Маркетингове дослідження кондитерських виробів. Чому так відбувається? Основні риси кондитерського ринку Росії
НАПОЇ
ВІД ГОРІЛКИ ДО ПИВА І ЗВОРОТНООгляд російського ринку алкогольних напоїв
Дурманом солодким віяло, коли квітнули садиОгляд ринку сидру
ІЗ СРІБНОГО КРАНУ З ШУМОМ бризнуло СИТРООгляд російського ринку безалкогольних напоїв
Елітний алкоголь: як привернути увагу покупцівЧАЙ. КАВА
ПАЛИТЬ ДУШУ, РОЗУМ ПРОСВІТЛЯЄОгляд російського ринку чаю
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
Нова лінія – нові можливостіЩО НАМ ТРЕБА? - ШОКОЛАДА!
М'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ
ЕХ, СКІЛЬКИ НАМИ З'ЄДЕНО!Огляд російського ринку ковбасних виробів
Надійно збереже та доставить до покупцяМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
СКІЛЬКИ НІ ГОВОРИ «СИР»…Огляд російського ринку сиру
У КРИЗУ ІЗ СКЛАДНИКОМ!Огляд російського ринку морозива
Упаковка
ВИШУКЕМО ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ!Огляд російського ринку упаковки з картону хром-ерзац
«ГОТЕК» покращує якість друку на гофрокартоніГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
ЩО В МЕНІ ТЕБІ МОЄМО?Франчайзинг у ресторанному бізнесі
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
НА БЕРЕЮЧОМУ ПОЛІТІРинок лізингу у Росії за підсумками першого півріччя 2015 року
ВИСТАВКИ
24-а міжнародна виставка WorldFood MoscowНОВИНКИ ГАЛУЗЛИ
НовинкиЩО НАМ ТРЕБА? - ШОКОЛАДА!
Огляд російського ринку кондитерських виробів
Дослідження компанії ID-Marketing
Ринок кондитерських виробів у Росії забезпечується переважно рахунок внутрішнього виробництва. Ринкова частка імпортних виробів невелика, і вона продовжує знижуватись через ослаблення курсу рубля та санкційної політики. Місткість ринку в 2014 році склала близько 3,5 млн тонн продукції, що на 2% вище за показник 2013 року. (Мал. 1
)
.
З 2009 року виробництво кондитерських виробів у країні характеризувалося щорічними приростами обсягів випуску. Так, за підсумками 2014 року, було зафіксовано рекордний за останні 10 років рівень виробництва – 3,4 млн тонн кондитерських виробів (Мал. 2
)
.
У першому півріччі 2015 року тенденція продовжилася, показник зріс на 3,7% до рівня аналогічного періоду 2014 року. При цьому в регіонах – лідерах з випуску кондитерської продукції, Центральному та Приволзькому федеральних округах показники залишилися на рівні минулого року. Зростання виробництва було досягнуто з допомогою збільшення обсягів випуску продукції підприємствами інших округів. Найбільший приріст показника за першу половину 2015 був відзначений у Північно-Кавказькому федеральному окрузі – 19%.
У структурі ринку співвідношення обсягів виробництва між основними видами кондитерських виробів у 2011–2014 роках залишалося практично незмінним. Майже половина виробництва (47%) у січні–червні 2015 року припадала на какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби. Сукупна частка виробництва імбирного печива, пряників та аналогічних виробів, а також солодкого печива та вафель становила 42%. Борошняні вироби*, торти та тістечка нетривалого зберігання займали 11%.
Випуск борошняних кондитерських виробів, какао, шоколаду та цукристих виробів залишився на рівні 2014 року. Печиво, пряники та вафель, навпаки, було виготовлено на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Згідно з даними Росстату, найбільший спад був зафіксований у виробництві шоколадних цукерок, що містять алкоголь, та шоколадних виробів в упаковці. Виробництво карамелі, навпаки, зросло на 10,1%, інших видів шоколадних цукерок – на 15,3%.
Більше половини всіх кондитерських борошняних виробів, тортів та тістечок нетривалого зберігання випускається в десяти регіонах країни. За обсягами виробництва лідирує Челябінська область, частка якої у 2014 році становила 9,8%. (Мал. 3
)
.
Тут розташовані такі найбільші виробники, як ДК "Уральські кондитери", ТОВ "ПТК "Колос", ТОВ "Солодкий Конді", ТОВ "Кондитерська фабрика "Кременкульська", ВАТ "Южуралкондитер" та інші. У січні–червні 2015 року показники виробництва у регіоні знизилися на 17% до аналогічного періоду 2014 року. Слідом за обсягами у 2014 році розташовувався Краснодарський край із часткою 8,8%. У першому півріччі 2015 року рівень випуску тортів та тістечок у Краснодарському краї зріс на 7,9%. На третій рядок у 2014 році вийшла Воронезька область за рахунок більш ніж дворазового приросту виробництва продукції, що розглядається. У січні–червні 2015 року показники випуску у регіоні знизилися на 24,4%. На 10% у 2014 році наростили випуск підприємства Москви, змістившись із третього на четверте місце порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За шість місяців 2015 року показник виробництва у столиці зріс ще на 64,5%, Москва вийшла на друге місце за обсягами виробництва. Загалом за підсумками 2014 року, на дані чотири регіони припадало 30% продукції, що випускається в країні.
Серед регіонів – виробників вафель, пряників та печива лідирує Санкт-Петербург, де у 2014 році обсяги випуску цієї продукції зросли на 16%. (Мал. 4
)
.
У січні–червні 2015 року приріст становив ще 32,2%. На другому місці розташовується Кемеровська область, де також зафіксовано збільшення показників за перше півріччя 2015 року – на 6,6%. У Московській області, що займає третє місце серед регіонів Росії за обсягами випуску вафель, пряників та печива, відзначається зростання рівня виробництва на 24,7%.
Понад одну третину виробництва какао, шоколаду та кондитерських цукристих виробів у 2014 році було забезпечено обсягами трьох регіонів – Москви, Московської та Білгородської областей. (Мал. 5
)
.
У січні–червні 2015 року у Московській області відзначається приріст показника на 4,7%, а у Москві та Білгородській області, навпаки, зафіксовано спад, відповідно, на 1 та 8,2%.
Також варто відзначити помітний приріст показника 2014 року у Ростовській області – на 45% до рівня 2013 року. У січні–червні 2015 року тенденція продовжилася – обсяги випуску у регіоні збільшились ще на 7,5%.
Імпорт** кондитерських виробів*** у 2014 році становив 218,7 тисячі тонн, що на 30% нижче за рівень 2013 року. У загальній структурі ринку частка імпорту знизилася із 9,3 до 6,3%. За підсумками 5 місяців 2015 року ввезення кондитерських виробів до РФ скоротилося ще на 54% до аналогічного періоду 2014-го. При цьому більшою мірою зниження торкнулося борошняних кондитерських виробів****, ввезення яких (через заборону постачання української продукції) за січень–травень 2015 року впало майже на 70%. (Мал. 6
)
.
