Хто є на пивному ринку Росії. Позиції найбільших компаній. Непостійне у нас кохання…

Вступ

Ринок пива здатний задовольнити найвитонченіший споживчий попит. Неможливо перерахувати всіх сортів пива, яке виробників і поготів. на російському ринкуприсутні як вітчизняні, і зарубіжні виробники різних пивних марок. До найбільш відомих російських брендів можна віднести Очаківське, Клинське, Балтику, Невське та багато інших. Щодо споживання пива на душу населення на рік, то за кордоном цей показник вищий практично вдвічі. Наприклад, середньостатистичний росіянин випиває 67 літрів пива за рік (у Москві цей показник становить 90, а у Санкт-Петербурзі 100 літрів), а ось європейці в середньому випивають близько 110 літрів. Проте визнаними аматорами даного напоювважаються чехи, які споживають понад 170 літрів пива за рік. При цьому необхідно поєднувати інтереси виробників та споживачів, а також вимоги до надання певної кількості відомостей щодо негативного впливупива, що визначає актуальність проведеного дослідження. Об'єктом дослідження є ринок пива у Росії. Предметом дослідження виступають форми та методи реалізації пивної продукції. Метою дослідження є визначення шляхів розвитку ринку продукції.

Досягнення поставленої мети вирішувалися такі:

Охарактеризувати сучасний просторовий розподіл ринку пивної продукції;

проаналізувати основні шляхи розвитку досліджуваного питання;

Провести маркетингове дослідження, Що характеризує правильність поданих висновків

Структура роботи представлена ​​вступом, трьома розділами, висновками, списком використаної літератури.

Характеристика ринку пивної продукції

Спектр пивних брендів на ринку

пивний бренд дистрибуція маркетинговий

Ринок продовольчих товарівв сучасної Росії- це один із найдинамічніших секторів національної економіки. Можна стверджувати, що у нашій країні поступово формується нова культура споживання.

Це твердження повністю належить і ринку пива. Розглянемо процес розвитку ринку пива нашій країні. Обсяг виробництва пива біля Росії 1985 р. становив 349,9 млн. дал. При цьому основний обсяг пива був випущений невеликими регіональними заводами, виробничі потужності яких на той час були сильно зношені. Тому якість продукції, що випускається, знаходилася на дуже низькому рівні і не відповідала світовим стандартам. Починаючи з 1990 р. обсяги вітчизняного виробництва почали скорочуватися і до 1996 р. впали до 208,3 млн. дал. Саме в цей період суттєво зросла присутність іноземних виробниківна російському ринку. В результаті поступово було сформовано нову категорію вітчизняних споживачів пива, для якої саме якість стала головним критерієм переваги тієї чи іншої марки. Багатьом російських виробників стала очевидною необхідність переобладнання своїх пивоварних підприємств.

На початку 90-х років. відноситься зростання іноземних інвестицій у вітчизняну пивну галузь, що призвело до переходу контролю над більшістю найбільших заводів до іноземних холдінгів. Так, найбільша вітчизняна пивоварна компанія ВАТ «Балтика», до складу якої входять три заводи, перейшла під управління скандинавського концерну Baltic Beverages Holding. Цей же концерн придбав ще п'ять заводів, внаслідок чого його сучасні виробничі потужності становлять 140 млн. декалітрів пива на рік, що забезпечує п'яту частину ємності ринку.

Компанія «Interbrew» придбала завод «РОСАР» найбільший виробникпива в східній частині Росії, South African Breweries купила завод у Калузі. У 1999 р. почала функціонувати "Пивоварня Москва-Ефес", що належить голландському холдингу "Efes Breweries International". Цього ж року пивний комбінат у м. Клині перейшов у власність Interbrew (остання розробила для нього інвестиційну програму, за планом якої лише у 2010 р. у розвиток заводу було вкладено 27 млн. доларів США). У 2011 р. голландський концерн «Heineken» придбав завод слабоалкогольних напоїв"Bravo International".

Таким чином, можна констатувати, що домінуюча частина виробничих потужностей вітчизняної пивоварної галузі нині належить іноземним компаніям. Проте, приклад допуску іноземних гравців у цю галузь є надзвичайно вдалим у вітчизняній практиці, про що свідчать такі факти. За роки реформ чотири найбільші холдинги - SAB, BBH, Efes, Interbrew, а також комбінат «Очаково» вклали в російське пивоваріння сумарно понад 2 млрд. дол. обладнання.

