Alus tirgus Krievijā: Ražošanas apjoms jau vairākus gadus samazinās. Lielāko uzņēmumu amati. Virziens - uz bāru

Pēdējo gadu tendence Krievijas alus rūpniecībā ir daudznacionālo korporāciju veikto lielo un vidējo reģionālo ražotāju pirkšana un to, kuri joprojām ir neatkarīgi, pārvietošana. Alus darītavu skaits nepārtraukti samazinās. Vienīgā pozitīvā tendence ir mikro alus darītavu skaita pieaugums. Tātad, kurš šodien ir priekšnieks krievu alus darīšanā?

Mēs dodam viņiem eļļu, mēs par to saņemam naudu, un, lai "atpūstos" - ALUS, dodam naudu... tā izrādās bezatkritumu verdzība.

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
BBH holdingu 1991. gadā izveidoja, lai NVS valstu alus tirgū vienādās daļās darbotos Somijas alus darītāju koncerns Hartwall PLC un Zviedrijas-Norvēģijas uzņēmums Pripps-Ringnes. Šobrīd Zviedrijas-Norvēģijas uzņēmuma daļa pieder dāņu "Carlsberg Breweries AS", bet Somijas alus darītāju koncerna daļa - angļu Scottish & Newcastle. Holdings sāka konsolidēt savus aktīvus, kas sastāv no:
1-5. OJSC Baltika Brewing Company, kurā ietilpst 5 alus darītavas - Sanktpēterburgā, Tulā (iepriekš TAOPiN), Rostovā pie Donas (iepriekš Novaja Zarja), un jaunuzceltās - pie Samaras un Habarovskas.
6. OJSC Pikra no Krasnojarskas, kas atrodas apvienošanās procesā ar Baltic.
7-8. OJSC Vīne, kas tagad sastāv no rūpnīcām Sanktpēterburgā un Čeļabinskā (agrāk Golden Ural un pirms tam Čeļabinskpivo).
9-10. A/s Yarpivo no Jaroslavļas un tai piederošā a/s Voroņežas alus darītava.
Holdingam pieder trešdaļa Krievijas alus tirgus, bet Baltikai vienai ceturtā daļa. Holdings arī ieņem ievērojamu tirgus daļu Baltijas valstīs (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), Ukrainā (Slavutich - ar rūpnīcām Zaporožje un Kijevā un Ļvovas alus darītavā) un Kazahstānā (Irbis).

2. Sun-Interbrew (SUN Interbrew).
InBev Corporation, kuras galvenā mītne atrodas Beļģijā, tika izveidota 2004. gadā, apvienojoties uzņēmumiem Interbrew un Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Šobrīd viņai pilnībā pieder uzņēmums SUN Interbrew, kas izveidots darbam NVS valstu alus tirgū. Uzņēmums dažādos laikos iegādājās:
1. OJSC BulgarKhmel - Novočeboksarska.
2. A/s Ivanovo Brewing Company.
3. CJSC "Klinsky Beer Plant".
4. OJSC "Kursk Brewing Company".
5. AAS "Permas alus darītava".
6. AS "Povolzhye" - Volžskis.
7. CJSC "Rosar" - Omska.
8. CJSC Saransk Brewing Company.
Šobrīd ir pabeigta Tinkoff rūpnīcu iegāde Puškinā. Un otrādi - tika pārdota OJSC Bavaria no Sanktpēterburgas.
Uzņēmumam pieder 16% no alus tirgus Krievijā. Ukrainā tā bizness ir vēl veiksmīgāks, kur tai pieder pirmās klases rūpnīcas CJSC Desna (Čerņigova), OJSC Rogan (Harkova), OJSC Yantar (Nikolaev) un trešdaļa Ukrainas alus tirgus.

3. Heineken, Nīderlande.
Pasaulē lielākais alus darīšanas uzņēmums ilgu laiku bija apmierināts Krievijā ar vienas rūpnīcas iegādi Sanktpēterburgā - Bravo International LLC (pārdēvēta par Heineken Brewery LLC). Taču laikā no 2004. līdz 2005. gadam uzņēmums sāka aktīvi uzpirkt reģionālos ražotājus un tagad tam pieder:
1. Alus darīšanas uzņēmums Volga Ņižņijnovgorodā.
2. Shikhan alus un bezalkoholisko dzērienu rūpnīca Sterlitamakā (šīs divas rūpnīcas tika iegādātas no TsEPKo, kas pieder Wimm-Bill-Dann, kas saglabāja Moskvoretsky alus darītavu, kas gandrīz nekavējoties tika slēgta).
3. Sobol-Bir Novosibirskā (Sobol-Bir ir Vinap rūpnīcas darbnīca, pēc tās pārdošanas Vinap apņēmās pamest alus biznesu).
4. Patra alus darītava Jekaterinburgā.
5. Stepana Razina vārdā nosaukts augs Sanktpēterburgā (Viborgā un Čerepovecā filiāles palika pie iepriekšējiem īpašniekiem un to liktenis vēl nav izlemts).
6. Baikāla alus darīšanas uzņēmums Irkutskā (Irkutskpischeprom).
Jaunākais uzņēmuma pirkums (tiek pabeigts) ir Ivan Taranov Brewery LLC. IIN ietver trīs augus:
1. Kaļiņingrada (agrāk Ostmarka).
2. Novotroicka.
3. Amūras alus Habarovskā.
Heineken daļa Krievijas tirgū ir 11%, bet, ņemot vērā IIN iegādi - 15%. Kazahstānā uzņēmumam pieder rūpnīca Dinal.

4. Efes Beverage Group, Türkiye.
Uzņēmums uzbūvēja divas Maskavas-Efes rūpnīcas - pašā Maskavā un filiāli Rostovā pie Donas. Viņa arī iegādājās Amstar rūpnīcu Ufā. Jaunākais pirkums ir uzņēmums Krasnij Vostok ar rūpnīcām Kazaņā un Novosibirskā. Efesai pieder aptuveni 10% tirgus. Uzņēmumam bija arī rūpnīca Ukrainā (Odesā), un tagad tam pieder rūpnīcas Moldovā (Vitanta) un Kazahstānā (Efesa-Karaganda).

5. SABMiller, Dienvidāfrika. SABMiller pabeidza reorganizāciju 2002. gada maijā, apvienojot Miller Brewing Company ar Dienvidāfrikas alus darītavu. Krievijā uzņēmumam pieder viena rūpnīca - Kalugas alus darīšanas uzņēmums, taču līdz ar to tam pieder arī 8% tirgus un turpina meklēt piemērotus īpašumus iegādei.

Amatniecības alus tirgus Krievijā. Kā tas strādā. (1. daļa)

Pavisam nesen cienījamais kolēģis vēstuļu rakstīšanā Jurijs Susovs publicēja ierakstu ar nosaukumu “ AMATNIECĪBAS ALUS TIRGUS ANALĪZE" Tekstu var atrast šeit. “Analīzes” galvenie secinājumi ir, ka amatniecība ir ziepju burbulis, biznesu pārņēmuši nopietni puiši no ārzemēm, un drīz mūsu alkatīgie ķekatnieki, kas prasa nežēlīgas cenas, pazudīs.

Es neuzlieku sev uzdevumu atspēkot Jurija viedokli (tas ir viņa viedoklis), jo īpaši tāpēc, ka dažos jautājumos kopumā viņam piekrītu, taču mēģināšu kaut kā izteikt savu viedokli par to, kas šodien notiek un kāpēc. Lai gan, man likās, ka šī tēma tika aktualizēta ne reizi vien un nebija interesanti košļāt 100 500 reizes. Bet acīmredzot tas tā nav.

Neatspēkošu apgalvojumu, ka “amatniecība ir burbulis” sava absurduma dēļ. Es nevaru iedomāties, kam vajadzētu notikt, lai tas pārsprāgtu, lai cilvēki pārstātu dzert alu un sāktu masveidā pieprasīt Klinski. Ja vien nenotiks kādi ekonomiski satricinājumi, kas cilvēkus vienkārši atstās bez naudas.

Tagad Krievijā ir aptuveni 700-800 faktiski strādājošu alus darītavu. Tie, kurus var klasificēt kā amatniecības alu, ir ne vairāk kā 100–140. Lielākā daļa no tām ir mazas rūpnīcas ar alus darītavām no 500 litriem. līdz 1.t. Šīs 100-140 alus darītavas ražošanas apjoma ziņā tagad aizņem nedaudz vairāk par 0,8% no alus tirgus. Šis ir viss amatniecības alus tirgus, ar kuru “visiem jau ir gana” un kurš “drīz pārplīsīs”.

Sāksim ar to, kurš tagad ir nozīmīgs vai ikonisks spēlētājs amatniecības alus tirgū:

1. Protams " Vasileostrovskaya alus darītava" Šobrīd visspēcīgākais augs. Sākām ar “dzīvu” alu, lai gan arī šobrīd galvenā produkcijas daļa ir tieši šim segmentam. Alus tiek pārdots gan neatkarīgi, gan ar lielu izplatītāju starpniecību. Sakarā ar to, ka viņi pirmie ienāca tirgū, ieņēma atbilstošas ​​pozīcijas, un, protams, viņi iekasē cenu. Jauda ir aptuveni 12 miljoni litru gadā! Drīz viņi uzsāks vēl vienu rūpnīcu un dubultos tās jaudu.
2. ŽOKĻI. Arī viens no pirmajiem “šāvieniem”, kam izdevās iegūt sev vārdu. Viņi laikus investēja iekārtās un spēja iekarot ne tikai galvaspilsētu, bet arī Urālu tirgu, uzlabojot kvalitāti un pildot pudelēs, kad to vēl neviens nebija darījis. Pārdots caur izplatītājiem. Jauda ir aptuveni 2 miljoni litru gadā.
3. A.F.Brūvēt. Nu te nav ko teikt. Pionieri, vēl nesen līguma karavīri. Pagājušajā gadā atvērām savu alus darītavu. Ne līguma darbības laikā, ne tagad nav problēmu ar mūsu produkcijas pārdošanu. Pārsvarā viņi strādā tieši, bet dažiem izplatītājiem arī tas ir. Grūti pateikt, kāds ir spēks tagad.
4. Naitburga. Viena no pirmajām alus darītavām, kas sāka eksperimentēt ar amatniecības tēmu tālajā Alus festivālu laikā Lužņikos. Pārdod galvenokārt Sanktpēterburgā un Maskavā. Aptuveni 600 tūkstoši litru gadā.
5. Saldens. Arī viens no pionieriem. Viņš iekaroja tirgu ne tikai ar produktu kvalitāti, bet arī kvantitāti. Bet ražošanas apjoms ir neliels (plīts uz tonnu) un neplāno paplašināties. Visu alu pārdod “vienu vai divas reizes”, nevis visiem. Jauda ir aptuveni 500 tūkstoši litru gadā.
6. KONIX. Sākotnēji viņi brūvēja parastos lāgerus izplatītājam “Gold Standard”, ar kuru viņi ir saistīti. Pēc reorganizācijas pārgājām uz amatniecības tēmu. Viņi pārdod gan tieši, gan ar lielu izplatītāju starpniecību, starp kuriem tagad nozīmīga loma ir “Gold Standard”. Ražotnes līdzīpašniekiem pieder arī ražotne “Visit”, kas spēj ražot no 12 tonnām un vairāk viena veida un pildītas skārdenēs. Tagad tur tiek ražotas dažas populāras šķirnes. Kopā ar to, ka tie tiek pagatavoti "Visit", apjoms ir aptuveni 800 tūkstoši - 1 miljons litru gadā.
7. Jaunā Rīga. Rūpnīcu sākotnēji uzcēla lielais izplatītājs “Tushino-Beer”, kā arī uz “dzīvās” viļņa. Pēdējā laikā tas ir arī paplašinājies un kļuvis par ievērojamu spēlētāju amatniecības alus tirgū. Pārdošana galvenokārt notiek, izmantojot mūsu pašu izplatīšanu. Apjoms ir aptuveni 1 miljons gadā.
8. Glečers. Tāpat kā N. Rīga, to būvējis izplatītājs - SVAM-grupa. Nesen es dubultoju savu kapacitāti. To pārdod galvenokārt ar SVAM starpniecību, taču ir arī citi izplatītāji. Apjoms ir aptuveni 3 miljoni litru gadā.
9. Bakuņins. Līdz šim tā bijusi līguma alus darītava, ko veidojuši alus darīšanas pasaulē pazīstami cilvēki - Naumkins, Romaņenko un Mitins. Gadu vēlāk akcijā stājās lielākā alus importētāja Intertrade līdzīpašnieks Oļegs Rogozins. Šobrīd brūvē alu Latvijā. Eksportēts uz Krieviju. Apjomu grūti pateikt. Es domāju, ka apmēram 400 tūkstoši litru gadā. Varbūt vairāk. ( labots - 800 tūkstoši litru)
10. MPK un Volkovskas alus darītava. Volkovskaja, kas izveidota, pamatojoties uz MPK. Viņš brūvē gan saskaņā ar “līgumu” ar MPK, gan mikro alus darītavā. Pašlaik Volkovskaya paplašinās un iegādājas savas telpas. Volkovskaya tiek pārdota caur lielāko alus izplatītāju. “Vecmeistars” ir arī MPK importētā amatniecības alus pārdevējs un, protams, ir saistīts ar MPK. Ir grūti aprēķināt tilpumu, es domāju, ka tas ir arī apmēram 5-6 miljoni litru gadā.
11. UzvaraArtBrūvēt. Amatniecības alus kustības dibinātāji. Mēs ilgi nebijām līgumstrādnieki; mēs uzcēlām paši savu rūpnīcu. Viņi pārdod gan tieši, gan ar izplatītāju starpniecību. Tilpums ir ne vairāk kā 500 tūkstoši litru gadā.
12. Maskavas un Maskavas apgabala alus darītavu grupa “1 Ton”, “Stammbir”, “Velka Morava”. Būtībā ražošanas iekārtas ir neatkarīgas viena no otras. To apvieno kopīgs izplatītājs un importētājs. Kopā tie saražo aptuveni 3-4 miljonus litru gadā.

Jaudas aplēses ir diezgan aptuvenas. Ja kāds vēlas tos precizēt, laipni lūdzam. Dots, lai saprastu alus darītavu izmērus. Salīdzinājumam, MPC ir vidēja alus darītava ar tilpumu 600-700 miljoni litru gadā. Gletcher, Jaws un KONIX ir mazas alus darītavas. Visi pārējie ir mini.

Es neesmu uzskaitījis visas slavenās alus darītavas. Ir arī Zagovor, Brewlok, Bottle Share, CLUTE utt. (atvainojos, aizmirsu kurš), bet tās parādījās krietni vēlāk un katras ražošanas apjoms kopējā masā ir ļoti mazs.

Ja paskatās uz uzskaitīto duci, var redzēt, ka galvenais apjoms krīt uz Vaska, JAWS, KONIX, N. Riga, Glacier un Volkovskaya. Tas ir, tiem, kurus īsti alus gīķi kategoriski atsakās atzīt par craft alu (izņemot, iespējams, JAWS, kas pēc apjoma ir krietni lielāks par KONIX, piemēram, vai N. Rīga). Tie veido amatniecības alus tirgus pamatu. Es tagad nestrīdēšos, vai tas ir amatniecība vai nē, tas ir tikai dots. Tikai fakts. Un tas ir ne vairāk kā 0,4-0,5% no visa alus tirgus.

Lielākajai daļai no tiem ir sava izplatīšana un imports. Imports ir svarīgs situācijas tālākai izvērtēšanai.

Visas šīs rūpnīcas nav vienīgais īpašnieku bizness. Viņiem ir kur savākt naudu, ja kaut kas notiek. Viņiem ir kur pārdot savu alu. Un piecās no sešām rūpnīcām nesen veikta būtiska modernizācija. Mēs ne tikai paplašinājām kapacitāti, bet arī iegādājāmies jaunas iekārtas vai nomainījām to pret jaunākām iekārtām. Pildīšanas līnijas, pasterizatori, separatori, apiņu pistoles utt.

Kāpēc tas tiek darīts?

Lai nograuztu tos atlikušos 0,4% no mazākajiem? Nē. Lai amatniecības tirgus augtu. Pat ja ne līdz amerikāņu 18%, bet vismaz dubultā. Nē, iepriekš minētie uzņēmumi nav "amatniecības alus revolūcijas līderi, kas brūvē alu tikai un vienīgi dzēriena mīlestības dēļ" (atklāšu noslēpumu, neviens nav, izņemot mājas alus darītavas). Viņi veic uzņēmējdarbību šajā nišā. Nebūs ienesīga biznesa, nebūs alus. Tas attiecas uz visiem kopumā. Bet es nenovērsīšu uzmanību.

Ja pirmsākumos amatniecības kronis bija tikai alus gīķu un tiem pievienojušos hipsteru sfēra, tad, lai paplašinātos, tam ir jāiznāk no šīm sarullētajām biksēm. Jautājums ir, kā? Alum jānonāk pie jauniem patērētājiem. Amatniecības bāri un specializētie veikali noteikti ir labi, taču vidusmēra patērētājs tur neganās. Tas jāķer ierastajos biotopos – veikalu ķēdēs, parastos bāros un restorānos. Šādi kaftas tirgus ASV ir sasniedzis pašreizējo līmeni. Viss sākās, tāpat kā mūsējais, ar bāriem un veikaliem “tiem, kas zina”, un turpinājās ar desmitiem IPA jebkurā veikalā un bārā.

Un mēs virzāmies uz to. Bet kas tevi attur? Ražošanas apjomi traucē, un kvalitāte traucē. Tā ir kvalitāte, nevis garša. Lielākā daļa mikro alus darītavu nevar nodrošināt alu ar glabāšanas laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus. Ne jau tāpēc, ka rokas ir šķības, bet tāpēc, ka aprīkojums to neļauj.

Un šeit ir apburtais loks. Ķēdes patiesībā vēlas iegādāties amatniecības alu. Un reģioni ir gatavi. Bet, trīs mēneši,... ņemot vērā mūsu attālumus,... nē, šī nav tēma.

Kas jādara, lai alus derīguma termiņš būtu vismaz seši, ideālā gadījumā – divpadsmit mēneši? Mums ir jāveic CIP. Mums ir jāizveido laba laboratorija. Ir nepieciešams uzstādīt filtru, separatoru un pasterizatoru (nav nepieciešams tos pilnībā izmantot, bet dažreiz tas ir nepieciešams). Galu galā ir nepieciešams uzstādīt labu pudeļu pildīšanas līniju ar automātisku pudeļu, korķu dezinfekciju, pūšanu un minimālu skābekļa iekļūšanu. Tas viss maksā naudu un daudz naudas. Jo vēsāks aprīkojums, jo dārgāks tas ir. No vairākiem desmitiem tūkstošu dolāru (par CIP vai laboratorijas iekārtām) līdz miljoniem pudeļu pildīšanas līnijā. Tas ir skaidrs. Bet kur ņemt naudu? Mums ir jāpārdod vairāk. Un te mēs uzskrienam dupsi, mūsu problēmas aste. Viņi neņem alu, jo... termiņi ir īsi.

Ir tikai viena izeja - aizņemtie līdzekļi. Kā tas ir mūsu valstī, man jums nav jāstāsta. Jo, lai attīstītos, sekotu tirgus prasībām vai tiktu tam priekšā, mums ir nepieciešami finansējuma avoti. Un tādas ir tikai vairāk vai mazāk lielajām. Tie, kuriem ir savs sadalījums. Tie, kuriem ir līdzekļi modernizācijai.

Tas nenozīmē, ka mikro alus darītavas mirs. Nepavisam! Viņi turpinās gatavot nelielos daudzumos. Vai nu alus gīčiem, kuri iepriecinās, pievienojot svaigus vistas kūtsmēslus un unabi lapas, vai arī pilnībā vietējam tirgum. Un tieši viņi, visticamāk, arī turpmāk būs progresa dzinējspēki. Iespējams, mēs joprojām redzēsim jaunas globālas tendences, piemēram, Ryazan sour ale (izturēts gurķu mucās) vai Kalugas IPA (ar vietējo apiņu piedevu).

Kā jau teicu, amatniecības alus revolūcijas dzinējspēki bija alus gīķi un amatniecības bāri. Uz šī viļņa restes atvērās un atveras cits pēc cita. Daži cilvēki to uzskata par "amatniecības alus burbuli". Dažos veidos tā noteikti ir taisnība. Redzot craft alus bāra atvēršanas panākumus un šķietami vieglumu, šajā tēmā sāka ieplūst cilvēki, kas neko nezina par alu un ēdināšanu. It īpaši amatniecības alū.

Šādi “projekti”, protams, ir lemti iznīcībai, tāpat kā daudzi, kas mēģināja “pelnīt” suši, tējnīcās un citās modes tendencēs. Taču suši bāri netika pilnībā slēgti, kā arī uzbeku, ķīniešu vai veģetārie krodziņi. Ir kāpums, ir kritums, ir tirgus stabilizācija.

Jautājums ir, vai amatniecības tirgus kāpums ir beidzies? Es domāju, ka jā, ja ekonomiskā un politiskā situācija turpinās pasliktināties, tad jā. Tirgus galvaspilsētām un pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz miljonu, ir gandrīz izsmelts. Provincēs viņi nav nesagatavoti alus uztverei, kā cēls dzēriens, nav negatavs pirkt IPA, bet vienkārši, vienkārši, nav naudas. Pavisam. Joprojām ir daļa degvīna. Alus vairs nav. Tas izskaidro alus gigantu pārdošanas apjomu kritumu.

Tuvākajā laikā būs zināms līdzsvars craft alus ražotņu atvēršanā un slēgšanā. Vieni atvērsies (inerces dēļ), citi aizvērsies (ekonomikas dēļ). Iespējams, ka būs zināms pieaugums dzīvojamos rajonos izvietotajās iestādēs, kuru ļoti trūkst. Centri ir gandrīz pilnībā iepakoti. Vienīgā iespēja var būt zīmola alus darītavas bāri. Piemēram, “Ēriks Sarkanais” vai “Jawsspot”, bet arī šeit ne viss ir tik rožains.

Pirmās daļas kopsavilkums:

Ir notikusi amatniecības alus darītavu noslāņošanās lielās un mazās. Mazie sāk apraudāt lielos, jo “tie ir pārāk lieli, lai tos izgatavotu”, lai gan ne pēc Amerikas standartiem, bet attiecībā pret “mazajiem” tie nav “lieli”. Salīdzinot ar Baltiku, jebkura “lielā” craft alus darītava ir mini alus darītava. Simtiem reižu mazāk. Pietiek aizbraukt ekskursijā uz Baltiju un uz Vasileostrovskaju, lai vizuāli salīdzinātu.
Salīdzinot ar “pareizajiem” amatiem, “lielie” arī nav īpaši lieli. Desmit reizes vairāk, vai pat tā. Tomēr tirdzniecības sabiedrība jau pievērš uzmanību. Ne jau alus garša, bet alus darītavas izmērs.

