Споживання молока та молочних продуктів. Портрет кінцевого споживача російського ринку молока та молочної продукції

Портрет кінцевого споживача російського ринку молока та молочної продукції

Молоко та молочні продукти традиційно є життєво важливою складовою у раціоні росіян. У вартості споживчого кошика їхня частка становить 16%. Для порівняння: 11% від загального споживчого кошика припадає на хліб та хлібопродукти. Споживачами молока та молочної продукції є переважна, якщо не сказати абсолютна більшість росіян. Молоко та молочні продукти однаково улюблені і міськими та сільськими жителями. При цьому Росія значно відстає від багатьох розвинених країн у споживанні молока та молочних продуктів. Так, за даними Молочного союзу Росії, на сьогоднішній день на середньостатистичного жителя нашої країни припадає приблизно 260 кг цієї продукції щорічно, що майже вдвічі нижче за норми, рекомендовані міжнародними фахівцями з харчування.

Не можна не відзначити вплив доходу на переваги споживачів. Так, за низького доходу, багато споживачів орієнтуються більш традиційні продукти (молоко, кефір, сметана) у нижчому ціновому сегменті. Зі зростанням доходів переваги впевнено зміщуються у бік дорожчих продуктів, а також так званих «нових» продуктів, наприклад, молочні продукти, збагачені вітамінами та мікроелементами, з додаванням соків, молочні десерти та багато іншого (согурти, смузі, сироваткові продукти, сирні десерти та молочна продукція з особливим рекламним акцентом на конкретному споживачі).

Якщо структурувати населення Росії за величиною середньодушових доходів, то отримаємо таку картину:

Таблиця 1

Структура населення за величиною середньодушових грошових доходів

Таким чином, найбільша частка населення (19,1%) посідає людей із рівнем доходу 10-15 000 рублів на місяць.

У рамках реалізації проекту "Молочне здоров'я", спрямованого на просування російських виробників високоякісної молочної продукції, було проведено опитування споживачів молока та молочної продукції. Аналіз результатів показав, що понад 55% купують молоко щонайменше 2 рази на тиждень, з них 33% вважають за краще ходити за ним у магазин щодня.

Основу споживчої аудиторії становлять жінки. При цьому 61% – купують молоко 2 і більше разів на тиждень, 36% – щодня. Серед чоловіків регулярні покупки (не рідше 2 разів на тиждень) здійснюють – 42%, і лише 24% з них – щодня.
Споживча активність жінок пояснюється тим, що вони не тільки більше п'ють молоко (63% – купують для себе, 54% з них п'ють молоко щодня), а й купують його для дітей та онуків – 40%, інших членів родини – 35%.

Серед чоловіків лише 19% респондентів купують молочні продукти і молоко дітям і онукам, 28% - іншим членам сім'ї. Майже половина чоловічої аудиторії (49%) купує молоко собі, а споживає його щодня - 39%.

Проте варто зазначити, що 22% респондентів не купують молоко взагалі і 21% не п'ють молока. Причому чоловіків, які не купують і не п'ють молоко значно більше, ніж жінок: 35% проти 16% не купують, 31% проти 18% не п'ють.

Діаграма 1

Портрет покупця та споживача молока та молочної продукції

Джерело: M"Index

Обсяг споживання молочному ринку нині виглядає так. Середнє споживання молока становить 230 літрів. Обсяг споживання протягом останніх 5 років душу населення коливається не більше 200-250 літрів на людини. За оцінками експертів, норма споживання незбираного молока становить близько 340-350 літрів на душу населення на рік. Таким чином, споживання молока практично залишається лише на рівні близько 60-65 від рекомендованої норми. Тобто, порівняно з американцем чи європейцем, росіянин не вживає на рік 35-40% від рекомендованої молочної норми.

Споживчі переваги на молочному ринку протягом останніх 5 років перетворилися на цілком стійкий тренд. Споживчий попит все більше індивідуалізується, багато хто воліє вибирати продукти, що відповідають їхньому способу життя, де важливу роль відіграє система харчування, акцентується увага на калорійності та корисності їжі, вікової та статевої градації.

Нині для значної частини покупців менш важливою є вартість продукту, скільки питання якості і складу молока. Цьому сприяють ЗМІ, які підтримують ажіотаж навколо ринку молочної продукції та молока постійно. При цьому безперечна більшість респондентів (42%) віддають перевагу продукції вітчизняного виробництва. Збільшується попит брендовані продукти. Покупцеві важливий бренд, якому він довіряє, якого він звик. 40% споживачів при покупці звертають увагу, перш за все, на термін зберігання та дату виробництва. Причому, якщо для населення з невисоким рівнем доходу великий термін зберігання є позитивною характеристикою товару, то для населення з доходом середнього та високого рівня це однозначно відлякує фактор, що сигналізує про низьку якість та ненатуральність продукції.

За споживанням лідерами ринку продовжують бути традиційні молочні продукти - молоко, кефір, ряжанка, сметана і т. д. На частку в об'ємному вираженні припадає близько 83% продажів, їх 49% займає питне (стерилізоване і пастеризоване) молоко. 17%, що залишилися, значаться за йогуртно-десертною групою.
Абсолютним лідером споживання в Росії є питне молоко, на другому місці – кисломолочні продукти, на третьому – сири, а на четвертому має вершкове масло та спреди. Найпопулярнішим продуктом є кефір. Щороку на 40-50% зростає попит на йогурти зі шматочками фруктів та соками, так само активно завойовують позиції молочно-сокові коктейлі. З традиційних сегментів хороше зростання показують сири (тверді та плавлені) – на 15% на рік, сирні продукти – на 10-12% на рік.

Кисломолочні продукти мають стабільний споживчий попит. Найбільш популярними є йогурт, кефір і сир – ці продукти вибирають відповідно 38, 29 та 21% споживачів, які щодня споживають кисломолочні продукти.

