tīmekļa vietnes). Carlsberg grupa izņem no klāsta marginālos zīmolus … un …. Šis saraksts, iespējams, nav pilnīgs.

AB InBev un Heineken, iespējams, jau ir veikuši lielu sava nacionālā portfeļa optimizāciju un tagad pārskata savus reģionālos zīmolus. Piemēram, Heineken alus “…” un “…” ražošana tika strauji samazināta vai pārtraukta.

Neskatoties uz to, MPK, Ochakovo un daudzas reģionālās alus darītavas paplašina, nevis samazina savu sortimentu.

Alus un akcija

Reklāmas aktivitātes pieaug gandrīz visās produktu kategorijās, un alus cenšas neatpalikt. Pircēju jutīgums pret lieliskiem piedāvājumiem un manāmām cenu svārstībām saglabājas ļoti augsts, kas padara akcijas populāras.

2016. gadā, pēc tirgus dalībnieku domām, par vairākiem procentpunktiem palielinājās atlaižu alus īpatsvars, veidojot nedaudz mazāk par …% no kopējās kategorijas mazumtirdzniecības lielveikalos (2015. gadā aptuveni …). Tas ir mazāk nekā gāzētiem dzērieniem, bet nedaudz vairāk nekā uzkodām un alus uzkodām.

2016. gada laikā reklāmas aktivitāte pieauga kopš gada sākuma un sasniedza maksimumu rudens sākumā. Noteiktā brīdī jau apmēram ... pārdotais alus tika pārdots ar atlaidi. Laikapstākļi spēlēja savu lomu, vasarā bija ļoti karsti un septembrī diezgan vēsi. Alus darītājiem nācās pārdot “inerces ceļā” uzkrātos alus pārpalikumus saasinātās cenu konkurences apstākļos.

Saskaņā ar pētījumu kompānijas Hiper Com datiem, 2016. gadā alus kategorija sasniedza aptuveni … tūkstošus unikālu “akcijas”. Populārākās akcijas bija "šķērsota cena" un "tūlītēja atlaide" ar akcijām attiecīgi … un …%. Visbiežāk atlaides tiek izmantotas diapazonā no ... līdz ...%. Tajā pašā laikā maksimālā atlaide tiek fiksēta …% līmenī atkarībā no kupona pieejamības.

Alus akcijas ir gandrīz pilnībā ierobežotas mūsdienu tirdzniecības kanālu teritorijā, maz ietekmējot tradicionālo mazumtirdzniecību un impulsa pieprasījuma kanālus. Pēc Hiper Com datiem, visu 2016. gadu gandrīz puse (…%) atlaižu diapazonā …-…% tika reģistrētas lielveikalu formāta mazumtirdzniecības tīklos. Otrajā vietā ir atlaižu veikali, bet trešajā - lielveikali.

Pēc tirgus dalībnieku domām, alus darīšanas uzņēmumu reklāmas aktivitāte bija saistīta ar to cenu politiku un zīmola pozicionēšanu. Piemēram, 2015.-2016 … un … uz konkurentu fona daudz aktīvāk paaugstināja vidējās mazumtirdzniecības cenas, tostarp mainot pārdošanas struktūru. Acīmredzot, rūpējoties par rentabilitātes saglabāšanu, uzņēmumi centās kompensēt dabisko apjomu kritumu. Bet pēc tam, lai nezaudētu patērētājus, ... un ... aktīvāk nekā ... un ... piedalījās akcijās. Šajā procesā 2016. gada rudenī īpaši iesaistījās ... .

Taču arī dažas reģionālās alus darītavas, kas darbojas izlejamā alus tirgū, dažkārt bija spiestas piesaistīt pircējus ar lielām atlaidēm, nosakot pārdošanas cenas uz rentabilitātes robežas vai pat zem pašizmaksas, lai saglabātu tirgus daļu un ražošanas slodzi.

Amatpersonu uzmanību jau sākusi piesaistīt reklāmas aktivitātes pieaugums alkohola kategorijā. 2017. gada februārī Valsts domes Liberāldemokrātiskās partijas deputāts Vladimirs Sisojevs uzņēmās iniciatīvu aizliegt alkohola atlaižu akcijas. Šo priekšlikumu atbalstīja Rospotrebnadzor vadītāja Anna Popova. Kopš tā laika nav ziņu par aizlieguma idejas turpmāku virzību.

Multipakas izpakotas

Iespēja pārdot vairākas preču vienības vienlaikus un iegūt papildu vietu reklāmas informācijas izvietošanai padara multipakas pievilcīgu ražotājam. Krievijā šo iepakojuma formātu vairumā gadījumu pārstāv alus, kas iepildīts skārdenē un ietīts ar saraušanās plēvi. Spilgts un videi draudzīgs kartona iepakojums pudelēs pildītajam alum, dārgs ražošanā un grūtāk novietojams plauktā, Austrumeiropā vēl nav iesakņojies.

Vairāku iepakojumu izmantošana akcijā, piemēram, “3 + 1”, kur patērētājam ir acīmredzams ietaupījums, padara pirkumu racionālu. Taču 2016. gadā par galveno pārdošanas veicināšanas metodi kļuva tiešākas akcijas ar nepārprotamām priekšrocībām (skat. nodaļu “Alus un akcijas”), aizstājot formātu “3 + 1”. Tajā pašā laikā alus cena daudzpakojumos gandrīz līdzinājās līdzīga daudzuma alus vidējai cenai skārdenēs.

Bet vai multipakas iegāde sniedz patērētājam lielas priekšrocības? Nav tik svarīgi: viegli pārnēsājams un kompakta vairāku alus skārdenes uzglabāšana. Pērkot multipaku pati par sevi, par pilnu cenu, alus cienītājus nepietiek.

Tāpēc pamazām sāka izņemt no apgrozības multipakas, lai gan tās nemaz nepazuda. Grupas iepakojumu uzņēmums visaktīvāk izmantoja ... savām masu šķirnēm un ... Bud alum. Tāpēc 2016. gadā šie paši uzņēmumi sniedza galveno ieguldījumu multipaku tirgus daļas samazināšanā.

Samazināšana pēc piekrišanas

masveida parādība pēdējos gadosštatu samazināšana ir kļuvusi - iepakojuma apjoma samazinājums no ražotāju puses, nemainot cenu. Varētu šim procesam nepievērst īpašu uzmanību, taču štatu samazināšana negatīvi ietekmē alus pārdošanas apjomu fiziskajā izteiksmē un uzņēmumu tirgus daļas, lai gan tas neietekmē tirgus lielumu un pārdošanas apjomu naudas izteiksmē.

Liela mēroga samazināšanai uzreiz tika izveidoti vairāki nopietni priekšnoteikumi. Tie ir: alus darītāju vēlme ierobežot mazumtirdzniecības cenas, bet ne uz to ieņēmumu rēķina, aizliegums alu PET ar tilpumu virs 1,5 litriem, kā arī tas, ka cilvēki paši pakāpeniski samazina vienreizējs alus patēriņš.

Pēc tirgus dalībnieku domām, ja 2014. gadā alus samazinātā iepakojumā realizācijas apjoms bija aptuveni …%, tad 2015. gadā tas realizēja ap …% alus, bet 2016. gada beigās – ap …%. Tā kā iepakojuma samazinājums vidēji tirgū ir...%, štatu samazināšanas negatīvais devums alus pārdošanas apjomā 2014.-2016.gadā. var novērtēt …%.

Galvenie samazināta iepakojuma izmantošanas iniciatori bija uzņēmumi … un …, kas aktīvi samazināja ne tikai PET, bet arī skārdenes un stikla pudeles. Katrs no šiem uzņēmumiem divu gadu laikā varētu zaudēt aptuveni …% no tirgus daļas reālajā izteiksmē. Mazākā mērā … bija iesaistīts štatu samazināšanas procesā, kas aktīvi sāka samazināt PET iepakojumu 2016. gadā un … (tālajā 2015. gadā).

Samazināšanas sadalījums divu gadu laikā ir novedis pie tā, ka ieplūde mazākā tilpumā ir aptuveni … alus PET, apmēram …% alus stikla pudelē un nedaudz vairāk kā …% alus skārdenē.

