rumah Toko roti

Tinjauan pasar pasar gula-gula. Pasar gula-gula di Rusia menunjukkan pertumbuhan yang stabil

MINUMAN

PERGI KE MERAH!

Ulasan ritel alkohol Rusia

APA YANG TIDAK MEMBUNUH MEMBUAT LEBIH KUAT

Tinjauan industri pembuatan bir pada kuartal pertama tahun 2012

PILIHAN GENERASI TERBARU…

pasar minuman ringan

TEH. KOPI

KITA SEMUA ADALAH TEAPOT KECIL

Tinjauan singkat tentang pasar teh Rusia

KONFEKSI

DALAM PERJUANGAN KITA AKAN MENDAPATKAN BAGIAN KITA
"1C: Produksi roti dan gula-gula" - alat yang andal untuk manajemen dan pengembangan bisnis yang efektif
Kami bekerja untuk Anda dan berusaha menjadikan bisnis Anda lebih sukses!

DAGING DAN PRODUK DAGING

AYAM SAAT LEPAS

pasar daging Rusia

REMPAH DAN REMPAH

PERGI-DITEMUKAN-BELI

Pasar mayones Moskow

BAHAN-BAHAN

MENYELAM KE DALAM WANGI DUNIA

Tren rasa di pasar dunia dan domestik

BERDAGANG

POTRET YANG LUAR BIASA, LANDSCAPE YANG LUAR BIASA!

Pasar rantai makanan Petersburg

KEMASAN

TERLIHAT SEPERTI TABUNG, SEPERTI TABUNG…

Tinjauan singkat tentang pasar karton bergelombang dan kotak bergelombang Rusia pada tahun 2011

Karton bergelombang dari Svetlogorsk: kekuatan dan estetika adalah komponen kesuksesan

KATERING

DIET ADALAH KEGAGALAN...

Tinjauan singkat tentang pasar kafe-gula

KEUANGAN DAN KREDIT

RPM TURUN

Pasar sewa Rusia pada 2011-2012

BARU DI INDUSTRI

DALAM PERJUANGAN KITA AKAN MENDAPATKAN BAGIAN KITA

Tinjauan pasar gula-gula Rusia

Penelitian oleh Intesco Research Group

Produk kembang gula merupakan barang sehari-hari dan menempati ceruk pasar yang dominan gula-gula. Konsumsi mereka meningkat dari tahun ke tahun: dari tahun 2007 hingga 2011 meningkat sebesar 1,6 kg/orang. dan berjumlah 12 kilogram per orang per tahun.
Volume pasar produk gula-gula Rusia pada tahun 2010 tumbuh hampir 10%, pada tahun 2011 tingkat pertumbuhan agak melambat, akibatnya volume pasar hanya meningkat 4% - hingga 1,7 juta ton produk gula.
Pada tahun 2010, produk-produk produsen dalam negeri menguasai lebih dari 79% pasar gula-gula secara fisik. Pangsa produk luar negeri bersifat nyata dan merupakan seperlima volumenya. Tren yang muncul berupa sedikit peningkatan pangsa impor pada tahun 2011 digantikan oleh penurunan yang hampir tidak terlihat, pasokan produk luar negeri menurun: pangsa impor di pasar menurun sebesar 0,3% menjadi sebesar 20,1%.
Menurut Intesco Research Group*, meski ada kemungkinan peningkatan produksi gula dalam negeri produk gula-gula pada tahun 2012 sebesar 2,5%, pangsa impor terhadap rasio produk impor dan dalam negeri dalam kondisi keanggotaan nyata Rusia di WTO akan meningkat. Pada akhir tahun 2013, volume pasar gula-gula Rusia diperkirakan mencapai 1,81 juta ton, dan pangsa impornya dapat meningkat menjadi 21%.
Pasar gula-gula termasuk dalam struktur pasar gula-gula dan, sebagaimana telah disebutkan, menempati urutan pertama dalam hal volumenya. Pada tahun 2011, volumenya mencapai 57,8%. pasar gula-gula. Jika hingga tahun 2008 produksi Rusia sebagian besar diwakili oleh produk kembang gula tepung, maka mulai tahun 2009 produksi produk gula mulai tumbuh pesat, sedangkan produksi kembang gula tepung mengalami penurunan.
Pasar gula-gula Rusia dibagi menjadi empat segmen utama: coklat dan produk coklat; karamel dan produk kembang gula lainnya yang tidak mengandung kakao; produk selai jeruk dan pastille, selai, selai; mengunyah permen karet.
Pada tahun 2011, pangsa pasar gula-gula terbesar secara fisik - 31,1% - dimiliki oleh segmen coklat dan produk coklat. (beras. 1 ) .

Segmen karamel dan produk kembang gula bebas kakao lainnya tertinggal dari pemimpinnya, yaitu sebesar 20,6% dari total keseluruhan. Pangsa segmen produk marmalade dan pastille, selai, confiture meningkat 0,2% - hingga 9,3%. Segmen permen karet yang meningkat 0,3% menguasai 1,9% pasar.
Pada tahun 2011, situasi pasar gula dan gula-gula tepung membaik secara signifikan dengan latar belakang stabilisasi situasi makroekonomi secara umum. Pada akhir tahun, volume penjualan ritel produk-produk ini berjumlah 580,3 miliar rubel, sementara pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,3%. Dari segi nilai, penjualan eceran produk kembang gula meningkat sebesar RUB 89,7 miliar
Pangsa Moskow dalam struktur penjualan produk gula-gula melebihi 18%, pangsa wilayah Moskow - lebih dari 6%. Petersburg dan wilayah Samara masing-masing berjumlah 4,3 dan 3,9%, dengan bagian yang sedikit lebih kecil disebabkan oleh volume penjualan di wilayah Sverdlovsk.
Selama 2009-2010, perusahaan-perusahaan Rusia menunjukkan kecenderungan peningkatan produksi produk gula-gula, dan setiap tahun tingkat pertumbuhannya meningkat secara bertahap. Pada tahun 2010, total volume produksi produk gula meningkat menjadi 1,42 juta ton - dibandingkan tahun 2009, pertumbuhannya lebih dari 7,7%. Pada tahun 2011, pertumbuhannya agak melambat, yaitu sebesar 4,9%, sedangkan produksi mencapai 1,49 juta ton.
Volume produksi gula-gula terbesar - 14,4% dari total volume Rusia - masih terjadi di wilayah Moskow. Perusahaan Moskow memproduksi 13% produk. Wilayah Lipetsk, Belgorod, Vladimir juga menempati porsi yang signifikan - dari 6,2 hingga 7,5% dari produksi produk ini. Perusahaan di wilayah St. Petersburg, Kursk, Rostov, Samara, Penza, dan Kaliningrad memasok ke pasar dari 3,3 hingga 4,1% dari total volume produk gula-gula yang diproduksi di Rusia.
Dalam struktur produksi produk kembang gula manis dalam negeri menurut jenis fisiknya, segmen coklat dan produk coklat memiliki pangsa terbesar - 30,3%. Pangsa karamel adalah 13%, selai jeruk - 4,1%. Permen oriental, halva, dan kesenangan Turki masing-masing menyumbang 3,7%, 2,2% dan 2,2%. Bagian terkecil dalam struktur ini ditempati oleh permen karet dan dragee - masing-masing 0,7 dan 0,2%.
Produsen karamel terbesar adalah OJSC Lipetsk Confectionery Factory Roshen dan OJSC RotFront. Produsen besar permen berlapis coklat dan lapisan gula coklat-susu adalah Mars LLC. Sebagian besar produk selai jeruk dan pastille dijual pasar Rusia, diproduksi oleh JSC " pabrik gula-gula"Penyerang". Posisi terdepan di segmen coklat ditempati oleh perusahaan Amerika LLC Kraft Foods Rus, dan LLC Confectionery Association Rossiya, yang menyediakan sekitar setengah dari total pasokan produk di pasar.
Pada tahun 2011, terjadi peningkatan dinamika harga produsen dalam negeri untuk produk kembang gula manis. Untuk tahun ini sebesar 9,3%. Harga jual rata-rata karamel mencapai 62,2 ribu rubel per ton. Angka ini lebih tinggi 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya rata-rata 1 ton permen berlapis coklat lembut pada tahun 2011 berjumlah 108,5 ribu rubel, harga produk selai jeruk dan pastille meningkat 13,1% dan mencapai 68,9 ribu rubel per ton.

Harga jual satu ton coklat dan produk coklat pada tahun 2011 sebesar 187,9 ribu rubel per ton.
Perbandingan rata-rata harga eceran berbagai jenis produk kembang gula manis pada bulan Maret 2012 menunjukkan bahwa coklat merupakan produk yang paling mahal. Konsumen Rusia dapat membeli produk ini dengan harga 447,59 rubel/kg, 61,6% lebih mahal dibandingkan permen berlapis coklat, yang harganya 172,04 rubel/kg. (beras. 3 ) .