Діаграма 2
Споживання молочних продуктів

Ставлення споживачів до якості молочної продукції можна охарактеризувати в такий спосіб. За даними численних профільних опитувань основним критеріям, за якими споживачі обирають молочну продукцію, можна зарахувати такі:

• натуральність та корисність продукту;
• свіжість та термін придатності (менший термін зберігання є підтвердженням свіжості продукту);
• склад продукту (відсутність консервантів та барвників);
• смакові якості продукту (різноманітність смаків та наповнювачів);
• упаковка продукту (зручність, наявність кришки та дизайн);
• виробник та марка товару.

Крім того, покупці молока та молочних продуктів, багато в чому завдяки рекламі та інформації у ЗМІ, науково-популярним статтям та телепрограмам, звертають увагу на такі характеристики, як наявність корисних бактерій, жирність та ціна.

Проаналізувавши все вищесказане, можна зробити такі висновки. Російський молочний ринок активно розширює асортимент молочної продукції, що надається. Експерти прогнозують поступове зниження споживання традиційних молочних продуктів (сметана, ряжанка, кисле молоко) на користь збагачених сучасних продуктів (біокефір, біомолоко, біойогурт). Перспективними є також будь-які десертні молочні продукти, які люди споживають не для вгамування голоду, а для задоволення. І це передусім пов'язано зі збільшенням доходу населення. Загальний обсяг цих продуктів зростатиме не лише за рахунок збільшення кількості нових споживачів, а й за рахунок зростання частоти споживання постійними покупцями цієї категорії продуктів.

Тобто, загалом російський ринок повторює розвиток зрілих ринків, споживачі яких серйозно стурбовані питаннями збереження молодості та здорового харчування.

З 1990 року середній рівень споживання молочної продукції в Росії впав з 387 кг на особу на рік до 235. Такі дані наводяться у звіті, підготовленому фахівцями програми "Три молочні продукти на день".

На початку 2000-х сільгосптоваровиробникам вдалося стабілізувати виробництво за рахунок підвищення продуктивності корів, проте тенденцію скорочення поголів'я не було переломлено. Збільшення реальних наявних доходів населення 2000-ті роки сприяло збереженню позитивної динаміки споживанні молочної продукції. Попит, що розширюється, на молочну продукцію в основному реалізовувався за рахунок імпортних поставок: якщо в 2000 році імпорт молочної продукції в перерахунку на молоко становив 4,7 млн ​​тонн, то до 2014 досяг 9,2 млн тонн, збільшившись майже в 2 рази за 15 років. Вітчизняне виробництво молока у своїй стагнувало.

Світова фінансова криза 2008 року та зниження купівельної спроможності доходів населення призвели до ще більшого зниження темпів приросту. В результаті в 2011 році відзначено перше з 2000 зниження середньодушового споживання - до 246 кг на людину на рік. З 2012 року відзначається щорічне падіння середньодушового споживання молочної продукції. При цьому сукупний обсяг споживання до 2015 року зростав, що зумовлено збільшенням чисельності населення. У результаті в 2015 році споживання молочної продукції знизилося до 235 кг на особу на рік за мінімальної рекомендованої медичної норми 320 кг на особу на рік.

Споживчий попит на молочну продукцію вкрай чутливий до будь-яких змін над ринком, передусім, ціновим. Нецінові чинники, такі як упаковка, пора року, доходи споживачів (зокрема доходи формують платоспроможний попит) також впливають споживче поведінка. Девальвація національної валюти у 2015 році та зниження купівельної спроможності грошових доходів населення сприяли відчутному скороченню попиту на молочну продукцію: середньодушове споживання у 2015 році знизилося на 3,7%, сукупне – на 4,4%.

Споживання молочних продуктів у світі різко зросло зі зростанням інтересу до цього сегменту в таких країнах, як Індія та Китай, а це величезні ринки. Нині у всьому світі існує дефіцит молока, саме сировини. Тому динаміка цін буде завжди у бік збільшення. Це відбуватиметься доти, доки темпи зростання виробництва не задовольнять фізіологічні потреби людського організму».

У червні 2007 року у Європі скасували експортні субсидії на всі молочні продукти. Зростання попиту на молочні продукти разом зі скасуванням субсидій у ЄС призвело до зростання цін у всьому світі.

У більшості країн, особливо в тих, які нещодавно вступили до ЄС, а також у Росії, Україні, Хорватії, Китаї, країнах Південної Америки та Південно-Східної Азії, споживання молочних продуктів (головним чином сирів) збільшується. Споживання вершкового масла, навпаки, має тенденцію до зниження. Споживання питного незбираного молока на душу населення в розвинених країнах високе, а останніми роками воно зростає і в тих країнах, де соціально-економічне становище покращується.

У вартості споживчого кошика частка молока та молочних продуктів – 16%. В даний час абсолютним лідером споживання в Росії є питне молоко – 23 кг на особу на рік, на другому місці – кисломолочні продукти – 8,6 кг.

Серед фасованої сирної продукції найбільш популярні у росіян глазуровані сирки - їх хоча б 1 раз на 3 місяці споживають 40,7% жителів країни, різноманітні сирні маси віддають перевагу 35,8%, пудинги - 4,5% населення Росії. Російський молочний ринок на чверть залежить від імпорту, тому для нас важливо, яка ситуація у закордонних продавців. У травні-червні сире молоко і в Росії, і в країнах Євросоюзу, у перерахунку на рублі, продавалося приблизно по 8 рублів за літр. До жовтня закупівельна ціна на молоко-сировину в ЄС піднялася до 13 рублів за літр, а в Україні, за даними Росстату, до 11,5 рубля за літр».

