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रूसी कन्फेक्शनरी बाजार का अवलोकन
आईडी-मार्केटिंग द्वारा अनुसंधान
रूस में कन्फेक्शनरी बाजार मुख्य रूप से घरेलू उत्पादन द्वारा प्रदान किया जाता है। आयातित उत्पादों का बाजार हिस्सा छोटा है, और रूबल और प्रतिबंध नीतियों के कमजोर होने के कारण इसमें गिरावट जारी है। 2014 में बाजार क्षमता लगभग 3.5 मिलियन टन उत्पादों की थी, जो 2013 की तुलना में 2% अधिक है (चावल। 1
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2009 के बाद से, देश के भीतर कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन में उत्पादन मात्रा में वार्षिक वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, 2014 के अंत में, पिछले 10 वर्षों में उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया गया - 3.4 मिलियन टन कन्फेक्शनरी उत्पाद (चावल। 2
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2015 की पहली छमाही में यह प्रवृत्ति जारी रही, 2014 की इसी अवधि की तुलना में यह आंकड़ा 3.7% बढ़ गया। साथ ही, कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्रों, मध्य और वोल्गा संघीय जिलों में, संकेतक पिछले वर्ष के स्तर पर बने रहे। उत्पादन में वृद्धि अन्य जिलों में उद्यमों द्वारा उत्पादन मात्रा में वृद्धि के कारण हासिल की गई थी। 2015 की पहली छमाही के लिए संकेतक में सबसे बड़ी वृद्धि उत्तरी काकेशस संघीय जिले में देखी गई - 19%।
बाजार संरचना में, 2011-2014 में मुख्य प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों के बीच उत्पादन मात्रा का अनुपात व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहा। जनवरी-जून 2015 में उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा (47%) कोको, चॉकलेट और शर्करायुक्त कन्फेक्शनरी उत्पादों का था। जिंजरब्रेड कुकीज़, जिंजरब्रेड और इसी तरह के उत्पादों, साथ ही मीठे बिस्कुट और वफ़ल के उत्पादन का कुल हिस्सा 42% था। आटा उत्पाद*, केक और न खराब होने वाली पेस्ट्री की हिस्सेदारी 11% है।
आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों, कोको, चॉकलेट और चीनी उत्पादों का उत्पादन 2014 के स्तर पर रहा। इसके विपरीत, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.5% अधिक कुकीज़, जिंजरब्रेड और वफ़ल का उत्पादन किया गया।
रोसस्टैट के अनुसार, सबसे बड़ी गिरावट अल्कोहल युक्त चॉकलेट और पैकेज्ड चॉकलेट उत्पादों के उत्पादन में दर्ज की गई। इसके विपरीत, कारमेल का उत्पादन 10.1% और अन्य प्रकार की चॉकलेट - 15.3% की वृद्धि हुई।
सभी गैर-नाशपाती कन्फेक्शनरी उत्पादों, केक और पेस्ट्री का आधे से अधिक उत्पादन देश के दस क्षेत्रों में किया जाता है। चेल्याबिंस्क क्षेत्र उत्पादन मात्रा में अग्रणी है, 2014 में इसकी हिस्सेदारी 9.8% थी (चावल। 3
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यहां यूराल कन्फेक्शनर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, पीटीके कोलोस एलएलसी, स्वीट कोंडी एलएलसी, क्रेमेनकुल्स्काया कन्फेक्शनरी फैक्ट्री एलएलसी, युज़ुरालकोंडिटर ओजेएससी और अन्य जैसे प्रमुख निर्माता स्थित हैं। जनवरी-जून 2015 में, क्षेत्र में उत्पादन संकेतक 2014 की इसी अवधि की तुलना में 17% कम हो गए। 2014 में वॉल्यूम के मामले में अगला स्थान 8.8% की हिस्सेदारी के साथ क्रास्नोडार क्षेत्र था। 2015 की पहली छमाही में, क्रास्नोडार क्षेत्र में केक और पेस्ट्री के उत्पादन का स्तर 7.9% बढ़ गया। प्रश्न में उत्पादों के उत्पादन में दोगुनी से अधिक वृद्धि के कारण वोरोनिश क्षेत्र 2014 में तीसरे स्थान पर रहा। जनवरी-जून 2015 में, क्षेत्र में आउटपुट संकेतक 24.4% कम हो गए। मॉस्को उद्यमों ने 2014 में अपने उत्पादन में 10% की वृद्धि की, जो 2013 की इसी अवधि की तुलना में तीसरे से चौथे स्थान पर आ गया। 2015 के छह महीनों में, राजधानी में उत्पादन में 64.5% की वृद्धि हुई, उत्पादन मात्रा के मामले में मास्को दूसरे स्थान पर रहा। सामान्य तौर पर, 2014 के अंत में, इन चार क्षेत्रों में देश के 30% उत्पाद थे।
वफ़ल, जिंजरब्रेड और कुकीज़ का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में, सेंट पीटर्सबर्ग अग्रणी है, जहां 2014 में इन उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में 16% की वृद्धि हुई (चावल। 4
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जनवरी-जून 2015 में, वृद्धि 32.2% थी। दूसरे स्थान पर केमेरोवो क्षेत्र है, जिसमें 2015 की पहली छमाही के लिए संकेतकों में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई। मॉस्को क्षेत्र में, जो वफ़ल, जिंजरब्रेड कुकीज़ और कुकीज़ के उत्पादन के मामले में रूसी क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है, उत्पादन स्तर में 24.7% की वृद्धि हुई है।
2014 में कोको, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी चीनी उत्पादों के एक तिहाई से अधिक उत्पादन तीन क्षेत्रों - मॉस्को, मॉस्को और बेलगोरोड क्षेत्रों की मात्रा द्वारा प्रदान किया गया था। (चावल। 5
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जनवरी-जून 2015 में, मॉस्को क्षेत्र में संकेतक में 4.7% की वृद्धि हुई, जबकि मॉस्को और बेलगोरोड क्षेत्र में, इसके विपरीत, क्रमशः 1 और 8.2% की गिरावट दर्ज की गई।
यह रोस्तोव क्षेत्र में 2014 के संकेतक में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी ध्यान देने योग्य है - 2013 के स्तर की तुलना में 45%। जनवरी-जून 2015 में, प्रवृत्ति जारी रही - क्षेत्र में उत्पादन मात्रा में 7.5% की वृद्धि हुई।
2014 में कन्फेक्शनरी उत्पादों का आयात*** 218.7 हजार टन था, जो 2013 के स्तर से 30% कम है। समग्र बाज़ार संरचना में आयात का हिस्सा 9.3 से घटकर 6.3% हो गया। 2015 के 5 महीनों के परिणामों के आधार पर, रूसी संघ में कन्फेक्शनरी उत्पादों का आयात 2014 की इसी अवधि की तुलना में 54% कम हो गया। इसी समय, गिरावट ने आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों को प्रभावित किया, जिसका आयात (यूक्रेनी उत्पादों की आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण) जनवरी-मई 2015 में लगभग 70% गिर गया। (चावल। 6
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मात्रा के संदर्भ में आधे से अधिक आयात (51%) चॉकलेट और अन्य कोको उत्पाद हैं। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि इस खंड के उत्पादों के लिए कच्चे माल का उत्पादन घरेलू स्तर पर नहीं किया जाता है। जनवरी-मई 2015 में, चॉकलेट उत्पादों की हिस्सेदारी में थोड़ा बदलाव आया और यह घटकर 48% रह गई। इसी समय, आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों की हिस्सेदारी में काफी कमी आई - 2014 में 21% से 2015 में 15% हो गई। चीनी कन्फेक्शनरी उत्पाद (सफेद चॉकलेट सहित) जिनमें कोको शामिल नहीं है, 2014 में आयात का 28% हिस्सा था, और इस साल जनवरी-मई में उनका हिस्सा बढ़कर 37% हो गया।
5 सितंबर 2014 को रूस में यूक्रेन निर्मित कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध के बावजूद, वर्ष के अंत में यूक्रेन आपूर्ति संरचना में अग्रणी बना रहा। (चावल। 7 ) .
