Konditorejas izstrādājumu mārketinga pētījumi. Patērētāju izvēle kūku un citu miltu konditorejas izstrādājumu tirgū. Benchmarketing: veiksmīgi mazo konditorejas izstrādājumu biznesa īstenošanas piemēri
Pašlaik Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu nosacīti pārstāv divas lielas produktu grupas: 1) kakao, šokolādes un saldie konditorejas izstrādājumi, 2) miltu konditorejas izstrādājumi. Pirmajā grupā ietilpst karameles, dražejas, glazēti saldumi, šokolāde un šokolādes izstrādājumi, īriss, halva, marmelāde un pastilas, austrumu saldumi un citi cukuroti produkti. Otrajā grupā ietilpst cepumi, biskvīti un krekeri, piparkūkas un piparkūkas, kūkas, konditorejas izstrādājumi, smalkmaizītes, vafeles un citi miltu izstrādājumi.
Pēc 2016. gada pirmā pusgada rezultātiem pirmās grupas īpatsvars fiziskajā izteiksmē ir 47,8%, otrās – 52,2%. Pamatojoties uz pieejamajiem Krievijas statistikas datiem, sadalījumu segmentos nosacīti var attēlot šādi (1. attēls): cepumi un piparkūkas un līdzīgi produkti, saldie cepumi, vafeles veido lielāko tirgus daļu - 41,7% no kopējās produkcijas, kakao, šokolāde un cukurotie konditorejas izstrādājumi (izņemot karameļu, citas šokolādes konfektes) - 31,1%.
1. attēls. Saldumu tirgus struktūra pēc saražotās produkcijas apjoma fiziskajā izteiksmē 2016. gada 1. pusgadā, % no kopējā svara
Lielākās preču grupas struktūrā lielākais īpatsvars ir saldajiem cepumiem (2. attēls). Segments aizņem 48% no visas saražotās produkcijas šajā kategorijā. Otrajā pozīcijā ir vafeles un vafeles ar 16,7% īpatsvaru, trešajā ir piparkūkas (13,1%). Akciju struktūra tika veidota, pamatojoties uz 2015. gada rezultātiem. Kopumā, salīdzinot ar 2014. gadu, tas nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas. Šokolādes konfektes ar 22,4% īpatsvaru ieņem līderpozīcijas preču grupā “Kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi” (3. attēls). Otrajā vietā ir šokolāde un kakao saturoši pārtikas produkti (izņemot saldināto kakao pulveri) ar 14,0% īpatsvaru. Trešajā vietā ir karamele (12,1%), tajā skaitā konfekšu karameles ar šokolādes glazūru un dažādiem pildījumiem. Arī akciju struktūra tika veidota, pamatojoties uz 2015. gada rezultātiem. Kopumā, salīdzinot ar 2014. gadu, tas nav piedzīvojis būtiskas izmaiņas.
2.attēls Saldumu tirgus lielākā segmenta struktūra pēc saražotās produkcijas apjoma fiziskajā izteiksmē 2015.gada beigās,% no kopējā svara
3.attēls Segmenta “Kakao, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi” struktūra pēc saražotās produkcijas apjoma fizikālā izteiksmē 2015.gada beigās,% no kopējā svara
Konditorejas izstrādājumu ražošana, neskatoties uz Krievijas ekonomiskās attīstības grūtībām, gadu no gada uzrāda izaugsmi. 2015.gada beigās tika saražoti vairāk nekā 3,4 miljoni tonnu konditorejas izstrādājumu, kas ir par 1,2% vairāk nekā 2014.gadā. Salīdzinot ar 2010.gadu, saldumu ražošanas apjoms pieauga par 20% (4.attēls). Protams, ražošanas rādītāju pieaugumu veicināja patērētāju pieprasījums. Pat pēdējos trīs gados, sākot ar 2014. gadu, kad kopējā pirktspēja samazinājās rubļa kursa ievērojamā pavājināšanās dēļ, patērētājs palika uzticīgs sev, un nekādi kāpumi un kritumi nemazināja viņa mīlestību pret garšīgām un saldām lietām. Līdz ar to, ja 2010. gadā patēriņš Krievijā bija 20,5 kg konditorejas izstrādājumu uz vienu iedzīvotāju, tad līdz 2016. gada beigām sagaidāms, ka patēriņš pārsniegs 23 kg.
4. attēls. Konditorejas izstrādājumu ražošanas tendenču diagramma fiziskajā izteiksmē laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam. un 2016. gads (paredzamā vērtība).
Jāuzsver, ka pieprasījuma pieaugumu ietekmēja arī paši ražotāji, ieviešot tirgū jaunus un paplašinot pievilcīgo konditorejas izstrādājumu klāstu. Savu ieguldījumu sniedz arī pārdevēji, uzlabojot pārdošanas sistēmu un tehnoloģiju produktu reklamēšanai. Turklāt nišas tiek atbrīvotas sakarā ar importa produkcijas piegāžu samazināšanos. 2016. gada beigās konditorejas izstrādājumu imports Krievijā fiziskajā izteiksmē būs mazāks par 2015. gada rezultātiem, kad tas nepārsniedza 150 tūkstošus tonnu un veidoja tikai 4% no kopējā pētāmo produktu piedāvājuma. Krievijas tirgus.
Krievijas saldumu tirgū nozīmīgs ir fakts, ka, sākot ar 2013.gadu, eksporta komponente fiziskajā izteiksmē sāka pārsniegt importa komponenti, naudas izteiksmē (ar to domāts dolārs) - kopš 2014.gada. Tādējādi konditorejas izstrādājumu tirdzniecības apgrozījuma bilance ieguva pozitīvu vērtību. Taču 2016.gadā arī sagaidāms eksporta piegāžu apjoma samazinājums no Krievijas fiziskajā izteiksmē salīdzinājumā ar 2015.gadu, kad eksports pārsniedza 300 tūkstošus tonnu un veidoja tikai 9% no kopējā saldumu ražošanas apjoma. Kopumā 2015. gadā konditorejas izstrādājumu imports uz Krieviju fiziskajā izteiksmē samazinājies 2,3 reizes, salīdzinot ar 2013. gadu, 2016. gadā samazinājums pieaugs līdz 2,5 reizēm;
Naudas izteiksmē imports 2015. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājies 2,2 reizes, kritums pieaugs līdz 2,8 reizēm; Konditorejas izstrādājumu eksporta samazinājums no Krievijas fiziskajā izteiksmē 2015. gadā salīdzinājumā ar 2013. gadu veidoja 1,1%. Tāda pati piegāžu krituma vērtība būs raksturīga arī 2016. gadā. Naudas izteiksmē Krievijas eksporta piegāžu apjoma rādītāji attiecīgi samazināsies 2015. gadā 1,5 reizes, 2016. gadā - 1,7 reizes. Kā redzams, importa un eksporta piegāžu vērtības būtiski neietekmē Krievijas konditorejas tirgus apjomus, jo uz ražošanas apjomu fona tās ir niecīgas. Pēc Credinform informācijas aģentūras ekspertu domām, 2015. gadā tirgus apjoms fiziskajā izteiksmē tuvojās 3,3 miljoniem tonnu. Paredzams, ka 2016. gadā tas sasniegs 3,4 miljonus tonnu.
Naudas izteiksmē 2015. gadā tirgus apjoms sasniedza šādus rezultātus: dolāros - 19,5 miljardi rubļu izteiksmē - 1,2 triljoni; 2016. gadā ar vidējo gada kursu 65 rubļi par 1 ASV dolāru tirgus apjoms var pārsniegt 20 miljardus dolāru jeb vairāk nekā 1,319 triljonus rubļu. Ar vidējo gada likmi 70 rubļi par 1 ASV dolāru tas būs aptuveni 19 miljardi, t.i., zemāks nekā 2015. gadā jeb 1,318 triljoni rubļu. Tādējādi 2016. gadā tirgus apjoms rubļa ekvivalentā pārsniegs 2015. gada rādītāju pie jebkura no augstāk minētajiem vidējiem kursiem.