У результаті виробники почали купувати сировину в Білорусії, де закупівельні ціни на молоко нижчі майже вдвічі, ніж у РФ. За даними ІКАР, роздрібні ціни на молочну продукцію в РФ і раніше випереджали ціни в Білорусії в 1,5-2 рази, а восени 2007 року розрив збільшився ще на 20-30%. У листопаді 2007 року в Білорусії закупівельні ціни на молоко було підвищено в середньому на 25%. Таке рішення було прийнято з урахуванням складної кон'юнктури зовнішнього ринку з метою компенсації подорожчання паливно-енергетичних і матеріально-технічних ресурсів, що використовуються в сільгоспвиробництві, поліпшення фінансового стану сільгоспорганізацій. У зв'язку з підвищенням закупівельних цін було збільшено і граничні відпускні ціни на молочні продукти, оскільки основна сировина займає у структурі собівартості молочної продукції понад 70%, і збільшення ціни на сировину не може не впливати на ціни на готову продукцію. Через війну восени витрати виробників сировину різко зросли.

У листопаді середня ціна молока у сільських господарів у європейському центрі Росії досягла вже 16 рублів за літр, а в деяких випадках переробники змушені купувати його за 18 рублів за літр. У 2006 році в аналогічний період ціна на молоко була 10-12 руб. Для порівняння, у Німеччині середня закупівельна ціна сирого молока у листопаді 2007 року коливалася від 0,39 до 0,44 євро/л, у 2006 році в цей же час – 0,29 євро/л. Зростання ціни на сире молоко не означає, що прибуток виробників сирого молока автоматично зріс на 40-50%. Частина додаткового виторгу пішла на комбікорми, ціна на які зросла на 70% порівняно з літом 2006 року, добрива - на 100-200% за три роки, запчастини та паливно-мастильні матеріали».

Збільшення витрат на сировину спричинило підвищення цін на готову продукцію. Така ситуація склалася не лише на російському ринку, а й у всьому світі: попит на молоко значно перевищив пропозицію. У другій половині року ми зіткнулися з безпрецедентним зростанням цін на сире молоко на світовому та російському ринках, наша закупівельна ціна на сире молоко порівняно з минулим роком зросла на 34,3% у рублевому еквіваленті (41,2% у доларовому еквіваленті) у третьому кварталі 2007 року та на 17,3% у рублевому еквіваленті (24% у доларовому) за перші дев'ять місяців 2007 року. Незважаючи на таке різке зростання вартості сирого молока, валова маржа в бізнес-підрозділі «Молоко» знизилася дуже незначно – до 30,1% у перші дев'ять місяців 2007 року з 30,8% за аналогічний період минулого року».

Зараз у Європі та Новій Зеландії, ціни стабілізуються або вже практично стабілізувалися. Тож різких злетів цін на світовому ринку експерти найближчим часом не очікують. Але історія не закінчилась. Події на молочному ринку показують, що продовольча безпека країни – не пустий звук. У Росії достатньо місця та необхідних ресурсів, щоб забезпечувати не тільки населення власної країни, а й експортувати продовольство. Наразі ситуація на ринку сприяє стимулюванню інвестицій в АПК, будується більше великих ферм, націлених саме на товарне виробництво високоякісного молока з мінімальними сезонними коливаннями. Проте гравці вважають, що вжитих заходів недостатньо, щоб ситуація нормалізувалася, адже розвиток АПК – це довгострокова та планомірна робота, яка потребує багато сил та часу. Стратегічно необхідно, щоб уряд стимулював розвиток сировинної бази країни для того, щоб залежність від зовнішньої кон'юнктури цін була не настільки драматичною.

Відмінності між ринками молочних продуктів, різних країн планети, пов'язані з відмінностями у попиті населення різних країн ці продукти. Особливості попиту споживачів відображають їхнє економічне становище, кулінарний досвід та звички харчування. Рівень доходу, доступність молока та її ціна є основними чинниками, визначальними відмінність рівнів попиту молочну продукцію у різних країнах (рис. 1). Наприклад, висока вартість транспортування та переваги місцевого населення обмежують розвиток міжнародного ринку для ферментованих молочних напоїв та йогуртів.

Таблиця 3 - Споживання молока і сиру у різних країнах світу для душу населення Папцов А.Г, Глухов Д.О. Сучасні тенденції споживання молочної продукції за кордоном// Економіка сільськогосподарських та переробних ринків. – 2008. – №5. С. 71-74.

Споживання рідкого молока душу населення зростає високими темпами у багатьох країнах із середнім рівнем доходу, наприклад у країнах Латинської Америки. Споживання молочних продуктів на душу населення в Мексиці зараз перевищує рівень споживання Японії, але все ще залишається менше половини рівня споживання Японії, але все ще залишається менше половини рівня США та країн Західної Європи. Молочні продукти, включаючи сухе молоко, залишаються розкішшю для споживачів у країнах із низьким та середнім рівнями доходів.

Сильні відмінності у структурі споживання молочних продуктів можуть бути присутніми також усередині кожної країни чи регіону з різних причин, включаючи етнічні та культурні особливості. Ці особливості добре помітні в Європі. Наприклад, Фінляндія відрізняється помітно високим споживанням рідкого молока та сиру для душу населення. Франція та Греція відрізняються набагато вищою часткою споживання м'яких сирів, ніж інші країни ЄС. Споживання сиру в розрахунку на душу населення в США, хоча й зросло за останні три десятиліття, проте залишається нижчим, ніж у країнах ЄС.

У різних країнах зміни у роздрібній торгівлі молочними продуктами характеризуються зовсім різними темпами у зв'язку зі зростанням доходів та збільшенням міського населення. Пропаганда через ЗМІ, а також поява нових видів каналів реалізації сприяють зростанню продажів у країнах, де молочні продукти тільки-но починають знаходити своїх споживачів. Наприклад, у Китаї споживання молочних продуктів зростає зі швидкістю 15% на рік. Мережі супермаркетів допомагають прискорити це зростання споживання, надаючи споживачам доступ до широкого вибору продуктів та брендів. Уряд країни сприяє зміні структури попиту, пропагуючи споживання молока у школах як для поліпшення раціону дитячого харчування. На інших зростаючих ринках країн, що розвиваються, зростання ринку молочних продуктів становить більше 10% на рік (рис. 2).