2015 के 5 महीनों के नतीजों के मुताबिक आयातक देशों की रैंकिंग में जर्मनी पहले स्थान पर रहा. वहीं, जर्मन आपूर्ति का 70% चॉकलेट और अन्य कोको उत्पादों से आता है।
2014 में कन्फेक्शनरी उत्पादों का निर्यात 175.1 हजार टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम है। 2015 में, पहले पांच महीनों में, विदेशों में रूसी कन्फेक्शनरी उत्पादों की बिक्री में 10.5% की गिरावट आई। अक्टूबर 2014 में चीनी कन्फेक्शनरी उत्पादों (चॉकलेट सहित) के निर्यात में तेज वृद्धि को मौसमी कारकों के साथ-साथ यूक्रेन में बिक्री में कमी से समझाया जा सकता है।
सबसे बड़ी कमी चीनी कन्फेक्शनरी उत्पादों (सफेद चॉकलेट सहित) के खंड में दर्ज की गई जिसमें कोको नहीं होता है (चावल। 8
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इस क्षेत्र में निर्यात का मुख्य हिस्सा यूक्रेन से आता है। अपने निकटतम पड़ोसी के साथ बिगड़ते संबंधों के परिणामस्वरूप, इस देश में कन्फेक्शनरी उत्पादों की बिक्री 2014 के अंत में आधी और 2015 के पहले 5 महीनों में 71% कम हो गई। (चावल। 9 ) .
2014 में रूसी कन्फेक्शनरी निर्यात के आधे से अधिक चॉकलेट और अन्य कोको उत्पाद थे। जनवरी-मई 2015 में, प्रकार के आधार पर आपूर्ति की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ: आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों की निर्यात आपूर्ति में वृद्धि के कारण चॉकलेट की हिस्सेदारी में कमी (48% तक) देखी जा सकती है - 2014 में 23% से जनवरी-मई 2015 में 27%। चीनी कन्फेक्शनरी उत्पादों (चॉकलेट सहित) के निर्यात का हिस्सा जिसमें कोको शामिल नहीं है, 25% पर अपरिवर्तित रहा।
रोसस्टैट के अनुसार, 2014 में, रूसी संघ में चॉकलेट और चॉकलेट कैंडी की खपत प्रति व्यक्ति 5.5 किलोग्राम तक पहुंच गई, जो 2013 के स्तर से 1.8% अधिक है। आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों की खपत भी उच्च स्तर पर है - 2014 में यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 15.6 किलोग्राम थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.3% अधिक है। हालाँकि, उपभोक्ता आय में गिरावट को देखते हुए, किसी को चॉकलेट उत्पादों की खपत में वृद्धि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में ये खाद्य उत्पाद हैं जिन्हें आबादी संकट के दौरान बचाना पसंद करती है।
चॉकलेट और अन्य कोको उत्पाद श्रेणी में बिक्री में गिरावट का सबसे अधिक खतरा था, क्योंकि यह आयात पर अधिक निर्भर है।
कोकोआ मक्खन आयात मात्रा के मामले में रूस दुनिया में सातवें स्थान पर है। 2010 के बाद से, देश में कोकोआ मक्खन के आयात की मात्रा साल दर साल बढ़ी है। 2012 में, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 15.8% थी। 2013 के परिणामों के अनुसार, कोकोआ मक्खन के आयात में 16.1% की वृद्धि हुई। हालाँकि, 2014 के अंत में आपूर्ति में 8.2% की कमी आई।
पिछले 4 वर्षों में कोको शराब का चरम आयात 2013 में हुआ। पिछले साल, इन उत्पादों के आयात में 2013 के उच्च आधार के सापेक्ष 18.3% की कमी आई। इस तथ्य के बावजूद कि निर्माता कोकोआ मक्खन के समकक्षों और विकल्पों के उपयोग के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के भीतर उनका उत्पादन अभी भी अविकसित है और आयात पर निर्भरता है।
कन्फेक्शनरी बाजार की वर्तमान स्थिति कई कारकों की विशेषता है:
* कोको उत्पाद, चीनी, विशेष वसा और आटे सहित कच्चे माल की बढ़ती कीमतें;
* सस्ते उत्पादों, किफायती पैकेजिंग के क्षेत्र में मांग का बदलाव;
*बाजार समेकन - बढ़ती उत्पादन लागत और घटती मांग की स्थिति में, सबसे बड़े खिलाड़ी बाजार में बने रहते हैं;
* उद्योग उत्पादों की बढ़ती कीमतें;
* कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन में रूसी कच्चे माल की हिस्सेदारी में वृद्धि (लगाए गए प्रतिबंधों और रूबल के अवमूल्यन के कारण)।
रूसी अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, घरेलू कन्फेक्शनरी बाजार दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े बाजारों में से एक है। साथ ही, कई निवेश परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है। इस प्रकार, प्रिमोर्स्की क्षेत्र में, प्रिमोर्स्की कन्फेक्शनर कंपनी इस वर्ष 3 बिलियन रूबल की लागत से एक बेकरी प्लांट और कन्फेक्शनरी उत्पादन परियोजना लागू कर रही है।
मौजूदा उद्यम भी अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जुलाई 2015 में, मार्स ने एक नई ड्रेगी उत्पादन लाइन लॉन्च की, जिससे कैंडी फैक्ट्री की क्षमता 18% बढ़ गई। निवेश की राशि 3 अरब रूबल थी।
कुर्स्क कन्फेक्शनरी फैक्ट्री "कोंटी-रस" स्पंज रोल के उत्पादन के लिए एक लाइन चालू करने की तैयारी कर रही है। इसकी लागत 180 मिलियन रूबल है, और इसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 8.7 हजार टन उत्पाद है। लाइन का परिचालन 2015 की तीसरी तिमाही में शुरू हो जाना चाहिए। 2014 में, कोंटी ने कुर्स्क उत्पादन में लगभग 1 बिलियन रूबल का निवेश करने की योजना की घोषणा की।
* ओकेपीडी के अनुसार, समूह "आटा कन्फेक्शनरी उत्पाद, केक और गैर-टिकाऊ भंडारण की पेस्ट्री" में केक, पेस्ट्री, ओरिएंटल मिठाई और अन्य आटा कन्फेक्शनरी उत्पाद शामिल हैं जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं।
** सीमा शुल्क संघ के देशों - कजाकिस्तान और बेलारूस से आपूर्ति को छोड़कर विश्लेषण।
*** एचएस कोड 1704 के अनुसार - चीनी कन्फेक्शनरी (सफेद चॉकलेट सहित) जिसमें कोको नहीं है, 1806 - चॉकलेट और कोको युक्त अन्य तैयार खाद्य उत्पाद, 190520 - अदरक कुकीज़ और इसी तरह के उत्पाद, 190531 - मीठे सूखे बिस्कुट, 190532 - वफ़ल और वेफर वेफर्स
**** एचएस कोड 190520 के अनुसार - अदरक कुकीज़ और इसी तरह के उत्पाद, 190531 - मीठे सूखे बिस्कुट, 190532 - वफ़ल और वेफर्स।
एकातेरिना नोविकोवा
अनुसंधान कंपनी
आईडी-मार्केटिंग
- घरेलू बाजार
- निर्माताओं
- हलवाई की दुकान
- कन्फेक्शनरी उत्पादों की रेंज
लेख कन्फेक्शनरी बाजार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, रूस में कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन की मात्रा, कन्फेक्शनरी उत्पादों की मांग और हाल के वर्षों में प्रमुख रुझान प्रस्तुत करता है।
- उपभोक्ता सेवा बाजार के सामाजिक स्थान के रूप में शहर
- भूमि संसाधनों की योजना, उपयोग का संगठन और संरक्षण
कन्फेक्शनरी उत्पाद चीनी के उच्च प्रतिशत वाले खाद्य उत्पाद हैं, जिनमें उच्च स्तर का पोषण मूल्य, उत्कृष्ट स्वाद और गंध होती है, आसानी से पचने योग्य होते हैं और ऊर्जा से भरपूर खाद्य उत्पाद होते हैं। कन्फेक्शनरी उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य कच्चे माल जैसे उत्पाद हैं: चीनी, शहद, फल, जामुन, आटा (गेहूं, मक्का, चावल, दलिया और अन्य उत्पादों से), स्टार्च, कोको, नट्स, खाद्य योजक, दूध, वसा , अंडे, खमीर, जेलिंग एजेंट, खाद्य रंग, बेकिंग पाउडर, स्वाद और सुगंधित योजक।