2015. gada beigās saskaņā ar Globas-i informācijas un analītisko sistēmu trīs lielāko ražotāju pārdošanas ieņēmumu ziņā ieņēma: Nestle Russia LLC, Maskava; Mars LLC, Maskavas apgabals; Mon'delis Rus LLC, Vladimiras apgabals. (skat. 1. tabulu). Ieņēmumu salīdzinājums ar tirgus apjomu ļauj noteikt tirgus līderu daļas 2015. gada beigās: 10,2; 8,0; attiecīgi 5,0%. Tabulā parādīti arī pirmā desmitnieka pārstāvji.
1.tabula Lielākie ražotāji konditorejas izstrādājumu tirgū pēc 2015.gada realizācijas ieņēmumiem
| | Vārds | Ieņēmumi, miljardi rubļu, 2015 | Ieņēmumu pieaugums/samazinājums, % | Tirgus daļa, % |
| 1 | Nestle Russia LLC, Maskava | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | Mars LLC, Maskavas apgabals. | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | Mon'delis Rus LLC, Vladimiras apgabals. | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | CJSC Ferrero Krievija, Vladimiras apgabals. | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | NAO "Wrigley", Sanktpēterburga | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | PJSC "Maskavas konditorejas fabrika "Sarkanais oktobris" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | NJSC "Konti-Rus", Kurskas apgabals. | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | PJSC "Rot Front", Maskava | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | PJSC "Konditorejas koncerns "Babaevsky", Maskava | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | Perfetti Van Melle LLC, Maskavas apgabals. | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
Pamatojoties uz 2016. gada rezultātiem, ja globālajā ekonomikā nebūs nopietnu problēmu, tuvākajā laikā sagaidāms konditorejas izstrādājumu ražošanas pieaugums fiziskajā izteiksmē atbilstoši bāzes prognozes scenārijam 3% līmenī; rādītāja pieaugums arī turpmāk būs robežās no 1–3%. Saskaņā ar bāzes prognozes scenāriju saldumu tirgus apjoms naudas izteiksmē 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu, iespējams, pieaugs par 11–12%.
Nākamo 2–3 gadu laikā, saglabājoties cenu pieauguma tendencei, pieaugums svārstās 4–8% robežās. Tirgu pozitīvi ietekmēs pastāvīgais patērētāju pieprasījums. Vienlaikus pastāv bažas, ka konditorejas izstrādājumu nekontrolētais cenu kāpums joprojām var ietekmēt šo tendenci. Impulsu cenu kāpumam var dot arī jauni tirdzniecības nozares noteikumi, kas tirdzniecības likuma grozījumu rezultātā stājās spēkā 2016. gada jūlijā. Pēc viņu domām, prēmija, ko piegādātājs maksā mazumtirgotājam, nedrīkstētu pārsniegt 5 procentus, un ir samazināts arī atlikšanas periods maksājumiem mazumtirdzniecības ķēdēm.
Pārdevējiem šāda situācija būs neizdevīga, jo samazinās no piegādātājiem saņemto maksājumu apjoms. Turklāt sagaidāms, ka palielināsies līgumu slēgšanas un izpildes izmaksas ar ražotājiem un piegādātājiem, jo mazumtirgotājiem jauni piegādes līgumi jāslēdz, ņemot vērā pieņemtos grozījumus, bet vecie jāsaskaņo ar jaunajām prasībām līdz 2017. gada 1. janvārim. Rezultātā zaudētie ienākumi, kā arī papildu izmaksas tiks pārnestas uz preces pašizmaksu, kas var izraisīt tās sadārdzināšanos.
Šokolādes tirgus izaugsme pēdējā gada laikā ir palēninājusies. Kas ir saistīts ar tā aktīvo piesātinājumu. 2010.gadā vietējais tirgus palielinājās par 13,4%, bet 2011.gadā - tikai par 8% un veidoja 622 tūkstošus tonnu. Pēc ekspertu domām, Krievijas šokolādes tirgus ir potenciāli ietilpīgāks nekā šobrīd, tomēr bez atbilstoša nozares atbalsta ir grūti sasniegt maksimālo šokolādes patēriņa līmeni valstī.
Pēc Rosstat datiem, Krievijas patēriņa tirgus apjoms ir 22-25% no IKP, kas vienāds ar 242,5 miljardiem. dolāru konditorejas izstrādājumu īpatsvars patēriņa tēriņu struktūrā 2011.gadā bija 2,33%.
Fakts. uzauga konditors. tirgus = patēriņš tirgus (miljards USD) x Izdevumi par konditorejas izstrādājumiem kopējā izdevumu struktūrā (%) = 242,5 x 0,0233 = 5,65 miljardi dolāru Rubļos tirgus kapacitāte būs vienāda ar 151,71 miljardu rubļu (pēc Centrālās bankas kursa). Krievijas Federācijas 2011. gada 22. oktobris 26,8510 rub./USD). (3)
Aprēķināsim tirgus kapacitāti, pamatojoties uz vidējo patēriņu uz vienu iedzīvotāju.
Pēc Rosstat datiem, Krievijas iedzīvotāju skaits 2011. gadā bija 142,8 miljoni cilvēku. Vidējais šokolādes izstrādājumu patēriņš gadā uz vienu iedzīvotāju ir 4 kg.
Fakts. konditors. tirgus = Iedzīvotāji x Vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju = 142,8 x 0,004 = 571,2 tūkst.t. (4)
Jaudas aprēķins, pamatojoties uz patēriņa standartiem konkrētam produkta veidam.
Šokolāde normas robežās ir smadzeņu darbības stimulators tajā daļā, kas ir atbildīga par radošo un intelektuālo darbību. Dienas norma šokolādes patēriņam, pēc Veselības ministrijas datiem, ir 25 grami vienai personai. Tas ir aptuveni 9,125 kg. gadā.
Līdz ar to varam teikt, ka tirgum ir liels izaugsmes potenciāls, t.i. jauda, kas aprēķināta, pamatojoties uz ieteicamajām patēriņa normām, 2,3 reizes pārsniedz faktisko jaudu.
Pēc ekspertu domām, gandrīz 95% konditorejas izstrādājumu tiek ražoti Krievijā. Šokolādes bizness ir viens no ienesīgākajiem pasaulē, tāpēc ārvalstu investori aktīvi investē šajā nozarē. Galvenie šokolādes izstrādājumu ražotāji atrodas Ziemeļrietumu reģionā. Un šo reģionu iedzīvotāji patērē līdz pat 35% no šiem produktiem.
Reģionālie izrādās nekonkurētspējīgi ar tādiem valsts mēroga uzņēmumiem kā konditorejas fabrika N.K. Krupskaya, Babaevsky, Bolshevik un Nestlé. Un tas, pirmkārt, ir saistīts ar novecojušu ražošanu. Vietējo ražotāju vienīgā iespēja ir apvienot un novirzīt konsolidētos finanšu resursus ražošanas modernizācijai un produkcijas popularizēšanai.
Starp reģionālajiem spēlētājiem, kas ieņem ievērojamas daļas visā Krievijas tirgū, ir uzņēmums "Tautas uzņēmums Confil" (Volgograda), konditorejas fabrika Krupskaya (Sanktpēterburga) un konditorejas uzņēmums AKKond (Čeboksari).
Vadošie Krievijas ražotāji: "N.K.Krupskas vārdā nosauktā konditorejas izstrādājumu fabrika", "Babaevsky", "Rot Front", "Pokrov", "Boļševiks", "Krievija", "A. Korkunovs", "Udarņica".
Vadošie ārvalstu ražotāji, kuru produkti ir pārstāvēti Krievijas tirgū: Nestle, Kraft Foods, SladKo (galvenais akcionārs ir Norvēģijas Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.
Lai veiktu konkurences analīzi, nepieciešams novērtēt saldumu tirgus kapacitāti.
Aprēķināsim tirgus kapacitāti fiziskajā izteiksmē:
Fakts. konditors. tirgus = Iedzīvotāji x Vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju = 16,9 x 0,004 = 67,6 tūkst.t. (6)
Konditorejas fabrikas "N.K. Krupskajas vārdā nosauktā konditorejas fabrika" tiešie konkurenti ir: Odintsovas konditorejas fabrika, kas ražo produkciju ar zīmolu "A.Korkunov", AS "Babaevsky Confectionery Concern", "Russia", "Roshen".