Більше половини імпорту у натуральному вираженні (51%) складає шоколад та інші вироби з какао. Це тим, що сировину продукції даного сегмента у країні не виробляється. За січень–травень 2015 року частка шоколадних виробів змінилася трохи, скоротившись до 48%. При цьому суттєво знизилася питома вага борошняних кондитерських виробів – з 21% у 2014 році до 15% у 2015-му. На кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао, у 2014 році припадало 28% імпорту, а в січні–травні поточного року їхня частка зросла до 37%.
Незважаючи на запроваджену з 5 вересня 2014 року заборону ввезення до Росії кондитерських виробів українського виробництва, за підсумками року Україна залишалася лідером у структурі постачань (Мал. 7 ) .
За результатами 5 місяців 2015 року на перше місце в рейтингу країн-імпортерів вийшла Німеччина. При цьому 70% німецьких поставок посідають шоколад та інші вироби з какао.
Експорт кондитерських виробів у 2014 році становив 175,1 тисячі тонн, що на 5% менше за рівень попереднього року. У 2015 році за перші п'ять місяців спад продажів російських кондитерських виробів до зарубіжних країн становив 10,5%. Різке зростання експорту кондитерських виробів із цукру (зокрема шоколаду) у жовтні 2014 року можна пояснити сезонним фактором, а також зниженням продажів в Україні.
Найбільше зниження зафіксовано в сегменті кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао (Мал. 8
)
.
Основна частка експорту у цьому сегменті припадає на Україну. Внаслідок погіршення відносин із найближчим сусідом продаж кондитерських виробів до цієї країни, за підсумками 2014 року, знизився наполовину, а за 5 місяців 2015 року – ще на 71%. (Мал. 9 ) .
Більше половини російського експорту кондитерської продукції у 2014 році складали шоколад та інші вироби з какао. У січні–травні 2015 року структура постачання за видами значно не змінилася: можна відзначити зниження частки шоколаду (до 48%) за рахунок зростання експортних поставок борошняних кондитерських виробів – з 23% у 2014 році до 27% у січні–травні 2015-го. Частка експорту кондитерських виробів із цукру (включаючи шоколад), які містять какао, залишалася незмінною – 25%.
За даними Росстату, за 2014 рік споживання шоколаду та шоколадних цукерок у РФ досягло 5,5 кілограма на людину – це на 1,8% вище за рівень 2013 року. Споживання борошняних кондитерських виробів також знаходиться на високому рівні – у 2014 році воно становило 15,6 кілограма на рік на душу населення, що на 1,3% вище, ніж за підсумками попереднього року. Однак, враховуючи зниження споживчих доходів, очікувати зростання споживання шоколадних виробів не варто, оскільки саме на таких продуктах харчування населення вважає за краще економити в кризу.
Категорія шоколаду та інших продуктів з какао виявилася найбільш схильною до ризику зниження продажів, оскільки вона більшою мірою залежить від імпорту.
За обсягами імпорту олії какао Росія посідає сьоме місце у світі. З 2010 року обсяги імпорту какао-олії в країну зростали рік у рік. У 2012 році приріст становив 15,8% до показників попереднього року. За результатами 2013 року імпорт какао-олії зріс ще на 16,1%. Проте за підсумками 2014 року постачання скоротилося на 8,2%.
Пік імпорту какао за останні 4 роки припадає на 2013 рік. Минулого року імпорт цієї продукції знизився щодо високої бази 2013 року – на 18,3%. Незважаючи на те, що виробники намагаються зменшити собівартість продукції за рахунок застосування еквівалентів та замінників какао-олії, їх виробництво всередині країни, як і раніше, розвинене недостатньо, і є залежність від імпорту.
Поточну ситуацію на ринку кондитерських виробів характеризує низку факторів:
* зростання цін на сировину, у тому числі на какао-продукти, цукор, спецжири та борошно;
* зміщення попиту сегмент більш дешевої продукції, економічних упаковок;
* консолідація ринку – в умовах збільшення собівартості продукції та зниження попиту на ринку залишаються найбільші гравці;
* зростання цін на продукцію галузі;
* Збільшення частки російської сировини у виробництві кондитерських виробів (обумовлено введеними санкціями та девальвацією рубля).
Незважаючи на спад в економіці Росії, вітчизняний ринок кондитерських виробів входить до Топ-5 найбільших світових ринків. При цьому продовжується здійснення низки інвестиційних проектів. Так, у Приморському краї компанія «Приморський кондитер» цього року реалізує проект хлібобулочного комбінату та виробництва кондитерських виробів вартістю 3 млрд. рублів.
Нарощують потужності та існуючі підприємства. Так, наприклад, у липні 2015 року компанія Mars запустила нову лінію з виробництва драже, що дозволило наростити потужність цукеркової фабрики на 18%. Інвестиції становили 3 млрд рублів.
Курська кондитерська фабрика "Конті-Рус" готує до введення в експлуатацію лінію з виробництва бісквітних рулетів. Її вартість становить 180 млн рублів, а виробнича потужність – 8,7 тисяч тонн продукції на рік. Лінія має розпочати роботу вже у третьому кварталі 2015 року. У 2014 році в "Конті" озвучили плани вкласти в курське виробництво близько 1 млрд рублів.
* Згідно з ОКПД, до групи «вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка нетривалого зберігання» входять торти, тістечка, солодощі східні та інші вироби борошняні кондитерські, не включені до інших угруповань.
** Аналіз без урахування поставок з країнами Митного Союзу – Казахстану та Білорусії.
*** За кодами ТНЗЕД 1704 – кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао, 1806 – шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао, 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 –05 вафлі та вафельні хмари.
**** За кодами ТНЗЕД 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 – солодке сухе печиво, 190532 – вафлі та вафельні хмари.
Катерина Новікова
дослідницька компанія
ID-Marketing
Нині російський ринок кондитерських виробів умовно представлений двома великими товарними групами: 1) какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі, 2) вироби кондитерські борошняні. Перша група включає карамелі, драже, цукерки глазуровані, шоколад та шоколадні вироби, ірис, халву, мармелад та пастильні вироби, солодощі східні та інші цукристі вироби. До другої групи належить печиво, галети та крекери, пряники та пряники, торти, тістечка, кекси, вафлі та інші борошняні вироби.
За підсумками першого півріччя 2016 р. на першу групу в натуральному вираженні припадає 47,8%, на частку другої - 52,2%. Спираючись на наявні дані російської статистики, поділ по сегментах умовно можна представити таким чином (рисунок 1): печиво і пряники імбирні та аналогічні вироби, солодке печиво, вафлі становлять найбільшу частку ринку - 41,7% від усього обсягу виробництва, какао, шоколад і вироби кондитерські цукристі (за винятком карамелі, цукерок шоколадних та інших) - 31,1%.
