Festékek és lakkok piacának felmérése. A legnagyobb cégek pozíciói. Irány - a bárhoz

2016 első negyedévében termelésnövekedés volt tapasztalható, majd enyhe korrekció következett be. Ennek eredményeként 2016 első felében a sörtermelés 0,7%-kal 39,7 millió hl-re nőtt. A kiváló júliusi (+8%) és augusztusi (+9%) üzemi adatokból ítélve a harmadik negyedév és az év egésze is pozitív lehet.

A Rosstat adatai szerint 2016 első félévében a söreladások 1,6%-kal 38,7 millió dekaliterre csökkentek (2015 első felében -8,4%). Figyelembe véve az EGAIS bevezetését a nagy- és kiskereskedelmi szektorban, feltételezhető, hogy ezek a számok de facto kezdték tükrözni a piac volumenét. És a dinamika javulása valóban megtörtént.

Marina Lapenkova*, a Nielsen Russia globális vállalatokért felelős igazgatója szintén a csökkenés lassulásáról beszél. A kiskereskedelmi audit szerint Oroszországban 2016 első félévében reálértéken 3,6%-kal, míg 2015-ben 6,2%-kal csökkentek a söreladások éves összevetésben.

* Vedomosti No. 4130, 2016. 08. 03. "A sör már majdnem az alján"

Végül a piaci volumen számított értéke - a kereskedelmi mérleg - szintén a recesszióból a nulla dinamikába való átmenetet mutatja. Az első félév során 0,5%-kal 38,7 millió hl-re csökkent. A kereskedelmi mérleg számításánál figyelembe vettük az átvitt készletek volumenének növekedését 2015-höz képest. Ez a növekedés annak köszönhető, hogy a jövedéki adók 2015-ben nem emelkedtek, míg 2016-ban literenként 2 rubellel emelkedtek. A jövedéki adó emelése arra késztette a termelőket, hogy még az újév előtt megrakják a forgalmazók raktárait. De még ha ezeket a mennyiségeket is figyelembe vesszük, a kereskedelmi mérleg elmaradt a termelés dinamikájától, ami az orosz sörexport gyors növekedésével magyarázható.

A Rosstat kiadványa szerint 2015 márciusától 2016 januárjáig a sörgyártók folyamatosan emelték az eladási árakat. A leggyorsabb árnövekedés 2015 első felében volt. A sörfőzők beszámolói szerint a növekedés elsősorban a nemzetközi cégek kompenzálására törekedett a devizabevételek visszaesésére. 2016 első felében azonban enyhe korrekció következett be. Ha összehasonlítjuk 2016 és 2015 júniusát, elmondhatjuk, hogy az árak visszatértek a korábbi értékeikre.

A rubel leértékelődése miatt a sörgyárak eladásai dollárban kifejezve meredeken estek vissza. 2015-ben a bevétel körülbelül …%-kal … milliárd dollárra, 2016 első felében pedig …%-kal … milliárd dollárra esett vissza, a dollárbevétel csökkenése kevesebb, mint …%.

Az orosz gyártású sör kiskereskedelmi árának dinamikája a Rosstat szerint 2015 eleje óta ellentétes az élelmiszerár-indexszel. Nyilvánvalóan a kereskedők igyekeztek visszafogni a sör kiskereskedelmi árát a fogyasztók számára érzékeny inflációs ugrás pillanataiban. Ennek megfelelően 2016 elején, amikor az élelmiszerárak szinte nem emelkedtek, a sörárak rohamosan növekedni kezdtek, és csak májusban érte utol a dinamika. A jövedéki adók emelése …-ról …-ra dörzsölje. literenként 2016 elején.

Ennek megfelelően a sörpiac pénzben kifejezve nem sokkal maradt el a sörgyárak bevételétől. Becsléseink szerint 2015-ben …%-kal … milliárd rubelre nőtt. * , 2016 első felében pedig …%-kal, legfeljebb … milliárd rubel értékben. Dollárban kifejezve a csökkenés 2015-ben …%-ot, … milliárd dollárt, 2016 első felében pedig …%-ot… milliárd dollárt tett ki.

* A piac pénzben kifejezett volumene feltételes érték, mivel a sör kb. …%-át a HoReCa létesítményekben értékesítik, és kb. …%-át a sörre szakosodott kiskereskedelemben, ahol az árakat nem figyelik, és a kereskedelmi árrés változhat.

Trendek a sörpiacon

Olcsóbbat szeretnél?

Nincs abban semmi meglepő, hogy a válság kitörésével a kereskedők és a fogyasztók megállapodtak a találkozásban, és a láncmárkák (PL) értékesítése Oroszországban meredeken nőtt. A kiskereskedelmi láncok körében természetesen a diszkontok váltak különösen népszerűvé. A saját márkák részaránya viszont különösen nagy a legvonzóbb áron.

A Nielsen audit adataiból származó sajtóközlemények szerint 2016 második negyedévében a saját márkák részesedése a 2015-ös gyors növekedést követően stabilizálódott. 2016 végén a saját márkák részesedése valószínűleg körülbelül …% lesz a városi kiskereskedelemben (becslésünk szerint pedig a teljes söreladásban - körülbelül …%).
Az ellenőrzési adatokból az is kiderül, hogy a sörkategóriában többszörösen alacsonyabb a saját márkák aránya, mint a többi termékcsoportban. A sörkedvelők számára gyakran fontos a gyártó és a márka. A láncokon belüli minőségi munka és aktív promóció ellenére az ilyen sörök továbbra is „hamis” érzést keltenek az olcsóság, az egyértelmű marketing és a láncon kívüli márka hiánya miatt. Ezért a sajátmárkás sör értékesítésének növekedését az oroszok kényszerű alkalmazkodási igénye határozta meg. A saját márkák piaci részesedésének stabilizálásának fő oka a megfizethető tömegmárkák stabilizálódása és árcsökkenése.

A vezető gyártók saját márkáinál sokkal veszélyesebbek a saját márkáik promóciói, amelyek már rutinná váltak. 2016-ban a szupermarketekben eladott sör mennyiségének közel egyharmada csökkentett áron vagy más vásárlásösztönző módszerrel került értékesítésre.

A promóciós csomagok arányának gyors növekedése azonban 2013 második felében kezdődött, és nem a fogyasztói megtakarításokkal, hanem a versennyel és a tömegmárkák értékesítésének megtartására tett kísérletekkel függött össze. Később a gazdasági problémák csak tovább erősítették ezt a tendenciát.

Akarsz egy oroszt?

Tehát mi mozgatja a regionális sörfőzdék eladásainak növekedését? Feltételezhetjük, hogy csak az árverseny miatt vesznek el részesedést a tömegmárkáktól? Úgy tűnik, hogy a kulcsszerep hazafias érzelmek játszanak szerepet ezekben a folyamatokban, amelyeket az oroszok egyértelműen kifejeztek egy friss közvélemény-kutatásban.

A 2016-os értékesítési szezon elején a VTsIOM megkérdezte az oroszokat, hogy melyik sört látnák szívesebben a boltok polcain*. Az adatok szerint az oroszok "az orosz sörfőzési hagyományok felélesztését" szeretnék, és "hagyományos orosz sört" szeretnének látni a boltokban.

* A VTsIOM össz-oroszországi közvélemény-kutatásait 2016. április 31. és május 1. között, június 4. és 5. között végezte. A felmérés módszere telefonos interjú, amely 1600 válaszadóból álló, vezetékes és mobilszámok rétegzett, kétalapos véletlenszerű mintáján alapul. A minta az Orosz Föderáció területén használt telefonszámok teljes listája alapján készült. Az adatokat a kiválasztás valószínűségével és a szocio-demográfiai paraméterekkel súlyozzuk. Ennél a mintánál a hiba maximális mérete 95%-os valószínűséggel nem haladja meg a 2,5%-ot.

Természetesen a válaszok megoszlása ​​nagymértékben tükrözi a különféle italok fogyasztásához való személyes hozzáállást és azok társadalmi imázsát. Ha az otthoni sörfőzés hagyományainak újjáélesztésének gondolatát élesen negatívan érzékelték, a vodka esetében pedig a vélemények egyenlően megoszlottak, akkor az erjesztett italok - bor, sör és méz - esetében a válasz pozitív volt.

A felmérés azt mutatta, hogy elterjedt az a vélemény, hogy az üzleteink polcain található sörök nagy részét az országban „külföldi” és nem orosz technológiával állítják elő (…% vs. …%). Eközben a válaszadók …%-a az orosz hagyományok szerint előállított sört szeretné a boltok polcain látni, míg csak …%-a külföldi technológiával készült termékeket.

Ennek fényében az oroszok az orosz sörfőzési hagyományok meghonosítását tartják a legígéretesebb iránynak a hazai söripar fejlődésében többek között (ezt …%) említette. Sokkal ritkábban (…%) támogatják a külföldi szakemberek bevonását és tapasztalataik felhasználását.

Az orosz sörfőzés hagyományainak említése valószínűleg nosztalgikus képekkel (Zsigulevszkoje, Árpafül stb.), valamint a regionális sör eredeti ízével vonzotta a válaszadókat.

Alkoholmentesre vágysz?

2016 fő eseménye a sörreklám nagyarányú visszatérése a levegőbe. Tévéreklám nélkül túl nehéz volt a nagyvállalatoknak fenntartani a tömegmárkák imázsát és pozícióját.

Az OMD OM Group* elemzése szerint 2014 végét - 2015 elejét az orosz reklámpiac legerősebb összeomlása jellemezte. Andrei Skorodumov és Anton Efimov elemzők a következőképpen kommentálják az akkori évek helyzetét: „A 2015 végéig tartó, meglehetősen negatív előrejelzések közrejátszottak abban, hogy a sörhirdetők nem terveztek jelentős marketingköltségvetést.

Ezen túlmenően a jelentősebb sportesemények elmaradása 2015-ben, valamint a termelő létesítmények alkoholmentes sör előállításához való igazítása is hatással volt.

Tény, hogy a "Reklámtörvény" jelenlegi módosításai szerint az alkoholos sör tévében történő reklámozása csak a sportközvetítésekben, valamint a speciális sportcsatornákon engedélyezett. A leglogikusabb ebben az esetben a nagyobb sportesemények szponzori csomagjainak vásárlása a tévében, és a közvetítéseken belül közvetlen reklámok elhelyezése, amelyeket a hirdetők aktívan használnak.

És csak 2016-ban láthattuk a sörreklámozók komoly aktivizálódását a tévében - ez egyrészt a gazdaság viszonylagos stabilitásának helyreállításának (ami hosszabb tervezési horizontot jelent), másrészt a jelentősebb sportesemények méltó listájának (World Ice) köszönhető. Jégkorongbajnokság Moszkvában, labdarúgó Európa-bajnokság Franciaországban, Nyári Olimpiai Játékok stb.).

A Rospotrebnadzornak nem tetszett a sörfőzők hirtelen megnövekedett reklámtevékenysége. A minisztérium úgy véli, hogy a reklámokat a fogyasztók alkoholos ital reklámozásának tekintik, nem pedig alkoholmentes megfelelőjének. Az Izvesztyia újság szerint a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálattal tartott konzultációs megbeszélésen a Roszpotrebnadzor munkatársait arra kérték, hogy tegyenek egy felmérést a nézők körében, hogy megértsék, valóban az alkoholmentes sör promócióját az alkoholtartalmú termékek reklámjaként érzékelik-e. . Ezzel egy időben a szolgálat a következő hat hónapban felmérést is készít.

A gyártók nem értenek egyet azzal, hogy az alkoholmentes sör reklámozása és promóciója hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók fokozatosan áttérjenek az alkoholmentes termékekre. Az elmúlt években a Rosstat gyors növekedést könyvelhetett el az alkoholmentes sörök gyártásában. 2015-ben …%-ot tett ki, 2016 végére pedig valószínűleg …%, legfeljebb … millió dekalitert. E kategória növekedése szinte teljes egészében a nagy gyártók érdeme.

Az alkoholmentes sört fenyegető másik veszély az előállítása utáni jövedéki adó bevezetése. Az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériuma azt javasolta, hogy a közönséges sör szintjén adóztassanak „...az alanyok költségvetésének egyensúlya érdekében Orosz Föderáció". Jelenleg a legfeljebb …%-os alkoholtartalmú (vagyis gyakorlatilag alkoholmentes) sör „nulla” jövedéki adó hatálya alá tartozik.

A legnagyobb cégek pozíciói

A sörgyártás visszaesésének, sőt növekedésének 2016 nyarán tapasztalható lassulása két ellentétes tendencia kiegyensúlyozásának tekinthető. A négy multinacionális cég árbevétel-csökkenését első ízben ellensúlyozta a "többi" gyártók növekedése.

Ez a tendencia már 2015-ben körvonalazódott, de akkor a TOP-4 eladások túl gyorsan csökkentek, és nagy nyomást gyakoroltak a piacra. A piacvezetők részesedése az év során azonnal … százalékponttal …%-ra csökkent, ami soha nem látott összeomlásnak tekinthető. 2016 első felében gyakorlatilag leállt a TOP-4 visszavonulása.

Ha vállalatokonként nézzük a helyzetet, akkor a sörpiacon a fő esemény a piacvezető, a Baltika eladásainak meredek csökkenése volt 2015 második felében. Nem kevésbé jelentős volt az értékesítés ezt követő részleges fellendülése.

Carlsberg csoport

2015-ben a Baltika jelentősen csökkentette eladásait és piaci részesedését. A cég adatai szerint …%-kal csökkentek, és becsléseink szerint körülbelül … millió hl-t tettek ki. Ha azonban 2015 és 2016 első félévét összehasonlítjuk, a dinamika sokkal lágyabb volt. Ebből következik, hogy 2015 második felében meredek csökkenés következett be.

A negatív dinamika kiegyenlítése egyébként azt jelenti, hogy az alacsony bázishatás a Carlsberg-csoport 2016-os árbevételének kismértékű növekedését eredményezheti.

A Carlsberg-csoport piaci részesedésének csökkenése nagyrészt annak tudható be, hogy a cég 2015 májusától gyors ütemben emelni kezdte termékei árait. Ezt a döntést természetesen a rubel leértékelődése és a devizabevételek visszaesésének kompenzálása, vagyis kényszerűség okozta. A részvény elvesztését mindenekelőtt a cég 2015 nyarán „árvezetése” váltotta ki – állapította meg a Carlsberg egy jelentésében. De kiderült, hogy az értékesítési szezon előestéjén és más gyártók óvatosabb politikájának hátterében az áremelés nem volt időszerű. A piaci átlagárak lineárisan, ugrás nélkül nőttek, így a különbség különösen szembetűnő volt. Ennek eredményeként a piaci szereplők szerint a Baltika márka, valamint egyes regionális márkák eladásai rohamos csökkenésnek indultak a sörfőzők számára legfontosabb forró évszakban.

A korábbi években a Carlsberg Csoportnak sikerült átirányítania a tömegfogyasztókat a prémium Baltika No. 7 felé, amely a cég portfóliójának legnagyobb almárkája lett. Mára azonban az összes kulcsfontosságú fajta eladása visszaesett, így a Baltika No. 3 és a Baltiki Cooler is, amelyek hosszú ideig és meglehetősen gyorsan csökkentik piaci részesedésüket.

A cég éves jelentése szerint a visszaesést az okozta, hogy a fogyasztók figyelme az olcsóbb helyi márkák irányába tolódott el. 2015 negyedik negyedévében azonban a trend megváltozott, és a cég piaci részesedése rohamosan helyreállt, az év végére tulajdonképpen visszaállt a korábbi szintre. Véleményünk szerint négy fő oka van annak, hogy a cégnek sikerült visszaszereznie a kieső mennyiségeket.

Először is, nyár végére nyilvánvalóvá vált, hogy az eladások visszaesnek, és a Carlsberg-csoport termékeinek árai is megálltak. Aztán korrekció következett, és gyorsan közeledni kezdtek az átlagos oroszokhoz, hiszen a Carlsberg-csoportot követően előbb-utóbb más gyártók is bekapcsolódtak az árversenybe. Most a vállalat márkáinak kiskereskedelmi értéke normálisnak tűnt a versenytársak emelkedő árai miatt. Azaz megszűntek azok a körülmények, amelyek az eladások gyors visszaesését eredményezték.

Másodszor, a cég komoly ártámadást indított a sörpiac gazdasági szegmensében. Ez a Zhigulevskoye nemzeti márka árának meredek csökkentéséből állt.

Általában a Zhigulevsky kiskereskedelmi ára megfelel a piac gazdasági szegmensének. A Carlsberg-csoportnál azonban ez nagyjából megfelelt a mainstream szegmens alsó határának. A tavalyi év végi árzuhanás olyan erős volt, hogy a Zhigulevskoye a piacvezető pozícióból azonnal a diszkont szegmensbe került, és olcsóbb lett, mint a regionális gyártók legtöbb változata. Értéke például 2016 első negyedévében nagyjából megegyezett a sajátmárkás kiskereskedelmi láncokéval.

Teljesen természetes, hogy a spórolni kezdett tömegfogyasztó értékelte az előnyös ajánlatot, és a piaci szereplők szerint nőtt a Carlsberg-csoport Zhigulevsky piaci részesedése .... Zhigulevsky azonban nem tudta teljes mértékben kompenzálni a vállalat más márkáinak piaci részesedésének csökkenését.

Harmadszor, a Carlsberg-csoport piaci részesedésének 2016 első felében bekövetkezett visszaszerzése erőteljes reklámtámogatással párosult. Az OMD OM Csoport elemzése szerint a sörreklámozás 2012-es betiltása előtt a Carlsberg Csoport volt az abszolút vezető a kategóriában mintegy …%-os részesedéssel. 2014-2015-ben a hagyományos vezető nem mutatott feltűnő aktivitást, de 2016-ban ismét magabiztosan hódította el a műsoridő részesedésének több mint ...%-át.

6 márkát és almárkát hirdettek aktívan. Csökkenő GRP sorrendben így nézett ki az alkoholmentes fajták névsora: Zatecky Gus* , Carlsberg* , Tuborg* és Baltika No. 0, valamint alkoholos Baltika No. 7 és Baltika No. 3. Konkrétan a Baltika No. 3 almárka volt az egyik fő sörtámogatója a jégkorong-világbajnokságnak, és 2016 nyarán az almárka 9 év után először frissítette a csomagolását. A Baltika №7 az UEFA EURO 2016 hivatalos szponzora lett.

* Alkoholmentes márkafajták.

A média támogatása ellenére azonban az eladások visszaesése után a Baltika No. 7 és a Baltika No. 3 márkák részesedése nem nőtt, hanem stabilizálódott 2016 első felében. Nyilvánvaló, hogy a Baltika Cooler részesedése továbbra is gyorsan csökkent. Ezzel szemben a „poláris” fajták alkoholtartalmát tekintve nőtt az értékesítés – az erős Baltika 9., és nyilvánvaló okokból az alkoholmentes Baltika No. 0. Értékelésünk szerint azonban növekedésük nem tudta ellensúlyozni az első három almárka esését.

A Zatecky Gus márka alkoholmentes formátumban jelent meg, és átfogó reklámtámogatást kapott. Az új reklámkampány főszereplője egy szakállas sörfőző, karjában egy Pan Gus nevű libával, aki egy pohár Zatecky Gus Non-Alco-val teszi tiszteletét. Egyelőre a márka a tévéreklámok ellenére is bizonytalannak érzi magát, és még korai lenne a dinamika fenntartható, jobbra mutató változásáról beszélni.