Marshmallow dan marshmallow dalam penjualan eceran rata-rata dijual dengan harga 160,59 rubel/kg. Karamel dijual dengan harga 120,87 rubel/kg. Jadi, 1 kg coklat melebihi harga karamel sebanyak 3,7 kali lipat.
Sekitar 75,9% penduduk Rusia berusia di atas 16 tahun adalah konsumen coklat batangan. Cokelat curah dikonsumsi sebesar 66,2%. Separuh penduduk negara itu makan coklat batangan. Produk selai jeruk dan pastille sedikit kurang populer - masing-masing 49,9% dan 49,2%.
Pada tahun 2011, pertumbuhan volume impor gula-gula Rusia melambat menjadi 2,3% secara fisik. Pada saat yang sama, volume impor selai Rusia, jeli buah, selai jeruk dan pasta ke wilayah Rusia kembali menunjukkan tren negatif, namun masih melebihi angka tahun 2009. Pertumbuhan impor produk kembang gula yang tidak mengandung kakao secara fisik melambat tajam tahun lalu dan hanya sebesar 1%. Pada tahun 2012, tahun keanggotaan nyata Rusia di WTO, pertumbuhan impor produk kembang gula manis secara fisik diproyeksikan sebesar 19%.
Pertumbuhan volume ekspor produk gula-gula Rusia pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 10% dan melebihi 132 ribu ton. Sementara itu, tidak ada perubahan struktur ekspor dibandingkan tahun 2010. Ekspor produk gula-gula tanpa kakao dari Rusia meningkat sebesar 28%. Pertumbuhan ekspor coklat dan produk coklat Rusia tahun lalu diperkirakan sebesar 3%. Volume terbesar ekspor coklat dan produk coklat dalam negeri terjadi di tiga negara: sepertiga dikirim ke Ukraina, sekitar 15% ke Azerbaijan dan 9% ke Kyrgyzstan.
buatan Rusia langkah penting untuk pengembangan ekspor confectionery dalam negeri, penyelesaian masuk ke WTO. Keanggotaan di WTO menciptakan kondisi obyektif untuk memperluas geografi dan volume ekspor produk gula-gula dalam negeri, sehingga meningkatkan lingkaran pemilik asing atas permen, selai jeruk, marshmallow, dan coklat Rusia. Secara umum, volume ekspor produk gula-gula Rusia akan terus meningkat.
Bulan-bulan pertama tahun 2012 menunjukkan bahwa pasar gula-gula tetap stabil, produksi dan penjualan produk dapat diprediksi, memungkinkan pemain untuk merencanakan pengembangan bisnis secara efektif, fokus untuk berfungsi di bawah kondisi keanggotaan penuh Rusia di Organisasi Perdagangan Dunia dan mengharapkan peningkatan persaingan dari produsen dalam dan luar negeri untuk konsumen Rusia.

* Informasi terperinci tentang keadaan pasar gula-gula dapat diperoleh dari penelitian perusahaan konsultan Intesco Research Group: "Pasar produk gula-gula Rusia - 2012" dan "Pasar gula-gula - 2012".

Yuri Yashin, Ph.D.,
penasihat CEO Kelompok Penelitian Intesco,
Anggota Persatuan Pemasaran

* Perhitungan menggunakan data rata-rata untuk Rusia

1. PERKENALAN

Produk confectionery merupakan produk pangan yang berkalori tinggi dan mudah dicerna dengan kandungan gula yang tinggi serta rasa dan aroma yang sedap. Biasanya diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berikut: tepung, gula, madu, buah-buahan dan beri, susu dan krim, lemak, telur, ragi, pati, coklat, kacang-kacangan dan sebagainya.

Kembang gula dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

kelompok manis

o Meringue - putih telur kocok yang dipanggang

o Selai, selai jeruk, selai jeruk - buah-buahan atau beri yang direbus dalam sirup manis; kelopak bunga, beberapa sayuran juga bisa digunakan

o Grillage - manisan yang terbuat dari gula karamel dengan tambahan kacang yang dihaluskan atau dihaluskan

o Jelly - hidangan manis yang terbuat dari jus buah atau berry dengan gula dan bahan pembentuk gel

o Marshmallow, marshmallow - sepotong buah manis yang dihaluskan dengan gula dan putih telur kocok

o Permen, toffee, karamel, lolipop - manisan kecil berbagai bentuk yang terbuat dari gula karamel, coklat, molase, susu kental manis dan bahan lainnya

o Cokelat adalah manisan yang terbuat dari biji kakao yang digiling dan berbagai isian

Sekelompok tepung

o Biskuit dan wafel - produk adonan potong; wafel terdiri dari beberapa lapis adonan, diolesi isian; cookie mungkin berisi atau tidak berisi isian

o Pai manis, pai, kue keju, roti gulung - produk roti yang terbuat dari adonan ragi, puff, tidak beragi, kaya rasa dan jenis adonan lainnya, dengan berbagai bentuk dan ukuran, dengan dan tanpa isian, dipanggang atau digoreng

o Roti jahe - makanan panggang keras yang terbuat dari tepung, madu, dan rempah-rempah

o Kue, kue kering - makanan penutup dari biskuit, custard, puff, adonan roti pendek dengan krim, manisan buah-buahan; biasanya mempunyai hasil akhir yang bagus

Kembang gula tradisional pada umumnya memiliki nilai gizi yang tinggi karena kandungan karbohidrat, protein dan lemaknya yang tinggi.

2. ANALISIS PASAR

Ciri khas pasar gula-gula di Rusia adalah landasan teoritis dan praktis berkualitas tinggi, yang merupakan warisan langsung dari Uni Soviet. Bahkan dengan mempertimbangkan kecenderungan penurunan biaya produksi massal, kualitasnya produk Rusia secara signifikan lebih tinggi daripada kualitas rekan-rekan Barat.

Ciri-ciri pasar gula-gula Rusia meliputi:

Waktu tunggu produk yang singkat

Logistik yang sulit karena jarak yang jauh dan kualitas infrastruktur transportasi

Ketergantungan penuh produsen pada kualitas bahan baku yang digunakan (namun, hal ini tidak hanya terjadi di Rusia)

Tradisi konsumsi membuat kue rumahan

Berbagai pilihan bahan baku lokal untuk bahan pengisi, dan di setiap daerah dapat berupa buah beri yang unik, buah-buahan, dll.

Tingkat persaingan yang tinggi di segmen harga rendah dan hampir tidak ada sama sekali di segmen premium

Di segmen baking, pemain utamanya adalah usaha kecil

Ada beberapa model bisnis yang digunakan saat ini oleh para pelaku pasar:

Produksi produk gula-gula dan penjualannya melalui rantai ritel sendiri (atau melalui rekanan) - meskipun pendapatannya maksimal, tetapi biaya dan risiko keuangannya tinggi

Produksi produk sesuai pesanan ("label putih") - karena ini, biaya penjualan berkurang, tetapi tidak ada komunikasi langsung dengan konsumen, sehingga sulit untuk menanggapi permintaan klien akhir

Produksi produk dan penjualannya melalui jaringan waralaba merupakan nilai tambah di sini dalam meminimalkan biaya penjualan, namun terdapat risiko reputasi yang terkait dengan tindakan pewaralaba.

Pasar gula-gula Rusia adalah salah satu yang terdepan dalam hal pertumbuhan hingga tahun 2015. Dampak negatifnya, seperti halnya sektor perekonomian lainnya, disebabkan oleh faktor makroekonomi, melemahnya rubel, dan penurunan pendapatan riil masyarakat. Semua ini menyebabkan penurunan permintaan gula-gula. Dengan lebih dari 50% pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk makanan, permintaan terhadap barang-barang yang tidak penting berkurang secara signifikan. Pertama-tama, ini menyangkut produk impor - coklat dan tepung, yang harganya meningkat beberapa kali lipat karena melemahnya rubel. Volume impor semua jenis confectionery turun setidaknya dua kali lipat. Impor coklat dan produk yang mengandung kakao turun 27,6%.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Volume ekspor secara fisik masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pada saat yang sama mengalami penurunan secara moneter, lagi-lagi akibat depresiasi mata uang nasional. Faktor pembatasnya, termasuk ekspor, adalah kenaikan harga bahan baku utama - gula, biji kakao, bahan tambahan dan bahan lainnya. Namun di beberapa segmen terjadi peningkatan volume ekspor. Misalnya, ekspor produk tepung meningkat 11,2% menjadi 9,9 ribu ton dalam bentuk barang dan 4,1% dalam bentuk uang; produk coklat - sebesar 14,1% menjadi 8,1 ribu ton dan sebesar 6,5% dalam istilah moneter. pasar besar untuk ekspor menjadi Tiongkok; hingga tahun 2016, menduduki peringkat ketujuh dalam pembelian produk coklat Rusia dan peringkat kesepuluh dalam pembelian produk tepung; pada tahun 2016, dia berada di posisi kedua di semua posisi.