Alu PET iepakojumā visvairāk ietekmēja štatu samazināšana saistībā ar ierobežojumu ieviešanu alus tirdzniecībai pudelēs, kuru tilpums pārsniedz 1,5 litrus, kas tika samazināti līdz 1,4-1,45 litriem. Vēl lielāku ietekmi radīja piespiedu pārplūde šajā konteinerā ar alu no lielākiem PET iepakojumiem.

Tomēr šis efekts pilnībā izpaudīsies tikai 2017. gada beigās, jo pilnīgs tirdzniecības aizliegums stājās spēkā tikai gada otrajā pusē. Lielie uzņēmumi jau iepriekš, vēl 2016. gadā, sāka pieradināt patērētāju pie mazākiem konteineriem, bet uz laiku izveidojušos nišu piepildīja reģionālo ražotāju alus, kas savulaik palielināja pārdošanas apjomu.

Mūsuprāt, no patērētāju reakcijas viedokļa visnegatīvāk ietekmēja pieejamā alus apjoma samazināšana PET iepakojumā. Šo alu pircēji bieži vien par savu naudu vēlas iegūt lielāko apjomu un var uztvert apjoma samazināšanu kā slēptu mēģinājumu viņus maldināt. Turklāt, pērkot alu PET, taras daudzveidības dēļ parasti radās jautājums par iepakojuma tilpuma izvēli, kas tiek norādīts papildus. Alu skārdenē un stikla pudelē biežāk pērk garšas un “procesa” dēļ.

Interesanti, ka darbinieku skaita samazināšana kopumā sakrita ar tendenci mainīt patērētāju uzvedību. Krieviem ir tendence samazināt alus lietošanas biežumu un apjomu.

Kopš 2015. gada ir samazinājies to alus patērētāju īpatsvars, kuri dzer bieži un ļoti daudz vienlaikus (pirms tam šis process bija lēnāks). Taču paralēli audzis to "amatieru" īpatsvars, kuri dzer vienā reizē mazāk un retāk. Turklāt cilvēki, kuri dzēra nedaudz alus, diezgan ātri samazināja lietošanas biežumu.

Cilvēku grupā, kas dzer daudz alu, ne tikai nenotika jauno mīlētāju pieplūdums, bet bija vērojams pat pretējs process. Turklāt, neskatoties uz to, ka vairāk alu dzer cilvēki ar lielākiem ienākumiem, taču dinamikā to cilvēku grupā, kuri uzlabojuši savu materiālo stāvokli, pakāpeniski palielinājās to cilvēku īpatsvars, kuri pārskata mēnesī alu nedzēra vai pilnībā atteicās no alkohola. Tādējādi gan jaunieši, gan turīgi cilvēki kopumā neiebilst pret apjomu samazināšanu.

Skaidrs, ka lielākajā daļā grupu mēs redzam tendenci uz mazākiem apjomiem vai alus izslēgšanu. Šī tendence sakrīt ar to, ka alus ražotāji arvien vairāk izmanto štatu samazināšanu. Tomēr, ņemot vērā samazinātu patēriņa biežumu, apjoma samazināšanai ir pavairojoša ietekme. Šī negatīvā sinerģija pēdējos gados ir izraisījusi tirgus samazināšanos par vairākiem procentiem, ja ņemam vērā patērētāju aspektu.

Papildus štatu samazināšanai, pieaugot 0,33 l skārdeņu popularitātei, samazinās arī alus paku apjomi. Pēc tirgus dalībnieku domām, starp standarta apjomiem to īpatsvars visstraujāk pieauga 2016. gadā.

Tīklu spēks

Detalizēti apspriedām izplatīšanas kanālu attīstību 2.-2017. gada numurā, taču vēlreiz jāatkārto par modernās mazumtirdzniecības attīstību, jo mēs runājam par svarīgāko ilgtermiņa tendenci.

Tirdzniecības ķēdes šodien ir ne tikai lielākais alus tirdzniecības kanāls, bet arī perspektīvākais, jo tas ir vienīgais, kas pēdējos gados saglabā ja ne strauju, bet diezgan stabilu apjomu pieaugumu. Alus pārdošanas apjoma kritums tradicionālajos pārtikas veikalos turpinās divciparu tempos, jo samazinās to skaits, kā arī pieaug patērētāju racionālisms, kas laika un naudas taupīšanas nolūkos nozīmē pāreju uz plānotajiem pirkumiem lielveikalos.

Kā liecina alus darīšanas uzņēmumu ziņojumi, 2013.gadā caur tradicionālajiem tirdzniecības formātiem “aizplūda” divreiz vairāk alus nekā mazumtirdzniecībā tīklā. Taču alus tirdzniecības aizliegums kioskos un ķēžu straujais pieaugums 2014.gada laikā situāciju mainīja sev par labu. 2016. gada beigās moderno formātu īpatsvars kopējā alus mazumtirdzniecības apjomā atkal palielinājās par aptuveni … p.p. un sasniedza aptuveni …%. Veikalos, kas neietilpst ķēdē, un citās tradicionālās mazumtirdzniecības vietās, attiecīgi, jau ir nedaudz vairāk par ... alus tirdzniecību.

Īpaši strauja pārdale bija 2016. gada pirmajā pusē. Ja Sibīrijā, Tālajos Austrumos un valsts dienvidos joprojām ir zināma paritāte starp alus pārdošanu mazumtirdzniecības formātos, tad Urālu un Volgas reģionos, nemaz nerunājot par Centrālo un Ziemeļrietumu, tradicionālie veikali jau veido. apmēram …% no alus pārdošanas apjoma.

Lielākie uzņēmumi - Carlsberg, Efes un Heineken īpaši strauji samazināja savu klātbūtni tradicionālajos veikalos SKU samazināšanas un citu ražotāju spiediena dēļ. Spriežot pēc abu tirgus līderu ziņojumiem, viņi mērķtiecīgi pievērsušies pārdošanas apjoma pieaugumam lielveikalos. Labi rezultāti"MPK" 2016. gadā cita starpā tika sasniegti, pateicoties spēcīgai izaugsmei reģionālo mazumtirdzniecības ķēdēs.

Atšķirībā no tirgus līderiem, reģionālās alus darītavas attīstījās diezgan sabalansēti visos mazumtirdzniecības kanālos. Tie ir dramatiski palielinājuši savu svaru tradicionālajos veikalos, nospiežot federālos zīmolus plauktos. Tas pats, bet mazākā mērā, notika tīkla mazumtirdzniecībā. Piemēram, vairāki vidējie uzņēmumi, tostarp “…”, “…” un daudzas Sibīrijas alus darītavas, ir ievērojami uzlabojuši savu klātbūtni Urālu reģionā. Starp citu, "...", ļoti veiksmīgi citos Krievijas reģionos.

No vienas puses, vidējās alus darītavas izspieda tirgus līderus mazajās pilsētās, kur ir tikai daudz neķēdes. pārtikas veikali. Savukārt, kā jau atzīmējām, reģionālo alus darītavu izaugsmi lielā mērā noteica liela apjoma PET konteineri, kuru mazumtirdzniecība vasarā būs pilnībā aizliegta. Līdz ar to nav zināms, vai viņi varēs turpināt palielināt savu daļu tīklos arī 2017. gadā.

2016. gada beigās visiem ražotājiem bija iespēja pastiprināt savu klātbūtni tīklos, taču pastāvēja arī risks zaudēt vietu plauktos. Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem Tirdzniecības likumā ķēdēm ir aizliegts ņemt no piegādātājiem jebkādas maksas, izņemot 5% piemaksu par pakalpojumiem vai pārdotās produkcijas apjomu. Šajā sakarā sākās masveida līgumu pārskatīšana un iepirkuma cenu paaugstināšana, lai kompensētu tirgotāju negūto peļņu. Un pat alus tirgus līderiem ne vienmēr izdevās atrast kompromisu un noslēgt līgumus ar bijušajiem partneriem.