Один із керівників ЄБРР Ганс-Крістіан Якобсен заявив, що: «Росія була величезним незаповненим ринком, а місцеві пивзаводи – відсталими виробництвами, але в результаті активного інвестування все дуже швидко змінилося». .

В даний час збільшення іноземної «присутності» не передбачається, оскільки всі найпривабливіші заводи вже куплені. З цієї причини пріоритетними способами розміщення інвестицій в даний час виділяється будівництво нових заводів, а також збільшення потужностей з виробництва основної сировини галузі - солоду. З урахуванням цих тенденцій аналітики очікують лише несуттєве скорочення інвестиційних потоків у абсолютному вираженні. В результаті динаміка виробничих потужностей вітчизняної пивоварної галузі виглядає так (див. рис. 1).

Рисунок 1 - Динаміка обсягів виробництва вітчизняної пивоварної галузі

Фото: © gstockstudio/Bigstockphoto

Пивоваріння - одна з небагатьох галузей вітчизняної промисловості, випуск продукції якої почав знижуватися ще до кризи. Динаміка виробництва пива протягом останніх п'яти років характеризується негативними показниками, а незначний приріст за підсумками січня – квітня 2016 року не дає впевненості у тому, що виробництво зростатиме й надалі.

Російські підприємства показують нестійку знижувальну динаміку виробництва пива з 2007 року.

Згідно з дослідженням, в 2015 року індекс виробництва до попереднього місяця був негативним протягом 6 місяців із 12. Випуск у лютому – березні 2016 року у натуральному вираженні мав позитивну динаміку, але вже наступного місяця знизився.

Річний обсяг виробництва знижується останні 5 років, а сукупне падіння за 2015 рік становило 4% р/р. На думку фахівців IndexBox, скорочення обсягів виробництва пива викликано насамперед незбалансованим регулюванням продажу алкогольної продукціїта зростанням оподаткування галузі. У кризу до інших факторів додалося падіння попиту з боку населення: реальні доходи населення за 2015 рік скоротилися на 4,9% р/р, а за січень-березень 2016 р. - на 4,1% р/р стався перехід до моделі споживання, що зберігає.

Динаміка виробництва пива в Росії

Динаміка виробництва пива у вартісному вираженні відрізняється від динаміки виробництва, у натуральному вираженні, характеризуючись у своїй зростанням. Так, за січень-квітень 2016 року обсяг виробництва у вартісному вираженні виявився на 16% вищим за р/р. Згідно з даними дослідження, проведеного фахівцями компанії IndexBox, на зростання цін вплинули такі фактори, як заборона використання вторинного скла, збільшення акцизу на спирт, скорочення кількості точок реалізації слабоалкогольних напоїв (кіосків), загальна нестабільна економічна ситуація з безперервними коливаннями курсу рубля.

Обсяг виробництва пива в Росії

Серед товарних категорій основний обсяг посідає світле пиво: 1 кв. 2016 р. було вироблено понад 211 млн. дкл., що становить 96% від сукупного обсягу виробництва у натуральному вираженні. До категорії «Інші» увійшли такі види пива: безалкогольне, нефільтроване, спеціальне, темне, які в сукупності становлять 4% від обсягу виробництва в 1 кв. 2016 року. Відсутність структурних змін виробництва продукції за товарними категоріями обумовлена ​​стійким попитом світле пиво в споживачів.

Серед найважливіших учасників ринку пива можна виділити: ТОВ "ПИВОВАРНА КОМПАНІЯ "БАЛТИКА" та ТОВ «Об'єднані Пивоварні Хейнекен» з Санкт-Петербурга, АТ "САН ІНБЕВ" з Московської області, АТ "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЕФЕС" та ЗАТ " Усього ж на ринку пива діють понад сімсот великих і малих компаній. Серед іншого, на ньому досить сильні позиції регіональних брендів.

Ринок пива в Росії: географія виробництва

Найбільший обсяг виробництва серед усіх федеральних округів посідає Центральний федеральний округ: 1 кв. 2016 року там було виготовлено 46 млн. дкл. пива, що становить 30% від сукупного обсягу. На другому місці з часткою 27% знаходиться Приволзький федеральний округ, третьому місці - Сибірський федеральний округ із часткою 17%. У сукупності на дані федеральні округи припадає 74% від обсягу виробництва в 1 кв. 2016 року, як і в 2015. Стабільний розподіл часток у сукупному обсязі виробництва показує рівномірне внутрішньорічне використання потужностей у всіх федеральних округах.