Akibat dari perubahan yang terjadi di pasar adalah berkurangnya konsumsi coklat tanpa bahan tambahan, aneka kue dan kue kering; volume produksi produk kembang gula tepung dengan umur simpan yang lama, karamel dan coklat. Salah satu pendorong pertumbuhan segmen ini adalah peningkatan ekspor jenis produk tersebut. Pertumbuhan segmen ini juga dipengaruhi oleh pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah - kue kering, muffin, wafel, roti gulung, roti jahe. Penjualan mereka tumbuh secara fisik pada tahun 2015 sebagai berikut: kue kering - sebesar 6%, roti jahe - sebesar 7%, wafel - sebesar 9%; dalam istilah moneter: kue - sebesar 21%, roti jahe - sebesar 24%, wafel - sebesar 25%.

Kenaikan harga semua jenis produk confectionery pada tahun 2015 rata-rata sebesar 24%. Pemimpin pertumbuhan harga adalah gula-gula – coklat (+38%) dan karamel (+35%). Hal ini menyebabkan pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah. Menurut Rosstat, satu kilogram kue pada tahun 2016 berharga rata-rata 140 rubel, satu kilogram roti jahe - 118 rubel, dan coklat dan coklat - masing-masing 752 rubel dan 570 rubel.

Kenaikan harga gula, sebagai salah satu komponen utama produk gula-gula, hanya sebesar 9% pada bulan-bulan pertama tahun 2016 (biaya berjangka) dan berjumlah $0,14 per pon. Pertumbuhan tersebut merupakan rekor selama 23 tahun terakhir. Alasan pertumbuhan ini adalah pernyataan Organisasi Gula Internasional tentang perkiraan kekurangan gula karena kondisi iklim yang buruk.

Konsekuensi logis dari kenaikan harga bahan adalah pencarian bahan substitusi yang lebih murah dan formulasi yang ekonomis. Produsen tidak dapat sepenuhnya menerjemahkan kenaikan harga bahan mentah menjadi harga jual, sehingga membebankan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen. Dengan demikian, profitabilitas produksi menurun.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Patut dicatat bahwa, menurut perkiraan Pusat Riset Pasar Penganan, di sejumlah segmen yang stabil saat ini (kue dan kue kering, masing-masing segmen marshmallow, marshmallow, selai jeruk, kue kering, wafel), situasinya diperkirakan akan meningkat. memburuk. Sementara itu, segmen yang saat ini mengalami penurunan (cokelat, coklat) akan segera pulih.

Tingkat kesejahteraan penduduk sangat mempengaruhi pembentukan permintaan terhadap produk coklat. Oleh karena itu, penurunan pendapatan riil yang dapat dibelanjakan berdampak negatif pada segmen pasar gula-gula Rusia ini. Menurut para ahli, penjualan di segmen ini dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan sebesar 12% secara riil; konsumsi per kapita menurun dari 5,1 menjadi 4,5 kg per orang.

Gambar 1. Konsumsi produk confectionery menurut kategori tahun 2012-2016, kg/orang

Pada tahun 2015, harga eceran produk kembang gula manis meningkat sebesar 11%, biskuit dan wafel sebesar 15%, sedangkan harga coklat meningkat sebesar 26%. Faktor penting lainnya adalah banyaknya merek di segmen ekonomi pada segmen biskuit dan produk manis, serta hampir tidak adanya merek di segmen coklat.

Sebagai langkah untuk merangsang permintaan, produsen mulai menggunakan pengurangan ukuran dan berat kemasan. Berat produk potongannya sendiri juga telah berkurang. Beberapa produsen mulai mengembangkan format baru untuk diri mereka sendiri, misalnya coklat batangan, bukan batangan. Positioning coklat sebagai oleh-oleh dengan desain kemasan yang sesuai juga menjadi ciri khasnya. Berkat kegiatan pemasaran tersebut, para pemimpin pasar berhasil mempertahankan posisinya.

Ide siap pakai untuk bisnis Anda

Satu-satunya kategori di segmen coklat yang terus berkembang adalah produk coklat dengan mainan untuk anak. Format ini dikuasai oleh semua pabrikan baru yang sebelumnya belum pernah bekerja di dalamnya. Meningkatnya permintaan disebabkan oleh fakta bahwa bahkan dengan penurunan solvabilitas, orang tua belum siap untuk menabung untuk anak-anak mereka. Pasar telur cokelat dengan mainan tumbuh 8-10% per tahun hingga tahun 2015, tahun 2015 meningkat 1,1%, tahun 2016 - 0,3%.

Ke depan hingga tahun 2020, para ahli memperkirakan pertumbuhan segmen coklat berada pada level 1% per tahun secara fisik. Diharapkan bahwa pendorong pertumbuhan utama adalah stabilisasi kondisi perekonomian negara. Pertumbuhan harga pada segmen ini diperkirakan terutama disebabkan oleh inflasi, yang berarti tidak akan terjadi lonjakan tajam. Selain itu, pasar coklat Rusia belum mencapai titik jenuh, sehingga menciptakan prasyarat untuk pertumbuhan aktifnya dalam jangka panjang.

Di sisi lain, tekanan pasar diperkirakan terjadi makan sehat, yang biasanya bukan milik coklat (dengan pengecualian langka - misalnya, coklat hitam tanpa bahan tambahan). Hal ini berarti adanya pergeseran permintaan terhadap berbagai sereal batangan, biskuit yang diperkaya dengan serat dan vitamin, serta produk serupa lainnya.

Di antara tren pasar, ada keadaan stabil di segmen premium pasar gula-gula. Hal ini terutama dibuktikan dengan munculnya produk-produk baru di segmen tersebut. Misalnya, ketika sebagian besar penduduk kecanduan makanan sehat dan organik yang terbuat dari bahan-bahan alami, bermunculanlah produk-produk baru seperti coklat yang menggunakan madu sebagai pengganti gula, yang menurut produsen, menjadikannya makanan yang “sehat”. Produk tersebut juga tidak mengandung bahan pengawet, pengganti mentega kakao dan bahan tambahan lainnya. Kacang-kacangan, beri, buah-buahan, berbagai biji-bijian, rempah-rempah dan minyak esensial digunakan sebagai bahan pengisi.

Kegilaan dunia rasa yang tidak biasa coklat mencapai Rusia. Beberapa produsen khusus sudah mulai menawarkan coklat dengan cabai, jeruk nipis, garam laut, kopi dan bahan tambahan non-standar lainnya.

Pasar gula-gula memiliki musim yang jelas, yang mempengaruhi volume penjualan dan hasil keuangan. Misalnya, tingkat permintaan maksimum terjadi pada bulan Desember, yang disebabkan oleh persiapan Tahun Baru, pembelian oleh-oleh perusahaan. Jika kita mengambil indikator bulan Desember sebagai satu kesatuan, maka paruh pertama tahun ini menunjukkan penurunan permintaan produk - pada level 0,60-0,65, pada bulan Juli-September permintaan meningkat menjadi 0,80-0,85, dan pada bulan Oktober-November turun menjadi 0 , 78-0,80.

Tren pasar saat ini meliputi, pertama-tama, arah penciptaan produk yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi. Produk ramah lingkungan adalah produk yang terbuat dari bahan alami ramah lingkungan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu internasional. Tren fesyen yang dicatat para ahli adalah minat konsumen terhadap manisan tradisional lokal dan sekaligus keinginan untuk mengetahui asal usul bahan utama - misalnya kakao dalam produk coklat.

Permintaan akan produk-produk premium terus meningkat bahkan di saat krisis. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ketelitian selera konsumen, dan di segmen harga ini, semakin meningkat jumlah terbesar produk baru dan produk luar biasa yang menarik bagi konsumen.

Dalam konteks pola makan sehat, popularitas coklat hitam semakin meningkat, menurut perusahaan periklanan dari produsennya antioksidan kuat, menghilangkan stres, memperpanjang umur sel, merupakan pemasok endorfin. Di segmen ini, trennya adalah menghasilkan produk dengan slogan “nutrisi sehat”.

Tren global baru yang belum menunjukkan hasil yang baik di pasar Rusia adalah produksi gula-gula untuk pelanggan yang lebih tua. Produk ini juga dapat digolongkan sebagai makanan sehat, namun komposisinya sangat berbeda dengan produk lain dalam kategori ini.