Рисунок 1. Структура ринку кондитерських виробів за обсягом виробленої продукції у натуральному вираженні у першому півріччі 2016 р., % від загальної ваги
У структурі найбільшої товарної групи найбільша частка належить солодкому печінці (рисунок 2). Сегмент займає 48% від усієї виробленої продукції цієї категорії. На другій позиції розташовуються вафлі та вафельні хмари з часткою 16,7%, на третій - пряники (13,1%). Пайову структуру побудовано за підсумками 2015 року. Загалом порівняно з 2014 роком вона не зазнала значних змін. Цукерки шоколадні з часткою 22,4% займають лідируючу позицію в товарній групі «Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі» (рис. 3). На другому місці розташовується шоколад і харчові продукти, що містять какао (крім підсолодженого какао-порошку) з часткою 14,0%. На третьому - карамель (12,1%), що включає карамелі льодяникові, з шоколадною глазур'ю та з різного роду начинками. Пайову структуру також побудовано за підсумками 2015 року. Загалом порівняно з 2014 роком вона не зазнала значних змін.
Малюнок 2. Структура найбільшого сегменту ринку кондитерських виробів за обсягом виробленої продукції в натуральному вираженні за підсумками 2015 р., % від загальної ваги
Малюнок 3. Структура сегмента «Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі» за обсягом виробленої продукції в натуральному вираженні за підсумками 2015 р., % від загальної ваги
Виробництво кондитерських виробів, незважаючи на складності економічного розвитку Росії, рік у рік показує приріст. За підсумками 2015 року було вироблено понад 3,4 млн. тонн кондитерських виробів, при цьому приріст порівняно з 2014 роком становив 1,2%. Порівняно з 2010 роком, обсяг виробництва кондитерських виробів збільшився на 20% (рисунок 4.). Звісно, зростанню виробничих показників сприяв споживчий попит. Навіть останні три роки, починаючи з 2014 р., коли в цілому купівельна спроможність знизилася внаслідок значного послаблення рубля, споживач залишився вірним собі, і ніякі перипетії не послабили його любов до смачного та солодкого. Тому якщо у 2010 р. споживання у Росії становило 20,5 кг кондитерських виробів на душу населення, то за підсумками 2016 р. очікується, що споживання перевищить 23 кг.
Малюнок 4. Трендова діаграма виробництва кондитерських виробів у натуральному виразі за період 2010–2015 рр. та 2016 (розрахункове значення).
Слід наголосити, що на збільшення попиту вплинули і самі виробники за рахунок виведення на ринок нових та розширення асортименту привабливих кондитерських виробів. Також свій внесок вносять продавці, удосконалюючи систему збуту та технології просування продукції. Крім того, звільняються ніші внаслідок зниження постачання імпортної продукції. За підсумками 2016 р. імпорт кондитерських виробів у Росію в натуральному вираженні буде нижчим за результати 2015 р., коли він не перевищив 150 тис. тонн і склав лише 4% від усієї пропозиції досліджуваної продукції на російському ринку.
Істотним на російському ринку кондитерських виробів є той факт, що, починаючи з 2013 р., експортна складова у натуральному вираженні почала перевищувати імпортну, у грошовому вираженні (мається на увазі доларове) – з 2014 року. Таким чином, сальдо торговельного обороту кондитерських виробів набуло позитивного значення. Проте в 2016 р. також очікується зниження обсягів експортних поставок з Росії в натуральному вираженні порівняно з 2015 р., коли експорт перевищив 300 тис. тонн і становив лише 9% від усього обсягу виробництва кондитерських виробів. Загалом у 2015 р. імпорт до Росії кондитерських виробів у натуральному вираженні знизився порівняно з 2013 р. у 2,3 раза, у 2016 р. зниження збільшиться до 2,5 разів.
У грошовому вираженні імпорт у 2015 р. зменшився порівняно з 2013 р. у 2,2 раза, у 2016 р. падіння зросте до 2,8 раза. Зниження експорту кондитерських виробів з Росії у натуральному вираженні у 2015 р. порівняно з 2013 р. становило 1,1%. Таке ж значення падіння поставок буде характерним у 2016 р. У грошовому вираженні цифри обсягу експортного постачання з Росії зменшаться відповідно у 2015 р. у 1,5 раза, у 2016 р. – у 1,7 раза. Як бачимо, значення імпортних і експортних поставок істотно не впливають на обсяги російського ринку кондитерських виробів, тому що на тлі обсягу виробництва вони незначні. За оцінками експертів Інформаційного агентства «Кредінформ», у 2015 р. обсяг ринку в натуральному вираженні наблизився до 3,3 млн. тонн. У 2016 р. передбачається досягти 3,4 млн. тонн.
У грошовому вираженні в 2015 р. обсяг ринку досяг наступних результатів: у доларовому еквіваленті – 19,5 млрд у рублевому – 1,2 трлн. У 2016 р. за середньорічного курсу 65 рублів за 1 долар США обсяг ринку може перевищити 20 млрд дол., або більше 1,319 трлн руб. При середньорічному курсі в 70 рублів за 1 долар США він становитиме близько 19 млрд, тобто нижче за показник 2015 р., або 1,318 трлн руб. Таким чином, у 2016 р. обсяг ринку в карбованцевому еквіваленті буде перевищувати показник 2015 р. за будь-якого з вищевказаних середніх курсів.
За підсумками 2015 р., за даними Інформаційно-аналітичної системи Глобас-i, трійку виробників за виручкою від продажу очолюють: ТОВ «Нестле Росія», Москва; ТОВ "Марс", Московська обл.; ТОВ «Мон'деліс Русь», Володимирська обл. (Див. таблицю 1). Зіставлення виручки з обсягом ринку дозволяє визначити частки лідерів на ринку за підсумками 2015 р.: 10,2; 8,0; 5,0% відповідно. Представники першої десятки також представлені у таблиці.
Таблиця 1. Найбільші виробники на кондитерському ринку за обсягом виторгу від продажів за 2015 рік
| | Найменування | Виторг, млрд руб., 2015 р. | Приріст/зниження виручки, % | Частка на ринку, % |
| 1 | ТОВ «Нестле Росія», Москва | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | ТОВ "Марс", Московська обл. | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | ТОВ «Мон'деліс Русь», Володимирська обл. | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | ЗАТ "Ферреро Руссія", Володимирська обл. | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | НАО «Ріглі», Санкт-Петербург | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | ПАТ «Московська кондитерська фабрика "Червоний Жовтень" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | ВАТ «Конті-Рус», Курська обл. | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | ПАТ "Рот Фронт", Москва | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | ПАТ «Кондитерський концерн "Бабаєвський", Москва | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | ТОВ "Перфетті Ван Мелле", Московська обл. | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
За результатами 2016 р. за відсутності серйозних проблем у світовій економіці слід очікувати на приріст виробництва кондитерських виробів у натуральному вираженні за базовим прогнозним варіантом на рівні 3%, у найближчій перспективі продовжиться приріст показника в межах 1–3%. Обсяг ринку кондитерських виробів у грошах за базовим прогнозним варіантом, можливо, зросте у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 11–12%.