Молоко (л/чол.)

Малюнок 1 - Споживання молока знижується в країнах з високим рівнем доходів населення і зростає в країнах Папцов А.Г, Глухов Д.О. Сучасні тенденції споживання молочної продукції за кордоном// Економіка сільськогосподарських та переробних ринків. – 2008. – №5. С. 71-74.

Рисунок 2 - Середньорічне зростання роздрібного продажу молочних продуктів, 1998-2004 рр. Там же.

У багатьох країнах із високим рівнем доходів населення, де зростання споживання молочних продуктів у розрахунку на душу населення та чисельності населення вирівнялися, попит на молочні продукти все ще підвищується на 2% на рік. Викликано це переважно споживанням продуктів із ще вищою доданою вартістю, ніж збільшенням їх фізичного обсягу. Стрімке зростання попиту в країнах із середнім рівнем доходів населення також підтримає торгівлю молочними продуктами у світі.

Хоча підвищення доходів в основному веде до збільшення загального споживання молочних продуктів, але не можна сказати те саме про споживання окремих видів продуктів. Наприклад, у деяких країнах із високим рівнем доходів населення, включаючи США, зростає споживання сиру, а споживання рідкого молока знижується. Споживання йогурту в розрахунку на душу населення також відповідно високе в країнах з високим рівнем доходів населення, таких як Японія та Західна Європа. Зростання попиту тут не спадає (рис. 3).

Малюнок 3 - Споживання йогуртів душу населення (попит зростає швидше у країнах із високим рівнем доходів населення). Тенденції споживання молока та молочної продукції [Електронний ресурс]/analiz/moloko. – 2008. – Режим доступу: http://www.pro-consalting.com, вільний

Однак, на відміну від ринку сухого молока або вершкового масла, світовий ринок йогурту є високо фрагментованим по країнах та регіонах для задоволення особливих уподобань споживачів смаковим та поживним особливостям.

Яйця: Астраханьстат повідомляє, що за підсумками січня-грудня 2018 року у господарствах усіх категорій Астраханської області вироблено 383,1 млн штук яєць.

У перерахунку на одного мешканця області це становить трохи більше одного яйця на день. Це значно перевищує норматив споживчого кошика, затверджений РФ: 210 яєць на рік для працездатного населення (4 яйця на тиждень). Це навіть більше, ніж у затверджених у 2016 році рекомендаціях МОЗ РФ щодо здорового харчування росіян: 260 яєць на рік – тобто п'ять на тиждень.

Тож можна з гордістю та впевненістю сказати: нормою споживання цього важливого у раціоні кожного громадянина продукту астраханці забезпечені із запасом.

М'ясо: Щодо м'яса, тут все складніше. Астраханьстат повідомляє, що за підсумками січня-грудня 2018 року виробництво худоби та птиці на забій у живій вазі становило 71 800 тонн.

Якщо взяти споживчий кошик (тобто мінімальний мінімум, необхідний організму депутата ЛДПР для продовження існування), то ми вкладаємося. Норматив споживання м'яса у споживчому кошику працездатного росіянина становить 58,6 кілограмів. Отже, мільйону астраханців потрібно виробляти 58 600 тонн м'яса, щоб не померти з голоду.

А ось до нормативу здорового харчування, згідно з таблицями МОЗ РФ, ми вже не дотягуємо. Там вказана дієта 73 кг м'ясних продуктів на рік (з них птиця – 31 кг). Перемножуємо на мільйон мешканців та отримуємо 73 000 тонн – трохи більше, ніж встигли виготовити. Плюс, не варто забувати, що в даних Астраханьстату стоїть позначка «в живій вазі», тоді як м'ясо ми все ж таки звикли споживати в іншому вигляді – вже без шкір, кісток та інших інгредієнтів.

Молоко: Зрештою, переходимо до молока. Чи є тут у нас продуктова незалежність? Астраханьстат повідомляє, що за січень-грудень 2018 року астраханські господарства виготовили 176 300 тонн молока.

У споживчому кошику коштує мінімум споживання – 290 кг на рік. МОЗ РФ, спираючись на норми здорового харчування, називає іншу цифру - 325 кг на рік.

У перерахунку на мільйонну область це виходить 290-325 тисяч тонн відповідно. Молоко у нас недобір.

Рівень споживання цукру, хліба та м'яса перевищує рекомендовані МОЗ обсяги

За попередніми даними, середнє споживання молока та молочних продуктів минулого року скоротилося до 233 кг людини за норми МОЗ у 325 кг, випливає з Нацдоповіді про реалізацію держпрограми розвитку сільського господарства, підготовленого Мінсільгоспом. У 2016 році, згідно з Росстатом, споживання було на рівні 236 кг. За минулі шість років рівень споживання категорії молочної продукції знизився на 16 кг. Агровідомство пояснює негативну динаміку як зменшенням загальних ресурсів молока і молокопродуктів, так і їх подорожчанням в умовах зниження реальних доходів населення.