रूस में कन्फेक्शनरी बाजार दुनिया में चौथे स्थान पर है (ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद)। कन्फेक्शनरी उद्योग काफी सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है। इस बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा रचनाकारों को अपनी सीमा का विस्तार करने और नए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2011 से 2013 तक रूस में कन्फेक्शनरी उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी गई और 2013 में यह 3.5 मिलियन टन तक पहुंच गई। पिछले वर्ष की तुलना में संकेतक की अधिकतम वृद्धि 2010 में निर्धारित की गई थी और 14% तक पहुंच गई थी। 2009 में मांग में 9.5% की कमी आई। BusinessStat संकेतकों के अनुसार, कन्फेक्शनरी उत्पादों की मांग 2012 से 2016 की अवधि में बढ़ेगी और 2016 में 3.8 मिलियन टन के स्तर पर होगी। कन्फेक्शनरी उत्पादों की मांग की संरचना में सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार में व्यापार द्वारा कब्जा कर लिया गया है। पिछले तीन वर्षों में, रूस में कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, 2013 में कन्फेक्शनरी उत्पादों का उत्पादन 5.7% बढ़ गया, जो वर्ष के अंत में 3,288,112 टन हो गया। जनवरी 2014 की तुलना में जनवरी 2015 में कन्फेक्शनरी वस्तुओं के उत्पादन में 1.3% की कमी हुई, जो कि 226,576 टन थी। 2014 में, सेंट्रल फ़ेडरल डिस्ट्रिक्ट उत्पादित कुल मात्रा (लगभग 40.2% की हिस्सेदारी) के भौतिक संदर्भ में कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी बन गया। 2012 और 2015 के बीच, मीठी कुकीज़ की औसत उत्पादक कीमतों में 31% की वृद्धि हुई (61,094 रूबल/टन से 80,382 रूबल/टन)। औसत निर्माता कीमतों में अधिकतम वृद्धि 2013 में 10.8% की वृद्धि दर के साथ देखी गई थी। जनवरी 2015 में वेफर्स की औसत निर्माता कीमतें 109,550 रूबल/टन थीं। यह अनुपात पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 18.8% (या 17,262 रूबल/टन) अधिक है। 2015 में, सॉफ्ट चॉकलेट ग्लेज़्ड कैंडीज की औसत खुदरा कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 13% बढ़ गई और 226 रूबल प्रति किलोग्राम हो गई। चित्र 1 2011 से 2014 (टन) तक रूस में कन्फेक्शनरी उत्पादों की उत्पादन मात्रा दिखाता है।
चित्र 1
पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रुझान बड़ी संख्या में नए उत्पादों का उद्भव और प्रसिद्ध ब्रांडों के उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार रहा है, जिसके कारण उद्योग बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, कुल नए उत्पादन का लगभग 64% चॉकलेट क्षेत्र पर पड़ा, लगभग 31% चीनी उपचार खंड पर पड़ा। इसके अलावा, मिनी और बड़े प्रारूप पैकेजिंग में उत्पाद, जो "किसी मित्र के साथ साझा करें" अवधारणा के अनुसार बनाए गए हैं, ने हाल के दिनों में उच्च लोकप्रियता हासिल की है।
यूक्रेन रूस को पके हुए माल की आपूर्ति में अग्रणी हुआ करता था: 2013 में आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 53.9% थी। रूसियों ने पोलैंड से 5.2% के संकेतक के साथ जर्मनी से 8 गुना कम खाद्य उत्पाद खरीदे। यूक्रेन के लिए, रूस को खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण नहीं है; वे निर्यात संरचना में चौथे स्थान पर हैं, उनकी हिस्सेदारी 11.4% है, जबकि 2013 में 39.2% मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए जिम्मेदार थी। इंटेस्को रिसर्च ग्रुप के पूर्वानुमानों के अनुसार, मध्यम अवधि में हमारे बाजार में विदेशी वस्तुओं की उपस्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। यदि यूक्रेन के साथ बिगड़ती स्थिति जारी रहती है, तो आयात का हिस्सा घटकर 2.5% हो जाएगा, लेकिन इससे रूसी बाजार की स्थिति नहीं बदलेगी। सर्वोत्तम स्थिति में, आयात का हिस्सा नहीं बदलेगा (4.5%), और 2016 तक यह प्रतिशत के दसवें हिस्से तक बढ़ जाएगा। बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा के कारण, निर्माताओं को उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप ढलना पड़ता है, इसलिए कई कंपनियां अपने उत्पाद रेंज का विस्तार कर रही हैं और हर साल 10 से 30 नए उत्पाद जारी कर रही हैं। साथ ही, निर्माता न केवल मौजूदा लेबल की किस्मों, बल्कि अद्वितीय उत्पादों को भी पेश करने का प्रयास करते हैं; उनमें से कुछ अपने नुस्खा, उत्पाद के प्रकार, असामान्य भराई और खाना पकाने की तकनीक के साथ नवाचार का दावा भी करते हैं। मूल रूप से, कन्फेक्शनरी उत्पाद खंड की विकास दिशाएँ खाद्य उत्पाद बाजार के अन्य वर्गों के समान हैं। यह मौजूदा कन्फेक्शनरी उत्पादों के नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए, वेफर उत्पादों के क्षेत्र में स्ट्रॉ, वेफर केक, नरम और "घर का बना" वफ़ल उभरे। रूसी बाजार में कन्फेक्शनरी उत्पादों के मुख्य आयातक फेरेरो, रिटर और एवीके हैं। रूस में आयातित कन्फेक्शनरी उद्योग के पूर्ण प्रतिस्थापन को रोकने वाली समस्या सीआईएस देशों से कम कीमतों पर उत्पादों के आयात में वृद्धि के लिए कन्फेक्शनरी बाजार की भेद्यता बनी हुई है (जिनमें से 90% यूक्रेन से शुल्क-मुक्त आयात किए जाते हैं)। चित्र 2 आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों के रूसी बाजार में 2013 में आयातित उत्पादों की हिस्सेदारी और 2013 में भौतिक रूप से आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात की संरचना को दर्शाता है।
चित्र 2