Negyedszer, a piaci részesedés visszaszerzése a cég példátlan lépésének volt köszönhető – a Carlsberg címmárkájának drasztikusan csökkentette az árát. 2015 végén kiskereskedelmi ára csaknem …%-kal, literenként körülbelül … rubelre esett. Valójában a korábbi szuperprémium márka olcsóbb lett, mint a Zatecky Gus, és most a mainstream szegmensbe került. A fogyasztók lelkesen reagáltak egy ilyen lépésre, arra számíthatunk, hogy 2016 végére a Carlsberg sör részesedése meghaladja a …%-ot, annak ellenére, hogy 2015 őszén még néhány tized százalékos volt. Egy ilyen „lovagi lépés” még a prémium márkák pozicionálását sem sérti, hiszen ma már jelentős árkülönbség van köztük és a Carlsberg között. Természetesen ezt az intézkedést erőltetettnek, de hatékonynak nevezhetjük.

Emellett a Baltika szerint a Nielsen Russia kiskereskedelmi audit adataira hivatkozva a társaság 2016 első felében … p.p.-vel növelte részesedését a csapolt sör csatornájában. A csapolt sör szegmensének ilyen gyors növekedése nyilvánvalóan a Zhigulevskoye és a regionális márkák aktív promóciójához kapcsolódik. A hordós sörpiacon más vezetők gyenge képviselete miatt a Carlsberg-csoport eladásainak növekedése riasztó jelzés elsősorban a független regionális sörfőzdék számára.
Ugyanakkor magának a Carlsberg-csoportnak a gazdasági szegmens felé történő eltolódása a kulcsfontosságú középáras almárkák értékesítésének csökkenése miatt következik be. Ez a termékmix romlását jelentené, de az olcsóbb Carlsberg gyors növekedése részben vagy akár teljesen kompenzálhatja a negatív elmozdulásokat.

Efes Rus

Az Efes részesedése az egyesülés óta jelentősen csökkent. A 2014-es némi stabilizációt követően 2015-ben ismét visszaesett az értékesítés. A vállalat jelentése alapján feltételezhető, hogy az oroszországi értékesítés 2015-ben …%-kal, … millió hl-re csökkent. A piac lassabban zsugorodott, a cég részesedése pedig kisebb lett.

2016 első felében tovább folytatódott a csökkenés, becsléseink szerint körülbelül …%. Ekkor azonban a cég piaci súlya kezdett erősödni, és valószínűleg az év második felében a dinamika jobb lesz.

A vállalat termelésének dinamikája regionális kontextusban a volumen érezhető újraelosztását tükrözi a központtól a régiók felé. Egy kalugai nagyvállalat, amely a moszkvai piacra sört szállít, 2015-ben megtartotta termelési volumenét, de 2016 első felében …%-kal csökkentette azt. Ugyanakkor az Uljanovszki vállalkozás sörgyártása továbbra is gyorsan nőtt. Ez a növekedés nemcsak Kalugában, hanem Ufában is ellensúlyozta a csökkenést, ahol a termelés továbbra is kétszámjegyű mértékben csökken. Kazanyban, megjelenés 2015-2016. lassabban csökkent, mint a piac.
Az Efes eladásainak 2016 első félévében bekövetkezett visszaesése ugyanakkor nagyrészt az árszegmensek szerinti értékesítés újraelosztásának volt köszönhető. A cég jelentősen rontotta pozícióit a megfizethető sörök piacán, de a piac marginális szegmenseiben vezető szerepet tölt be. Így a vállalat volumenveszteségével jelentősen javítani tudta a termékösszetételét.

A sörpiac gyors növekedésének időszakában az Efes az alacsonyabb szintű mainstream szegmens erőteljes növekedésére fogadott. Észrevehető volt, hogy a cég portfóliója polarizált, mindkét oldalról lefedi az alsó középár-szegmenst, elmosva annak határait.

Aztán a márkák kerültek előtérbe Jegesmedve”, Gold Mine Beer és Green Beer nagy PET kiszerelésben, amelyek egyrészt megfizethetőek voltak, másrészt a televízióban aktívan népszerűsített márkás termékek. Árbevételük ingadozott, a Green Beer 2016-ban gyakorlatilag eltűnt a cég portfóliójából. De 2014-ben a Polar Bear és a Gold Mine Beer márkák részesedése viszonylag stabil volt. Ezzel párhuzamosan 2014-ig a Zhigulevskoye eladásai nagyon gyorsan nőttek, amit a vállalat regionális sörgyártókkal és csökkenő termelési volumenekkel ellensúlyozott. Csúcskor ez a három márka az Efes oroszországi eladásainak mintegy felét tette ki.

2015-ben azonban a piaci szereplők szerint a Jegesmedve és a Gold Mine Beer eladásai gyorsan esnek. Az ő hátterükben az Efes Zhigulevskoye söre jobban nézett ki, de egyben teret is vesztett. A piaci szereplők szerint azonban 2016 nyarán a vállalat legnagyobb márkája - a "Jegesmedve" - ​​hozzáférhetőbbé vált, és megkezdte az értékesítés helyreállítását.

A piaci részesedés csökkenése teljes mértékben magyarázható az Efes azon törekvésével, hogy megőrizze devizabevételeit és pozícióját az alsó mainstream szegmensben. Ez a 2015 tavaszán kezdődő és ősszel véget ért, megfizethető márkák triójának kiskereskedelmi értékének gyors növekedését jelentette. Ekkorra a Beliy Medved és a Gold Mine Beer kiskereskedelmi ára megközelítette a tömegmárkák átlagos árát, de a helyzetet tovább rontotta a regionális sörfőzdék olcsó termékeinek gyors növekedése. Az Efes megfizethető márkáit a kiskereskedelmi láncok polcaiért folytatott éles verseny és a versenyteret torzító egyéb tényezők is nehezítették (lásd alább).

Érzékelhetően gyengítette pozícióit a közepes árfekvésű Zolotaya Bochka is, amely korábban tömegmárka volt. A Stary Melnikkel azonos kategóriába való pozicionálása azonban láthatóan megnehezítette a fejlődést a csökkenő eladások és a szűkülő polcok mellett. A márka részesedése különösen a régiókban csökkent, és elképzelhető, hogy fokozatosan eltűnik a portfólióból, vagy regionálissá válik. A Zolotaya Bochka Shabolovskoe kifejezetten a moszkvai piacra való bevezetése legalábbis arról beszél, hogy megtalálják a módját annak, hogy hírnevét eladásokká alakítsák.

Az Efes prémium márkák felé történő eltolódását a 2016 első felében tapasztalt reklámtevékenység is bizonyítja. A társaság jelentősen növelte műsoridő-vásárlásait, a Baltikának engedett, de nem marad el a másik két piacvezetőtől sem. A Jegesmedve és a Gold Mine Beer eladásainak visszaesése ellenére azonban az OMD OM Csoport jelentése nem mutatja, hogy reklámozták volna őket a televízióban. Az alkoholmentes és alkoholos sörök azonban erős reklámtámogatást kaptak. Velkopopovicky Kozel. A második és harmadik helyen az alkoholmentes Stary Melnik, illetve Miller végzett. Az Efes portfóliójában szereplő alkoholmentes fajták a reklámkampányok előestéjén jelentek meg.

2016 elején megjelent a "Velkopopovicky Kozel Non-Alcoholic" fajta. Megjelenését egy reklámkampány támogatta, amelyben egy cseh hipszter sört főzött egy régi sörfőzdében, majd szakállasok vetélkedője.

A Miller sör alkoholmentes változata tavasszal szinte egy időben jelent meg az azt támogató reklámmal. A márkát egy zenei hangszórónak tervezett dobozban adták ki, amely hasonló volt a Miller Genuine Draft sorozathoz, amelyet hangszórónak is terveztek.

A Stary Melnik iz Bochonok Non-Alcoholic márka népszerűsítésekor az Efes figyelembe vette az orosz hagyományok iránti növekvő figyelmet, és lefilmezte a „hordókon gurulás” folyamatát a párkeresés során.

Az alkoholtartalmú új fajtában "Régi Melnik a Bochonka Svetloe-ból" reklámkampány ugyanúgy épült. Marina Dolnikova, az Efes Rus marketing menedzsere így nyilatkozott: „Amikor az emberek a sörfőzésről beszélnek, ezt a folyamatot inkább Németországhoz vagy Csehországhoz hozzák, mint Oroszországhoz. Mindeközben az ősidők óta Oroszországnak megvoltak a maga eredeti sörkészítési módjai, valamint a használatához kapcsolódó számos hagyomány. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kijelenthessük, hogy az ókori Oroszországban a sör ugyanolyan klasszikus ital, mint Európában.

Mindhárom hirdetett márka – a Velkopopovicky Kozel, a Miller és a Stary Melnik iz Bochonka – tudomásunk szerint jó növekedést mutatott 2016 első felében. Legalábbis a cég a féléves jelentésben kijelentette vezető szerepét a piac prémium szegmensében.

Heineken

A Heineken némi stabilizáció után a válság beköszöntével ismét veszíteni kezdett piaci részesedéséből. Becsléseink szerint 2015-ben … százalékponttal … százalékpontra csökkent, 2016 első felében pedig … százalékponttal tovább. o., legfeljebb ...%.
A Heineken oroszországi eladásai 2015-ben …%-kal, … millió hl-re estek vissza, 2016 első felében pedig továbbra is nagyjából azonos ütemben, vagyis rosszabbul estek a piacinál.

A Rosstat 2016 első félévére vonatkozó regionális adatai a Nyizsnyij Novgorod Volga termelési dinamikájának romlását (körülbelül -...%-ra), a kalinyingrádi, jekatyerinburgi és az irkutszki régió vállalatoknál pedig átlagosan kétszámjegyű csökkenést mutatnak. Szentpéterváron valószínűleg nem esett vissza a sörgyártás, mivel a cég elkezdett beszélni arról, hogy bővíteni kívánják a vállalkozás termelését.

A szentpétervári termelés bővülésének hátterében azonban a cég azon döntése állhat, hogy 2017. január 1-jétől leállítja a sörgyártást a kalinyingrádi üzemben. Ez már a harmadik oroszországi vállalkozás bezárása, de hosszú ideje - 2009 óta - nem történtek ilyenek. Becsléseink szerint 2015-ben a kalinyingrádi sörfőzde kibocsátásának csökkenése körülbelül …%, körülbelül … millióra rúgott. hl 1 hl teljesítménynél. A kétszámjegyű csökkenés 2016 első felében is folytatódott.

A Heineken eladásainak visszaesésének fő oka a regionális sörgyártókkal való megnövekedett verseny és a vállalat gazdasági szegmensből való kiszorulása volt.

2008 után a csökkenő volumenre reagálva a Heineken úgy döntött, hogy számos erős regionális márkát épít fel, amelyek versenyeznek a vállalat működési helye szerinti független, közepes méretű gyártók termékeivel. A Zhigulevskoye eladásainak növekedése nagyon erős volt, mivel a Heineken az egyik első nagyvállalat, amely mind a csomagolásban, mind a hordókban támaszkodik erre a márkára. Sőt, az ára nagyon alacsony volt, ellentétben a többi piacvezető Zhigulevsky változatával. Ezekkel a márkákkal sikerült a cégnek megvetni a lábát a csapolt sört árusító szaküzletekben.

Ezért érthető, hogy a megfizethető alternatívát kínáló független regionális gyártók mai növekedése, valamint a gazdasági szegmensben a verseny erőteljes növekedése ilyen negatív hatással volt a Heineken értékesítésére. A piaci szereplők szerint a Zhigulevskoe volumene mintegy harmadával zsugorodott, és számos regionális márka értékesítése még mélyebbre, esetenként többszörösére esett vissza.

A cég márkaépítési tevékenysége azonban azt jelzi, hogy a negatív tendenciát meg akarja fordítani új, szokatlan fajták előállításával a regionális vállalkozásoknál. Felsoroljuk közülük a legjelentősebbeket.

2015 elején a Heineken irkutszki fiókja megkezdte az új regionális márka, a Feilong szállítását „kínai akcentussal”, amely a vállalat első terméke volt az ázsiai rizses sörök szegmensében. A Feilong forgalmazása Kínához közeli régiókban történik, amelyek hagyományai közel állnak a helyiekhez. Az eladások látszólag igazolták a cég várakozásait, és 2016-ban megindult a gyártás az Amur-sör vállalatnál.

A regionális "kínai" rizssör sikerétől inspirálva a vállalat 2015 nyarán piacra dobta a "japán" rizssört. Az Okome márka kifejezetten a távol-keleti lakosok számára jelent meg, és a piac közepes árkategóriájában helyezkedik el. Tudomásunk szerint ez a regionális márka is jó eredményeket mutat fel.
2016 februárjában a kalinyingrádi Heineken üzem megkezdte a megújult Königsberg sör palackozását. Idén fejezte be a cég a márka újraindítását, felfrissítette ízét és címke dizájnját, amely városa történelmét tükrözve hangsúlyosan németes lett.

2016 márciusában a Heineken megpróbált belépni a kézműves szegmensbe az I am Stepan Razin sör palackozásával. Ez egy klasszikus, angol stílusban főzött pale ale, élénk komlóaromával. Az új márka dizájnját egy orosz kézműves sörfőzdékkel együttműködő stúdió dolgozta ki. Johnny Cahill, a Heineken Russia marketing igazgatója szerint az új márka a szentpétervári piacon kerül népszerűsítésre, ahol Stepan Razin a legerősebb pozíciókkal rendelkezik – részesedése …%-on belül ingadozott az elmúlt években. Ráadásul Szentpéterváron a legnépszerűbb a kézműves sör.

2016 júniusában a Shikhan Buckwheat, Oroszország első hajdinával főzött söre belépett Baskíria kiskereskedelmi piacára. Georgy Gubeladze, a Shikhan gyár igazgatója szerint az új márkák előállítása és az ízekkel való kísérletezés az egyetlen módja annak, hogy az ember megerősítse pozícióját egy olyan versenypiacon, mint az orosz. Azt is megjegyezte, hogy a hazai fogyasztók odafigyelnek a sör alapanyagainak eredetére, és pozitívan viszonyulnak az őshonos orosz termékek használatához.

A "Three Bears" nemzetgazdasági márka jelentősen csökkentette piaci részesedését, de jobb stabilitást mutatott, mint a regionális márkák és a "Zhigulevskoye", így továbbra is a két legnagyobb márka egyike maradt a vállalat portfóliójában. 2016-ban a Heineken televíziós sportszponzorrá tette a Három Medvét, hogy megőrizze eladásait.

Váratlan lépés volt a „Three Bears Live” fajta tavaszi megjelenése, annak ellenére, hogy az „élő” sör palackban kategóriában megnövekedett az infláció. De ennek a piaci térnek a felszabadulása lehetett az indulás oka. Ezenkívül a Three Bears márka számos nem hatékony fajtát veszített el, és jó jelölt lett a terjeszkedésre.

A sörpiac mainstream szegmensében a Heineken értékesítésének szinte teljes mennyiségét az Okhota sör adja. Miközben továbbra is a Heineken portfóliójának két legnagyobb márkája közé tartozik, továbbra is vezető szerepet tölt be az erős sörök szegmensében. A márka azonban fokozatosan veszít részesedéséből. Például a Baltika No. 9 kiskereskedelmi ára 2016-ban megközelítőleg az Okhota szintjére esett, i.e. az alacsony főáramú szegmensnek felel meg. A márkaértékesítés növekedése ugyanakkor egyértelműen negatívan hatott az Okhota piaci részesedésére.

A Heineken vezetése azonban úgy véli, hogy a Carlsberg-csoport agresszív fellépései egy marginálisabb szegmensben voltak. Laurence Debroux, a Heineken N.V. pénzügyi igazgatója és igazgatótanácsának tagja a 2016. első félévi eredményeket kommentálva a következőket mondta:

„Bár továbbra is kihívást jelentenek a piaci feltételek, továbbra is sikeresen működtetjük az üzletet. Az év első felében a Heineken eladásai "magas egyszámjegyűvel" estek vissza, valószínűleg meghaladva a piaci visszaesést. Az egyik versenytársunk valójában agresszíven csökkentette az egyik prémium márkánk árát, és erről nyíltan beszélhetek, mert. A Carlsberg elnöke nem titkolta, hogy agresszíven csökkentették a Carlsberg márka árát. Ez döntő szerepet játszott értékesítésünkben. Továbbra is reméljük, hogy a piac ellaposodása miatt jó profitot érünk el.”

Vegyük észre, hogy a Heinekennek volt mit ellenkeznie az olcsóbb Carlsberg márkával, sőt azt is mondhatjuk, hogy maga a cég provokálta ki valamilyen versenytársát. 2015 tavaszán a Heineken elindította az osztrák Gosser sör gyártását a legnagyobb orosz vállalatoknál. A helyben termelt Gosser sör kiskereskedelmi ára megfelel a mai Carlsberg értéknek.

A licenccel rendelkező Gosser lehetővé tette, hogy a márkái portfólióját kiegyenlítse az árpozíciót illetően – mondta Johnny Cahill, a Heineken Oroszország marketing igazgatója akkor. „A vállalat portfólióját egy nemzetközi márka egészíti ki, amely értékében összehasonlítható az orosz márkákéval, ami segít a sörfogyasztók minél szélesebb közönségének megnyerésében.” Gosser saját produkciójának elindítását három hónapos „155 éves férfitörténet” reklámkampány kísérte.

Egy évvel később, a modern márkaépítés hagyományainak megfelelően, Oroszországban főzték le az alkoholmentes Gosser első tételeit. Bevezetését reklámkampány és a márka alkoholos változatának túlzott eladásairól szóló nyilatkozat kísérte.

Várható, hogy 2016 végére a Gosser lesz a legnagyobb licencelt márka a vállalat portfóliójában, és megelőzi az Amstelt. Gosser piaci részesedése legalább …%. Vegye figyelembe, hogy a Gosser és az Amstel nagyon közel állnak egymáshoz az árpozícióban. Ezért nem meglepő, hogy az osztrák márka eladásainak gyors növekedése mellett az Amstel alkoholmentes változata 2016-ban erőteljes reklámtámogatást kapott, ami lehetővé teszi az eladások fenntartását.

Elmondható, hogy a válságos időszakban is jól megy a társaság üzlete a sörpiac középár-szegmensében. De a reklámtámogatást már nem kapott Doctor Diesel és Zlaty Bazant márkák piaci részesedése fokozatosan erodálódik. Egyszer az egyik legnagyobb márka "Bochkarev" gyakorlatilag eltűnt a piacról.

A Heineken 2016 végéig kizárólagos szponzora lett a Match TV csatorna legmagasabb minősítésű sportközvetítésének, amelyet a Heineken, a Krusovice, az Amstel, az Okhota és a Three Bears márkák támogatnak. A többi sörgyártó megnövekedett médiaaktivitása fényében ez a szerződés jól néz ki. Bár még 2014-ben a Heineken volt a legnagyobb hirdető, mára hirdetési súlya nagyjából megfelel a piacvezetők között elfoglalt helyének.