Ринок пива в Росії: прогноз розвитку

У ході реалізації заходів у рамках держпрограми «Розвиток охорони здоров'я» до 2018 року має бути досягнуто зниження споживання алкогольної продукції (у перерахунку на чистий алкоголь) з 12,5 літрів на душу населення у 2013 році до 10,6 літрів у 2018 році. Скорочення споживання росіянами алкогольної продукції вже спричинило стиснення ринку пива.

На даний час виробники алкогольної продукції відзначають скорочення обсягів продажу. Причиною стали: заборона продажу алкоголю у нічний час, збільшення акцизу на спирт, скорочення кількості точок реалізації слабоалкогольних напоїв (кіосків), загальне погіршення економічної ситуації.

За оцінками IndexBox, у найближчі кілька років очікується невеликого підйому ринку пива. Сприятимуть цьому поступова адаптація російської економіки до нової економічної реальності, підвищення реальних зарплат і спад споживчого шоку останніх років.

Тенденція останніх років у пивній галузі Росії — це скуповування міжнаціональними корпораціями великих та середніх регіональних виробників та витіснення тих, хто поки що залишився незалежним. Число пивзаводів безперервно зменшується. Єдина позитивна тенденція — це зростання числа міні-пивоварень. То хто ж сьогодні господар у російському пивоварстві?

Ми їм нафту, нам за це гроші, а щоб «розслабитися» нам ПИВО, ми їм гроші… виходить безвідходне рабовласництво.

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
Холдинг BBH створений у 1991 році для роботи на ринку пива в країнах СНД рівних часткахфінською пивоварною групою Hartwall PLC та шведсько-норвезькою компанією Pripps-Ringnes. В даний час частка шведсько-норвезької компанії належить датській Carlsberg Breweries AS, а частка фінської пивоварної групи - англійської Scottish & Newcastle. Холдинг розпочав об'єднання своїх активів, які складаються:
1-5. ВАТ Пивоварна компанія Балтика, до якої входять 5 пивзаводів - у Санкт-Петербурзі, Тулі (колишній ТАОПіН), Ростові-на-Дону (колишня Нова Зоря), і знову відбудовані - під Самарою та в Хабаровську.
6. ВАТ Пікра з Красноярська, що у стадії об'єднання з Балтикою.
7-8. ВАТ Відень, що складається зараз із заводів у Санкт-Петербурзі та в Челябінську (колишній Золотий Урал, а до цього Челябінськпиво).
9-10. ВАТ Ярпиво з Ярославля і ВАТ пивзавод Воронезький.
Холдинг володіє третиною пивного ринку Росії, причому одній Балтиці належить чверть. Холдинг також займає значну частку ринку в Прибалтиці (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), в Україні (Славутич - із заводами у Запоріжжі та Києві та Львівська пивоварня) та в Казахстані (Ірбіс).

2. Sun-Interbrew (САН Інтербрю).
Корпорація InBev, штаб-квартира якої знаходиться в Бельгії, утворилася в 2004 році, в результаті злиття Interbrew та Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Наразі вона повністю володіє компанією САН Інтербрю, яка створена для роботи на ринку пива країн СНД. Компанія в різний часпридбала:
1. ВАТ БулгарХмель - Новочебоксарськ.
2. АТ «Іванівська пивоварна компанія».
3. ЗАТ "Клинський пивокомбінат".
4. ВАТ «Курська пивоварна компанія».
5. ВАТ «Пермська пивоварна компанія».
6. ВАТ «Поволжя» - Волзький.
7. ЗАТ "Росар" - Омськ.
8. ЗАТ «Саранська пивоварна компанія».
Наразі завершено оформлення купівлі заводів Тінькофф у Пушкіні. І навпаки — ВАТ «Баварія» із Санкт-Петербурга було продано.
Компанія має 16% ринку пива у Росії. В Україні її справи йдуть ще успішніше, там їй належать першокласні заводи ЗАТ Десна (Чернігів), ВАТ Рогань (Харків), ВАТ Янтар (Миколаїв) та третина українського ринку пива.