Наступні 2–3 роки при збереженні тенденції зростання ціни приріст змінюватиметься в межах 4–8%. На ринок позитивно впливатиме споживчий попит, що зберігається. Разом з тим, є побоювання, що безконтрольне зростання цін на кондитерські вироби все-таки може вплинути на цю тенденцію. Поштовхом до зростання цін можуть також стати нові правила для торгової галузі, які набрали чинності у липні 2016 р. внаслідок внесення поправок до закону про торгівлю. Відповідно до них бонус, що сплачується постачальником ретейлеру, не повинен перевищувати 5 відсотків, а також скорочено терміни відстрочення платежів торговим мережам.
Для продавців подібна ситуація буде збитковою, оскільки зменшується розмір виплат, які отримують від постачальників. Крім того, очікується зростання витрат на укладання та виконання контрактів з виробниками та постачальниками, оскільки нові договори поставки ретейлери повинні укладати з урахуванням прийнятих поправок, а старі необхідно привести у відповідність до нових вимог до 1 січня 2017 р. В результаті неотримані доходи, а також додаткові витрати переноситимуться на вартість товару, що може призвести до його подорожчання.
Ринок кондитерських виробів Щорічний огляд.
Російський кондитерський ринок - це висококонкурентна галузь економіки, що динамічно розвивається, з дуже високим експортним потенціалом. У попередні роки на стані ринку значною мірою відбилися ослаблення курсу національної валюти у 2015 році, різке скорочення доходів та купівельної спроможності населення, що у свою чергу призвело до зниження споживання солодощів у Росії. Найбільше скоротилося споживання імпортованих кондитерських виробів, насамперед шоколадних і борошняних. Експорт російського шоколаду та шоколадних цукерок, а також експорт різного виду печива, кексів, вафель та рулетів зберігся в обсягах попереднього року, але різко знизився у вартісному вираженні. Адже ще в 2014 році експорт солодощів російського виробництва перевищував $1 млрд. Різке зростання карбованцевих цін на основну сировину (цукор, какао-боби, какао-продукти, різні добавки), скорочення споживання кондитерських виробів взагалі, і шоколаду і тортів з тістечками в першу чергу. черга - одні з ключових тенденцій на російських ринках шоколаду, шоколадних цукерок, печива та інших борошняних кондитерських виробів. Нині можна вже сказати, що більшість наслідків кризи галуззю подолано. Експорт відновився та зростає, відновлюється споживання солодощів на внутрішньому ринку. Центр досліджень кондитерського ринку на регулярній основі проводить дослідження ринку з різним ступенем періодичності. Аналіз останніх тенденцій російському кондитерському ринку показав, що у галузі загалом відбуваються значні якісні зміни. Змінюється структура споживання кондитерських виробів та величина витрат на них. "Дрібніє" упаковка борошняних кондитерських виробів нетривалих термінів зберігання. Значно покращилися показники впливу експорту шоколадних кондитерських виробів. При цьому довгий час ринки цукристих кондитерських виробів (зефіру, пастили, мармеладу), карамелі, а також борошняних кондитерських виробів (печива, вафель, кексів, рулетів, пряників) перебували у вигіднішому становищі, порівняно з шоколадом, оскільки споживчий попит зміщувався у бік дешевшої кондитерської продукції.
За останні роки відбулося майже повне імпортозаміщення - обсяги ввезення солодощів (всіх видів кондитерських виробів, у тому числі імпорту шоколаду та шоколадних цукерок, імпорту печива, вафель, рулетів та кексів) до Росії скоротилися з 2014 року майже вдвічі. Значно зросли з 2015 року споживчі ціни на всі види кондитерських виробів – майже на 30% із 2015 року. Причому найбільший приріст цін у Росії відзначався в сегменті цукристих кондитерських виробів, зокрема, найбільше зростання цін відбулося на ринках шоколаду та карамелі.
Аналіз ринку кондитерських виробів також показав, що у разі різкого падіння курсу рубля, як було в 2015 році, в галузі переходять на більш доступні для споживачів рецептури, з меншим вмістом дорогих какао-продуктів (какао-масло в першу чергу або купівля дешевшої сировини на зовнішніх ринках), збільшення виробництва виробів з начинками та шоколадною глазур'ю та скороченням виробництва безпосередньо самого шоколаду, оскільки зростання цін на какао-сировину зробило виробництво шоколаду менш рентабельним.
За прогнозом Центру досліджень кондитерського ринку, на ринках тортів та тістечок (борошняних кондитерських виробів нетривалих термінів зберігання) а також в окремих сегментах ринків зефіру, мармеладу та пастили (цукристі кондитерські вироби) та ряді позицій на ринках печива, вафель, кексів та інших виробів тривалих термінів зберігання очікується стагнація споживчого попиту, тоді як ринок шоколадних виробів, шоколаду та цукерок чекає на подальше відновлення. У цілому ж, у найближчий рік на ринок кондитерських виробів чекає зростання попиту на солодощі, збільшення конкуренції та подальша консолідація ринку.
Дослідження надається у форматі.pdf. Розмір - 280 сторінок, містить 125 різних таблиць, графіків та діаграм. З усіх питань придбання дослідження прохання звертатися: .
Також ЦВК проводить дослідження на замовлення на щомісячній основі: оцінка експорту та імпорту кондитерських виробів, роздрібних цін, оцінка та прогноз споживчого попиту
Щоквартальний аналіз ринку кондитерських виробів
Центр досліджень кондитерського ринку на регулярній основі проводить оперативні дослідження ринку з періодичністю раз на квартал, у рамках яких надає оперативні дані щодо виробництва шоколаду, шоколадних цукерок, печива, вафель тортів та тістечок, а також цін, обсягів експорту та імпорту таких видів кондитерських виробів, як борошняні кондитерські вироби, шоколад, шоколадні та цукристі кондитерські вироби. Крім того, у дослідженні містяться дані про поточну кон'юнктуру світових цін на базову для кондитерів сировину - какао-боби та пальмову олію. Дані за обсягами імпорту какао-бобів, какао, та какао-сировини, пальмової олії. Обсяги виробництва какао та пальмових олій, а також світові ціни на основні види сировини для кондитерів: цукор, какао, пальмову олію.
Ґрунтуючись на офіційній статистиці та ринковій інформації, Центр ретельно відстежує існуючі тенденції на ринку кондитерських виробів. Аналіз ринку кондитерських виробів, що проводиться, відображає найбільш свіжі маркетингові дані по регіонах і сезонну специфіку споживання, які дозволяють швидко оцінити основні тренди поточного стану ринків шоколаду, шоколадних і цукристих, а також борошняних кондитерських виробів.
Дослідження надається у форматі.pdf. Розмір - 100-130 сторінок, містить близько 50 різних таблиць, графіків та діаграм. З усіх питань придбання дослідження прохання звертатись: контакти .