Peraturan perundang-undangan juga mempengaruhi pertumbuhan pasar. Secara khusus, analisis pasar dunia menunjukkan bahwa dorongan serius terhadap pengembangan produksi diberikan oleh larangan produk yang menggunakan lemak trans, yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Faktor legislatif kedua yang menguntungkan adalah persetujuan penggunaan stevia di Uni Eropa, pemanis alami untuk penderita diabetes.

Menurut analisis, permintaan produk energi dengan kandungan protein nabati yang tinggi semakin meningkat.

30 orang sedang mempelajari bisnis ini hari ini.

Selama 30 hari bisnis ini diminati sebanyak 21987 kali.

Kalkulator profitabilitas untuk bisnis ini

sewa + gaji + utilitas, dll. menggosok.

Ciri khasnya adalah rendahnya profitabilitas barang-barang jenis ini, namun karena volume penjualan yang besar dan perputaran yang cepat, barang-barang tersebut mewakili kategori yang menguntungkan secara ekonomi.

Tahun 2015 menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun mengingat inovasi di industri, pertumbuhan lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya tidak layak diharapkan. Tugas utama pemain...

Meskipun terjadi penurunan solvabilitas penduduk dan penurunan konsumsi jenis ikan dan makanan laut tertentu, sanksi Barat telah menyebabkan penurunan impor yang signifikan, yang memakan waktu lebih dari...

Dalam beberapa tahun ke depan, pasar kemungkinan besar akan berada dalam keadaan stagnasi. Pangsa ritel multi-merek akan terus menurun, namun tidak akan hilang sepenuhnya. ...

Segmen produk kembang gula tepung di Rusia berada pada tahap jenuh. Untuk meningkatkan permintaan, perusahaan memperbarui produksi, memberikan produk identitas korporat, dan menciptakan jenis produk baru. Saat ini terdapat kecenderungan untuk memperumit produk, karena kembang gula tepung, di satu sisi, merupakan produk yang hampir diminati setiap hari, dan pada saat yang sama, di sisi lain, merupakan produk untuk kesenangan. Semakin banyak bermunculan produk-produk “khusus”, seperti produk tanpa daging dan manisan dari berbagai masakan dunia, yang terus menempati ceruk pasar mereka di pasar Rusia.

Jenis produk tepung yang paling populer adalah cookies. Rata-rata, sekitar 4,5 kilogram produk ini dikonsumsi per orang di Rusia, yaitu di negara kita hanya 645.750 ton kue yang dimakan per tahun, dan hampir setengah dari volume ini dikonsumsi oleh penduduk kota-kota terbesar.

Pangsa cookie dalam segmen ini diperkirakan oleh sejumlah ahli dan peneliti dengan cara yang berbeda-beda dan bervariasi dari 30 hingga 60%. Pertanyaannya, ketika menilai pasar, kategori mana yang harus dimasukkan dalam kategori produk kembang gula tepung, dan wilayah mana dalam pertanyaan. Jika kita berbicara tentang kota-kota terbesar di Rusia dan jenis produk kembang gula tepung yang paling populer di dalamnya, maka kue kering tampaknya merupakan segmen yang paling menarik - kue ini menempati 60% volume pasar di antara kelompok kompetitif seperti roti jahe, yang menempati 16% dari volume pasar. volume pasar, kue dan kue kering 8%, muffin dan biskuit 7%, dan kue wafel hanya 4% dari volume pasar. Gambar 1 menunjukkan struktur pasar kembang gula tepung tahun 2013 secara riil.

Gambar.1

Seperti terlihat pada tabel 6, paling laris di pasar produk kembang gula tepung, oatmeal dan kue gula digunakan - masing-masing menyumbang 18,6 dan 18,3% dari total konsumsi.

Pasar kembang gula Rusia didominasi oleh produsen dalam negeri. Namun pangsa produk luar negeri berangsur-angsur meningkat: pada tahun 2012 sebesar 12,3%.

Tabel 6

Distribusi pangsa pasar menurut jenis biskuit, % rata-rata konsumsi

Jenis kue	Pangsa pasar berdasarkan konsumsi, %	Pangsa pasar produk kemasan berdasarkan konsumsi, %	Pangsa pasar produk curah berdasarkan konsumsi, %

Gula
dadih


Boneka manis
Mentega lainnya
Tipe kering "Maria"

berlapis-lapis

Dalam struktur kembang gula tepung impor, secara tradisional, porsi terbesar ditempati oleh biskuit mentega. Kategori ini mencakup roti jahe, kue biskuit, biskuit - sandwich dan biskuit dalam coklat. Pada semester I tahun 2013, pangsa impor biskuit mentega manis sebesar 37,3% dari total pasokan produk kembang gula tepung secara fisik (Gbr. 2).

Beras. 2

Sebagai perbandingan, volume pembelian impor kue yang tersisa(kerupuk, biskuit) hanya sebesar 4,5%. Tempat kedua dalam hal pasokan ditempati oleh kue dan makanan penutup - makanan manis ini menyumbang 22,8% dari total impor. Perlu dicatat bahwa sekitar 8% kue dan makanan penutup impor adalah produk beku. Wafel menutup tiga besar (termasuk wafer wafer dan kue wafer), dengan pangsa impor sebesar 12,9%. Kategori “lainnya” meliputi kue, kue pendek, roti gulung, muffin, bakpao, donat, roti jahe, produk setengah jadi, sarapan siap saji, kerupuk, pengering, tartlet dan beberapa jenis kembang gula tepung lainnya.

Lebih dari 38% produk kembang gula tepung yang masuk ke wilayah negara kita pada paruh pertama tahun 2013 diproduksi di perusahaan Ukraina, yang secara tradisional merupakan pemasok terbesar produk ini ke Rusia (Gbr. 3).

Beras. 3

Jerman menyumbang 16% impor dalam hal moneter, diikuti oleh Italia dengan pangsa impor 15%, diikuti oleh Polandia, Belanda, Republik Korea dan Perancis, dengan pangsa berkisar antara 7 hingga 2% dari total impor. Sisanya sebesar 18% didistribusikan ke 43 negara.

Di pihak Rusia, struktur regional impor produk kembang gula tepung diwakili oleh 46 wilayah. Pemimpin dalam pembelian adalah wilayah Vladimir, yang pangsa pasarnya adalah 28% dari segi nilai, atau 10,9 ribu ton senilai $44,2 juta (Gbr. 4).

Beras. 4

Kepemimpinan kawasan ini disebabkan oleh fakta bahwa dua importir besar berlokasi di wilayahnya: CJSC Ferrero Russia, yang menempati peringkat pertama di antara perusahaan pengimpor Rusia, dan LLC Mondelis Rus, yang memiliki tempat ketiga. Bagian keempat pasar (9,6 ribu ton senilai $38,4 juta) ditempati oleh Moskow - wilayah metropolitan menempati posisi kedua dalam hal pengiriman impor langsung. Wilayah Kursk juga masuk dalam tiga besar wilayah pengimpor produk kembang gula tepung dengan pangsa 12% (9,2 ribu ton senilai $18 juta) berkat Konti-Rus CJSC yang berlokasi di wilayah tersebut - perusahaan tersebut menempati urutan kedua di antara perusahaan pengimpor.

Perlu dicatat bahwa pada paruh pertama tahun 2013 pembelian dilakukan oleh 529 organisasi. Namun, 51% pasar ditempati oleh enam perusahaan (Gbr. 5).

Beras. 5

Permintaan tertinggi di antara perusahaan asing adalah wafer dan kue wafer Rusia, pangsa mereka dalam struktur penjualan mencapai 40,3% (Gbr. 6).

Beras. 6

Tempat kedua dalam hal penjualan adalah kue mentega manis - jenis gula-gula ini menyumbang 32,8%. Roti gulung dan produk kembang gula lainnya menyumbang 22,9%.

Ukraina, pemimpin dalam pasokan produk kembang gula tepung ke Rusia, menempati posisi terdepan dalam pembelian produk ini - Ukraina memiliki 20% ekspor (Gbr. 7).

Beras. 7

Azerbaijan dan Brasil menempati peringkat kedua dan ketiga dengan pangsa masing-masing 17% dan 16%. Bagian yang sama ditempati oleh Mongolia dan Kyrgyzstan - negara-negara ini masing-masing memiliki 8%. Tajikistan dan Georgia masing-masing menyumbang 6% dan 4% dari ekspor.

Melihat secara rinci struktur ekspor biskuit manis, terlihat bahwa separuh pengirimannya adalah biskuit yang dilapisi icing coklat atau mengandung kakao. Urutan kedua dalam struktur ekspor biskuit manis ditempati oleh biskuit gula dengan pangsa sebesar 42,4%. Persediaan utama kue ini dikirim ke negara tetangga - Kyrgyzstan, Azerbaijan, Tajikistan dan Georgia. Tempat ketiga dalam struktur ekspor ditempati oleh biskuit sandwich dan biskuit mentega - masing-masing menyumbang 3,5 dan 3,2%. Produsen utama biskuit sandwich adalah Konti-Rus, sedangkan lebih dari 40% biskuit mentega diproduksi oleh OAO Orkla Brands Russia.