Odintsovo Confectionery Factory LLC ražo produktus ar zīmolu A. Korkunov. Uzņēmums šogad kļuva par Krievijas nacionālo zīmolu. Kopš 1997. gada Līdz 1999. gadam norisinājās moderna šokolādes izstrādājumu ražošanas kompleksa būvniecība un aprīkošana, kas bija gatava saražot līdz 8 tūkstošiem tonnu kvalitatīvas šokolādes gadā. Pēc pasaules vadošo ekspertu domām, rūpnīcas būvniecības kvalitāte, tehniskais un tehnoloģiskais aprīkojums pilnībā atbilst starptautiskajiem standartiem. 1999. gada septembrī Rūpnīca ražoja pirmos šokolādes izstrādājumus ar A. Korkunova zīmolu.
Tagad Korkunova rūpnīcā strādā aptuveni 900 cilvēku, rūpnīcas kopējā platība ir 120 tūkstoši kvadrātmetru. m Papildus vispārējai ražošanai konditorejas fabrikā ir ekskluzīvs cehs dārgu saldumu ražošanai. Šādu saldumu mazumtirdzniecības cena ir 80 USD. Tas ir, uz kilogramu tos uzglabā apmēram divas nedēļas. Mēnesī cehā tiek izgatavoti no 150 līdz 300 kilogramiem šādu saldumu ražošanā tiek izmantots roku darbs.
Saldumu koncerns Babaevsky, vecākā konditorejas izstrādājumu ražotne Krievijā, 2004. gadā svinēja savu 200. gadadienu. Uzņēmuma vēsture aizsākās ar nelielu konditorejas cehu, kas dibināta 1804. gadā. Tā saņēma rūpnīcas statusu pirmās ģildes tirgotāja Alekseja Ivanoviča Abrikosova vadībā. Kopš 1880. gada rūpnīca kļuva pazīstama Krievijā un ārzemēs kā “A. I. Abrikosova un dēlu partnerība”. Mūsdienās Babaevka produkti ir pieprasīti un novērtēti visā pasaulē. To apliecina daudzas balvas un balvas par augstu kvalitāti, kas piešķirtas Krievijas un starptautiskās izstādēs. Konfektes "Vāvere", "Sarkangalvīte", "Lācis ziemeļos", šokolāde "Iedvesma" daudziem krieviem ir pazīstamas no bērnības. Un dabīgo rūgto “Babaevsky” šokolādi gavēņa laikā pasūta Krievijas pareizticīgās baznīcas hierarhi.
"Krievija". Šokolādes fabrika Rossija pirmos produktus ražoja pirms 28 gadiem. Uzņēmums tika uzbūvēts pēc iespējas īsākā laikā un aprīkots ar tajā laikā vismodernāko aprīkojumu. Savas jaudas ziņā “Krievija” ierindojās 4. vietā Eiropā. Savas nedaudz vairāk kā ceturtdaļgadsimtu ilgās vēstures laikā Samaras šokolādes fabrika "Krievija" ir piedzīvojusi gan kāpumus, gan kritumus. Padomju laikos pārtikas rūpniecības flagmanis, tirgus reformu sākumā uzņēmums atradās uz nāves sliekšņa, taču izdzīvoja un sāka pakāpeniski palielināt savu apgriezienu skaitu.
Samaras rūpnīca "Krievija" ražo tikai šokolādi un šokolādes konfektes. Uzņēmums strādā stabili un izdevīgi. Tas ražo tonnas saldo produktu dienā. Pārdošana ir stabila. Samaras šokolādes fabrikā "Krievija" notiek nemitīga gatavošanās ikgadējām reklāmas kampaņām
Sadarbība starp Krieviju un Nestle turpinās jau divus gadus. Attiecības ir savstarpēja labuma gūšanai. Piemēram, jaunas iekārtas šokolādes fabrikai sāka maksāt daudz lētāk pēc tam, kad viņi sāka sadarboties ar šveiciešiem. Nestle ir ilgstoša sadarbība ar Vācijas un Šveices uzņēmumu Buhler, vienu no pasaulē slavenākajiem konditorejas izstrādājumu ražošanas iekārtu ražotājiem. Tagad tieši ar šī uzņēmuma palīdzību tiek modernizēts Samaras šokolādes fabrikas "Krievija" ražošanas parks.
Konditorejas izstrādājumu korporācija ROSHEN ir lielākais Ukrainas konditorejas izstrādājumu ražotājs. To ražo uzņēmuma rūpnīcās - Kijevā, Vinnicā, Mariupolē un Kremenčugā. Vairāk nekā 200 veidu saldumu, šokolādes, karameļu, cepumu, vafeļu, marmelādes un kūku sortimentā ar kopējo ražošanas apjomu līdz 200 tūkstošiem tonnu gadā. Visi ROSHEN korporācijas rūpnīcas konditorejas izstrādājumi tiek ražoti uz dabīgu augstas kvalitātes produktu bāzes un tiek pastāvīgi pilnveidoti.
Visā receptē ir ieviestas modernās tehnoloģijas. Tādi saldumi kā kūka “Kyiv”, šokolāde “Čaika”, “Vakara Kijeva”, “Beločka”, konfektes “Leščina” un citi ir pazīstami un iemīļoti daudzās pasaules valstīs. Roshen produkti ir pieejami Krievijā, Kazahstānā, Moldovā, Igaunijā un Latvijā.
Tabulā ir sniegts konkurentu kvantitatīvais novērtējums (2. tabula).
Ražotāju tirgus daļas
Koncentrācijas indekss parāda dažu lielāko uzņēmumu produktu tirgus daļu. Aprēķināsim indeksus, pamatojoties uz tabulas datiem:
Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, var apgalvot, ka tirgus ir mēreni koncentrēts, jo Ik3 un Ik4 svārstās no 45 līdz 70 procentiem - jaunu spēlētāju ienākšana tirgū nav slēgta.
Heršfindāla-Hiršmana indekss, kas ir konkurences vides intensitātes rādītājs, tiek aprēķināts kā visu tirgus dalībnieku tirgus daļu kvadrātu summa tā kopējā apjomā (mazo ražotāju daļas tiek atmestas, kas netiks rādītas). būtiski ietekmē koeficienta vērtību):
Līdz ar to var teikt, ka tirgu pārstāv vairāki lieli ražotāji, taču neizslēdz iespēju iekļūt arī citiem uzņēmumiem – lielajiem spēlētājiem. Konkurences situācija ir tuvu ideālai konkurencei.
- IEKŠZEMES TIRGUS
- RAŽOTĀJI
- KOnditorejas izstrādājumi
- KOnditorejas izstrādājumu KLĀSTS
Rakstā analizēts pašreizējais saldumu tirgus stāvoklis, prezentēti konditorejas izstrādājumu ražošanas apjomi Krievijā, pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem un pēdējo gadu dominējošās tendences.
- Pilsēta kā patērētāju pakalpojumu tirgus sociālā telpa
- Zemes resursu plānošana, izmantošanas un aizsardzības organizēšana
Konditorejas izstrādājumi ir pārtikas produkti ar augstu cukura procentu, kuriem ir augsta uzturvērtības pakāpe, lieliska garša un smarža, tie ir viegli sagremojami un ir enerģētiski bagāti pārtikas produkti. Galvenās izejvielas konditorejas izstrādājumu ražošanai ir tādi produkti kā: cukurs, medus, augļi, ogas, milti (no kviešiem, kukurūzas, rīsiem, auzu pārslām un citiem produktiem), ciete, kakao, rieksti, pārtikas piedevas, piens, tauki , olas, raugs, želejvielas, pārtikas krāsvielas, cepamais pulveris, aromatizētāji un aromātiskās piedevas.