Щомісячний моніторинг ринку та цін
Термінові дані щодо ключових сегментів кондитерського ринку Росії дозволяють вчасно зорієнтуватися в ситуації та приймати найбільш виважені рішення. Щомісячні дослідження цінової кон'юнктури продажів таких видів кондитерських виробів як торти та тістечка, шоколад і шоколадні цукерки, печиво, вафлі, рулети, кекси, пряники, зефір, пастила і так далі, що проводяться Центром досліджень кондитерського ринку, містять найсвіжіші дані за цінами на більшість видів кондитерських виробів, дані щодо їх виробництва, імпорту та експорту, а також оперативний маркетинговий аналіз ключових трендів у споживанні солодкого в Росії та основних ринках збуту російської кондитерської продукції.
Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче
Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.
Розміщено на http://www.allbest.ru/
Федеральна державна освітня бюджетна установа
вищої професійної освіти
ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИ УРЯДІ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
"Маркетинг та логістика"
Лабораторнаробота
на тему: "Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів у Російській Федерації"
Москва 2013
План роботи
- Вступ
- Висновок
- Програми
Методологія проведення дослідження
Об'єкт дослідження:
РИНОК КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ У РФ
Мета дослідження:
ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ І ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ
Регіон дослідження:
РОСІЯ І РЕГІОНИ РФ
Джерела інформації, використані у дослідженні:
Федеральна служба державної статистики
Міністерство економічного розвитку РФ
Федеральна митна служба
Федеральна податкова служба
Оцінки експертів галузі
Звіти про роздрібні продажі
Матеріали основних гравців галузі
Галузеві друковані та електронні видання
Анкетне опитування споживачів кондитерських виробів
Метод збирання даних:
Вивчення друкованих та електронних видань, статистичних даних, анкетне опитування.
Метод аналізу даних:
контент-аналіз документів та аналіз отриманих анкетних даних.
Вступ
Як відомо, в Росії завжди їли багато солодощів, починаючи з саморобних льодяників-півників, до плюшок і бубликів. Я не виняток з цієї групи любителів солодкого. Тому для мене цікавий вивчення ринку кондитерських виробів.
Для початку визначимося, що являють собою кондитерські вироби: це харчові вироби, більшість яких складається з цукру, найчастіше видозміненого, або іншої солодкої речовини (мед, ксиліт, сорбіт), а також патоки, різних фруктів, ягід, горіхів тощо. п.
Залежно від використовуваних інгредієнтів, всі види кондитерських виробів поділяються на дві основні групи: борошняні та цукристі.
До борошняних кондитерських виробів належать:
Печиво, пряники, торти, тістечка, східні солодощі борошняного типу, кекси, рулети, вафлі.
До цукристих виробів відносяться:
карамель, цукерки, шоколад, мармелад, пастила, зефір, халва, ірис, драже, не борошняні східні солодощі.
Не дивно, що Кондитерський ринок – один із найбільш висококонкурентних, що змушує виробника перебувати у постійному пошуку, розробляти нові рецептури та вдосконалювати старі. Внаслідок чого останнім часом відбувається перерозподіл часток ринку, усередині компаній, і на полицях у магазинах також відбуваються суттєві зміни. Протягом останніх років рівень власного споживання кондитерських виробів у Росії наближається до максимального. Тому головними чинниками, які впливають поведінка виробників кондитерських виробів у Росії, є поступове насичення ринку продукції з цукру. Постійно мінливі смакові уподобання споживачів, а також гостра конкурентна боротьба вимагають модернізації виробництва та підвищення продуктивності праці.
У своїй роботі мені хотілося б проаналізувати основні показники ринку кондитерських виробів за останні роки, розглянути їхню динаміку, зрозуміти основні проблеми та напрямки розвитку ринку на сьогоднішньому етапі.
кондитерський виріб російський
1. Динаміка ринку кондитерських виробів за останні роки та тенденції розвитку
Виходячи із статистичних динних, попит на кондитерські вироби в Росії у 2007-2012 роках. збільшився і в 2012 р. склав 3,4 млн т. Максимальне зростання показника щодо попереднього року зафіксовано у 2010 р. – 14%. У 2009 р. відзначено скорочення попиту на 9%. За оцінками аналітиків, у 2013-2016 роках. попит на кондитерські вироби зростатиме і в 2016 р. досягне 3,9 млн т. Найбільшу частку у структурі попиту на кондитерські вироби займають продажі на внутрішньому ринку. Понад 41% всього обсягу вітчизняного виробництва кондитерських виробів посідає Центральний федеральний округ. Приволзький ФО у цій структурі займає п'яту частину. Частка Сибірського ФО - 12%, Північно-Західного ФО - понад 10%, Південного ФО - близько 7%, Уральського ФО - понад 5%, а Далекосхідного ФО - близько 1,4%.
Регіонами з найбільшими обсягами виробництва кондитерських виробів стали Московська область, м. Москва, Санкт-Петербург, Липецька, Білгородська, Володимирська, Пензенська та Кемеровська області. Збільшення обсягів виробництва було зафіксовано у багатьох сферах. Частка Московської області у структурі російського виробництва кондитерських виробів стала рівна майже 9%, Москви – близько 8,0%, Санкт – Петербурга – 5,3%, Липецької області – близько 5%, Білгородської області – 4,4% та Володимирської області – 4%.
Основною особливістю ринку кондитерських виробів є його сезонність. Так, у теплу пору року відзначається високий попит на борошняні кондитерські вироби, карамель, желейні та помадні цукерки. Осінь і зима - сезони продажів шоколадних виробів, коли особливо сильною позицією вважаються коробкові набори, які зазвичай купують до свят. Максимальне зростання попиту на продукцію посідає четвертий квартал кожного року, а пік продажів - на період новорічних свят. Різкий спад продажів, як правило, відбувається у першому кварталі. Протягом решти часу обсяг роздрібних продажів у вартісному вираженні також поступово зростає, але повільнішими темпами.