3. Heineken, Нідерланди.
Найбільша світова пивоварна компанія довгий часзадовольнялася в Росії покупкою одного заводу в Санкт-Петербурзі - ТОВ Браво Інтернешнл (перейменований на ТОВ Пивоварня Хейнекен). Але протягом 2004-2005 років компанія почала активно скуповувати регіональних виробників і тепер їй належать:
1. Пивоварна компанія Волга у Нижньому Новгороді.
2. Комбінат пиво-безалкогольних напоївШихан у Стерлітамаку (ці два заводи куплені у ЦЕПКо, що належить Вімм-Білль-Данну, у якої залишився Москворецький пивзавод, майже відразу закритий).
3. Собол-Бір у Новосибірську (Собол-Бір – цех заводу Вінап, після його продажу Вінап зобов'язався вийти з пивного бізнесу).
4. Пивоварний завод Патра у Єкатеринбурзі.
5. Комбінат імені Степана Разіна в Санкт-Петербурзі (філії у Виборзі та Череповці залишилися за колишніми власниками і їхня доля поки не вирішена).
6. Байкальська пивоварна компанія в Іркутську (Іркутськхарчпром).
Остання купівля компанії (перебуває у стадії оформлення) - ТОВ Пивоварні Івана Таранова. У ПІТ входять три заводи:
1. Калінінград (колишній Остмарк).
2. Новотроїцьк.
3. Амур-пиво у Хабаровську.
Частка Хейнекена ринку Росії — 11%, і з урахуванням купівлі ПІТу — 15%. У Казахстані компанія має завод Dinal.

4. Efes Beverage Group, Туреччина.
Компанія побудувала два заводи Москва-Ефес - власне в Москві і філія в Ростові-на-Дону. Також їй придбали завод Амстар в Уфі. Останнє придбання – компанія Червоний Схід із заводами у Казані та Новосибірську. Ефесу належить близько 10% ринку. Компанія також мала завод в Україні (в Одесі) і зараз їй належать заводи у Молдавії (Vitanta) та Казахстані (Ефес-Караганда).

5. SABMiller, ПАР.Компанія SABMiller закінчила свою реорганізацію у травні 2002 року шляхом приєднання до South African Brewery компанії Miller Brewing Company. У Росії компанії належить один завод - Калузька пивоварна компанія, але і з ним вона володіє 8% ринку і продовжує підшукувати потрібні об'єкти для покупки.

Тенденція останніх років у пивній галузі Росії - це скуповування міжнаціональними корпораціями великих та середніх регіональних виробників та витіснення тих, хто поки що залишився незалежним. Число пивзаводів безперервно зменшується. Єдина позитивна тенденція - це зростання числа міні-пивоварень. То хто ж сьогодні господар у російському пивоварстві?

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
Холдинг BBH створений у 1991 році для роботи на ринку пива в країнах СНД у рівних частках фінською пивоварною групою Hartwall PLC та шведсько-норвезькою компанією Pripps-Ringnes. В даний час частка шведсько-норвезької компанії належить датській Carlsberg Breweries AS, а частка фінської пивоварної групи – англійської Scottish&Newcastle. Холдинг розпочав об'єднання своїх активів, які складаються:
1-5. ВАТ Пивоварна компанія Балтика, до якої входять 5 пивзаводів - у Санкт-Петербурзі, Тулі (колишній ТАОПіН), Ростові-на-Дону (колишня Нова Зоря), і знову відбудовані - під Самарою та в Хабаровську.
6. ВАТ Пікра з Красноярська, що у стадії об'єднання з Балтикою.
7-8. ВАТ Відень, що складається зараз із заводів у Санкт-Петербурзі та в Челябінську (колишній Золотий Урал, а до цього Челябінськпиво).
9-10. ВАТ Ярпиво з Ярославля і ВАТ пивзавод Воронезький.
Холдинг володіє третиною пивного ринку Росії, причому одній Балтиці належить чверть. Холдинг також займає значну частку ринку в Прибалтиці (Svyturys – Utenos, Saku, Aldaris), в Україні (Славутич – із заводами у Запоріжжі та Києві та Львівська пивоварня) та в Казахстані (Ірбіс).