Interesantākais ir tas, ka šie 10,5 alus gīķi pievērsīs arvien mazāku uzmanību. Jā, būs vietas, kur tiek pievilkta vara, kur turpinās tirgot “jaukas lietas” no tikai šauram cilvēku lokam zināmām modīgām alus darītavām. Un tas arī turpmāk būs progresa dzinējspēks. Mode ir tāda. Vai esat kādreiz redzējuši, kas tiek rādīts pārdošanā uz podiuma?! Un vēl jo vairāk, neviens to nenēsās. Bet lūk, mode...

Tālāk amatniecības tirgū valdīs tie, kuriem izdevās izlauzties līdz galvenajam patērētājam. Tiem 18 procentiem no 20 ASV vai vienam no 1,1% šeit, uz kuriem mēs varam paļauties nākotnē un ko mēs sagaidām.

Par cenām un to, kāpēc mūsu amatniecība nav lētāka un bieži vien dārgāka par importu.

PS. Ja kāds vēlas ko piebilst par numuriem vai biznesu. Rakstiet komentāros, izdarīšu grozījumus.

Ražošanas pieaugums tika atzīmēts 2016. gada pirmajā ceturksnī, tad bija neliela korekcija. Rezultātā 2016. gada pirmajā pusgadā alus ražošana pieauga par 0,7%, līdz 39,7 miljoniem hl. Spriežot pēc lieliskajiem jūlija (+8%) un augusta (+9%) operatīvajiem datiem, arī trešajam ceturksnim un gadam kopumā var būt pozitīvs iznākums.

Pēc Rosstat datiem, alus pārdošanas apjomi 2016. gada pirmajā pusgadā samazinājušies par 1,6% līdz 38,7 miljoniem dekalitru (2015. gada pirmajā pusē - 8,4%). Ņemot vērā Vienotās valsts automatizētās informācijas sistēmas ieviešanu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēs, var pieņemt, ka šie skaitļi de facto ir sākuši atspoguļot tirgus apjomus. Un dinamika patiešām uzlabojās.

Par lejupslīdes palēnināšanos runā arī Nielsen Russia globālo attiecību direktore Marina Lapenkova*. Saskaņā ar mazumtirdzniecības auditu alus pārdošanas apjomi Krievijā 2016. gada pirmajā pusgadā apjoma izteiksmē gada griezumā samazinājušies par 3,6%, savukārt 2015. gadā – par 6,2%.

* Vēstnesis Nr.4130 08.03.2016 “Alus gandrīz dibenā”

Visbeidzot, arī aprēķinātā tirgus apjoma vērtība - tirdzniecības bilance - parāda pāreju no recesijas uz nulles dinamiku. Pirmajā pusgadā tas samazinājās par 0,5%, līdz 38,7 miljoniem hektāru. Aprēķinot tirdzniecības bilanci, ņēmām vērā pārnēsāto krājumu apjoma pieaugumu attiecībā pret 2015. gadu. Šo pieaugumu noteica tas, ka 2015. gadā akcīzes nodokļi nepalielinājās, bet 2016. gadā pieauga par 2 rubļiem litrā. Akcīzes nodokļa palielināšana mudināja ražotājus pirms Jaunā gada papildus noslogot izplatītāju noliktavas. Bet, pat ja ņemam vērā šos apjomus, tirdzniecības bilance nedaudz atpalika no ražošanas dinamikas, kas skaidrojams ar Krievijas alus eksporta straujo pieaugumu.

Saskaņā ar Rosstat publikāciju, no 2015. gada marta līdz 2016. gada janvārim alus ražotāji pastāvīgi paaugstināja pārdošanas cenas. Straujākais cenu pieaugums bija 2015. gada pirmajā pusē. Pirmkārt, pieaugumu noteica starptautisko kompāniju vēlme kompensēt valūtas peļņas kritumu, liecina alus darītāju ziņojumi. Taču 2016. gada pirmajā pusē, gluži pretēji, bija neliela korekcija. Ja salīdzina 2016. un 2015. gada jūniju, var teikt, ka cenas ir atgriezušās iepriekšējās vērtībās.

Rubļa devalvācijas dēļ alus darītāju pārdošanas apjomi dolāru izteiksmē strauji kritās. 2015. gadā ieņēmumi samazinājās par aptuveni ...% līdz $... miljardiem, bet 2016. gada pirmajā pusē - par ...%, līdz $... miljardiem. Tomēr, ja ņemam vērā, ka maksimums no rubļa devalvācija tika pieņemta 2016. gada sākumā, pēc tās rezultātiem dolāra ieņēmumu samazinājumam jābūt mazākam par ...%.

Krievijā ražotā alus mazumtirdzniecības cenu dinamika, pēc Rosstat datiem, kopš 2015.gada sākuma ir ārpus fāzes ar pārtikas preču cenu indeksu. Acīmredzot tirgotāji centās ierobežot alus mazumtirdzniecības cenu brīžos, kad inflācijas lēcieni bija jutīgi pret patērētājiem. Attiecīgi 2016. gada sākumā, kad pārtikas cenas tikpat kā vairs neauga, alus cenas sāka strauji kāpt, un tikai maijā to dinamika kļuva līdzvērtīga. Alus cenu lēcienu noteikti veicināja akcīzes nodokļu palielināšana no ... līdz ... rubļiem. litrā 2016. gada sākumā.

Attiecīgi alus tirgus naudas izteiksmē vairs neatpalika no alus darītāju ieņēmumiem. Pēc mūsu aplēsēm, 2015. gadā tas pieauga par …%, līdz … miljardiem rubļu. *, bet 2016. gada pirmajā pusē – par …%, līdz … miljardiem rubļu. Dolāru izteiksmē kritums sasniedza …%, līdz … miljardiem ASV dolāru 2015. gadā un …%, līdz … miljardiem ASV dolāru 2016. gada pirmajā pusē.

* Tirgus apjoms naudā ir relatīva vērtība, jo ap ...% alus tiek realizēts HoReCa iestādēs un ap ...% specializētajā alus mazumtirdzniecībā, kur netiek veikta cenu uzraudzība un tirdzniecības maržas var atšķirties.

Alus tirgus tendences

Gribi kaut ko lētāku?

Nav pārsteidzoši, ka, sākoties krīzei, mazumtirgotāji un patērētāji satikās pusceļā, un ķēdes zīmolu (privāto zīmolu) pārdošanas apjomi Krievijā strauji pieauga. Starp mazumtirdzniecības tīkliem, protams, īpaši populāri ir kļuvuši atlaižu veikali. Savukārt tiem īpaši liels ir privāto preču zīmju īpatsvars par pievilcīgākajām cenām.

Kā liecina Nielsen audita datu preses publikācijas, 2016.gada otrajā ceturksnī privāto preču zīmju īpatsvars stabilizējās pēc straujā pieauguma 2015.gada laikā. 2016. gada beigās privāto preču zīmju īpatsvars pilsētas mazumtirdzniecībā, visticamāk, būs aptuveni ...% (un kopējā alus pārdošanā - aptuveni ...%, pēc mūsu aplēsēm).
Audita dati arī liecina, ka alus kategorijā privāto preču zīmju īpatsvars ir vairākas reizes mazāks nekā citās preču grupās. Alus cienītājiem bieži vien svarīgs ir ražotājs un zīmols. Neraugoties uz darbu pie kvalitātes un aktīvas popularizēšanas ķēžu iekšienē, šāds alus joprojām radīs “viltota” sajūtu lētuma, vienkāršā mārketinga un zīmola ārpus ķēdes trūkuma dēļ. Tāpēc privāto preču zīmju alus pārdošanas apjomu pieaugumu noteica krievu piespiedu nepieciešamība pielāgoties krīzei. Galvenais privāto zīmolu tirgus daļas stabilizēšanās iemesls ir cenu stabilizācija un samazinājums pieejamām masu zīmoliem.

Daudz bīstamākas par privātajām preču zīmēm vadošajiem ražotājiem ir savu zīmolu akcijas, kas jau kļuvušas par rutīnu. 2016. gadā gandrīz trešdaļa no lielveikalos pārdotā alus apjoma realizēta par pazeminātu cenu vai izmantojot citus pirkumu stimulēšanas paņēmienus.

Bet straujais akcijas iepakojuma īpatsvara pieaugums sākās 2013. gada otrajā pusē un bija saistīts nevis ar patērētāju ietaupījumiem, bet gan ar konkurenci un mēģinājumiem noturēt masu zīmolu noietu. Pēc tam ekonomiskās problēmas šo tendenci tikai saasināja.

Gribi krievu valodu?

Kas ir reģionālo alus darītavu pārdošanas apjoma pieauguma dzinējspēks? Vai mēs varam pieņemt, ka viņi atņem daļu masu zīmoliem tikai ar cenu konkurenci? Šķiet, ka liela nozīme šajos procesos ir patriotiskajām jūtām, kuras nesenajā aptaujā skaidri pauda krievi.

2016. gada izpārdošanas sezonas sākumā VTsIOM no krieviem uzzināja, kuru alu viņi labprātāk redzētu veikalu plauktos *. Dati liecina, ka krievi vēlētos “krievu alus darīšanas tradīciju atdzimšanu” un vēlas redzēt veikalos “tradicionālo krievu alu”.

* Aptaujas visā Krievijā, ko veica VTsIOM, tika veiktas no 2016. gada 31. aprīļa līdz 1. maijam, no 4. līdz 5. jūnijam. Aptaujas metode bija telefonintervijas, izmantojot stratificētu divu bāzu nejaušu fiksēto un mobilo tālruņu numuru izlasi ar 1600 respondentiem. Izlases pamatā ir pilns saraksts tālruņa numuri, kas tiek izmantoti Krievijas Federācijas teritorijā. Dati tiek svērti, ņemot vērā atlases varbūtību un sociāldemogrāfiskos parametrus. Šim paraugam maksimālais kļūdas lielums ar 95% varbūtību nepārsniedz 2,5%.

Protams, atbilžu sadalījums lielā mērā atspoguļo personīgo attieksmi pret dažādu dzērienu lietošanu un to sociālo tēlu. Ja ideja par mēness alus brūvēšanas tradīciju atdzīvināšanu tika uztverta asi negatīvi un par degvīnu viedokļi dalījās vienādi, tad par raudzētiem dzērieniem - vīnu, alu un medalu atbilde bija pozitīva.

Aptauja parādīja plaši izplatīto viedokli, ka lielākā daļa mūsu veikalu plauktos esošā alus tiek ražota valstī, izmantojot “ārzemju”, nevis Krievijas tehnoloģijas (attiecīgi...% pret ...%). Tikmēr veikalu plauktos vēlētos redzēt pēc Krievijas tradīcijām ražotu alu ...% aptaujāto, savukārt tikai ...% vēlētos redzēt produkciju, kas ražota, izmantojot ārvalstu tehnoloģijas.

Šajā gaismā, cita starpā, krievi uzskata Krievijas alus darīšanas tradīciju ieviešanu par perspektīvāko virzienu pašmāju alus ražošanas nozares attīstībai (tā viņi teica...%). Daudz retāk (...%) tiek atbalstīta ideja par ārvalstu speciālistu piesaisti un viņu pieredzes izmantošanu.

Krievu alus darīšanas tradīciju pieminēšana respondentos, visticamāk, izraisīja asociācijas ar nostalģiskiem tēliem (“Žiguļevskoe”, “Miežu auss” u.c.), kā arī ar oriģināla garša reģionālais alus.

Vai vēlaties kaut ko bezalkoholisku?

2016. gada galvenais notikums ir vērienīga alus reklāmas atgriešanās ēterā. Bez TV reklāmas lielajiem uzņēmumiem bija pārāk grūti uzturēt masu zīmolu tēlu un pareizu pozicionēšanu.

Saskaņā ar OMD OM Group* analīzi 2014. gada beigas – 2015. gada sākums iezīmējās ar smagu Krievijas reklāmas tirgus sabrukumu. Analītiķi Andrejs Skorodumovs un Antons Efimovs komentē situāciju šajos gados: “Diezgan negatīvās prognozes līdz 2015. gada beigām veicināja to, ka alus reklāmdevēji neplānoja būtisku mārketinga budžetu pieaugumu.

Turklāt ietekmi atstāja tas, ka 2015. gadā nenotika nozīmīgi sporta pasākumi, kā arī tika veikta ražošanas telpu pielāgošana bezalkoholiskā alus ražošanai.

Lieta tāda, ka saskaņā ar spēkā esošajiem grozījumiem likumā “Par reklāmu” alkoholiskā alus reklāma TV ir atļauta tikai sporta pārraidēs, kā arī specializētajos sporta kanālos. Loģiskākais šajā gadījumā ir televīzijā iegādāties sponsorēšanas paketes lielākajiem sporta notikumiem un raidījumos izvietot reklāmas tiešraidē, ko reklāmdevēji aktīvi izmanto.

Un tikai 2016. gadā mēs novērojām nopietnu alus reklāmdevēju pieaugumu televīzijā - tas ir saistīts gan ar relatīvas stabilitātes atjaunošanu ekonomikā (un līdz ar to arī ilgāku plānošanas horizontu), gan ar cienīgu galveno sporta notikumu sarakstu (Pasaules hokejs čempionāts Maskavā, Eiropas čempionāts futbolā Francijā, vasaras olimpiskās spēles utt.)”.

Rospotrebnadzor nepatika strauji pieaugošā alus darītāju reklāmas aktivitāte. Departaments uzskata, ka patērētāji reklāmas sižetus uztver kā alkoholisko dzērienu reklamēšanu, nevis tā bezalkoholisko līdzinieku. Kā vēsta laikraksts Izvestija, konsultatīvajā sanāksmē ar Federālo pretmonopola dienestu Rospotrebnadzor kolēģiem tika lūgts veikt skatītāju aptauju, lai saprastu, vai viņi tiešām šādu bezalkoholiskā alus popularizēšanu uztver kā reklāmu. alkoholiskie produkti. Dienests aptauju veiks nākamo sešu mēnešu laikā.

Ražotāji nepiekrīt, ka bezalkoholiskā alus reklāma un popularizēšana veicina patērētāju pakāpenisku pāreju uz bezalkoholiskajiem produktiem. Pēdējos gados Rosstat ir fiksējis strauju bezalkoholiskā alus ražošanas pieaugumu. 2015. gadā tas veidoja ...%, un 2016. gada beigās tas, iespējams, būs aptuveni ...%, līdz ... miljoniem dekalitru. Šīs kategorijas izaugsme gandrīz pilnībā ir saistīta ar lielajiem ražotājiem.

Vēl viens apdraudējums bezalkoholiskajam alum ir saistīts ar iespēju ieviest akcīzes nodokli tā ražošanai. Krievijas Federācijas Finanšu ministrija ierosināja to aplikt ar nodokli parastā alus līmenī “...lai nodrošinātu subjektu budžetu līdzsvaru. Krievijas Federācija" Šobrīd ar “nulles” akcīzes nodokli tiek aplikts alus ar alkohola saturu līdz ...% ieskaitot (tas ir, praktiski bezalkoholisks).

Lielāko uzņēmumu amati

Alus ražošanas samazināšanās tempa palēnināšanos un pat tā pieaugumu 2016. gada vasarā var uzskatīt par divu pretēju tendenču balansēšanu. Pirmo reizi četru starptautisku uzņēmumu pārdošanas apjomu kritumu kompensēja "citu" ražotāju izaugsme.

Šī tendence sāka iezīmēties jau 2015. gadā, taču tajā laikā TOP-4 pārdošanas apjomi saruka pārāk strauji un radīja lielu spiedienu uz tirgu. Gada laikā tirgus līderu īpatsvars samazinājās par … p.p. līdz …%, ko var uzskatīt par nebijušu krahu. 2016. gada pirmajā pusē TOP-4 atkāpšanās praktiski apstājās.

Ja skatāmies situāciju pa uzņēmumiem, tad galvenais notikums, kas notika alus tirgū, bija tirgus līdera uzņēmuma Baltika straujais pārdošanas apjomu kritums 2015.gada otrajā pusē. Ne mazāk nozīmīga bija arī sekojošā daļēja pārdošanas apjoma atveseļošanās.

Carlsberg grupa

2015. gadā Baltika būtiski samazināja pārdošanas apjomu un tirgus daļu. Pēc uzņēmuma datiem, tie samazinājās par ...%, un pēc mūsu aprēķiniem tie bija aptuveni ... miljoni hl. Taču, ja salīdzina 2015. un 2016. gada pirmo pusgadu, dinamika bija daudz maigāka. No tā izriet, ka straujš kritums notika 2015. gada otrajā pusē.

Starp citu, negatīvās dinamikas izlīdzināšanās nozīmē, ka zemās bāzes efekts var novest pie neliela Carlsberg grupas pārdošanas apjoma pieauguma 2016. gada beigās.

Carlsberg grupas tirgus daļas kritumu lielā mērā noteica tas, ka uzņēmums 2015. gada maijā sāka strauji paaugstināt cenas savai produkcijai. Protams, šāds lēmums bija saistīts ar rubļa devalvāciju un vēlmi kompensēt ārvalstu valūtas ieņēmumu kritumu, tas ir, tas bija spiests. Akcijas zaudēšanu, pirmkārt, izraisīja kompānijas "cenu līderība" 2015.gada vasarā, teikts Carlsberg paziņojumā. Taču izrādījās, ka izpārdošanas sezonas priekšvakarā un uz citu ražotāju piesardzīgākās politikas fona cenu paaugstināšana bija pāragri. Tirgus vidējās cenas auga lineāri un bez lēcieniem, tāpēc atšķirība bija īpaši jūtama. Līdz ar to, pēc tirgus dalībnieku domām, alus darītājiem nozīmīgākajā karstajā sezonā sāka strauji kristies zīmola Baltika, kā arī dažu reģionālo zīmolu pārdošanas apjomi.

Iepriekšējos gados Carlsberg grupai izdevies pārorientēt masu patērētāju uz premium Baltika Nr.7, kas kļuva par lielāko apakšzīmolu kompānijas portfelī. Taču šobrīd kritušies visu galveno šķirņu pārdošanas apjomi, tostarp Baltika Nr.3 un Baltika Cooler, kas ilgstoši un diezgan strauji samazinājuši savu tirgus daļu.

Uzņēmuma gada pārskatā teikts, ka kritums ir saistīts ar patērētāju fokusa pāreju uz lētākiem vietējiem zīmoliem. Tomēr 2015. gada ceturtajā ceturksnī tendence mainījās un uzņēmuma tirgus daļa sāka strauji atgūties, līdz gada beigām faktiski atgriežoties iepriekšējā līmenī. Mūsuprāt, ir četri galvenie iemesli, kāpēc uzņēmumam izdevies atgūt zaudētos apjomus.

Pirmkārt, līdz vasaras beigām kļuva skaidrs, ka pārdošanas apjomi krītas, arī Carlsberg Group produkcijas cenas pārstāja augt. Tad notika korekcija, un tie sāka ātri pietuvoties Krievijas vidējam rādītājam, jo, sekojot Carlsberg grupai, citi ražotāji agrāk vai vēlāk pievienojās cenu sacensībām. Tagad uzņēmuma zīmolu mazumtirdzniecības cena sāka šķist normāla uz konkurentu cenu kāpuma fona. Tas ir, ir novērsti apstākļi, kas izraisīja strauju pārdošanas apjomu kritumu.

Otrkārt, uzņēmums uzsāka nopietnu cenu uzbrukumu alus tirgus ekonomiskajā segmentā. To veidoja straujš cenu samazinājums valsts zīmolam “Zhigulevskoye”.

Parasti Žiguļevska mazumtirdzniecības cena atbilst tirgus ekonomiskajam segmentam. Tomēr Carlsberg grupai tas aptuveni atbilda galvenā segmenta apakšējai robežai. Cenu kritums pagājušā gada beigās bija tik spēcīgs, ka Žiguļevskoe nekavējoties pārcēlās no tirgus līdera uz atlaižu segmentu un sāka maksāt lētāk nekā lielākā daļa reģionālo ražotāju versiju. Piemēram, tā cena 2016. gada pirmajā ceturksnī bija aptuveni tāda pati kā privāto preču zīmju mazumtirdzniecības ķēdēs.

Ir gluži dabiski, ka masu patērētājs, kurš sāka taupīt, novērtēja izdevīgo piedāvājumu, un Žiguļevska tirgus daļa no Carlsberg Group pieauga..., norāda tirgus dalībnieki. Tomēr Žiguļevskis nespēja pilnībā kompensēt citu uzņēmuma zīmolu tirgus daļas kritumu.

Treškārt, Carlsberg grupas tirgus daļas atjaunošanu 2016. gada pirmajā pusē pavadīja spēcīgs reklāmas atbalsts. Saskaņā ar OMD OM Group analīzi, pirms alus reklāmas aizlieguma 2012. gadā Carlsberg grupa bija absolūts līderis kategorijā ar aptuveni ...%. 2014.-2015.gadā tradicionālais līderis manāmu aktivitāti neizrādīja, bet 2016. gadā atkal pārliecinoši tvēra vairāk nekā ...% ētera.

Aktīvi tika reklamēti 6 zīmoli un apakšzīmoli. GRP dilstošā secībā bezalkoholisko šķirņu nosaukumu saraksts izskatījās šādi: Zatecky Gus*, Carlsberg*, Tuborg* un “Baltika Nr. 0”, kā arī alkoholisko “Baltika Nr. 7” un “Baltika Nr. 3”. Konkrēti, apakšzīmols “Baltika Nr.3” bija viens no galvenajiem pasaules hokeja čempionāta alus sponsoriem, un 2016. gada vasarā apakšzīmols pirmo reizi 9 gadu laikā atjaunināja iepakojumu. Baltika Nr.7 kļuva par UEFA EURO 2016 oficiālo sponsoru.

* Zīmolu bezalkoholiskie veidi.

Tomēr, neskatoties uz atbalstu plašsaziņas līdzekļos, pēc pārdošanas apjoma krituma Baltika Nr.7 un Baltika Nr.3 zīmolu īpatsvars 2016.gada pirmajā pusē nevis pieauga, bet gan stabilizējās. Acīmredzot Baltika Cooler akciju daļa turpināja strauji samazināties. Taču pieauguši alkohola satura “polāro” šķirņu pārdošanas apjomi - stiprā “Baltika Nr. 9” un saprotamu iemeslu dēļ bezalkoholiskā “Baltika Nr. 0”. Taču, pēc mūsu vērtējuma, to izaugsme nespēja kompensēt trīs vadošo apakšzīmolu kritumu.