Найбільшу частку у структурі виробництва кондитерських виробів у 2012 році займала категорія цукристих кондитерських виробів – на неї припало 51,1% обсягу ринку загалом. Найбільшими російськими виробниками цукристих кондитерських виробів, відповідно до частин ринку в натуральному вираженні, є ТОВ "Марс" (Московська область), ВАТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ "Крафт Фудс Рус" (Санкт-Петербург), ТОВ "Кондитерське об'єднання "Росія" (Самарська область), ВАТ "РотФронт" (Москва), ТОВ "Сляв'янка Плюс" (Білгородська область), ВАТ "Кондитерський концерн "Бабаєвський" (Москва) та ЗАТ "Конті Рус" (Санкт-Петербург). На внутрішньому ринку цукристих виробів ці виробники лідирують вже кілька років поспіль і в даний час займають понад 38% ринку в натуральному вираженні. Найдорожче на споживчому ринку коштував шоколад, його середня ціна в грудні минулого року склала 445,5 рубля за кілограм, причому за рік вона збільшилася на 15%, найвище зростання показали ціни на зефір і пастилу: у грудні 2012 року вони коштували 156 ,5 рубля за кілограм, а в аналогічний період 2011 року – 132,8 рубля за кілограм. На печиво та пряники наприкінці минулого року середні ціни були встановлені на рівні 92,4 рубля за кілограм та 81,2 рубля за кілограм відповідно. Декілька найбільших гравців даного сегменту в даний час займають близько 17% вітчизняного ринку борошняних кондитерських виробів у натуральному вираженні. До них відносяться ТОВ "КДВ Яшкіно" (Кемеровська область), ТОВ "Чіпіта Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург), ВАТ "Брянконфі" (м. Брянськ), ТОВ "Крекер" (м. Воронеж), ВАТ "Більшовик" (Москва), ЗАТ "Російський бісквіт" (м. Череповець) та ВАТ "Кондитерська фабрика "Саратовська".
У 2007-2012 роках. частку експорту припадало трохи більше 6% обсягу попиту. За п'ять років продаж кондитерських виробів в Росії збільшився на 592,3 тис. т. Домінуючими тенденціями останніх років можна назвати появу великої кількості новинок і розширення асортименту продукції популярних брендів, за рахунок чого галузь демонструє зростання, також останніми роками споживачі прагнуть харчуватися правильно: здорова та корисна їжа - це вже не тільки фрукти та овочі, м'ясо та риба, але й дієтетичні галети, низькокалорійні вафлі, печиво зі злаками.
Крім того, одним із трендів стало зростання популярності продуктів у міні-упаковках, а також упаковках збільшеного формату, створених згідно з концепцією "поділися з другом". Найбільш популярними кондитерськими виробами серед покупців у 2007-2012 роках. були борошняні кондитерські вироби.
Експорт кондитерських виробів з Росії у 2007-2012 роках. зріс і у 2012 р. становив 190,7 тис. т. Зниження показника у зв'язку з несприятливою ситуацією на світових ринках відзначено у 2009 р. - на 6% щодо 2008 р. Однак у 2010 р. показник продемонстрував максимальний за п'ять років приріст - 31%. Основними напрямками експорту кондитерських виробів у 2007-2012 роках. стали Казахстан та Україна. Найбільша частка у структурі експорту належить шоколаду та какао-продуктам. Друге місце за обсягом експорту займали цукристі кондитерські вироби.
Пропозиція кондитерських виробів на російському ринку у 2007-2012 роках. зросло до 3,8 млн. т у 2012 р. Спад пропозиції зафіксований лише у 2009 р. на 5% щодо 2008 р. За прогнозами аналітиків, у 2013-2016 роках. пропозиція кондитерських виробів зростатиме на 2-4% на рік. Основний внесок у пропозицію кондитерських виробів у Росії вносить внутрішнє виробництво. Обсяг виробництва кондитерських виробів у 2007-2012 роках. збільшився на 398,1 тис. т. Найбільшу частку загального обсягу виробництва, у цей період займали борошняні кондитерські вироби.
Імпорт кондитерських виробів до Росії у 2007-2012 роках. збільшився і у 2012 р. становив 302,9 тис. т. Основним постачальником кондитерських виробів на російський ринок стала Україна. Більше 60% всіх імпортованих до Росії кондитерських виробів у цей період займав шоколад та какао-продукти.
2. Плановані зміни внаслідок вступу Росії до СОТ
В основному російська кондитерська промисловість представлена продукцією власного виробництва, проте зі вступом до СОТ очікується, що обсяг імпортної продукції збільшиться. У рамках договору РФ взяла зобов'язання знизити мита на постачання виробів із вмістом сахарози понад 60% до 2015 року до 10% (зараз воно становить 20%). Вдвічі знизиться мито на вироби із вмістом сахарози менше 60%. Мито на ввезення білого шоколаду впаде з 20 до 12% і становитиме не менше 0,15 євро/кг, тоді як зараз воно не повинно бути менше 0,25 євро/кг.
Свої правила накладають зобов'язання всередині Митного союзу: мито на ввезення льодяникової карамелі всередині країн союзу нині становить 20%, до 2016 року воно має знизитися до 14%.
Слід очікувати, що "східні" та "західні" солодощі потечуть у країну річкою. Вітчизняним виробникам поки що вдається утримувати обсяги в основному за рахунок розширення асортименту, запровадження нових видів продукції.
Незважаючи на високі ризики для вітчизняного виробництва, пов'язані зі вступом Росії зі СОТ, незважаючи на сировинну кризу (щодо какао-бобів), російський ринок кондитерських виробів можна вважати досить стабільним, і найближчими роками цей тренд продовжиться. До того ж споживач, особливо щодо борошняної кондитерки, більше звик довіряти місцевим виробникам, і заманити його західним пряником буде непросто.
Висновок
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що останніми роками відбувається поступове насичення ринку кондитерських виробів. Серед основних тенденцій - смакові уподобання споживачів, що постійно змінюються, а також гостра конкурентна боротьба між виробниками. В даний час виробники утримують обсяги виробництва в основному за рахунок розширення асортименту, запровадження нових видів продукції. Актуальний тренд кондитерської моди - здорові та натуральні солодощі, які позиціонуються у вищих цінових нішах, ніж усі інші. Тому в лінійках більшості виробників з'явилися такі продукти. Очікується, що збільшиться частка продукції преміум-класу, недорогі "бюджетні" марки поступово витісняться "середньоценовими", "преміум" та класу "люкс". Головною проблемою кондитерських компаній на сьогоднішній день є нестабільні ціни на сировину, що негативно позначається на ціноутворенні, а відповідно і на роботі з мережами, з якими укладені річні контракти. Тому для стабільного розвитку компанії треба насамперед створити свою стратегію виживання у сучасних умовах. Головне завдання виробника – знайти свій продукт, знайти свого покупця і не розчарувати його.
Завдяки вступу Росії до СОТ, буде зменшено розмір мит на ввезення продукції зарубіжного виробництва, у результаті країни збільшиться кількість іноземної продукції, конкуренція зросте. Однак, для низки виробників відкриються нові можливості у вигляді розширення експорту на ринки не лише ближнього, а й далекого зарубіжжя.
Список використаної літератури
1. http://www.gks.ru/ – сайт Федеральної служби державної статистики РФ
2. http://www.economy.gov.ru/ - сайт Міністерства економічного розвитку РФ
3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральної митної служби РФ
4. http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральної податкової служби РФ
5. http://marketing. rbc.ru/ - сайт РБК з дослідження ринків
6. http://www.my-ki.ru/articles/ - електронний журнал "Кондитерські вироби"
7. http://www.aup.ru/news/ - адміністративно-управлінський портал
Програми
Додаток №1
Частота купівлі кондитерських виробів (на основі анкетного опитування)
Додаток №2
Критерії, що впливають на вибір кондитерського виробу (на основі анкетного опитування)
Додаток №3
Уподобання серед борошняних виробів
Додаток №4
Уподобання серед цукристих виробів
Анкета опитування населення – споживачів кондитерських виробів
Шановний респондент!