Konditorejas izstrādājumu tirgus Krievijā ieņem ceturto vietu pasaulē (aiz Lielbritānijas, Vācijas un ASV). Saldumu rūpniecība attīstās diezgan aktīvi. Spēcīgā konkurence šajā tirgū mudina radītājus paplašināt savu klāstu un radīt jaunus produktus. No 2011. līdz 2013. gadam Krievijā tika manīts pieprasījuma pieaugums pēc konditorejas izstrādājumiem un 2013. gadā tas sasniedza 3,5 miljonus tonnu. Maksimālais rādītāja pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu tika noteikts 2010.gadā un sasniedza 14%. 2009. gadā pieprasījums samazinājās par 9,5%. Pēc BusinessStat rādītājiem, pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem pieaugs laika posmā no 2012. līdz 2016.gadam un 2016.gadā būs 3,8 miljonu tonnu līmenī. Lielāko daļu konditorejas izstrādājumu pieprasījuma struktūrā ieņem tirdzniecība vietējā tirgū. Pēdējo trīs gadu laikā Krievijā ir vērojams konditorejas izstrādājumu ražošanas pieaugums. Piemēram, konditorejas izstrādājumu izlaide 2013.gadā pieauga par 5,7%, kas gada beigās bija 3 288 112 tonnas. Konditorejas izstrādājumu ražošanas samazinājums 2015.gada janvārī salīdzinājumā ar 2014.gada janvāri samazinājies par 1,3%, veidojot 226 576 tonnas. Centrālais federālais apgabals 2014. gadā kļuva par līderi konditorejas izstrādājumu ražošanā fiziskajā izteiksmē no kopējā saražotā apjoma (apmēram 40,2%). No 2012. līdz 2015. gadam saldo cepumu vidējās ražotāju cenas pieauga par 31% (no 61 094 rubļiem/t līdz 80 382 rubļiem/t). Maksimālais ražotāju vidējo cenu pieaugums tika novērots 2013. gadā ar pieauguma tempu 10,8%. Vidējās ražotāja cenas vafelēm 2015. gada janvārī sastādīja 109 550 rubļu/t. Šī attiecība ir par 18,8% (jeb 17 262 rubļiem/t) lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā mēnesī. Mīkstās šokolādes glazūru konfekšu vidējā mazumtirdzniecības cena 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 13% un bija 226 rubļi par kg. 1. attēlā parādīti konditorejas izstrādājumu ražošanas apjomi Krievijā no 2011. līdz 2014. gadam (t).
1. attēls
Galvenās tendences pēdējos gados ir milzīga skaita jaunu produktu parādīšanās un plaši pazīstamu zīmolu produktu klāsta paplašināšanās, kā rezultātā nozare attīstās. Pēc ekspertu aplēsēm, aptuveni 64% no kopējā jaunražojuma tika uz šokolādes sektoru, aptuveni 31% - uz cukura gardumu segmentu. Turklāt pēdējā laikā lielu popularitāti iemantojuši produkti mini un lielāka formāta iepakojumā, kas veidoti pēc “dalies ar draugu” koncepcijas.
Iepriekš maizes izstrādājumu piegādē Krievijai līdere bija Ukraina: tās īpatsvars miltu konditorejas izstrādājumu importā 2013.gadā bija 53,9%. Pārtikas produktus krievi iegādājās no Polijas 8 reizes mazāk, no Vācijas ar rādītāju 5,2%. Ukrainai pārtikas preču piegādes uz Krieviju nav nozīmīgākās eksporta struktūrā, to īpatsvars ir 11,4%, savukārt 2013.gadā 39,2% veidoja mašīnbūves produkcija. Pēc Intesco Research Group prognozēm, vidējā termiņā ārvalstu preču klātbūtne mūsu tirgū manāmi nemainīsies. Ja turpināsies saasinātā situācija ar Ukrainu, importa īpatsvars samazināsies līdz 2,5%, taču tas nemainīs situāciju Krievijas tirgū. Labākajā gadījumā importa īpatsvars nemainīsies (4,5%), un līdz 2016.gadam tas pieaugs par procenta desmitdaļām. Sīvās konkurences dēļ tirgū ražotājiem ir jāpielāgojas patērētāju vēlmēm, tāpēc daudzi uzņēmumi paplašina savu preču klāstu un katru gadu izlaiž 10 līdz 30 jaunus produktus. Tajā pašā laikā ražotāji cenšas prezentēt ne tikai esošo etiķešu šķirnes, bet arī unikālus produktus ar savu recepti, produkta veidu, neparastiem pildījumiem un gatavošanas tehnoloģiju. Pamatā konditorejas izstrādājumu segmenta attīstības virzieni ir līdzīgi kā citās pārtikas preču tirgus sadaļās. Populāri ir ražot jaunus produktus no esošajiem konditorejas izstrādājumiem. Piemēram, vafeļu izstrādājumu jomā radās salmiņi, vafeļu kūkas, mīkstās un “mājas” vafeles. Galvenie konditorejas izstrādājumu importētāji Krievijas tirgū ir Ferrero, Ritter un AVK. Problēma, kas neļauj absolūtai aizstāt importēto konditorejas izstrādājumu nozari Krievijā, joprojām ir saldumu tirgus neaizsargātība pret palielinātu produktu importu no NVS valstīm par pazeminātām cenām (no kurām 90% tiek importēti no Ukrainas beznodokļu). 2. attēlā parādīts importētās produkcijas īpatsvars 2013. gadā Krievijas miltu konditorejas izstrādājumu tirgū un miltu konditorejas izstrādājumu importa struktūra fiziskajā izteiksmē 2013. gadā.
2. attēls
Uzņēmums Bolshevik ir viens no lielākajiem iepakoto cepumu ražotājiem Krievijā (tā tirgus daļa ir 30–40% no kopējā iepakoto cepumu pārdošanas apjoma). Šī uzņēmuma preču zīmes ir “Yubileinoe”, “Prichuda”, “Barney”, “Tornado”, “Shokobarokko”. Viena no perspektīvām tendencēm konditorejas izstrādājumu tirgū ir produktu “sarežģītība”, apvienojot vairāku veidu konditorejas izstrādājumus: piemēram, cepumi ar zefīra vai marmelādes kārtu, saldējuma kūka, cepumi ar zefīriem (piemēram, gatavoti biskvīta cepumi). no zefīra krēma “Choco-Pie” Orion firmas). Dažu pēdējo gadu laikā ir paplašinājies reliģiskās virtuves segments, ir uzsāktas atsevišķas līnijas un visa atbilstošo produktu ražošana, kā arī palielinājies pieprasījums pēc produktiem ar marķējumu Halal un Kosher. Tatarstan LLC “Yasen Company” ražo cepumus “Christian Lenten”, “Halal”, “Kosher Product” un veģetāros cepumus. Mūsdienās daudzu veikalu un lielveikalu plauktos var atrast arī konditorejas izstrādājumus, kas izgatavoti pēc islāma prasībām (kūkas “Batyr”, “Yasmin” no konditorejas fabrikas “Rada”, cepumi “Honey”, “Ginger” no uzņēmuma “ Barakat”). Tādējādi konditorejas izstrādājumu uzņēmumi cenšas apmierināt visu kategoriju patērētāju vajadzības. Pircējiem pēdējā laikā svarīgs ir produkta dabiskums. Uzņēmums “Sladkaya Sloboda” koncentrējas uz “Village Glazed” cepumu ražošanu, kas gatavoti no īsta ciema piena. Uz Tornado ruļļa iesaiņojuma ir rakstīts “Satur īstu ievārījumu”. Tirgū nonāk produkti ar samazinātu cukura un mākslīgo piemaisījumu saturu (piemēram, konditorejas izstrādājumu uzņēmuma Chandeni konfekšu Eldorado kolekcija vai ražotāja Sladograd Halva Light bez cukura).