बोल्शेविक कंपनी रूस में पैकेज्ड कुकीज़ के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है (इसकी बाजार हिस्सेदारी पैकेज्ड कुकीज़ की कुल बिक्री का 30-40% है)। इस कंपनी के ट्रेडमार्क में "यूबिलीनो", "प्रिचुडा", "बार्नी", "टोरनेडो", "शोकोबारोको" शामिल हैं। कन्फेक्शनरी बाजार में आशाजनक रुझानों में से एक कई प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों को मर्ज करके उत्पादों की "जटिलता" है: उदाहरण के लिए, मार्शमैलो या मुरब्बा की परत वाली कुकीज़, आइसक्रीम केक, मार्शमैलो वाली कुकीज़ (उदाहरण के लिए, स्पंज कुकीज़ बनाई गई) मार्शमैलो क्रीम "चोको-पाई" ओरियन कंपनी से)। पिछले कुछ वर्षों में, धार्मिक व्यंजनों के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, अलग-अलग लाइनें और संबंधित उत्पादों का संपूर्ण उत्पादन शुरू किया गया है, और हलाल और कोषेर लेबल वाले उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। तातारस्तान एलएलसी "यासेन कंपनी" "क्रिश्चियन लेंटेन", "हलाल", "कोषेर उत्पाद" कुकीज़ और शाकाहारी कुकीज़ का उत्पादन करती है। आज, कई दुकानों और सुपरमार्केट की अलमारियों पर आप इस्लामी आवश्यकताओं के अनुसार बने कन्फेक्शनरी उत्पाद भी पा सकते हैं (कन्फेक्शनरी फैक्ट्री "राडा" से केक "बतिर", "यास्मीन", कंपनी से कुकीज़ "हनी", "जिंजर") बराकत”)। इस प्रकार, कन्फेक्शनरी उद्यम सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। खरीदारों के लिए, उत्पाद की स्वाभाविकता हाल ही में महत्वपूर्ण हो गई है। "स्वीट स्लोबोडा" कंपनी असली गाँव के दूध से बनी "विलेज ग्लेज़्ड" कुकीज़ के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। टॉरनेडो रोल के रैपर पर लिखा है, "इसमें असली जैम है।" चीनी और कृत्रिम अशुद्धियों की कम मात्रा वाले उत्पाद बाजार में प्रवेश कर रहे हैं (उदाहरण के लिए, कन्फेक्शनरी कंपनी चंदेनी से एल्डोरैडो कैंडीज का संग्रह या निर्माता स्लैडोग्राड से चीनी के बिना हलवा लाइट)।
तेजी से, निर्माता "लेंट के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है" लेबल वाले पौधों की सामग्री के आधार पर कन्फेक्शनरी उत्पाद बना रहे हैं (उदाहरण के लिए, निर्माता "लुबिमी क्राय" से दलिया और मक्खन कुकीज़ "स्टफ" और "पॉसिडेलकिनो")। तथ्य यह है कि लेंट के दौरान कन्फेक्शनरी उत्पादों की मांग कम हो जाती है, इसलिए निर्माता इस तरह से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके उत्पादों का उपयोग इस अवधि के दौरान किया जा सकता है। रूसी कन्फेक्शनरी बाजार संतृप्त है, विशेष रूप से पारंपरिक खंडों (कुकीज़, वफ़ल, ड्रायर, जिंजरब्रेड) में, और इसमें घरेलू उत्पाद उत्पादन के भविष्य के विस्तार और इसकी निर्यात-उन्मुख प्रकृति के कारण कन्फेक्शनरी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने की क्षमता है, जो कि है हाल के वर्षों में नोट किया गया है। उदाहरण के लिए, 2013 तक निर्यात में वृद्धि 40% थी। आज, रूसी पके हुए माल की आपूर्ति मुख्य रूप से कजाकिस्तान (45% तक) और बेलारूस (13%) को की जाती है। जनसंख्या की भलाई और प्रति व्यक्ति आय में सहज वृद्धि के कारण रूसी कन्फेक्शनरी उत्पादों का बाजार फल-फूल रहा है, क्योंकि कन्फेक्शनरी उत्पादों पर खर्च कम आय वाले निवासियों के कुल खाद्य बजट का लगभग 10% और 16% है। जनसंख्या के उच्च आय वर्ग का बजट। और हर साल, खरीदार प्राकृतिक, स्वस्थ और असामान्य कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए अधिक से अधिक भुगतान करने को तैयार रहते हैं।
ग्रन्थसूची
- ब्लिनोव एल.यू. एक सफल उत्पाद के निर्माण के आधार के रूप में उपभोक्ता अनुसंधान प्रणाली / एल. यू. ब्लिनोव, आई. एस. ओरलोवा // विपणन और विपणन अनुसंधान। - 2011. - नंबर 5 (95) सितंबर। - पृ. 384-390.
- कुर्बानबाएवा डी.एफ., शमत्को ए.डी. नवाचार गतिविधि के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन का विकास // आर्थिक एकीकरण का बुलेटिन। 2012. क्रमांक 3. पी. 65-71.
- शमत्को ए.डी. नवीन उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन विधियों का उपयोग // आर्थिक एकीकरण का बुलेटिन। 2009. टी. 1. पी. 143.
- शमत्को ए.डी. एक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था में उच्च शिक्षा में छोटे व्यवसाय के लिए बुनियादी ढाँचे के समर्थन का विकास // डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री के लिए शोध प्रबंध: 08.00.05 / सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। सेंट पीटर्सबर्ग, 2012।
प्रासंगिकता
रूसी कन्फेक्शनरी बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जो मात्रा के मामले में अमेरिकी बाजार के बाद दूसरे स्थान पर है। इस बाजार की विशेषताओं में से एक उच्च स्तर की एकाग्रता है - इसके बड़े पैमाने पर हिस्से का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग लगातार 5-6 अग्रणी खिलाड़ियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और उन पदों के लिए जिन्हें क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण नामकरण के अधिक विस्तृत विस्तार की आवश्यकता होती है, जैसे साथ ही खराब होने वाले उत्पादों की स्थिति के लिए स्थानीय निर्माताओं की भूमिका बढ़ रही है।
लक्ष्य
रूसी प्रीमियम कन्फेक्शनरी बाजार का विश्लेषण
संक्षिप्त वर्णन
प्रीमियम कन्फेक्शनरी बाजार पर विपणन अनुसंधान का पहला अध्याय बाजार का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। बाज़ार की मुख्य विशेषताओं पर विचार किया जाता है, बाज़ार को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन किया जाता है, और बाज़ार में आयात का हिस्सा दिया जाता है।
विपणन अनुसंधान का दूसरा अध्याय 2015 के लिए कन्फेक्शनरी बाजार पर आयात का विश्लेषण करता है। आयात की मात्रा और गतिशीलता को दिखाया गया है, आयात की संरचना उत्पादक देशों (भौतिक और मूल्य के संदर्भ में) और विनिर्माण कंपनियों (भौतिक और मूल्य के संदर्भ में) द्वारा संकलित की जाती है।
अध्ययन का परिणाम 2017 के लिए बाजार की स्थिति का पूर्वानुमान था।
सामग्री
भाग 1. रूसी कन्फेक्शनरी बाजार का अवलोकन
1.1.बाजार की मुख्य विशेषताएं
1.2.बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन
1.3.बाजार पर आयात का हिस्सा
1.4.बाज़ार की मात्रा और क्षमता की गतिशीलता (2013 - 2015)
1.5.उत्पाद प्रकार के अनुसार बाजार संरचना
भाग 2. कन्फेक्शनरी बाजार पर आयात का विश्लेषण (2015)
2.1.आयात की मात्रा और गतिशीलता
2.2.आयात संरचना:
2.2.1.उत्पादक देशों द्वारा (भौतिक और मूल्य के संदर्भ में)
2.2.2.विनिर्माण कंपनियों द्वारा (भौतिक और मूल्य के संदर्भ में)
भाग 3. प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण
3.1.बाज़ार में सबसे बड़े खिलाड़ी
3.2.सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों के बाज़ार शेयर
भाग 4. 2017 के लिए बाजार स्थिति का पूर्वानुमान
उदाहरण चार्ट
अध्ययन से अंश
“...प्रीमियम खंड के कन्फेक्शनरी बाजार में आयात प्रतिस्थापन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, क्योंकि 25-27% प्रीमियम उत्पाद आयातित सामान हैं। लेकिन रूसी प्रीमियम उत्पादों की मात्रा में तीव्र और बड़े पैमाने पर वृद्धि की भविष्यवाणी करना असंभव है। आर्थिक कारक बाजार की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं - वे उत्पादन की सामग्री और तकनीकी आधार के नवीनीकरण और जनसंख्या की आय की वृद्धि में बाधा डालते हैं। आर्थिक स्थिति की सभी कठिनाइयों के बावजूद, कन्फेक्शनरी उत्पादों के प्रीमियम खंड के उत्पादकों को खपत में कमी का खतरा नहीं है, क्योंकि बाजार में एक निश्चित प्रतिरक्षा है..."