Хоча торік виробництво сирого молока в усіх господарствах збільшилося на 1,1% до 31,1 млн т, показник самозабезпеченості з молока та молочної продукції - 82,4% - як і раніше нижче за параметр Доктрини продовольчої безпеки (90%), хоча у порівнянні з 2016 роком він виріс на 2,1 п. п. Запаси на початок 2017-го були приблизно на 200 тис. т менше, ніж у 2016 році, також з 7,5 млн т до 6,6 млн т скоротився імпорт молочної продукції у перерахунку на молоко, випливає з доповіді. В результаті загальні ресурси у цій категорії зменшились на 2% або майже 800 тис. т у перерахунку на молоко, оцінив Мінсільгосп. При цьому обсяг виробництва питного молока, кисломолочних продуктів та сиру протягом року знижувався при одночасному зростанні випуску сирів, вершкового масла та сухого молока, проте, як раніше писав «Агроінвестор», основну частину цього приросту було відправлено у запаси. За даними «Союзмолоко» запаси питного молока за минулий рік збільшилися майже на 20%, сирів та сирних продуктів – на 35,3%, вершкового масла – на 83%, сиру та сирних продуктів – на 58,4%.

Середні споживчі ціни на пастеризоване питне молоко жирністю 2,5-3,2% у грудні 2017 року склали 53,45 руб./л, збільшившись на 1,4% порівняно з початком року. Вершкове масло подорожчало на 9,6% до 528,83 руб./кг, тверді та м'які сири – на 3,5% до 478,88 руб./кг, порівнює Мінсільгосп. У середньому молочна продукція зросла у ціні на 9,2%, підрахувала компанія Nielsen. За її даними, минулого року продаж молочної продукції в натуральному вираженні впав на 4%, хоча в грошовому було відзначено зростання на 5,2% на тлі підвищення цін. Продажі молочної продукції знижувалися три роки поспіль через скорочення реальних доходів населення, щоправда, щоправда, наприкінці 2017-го спостерігалося відновлення за багатьма категоріями.

Також на попит негативно впливає якість молочної продукції. Так, наприклад, за даними Россільгоспнагляду частка фальсифікату на ринку перевищує 19%. Збитки від імпорту сироподібної продукції, яку реалізовують під виглядом натуральних сирів, відомство оцінює у 70 млрд руб. за два роки. Те, що в Росії багато неякісної молочної продукції, раніше визнавав і віце-прем'єр Аркадій Дворкович, хоч, за його словами, до її безпеки в цілому питань немає. За розрахунками "Союзмолоко", минулого року частка фальсифікату на ринку молочних продуктів коливалася на рівні 5-6%. У деяких категоріях, таких як сири та вершкове масло, показник був дещо вищим, у сегменті кисломолочної продукції - нижче, оскільки там економічно недоцільно замінювати молочні жири рослинними рослинами.

Надлишок картоплі та нестача овочів

Щоправда, споживання картоплі минулого року теж скоротилося, хоч і незначно - зі 113 кг до 112,8 кг на людину, при тому, що норма, що рекомендується, становить 90 кг. Споживання у цій категорії залишається практично незмінним протягом останніх років, зазначає Мінсільгосп. Попит на картопля забезпечений за рахунок внутрішнього виробництва: згідно з Доктриною продбезпеки, частка вітчизняної продукції в загальному обсязі ресурсів має бути не нижчою за 95%, торік по картоплі цей показник досяг 97%. Щоправда, Мінсільгосп звертає увагу на великий обсяг нетоварної продукції, оскільки частку сільгоспорганізацій і КФГ припадає менше 23% від валового збору картоплі в країні. Крім того, збільшився його імпорт - з 737 тис. т майже до 1,1 млн т. Це створює передумови для зростання виробництва товарної продукції для внутрішнього ринку, а також експорту. Продажі картоплі за кордон у 2017-му хоч і скоротилися до 255,1 тис. т з 293 тис. т роком раніше, проте були в 3,6 рази вищими за обсяг поставок у 2014 році.

По споживанню овочів також було невелике зниження – зі 112 кг до 111,9 кг, тоді як рекомендована норма становить 140 кг. І це незважаючи на те, що Росстат зафіксував зниження середніх цін на овочі – у грудні 2017-го вони були приблизно на 2,5% дешевшими, ніж на початку року. Так, наприклад, споживчі ціни на капусту зменшилися на 10,8% до 16,14 руб./кг, буряки – на 2% до 21,61 руб./кг, морква – на 0,3% до 25,81 руб. / кг. Проте томати подорожчали на 8,5% до 142,65 руб./кг, огірки – на 6% до 148,26 руб./кг.

Минулого року критерій самозабезпеченості овочами не входив до Доктрини продовольчої безпеки, у лютому 2018-го Мінсільгосп представив оновлену версію документа, зокрема додавши до нього овочі та баштанні – їхнє виробництво має становити не менше 90% від внутрішнього споживання. З таблиці балансу ресурсів та використання овочів, наведеної в Нацдоповіді, випливає, що торік внутрішнє споживання становило 19,2 млн т при виробництві 18 млн т, тобто рівень самозабезпеченості становив близько 93,7%.

Плюс 1,7 кг м'яса за рік

Молочні продукти та овочі - єдині категорії, споживання яких нижче норм. За іншими продуктами харчування, баланси яких розглядає Мінсільгосп, показники перевищують рекомендований МОЗ рівень. Так, споживання рослинної олії у розрахунку на душу населення у 2017 році, за попередніми даними, становило 14,2 кг за рекомендованої норми 12 кг. Порівняно з 2016-м показник збільшився на 0,5 кг. Частка вітчизняної продукції в загальних ресурсах становить 84,8% - на 4,8% вище за порогове значення Доктрини продовольчої безпеки. Щоправда, в оновленій Доктрині продбезпеки агровідомство запропонувало підвищити поріг до 90%. ... За даними ФМС, минулого року Росія експортувала понад 3,1 млн т рослинних олій, покращивши показник 2016-го на 0,6 млн т. Порівняно з 2013 роком обсяг вивезення зріс на 1,3 млн т.

Споживання хлібних продуктів минулого року також збільшилося - зі 117 кг до 118,3 кг за рекомендованої норми 96 кг/рік на особу. Однак показник швидше повернувся на колишній стабільний рівень - у 2014-2016 роках споживання в цій категорії становило 118 кг.