Zatecky Gus zīmols tika izlaists bezalkoholiskā formātā un saņēma visaptverošu reklāmas atbalstu. Jaunās reklāmas kampaņas galvenais varonis ir bārdains alus darītājs ar zosi rokās vārdā Pan Gus, kurš savu cieņu pauž ar Zatecky Gus Non-Alco glāzi. Pagaidām zīmols jūtas nedrošs, neskatoties uz televīzijas reklāmu, un ir pāragri runāt par ilgtspējīgām dinamikas izmaiņām uz labo pusi.

Ceturtkārt, tirgus daļas atjaunošana tika saistīta ar vēl nebijušu uzņēmuma soli - tā krasi samazināja sava titulzīmola Carlsberg cenu. 2015. gada beigās tā mazumtirdzniecības cena samazinājās gandrīz par ...%, līdz aptuveni ... rubļiem par litru. Faktiski bijušais super-premium titulzīmols ir kļuvis lētāks nekā Zatecky Gus un tagad ir pozicionēts vidējo cenu segmentā. Patērētāji uz šo soli reaģēja entuziastiski, varam sagaidīt, ka līdz 2016. gada beigām Carlsberg alus īpatsvars pārsniegs ...%, neskatoties uz to, ka 2015. gada rudenī tas bija vairākas procentu desmitdaļas. Šis “bruņinieka gājiens” pat nepārkāpj premium zīmolu pozicionēšanu, jo starp tiem un Carlsberg tagad veidojas ievērojams cenu attālums. Protams, šo pasākumu var saukt par piespiedu, bet efektīvu.

Turklāt, kā norāda Baltika, atsaucoties uz mazumtirdzniecības audita datiem no Nielsen Russia, uzņēmums 2016. gada pirmajā pusē palielināja savu daļu izlejamā alus kanālā par ... p.p. Tik strauja izlejamā alus segmenta izaugsme acīmredzot saistīta ar Žiguļevskoje un reģionālo zīmolu aktīvu popularizēšanu. Ņemot vērā citu līderu vājo klātbūtni mucu alus tirgū, Carlsberg grupas pārdošanas apjoma pieaugums ir satraucošs signāls, pirmkārt, neatkarīgajām reģionālajām alus darītavām.
Tajā pašā laikā pašai Carlsberg grupai virzība uz ekonomikas segmentu notiek, ņemot vērā galveno vidējo cenu apakšzīmolu pārdošanas apjomu samazināšanos. Tas nozīmētu preču klāsta pasliktināšanos, bet lētākā Carlsberg straujā izaugsme varētu daļēji vai pat pilnībā kompensēt negatīvās izmaiņas.

Efes Rus

Kopš apvienošanās Efes daļa ir manāmi samazinājusies. Pēc zināmas stabilizācijas 2014. gadā, 2015. gadā pārdošanas apjomi atkal samazinājās. Pamatojoties uz uzņēmuma ziņojumu, var pieņemt, ka pārdošanas apjomi Krievijā 2015. gada beigās samazinājās par …%, līdz … miljoniem hl. Tirgus kritās lēnāk, un uzņēmuma daļa kļuva mazāka.

2016. gada pirmajā pusē kritums turpinājās, sastādot, pēc mūsu aplēsēm, aptuveni ...%. Tomēr šajā laikā uzņēmums sāka iegūt tirgus svaru un, iespējams, gada otrajā pusē dinamika būs labāka.

Uzņēmuma ražošanas dinamika reģionāli atspoguļo manāmu apjomu pārdali no centra uz reģioniem. Liels uzņēmums Kalugā, kas piegādā alu Maskavas tirgum, 2015. gadā saglabāja ražošanas apjomus, bet 2016. gada pirmajā pusē tos samazināja par ...%. Tajā pašā laikā alus ražošana Uļjanovskas uzņēmumā turpināja strauji augt. Šis pieaugums kompensēja samazinājumu ne tikai Kalugā, bet arī Ufā, kur ražošana turpina samazināties ar divciparu skaitļiem. Kazaņā izlaidums 2015.-2016. saruka lēnāk nekā tirgus.
Tajā pašā laikā Efes pārdošanas apjomu kritumu 2016. gada pirmajā pusē lielā mērā noteica pārdošanas apjoma pārdale pa cenu segmentiem. Uzņēmums ir būtiski pasliktinājis savas pozīcijas pieejamā alus tirgū, taču apgalvo, ka ir līderis marginālos tirgus segmentos. Tādējādi, neskatoties uz apjomu samazināšanos, uzņēmums spēja būtiski uzlabot savu produktu klāstu.

Alus tirgus straujās izaugsmes periodā Efes paļāvās uz spēcīgu izaugsmi zemākā mainstream segmentā. Bija manāms, ka uzņēmuma portfelis bija polarizēts un no abām pusēm aptvēra zemāko vidējo cenu segmentu un izplūda tā robežas.

Tad lielos PET iepakojumos priekšplānā izvirzījās zīmoli “Beliy Medved”, “Gold Mine Beer” un “Green Beer”, kas, no vienas puses, bija par pieņemamu cenu, bet, no otras puses, televīzijā aktīvi reklamēti zīmola produkti. To pārdošanas apjomi svārstījās, un Green Beer būtībā pazuda no uzņēmuma portfeļa 2016. gadā. Taču vēl 2014. gadā Polar Bear un Gold Mine Beer zīmolu īpatsvars bija salīdzinoši stabils. Paralēli līdz 2014. gadam ļoti strauji auga Žiguļevska pārdošanas apjomi, ko uzņēmums kontrastēja ar reģionālajiem alus darītājiem un krītošiem ražošanas apjomiem. Savā kulminācijā šie trīs zīmoli veidoja aptuveni pusi no Efes pārdošanas apjoma Krievijas tirgū.

Tomēr 2015. gadā, pēc tirgus dalībnieku domām, Polar Bear un Gold Mine Beer pārdošanas apjomi sāka strauji kristies. Salīdzinot ar viņiem, Efes alus “Žigulevskoje” izskatījās labāk, taču arī zaudēja savas pozīcijas. Tomēr, pēc tirgus dalībnieku domām, 2016. gada vasarā uzņēmuma lielākais zīmols Polar Bear kļuva pieejamāks un sāka atjaunot noietu.

Tirgus daļas kritums pilnībā izskaidrojams ar Efes vēlmi saglabāt ārvalstu valūtas ieņēmumus un pozicionēšanu zemākajā galvenajā segmentā. Tas nozīmēja trīs pieejamo zīmolu mazumtirdzniecības vērtības strauju pieaugumu, kas sākās 2015. gada pavasarī un beidzās rudenī. Līdz tam laikam Bely Medved un Gold Mine Beer mazumtirdzniecības cenas bija kļuvušas tuvākas vidējās cenas masu zīmoliem, taču situāciju vēl vairāk pasliktināja reģionālo alus darītavu lēto produktu straujais popularitātes pieaugums. Turklāt pieejamo Efes zīmolu stāvokli sarežģīja sīvā konkurence par plauktu platību tiešsaistes mazumtirdzniecībā un citi konkurences telpu kropļojoši faktori (skatīt zemāk).

Savas pozīcijas manāmi vājināja arī vidējās cenas Zolotaya Bochka, kas agrāk bija masu zīmols. Tomēr tā pozicionēšana tajā pašā kategorijā kā Stary Melnik acīmredzot kavēja tā attīstību, ņemot vērā pārdošanas apjoma samazināšanos un plauktu platību. Zīmola daļa ir samazinājusies, īpaši reģionos, un, iespējams, tas pamazām izzudīs no portfeļa vai kļūs reģionāls. Vismaz īpaši Maskavas tirgum paredzētās Zolotaya Bochka Shabolovskoye šķirnes laišana tirgū norāda uz meklējumiem, kā pārvērst savu slavu pārdošanā.

Reklāmas aktivitātes 2016. gada pirmajā pusē liecina par Efes fokusa pāreju uz augstākās kvalitātes zīmoliem. Uzņēmums būtiski palielinājis raidlaika iepirkumus, atpaliekot no Baltikas, taču vairs neatpaliekot no pārējiem diviem tirgus līderiem. Bet, neskatoties uz Polar Bear un Gold Mine Beer pārdošanas apjomu samazināšanos, OMD OM Group ziņojumā nav norādīts, ka tie būtu reklamēti televīzijā. Bet bezalkoholiskais un alkoholiskais alus Velkopopovicky Kozel saņēma spēcīgu reklāmas atbalstu. Otrajā un trešajā vietā ierindojās attiecīgi bezalkoholiskie “Stary Melnik” un Millers. Gaidot reklāmas kampaņas, Efes portfelī parādījās bezalkoholiskās šķirnes.

2016. gada sākumā parādījās šķirne “Velkopopovicky Kozel Non-Alcoholic”. Viņa atbrīvošanu atbalstīja reklāmas kampaņa, kurā čehu hipsteris brūvēja alu vecā alus darītavā, un pēc tam konkurss bārdainiem.

Pavasarī gandrīz vienlaikus ar reklāmas rullīti tās atbalstam tika laists klajā Millera alus bezalkoholiskā versija. Zīmols tika izlaists kārbā, kuras dizains atgādināja mūzikas skaļruni un kas bija līdzīgs Miller Genuine Draft sērijai, kas arī tika izstrādāta skaļruņa formā.

Reklamējot zīmolu “Old Melnik from Bochonka Non-Alcoholic”, Efes ņēma vērā pieaugošo uzmanību krievu tradīcijām un filmēja “uzritināšanās uz mucām” procesu sadraudzības laikā.

Jaunā spirtu saturošā šķirne “Stary Melnik iz Bochonok Svetloe” reklāmas kampaņa tika uzcelta tādā pašā veidā. Marina Dolņikova, Efes Rus mārketinga vadītāja, komentēja: “Kad cilvēki runā par alus darīšanu, viņi šo procesu, visticamāk, asociē ar Vāciju vai Čehiju, bet ne ar Krieviju. Tikmēr jau kopš seniem laikiem Rusā bija savas oriģinālās alus pagatavošanas metodes, kā arī daudzas ar tā lietošanu saistītas tradīcijas. Tas ļauj mums apgalvot, ka alus Senajā Krievzemē ir tas pats klasiskais dzēriens kā Eiropā.

Visi trīs reklamētie zīmoli - Velkopopovicky Kozel, Miller un "Old Miller from Bochonok", cik zināms, 2016. gada pirmajā pusē uzrādīja labu izaugsmi. Vismaz uzņēmums savā pusgada pārskatā paziņoja par savu līderpozīciju augstākās klases tirgus segmentā.

Heineken

Heineken pēc zināmas stabilizācijas, sākoties krīzei, atkal sāka zaudēt tirgus daļu. Pēc mūsu aplēsēm, 2015. gadā tas samazinājās par … p.p., līdz …%, bet 2016. gada pirmajā pusgadā... vairāk – par … p.p. lpp., līdz ...%.
Heineken pārdošanas apjomi Krievijā 2015. gadā samazinājās par …%, līdz … miljoniem hl, un 2016. gada pirmajā pusē tie turpināja kristies aptuveni tādā pašā tempā, tas ir, bija sliktāki nekā tirgus.

Rosstat reģionālie dati par 2016. gada pirmo pusgadu liecina par izlaides dinamikas pasliktināšanos Ņižņijnovgorodas Volgā (līdz aptuveni -...%) un vidējo divciparu kritumu Kaļiņingradas, Jekaterinburgas un Irkutskas apgabala uzņēmumos. Sanktpēterburgā alus ražošana, visticamāk, nav kritusies, jo uzņēmums sāka runāt par vēlmi paplašināt uzņēmuma ražošanu.

Taču ražošanas paplašināšana Sanktpēterburgā varētu būt saistīta ar uzņēmuma lēmumu no 2017.gada 1.janvāra pārtraukt alus ražošanu rūpnīcā Kaļiņingradā. Šī ir jau trešā uzņēmuma slēgšana Krievijā, taču tā nav notikusi ilgu laiku - kopš 2009. gada. Pēc mūsu aplēsēm, 2015. gadā Kaļiņingradas alus darītavas izlaides kritums bija aptuveni ...%, aptuveni ... milj. hl ar jaudu 1 hl. Samazinājums ar divciparu likmēm turpinājās 2016. gada pirmajā pusē.

Galvenais Heineken pārdošanas apjoma krituma iemesls bija pieaugošā konkurence ar reģionālajiem alus darītājiem un uzņēmuma aiziešana no ekonomikas segmenta.

Pēc 2008. gada, reaģējot uz apjomu samazināšanos, Heineken nolēma izveidot vairākus spēcīgus reģionālos zīmolus, kas konkurē ar neatkarīgu vidēja lieluma ražotāju produktiem, kuros uzņēmums darbojas. Zhigulevsky pārdošanas apjoma pieaugums bija ļoti spēcīgs, jo Heineken bija viens no pirmajiem lielajiem uzņēmumiem, kas paļāvās uz šo zīmolu gan iepakojumā, gan mucās. Turklāt tā cena bija patiešām zema, atšķirībā no citu tirgus līderu Žiguļevska versijām. Ar šiem zīmoliem uzņēmumam izdevās nostiprināties specializētajos alus veikalos, kas pārdod alu no krāna.

Tāpēc ir saprotams, ka mūsdienu pieaugumam neatkarīgu reģionālo ražotāju, kuri piedāvā pieejamu alternatīvu, un straujš konkurences pieaugums ekonomikas segmentā ir bijusi tik negatīva ietekme uz Heineken pārdošanas apjomu. Pēc tirgus dalībnieku domām, Žiguļevska apjomi samazinājušies par aptuveni trešdaļu, un daudzu reģionālo zīmolu pārdošanas apjomi kritušies vēl vairāk, dažkārt pat vairākas reizes.

Tomēr uzņēmuma zīmola darbība liecina par vēlmi mainīt negatīvo tendenci, izlaižot jaunas neparastas šķirnes reģionālajos uzņēmumos. Ļaujiet mums uzskaitīt ievērojamākos no tiem.

2015. gada sākumā Heineken Irkutskas filiāle sāka piegādāt jaunu reģionālo zīmolu Feilong ar “ķīniešu akcentu”, kas kļuva par uzņēmuma pirmo Āzijas rīsu alus segmentā. Feilong tiek izplatīts reģionos, kas atrodas tiešā Ķīnas tuvumā, un kuras tradīcijas ir tuvas vietējiem iedzīvotājiem. Acīmredzot pārdošanas apjomi atbilda uzņēmuma cerībām, un 2016. gadā tika uzsākta ražošana Amūras alus uzņēmumā.

Iedvesmojoties no reģionālā “ķīniešu” rīsu alus panākumiem, 2015. gada vasarā uzņēmums sāka ražot “japāņu” rīsu alu. Okome zīmols tika izlaists īpaši Tālo Austrumu iedzīvotājiem un ir pozicionēts tirgus vidējā cenu segmentā. Cik zināms, arī šis reģionālais zīmols darbojas labi.
Kaļiņingradas Heineken rūpnīca atjaunināto Kēnigsbergas alu sāka pildīt pudelēs 2016. gada februārī. Šogad uzņēmums pabeidza zīmola atsākšanu, aktualizējot tā garšu un etiķetes dizainu, kas kļuva izteikti vācisks, atspoguļojot savas pilsētas vēsturi.

2016. gada martā Heineken mēģināja iekļūt amatniecības segmentā, sākot pildīt alu I am Stepan Razin. Šī ir klasika bālais eils, brūvēts angļu gaumē ar spilgtu apiņu aromātu. Jaunā zīmola dizainu izstrādāja studija, kas sadarbojas ar Krievijas amatniecības alus darītavām. Kā informē Heineken Russia mārketinga direktors Džonijs Keihils, jaunais zīmols tiks popularizēts Sanktpēterburgas tirgū, kur Stepanam Razinam ir spēcīgākās pozīcijas - tā īpatsvars pēdējos gados ir svārstījies ...% robežās. Turklāt tieši Sanktpēterburgā craft alus popularitāte ir vislielākā.

2016. gada jūnijā Baškīrijā pārdošanā nonāca Shikhan Buckwheat šķirne, pirmais alus Krievijā, kas brūvēts, izmantojot griķus. Pēc Šihanas rūpnīcas direktora Georgija Gubeladze teiktā, jaunu zīmolu ražošana un garšas eksperimenti ir vienīgais veids, kā nostiprināt savas pozīcijas tik konkurētspējīgā tirgū kā Krievijas. Viņš arī atzīmēja, ka pašmāju patērētāji pievērš uzmanību alus sastāvdaļu izcelsmei un pozitīvi vērtē Krievijas oriģinālo produktu izmantošanu.

Nacionālais ekonomiskais zīmols "Trīs lāči" ievērojami samazināja savu tirgus daļu, taču demonstrēja labāku ilgtspējību nekā reģionālie zīmoli un "Žiguļevskoe", paliekot viens no diviem lielākajiem zīmoliem uzņēmuma portfelī. 2016. gadā Heineken padarīja trīs lāčus par TV sporta sponsoru, cenšoties noturēt savus pārdošanas apjomus.

Negaidīts solis bija šķirnes “Three Bears Live” pavasara iznākšana, neskatoties uz inflāciju kategorijā “dzīvais” alus pudelē. Bet šīs tirgus vietas atbrīvošana, iespējams, bija iemesls palaišanai. Turklāt zīmols Three Bears ir zaudējis daudzas zemākas veiktspējas šķirnes un ir kļuvis par labu kandidātu paplašināšanai.

Alus tirgus galvenajā segmentā gandrīz viss Heineken pārdošanas apjoms nāk no Okhota alus. Paliekot viens no diviem lielākajiem zīmoliem Heineken portfelī, tas joprojām ir līderis stiprā alus segmentā. Tomēr zīmols pakāpeniski zaudē savu daļu. Piemēram, Baltika Nr.9 mazumtirdzniecības cena 2016.gadā noslīdēja līdz aptuveni Okhota līmenim, t.i. atbilst zemajam mainstream segmentam. Tajā pašā laikā zīmolu pārdošanas apjoma pieaugums nepārprotami negatīvi ietekmēja Okhota tirgus daļu.

Tomēr Heineken vadība uzskata, ka Carlsberg Group agresīvās darbības bija marginālākā segmentā. Komentējot 2016. gada pirmā pusgada rezultātus, Heineken N.V. finanšu direktors un valdes loceklis Lorenss Debru sacīja:

“Lai gan tirgus apstākļi joprojām ir sarežģīti, mēs joprojām vadām biznesu veiksmīgi. Gada pirmajā pusē Heineken pārdošanas apjomi samazinājās "augstā viencipara" diapazonā, iespējams, apsteidzot tirgus kritumu. Viens no mūsu konkurentiem faktiski agresīvi pazemināja cenu vienam no premium zīmoliem, un es par to varu runāt atklāti, jo... Carlsberg prezidents neslēpa, ka viņi agresīvi samazināja Carlsberg zīmola cenu. Tam bija izšķiroša loma mūsu pārdošanā. Mēs ceram joprojām gūt labu peļņu, pateicoties tirgus izlīdzināšanai.

Ņemiet vērā, ka Heineken bija ko iebilst pret lētāko Carlsberg zīmolu, varētu pat teikt, ka pati kompānija vienā vai otrā pakāpē izprovocēja konkurentu. 2015. gada pavasarī Heineken uzsāka Austrijas Gosser alus ražošanu lielākajos Krievijas uzņēmumos. Vietēji ražotā Gosser alus mazumtirdzniecības cena atbilst Carlsberg cenai šodien.

Licencētais Gosser ļāva līdzsvarot savu zīmolu portfeli to cenu pozicionēšanas ziņā, sacīja toreizējais Heineken Russia mārketinga direktors Džonijs Keihils. "Uzņēmuma portfelim tiek pievienots starptautisks zīmols, kas cenas ziņā salīdzināms ar Krievijas zīmoliem, kas palīdzēs piesaistīt pēc iespējas plašāku alus patērētāju auditoriju." Paša Gosera ražošanas uzsākšanu pavadīja trīs mēnešus ilga reklāmas kampaņa "155 gadi vīriešu stāstiem".

Gadu vēlāk, saskaņā ar mūsdienu zīmola veidošanas tradīcijām, Krievijā tika pagatavotas pirmās bezalkoholiskā Gosser partijas. Tās izlaišanu pavadīja reklāmas kampaņa un paziņojums par zīmola alkoholiskās versijas pārdošanu, kas pārsniedz plānu.

Paredzams, ka līdz 2016. gada beigām Gosser kļūs par lielāko licencēto zīmolu uzņēmuma portfelī un pārspēs Amstel. Gosser tirgus daļa būs vismaz ...%. Ņemiet vērā, ka Gosser un Amstel ir ļoti tuvu cenu pozicionēšanai. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka uz Austrijas zīmola pārdošanas apjoma straujā pieauguma fona Amstel bezalkoholiskā versija 2016. gadā saņēma spēcīgu reklāmas atbalstu, kas ļauj tai saglabāt pārdošanas apjomu.

Varētu teikt, ka uzņēmuma darbība alus tirgus vidējo cenu segmentā iet labi arī krīzes laikā. Bet Doctor Diesel un Zlaty Bazant zīmolu tirgus daļa, kas vairs nesaņēma reklāmas atbalstu, pamazām tiek iedragāta. Kādreiz viens no lielākajiem zīmoliem Bochkarev no tirgus praktiski ir pazudis.

Līdz 2016. gada beigām Heineken kļuva par ekskluzīvu sponsoru kanāla Match TV visaugstāk novērtētajām sporta pārraidēm, kuras atbalsta zīmoli Heineken, Krusovice, Amstel, Okhota un Three Bears. Salīdzinot ar citu alus darītavu pastiprināto mediju aktivitāti, šis līgums izskatās labi. Lai gan 2014. gadā Heineken bija lielākais reklāmdevējs, šobrīd tā reklāmas svars aptuveni atbilst tās vietai starp tirgus līderiem.

Alus tirgus premium segmentā 2015. gada pārdošanas lokomotīve bija Krusovice zīmols. Licencētā “karaliskā” zīmola, kas savulaik bija līderis importētā alus tirgū, laišana tirgū un mazumtirdzniecības cenu pazemināšana ļāva tam kļūt līdzvērtīgam titulzīmola Heineken popularitātei. Pēc šāda kāpuma Krusovices izaugsmes potenciāls, mūsuprāt, ir tuvu griestiem.