चार्ट की सूची
आरेख 1. पिछले वर्ष के प्रतिशत के रूप में रूसी संघ की जीडीपी की गतिशीलता
आरेख 2. रूबल के मुकाबले अमेरिकी डॉलर विनिमय दर की गतिशीलता, जनवरी। 2015-अक्टूबर. 2016, रगड़ें। 1 अमेरिकी डॉलर के लिए
आरेख 3. रूसी संघ की जनसंख्या की वास्तविक आय की गतिशीलता, 2010 - द्वितीय तिमाही। 2016
आरेख 4. खुदरा व्यापार कारोबार की गतिशीलता, रूसी संघ, 2007-2015, पूर्वानुमान 2016
आरेख 5. माल के वजन के अनुसार रूसी बाजार में आयातित कन्फेक्शनरी उत्पादों का हिस्सा, 2013
आरेख 6. माल के वजन के अनुसार रूसी बाजार में आयातित कन्फेक्शनरी उत्पादों का हिस्सा, 2015
आरेख 7. 2015 के परिणामों के आधार पर, रूस के संघीय जिलों द्वारा कन्फेक्शनरी उत्पादन (सभी प्रकार) की संरचना।
आरेख 8. उत्पाद के प्रकार के आधार पर कन्फेक्शनरी बाजार की संरचना, भौतिक दृष्टि से, 2015
आरेख 9. मुख्य प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों की संरचना, भौतिक दृष्टि से, 2015
आरेख 10. रूस में सभी प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात की मात्रा और गतिशीलता, मिलियन डॉलर, जनवरी 2014 - जुलाई 2016।
आरेख 11. रूस में सभी प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात की मात्रा और गतिशीलता, हजार टन, जनवरी 2014 - जुलाई 2016।
आरेख 12. रूस में चीनी कन्फेक्शनरी उत्पादों (सफेद चॉकलेट सहित) के आयात की मात्रा और गतिशीलता, मिलियन डॉलर और हजार टन, जनवरी 2014 - जुलाई 2016। (कोड 1704)
आरेख 13. आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों, केक, कुकीज़ आदि के आयात की मात्रा और गतिशीलता, मिलियन डॉलर और हजार टन में, जनवरी 2014 - जुलाई 2016। (कोड 1905)
आरेख 14. रूस में चॉकलेट और कोको उत्पादों के आयात की मात्रा और गतिशीलता, मिलियन डॉलर और हजार टन में, जनवरी 2014 - जुलाई 2016। (कोड 1806)
आरेख 15. रूस में चॉकलेट और कोको युक्त अन्य तैयार खाद्य उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1806), $, 2014 में राशि का हिस्सा।
आरेख 16. रूस में चॉकलेट और कोको युक्त अन्य तैयार खाद्य उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1806), वजन का हिस्सा, 2014।
आरेख 17. रूस में चॉकलेट और कोको युक्त अन्य तैयार खाद्य उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1806), $, 2015 में राशि का हिस्सा।
आरेख 18. रूस में चॉकलेट और कोको युक्त अन्य तैयार खाद्य उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1806), वजन का हिस्सा, 2015।
आरेख 19. रूस में चॉकलेट और कोको युक्त अन्य तैयार खाद्य उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1806), $, I-VII महीनों में राशि का हिस्सा। 2016
आरेख 20. रूस में आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1905), $, 2015 में राशि का हिस्सा
आरेख 21. रूस में आटा कन्फेक्शनरी उत्पादों के आयात की संरचना (एचएस कोड 1905), वजन का हिस्सा, 2015।
आरेख 22. चीनी कन्फेक्शनरी उत्पादों (सफेद चॉकलेट सहित) के रूस में आयात की संरचना जिसमें कोको शामिल नहीं है (एचएस कोड 1704), $, 2015 में राशि का हिस्सा।
आरेख 23. चीनी कन्फेक्शनरी उत्पादों (सफेद चॉकलेट सहित) के रूस में आयात की संरचना जिसमें कोको शामिल नहीं है (एचएस कोड 1704), वजन का हिस्सा, 2015।
आरेख 24. सभी प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों के रूस में आयात की संरचना, $, 2015 में राशि का हिस्सा
आरेख 25. सभी प्रकार के कन्फेक्शनरी उत्पादों के रूस में आयात की संरचना, वजन के अनुसार हिस्सेदारी, 2015
आरेख 26. उत्पादों के "प्रीमियम" खंड के सबसे बड़े खिलाड़ियों-निर्माताओं की बाजार हिस्सेदारी
आरेख 27. रूसी संघ में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गतिशीलता, 2030 तक पूर्वानुमान,%
आरेख 28. खुदरा व्यापार कारोबार की गतिशीलता, 2020 तक पूर्वानुमान
तालिकाओं की सूची
तालिका 1. रूसी संघ में कन्फेक्शनरी बाजार को प्रभावित करने वाले कारक
तालिका 2। रूसी संघ के घटक संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (पिछले वर्ष के प्रतिशत के रूप में), 2010-2015।
तालिका 3. रूस, मॉस्को और क्षेत्र की जनसंख्या, 2009 - 2015
तालिका 4. रूसी कन्फेक्शनरी बाजार की मात्रा और क्षमता, 2013 - 2015
तालिका 5. दो मूल्य खंडों में कन्फेक्शनरी उत्पादों की आयात मात्रा, 2015, टन
तालिका 9. उत्पादों के "प्रीमियम" खंड के सबसे बड़े खिलाड़ी-निर्माता
उपभोक्ता प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए, अल्माटी शहर के निवासियों का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण विभिन्न आयु समूहों के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आयोजित किया गया: 15-20 वर्ष के (उत्तरदाताओं का 12%), 21-25 वर्ष के (22%), 26-30 वर्ष के (11%), 31-40 वर्ष के ( 16%), 40 वर्ष से अधिक (उत्तरदाताओं का 39%)। कन्फेक्शनरी उत्पाद खरीदते समय, अधिकांश उत्तरदाताओं ने गुणवत्ता के साथ-साथ सामर्थ्य को भी निर्णायक कारक बताया। अधिकांश उपभोक्ता (30%) महीने में दो से तीन बार कन्फेक्शनरी उत्पाद खरीदते हैं। युवा लोग सप्ताह में कई बार खरीदारी करते हैं और मुख्य रूप से चॉकलेट बार में रुचि रखते हैं। लगभग 20% उत्तरदाता महीने में एक बार से भी कम कन्फेक्शनरी उत्पाद खरीदते हैं (ज्यादातर ये कम आय वाले खरीदार और पेंशनभोगी हैं)।
सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, विभिन्न निर्माताओं के कन्फेक्शनरी उत्पादों के संबंध में उपभोक्ता प्राथमिकताओं की पहचान की गई, जिनके उत्पाद अल्माटी बाजार में प्रस्तुत किए गए हैं (तालिका 5)
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उपभोक्ताओं का आयु समूह |
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40 वर्ष से अधिक |
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Karaganda |
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Karaganda |
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Karaganda |
Karaganda |
Karaganda |
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बाल्टिक |
बाल्टिक |
बाल्टिक |
बाल्टिक |
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बाल्टिक |
अस्ताना |
जैसा कि उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से पता चलता है, अल्माटी की आबादी के बीच सबसे पसंदीदा कन्फेक्शनरी उत्पाद राखत जेएससी, कारागांडा और रूसी कारखानों के स्थानीय कारखाने हैं (60% उत्तरदाताओं ने अपने उत्तरों में राखत जेएससी का संकेत दिया, 45% ने रूस का संकेत दिया, 41% ने - कारागांडा)। ये निर्माता पारंपरिक नेता हैं। बाल्टिक निर्मित कन्फेक्शनरी उत्पाद प्राथमिकता के औसत स्तर पर हैं - 21% उत्तरदाताओं ने यह संकेत दिया।