Secara total, pada paruh pertama tahun 2013, 276 perusahaan Rusia terlibat dalam ekspor produk kembang gula tepung. Pemimpinnya, Nestle Russia LLC (wilayah Samara), menyumbang 25% dari produk ekspor.

Selama periode laporan, perusahaan ini menjual 3,7 ribu ton wafer KitKat senilai $16,3 juta.Perusahaan pengekspor kedua ditempati oleh Mars LLC (wilayah Moskow) dengan pangsa 9%. Hal ini terjadi karena penjualan biskuit Twix berjumlah $5,8 juta Menutup tiga besar eksportir-pemimpin LLC Chipita St.Petersburg, yang memiliki 6% pengiriman senilai $3,6 juta Produk dari perusahaan ini dapat dikenali di bawah TM 7 -Hari. (Gbr. 8).

Beras. 8

Kesimpulannya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan peningkatan volume impor dan ekspor produk kembang gula tepung, struktur impor dan ekspor berubah, dan bermunculan pemain-pemain baru. Pada tahun 2015, dilihat dari prospek bergabung dengan WTO, tarif bea masuk produk kembang gula tepung impor akan diturunkan dari 15 menjadi 10%. Diperkirakan barang akan lebih banyak dan harga akan turun. Dalam hal ekspor, perubahan positif juga mungkin terjadi. Pabrikan Rusia akan meningkatkan pasokan, meningkatkan kualitas, dan menjual lebih banyak produk ke luar negeri.

Segmen biskuit dapat dibagi menjadi dua kelompok, yang sangat berbeda baik dari segi harga maupun strukturnya - yaitu biskuit lepas dan biskuit kemasan. Faktanya, ini adalah dua pasar yang berbeda. Perbedaan utama antara kedua kelompok ini adalah perbedaan harga (biskuit lepas jauh lebih murah) dan tidak adanya satu pun pemimpin Rusia yang menawarkan produknya di seluruh Rusia pada segmen biskuit lepas. Di setiap daerah, sebagian besar pasar ditempati oleh produsen lokal. Secara keseluruhan, di Rusia, volume penjualan biskuit curah lebih tinggi dibandingkan biskuit kemasan, dan menurut para ahli, volume penjualannya mencapai sekitar 60% dari total volume. Keunggulan utama biskuit curah: harga eceran yang terjangkau, kemungkinan adanya bobot berapa pun saat membeli, kemampuan untuk memverifikasi kualitas dan kesegaran produk secara visual. Produk semacam itu tidak memerlukan iklan khusus.

Situasinya agak berbeda dengan biskuit kemasan. Keberhasilan toko roti kecil di pasar lokal disebabkan oleh fleksibilitas yang lebih besar dalam kemampuan produksi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan pangsa biskuit kemasan dan penurunan pangsa biskuit curah. Penyebabnya adalah meningkatnya peran ritel modern yaitu supermarket swalayan.

Kemasan kue bisa sangat berbeda - karton, film, dan bahkan timah yang cukup mahal digunakan. Saat membuat kemasan mereka sendiri, yang memungkinkan untuk membedakan suatu produk di pasar dan menarik perhatian konsumen terhadapnya, produsen melakukan riset pemasaran dan pengujian - jajak pendapat terhadap kelompok fokus. Di satu sisi, konsumen Rusia, dengan kata-katanya sendiri, menarik dengan kemasan orisinal yang cerah, bergaya. Di sisi lain, semua orang mengingatnya dengan baik zaman Soviet ketika biskuit lepas memiliki palatabilitas yang tinggi dan kesegaran dan keamanannya dapat segera dinilai secara akurat.

Itulah sebabnya banyak produsen memproduksi kue yang dikemas dalam film transparan - satu-satunya aksen pada kemasan tersebut adalah logo perusahaan yang cerah. Tapi kue seperti itu harus benar-benar menarik perhatian dan orisinal.

Pasar biskuit kemasan lebih terkonsentrasi dibandingkan biskuit longgar - sepuluh produsen menyumbang hingga 70% dari total penjualan, dan dalam kategori biskuit inilah terdapat peningkatan persaingan antar produsen. Pada segmen biskuit kemasan, pentingnya merek dan penataan penawaran harga dikedepankan. Secara tradisional, pasar biskuit didominasi oleh produk-produk dari segmen harga yang lebih rendah - terutama karena volume penjualan di pasar regional yang luas. Namun, para analis mengatakan bahwa ceruk segmen harga menengah dan bawah di pasar biskuit mendekati kejenuhan.

Segmen yang sedang berkembang kue mahal, segmen " makanan sehat”, diperkaya dengan vitamin, makanan rendah kalori dan seterusnya. Meningkatkan produksi tipe kompleks kue. Semua ini disertai dengan pengenalan merek yang mudah diingat ke pasar dan usulan konsep produk. Reaksi produsen seperti itu disebabkan oleh perubahan budaya konsumsi produk gula-gula secara umum - permintaan konsumen secara bertahap dibangun kembali terhadap produk-produk berkualitas lebih tinggi, dirancang secara estetis dan fungsional.

Faktor harga biskuit kemasan kurang signifikan, karena biskuit kemasan ditujukan untuk segmen masyarakat yang lebih makmur dibandingkan biskuit curah, konsumen rela mengeluarkan uang ekstra untuk merek tersebut.

Distribusi penjualan antar jenis kue bergantung pada wilayah, ukuran kota, dan jaraknya dari pusat federal. Biasanya di kota-kota besar konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan mereka lebih menyukai sesuatu yang “asli”. Namun sebagian besar orang Rusia lebih menyukai biskuit manis, yang pangsa total penjualannya sekitar 50%.

Pangsa biskuit kompleks dalam penjualan produk kemasan masih lebih rendah, hal ini sebagian besar disebabkan oleh mahalnya harga produk tersebut. Secara umum harga biskuit mempunyai kisaran yang luas, hal ini disebabkan karena banyaknya jenis biskuit yang berbeda-beda. Kisaran bermacam-macam yang disajikan di toko-toko sangat luas.

Saat ini, semakin banyak produk kemasan dan bermerek dari produsen lokal kecil yang bermunculan di pasar. Yang terakhir, hal ini disebabkan oleh persyaratan yang dikenakan pada produk oleh jaringan toko, dan fakta bahwa dengan banyaknya jenis manisan saat ini, memproduksi kue yang “hanya” tidak lagi menguntungkan. Selain itu, agar peluncuran produk baru berhasil, produk harus diproduksi dengan merek terkenal dan/atau banyak diiklankan.

Misalnya, Pabrik Pengolahan Makanan Bezhitsky (Bryansk) telah merilis lini kerupuk asli di bawah TM Pikantel, yang mencakup produk-produk seperti Pikantel dengan Basil, kerupuk harum dengan rasa kemangi yang gurih dan aroma yang lembut keju dan "Pikantel dengan rasa pizza", yang memiliki cita rasa pizza klasik.

Saat ini, banyak produsen menemukan semacam "semangat" di mana mereka dapat berhasil memusatkan perhatian konsumen dan mendorong mereka ke asosiasi yang diperlukan.

Oleh karena itu, pada tahun 2008 perusahaan Sladkaya Sloboda (kota Kirov) memproduksi biskuit "Derevenskoe Glazed" dalam kemasan aliran berwarna dengan berat 285 gram. Pabrikan menarik perhatian pembeli pada fakta bahwa kue dibuat susu desa, yang dikaitkan dengan kealamian, kebersihan lingkungan dan manfaat.

Populer akhir-akhir ini taktik pemasaran Perusahaan Rusia - memposisikan produknya sebagai barang untuk orang yang menjalankan puasa. Misalnya, Asosiasi Penganan "Lubimiy Krai" (wilayah Leningrad, kota Otradnoye) pada tahun 2008 mengembangkan produk lean untuk awal Prapaskah. Perusahaan memproduksi kue oatmeal dan mentega dengan merek Stuchki dan Podelkino.

Tren lainnya adalah pertumbuhan penjualan produk kembang gula yang kompleks - kue kering yang dilapisi coklat, atau produk dengan isian, seperti kue dengan marshmallow, kue dengan selai jeruk. Pembeli menyukai produk yang menarik, sehingga solusi yang tidak biasa dari produsen sangat diminati konsumen. Sebagian besar produsen besar memiliki produk tersebut dalam portofolio produk mereka.

Perusahaan Harris memproduksi kue BisQuick jenis sandwich dengan berbagai isian: vanilla, strawberry, coklat, “susu kental rebus”. Pabrik gula-gula "Bolshevik" memproduksi biskuit dengan isian dan biskuit berlapis.