2. Sun-Interbrew (САН Інтербрю).
Корпорація InBev, штаб-квартира якої знаходиться в Бельгії, утворилася в 2004 році, в результаті злиття Interbrew та Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). Наразі вона повністю володіє компанією САН Інтербрю, яка створена для роботи на ринку пива країн СНД. Компанія у різний час придбала:
1. ВАТ БулгарХмель – Новочебоксарськ.
2. АТ "Іванівська пивоварна компанія".
3. ЗАТ "Клинський пивокомбінат".
4. ВАТ "Курська пивоварна компанія".
5. ВАТ "Пермська пивоварна компанія".
6. ВАТ "Поволжя" - Волзький.
7. ЗАТ "Росар" - Київ.
8. ЗАТ "Саранська пивоварна компанія".
Наразі завершено оформлення купівлі заводів Тінькофф у Пушкіні. І навпаки - ВАТ "Баварія" із Санкт-Петербурга було продано.
Компанія має 16% ринку пива у Росії. В Україні її справи йдуть ще успішніше, там їй належать першокласні заводи ЗАТ Десна (Чернігів), ВАТ Рогань (Харків), ВАТ Янтар (Миколаїв) та третина українського ринку пива.

3. Heineken, Нідерланди.
Найбільша світова пивоварна компанія довгий час задовольнялася в Росії покупкою одного заводу в Санкт-Петербурзі - ТОВ Браво Інтернешнл (перейменований на ТОВ Пивоварня Хейнекен). Але протягом 2004-2005 років компанія почала активно скуповувати регіональних виробників і тепер їй належать:
1. Пивоварна компанія Волга у Нижньому Новгороді.
2. Комбінат пиво-безалкогольних напоїв Шихан у Стерлітамаку (ці два заводи куплені у ЦЕПКо, що належить Вімм-Білль-Данну, у якої залишився Москворецький пивзавод, майже відразу закритий).
3. Собол-Бір у Новосибірську (Собол-Бір – цех заводу Вінап, після його продажу Вінап зобов'язався вийти з пивного бізнесу).
4. Пивоварний завод Патра у Єкатеринбурзі.
5. Комбінат імені Степана Разіна в Санкт-Петербурзі (філії у Виборзі та Череповці залишилися за колишніми власниками і їхня доля поки не вирішена).
6. Байкальська пивоварна компанія в Іркутську (Іркутськхарчпром).
Остання купівля компанії (перебуває у стадії оформлення) - ТОВ Пивоварні Івана Таранова. У ПІТ входять три заводи:
1. Калінінград (колишній Остмарк).
2. Новотроїцьк.
3. Амур-пиво у Хабаровську.
Частка Хейнекена над ринком Росії - 11%, і з урахуванням купівлі ПІТу - 15%. У Казахстані компанія має завод Dinal.

4. Efes Beverage Group, Туреччина.
Компанія побудувала два заводи Москва-Ефес - власне в Москві та філію в Ростові-на-Дону. Також їй придбали завод Амстар в Уфі. Останнє придбання - компанія Червоний Схід із заводами у Казані та Новосибірську. Ефесу належить близько 10% ринку. Компанія також мала завод в Україні (в Одесі) і зараз їй належать заводи у Молдавії (Vitanta) та Казахстані (Ефес-Караганда).

5. SABMiller, ПАР.
Компанія SABMiller закінчила свою реорганізацію у травні 2002 року шляхом приєднання до South African Brewery компанії Miller Brewing Company. У Росії компанії належить один завод - Калузька пивоварна компанія, але і з ним вона володіє 8% ринку і продовжує підшукувати потрібні об'єкти для покупки.

Таким чином, транснаціональним компаніям належить 85% пивного ринку Росії. Вже залишився лише один великий російський виробник- це Очаково, який має завод у Москві, побудував філії у Краснодарі та Пензі та будує філію у Тюмені. Очаково має приблизно 5% ринку пива.

сайт підбиває підсумки 2017 року, що запам'ятався насамперед масовим подоланням семиградусного бар'єру та відкриттям чотирьох нових виробництв. Це був плідний рік для білоруських пивоварів: за нашими, вони випустили 253 нових сортів пива(з урахуванням квасу та сидру).