आयु समूह के आधार पर उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से पता चला कि 15 से 25 वर्ष की आयु के युवा कारागांडा और रूस में उत्पादित कन्फेक्शनरी उत्पादों को पसंद करते हैं। यह उपर्युक्त निर्माताओं द्वारा सक्रिय रूप से किए जाने वाले विज्ञापन कार्यक्रमों के प्रति इस आयु वर्ग की उच्च संवेदनशीलता द्वारा समझाया गया है। 26 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी राखत जेएससी के उत्पादों को पसंद करती है और यह इस उद्यम के उत्पादों के लिए मुख्य बाजार है। पुरानी पीढ़ी के बीच वर्षों से स्थानीय कारखाने के उत्पादों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया गया है। यह नियोजित अर्थव्यवस्था के दौरान मौजूद उत्पादों के तथाकथित "फंडिंग" या "अनबंडलिंग" के अभ्यास के कारण है, जिसके अनुसार यूएसएसआर व्यापार मंत्रालय ने कन्फेक्शनरी उद्योग में कुछ उद्यमों के लिए अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए अनिवार्य कार्य जारी किए। क्षेत्रीय सरकार थोक खरीदार। किसी विशेष ब्रांड का परिणाम कजाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में उच्च और औसत लोकप्रियता है और दूसरों में लगभग पूर्ण अस्पष्टता है। इस प्रकार, 19 वर्ष से अधिक आयु के कारागांडा के उपभोक्ता जेएससी "ज़नार" के कारागांडा कन्फेक्शनरी कारखाने के उत्पादों को पहला स्थान देते हैं। युवा लोग, अल्माटी के अपने साथियों की तरह, रूस और विदेशों से आयातित उत्पादों को पसंद करते हैं।
सर्वेक्षण के परिणामों से उत्पन्न OA "रखत" का मुख्य कार्य युवा लोगों (15-25 वर्ष) को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करना है। यह आयु वर्ग एक संभावित बाजार है, और इन उपभोक्ताओं की अपने उत्पादों के प्रति प्रतिबद्धता जीतना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, युवा-उन्मुख मीडिया के माध्यम से इस उम्र के लोगों के लिए लक्षित विज्ञापन गतिविधियों को मजबूत करना आवश्यक है। इसके अलावा, आप नए वितरण चैनलों के माध्यम से उत्पादों को वितरित कर सकते हैं, जिनका उपयोग युवा लोगों द्वारा अधिक किया जाता है - वाणिज्यिक कियोस्क, बार, नाइट क्लब, डिस्को, आदि। यह पैकेज्ड उत्पादों, चॉकलेट पर लागू होता है।
इसके अतिरिक्त, राखत जेएससी उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को अंजाम देना भी संभव है, जिसका लक्ष्य युवा लोग भी हैं। उपभोक्ता सर्वेक्षण के दौरान, कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए एक मांग की पहचान की गई जो राखत जेएससी वर्गीकरण में नहीं थे और गोंद उत्पादों (जिलेटिन) के लिए मुरब्बा)। सर्वेक्षण के इस क्षेत्र के परिणाम तालिका 6 में प्रस्तुत किए गए हैं।
तालिका 6 - राखत जेएससी के वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए उत्पादों के लिए उपभोक्ता प्राथमिकताएं (इस उत्पाद का संकेत देने वालों का%)
जैसा कि तालिका 6 से पता चलता है, सबसे पसंदीदा उत्पाद चॉकलेट बार, चॉकलेट स्प्रेड और भरी हुई चॉकलेट हैं। ये उत्पाद लंबे समय से कन्फेक्शनरी बाजार में मौजूद हैं और उन्होंने खुद को निरंतर, स्थिर मांग के रूप में स्थापित किया है। बाकी सामानों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये बाजार में वस्तुगत तौर पर नए सामान हैं और इनकी मांग अभी तक नहीं बनी है।
उपभोक्ता सर्वेक्षण से व्यक्तिगत उत्पाद समूहों के लिए उपभोक्ता प्राथमिकताओं का पता चला। विशेष रूप से, चॉकलेट बार की मांग के अध्ययन के परिणामों ने जर्मनी और रूस में बने उत्पादों की लोकप्रियता को दिखाया (69% उत्तरदाताओं ने अपने उत्तरों में जर्मनी का संकेत दिया, 53% ने रूस का नाम लिया)। आयातित ब्रांडों में सबसे प्रसिद्ध "फ़ेज़र" (पोलैंड) था।
साथ ही सर्वे के दौरान विभिन्न प्रकार की चॉकलेट की मांग का भी पता चला:
- -अतिरिक्त दूध का नाम 50% उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया था;
- -बिना एडिटिव्स वाले दूध का नाम 42% उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया था;
- -अतिरिक्त के साथ अंधेरा - 53%;
- - एडिटिव्स के बिना अंधेरा - 57%;
- - परिवर्धन के साथ सफेद - 15%;
- - बिना योजक के सफेद - 36%;
- -फिलर के साथ - 45%।
जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पसंदीदा प्रकार की चॉकलेट हैं डार्क और बिना मिलावट वाली, मिलावट वाली दूध वाली और फिलर वाली चॉकलेट।
उपभोक्ताओं के बीच चॉकलेट में सबसे लोकप्रिय सामग्री बड़े मेवे, किशमिश और फल और बेरी फिलिंग हैं। कारमेल मास और नारियल के टुकड़ों जैसे योजकों के प्रति तटस्थ रवैया। कसा हुआ मेवा और वेफर क्रम्ब्स चॉकलेट में जोड़ने के लिए लोकप्रिय नहीं हैं।
अध्ययन का एक लक्ष्य टॉफ़ी बाज़ार का अध्ययन करना और इस उत्पाद के आकार के संबंध में उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं की पहचान करना था।
अल्माटी में एक बाजार अध्ययन से पता चला है कि कन्फेक्शनरी उत्पाद बेचने वाले खुदरा दुकानों में, टॉफ़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से राखत जेएससी और रूसी निर्माताओं (मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग) द्वारा किया जाता है, बाल्टिक देशों के उत्पादों का एक छोटा सा हिस्सा है। रूसी निर्मित टॉफ़ी का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से केवल रूस से कन्फेक्शनरी उत्पादों की बिक्री में विशेषज्ञता वाले खुदरा दुकानों के साथ-साथ बड़े खुदरा उद्यमों में किया जाता है। रूस और अल्माटी में उत्पादित आईरिस बेचने वाली दुकानों में, सबसे बड़ी मांग राखत जेएससी (उत्तरदाताओं का 74%) द्वारा उत्पादित आईरिस की है। खरीदार अपनी पसंद को इस तथ्य से समझाते हैं कि, समान गुणवत्ता के बावजूद, अल्माटी आईरिस अधिक किफायती है (रूसी निर्मित आईरिस की खुदरा कीमतें कजाख उत्पादों की कीमतों से औसतन 30% अधिक हैं)।
रूसी निर्मित आईरिस के 70% वर्गीकरण का आकार चौकोर है; सर्वेक्षण के नतीजों से पता चला है कि आम तौर पर उपभोक्ताओं की पसंद आईरिस के आकार पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन चौकोर आकार थोड़ा बेहतर है। खरीदार इसे इसकी असामान्य उपस्थिति और बच्चों के लिए आकर्षण से समझाते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं के लिए, परितारिका का आकार कोई मायने नहीं रखता।
कन्फेक्शनरी उत्पादों के आशाजनक प्रकारों में से एक हलवा है। एक बाज़ार समीक्षा से पता चला कि अल्माटी में, हलवे का प्रतिनिधित्व रूसी कारखानों (काबर्डिनो-बाल्केरियन, मॉस्को "रोट फ्रंट" और रोस्तोव) द्वारा किया जाता है। हलवा वजन में और पैकेज्ड रूप में, साथ ही चॉकलेट-ग्लेज़्ड रूप में उपलब्ध है। भारित हलवा बड़े पैमाने पर शहर के बाजारों में स्ट्रीट नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है, और किराने की दुकानों के माध्यम से भी पैक किया जाता है। भारित हलवा कन्फेक्शनरी उत्पाद बेचने वाले प्रत्येक खुदरा आउटलेट के वर्गीकरण में मौजूद है, साथ ही अन्य उत्पादों के बीच गैर-विशिष्ट विक्रेताओं के पास भी मौजूद है। पैकेज्ड हलवा 90% खुदरा दुकानों के वर्गीकरण में मौजूद है, जो बाजार में इस उत्पाद की महत्वपूर्ण आपूर्ति का संकेत देता है। हलवे के प्रकार के आधार पर मांग अलग-अलग होती है। इस प्रकार वजन के हिसाब से हलवे की मांग सबसे ज्यादा है। हालाँकि, मांग में कुछ उतार-चढ़ाव है। पैकेज्ड उत्पादों (ज्यादातर 300 ग्राम प्रत्येक) की मांग औसत स्तर पर है। चॉकलेट से सना हुआ हलवा व्यावहारिक रूप से मांग में नहीं है। इसका कारण इस उत्पाद की नवीनता और ऊंची कीमत है।