Tomēr uzņēmuma tuvākās izredzes marginālajā alus tirgū izskatās labas. Pēc pārbaudes importa 2016. gada pavasarī Heineken sāka licencētu alus Singapore Tiger pildīšanu pudelēs, kas ir viens no populārākajiem zīmoliem Āzijā un Klusā okeāna reģionā. Krievijā Tiger ir pozicionēts premium segmentā (apmēram 120 rubļi litrā) un tiek reklamēts galvenokārt lielajās pilsētās ar vairāk nekā miljonu iedzīvotāju.

Tādējādi mēs varam runāt par taustāmām izmaiņām uzņēmuma pārdošanas struktūrā. Reģionālajos tirgos Heineken tiecas pēc specializācijas, zaudējot pozīcijas neatkarīgiem ražotājiem. Aktīvi tiek restrukturizēts arī zīmolu portfelis, kurā arvien lielāku lomu ieņem pasaulslaveni zīmoli un kādreiz populārie zīmoli atkāpjas otrajā plānā. Kopumā tam vajadzētu nozīmēt būtisku produktu klāsta uzlabojumu, neskatoties uz lielo apjoma zudumu.

AB InBev

Šķita, ka AB InBev ieilgušais tirgus daļas samazinājums gandrīz apstājās 2015. gadā, bet paātrinājās 2016. gada pirmajā pusē. Uzņēmuma Krievijas pārdošanas apjomi 2015. gadā samazinājās par …%, līdz … miljoniem hektolitru, 2016. gada pirmajā pusē likme palika aptuveni tāda pati.

Pēc mūsu aplēsēm, AB InBev tirgus daļa šajā pusgadā samazinājās par ... p.p., līdz ...%. Tomēr, ņemot vērā straujāko Heineken tirgus daļas kritumu, AB InBev šogad vai nākamgad var atgūt trešo vietu līderu sarakstā.

Galvenā AB InBev problēma bija tāda pati kā citiem tirgus līderiem - patērētāju intereses kritums par vecajiem Krievijas zīmoliem. Savulaik, tuvojoties līderim Krievijas tirgū, uzņēmums savu stratēģiju veidoja, attīstot megabrendus Tolstjak, Klinskoje un Sibirskaja Korona, kā arī licencētu alu. Citiem zīmoliem vai nu sākotnēji bija mazsvarīga loma, vai arī šodien tie tika “pārrakstīti” sīvā cīņā - uzņēmuma konkurenti bija aktīvāki un elastīgāki.

2015. gadā AB InBev bija lielākais reklāmdevējs televīzijā, pēc OMD OM Group datiem, alus kategorijā sasniedzot gandrīz pusi no GRP daļas. Iespējams, ka neparasti augstā aktivitāte deva AB InBev zīmoliem priekšrocības. Taču 2016. gadā šīs priekšrocības vairs nebija, jo ēterā devās arī citi tirgus līderi.

Acīmredzot globālajam alus līderim mārketinga politiku Krievijā vairāk ietekmēja globālā konkurence, nevis vietējā realitāte. Tomēr globālā Bud popularizēšanas stratēģija ļāva AB InBev pārsniegt trīs vājinošu zīmolu “konstanti” un atrast jaunu atbalstu Krievijas tirgū.

Runājot par pārdošanas dinamiku pa cenu segmentiem, 2014.-2016. bija visproblemātiskākie AB InBev ekonomikas zīmoliem. Uzņēmums reaģēja uz ilgstošu pārdošanas apjomu kritumu 2014. gada rudenī, kad mazumtirdzniecībā parādījās atlaižu šķirne Tolstyak Zhivoe. Apakšzīmols patiešām “atdzīvināja” Tolstjaka pārdošanu, ātri kļuva par tā lielāko šķirni un uz īsu laiku mainīja negatīvo tendenci. Taču 2015. gadā pēc vasaras nostalģijas pēc “dzīvā” alus interese par zīmolu atkal kritās. Kopš tā laika "Fat Man Live" pozīcija šķiet nestabila, un maz ticams, ka tā atkārtos panākumus 2016. gada sezonā. No vienas puses, iepazīšanās efekts jau ir pagājis, no otras puses, reģionālie uzņēmumi un konkurenti, kas atkal interesējas par “dzīvu” alu, traucē.

Klinskoje zīmols joprojām ir galvenais AB InBev Krievijas portfelī, pēc mūsu aplēsēm, tas veido apmēram trešdaļu no pārdošanas apjoma, lai gan tā svars pakāpeniski samazinās. Iepriekš uzņēmums mēģināja atdzīvināt zīmola pārdošanu, laižot klajā dažādas spilgtas šķirnes, taču tās pamazām pamet tirgu, un šodien “Klinskoe” kļūst vienkārši “viegls” (ar šķirnes daļu pārdošanas apjomā vairāk nekā ...% , saskaņā ar mūsu aprēķiniem).

2015. gada laikā AB InBev centās ierobežot Klinskoje mazumtirdzniecības cenas, un tas palīdzēja uzņēmumam nezaudēt zīmola tirgus daļu pret konkurentiem, kuri pakāpeniski sāka celt cenas. Arvien lielāki Klinsky apjomi tika pārdoti PET iepakojumā, kas jau tagad veido ievērojamu daļu no pārdošanas apjoma. Faktiski lielas ietilpības PET alus cenas ziņā konkurēja ar ekonomiskajiem zīmoliem. Tāpēc diezgan sagaidāms, ka, kamēr mazumtirdzniecības cena bija ierobežota, Klinskoye kļuva arvien pievilcīgāka citu mazāk populāru produktu patērētājiem. Taču, kad 2016. gada sākumā AB InBev, tālu atpaliekot no citiem alus darītājiem, sāka paaugstināt savu cenu, patērētāju uzmanība un tirgus daļa strauji samazinājās.

Tajā pašā laikā vidējas cenas masveida alus skārdenēs un stikla pudelēs ir kļuvis par patērētāju ietaupījumu upuri, kā arī ir pakļauts spēcīgam reģionālo zīmolu spiedienam. Zināmā mērā “Klinskoe” varēja ciest pat sava “Žiguļevsko” tuvuma dēļ lielveikalu plauktos un ledusskapjos. Turklāt daudzi galvenie konkurentu zīmoli 2016. gada pirmajā pusē saņēma lielāku reklāmas atbalstu nekā Klinskoye.
Arī Sibirskaya Korona, kas ir pozicionēta augstākajā mainstream segmentā, kopš 2014. gada rudens ir strauji samazinājusi savu tirgus daļu. Acīmredzot šis zīmols cieta no konkurentu licencētu jaunu produktu laišanas tirgū savā cenu segmentā. Ņemiet vērā, ka problēmas radās ne tikai ar Sibirskaya Korona, bet ar lielāko daļu “veco” marginālo zīmolu. Ar ierobežotu reklāmas atbalstu viņiem trūkst zīmola spēka, lai konkurētu ar starptautiskajiem nosaukumiem.

AB InBev turpina piesaistīt neparastā alus cienītājus ar jauniem produktiem zem “Sibirskaja Korona” “jumta”. 2015. gada beigās, pieaugot stiprā alus popularitātei, tika laists klajā šķirne Sibirskaya Korona Strong. Jauna šķirne 8,3% ABV un brūvēts ar Citra un Chinook apiņiem, ko plaši izmanto craft alus darītāji.

Tajā pašā laikā uzņēmumu iedvesmoja nacionālie tēli, izlaižot līniju “Sibīrijas raksturs”. Katrai no trim šķirnēm ir spilgta, raksturīga garša un tā ir veltīta kādam no Sibīrijas dzīvniekiem - tas ir Altaja Sapsan IPA, Amūras tīģera rudzu eils un Taiga Brown Bear stout. Šo šķirņu mazumtirdzniecības cena (apmēram ... rubļi litrā) atbilst premium segmentam. Lielajiem alus darītājiem netradicionālā pieeja un reklāmas kampaņa, kas tika uzsākta 2016. gada vasarā, piesaistīja oriģināla alus cienītāju uzmanību.

Tomēr līdz šim spēcīgās šķirnes un Sibīrijas rakstura līnijas tirgus daļas mērāmas procenta daļās. Oriģinālie un dārgie jaunie produkti tuvākajā nākotnē nespēs kompensēt galveno šķirņu “Classical” un “Svetloe” kritumu, taču šķiet, ka “vecajiem” Krievijas zīmoliem nav citu attīstības ceļu.

2016. gada pavasarī Bloomberg rakstīja, ka augstākās kvalitātes Bud pārdošanas apjomi Krievijā tuvojas Klinskoye zīmolam. Protams, starp tiem joprojām ir liels attālums katrā ziņā. Bet Bud jau ir kļuvis par otro uzņēmuma portfelī, un, ja līdzšinējā tendence turpināsies, tad pēc dažiem gadiem tas varētu kļūt par pirmo.

Bud galvenā prioritāte pār vietējiem zīmoliem izriet gan no uzņēmuma globālās stratēģijas, gan no tā, ka tas vienīgais 2016. gada pirmajā pusē saņēma ievērojamu reklāmas atbalstu, norāda OMD OM Group. Starp citu, bezalkoholiskais Bud, kas ir FIFA starptautisks partneris, bija pirmais zīmols, kura reklāma televīzijā parādījās 2014. gada jūnijā-jūlijā pēc likuma “Par reklāmu” grozījumu pieņemšanas.

Saskaņā ar globālās pozicionēšanas stratēģiju Bud alum, kura cena ir ... rub./litrā, premium segmentā tiek piešķirta masu šķirnes loma. Stella Artois, kas maksā apmēram ... rub./litrā, joprojām būs viens no vislabāk pārdotajiem zīmoliem super-premium segmentā. Corona alus mazumtirdzniecības cena ir aptuveni ... rub. litrā ir paredzēts ieņemt nozīmīgu augstāko pozīciju AB InBev līnijas peļņas segmentā, un ir paredzams, ka tā turpinās palielināt savu tirgus daļu.

Līdz ar to Bud pretendē uz pirmo pozīciju tirgus premium segmentā, taču līdzšinējais līderis Velkopopovicky Kozel zīmols tam pagaidām piekāpties negrasās. Turklāt, pārejot uz vidējo cenu segmentu, Carlsberg zīmols kļuva par Bud konkurentu. Ja runājam par visu licencēto zīmolu kategoriju, Carlsberg pārdošanas apjomos 2016. gadā pārspēs Bud. Titulzīmola AB InBev būs jāiztur grūts pārbaudījums, lai noturētu tos patērētājus, kuri izvēlas starptautiskus zīmolus.

AB InBev vecie licencētie zīmoli Lowenbrau, Hoergaarden, Staropramen un Stella Artois 2016. gada pirmajā pusē saglabājās stabili vai pat nedaudz pieauga. Tajā pašā laikā AB InBev ir kļuvis par neapšaubāmu līderi importētā alus tirgū ar ...% daļu (skat. rakstu “Importētā alus tirgus”). Jo īpaši uzņēmuma portfelī ir Krievijas tirgū importētie zīmoli #1 un #2 - Spaten un Corona.

Protams, importam jau ir jūtama ietekme uz uzņēmuma pārdošanas apjomu. Tās īpatsvars fiziskajā izteiksmē 2016. gada beigās būs aptuveni ... %. Un ņemot vērā to, ka importa alus vidējā mazumtirdzniecības cena ir vismaz trīs reizes augstāka par vietējā alus cenu, tad naudas izteiksmē importa īpatsvars pārsniegs ...%.

Dominēšana importa segmentā, pieaugošais Bud īpatsvars un lētā alus pārdošanas apjoma samazināšanās nozīmē, ka, lai gan dabiskie apjomi krītas un lielākie zīmoli ir zaudējuši stabilitāti, AB InBev uzlabo pārdošanas struktūru un stresa apstākļos pielāgojas jaunajām tirgus realitātēm.

Alus patēriņš

Pieejams prieks

Alus patēriņa straujais pieaugums līdz 2008. gadam bija saistīts ar ievērojamu nabadzības samazināšanos un pieaugošo vidusšķiru. Krievu labklājība auga daudz straujāk nekā alus cena. Īpaši labi šī tendence ir redzama alus pieejamības indeksa (alus pašizmaksas īpatsvars darba samaksā) grafikā.

Pagrieziena punkts alus patēriņa straujajā pieaugumā sakrita ar alus pieejamības stabilizēšanos. Demogrāfijai un valdības regulējumam bija liela nozīme turpmākajā alus tirgus saraušanās procesā. 2015. gadā valdības regulējuma ietekme uz tirgu bija maza, taču pieejamības indekss pirmo reizi pēc daudziem gadiem manāmi pieauga.

Taču zināms, ka alus cenu izmaiņas neietekmē tā patēriņu tik lielā mērā kā kopējo ekonomisko situāciju (par to liecina salīdzinoši stabilie 2010. gada rezultāti, kad cenas strauji pieauga akcīzes nodokļu ietekmē). Daži patērētājiem svarīgi ekonomiskie faktori 2016. gadā izskatās labāk, salīdzinot ar 2015. gadu.

● Ražotāji un tirgotāji krītošā tirgū centās saglabāt cenas, pat uz savas peļņas zaudēšanas rēķina.
● Algu pieaugums praktiski neatpaliek no alus cenu pieauguma, tas ir, pieejamības indekss ir stabilizējies.
● Inflācija 2016. gadā, lai arī augsta, palēninājās uz pusi, rublis ir salīdzinoši stabils, un oficiālais bezdarba līmenis nav palielinājies.

Tiesa, pēc Romira teiktā, taupīšanas režīms, ko patērētāji ieslēdza pēc 2015. gada sākuma satricinājumiem, turpinās un pat pastiprinās. Krievu nominālo tēriņu dinamika joprojām ir pozitīva algu kāpuma dēļ. Taču reāli, tas ir, “attīrīti” no inflācijas, krievu tēriņi vasarā bija mazāki nekā iepriekšējos trīs gados, un augustā tēriņu indekss nokritās no ... līdz ...%*.

Fakts, ka reālo izdevumu kritumu nepavadīja alus tirgus kritums, skaidrojams ar izdevumu struktūras maiņu. Piemēram, 2016. gada augustā galvenokārt ietaupīja iedzīvotāju grupas ar augstiem ienākumiem (...%), savukārt vidēji un zemu ienākumu grupas faktiski saglabāja savu tēriņu līmeni (attiecīgi...% un ...%). ).

Lielākajai daļai cilvēku alus ir impulsa pieprasījuma produkts, no kura viņi var viegli atteikties, lai ietaupītu naudu. Lēmums, vai ietaupīt uz izvēles pirkumiem, ir atkarīgs ne tik daudz no konkrētā produkta pieejamības, bet gan no apziņas par tā atbilstību pašreizējā finanšu situācijā. Un finansiālā situācija ir atkarīga no reālo ienākumu dinamikas attiecībā pret inflāciju un patēriņa modeļiem.

Dalīties pārtikas produkti kopējā krievu ikdienas izdevumu grozā pēc strauja lēciena 2016. gada jūlijā (līdz ...%) augustā atgriezās ...% līmenī. Acīmredzot tas nav saistīts ar patērētāju apzinātu taupīšanu uz produktiem, un izskaidrojums ir sezonāls dārzeņu un augļu cenu kritums. Tomēr krievi varēja vairāk tērēt nebūtiskām precēm. Viens no pieejamajiem “izvēles priekiem” joprojām ir alus.

Līdz ar to varam teikt, ka 2016. gada augstā alus pārdošanas sezona noritēja salīdzinoši mierīgā ekonomiskajā vidē. Šoku neesamība veicināja stabilizāciju Krievijas tirgus alus.

Vai jaunieši atbalstīs tirgu?

Lai labāk izprastu alus tirgus perspektīvas, mēģināsim analizēt fundamentālo demogrāfisko faktoru, pamatojoties uz regulāru aptauju datiem.

Uzmanību uzreiz pievērš fakts, ka vecuma grupu lieluma izmaiņas kopš 2008. gada negatīvi ietekmē alus tirgu.

Alus tirgus pīķa gadā Krievijā, 2008. gadā, bija ... miljoni vīriešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Taču līdz 2016. gadam to jauniešu skaits, kuri pirms desmit gadiem sniedza spēcīgu ieguldījumu alus patēriņā, kļuva par... miljonu cilvēku, t.i. samazinājās par …%. Tas nozīmē, ka sarūkošais jauniešu pieplūdums ilgstoši nevarēja kompensēt novecojušo alus cienītāju aizbraukšanu.

Tagad Krievija jau šķērso 16-19 gadus veco iedzīvotāju zemāko demogrāfisko punktu. Un tagad situācija ar alus patēriņu varētu sākt uzlaboties, jo sāk pieaugt 2000. gados dzimušo pusaudžu skaits. Taču, pirms prognozēt demogrāfijas pozitīvo ietekmi, rūpīgi jāizpēta jauniešu attieksme pret alu. Līdz šim tas ir mainījies uz slikto pusi.

Dzimis 90. gados

Jauniešu attieksmi pret alu var vērtēt pēc alus patērētāju īpatsvara viņu vidū. Tajā pašā laikā mēs izslēdzām tos, kuri aptaujas laikā nevarēja atcerēties, cik bieži viņi dzer alu un cik daudz dzēra.

Tādējādi 2008./2009. gads nebija indikatīvs, jo apsekojumu dati liecina par strauju patēriņa samazinājumu visās paaudzēs ekonomisko problēmu dēļ. Taču tad varētu sagaidīt, ka 90. gados dzimušajai paaudzei, novecojot un iepazīstoties ar alkoholu, sāks pieaugt alus patērētāju īpatsvars. Taču šī daļa nevis pieauga, bet gan svārstījās, un līdz 2014./2015. tas ir stabilizējies minimālajā līmenī …% (2008. gadā alus patērētāju īpatsvars šajā paaudzē bija …%).

Citiem vārdiem sakot, daudzi jaunieši, kuriem nebija laika nobaudīt alu, ātri to pameta.

Sagaidāms, ka pusaudži, kļūstot vecākiem, dzers vairāk alus. Patiešām, alus patēriņš uz vienu cilvēku strauji pieauga līdz 2011./2012. Tajā pašā laikā no patērētāju rindām tika izslēgti tie, kuri nedzēra daudz alus. Bet pēc tam patēriņš uz vienu cilvēku sāka diezgan ātri samazināties un tikai nesen nedaudz palielinājās.

Acīmredzot jaunieši sāka dzert mazāk alu, jo stingrāk regulēja tā patēriņu un tirdzniecību. Kopš 2005. gada uz ielas ir aizliegts dzert alu, un kopš 2012. gada beigām tuvākajā kioskā vairs nav iespējams iegādāties alu. Jo īpaši patēriņa samazinājums 2012./2013. un atspoguļoti aptaujas dati.

Taču sāka samazināties ne tikai alus, bet arī stiprā alkohola patēriņš, un šī tirgus regulējums radikāli nemainījās. Arvien mazāk jauniešu, kuri vispār lieto alkoholu. To īpatsvara (kā arī patērētā alkohola daudzuma uz vienu cilvēku) samazināšanās atspoguļoja globālo tendenci, ka pusaudžu vidū alkohola lietošanas biežums samazinās, kas fiksēts kopš 2006. gada. Dati par šo pagrieziena punktu ir rakstā *, kas tika publicēts 2015. gada pavasarī.

* “Pusaudžu iknedēļas alkohola lietošanas samazināšanās Eiropā un Ziemeļamerikā: pierādījumi no 28 valstīm no 2002. līdz 2010. gadam” Eiropas Sabiedrības veselības asociācijas vārdā publicējis Oxford University Press. Eur J Sabiedrības veselība. 2015. gada aprīlis; 25. pielikums 2:69-72. doi: 10.1093/eurpub/ckv031.

Autori balstījās uz socioloģisko pētījumu “Skolas vecuma bērnu veselīga uzvedība”. Tika atzīmēts, ka pat Austrumeiropas valstīs, kur laika posmā 2002.-2006. No 2006. līdz 2010. gadam bija vērojama stabila alkohola patēriņa pieauguma tendence skolēnu vidū. alkohola patēriņš nedēļā samazinājies no ... līdz ...%.

Nepārspīlējot, no 90. gadu sākuma līdz aptuveni 2006. gadam alus bija jauniešu kulta dzēriens. Tad attieksme pret viņu mediju telpā kļuva arvien vēsāka un pat negatīvāka. Šāda attieksme pret alkoholu krasi kontrastē ar vecāko paaudžu kultūru, kurām alkohols ieņēma nozīmīgu vietu sociālā statusa saglabāšanā. Mūsdienās alus dzeršanas procesam ir daudz mazāka loma personīgo sakaru veidošanā un laika pavadīšanā jauniešu vidū.

Vairums mūsdienu jauniešu viedokļu līderu piekopj aktīvu dzīvesveidu, viņiem ir svarīga laba fiziskā sagatavotība un sociālā labklājība. Liela daudzuma alus (un alkohola kopumā) lietošana tiek uzskatīta par nesaprātīgu, jo tas vairs neveicina, bet drīzāk kavē personīgo panākumu gūšanu. Alkoholam kā stimulatoram ir daudz alternatīvu – no datorspēlēm līdz ekstrēmajiem sporta veidiem. Pusaudžu izklaidei bieži ir nepieciešams koncentrēšanās līmenis, kas nav savienojams ar lielu alkohola patēriņu.

Jauniešu skaita samazināšanās un atteikšanās no alkohola lietošanas būtiski ietekmēja izdzertā alus apjomu sadalījumu pa vecuma grupām. 2008. gadā patēriņa maksimums krita uz ... gadu grupu, un 2015. gadā krasi izceļas patērētāju grupa vecumā no ... gadiem. Turklāt 2008. gadā ...vasaras patērētāju grupai bija manāms svars, un šodien pusaudži dzer vairākas reizes mazāk alu.

Hipsteri, kas noteica patērētāju tendences 90. gadu paaudzē, ietekmēja arī alus patēriņa kultūru. Viņu nopelns ir globālais amatnieciskās alus darīšanas uzplaukums. Mūsdienās cilvēki dzer mazāk alu, retāk, un arvien biežāk tam jābūt īpašam alum. Tāpēc jauniešu masu zīmolu popularitātes kritums var būt saistīts ne tikai ar demogrāfisko situāciju.