Arvien biežāk ražotāji veido konditorejas izstrādājumus, kuru pamatā ir augu izcelsmes sastāvdaļas ar marķējumu “Var lietot gavēņa laikā” (piemēram, auzu pārslu un sviesta cepumi “Stuff” un “Posidelkino” no ražotāja “Lubimy Krai”). Lieta tāda, ka gavēņa laikā samazinās pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem, tāpēc ražotājs šādā veidā cenšas pierādīt, ka viņu produkciju šajā periodā var izmantot. Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus ir piesātināts, īpaši tradicionālajos segmentos (cepumi, vafeles, žāvētāji, piparkūkas), un tam ir potenciāls nākotnē paplašināt iekšzemes produktu izlaidi un palielināt saldumu tirgus pievilcību, jo tas ir orientēts uz eksportu. atzīmēts pēdējos gados. Piemēram, līdz 2013. gadam eksporta pieaugums bija 40%. Mūsdienās Krievijas konditorejas izstrādājumi galvenokārt tiek piegādāti uz Kazahstānu (līdz 45%) un Baltkrieviju (13%). Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus plaukst, pateicoties raitai iedzīvotāju labklājības pieaugumam un ienākumiem uz vienu iedzīvotāju, jo izdevumi par konditorejas izstrādājumiem veido aptuveni 10% no kopējā maznodrošināto iedzīvotāju pārtikas budžeta un 16% no valsts budžeta. iedzīvotāju slāņu budžets ar augstu ienākumu līmeni. Un ar katru gadu pircēji ir gatavi maksāt arvien vairāk par dabīgiem, veselīgiem un neparastiem konditorejas izstrādājumiem.
Bibliogrāfija
- Bļinovs L.Ju. Patērētāju izpētes sistēma kā pamats veiksmīga produkta veidošanai / L. Yu, I. S. Orlova // Mārketings un mārketinga pētījumi. - 2011. - Nr.5 (95) septembris. - 384.-390.lpp.
- Kurbanbajeva D.F., Šmatko A.D. Infrastruktūras atbalsta attīstība inovāciju darbībai // Ekonomiskās integrācijas biļetens. 2012. Nr.3. 65.-71.lpp.
- Šmatko A.D. Kvalitātes vadības metožu izmantošana inovatīvu uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai // Ekonomiskās integrācijas biļetens. 2009. T. 1. P. 143.
- Shmatko A.D. Infrastruktūras atbalsta attīstība mazajam biznesam augstākajā izglītībā inovatīvā ekonomikā // disertācija ekonomikas doktora grāda iegūšanai: 08.00.05 / Sanktpēterburgas Valsts ekonomikas un finanšu universitāte. Sanktpēterburga, 2012. gads.
Nosūtiet savu labo darbu zināšanu bāzē ir vienkārši. Izmantojiet zemāk esošo veidlapu
Studenti, maģistranti, jaunie zinātnieki, kuri izmanto zināšanu bāzi savās studijās un darbā, būs jums ļoti pateicīgi.
Ievietots vietnē http://www.allbest.ru/
Federālā valsts izglītības budžeta iestāde
augstākā profesionālā izglītība
FINANŠU UNIVERSITĀTE PĀRVALDĪBĀ
KRIEVIJAS FEDERĀCIJA
"Mārketings un loģistika"
LaboratorijaDarbs
par tēmu: "Konditorejas izstrādājumu tirgus mārketinga pētījumi Krievijas Federācijā"
Maskava 2013
Darba plāns
- Ievads
- Secinājums
- Lietojumprogrammas
Pētījuma metodoloģija
Pētījuma objekts:
KOnditorejas izstrādājumu TIRGUS RF
Pētījuma mērķis:
TIRGUS STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMS UN TĀ ATTĪSTĪBAS PROGNOZES
Studiju reģions:
KRIEVIJA UN RF REĢIONI
Pētījumā izmantotie informācijas avoti:
Federālais valsts statistikas dienests
Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministrija
Federālais muitas dienests
Federālais nodokļu dienests
Nozares ekspertu vērtējumi
Mazumtirdzniecības pārskati
Materiāli no galvenajiem nozares dalībniekiem
Nozares drukātās un elektroniskās publikācijas
Konditorejas izstrādājumu patērētāju aptauja
Datu vākšanas metode:
Drukāto un elektronisko publikāciju izpēte, statistikas dati, anketas aptauja.
Datu analīzes metode:
dokumentu satura analīze un iegūto personas datu analīze.
Ievads
Kā zināms, Krievijā vienmēr ir ēduši daudz saldumu, sākot no paštaisītām gaiļu konfektēm un beidzot ar bulciņām un bagelēm. Es neesmu izņēmums šajā saldumu mīļotāju grupā. Tāpēc konditorejas izstrādājumu tirgus izpēte mani interesē īpaši.
Vispirms definēsim, kas ir konditorejas izstrādājumi: tie ir pārtikas produkti, kas lielākoties sastāv no cukura, visbiežāk modificēta, vai citas saldas vielas (medus, ksilīts, sorbīts), kā arī melase, dažādi augļi, ogas, rieksti u.c. P.
Atkarībā no izmantotajām sastāvdaļām visu veidu konditorejas izstrādājumus iedala divās galvenajās grupās: milti un cukurs.
Miltu konditorejas izstrādājumi ietver:
Cepumi, piparkūkas, kūkas, konditorejas izstrādājumi, austrumu miltu tipa saldumi, smalkmaizītes, rullīši, vafeles.
Cukura produkti ietver:
karamele, konfektes, šokolāde, marmelāde, pastila, zefīri, halva, īriss, dražejas, bezmiltu austrumu saldumi.
Nav pārsteidzoši, ka konditorejas izstrādājumu tirgus ir viens no konkurētspējīgākajiem, kas liek ražotājam pastāvīgi atrasties meklējumos, izstrādāt jaunas receptes un uzlabot vecās. Līdz ar to pēdējā laikā uzņēmumu iekšienē notiek tirgus daļu pārdale, un būtiskas izmaiņas notiek arī veikalu plauktos. Pēdējos gados konditorejas izstrādājumu personīgā patēriņa līmenis Krievijā tuvojas maksimumam. Tāpēc galvenie faktori, kas ietekmē konditorejas izstrādājumu ražotāju uzvedību Krievijā, ir pakāpeniska cukura produktu tirgus piesātināšanās. Pastāvīgi mainīgās patērētāju garšas vēlmes, kā arī intensīvā konkurence prasa ražošanas modernizāciju un produktivitātes palielināšanu.
Savā darbā vēlos analizēt pēdējos gados esošos saldumu tirgus galvenos rādītājus, aplūkot to dinamiku, izprast galvenās problēmas un tirgus attīstības virzienus pašreizējā posmā.
Krievijas saldumu tirgus
1. Saldumu tirgus dinamika pēdējos gados un attīstības tendences
Balstoties uz statistikas datiem, pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem Krievijā 2007.-2012. pieauga un 2012.gadā sastādīja 3,4 milj.t. Maksimālais rādītāja pieaugums pret iepriekšējo gadu fiksēts 2010.gadā - 14%. 2009. gadā tika konstatēts pieprasījuma samazinājums par 9%. Pēc analītiķu domām, 2013.-2016. Pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem pieaugs un 2016. gadā sasniegs 3,9 miljonus tonnu. Lielāko daļu konditorejas izstrādājumu pieprasījuma struktūrā ieņem realizācija vietējā tirgū. Vairāk nekā 41% no kopējā Krievijas konditorejas izstrādājumu ražošanas apjoma notiek Centrālajā federālajā apgabalā. Volgas federālais apgabals šajā struktūrā ieņem piekto daļu. Sibīrijas federālā apgabala daļa ir 12%, Ziemeļrietumu federālais apgabals ir vairāk nekā 10%, Dienvidu federālais apgabals ir aptuveni 7%, Urālu federālais apgabals ir vairāk nekā 5%, un Tālo Austrumu federālais apgabals ir aptuveni 1,4%. .
Reģioni ar lielākajiem konditorejas izstrādājumu ražošanas apjomiem bija Maskavas apgabals, Maskava, Sanktpēterburga, Ļipeckas, Belgorodas, Vladimiras, Penzas un Kemerovas reģioni. Daudzās jomās tika fiksēti ražošanas apjomi. Maskavas apgabala īpatsvars Krievijas konditorejas izstrādājumu ražošanas struktūrā kļuva gandrīz 9%, Maskavas - aptuveni 8,0%, Sanktpēterburgas - 5,3%, Ļipeckas apgabala - aptuveni 5%, Belgorodas apgabala - 4,4% un Vladimiras apgabala - 4%.