अल्माटी में, कई निजी कार्यशालाएँ वर्तमान में हलवा का उत्पादन करती हैं। उनके उत्पाद निम्न गुणवत्ता के हैं, जिसके कारण खरीदारों के बीच अल्माटी में उत्पादित हलवे के प्रति नकारात्मक रवैया पैदा हो गया है।
कन्फेक्शनरी उद्यमों की उत्पाद नीति के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक उत्पादों की पैकेजिंग और पैकेजिंग का विकास है। इस दिशा में, पैकेजिंग और पैकेजों के वजन के संबंध में उपभोक्ता प्राथमिकताओं की पहचान करने के लक्ष्य के साथ, नमूनों के प्रदर्शन के साथ एक उपभोक्ता सर्वेक्षण आयोजित किया गया था।
पैकेजिंग निर्धारित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में, हमने ड्रेजे लिया, जो वर्तमान में वजन के आधार पर बेचा जाता है। प्रतिवादी को तीन प्रस्तावित विकल्पों में से अपनी सबसे पसंदीदा प्रकार की पैकेजिंग चुनने के लिए कहा गया था: कार्डबोर्ड आर्ट बॉक्स, 200 ग्राम सिलोफ़न बैग और 80 ग्राम सिलोफ़न बैग। उत्तर इस प्रकार वितरित किए गए:
उत्तरदाताओं का विकल्प%
कार्डबोर्ड आर्ट बॉक्स 70%
सिलोफ़न बैग (200 ग्राम) 18%
सिलोफ़न बैग (80 ग्राम) 8%
वजन के हिसाब से 4%
जैसा कि आप देख सकते हैं, उपभोक्ताओं के बीच कार्डबोर्ड आर्ट बॉक्स को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। उत्तरदाता अपनी पसंद को सुविधा, व्यावहारिकता और सौंदर्यशास्त्र से प्रेरित करते हैं।
पैकेजिंग के वजन के आधार पर, टॉफ़ी, कारमेल और मिठाइयों के लिए प्रस्तावित विकल्पों में से सबसे पसंदीदा विकल्प चुनने का प्रस्ताव किया गया था: 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, वजन के अनुसार, आदि। तालिका 7 पैकेजिंग के वजन के आधार पर उत्तरदाताओं के उत्तर प्रस्तुत करती है।
तालिका 7 - पैकेजिंग के वजन के आधार पर उपभोक्ता प्राथमिकताएं, उत्तरदाताओं का %
पैकेजिंग के वजन के संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि टॉफ़ी और कारमेल के लिए, बहुमत 200 ग्राम विकल्प की ओर झुका हुआ है। कैंडीज ("फॉरगेट-मी-नॉट", "प्रीमियर", "स्कूल", "स्वैलो", "ब्यूरवेस्टनिक") के लिए, उपभोक्ताओं के बीच सबसे बड़ी प्राथमिकता 250 ग्राम वजन वाली कैंडीज वाली प्लास्टिक की थैली थी।
इस तरह के शोध से हमें उद्यम के विकास के लिए आगे की योजनाएँ विकसित करने की अनुमति मिलती है।
वर्तमान में, रूसी कन्फेक्शनरी बाजार पारंपरिक रूप से दो बड़े उत्पाद समूहों द्वारा दर्शाया जाता है: 1) कोको, चॉकलेट और शर्करा युक्त कन्फेक्शनरी उत्पाद, 2) आटा कन्फेक्शनरी उत्पाद। पहले समूह में कारमेल, ड्रेजेज, ग्लेज़्ड मिठाइयाँ, चॉकलेट और चॉकलेट उत्पाद, टॉफ़ी, हलवा, मुरब्बा और पेस्टिल, ओरिएंटल मिठाइयाँ और अन्य शर्करा उत्पाद शामिल हैं। दूसरे समूह में कुकीज़, बिस्कुट और क्रैकर, जिंजरब्रेड और जिंजरब्रेड, केक, पेस्ट्री, मफिन, वफ़ल और अन्य आटा उत्पाद शामिल हैं।
2016 की पहली छमाही के परिणामों के अनुसार, भौतिक दृष्टि से पहले समूह की हिस्सेदारी 47.8% है, दूसरे की हिस्सेदारी 52.2% है। रूसी आंकड़ों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, खंडों में विभाजन को सशर्त रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है (चित्र 1): कुकीज़ और जिंजरब्रेड और इसी तरह के उत्पाद, मीठी कुकीज़, वफ़ल सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी बनाते हैं - कुल उत्पादन का 41.7%, कोको, चॉकलेट और शर्करा युक्त कन्फेक्शनरी उत्पाद (कारमेल, अन्य चॉकलेट कैंडीज को छोड़कर) - 31.1%।
चित्र 1. 2016 की पहली छमाही में भौतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की मात्रा के अनुसार कन्फेक्शनरी बाजार की संरचना, कुल वजन का%
सबसे बड़े उत्पाद समूह की संरचना में, सबसे बड़ा हिस्सा मीठी कुकीज़ का है (चित्र 2)। इस श्रेणी के सभी विनिर्मित उत्पादों में से 48% पर इस खंड का कब्ज़ा है। दूसरे स्थान पर 16.7% हिस्सेदारी के साथ वफ़ल और वेफर्स हैं, तीसरे स्थान पर जिंजरब्रेड कुकीज़ (13.1%) हैं। शेयर संरचना 2015 के परिणामों के आधार पर बनाई गई थी। सामान्य तौर पर, 2014 की तुलना में इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। चॉकलेट कैंडीज़, 22.4% की हिस्सेदारी के साथ, उत्पाद समूह "कोको, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी उत्पाद" (चित्र 3) में अग्रणी स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर 14.0% हिस्सेदारी के साथ चॉकलेट और कोको युक्त खाद्य उत्पाद (मीठे कोको पाउडर को छोड़कर) हैं। तीसरे स्थान पर कारमेल (12.1%) है, जिसमें चॉकलेट आइसिंग और विभिन्न फिलिंग के साथ कैंडी कारमेल शामिल हैं। शेयर संरचना भी 2015 के नतीजों के आधार पर बनाई गई थी। सामान्य तौर पर, 2014 की तुलना में इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।
चित्र 2. 2015 के अंत में भौतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की मात्रा के अनुसार कन्फेक्शनरी बाजार के सबसे बड़े खंड की संरचना, कुल वजन का%
चित्र 3. 2015 के अंत में भौतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की मात्रा के अनुसार "कोको, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी उत्पाद" खंड की संरचना, कुल वजन का%
कन्फेक्शनरी उत्पादों का उत्पादन, रूस के आर्थिक विकास की कठिनाइयों के बावजूद, साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। 2015 के अंत में, 3.4 मिलियन टन से अधिक कन्फेक्शनरी उत्पादों का उत्पादन किया गया, जिसमें 2014 की तुलना में 1.2% की वृद्धि हुई। 2010 की तुलना में, कन्फेक्शनरी उत्पादन की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई (चित्र 4)। बेशक, उपभोक्ता मांग ने उत्पादन संकेतकों में वृद्धि में योगदान दिया। यहां तक कि पिछले तीन वर्षों में, 2014 से शुरू होकर, जब रूबल की महत्वपूर्ण कमजोरी के कारण समग्र क्रय शक्ति में कमी आई, उपभोक्ता खुद के प्रति सच्चा रहा, और किसी भी उतार-चढ़ाव ने स्वादिष्ट और मीठी चीजों के प्रति उसके प्यार को कमजोर नहीं किया। इसलिए, यदि 2010 में रूस में प्रति व्यक्ति कन्फेक्शनरी उत्पादों की खपत 20.5 किलोग्राम थी, तो 2016 के अंत तक खपत 23 किलोग्राम से अधिक होने की उम्मीद है।
चित्र 4. 2010-2015 की अवधि के लिए भौतिक रूप से कन्फेक्शनरी उत्पादन का रुझान आरेख। और 2016 (अनुमानित मूल्य)।
इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मांग में वृद्धि स्वयं निर्माताओं द्वारा बाजार में नए उत्पादों को पेश करने और आकर्षक कन्फेक्शनरी उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार करने से भी प्रभावित हुई थी। विक्रेता उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बिक्री प्रणाली और प्रौद्योगिकी में सुधार करके भी अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा, आयातित उत्पादों की आपूर्ति में कमी के कारण स्थान खाली हो रहे हैं। 2016 के अंत में, भौतिक दृष्टि से रूस में कन्फेक्शनरी उत्पादों का आयात 2015 के परिणामों से कम होगा, जब यह 150 हजार टन से अधिक नहीं था और अध्ययन के तहत उत्पादों की कुल आपूर्ति का केवल 4% था। रूसी बाज़ार.