A sörpiac prémium szegmensében 2015-ben az eladások mozgatórugója a Krusovice márka volt. Az egykor piacvezető "királyi" márka engedélyes bevezetése és csökkentett kiskereskedelmi értéke import sör, lehetővé tette számára, hogy utolérje népszerűségét a címadó márka - Heineken. Egy ilyen fellendülés után Krusovice növekedési potenciálja véleményünk szerint közel van a plafonhoz.

A társaság közvetlen kilátásai azonban a marginális sörpiacon jók. Próbaimport szállítások után 2016 tavaszán a Heineken megkezdte a szingapúri Tiger sör, Ázsia és a csendes-óceáni térség egyik legnépszerűbb márkájának engedélyezett palackozását. Oroszországban a Tiger a prémium szegmensben található (körülbelül 120 rubel literenként), és elsősorban a több mint egymillió lakosú nagyvárosokban népszerűsítik.

Így a cég értékesítési struktúrájában kézzelfogható változásról beszélhetünk. A regionális piacokon a Heineken a specializáció útját követi, utat engedve a független gyártóknak. A márkaportfólió is aktívan épül át, amelyben a világhírű márkák egyre nagyobb szerepet kapnak, és az egykor népszerű márkák háttérbe szorulnak. Összességében ez jelentős javulást jelent a termékösszetételben a nagy volumenveszteség ellenére.

AB InBev

Az AB InBev piaci részesedésének elhúzódó csökkenése 2015-ben megtorpanni látszott, 2016 első felében azonban felgyorsult. A vállalat oroszországi eladásai 2015-ben …%-kal … millió hl-ra csökkentek, az arányok megközelítőleg változatlanok maradtak 2016 első felében.

Becsléseink szerint az AB InBev piaci részesedése … százalékponttal …%-ra csökkent. A Heineken piaci részesedésének gyorsabb csökkenése miatt azonban az AB InBev idén vagy jövőre visszaszerezheti harmadik helyét a ranglistán.

Az AB InBev fő problémája ugyanaz volt, mint a többi piacvezetőé - a régi orosz márkák iránti fogyasztói érdeklődés csökkenése. Egyszer az orosz piac vezetőjéhez utolérve a vállalat stratégiáját a Tolstyak, Klinskoye és Sibirskaya Korona megamárkák, valamint az engedélyezett sör fejlesztésére építette. Más márkák vagy kezdetben jelentéktelen szerepet játszottak, vagy ma kiderült, hogy egy ádáz küzdelemben „kitörölték” – a cég versenytársai aktívabbak és rugalmasabbak voltak.

2015-ben az AB InBev volt a legnagyobb hirdető a televízióban az OMD OM Csoport szerint, elérve a sör kategóriában a GRP részesedés közel felét. Elképzelhető, hogy a szokatlanul nagy aktivitás az AB InBev márkákat előnyhöz juttatta. 2016-ban azonban ez az előny már nem volt meg, hiszen más piacvezetők is adásba kerültek.

Nyilvánvaló, hogy a globális sörvezető számára az oroszországi marketingpolitikát jobban befolyásolta a globális verseny, mint a helyi valóság. Mindazonáltal a Bud globális promóciós stratégiája lehetővé tette az AB InBev számára, hogy túllépjen a három gyengülő márka „állandóján”, és új lábra találjon az orosz piacon.

Árszegmensenkénti értékesítési dinamikát tekintve 2014-2016 Az AB InBev gazdaságos márkái számára voltak a legproblémásabbak. A cég az eladások elhúzódó visszaesésére reagált 2014 őszén, amikor a Tolstyak Zhivoe diszkont fajta megjelent a kiskereskedelemben. Az almárka valóban „újraélesztette” a Tolstyak eladásait, gyorsan a legnagyobb fajtájává vált, és rövid időre megfordította a negatív trendet. 2015-ben azonban az „élő” sör iránti nyári nosztalgia után ismét visszaesett a márka iránti érdeklődés. Azóta Fat Man Zhivoe helyzete instabilnak tűnik, és nem valószínű, hogy a 2016-os szezonban megismétli sikerét. Egyrészt az összeszokottság hatása már elmúlt, másrészt beavatkoznak a regionális cégek, versenytársak, akik ismét érdeklődnek az „élő” sör iránt.

A Klinskoye márka továbbra is a kulcsmárka az AB InBev orosz portfóliójában, becsléseink szerint az eladások mintegy harmadát adja, bár súlya fokozatosan csökken. Korábban a cég különféle fényes fajták piacra dobásával próbálta feléleszteni a márkaértékesítést, de ezek fokozatosan elhagyják a piacot, és mára a Klinskoye egyszerűen „könnyűvé” válik (a fajtaértékesítésben több mint …%-os részesedéssel). becslés).

2015 folyamán az AB InBev megpróbálta kordában tartani a Klinskoye kiskereskedelmi árait, és ez segített a vállalatnak abban, hogy ne veszítse el a márka piaci részesedését a versenytársak hátterében, akik fokozatosan emelni kezdték az árakat. Minden nagy mennyiségű Klinskoye PET-csomagolásban került értékesítésre, ami már most is az értékesítés jelentős részét teszi ki. Valójában a nagy kapacitású PET sör árban versenyzett a gazdaságos márkákkal. Ezért várható, hogy miközben a kiskereskedelmi árat visszafogták, a Klinskoye egyre vonzóbbá vált más kevésbé reklámozott termékek fogyasztói számára. Amikor azonban a többi sörgyártó mögött messze lemaradva az AB InBev 2016 elején elkezdte emelni az árat, a fogyasztók figyelme és a piaci részesedés gyorsan visszaesett.

A közepes árú, dobozos és üvegpalackos ömlesztett sör ugyanakkor a fogyasztói megszorítások áldozatává vált, és erős nyomás alá került a regionális márkák részéről. Bizonyos mértékig Klinskoye még azért is szenvedhetett, mert a szupermarketek polcain és a hűtőszekrényekben közel volt saját Zsigulevszkijéhez. Ezenkívül a versenytársak számos kulcsfontosságú márkája 2016 első felében több hirdetési támogatást kapott, mint a Klinskoye.
A felső mainstream szegmensben elhelyezkedő Sibirskaya Korona szintén gyorsan csökkenti piaci részesedését 2014 ősze óta. Nyilvánvaló, hogy ez a márka megszenvedte a versenytársak licencelt új termékeinek bevezetését árszegmensében. Vegyük észre, hogy nemcsak a Sibirskaya Koronának voltak problémái, hanem a legtöbb „régi” marginális márkának is. Korlátozott promóciós támogatás mellett nincs elég erejük ahhoz, hogy megállják a helyüket a nemzetközi nevekkel szemben.

Az AB InBev továbbra is újdonságokkal vonzza a szokatlan sörök rajongóit a Sibirskaya Korona égisze alatt. 2015 végén, az erős sörök növekvő népszerűsége nyomán piacra dobták a Siberian Crown Strong fajtát. Az új 8,3%-os főzet a kézműves sörfőzők által széles körben használt Citra és Chinook komlófajtákból készül.

Ugyanakkor a céget nemzeti képek inspirálták, kiadták a Siberian Character vonalat. Mindhárom fajta élénk, jellegzetes ízű, és a szibériai állatok egyikének szentelték – ezek az Altai Peregrine IPA, az Amur Tiger rozssör és a Taiga Brown Bear stout. E fajták kiskereskedelmi ára (körülbelül … rubel literenként) megfelel a prémium szegmensnek. A nagy sörgyártóknak szánt nem szabványos megközelítés és a 2016 nyarán indult reklámkampány felkeltette az eredeti sör rajongóinak figyelmét.

Az erős fajta és a Szibériai Karakter vonal piaci részesedését azonban egyelőre a százalék töredékében mérik. Az eredeti és drága újdonságok a közeljövőben nem tudják kompenzálni a "Classic" és a "Light" főbb fajták hanyatlását, de úgy tűnik, hogy nincs más út a "régi" orosz márkák fejlődéséhez.

2016 tavaszán a Bloomberg azt írta, hogy a prémium Bud eladásai Oroszországban felzárkóznak a Klinskoye márkához. Persze addig, amíg minden értelemben nagy távolság van köztük. De a Bud már a második lett a cég portfóliójában, és ha folytatódik a jelenlegi trend, akkor néhány éven belül az első lehet.

Az OMD OM Csoport szerint a Bud elsőbbsége a helyi márkákkal szemben a vállalat globális stratégiáját és azt a tényt is követi, hogy 2016 első felében egyedüliként kapott jelentős reklámtámogatást. A FIFA nemzetközi partnerének számító alkoholmentes Bud egyébként 2014 júniusában-júliusában az első olyan márka volt, amelynek reklámja megjelent a televízióban a „Reklámtörvény” módosításainak elfogadása után.

A globális pozicionálási stratégiának megfelelően a … rubel literenkénti költségű Bud sör a prémium szegmensben a tömeges válogatás szerepét kapja. A körülbelül … rubelt literenkénti Stella Artois továbbra is az egyik legkelendőbb márka a szuperprémium szegmensben. Corona sör körülbelül … dörzsölés kiskereskedelmi ára. literenként az AB InBev termékcsalád árrésszegmensében fontos vezető pozíciót foglal el, és a piaci részesedés további növekedésére lehet számítani.

A piac prémium szegmensében tehát a Bud birtokolja az első pozíciókat, de a jelenlegi vezető Velkopopovicky Kozel márka egyelőre nem enged neki. Ráadásul, miután a mainstream szegmensbe került, a Carlsberg márka a Bud versenytársa lett. Ha a licencelt márkák teljes kategóriájáról beszélünk, akkor a Carlsberg 2016-ban megelőzi a Budot az eladások tekintetében. A névadó AB InBev márkának nehéz teszten kell átmennie, hogy megtartsa azokat a fogyasztókat, akik nemzetközi márkákat választanak.

Az AB InBev régi licencelt márkái, a Lowenbrau, a Hoergaarden, a Staropramen és a Stella Artois stabilak maradtak, sőt enyhén növekedtek 2016 első felében. Ezzel egyidejűleg az AB InBev az import sörpiac vitathatatlan vezetőjévé vált …%-os részesedéssel (lásd az „Import sörpiac” című cikket). A vállalat portfóliója különösen az orosz piac első számú és második importált márkáit tartalmazza - a Spaten és a Corona.

Természetesen az import már érezhetően befolyásolja a cég értékesítését. Fizikai értelemben vett részesedése 2016 végére körülbelül …% lesz. És figyelembe véve azt a tényt, hogy az import sör átlagos kiskereskedelmi ára legalább háromszorosa a helyi sör árának, az import részaránya pénzben kifejezve meghaladja a …%-ot.

Az import szegmens dominanciája, a Bud részesedésének növekedése és az olcsó sör értékesítésének csökkenése azt jelenti, hogy bár a természetes mennyiségek csökkennek, és a legnagyobb márkák elvesztették stabilitásukat, az AB InBev javítja értékesítési szerkezetét és alkalmazkodik az új piaci realitásokhoz. stressz alatt.

sörfogyasztás

Megfizethető öröm

A sörfogyasztás gyors növekedése 2008-ig a szegénység jelentős csökkenésével és a középosztály növekedésével járt együtt. Az oroszok jóléte sokkal gyorsabban nőtt, mint a sör drágulása. Ez a tendencia különösen jól látható a sör megfizethetőségi indexének grafikonján (a sör költségének aránya a bérekben).

A sörfogyasztás gyors növekedésének fordulópontja egybeesett a sör elérhetőségének stabilizálódásával. A sörpiac későbbi beszűkülésében a demográfia és az állami szabályozás játszotta a főszerepet. 2015-ben az állami szabályozás kevéssé hatott a piacra, de a megfizethetőségi index hosszú évek óta először nőtt érezhetően.

Ismeretes azonban, hogy a sörárak változása nem befolyásolja annyira fogyasztását, mint az általános gazdasági helyzetet (ezt mutatják a 2010-es viszonylag stabil eredmények, amikor a jövedéki adók miatt meredeken emelkedtek az árak). 2016-ban néhány, a fogyasztók számára fontos gazdasági tényező jobban néz ki 2015-höz képest.

● A gyártók és kereskedők a csökkenő piacon igyekeztek megtartani az árakat, még saját nyereségük elvesztése árán is.
● A bérek növekedése gyakorlatilag nem marad el a sör árának növekedésétől, vagyis a megfizethetőségi index stabilizálódott.
● A 2016-os infláció, bár magas volt, felére lassult, a rubel viszonylag stabil, a hivatalos munkanélküliségi ráta pedig nem nőtt.

Igaz, Romir szerint a megtakarítási rezsim, amelyet a fogyasztók a 2015 eleji sokkok után kapcsoltak be, folytatódik, sőt erősödik. Az oroszok nominális kiadásainak dinamikája továbbra is pozitív a bérek növekedése miatt. De az igazi, vagyis az inflációtól „megtisztult” az oroszok nyári kiadásai alacsonyabbak voltak, mint az előző három évben, augusztusban pedig a költési index …-ról …%-ra* esett.

Az, hogy a reálköltségek csökkenése nem járt együtt a sörpiac visszaesésével, a költségstruktúra változásával magyarázható. Például 2016 augusztusában elsősorban a lakosság magas jövedelmű csoportjai (…%) spóroltak, míg a közepes és az alacsony jövedelműek ténylegesen megtartották a költekezés mértékét (…%, illetve …%).

A legtöbb ember számára a sör impulzuscikk, amelyről megtakarítási módban könnyen lemondhat. Az opcionális vásárlások megtakarításának eldöntése nem annyira az adott termék elérhetőségétől, hanem attól függ, hogy mennyire fontos a jelenlegi pénzügyi helyzetben. A pénzügyi helyzet pedig a reáljövedelmek inflációhoz viszonyított dinamikájától és a fogyasztás szerkezetétől függ.

Az élelmiszeripari termékek részesedése az oroszok napi kiadásainak teljes kosarában ugrás 2016 júliusában (…%-ig) augusztusban ismét visszatért …%-ra. Ez láthatóan nem érdemli meg a fogyasztók tudatos termékmegtakarítását, és a magyarázat a zöldségek és gyümölcsök szezonális árcsökkenésében rejlik. Az oroszok azonban többet költhettek nem létfontosságú cikkekre. Az egyik elérhető „opcionális élvezet” a sör.

Így elmondhatjuk, hogy a 2016-os sörértékesítés főszezonja viszonylag nyugodt gazdasági környezetben telt el. A sokkok hiánya hozzájárult a stabilizációhoz orosz piac sör.

A fiatalok támogatják a piacot?

A sörpiac kilátásainak jobb megértése érdekében próbáljuk meg elemezni az alapvető demográfiai tényezőt rendszeres felmérési adatok alapján.

Rögtön felhívja a figyelmet arra, hogy 2008 óta a korosztályok méretében bekövetkezett változások negatív hatással vannak a sörpiacra.

A 2008-as sörpiac csúcsévében … millió 18-25 éves férfi élt Oroszországban. 2016-ra azonban … millió főre nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik tíz évvel ezelőtt erőteljesen hozzájárultak a sörfogyasztáshoz. …%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy az idősödő sörfogyasztók távozását a fiatalok fogyatkozó beáramlása sokáig nem tudta ellensúlyozni.

Oroszország már most átlépi a 16-19 éves népesség legalacsonyabb demográfiai pontját. A sörfogyasztás helyzete pedig most kezdhet javulni, ahogy a 2000-es években született tinédzserek száma növekedésnek indul. Mielőtt azonban megjósolnánk a demográfia pozitív hatását, alaposan tanulmányozni kell a fiatalok sörhöz való hozzáállását. Eddig rosszabbra változott.

A 90-es években született

A fiatalok sörhöz való hozzáállása a sörfogyasztók aránya alapján értékelhető. Ugyanakkor kizártuk azokat, akik nem emlékeztek a felmérés során, hogy milyen gyakran és mennyit ittak sört.

A 2008/2009-es év tehát nem volt jelzésértékű, hiszen a felmérés adatai szerint a gazdasági problémák miatt minden generációnál meredeken csökkent a fogyasztás. De akkor várható lenne, hogy a 90-es években született generációnál, ahogy felnőnek és megismerkednek az alkohollal, úgy kezd növekedni a sörfogyasztók aránya. Ez az arány azonban nem nőtt, hanem ingadozott, és a 2014/2015. minimum szinten stabilizálódott – …% (2008-ban a sörfogyasztók aránya ebben a generációban …%).

Más szóval, sok fiatal, mielőtt még ideje lett volna megkóstolni a sört, gyorsan elhagyta.

Azt várná a tinédzserektől, hogy minél több sört igyanak, ahogy öregszenek. Az egy főre jutó sörfogyasztás mennyisége ugyanis 2011/2012-re meredeken emelkedett. Ezzel párhuzamosan azok is kikerültek a fogyasztók sorából, akik nem ittak sok sört. Ekkor azonban az egy főre jutó fogyasztás mennyisége meglehetősen gyorsan csökkenni kezdett, és csak a közelmúltban nőtt kissé.

Nyilvánvaló, hogy a fiatalok a fogyasztásának és értékesítésének szigorúbb szabályozása miatt kezdtek kevesebb sört inni. 2005 óta tilos sört inni az utcán, 2012 vége óta pedig már nem lehet sört venni a legközelebbi kioszkban. Elsősorban a 2012/2013 fordulóján bekövetkezett fogyasztáscsökkenés. és tükrözte a felmérés adatait.

Azonban nemcsak a sör, hanem az erős alkohol fogyasztása is csökkenni kezdett, és ennek a piacnak a szabályozása sem változott gyökeresen. Egyre kevesebb a fiatal, aki egyáltalán iszik alkoholt. Részesedésük (valamint az egy főre jutó alkoholfogyasztás mennyiségének) csökkenése a serdülőkorúak alkoholfogyasztásának gyakoriságában 2006 óta megfigyelhető globális tendenciát tükrözte. Erre a fordulópontra vonatkozó adatok a 2015 tavaszán megjelent cikkben * találhatók.

* „A serdülők heti alkoholfogyasztásának csökkenése Európában és Észak-Amerikában: bizonyítékok 28 országból 2002 és 2010 között” Kiadta az Oxford University Press az Európai Közegészségügyi Szövetség nevében. Eur J Közegészségügy. 2015. április; 25. melléklet 2:69-72. doi: 10.1093/eurpub/ckv031.

A szerzők a Health Behavior in School-Aged Children című szociológiai tanulmányra támaszkodtak. Megjegyezték, hogy még a kelet-európai országokban is, ahol a 2002-2006. 2006-2010-ben az iskolások alkoholfogyasztása folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott. a heti alkoholfogyasztás …-ról …%-ra csökkent.

Túlzás nélkül a 90-es évek elejétől körülbelül 2006-ig a sör kultikus ital volt a fiatalok körében. Aztán egyre hűvösebb, sőt negatívabb lett a hozzáállása a médiatérben. Ez az alkohollal kapcsolatos attitűd éles ellentétben áll az idősebb generációk kultúrájával, akiknél az alkohol fontos szerepet játszott a társadalmi státusz megőrzésében. Ma a sörivás folyamata sokkal kisebb szerepet játszik a fiatalok személyes kapcsolatainak és időtöltésének kialakításában.

A mai fiatalok legtöbb véleményvezére aktív életmódot folytat, fontos számukra a jó fizikai kondíció és a szociális jólét. A nagy mennyiségű sör (és általában az alkohol) fogyasztását indokolatlannak tartják, mivel az már nem járul hozzá, hanem hátráltatja a személyes sikerek elérését. Az alkoholnak mint stimulánsnak számos alternatívája van, a számítógépes játékoktól az extrém sportokig. A serdülőkorúak szórakoztatása gyakran olyan koncentrációt foglal magában, amely nincs összhangban a nagy mennyiségű alkohol fogyasztásával.