Споживання цукру також залишається вищим за норму, яка становить 24 кг на особу на рік. Якщо у 2016 році в Росії споживали в середньому 39 кг цукру на людину, то торік обсяг збільшився на 0,4 кг. У тому числі це пов'язано із падінням вартості цукру – споживча ціна у грудні 2017-го, за даними Росстату, склалася на рівні 36,75 руб./кг, знизившись на 23,7% з початку року. ...

Також минулого року помітно зросло середнє споживання м'яса та м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо – з 74 кг до 75,7 кг за рекомендованого рівня 73 кг на рік. За оцінкою Мінсільгоспу, частка вітчизняної продукції у загальному обсязі ресурсів за минулий рік збільшилась на 1,7 п. п. до 90,4%. Порогове значення Доктрини продовольчої безпеки – 85%. Споживчі ціни на м'ясо та птицю загалом минулого року знизилися на 2,3%, зокрема м'ясо птиці подешевшало на 6,6%, свинина – на 1,9%, оцінив Мінсільгосп. За словами гендиректора Національної спілки свинарів Юрія Ковальова, на цьому фоні, з одного боку, спостерігається підвищення споживання, але з іншого – виникає величезний тиск на маржинальність бізнесу. У найближчі рік-три ринок чекає дуже запекла боротьба та хворобливі процеси банкрутств окремих підприємств, насамперед йдуть старі не модернізовані комплекси, прогнозує експерт.

Розвиток молочного скотарства стоїть у пріоритеті нової програми розвитку агропромислового комплексу до 2025 року. Через сім років Мінсільгосп має намір наростити виробництво молока на 1,3 млн т, розповіли «Известиям» у відомстві. Пропозиції міністерства вже надіслано до уряду. Досягти нових показників можливо, зберігши існуючі заходи держпідтримки, переконані експерти.

Мінсільгосп за дорученням уряду розробив пропозиції щодо розвитку сільського господарства на наступні вісім років, розповіли «Известиям» у міністерстві. Акцент на молочному скотарстві було зроблено невипадково: воно має найважливіше соціально-економічне значення, оскільки молоко є основною сировиною для продуктів, що становлять основу раціонального харчування, пояснили в Мінсільгоспі.

Згідно з новою програмою розвитку сільського господарства, виробництво молока до 2025 року має досягти 32,4 млн т. - це на 1,3 млн т більше, ніж було отримано у 2017 році. При цьому на нещодавній аграрній нараді віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович повідомив, що нестача власного молока в країні становить 25%, тому необхідно наростити обсяги виробництва мінімум до 40 млн т.

Експерти з Молочного союзу Росії впевнені, що мету, поставлену віце-прем'єром, неможливо досягти навіть через 10–15 років. А до показника 32,4 млн т, який був зазначений Мінсільгоспом, вийде якраз до 2025 року.

40 млн т - це поки щось недосяжне. Низький попит на молочну продукцію з боку росіян не може сприяти зростанню виробництва, – зазначила виконавчий директор Молочної спілки Росії Людмила Маницька.

За даними Мінсільгоспу, у 2017 році кожен громадянин споживав у середньому 236 кг молока та молокопродуктів за норми 325 кг. Це відбувається через те, що торговельні мережі ставлять надто високі ціни на цю продукцію, вважають у Молочному союзі. Для збільшення попиту насамперед необхідно, щоб молоко подешевшало, а для цього потрібно обмежити право мереж накручувати ціни: магазини можуть додати до первісної вартості молока 50%, а іноді й 100% накрутки, пояснила Людмила Маницька. У зв'язку з цим, упевнена вона, до 2025 року наростити виробництво молока вийде лише до 32,4 млн. т, передбачених Мінсільгоспом.

На тлі загального зростання обсягів продукції знижуватиметься виробництво молока в особистих підсобних господарствах (ЛПГ). У Мінсільгоспі повідомили, що у ЛПГ через вісім років отримуватимуть щороку 13,9 млн т продукту – на 1,6 млн т менше, ніж у 2017 році.

У Національному союзі виробників молока вважають, що це очікувана тенденція.

Причина в тому, що кількість людей, які проживають у сільській місцевості, знижується. Отже, щорічно в ЛПХ знижується обсяг одержуваного молока в середньому на 3%. Крім того, ЛПГ не отримують держпідтримки. Тому вони все частіше об'єднуються у фермерські господарства, які мають подібні привілеї, - пояснив виконавцям директор Національної спілки виробників Артем Бєлов.

За його словами, на тлі зниження виробництва у ЛПГ щороку зростає виробництво у сільгоспорганізаціях та фермерських господарствах – у середньому на 5%. За даними Мінсельгоспу, цей показник зросте до 2025 року до 18,5 млн т (на 2,9 млн т більше порівняно з рівнем 2017 року).

Артем Бєлов переконаний, що цифри в 32,4 млн т досягти в найближчі сім років цілком можливо - для цього необхідно зберегти існуючі заходи держпідтримки, такі як компенсація виробникам 30% витрат на будівництво молочних ферм та пільгові кредити для аграріїв за ставкою 5%.

Наростити виробництво на 1,3 млн т до 2025 року – реально, погоджуються в Інституті кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР).

Але при цьому слід скоригувати систему обліку виробленого молока. Наразі не завжди коректно вказуються дані щодо обсягів отриманої продукції в особистих підсобних господарствах, іноді ці цифри перевищують реальні, - заявив гендиректор ІКАР Дмитро Рилько.

Збільшення поголів'я молочної худоби може призвести до того, що ціни на продукцію почнуть знижуватись.

День молока було засновано на пропозицію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у 2001 році та святкується щорічно 1 червня. Мета цього свята – популяризація молока та молочних продуктів.