Dzimis 80. gados

Jauniešu nelojalitātes dēļ pret alu patērētāju kodols kļuvis manāmi vecāks - šodien tā pamatu veido 80. gados dzimuši cilvēki. Tieši viņi pirms 10 gadiem deva vislielāko ieguldījumu alus tirgus izaugsmē. Bet šī paaudze joprojām mīl alu šodien, turpinot izdzert trešo daļu no kopējā patērētā tilpuma. Un tam ir vairāki iemesli.

Pirmkārt, “attīstītā sociālisma” beigās dzimušie ir kļuvuši par lielāko paaudzi, kas spēcīgā vilnī virzās augšup pa vecuma piramīdu.

Otrkārt, alus patērētāju īpatsvars šajā paaudzē aptaujas laikā bija ...% ar vidējo līmeni ...%. Lai gan līdz 2015./2016.gadam īpatsvars samazinājās par ... procentpunktiem, taču saskaņā ar šo pašu aptauju aptuvenais patēriņš uz vienu cilvēku palielinājās par ...%. Šis pieaugums, starp citu, ir raksturīgs arī jaunāko patērētāju grupai un ir pretējs vecāku grupu dinamikai.

Kāpēc cilvēki, kuriem šodien ir 26-36 gadi, tik ļoti mīl alu? Jo agrīnajiem tūkstošgades gadiem alus bija daļa no viņu dzīvesveida. Pateicoties augstajai pieejamībai un zemajai cenai, kā arī citu “vieglu” psihostimulējošu produktu trūkumam, alus 90. gados bija galvenais krievu jauniešu dzēriens. Tās statusu atbalstīja reklāma un populāri televīzijas hiti, kas veltīti alum.

Dzimis 70. gados

P paaudze, kas uzauga un veidojās 90. gadu sarežģīto politisko un ekonomisko reformu laikā, izvēlējās ne tikai Pepsi. Padomju sabiedrības pārtapšana par patērētāju sabiedrību nozīmēja īpašu attieksmi pret alu, kas pēc deficīta un pretalkohola kampaņas kļuva par statusa dzērienu. Ir zināms, ka 90. gados alkoholam bija galvenā loma sociālajās attiecībās. Turklāt alus pozitīvo tēlu ietekmēja neformālās kultūras, kas uzplauka 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā.

Līdz ar to 70. gados dzimušajiem bija laba attieksme pret alu. Tagad vecuma un ģimenes stāvokļa dēļ viņi nav tie aktīvākie alus patērētāji. Ir gluži dabiski, ka alus dzērāju īpatsvars pamazām samazinās. Tomēr šīs grupas devums kopējā patērētā alus apjomā joprojām ir augsts, pateicoties ilgstošam patēriņa pieaugumam uz vienu cilvēku. Tas ir, tie cilvēki, kuri turpināja dzert alu, dzēra to vairāk. Un tikai 2015./2016. aptaujās fiksēts neliels konkrēto apjomu kritums.

Apakšējā līnija

Dažādu krievu paaudžu alus patēriņa analīze liecina, ka alus tirgus varētu būt pietuvojies līdzsvara punktam. Vismaz 2015./2016.gada mijā redzam patēriņa pieaugumu nedaudzajiem jaunajiem alus dzērājiem. Vispārējo jauniešu nelojālo attieksmi pret alu šobrīd sāk kompensēt jauno patērētāju skaita pieaugums. 90. gados dzimušo niecīgajā plūsmā sāk ieplūst augsts 2000. gados dzimušo cilvēku vilnis. Šis ir jauns process, kas uzlabos iepriekšējo gadu situāciju, kad jauniešu intereses kritumu par alu pastiprināja demogrāfiskā bedre. Taču šobrīd ir pāragri prognozēt, ka gaidāmais lēnais alus patēriņa pieaugums jauniešu vidū pilnībā kompensēs kritumu vecāku paaudžu vidū.

Karstā sezona

Analizējot laikapstākļu datus par 2014.-2016. mēs redzam skaidru saistību starp temperatūras svārstībām un alus pārdošanu. Šosezon laikapstākļi bija īpaši ja ne noteicošais, tad nozīmīgs faktors tirgū.

Lai novērtētu laikapstākļus Krievijas reģionos, tika izmantoti arhīva laikapstākļu monitoringa dati no 11 pilsētām*. Pamatojoties uz ikdienas novērojumiem, tika aprēķināta mēneša vidējā temperatūra un tās novirzes gan pilsētām, gan Krievijai kopumā.

* Maskava, Krasnojarska, Irkutska, Vladivostoka, Omska, Kazaņa, Sanktpēterburga, Novosibirska, Samara, Rostova pie Donas, Jekaterinburga.

2015. gada vasara bija diezgan vēsa. Protams, ražošanas samazinājums par ... 2015. gadā nav skaidrojams ar vidējās temperatūras pazemināšanos par ... grādiem. Bet ir vērts padomāt, ka Maskavā un Sanktpēterburgā (galvenajās pilsētās, kas patērē alu) temperatūra jūlijā pazeminājās par ... grādiem. Temperatūra ievērojami pazeminājās arī citās vairāk nekā miljonu pilsētās - Omskā, Jekaterinburgā un Samarā.

Raksta tapšanas brīdī bija zināmi oficiālie pārdošanas dati par 2016. gada otro ceturksni. Taču šajā periodā vidējā temperatūra bija pat zemāka nekā 2015.gadā, izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu, kur izpaudās zemās bāzes efekts un pieauga alus pārdošanas apjomi.

Nākotnē zemās bāzes efekta dēļ varēja gaidīt pārdošanas apjomu pieaugumu, taču arī bez tā 2016. gada vasara izrādījās karsta. Vidējā temperatūra Krievijā augustā paaugstinājās par ... grādiem, alus tirdzniecība nesteidzās sekot tās izaugsmei. Vasara īpaši karsta bija Kazaņā, Samarā un Jekaterinburgā, kur vidējā temperatūra paaugstinājās par vairāk nekā ... grādiem, salīdzinot ar 2015. gadu. Maskavā arī temperatūra paaugstinājās, taču ne tik būtiski. Acīmredzot šie reģioni nodrošināja alus pārdošanas pieaugumu. Alus darītājiem rudens sākums vairs nebija iepriecinošs, īpaši Maskavā un Sanktpēterburgā, kur bija vēss.

Pirmo reizi kopš 2008. gada mēs redzam tik pozitīvu laikapstākļu ietekmi uz alus ražošanu. Starp citu, arī pret laikapstākļiem jutīgāko bezalkoholisko dzērienu pārdošanas dinamika augustā manāmi pieauga un sastādīja aptuveni ...%.

Izmēģinājuma versija. Raksta pilnās versijas apjoms ir 47 lappuses, 28 diagrammas, 4 tabulas.
Lai saemtu raksta pilno versiju pdf pa epastu, iesakm to iegdties tagad ($25, pc valtas kursa) vai.

* Aprēķinos izmantoti Krievijas vidējie dati

Šī tirgus analīze ir balstīta uz informāciju no neatkarīgiem nozares un ziņu avotiem, kā arī oficiāliem datiem no Federālā valsts statistikas dienesta. Rādītāju interpretācija tiek veikta arī, ņemot vērā atklātajos avotos pieejamos datus. Analītikā ir iekļautas reprezentatīvas jomas un rādītāji, kas sniedz vispilnīgāko apskatu par attiecīgo tirgu. Analīze tiek veikta attiecībā uz visu Krievijas Federāciju, kā arī par federālie apgabali; Krimas federālais apgabals nav iekļauts dažos pārskatos, jo trūkst statistikas datu.

Alus vēsturiski ir bijis viens no visvairāk patērētajiem alkoholiskajiem dzērieniem pasaulē kopumā un jo īpaši Krievijā un NVS valstīs. Alu ražo iesala misas spirta fermentācijas ceļā, izmantojot alus raugu, parasti pievienojot apiņus. Iesals ir produkts, ko iegūst, diedzējot graudaugus, galvenokārt miežus. Tieši miežu iesalu visbiežāk izmanto alus ražošanā.

Pašlaik Krievijas Federācijā ir plaši izmantots dalījums “dzīvajā” un parastajā alū. Šajā gadījumā “dzīvs” nozīmē dzērienu, kas nav izgājis pasterizācijas stadiju un kas, domājams, saglabā savu augsto līmeni. garšas īpašības. Tā kā šī posma ražošanas tehnoloģiskajā ciklā nav, “dzīvs” alus neiztur ilgstošu uzglabāšanu; Ieteicamais ieviešanas periods parasti ir 7-10 dienas. To parasti ražo salīdzinoši mazas reģionālās alus darītavas, lai novērstu laikietilpīgo loģistiku. Pretēja situācija ir ar lielāko tirgus spēlētāju ražotajiem dzērieniem. Trīs lielākie alus darīšanas uzņēmumi aizņem aptuveni 60% no kopējā tirgus, un tiem pieder vairāk nekā 40 zīmolu. Alus iziet pilnu ražošanas ciklu, ieskaitot pasterizāciju, kas nodrošina ilgu glabāšanas laiku - līdz sešiem mēnešiem un dažos gadījumos vairāk.

Alus ražošana pēc OKVED klasifikatora pieder tāda paša nosaukuma grupai 15.96, kas iedalīta kategorijās: gaišais alus, pustumšais alus, tumšais alus, nefiltrētais alus, bezalkoholiskais alus u.c. Analizējot nozari, tiks izmantoti dati par nozari kopumā - grupa 15.96.

Par galveno piegādātāju virzienu var uzskatīt grupu 15.97 “Iesala ražošana”, bet klientu virzienus – 51.17.23 “Aģentu darbība alus vairumtirdzniecībā”, 51.34.22 “Alus vairumtirdzniecība”, 52.25.12 “Mazumtirdzniecība”. no alus”.

Tirgus dalījums starp “dzīvo” un parasto alu notiek ar milzīgu priekšrocību par labu pēdējam, pēc dažādām aplēsēm no 90%/10% līdz 97%/3%. Taču tieši “dzīvais” alus pirms vairākiem gadiem izraisīja uzplaukumu mazajos uzņēmumos, kad tā tirdzniecības vietu ģeogrāfiskais blīvums pārsniedza visas saprātīgās robežas. Pēdējos gados šajā zonā ir notikusi dabiska attīrīšanās, un ir izveidojies zināms līdzsvars.

Gatavas idejas jūsu biznesam

Parastais pudelēs pildītais alus mazos uzņēmumus interesē galvenokārt kā daļa no pārtikas veikalu sortimenta “gājiena attālumā” formātā. Vairumtirdzniecību parasti veic lielāki uzņēmumi, kurus var klasificēt kā vidējos un lielos uzņēmumus.

Pēc Rosstat datiem, 63% no Krievijas alus tirgus aizņem tikai trīs spēlētāji - Baltika, SUN Inbev un SABMiller (Moscow-Efes alus darītava); to ieņēmumi 2014. gadā bija attiecīgi 83,3, 36,3 un 31,0 miljardi rubļu. Kopumā Krievijā, pēc Krievijas Alus darītāju savienības (RSB) datiem, darbojas aptuveni 850 rūpnīcu.

Galvenais alus ražošanas tirgus attīstības fons ir valsts regulatora spiediens - pēdējo piecu gadu laikā akcīzes nodokļa likme pieaugusi 6 reizes (no 3 līdz 18 rubļiem par litru), un litra vidējā mazumtirdzniecības cena. alus cena no 2012. līdz 2015. gadam pieauga par 12 %, līdz 84 rubļiem litrā. Turklāt savu ietekmi atstāja arī aizliegums tirgot alu caur nestacionārajām tirdzniecības vietām – kioskiem, stendiem u.c.

No otras puses, ir vairāki faktori, kas ietekmē pozitīva ietekme par tirgus dinamiku. Pēc ekspertu domām, tas ir būtiskāks cenu kāpums stiprajam alkoholam, kā arī alkohola lietošanas kultūras maiņa par labu mazāk stiprajiem dzērieniem. Reģionu klasifikācija pēc alus patēriņa ir šāda:

Centrālais federālais apgabals – 32%;

Volgas federālais apgabals – 21%;

Sibīrijas federālais apgabals – 14%;

Urālu federālais apgabals – 10%;

Dienvidu federālais apgabals – 9%;

Ziemeļrietumu federālais apgabals – 8%;

Tālo Austrumu federālais apgabals – 4%;

Ziemeļkaukāza federālais apgabals – 2%.

2014. gadā bija vērojams Krievijas alus eksporta apjomu samazinājums gan apjoma, gan vērtības izteiksmē.

Jau kādu laiku Valsts domē tiek izskatīts likumprojekts par PET taras izmantošanas ierobežošanu alkoholisko dzērienu apritē. Faktiski PET pudelēs bez alus tiek pildīts tikai neliels daudzums gāzēto mazalkoholisko dzērienu (tā saukto “kokteiļu”), kuru ražošanas un realizācijas apjoms ir niecīgs. Alus realizācijas apjoms polietilēntereftalāta tarā Krievijā ir 50% no kopējā apjoma. “Dzīvajam” alus tirgum tas jau ir vairāk nekā 90% no apjoma. Tādējādi šī likumprojekta pieņemšana pirmām kārtām ietekmēs “dzīvā” alus pārdošanas apjomus - un līdz ar to arī ražošanu, tas ir, mazajiem uzņēmumiem. Lielajiem ražotājiem ir finansiālas iespējas pārstrādāt ražošanu; tomēr tas joprojām radīs zaudējumus, kā arī preces mazumtirdzniecības izmaksu pieaugumu.

Gatavas idejas jūsu biznesam

Vēl viens jauninājums ir likums par pieslēgšanu uzņēmumiem, kuri saražo vairāk nekā 300 tūkstošus decilitru alus, sidra vai medalu gadā, ir jāuzstāda Vienotie valsts automatizētie skaitītāji līdz 2016. gada 1. jūlijam. informācijas sistēma(EGAIS). Pēc projekta veidotāju domām, šādam pasākumam būtu jāsamazina viltotā alkohola tirgus, kā arī jāsamazina budžeta zaudējumi, kas saistīti ar tā izaugsmi. Nozares dalībnieki šaubās par sistēmas efektivitāti un sagaida patēriņa cenu pieaugumu un atsevišķu spēlētāju aiziešanu no tirgus.

Neskatoties uz to, ka šāda sistēma jau ir pārbaudīta spirta rūpnīcā, alus darīšanai ir vairākas savas nianses, kas apgrūtina pieredzes vienkāršu kopēšanu. Piemēram, lielie vairumtirdzniecības uzņēmumi var atteikties pirkt no mazajiem ražotājiem, kuri nav pieslēgti EGAIS sistēmai, kas novedīs pie katastrofāla to apgrozījuma krituma un turpmākas likvidācijas.

Izmaksas par pieslēgšanos EGAIS ir diezgan ievērojamas. Vidējiem uzņēmumiem tie var sasniegt aptuveni 1 miljonu rubļu, un grāmatvedības iekārtu uzturēšanas izmaksas gadā ir 300–400 tūkstoši rubļu. Lieliem alus darīšanas uzņēmumiem izmaksas var sasniegt USD 1 miljonu vai vairāk.

Likumdevēji izskata arī jautājumu par alus ražošanas licencēšanu, lai sistematizētu tās uzskaiti, jo pārdošanas deklarēšanas prakse no regulatora viedokļa izrādījās neefektīva. Ja licencēšanas darbību izmaksas nozarē izrādīsies tuvas licencēšanas izmaksām alkoholisko dzērienu nozarē (līdz deviņiem miljoniem rubļu), tas liks daudziem maziem spēlētājiem pamest tirgu.

Gatavas idejas jūsu biznesam

Lai gan, pēc RSP aplēsēm, šobrīd tirgū ir ap 850 alus darītavu, Rosstat rīcībā ir dati tikai par nelielas daļas darbību - 2011.gadā atskaites sniedza tikai 74 organizācijas, 2012.gadā - 71, 2013.gadā - 68, bet 2014.gadā. – 64.

1.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, tūkst.rubļi.

2. attēls. Bruto rentabilitātes un pārdošanas atdeves dinamika 2011-2014, %

3.attēls Finansiālās autonomijas rādītāju dinamika 2011.-2014.g., %

4.attēls Ieņēmumu un peļņas rādītāju dinamika 2013.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

Kā redzams no iepriekš minētajām diagrammām, 2012. gadā nozare demonstrēja savus labākos finanšu rādītājus, bet sliktākos 2013. gadā. 2014. gadā bija vērojama daļēja apjomu atveseļošanās, taču tie nesasniedza 2012. gada līmeni. Tāpat kā daudzās citās tautsaimniecības nozarēs, arī 2014. gadā bija ievērojams kapitāla un rezervju pieaugums. Pārdošanas rentabilitāte vairākus gadus ir praktiski nemainīga, un bruto izmaksu peļņa ir nepārtraukti pieaugusi kopš 2012. gada; 2014. gadā tas sasniedza 109%.

Pasīvu struktūra uzrāda ievērojamu dinamiku - aizņemtā kapitāla daļas samazināšanos un stabilu autonomijas koeficienta pieaugumu. Aizņemtā kapitāla īpatsvara samazināšanos galvenokārt nosaka ilgtermiņa saistības, savukārt īstermiņa saistībās pieaug kredītu un aizņēmumu īpatsvars. Pašpietiekamība apgrozāmie līdzekļi, kas 2013. gadā ieguva negatīvu vērtību, 2014. gadā atgriezās pie “plus” zīmes, taču joprojām ir vairāk nekā 10 reizes zemāks par 2012. gada līmeni.

Kas attiecas uz 2015. gadu, pirmajos trīs ceturkšņos ieņēmumi gandrīz sasniedza 2013. gada līmeni un gada beigās ir visas iespējas pārsniegt 2014. gada līmeni. 2015. gada pirmo trīs ceturkšņu pārdošanas peļņa nozarē jau ir pārsniegusi iepriekšējo divus gadus.

5.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, Ziemeļrietumu federālais apgabals, tūkst.

6.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, Centrālais federālais apgabals, tūkst.

7. attēls. Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Volgas federālais apgabals, tūkst.

8.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Dienvidu federālais apgabals, tūkst.

9.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Urālu federālais apgabals, tūkst.

10.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Sibīrijas federālais apgabals, tūkst.

11.attēls Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011-2014, Tālo Austrumu federālais apgabals, tūkst.

12. attēls. Nozares galveno finanšu rādītāju dinamika 2011.-2014.gadā, Ziemeļkaukāza federālais apgabals, tūkst.

Nozares ieņēmumu un peļņas rādītāju dinamika reģionos ir diezgan daudzvirzienu. Tomēr var teikt, ka vairumā gadījumu peļņa 2014. gadā pārsniedza 2013. gada peļņu, jo palielinājās vai nedaudz samazinājās ieņēmumi.

Ņemot vērā nozares specifiku, alus vairumtirdzniecība uzskatāma par alus darīšanas nozares pirmā līmeņa klientu. Tie ir lieli tirdzniecības uzņēmumi, kas izplata mazajiem uzņēmumiem: veikaliem, kafejnīcām, restorāniem utt. Dažos gadījumos izplatītāja funkciju var veikt atsevišķa alus darīšanas uzņēmuma nodaļa.

13.attēls Grupas veida OKVED 51.34.22 ieņēmumu rādītāji 2013.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

14.attēls Grupas tipa OKVED 51.34.22 peļņas rādītāji 2011.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

Kā redzams no diagrammām, alus vairumtirdzniecība abos rādītājos uzrāda būtisku pieaugumu līdz 2014. gadam jau balstoties uz pirmo trīs ceturkšņu rezultātiem. Prognozēt turpmāku izaugsmi, īpaši šādos tempos, būtu pārlieku optimistiski, ņemot vērā iepriekš izceltos regulējošos pasākumus, kā arī pastāvīgo Krievijas iedzīvotāju ienākumu līmeņa pazemināšanos.

15.attēls Grupas veida OKVED 52.25.12 ieņēmumu rādītāji 2013.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

16.attēls Grupas veida OKVED 52.25.12 peļņas rādītāji 2011.-2015.gadā (I-III ceturksnis), tūkst.rubļi.

Situācija mazumtirdzniecībā ir tieši pretēja vairumtirdzniecībā. Pamatojoties uz 2015.gada pirmo trīs ceturkšņu rezultātiem, tas uzrāda būtisku kritumu pat salīdzinājumā ar 2014.gada šo pašu periodu, peļņas ziņā tomēr pārsniedzot visa 2013.gada rezultātu. Šī atšķirība, pirmkārt, skaidrojama ar to, ka, kā jau minēts iepriekš, mazumtirdzniecības lielāko daļu veido mazie uzņēmumi, uz kuriem arī attiecas UTII, kas neņem vērā konkrētas preces pārdošanas apjomu. produkts. Turklāt daļu no apjoma pārdod sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi savu OKVED kodu ietvaros, nenodalot alkohola tirdzniecību atsevišķā kategorijā.

Alus ražošanas tehnoloģiskais process ietver tādas pamatsastāvdaļas kā: ūdens, iesals, raugs, apiņi. Lielākais īpaša gravitātešajā procesā ir iesals - diedzētas miežu vai kviešu sēklas. Turklāt iesala ražošana ir iekļauta atsevišķā OKVED grupā. Tā kā papildus alus darīšanai iesals tiek izmantots arī destilācijā, šīs grupas rādītāju dinamika pilnībā neatspoguļos alus ražošanas nozares stāvokli.

Alus darīšana Krievijā šodien piedzīvo smagus laikus. Pirmkārt, ietekmē alus ražošanas un tirdzniecības kontroles un ierobežošanas pasākumi: EGAIS, iespējamā PET taras un darbības licencēšanas atcelšana, īslaicīgi mazumtirdzniecības ierobežojumi, reklāmas aizliegums u.c. Visneaizsargātākā pret negatīvas sekasŠādus pasākumus apmeklē mazie un vidējie komersanti – gan ražošanā, gan mazumtirdzniecībā.

2015.gads uzrādīja finanšu rādītāju pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, tomēr, ņemot vērā inovācijas nozarē, uz turpmāku izaugsmi turpmākajos gados nevajadzētu cerēt. Spēlētāju galvenais uzdevums būs pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un izdzīvot. Savu mušu pieliek arī vispārējā recesija valsts ekonomikā, kuras beigas tuvākajā laikā nav gaidāmas.

Deniss Mirošņičenko
c) - biznesa plānu un ceļvežu portāls mazā biznesa uzsākšanai

76 cilvēki šodien studē šo biznesu.

30 dienu laikā šis uzņēmums skatīts 22 033 reizes.

Kalkulators šī biznesa rentabilitātes aprēķināšanai

īre + algas + komunālie maksājumi utt. berzēt.