A fiatalok számának csökkenése és az alkoholfogyasztás megtagadása jelentősen befolyásolta a sörfogyasztás korcsoportok szerinti megoszlását. 2008-ban a fogyasztás csúcsa a … éves csoportra esett, 2015-ben pedig a … éves fogyasztók köre emelkedik ki élesen. Ráadásul 2008-ban jelentős súlyt képviselt a ... nyári fogyasztók csoportja, ma már sokkal kevesebb sört isznak a tinédzserek.

A 90-es évek generációjában fogyasztói trendeket formáló hipszterek a sörivás kultúráját is befolyásolták. Az ő érdemük a kézműves sörfőzés globális fellendülése. Ma már ritkábban, ritkábban isszák a sört, és egyre gyakrabban kell különleges sörnek lennie. Ezért az ifjúsági tömegmárkák népszerűségének csökkenése nem csak a demográfiai adatokkal hozható összefüggésbe.

80-as években született

A fiatalok sörhöz való hűtlensége miatt a fogyasztói mag érezhetően elöregedett - magját ma a 80-as években születettek alkotják. 10 évvel ezelőtt ők járultak hozzá a legnagyobb mértékben a sörpiac növekedéséhez. De ez a generáció még ma is szereti a sört, továbbra is a teljes elfogyasztott mennyiség egyharmadát issza. És ennek több oka is van.

Először is, a „fejlett szocializmus” végén születettek lettek a legnépesebb generáció, amely erőteljes hullámban halad felfelé a korpiramison.

Másodszor, a sörfogyasztók aránya ebben a generációban …% volt a felmérés időpontjában, átlagosan …%. Bár 2015/2016-ra az arány … p.p.-vel csökkent, de ugyanezen felmérés szerint az egy főre jutó becsült fogyasztás …%-kal nőtt. Ez a növekedés egyébként a fiatalabb fogyasztói csoportra is jellemző, és ellentétes az idősebb csoportok dinamikájával.

Miért szeretik annyira a sört a ma 26-36 évesek? Mert a korai évezredek számára a sör az életmód része volt. A magas elérhetőség és az alacsony ár, valamint az egyéb „könnyű” pszichostimuláló termékek hiánya miatt a 90-es években a sör volt az orosz fiatalok fő itala. Státuszát a sörnek szentelt reklámok és népszerű televíziós slágerek támogatták.

A 70-es években született

A P-generáció, amely a 90-es évek nehéz politikai és gazdasági reformjai során nőtt fel és alakult ki, nem csak a Pepsit választotta. A szovjet társadalom fogyasztói társadalommá alakulása sajátos viszonyulást jelentett a sörhöz, amely hiány és hiány után státus itallá vált. alkoholellenes kampány. Ismeretes, hogy az alkohol a 90-es években kulcsszerepet játszott a társadalmi kapcsolatokban. Emellett a sörről alkotott pozitív imázst befolyásolták a 80-as évek végén és a 90-es évek elején virágzó informális kultúrák.

Ennek következtében a 70-es években születettek jó viszonyultak a sörhöz. Most korukból és családi állapotukból adódóan nem ők a legaktívabb sörivók. Teljesen természetes, hogy a sörivók aránya fokozatosan csökken. Ennek a csoportnak a hozzájárulása a teljes sörfogyasztáshoz azonban még mindig magas, köszönhetően az egy főre jutó fogyasztás hosszú távú növekedésének. Vagyis azok, akik továbbra is ittak sört, többet ittak belőle. És csak a 2015/2016. felmérések enyhe csökkenést mutattak ki a konkrét mennyiségekben.

Eredmény

Az oroszok különböző generációinak sörfogyasztásának elemzése azt mutatja, hogy a sörpiac közelíthetett az egyensúlyi ponthoz. Legalábbis 2015/2016 fordulóján néhány fiatal sörivónál fogyasztásnövekedést tapasztalunk. A fiatalok sör iránti általános hűtlenségét most kezdi ellensúlyozni az új fogyasztók számának növekedése. A 2000-es években születettek magas hulláma kezd beáramlani a 90-es években születettek csekély tömegébe. Ez egy új folyamat, amely javítani fogja az elmúlt évek helyzetét, amikor a fiatalok sör iránti érdeklődésének csökkenését a demográfiai lyuk hatása fokozta. De ma még túl korai megjósolni, hogy a fiatalok sörfogyasztásának várható lassú növekedése teljes mértékben kompenzálja az idősebb generációk hanyatlását.

forró évszak

A 2014-2016 közötti időjárási adatok elemzése. egyértelmű kapcsolatot látunk a hőmérséklet-ingadozás és a söreladások között. Ebben a szezonban az időjárás különösen, ha nem is meghatározó, de fontos tényező volt a piacon.

Az oroszországi régiók időjárásának felméréséhez 11 város* archív időjárási megfigyelési adatait használták fel. A napi megfigyelések alapján a havi átlaghőmérsékletet és annak eltéréseit mind városokra, mind Oroszország egészére kiszámították.

* Moszkva, Krasznojarszk, Irkutszk, Vlagyivosztok, Omszk, Kazany, Szentpétervár, Novoszibirszk, Szamara, Rosztov-Don, Jekatyerinburg.

2015 nyara elég hűvös volt. A termelés 2015. évi …-i csökkenése természetesen nem magyarázható az átlaghőmérséklet … fokos csökkenésével. De érdemes figyelembe venni, hogy Moszkvában és Szentpéterváron (a fő sörfogyasztó városokban) júliusban … fokkal csökkent a hőmérséklet. A hőmérséklet jelentősen csökkent más milliós többletvárosokban is - Omszkban, Jekatyerinburgban és Szamarában.

A cikk írásakor 2016 második negyedévére vonatkozó hivatalos értékesítési adatok ismertek. Ebben az időszakban azonban még a 2015-ös átlaghőmérséklet is alacsonyabb volt, Moszkva és Szentpétervár kivételével, ahol megjelent az alacsony bázishatás és nőtt a söreladás.

A jövőben az alacsony bázishatás miatt árbevétel-növekedésre lehetett számítani, de e nélkül is melegnek bizonyult a 2016-os nyár. Az augusztusi átlaghőmérséklet Oroszországban … fokkal emelkedett, a söreladások sem követték lassan a növekedést. A nyár különösen meleg volt Kazanyban, Szamarában és Jekatyerinburgban, ahol az átlaghőmérséklet több mint … fokkal emelkedett 2015-höz képest. Moszkvában is emelkedett a hőmérséklet, de nem annyira. Nyilván ezek a régiók biztosították a söreladások növekedését. Az ősz eleje nem tetszett a sörfőzőknek, különösen Moszkvában és Szentpéterváron, ahol hűvös volt.

2008 óta ez az első alkalom, hogy az időjárás ilyen pozitív hatást gyakorolt ​​a sörgyártásra. Apropó, értékesítési dinamika alkoholmentes italok Az időjárásra érzékenyebb, augusztusban szintén érezhetően nőtt, és körülbelül …%-ot tett ki.

Próbaverzió. A cikk teljes változata 47 oldal, 28 diagram, 4 táblázat.
E-mailben fogadni teljes verzió cikkeket pdf-ben, felajánljuk, hogy megvásárolja most (25 USD, árfolyamon) vagy .

Kézműves sörpiac Oroszországban. Hogyan működik. (1. rész)

Nemrég egy tisztelt helyesírási kollégája, Jurij Szuszov tett egy bejegyzést " A KÉZMŰVES SÖR PIAC ELEMZÉSE". A szöveg itt található. Az "elemzés" fő következtetései - kézműves, ez egy szappanbuborék, komoly külföldről érkezett bácsik fogták fel az ügyet, és hamarosan a lóárakat törő kapzsi huncutkáink is meghalnak.

Nem azt a feladatot tűzöm ki magam elé, hogy megcáfoljam Yuriy véleményét (ez az ő véleménye), különösen azért, mert bizonyos kérdésekben általában egyetértek vele, de megpróbálom valahogy kifejezni a véleményemet arról, hogy mi történik ma és miért. Bár nekem úgy tűnt, hogy ez a téma többször is felmerült, és 100 500-szor rágni nem érdekes. De láthatóan ez nem így van.

Nem cáfolom azt az állítást, hogy „a kézművesség egy buborék”, abszurditása miatt. Nem tudom elképzelni, mi történjen, hogy szétrobbanjon, hogy az emberek abbahagyják a kézműves sört, és tömegesen követeljék Klinskyt. Hacsak nem lesznek olyan gazdasági sokkok, amelyek egyszerűen pénz nélkül hagyják az embereket.

Jelenleg körülbelül 700-800 ténylegesen működő sörfőzde működik Oroszországban. A kézművességhez köthetőek, 100-140 erősségtől. Legtöbbjük kis gyár 500 literes sörfőzővel. 1 tonnáig. Ez a 100-140 sörfőzde termelési mennyiségét tekintve ma már a sörpiac valamivel több mint 0,8%-át foglalja el. Ez az egész kézműves piac, amit „már mindenki evett”, és amely „hamarosan szét fog robbanni”.

Kezdjük azzal, hogy ki ma már jelentős vagy ikonikus szereplő a kézműves sörök piacán:

1. Természetesen " Vasileostrovskaya sörfőzde". Jelenleg a legerősebb növény. Az "élő" sörrel kezdtük, bár a termelés fő része még most is erre a szegmensre esik. A sört önállóan és nagy forgalmazókon keresztül is értékesítik. Mivel elsőként léptek piacra, elfoglalták a megfelelő pozíciókat, és természetesen vállalják az árat. Teljesítmény, körülbelül 12 millió liter évente! Hamarosan újabb üzemet indítanak, és megduplázzák a kapacitást.
2. ÁLLCSOK. Emellett az egyik első „lövés”, akiknek sikerült nevet szerezniük maguknak. Időben beruháztak a berendezésekbe, és nem csak a fővárosokban, hanem az Urálban is sikerült meghódítaniuk a piacot a minőség javításával és a palackozással, amikor ezt senki más nem tette meg. Forgalmazókon keresztül értékesítik. Kapacitás, körülbelül 2 millió liter évente.
3. AFSörfőzés. Nos, itt nincs mit mondani. Úttörők, egészen a közelmúltig vállalkozók. Tavaly nyitottak saját sörfőzdét. Sem a szerződéskötéskor, sem most nincs probléma a termékeik értékesítésével. Többnyire közvetlenül dolgoznak, de néhány forgalmazónál is van ilyen. Mi most az erő, nehéz megmondani.
4. Nightberg. Az egyik első sörfőzde, amely elkezdett kísérletezni a kézműves témával, még a luzsnyiki sörfesztiválok idejében. Főleg Szentpéterváron és Moszkvában értékesítik. Körülbelül 600 ezer liter évente.
5. Saldens. Szintén az egyik úttörő. Nemcsak a termékek minőségével, hanem mennyiségével is megnyerte a piacot. A termelés mennyisége azonban kicsi (sörfőzés tonnánként), és nem tervezi bővítését. Minden sört "egy-kettőre" adnak el, és nem mindenkinek. A kapacitás körülbelül 500 ezer liter évente.
6. KONIX. Eredetileg rendes lágereket főztek a Gold Standard forgalmazónak, amelyhez kapcsolódnak. Az átszervezés után áttértünk a kézműves témára. Közvetlenül és nagy forgalmazókon keresztül is értékesítenek, amelyek között az "Arany Standard" már messze nem az első szerepet játszik. Az üzem társtulajdonosai a "Visit" üzem is, amely 12 tonnából és még többből tud előállítani egy néven és dobozba tölteni. Jelenleg néhány népszerű fajtát termelnek ott. A „Visit”-en ugyanakkor évente mintegy 800 ezer-1 millió litert főznek.
7. Új Riga. Az üzemet eredetileg egy nagy forgalmazó „Tushino-beer” építette, és az „élő” hullámon is. A közelmúltban is terjeszkedett, és a kézműves piac kiemelkedő szereplőjévé vált. Az értékesítés elsősorban az ő forgalmazásukon keresztül történik. A mennyiség körülbelül 1 millió évente.
8. Gletcher. Az N. Riga-hoz hasonlóan ezt is egy forgalmazó építette - az SVAM-csoport. Nemrég megduplázták a kapacitást. Főleg SVAM-on keresztül értékesítik, de más forgalmazók is rendelkeznek vele. A mennyiség körülbelül 3 millió liter évente.
9. Bakunin. Eddig egy szerződéses sörfőzde, amelyet a sörfőző világában ismert emberek alapítottak - Naumkin, Romanenko és Mitin. Egy évvel később Oleg Rogozin, a legnagyobb sörimportőr, az Intertrade társtulajdonosa lett a részvényes. Jelenleg Lettországban főz sört. Oroszországba exportálva. A hangerőt nehéz megmondani. Szerintem kb 400 ezer liter évente. Talán több. ( javítva - 800 ezer liter)
10. MPK és Volkovskaya sörgyár. Volkovskaya, amelyet az IPC alapján hoztak létre. Az IPC-vel kötött „szerződés” alapján és egy mikrosörfőzdében egyaránt főzik. Jelenleg a Volkovskaya terjeszkedik és saját létesítményeket vásárol. A Volkovskaya értékesítése a legnagyobb sörforgalmazón keresztül történik. Az "Old Master" az IPC által importált, importált kézműves sört is értékesít, és természetesen kapcsolatban áll az IPC-vel. A mennyiséget nehéz kiszámítani, szerintem ez is valami 5-6 millió liter évente.
11. GyőzelemMűvészetSörfőzés. A kézműves mozgalom alapítói. Sokáig nem voltak vállalkozók, saját üzemet építettek. Közvetlenül és forgalmazókon keresztül is értékesíthet. A mennyiség nem haladja meg az évi 500 ezer litert.
12. Moszkva és Moszkva régió sörfőzdék csoportja "1 tonna", "Stammbir", "Velka Morava". Valójában egymástól független produkció. Egy közös forgalmazó és importőr egyesíti. Együtt körülbelül 3-4 millió litert termelnek évente.

A teljesítményértékek elég durvaak. Ha valaki tisztázni akarja őket, szívesen fogadom. Adott, hogy megértsük a sörfőzdék méretét. Összehasonlításképpen az MPK egy átlagos sörfőzde, évi 600-700 millió literes térfogattal. A Gletcher, a Jaws és a KONIX kis sörfőzdék. Az összes többi mini.

Nem soroltam fel az összes híres sörfőzdét. Van még Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE stb. (bocsánat, akit elfelejtettem), de sokkal később jelentek meg, és mindegyik gyártási mennyisége nagyon kicsi a teljes tömegben.

Ha megnézi a felsorolt ​​tucatokat, láthatja, hogy a fő kötet Vaskára, JAWS-ra, KONIX-ra, N. Rigara, Glacierre és Volkovskaya-ra esik. Vagyis azoknak, akiket a hűséges sörgeek kategorikusan nem hajlandó kézművesnek ismerni (kivéve valószínűleg a JAWS-t, ami sokkal nagyobb volumenű, mint például ugyanaz a KONIX vagy N. Riga). Ezek képezik a kézműves piac alapját. Nem fogok most vitatkozni, hogy ez mesterség vagy sem, ez csak adott. Csak tény. Ez pedig nem több, mint a teljes sörpiac 0,4-0,5%-a.

Legtöbbjük saját disztribúcióval és saját importtal rendelkezik. Import, ez fontos a helyzet további vizsgálata szempontjából.

Mindezek a gyárak nem az egyetlen üzlettulajdonosok. Van hova pénzt gyűjteniük, ha az. Van hol eladni a sörüket. A hat üzemből öten pedig a közelmúltban jelentős korszerűsítést hajtottak végre. Nemcsak kapacitásbővült, hanem új berendezéseket is vásárolt, vagy újabb berendezésekre cserélte. Palackozósorok, pasztőrözők, szeparátorok, komlópisztolyok stb.

Mire való?

Leharapni azt a maradék 0,4%-ot a kisebbekről? Nem. Azért, hogy a kézműves piac növekedjen. Ne az amerikai 18%-ig, hanem legalább kétszer. Nem, a fent felsorolt ​​cégek nem „a kézműves forradalom sörgyártói, akik kizárólag az ital szeretetéért főznek sört” (elárulok egy titkot, senki sem az, kivéve a lakástulajdonosokat). Ebben a résben üzletelnek. Nem lesz nyereséges üzlet, nem lesz sör. Általában mindenkiről szól. De nem térek ki.

Ha a kezdetek kezdetén a kézműves téma kizárólag a sörgeekek és a hozzájuk csatlakozó hipszterek sorsa volt, akkor a kibővítéshez ki kell szállnia ebből a felhúzott nadrágból. A kérdés az, hogyan? A sörnek új fogyasztóhoz kell jutnia. A kézműves bárok és a szaküzletek rendben vannak, de az átlagfogyasztó ott nem legel. Meg kell fogni a szokásos élőhelyein - üzletláncok, hétköznapi bárok és éttermek. Így érte el jelenlegi szintjét az amerikai kafta piac. Az egész, akárcsak a miénk, bárokkal és üzletekkel kezdődött „azoknak, akik értenek hozzá”, és folytatódott több tucat IPA-val bármely üzletben és bárban.

És haladunk felé. De mi akadályozza meg? A termelés mennyisége zavar, a minőség pedig zavar. A minőség a lényeg, nem az íz. A legtöbb mikrosörfőzde nem tudja biztosítani a sör három hónapnál hosszabb eltarthatóságát. Nem azért, mert görbék a kezek, hanem mert a felszerelés nem engedi.

És itt van az ördögi kör. A láncok nagyon szeretnék kézműves sört venni. És a régiók készen állnak. De, három hónap, ... tekintettel a távolságainkra, ... nem, nem ez a téma.

Mit kell tenni, hogy a sör eltarthatósága legalább hat, ideális esetben tizenkét hónap legyen? CIP-et kell csinálnunk. Jó laboratóriumot kell csinálnunk. Szükséges egy szűrő, egy szeparátor és egy pasztőröző (nem szükséges teljesen használni, de néha szükséges). Végül egy jó palackozósorra van szükség a palackok, dugók automatikus fertőtlenítésével, fújással és minimális oxigénbejutással. Mindez pénzbe és nagy pénzbe kerül. Minél meredekebb a berendezés, annál drágább. Néhány tízezer dollártól (CIP vagy laboratóriumi berendezésekért), a palackozósoron elért milliókig. Ez egyértelmű. De honnan lehet pénzt szerezni? Többet kell eladnunk. És itt belefutunk a seggbe, a problémánk végébe. Nem vesznek sört, mert a kifejezések kicsik.

Csak egy kiút van - kölcsönzött pénzeszközök. Hogy milyen ez hazánkban, azt nem nekem kell elárulnom. Mert a fejlődéshez, a piac keresletének követéséhez, illetve az előtte való előrehaladáshoz finanszírozási forrásokra van szükség. És csak többé-kevésbé nagyok. Akiknek saját disztribúciójuk van. Akiknek módjuk van modernizálni.