До свята експерти освітньої програми «Три молочні продукти на день» Союзмолоко проаналізували динаміку споживання молочних продуктів населенням Російської Федерації, пише The DairyNews з посиланням на прес-службу спілки.

Жителі Росії спожили у 2016 році 233,1 кг молочних продуктів у середньому на людину у перерахунку на молоко. Це на 2,5% менше, ніж у 2015 році, коли рівень споживання становив 239 кг на душу населення.

Динаміка по федеральних округах у своїй виявилася різноспрямованої: у двох округах відзначається зростання споживання, у шести – падіння.

У Північно-Кавказькому федеральному окрузі споживання у 2016 році зросло на 0,6% (становило 242,5 кг на особу у перерахунку на молоко), в Уральському федеральному окрузі – на 2% (209,2 кг).

Негативна динаміка спостерігається в ЦФО (-5,5% та 208,9 кг на людину в перерахунку на молоко), СЗФО (-1,1%, 265,2 кг), ПФО (-1,8%, 267 кг), СФО (-2,4%, 248,9 кг), ДФО (-1,8%, 187,5 кг).

Рекордне скорочення споживання спостерігається у Південному федеральному окрузі. За рік воно скоротилося на 6,7% і становило 213,6 кг на особу в перерахунку на молоко.

«До 2013 року в Росії спостерігалося стійке зростання споживання молочних продуктів, і ми планомірно наближалися до норм, встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я, 325 кг на душу населення, – пояснив голова Союзмолоко Андрій Даниленко. – На жаль, останніми роками зростання цін та зниження купівельної спроможності населення призводять до падіння споживання, що викликає тривогу». За його словами, причина падіння споживання криється і в тому, що люди залякані численними міфами про молочні продукти, а також втрачають звичку споживати молочні продукти кілька разів на день, а саме три порції молочних продуктів на день містять 80% щоденно необхідної норми кальцію.

«Три молочні продукти на день» – це інформаційно-освітня програма Національної спілки виробників молока. Вона реалізується за підтримки Міністерства сільського господарства Російської Федерації, ФДБУН «ФІЦ харчування та біотехнології», Російської асоціації з остеопорозу та активної участі найбільших гравців молочної галузі. Її основне завдання – розвіяти існуючі міфи про молочні продукти та підвищити поінформованість мешканців нашої країни про важливість щоденного вживання молочних продуктів.

Молочні продукти – одна із фундаментальних складових збалансованого харчування людини. Але за останні 20 років рівень споживання молока та молочної продукції в Росії знизився до 250 кг при мінімальній рекомендованій медичній нормі 325 кг на особу на рік.

Саме тому Союзмолоко розробив некомерційну соціальну програму, спрямовану стимулювання споживання молока та популяризацію молочних продуктів серед населення Росії. Чому «Три молочні продукти на день»? Три молочні продукти – це 80% від добової норми споживання кальцію для дорослої людини на день.

Частка вітчизняного молока та молокопродуктів у загальному обсязі товарів на ринку склала 81,5%, хоча планувалося 90%, випливає з підсумкової доповіді Мінсільгоспу за минулий рік. Виконавчий директор Російського союзу підприємств молочної галузі Людмила Маницька наводить такі показники: "На сьогоднішній день з виробництва молока ми відстали не тільки від Білорусії, а й, припустимо, від Киргизії. Крім того, показники, які заявляються Мінсільгоспом, завищені. Якщо реально подивитися, то у нас самозабезпеченість з молока становить близько 30%, а основні виробники - особисті підсобні господарства."

При цьому в імпорті продовольчих товарів зросли закупівлі молочних продуктів на 34,6%.

Росіяни з кожним роком дедалі менше споживають молока та молочних продуктів. Минулого року споживання молочки в РФ становило трохи більше двох третин від норми і серйозно поступалося не лише порівняно з ЄС, а й країнами СНД. Експерти пов'язують це зі зниженням доходів населення та зростанням цін на продукцію.

Молочні річки

Споживання молока та молочних продуктів у Росії неухильно знижується. Якщо у 2012 році споживання молочних продуктів у РФ у перерахунку на молоко, необхідне для їх виробництва, становило 249 кг на людину, а у 2013 році – 248 кг, то у 2014 році воно впало вже до 244 кг, а у 2015 році – до 239 кг. За оцінками аналітичного центру MilkNews та Союзмолоко, у 2016 році зниження споживання молочної продукції продовжилося: за попередніми даними, воно досягло 233,1 кг на особу на рік, що становить лише 71,7% від норми.

По споживанню молочки Росія відстає багатьох європейських держав і навіть багатьох країн СНД. Так, наприклад, в Азербайджані, за даними Росстату, середньодушове споживання молочних продуктів (у перерахунку на молоко) у 2015 році становило 272 кг, у Вірменії – 258 кг, у Білорусії – 254 кг і лише в Україні – всього 210 кг.

У Європі цей показник досягає близько 306 кг на особу, а в Німеччині у 2015 році він навіть перевищив 349 кг. Середньостатистичний мешканець США споживає близько 269 кг молочних продуктів. Реальний рівень споживання молочної продукції в перерахунку на молоко в Новій Зеландії, за даними IFCN, у 2015 році склав 601 кг на душу населення.

Поголовна економія

Як зазначається у дослідженні «Ринок молока в Росії: поточна ситуація та тренди», проведеному консалтинговою компанією «НЕО Центр», спад у споживанні молока пов'язаний зі зниженням доходів населення та зростанням цін на кінцеву продукцію.

«Причиною подібної динаміки є зміна споживчих переваг внаслідок зниження купівельної спроможності грошових доходів населення (збереження номінального рівня заробітної плати при підвищенні цін та рівня інфляції) та підвищення цін на молочну продукцію», - пояснили «Газеті.Ru» у Національному союзі виробників молока ( Союзмолоко).