Projekts reģionālais

Reģionālo alus darīšanas uzņēmumu izaugsme laikapstākļu dēļ var apstāties tikai šogad. Tomēr vidējo uzņēmumu pozīciju nostiprināšanās ir ilgtermiņa tendence. To izaugsmi veicina patērētāju noturīgā interese, specializētās mazumtirdzniecības un pat pašvaldību attīstība. Viņiem grūtos ekonomiskajos apstākļos akcīzes un alus darītāju saimnieciskās darbības netiešā ietekme ir kļuvušas par nozīmīgu reģionālo budžetu papildināšanas avotu.

Kamēr federālie uzņēmumi ir spējuši stabilizēt pārdošanu uz lielveikalu rēķina, reģionālie ražotāji savā attīstībā paļaujas uz specializētu mazumtirdzniecību. Alus pārdošana mucās izlejamā alus veikalos ir viņu galvenais izplatīšanas kanāls, kas jau veido gandrīz pusi no pārdošanas apjoma. Tomēr augošais izlejamo segments arvien vairāk ietekmē fasētā alus tirgu, kur arī reģionālie zīmoli pieņemas spēkā.

Saskaņā ar 2GIS skaitīšanu 2017. gada jūlijā 85 Krievijas pilsētās bija … izlejamā alus veikali. Līderis pēc skaita tirdzniecības vietas ir Maskava (… vieta), otrajā vietā ir Sanktpēterburga (…), trešajā vietā ir Novosibirska (…), ko var uzskatīt par izlejamā alus veikalu dzimteni.

Pamatojoties uz aplēsē iekļauto pilsētu iedzīvotāju skaitu (65 miljoni cilvēku), vidēji uz 100 000 cilvēku ir … specializētas mazumtirdzniecības vietas. Ņemiet vērā, ka 2015. gada maijā šajās pilsētās 2GIS uzskaitīja … izlejamā alus veikalus, proti, objektu bija … reizes mazāk.

Daļēji tik straujš objektu skaita pieaugums, salīdzinot ar 2015.gadu, skaidrojams ar 2ĢIS tautas skaitīšanas ģeogrāfijas paplašināšanos, iekļaujot tuvumā esošās mazās apdzīvotās vietas. Turklāt sarakstam tika pievienoti alkohola tirgi, kuri, lai arī nav specializējušies uz alu, tomēr iekļāva to sortimentā. Piemēram, viena no lielākajām Krievijas ķēdēm Krasnoe&Beloe, kas attīstās agresīvi un kurai jau ir ... mazumtirdzniecības vietas. No vairāk nekā 700 uzņēmuma alkohola sortimenta vienībām aptuveni 100 vienības ir alus.

Neatkarīgi no vērtēšanas metodēm straujais objektu skaita pieaugums ir acīmredzams. Un šodien lielajās pilsētās galvenā konkurence jau notiek ne tik daudz starp atsevišķiem punktiem, bet gan starp veikalu tīkliem. Viņu klienti parasti ir diezgan labi pazīstami ar alus garšām, dodot priekšroku alternatīviem un svaigiem alum, nevis masu zīmoliem ar ilgu glabāšanas laiku. Tajā pašā laikā izlejamā alus tirgus ne tik daudz mērogojas, cik attīstās vietējo zīmolu skaita pieauguma dēļ. 2016. gadā savu īpatsvaru palielināja desmitiem vidēja lieluma alus darītavu, kuras veica rekonstrukciju, palielināja jaudu un kļuva par pamanāmiem vietējiem spēlētājiem.

Lielākajai daļai vidējo alus darītavu ir vairāk nekā …% no pārdošanas apjoma savā dzimtajā reģionā. Koncentrēšanās ierobežotā teritorijā, lielveikalu spiediena trūkums un apgrozījuma pieaugums dažām vidējām alus darītavām pagājušajā gadā ļāva pat samazināt izlejamā alus mazumtirdzniecības cenas.

Alus veikali cenšas veidot individuālu piedāvājumu, iespēju robežās iekļaujot arī vietējo uzņēmumu alu. Tāpēc uzmetuma segmenta specifika ir būtiskas atšķirības diapazonā no reģiona uz reģionu. Izlejamā alus tirgū vadošās pozīcijas ieņem Sibīrijas ražotāji: “…”, “…”, “…”, kā arī “…”, kas pēdējos gados strauji aug.

Taču galveno pārdošanas apjomu un tirgus daļas pieaugumu 2016. gadā nenormāli karstā laika dēļ (Sibīrijā, gluži pretēji, bija vēss) panākuši neatkarīgie alus darītāji teritorijā no Centrālā reģiona līdz Urāliem. Maskavas reģionā uzņēmums “…” palielināja savu tirgus daļu, Urālos – “…”, Dienvidu reģionā – GC “…”.

Atsevišķu zīmolu kontekstā var atzīmēt Heineken uzmetuma Zhigulevsky tirgus daļas samazināšanos, savukārt šī populārā zīmola Zhigulevsky Pivzavod pārdošanas apjomi pieauga. Tomsk Pivo jaunā zīmola “…” īpatsvara pieaugums notiek uz “veco” zīmolu samazinājuma fona. Dinamiski pieaug tāda paša nosaukuma uzņēmuma alus “…”, alus “…” (NZIV, Novosibirskas apgabals), “…” (Barnaul Pivzavod) un desmitiem citu zīmolu pārdošanas apjomi.

Daudzos reģionos Trekhsosensky Brewery, kas pērn kļuva par vienu no dinamiskāk augošajiem uzņēmumiem, pārdošanas apjomi pieauga, taču šis uzņēmums paļāvās nevis uz izlejamo alu, bet gan uz fasētu alu.

Pagājušā gada bāzes efekts, visticamāk, mainīs situāciju pretējā virzienā, t. neļaus reģionālajiem ražotājiem Krievijas rietumu daļā palielināt pārdošanas apjomus 2017. gadā un, iespējams, novedīs pie uzņēmumu izaugsmes Sibīrijā. Šogad, lai novērtētu reģionālo alus darītavu veikumu, ir vērts aplūkot vietējā tirgus daļu.

Federālās kompānijas mēģina spēlēt vienā laukā ar reģionālajām alus darītavām, izlaižot jaunas vilnas šķirnes. Aktīvākā šajā jomā bija Carlsberg grupa, kas 2015. gadā tika atzīmēta ar …f alus kluso izlaišanu, bet 2016. gadā ar … alus. Abi zīmoli ir pieejamas cenas nefiltrēts alus, kas tiek pildīts mucās un piegādāts izlejamā alus veikaliem.

2017. gadā uz Voroņežas filiāles bāzes tika uzsākts projekts “tanku alus”. Speciāla automašīna piegādā alu mazumtirdzniecības vietām. Tur to uzglabā sterilos maisos, kas ievietoti tērauda tvertnēs ar tilpumu 500 litri. Raksta tapšanas laikā ar cisternām bija aprīkotas 30 tirdzniecības vietas dažādos Voroņežas rajonos, un jūlija beigās bija plānots uzstādīt jau 50. Tvertnes tiek pildītas ar Voroņežas Žiguļevskoje šķirni. Alus glabāšanas laiks tvertnē nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

Virziens - uz bāru

Pieaugošais alus mazumtirdzniecības ierobežojumu slogs un dzeršanas tradīciju iedibināšana HoReCa palielina alus iestāžu nozīmi. Turklāt alus darītāji tos arvien vairāk izmanto kā kontaktpunktu starp patērētājiem un zīmolu. Redzams, ka restorāni kā formāts alus patērētājiem, alus darītājiem un tirgotājiem kļūst arvien interesantāki.

Jo īpaši mēs varam teikt, ka cilvēki pamazām veido ieradumu patērēt HoReCa. RLMS-HSE aptaujas atspoguļo ilgtermiņa pieauguma tendenci to respondentu īpatsvaram, kuri dzer alkoholiskos dzērienus bāros un restorānos (no tiem, kas lietojuši alkoholu). 7 gadu laikā to īpatsvars ir pieaudzis par aptuveni … lpp. un šodien veido apmēram ceturto daļu alkohola patērētāju. Atgādiniet, ka aptaujas regulāri tiek veiktas ziemā.