Ez nem jelenti azt, hogy a mini sörfőzdék kihalnak. Egyáltalán nem! Továbbra is kis mennyiségben főzik. Akár a sörőrülteknek, akik örömet okoznak a friss csirketrágya és unabi-levél hozzáadásával, akár a helyi piac számára. És nagy valószínűséggel továbbra is ők lesznek a haladás motorjai. Újabb globális trendeket láthatunk, mint például a Ryazan sour ale (uborkás hordóban érlelt) vagy a Kaluga IPA (helyi komló hozzáadásával).

Mint mondtam, a sörgeek és a kézműves bárok voltak a kézműves forradalom motorjai. Ezen a hullámon a rácsok egymás után nyíltak és nyílnak. Vannak, akik ezt "kézműves sörbuboréknak" nevezik. Bizonyos értelemben biztosan igaz. Látva a sikert, és úgy tűnik, a kézműves bár nyitásának könnyedségét, a sörhöz és a vendéglátáshoz semmit sem értők elkezdtek betörni ebbe a témába. Főleg a kézműves sörben.

Az ilyen "projektek" természetesen kihalásra vannak ítélve, mint sokan, akik megpróbálták "eltávolítani a tésztát" a sushiról, a teaházakról és más divatirányzatokról. De a sushi bárok sem zártak be kivétel nélkül, és az üzbég, kínai, vegetáriánus tavernák sem. Fellendülés van, recesszió van, piacstabilizáció van.

A kérdés az, hogy véget ért a kézműves piac fellendülése? Szerintem igen, ha tovább romlik a gazdasági és politikai helyzet, akkor igen. Az egymillió fő feletti fővárosok és városok piaca gyakorlatilag kimerült. A tartományokban nem készülnek fel arra, hogy a sört nemes italként fogják fel, nem készülnek fel arra, hogy IPA-t vásároljanak, hanem egyszerűen nincs pénz. Egyáltalán. Még mindig van vodka. Nincs több sör. Ez magyarázza a söróriások eladásainak visszaesését.

A közeljövőben egyensúlyban lesz a kézműves létesítmények nyitása és bezárása. Egyesek megnyílnak (tehetetlenségből), mások bezáródnak (közgazdaságilag). Valószínűleg növekedni fog a lakónegyedekben található létesítmények száma, amelyek nagyon hiányoznak. A központok szinte megteltek. Az egyetlen lehetőség a márkás sörfőzdék. Például "Eric the Red" vagy "Jawsspot", de még itt sem minden olyan rózsás.

Az első rész összefoglalója:

A kézműves sörfőzdék rétegződése következett be, kisebbekre és nagyokra. A kicsik elkezdik szidalmazni a nagyokat, amiatt, hogy "túl nagyok a kézművességhez", bár nem amerikai mércével, de a "kicsihez" képest nem "nagyok". A Baltikához képest minden „nagy” kézműves sörfőző egy mini. Száznál kevesebbszer. A vizuális összehasonlításhoz elegendő egy kirándulásra menni a Balti-tengerbe és a Vasileostrovskaya-ba.
A "helyes" mesterségekhez képest a "nagyok" sem túl nagyok. Tízszer több vagy sem. A tőzsdetársadalom azonban már odafigyel rá. Nem a sör íze, hanem a sörfőzde mérete.

A legérdekesebb az, hogy ez a 10,5 sörgeek egyre kevesebb figyelmet kap majd. Igen, lesznek erővonzó helyek, ahol továbbra is a divatos és csak szűk körben ismert sörgyárak „nistyakjait” árusítják. És továbbra is ez lesz a haladás motorja. Ő olyan divatos. Láttad már eladóként azt, amit a kifutón mutatnak?! És még inkább, senki sem fogja viselni. De hajrá divat...

Továbbá a kézműves piacot azok fogják uralni, akiknek sikerült áttörniük a fő fogyasztóig. Annak a 18 százaléknak a 20-ból az Egyesült Államokban, vagy annak az 1,1 százalékunknak az egyikére, amelyre számíthatunk a jövőben, és amire számíthatunk.

Az árakról és arról, hogy kézművünk miért nem olcsóbb, és gyakran drágább, mint az import, c.

PS. Ha valaki hozzá akar tenni valamit számokban vagy az ügyben. Írd meg kommentben, javítok.

A 2017-re vonatkozó mérsékelten negatív előrejelzések ellenére a sörpiac hamarosan stabilizálódhat. De az évek negatív lendülete azt jelentette, hogy a marketing egyre inkább az "optimalizálásra" és az ár és a mennyiség egyensúlyának művészetére korlátozódik. A szupermarketek súlyának növekedése a trade marketing szerepének erősödését jelenti. A leírt tendenciák többsége ezekhez a folyamatokhoz kapcsolódik. Ugyanakkor a szövetségi márkák inflációja olyan ízek, értékesítési csatornák és kapcsolati formátumok kereséséhez vezet, amelyek valódi diverzitást hoznak és bonyolítják a sörpiacot, de már nem jelentenek jelentős mennyiségnövekedést.

Emellett az elkövetkező években a versenyhelyzetre is meghatározó lesz.

A cikk második részében elmondjuk, hogy az életmód, a jövőbe vetett bizalom és a közösségi hálózatok hogyan befolyásolták a sörfogyasztást Oroszországban.

A piac követi a hőmérőt

A 2016-os és 2017-es első 5 hónap sörtermelésének végleges számai pozitív hangulatban teltek. Először a piac stabilizálódott, majd a dinamika pozitív lett. A nyár elején azonban a söreladások zuhantak. A 2017. májusi 6,3%-os termelésnövekedést júniusban 11,7%-os csökkenés váltotta fel.

Az időjárás kulcsfontosságú tényező volt a tavalyi pozitív dinamikában. A sörgyártás és -értékesítés 2016. július-augusztusi meredek növekedése lehetővé tette a sörfőzők számára, hogy ha nem is nyerjenek, de legalább ne rontsák az előző év eredményeit.

A 2017. júniusi alacsony hőmérséklet erősen rontotta 2017 első felének eredményeit. A söreladások júniusi negatív dinamikájáról számoltak be a még fejlesztés alatt álló szövetségi és regionális cégek jobb, mint a piacés a szövetségi kiskereskedelmi láncok képviselői.

A Baltika becslései szerint 2017 első felében tovább csökkent az orosz sörpiac, amely körülbelül 5%-ot tett ki. A negatív dinamika oka a 2017. január 1-től életbe lépett, 1,5 liternél nagyobb térfogatú PET-csomagolású sör termelésének és forgalmának (kivéve a kiskereskedelmi értékesítés) korlátozása, egyes régiókban a kedvezőtlen időjárási viszonyok. az ország és a lakosság reáljövedelmének folyamatos csökkenése.

A Bulgarpivo cég panaszkodott, hogy „az eladási statisztikák... júniusban nem különböznek az Oroszország középső részének nyári időjárásától. Se nyári szezon, az italok értékesítési szezonja még nem kezdődött el. A 2015-16-os elbűvölő eladások után mostanra a 3-4 évvel ezelőtti mutatókhoz tért vissza a cég. Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy az előző két évben a tavasz-nyár-ősz rendkívül meleg volt.

Dmitrij Medvegyev, a Perekrestok marketing igazgatója az RNS-nek elmondta: „Az Oroszország európai részén tapasztalható hideg és esős időjárás miatt júniusban az üdítőitalok, sör és fagylalt értékesítése csökkent, de legfeljebb 10%-kal. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az erős alkohol népszerűbb lett, mint tavaly nyáron.”

Vlagyimir Rusanov, a Dixy Group képviselője a sör és fagylalt értékesítésének júniusi csökkenéséről is beszélt. "Tavaly május-júniushoz képest a fagylaltok és üdítőitalok eladása idén darabonként átlagosan 15%-kal, a söré 5%-kal csökkent" - mondta.

Maria Kurnosova, az oroszországi Auchan kiskereskedő kommunikációs igazgatója megjegyezte, hogy júniusban a kebabok, sörök és üdítőitalok értékesítése csökkent az Auchan üzleteiben tavalyhoz képest. „A hideg nyár negatívan hatott az oroszországi Auchan üzletekben a grill, sör és üdítőitalok értékesítésére. A júniusi eredmények szerint ezek a kategóriák csökkenést mutatnak az eladásokban 2016 azonos időszakához képest” – mondta Kurnosova.

A 2017. első félévi eredmények szerint a termelés dinamikája továbbra is pozitív, 1%-os növekedéssel. 2016 harmadik negyedévének magas bázisa miatt azonban, amikor a hőmérséklet számos régióban abnormálisan meleg volt, 2017 harmadik negyedévének dinamikája valószínűleg nem lesz pozitív. Az év végén a Közép-régiótól az Urálig terjedő eladások csökkenésére kell számítanunk. Hacsak nem lesz ismét meleg az idő, vagy más pozitív tényezők kapcsolódnak egymáshoz.

A sörpiac egyensúlyi állapotba kerülése azt jelenti, hogy a szezonális ingadozások jobban tükröződnek az eladások dinamikájában, mint korábban, amikor azok a másodlagos tényezők közé tartoztak.

A szövetségi márkák ármigrációja

Az elmúlt években nagyszabású folyamat ment végbe annak érdekében, hogy számos nagy szövetségi márka alacsonyabb árszintre mozduljon el. Ezt a folyamatot a visszaeső eladások és a regionális sörfőzdék vonzása okozta a gazdaságos és közepes árú sört vásárló fogyasztók körében.

A szövetségi gazdasági márkák szenvedtek leginkább. 2015 óta a „…” és a „…” sör piaci részesedése a Heinekentől, az … az Efes-től, a „…”, a „…” és a „…” a Carlsberg-csoporttól, a „…” az AB InBev-től, a „…” az Ochakovo-tól .

A gazdaságra és a közepes árkategóriájú szegmensekre nehezedő regionális sör nyomása a nemzetközi vállalatok fajtáinak és márkáinak pozicionálásának felülvizsgálatához vezetett. A "mainstream szegmens" definíciója, pl. A kiskereskedelmi hálózatban forgalmazott tömegsör már nem a piac mainstream, hanem a gazdaság szegmensében alkalmazható.

A legjelentősebb ármigráció 2014-2015. áttérés történt a „…” és a „…” gazdasági szegmensbe - a legnagyobb fajtákba, amelyek az eladások tekintetében a TOP-5-ben vannak, de hosszú ideig elveszítik piaci részesedésüket. Ez a folyamat, a Carlsberg csoport „…” értékesítésének növekedésével és számos regionális gyártó márkájával együtt biztosította a gazdasági szegmens stabilitását a kiskereskedelmi sörpiacon.

Sokáig a tömegmárkák eladásainak visszaesése volt a mainstream szegmens beszűkülésének mozgatórugója, mostanra azonban a megüresedett helyet a „prémium” és a nemzetközi licenccel rendelkező márkák foglalják el, amelyek szintén egyre megfizethetőbbé válnak.

Így 2015 óta három licences márka mutatott kiváló növekedést, ami jelentősen csökkentette az árat és jelentősen növelte a forgalmazást: ... a Carlsberg-csoport, a Heinekentől a ... és az Efes-től. Ennek eredményeként a … és … mai pozíciója a közepes árszegmensnek felel meg. A legnagyobb engedélyezett márka, a sör… kiskereskedelmi ára megfelel a mainstream és a prémium szegmens határának.

Megjegyzendő, hogy az Efes csökkentette közepes árú orosz „…” és „…” márkáinak kiskereskedelmi átlagárát is, ami a kiskereskedelmi láncok megnövekedett aktivitásával együtt lehetővé tette piaci részesedésük növelését. A Heineken „…” sör piaci részesedése is stabil volt.

Mindezen folyamatok kikényszerítésének eredménye a közepes árszegmens növekedése és a prémium szegmens csökkenése volt. Elsősorban az orosz márkák szenvedtek kárt, amelyek a közép- és prémium szegmens határán helyezkednek el. Különösen a Carlsberg csoport „…” és „…” piaci részesedése csökkent észrevehetően (a „…” értékesítési növekedés nem tudta ellensúlyozni volumenüket). Ráadásul már hosszú idő az AB InBev „…” értékesítése csökken.

Kézműves léptékű márkajelzés

A sörpiac beszűkülése és az elmúlt évek túlságosan gyümölcsöző márkaépítése oda vezetett, hogy mintegy 2015 óta a piacvezetők új fajtákat kínálnak, félve új márkák piacra dobásától. A kézműves és csapolt sörök népszerűsége a fő elfogultságot képezte a nagyvállalatok marketingeseinek és sörfőzőinek munkájában.

Egyrészt folytatódik a népszerű importmárkák helyi bevezetése. Például 2015-ben az MPK elkezdte gyártani a japán Kirin márkát, 2016 márciusában pedig a finn Lapin Kulta sört. 2017 májusában a Heineken piacra dobta az Affligemet, egy belga sört, amely a jelek szerint globális portfóliójának részévé vált.

Másrészt egy kéz ujján meg lehet számolni, hogy hány új, szövetségi forgalmazású márka, amely korábban nem volt ismert az orosz fogyasztó számára.

A piacvezető Carlsberg Group 2015-ben dobta piacra a Neon Beert. Az új márka nyilvánvalóan kompenzálnia kell a Tuborg csökkenő trendjét, hiszen az áraik és a közönségük általában megegyezik. A fiatalságra összpontosító Neon Beer klubstílusa a csúcstechnológiás dizájnt, a sötétben világító, alacsony sör gravitációt hangsúlyozza. A Neon Beer piaci részesedése a piaci szereplők szerint elérte a több tized százalékot.

Emellett 2015-ben több csapolt Peterhof, Česky Kabanček és több regionális márka is megjelent a Carlsberg Csoport portfóliójában: Sverdlovskoye, Zapovednoye és Samara cseh Khmel, a Zapovednoye sör forgalmazása pedig túlmutat a régióján.

Az Efes, amely korábban a vezető hírgyártó volt, és számos megjelenésével kiemelkedett, szintén mérsékelte márkaépítési tevékenységét, ésszerűsítette a portfóliót, és időnként a meglévő márkák új fajtáit hozta a piacra. 2015 nyarán kiadta a mainstream csapolt sört, az "54"-et, amelyet a szibériai régióra korlátoztak. 2016 új bélyegek nélkül telt el.

Ám 2017 tavaszán a cég a kézműves sörök népszerűségétől megihletett „sikeres férfiaknak” szóló prémium sört, a „Tverdny Znak” Citra komlóval főzött. Ezt megelőzően 2014-ben a „387” sörrel próbáltak belépni a hajó területére, amely garázstervezésével tűnt ki.

A Heineken a globális portfólióját népszerűsítő stratégia részeként 2016-ban megkezdte a szingapúri lager Tiger helyi gyártását, amely még ismeretlen volt az orosz fogyasztók számára. A márka a prémium szegmenshez tartozik, és a nagyobb városokban forgalmazzák. Az ázsiai kultúra iránti növekvő érdeklődés és a reklámtámogatás jelenléte ellenére a piaci részesedés 2016 végén elérte a ...-t, és a további fejlődési kilátások homályosnak tűnnek.

Az AB InBev a meglévő márkák új fajtáinak kiadására korlátozódott, és kiadta a Sibirskaya Korona további „kézműves” ízeinek sorát.

A fő irányadó a Moscow Brewing Company volt, amely az elmúlt években minden árszinten bővítette portfólióját. A háttérrel rendelkező sörmárkák piacra dobásának hagyományát követve az MPK 2015-ben két ismert márkát hozott vissza a piacra.

Új lendületet adott az értékesítésnek az Obolon sör engedélyköteles megjelenése, amely azonnal kiemelt gazdaságossági márkává vált a cég portfóliójában. 2017 végére a márka piaci részesedése elérheti a …%-ot, ami nagyjából megfelel az Obolon behozatalának időszakának.

Egy másik ilyen „újdonság” a „Fifth Ocean” márka volt, amely azonban megváltoztatta az arculatát. Kifejezetten prémium niche-fajta maradt, lágerből sörré fejlődött, és mobil tartályból erjesztésből 0,75 literes palackba került.

A 2015-ös év harmadik újdonsága nem csak a sör, hanem a Volkovskaya Brewery kézműves projektje, amelyről a 2-2017-es számban írtunk részletesen.

Az ochakovói újdonság, a Khalzan sör fejlesztése, amely 2016 áprilisában jelent meg, váratlanul lendületesnek bizonyult. Egy fényes és nagyon hozzáférhető márka, amely a fiatalokat célozza meg, gyorsan megnyerte a piac körülbelül …%-át. A márka sikere az alacsony ár mellett nagyrészt a szellemes csomagolásnak köszönhető, amely egy madárembert ábrázol baltával a kezében a hegyek hátterében. Egyesíti az "amerikai szabadság" képeit, a szuperképességekkel rendelkező hősöket, egy eurázsiai nevet és a sörmárkázásban népszerű állatiasságot.

Szortiment optimalizálás

A sörpiac szűkülésének, a márkaaktivitás visszaszorításának és a tévéreklám tömegmárkákra való fókuszálásának logikus folytatása a szortiment optimalizálása volt, amelyből megkezdődött a nem hatékony SKU-k, fajták és márkák kivonása. Emellett a tilalomra számítva még 2016-ban megkezdték a nagykonténerben lévő PET árucikkek forgalomból történő kivonását.

Két vállalat, a Carlsberg Group és az Efes a többinél aktívabban csökkentette termékpalettáját, melyben a piaci részesedéshez képest aránytalanul nagynak tűnik. A Carlsberg Csoport a sörpiac növekedésének időszakában arra törekedett, hogy minden szegmensben és formátumban széles körben képviseltesse magát. Az Efes széles márkaportfóliót kapott a SABMiller eszközeivel együtt, miközben folytatta az új fajták aktív bevezetését a piacon.

Valójában nemcsak az egyes cikkszámok és fajták, hanem az általános fogyasztók számára meglehetősen jól ismert márkák is elkezdtek eltűnni a szövetségi kiskereskedelmi hálózatból. Valószínűleg az Efes a „…” és a… marginális márkákat távolítja el kínálatából, valamint a gazdaságos… és „…” márkákat (mellesleg a nevük is eltűnt a cég weboldaláról). A Carlsberg Group kivonja a marginális márkákat … és … a választékból. Ez a lista valószínűleg nem teljes.

Az AB InBev és a Heineken valószínűleg már jelentős mértékben optimalizálta nemzeti portfólióját, és most felülvizsgálják regionális márkáikat. Például a Heineken „…” és „…” sörének gyártását jelentősen csökkentették vagy leállították.

Ennek ellenére az MPK, az Ochakovo és számos regionális sörfőzde inkább bővíti, mintsem csökkenti a választékát.

Sör és promóció

A promóciós tevékenység szinte minden termékkategóriában növekszik, a sör pedig igyekszik lépést tartani. A vásárlók érzékenysége a nagyszerű ajánlatokra és az észrevehető áringadozásokra továbbra is nagyon magas, ami népszerűvé teszi az akciókat.

2016-ban a piaci szereplők szerint több százalékponttal nőtt az akciós sör részesedése, ami valamivel kevesebb, mint …%-ot tett ki a szupermarketek teljes kategóriájú kiskereskedelmi forgalomból (2015-ben kb. …). Ez kevesebb, mint a szénsavas italok, de valamivel több, mint a rágcsálnivalók és a sörfalatkák.