Saldumu tirgus galvenā iezīme ir sezonalitāte. Līdz ar to siltajā sezonā liels pieprasījums ir pēc miltu konditorejas izstrādājumiem, karameļu, želejas un fondantu konfektēm. Rudens un ziema ir šokolādes izstrādājumu izpārdošanas sezona, kad par īpaši spēcīgu pozīciju tiek uzskatīti komplekti, kas parasti tiek iegādāti uz svētkiem. Maksimālais produktu pieprasījuma pieaugums notiek katra gada ceturtajā ceturksnī, un pārdošanas maksimums ir Jaungada brīvdienās. Straujš pārdošanas apjoma kritums parasti notiek pirmajā ceturksnī. Pārējā laikā pamazām pieaug arī mazumtirdzniecības apjoms vērtības izteiksmē, taču lēnāk.
Saldumu ražošanas struktūrā lielāko īpatsvaru 2012.gadā ieņēma cukuroto konditorejas izstrādājumu kategorija - tā veidoja 51,1% no tirgus apjoma kopumā. Lielākie Krievijas cukuroto konditorejas izstrādājumu ražotāji atbilstoši tirgus daļām fiziskajā izteiksmē ir Mars LLC (Maskavas apgabals), Lipetskas konditorejas fabrika Roshen OJSC, Kraft Foods Rus LLC (Sanktpēterburga), Confectionery LLC Asociācija "Krievija" (Samara). reģions), OJSC "RotFront" (Maskava), LLC "Slyavyanka Plus" (Belgorodas apgabals), OJSC "Konditorejas koncerns "Babaevsky" (Maskava) un CJSC "Conti Rus" (Sanktpēterburga). Vietējā cukura produktu tirgū , šie ražotāji ir vadošie jau vairākus gadus pēc kārtas un šobrīd ieņem vairāk nekā 38% no tirgus apjoma ziņā Kopējais miltu konditorejas izstrādājumu īpatsvars ar ilgu glabāšanas laiku (piparkūkas, cepumi, vafeles) un īsu glabāšanas laiku. (kūkas, konditorejas izstrādājumi) bija 48,9% Dārgākā cena patēriņa tirgū Pērnā gada decembrī bija 445,5 rubļi, un gada laikā tā pieauga par 15%. zefīru un zefīru cenas: 2012. gada decembrī tie maksāja 156. ,5 rubļus kilogramā, un 2011. gadā šajā pašā periodā - 132,8 rubļi kilogramā. Pagājušā gada nogalē vidējās cenas cepumiem un piparkūkām bija noteiktas attiecīgi 92,4 rubļi kilogramā un 81,2 rubļi kilogramā. Vairāki no lielākajiem šī segmenta spēlētājiem šobrīd apjoma ziņā aizņem aptuveni 17% no iekšzemes miltu konditorejas izstrādājumu tirgus. Tajos ietilpst LLC KDV Yashkino (Kemerovas apgabals), LLC Chipita Sanktpēterburga (Sanktpēterburga), OJSC Bryankonfi (Brjanska), LLC Kreker (Voroņeža), OJSC Bolshevik (Maskava), CJSC "Russian Biscuit" (Čerepoveca) un OJSC Saratovskas konditorejas fabrika".
2007.-2012.gadā Eksports veidoja ne vairāk kā 6% no pieprasījuma. Piecu gadu laikā konditorejas izstrādājumu pārdošanas apjomi Krievijā pieauga par 592,3 tūkstošiem tonnu Pēdējo gadu dominējošās tendences ir liela skaita jaunu produktu parādīšanās un populāru zīmolu produktu klāsta paplašināšanās, kā rezultātā nozare ir sasniegusi. demonstrējot izaugsmi arī pēdējos gados, patērētāji cenšas ēst veselīgi: veselīgs un pilnvērtīgs ēdiens vairs nav tikai augļi un dārzeņi, gaļa un zivis, bet arī diētiskie cepumi, mazkaloriju vafeles, cepumi ar graudaugiem.
Turklāt viena no tendencēm ir bijusi preču popularitātes pieaugums mini iepakojumos, kā arī lielāka formāta iepakojumos, kas veidoti pēc “dalies ar draugu” koncepcijas. Pircēju vidū populārākie konditorejas izstrādājumi 2007.-2012. bija miltu konditorejas izstrādājumi.
Konditorejas izstrādājumu eksports no Krievijas 2007.-2012.g. pieauga un 2012.gadā sastādīja 190,7 tūkstošus tonnu. Rādītāja samazinājums nelabvēlīgās situācijas pasaules tirgos dēļ tika atzīmēts 2009.gadā - par 6%, salīdzinot ar 2008.gadu. Savukārt 2010.gadā rādītājs uzrādīja maksimālo pieaugumu piecu gadu laikā - 31 %. Galvenie konditorejas izstrādājumu eksporta virzieni 2007.-2012. tērauda Kazahstāna un Ukraina. Lielākais īpatsvars eksporta struktūrā ir šokolādes un kakao izstrādājumiem. Otro vietu pēc eksporta apjoma ieņēma cukurotie konditorejas izstrādājumi.
Konditorejas izstrādājumu piegāde Krievijas tirgū 2007.-2012.g. 2012.gadā pieauga līdz 3,8 milj.t. Piegādes kritums bija tikai 2009.gadā par 5%, salīdzinot ar 2008.gadu. Pēc analītiķu prognozēm, 2013.-2016. konditorejas izstrādājumu piedāvājums pieaugs par 2-4% gadā. Galvenais ieguldījums konditorejas izstrādājumu piegādē Krievijā ir vietējā ražošana. Saldumu ražošanas apjoms 2007.-2012.g pieauga par 398,1 tūkst.t. Lielāko daļu no kopējā ražošanas apjoma šajā periodā aizņēma miltu konditorejas izstrādājumi.
Konditorejas izstrādājumu imports uz Krieviju 2007.-2012.g. pieauga un 2012. gadā sasniedza 302,9 tūkstošus tonnu. Ukraina kļuva par galveno konditorejas izstrādājumu piegādātāju Krievijas tirgum. Vairāk nekā 60% no visiem konditorejas izstrādājumiem, kas šajā periodā tika importēti Krievijā, bija šokolādes un kakao izstrādājumi.
2. Plānotās izmaiņas sakarā ar Krievijas pievienošanos PTO
Krievijas konditorejas nozari galvenokārt pārstāv iekšzemē ražotā produkcija, tomēr līdz ar iestāšanos PTO gaidāms arī importētās produkcijas apjoma pieaugums. Līguma ietvaros Krievijas Federācija apņēmās līdz 2015.gadam samazināt nodokļus par piegādēm produktiem, kas satur vairāk nekā 60% saharozes, līdz 10% (pašlaik tas ir 20%). Nodoklis produktiem, kas satur mazāk par 60 % saharozes, tiks samazināts uz pusi. Baltajai šokolādei ievedmuitas nodoklis samazināsies no 20 līdz 12% un būs ne mazāks par 0,15 eiro/kg, savukārt šobrīd tam nevajadzētu būt mazākam par 0,25 eiro/kg.
Noteikumi uzliek savus pienākumus Muitas savienības ietvaros: konfekšu karameles importa nodoklis savienības valstīs pašlaik ir 20%, līdz 2016. gadam tas jāsamazina līdz 14%.
Jārēķinās, ka valstī kā upe ieplūdīs “austrumu” un “rietumu” saldumi. Iekšzemes ražotājiem apjomus līdz šim izdevies saglabāt galvenokārt pateicoties sortimenta paplašināšanai un jaunu produktu veidu ieviešanai.
Neskatoties uz augstajiem riskiem vietējai ražošanai, kas saistīts ar Krievijas iestāšanos PTO, neskatoties uz izejvielu krīzi (attiecībā uz kakao pupiņām), Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgu var uzskatīt par diezgan stabilu, un šī tendence turpināsies arī nākamajos gados. Turklāt patērētājs, īpaši saistībā ar miltu konditorejas izstrādājumiem, ir vairāk pieradis uzticēties vietējiem ražotājiem, un viņu pārvilināt ar Rietumu piparkūkām nebūs gluži vienkārši.