Cilvēku grupas, kuras dzer alkoholiskos dzērienus restorānā, un tās, kuras tos dzer citās vietās, atšķiras pēc sastāva alus patēriņa apjomiem. Turklāt atšķirības ir gan statiskajā daļā, gan dinamikā.

Starp aptaujātajiem, kuri restorānos labprāt lieto alkoholiskos dzērienus, mēneša laikā bija mazāk daudz alus dzērāju. Tajā pašā laikā vērojama tendence samazināties to cilvēku īpatsvaram, kuri daudz dzer.

Savukārt starp tiem, kas restorānos alu nedzer, pamazām pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri mēneša laikā dzēruši alu daudz. Līdz ar to šajā grupā jau ir vairāk alus dzērāju nekā starp bāru un restorānu pastāvīgajiem apmeklētājiem.

Tā kā starp restorānu apmeklētājiem ir vairāk turīgu cilvēku, šī tendence kopumā atbilst citai - straujākam patērētāju skaita un alus patēriņa apjomu samazinājumam cilvēku grupā ar augstiem ienākumiem. Tāpat šī socioloģiskā aina labi saskan ar pieaugošo dārgā craft alus popularitāti, ko dzer nelielos apjomos.

Vēl viens HoReCa attīstības aspekts ir saistīts ar ražotāju interesi. Pēdējā laikā arvien biežāk var dzirdēt par zīmolu iestāžu atvēršanu gan reģionālo (Bochkari, Kalinkino u.c.), gan starptautisko alus darīšanas uzņēmumu.

2017. gada aprīlī Efes uzsāka "tanku" alus projektu, kas apvieno idejas par mobilajām fermentācijas tvertnēm un horizontālo tvertņu izmantošanu restorānu alus darītavām.

Nepasterizētu alu lej transportēšanas tvertnē nogādāšanai bārā. Tur alu bez saskares ar gaisu un gaismu ielej stacionārā tvertnē, kur to uzglabā līdz septiņām dienām. Alus cisternas projekts sākās no diviem Maskavas Kozlovicas restorāniem. Tuvākajā laikā plānots atvērt iestādes, kurās jau plānošanas stadijā ir noteiktas vietas rezervuāru aprīkojumam. Pēc uzņēmuma domām, līdz gada beigām projektam tiks pievienoti vēl trīs Kozlovicas alus restorāni ar cisternu alu.

Vēl viens oriģināls 2017. gada projekts ir sezonālais Shihan Grill Bar, kuru Ufā atklāja uzņēmums Heineken. Viņa izstrādāja demokrātiska vasaras bāra koncepciju, tā interjeru un ēdienkarti. Tā pamatā ir Heineken alus darītavas produkti Sterlitamakā un, protams, zīmols Shikhan, kas veido aptuveni 20% no Baškortostānas Republikas alus tirgus.

Turklāt patēriņa popularizēšanu HoReCa veicina arī uzņēmēji, kas pārdod alu. Reģionālajos tirgos 2014.-2015 ir izveidojusies tendence, kad specializēto izlejamo alus veikalu vietā tiek atvērti nelieli alus bāri. Pirmkārt, to parādīšanās ir saistīta ar pagaidu ierobežojumu ieviešanu alkohola mazumtirdzniecībā. Taču izlejamā alus plūsma no mazumtirdzniecības uz sabiedrisko ēdināšanu nenozīmē strauju tirdzniecības vietu skaita pieaugumu.

AB InBev-Efes 2018

2017. gada augustā AB InBev un Anadolu Efes noslēdza vienošanos par nodomu vienošanos par savu biznesu apvienošanu Krievijā un Ukrainā vienādās daļās. Šāds lēmums bija sekas AB InBev apvienošanai ar SABMiller, kas tika pabeigta 2016. gada oktobrī, kad AB InBev saņēma 24% Turcijas grupas akciju.

Pēc darījuma pabeigšanas apvienotais uzņēmums konsolidēs savus rezultātus Anadolu Efes pārskatos. Savukārt AB InBev neiekļaus tos savos globālajos pārskatos, bet ņems vērā savu peļņas daļu.

Apvienotā uzņēmuma turpmākais nosaukums ir AB InBev-Efes. Direktoru padomes sastāvā būs abu uzņēmumu pārstāvji proporcijā 50:50. Anadolu Group un Anadolu Efes direktoru padomes priekšsēdētājs Tuncay Özilhan tiek uzskatīts par priekšsēdētāju. Uzņēmumi ir principiāli vienojušies par Dmitrija Špakova (šobrīd AB InBev biznesa vienību Krievijā un Ukrainā prezidentu) iecelšanu apvienotā uzņēmuma prezidenta amatā. Finanšu direktora amatu ieņems Efes Rus ģenerāldirektors Rojs Kornišs.

Paredzams, ka darījums tiks noslēgts līdz 2018. gada pirmā pusgada beigām. Visas izmaiņas stāsies spēkā pēc darījuma noslēgšanas, līdz tam AB InBev un Anadolu Efes turpinās darboties kā neatkarīgi biznesi.

Nodomu līguma nosacījumi netika izpausti.

Pamatojoties uz pagātnes pieredzi aliansē ar SABMiller, kā arī AB InBev prioritātēm (kuras akcionāri Austrumeiropas tirgus šobrīd diez vai ieraudzīs), varam sagaidīt, ka apvienotajā biznesā Efes būs galvenā loma.

Vienkārši summējot abu uzņēmumu tirgus daļas, tie veidos ceturto daļu (24,6%) no alus pārdošanas apjoma Krievijā. Tā kā, pēc mūsu aplēsēm, Efes tirgus daļa 2016. gadā bija 13,3%, bet AB InBev - 11,4%. AB InBev pozīcijas jau ilgstoši pasliktinājās, un Efes daļa ir svārstījusies, bet pēdējā laikā ir augusi. Apvienotais uzņēmums ievērojami samazinās atšķirību no Carlsberg grupas, kuras daļa 2016. gadā bija 31,4% un, visticamāk, samazināsies 2017. gadā. Taču, ņemot vērā gaidāmos integrācijas procesus, diez vai pārskatāmā nākotnē vajadzētu sagaidīt līdera maiņu.

Apvienojot aktīvus, uzņēmums saņems zīmolu portfeli, kas būs neadekvāti liels pat kopējai tirgus daļai. Piemēram, Carlsberg Group Krievijas portfelī nosacīti var rēķināties ar... lieliem federālajiem zīmoliem, tostarp numurētām Baltika šķirnēm. AB InBev un Efes ir … šādi zīmoli. Neizbēgamās optimizācijas procesā priekšroka, iespējams, tiks dota perspektīvākiem zīmoliem ar lielu tirgus daļu, kas atrodas augstākajos cenu līmeņos.

AB InBev un Efes pārdošanas struktūra pa cenu segmentiem nedaudz atšķiras. Kad viens no lielākajiem Krievijas zīmoliem Klinskoje alus konkurences spiediena rezultātā migrēja uz alus tirgus ekonomikas segmentu, uzņēmuma portfeļa ekonomikas segments kļuva lielāks nekā citiem tirgus līderiem. Šo procesu 2015. gadā veicināja arī veiksmīgā “…” šķirnes izlaišana mazajos PET konteineros, lai gan šobrīd zīmola īpatsvars ir samazinājies.

Tajā pašā laikā Efes mērķtiecīgi vai konkurences situācijas spiediena ietekmē samazināja lētā alus svaru savā portfelī, tostarp samazinot zīmolu skaitu, koncentrējoties tikai uz savu galveno zīmolu “…”. Līdz ar to, visticamāk, turpināsies optimizācija un turpinās samazināties kopējā tirgus daļa ekonomiskajiem zīmoliem, starp kuriem paliks “…”, “…” un apvienotais “…”, un tiks apšaubīts citu zīmolu liktenis.

Pienākas aktīvs darbs Ar ķēdes mazumtirdzniecību un ļoti atturīgu cenu politiku Efes spēja palielināt savu marginālo zīmolu tirgus daļu un attiecīgi ievērojami nostiprināt sava portfeļa vidējās cenas un premium daļas. Visticamāk, ka šī politika tiks turpināta ar konsolidētu portfeli - tas ir, daži no premium vai vidējās cenas zīmoliem tiks pārvietoti uz zemāku cenu līmeni, lai izvairītos no kanibalizācijas (jo īpaši tāpēc, ka ekonomikas segmentā parādīsies "vakances") . Konkurentu zīmolu piemēri (… un…) parāda, cik efektīvi tas var būt.