Tirgus attīstība mobilās lietojumprogrammas veicināja, pirmkārt, pastāvīgu mobilo ierīču veiktspējas pieaugumu, un, otrkārt, interneta, tostarp mobilā, pieejamības palielināšanos, ātruma pieaugumu...

Kravu pārvadājumu nozares, kā arī saistīto nozaru analīze skaidri norāda uz valsts ekonomikas kritumu kopumā un līdz ar to arī šī tirgus rezultātu kritumu. Papildus ārējiem negatīvajiem...

Neskatoties uz mēreni negatīvajām prognozēm 2017. gadam, alus tirgus drīzumā var stabilizēties. Taču negatīvās dinamikas gadi ir nozīmējuši, ka mārketings arvien vairāk tiek samazināts līdz “optimizācijai” un mākslai līdzsvarot cenu un apjomu. Lielveikalu pieaugošais svars nozīmē lielāku lomu tirdzniecības mārketingam. Lielākā daļa aprakstīto tendenču ir saistītas ar šiem procesiem. Tajā pašā laikā federālo zīmolu inflācija liek meklēt garšas, pārdošanas kanālus un kontaktu formātus, kas ievieš reālu dažādību un sarežģī alus tirgu, bet vairs nenozīmē būtisku apjomu pieaugumu.

Turklāt turpmākajos gados galvenā ietekme uz konkurences situāciju būs.

Raksta otrajā daļā pastāstīsim, kā dzīvesveids, pārliecība par nākotni un sociālie tīkli ietekmēja alus patēriņu Krievijā.

Tirgus seko termometram

Alus ražošanas galīgie rādītāji 2016. gadā un 2017. gada pirmie 5 mēneši bija pozitīvi. Sākumā tirgus stabilizējās, pēc tam dinamika kļuva pozitīva. Tomēr vasaras sākumā alus pārdošanas apjomi kritās. Ražošanas pieaugums 2017. gada maijā par 6,3% tika aizstāts ar 11,7% kritumu jūnijā.

Laikapstākļi bija galvenais pozitīvās dinamikas faktors pagājušajā gadā. Straujais alus ražošanas un realizācijas pieaugums 2016. gada jūlijā-augustā ļāva alus darītājiem ja ne gūt peļņu, tad vismaz nepasliktināt iepriekšējā gada rezultātus.

Zemās temperatūras 2017. gada jūnijā krasi pasliktināja 2017. gada pirmā pusgada rezultātus. Par negatīvu alus pārdošanas dinamiku jūnijā ziņoja federālie un reģionālie uzņēmumi, kas līdz šim attīstījušies labāk nekā tirgus, un federālo mazumtirdzniecības ķēžu pārstāvji.

Konkrēti, pēc uzņēmuma Baltika aplēsēm, 2017. gada pirmajā pusē Krievijas alus tirgus turpināja kristies, sasniedzot aptuveni 5%. Negatīvās dinamikas iemesli bija 2017. gada 1. janvārī spēkā stājies PET iepakojuma virs 1,5 litriem alus ražošanas un apgrozījuma (izņemot mazumtirdzniecību) ierobežojums, nelabvēlīgie laikapstākļi atsevišķos valsts reģionos un turpināsies. iedzīvotāju reālo ienākumu samazināšanās.

Uzņēmums Bulgarpivo sūdzējās, ka “produktu pārdošanas statistika ... jūnijā ne ar ko neatšķiras no vasaras laikapstākļiem Krievijas centrālajā daļā. Vēl nav sākusies ne vasaras sezona, ne dzērienu tirdzniecības sezona. Pēc valdzinošajiem pārdošanas apjomiem 2015.-16.gadā uzņēmums šobrīd ir atgriezies 3-4 gadu atpakaļ līmenī. Taisnības labad gan jāatzīmē, ka iepriekšējos divos gados pavasaris-vasara-rudens bija neparasti silts.

Mazumtirdzniecības tīkla Perekrestok mārketinga direktors Dmitrijs Medvedevs aģentūrai RNS pastāstīja: «Saistībā ar auksto un lietaino laiku Krievijas Eiropas daļā jūnijā samazinājās bezalkoholisko dzērienu, alus un saldējuma tirdzniecība, bet ne vairāk kā par 10%. Tajā pašā laikā redzam, ka stiprais alkohols kļuvis populārāks nekā pagājušajā vasarā.”

Par alus un saldējuma pārdošanas apjomu samazināšanos jūnijā runāja arī Dixy uzņēmumu grupas pārstāvis Vladimirs Rusanovs. "Salīdzinot ar pagājušā gada maiju-jūniju, saldējuma un bezalkoholisko dzērienu pārdošanas apjomi šogad vienību izteiksmē samazinājušies vidēji par 15%, alum - par 5%," viņš teica.

Mazumtirgotāja Auchan komunikāciju direktore Krievijā Marija Kurnosova atzīmēja, ka jūnija beigās Auchan veikalos salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazinājās kebabu, alus un bezalkoholisko dzērienu pārdošanas apjomi. “Aukstā vasara negatīvi ietekmēja kebabu, alus un bezalkoholisko dzērienu noietu Auchan veikalos Krievijā. Jūnija beigās šajās kategorijās ir vērojams pārdošanas apjoma kritums, salīdzinot ar 2016. gada šo pašu periodu,” sacīja Kurnosova.

Balstoties uz 2017. gada pirmā pusgada rezultātiem, ražošanas dinamika joprojām saglabājas pozitīva ar pieaugumu par 1%. Tomēr 2016. gada 3. ceturkšņa augstās bāzes dēļ, kad temperatūra vairākos reģionos bija neparasti silta, 2017. gada trešā ceturkšņa dinamika, visticamāk, nebūs pozitīva. Gada beigās mums vajadzētu sagaidīt pārdošanas apjomu samazināšanos no Centrālā reģiona uz Urāliem ieskaitot. Ja vien laiks atkal nekļūs karsts vai neiestāsies citi pozitīvi faktori.

Alus tirgus pāreja uz līdzsvara stāvokli nozīmē, ka sezonālās svārstības pārdošanas dinamikā atspoguļosies skaidrāk nekā līdz šim, kad tās bija starp sekundārajiem faktoriem.

Federālo zīmolu cenu migrācija

Pēdējos gados ir notikusi liela mēroga process, kurā vairāki lieli federālie zīmoli tiek pārvietoti uz zemāku cenu līmeni. Šo procesu izraisīja pārdošanas apjoma kritums un reģionālo alus darītavu piesaiste patērētājiem, kuri pērk ekonomisku un vidējas cenas alu.

Visvairāk tika ietekmēti federālās ekonomikas zīmoli. Kopš 2015. gada tirgus daļa alus "..." un "..." no Heineken, ... no Efes, "...", "..." un "..." no Carlsberg Group, " ..." no AB InBev, "..." no Ochakovo "

Reģionālā alus radītais spiediens uz ekonomiku un vidējo cenu segmentiem ir izraisījis starptautisko uzņēmumu šķirņu un zīmolu pozicionēšanas pārskatīšanu. “Mainstream segmenta” definīcija, t.i. masu alus, kas tiek tirgots mazumtirdzniecības tīklos, vairs nav attiecināms uz vidējo cenu, bet gan uz tirgus ekonomisko segmentu.

Būtiskākā cenu migrācija bija 2014.-2015.gadā. notika pāreja uz ekonomisko segmentu “...” un “...” - lielākās šķirnes, kas pēc realizācijas apjoma ir iekļautas TOP-5, bet jau ilgu laiku zaudē tirgus daļu. Šis process kopā ar Carlsberg grupas “...” un daudzu reģionālo ražotāju zīmolu pārdošanas apjoma pieaugumu nodrošināja ekonomiskā segmenta stabilitāti alus mazumtirdzniecības tirgū.

Ilgu laiku vidējo cenu segmenta sašaurināšanās virzītājspēks bija masu zīmolu pārdošanas apjoma kritums, bet šobrīd brīvo vietu ieņem “premium” un starptautiski licencēti zīmoli, kas arī kļūst arvien pieejamāki.

Tādējādi izcilu izaugsmi kopš 2015. gada uzrādījuši trīs licencēti zīmoli, kas būtiski samazinājuši cenas un būtiski palielinājuši izplatību: ... Carlsberg Group, ... no Heineken un ... no Efes. Rezultātā šodienas pozicionēšana … un … atbilst vidējas cenas segmentam. Lielākā licencētā zīmola alus... mazumtirdzniecības cena atbilst robežai starp vidējo cenu un premium segmentu.

Atzīmēsim, ka uzņēmums Efes ir samazinājis vidējo mazumtirdzniecības cenu arī saviem vidējās cenas Krievijas zīmoliem – “...” un “...”, kas līdz ar pieaugošo aktivitāti mazumtirdzniecības tīklos ļāva palielināt savu tirgu. dalīties. Stabila bija arī Heineken “...” alus tirgus daļa.

Visu šo procesu pārklāšanās rezultāts bija vidējo cenu segmenta pieaugums un premium segmenta samazinājums. Tie galvenokārt bija Krievijas zīmoli, kas atrodas uz robežas starp vidējo cenu un premium segmentu. Jo īpaši būtiski samazinājās Carlsberg grupas “...” un “...” tirgus daļa (“...” pārdošanas apjoma pieaugums nevarēja kompensēt to apjomus). Turklāt AB InBev “…” pārdošanas apjomi ir samazinājušies jau ilgu laiku.

Zīmola veidošana amatniecības mērogā

Alus tirgus saspiešana un pārāk auglīga zīmolrades darbība iepriekšējos gados noveda pie tā, ka aptuveni kopš 2015. gada tirgus līderi piedāvā jaunas šķirnes, baidoties ieviest jaunus zīmolus. Amatniecības un izlejamā alus popularitāte ir veidojusi galveno uzmanību lielo uzņēmumu tirgotāju un alus darītāju radošumā.

No vienas puses, turpinās populāru importa zīmolu vietējā laišana tirgū. Piemēram, 2015. gadā MPK sāka ražot japāņu zīmolu Kirin, bet 2016. gada martā – somu alu Lapin Kulta. 2017. gada maijā Heineken izlaida Affligem, Beļģijas eilu, kas, šķiet, ir kļuvis par daļu no tā globālā portfeļa.

No otras puses, uz vienas puses var saskaitīt jaunu zīmolu skaitu ar federālo izplatīšanu, kas iepriekš nebija zināmi Krievijas patērētājam.

Tirgus līderis Carlsberg Group izlaida Neon Beer 2015. gadā. Jaunajam zīmolam acīmredzot vajadzētu kompensēt Tuborg lejupslīdes tendenci, jo to cena un auditorija kopumā ir vienāda. Uzsvaru uz jaunību un Neon Beer kluba stilu uzsver augsto tehnoloģiju dizains, spīdums tumsā un zemā alus gravitācija. Neon Beer tirgus daļa, pēc tirgus dalībnieku domām, sasniegusi vairākas procenta desmitdaļas.

Arī Carlsberg grupas portfelī 2015. gadā parādījās vairāki izlejamo zīmoli Peterhof, Česky Kabanček un vairāki reģionālie: “Sverdlovskoye”, “Zapovednoye” un “Samara Czech Hop”, un “Zapovednoye” alus izplatīšana pārsniedza savu reģionu.

Efes, kas agrāk bija galvenais ziņu veidotājs un izcēlās ar daudzajiem laidieniem, arī samazināja savu zīmolu darbību, racionalizējot savu portfeli un laiku pa laikam ieviešot tirgū jaunus esošo zīmolu veidus. 2015. gada vasarā tas izlaida vidējas cenas izlejamo alu “54” ar izplatīšanu tikai Sibīrijas reģionā. 2016. gads pagāja bez jauniem zīmoliem.

Savukārt 2017. gada pavasarī uzņēmums, iedvesmojoties no craft alus popularitātes, laida klajā “For founded men” premium alu “Terdy Znak”, kas brūvēts ar Citra apiņiem. Iepriekš amatniecības teritorijā mēģināts iekļūt 2014. gadā ar alu “387”, kas izcēlās ar savu garāžas dizainu.

Uzņēmums Heineken, īstenojot globālā portfeļa popularizēšanas stratēģiju, 2016. gadā uzsāka vietējo Singapore Tiger lager ražošanu, kas līdz šim Krievijas patērētājiem nebija zināms. Zīmols pieder premium segmentam un tiek izplatīts lielajās pilsētās. Neskatoties uz pieaugošo interesi par Āzijas kultūru un reklāmas atbalsta pieejamību, tirgus daļa sasniedza ...2016. gada beigās un turpmākās tās attīstības perspektīvas šķiet miglainas.

AB InBev aprobežojās ar jaunu esošo zīmolu šķirņu izlaišanu, izlaižot Sibirskaya Korona papildu “amatniecības” garšu līniju.

Galvenais tendenču noteicējs bija Maskavas alus darīšanas uzņēmums, kas pēdējos gados ir paplašinājis savu portfeli visos cenu līmeņos. Sekojot savai tradīcijai laist klajā alus zīmolus ar fonu, 2015. gadā MPK atgrieza tirgū divus pazīstamus zīmolus.

Jaunu impulsu tirdzniecībai deva Obolon alus licencētā izlaišana, kas uzreiz kļuva par galveno ekonomisko zīmolu uzņēmuma portfelī. 2017. gada beigās zīmola tirgus daļa var sasniegt ...%, kas aptuveni atbilst Obolon importēšanas laikiem.

Vēl viens šāds “jauns produkts” bija zīmols “Fifth Ocean”, kas tomēr mainīja savu tēlu. Paliekot izteikti premium klases nišas šķirnei, tas no lāgera pārvērtās par eilu, bet no mobilajām tvertnēm pārcēlās uz rūgšanu 0,75 litru pudelē.

Trešais 2015. gada jaunums ir ne tikai alus, bet amatniecības projekts “Volkovskaya Brewery”, par kuru detalizēti rakstījām 2.-2017. gada numurā.

Necerēti dinamiska izvērtās 2016. gada aprīlī iznācis jaunais produkts no Ochakovo alus Khalzan. Spilgts un ļoti pieņemams zīmols, kas paredzēts jauniešu auditorijai, ātri iekaroja aptuveni ...% tirgus. Papildus zemajai cenai zīmola panākumus lielā mērā nosaka asprātīgais iepakojums, kurā uz kalnu fona attēlots putnu cilvēks ar cirvi rokās. Tajā apvienoti “Amerikas brīvības” tēli, varoņi ar lielvarām, eirāzijas vārds un dzīvnieciskums, kas ir populārs alus zīmolos.

Sortimenta optimizācija

Loģisks turpinājums alus tirgus sašaurināšanai, zīmolrades aktivitātes samazināšanai un televīzijas reklāmas fokusēšanai uz masu zīmoliem bija sortimenta optimizācija, no kuras sāka izņemt neefektīvos SKU, šķirnes un zīmolus. Turklāt, sagaidot aizliegumu, vēl 2016. gadā no apgrozības sāka izņemt PET produktu preces lielajos konteineros.

Divi uzņēmumi bija aktīvāki par citiem, lai samazinātu sortimentu - Carlsberg Group un Efes, kuriem tas šķiet nesamērīgi liels salīdzinājumā ar to tirgus daļu. Alus tirgus izaugsmes periodā Carlsberg grupa centās būt plaši pārstāvēta visos segmentos un formātos. Efes saņēma plašu zīmolu portfeli kopā ar SABMiller aktīviem un tajā pašā laikā turpināja aktīvi ieviest tirgū jaunas šķirnes.

No federālā mazumtirdzniecības tīkla faktiski ir sākuši pazust ne tikai atsevišķi SKU un šķirnes, bet arī zīmoli, kas ir diezgan labi zināmi plašam patērētājam. Jo īpaši Efes, visticamāk, no sava produktu klāsta izņems marginālos zīmolus "..." un ..., kā arī ekonomiskos zīmolus... un "..." (starp citu, arī to nosaukumi ir pazuduši no uzņēmuma tīmekļa vietnes). Carlsberg Group no sava klāsta izņem marginālos zīmolus... un.... Šis saraksts, iespējams, nav pilnīgs.

AB InBev un Heineken, iespējams, jau ir veikuši nacionālā portfeļa pamata optimizāciju un tagad pārskata reģionālos zīmolus. Piemēram, “...” un “...” alus ražošana no Heineken ir krasi samazinājusies vai beigusies.

Neskatoties uz to, MPK, Ochakovo un daudzas reģionālās alus darītavas paplašina, nevis samazina savu klāstu.

Alus un akcija

Reklāmas aktivitātes pieaug gandrīz visās preču kategorijās, un alus cenšas neatpalikt. Klientu jutīgums pret izdevīgiem piedāvājumiem un manāmām cenu svārstībām saglabājas ļoti augsts, kas nosaka akciju popularitāti.

2016. gadā, pēc tirgus dalībnieku domām, ar atlaidēm pārdotā alus īpatsvars palielinājās par vairākiem procentpunktiem, veidojot nedaudz mazāk par ...% no kopējās kategorijas mazumtirdzniecības apjoma lielveikalos (2015. gadā aptuveni ... pārdošanas apjomi) . Tas ir mazāk nekā gāzētiem dzērieniem, bet nedaudz vairāk nekā uzkodām un alus uzkodām.

2016. gada laikā reklāmas aktivitāte pieauga no gada sākuma un sasniedza maksimumu rudens sākumā. Noteiktā brīdī apmēram ... pārdotais alus tika pārdots ar atlaidi. Laikapstākļi spēlēja savu lomu, jo vasarā bija ļoti karsts un septembrī diezgan vēss. Alus darītājiem bija nepieciešams realizēt “pēc inerces” uzkrāto alu saasinātas cenu konkurences apstākļos.

Saskaņā ar pētījumu kompānijas Hiper Com datiem, alus kategorija 2016. gadā sasniedza aptuveni ... tūkstošiem unikālu “akciju”. Populārākās akcijas bija "izsvītrota cena" un "tūlītēja atlaide" ar akcijām attiecīgi ... un ...%. Visbiežāk atlaides tiek izmantotas diapazonā no ... līdz ...%. Tajā pašā laikā maksimālā atlaide tiek noteikta …%, atkarībā no kupona pieejamības.

Alus akcijas gandrīz pilnībā ir ierobežotas mūsdienu tirdzniecības kanālu teritorijā, maz ietekmējot tradicionālos mazumtirdzniecības un impulsa pieprasījuma kanālus. Pēc Hiper Com datiem, visā 2016. gadā gandrīz puse (...%) atlaižu diapazonā no ... -...% tika atzīmētas mazumtirdzniecības tīkli lielveikalu formāts. Otrajā vietā ir zemo cenu veikali, bet trešajā - lielveikali.

Pēc tirgus dalībnieku domām, alus darīšanas uzņēmumu reklāmas aktivitāte bija saistīta ar to cenu politiku un zīmola pozicionēšanu. Piemēram, 2015.-2016. ... un ... uz konkurentu fona viņi daudz aktīvāk paaugstināja vidējās mazumtirdzniecības cenas, tostarp sakarā ar izmaiņām tirdzniecības struktūrā. Acīmredzot bažījoties par rentabilitātes saglabāšanu, uzņēmumi centās kompensēt kritumu dabiskie apjomi. Bet tad, lai nezaudētu patērētājus, ... un ... akcijās piedalījās aktīvāk nekā ... un .... Šajā procesā 2016. gada rudenī īpaši iesaistījās... .

Taču arī dažas reģionālās alus darītavas, kas darbojas izlejamā alus tirgū, dažkārt bija spiestas piesaistīt pircējus ar lielām atlaidēm, nosakot pārdošanas cenas uz rentabilitātes robežas vai pat zem pašizmaksas, lai saglabātu tirgus daļu un produkcijas izmantošanu.

Amatpersonu uzmanību jau sākusi piesaistīt reklāmas aktivitātes pieaugums alkohola kategorijā. 2017. gada februārī LDPR Valsts domes deputāts Vladimirs Sisojevs nāca klajā ar iniciatīvu aizliegt alkohola atlaižu akcijas. Šo priekšlikumu atbalstīja Rospotrebnadzor vadītāja Anna Popova. Kopš tā laika nav ziņu par turpmāku progresu aizlieguma jomā.

Multipakas tika izpakotas

Iespēja pārdot vairākas preču vienības vienlaikus un iegūt papildu vietu reklāmas informācijai padara multipakas pievilcīgu ražotājiem. Krievijā šo iepakojuma formātu vairumā gadījumu pārstāv alus, ieliets skārdenē un pārklāts ar saraušanās plēvi. Gaišs un videi draudzīgs kartona iepakojums alus pudelēs, dārgi pagatavojami un grūtāk novietojami plauktā, Austrumeiropā vēl nav iesakņojusies.

Vairāku iepakojumu izmantošana akcijā, piemēram, “3+1”, kur ietaupījums patērētājam ir acīmredzams, padara pirkumu racionālu. Taču 2016. gadā par galveno pārdošanas veicināšanas metodi kļuva vienkāršākas akcijas ar skaidru priekšrocību norādi (skat. nodaļu “Alus un akcija”), aizstājot formātu “3+1”. Tajā pašā laikā alus cena daudzpakās ir gandrīz vienāda ar tāda paša daudzuma alus vidējo cenu skārdenēs.

Bet vai multipakas iegāde ir liela priekšrocība patērētājam? Ne tik nozīmīgi: viegli pārnēsājams un kompakta vairāku alus skārdenes uzglabāšana. Multipakas pirkšana pati par sevi, par pilnu cenu, vairs nesaista alus cienītājus.

Tāpēc multipakas pamazām sāka izņemt no apgrozības, lai gan tās pilnībā neizzuda. Uzņēmums visaktīvāk izmantoja grupu iepakojumu... savām masu šķirnēm un... Bud alum. Tāpēc 2016. gadā šie paši uzņēmumi sniedza galveno ieguldījumu multipaku tirgus daļas samazināšanā.

Samazināšana pēc piekrišanas

Apmēru samazināšana pēdējos gados ir kļuvusi par vērienīgu parādību – ražotāji samazina iepakojuma apjomu, nemainot cenu. Šim procesam nevarētu pievērst īpašu uzmanību, taču štatu samazināšana negatīvi ietekmē alus pārdošanas apjomu fiziskajā izteiksmē un uzņēmumu tirgus daļās, tomēr neietekmējot tirgus apjomu un pārdošanas apjomu naudā.

Ir radušies vairāki nopietni priekšnoteikumi vērienīgai štatu samazināšanai. Tie ir: alus darītāju vēlme ierobežot mazumtirdzniecības cenas, bet ne uz to ieņēmumu rēķina, aizliegums alu PET ar tilpumu virs 1,5 litriem, kā arī tas, ka cilvēki paši pakāpeniski samazina viena tilpuma apjomu. -laiks alus patēriņš.