Macam-macam kue dari pabriknya antara lain kue Yubileinoye yang dilapisi dengan icing susu atau coklat, kue Prichuda dengan berbagai isian (aprikot, jeruk, cherry, pir, selai strawberry, souffle karamel) dan dilapisi dengan dark chocolate icing, serta kue Prince dalam bentuk sandwich dengan isian kacang, coklat dan susu.

Perusahaan Orion berspesialisasi dalam produksi kue kompleks. Yang paling terkenal adalah kue biskuit berlapis coklat dengan isian krim mashmallow Choco-Pie dan kue berbentuk jamur dengan topi berbahan coklat Choco Boy.

Para ahli melihat perlunya perluasan jangkauan produsen secara terus-menerus. Produk kembang gula adalah segmen di mana konsumen memiliki preferensi yang kurang kuat dan lebih bersedia bereksperimen dan mencoba segala sesuatu yang baru.

Di pasar biskuit kemasan, perusahaan-perusahaan berikut dapat dibedakan di antara produsen utama Rusia:

JSC "Bolshevik" (Moskow) adalah produsen dan distributor produk gula-gula terkemuka. Merek dagang perusahaan ini antara lain "Jubilee", "Barney", "Tornado", "Shokobarokko". Bolshevik adalah salah satu produsen biskuit kemasan terbesar di Rusia (pangsa pasarnya adalah 30-40% dari 40% total penjualan biskuit kemasan). Di antara merek-merek besar kue gula pertumbuhan maksimum pangsa pasar dicatat untuk merek termahal - "Jubilee" dengan glasir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 97% penduduk Rusia mengetahui merek Yubileinoye, 50% konsumen lebih memilih Yubileinoye dibandingkan merek lain.

Holding United Confectioners adalah perusahaan confectionery terbesar di Rusia, yang menyatukan lebih dari selusin perusahaan Industri makanan Moskow dan banyak wilayah dari St. Petersburg hingga Blagoveshchensk. Di antara aset perusahaan induk adalah pabrik gula-gula Moskow yang paling terkenal dan tertua - Krasny Oktyabr, Rot Front, dan Babaevsky Confectionery Concern, yang didirikan pada abad ke-19.

Perusahaan induk memiliki merek gula-gula yang paling dikenal dan populer di Rusia dan CIS, di mana hampir semua jenis produk gula-gula diproduksi: coklat dan batangan, permen konsumen dan premium, berbagai jenis kue dan biskuit, selai jeruk, marshmallow dan manisan lainnya. Rot Front, Krasny Oktyabr dan Babaevsky termasuk dalam daftar Top 40 Merek Termahal di Rusia (menurut Interbrand Zintzmeyer & Lux AG).

United Confectioners Holding berhasil bersaing di pasar Rusia dengan perusahaan transnasional Nestle, Mars dan Kraft Foods. Produk dijual melalui jaringan distribusi yang dikembangkan di seluruh Rusia, serta di Amerika Serikat, Eropa, Israel, negara-negara CIS, dan sejumlah negara Timur Tengah. Konsumen tetap produk perusahaan induk adalah Pabrik Makanan Perusahaan Kesatuan Negara Federal "Kremlevsky", Pemerintah Rusia, Kantor Walikota Moskow, dan Patriarkat Moskow.

Perusahaan induk Rusia United Bakers (Voronezh) adalah produsen kerupuk, biskuit, dan produk ekstrusi terbesar di Rusia, memiliki 38% pasar kerupuk Rusia, 7,5% biskuit, 23,5% produksi produk jadi yang diekstrusi, 90% produk setengah jadi. -produk jadi untuk industri gula-gula .

Perusahaan memiliki merek dagang terdaftar:

Lyubyatovo adalah merek terkemuka Rusia di segmen produk ekstrusi siap saji.

"Yantar" - jenis kue populer, disatukan di bawah payung merek produsen besar.

"Udivlyandiya" - sarapan ekstrusi untuk anak-anak.

"Fanteks" - produk setengah jadi ekstrusi untuk digunakan dalam industri makanan. Digunakan dalam pembuatan permen premium, coklat dan es krim dari produsen terkenal Rusia dan asing (Cadbury, Nestlé, Craft Foods, Korkunov, dan lainnya).

Asosiasi Penganan "SladCo" adalah salah satu produsen produk gula-gula terbesar di Rusia. Asosiasi ini adalah salah satu dari lima pemimpin dalam industri gula-gula dan memproduksi semua jenis gula-gula utama: coklat, permen, karamel, kue kering, wafel.

SladCo adalah perusahaan dengan distribusi nasional, yang produknya disajikan di seluruh Rusia dari Khabarovsk hingga Kaliningrad. Produk SladCo juga hadir di negara-negara CIS. Pada tahun 2005, perusahaan ini diakuisisi oleh perusahaan Norwegia, Orkla. Saat ini SladCo merupakan perusahaan yang bermodal asing (100%).

Asosiasi penganan disajikan dalam tiga kategori utama:

1. Coklat (permen dalam kotak, coklat batangan, batangan, permen menurut beratnya, permen kemasan menurut beratnya);

2. Kembang gula tepung (kue kering, wafel, kue wafel, kerupuk);

3. Karamel (berdasarkan beratnya, dikemas).

Saat ini, produk SladCo diproduksi di dua lokasi produksi: di Yekaterinburg; di Ulyanovsk.

Kualitas produk dan kepentingan konsumen menjadi prioritas mutlak bagi perusahaan.

Grup Lakom adalah perusahaan perdagangan dan produksi besar Rusia di sektor gula-gula. Kantor pusatnya berlokasi di St. Petersburg, lokasi produksi berlokasi di St. Petersburg dan wilayah Leningrad. Kapasitas produksi holding memungkinkan produksi hingga 60.000 ton produk kembang gula per tahun. Grup perusahaan Lakom menempati 10% pasar biskuit gula di Rusia. Distribusi produk dari pabrik milik grup Lakom mencakup seluruh pusat federal dan kota-kota terbesar di Rusia.

Induknya meliputi Pabrik Biskuit Pertama, Golden Key (pabrik kembang gula), PK Ladoga, serta perusahaan dengan nama yang sama - Lacom. Kisaran kelompoknya terdiri dari berbagai macam kue, wafer, marshmallow, selai jeruk dan memiliki lebih dari 500 item.

Berdasarkan sifat produksinya, kue gula adalah yang paling umum saat ini. Dominasi biskuit gula di pasar dijelaskan oleh kekhasan produksinya, karena jalur konveyor berkinerja tinggi digunakan dalam pembuatannya, sedangkan dalam produksi apa yang disebut biskuit jigging (perwakilan tipikalnya adalah kurabye, glagolitic, dll. ) produksi skala kecil digunakan (sampai 1,5 ribu kg per shift). Itulah sebabnya hanya ada beberapa merek dagang produsen biskuit gula yang mendominasi, yang paling terkenal adalah OJSC Bolshevik. Sementara itu, produksi biskuit jigging masih banyak dilakukan oleh usaha kecil dan menengah. Porsi biskuit kering (umumnya adalah kerupuk) tidak terlalu besar. Sejumlah ahli mengaitkan hal ini dengan monotonnya jenis kue ini.

Biskuit isi belum mendapatkan tempat yang layak di antara varietas lainnya. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya pasokan biskuit jenis ini dan, oleh karena itu, lemahnya permintaan, serta fakta bahwa teknik yang memungkinkan pembuatannya muncul relatif baru, harganya cukup mahal dan belum terlalu umum di masyarakat. industri.

Produsen cenderung menempatkan informasi visual tentang bahan tambahan yang terkandung dalam cookies pada kemasannya, menerapkan gambar kacang-kacangan, coklat, lemon, anggur, dll. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk secara akurat mengidentifikasi kue dengan rasa yang tepat di konter tanpa harus membaca informasi bahannya. Berat optimal satu paket kue untuk konsumsi individu adalah 200 g, untuk konsumsi keluarga (kolektif) - 400 - 500 g Kisaran berat inilah yang diperjuangkan oleh gerai ritel saat mengemas sendiri berat kue.

Biasanya, pembeli lebih menyukai biskuit berukuran sedang, karena dikemas dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga penting untuk konsumsi kolektif. Beberapa produsen, ketika sulit menentukan kuantitas produk secara visual, mencantumkan pada kemasan tidak hanya beratnya, tetapi juga jumlah potongan dalam satu kemasan, sehingga melindungi biskuit dari kerusakan akibat upaya pembeli untuk menentukannya. kuantitas menggunakan metode "probing".