Kas un cik daudz dzer alu Krievijā?

Ir labi zināms, ka alus tirdzniecība ir jutīga pret patērētāju labklājību. Taču ne tikai alus pieejamība, bet arī dzīvesveids, socializācija, pārliecība par nākotni, kā arī daudzas nepārprotamas tendences kopā noved pie pamatīgām pārmaiņām patēriņā.

Pastāv daudzas korelācijas un statistiskas atkarības starp sociālajām īpašībām un alus patēriņa apjomiem. Acīmredzamākais ir viegli izskaidrojams – respondentu atbildes uz jebkuru jautājumu ir atkarīgas no vecuma un dzimuma, kas nosaka arī viņu iesaistīšanos alus lietošanā.

Piemēram, saskaņā ar jaunāko RLMS-HSE aptauju, iepriekšējā mēneša laikā Krievijā alu dzēra 36% vīriešu un 13% sieviešu*. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka vīriešu, kuri dzer "vidējo" un "smago" alu, ir 5 reizes vairāk.

* Aptaujas tiek veiktas katru ziemu.

Tas pats ar vecumu - ja patērētāju grupā galvenokārt ir 20-39 gadus veci cilvēki, tad visticamāk tas patērē vairāk alus. Šis gadu diapazons veido pusi no alus patērētājiem un aptuveni 2/3 no alus patēriņa apjomiem.

Līdz ar to ir alus patērētāju kodols – tie ir vīrieši vecumā no 20-39 gadiem. Šai grupai, pamatojoties uz aptaujām pēdējo 5 gadu laikā, mēs varam runāt par tendenci atteikties lietot alkoholu (un jo īpaši alu).

Redzam, ka “vidēja” un “smaga” alus dzērāju procentuālais daudzums saglabājas stabils, bet nelojālajās apakšgrupās, kas dzer “maz”, “ļoti maz” un “garšo” alu, vērojama pakāpeniska patēriņa izplūšana. Ar katru gadu zemu alkoholisko dzērienu grupu dēļ pieaug to vīriešu īpatsvars vecumā no 20 līdz 39 gadiem, kuri vērtēšanas periodā alu nedzēra vispār.

Balstoties uz RLMS-HSE socioloģiskajām aptaujām, turpmāk centīsimies noskaidrot iemeslus, kas ietekmējuši alus patēriņa samazināšanos pēdējos gados.

"Krievijas NRU-HSE ekonomiskās situācijas un veselības monitorings (RLMS-HSE)", ko veica Nacionālā pētniecības universitāte - Ekonomikas augstskola un OOO "Demoscope", piedaloties Ziemeļkarolīnas Universitātes Iedzīvotāju centram. Chapel Hill un Krievijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūtā. (RLMS-HSE aptaujas vietnes: http://www.hse.ru/RLMS-HSE, http://www.cpc.unc.edu/projects/RLMS-HSE)” .

Monitoringa programmā iekļauta informācija par mājsaimniecību struktūru, ģimenes budžeti, dzīves apstākļi, veselības stāvoklis, uztura kvalitāte utt. RLMS pētījums par pašreizējo izlasi tiek veikts katru gadu, izmantojot standarta anketu, kas ietver vairākus simtus jautājumu. Šādi detalizēti dati ļāva mums analizēt alus patēriņu daudzos aspektos. Viens svarīgs punkts, kas palielina RLMS pētījuma reprezentativitāti, ir sezonalitātes faktora izslēgšana, kas ir īpaši svarīga alus patēriņa vērtēšanai. Visi lauka apsekojumi tika veikti "zemajā sezonā".

Mūsu analīzes gaitā patērētāji tika iedalīti 6 grupās atkarībā no aplēstā ikmēneša alus patēriņa apjoma:

• “nedzēra” - respondents lietoja alkoholiskos dzērienus, bet uz jautājumu, vai dzēra alu, atbildēja noraidoši;
• “izmēģināju” - ikmēneša patēriņa apjoms bija mazāks par 0,8 litriem alus;
• "ļoti maz" - ikmēneša patēriņš sastādīja 0,8-1,5 litrus alus;
• "maz" - ikmēneša patēriņš sastādīja 1,5-2 litrus alus;
• "vidējs" - ikmēneša patēriņš sastādīja -2-4,5 litrus alus;
• "daudz" - mēneša patēriņa apjoms bija vairāk nekā 4,5 litri alus.

veselīgs dzīvesveids un alus

Veselīgs dzīvesveids var kļūt par filozofiju, kas ietekmē visus dzīves aspektus. Bet, pamatojoties uz RLMS-HSE datiem, mēs varējām novērtēt tikai divus no tiem: vingrinājumus un smēķēšanas atmešanu, kā arī to, kā tie ietekmē alkohola patēriņu (un jo īpaši alu).

Krievu atbilžu sadalījums par fizisko audzināšanu un alus patērētāju grupu tika apvienots kombināciju tabulās. Ir diezgan sagaidāms, ka cilvēki, kuri vingroja katru dienu, mazāk dzēra alu nekā tie, kuri vispār nesportoja.

Taču lielākie alus patēriņa apjomi bijuši tiem, kas nodarbojās ar vingrinājums vidēja un augsta smaguma pakāpe vairākas reizes nedēļā. Patērētāju kodols sava jaunā vecuma dēļ ir manāmi vairāk nodevies sportam nekā vidējais krievs. Taču arī šeit alus cienītājus biežāk bija sastapt starp tiem, kuri ar sportu nenodarbojas vai dara to reti.

Tātad, ja vērtējam sporta ietekmi dinamikā, tad varētu sagaidīt, ka sporta biežuma pieaugums bija iemesls alus patēriņa samazinājumam. Vai arī otrādi. Šādu vērtējumu var veikt, pamatojoties uz 2013.-2016.gada aptaujām (2017.gadā mainījās jautājumi un kļuva grūti apvienot jaunus rezultātus ar vecajiem).

Bet dati par 2013.-2016.gadu liecina, ka akcijas dažādas grupas Krievi, sadalot atkarībā no sporta intensitātes, palika stabili.

Vēl viens veselīga dzīvesveida aspekts, ko varam analizēt, ir smēķēšanas atmešana. Fakts, ka smēķēšana ir saistīta ar alkohola lietošanu (arī alus), zināms no longitudināliem pētījumiem, kurus viegli atrast PubMed, kā arī no valsts regulēšanas prakses ES.

Piemēram, smēķēšanas aizliegums HoReCa izraisīja krogu apmeklējumu un alus pārdošanas samazināšanos. Tāpat, pēc Krievijas tirgus dalībnieku domām, 2014.gada smēķēšanas aizliegums dzeršanas vietu apmeklētāju skaitu samazinājis gandrīz uz pusi. Tiesa, laika gaitā viņi pielāgojās jaunajiem noteikumiem.

RLMS-HSE aptaujas liecina par skaidru saistību starp smēķēšanu un lielāku iespējamību izdzert lielu daudzumu alus. Viskrievijas izlasē starp cilvēkiem, kuri nedzēra alu, smēķē tikai …%. Un otrādi, starp krieviem, kuri dzer daudz alu, …% smēķē.

Līdzīga statistiskā atkarība ir redzama arī vīriešiem vecumā no 20 līdz 39 gadiem, lai gan tā ir vienmērīgāka nekā vispārējā izlasē. Dinamiskais novērtējums liecina par pakāpenisku smēķētāju īpatsvara samazināšanos šajā grupā. 2013. gadā tas bija …%, bet 2017. gada aptaujā – …%.

Apkopojot veselīga dzīvesveida ietekmi, var atzīmēt, ka sportam gandrīz nebija tiešas aizvietošanas ietekmes uz alus patēriņu, jo tas vēl nav kļuvis par masveida parādību. Taču mēs redzam vispārēju tendenci izvairīties no tabakas un alkohola lietošanas kā divas statistiski saistītas kategorijas.