Pēc tirgus dalībnieku domām, ja 2014.gadā alus pārdošanas apjoms samazinātā iepakojumā bija aptuveni ...%, tad 2015.gadā tajā tika realizēti ap ...% alus, bet 2016.gada beigās - ap ...% . Tā kā vidējais iepakojuma samazinājums tirgū ir ...%, štatu samazināšanas negatīvais devums alus pārdošanas apjomā 2014.-2016. var lēst … %.

Galvenie samazinātā iepakojuma izmantošanas iniciatori bija uzņēmumi ... un ..., kas aktīvi veica samazinājumu ne tikai PET, bet arī skārdenēm un stikla pudelēm. Katrs no šiem uzņēmumiem divu gadu laikā varētu zaudēt aptuveni ...% tirgus daļu apjoma izteiksmē. Mazākā mērā štatu samazināšanas procesā iesaistījās ..., kas aktīvi sāka samazināt PET iepakojumu 2016. gadā un ... (tālajā 2015. gadā).

Samazināšanas izplatība divu gadu laikā ir novedusi pie tā, ka ieplūde mazākā tilpumā ir aptuveni ... alus PET, aptuveni ...% alus stikla pudelē un nedaudz vairāk nekā ...% alus skārdenē. .

Alu PET iepakojumā visvairāk ietekmēja štatu samazināšana, jo tika ieviesti tirdzniecības ierobežojumi alum pudelēs, kuru tilpums pārsniedz 1,5 litrus, kas tika samazināti līdz 1,4-1,45 litriem. Vēl lielāku ietekmi radīja alus piespiedu pārvietošana šajā konteinerā no lielākiem PET iepakojumiem.

Tomēr šis efekts pilnībā izpaudīsies tikai 2017. gada beigās, jo pilnīgs tirdzniecības aizliegums stājās spēkā tikai gada otrajā pusē. Lielie uzņēmumi jau iepriekš, tālajā 2016. gadā, sāka pieradināt patērētājus pie mazākiem konteineriem, bet uz laiku izveidoto nišu aizpildīja reģionālo ražotāju alus, kas vienreiz palielināja pārdošanas apjomu.

Mūsuprāt, no patērētāju reakcijas viedokļa visnegatīvākā ietekme bija pieejamā alus PET iepakojumā samazināšanai. Šāda alus pircēji nereti par savu naudu vēlas iegūt visvairāk produkta un var uztvert apjoma samazināšanu kā aizklātu mēģinājumu viņus apmānīt. Turklāt, pērkot alu PET, taras daudzveidības dēļ parasti radās jautājums par iepakojuma tilpuma izvēli, kas tiek precizēts tālāk. Alus skārdenēs un stikla pudelēs biežāk tiek iegādāts pēc garšas un “procesa”.

Interesanti, ka darbinieku skaita samazināšana kopumā sakrita ar patērētāju uzvedības izmaiņu tendenci. Krieviem ir tendence samazināt alus lietošanas biežumu un apjomu.

Kopš 2015. gada ir samazinājies to alus patērētāju īpatsvars, kuri dzer bieži un daudz vienlaikus (iepriekš šis process bija lēnāks). Taču paralēli pieaudzis to “amatieru” īpatsvars, kuri dzer mazāk vienlaikus un retāk. Turklāt cilvēki, kuri dzēra nedaudz alus, diezgan ātri samazināja lietošanas biežumu.

To cilvēku pulkā, kuri dzer daudz alu, ne tikai nenotika jauno dzērāju pieplūdums, bet pat tika novērots apgrieztais process. Turklāt, neskatoties uz to, ka cilvēki ar lielākiem ienākumiem dzer vairāk alu, laika gaitā to cilvēku grupā, kuri uzlaboja savu materiālo stāvokli, pakāpeniski palielinājās to cilvēku īpatsvars, kuri pārskata mēnesī alu nedzēra vai vispār atteicās no alkohola. Tādējādi gan jaunieši, gan turīgi cilvēki kopumā nav pret apjomu samazināšanu.

Skaidrs, ka lielākajā daļā grupu mēs redzam tendenci uz mazākiem apjomiem vai atteikšanos no alus. Šī tendence sakrīt ar to, ka alus ražotāji arvien vairāk izmanto štatu samazināšanu. Tomēr, ņemot vērā patēriņa biežuma samazināšanos, apjoma samazinājumam ir pavairojoša ietekme. Šāda negatīva sinerģija pēdējos gados ir novedusi pie tirgus samazināšanās par vairākiem procentiem, ja ņemam vērā patērētāju aspektu.

Līdzās sarukumam alus iepakojuma apjomi samazinās arī 0,33 litru skārdenes popularitātes pieauguma dēļ. Pēc tirgus dalībnieku domām, starp standarta apjomiem to īpatsvars visstraujāk pieauga 2016. gadā.

Tīklu spēks

Tirdzniecības kanālu attīstību mēs detalizēti apspriedām 2.-2017. gada numurā, taču esam spiesti vēlreiz atkārtot par modernās mazumtirdzniecības attīstību, jo mēs runājam par par svarīgāko ilgtermiņa tendenci.

Mazumtirdzniecības tīkli mūsdienās ir ne tikai lielākais alus pārdošanas kanāls, bet arī perspektīvākais, jo tie ir vienīgie, kas pēdējos gados saglabājuši ja ne strauju, bet diezgan stabilu apjomu pieaugumu. Alus tirdzniecība tradicionālajos pārtikas veikalos turpina samazināties ar divciparu skaitļiem, jo ​​samazinās to skaits, kā arī pieaug patērētāju racionālisms, kas nozīmē pāreju uz plānotajiem pirkumiem lielveikalos, lai ietaupītu laiku un naudu.

Saskaņā ar alus darīšanas uzņēmumu ziņojumiem 2013. gadā caur tradicionālajiem mazumtirdzniecības formātiem plūda divreiz vairāk alus nekā mazumtirdzniecības ķēdēs. Taču aizliegums tirgot alu kioskos un straujais ķēžu pieaugums 2014.gada laikā situāciju mainīja sev par labu. 2016. gada beigās moderno formātu īpatsvars kopējā alus mazumtirdzniecībā atkal pieauga par aptuveni ... p.p. un sasniedza aptuveni ...%. Ar ķēdi nesaistītie veikali un cita tradicionālā mazumtirdzniecība attiecīgi jau veido nedaudz vairāk par... alus tirdzniecību.

Īpaši strauji pārdale notika 2016. gada pirmajā pusē. Ja Sibīrijā, Tālajos Austrumos un valsts dienvidos joprojām ir zināma paritāte starp alus tirdzniecību mazumtirdzniecības formātos, tad Urālu un Volgas reģionos, nemaz nerunājot par centrālajiem un ziemeļrietumiem, tradicionālie veikali jau veido apmēram . ..% no alus pārdošanas apjoma.

Lielākie uzņēmumi - Carlsberg, Efe un Heineken savu klātbūtni tradicionālajos veikalos samazināja īpaši strauji, pateicoties SKU samazināšanai un citu ražotāju spiedienam. Spriežot pēc abu tirgus līderu ziņojumiem, viņi ir apzināti orientēti uz pārdošanas apjomu palielināšanu lielveikalos. MPK labie rezultāti 2016. gadā, cita starpā, tika sasniegti, pateicoties spēcīgai izaugsmei reģionālo mazumtirdzniecības ķēdēs.

Atšķirībā no tirgus līderiem reģionālās alus darītavas attīstījās diezgan līdzsvaroti visos mazumtirdzniecības kanālos. Tie ir krasi palielinājuši savu svaru tradicionālajos veikalos, izspiežot plauktos federālos zīmolus. Tas pats, bet mazākā mērā, notika tiešsaistes mazumtirdzniecībā. Piemēram, visa rinda vidējie uzņēmumi, tostarp "...", "..." un daudzas Sibīrijas alus darītavas, ir ievērojami uzlabojuši savu klātbūtni Urālu reģionā. Starp citu, “...” bija ļoti veiksmīgs citos Krievijas reģionos.

No vienas puses, vidējās alus darītavas ir izspiedušas tirgus līderus mazajās apdzīvotās vietās, kur palikuši daudzi ar ķēdi nesaistīti pārtikas veikali. Savukārt, kā jau atzīmējām, reģionālo alus darītavu izaugsmi lielā mērā noteica liela apjoma PET konteineri, kuru mazumtirdzniecība vasarā būs pilnībā aizliegta. Līdz ar to nav zināms, vai viņi 2017. gadā varēs turpināt palielināt savu daļu tīklos.

2016. gada beigās visiem ražotājiem bija iespēja nostiprināt savu klātbūtni tīklos, taču viņi arī saskārās ar risku zaudēt vietu plauktos. Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem likumā “Par tirdzniecību” tīkliem aizliegts iekasēt no piegādātājiem jebkādas maksas, izņemot 5% piemaksu par pakalpojumiem vai pārdotās produkcijas apjomu. Šajā sakarā sākās masveida līgumu pārskatīšana un iepirkuma cenu paaugstināšana, lai kompensētu tirgotāju negūto peļņu. Un pat alus tirgus līderi ne vienmēr spēja rast kompromisu un noslēgt līgumus ar iepriekšējiem partneriem.

Reģionālais projekts

Reģionālo alus darīšanas uzņēmumu izaugsme šogad var tikai palēnināties laikapstākļu dēļ. Tomēr vidējo uzņēmumu pozīciju nostiprināšana ir ilgtermiņa tendence. To izaugsmi veicina patērētāju neizsīkstošā interese, specializētās mazumtirdzniecības un pat pašvaldību attīstība. Viņiem grūtos ekonomiskajos apstākļos akcīzes nodokļi un alus darītāju saimnieciskās darbības netiešā ietekme ir kļuvuši par nozīmīgu reģionu budžetu papildināšanas avotu.

Kamēr federālie uzņēmumi spēja stabilizēt pārdošanu uz lielveikalu rēķina, reģionālie ražotāji savā attīstībā paļaujas uz specializētu mazumtirdzniecību. Alus pārdošana mucās izlejamā alus veikalos ir viņu galvenais tirdzniecības kanāls, kas jau veido gandrīz pusi no pārdošanas apjoma. Tomēr pieaugošais izlejamo segments arvien vairāk ietekmē fasētā alus tirgu, kur arī reģionālie zīmoli pieņemas spēkā.

Pēc 2GIS tautas skaitīšanas datiem, uz 2017. gada jūliju 85 Krievijas pilsētās bija... izlejamā alus veikali. Līderis pēc skaita mazumtirdzniecības vietās ir Maskava (... objekts), otrajā vietā ir Sanktpēterburga (...), trešajā ir Novosibirska (...), ko var uzskatīt par izlejamā alus veikalu dzimteni.

Pamatojoties uz novērtējumā iekļauto pilsētu iedzīvotāju skaitu (65 miljoni cilvēku), vidēji uz 100 000 cilvēku ir ... specializētās mazumtirdzniecības vietas. Ņemiet vērā, ka 2015. gada maijā šajās pilsētās 2GIS skaitīja ... izlejamo alus veikalus, tas ir, tur bija ... reizes mazāk telpu.

Daļēji no šī straujā objektu skaita pieauguma salīdzinājumā ar 2015. gadu var skaidrot ar 2GIS tautas skaitīšanas ģeogrāfijas paplašināšanos, iekļaujot tuvumā esošās mazās apdzīvotās vietas. Turklāt sarakstam tika pievienoti alkohola tirgi, kuri, lai arī nav specializējušies uz alu, tomēr iekļāvuši to savā sortimentā. Piemēram, viena no lielākajām Krievijas ķēdēm “Krasnoe&Beloe”, kas attīstās agresīvi un kurai jau ir... mazumtirdzniecības vietas. No vairāk nekā 700 uzņēmuma alkoholiskajiem produktiem aptuveni 100 vienības ir alus.

Neatkarīgi no vērtēšanas metodēm ir acīmredzams objektu skaita straujais pieaugums. Un šodien lielajās pilsētās galvenā konkurence vairs nav starp atsevišķām tirdzniecības vietām, bet gan starp veikalu ķēdēm. To apmeklētāji parasti labi pārzina alus garšas, dodot priekšroku alternatīvām un svaigam alum, nevis masu zīmoliem ar ilgu glabāšanas laiku. Tajā pašā laikā izlejamā alus tirgus ne tik daudz mērogojas, cik attīstās vietējo zīmolu skaita pieauguma dēļ. Desmitiem vidēja lieluma alus darītavu 2016. gadā palielināja savu īpatsvaru, veica rekonstrukciju, palielināja jaudu un kļuva par pamanāmiem vietējiem spēlētājiem.

Lielākajai daļai vidējo alus darītavu vairāk nekā ...% no pārdošanas apjoma tiek iegūti viņu dzimtajā reģionā. Koncentrēšanās uz ierobežotu teritoriju, lielveikalu spiediena trūkums un apgrozījuma pieaugums dažām vidējām alus darītavām pagājušajā gadā ļāva pat samazināt izlejamā alus mazumtirdzniecības cenas.

Alus veikali pēc iespējas cenšas izveidot individuālu piedāvājumu, tostarp vietējo uzņēmumu alu. Tāpēc pildīšanas segmenta specifika ir būtiska sortimenta atšķirība dažādos reģionos. Izlejamā alus tirgū vadošās pozīcijas ieņem Sibīrijas ražotāji: "...", "...", "...", kā arī "...", kas pēdējos gados strauji aug.

Taču galveno pārdošanas apjomu un tirgus daļas pieaugumu 2016. gadā nenormāli karstā laika dēļ (Sibīrijā, gluži pretēji, bija vēss) panākuši neatkarīgie alus darītāji teritorijā no Centrālā reģiona līdz Urāliem. Maskavas reģionā uzņēmums "..." palielināja savu tirgus daļu, Urālos - "...", Dienvidu reģionā - GC "...".

Runājot par atsevišķiem zīmoliem, var atzīmēt Heineken dzelkšņa Zhigulevsky tirgus daļas samazināšanos, savukārt šī populārā zīmola Zhigulevsky alus darītavas pārdošanas apjoms ir palielinājies. Tomsk Beer jaunā zīmola “...” īpatsvara pieaugums notiek uz “veco” zīmolu samazināšanās fona. Dinamiski pieaug tāda paša nosaukuma uzņēmuma alus "...", alus "..." (NZIV, Novosibirskas apgabals), "..." (Barnaulas alus darītava) un desmitiem citu zīmolu pārdošanas apjomi.

Daudzos reģionos pārdošanas apjomi pieauga Trekhsosensky Brewery, kas pērn kļuva par vienu no dinamiskāk augošajiem uzņēmumiem, taču šis uzņēmums paļāvās nevis uz izlejamo alu, bet gan uz fasētu alu.

Pagājušā gada bāzes efekts, visticamāk, novedīs pie situācijas spoguļattēla, t.i. neļaus reģionālajiem ražotājiem Krievijas rietumu daļā palielināt pārdošanas apjomus 2017. gada beigās un, iespējams, novedīs pie uzņēmumu izaugsmes Sibīrijā. Šogad, lai novērtētu reģionālo alus darītavu veikumu, ir vērts aplūkot vietējā tirgus daļu.

Federālās kompānijas cenšas spēlēt tajā pašā jomā kā reģionālās alus darītavas, izlaižot jaunas dzēriena šķirnes. Aktīvākā šajā jomā bija Carlsberg grupa, kas 2015. gadā atzīmējās ar klusu alus ...f, bet 2016. gadā - alus .... Abi zīmoli ir par pieņemamu cenu, nefiltrēts alus, kas tiek pildīts mucās un tiek piegādāts izlejamā alus veikaliem.

2017. gadā uz Voroņežas filiāles bāzes tika uzsākts projekts “tanku alus”. Speciāls transportlīdzeklis piegādā alu mazumtirdzniecības vietām. Tur tas tiek uzglabāts sterilos maisos, kas ievietoti tērauda tvertnēs ar tilpumu 500 litri. Šī raksta tapšanas laikā 30 mazumtirdzniecības vietas dažādos Voroņežas rajonos bija aprīkotas ar tvertnēm, un līdz jūlija beigām tika plānots uzstādīt 50 no tām. Alus glabāšanas laiks tvertnē nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

Virziens - uz bāru

Pieaugošais ierobežojumu slogs alus mazumtirdzniecībā un alkohola lietošanas tradīciju veidošanās HoReCa palielina alus iestāžu nozīmi. Turklāt alus darītāji tos arvien vairāk izmanto kā patērētāju kontaktpunktus ar zīmolu. Redzams, ka restorāni kā formāts alus patērētājiem, alus darītājiem un tirgotājiem kļūst arvien interesantāki.

Jo īpaši var teikt, ka cilvēki pamazām veido patēriņa ieradumu HoReCa. RLMS-HSE aptaujas atspoguļo ilgtermiņa pieauguma tendenci to respondentu īpatsvaram, kuri lieto alkoholiskos dzērienus bāros un restorānos (starp tiem, kas lietoja alkoholu). 7 gadu laikā to īpatsvars ir palielinājies par aptuveni ... p.p. un šodien veido apmēram ceturto daļu alkohola patērētāju. Atgādināsim, ka ziemā aptaujas tiek veiktas regulāri.

Cilvēku grupas, kuras dzer alkoholiskos dzērienus restorānā, un tos, kuri tos dzer citās vietās, atšķiras pēc sastāva alus patēriņa apjomiem. Turklāt atšķirības pastāv gan statiskā griezumā, gan dinamikā.

Aptaujāto vidū, kuriem patīk ēst alkoholiskos dzērienus restorānos, mazāk bija to, kuri mēneša laikā dzēra daudz alus. Tajā pašā laikā ir redzama tendence uz to cilvēku īpatsvara samazināšanos, kuri lieto daudz alkohola.

Savukārt starp tiem, kuri restorānos alu nedzer, pamazām pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri mēneša laikā dzēruši alu daudz. Līdz ar to alus dzērāju šajā grupā jau ir vairāk nekā bāru un restorānu pastāvīgo apmeklētāju vidū.

Tā kā restorānu apmeklētāju vidū ir vairāk turīgo cilvēku, šī tendence kopumā atbilst citai - straujam patērētāju skaita un alus patēriņa apjomu samazinājumam cilvēku grupā ar augstiem ienākumiem. Šajā socioloģiskajā ainā iekļaujas arī pieaugošā dārgā craft alus popularitāte, ko dzer nelielos daudzumos.

Vēl viens HoReCa attīstības aspekts ir saistīts ar ražotāju interesi. Pēdējā laikā arvien biežāk var dzirdēt par zīmolu iestāžu atvēršanu gan reģionālo (Bochkari, Kalinkino u.c.), gan starptautisko alus darīšanas uzņēmumu.

2017. gada aprīlī Efes uzsāka “tanku” alus projektu, kurā tika apvienotas idejas par mobilajām fermentācijas tvertnēm un horizontālo tvertņu izmantošanu restorānu alus darītavām.

Nepasterizētu alu lej transportēšanas tvertnē nogādāšanai bārā. Tur alu bez saskares ar gaisu vai gaismu ielej stacionārā tvertnē, kur to uzglabā līdz septiņām dienām. Alus cisternas projekts sākās ar diviem Maskavas Kozlovicas restorāniem. Tuvākajā laikā plānots atvērt iestādes, kurās jau plānošanas stadijā ir noteiktas vietas rezervuāru aprīkojumam. Pēc uzņēmuma domām, līdz gada beigām projektam tiks pievienoti vēl trīs Kozlovicas alus restorāni ar cisternu alu.

Vēl viens oriģināls 2017. gada projekts ir sezonālais “Shihan Grill Bar”, ko Ufā atklāja uzņēmums Heineken. Viņa izstrādāja demokrātiska vasaras bāra koncepciju, tā interjeru un ēdienkarti. Tā pamatā ir Heineken alus darītavas produkti Sterlitamakā un, protams, zīmols Shikhan, kas veido aptuveni 20% no Baškortostānas Republikas alus tirgus.

Turklāt patēriņa popularizēšanu HoReCa veicina arī uzņēmēji, kas pārdod alu. Reģionālajos tirgos 2014.-2015. Ir parādījusies tendence, ka specializēto izlejamo alus veikalu vietā atveras nelieli alus bāri. Pirmkārt, to parādīšanās saistīta ar pagaidu ierobežojumu ieviešanu alkohola mazumtirdzniecībā. Taču izlejamā alus plūsma no mazumtirdzniecības uz sabiedrisko ēdināšanu nenozīmē strauju tirdzniecības vietu skaita pieaugumu.

AB InBev-Efes 2018

2017. gada augustā AB InBev un Anadolu Efes noslēdza vienošanos par nodomu vienošanos par savu biznesu apvienošanu Krievijā un Ukrainā vienādās daļās. Šāds lēmums bija sekas AB InBev apvienošanai ar SABMiller, kas tika pabeigta 2016. gada oktobrī, kad AB InBev saņēma 24% Turcijas grupas akciju.

Pēc darījuma pabeigšanas apvienotais uzņēmums konsolidēs savus rezultātus Anadolu Efes pārskatu sniegšanas ietvaros. Savukārt AB InBev neiekļaus tos savos globālajos pārskatos, bet ņems vērā savu daļu no saņemtās peļņas.

Apvienotā uzņēmuma turpmākais nosaukums ir AB InBev-Efes. Direktoru padomes sastāvā būs abu uzņēmumu pārstāvji proporcijā 50:50. Anadolu Group un Anadolu Efes direktoru padomes priekšsēdētājs Tuncay Ozilhan tiek uzskatīts par priekšsēdētāju. Uzņēmumi principiāli vienojās par Dmitrija Špakova (šobrīd AB InBev biznesa nodaļu prezidents Krievijā un Ukrainā) iecelšanu apvienotā uzņēmuma prezidenta amatā. Efes Rus izpilddirektors Rojs Kornišs ieņems finanšu direktora amatu.

Paredzams, ka darījums varētu tikt noslēgts līdz 2018. gada pirmā pusgada beigām. Visas izmaiņas stāsies spēkā pēc darījuma noslēgšanas līdz šim brīdim AB InBev un Anadolu Efes turpinās darboties kā neatkarīgi uzņēmumi.

Nodomu protokola nosacījumi netika izpausti.

Pamatojoties uz pagātnes pieredzi aliansē ar SABMiller, kā arī uz AB InBev prioritātēm (kuras akcionāriem Austrumeiropas tirgi šobrīd diez vai šķiet pievilcīgi), varam sagaidīt, ka apvienotajā biznesā Efes būs galvenā loma.