2016 folyamán a promóciós tevékenység az év eleje óta növekszik, és ősz elejére érte el a csúcspontját. Egy bizonyos pillanatban már kb… az eladott sört kedvezményesen árulták. Az időjárás is közrejátszott, nyáron nagyon meleg volt, szeptemberben pedig meglehetősen hűvös. A „tehetetlenségből” felhalmozott sörfelesleget a sörfőzőknek az élesedő árverseny mellett kellett értékesíteniük.

A Hiper Com kutatócég szerint a sörkategória 2016-ban körülbelül … ezer egyedi „promót” ért el. A legnépszerűbb akciók a „keresztezett ár” és az „azonnali árengedmény” voltak …, illetve …%-os részesedéssel. Leggyakrabban a ... és ...% közötti tartományban alkalmazzák a kedvezményeket. Ugyanakkor a maximális kedvezmény mértéke …%, a kupon rendelkezésre állásától függően.

A sörre vonatkozó promóciók szinte teljesen a modern értékesítési csatornák területére korlátozódnak, kevéssé érintve a hagyományos kiskereskedelmet és az impulzuskereslet csatornáit. A Hiper Com szerint 2016 egészében a …-…%-os árengedmények közel felét (…%) a szupermarket formátumú kiskereskedelmi láncokban regisztrálták. A második helyen a diszkontok, a harmadikon a hipermarketek állnak.

A piaci szereplők szerint a sörgyártó cégek promóciós tevékenysége árpolitikájukkal és márkapozíciójukkal függött össze. Például a 2015-2016 … és … a versenytársak hátterében sokkal aktívabban emelte a kiskereskedelmi átlagárakat, többek között az értékesítési struktúra megváltoztatásával. Nyilvánvalóan a jövedelmezőség megőrzése miatt aggódva igyekeztek kompenzálni a cégek a természetes volumencsökkenést. De aztán, hogy ne veszítse el a fogyasztókat, ... és ... aktívabban, mint ... és ... részt vett az akciókban. Ebben a folyamatban 2016 őszén különösen érintett volt ... .

A csapolt sör piacán működő regionális sörfőzdék azonban időnként nagy árengedményekkel is kénytelenek voltak vevőket vonzani, a piaci részesedés és a termelési terhelés megőrzése érdekében az eladási árakat a jövedelmezőség határán, vagy akár az önköltség alatt határozták meg.

A promóciós tevékenység növekedése az alkohol kategóriában már elkezdte felkelteni a tisztviselők figyelmét. 2017 februárjában Vlagyimir Sysoev, az Állami Duma Liberális Demokrata Pártjának képviselője kezdeményezte az alkohol kedvezményes promócióinak betiltását. Ezt a javaslatot a Rospotrebnadzor vezetője, Anna Popova támogatta. Azóta nem érkezett jelentés a tilalom ötletének további előrehaladásáról.

A gyűjtőcsomagok kicsomagolva

A több egység termék egyidejű értékesítésének és a rekláminformációk elhelyezésének további helyének lehetősége vonzóvá teszi a gyűjtőcsomagokat a gyártó számára. Oroszországban ezt a csomagolási formát az esetek túlnyomó többségében a dobozba palackozott és zsugorfóliával csomagolt sör képviseli. Kelet-Európában még nem honosodott meg a fényes és környezetbarát, üveges sörre szánt kartoncsomagolás, amelynek gyártása költséges, és nehezebb a polcra helyezni.

A gyűjtőcsomagok használata egy promócióban, például „3 + 1”, ahol a megtakarítás nyilvánvaló a fogyasztó számára, racionálissá teszi a vásárlást. 2016-ban azonban a közvetlenebb, kifejezett előnyökkel járó promóciók váltak az eladásösztönzés fő módszerévé (lásd a „Sör és akciók” című fejezetet), felváltva a „3 + 1” formátumot. A gyűjtőcsomagolású sör ára ugyanakkor majdnem megegyezett a hasonló mennyiségű dobozos sör átlagárával.

De a multipack vásárlása nagy előnyt jelent a fogyasztónak? Nem annyira fontos: könnyen hordozható és kompakt tárolási lehetőség több doboz sör számára. A multipack megvásárlása önmagában, teljes áron, nem vonzza eléggé a sör szerelmeseit.

Ezért fokozatosan elkezdték kivonni a forgalomból a gyűjtőcsomagokat, bár egyáltalán nem tűntek el. A csoportos csomagolást a vállalat legaktívabban ... tömeges fajtáihoz és ... Bud söréhez használta. Ezért 2016-ban ugyanezek a cégek járultak hozzá főként a multipackok piaci részesedésének csökkentéséhez.

Leépítés beleegyezéssel

hatalmas jelenség utóbbi években leépítés lett - a csomagolás mennyiségének csökkenése a gyártók által az ár megváltoztatása nélkül. Lehetséges, hogy nem nagyon figyelnénk erre a folyamatra, de a leépítés negatívan hat a söreladásokra fizikai értelemben és a vállalatok piaci részesedésére, bár pénzben kifejezve nem befolyásolja a piac méretét és az eladásokat.

A nagyarányú leépítéshez egyszerre több komoly előfeltétel is kialakult. Ezek a következők: a sörgyártók azon törekvése, hogy visszafogják a kiskereskedelmi árakat, de ne a bevételük rovására, a 1,5 liternél nagyobb térfogatú PET sör betiltása, valamint az, hogy az emberek maguk is fokozatosan csökkentik a sör mennyiségét. egyszeri sörfogyasztás.

A piaci szereplők szerint, ha 2014-ben a csökkentett kiszerelésű sör értékesítésének volumene kb. …%, akkor 2015-ben a sör mintegy …%-át, 2016 végére pedig kb. …%-át adta el. Mivel a kiszerelés csökkenése a piacon átlagosan …%, a leépítés negatívan járult hozzá a söreladásokhoz 2014-2016-ban. …%-ban becsülhető meg.

A csökkentett csomagolás használatának fő kezdeményezői a … és … cégek voltak, akik nem csak a PET, hanem a konzervdobozok és az üvegpalackok esetében is aktívan leépültek. E vállalatok mindegyike elveszítheti reálértéken számított piaci részesedésének körülbelül …%-át két éven belül. Kisebb mértékben … részt vett a leépítési folyamatban, amely 2016-ban és … (még 2015-ben) aktívan megkezdte a PET-csomagolások csökkentését.

A létszámleépítés két év alatti eloszlása ​​azt eredményezte, hogy kisebb mennyiségben, kb. … sör PET-ben, kb. …%-ban üvegpalackban és valamivel több, mint …%-ban dobozos sörben folynak be.

A PET-csomagolású sört leginkább az 1,5 literesnél nagyobb palackos sör értékesítésének korlátozásával kapcsolatos leépítések érintették, amelyek 1,4-1,45 literre csökkentek. Még nagyobb hatást fejtett ki a nagyobb PET-csomagokból származó sör ebbe a tartályba kényszerített túlcsordulása.

Ez a hatás azonban csak 2017 végén fog teljes mértékben érvényesülni, mivel a teljes értékesítési tilalom csak az év második felében lépett életbe. A nagyvállalatok előre, még 2016-ban kezdték hozzászoktatni a fogyasztót a kisebb tárolóedényekhez, de az átmenetileg kialakult rést megtöltötték a regionális termelők sörével, ami egy időben növelte az eladásokat.

Megítélésünk szerint a fogyasztók reakciója szempontjából a kedvező árú PET-csomagolású sörök leépítése volt a legrosszabb hatással. Az ilyen sörök vásárlói gyakran a legtöbb mennyiséget akarják a pénzükért, és a mennyiség csökkentését burkolt megtévesztési kísérletnek tekinthetik. Sőt, a PET-ben lévő sör vásárlásakor az edények sokfélesége miatt általában felmerült a csomagtérfogat megválasztása, amelyet kiegészítenek. A dobozos és üvegpalackos sört gyakrabban vásárolják az íz és a „feldolgozás” kedvéért.

Érdekes módon a létszámleépítés általában egybeesett a fogyasztói magatartás változásának trendjével. Az oroszok hajlamosak a sörfogyasztás gyakoriságának és mennyiségének csökkentésére.

2015 óta csökkent azoknak a sörfogyasztóknak az aránya, akik gyakran és nagyon sokat isznak egyszerre (ezelőtt ez a folyamat lassabb volt). De ezzel párhuzamosan nőtt az egyszerre kevesebbet és ritkábban iszogató "amatőrök" aránya. Ráadásul azok, akik egy kis sört ittak, meglehetősen gyorsan csökkentették a fogyasztás gyakoriságát.

A sok sört fogyasztók csoportjában nemhogy nem jelentkezett a fiatal szerelmesek beáramlása, de még az ellenkező folyamat is megfigyelhető volt. Ráadásul annak ellenére, hogy a magasabb jövedelműek több sört isznak, de dinamikában az anyagi helyzetüket javítók csoportjában fokozatosan emelkedett azok aránya, akik a tárgyhónapban nem ittak sört, vagy teljesen elutasították az alkoholt. Így általában sem a fiatalok, sem a gazdagok nem ellenzik a mennyiségek csökkentését.

Nyilvánvaló, hogy a legtöbb csoportban a kisebb mennyiségek vagy a sör kiiktatása irányába mutató tendenciát látunk. Ez a tendencia egybeesik a sörgyártók növekvő létszámleépítésével. A csökkentett fogyasztási gyakoriság miatt azonban a térfogatcsökkentésnek multiplikátor hatása van. Ez a negatív szinergia a piac több százalékos csökkenését eredményezte az elmúlt években, ha a fogyasztói szempontot vesszük figyelembe.

A leépítés mellett a sörcsomag mennyisége is csökken a 0,33 l-es dobozok népszerűségének növekedése miatt. A piaci szereplők szerint a standard mennyiségek közül az ő részesedésük nőtt a leggyorsabban 2016-ban.

A hálózatok ereje

A 2-2017-es számban részletesen tárgyaltuk a disztribúciós csatornák fejlődését, de a modern kiskereskedelem fejlődésével kapcsolatban még egyszer meg kell ismételnünk, hiszen a legfontosabb hosszú távú trendről beszélünk.

A kiskereskedelmi láncok ma már nem csak a legnagyobb sörértékesítési csatornák, de a legígéretesebbek is, hiszen egyedüliként, ha nem is gyors, de folyamatos volumennövekedést tartanak fenn az elmúlt években. Kétszámjegyű ütemben folytatódik a hagyományos élelmiszerüzletek sörértékesítésének visszaesése a számuk csökkenése, valamint a fogyasztói racionalizmus erősödése miatt, ami az idő- és pénztakarékosság érdekében a szupermarketekben tervezett vásárlásokra való áttérést jelenti.

A sörgyártó cégek beszámolói szerint 2013-ban kétszer annyi sör „folyt át” a hagyományos kereskedelmi formátumokon, mint a hálózati kiskereskedelemben. A sör kioszkokban való értékesítésének tilalma és a láncok 2014-es rohamos növekedése azonban számukra kedvezően változtatta a helyzetet. 2016 végén a modern formátumok részesedése a teljes sör-kiskereskedelmi forgalomból ismét körülbelül … p.p. és körülbelül …%-ot ért el. A láncon kívüli üzletek és az egyéb hagyományos kiskereskedelem már valamivel több, mint ... söreladás.

Az újraelosztás különösen gyors volt 2016 első felében. Ha Szibériában, a Távol-Keleten és az ország déli részén még mindig van bizonyos paritás a kiskereskedelmi formátumú sör értékesítése között, akkor az uráli és a volgai régióban, nem is beszélve a középső és északnyugati térségről, már a hagyományos üzletek adják. a söreladások kb. …%-a.

A legnagyobb cégek – a Carlsberg, az Efes és a Heineken – a cikkszámok csökkenése és más gyártók nyomása miatt különösen gyorsan csökkentették jelenlétüket a hagyományos üzletekben. A két piacvezető beszámolója alapján céltudatosan a szupermarketek eladásainak növelésére koncentráltak. Szép eredmények Az „MPK” 2016-os eredményét többek között a regionális kiskereskedelmi láncok erőteljes növekedése érte el.

A piacvezetőkkel ellentétben a regionális sörfőzdék meglehetősen kiegyensúlyozottan fejlődtek valamennyi kiskereskedelmi csatornában. Drámaian megnövelték súlyukat a hagyományos üzletekben, a szövetségi márkákat a polcokra tolva. Ugyanez történt, de kisebb mértékben a hálózati kiskereskedelemben. Például számos középvállalkozás, köztük „…”, „…” és számos szibériai sörfőzde, jelentősen javította jelenlétét az uráli régióban. By the way, "...", nagyon sikeres Oroszország más régióiban.

Egyrészt a közepes sörfőzdék kiszorították a piacvezetőket a kisvárosokban, ahol csak sok a nem lánc élelmiszerboltok. Másrészt, mint már megjegyeztük, a regionális sörfőzdék növekedése nagyrészt a nagy volumenű PET-konténereknek volt köszönhető, amelyek kiskereskedelmi forgalmazása nyáron teljesen betiltásra kerül. Ezért nem tudni, hogy 2017-ben is tovább tudják-e növelni részesedésüket a hálózatokban.

2016 végén minden gyártónak lehetősége volt megerősíteni jelenlétét a hálózatokban, de fennállt a polcok elvesztésének veszélye is. A Kereskedelmi törvény új módosításai értelmében a láncoknak tilos bármilyen díjat felvenni a beszállítóktól, kivéve a szolgáltatásokért vagy az eladott termékek mennyiségéért járó 5%-os felárat. Ezzel kapcsolatban a kereskedők kieső nyereségének kompenzálására megkezdődött a szerződések tömeges felülvizsgálata és a vételárak emelése. És még a sörpiac vezetőinek sem sikerült mindig kompromisszumot találniuk és megállapodásokat kötniük a korábbi partnerekkel.

Területi tervezet

A regionális sörfőzdék növekedése csak idén állhat meg az időjárási viszonyok miatt. A középvállalkozások pozícióinak erősödése azonban hosszú távú tendencia. Növekedésüket elősegíti a tartós fogyasztói érdeklődés, a szakosodott kiskereskedelem, sőt az önkormányzatok fejlődése is. Számukra a nehéz gazdasági körülmények között a jövedéki adó és a sörfőzdék gazdasági tevékenységének közvetett hatása a regionális költségvetések fontos feltöltési forrásává vált.

Míg a szövetségi vállalatok a szupermarketek rovására tudták stabilizálni az eladásokat, a regionális termelők fejlesztésükben a speciális kiskereskedelemre támaszkodnak. Fő értékesítési csatornájuk a csapolt sörüzletek hordós sör értékesítése, amely már most is az eladások közel felét teszi ki. A növekvő csapolt szegmens azonban egyre nagyobb hatással van a csomagolt sörök piacára, ahol a regionális márkák is egyre nagyobb súlyt kapnak.

A 2GIS népszámlálás szerint 2017 júliusában 85 orosz városban… csapolt sörbolt működött. Vezető számban kivezetések Moszkva (… telephely), második helyen Szentpétervár (…), harmadik helyen Novoszibirszk (…), amely a csapolt sörboltok szülőhelyének tekinthető.

A becslésben szereplő városok lakossága (65 millió fő) alapján 100 000 főre átlagosan … szakosodott kiskereskedelmi egységek jutnak. Vegye figyelembe, hogy 2015 májusában a 2GIS … csapolt sörboltot számolt ezekben a városokban, vagyis …-szer kevesebb objektum volt.

Részben a 2015-ös évhez viszonyított objektumszám ilyen meredek növekedése magyarázható a 2GIS népszámlálás földrajzának a közeli kistelepülések bevonásával történő bővülésével. Emellett felkerültek a listára az alkoholpiacok is, amelyek bár nem sörre specializálódtak, mégis felvették a választékba. Például az egyik legnagyobb orosz Krasnoe&Beloe lánc, amely agresszíven fejlődik, és már ... kiskereskedelmi üzletekkel rendelkezik. A cég alkoholválasztékának több mint 700 tételéből mintegy 100 egység a sör.

Az értékelési módszerektől függetlenül nyilvánvaló az objektumok számának gyors növekedése. És ma a nagyvárosokban a fő verseny már nem is annyira az egyes pontok, hanem az üzletláncok között zajlik. Vásárlóik általában jól ismerik a sör ízét, az alternatív és friss söröket részesítik előnyben a hosszú eltarthatóságú tömegmárkák helyett. A csapolt sör piaca ugyanakkor nem annyira skálázódik, mint inkább fejlődik a helyi márkák számának növekedése miatt. Több tucat közepes méretű sörfőzde növelte részesedését 2016-ban, amelyek rekonstrukciót hajtottak végre, növelték a kapacitást, és jelentős helyi szereplőkké váltak.

A közepes méretű sörfőzdék túlnyomó többsége értékesítésének több mint …%-a saját régiójában van. A szűk területre való koncentrálódás, a szupermarketek nyomásának hiánya és a forgalom növekedése lehetővé tette egyes közepes sörfőzdék számára, hogy tavaly még csökkentsék a csapolt sörök kiskereskedelmi árait.

A sörüzletek igyekeznek egyéni kínálatot kialakítani, lehetőség szerint helyi cégek sörét is. Ezért a tervezett szegmens sajátossága a régiónkénti tartományban jelentős eltéréseket mutat. A csapolt sörök piacán a vezető pozíciókat a szibériai gyártók foglalják el: „…”, „…”, „…”, valamint „…”, amely az elmúlt években gyorsan növekedett.

Az értékesítés és a piaci részesedés fő növekedését 2016-ban azonban a független sörfőzdék érték el a központi régiótól az Urálig a szokatlanul meleg időjárás miatt (Szibériában éppen ellenkezőleg, hűvös volt). A moszkvai régióban a „…” cég növelte piaci részesedését, az Urálban – „…”, a déli régióban – a GC „…”.

Az egyes márkák vonatkozásában megfigyelhető a Heineken Zhigulevsky tervezetének piaci részesedésének csökkenése, miközben a Zhigulevsky Pivzavod népszerű márkájának értékesítése nőtt. A Tomsk Pivóban az új „…” márka részesedésének növekedése a „régi” márkák visszaszorulásának hátterében történik. Dinamikusan növekszik az azonos nevű cég „…” sörének, az „…” sörnek (NZIV, Novoszibirszk régió), a „…” (Barnaul Pivzavod) és több tucat más márka értékesítése.

Számos régióban nőtt a tavaly egyik legdinamikusabban növekvő vállalattá váló Trekhsosensky Brewery eladása, ez a cég azonban nem a csapolt sörre, hanem a csomagolt sörre támaszkodott.

A tavalyi bázishatás valószínűleg megfordítja a helyzetet, azaz. nem teszi lehetővé Oroszország nyugati részének regionális termelői számára, hogy 2017-ben növeljék eladásaikat, és valószínűleg a szibériai vállalkozások növekedéséhez vezet. Idén a regionális sörfőzők teljesítményének felméréséhez érdemes a helyi piaci részesedést nézni.

A szövetségi társaságok új csapolt fajták kibocsátásával próbálnak egy mezőnyben játszani a regionális sörfőzdékkel. A legaktívabb ezen a területen a Carlsberg csoport volt, amely 2015-ben az …f sör, 2016-ban pedig a … sör csendes piacra dobásáról ismert. Mindkét márka megfizethető szűretlen sör, amelyet hordókba palackoznak és a csapolt sör boltokba szállítanak.