Наша організація проводить маркетингове дослідження з метою виявлення переваг споживачів під час вибору кондитерських виробів. Просимо Вас взяти участь в опитуванні та відповісти на поставлені в анкеті запитання. Анкета анонімна.
Заздалегідь дякуємо Вам за допомогу!
1) Купуєте ви кондитерські вироби?
2) Як часто ви купуєте кондитерські вироби?
· Кожен день
· Раз на тиждень
· 2-3 рази на тиждень
· 4-6 разів на тиждень
· Рідше 1 разу на місяць
· 2-3 рази на місяць
· 1 раз на місяць
· Ніколи
3) Які критерії найбільше впливають на вас при виборі кондитерського виробу?
· Якість
· Свіжість виробу
· Зовнішній вигляд
· Зовнішній вигляд упаковки
· Ціна виробу
· Виробник
· Випробуєте продукт одного типу різних виробників
· Купуєте новинки
· Не вживаєте кондитерських виробів
4) Яким видам борошнистих виробів ви надаєте перевагу?
· Печиво
· Кекси, рулети
· Пряники
· Галети, крекери
5) Яким видам цукристих виробів ви надаєте перевагу?
· Цукерки
· Шоколад
· Картопля
· Джем, паста
· Мармелад
· Жувальна гумка
6) Кондитерські вироби яких компаній ви найчастіше купуєте?
· РотФронт
· Бабаєвський
· Більшовик
Деякі відомості про опитуване.
7) Ваша стать
8) Ваш вік ______________ повних років
9) Місце проживання _________________________
___________________________________________________________
Соціально-демографічний портрет респондентів
|
Соціально-демографічні ознаки опитаних |
Питома вага у загальному обсязі вибірки, % |
||
|
Стать - разом |
|||
|
Вік - разом |
|||
|
Місце проживання - разом |
|||
|
Московська область |
|||
Розміщено на Allbest.ru
Подібні документи
Ідентифікація та фальсифікація кондитерських товарів, особливості їхньої якості. Стан Забайкальського ринку кондитерських виробів, основні параметри. Бар'єри для входу на товарний ринок. Показники цін, аналіз обсягу виробництва. Масштаб та тип ринку.
курсова робота , доданий 13.05.2013
Поняття, особливості та умови функціонування ринку кондитерських виробів. Розвиток кондитерської галузі Республіки Білорусь. Оцінка необхідності поновлення асортименту кондитерських виробів. Плани, прогнози та перспективи розвитку кондитерської галузі.
контрольна робота , доданий 13.01.2015
Науково-теоретичні засади процесу сегментації ринку продукції споживчого призначення. Характеристика компанії "Брянконфі". Сегментування ринку кондитерських виробів Рекомендації щодо вдосконалення діяльності та обґрунтування їх ефективності.
курсова робота , доданий 03.05.2011
Товарознавча характеристика, харчова цінність та асортимент фруктово-ягідних кондитерських виробів, вимоги до якості виробів. Аналіз структури та раціональності асортименту фруктово-ягідних кондитерських виробів, причин виникнення дефектів.
курсова робота , доданий 27.05.2014
Організація виробництва кондитерських виробів, які не поступаються за якістю іншим аналогічним підприємствам. Інвестування в основних та оборотних засобах. Основні показники та розрахунки проекту: технологічні, маркетингові, управлінські, фінансові.
бізнес-план , доданий 17.12.2007
Оцінка якості та асортименту борошняних кондитерських виробів, що реалізуються через магазин. Класифікація, характеристика, споживчі властивості та харчова цінність виробів. Вимоги до роздрібної торгівлі, технічне обладнання та обладнання магазину.
курсова робота , доданий 30.11.2014
Асортимент, особливості хімічного складу, фактори, що формують якість кави. Дефекти та вимоги до якості пастильних виробів. Проведення експертизи кондитерських виробів із групи борошняних кондитерських товарів під час приймання на реалізацію, при зберіганні.
контрольна робота , доданий 18.01.2010
Історія появи кондитерських виробів Відбір цільових сегментів ринку. Способи комунікації із потенційним споживачем. Можливі маркетингові стратегії та структура рекламних кампаній. "Маркетинг відносин" на прикладі компанії "Шоколадна мрія".
дипломна робота , доданий 06.11.2012
Класифікація борошняних кондитерських виробів. Фактори, що формують асортимент та якість продукції. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз роздрібної торгівлі в універсамі "Перекресток", напрямки вдосконалення.
дипломна робота , доданий 16.10.2013
Види кондитерських виробів. Деформація та викривлення – основні вади пастили. Види дефектів варення та джемів. Неприпустимі дефекти шоколаду, какао-порошку, мармеладу, карамелі, цукерок, печива. Тістечка та торти, які не допускаються до реалізації.
Зростання ринку шоколаду за останній рік має тенденцію до уповільнення. Що з його активним насиченням. 2010 року вітчизняний ринок збільшився на 13,4%, а 2011-го - лише на 8% і склав 622 тис. тонн. На думку експертів, потенційно російський шоколадний ринок є більш ємним, ніж є на сьогодні, проте без відповідної підтримки галузі максимального рівня споживання шоколаду в країні досягти складно.
За даними Росстату обсяг споживчого ринку Росії становить 22-25% ВВП, що дорівнює 242,5 млрд. дол. дол. Питома вага кондитерських виробів у структурі споживчих витрат населення у 2011 році склала 2,33%.
Ефакт. рос. кондитер. ринку = Епотреб. ринку (млрд. $) x Витрати на кондитерські вироби у загальній структурі витрат (%) = 242,5 x 0.0233 = 5.65 млрд. дол. У рублях ємність ринку дорівнюватиме 151,71 млрд. рублів (за курсом ЦБ РФ на 22 жовтня 2011 року 26,8510 руб./дол.). (3)
Розрахуємо ємність ринку з урахуванням середньодушового споживання.
За даними Росстату, населення Росії на 2011 рік становить 142,8 млн. осіб. Середній річний рівень споживання шоколадних виробів душу населення дорівнює 4 кг.
Ефакт. кондитер. ринку = Чисельність населення x Середньодушове споживання = 142,8 х 0,004 = 571,2 тис. тонн. (4)
Розрахунок ємності з урахуванням норм споживання цього типу товару.
Шоколад у межах норми є стимулятором активності головного мозку у тій частині, яка відповідальна за творчу та інтелектуальну діяльність. Денна норма споживання шоколаду згідно з даними МОЗ становить 25 грамів на людину. Це приблизно 9,125 кг. на рік.
Отже, можна говорити, що має великий потенціал зростання, тобто. ємність, розрахована з урахуванням рекомендованих норм споживання, перевищує фактичну ємність у 2,3 разу.