Росія живе у штучній ситуації зниженого попиту та обмеження імпортних поставок. Сьогодні споживання на душу населення молокоємних продуктів, таких як сир, знаходиться на рівні показників 2004 року та відстає від медичної норми на 26%, зазначає генеральний директор Petrova Five Consulting Марина Петрова.

За даними Росстату, вартість 1 літра незбираного пастеризованого молока 2,5-3,2% жирності в РФ у липні становила 52,36 руб. У той час як у липні минулого року воно коштувало 48,28 руб., У 2015 році - 46 руб., А в 2014-му - 41,9 руб.

Через складну економічну ситуацію та зростання цін споживачі почали купувати акуратно, щоквартально коригуючи свій бюджет. За даними AC Nielsen, сьогодні 80% росіян економлять на товарах повсякденного попиту, 25% споживачів почали шукати магазини з нижчими цінами та ще 20% перейшли на дешевші бренди, додає Петрова.

За даними червневого опитування ВЦВГД, близько 10% росіян не вистачає грошей навіть на продукти.

«Понад 80% росіян вважають бідними тих, кому ледве вистачає коштів на їжу чи одяг. Ця група бідних у травні 2017 року становила 39% (серед людей пенсійного віку – 54%, серед мешканців сільської місцевості – 46%). 10% респондентів зазначили, що для них скрутно навіть купувати продукти», - сказано в опитуванні.

За даними голови Рахункової палати, за перший квартал 2017 року кількість бідних у країні зросла на 2 млн. осіб. Сьогодні за межею бідності живе 22 млн росіян, тоді як ще 2016 року їх налічувалося 19,8 млн осіб.

Девальвація національної валюти у 2015 році та зниження купівельної спроможності грошових доходів населення сприяли відчутному скороченню попиту на молочну продукцію – на 2%, у 2016 році негативна тенденція збереглася, а зниження становило вже 2,5%.

Споживчий попит на молочну продукцію вкрай чутливий до будь-яких змін на ринку, насамперед цінових, зазначають у Союзмолоці.

Виробляти більше не стали

Виробництво молока у країні також знижується. Незважаючи на підтримку галузі, курс на імпортозаміщення та обмеження імпорту продуктів харчування з низки країн, що приєдналися до санкційного режиму, наростити темпи виробництва молочних продуктів усередині країни не вдалося. У 2016 році виробництво молока в Росії знаходилося практично на рівні 2012 року і становило трохи більше 30,7 млн. тонн.

Незважаючи на ринкову кон'юнктуру, що сприятливо складається, в 2015 році, не вдалося створити базу для сталого зростання виробництва сирого молока. «Через девальвацію рубля різко зросла собівартість. Кредитні ресурси за процентними ставками, що діяли, виявилися недоступними, інвестиційні проекти припинялися», - зазначають у Союзмолоці.

Таким чином, на внутрішньому ринку зберігається дефіцитна ресурсна база (зростання виробництва товарного молока стримується скороченням поголів'я корів), зростає цінова конкуренція з імпортною продукцією, причому купівельна спроможність населення далека від оптимістичних прогнозів.

Виробництво сирого молока має тривалий термін окупності - понад 10 років, а інвестиційні витрати потрібні значні, у тому числі на придбання худоби, будівництво ферм та закупівлю сучасного обладнання, розмірковує Петрова.

Крім того, є проблема з кормовою базою, оскільки значна частина земель у Росії довгий час не оброблялася.

«Держпідтримка не зросла останні три роки, а з урахуванням інфляції в порівнянних цифрах вона скоротилася. Крім того, у 2017 році Росія перейшла на так звану єдину субсидію, коли молочна галузь не виділяється у бюджеті та рішення про її фінансування приймається на рівні регіонів. Загалом молочна галузь недофінансувалась останні 25 років, і вирішити проблему галузі за три минулі роки просто неможливо», - впевнена експерт.

Наразі виробники молочних продуктів затиснуті між обмеженою пропозицією сировини (дорогое молоко) та слабкою платоспроможністю споживача, зазначає партнер практики АПК «НЕО Центр» Михайло Шафоростов.

З 2013 року вартість кілограма кисломолочних продуктів в РФ зросла майже у півтора рази: у липні 2013 року, за даними Росстату, вона була на рівні 46,11 руб., У липні 2014 року – 54,24 руб., У 2015 році – 60 ,54 руб., У 2016-му - 63,5 руб., А до липня 2017 року досягла 69,49 руб.

Згідно з дослідженням аналітичного порталу Milknews, опублікованому на початку серпня, рівень самозабезпечення населення країни молоком та молочними продуктами, за попередніми підсумками 2016 року, становив 81,5%, не досягнувши ні цільового показника Державної програми розвитку сільського господарства (83%), ні порогового значення. Доктрини продовольчої безпеки (90%). "Молочна галузь залишається однією з найбільш імпортозалежних галузей російської економіки", - наголошується в дослідженні.

Імпорт молока в Росії за підсумками 2016 року становив 234 тис. т. У 2015 році в РФ було завезено 246 тис. т молока, у 2014 році – 300 тис. т. При цьому зростає імпорт у РФ сухого молока. За даними Інституту кон'юнктури аграрного ринку, загалом імпортні поставки сухого знежиреного, незбираного молока та сухої сироватки у 2016 році склали 338 тис. т, що на 30% більше за показник 2015 року. Список країн, що експортують сухе молоко до РФ, поповнився Іраном, Туреччиною, Швейцарією, Коста-Рікою, Парагваєм, Азербайджаном та Молдовою.

При цьому імпорт вершкового масла та молочного жиру залишився на рівні 2015 року та становив 95 тис. т.

Головним експортером молочних продуктів до Росії залишається Білорусь. На частку цієї країни в загальному обсязі імпорту вершкового масла в РФ довелося 82%, сиру – 87%, сухого молока та сухої сироватки – 85%, цільномолочної продукції – 99%.