2017-ben a voronyezsi kirendeltség alapján elindult a „tank sör” projekt. Egy speciális autó szállítja a sört a kiskereskedelmi üzletekbe. Ott 500 literes acéltartályokba helyezett steril tasakban tárolják. A cikk írásakor Voronyezs különböző kerületeiben 30 árusítóhelyet szereltek fel tartályokkal, július végére pedig már 50 beszerelését tervezték.A tartályokat Voronezh Zhigulevskoye fajtával töltik fel. A tartályban lévő sör eltarthatósága nem haladhatja meg az egy hónapot.

Irány - a bárhoz

A sörkiskereskedelmi korlátozások növekvő terhei és a HoReCa-ban az ivás hagyományának kialakítása növeli a sörüzemek jelentőségét. Ráadásul a sörgyártók egyre gyakrabban használják őket kapcsolati pontként a fogyasztók és a márka között. Látható, hogy az éttermek, mint formátum egyre érdekesebbek a sörfogyasztók, sörgyártók és kereskedők számára.

Konkrétan elmondhatjuk, hogy az emberekben fokozatosan kialakul a HoReCa-ban való fogyasztás szokása. Az RLMS-HSE felmérései a bárokban és éttermekben alkoholos italokat fogyasztó válaszadók arányának hosszú távú emelkedő tendenciáját tükrözik (az alkoholt fogyasztók közül). 7 év alatt részesedésük körülbelül … p.p.-vel nőtt. és ma az alkoholfogyasztók mintegy negyedét teszi ki. Emlékezzünk vissza, hogy télen rendszeresen végeznek felméréseket.

Az étteremben szeszes italt fogyasztók és a máshol issók csoportjai összetételükben különböznek a sörfogyasztás mennyiségét tekintve. Sőt, mind a statikus szakaszban, mind a dinamikában vannak eltérések.

A megkérdezettek körében, akik szeretnek alkoholos italokat fogyasztani az éttermekben, kevesebben ittak sok sört a hónap során. Ugyanakkor tendencia mutatkozik a sokat iszogatók arányának csökkenésére.

Ezzel szemben az étteremben nem sörözők körében fokozatosan növekszik azoknak az aránya, akik sok sört ittak a hónap során. Ennek eredményeként ebben a csoportban már több a sörivó, mint a bárok és éttermek törzsvendégei között.

Mivel az étteremlátogatók között több a tehetős ember, ez a tendencia általánosságban egy másiknak is megfelel - a fogyasztók számának és a sörfogyasztás gyorsabb csökkenésének a magas jövedelműek körében. Ez a szociológiai kép jól illeszkedik a kis mennyiségben fogyasztott drága kézműves sör növekvő népszerűségéhez.

A HoReCa fejlesztés másik aspektusa a gyártók érdeklődéséhez kapcsolódik. Az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet hallani márkaüzemek megnyitásáról, regionális (Bochkari, Kalinkino stb.) és nemzetközi sörfőző cégekről egyaránt.

2017 áprilisában az Efes elindította a "tartályos" sörprojektet, amely egyesíti a mobil fermentációs tartályok ötleteit és a vízszintes tartályok használatát az éttermi sörfőzdék számára.

A nem pasztőrözött sört egy szállítótartályba töltik, és a bárba szállítják. Ott a sört egy álló tartályba öntik, levegővel és fénnyel nem érintkezve, ahol legfeljebb hét napig tárolják. A tanksör projekt két moszkvai Kozlovitsa étteremből indult. A közeljövőben olyan létesítmények megnyitását tervezik, amelyekben már a tervezési szakaszban meghatározták a tankberendezések elhelyezését. A cég tájékoztatása szerint az év végéig további három tanksört kínáló Kozlovitsa sörétterem is bekapcsolódik a projektbe.

2017 másik eredeti projektje a szezonális Shihan Grill Bar, amelyet a Heineken nyitott meg Ufában. Kidolgozta a demokratikus nyári bár koncepcióját, belső terét és étlapját. Alapja a sterlitamaki Heineken sörfőzde termékei és természetesen a Shikhan márka, amely a Baskír Köztársaság sörpiacának mintegy 20%-át teszi ki.

Emellett a sört árusító vállalkozók is hozzájárulnak a fogyasztás népszerűsítéséhez a HoReCában. A regionális piacokon 2014-2015 kialakult az a tendencia, hogy a speciális csapolt sörüzletek helyett kis sörbárokat nyitnak. Mindenekelőtt megjelenésük az alkohol kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó ideiglenes korlátozások bevezetésével függ össze. A kiskereskedelemből a közétkeztetésbe áramló csapolt sör azonban nem jelenti az árusítóhelyek számának meredek növekedését.

AB InBev-Efes 2018

2017 augusztusában az AB InBev és az Anadolu Efes szándéknyilatkozatot kötöttek oroszországi és ukrajnai vállalkozásaik egyenlő arányú egyesítésére. Ez a döntés az AB InBev és a SABMiller egyesülésének következménye, amely 2016 októberében fejeződött be, amikor az AB InBev 24%-os részesedést kapott a török ​​csoportban.

A tranzakció lezárását követően az egyesült társaság az Anadolu Efes jelentéseiben konszolidálja eredményeit. Az AB InBev viszont nem fogja ezeket belefoglalni a globális jelentésébe, de figyelembe veszi a nyereségből rá eső részesedést.

Az egyesült társaság jövőbeni neve AB InBev-Efes. Az Igazgatóság mindkét társaság képviselőiből áll majd 50:50 arányban. Tuncay Özilhant, az Anadolu Group és az Anadolu Efes igazgatótanácsának elnökét tekintik az elnöknek. A társaságok elvben megállapodtak abban, hogy Dmitrij Spakovot (ma az AB InBev oroszországi és ukrajnai üzletágának elnöke) nevezik ki az egyesült társaság elnöki posztjára. Roy Cornish, az Efes Rus vezérigazgatója tölti be a pénzügyi igazgatói posztot.

Az üzlet várhatóan 2018 első felének végén zárul le. Minden változás az ügylet lezárását követően lép életbe, addig az AB InBev és az Anadolu Efes önálló üzletágként működik tovább.

A szándéknyilatkozat feltételeit nem hozták nyilvánosságra.

A SABMillerrel kötött szövetség múltbeli tapasztalatai, valamint az AB InBev prioritásai alapján (amelynek részvényesei jelenleg nem valószínű, hogy látnak kelet-európai piacokat) arra számíthatunk, hogy az Efes kulcsszerepet fog játszani az egyesített üzletágban.

A két cég piaci részesedését egyszerűen összegezve az oroszországi söreladások negyedét (24,6%) fogják adni. Mivel becsléseink szerint 2016-ban az Efes piaci részesedése 13,3%, az AB InBev részesedése pedig 11,4% volt. Az AB InBev pozíciója sokáig romlott, az Efes részesedése pedig ingadozott, de az utóbbi időben nőtt. Az egyesült társaság jelentősen csökkenti a különbséget a Carlsberg csoporthoz képest, amelynek részesedése 2016-ban 31,4% volt, 2017-ben pedig valószínűleg csökkenni fog. A közelgő integrációs folyamatokat tekintve azonban belátható időn belül aligha lehet vezetőváltásra számítani.

Az eszközök összevonása esetén a vállalat olyan márkaportfóliót kap, amely még a teljes piaci részesedéshez képest sem lesz megfelelő. Például a Carlsberg Group orosz portfóliójában feltételesen számíthatunk körülbelül ... nagy szövetségi márkára, beleértve a Baltika számozott fajtáit is. Az AB InBev és az Efes… ilyen márkákkal rendelkezik. Az elkerülhetetlen optimalizálás során valószínűleg előnyben részesítik az ígéretesebb, nagy piaci részesedéssel rendelkező márkákat, amelyek a legmagasabb árszinten vannak.

Az AB InBev és az Efes árszegmensenkénti értékesítési szerkezete némileg eltér. Amikor az egyik legnagyobb orosz márka, a Klinskoye sör a versenykényszer hatására a sörpiac gazdasági szegmensébe vándorolt, a cég portfóliójának gazdasági szegmense nagyobb lett, mint a többi piacvezetőé. Ezt a folyamatot 2015-ben is elősegítette a „…” fajta kisméretű PET konténerekben való sikeres megjelenése, bár mára a márka részesedése csökkent.

Ugyanakkor az Efes szándékosan vagy a versenyhelyzet nyomására csökkentette portfóliójában az olcsó sör súlyát, többek között a márkák számának csökkentésével, csak a „…” kulcsmárkájára koncentrálva. Ezért nagy valószínűséggel folytatódik az optimalizálás, és tovább fog csökkenni a gazdaságos márkák összpiaci részesedése, amelyek között megmarad a „…”, „…” és a kombinált „…”, más márkák sorsa pedig kérdéses lesz.

Esedékes aktív munka A kiskereskedelmi láncok és a nagyon visszafogott árpolitika révén az Efesnek sikerült növelnie marginális márkáinak piaci részesedését, és ennek megfelelően jelentősen megerősíteni portfóliójának közepes és prémium részét. Valószínű, hogy ezt a politikát konszolidált portfólióval folytatják majd, vagyis a prémium vagy közepes árkategóriájú márkák egy része alacsonyabb árszintre kerül a kannibalizáció elkerülése érdekében (főleg, hogy a gazdaságos szegmensben megjelennek az „üres állások”). . A versenytárs márkák példái (… és…) mutatják, hogy ez mennyire hatékony lehet.

Ki iszik sört Oroszországban és mennyit?

Köztudott, hogy a sörértékesítés érzékeny a fogyasztói jólétre. De nemcsak a sör elérhetősége, hanem az életmód, a szocializáció, a jövőbe vetett bizalom, valamint számos nem nyilvánvaló trend együttesen vezet alapvető fogyasztási változásokhoz.

Számos összefüggés és statisztikai függőség van a társadalmi jellemzők és a sörfogyasztás mennyisége között. A legkézenfekvőbb könnyen megmagyarázható: a válaszadók bármely kérdésre adott válasza kortól és nemtől függ, ami egyben meghatározza a sörfogyasztásban való részvételüket is.

Például a legutóbbi RLMS-HSE felmérés szerint Oroszországban a férfiak 36%-a és a nők 13%-a ivott sört az előző hónapban*. De még ennél is fontosabb, hogy ötször több férfi fogyasztó iszik "közepes" és "nehéz" sört.

* A felméréseket minden télen végezzük.

Ugyanez az életkorral – ha a fogyasztói csoportot főleg 20-39 évesek alkotják, akkor nagy valószínűséggel több sört fogyaszt. Ez az évszak a sörfogyasztók felét és a sörfogyasztás mintegy 2/3-át teszi ki.

Így van egy sörfogyasztó mag – ezek a 20-39 éves férfiak. Ennél a csoportnál az elmúlt 5 év felmérései alapján az alkohol (és különösen a sör) fogyasztásától való megtagadás tendenciájáról beszélhetünk.

Azt látjuk, hogy a „közepes” és „erős” sörivók aránya változatlan marad, de fokozatosan összemosódik a fogyasztás a „keveset”, „nagyon keveset” és „kóstolt” sört fogyasztó, hűtlen alcsoportokban. Évről évre növekszik azon 20-39 év közötti férfiak aránya, akik az értékelési időszakban egyáltalán nem ittak sört az alacsony ivócsoportok miatt.

Az RLMS-HSE szociológiai felmérései alapján a továbbiakban megpróbáljuk feltárni azokat az okokat, amelyek befolyásolták az elmúlt években a sörfogyasztás csökkenését.

"Az NRU-HSE gazdasági helyzetének és egészségi állapotának orosz megfigyelése (RLMS-HSE)", amelyet a National Research University - Higher School of Economics és az OOO "Demoscope" végez az Észak-Karolinai Egyetem Népesedési Központjának részvételével Chapel Hillben és az Orosz Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében. (Az RLMS-HSE felmérés webhelyei: http://www.hse.ru/RLMS-HSE, http://www.cpc.unc.edu/projects/RLMS-HSE)” .

A monitoring program információkat tartalmaz a háztartások szerkezetéről, családi költségvetés, életkörülmények, egészségi állapot, táplálkozás minősége stb. Az RLMS-vizsgálatot a jelenlegi mintán évente egy standard kérdőív segítségével végzik el, amely több száz kérdést tartalmaz. Az ilyen részletes adatok lehetővé tették a sörfogyasztás sok szempontból történő elemzését. Egy fontos pont, ami az RLMS vizsgálat reprezentativitását növeli, a szezonalitási tényező kizárása, ami különösen fontos a sörfogyasztás értékelésénél. Valamennyi terepfelmérést a "szezonon kívül" végeztek.

Elemzésünk során a fogyasztókat 6 csoportba osztottuk a havi sörfogyasztás becsült mennyisége alapján:

• „nem ivott” - a megkérdezett alkoholos italokat fogyasztott, de nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy ivott-e sört;
• „kipróbált” - a havi fogyasztás mennyisége kevesebb, mint 0,8 liter sör;
• "nagyon kevés" - a havi fogyasztás 0,8-1,5 liter sört tett ki;
• "kevés" - a havi fogyasztás 1,5-2 liter sört tett ki;
• "közepes" - a havi fogyasztás -2-4,5 liter sört tett ki;
• "sok" - a havi fogyasztás mennyisége több mint 4,5 liter sör volt.

egészséges életmód és sör

Az egészséges életmód olyan filozófiává válhat, amely az élet minden területére hatással van. Az RLMS-HSE adatai alapján azonban ezek közül csak kettőt tudtunk értékelni: a testmozgást és a dohányzás abbahagyását, valamint azt, hogy ezek hogyan befolyásolják az alkoholfogyasztást (és különösen a sört).

Az oroszok testnevelésre adott válaszainak megoszlását és a sörfogyasztók csoportját kombinált táblázatokban foglaltuk össze. Meglehetősen várható, hogy azok, akik naponta sportolnak, kisebb valószínűséggel ittak sört, mint azok, akik egyáltalán nem sportolnak.

A sörfogyasztás legnagyobb mennyiségben azonban azok körében volt, akik ezzel foglalkoztak gyakorlat közepes és nagy súlyosságú hetente többször. A fogyasztói mag fiatal kora miatt érezhetően elkötelezettebb a sport iránt, mint az átlagos orosz. De még itt is gyakrabban találkoztak a sörkedvelők azok között, akik nem vagy ritkán sportolnak.

Ha tehát a sportok dinamikai hatását értékeljük, akkor azt várnánk, hogy a sportolási gyakoriság növekedése volt az oka a sörfogyasztás csökkenésének. Vagy fordítva. Ilyen értékelés a 2013-2016-os felmérések alapján tehető (2017-ben változtak a kérdések, és nehézzé vált az új eredmények összekapcsolása a régiekkel).

De a 2013-2016-os adatok azt mutatják, hogy a részvények különféle csoportok Az oroszok a sportágak intenzitásától függően stabilak maradtak.

Az egészséges életmód másik eleme a dohányzás abbahagyása. Az a tény, hogy a dohányzás összefüggésbe hozható az alkoholfogyasztással (beleértve a sört is), a PubMed-en könnyen megtalálható longitudinális vizsgálatokból, valamint az EU állami szabályozási gyakorlatából ismert.

Például a HoReCa dohányzási tilalma a kocsmalátogatottság és a söreladások csökkenését okozta. Szintén az orosz piaci szereplők szerint a 2014-es dohányzási tilalom csaknem felére csökkentette az ivóhelyek látogatóinak számát. Igaz, idővel alkalmazkodtak az új szabályokhoz.

Az RLMS-HSE felmérések egyértelmű összefüggést mutatnak a dohányzás és a nagy mennyiségű sör elfogyasztásának nagyobb valószínűsége között. Az összoroszországi mintában a sört nem fogyasztók körében mindössze …% dohányzott. És fordítva, a sok sört fogyasztó oroszok körében …% dohányzik.

Hasonló statisztikai függés mutatkozik a 20-39 éves férfiaknál is, bár simább, mint az általános mintában. A dinamikus értékelés a dohányzók arányának fokozatos csökkenését mutatja ebben a csoportban. 2013-ban …%, a 2017-es felmérésben pedig …%-ot tett ki.

Az egészséges életmód hatását összegezve megállapítható, hogy a sportnak alig volt közvetlen helyettesítő hatása a sörfogyasztásra, hiszen még nem vált tömegjelenséggé. Ám azt az általános tendenciát látjuk, hogy kerüljük a dohány- és alkoholfogyasztást, mint két, statisztikailag összefüggő kategóriát.

Vegyük észre, hogy a több mint 10 éve tartó állami sörellenes kampány fontos szerepet játszik az egészséges életmód és a sör elleni küzdelemben.

A közösségi hálózatok nem ömlenek

A sörivás egyik fő oka a társadalmi kommunikációban betöltött szerepe. A sörivás fontos motívuma a barátokkal való találkozás, valami megbeszélés, a kommunikáció egyszerűvé és „értelmessé” tétele. A közösségi média aktivitásának növekedése azonban egybeesett az alkohol (és különösen a sör) népszerűségének csökkenésével. Ezzel kapcsolatban érdekes elemezni az RLMS-HSE felmérések adatait a különböző fogyasztói csoportok közösségi hálózathasználatáról. A jövőre nézve tegyük fel, hogy a statikus csökkentés a közösségi oldalak látogatásának a sörfogyasztás volumenére gyakorolt ​​pozitív hatását mutatja, míg a dinamikus csökkentés negatívat.

Általánosságban elmondható, hogy a sörfogyasztással kapcsolatos kérdésre válaszolók körében a közösségi oldalak látogatóinak aránya körülbelül …%. A sörfogyasztók körében sokkal nagyobb a hálózati közösség súlya, mint a nem fogyasztók körében. Sőt, elmondható, hogy a vizsgált csoportok idővel egyre inkább metszik egymást.

A közösségi oldalakon a legaktívabbak a „könnyet ivó” sörfogyasztók, köztük a Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter vagy LiveJournal oldalakat látogatók aránya …%. Az elfogyasztott sör mennyiségének növekedésével az aktivitás csökken, de még a „sok” sört fogyasztók körében is az emberek körülbelül ...%-a használja a közösségi oldalakat.

A fogyasztói csoportok bevonásának mértékében mutatkozó különbségek könnyen magyarázhatók számos társadalmi és demográfiai tényező kombinációjával.

Nyilvánvaló, hogy a nyugdíjas korúak, akik nem szoktak közösségi oldalakat használni és gyakorlatilag nem isznak sört, meghatározzák a „nem ivók” csoport érintettségének alacsony százalékát.

A közösségi oldalakon aktív résztvevők viszonylag magas aránya a „kipróbált”, „nagyon keveset” vagy „keveset” sört fogyasztó csoportban életkori és nemi sajátosságokkal is könnyen magyarázható. Ezeket a csoportokat főleg nagyon fiatalok és nők alkotják. A tinédzserek érdeklődése a közösségi hálózatok iránt nyilvánvaló. Ráadásul az interneten kommunikálni szeretők között a nők száma körülbelül …%-kal magasabb, mint a férfiaké. Mint már megtudtuk, a nők többszörösen kevesebb sört fogyasztanak.

A „közepes” és „nagy” ivók csoportjai, akik Oroszországban fogyasztják a sör nagy részét, a társadalmi sajátosságok miatt már kevésbé használnak láncokat. Ezt a fogyasztói magot többnyire a „kékgallérosok” alkotják – a dolgozó és építőipari szakmákban dolgozók, akik ritkábban használják az internetet, mint a „fehérgallérosok”, és gyakrabban részesítik előnyben az élő kommunikációt a virtuálisokkal szemben.