Secinājums
Rezumējot, mēs varam teikt, ka pēdējos gados saldumu tirgus ir pakāpeniski piesātināts. Starp galvenajām tendencēm ir pastāvīgi mainīgās patērētāju garšas izvēles, kā arī intensīva konkurence starp ražotājiem. Šobrīd ražotāji ražošanas apjomus uztur galvenokārt, paplašinot sortimentu un ieviešot jaunus produkcijas veidus. Konditorejas modes aktuālākā tendence ir veselīgi un dabīgi saldumi, kas pozicionēti augstākās cenu nišās nekā visi pārējie. Tāpēc līdzīgi produkti ir parādījušies vairuma ražotāju līnijās. Paredzams, ka lēto “budžeta” zīmolu īpatsvars pakāpeniski tiks aizstāts ar “vidējās cenas”, “premium” un “luksusa” zīmoliem. Konditorejas uzņēmumu galvenā problēma mūsdienās ir nestabilas izejvielu cenas, kas negatīvi ietekmē cenu noteikšanu un attiecīgi arī darbu ar ķēdēm, ar kurām noslēgti gada līgumi. Tāpēc uzņēmuma stabilai attīstībai, pirmkārt, ir jāizveido sava izdzīvošanas stratēģija mūsdienu apstākļos. Ražotāja galvenais uzdevums ir atrast savu preci, atrast savu pircēju un nepievilt viņu.
Pateicoties Krievijas uzņemšanai PTO, tiks samazināts nodevu apjoms ārvalstīs ražotās produkcijas importam, kā rezultātā palielināsies ārvalstu produkcijas skaits valstī un palielināsies konkurence. Taču virknei ražotāju pavērsies jaunas iespējas eksporta paplašināšanas veidā uz tirgiem ne tikai tuvākajos un tālākajos ārzemēs.
Izmantotās literatūras saraksts
1. http://www.gks.ru/ - Krievijas Federācijas Federālā valsts statistikas dienesta vietne
2. http://www.economy.gov.ru/ - Krievijas Federācijas Ekonomikas attīstības ministrijas vietne
3. http://www.customs.ru/ - Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta vietne
4. http://www.nalog.ru/ - Krievijas Federācijas Federālā nodokļu dienesta vietne
5. http://mārketings. rbc.ru/ - RBC vietne tirgus izpētei
6. http://www.my-ki.ru/articles/ - elektroniskais žurnāls "Konditoreja"
7. http://www.aup.ru/news/ - administratīvais un vadības portāls
Lietojumprogrammas
Pielikums Nr.1
Konditorejas izstrādājumu iegādes biežums (pamatojoties uz anketas aptauju)
Pielikums Nr.2
Konditorejas izstrādājuma izvēli ietekmējošie kritēriji (pamatojoties uz anketas aptauju)
Pielikums Nr.3
Priekšroka starp miltu izstrādājumiem
Pielikums Nr.4
Priekšroka starp cukurotiem produktiem
Anketa iedzīvotāju - konditorejas izstrādājumu patērētāju aptaujai
Cienījamais respondents!
Mūsu organizācija veic mārketinga pētījumus, lai noteiktu patērētāju vēlmes, izvēloties konditorejas izstrādājumus. Lūdzam piedalīties aptaujā un atbildēt uz anketā uzdotajiem jautājumiem. Anketa ir anonīma.
Jau iepriekš paldies par palīdzību!
1) Vai jūs pērkat konditorejas izstrādājumus?
2) Cik bieži jūs pērkat konditorejas izstrādājumus?
· Katru dienu
· Reizi nedēļā
· 2-3 reizes nedēļā
· 4-6 reizes nedēļā
Retāk kā reizi mēnesī
· 2-3 reizes mēnesī
· 1 reizi mēnesī
· nekad
3) Kādi kritēriji jūs visvairāk ietekmē, izvēloties konditorejas izstrādājumu?
· Kvalitāte
· Produkta svaigums
· Izskats
· Iepakojuma izskats
· Preces cena
· Ražotājs
· Viena veida dažādu ražotāju produktu izmēģināšana
· Pērciet jaunas preces
· Nelietot konditorejas izstrādājumus
4) Kāda veida miltu izstrādājumiem jūs dodat priekšroku?
· Cepums
· Kūciņas, rullīši
· Piparkūkas
· Cepumi, krekeri
5) Kāda veida cukurotiem produktiem jūs dodat priekšroku?
· Konfektes
· Šokolāde
· Kartupeļi
· Ievārījums, pastas
· Marmelāde
· Košļājamā gumija
6) Kuru uzņēmumu konditorejas izstrādājumus jūs visbiežāk iegādājaties?
RotFront
· Babajevskis
· Boļševiks
Nedaudz informācijas par intervējamo.
7) Jūsu dzimums
8) Jūsu vecums ir __________________ pabeigti gadi
9) Dzīvesvieta _________________________
___________________________________________________________
Respondentu sociāli demogrāfiskais portrets
|
Respondentu sociāli demogrāfiskie raksturojumi |
Daļa kopējā parauga apjomā, % |
||
|
Dzimums – kopā |
|||
|
Vecums – kopā |
|||
|
Dzīvesvieta - kopā |
|||
|
Maskavas apgabals |
|||
Ievietots vietnē Allbest.ru
Līdzīgi dokumenti
Konditorejas izstrādājumu identifikācija un viltošana, to kvalitātes pazīmes. Transbaikāla saldumu tirgus stāvoklis, tā galvenie parametri. Šķēršļi ienākšanai preču tirgū. Cenu rādītāji, ražošanas apjoma analīze. Tirgus mērogs un veids.
kursa darbs, pievienots 13.05.2013
Konditorejas izstrādājumu tirgus darbības jēdzieni, pazīmes un nosacījumi. Baltkrievijas Republikas konditorejas rūpniecības attīstība. Izvērtējot nepieciešamību atjaunināt konditorejas izstrādājumu klāstu. Konditorejas nozares attīstības plāni, prognozes un perspektīvas.
tests, pievienots 13.01.2015
Patēriņa preču tirgus segmentācijas procesa zinātniskie un teorētiskie pamati. Uzņēmuma "Briankonfi" raksturojums. Saldumu tirgus segmentācija. Ieteikumi aktivitāšu uzlabošanai un to efektivitātes pamatojums.
kursa darbs, pievienots 03.05.2011
Preču raksturojums, augļu un ogu konditorejas izstrādājumu uzturvērtība un sortiments, prasības produktu kvalitātei. Augļu un ogu konditorejas izstrādājumu sortimenta struktūras un racionalitātes analīze, defektu cēloņi.
kursa darbs, pievienots 27.05.2014
Konditorejas izstrādājumu ražošanas organizēšana, kas nav zemākas kvalitātes par citiem līdzīgiem uzņēmumiem. Investīcijas pamatkapitālā un apgrozāmajā kapitālā. Projekta galvenie rādītāji un aprēķini: tehnoloģiskie, mārketinga, vadības, finanšu.
biznesa plāns, pievienots 17.12.2007
Ar veikala starpniecību nopērkamo miltu konditorejas izstrādājumu kvalitātes un sortimenta novērtējums. Produktu klasifikācija, īpašības, patēriņa īpašības un uzturvērtība. Prasības mazumtirdzniecībai, tehniskajam aprīkojumam un veikala aprīkojumam.
kursa darbs, pievienots 30.11.2014
Sortiments, ķīmiskā sastāva īpatnības, kafijas kvalitāti veidojošie faktori. Pastila izstrādājumu defekti un kvalitātes prasības. Miltu konditorejas izstrādājumu grupas konditorejas izstrādājumu ekspertīzes veikšana pieņemot realizācijai un uzglabāšanas laikā.
tests, pievienots 18.01.2010
Konditorejas izstrādājumu parādīšanās vēsture. Mērķa tirgus segmentu izvēle. Saziņas metodes ar potenciālajiem patērētājiem. Iespējamās mārketinga stratēģijas un reklāmas kampaņu struktūra. "Attiecību mārketings", izmantojot uzņēmuma "Chocolate Dream" piemēru.
diplomdarbs, pievienots 06.11.2012
Miltu konditorejas izstrādājumu klasifikācija. Produktu klāstu un kvalitāti veidojošie faktori. Īss uzņēmuma organizatoriskais un ekonomiskais raksturojums. Mazumtirdzniecības analīze lielveikalā Perekrestok, pilnveidojamās jomas.
diplomdarbs, pievienots 16.10.2013
Konditorejas izstrādājumu veidi. Deformācija un izliekums ir galvenie zefīra defekti. Ievārījumu un konservu defektu veidi. Nepieņemami defekti šokolādei, kakao pulverim, marmelādei, karamelei, saldumiem, cepumiem. Konditorejas izstrādājumi un kūkas, kuras nav atļauts pārdot.