Vienkārši saskaitot abu uzņēmumu tirgus daļu, tie veidotu ceturto daļu (24,6%) no alus pārdošanas apjoma Krievijā. Tā kā, pēc mūsu vērtējuma, Efes tirgus daļa 2016. gadā bija 13,3%, bet AB InBev – 11,4%. AB InBev pozīcijas pasliktinās jau ilgu laiku, un Efes daļa ir svārstījusies, bet pēdējā laikā ir augusi. Apvienotais uzņēmums ievērojami samazinās atšķirību no Carlsberg grupas, kuras daļa 2016. gadā bija 31,4% un, visticamāk, samazināsies līdz 2017. gada beigām. Taču, ņemot vērā gaidāmos integrācijas procesus, pārskatāmā nākotnē diez vai var sagaidīt līdera maiņu.

Apvienojot aktīvus, uzņēmums saņems zīmolu portfeli, kas būs neadekvāti liels pat kopējai tirgus daļai. Piemēram, Carlsberg grupas Krievijas portfelī aptuveni var ieskaitīt... lielus federālos zīmolus, tostarp numurētas Baltikas šķirnes. AB InBev un Efes ir... katrs no šiem zīmoliem. Neizbēgamās optimizācijas procesā priekšroka, visticamāk, tiks dota perspektīvākiem zīmoliem ar lielu tirgus daļu, kas atrodas augstākajos cenu līmeņos.

AB InBev un Efes pārdošanas struktūra pēc cenu segmenta nedaudz atšķiras. Kad viens no lielākajiem Krievijas zīmoliem Klinskoje alus konkurences spiediena rezultātā migrēja uz alus tirgus ekonomisko segmentu, uzņēmuma portfeļa ekonomiskā daļa kļuva lielāka nekā citiem tirgus līderiem. Šo procesu 2015. gadā veicināja arī veiksmīgā “...” šķirnes izlaišana mazajos PET konteineros, lai gan šobrīd zīmola īpatsvars ir samazinājies.

Tajā pašā laikā Efes apzināti vai konkurences situācijas spiediena ietekmē samazināja lētā alus svaru savā portfelī, tostarp samazinot zīmolu skaitu, koncentrējoties tikai uz savu galveno zīmolu “...”. Tāpēc, visticamāk, turpināsies ekonomikas zīmolu kopējās tirgus daļas optimizācija un samazināšana, starp kurām paliks “...”, “...” un apvienotais “...”, bet atlikušo liktenis. zīmoli būs apšaubāmi.

Pateicoties aktīvajam darbam ar tīkla mazumtirdzniecību un ļoti atturīgai cenu politikai, Efes izdevās palielināt savu marginālo zīmolu tirgus daļu un attiecīgi ievērojami nostiprināt sava portfeļa vidējo cenu un premium daļu. Visticamāk, ka šī politika tiks turpināta ar konsolidētu portfeli - tas ir, daži no premium vai vidējās cenas zīmoliem tiks pārvietoti uz zemāku cenu grīdu, lai izvairītos no kanibalizācijas (jo īpaši tāpēc, ka ekonomikā parādīsies “vakances” segments). Konkurentu zīmolu piemēri (... un...) parāda, cik efektīvi tas var būt.

Kas un cik daudz dzer alu Krievijā?

Ir labi zināms, ka alus tirdzniecība ir jutīga pret patērētāju labklājību. Taču ne tikai alus pieejamība, bet arī dzīvesveids, socializācija, pārliecība par nākotni, kā arī daudzas nepārprotamas tendences kopā noved pie pamatīgām pārmaiņām patēriņā.

Starp sociālajiem raksturlielumiem un alus patēriņa apjomiem pastāv daudzas korelācijas un statistiskas atkarības. Acīmredzamāko var izskaidrot vienkārši: respondentu atbildes uz jebkuru jautājumu ir atkarīgas no vecuma un dzimuma, kas arī nosaka iesaistīšanos alus patēriņā.

Piemēram, saskaņā ar jaunāko RLMS-HSE aptauju, iepriekšējā mēnesī alu Krievijā dzēra 36% vīriešu un 13% sieviešu*. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka vīriešu vidū ir 5 reizes vairāk “vidēja” un “smaga” alus dzērāju.

* Aptaujas tiek veiktas katru ziemu.

Arī ar vecumu - ja patērētāju grupā galvenokārt ir 20-39 gadus veci cilvēki, tad visticamāk viņi patērē vairāk alu. Šis gadu diapazons veido pusi no alus patērētājiem un aptuveni 2/3 no alus patēriņa apjomiem.

Līdz ar to ir alus patērētāju kodols – vīrieši vecumā no 20-39 gadiem. Šai grupai, pamatojoties uz aptaujām pēdējo 5 gadu laikā, mēs varam runāt par tendenci atteikties no alkohola (un jo īpaši alus) lietošanas.

Redzam, ka alu “vidēji” un “daudz” dzerošo procentuālais daudzums saglabājas stabils, bet pamazām vērojama patēriņa erozija nelojālajās apakšgrupās, kas dzer “maz”, “ļoti maz” un “pamēģinājuši” alu. . Ik gadu, pateicoties vieglo dzeršanas grupām, pieaug to vīriešu īpatsvars vecumā no 20 līdz 39 gadiem, kuri vērtēšanas periodā alu nedzēra vispār.

Balstoties uz RLMS-HSE socioloģiskām aptaujām, turpmāk mēģināsim noskaidrot iemeslus, kas ietekmējuši alus patēriņa samazināšanos pēdējos gados.

“Krievijas iedzīvotāju ekonomiskās situācijas un veselības monitorings NRU-HSE (RLMS-HSE)”, ko veica Nacionālā pētniecības universitāte - Ekonomikas augstskola un OOO Demoscope, piedaloties Ziemeļkarolīnas Universitātes Iedzīvotāju centram plkst. Chapel Hill un Krievijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūts. (RLMS-HSE aptaujas vietnes: http://www.hse.ru/RLMS-HSE, http://www.cpc.unc.edu/projects/RLMS-HSE)".

Monitoringa programmā iekļauta informācija par mājsaimniecību struktūru, ģimenes budžeti, dzīves apstākļi, veselības stāvoklis, uztura kvalitāte utt. RLMS pētījums par pašreizējo izlasi tiek veikts katru gadu, izmantojot standarta anketu, kas ietver vairākus simtus jautājumu. Šādi detalizēti dati ļāva mums analizēt alus patēriņu daudzos aspektos. Viens būtisks punkts, kas palielina RLMS pētījuma reprezentativitāti, ir sezonalitātes faktora izslēgšana, kas ir īpaši svarīga alus patēriņa novērtēšanai. Visi lauka apsekojumi tika veikti klusajā sezonā.

Mūsu analīzes laikā patērētāji tika iedalīti 6 grupās atkarībā no aplēstā ikmēneša alus patēriņa apjoma:

• “nedzēra” - respondents dzēra alkoholiskos dzērienus, bet uz jautājumu, vai dzer alu, atbildēja noraidoši;
• “izmēģināts” - ikmēneša patēriņš bija mazāks par 0,8 litriem alus;
• “ļoti maz” - ikmēneša patēriņš bija 0,8-1,5 litri alus;
• "maz" - ikmēneša patēriņš bija 1,5-2 litri alus;
• “vidējais” - ikmēneša patēriņš bija -2-4,5 litri alus;
• “daudz” - ikmēneša patēriņš bija vairāk nekā 4,5 litri alus.

Veselīgs dzīvesveids un alus

Veselīgs dzīvesveids var kļūt par filozofiju, kas ietekmē visus dzīves aspektus. Bet, pamatojoties uz RLMS-HSE datiem, mēs varējām novērtēt tikai divus no tiem: vingrinājumus un smēķēšanas atmešanu, kā arī to, kā tie ietekmē alkohola (un jo īpaši alus) patēriņu.

Krievu atbilžu sadalījums par fizisko audzināšanu un alus patērētāju grupu tika apvienots kombināciju tabulās. Ir diezgan sagaidāms, ka cilvēki, kuri vingroja katru dienu, mazāk dzēra alu nekā tie, kuri vispār nesportoja.

Taču lielākie alus patēriņa apjomi bijuši tiem, kas nodarbojās ar vingrinājums mērena un smaga vairākas reizes nedēļā. Patērētāju kodols sava jaunā vecuma dēļ ir manāmi vairāk nodevies sportam nekā vidējais krievs. Taču arī šeit alus cienītājus biežāk varētu sastapt starp tiem, kuri nesporto vai dara to reti.

Tādējādi, vērtējot sporta ietekmi laika gaitā, varētu sagaidīt, ka sporta aktivitāšu biežuma pieaugums bija iemesls alus patēriņa samazinājumam. Vai arī otrādi. Šādu vērtējumu var veikt, pamatojoties uz 2013.-2016.gada aptaujām (2017.gadā jautājumi mainījās un kļuva grūti apvienot jaunus rezultātus ar vecajiem).

Bet dati par 2013.-2016.gadu liecina, ka dažādu krievu grupu īpatsvars, kas sadalīts atkarībā no sporta aktivitāšu intensitātes, saglabājās stabils.

Vēl viens veselīga dzīvesveida aspekts, ko varam analizēt, ir smēķēšanas atmešana. Tas, ka smēķēšana ir saistīta ar alkohola lietošanu (arī alus), zināms no longitudināliem pētījumiem, kurus viegli atrast PubMed, kā arī no valsts regulēšanas prakses ES.

Piemēram, smēķēšanas aizliegums HoReCa izraisīja krogu apmeklējumu un alus pārdošanas samazināšanos. Tāpat, pēc Krievijas tirgus dalībnieku domām, 2014. gada smēķēšanas aizliegums samazināja apmeklētāju skaitu dzeršanas iestādes gandrīz dubultojies. Tiesa, laika gaitā viņi pielāgojās jaunajiem noteikumiem.

RLMS-HSE aptaujas liecina par skaidru saikni starp smēķēšanu un lielāku iespējamību izdzert lielu daudzumu alus. Viskrievijas izlasē starp cilvēkiem, kuri nedzēra alu, smēķēja tikai ...%. Un otrādi, starp krieviem, kuri dzer daudz alu, ...%.

Līdzīga statistiskā atkarība ir acīmredzama arī vīriešiem vecumā no 20 līdz 39 gadiem, lai gan tā ir vienmērīgāka nekā vispārējā izlasē. Dinamiskais novērtējums liecina par pakāpenisku smēķētāju īpatsvara samazināšanos šajā grupā. 2013. gadā tas bija …%, bet 2017. gada aptaujā – …%.

Apkopojot veselīga dzīvesveida ietekmi, var atzīmēt, ka sporta nodarbībām diez vai būs tieša aizvietojoša ietekme uz alus patēriņu, jo tā vēl nav kļuvusi par masveida parādību. Taču mēs redzam vispārēju tendenci atteikties no tabakas un alkohola patēriņa kā divām kategorijām, kas ir statistiski saistītas viena ar otru.

Atzīmēsim, ka liela nozīme veselīga dzīvesveida un alus pretstatā ir valsts pretalus kampaņai, kas turpinās jau vairāk nekā 10 gadus.

Tie netiek izplatīti sociālajos tīklos

Viens no galvenajiem alus dzeršanas iemesliem ir tā nozīme sociālajā komunikācijā. Svarīgs motīvs alus dzeršanai ir iemesls tikties ar draugiem, kaut ko pārrunāt un padarīt komunikāciju nepiespiestu un “jēgpilnu”. Taču cilvēku aktivitātes pieaugums sociālajos tīklos sakrita ar alkohola (un jo īpaši alus) popularitātes samazināšanos. Šajā sakarā ir interesanti analizēt RLMS-HSE aptauju datus par dažādu patērētāju grupu apmeklējumiem sociālajos tīklos. Raugoties uz priekšu, pieņemsim, ka statiskā sadaļa parāda sociālo tīklu apmeklējuma pozitīvo ietekmi uz alus patēriņa apjomiem, savukārt dinamiskā sadaļa parāda negatīvu ietekmi.

Kopumā aptaujāto vidū, kuri atbildēja uz jautājumu par alus patēriņu, sociālo tīklu apmeklētāju īpatsvars ir aptuveni ...%. Alus patērētāju vidū tiešsaistes kopienas svars ir daudz lielāks nekā nedzērāju vidū. Turklāt var teikt, ka aplūkojamās grupas laika gaitā arvien vairāk krustojas viena ar otru.

Sociālajos tīklos visaktīvākie ir “viegli dzerošie” alus patērētāji, starp tiem VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter vai LiveJournal apmeklējošo īpatsvars ir ...%. Palielinoties izdzertā alus daudzumam, aktivitāte samazinās, bet pat starp tiem, kas dzer alu “daudz”, sociālos tīklus izmanto aptuveni ...% cilvēku.

Patērētāju grupu iesaistīšanās līmeņa atšķirības var viegli izskaidrot ar sociālo un demogrāfisko faktoru kombināciju.

Skaidrs, ka pensijas vecuma cilvēki, kuri nav pieraduši lietot sociālos tīklus un praktiski nedzer alu, nosaka zemo “nedzērāju” grupas iesaistes procentu.

Tāpat ar vecuma un dzimuma specifiku var viegli izskaidrot salīdzinoši augsto sociālo tīklu aktīvo dalībnieku īpatsvaru trijās grupās, kas “pamēģinājuši”, “ļoti maz” vai “maz” dzer alu. Šīs grupas galvenokārt veido ļoti jauni cilvēki un sievietes. Pusaudžu aizraušanās ar sociālajiem tīkliem ir acīmredzama. Turklāt starp tiem, kam patīk sazināties internetā, sieviešu skaits ir aptuveni ...% lielāks nekā vīriešu. Kā jau noskaidrojām, sievietes patērē vairākas reizes mazāk alu.

“Vidējās” un “smagās” dzeršanas grupas, kas Krievijā patērē lielāko daļu alus, sociālās specifikas dēļ mazāk lieto ķēdes. Šo patērētāju kodolu pārsvarā veido “zilās apkaklītes” – zilo apkaklīšu un būvniecības profesiju cilvēki, kuri internetu lieto retāk nekā “baltās apkaklītes” un biežāk dod priekšroku tiešajai saziņai, nevis virtuālajai saziņai.

Patērētāju grupu sadalījums atsevišķi trīs galvenajos sociālajos tīklos atspoguļo aprakstīto ainu.

Tīkli VKontakte un Odnoklassniki ir līdzvērtīgi patērētāju līdzdalības ziņā. Katru no tiem apmeklē aptuveni ...% cilvēku, kas dzer “vidēji” un ...% cilvēku, kuri dzer alu “daudz”. Facebook manāmi atpaliek ar skaitļiem: attiecīgi ...% un ...%, taču tā izlase ir pārāk maza, lai spriestu par patērētāju grupu sadalījumu.

Patērētāju grupu analīze laika gaitā liecina, ka darbības sākšana vai pārtraukšana sociālajos tīklos būtiski ietekmē alus patēriņa iespējamību.

Tātad, starp tiem, kas kļuva par lietotājiem sociālais tīkls(vai atsāka savu darbību pēc ilgāka pārtraukuma) mazāk dzer “vidējo” un “smago” alu. Un otrādi, to cilvēku apakšgrupā, kuri viena vai otra iemesla dēļ pārstāja skatīties savās lapās, ir vairāk galveno patērētāju.

Tā kā ievērojamus daudzumus alu dzer galvenokārt nobrieduši vīrieši, pamatojoties uz aptauju, var spriest, ka viņu aiziešana no “reālās dzīves” sabiedrībā ir saistīta ar alus patēriņa samazināšanos. Bet statiskā kontekstā palielināts alus cienītāju īpatsvars sociālo tīklu apmeklētāju vidū vienkārši nozīmē, ka viņiem ir draugi un kompānija, kurā dzert alu, kas stimulē patēriņu.

Arī grupai ar “ļoti mazu” alus patēriņa apjomu, kas raksturīga pusaudžu un sieviešu auditorijai, ir sava specifika. Šeit sociālo mediju aktivitātes sākums korelē ar lielāku patēriņa iespējamību. Varbūt tie ir tikai divi brīvā laika pavadīšanas aspekti.

Sociālā adaptācija un alus

VTsIOM un RLMS-HSE aptaujas liecina, ka starp cilvēkiem, kuri dod priekšroku alum, nevis cita veida alkoholam (vai prātīgam dzīvesveidam), ir ievērojami vairāk optimistu, pārliecināti par nākotni, ne pārāk tendēti uz pārdomām un kopumā apmierināti ar dzīvi. .

Šī statistiskā atkarība zināmā mērā ir skaidrojama ar to, ka alus patērētāju kodolā nav pensionāru un maznodrošināto iedzīvotāju, kuriem bieži ir problēmas ar adaptāciju dzīvei un dominē pesimistiska attieksme. Taču iedzīvotājiem kopumā ir vērojama cieša saikne starp cilvēku pārliecību par nākotni un alus patēriņa līmeni, par ko liecina alus patēriņa svārstības Ķīnā, Vjetnamā un daudzās citās valstīs.

Jo īpaši RLMS-HSE dati sniedz labu norādi par saistību starp alus patēriņu un atbildēm uz šādiem jautājumiem:

* Vai jūs domājat, ka pēc 12 mēnešiem jums un jūsu ģimenei būs labāk vai sliktāk nekā šodien? (atbilde “labāks” nozīmē lielākus alus patēriņa apjomus);

* Cik noraizējies par darba zaudēšanu? (atbilde “netraucē” nozīmē lielus apjomus).

Savukārt, respondentiem vērtējot savu pozīciju uz sociālajām kāpnēm, lielākie alus patēriņa apjomi notiek nevis augšējos “stāvos”, bet gan vidējos. Jo īpaši mēs runājam par atbildēm uz jautājumiem:

* Iedomājieties 9 pakāpienu kāpnes, kur nabagie stāv uz apakšējā, pirmā pakāpiena, un bagātie uz augstākā, devītā pakāpiena. Uz kuru no deviņiem soļiem tu šodien ej? (4. un 5. līmenī ir lielāks “vidējo” un “smago” dzērāju īpatsvars);

* Iedomājieties 9 pakāpienu kāpnes, kur apakšējā pakāpiena ir tie, kas ir pilnīgi bezspēcīgi, un augšā ir tie, kuriem ir liela vara. Uz kuru no deviņiem soļiem tu šodien ej? (4. un 5. līmenī ir lielāks “vidējo” un “smago” dzērāju īpatsvars).

Interesanti ir arī intervētāja alu dzerošo cilvēku inteliģences novērtējuma rezultāti. Šeit ir polarizācija. Grupas, kas dzer “maz” un “mērenu” alu, bija manāmi gudrākas par tām, kas dzer “ļoti maz” un “daudz” alu.

No uzskaitītajiem sociālās adaptācijas faktoriem alus patēriņam bija vislielākā korelācija ar trauksmi par iespējamu darba zaudēšanu un dzīves līmeņa pasliktināšanos.

Laika gaitā pašu respondentu prognozes par šīm divām perspektīvām 2013.–2017. gadā kļuva arvien mazāk optimistiskas. Līdz ar to varam teikt, ka tāda psiholoģiska faktora kā pārliecība par nākotni ietekme uz alus patēriņu bija nepārprotami negatīva.

Alkohola patēriņa struktūra

Atsevišķu alkohola kategoriju patēriņa samazināšanās var notikt, “veco” un “jauno” patērētāju pāriešanai uz citām kategorijām. Piemēram, 2000. gadu sākumā alus patēriņa pieaugums bija saistīts ar degvīna popularitātes kritumu.

To, vai šobrīd notiek patērētāju maiņa, var uzzināt, izmantojot RLMS-HSE datus, kas ietver atbildes uz jautājumu, kādus alkoholiskos dzērienus respondents dzēris pēdējā mēneša laikā. Šeit ir uzskaitītas 10 dažādas dzērienu kategorijas.

Tā kā cilvēku sociālā sastāva svārstības starp visiem respondentiem ietekmē alkohola patērētāju īpatsvaru, patēriņa struktūru analizējām divās izlasēs - 1) tie cilvēki, kuri mēneša laikā lietojuši jebkādu alkoholu un 2) vīrieši vecumā no 20-39 gadiem, kuri kā tika atzīmēts kā galvenais alus patēriņa veicinātājs.

Abi paraugi atspoguļo kopējo tendenci – patērētāju īpatsvara samazināšanos visās galvenajās alkoholisko dzērienu kategorijās.

Pirmajai cilvēku izlasei (tiem, kas dzēra dažus alkoholiskos dzērienus) diezgan straujš kritums ir kategorijā “alus”, kā arī straujš kritums 2014./2015.gada mijā “degvīna” un “sausā vīna” kategorijā. /šampanietis” kategorijas. Var runāt arī par pakāpenisku to cilvēku īpatsvara samazināšanos, kuri lieto dārgu stipro alkoholu un kokteiļus.

Apmēram tādas pašas tendences vērojamas arī vīriešu apakšgrupā vecumā no 20 līdz 39 gadiem (dzērāji un nedzērāji), ar vienīgo atšķirību, ka alus patērētāju īpatsvars samazinās arvien lēnāk un drīzāk atgādinās stagnāciju. Atteikšanās no degvīna nenotika pēkšņi, bet raiti, kas acīmredzot saistīts ar mazāku jutību pret mazumtirdzniecības cenu kāpumu.

Tādējādi abās grupās alus patēriņa samazinājums notika vispārējā alkohola popularitātes krituma kontekstā. Bet, kā jau atzīmējām, patērētāju skaita samazināšanās nenozīmē proporcionālas dzērienu patēriņa apjoma izmaiņas, jo pirmie izkrīt nelojāli patērētāji, kas dod nelielu ieguldījumu kategorijas kopējā attīstībā. Turklāt galvenajā vīriešu grupā vecumā no 20 līdz 39 gadiem alus šobrīd izskatās daudzsološāks par citiem dzērieniem un konkurencē viņiem nezaudē.

Tādējādi saskaņā ar RLMS-HSE apsekojumiem samazinājuma pamatā ir trīs komponenti - pilnīgs atteikums, samazinot dzērienu daudzumu un/vai samazinot lietošanas biežumu. Pēdējos gados šis saraksts ir papildināts ar alus tirgus daļas pieaugumu no zems saturs alkohols un bezalkoholiskais alus.

Izmēģinājuma versija. Raksta pilnās versijas apjoms ir 41 lappuse, 29 diagrammas.
Lai saemtu raksta pilno versiju pdf pa epastu, iesakm to iegdties tagad ($25, pc valtas kursa) vai.