Ņemiet vērā, ka liela nozīme veselīga dzīvesveida un alus nostādnē ir valsts pretalus kampaņai, kas turpinās jau vairāk nekā 10 gadus.

Sociālie tīkli nelej

Viens no galvenajiem alus dzeršanas iemesliem ir tā nozīme sociālajā komunikācijā. Svarīgs motīvs alus dzeršanai ir iespēja satikties ar draugiem, kaut ko pārrunāt, padarīt komunikāciju vieglu un “jēgpilnu”. Taču sociālo mediju aktivitātes pieaugums ir sakritis ar alkohola (un jo īpaši alus) popularitātes samazināšanos. Šajā sakarā ir interesanti analizēt RLMS-HSE aptauju datus par sociālo tīklu izmantošanu dažādās patērētāju grupās. Raugoties uz priekšu, pieņemsim, ka statiskais samazinājums parāda sociālo tīklu apmeklējuma pozitīvo ietekmi uz alus patēriņa apjomu, bet dinamiskais – negatīvu.

Kopumā to respondentu vidū, kuri atbildēja uz jautājumu par alus patēriņu, sociālo tīklu apmeklētāju īpatsvars ir aptuveni …%. Alus patērētāju vidū tīkla kopienas svars ir daudz lielāks nekā nedzērāju vidū. Turklāt var teikt, ka aplūkojamās grupas laika gaitā arvien vairāk krustojas viena ar otru.

Aktīvākie sociālajos tīklos ir “viegli dzerošie” alus patērētāji, to vidū Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter vai LiveJournal apmeklējošo īpatsvars ir …%. Palielinoties izdzertā alus daudzumam, aktivitāte samazinās, taču pat starp tiem, kas dzer alu “daudz”, sociālos tīklus izmanto aptuveni ...% cilvēku.

Atšķirības patērētāju grupu iesaistīšanās pakāpē ir viegli izskaidrojamas ar vairāku sociālo un demogrāfisko faktoru kombināciju.

Skaidrs, ka pensijas vecuma cilvēki, kuri nav pieraduši lietot sociālos tīklus un praktiski nedzer alu, nosaka zemo “nedzērāju” grupas iesaistes procentu.

Arī pēc vecuma un dzimuma specifikas ir viegli izskaidrot salīdzinoši lielo sociālo tīklu aktīvo dalībnieku īpatsvaru trīs grupās, kuras “pamēģinājušas”, dzer “ļoti maz” vai “maz” alu. Šīs grupas galvenokārt veido ļoti jauni cilvēki un sievietes. Pusaudžu aizraušanās ar sociālajiem tīkliem ir acīmredzama. Turklāt sieviešu skaits starp tiem, kam patīk sazināties internetā, ir aptuveni …% lielāks nekā vīriešu skaits. Kā jau noskaidrojām, sievietes patērē vairākas reizes mazāk alu.

“Vidējo” un “smago” dzērāju grupas, kas patērē lielāko daļu alus Krievijā, jau sociālās specifikas dēļ mazāk lieto ķēdes. Šo patērētāju kodolu pārsvarā veido "zilās apkaklītes" - darba un būvniecības profesiju cilvēki, kuri internetu lieto retāk nekā "baltās apkaklītes" un biežāk dod priekšroku dzīvai saziņai, nevis virtuālajai.

Patērētāju grupu sadalījuma raksturs atsevišķi trīs galvenajos sociālajos tīklos atspoguļo aprakstīto ainu.

Vkontakte un Odnoklassniki tīkli ir līdzsvaroti patērētāju līdzdalības ziņā. Katru no tiem apmeklē aptuveni …% cilvēku, kuri dzer “vidēji” un … %, kas dzer “daudz” alu. Facebook manāmi atpaliek ar skaitļiem: attiecīgi …% un …%, tomēr tam izlase ir pārāk maza, lai spriestu par patērētāju grupu sadalījumu.

Patērētāju grupu analīze dinamikā liecina, ka darbības sākums vai beigas sociālajos tīklos būtiski ietekmē alus dzeršanas iespējamību.

Tātad starp tiem, kas kļuvuši par sociālā tīkla lietotāju (vai atsākuši darbību pēc ilgāka pārtraukuma), ir mazāk "vidējo" un "smago" alus dzērāju. Un otrādi, to cilvēku apakšgrupā, kuri viena vai otra iemesla dēļ pārstāja skatīties savās lapās, ir vairāk galveno patērētāju.

Tā kā ievērojamus alus daudzumus dzer galvenokārt nobriedušā vecumā vīrieši, pēc aptaujas rezultātiem var spriest, ka viņu aiziešana no “reālās dzīves” sociālajā sabiedrībā ir saistīta ar alus patēriņa samazināšanos. Taču statiskā kontekstā palielināts alus dzērāju īpatsvars sociālo mediju apmeklētāju vidū vienkārši nozīmē, ka viņiem ir draugi un kompānija, ar ko kopā dzert alu, kas stimulē patēriņu.

Sava specifika ir arī grupai ar "ļoti zemu" alus patēriņa apjomu, kas raksturīgs pusaudžu un sieviešu auditorijai. Šeit sociālo mediju aktivitātes sākums korelē ar lielāku patēriņa iespējamību. Varbūt tie ir tikai divi brīvā laika pavadīšanas aspekti.

Sociālā adaptācija un alus

VTsIOM un RLMS-HSE aptaujas liecina, ka starp cilvēkiem, kuri dod priekšroku alum, nevis citiem alkohola veidiem (vai prātīgam dzīvesveidam), ir ievērojami vairāk optimistu, kuri ir pārliecināti par nākotni, nav pārāk tendēti uz pārdomām un kopumā ir apmierināti. ar dzīvi.

Zināmā mērā šī statistiskā atkarība skaidrojama ar to, ka alus patērētāju kodolā nav pensionāri un maznodrošinātie, kuriem nereti ir problēmas pielāgoties dzīvei un valda pesimistisks noskaņojums. Taču iedzīvotājiem kopumā ir vērojama cieša saikne starp cilvēku pārliecību par nākotni un alus patēriņa līmeni, par ko liecina alus patēriņa svārstības Ķīnā, Vjetnamā un daudzās citās valstīs.

Jo īpaši RLMS-HSE dati labi atspoguļo saistību starp alus patēriņu un atbildēm uz tādiem jautājumiem kā:

* Vai jūs domājat, ka pēc 12 mēnešiem jūs un jūsu ģimene dzīvosiet labāk vai sliktāk nekā šodien? (atbilde "labāks" nozīmē lielāku alus patēriņu);

* Cik jūs uztraucaties, ka varētu zaudēt darbu? (atbilde "netraucē" nozīmē lielus apjomus).

Bet, aptaujātajiem novērtējot savu pozīciju uz sociālajām kāpnēm, lielākie alus patēriņa apjomi krīt nevis uz augšējiem "stāviem", bet gan uz vidējiem. Jo īpaši mēs runājam par atbildēm uz jautājumiem:

* Iedomājieties 9 pakāpienu kāpnes, kur nabagi atrodas uz apakšējā, pirmā pakāpiena, un bagātie atrodas uz augstākā, devītā pakāpiena. Kuru no deviņiem soļiem jūs šodien veicat? (4. un 5. līmenī “vidēji” un “smagi” dzērāju īpatsvars ir lielāks);

* Iedomājieties 9 pakāpienu kāpnes, kur uz apakšējā pakāpiena ir pilnībā atņemtas tiesības, bet augšpusē - tie, kuriem ir liela vara. Kuru no deviņiem soļiem jūs šodien veicat? (4. un 5. līmenī “vidēji” un “smagi” dzērāju īpatsvars ir lielāks).

Interesanti ir arī intervētāja alu dzerošo cilvēku inteliģences novērtējuma rezultāti. Šeit ir polarizācija. "Zemā" un "vidējā" alus grupa bija manāmi gudrāka par "ļoti maz" un "augsti" alus dzērājiem.

No uzskaitītajiem sociālās adaptācijas faktoriem vislielākā korelācija alus patēriņā bija ar trauksmi par iespējamu darba zaudēšanu un dzīves līmeņa pasliktināšanos.