За оцінками експертів, майже 95% кондитерських виробів виробляється біля Росії. Шоколадний бізнес є одним із найбільш рентабельних у всьому світі, тому іноземні інвестори активно вкладаються в цю галузь. Основні виробники шоколадної продукції розташовані у Північно-Західному регіоні. А мешканці цих регіонів споживають до 35% цієї продукції.
Регіональні виявляються неконкурентоспроможними з такими компаніями національного масштабу, як "Кондитерська фабрика імені М.К. Крупської", "Бабаєвський", "Більшовик", "Нестле". І це пов'язано насамперед із застарілим виробництвом. Єдина можливість для місцевих виробників – об'єднуватися та спрямовувати консолідовані фінансові ресурси на модернізацію виробництва та просування продукції.
Серед регіональних гравців, які займають значні частки в масштабах всього російського ринку, можна назвати компанію "Народне підприємство Конфіл" (Волгоград), Кондитерську фабрику ім. Крупської (Санкт-Петербург) та КФ "АККонд" (м.
Провідні російські виробники: "Кондитерська фабрика імені Н.К. Крупської", "Бабаєвський", "Рот Фронт", "Покров", "Більшовик", "Росія", "А. Коркунов", "Ударниця".
Провідні закордонні виробники, продукція яких представлена на російському ринку: Nestle, Kraft Foods, "СладKо" (основний акціонер – норвезька Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.
Для проведення конкурентного аналізу слід оцінити ємність кондитерського ринку.
Розрахуємо ємність ринку в натуральному вираженні:
Ефакт. кондитер. ринку = Чисельність населення x Середньодушове споживання = 16,9 x 0,004 = 67,6 тис. тонн. (6)
Прямими конкурентами кондитерської фабрики "Кондитерська фабрика імені М.К. Крупської" є: Одинцовська кондитерська фабрика, що випускає продукцію під маркою "А. Коркунов", ВАТ "Кондитерський концерн Бабаєвський", "Росія", "Рошен".
ТОВ "Одінцівська кондитерська фабрика" випускає продукцію під торговою маркою "А. Коркунов". Підприємство стало національним брендом Росії цього року. З 1997р. по 1999 р. йшло будівництво та оснащення сучасного комплексу з виробництва шоколадної продукції, готового виробляти до 8 тисяч тонн на рік високоякісного шоколаду. За відгуками провідних світових експертів, якість будівництва, технічного та технологічного обладнання фабрики повністю відповідає міжнародним стандартам. У вересні 1999р. фабрика випустила свою першу шоколадну продукцію під брендом "А. Коркунов".
Наразі на фабриці Коркунова працює близько 900 осіб, загальна площа заводу становить 120 тисяч кв. м. Крім загального виробництва на кондитерській фабриці є ексклюзивний цех із виробництва дорогих цукерок. Роздрібна вартість таких цукерок становить 80 у. е. за кілограм, зберігаються вони близько двох тижнів. Цех виробляє від 150 до 300 кілограмів таких цукерок щомісяця, у виробництві використовується ручна праця.
Кондитерський концерн "Бабаєвський" - найстаріше кондитерське виробництво Росії - у 2004 році відзначив 200-річчя. Історія підприємства починалася з невеликої кондитерської майстерні, заснованої 1804 року. Статус фабрики вона отримала за Олексія Івановича Абрикосова - купця першої гільдії. З 1880 фабрика стала відома в Росії і за її межами як "Товариство А.І. Абрикосова і Синів". Нині продукція "Бабаївки" затребувана та гідно оцінена у всьому світі. Підтвердження тому – численні нагороди та призи за високу якість, вручені на російських та міжнародних виставках. Цукерки "Білочка", "Червона Шапочка", "Ведмедик на Півночі", шоколад "Натхнення" знайомі багатьом росіянам з дитинства. А натуральний гіркий "Бабаєвський" шоколад під час постів замовляють ієрархи Російської православної церкви.
"Росія". Першу свою продукцію шоколадна фабрика "Росія" випустила 28 років тому. Підприємство було зведено в найкоротші терміни та оснащене найсучаснішим на той час обладнанням. За своєю потужністю "Росія" посідала 4-те місце в Європі. За свою трохи більш ніж чвертьстолітню історію Самарська шоколадна фабрика "Росія" знала і злети, і падіння. Флагман харчової промисловості за радянських часів, підприємство виявилося на краю загибелі на початку ринкових реформ, але вистояло і почало поступово нарощувати обороти.
Самарська фабрика "Росія" виробляє лише шоколад та шоколадні цукерки. Підприємство працює стабільно, рентабельно. За добу видає тонни солодкої продукції. Збут стійкий. На Самарській шоколадній фабриці "Росія" триває постійна підготовка до щорічних рекламних кампаній
Ось уже два роки йде співпраця між "Росією" та "Nestle". Відносини складаються до взаємної вигоди. Наприклад, нове обладнання почало обходитися шоколадній фабриці значно дешевше після того, як почали співпрацювати зі швейцарцями. У "Nestle" давні партнерські відносини з німецько-швейцарською фірмою "Buhler" - одним із найвідоміших у світі виробників обладнання для кондитерської промисловості. Наразі саме за допомогою цієї фірми модернізується виробничий парк Самарської шоколадної фабрики "Росія".
Кондитерська корпорація ROSHEN – найбільший український виробник кондитерських виробів. Здійснює випуск на фабриках підприємства – Київській, Вінницькій, Маріупольській та Кременчуцькій. Асортимент понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів за загального обсягу виробництва до 200 тисяч тонн на рік. Всю кондитерську продукцію фабрики корпорації ROSHEN виготовляють на основі натуральних високоякісних продуктів та постійно вдосконалюють.
На всю рецептуру впроваджуються сучасні технології. Такі солодощі, як торт "Київський", шоколад "Чайка", цукерки "Київ вечірній", "Білочка", "Ліщина" та інші, відомі та улюблені у багатьох країнах світу. Продукцію "Рошен" можна зустріти у Росії, Казахстані, Молдові, Естонії, Латвії.
У таблиці подано кількісна оцінка конкурентів (таблиця 2).
Частки виробників на ринку
Індекс концентрації показує частку товарному ринку кількох найбільших фірм. Розрахуємо індекси на підставі даних таблиці:
З отриманих даних можна стверджувати, що ринок помірковано концентрований, т.к. Iк3 та Iк4 у межах від 45 до 70 відсотків - вхід нових гравців на ринок не закритий.
Індекс Хершфіндаля-Хіршмана, що є індикатором напруженості конкурентного середовища, розраховується як сума квадратів ринкових часток всіх суб'єктів ринку, загалом, його обсяг (відкинуті частки дрібних виробників, які не вплинуть на значення коефіцієнта):
Отже, можна говорити, що ринок представлений декількома великими виробниками, але з виключає можливості проникнення до нього інших фірм - великих гравців. Конкурентна ситуація близька до досконалої конкуренції.
Статті на тему