Активність у 2017 році виявила 31 підприємство. Найбільше новинок випустили крафтові та контрактні броварні Taler (52 сорти), 13 Litar (24), «Точка» (21) та «Пан Качин» (17). Серед великих заводіву лідерах виявилося «Лідське піва» - 14 нових сортів, включаючи квас та радлери. У «Криниці» та «Полоцького пива» – по 7. Більшість новинок вариться у Мінську – 154 сорти. 32 нових пива було випущено у Мінській області, 25 – у Брестській. Більшість сортів вироблено стаціонарними пивоварнями під власними брендами- 196, лише 57 - контрактними компаніями.

Колаборації

Сім сортів пива було випущено разом кількома броварнями. Популярністю користувалися колеги з Росії: контрактна пивоварня Jungle Brewery зварила пиво разом із Heartly Brewery та Black Cat Brewery, Midnight Project Brewery взяла участь у колабораціях із Selfmade Brewery та Bottle Share, а «Точка» зварила пиво разом із Green Street Brewery. Вперше спільне пиво випустили велику білоруську пивоварнята міні-пивоварня: «» - результат роботи «Криниці» та «Друзів». Особняком стоїть пиво «Реал» - проект «Двинського бровара», в якому взяли участь 17 пивоварень Білорусі, Росії та України.

Стилі

У 2017 році можна було скуштувати пиво у 75 різних стилях(відповідно до класифікації Untappd). Якщо спробувати згрупувати ці дані (Поділ за категоріями в інфографіці має ілюстраційний характер), то в лідерах виявляться різні варіації IPA (всього 51, включаючи American IPA – 20, Session IPA – 8, New England IPA та Black IPA – по 6). Далі йдуть табори (47 новинок, включаючи Euro Lager – 20, IPL – 4, Pilsner – 3), різні варіації елей (45 сортів, включаючи American Pale Ale- 17, Red Ale - 5, International Pale Ale - 4), а також стаути та портери (35 сортів). Якщо порівнювати дані з , можна заявити про перемогу елей над таборами. У 2016-му було випущено 60 варіацій таборів та лише 17 IPA.

Важливе місце серед новинок зайняли міцні сорти пива, які раніше практично не випускалися. П'ять із них містили 10% і більше алкоголю.

Пивзаводи

У Білорусі продовжують працювати сім пивзаводів. Самим значущою подієюстала заводу «Пивоварні Хайнекен»у Бобруйску групі компаній Oasis. З 1 лютого 2018 року підприємство працюватиме під новим юридичним найменуванням – «Бобруйский бровар». Завод продовжить випуск ліцензійного пива Heineken, але також розпочне виробництво нових сортів. Вже зараз на підприємстві працює новий головний пивовар Олексій Москаленко, який раніше працював у Московській пивоварної компанії, а два нові тестові сорти пива були у грудні.

Найактивнішим у 2017 році було «Лідське піва». Компанія випустила найбільше новинок серед великих підприємств та продажу пива на 8,2%. Частка ринку підприємства за січень-серпень 2017 року становила 23,7%. Рік для «Лідського» ознаменувався лімітованою серією пива «Мінське», приуроченою до 950-річного ювілею білоруської столиці, а також випуском найміцнішого ґатунку серед білоруського мас-маркету – «Сіті».

Намагається не зменшувати обертів завод «Криниця». Підприємство продовжило випуск лінійки «Пивна карта», представивши у 2017-му два нові сорти – та . Крім того, Криниця розширила виробництво ліцензійного пива Kaltenberg, виробництво ще двох сортів. Компанія також про зростання продажу пива за перші півроку 2017 року.

Найменше женеться за кількістю новинок пивзавод «Аліварія». Компанія обмежилася чотирма новими сортами, два з яких були випущені в рамках нової лінійки. Натомість компанія розпочала розлив бельгійського пива, частина бренду якого, як і «Аліварія», належить концерну Carlsberg.

«Двинський бровар»практично повністю відійшов від випуску нових сортів під торговою маркою. Основним джерелом новин тепер є бренд, який значиться контрактною пивоварнею. «Полоцьке пиво»у середині року вирішило одразу сім новинок, які практично ніхто не спробував, а «Брестське пиво»Не перший рік перебуває у стадії санації і виставлено на .

Міні-пивоварні та крафтове пиво

Традиційно всі інноваційні для пивного ринку Білорусі події відбуваються за участю міні-пивоварень. Не будемо перераховувати величезна кількістьновинок, відзначимо лише найважливіші події. У лютому