Laikā no 2013. līdz 2017. gadam pašu respondentu prognozes par šīm divām perspektīvām kļuva arvien mazāk optimistiskas. Līdz ar to varam teikt, ka tāda psiholoģiska faktora kā pārliecība par nākotni ietekme uz alus patēriņu bija nepārprotami negatīva.

Alkohola lietošanas struktūra

Dažu alkohola kategoriju patēriņa samazināšanās var notikt, "veco" un "jauno" patērētāju pāriešanai uz citām kategorijām. Piemēram, 2000. gadu sākumā alus patēriņa pieaugums bija saistīts ar degvīna popularitātes kritumu.

Lai noskaidrotu, vai patērētāji šobrīd pāriet, ļauj RLMS-VAB dati, kas ietver atbildes uz jautājumu, kādus alkoholiskos dzērienus respondents dzēris pēdējā mēneša laikā. Tajā uzskaitītas 10 dažādas dzērienu kategorijas.

Tā kā cilvēku sociālā sastāva svārstības starp visiem respondentiem ietekmē alkohola patērētāju īpatsvaru, patēriņa struktūru analizējām divās izlasēs - 1) tie cilvēki, kuri mēneša laikā lietojuši jebkādu alkoholu un 2) vīrieši vecumā no 20 līdz 39 gadiem, kuri kā tika atzīmēts kā galvenais alus patēriņa veicinātājs.

Abi paraugi atspoguļo vispārēju tendenci – patērētāju īpatsvara samazināšanos visās galvenajās alkoholisko dzērienu kategorijās.

Pirmajai cilvēku izlasei (tiem, kas dzēra kādu alkoholisko dzērienu) diezgan straujš kritums ir kategorijā “alus”, kā arī straujš kritums 2014./2015.gada mijā “degvīna” un “ sausais vīns / šampanietis” kategorijas. Var runāt arī par pakāpenisku to cilvēku īpatsvara samazināšanos, kuri lieto dārgu stipro alkoholu un kokteiļus.

Apmēram tādas pašas tendences vērojamas arī vīriešu apakšgrupā vecumā no 20-39 gadiem (dzērāji un nedzērāji), ar vienīgo atšķirību, ka alus patērētāju īpatsvars samazinās arvien lēnāk un drīzāk atgādina stagnāciju. Degvīna noraidīšana nenotika pēkšņi, bet raiti, kas, acīmredzot, saistīts ar mazāku jutību pret mazumtirdzniecības cenu pieaugumu.

Tādējādi abās grupās alus patēriņa samazinājums notika kontekstā ar vispārēju alkohola popularitātes kritumu. Bet, kā jau atzīmējām, patērētāju skaita samazināšanās nenozīmē proporcionālas izdzerto dzērienu apjoma izmaiņas, jo pirmie izstājas nelojālie patērētāji, kuri dod nelielu ieguldījumu kategorijas kopējā attīstībā. Turklāt galvenajā vīriešu grupā vecumā no 20 līdz 39 gadiem alus šobrīd izskatās daudzsološāks par citiem dzērieniem un nezaudē savu konkurenci.

Tādējādi saskaņā ar RLMS-HSE aptaujām samazinājuma pamatā ir trīs komponenti - pilnīgs atteikums, patērētā alkohola apjoma samazināšanās un/vai lietošanas biežuma samazinājums. Pēdējos gados šim sarakstam ir pievienots zemā alkohola un bezalkoholiskā alus tirgus daļas pieaugums.

Izmēģinājuma versija. Raksta pilnās versijas apjoms ir 41 lappuse, 29 diagrammas.
Lai e-pastā saņemtu raksta pilno versiju pdf formātā, piedāvājam to iegādāties jau tagad (25$, pēc valūtas kursa) vai .

Pēdējo gadu tendence Krievijas alus industrijā ir lielo un vidējo reģionālo ražotāju uzpirkšana no daudznacionālu korporāciju puses un to, kas joprojām ir neatkarīgi, pārvietošana. Alus darītavu skaits pastāvīgi samazinās. Vienīgā pozitīvā tendence ir mikro alus darītavu skaita pieaugums. Kas tad šodien ir meistars krievu alus darīšanā?

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
BBH holdingu 1991. gadā nodibināja, lai NVS valstu alus tirgū vienādās daļās darbotos Somijas alus darītāju koncerns Hartwall PLC un Zviedrijas-Norvēģijas uzņēmums Pripps-Ringnes. Pašlaik Zviedrijas-Norvēģijas uzņēmuma daļa pieder dāņu "Carlsberg Breweries AS", bet Somijas alus darītāju koncerna daļa - angļu Scottish&Newcastle. Holdings sāka apvienot savus aktīvus, kas sastāv no:
1-5. OJSC Baltika Brewing Company, kurā ietilpst 5 alus darītavas - Sanktpēterburgā, Tulā (bijušais TAOPiN), Rostovā pie Donas (bijušajā Novaja Zarja), un jaunuzceltās - pie Samaras un Habarovskas.
6. A/s Pikra no Krasnojarskas, kas atrodas apvienošanās procesā ar Baltiju.
7-8. OJSC Vīne, kas tagad sastāv no rūpnīcām Sanktpēterburgā un Čeļabinskā (bijušajos Zelta Urālos un pirms tam Čeļabinskpivo).
9-10. OJSC Yarpivo no Jaroslavļas un tās OJSC Voroņežas alus darītava.
Holdingam pieder trešdaļa alus tirgus Krievijā, bet Baltijai vienai ceturtā daļa. Holdings arī ieņem ievērojamu tirgus daļu Baltijas valstīs (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), Ukrainā (Slavutich - ar ražotnēm Zaporožje un Kijevā un Ļvovas alus darītavā) un Kazahstānā (Irbis).

2. Sun-Interbrew (SUN Interbrew).
InBev Corporation, kuras galvenā mītne atrodas Beļģijā, tika izveidota 2004. gadā, apvienojoties uzņēmumiem Interbrew un Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Pašlaik viņai pilnībā pieder SUN Interbrew, kas tika izveidots, lai strādātu NVS valstu alus tirgū. Uzņēmums iekšā atšķirīgs laiks iegūts:
1. OJSC BulgarKhmel - Novočeboksarska.
2. AS "Ivanovo Brewing Company".
3. CJSC "Klinskas alus fabrika".
4. AS "Kursk Brewing Company".
5. AAS "Permas alus darītava".
6. OJSC "Povolzhye" - Volžskis.
7. AS "Rosar" - Omska.
8. CJSC "Saransk Brewing Company".
Šobrīd ir pabeigta Tinkoff rūpnīcu iegāde Puškinā. Un otrādi - tika pārdota a/s "Bavaria" no Sanktpēterburgas.
Uzņēmumam pieder 16% no alus tirgus Krievijā. Vēl veiksmīgāk viņas bizness rit Ukrainā, kur viņai pieder pirmās klases rūpnīcas CJSC Desna (Čerņigova), AS Rogan (Harkova), AS Yantar (Nikolajevs) un trešdaļa Ukrainas alus tirgus.

3. Heineken, Nīderlande.
Pasaulē lielākā alus darīšanas kompānija ilgu laiku Krievijā bija apmierināta ar vienas rūpnīcas iegādi Sanktpēterburgā - Bravo International LLC (pārdēvēta par Heineken Brewery LLC). Taču laikā no 2004. līdz 2005. gadam uzņēmums sāka aktīvi uzpirkt reģionālos ražotājus un tagad tam pieder:
1. Alus darīšanas uzņēmums Volga Ņižņijnovgorodā.
2. Apvienot alus-bezalkoholiskie dzērieni Shikhan Sterlitamakā (šīs divas rūpnīcas tika nopirktas no TsEPKo, kas pieder Wimm-Bill-Dann, kas saglabāja Moskvoretsky alus darītavu, kas gandrīz nekavējoties tika slēgta).
3. Sobol-Bir Novosibirskā (Sobol-Bir ir Vinap rūpnīcas darbnīca, pēc tās pārdošanas Vinap apņēmās pamest alus biznesu).
4. Patra alus darītava Jekaterinburgā.
5. Stepana Razina vārdā nosaukts augs Sanktpēterburgā (filiāles Viborgā un Čerepovecā palika pie iepriekšējiem īpašniekiem un to liktenis vēl nav izlemts).
6. Baikāla alus darīšanas uzņēmums Irkutskā (Irkutskpishcheprom).
Pēdējais uzņēmuma pirkums (ir reģistrācijas procesā) - Ivan Taranov Brewery LLC. IIN ietver trīs augus:
1. Kaļiņingrada (bijusī Ostmarka).
2. Novotroicka.
3. Cupid-alus Habarovskā.
Heineken daļa Krievijas tirgū ir 11%, bet, ņemot vērā IIN iegādi - 15%. Kazahstānā uzņēmumam pieder rūpnīca Dinal.