रूसी कन्फेक्शनरी बाजार में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, 2013 से, भौतिक शर्तों में निर्यात घटक मौद्रिक शर्तों (मतलब डॉलर) में आयात घटक से अधिक होना शुरू हुआ - 2014 से। इस प्रकार, कन्फेक्शनरी उत्पादों के व्यापार संतुलन ने सकारात्मक मूल्य प्राप्त कर लिया। हालाँकि, 2016 में, 2015 की तुलना में भौतिक दृष्टि से रूस से निर्यात आपूर्ति की मात्रा में कमी की भी उम्मीद है, जब निर्यात 300 हजार टन से अधिक हो गया और कन्फेक्शनरी उत्पादन की कुल मात्रा का केवल 9% था। सामान्य तौर पर, 2015 में, भौतिक दृष्टि से रूस में कन्फेक्शनरी उत्पादों का आयात 2013 की तुलना में 2.3 गुना कम हो गया; 2016 में यह कमी बढ़कर 2.5 गुना हो जाएगी।
मौद्रिक संदर्भ में, 2015 में आयात 2013 की तुलना में 2.2 गुना कम हो गया; 2016 में, गिरावट बढ़कर 2.8 गुना हो जाएगी। 2013 की तुलना में 2015 में भौतिक दृष्टि से रूस से कन्फेक्शनरी उत्पादों के निर्यात में 1.1% की कमी आई। आपूर्ति में गिरावट का वही मूल्य 2016 में विशेषता होगा। मौद्रिक संदर्भ में, रूस से निर्यात आपूर्ति की मात्रा के आंकड़े तदनुसार 2015 में 1.5 गुना, 2016 में - 1.7 गुना कम हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयात और निर्यात आपूर्ति के मूल्य रूसी कन्फेक्शनरी बाजार की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि वे उत्पादन मात्रा की पृष्ठभूमि के मुकाबले महत्वहीन हैं। क्रेडिनफॉर्म सूचना एजेंसी के विशेषज्ञों के अनुसार, 2015 में भौतिक रूप से बाजार की मात्रा 3.3 मिलियन टन तक पहुंच गई। 2016 में इसके 3.4 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
2015 में मौद्रिक संदर्भ में, बाजार की मात्रा ने निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए: डॉलर के संदर्भ में - 19.5 बिलियन; रूबल के संदर्भ में - 1.2 ट्रिलियन। 2016 में, प्रति 1 अमेरिकी डॉलर 65 रूबल की औसत वार्षिक विनिमय दर के साथ, बाजार की मात्रा 20 बिलियन डॉलर या 1.319 ट्रिलियन रूबल से अधिक हो सकती है। प्रति 1 अमेरिकी डॉलर 70 रूबल की औसत वार्षिक दर के साथ, यह लगभग 19 बिलियन होगा, यानी 2015 की तुलना में कम, या 1.318 ट्रिलियन रूबल। इस प्रकार, 2016 में, रूबल के बराबर बाजार की मात्रा उपरोक्त किसी भी औसत दर पर 2015 के आंकड़े से अधिक हो जाएगी।
2015 के अंत में, ग्लोबास-आई सूचना और विश्लेषणात्मक प्रणाली के अनुसार, बिक्री राजस्व के मामले में शीर्ष तीन निर्माताओं का नेतृत्व किया गया: नेस्ले रूस एलएलसी, मॉस्को; मार्स एलएलसी, मॉस्को क्षेत्र; मोंडेलिस रस एलएलसी, व्लादिमीर क्षेत्र। (तालिका 1 देखें)। बाजार की मात्रा के साथ राजस्व की तुलना हमें 2015 के अंत में बाजार में नेताओं के शेयरों को निर्धारित करने की अनुमति देती है: 10.2; 8.0; क्रमशः 5.0%। शीर्ष दस के प्रतिनिधियों को भी तालिका में प्रस्तुत किया गया है।
तालिका 1. 2015 के लिए बिक्री राजस्व के हिसाब से कन्फेक्शनरी बाजार में सबसे बड़े निर्माता
| | नाम | राजस्व, अरब रूबल, 2015 | राजस्व वृद्धि/कमी, % | बाजार में हिस्सेदारी, % |
| 1 | नेस्ले रूस एलएलसी, मॉस्को | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | मार्स एलएलसी, मॉस्को क्षेत्र। | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | मोंडेलिस रस एलएलसी, व्लादिमीर क्षेत्र। | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | सीजेएससी फेरेरो रूस, व्लादिमीर क्षेत्र। | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | एनएओ "रिगली", सेंट पीटर्सबर्ग | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | पीजेएससी "मॉस्को कन्फेक्शनरी फैक्ट्री "रेड अक्टूबर" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | एनजेएससी "कोंटी-रस", कुर्स्क क्षेत्र। | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | पीजेएससी "रोट फ्रंट", मॉस्को | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | पीजेएससी "कन्फेक्शनरी कंसर्न "बाबेव्स्की", मॉस्को | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | पर्फ़ेटी वैन मेले एलएलसी, मॉस्को क्षेत्र। | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
2016 के परिणामों के आधार पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गंभीर समस्याओं की अनुपस्थिति में, हमें आधार पूर्वानुमान परिदृश्य के अनुसार भौतिक रूप से कन्फेक्शनरी उत्पादों के उत्पादन में 3% के स्तर पर वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए; निकट भविष्य में, संकेतक में वृद्धि 1-3% के बीच जारी रहेगी। आधार पूर्वानुमान परिदृश्य के अनुसार, मौद्रिक संदर्भ में कन्फेक्शनरी बाजार की मात्रा 2016 में 2015 की तुलना में 11-12% बढ़ जाएगी।
अगले 2-3 वर्षों में, यदि मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है, तो वृद्धि 4-8% के बीच होगी। उपभोक्ता मांग जारी रहने से बाजार सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। साथ ही, चिंताएं हैं कि कन्फेक्शनरी उत्पादों की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि अभी भी इस प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। बढ़ती कीमतों को बढ़ावा व्यापार उद्योग के लिए नए नियमों से भी मिल सकता है, जो व्यापार कानून में संशोधन के परिणामस्वरूप जुलाई 2016 में लागू हुए। उनके अनुसार, आपूर्तिकर्ता द्वारा खुदरा विक्रेता को भुगतान किया जाने वाला बोनस 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, और खुदरा श्रृंखलाओं को भुगतान के लिए स्थगन अवधि भी कम कर दी गई है।
विक्रेताओं के लिए ऐसी स्थिति लाभहीन होगी, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त भुगतान की राशि कम हो गई है। इसके अलावा, निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध समाप्त करने और निष्पादित करने की लागत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि खुदरा विक्रेताओं को अपनाए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए नए आपूर्ति अनुबंध समाप्त करने होंगे, और पुराने को 1 जनवरी, 2017 से पहले नई आवश्यकताओं के अनुपालन में लाया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, खोई हुई आय, साथ ही अतिरिक्त लागत उत्पाद की लागत में स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है।
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