Merangkum analisis pasar produk kembang gula tepung dalam negeri, perlu diketahui bahwa produksi biskuit semakin meningkat setiap tahunnya, dan jumlah produsen biskuit dalam negeri juga semakin bertambah. Produsen sedang mencari ceruk baru untuk pasar ini. Ceruk yang disebut cookie kantor dianggap relevan. Kini ceruk pasar ini hanya diisi dengan biskuit impor - hanya saja biskuit tersebut termasuk dalam kategori "kelas premium".

Relung biskuit kemasan dalam kemasan besar (250 - 300 gram) praktis gratis - sejenis biskuit meja untuk seluruh keluarga, dirancang untuk konsumsi massal sehari-hari.26

Saat ini, pasar biskuit Rusia terus berkembang, namun dalam banyak hal perkembangannya mulai memperlambat tren negatif terkait pertumbuhan kesejahteraan penduduk. Ke depan, pertumbuhan pasar biskuit akan terus berlanjut, namun ditandai dengan meningkatnya persaingan, munculnya pemain baru dan jenis biskuit baru yang lebih canggih, serta peningkatan peran kualitas dan penampilan produk manufaktur. .

Informasi disiapkan untuk Penerbitan "Sphere" berdasarkan data dari riset pemasaran "Pasar kembang gula di Rusia", serta penilaian dan pendapat para ahli dari perusahaan TEBIZ GROUP

Versi lengkap dari studi ini: Analisis pasar gula-gula

Penerbitan rumah "Sphere": Apa itu produk gula-gula? jenis gula-gula apa yang ada di sana? Berapa rata-rata konsumsi penduduk Rusia?

Grup Tebiz:

Produk confectionery merupakan produk pangan yang mempunyai kalori tinggi dan mengandung sejumlah besar Sahara. Ada produk kembang gula tepung dan gula. Jenis pertama meliputi produk yang bahan utamanya adalah gula. Perwakilan yang jelas dari kelompok ini adalah permen, marshmallow, karamel, coklat, selai jeruk, marshmallow. Jenis kedua meliputi produk yang bahan utamanya adalah gula dan tepung. Sebagai contoh, Anda dapat memilih cookies, cake, pie, cake, gingerbread, waffle, dan muffin.

Rata-rata penduduk Rusia pada tahun 2012 mengonsumsi 23 kg permen, 12 kg di antaranya adalah produk manis, dan 11 kg adalah produk tepung.

Publishing House "Sphere": Apa hasil dari industri gula-gula dalam negeri? Di manakah lokasi fasilitas produksi utama? Perusahaan manakah yang memiliki volume output terbesar?

Grup Tebiz:

Pada tahun 2012, volume produksi kembang gula di Rusia meningkat sebesar 1% (sebagai perbandingan, pada tahun 2011 peningkatannya sebesar 6%). Untuk pasar saat ini sangat penting memiliki kemampuan pembuat manisan untuk menunjukkan imajinasi dan secara teratur meluncurkan produk-produk baru atau modifikasi yang fundamental ke pasar.

Pemimpin dalam produksi produk gula-gula di Rusia adalah wilayah Moskow. Pada tahun 2012, sekitar 10% dari seluruh produk dalam negeri diproduksi di wilayah ini. Di tempat kedua adalah Moskow, angkanya sedikit lebih rendah yaitu sebesar 8%. Menutup tiga besar dengan 6% St. Petersburg. Wilayah Lipetsk dan Vladimir masing-masing memproduksi 4% dari total produksi Rusia.

Perusahaan Rusia terkemuka yang memproduksi produk gula-gula di Rusia adalah: OJSC "Mars" (wilayah Moskow), pabrik gula-gula OJSC Lipetsk "Roshen" (wilayah Lipetsk), CJSC "KONTI-RUS" (wilayah Kursk), OJSC "Craft Foods Rus" ( Wilayah Vladimir), OJSC ROT FRONT (Moskow), OJSC Asosiasi Penganan Rossiya (Wilayah Samara), OJSC KDV YASHKINO (Wilayah Kemerovo), OJSC Slavyanka Plus ( wilayah Belgorod), OJSC Chipita St. "Sladko" (wilayah Ulyanovsk).

Rumah Penerbitan "Sphere": Apa hasil yang ditunjukkan oleh perdagangan ritel pada tahun 2012? Apakah ada perubahan besar?

Grup Tebiz:

Berdasarkan perkiraan awal audit ritel, kita dapat mengatakan bahwa volume perdagangan produk gula-gula pada tahun 2012 meningkat menjadi 620-630 miliar rubel. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7-8%. Volume penjualan terbesar diperkirakan tercatat di ibu kota Rusia. Moskow menyediakan 18% pendapatan seluruh Rusia dari perdagangan gula-gula. Namun, pangsanya telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sehingga pada tahun 2009 kontribusi modal terhadap struktur penjualan ritel di Rusia diperkirakan sebesar 20%. Bagi sektor yang besar dan stabil seperti pasar roti dan gula-gula, hal ini merupakan perubahan yang signifikan. Mengikuti ibu kota dengan pangsa 6% adalah wilayah Moskow. Tempat ketiga dengan indikator yang sama ditempati oleh wilayah Sverdlovsk, wilayah Samara dan St. Petersburg (masing-masing wilayah sebesar 4%). Pada tahun 2012, kemajuan paling signifikan terlihat di Wilayah Krasnodar, Wilayah Stavropol, dan Wilayah Voronezh.

Penerbitan rumah "Sphere": Bagaimana situasi harga di pasar? Produk kembang gula manakah yang mengalami kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan produk kembang gula lainnya?

Grup Tebiz:

Harga eceran seluruh jenis produk industri confectionery sudah cukup lama menunjukkan dinamika positif. Tahun 2011 menunjukkan tingkat pertumbuhan harga rata-rata tahunan tertinggi untuk permen selama beberapa tahun terakhir. Di antara pemimpinnya adalah marshmallow dan marshmallow (17,0%), coklat (13,7%) dan roti jahe (12,8%)

Sedangkan untuk situasi tahun 2012, saat itu terjadi kenaikan harga produk secara moderat. Memperbaiki dinamika dengan berbagai kategori kembang gula bervariasi dari 6,5% hingga 9,4% per tahun. Poin utama pertumbuhan harga produk adalah selai dan selai (9,4%), marshmallow dan marshmallow (9,2%), permen berlapis coklat (8,4%).

Rumah Penerbitan "Sphere": Berapa pangsa pasar barang-barang buatan luar negeri? Apakah aksesi ke WTO berdampak pada pasar Rusia?

Grup Tebiz:

Pasar gula-gula Rusia berada di TOP-5 pasar terbesar di dunia. Ini menyajikan sejumlah besar produk gula-gula yang menjadi perhatian dunia merek terkenal(Snickers, Mars, Roshen, Makanan Kraft, dll.). Namun demikian, produk dari merek-merek ini diproduksi langsung di Rusia: perusahaan asing membangun/mengakuisisi fasilitas produksi di negara tempat mereka berencana menjualnya guna meningkatkan profitabilitas bisnis mereka.

Pangsa barang impor di pasar gula-gula Rusia hanya 12%. Nilai ini tetap tidak berubah selama beberapa tahun terakhir.

Aksesi ke WTO tidak berdampak signifikan pada pasar gula-gula Rusia. Volume impor pada tahun 2012 maupun tahun 2011 menunjukkan dinamika sebesar 4%. Sedangkan untuk pasokan ekspor dari Rusia, volumenya masih sama dengan tahun sebelumnya. Bea masuk untuk tahun lalu belum berubah.

Publishing House "Sphere": Bagaimana volume pasar berubah dalam beberapa tahun terakhir? Jenis penganan apa yang paling populer di kalangan orang Rusia?

Grup Tebiz:

Setelah peristiwa tahun 2008, pendapat para ahli tentang pasar terbagi. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa selama krisis, masyarakat akan mengonsumsi lebih banyak makanan manis (cara untuk menyenangkan diri sendiri dan meningkatkan mood saat stres). Bagian lain memperkirakan penurunan volume pasar gula-gula, berdasarkan penurunan tingkat pendapatan riil yang akan datang. Pernyataan terakhir ini ternyata benar pada tahun 2009, ketika pasar menunjukkan tingkat pertumbuhan negatif sebesar 3%. Namun kemudian tren pasar berubah dan selama 2010-2011. pasar menunjukkan dinamika positif pada level 5-6%. Pada tahun 2012, pasar gula-gula Rusia juga tumbuh, tetapi hanya sebesar 1%. Indikator ini memungkinkan adanya banyak skenario pergerakan pasar selanjutnya. Menurut perkiraan Tebiz Group, skenario yang paling mungkin terjadi adalah stagnasi pasar sekitar 3,3 juta ton selama beberapa tahun ke depan.

permen berlapis coklat (21%);
biskuit (termasuk biskuit dan kerupuk) (20%);
kue dan kue kering (8%);
coklat dan produk coklat (8%).