4. Efes Beverage Group, Turcija.
Uzņēmums uzcēla divas rūpnīcas Maskava-Efes - pašā Maskavā un filiāli Rostovā pie Donas. Viņa arī iegādājās Amstar rūpnīcu Ufā. Jaunākais pirkums ir uzņēmums Krasnij Vostok ar rūpnīcām Kazaņā un Novosibirskā. Efesai pieder aptuveni 10% tirgus. Uzņēmumam bija arī rūpnīca Ukrainā (Odesā), un tagad tai pieder rūpnīcas Moldovā (Vitanta) un Kazahstānā (Efes-Karaganda).

5. SABMiller, Dienvidāfrika.
SABMiller pabeidza reorganizāciju 2002. gada maijā, kad Miller Brewing Company pārņēma Dienvidāfrikas alus darītavu. Krievijā uzņēmumam pieder viena rūpnīca - Kalugas alus darīšanas uzņēmums, taču pat ar to tai pieder 8% tirgus un tas turpina meklēt piemērotus objektus iegādei.

Tādējādi starptautiskajiem uzņēmumiem pieder 85% Krievijas alus tirgus. Palicis tikai viens lielais Krievijas ražotājs - Ochakovo, kura ražotne atrodas Maskavā, ir uzbūvējusi filiāles Krasnodarā un Penzā, kā arī būvē filiāli Tjumeņā. Ochakovo pieder aptuveni 5% no alus tirgus.

Vietne apkopo 2017. gada rezultātus, kas, pirmkārt, palika atmiņā ar septiņu grādu barjeras masveida pārvarēšanu un četru jaunu ražotņu atvēršanu. Baltkrievijas alus darītājiem tas bija auglīgākais gads: pēc mūsējiem viņi izlaida 253 jauni alus(ieskaitot kvasu un sidru).

Aktivitāte 2017. gadā parādīja 31 uzņēmums. Lielāko daļu jauno produktu ražoja amatnieciskās un līgumalus darītavas Taler (52 šķirnes), 13 Litar (24), Tochka (21) un Pan Kachyn (17). Starp lielas rūpnīcas Līderis izrādījās "Lidskaja piva" - 14 jaunas šķirnes, tostarp kvass un radleri. Krynitsa un Polotsk Pivo ir pa 7. Lielākā daļa jauno produktu tiek brūvēti Minskā - 154 šķirnes. 32 jauni alus izlaisti Minskas apgabalā, 25 - Brestas apgabalā. Lielāko daļu šķirņu ražo stacionārās alus darītavas zem pašu zīmoli- 196, tikai 57 - līgumsabiedrības.

Sadarbības

Vairākas alus darītavas kopīgi izlaida septiņus alus veidus. Populāri bija kolēģi no Krievijas: alu brūvēja līgumbrūzis Jungle Brewery kopā ar Heartly Brewery un Black Cat Brewery, Midnight Project Brewery piedalījās sadarbībā ar Selfmade Brewery un Bottle Share, bet Tochka alu brūvēja kopā ar Green Street Brewery. Pirmo reizi kopīgu alu izlaida kāds liels baltkrievs alus darītava un mini alus darītava: "" - "Krynitsa" un "Friends" darba rezultāts. Alus "" izceļas - projekts "Dvinsky Brovar", kurā piedalījās 17 alus darītavas no Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas.

Stili

2017. gadā bija 75 dažādu veidu alus, ko izmēģināt (kā klasificējis Untappd). Ja mēģinām šos datus sagrupēt (kategorizācijai infografikā ir tikai ilustratīvs raksturs), tad līderi būs dažādas variācijas IPA (kopā 51, ieskaitot Amerikas IPA - 20, Session IPA - 8, New England IPA un Black IPA - 6 katrā). Tālāk nāk lāgeri (47 jauni produkti, tostarp Euro Lager - 20, IPL - 4, Pilsner - 3), dažādas eilu variācijas (45 šķirnes, ieskaitot amerikāņu Pale Ale- 17, Red Ale - 5, International Pale Ale - 4), kā arī stouts un porteri (35 šķirnes). Ja salīdzina datus ar, tad varam pasludināt eilu uzvaru pār lāgeriem. 2016. gadā tika izlaisti 60 lāgeri un tikai 17 IPA.

Nozīmīgu vietu starp jaunajiem produktiem ieņēma stiprie ali, kas līdz šim praktiski netika ražoti. Piecos no tiem bija 10% vai vairāk alkohola.

alus darītavas

Baltkrievijā turpina darboties septiņas alus darītavas. Nozīmīgākais notikums bija rūpnīca "Heineken alus darītavas" Bobruiskā, Oasis uzņēmumu grupā. No 2018. gada 1. februāra uzņēmums darbosies ar jaunu juridisko nosaukumu - Bobruisk Brovar. Rūpnīca turpinās ražot licencētu Heineken alu, bet sāks ražot arī jaunas šķirnes. Uzņēmumā jau strādā jaunais galvenais alus darītājs Aleksejs Moskaļenko, kurš iepriekš strādāja Maskavas alus darīšanas uzņēmumā, un decembrī bija divi jauni testa alus.

Visaktīvākā 2017. gadā bija "Lidskaya piva". Uzņēmums izlaida visvairāk jaunu produktu starp lielajiem uzņēmumiem un alus pārdošanas apjomiem par 8,2%. Uzņēmuma tirgus daļa 2017. gada janvārī-augustā bija 23,7%. "Lidskaga" gads tika atzīmēts ar ierobežotu alus "Menskae" sēriju, kas sakrīt ar Baltkrievijas galvaspilsētas 950. gadadienu, kā arī spēcīgākās šķirnes Baltkrievijas masu tirgū - ""” izlaišanu.

Cenšas nebremzēt augu "Krynitsa". Uzņēmums turpināja ražot Beer Card līniju, 2017. gadā ieviešot divas jaunas šķirnes - un. Turklāt Krynitsa paplašināja licencētā alus Kaltenberg ražošanu, vēl divu šķirņu ražošanu. Uzņēmums arī runāja par alus pārdošanas apjomu pieaugumu 2017. gada pirmajos sešos mēnešos.

Vismazāk pēc jaunu produktu skaita dzenas alus darītava "Alivaria". Uzņēmums aprobežojās ar četrām jaunām šķirnēm, no kurām divas tika izlaistas kā daļa no jaunas līnijas. Taču uzņēmums sāka pildīt Beļģijas alu, kura zīmola daļa, tāpat kā Alivarya, pieder koncernam Carlsberg.

"Dvinska brovārs" gandrīz pilnībā atteicās no jaunu šķirņu izlaišanas ar savu zīmolu. Galvenais ziņu avots tagad ir zīmols, kas norādīts kā līguma alus darītava. "Polockas alus" gada vidū nolēma uzreiz septiņus jaunus produktus, kurus gandrīz neviens neizmēģināja, un "Brestas alus" jau vairāk nekā gadu atrodas reorganizācijas procesā un ir izlikts pārdošanā.

Mikro alus darītavas un amatniecības alus

Tradicionāli visi inovatīvie pasākumi Baltkrievijas alus tirgum notiek ar mini alus darītavu piedalīšanos. Mēs neuzskaitīsim milzīgu skaitu jaunu produktu, mēs atzīmēsim tikai vissvarīgākos notikumus. Februārī