Saldumu tirgus. Gada apskats.
Krievijas saldumu tirgus ir ļoti konkurētspējīga, dinamiski attīstās tautsaimniecības nozare ar ļoti augstu eksporta potenciālu. Iepriekšējos gados tirgus stāvokli lielā mērā ietekmēja nacionālās valūtas pavājināšanās 2015. gadā, krass iedzīvotāju ienākumu un pirktspējas samazinājums, kas savukārt izraisīja saldumu patēriņa samazināšanos Krievijā. Visvairāk samazinājās importēto konditorejas izstrādājumu, galvenokārt šokolādes un miltu izstrādājumu, patēriņš. Krievijas šokolādes un šokolādes konfekšu, kā arī dažāda veida cepumu, smalkmaizīšu, vafeļu un rullīšu eksports saglabājās iepriekšējā gada līmenī, taču vērtības izteiksmē strauji samazinājās. Taču tālajā 2014. gadā Krievijā ražoto saldumu eksports pārsniedza 1 miljardu ASV dolāru. Straujš cenu pieaugums pamata izejvielām (cukurs, kakao pupiņas, kakao produkti, dažādas piedevas), konditorejas izstrādājumu patēriņa samazināšanās kopumā, un šokolāde un kūkas, pirmkārt, savukārt - viena no galvenajām tendencēm Krievijas šokolādes, šokolādes, cepumu un citu miltu konditorejas izstrādājumu tirgos. Tagad jau varam teikt, ka nozare ir pārvarējusi lielāko daļu krīzes seku. Eksports ir atguvies un aug, un saldumu patēriņš vietējā tirgū atgūstas. Konditorejas izstrādājumu tirgus izpētes centrs regulāri veic tirgus izpēti ar dažādu biežuma pakāpi. Pēdējā laika tendenču analīze Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgū liecina, ka nozare kopumā piedzīvo būtiskas kvalitatīvas pārmaiņas. Mainās konditorejas izstrādājumu patēriņa struktūra un izdevumu apmēri par tiem. Miltu konditorejas izstrādājumu iepakojums ar īsu derīguma termiņu kļūst mazāks. Šokolādes konditorejas izstrādājumu eksporta rādītāji ir būtiski uzlabojušies. Tajā pašā laikā cukuroto konditorejas izstrādājumu (zefīri, zefīri, marmelāde), karameles, kā arī miltu konditorejas izstrādājumu (cepumi, vafeles, smalkmaizītes, rullīši, piparkūkas) tirgi bija izdevīgākā stāvoklī, salīdzinot. uz šokolādi, jo patērētāju pieprasījums pārorientējās uz lētākiem konditorejas izstrādājumiem.
Pēdējos gados ir notikusi gandrīz pilnīga importa aizstāšana - saldumu (visu veidu konditorejas izstrādājumu, t.sk. šokolādes un šokolādes konfekšu imports, cepumu, vafeļu, rullīšu un smalkmaizīšu imports) importa apjoms Krievijā ir samazinājies gandrīz uz pusi kopš 2014. gads. Patēriņa cenas visu veidu konditorejas izstrādājumiem kopš 2015. gada ir būtiski pieaugušas - gandrīz 30% kopš 2015. gada. Turklāt lielākais cenu kāpums Krievijā bija īpaši cukuroto konditorejas izstrādājumu segmentā, visbūtiskākais cenu kāpums bija šokolādes un karameļu tirgos.
Saldumu tirgus analīze arī parādīja, ka rubļa kursa straujā krituma gadījumā, kā tas bija 2015. gadā, nozare pāriet uz patērētājiem pieejamākām receptēm, kas satur lētākus kakao produktus (kakao sviests pirmo vietu vai lētāku izejvielu iegādi ārvalstu tirgos), palielinājās produktu ar pildījumu un šokolādes glazūru ražošana un samazinās pašas šokolādes ražošana, jo kakao izejvielu cenu kāpums šokolādes ražošanu padarīja mazāk rentablu.
Saskaņā ar Konditorejas izstrādājumu tirgus izpētes centra prognozi kūku un konditorejas izstrādājumu (miltu konditorejas izstrādājumi ar īsu derīguma termiņu), kā arī atsevišķos zefīru, marmelādes un zefīru (cukura konditorejas izstrādājumu) tirgus segmentos un pozīciju skaitu cepumu, vafeļu, smalkmaizīšu un citu miltu konditorejas izstrādājumu izstrādājumu ar ilgu glabāšanas laiku tirgos, sagaidāms, ka patērētāju pieprasījums stagnēs, savukārt šokolādes izstrādājumu, šokolādes un saldumu tirgus turpinās atveseļoties. Kopumā tuvākā gada laikā saldumu tirgū būs vērojams pieprasījuma pieaugums pēc saldumiem, konkurences palielināšanās un tālāka tirgus konsolidācija.
Pētījums sniegts .pdf formātā. Apjoms - 280 lapas, satur 125 dažādas tabulas, grafikus un diagrammas. Par visiem jautājumiem saistībā ar pētījumu iegādi lūdzam sazināties: .
CIKR katru mēnesi veic arī pasūtījuma pētījumus: konditorejas izstrādājumu eksporta un importa novērtējums, mazumtirdzniecības cenas, patērētāju pieprasījuma novērtējums un prognoze.
Konditorejas izstrādājumu tirgus ceturkšņa analīze
Saldumu tirgus izpētes centrs regulāri reizi ceturksnī veic operatīvo tirgus izpēti, kuras ietvaros sniedz operatīvos datus par šokolādes, šokolādes, cepumu, vafeļu, kūku un konditorejas izstrādājumu ražošanu, kā arī šo saldumu veidu cenām, eksporta un importa apjomiem. produkti, piemēram, miltu konditorejas izstrādājumi, šokolāde, šokolāde un cukura konditorejas izstrādājumi. Turklāt pētījumā apkopoti dati par pašreizējo pasaules cenu vidi konditorejas izstrādājumu pamatizejvielām - kakao pupiņām un palmu eļļai. Dati par kakao pupiņu, kakao, kakao izejvielu, palmu eļļas importa apjomiem. Kakao un palmu eļļu ražošanas apjomi, kā arī pasaules cenas galvenajiem konditorejas izstrādājumu izejvielu veidiem: cukurs, kakao, palmu eļļa.
Balstoties uz oficiālo statistiku un tirgus informāciju, centrs rūpīgi seko līdzi esošajām tendencēm saldumu tirgū. Saldumu tirgus analīze atspoguļo jaunākos mārketinga datus pa reģioniem un sezonālo patēriņa specifiku, kas ļauj ātri novērtēt galvenās tendences šokolādes, šokolādes un cukura, kā arī miltu konditorejas izstrādājumu tirgos. .
Pētījums sniegts .pdf formātā. Apjoms - 100-130 lapas, satur ap 50 dažādas tabulas, grafikus un diagrammas. Par visiem jautājumiem saistībā ar pētījumu iegādi lūdzam sazināties: kontakti.
Ikmēneša tirgus un cenu monitorings
Steidzami dati par galvenajiem Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgus segmentiem ļauj savlaicīgi orientēties situācijā un pieņemt pārdomātākos lēmumus. Ikmēneša cenu vides pētījumi tādu konditorejas izstrādājumu tirdzniecībai kā kūkas un konditorejas izstrādājumi, šokolāde un šokolādes konfektes, cepumi, vafeles, rullīši, smalkmaizītes, piparkūkas, zefīri, zefīri un tā tālāk, ko veic Konditorejas tirgus pētījumu centrs, satur jaunākos datus par cenām lielākajai daļai konditorejas izstrādājumu veidu, datus par to ražošanu, importu un eksportu, kā arī operatīvo mārketinga analīzi par galvenajām saldumu patēriņa tendencēm Krievijā un galvenajos Krievijas konditorejas izstrādājumu tirgos.
Raksti par tēmu