A három kulcsfontosságú közösségi hálózaton belüli fogyasztói csoportok külön-külön való megoszlásának jellege a leírt képet tükrözi.

A Vkontakte és az Odnoklassniki hálózatok kiegyensúlyozottak a fogyasztói részvétel tekintetében. Az „átlagosan” fogyasztók körülbelül …%-a és a „sok” sört fogyasztók …%-a látogatja meg mindegyiket. A Facebook számokkal érezhetően le van maradva: …% illetve …%, azonban a minta túl kicsi ahhoz, hogy megítélje a fogyasztói csoportok megoszlását.

A fogyasztói csoportok dinamikai elemzése azt mutatja, hogy a közösségi hálózatokban végzett tevékenység kezdete vagy vége jelentős hatással van a sörivás valószínűségére.

Tehát azok között, akik egy közösségi oldal felhasználójává váltak (vagy hosszabb szünet után folytatták tevékenységüket), kevesebb a "közepes" és "nagy" sörivó. És fordítva, azok alcsoportjában, akik ilyen vagy olyan okból abbahagyták az oldaluk nézegetését, több kulcsfontosságú fogyasztó található.

Mivel jelentős mennyiségű sört főként érett korú férfiak isznak, a felmérés alapján feltételezhető, hogy a társadalmi közösség „valódi életéből” való kilépésük a sörfogyasztás csökkenésével jár. Statikus kontextusban azonban a sörfogyasztók megnövekedett aránya a közösségi média látogatói között egyszerűen azt jelenti, hogy vannak barátaik és társaságuk, akikkel együtt sörözhetnek, ami serkenti a fogyasztást.

A tinédzser és női közönségre jellemző "nagyon alacsony" sörfogyasztású csoportnak is megvannak a maga sajátosságai. Itt a közösségi média aktivitásának kezdete korrelál a fogyasztás nagyobb valószínűségével. Talán ez csak a szabadidő két aspektusa.

Társadalmi alkalmazkodás és sör

A VTsIOM és az RLMS-HSE közvélemény-kutatásai azt mutatják, hogy azok között, akik a sört más alkohollal szemben (vagy józan életmódot folytatnak) részesítik előnyben, lényegesen több optimista, aki bízik a jövőben, nem hajlamos a gondolkodásra és általában véve elégedett. élettel.

Ez a statisztikai függőség bizonyos mértékig azzal magyarázható, hogy a sörfogyasztók magja nem tartozik a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek közé, akik gyakran nehezen alkalmazkodnak, és pesszimista hangulat uralkodik. De a lakosság körében szoros kapcsolat van az emberek jövőbe vetett bizalma és a sörfogyasztás szintje között, amit a kínai, vietnami és sok más ország sörfogyasztásának ingadozása is jól példáz.

Az RLMS-HSE adatok különösen jól tükrözik a sörfogyasztás és az olyan kérdésekre adott válaszok közötti kapcsolatot, mint:

* Gondolja, hogy 12 hónap múlva Ön és családja jobban vagy rosszabbul fog élni, mint ma? (a "jobb" válasz több sörfogyasztást jelent);

* Mennyire aggódik amiatt, hogy elveszítheti a munkáját? (a „nem zavar” válasz nagy mennyiséget jelent).

Ám amikor a megkérdezettek a társadalmi ranglétrán elfoglalt pozíciójukat értékelik, akkor a sörfogyasztás legnagyobb volumene nem a felső "szintekre", hanem a középsőkre esik. Különösen a következő kérdésekre adott válaszokról beszélünk:

* Képzeljünk el egy 9 lépcsőből álló létrát, ahol a szegények az alsó, első lépcsőfokon, a gazdagok pedig a legmagasabb, kilencedik lépcsőfokon. A kilenc lépés közül melyiken jár ma személyesen? (4. és 5. szinten magasabb a „közepes” és „nagy” ivók aránya);

* Képzelj el egy 9 lépcsőből álló létrát, ahol az alsó fokon teljesen jogfosztottak, a tetején pedig azok, akiknek nagy hatalmuk van. A kilenc lépés közül melyiken jár ma személyesen? (A 4. és 5. szinten magasabb a „közepes” és „nagy” ivók aránya).

Szintén érdekesek a kérdező által a sört fogyasztó emberek intelligenciájának értékelésének eredményei. Itt polarizáció van. Az "alacsony" és "közepes" sörcsoportok észrevehetően okosabbak voltak, mint a "nagyon keveset" és a "magas" sörivók.

A társadalmi alkalmazkodás felsorolt ​​tényezői közül a sörfogyasztásban a legmagasabb korreláció az esetleges munkahely elvesztése miatti szorongással és az életszínvonal romlásával volt összefüggésben.

2013-2017 folyamán a válaszadók saját előrejelzései e két kilátással kapcsolatban egyre kevésbé voltak optimisták. Ezért elmondhatjuk, hogy egy olyan pszichológiai tényező, mint a jövőbe vetett bizalom, egyértelműen negatív hatással volt a sörfogyasztásra.

Az alkoholfogyasztás szerkezete

Egyes alkoholkategóriák fogyasztásának csökkentése a „régi” és „új” fogyasztók más kategóriákra való átállása miatt következhet be. Például a 2000-es évek elején a sörfogyasztás növekedése a vodka népszerűségének csökkenésével járt.

Annak megállapítására, hogy a fogyasztók most váltanak-e, lehetővé teszik az RLMS-EBK adatai, amelyek arra a kérdésre is választ adnak, hogy a megkérdezett milyen alkoholos italokat ivott az elmúlt hónapban. 10 különféle italkategóriát sorol fel.

Mivel az emberek társadalmi összetételének ingadozása az összes megkérdezett között befolyásolja az alkoholfogyasztók arányát, ezért két mintán elemeztük a fogyasztás szerkezetét - 1) azok közül, akik alkoholt fogyasztottak a hónap során, és 2) 20-39 éves férfiakat, akik mint megjegyezték, hogy a sörfogyasztás fő tényezője.

Mindkét minta általános tendenciát tükröz – a fogyasztók arányának csökkenését az alkoholtartalmú italok minden fő kategóriájában.

Az első minta esetében (azok, akik valamilyen alkoholos italt ittak) a „sör” kategóriában meglehetősen gyors csökkenés tapasztalható, valamint a 2014/2015 fordulóján a „vodka” és a „ száraz bor / pezsgő” kategóriákban. Arról is beszélhetünk, hogy fokozatosan csökken a drága erős alkoholt és koktélokat fogyasztók aránya.

A 20-39 éves férfiak alcsoportjában (ivók és nem ivók) megközelítőleg ugyanezek a tendenciák figyelhetők meg, azzal a különbséggel, hogy a sörfogyasztók aránya egyre lassabban csökken, és inkább stagnálásra emlékeztet. A vodka visszautasítása nem hirtelen, hanem zökkenőmentesen történt, ami láthatóan a kiskereskedelmi árak emelkedésére való alacsonyabb érzékenységgel függ össze.

A sörfogyasztás csökkenése tehát mindkét csoportban az alkohol népszerűségének általános hanyatlásával összefüggésben ment végbe. De ahogy már megjegyeztük, a fogyasztók számának csökkenése nem jelenti az elfogyasztott italmennyiség arányos változását, hiszen a hűtlen fogyasztók, akik kis mértékben járulnak hozzá a kategória általános fejlődéséhez, először kiesnek. Ráadásul a 20-39 éves férfiak kulcscsoportjában a sör ma már ígéretesebbnek tűnik, mint a többi ital, és nem veszíti el a versenyt.

Így az RLMS-HSE felmérései szerint a csökkentés három összetevőn alapul - a teljes visszautasításon, az elfogyasztott alkohol mennyiségének csökkenésén és/vagy a fogyasztás gyakoriságának csökkentésén. Az elmúlt években az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sörök piaci részesedésének növekedése is felkerült erre a listára.

Próbaverzió. A cikk teljes változatának terjedelme 41 oldal, 29 diagram.
Ha e-mailben szeretné megkapni a cikk teljes verzióját pdf-ben, felajánljuk, hogy megvásárolja most (25 USD, árfolyam szerint) vagy .

Az elmúlt évek tendenciája az orosz söriparban a regionális nagy- és közepes termelők multinacionális vállalatok általi felvásárlása, a még függetlenek kiszorítása. A sörfőzdék száma folyamatosan csökken. Az egyetlen pozitív tendencia a mikrosörfőzdék számának növekedése. Ki a mai orosz sörfőzés mestere?

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
A BBH holdingot 1991-ben alapította a finn Hartwall PLC sörgyártó konszern és a svéd-norvég Pripps-Ringnes, egyenlő részesedéssel a FÁK-országok sörpiacán. Jelenleg a svéd-norvég cég részesedése a dán Carlsberg Breweries AS-é, a finn sörgyártó csoporté pedig az angol Scottish&Newcastle-é. A holding megkezdte eszközeinek egyesítését, amelyek a következőkből állnak:
1-5. OJSC Baltika Brewing Company, amely 5 sörfőzdét foglal magában - Szentpéterváron, Tulában (korábban TAOPiN), Rostov-on-Donban (korábban Novaya Zarya), valamint újonnan épülteket - Szamara és Habarovszk közelében.
6. A krasznojarszki Pikra JSC, amely a Balti-tengerrel való egyesülés folyamatában van.
7-8. Az OJSC Vienna, amely jelenleg szentpétervári és cseljabinszki gyárakból áll (az egykori Arany Urál, előtte pedig Cseljabinskpivo).
9-10. A jaroszlavli OJSC Yarpivo és annak OJSC Voronezh sörfőzdéje.
A holding birtokolja az oroszországi sörpiac egyharmadát, míg a balti egyedül egynegyedét. A holding jelentős piaci részesedést foglal el a balti államokban (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), Ukrajnában (Szlavutics - Zaporozhye és Kijevben található üzemekkel és Lviv sörgyár) és Kazahsztánban (Irbis).

2. Sun-Interbrew (SUN Interbrew).
A belgiumi székhelyű InBev Corporation 2004-ben jött létre az Interbrew és a Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) egyesülésének eredményeként. Jelenleg a SUN Interbrew teljes tulajdonosa, amelyet a FÁK-országok sörpiacára hoztak létre. Társaság be más idő szerzett:
1. OJSC BulgarKhmel – Novocseboksarszk.
2. JSC "Ivanovo Brewing Company".
3. CJSC "Klinsk sörgyár".
4. JSC "Kursk Brewing Company".
5. OJSC "Perm Brewing Company".
6. OJSC "Povolzhye" - Volzhsky.
7. JSC "Rosar" - Omszk.
8. CJSC "Saransk Brewing Company".
Jelenleg a puskini Tinkoff üzemek megvásárlása befejeződött. És fordítva - a szentpétervári "Bavaria" JSC-t eladták.
A cég az oroszországi sörpiac 16%-át birtokolja. Ukrajnában még sikeresebben megy az üzlete, ahol első osztályú gyárak tulajdonosai: CJSC Desna (Csernigov), JSC Rogan (Kharkov), JSC Yantar (Nikolajev) és az ukrán sörpiac egyharmada.

3. Heineken, Hollandia.
A világ legnagyobb sörgyártó cége sokáig elégedett volt Oroszországban egy szentpétervári üzem – a Bravo International LLC (új nevén Heineken Brewery LLC) – megvásárlásával. De 2004-2005 között a vállalat aktívan elkezdte felvásárolni a regionális gyártókat, és jelenleg a következőket birtokolja:
1. Volga Brewing Company Nyizsnyij Novgorodban.
2. Kombinálja sör-üdítők Shikhan Sterlitamakban (ezt a két üzemet a Wimm-Bill-Dann tulajdonában lévő TsEPKo-tól vásárolták meg, amely megtartotta a Moskvoretsky sörfőzdét, amelyet szinte azonnal bezártak).
3. Sobol-Bir Novoszibirszkben (A Sobol-Bir a Vinap üzem műhelye, eladása után a Vinap vállalta, hogy kilép a sörüzletből).
4. Patra Sörgyár Jekatyerinburgban.
5. Sztyepan Razinról elnevezett üzem Szentpéterváron (a viborg-i és cserepoveci fióktelepek a korábbi tulajdonosoknál maradtak, sorsuk még nem dőlt el).
6. Bajkál sörgyár Irkutszkban (Irkutskpishcheprom).
A cég utolsó vásárlása (bejegyzés folyamatban van) - Ivan Taranov Brewery LLC. A PIT három üzemet tartalmaz:
1. Kalinyingrád (volt Ostmark).
2. Novotroick.
3. Ámor-sör Habarovszkban.
A Heineken részesedése az orosz piacon 11%, az SZJA vásárlását figyelembe véve pedig 15%. Kazahsztánban a cég a Dinal üzem tulajdonosa.

4. Efes Beverage Group, Törökország.
A cég két Moszkva-Efes gyárat épített - magában Moszkvában és egy fióktelepet a Don-i Rostovban. Megvásárolta az Amstar üzemet is Ufában. A legújabb felvásárlás a Krasznij Vosztok cég, amelynek gyárai Kazanyban és Novoszibirszkben találhatók. Ephesus birtokolja a piac mintegy 10%-át. A cégnek Ukrajnában (Odessza) is volt üzeme, jelenleg Moldovában (Vitanta) és Kazahsztánban (Efes-Karaganda) rendelkezik üzemekkel.

5. SABMiller, Dél-Afrika.
A SABMiller 2002 májusában fejezte be átszervezését a South African Brewery Miller Brewing Company általi átvételével. Oroszországban a vállalatnak egy üzeme van - a Kaluga Brewing Company -, de még vele együtt a piac 8% -át birtokolja, és továbbra is keresi a megfelelő tárgyakat a vásárláshoz.

Így a transznacionális cégek birtokolják az orosz sörpiac 85%-át. Már csak egy nagy orosz gyártó maradt – az Ochakovo, amelynek Moszkvában van gyára, Krasznodarban és Penzában épített fióktelepet, és Tyumenben épít fióktelepet. Az Ochakovo a sörpiac hozzávetőleg 5%-át birtokolja.

Az oldal összefoglalja a 2017-es év eredményeit, amelyre mindenekelőtt a hétfokos gát masszív leküzdése és négy új gyártóüzem megnyitása emlékezett. A fehérorosz sörfőzőknek ez volt a legeredményesebb éve: a mieink szerint kiadták 253 új sör(beleértve a kvast és az almabort is).

A 2017-es tevékenység azt mutatta 31 vállalkozás. A legtöbb új terméket a Taler (52 fajta), a 13 Litar (24), a Tochka (21) és a Pan Kachyn (17) kézműves és szerződéses sörfőzdék gyártották. Között nagy gyárak A "Lidskaya piva" lett a vezető - 14 új fajta, köztük a kvas és a radler. A Krynitsa és a Polotsk Pivo egyenként 7. A legtöbb új termék Minszkben készül – 154 fajta. 32 új sör jelent meg a minszki régióban, 25 - a breszti régióban. A legtöbb fajtát helyhez kötött sörfőzdék állítják elő saját márkák- 196, csak 57 - szerződéses társaságok.

Együttműködések

Hét sört bocsátott ki közösen több sörfőzde. Népszerűek voltak az orosz kollégák: a Jungle Brewery szerződéses sörfőzde a Heartly Brewery-vel és a Black Cat Brewery-vel, a Midnight Project Brewery a Selfmade Brewery-vel és a Bottle Share-vel, a Tochka pedig a Green Street Brewery-vel közösen főzött sört. Először adott ki közös sört egy nagy fehérorosz sörfőzdeés egy mini sörfőzde: "" - a "Krynitsa" és a "Friends" munkájának eredménye. A "" sör különbözik - a "Dvinsky Brovar" projekt, amelyben Fehéroroszország, Oroszország és Ukrajna 17 sörfőzdéje vett részt.

Stílusok

2017-ben 75 különböző stílusú sört lehetett kipróbálni (az Untappd osztályozása szerint). Ha megpróbáljuk csoportosítani ezeket az adatokat (az infografikában szereplő kategorizálás csak illusztráció), akkor a vezetők lesznek különféle variációk IPA (összesen 51, beleértve az amerikai IPA-t - 20, a Session IPA-t - 8, a New England IPA-t és a fekete IPA-t - egyenként 6). Következnek a lagerek (47 új termék, köztük Euro Lager - 20, IPL - 4, Pilsner - 3), a sörök különféle változatai (45 fajta, köztük amerikai Pale Ale- 17, Red Ale - 5, International Pale Ale - 4), valamint stoutok és porterek (35 fajta). Ha összevetjük az adatokat, akkor kijelenthetjük, hogy a sörök győznek a lágerek felett. 2016-ban 60 lagert adtak ki, és csak 17 IPA-t.

Az új termékek között fontos helyet foglaltak el az erős sörök, amelyeket korábban gyakorlatilag nem gyártottak. Közülük öt 10% vagy annál több alkoholt tartalmazott.

sörfőzdék

Hét sörfőzde továbbra is működik Fehéroroszországban. A legjelentősebb esemény az üzem volt "Heineken sörgyárak" Bobruiskban, az Oasis cégcsoportban. 2018. február 1-től a vállalkozás új hivatalos néven - Bobruisk Brovar - működik. Az üzem továbbra is engedéllyel rendelkező Heineken sört állít elő, de új fajták gyártását is megkezdik. Alekszej Moszkalenko új fősörfőző, aki korábban a Moscow Brewing Company-nál dolgozott, már dolgozik a vállalkozásnál, decemberben két új tesztsör is készült.

A legaktívabb 2017-ben volt "Lidskaya piva". A társaság a nagyvállalatok közül a legtöbb új terméket és a söreladásokat 8,2%-kal adta ki. A vállalkozás piaci részesedése 2017. január-augusztusban 23,7% volt. A "Lidskaga" évét a "Menskae" korlátozott sörsorozat jellemezte, amelyet a fehérorosz főváros 950. évfordulójára időzítettek, valamint a fehérorosz tömegpiac legerősebb fajtájának megjelenését.

Megpróbálja nem lassítani a növényt "Krynitsa". A cég folytatta a Beer Card sorozat gyártását, 2017-ben két új fajtát mutatott be - ill. Ezenkívül a Krynitsa kiterjesztette az engedélyezett Kaltenberg sör gyártását, további két fajta gyártását. A cég a söreladások növekedéséről is beszélt 2017 első hat hónapjában.

Az új termékek számát legkevésbé egy sörgyár űzi "Alivaria". A cég négy új fajtára korlátozódott, amelyek közül kettő egy új termékcsalád részeként jelent meg. A cég azonban megkezdte a belga sör palackozását, amelynek márkájának egy része az Alivarya-hoz hasonlóan a Carlsberg konszernhez tartozik.

"Dvinsky brovar" szinte teljesen eltávolodott az új fajták saját márkanév alatti kiadásától. A fő hírforrás most a szerződéses sörfőzdeként jegyzett márka. "Polocki sör"év közepén egyszerre hét új termék mellett döntött, amit szinte senki sem próbált ki, ill "Brest sör" már több mint egy éve átszervezés alatt áll és eladásra került.

Mikrosörfőzdék és kézműves sör

Hagyományosan a fehérorosz sörpiac minden innovatív eseménye mini sörfőzdék részvételével zajlik. Nem sorolunk fel rengeteg új terméket, csak a legfontosabb eseményeket jegyezzük meg. Februárban