Hingga tahun 2015, pasar gula-gula Rusia adalah salah satu segmen sektor konsumen perekonomian yang paling aktif berkembang. Namun belakangan ini, jumlah pecinta manisan mulai menurun tajam. Konsumsi gula-gula impor, terutama produk coklat dan tepung, mengalami penurunan paling besar. Menurut studi pasar roti dan gula-gula yang dilakukan pada bulan September 2016, dibandingkan tahun 2013, pangsa pembeli produk krim di Moskow menurun sebesar 19 p.p., dan pangsa pembeli produk gula-gula kecil (kue, roti jahe kering) - sebanyak 5 hal. .P. (Gbr. 1)

Gambar 1. Pembelian produk confectionery tahun 2013 dan 2016, % responden

Mengapa ini terjadi?

Alasan pertama yang muncul ke permukaan adalah penurunan belanja konsumen Rusia karena melemahnya rubel, penurunan pendapatan rumah tangga, dan kenaikan harga konsumen. Jadi, menurut Pusat Penelitian Pasar Gula-gula, pada tahun 2015, harga produk gula-gula meningkat rata-rata 24% di Rusia secara keseluruhan.

Tren kedua, yang menurut pakar pasar, memengaruhi aktivitas konsumen, adalah keinginan semakin banyak orang Rusia untuk membuat produk roti sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadi peningkatan permintaan pembelian bahan-bahan untuk membuat kue.

Keinginan konsumen untuk memimpin gaya hidup sehat kehidupan, dan produsen - tidak kehilangan pelanggan menyebabkan perubahan posisi gula-gula dan produk roti. Pernyataan paling umum yang menyertai Produk baru di pasar dunia, sebagai berikut: “tanpa bahan tambahan dan/atau pengawet”, “dengan konten rendah dan/atau bebas alergen, gandum utuh, bebas gluten, dan lain-lain. Di pasar Rusia, terdapat pernyataan seperti “mendukung kondisi kesehatan dan fungsi jantung”, “kemudahan penggunaan”, “kemasan ramah lingkungan”, “untuk normalisasi pencernaan”, “untuk menurunkan berat badan”, “non-GMO ”, “diperkaya dengan protein” dan lain-lain.

Selain itu, produk roti dan gula-gula yang terspesialisasi (untuk sekelompok orang tertentu) semakin sering muncul di rak-rak toko Rusia dan diminati, misalnya, di kalangan pensiunan atau orang dengan jenis penyakit tertentu.

Rasa kenyang yang manis tidak akan segera kenyang

Seperti disebutkan di atas, dibandingkan tahun 2013, pangsa pembeli produk kecil menurun dari 57% menjadi 52%. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar warga Moskow yang disurvei masih lebih cenderung membeli produk kembang gula dalam jumlah kecil dalam bentuk kemasan, dibandingkan berdasarkan beratnya. Perempuan dan remaja terus menjadi pembeli yang lebih aktif terhadap produk-produk ini. Selain itu, perempuan umumnya lebih mengetahui produsen gula-gula dibandingkan laki-laki.

Jika kita berbicara tentang preferensi orang Moskow dalam hal jenis gula-gula, biskuit, seperti pada tahun 2013, tetap menjadi yang paling banyak dibeli di ibu kota - biskuit tersebut dipilih oleh 76% pembeli "barang kecil" yang disurvei (Gbr. 2). Perlu dicatat bahwa untuk banyak jenis gula-gula, terjadi penurunan pangsa pembeli. Dengan demikian, permintaan orang Moskow terhadap roti kering dan bagel (-8 p.p.), marshmallow (-5 p.p.) dan manisan oriental (-7 p.p.) lebih sedikit.

Gambar 2. Preferensi menurut jenis produk kembang gula kecil, % dari jumlah pembeli

Ada apa dengan apa? Dimungkinkan untuk memilih kelompok produk gula-gula kecil yang terpisah, yang pembeliannya khas untuk konsumen yang sama. Misalnya, paling sering mereka membeli marshmallow, selai jeruk, dan marshmallow bersama-sama. Kue jahe dibeli bersama dengan kue kering, wafel, dan muffin. Jika orang Moskow membeli pengering, bagel, kemungkinan besar mereka juga akan membeli kerupuk manis. Permen oriental dibeli oleh mereka yang menyukai kue kering dan kue wafel. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pertukaran produk kembang gula kecil-kecil tertentu yang termasuk dalam satu kelompok, yang khususnya dapat memanifestasikan dirinya dalam situasi pembelian bersama atas jenis produk tertentu, serta sebagai alternatif terhadap produk lain.

Sedangkan untuk tempat membeli kembang gula, gambaran berikut terlihat di sini: supermarket dan hypermarket menjadi tempat yang semakin populer untuk membeli manisan. Pada tahun 2013, 57% warga Moskow yang disurvei membeli “barang-barang kecil” di sana untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, kini jumlah tersebut telah meningkat menjadi 69%. Pada saat yang sama, terjadi penurunan pangsa pembeli produk kembang gula di toko serba ada: 18% dibandingkan 34% pada tahun 2013 (Gambar 3).

Gambar 3 Tempat pembelian produk kembang gula kecil, % pembeli kecil

Jika kita berbicara tentang tingkat pengeluaran orang Moskow untuk satu pembelian produk gula-gula kecil, maka menurut data tahun 2016, 66% responden menghabiskan tidak lebih dari 300 rubel sekaligus, yang sebanding dengan data sebuah penelitian. dilakukan pada tahun 2013.

Menarik juga bahwa selama 3 tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat Moskow terhadap produsen gula-gula Rusia telah meningkat secara signifikan (dari 52% pada tahun 2013 menjadi 63% pada tahun 2016). Apalagi hal ini tidak terjadi karena meningkatnya ketidakpercayaan terhadap produsen asing, dan karena berkurangnya proporsi mereka yang menjawab "sulit untuk mengatakannya, itu tergantung pada merek tertentu".

Jika mereka tidak punya roti, biarkan mereka makan kue!

Pangsa pembeli produk kembang gula krim mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2013. Namun hal ini tidak banyak berpengaruh terhadap frekuensi pembelian kue dan kue kering, sebaliknya porsi mereka yang membeli kue kering beberapa kali dalam seminggu meningkat sebesar 6 p.p. dan pada saat survei dilakukan sebesar 12%.

Tempat utama untuk membeli produk krim, serta “barang kecil”, adalah rantai ritel - ini dipilih oleh 62% pembeli produk krim. Toko bermerek produsen kurang populer, dimana 16% responden membeli produk tersebut, dan tidak lebih dari 7% responden membelinya di toko khusus kembang gula dan toko roti.

Konsumen kue mulai membeli produk yang lebih ringan: 45% warga Moskow yang disurvei memiliki berat kurang dari satu kilogram pada pembelian terakhir mereka, sedangkan pada tahun 2013 pangsa pembelian tersebut adalah 34%. Penyebab penurunan ini setidaknya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kue krim yang volumenya paling kecil memerlukan biaya yang lebih besar dari pembeli.

Gambar 4 Berat pembelian terakhir kue krim, % pembeli produk krim

Pada saat yang sama, biaya rata-rata pembelian kue meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2013 (sebesar 23%) dan berjumlah 611 rubel. Sedangkan untuk kue, rata-rata orang Moskow menghabiskan 241 rubel untuk pembelian terakhir produk ini.

Produk yang paling dikenal dan dibeli di Moskow adalah produk yang diproduksi dengan merek U Palycha (Perusahaan M LLC, Samara), - 91% pembeli produk krim mengetahui merek ini, dan 55% telah membelinya selama 6 bulan terakhir. Produk KF Oktyabr LLC (wilayah Moskow) dan Fili-Baker LLC (Moskow) juga sangat dikenal - masing-masing dipilih oleh 74 dan 67% responden (Gambar 5).

Gambar 5 Ketenaran produsen kembang gula krim. TOP-10, % pembeli produk krim

Tren yang ada di pasar konsumen, yaitu: kenaikan harga, penurunan belanja dan pendapatan konsumen, fokus pada produk yang sehat dan menyehatkan, telah mempengaruhi preferensi pembelian masyarakat Moskow dan berdampak negatif pada pasar produk kembang gula dan roti secara keseluruhan. Namun, meskipun ada gelombang negatif, suasana seperti itu selalu mengarah pada penemuan-penemuan baru, perluasan jangkauan, dan peningkatan kualitas produk.

Penelitian dilakukan melalui survei telepon di kalangan warga Moskow berusia 18 hingga 60 tahun yang membeli produk roti dan kembang gula pada Mei-Juni 2013, diwawancarai 938 orang, pada September 2016 - 1205 orang.